i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu độc lập của riêng tôi. Các số liệu, tư liệu được sử dụng trong luận án có nguồn gốc rõ ràng, trung thực. Toàn bộ nội dung luận án chưa được công bố trong bất cứ công trình nghiên cứu tương tự nào khác. Hà Nội, ngày….. tháng….năm……. Nghiên cứu sinh Nguyễn Túii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN ........................................................................................................... i MỤC LỤC ..................................................................................................................... ii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT ............................................................................. vi DANH MỤC BẢNG BIỂU VÀ HÌNH ...................................................................... vii PHẦN MỞ ĐẦU ............................................................................................................ 1 Chương 1: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VỀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI..................................................................... 8 1.1. Các lý thuyết chung về cạnh tranh và năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp 8 1.1.1. Quan niệm của trường phái cổ điển ....................................................................... 8 1.1.2. Quan niệm của trường phái tân cổ điển ................................................................. 9 1.1.3. Quan niệm của trường phái Áo ............................................................................. 9 1.1.4. Lý thuyết về cạnh tranh của Michael E.Porter ...................................................... 9 1.1.5. Lý thuyết cạnh tranh của Karl Marx.................................................................... 11 1.2. Tổng hợp các công trình nghiên cứu về năng lực cạnh tranh của Ngân hàng thương mại ................................................................................................................... 11 1.2.1. Nghiên cứu của tác giả ngoài nước ..................................................................... 11 1.2.2. Nghiên cứu của tác giả trong nước ...................................................................... 12 1.3. Những điểm đã thống nhất và những điểm cần nghiên cứu tiếp về năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại ...................................................................... 15 1.3.1. Những điểm đã thống nhất về năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại . 15 1.3.2. Những điểm cần tiếp tục nghiên cứu về năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại ..................................................................................................................... 16 Chương 2: NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG .................................................................. 18 2.1. Cạnh tranh của ngân hàng thương mại ............................................................. 18 2.1.1. Quan niệm về cạnh tranh của ngân hàng thương mại ......................................... 18 2.1.2. Các loại hình cạnh tranh của ngân hàng thương mại .......................................... 18 2.1.3. Đặc điểm cạnh tranh ngân hàng .......................................................................... 20 2.1.4. Các phương thức cạnh tranh trong hoạt động ngân hàng .................................... 26 2.2. Năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại .............................................. 28 2.2.1. Quan niệm về năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại .......................... 28 2.2.2. Tính tất yếu của việc nâng cao năng lực cạnh tranh đối với ngân hàng thương mại ................................................................................................................................. 30 2.2.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại ..... 31 2.2.4. Mô hình SWOT trong phân tích năng lực cạnh tranh ........................................ 44 2.2.5. Tiêu chí đo lường năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại .................... 45 2.3. Kinh nghiệm của ngân hàng nước ngoài và bài học rút ra đối với các ngân hàng thương mại Việt nam ......................................................................................... 62iii 2.3.1. Kinh nghiệm nâng cao năng lực cạnh tranh của ngân hàng nước ngoài. ............ 62 2.3.2. Ngân hàng nước ngoài tại Việt nam .................................................................... 72 2.3.3. Bài học kinh nghiệm rút ra đối với Ngân hàng thương mại Việt nam ................ 73 Chương 3: THỰC TRẠNG NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUỐC TẾ ..................................................................... 78 3.1. Tổng quan năng lực cạnh tranh của Ngân hàng thương mại Việt Nam ......... 78 3.1.1. Tổng quan hệ thống Ngân hàng thương mại Việt Nam ...................................... 78 3.1.2. Cạnh tranh phát triển quy mô vốn chủ sở hữu và tổng tài sản ............................ 78 3.1.3. Cạnh tranh trong lĩnh vực huy động vốn ............................................................. 80 3.1.4. Cạnh tranh trong lĩnh vực phát triển hoạt động tín dụng .................................... 81 3.1.5. Cạnh tranh phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử dựa trên nền tảng công nghệ hiện đại .......................................................................................................................... 83 3.2. Thực trạng năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại cổ phần quốc tế Việt Nam ....................................................................................................................... 85 3.2.1. Tổng quan ngân hàng thương mại cổ phần quốc tế Việt nam ............................. 85 3.2.2. Thực trạng năng lực cạnh tranh của Ngân hàng TMCP quốc tế Việt Nam ........ 91 3.2.3. Vận dụng mô hình năm lực lượng cạnh tranh của Michael E.Porter để đánh giá năng lực cạnh tranh của NHTM cổ phần quốc tế........................................................ 120 3.3. Đánh giá thực trạng năng lực cạnh tranh của Ngân hàng thương mại cổ phần quốc tế Việt Nam........................................................................................................ 124 3.3.1. Tổng hợp đánh giá năng lực cạnh tranh của Ngân hàng thương mại cổ phần quốc tế qua mô hình SWOT ................................................................................................. 124 3.3.2. Những kết quả đạt được .................................................................................... 127 3.3.3. Những hạn chế................................................................................................... 131 3.3.4. Nguyên nhân của những hạn chế....................................................................... 136 Chương 4: GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUỐC TẾ TRÊN THỊ TRƯỜNG VIỆT NAM ........................................................................................................ 144 4.1. Định hướng nâng cao năng lực cạnh tranh trong xu thế hội nhập của Ngân hàng thương mại cổ phần quốc tế Việt Nam ........................................................... 144 4.1.1. Hội nhập quốc tế và yêu cầu phải cạnh tranh đối với ngân hàng thương mại .. 144 4.1.2. Ảnh hưởng môi trường cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng ở Việt Nam tác động đến Ngân hàng thương mại cổ phần quốc tế............................. 145 4.1.3. Những cơ hội ..................................................................................................... 148 4.1.4. Những thách thức .............................................................................................. 149 4.1.5. Xu hướng nâng cao năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế trên thị trường nội địa .................................................. 150 4.1.6. Chủ trương và định hướng của ngân hàng nhà nước về cơ cấu lại ngân hàng thương mại nâng cao năng lực cạnh tranh ................................................................... 152 4.1.7. Định hướng và mục tiêu của Ngân hàng thương mại cổ phần quốc tế Việt Nam .. 154iv 4.2. Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của Ngân hàng thương mại cổ phần quốc tế trên thị trường Việt nam ............................................................................. 155 4.2.1. Xây dựng các trung tâm bán hàng, trung tâm phê duyệt và hỗ trợ tín dụng tập trung theo các vùng kinh tế để chuyên môn hóa nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động và tăng trưởng ổn định, bền vững. ................................................................................... 155 4.2.2. Chú trọng đầu tư sâu vào phần mềm công nghệ để khai thác các tính năng nhằm tạo ra các sản phẩm dịch vụ tiện ích mới, xuất hiện đầu tiên trên thị trường có tính cạnh tranh cao và xây dựng chỉ số đánh giá thực hiện công việc KPI (Key Performance Indicator) đo lường đánh giá hiệu quả hoạt động tại mọi thời điểm làm cơ sở quản trị năng lực cạnh tranh. ..................................................................................................... 156 4.2.3. Tìm kiếm thêm cổ đông chiến lược là các ngân hàng lớn thương hiệu toàn cầu để ký hợp tác toàn diện và nhận chuyển giao lợi thế về vốn, kinh nghiệm, công nghệ và năng lực, mở rộng hệ thống ngân hàng đại lý và nâng cao uy tín trong giao dịch ngân hàng quốc tế,... .................................................................................................... 157 4.2.4. Xây dựng đội ngũ cổ đông giầu tiềm lực tài chính, có kinh nghiệm hoạt động và quản lý ngân hàng, minh bạch và cam kết đầu tư – gắn bó lâu dài ............................. 158 4.2.5. Tiếp tục tập trung phát triển khách hàng cá nhân theo định hướng ngân hàng bán lẻ và các khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ SME ................................................. 159 4.2.6. Lựa chọn phát triển các sản phẩm để tập trung đầu tư chuyên môn hoá sâu, tránh tình trạng triển khai tràn lan rất nhiều sản phẩm không tạo ra sự cạnh tranh chuyên biệt và triển khai phương thức bán gói sản phẩm dịch vụ tiện ích theo chuỗi cung ứng vừa đảm bảo quản trị rủi ro đồng thời kiểm soát tối ưu hóa lợi nhuận .............................. 161 4.3. Kiến nghị ............................................................................................................. 163 4.3.1. Hoàn thiện môi trường pháp lý và chính sách có liên quan trực tiếp đến cạnh tranh của Ngân hàng thương mại trong điều kiện hội nhập tiếp tục diễn ra mạnh mẽ163 4.3.2. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện có hiệu quả đề án tái cơ cấu lại các Ngân hàng thương mại Việt nam theo kế hoạch đã đề ra .............................................................. 165 4.3.3. Khẩn trương hoàn thiện chiến lược phát triển ngành ngân hàng nói chung và chiến lược phát triển các Ngân hàng thương mại Việt Nam nói riêng ........................ 167 4.3.4. Tăng cương vai trò quản lý nhà nước và điều hành chính sách tiền tệ của ngân hàng nhà nước theo hướng tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh hơn cho các ngân hàng thương mại Việt Nam ......................................................................................... 168 4.3.5. Kiến nghị khác ................................................................................................... 169 PHẦN KẾT LUẬN ....................................................................................................171 DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU CÓ LIÊN QUAN ĐẾN NỘI DUNG LUẬN ÁN CỦA TÁC GIẢ ĐÃ ĐƯỢC CÔNG BỐ DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢOvi DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT ACB : Ngân hàng TMCP Á Châu AMC : Asset Management Company, Công ty quản lý tài sản ATM : Automated Teller Machine, Máy rút tiền tự động BCTC : Báo cáo tài chính BEI Norms : Chỉ số sức mạnh thương hiệu CAR : Capital Adequacy Ratio, Tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu. CBNV : Cán bộ nhân viên CBA : Ngân hàng Commonwealth Bank of Australia CN : Chi nhánh DNNN : Doanh nghiệp nhà nước ĐGD : Điểm giao dịch ĐVCNT : Đơn vị chấp nhận thẻ ĐVKD : Đơn vị kinh doanh EIB : Ngân Hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt nam FSC : Financial Supervisory Commission, Ủy ban giám sát tài chính FSS : Financial Self Sustainablity, Tự bền vững về tài chính GDP : Gross Domestic Product, Tổng sản phẩm nội địa IFAD : International Fund for Agriculture Development, Quỹ phát triển nông nghiệp quốc tế ISS : Institution Self Sustainablity, Tự bền vững về thể chế . KHDN : Khách hàng doanh nghiệp KHCN : Khách hàng cá nhân KPI : Key Performance Indicator, Chỉ số đánh giá thực hiện công việc MBB : Ngân hàng TMCP Quân đội MSB : Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt nam NHCSXH : Ngân hàng chính sách xã hội NHĐTPT : Ngân hàng đầu tư và phát triển NHNNo PTNT: Ngân hàng nông phiệp và phát triển nông thôn NHNT : Ngân hàng ngoại thương Việt nam Nam NHTM : Ngân hàng thương mại NHNNg : Ngân hàng nước ngoài NHTMNN : Ngân hàng thương mại nhà nướcvii NHTMCP : Ngân hàng thương mại cổ phần NHLD : Ngân hàng liên doanh NHTW : Ngân hàng trung ương NHBL : Ngân hàng bán lẻ NTD : Nhân dân tệ OECD : Organization for Economic Cooperation and Development, Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế OSS : Operational Self Sustainablity, Tự bền vững về hoạt động PGD : Phòng giao dịch POS : Point of Sale, Máy thanh toán tiền tại điểm bán hàng QLRRTT : Quản lý rủi ro thị trường QLRRHĐ : Quản lý rủi ro hoạt động ROE : Return on Common Equyty, Tỷ lệ thu nhập trên vốn tự có ROA : Return on Total Assets, Tỷ lệ thu nhập trên tổng tài sản SHB : Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội, STB : Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín TPP : Trans Pacific Strategic Economic Partnership Agreements, Hiệp định đối tác kinh tế chiến lượng xuyên Thái Bình Dương TCTD : Tổ chức tín dụng TCKT : Tổ chức kinh tế Techcombank : Ngân hàng Thương mại cổ phần kỹ thương Việt nam TMCP : Thương mại cổ phần TSBĐ : Tài sản bảo đảm TTCK : Thị trường chứng khoán Vietinbank : Ngân hàng Thương mại cổ phần công thương Việt nam Vietcombank : Ngân hàng Thương mại cổ phần ngoại thương Việt nam USD : United States Dollar, Đô la Mỹ VNĐ : Đồng Việt Nam VIB : Vietnam Internationl Banking, Ngân hàng quốc tế VPB : Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng WTO : World Trade Organnization, Tổ chức thương mại thế giớivii DANH MỤC BẢNG BIỂU VÀ HÌNH Bảng 2.1: Tiêu chuẩn đánh giá sự phát triển bền vững của tổ chức tín dụng ............... 56 Bảng 3.1: Kết quả hoạt động kinh doanh của VIB các năm 2009 2013 ..................... 89 Bảng 3.2: Bảng cân đối kế toán rút gọn của VIB năm 2009 2013 ............................. 90 Bảng 3.3: Cơ cấu nguồn vốn huy động từ dân cư và các TCKT của VIB .................... 95 Bảng 3.4: Dư nợ cho vay của VIB ................................................................................ 97 Bảng 3.5: Doanh số và số lượng nghiệp vụ bảo lãnh tại VIB các năm 2008 2012 .... 98 Bảng 3.6. Hệ thống CoreBanking tại một số NHTM .................................................. 100 Bảng 3.7: Biểu phí dịch vụ thẻ ghi nợ nội địa áp dụng giai đoạn 2008 2013 ........... 109 Bảng 3.8: Biểu phí dịch vụ thẻ tín dụng quốc tế áp dụng giai đoạn 2008 2013 ....... 109 Bảng 3.9: So sánh các kênh chuyển tiền kiều hối của VIB ......................................... 112 Bảng 3.10: Bảng tổng hợp chỉ số ROA và ROE của các Ngân hàng TMCP ............. 118 Bảng 3.11: Xây dựng mô hình SWOT cho VIB ......................................................... 125 Bảng 4.1: Nguyên nhân khách quan của cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng ..................................................................................................................... 147 Biểu đồ 3.1: Diễn biến vốn chủ sở hữu của các nhóm ngân hàng ................................ 79 Biểu đồ 3.2: Diễn biến tổng tài sản của các nhóm ngân hàng ....................................... 80 Biểu đồ 3.3: Diễn biến tổng số vốn huy động của các nhóm ngân hàng ...................... 81 Biểu đồ 3.4: Diễn biến tổng dư nợ tín dụng của các nhóm ngân hàng ......................... 82 Biểu đồ 3.5: Thị phần thẻ ghi nợ nội địa tại Việt Nam đến tháng 122012 .................. 84 Biểu đồ 3.6: Thị phần thẻ tín dụng quốc tế tại Việt Nam đến tháng 122012 ............... 84 Biểu đồ 3.7: Thị phần thẻ ghi nợ quốc tế tại Việt Nam đến tháng 122012 .................. 85 Biểu đồ 3.8: Cơ cấu tổ chức của Ngân hàng TMCP Quốc tế........................................ 87 Biểu đồ 3.9: Trình độ cán bộ nhân viên VIB đến ngày 31122013 ............................. 88 Biểu đố 3.10: Tổng tài sản của VIB qua các năm ......................................................... 92 Biểu đồ 3.11 a: So sánh các NHTMCP Việt Nam theo tổng tài sản 2006 2008 ......... 92 Biểu đồ 3.11 b: So sánh các NHTMCP Việt Nam theo tổng tài sản đến 30062014 ... 93 Biểu đồ 3.12: Tăng trưởng vốn huy động các năm 2009 2013 ................................... 94 Biểu đồ 3.13: Tăng trưởng dư nợ cho vay của VIB ...................................................... 96viii Biểu đồ 3.14: Doanh số và số lượng thanh toán nôi địa của VIB ............................... 103 Biểu đồ 3.15: Doanh số chuyển tiền trong và ngoài hệ thống..................................... 104 Biểu đồ 3.16: Số lượng khách hàng sử dụng SMS và Internet Banking của VIB ...... 106 Biểu đồ 3.17: Số lượng thẻ do VIB phát hành qua các năm ....................................... 106 Biểu đồ 3.18: Thị phần phát hành thẻ của các ngân hàng ........................................... 107 Biểu đồ 3.19: Số lượng máy ATM và POS của VIB qua các năm 2006 2010 ......... 111 Biểu số 3.20: Doanh số kiều hối qua VIB các năm 2007 2011 ................................ 113 Biểu số 3.21: Doanh thu kiều hối của VIB các năm 2007 2012 ............................... 113 Biểu đồ 3.22: Vị thế cạnh tranh về các điểm giao dịch và ATM của VIB trong số các ngân hàng thương mại được lựa chọn tính đến quý 12012 ........................................ 115 Biểu đồ 3.23: Chỉ số sức mạnh thương hiệu của các NHTM đến năm 2012 .............. 117 Biểu đồ 3.24: Lợi nhuận trước thuế của VIB qua các năm 2005 2013 ..................... 119 Biểu đồ 3.25: Tỷ lệ thu dịch vụ trong tổng thu nhập của một số ngân hàng thương mại năm 2011 ..................................................................................................................... 133 Biểu đồ 3.26: Tăng trưởng tỷ lệ thu dịch vụ trong tổng thu nhập ............................... 134 Biểu đồ 3.27: Doanh thu từ hoạt động dịch vụ phi tín dụng của VIB năm 20062011 ...... 134 Biểu đồ 3.28: Tỷ lệ thu thuần dịch vụ trên tổng thu thuần của VIB ........................... 135 Biểu đồ 4.1: Mức độ phổ biến của các hành vi cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng ............................................................................................................ 146 Biểu đồ 4.2: Mức độ phổ biến nhất của các hành vi cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng .................................................................................................... 146 Biểu đồ 4.3: Nguyên nhân khách quan của cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng Mức độ phổ biến ............................................................................. 147 Hình 1.1. Khung nghiên cứu luận án ............................................................................... 4 Hình 2.1: Mô hình chuỗi giá trị của ngân hàng thương mại ......................................... 31 Hình 2.2: Các lực lượng điều khiển cuộc cạnh tranh trong ngành ................................ 381 PHẦN MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài nghiên cứu Chủ đề năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại Việt Nam đã, đang và tiếp tục là vấn đề thời sự, thu hút được sự quan tâm lớn cả từ góc độ nghiên cứu, xây dựng và điều hành chính sách, quản trị và điều hành kinh doanh ngân hàng,...Nhìn lại 15 năm về đây, kể từ khi triển khai thực hiện hai luật ngân hàng ban hành năm 2008, thực hiện hai luật mới ban hành năm 2010 có hiệu lực từ đầu năm 2011, cùng với cam kết mở cửa thị trường dịch vụ tài chính gia nhập tổ chức thương mại thế giới WTO, hoạt động ngân hàng ở nước ta ngày càng sôi động trong môi trường cạnh tranh ngày càng gay gắt của các loại hình tổ chức tín dụng. Để tồn tại và phát triển được, các tổ chức tín dụng luôn phải liên tục và không ngừng nâng cao năng lực cạnh tranh trong quá trình hoạt động, mở cửa thị trường dịch vụ tài chính, hội nhập kinh tế quốc tế. Là một trong những ngành đi tiên phong về mở cửa thị trường và hội nhập quốc tế, với số lượng ban đầu chỉ có 4 NHTM nhà nước hoạt động rất hạn chế về quy mô tài chính, dịch vụ đến nay đã phát triển rất nhanh về số lượng tổ chức tín dụng, quy mô tài chính và khả năng hoạt động. Về mặt cấu trúc cũng rất đa dạng về hình thức sở hữu (nhà nước, hợp tác xã, liên doanh, 100% vốn nước ngoài, cổ phần) và đa dạng hóa về loại hình (ngân hàng thương mại, ngân hàng phát triển, ngân hàng hợp tác xã, ngân hàng chính sách xã hội, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, ngân hàng 100% vốn nước ngoài, công ty tài chính, công ty cho thuê tài chính, quỹ tín dụng nhân dân, tổ chức tài chính vi mô). Đến nay, hệ thống NHVN cũng đã nâng cao được khá nhiều về năng lực cạnh tranh của mình, đóng vai trò quan trọng thúc đẩy tiến trình đổi mới và phát triển nền kinh tế. Song đứng trước yêu cầu đặt ra trong thực tiễn việc nâng cao năng lực cạnh tranh của các NHTM Việt Nam luôn đòi hỏi phải có các giải pháp đồng bộ. Việt Nam chính thức trở thành thành viên của WTO từ tháng 11 2006 và đến tháng 04 2007, bắt đầu thực hiện các cam kết quốc tế về mở cửa thị trường dịch vụ tài chính và áp lực cạnh tranh trong lĩnh vực ngân hàng bắt đầu xuất hiện, gia tăng đáng kể. Trong 7 năm qua các tổ chức trung gian tài chính và đông đảo các doanh nghiệp đều đã chủ động tìm kiếm, nghiên cứu,thực hiện nhiều biện pháp để nâng cao năng lực cạnh tranh trước yêu cầu hội nhập. Vì vậy, nghiên cứu những vấn đề cơ bản2 để nâng cao năng lực cạnh tranh hội nhập quốc tế của hệ thống ngân hàng thương mại vẫn tiếp tục và luôn có tính cấp bách đặt ra trong thực tiễn ở nước ta hiện nay. Cùng với sự phát triển kinh tế xã hội và quá trình hội nhập kinh tế khu vực và quốc tế, hoạt động ngân hàng ngày càng có sự cạnh tranh sôi động với sự tham gia nhiều mô hình ngân hàng khác nhau trong việc cung cấp dịch vụ ngân hàng, đặc biệt trong lĩnh vực dịch vụ ngân hàng bán lẻ. Sự cạnh tranh thúc đẩy quá trình đổi mới, tiếp tục cơ cấu lại các NHTM đồng thời đáp ứng nhu cầu vốn và dịch vụ cho phát triển kinh tế của đất nước, tuy nhiên cạnh tranh cũng đang đặt ra nhiều vấn đề cần giải quyết. Ngân hàng thương mại cổ phần quốc tế VIB là một trong số các ngân hàng thương mại cổ phần có quy mô khá, có mạng lưới hoạt động rộng trong toàn quốc, có cổ đông chiến lược nước ngoài là một Tập đoàn Tài chính Ngân hàng lớn Commonwealth Bank of Australia (CBA) đến từ nước Australia. Mối quan hệ hợp tác chặt chẽ với một định chế tài chính đứng đầu trong các ngân hàng bán lẻ tại Australia sẽ tạo điều kiện mở rộng quan hệ quốc tế, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh. Thực hiện đề án cơ cấu lại để nâng cao năng lực cạnh tranh, VIB đang triển khai nhiều giải pháp đồng bộ để tiếp tục phát triển bền vững, nâng cao uy tín và vị thế trên thị trường, như cơ cấu lại tổ chức và bộ máy điều hành, mở rộng thêm mạng lưới hoạt động, tái định vị lại bộ thương hiệu, thay đổi bộ mặt văn phòng công sở theo không gian mới trong đó đặt khách hàng là trọng tâm trong mọi hoạt động của ngân hàng luôn hướng tới khách hàng, thay đổi mô hình chất lượng dịch vụ, nâng cao năng lực quản trị rủi ro, xử lý nợ xấu, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực,...Tuy nhiên đứng trước những thách thức và cơ hội mới, đòi hỏi VIB cần phải tiếp tục có những giải pháp phù hợp sát với thực tiễn hơn để nâng cao năng lực cạnh tranh. Xuất phát từ yêu cầu cấp thiết đó, luận án chọn đề tài: “Nâng cao năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại cổ phần quốc tế trên thị trường Việt nam” làm công trình nghiên cứu. 2. Mục tiêu nghiên cứu Hệ thống hóa và góp phần làm sáng tỏ hơn những vấn đề lý luận cơ bản về năng lực cạnh tranh, phân tích một số lý thuyết về năng lực cạnh tranh của NHTM. Khái quát kinh nghiệm nâng cao năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại một số nước trên thế giới và rút ra bài học cho VIB nói riêng, cho các ngân hàng thương mại Việt Nam nói chung.3 Đánh giá tổng quan năng lực cạnh tranh của các ngân hàng thương mại Việt Nam, chỉ ra những tồn tại và hạn chế của các kết quả nghiên cứu trước đây có liên quan đến lĩnh vực cạnh tranh ngân hàng từ đó thấy rõ khoảng trống, những vấn đề còn tồn tại, chưa được nghiên cứu về năng lực cạnh tranh ngân hàng thương mại. Làm rõ thực trạng và đánh giá năng lực cạnh tranh của VIB thông qua các yếu tố bên trong của ngân hàng (các yếu tố nội lực) nhằm xác định những kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế và điểm mạnh, điểm yếu, trả lời câu hỏi năng lực cạnh tranh của VIB hiện nay như thế nào ? Đề xuất các giải pháp và kiến nghị nhằm tiếp tục nâng cao năng lực cạnh tranh của VIB trên thị trường Việt Nam. 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu Đối tượng: Năng lực cạnh tranh của VIB trên thị trường Việt nam dựa trên cơ sở phân tích và đánh giá các tiêu chí phản ánh năng lực cạnh tranh, các hoạt động của VIB gắn liền với môi trường hoạt động kinh doanh hiện nay cũng như trong thời gian tới. Phạm vi nghiên cứu: Những vấn đề cơ bản về lý luận cạnh tranh và kinh nghiệm nâng cao năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại Việt nam trong xu thế hội nhập quốc tế . Năng lực cạnh tranh của VIB trên thị trường Việt nam trong xu thế hội nhập quốc tế và các tiêu chí đánh giá năng lực cạnh tranh. Về thời gian: Tập trung vào các năm 2009 2013; một số tư liệu và tài liệu rộng hơn, trước năm 2009, định hướng và tầm nhìn năm 2020. 4. Phương pháp nghiên cứu Phương pháp thống kê, khái quát tổng quan các kết quả nghiên cứu của các công trình tương tự đã được công bố trước đó. Khảo sát, so sánh, phân tích, tổng hợp, diễn giải và quy nạp, dự báo. Các phương pháp nghiên cứu hiện đại: SWOT, Value chain, 5force model,... Khung nghiên cứu luận án như hình dưới đây4 Hình 1.1. Khung nghiên cứu luận án PHƯƠNG PHÁP, CÔNG CỤ NGHIÊN CỨU NỘI DUNG NGHIÊN CỨU KẾT QUẢ, MỤC TIÊU ĐẠT ĐƯỢC Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Lý luận năng lực cạnh tranh NHTM Thống kê So sánh Phân tích Tổng hợp Tổng quan nghiên cứu năng lực cạnh tranh NHTM Kế thừa kết quả nghiên cứu trong và ngoài nước Các chỉ tiêu phản ánh năng lực cạnh tranh của NHTM Phân tích Mô hình 5 force model E.Porter Quan sát Đánh giá Vận dụng các nhân tố mô hình 5 force model Porter Mô hình chuỗi giá trị E.Porter Thu thập Quan sát Phân tích Đánh giá Thống kê Phân tích So sánh Các nhân tố liên quan năng lực cạnh tranh NHTM Cạnh tranh NHTM Đưa ra 4 nhóm tiêu chí đánh giá Ảnh hưởng của các nhân tố đến năng lực cạnh tranh NHTM Kinh nghiệm Ngân hàng nước ngoài Áp dụng NHTMVN Tổng quan năng lực cạnh tranh NHTMVN Tổng quan và đánh giá thực trạng năng lực cạnh tranh VIB Thực trạng Kết quả Thực trạng năng lực cạnh tranh VIB Định hướng 6 Giải pháp Phân tích So sánh Tổng hợp Chọn lọc Kiến nghị nâng cao năng lực cạnh tranh NHTM Kiến nghị NHNN Khuyến nghị với NHTM Thống kê Vận dung tiêu chí đánh giá Kết quả, hạn chế. Nguyên nhân Sử dụng mô hình SWOT Tổng hợp năng lực Xu hướng Cơ hội thách thức5 Ngoài ra, trong quá trình nghiên cứu tác giả cũng sử dụng thêm phương pháp so sánh đánh giá các yếu tố môi trường nội bộ nhằm đánh giá được năng lực cạnh tranh của mình trong mối tương quan so sánh với các đối thủ cạnh tranh trên thị trường mục tiêu, từ đó tìm ra được những lợi thế cơ bản nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại trên thị trường. 5. Đóng góp mới của luận án Về mặt lý luận: Luận án đã phân tích các trường phái quan điểm về cạnh tranh nói chung và năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại nói riêng, hệ thống hóa và làm sáng tỏ các vấn đề về nâng cao năng lực cạnh tranh để từ đó đưa ra được quan niệm về cạnh tranh của ngân hàng thương mại. Đã nghiên cứu hoạt động của hệ thống ngân hàng thương mại Việt nam trên một số các chỉ tiêu chính và tổng hợp thành 4 nhóm tiêu chí để đo lường năng lực cạnh tranh làm cơ sở tham khảo cho quá trình nâng cao năng lực cạnh tranh ngân hàng thương mại. Ngoài các tiêu chí để đo lường năng lực cạnh tranh, luận án bổ sung thêm tiêu chí đánh giá sự phát triển bền vững trong cạnh tranh gồm quy mô, khả năng tiếp cận và tính bền vững của ngân hàng. Thực hiện nghiên cứu và đánh giá chuyên sâu, từ đó đưa ra được những đóng góp mới làm cơ sở cho các ngân hàng thương mại tham khảo để tăng năng lực cạnh tranh: (i) Tăng năng lực cạnh tranh từ việc cần xây dựng các trung tâm bán hàng, trung tâm phê duyệt và hỗ trợ tín dụng tập trung theo các vùng kinh tế để chuyên môn hóa nhằm tăng trưởng số lượng khách hàng, cho vay ổn định và bền vững, nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh. (ii) Chú trọng đầu tư sâu vào phần mềm công nghệ (core banking) để khai thác các tính năng nhằm tạo ra các gói sản phẩm dịch vụ tiện ích theo chuỗi cung ứng vừa đảm bảo quản trị rủi ro đồng thời kiểm soát tối ưu hóa lợi nhuận; và xây dựng chỉ số đánh giá thực hiện công việc KPI (Key Performance Indicator) đo lường đánh giá hiệu quả hoạt động tại mọi thời điểm làm cơ sở quản trị năng lực cạnh tranh.6 Về mặt thực tiễn: Dựa trên nền tảng lý luận, luận án phân tích và đánh giá thực tiễn năng lực cạnh tranh của VIB trên thị trường Việt nam, những bài học kinh nghiệm về nâng cao năng lực cạnh tranh của một số ngân hàng trong và ngoài nước. Chỉ ra những ưu điểm, kết quả đạt được và làm rõ những hạn chế về năng lực cạnh tranh của VIB cũng như nguyên nhân dẫn đến những hạn chế đó. Trên cơ sở đó, luận án đề xuất 6 giải pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh để hệ thống ngân hàng thương mại Việt nam có thể tham khảo trong điều kiện thích hợp. Trong đó giải pháp mới tập trung vào các nội dung sau: (i) Xây dựng các trung tâm bán hàng, trung tâm phê duyệt và hỗ trợ tín dụng tập trung theo các vùng kinh tế để chuyên môn hóa nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động và tăng trưởng ổn định, bền vững. (ii) Tiếp tục tập trung phát triển khách hàng cá nhân theo định hướng ngân hàng bán lẻ và chú trọng phát triển thêm các khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ SME (Small and mediumsized enterprises). (iii) Lựa chọn phát triển các sản phẩm để tập trung đầu tư chuyên môn hoá sâu, tránh tình trạng triển khai tràn lan rất nhiều sản phẩm không tạo ra sự cạnh tranh chuyên biệt và triển khai phương thức bán gói sản phẩm dịch vụ tiện ích theo chuỗi cung ứng vừa đảm bảo quản trị rủi ro đồng thời kiểm soát tối ưu hóa lợi nhuận. (iv) Chú trọng đầu tư sâu vào phần mềm công nghệ để khai thác các tính năng nhằm tạo ra các sản phẩm dịch vụ tiện ích mới, xuất hiện đầu tiên trên thị trường có tính cạnh tranh cao và xây dựng chỉ số đánh giá thực hiện công việc KPI (Key Performance Indicator) đo lường đánh giá hiệu quả hoạt động tại mọi thời điểm làm cơ sở quản trị năng lực cạnh tranh. (v) Xây dựng đội ngũ cổ đông giầu tiềm lực tài chính, có kinh nghiệm hoạt động và quản lý ngân hàng, minh bạch và cam kết đầu tư – gắn bó lâu dài. Việc xác định năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại cụ thể tại VIB là một cố gắng mới của tác giả nhưng cũng là điểm khó khăn đối với luận án vì năng lực cạnh tranh là tổng hợp của nhiều nhân tố và không phải tất cả các nhân tố đó đều chịu tác tác động trực tiếp của bản thân VIB mà còn có rất nhiều các nhân tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại. Mặt khác, có những nhân tố không thể đánh giá bằng các chỉ tiêu định lượng mà chỉ có thể đánh giá một cách định tính dựa trên hiểu biết, kinh nghiệm công tác lâu năm trong ngành ngân hàng.7 6. Kết cấu của luận án Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo, danh mục các công trình nghiên cứu có liên quan đã được công bố, nội dung chính của luận án được kết cấu thành 4 chương: Chương 1: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VỀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI Chương 2: NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG Chương 3: THỰC TRẠNG NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUỐC TẾ Chương 4: GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUỐC TẾ TRÊN THỊ TRƯỜNG VIỆT NAM8 Chương 1 TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VỀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1. Các lý thuyết chung về cạnh tranh và năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp 1.1.1. Quan niệm của trường phái cổ điển Thuật ngữ “cạnh tranh” ngày càng được sử dụng phổ biến hơn trên các diễn đàn kinh tế cũng như trên các phương tiện thông tin đại chúng, trong các đề án, tài liệu, nhưng nội dung khoa học phong phú của nó chưa bao giờ đạt tới sự thống nhất tuyệt đối trong cách hiểu và vận dụng của các nhà khoa học, các nhà hoạt động thực tiễn. Chính vì thế, cạnh tranh luôn là chủ đề nghiên cứu thu hút được sự quan tâm lớn của nhiều thế hệ các nhà khoa học, kể từ thế kỷ 17 đến nay. Khởi nguồn của các nghiên cứu về cạnh tranh là triết học của Locke, Bentham coi cá nhân con người (lợi ích, nhu cầu, hoạt động) giữ vị trí trung tâm. Họ coi quyền tự do của cá nhân con người là tự nhiên và không mâu thuẫn với lợi ích chung của xã hội. Các nhà kinh tế ở thế kỷ 17, 18 đã tiến hành nghiên cứu cạnh tranh trên nền tảng của thế giới quan tư sản đó mà điển hình là Adam Smith và David Ricardo 36. Phát triển các kết quả nghiên cứu của Adam Smith, David Ricardo đã đưa ra lý thuyết lợi thế so sánh để lý giải nguồn gốc thương mại giữa những người sản xuất có lợi thế tuyệt đối cao và thấp. Theo ông, mỗi một nước đều có cơ cấu các ngành sản xuất với mức chi phí rẻ và đắt khác nhau. Chỉ cần các nước tiến hành sản xuất loại hàng hóa có chi phí rẻ tương đối so với loại hàng hóa khác và tiến hành trao đổi thương mại ngang giá, bình đẳng (hàm ý cạnh tranh tự do) với nhau thì tất cả các nước đều có nhiều của cải hơn. Tư tưởng về lợi thế so sánh của David Ricardo đã tạo cơ sở hiểu sâu sắc hơn tác động của trao đổi hàng hóa theo nguyên tắc thị trường, cạnh tranh đến tăng trưởng của cải của các quốc gia. Karl Marx đã phát triển lý luận cạnh tranh ở tầm cao hơn, gồm cạnh tranh để chiếm đoạt giá trị thặng dư, cạnh tranh thông qua cải tiến chất lượng và cạnh tranh nguồn lực giữa các ngành. Ba mặt đó diễn ra xoay quanh việc trao đổi ngang giá hàng9 hóa. Trên cơ sở ủng hộ thuyết giá trị lao động của Smith, Karl Marx đã chỉ ra cơ chế chuyển hóa giá trị của hàng hóa thành giá trị thị trường, giá cả sản xuất thông qua cạnh tranh nội bộ ngành và cạnh tranh giữa các ngành 10. 1.1.2. Quan niệm của trường phái tân cổ điển Sự khác biệt giữa hai trường phái cổ điển và tân cổ điển trong những nghiên cứu về cạnh tranh là cơ sở và trạng thái cạnh tranh. Trường phái cổ điển nghiên cứu dựa trên lý luận về giá trị lao động ở trạng thái tĩnh, trường phái tân cổ điển nghiên cứu ở trạng thái động dựa trên tiêu chuẩn hiệu quả (tối đa hóa đầu ra trên cơ sở đầu vào khan hiếm). Các nhà kinh tế theo trường phái tân cổ điển rất đông đảo, từ những người khởi đầu như W.S.Jevons (18351882), A.Mashall(18421924), L.Walras (18341910) đến các nhà kinh tế đương đại. Những luận điểm chính của trường phái này làcạnh tranh hoàn hảo mang tới hiệu quả và lý luận cạnh tranh theo tổ chức ngành 36. 1.1.3. Quan niệm của trường phái Áo Trường phái Áo ra đời vào những năm 80 của thế kỷ XIX ở Áo với đại diện nổi tiếng là J.Schumpeter, F.Hayek, C.Meuge,L.V.Mises. Họ cho rằng cạnh tranh hoàn hảo không phù hợp với xã hội hiện thực. Mặc dù không phủ nhận cân bằng thị trường, nhưng họ cho rằng đó là cân bằng động hướng tới thông tin mới, phát minh mới làm thay đổi thị hiếu tiêu dùng, dư thừa tài nguyên. Do đó yếu tố cạnh tranh luôn xuất hiện trên thị trường và đó là cơ hội của doanh nghiệp. Trường phái Áo ủng hộ độc quyền ở phương diện khuyến khích sáng tạo, đổi mới và bảo hộ sáng chế, phát minh 36. 1.1.4. Lý thuyết về cạnh tranh của Michael E.Porter Lý luận về lợi thế cạnh tranh 11,12,13. Năm 1985, lý luận “lợi thế cạnh tranh” của Michael E.Porter giải thích hiện tượng thương mại quốc tế dưới giác độ cạnh tranh và vai trò nổi bật của doanh nghiệp. Theo ông, của cải nhiều hay ít là do năng suất quyết định. Năng suất phụ thuộc vào môi trường cạnh tranh (mô hình kim cương) và được xác định bởi 4 yếu tố chính: điều kiện về các yếu tố sản xuất; điều kiện về nhu cầu; chiến lược, cấu trúc và cạnh tranh trong nước của các công ty; các ngành công nghiệp có liên quan và các ngành bổ trợ. Lý luận về cạnh tranh ngành 11,12,13. TheoMichael E.Porter, khái niệm tập hợp ngành là rất quan trọng. Khi phân tích cạnh tranh ngành Michael E.Porter10 xem xét 5 yếu tố quan trọng là nhà cung cấp, người mua, sản phẩm thay thế, những đối thủ mới tiềm năng và cạnh tranh giữa các đối thủ trong ngành. Vai trò của chính phủ trong nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, ngành và toàn cầu hóa 11. Môi trường kinh doanh bao gồm nhiều yếu tố như các điều kiện về cầu; các điều kiện yếu tố sản xuất, chiến lược doanh nghịêp; cơ cấu và đối thủ cạnh tranh; các ngành liên quan và sự hỗ trợ. Các yếu tố này luôn tác động qua lại, ảnh hưởng lẫn nhau và thúc đẩy phát triển. Trong môi trường cạnh tranh mới, các yếu tố trên vẫn chịu sự tác động của Nhà nước. Lý luận về chiến lược cạnh tranh quốc tế của doanh nghiệp 13. Michael E.Porter cho rằng, khi tham gia cạnh tranh quốc tế, doanh nghiệp trải qua 4 giai đoạn: Chạy đua các yếu tố sản xuất: đây là giai đoạn cạnh tranh dựa trên những yếu tố sản xuất cơ bản nào đó để sản xuất với giá hoặc công nghệ thấp, rẻ. Ở giai đoạn này các doanh nghiệp rất nhạy cảm với tính chu kỳ của kinh tế thế giới và tỷ giá hối đoái. Chạy đua đầu tư: lợi thế cạnh tranh dựa trên yêu cầu của doanh nghiệp và năng lực đầu tư của quốc gia. Các doanh nghiệp tiếp tục cạnh tranh về giá, sản phẩm được tiêu chuẩn hóa nhưng vẫn lạc hậu về thế hệ công nghệ so với nước khác. Chạy đua sáng tạo: doanh nghiệp nội địa có khả năng cạnh tranh ở quy mô lớn với doanh nghiệp nước ngoài và thành công nhờ sự cải tiến nhanh, không ngừng. Chạy đua của cải: cạnh tranh ngành giảm, mục tiêu là tích lũy của cải đã tạo ra. Các doanh nghiệp trong giai đoạn này mất lợi thế cạnh tranh quốc tế, né tránh cạnh tranh, hướng về tạo dựng vị thế vững chắc trên thị trường, cải tiến công nghệ chậm lại, chủ yếu tìm cách sáp nhập, thôn tính nhau. Theo Michael E.Porter: “Cạnh tranh là giành lấy thị phần. Bản chất của cạnh tranh là tìm kiếm lợi nhuận, là khoản lợi nhuận cao hơn mức lợi nhuận trung bình mà doanh nghiệp đang có. Kết quả quá trình cạnh tranh là sự bình quân hóa lợi nhuận trong ngành theo chiều hướng cải thiện sâu dẫn đến hệ quả giá cả có thể giảm đi”. Khi doanh nghiệp tham gia cạnh tranh thương mại quốc tế cần phải có “lợi thế cạnh tranh” và “lợi thế so sánh”, lợi thế cạnh tranh là sức mạnh nội sinh của doanh nghiệp, của quốc gia, còn lợi thế so sánh tạo cho doanh nghiệp quốc gia đó có thuận lợi trong sản xuất cũng như trong thương mại; lợi thế cạnh tranh và lợi thế so sánh có quan hệ chặt chẽ với nhau, hỗ trợ cho nhau, lợi thế cạnh tranh phát triển dựa trên lợi thế so sánh, lợi thế so sánh phát huy nhờ lợi thế cạnh tranh 37.11 1.1.5. Lý thuyết cạnh tranh của Karl Marx Marx phân tích cạnh tranh trên 3 khía cạnh: cạnh tranh về giá trị thặng dư, cạnh tranh chất lượng, cạnh tranh giữa các ngành và đều diễn ra xoay quanh giá trị và chỉ có lao động trừu tượng mới tạo ra giá trị mới. Marx chỉ ra cơ cấu chuyển hoá giá trị thặng dư thành lợi nhuận bình quân và giá trị hàng hoá thành giá cả sản xuất trong điều kiện tự do cạnh tranh. Marx đã định nghĩa cạnh tranh có nghĩa là sự đấu tranh, ganh đua, thi đua giữa các đối tượng cùng phẩm chất, cùng loại, đồng giá trị nhằm đạt được những ưu thế lợi ích, mục tiêu xác định. Trong lĩnh vực kinh tế, cạnh tranh thể hiện đó là sự đối địch giữa các hãng kinh doanh trên cùng một thị trường để giành được nhiều khách hàng hơn, thu hút được nhiều lợi nhuận hơn cho bản thân, thường là bằng cách bán theo giá thấp hay cung cấp một chất lượng hàng hoá cao hơn. Kết quả của cạnh tranh là thanh lọc, loại bỏ những doanh nghiệp kinh doanh kém phát triển. Đó cũng chính là quy luật tất yếu của hoạt động kinh tế 36. 1.2. Tổng hợp các công trình nghiên cứu về năng lực cạnh tranh của Ngân hàng thương mại 1.2.1. Nghiên cứu của tác giả ngoài nước Barbara Casu, Philip Molyneux (2000), giảng viên khoa kế toán của Trường đại học xứ Wales đã tiến hành nghiên cứu so sánh kết quả hoạt động của hệ thống ngân hàng Châu Âu. Tác giả đã dùng phương pháp phân tích phát triển dữ liệu phi tham số (Nonparametric Data Development Analysis) kết hợp với cách tiếp cận hồi qui Tobit để phân tích tính cạnh tranh của hệ thống ngân hàng Châu Âu trong bối cảnh thị trường Châu Âu thống nhất trong giai đoạn 19931997 36. Bert Scholtens (2000) đã nghiên cứu về cạnh tranh, tăng trưởng và hiệu quả của ngành công nghiệp ngân hàng, phân tích mối liên hệ giữa cấu trúc thị trường và hiệu quả bằng phương pháp phân tích ổn định có giới hạn (extreme bounds analysis) 36. Allen N.Berger và Loretta J.Mester (2001) đã nghiên cứu về sự thay đổi hiệu quả của hệ thống ngân hàng Mỹ do sự thay đổi về các yếu tố kỹ thuật, cạnh tranh và qui định của Chính phủ. Nghiên cứu đã cho thấy trong giai đoạn 19911997, hiệu quả về chi phí giảm sút trong khi lợi nhuận được cải thiện một cách đáng kể, đặc biệt là các ngân hàng tham gia vào quá trình sát nhập, có sự gia tăng lợi nhuận bằng cách gia tăng12 các dịch vụ cao cấp. Tuy nhiên, theo khuyến cáo của công trình nghiên cứu, việc loại bỏ doanh thu trong quá trình nghiên cứu có thể dẫn đến những kết quả sai 36. Lý luận “lợi thế cạnh tranh” (năm 1985) của Michael E.Porter giải thích hiện tượng thương mại quốc tế dưới giác độ cạnh tranh và vai trò nổi bật của doanh nghiệp. Theo ông, của cải nhiều hay ít là do năng suất quyết định. Năng suất phụ thuộc vào môi trường cạnh tranh 37. Nhiều nghiên cứu khác được tiến hành ở nhiều nước trên thế giới tập trung vào lĩnh vực năng suất và từ năng suất có thể phân tích về tính cạnh tranh thông qua các chỉ tiêu năng suất. Các nghiên cứu này hầu hết đều vận dụng mô hình kinh tế lượng, hàm sản xuất để đo lường các nhân tố tác động đến năng suất của công ty hay của ngành. Từ kết quả nghiên cứu mối quan hệ giữa năng suất với các yếu tố đầu vào có tác động đến năng suất, đã đi đến lập luận về tác động của nó đến hiệu quả và cạnh tranh ở mức độ doanh nghiệp và mức độ ngành. 1.2.2. Nghiên cứu của tác giả trong nước 1.2.2.1. Sách xuất bản Cuốn sách với tiêu đề:“Năng lực cạnh tranh của các ngân hàng thương mại trong xu thế hội nhập” của PGS.TS. Nguyễn Thị Quy, Đại học Ngoại thương Hà Nội, đã đề cập đến nhiều khía cạnh lý thuyết và thực tiễn về năng lực cạnh tranh và đánh giá năng lực cạnh tranh của hệ thống NHTM Việt Nam. Tác giả đã định nghĩa về năng lực cạnh tranh của NHTM là khả năng ngân hàng đó tạo ra, duy trì và phát triển những lợi thế nhằm duy trì và mở rộng thị phần; đạt được mức lợi nhuận cao hơn mức trung bình của ngành và liên tục tăng đồng thời đảm bảo sự hoạt động an toàn và lành mạnh có khả năng chống đỡ và vượt qua những biến động bất lợi của môi trường kinh doanh”. Sách không nghiên cứu năng lực cạnh tranh của một NHTM cụ thể tại Việt Nam 34. 1.2.2.2. Luận án tiến sĩ kinh tế bảo vệ trong khoảng 10 năm gần đây Trong 10 năm về đây có một số đề tài luận án tiến sĩ đã bảo vệ thành công và được công bố viết về năng lực cạnh tranh của NHTMVN, cụ thể: a Về nâng cao năng lực cạnh tranh của các NHTM Việt Nam nói chung Đề tài:“Các giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập của các ngân hàng thương mại Việt Nam”của tác giả Trịnh Quốc Trung bảo vệ năm 2004, tại trường13 Đại học kinh tế thành phố Hồ Chí Minh 51. Tác giả luận án đã phân tích những vấn đề chung về cạnh tranh, hội nhập và kinh doanh ngân hàng qua đó khái quát các đặc tính của kinh tế thị trường hiện đại và tính tất yếu khách quan của cạnh tranh cũng như hội nhập. Thực trạng và giải pháp được đề cập có giá trị cách đây 10 năm, đến nay thực tế đã diễn biến khác nhiều. Đề tài:“Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của các ngân hàng thương mại Việt Nam trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế” của tác giả Lê Đình Hạc, bảo vệ năm 2005 tại trường Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh 9. Tác giả luận án đã hệ thống hóa được một số vấn đề mang tính lý luận về cạnh tranh, hội nhập, hoạt động ngân hàng liên quan đến cạnh tranh, năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại trong nền kinh tế. Thực trạng và giải pháp được đề cập có giá trị cách đây 9 năm và cũng đã có nhiều sự thay đổi. bVề nâng cao năng lực cạnh tranh của một NHTM Việt Nam cụ thể. Đề tài:“Nâng cao năng lực cạnh tranh của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế”, của tác giả Phan Hồng Quang bảo vệ năm 2007, tại Viện nghiên cứu thương mại 46,47. Luận án đã nêu lên được những vấn đề cơ bản về năng lực cạnh tranh của NHTM ở giai đoạn trước khi gia nhập WTO và phù hợp với NHTM Nhà nước, không phù hợp với ngân hàng thương mại cổ phần. Đề tài:“Đầu tư nâng cao năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam” của tác giả Đỗ Thị Tố Quyên, bảo vệ năm 2012 tại Đại học Kinh tế quốc dân 5. Tác giả tập trung vào nghiên cứu góc độ đầu tư cho nâng cao năng lực cạnh tranh của một NHTM. Luận án trên góc độ chuyên ngành kinh tế đầu tư. Vietcombank có những đặc điểm khác so với VIB và các NHTM cổ phần khác. cVề nâng cao năng lực cạnh tranh của một Chi nhánh NHTM Việt Nam Đề tài:“Năng lực cạnh tranh của chi nhánh Ngân hàng nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Long An trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế của tác giả Nguyễn Kim Thài, bảo vệ tại Học viện Chính trị Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh năm 2012 36. Tác giả tập trung nghiên cứu toàn diện các khía cạnh về năng lực cạnh tranh và phạm vi chỉ là năng lực cạnh tranh của một chi nhánh NHTM nhà nước. dVề nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp Việt Nam theo ngành. Đề tài:“Một số giải pháp nhằm nâng cao sức cạnh tranh của các doanh nghiệp thương mại Việt Nam trong giai đoạn mới”của tác giả Nguyễn Vĩnh Thanh, bảo vệ14 năm 2005 tại trường Đại học thương mại 38. Tác giả đã đưa ra quan niệm: Sức cạnh tranh thể hiện thực lực và lợi thế của doanh nghiệp so với các đối thủ khác trong việc thỏa mãn tốt nhất các đòi hỏi của khách hàng để thu lợi ích ngày càng cao cho doanh nghiệp trong môi trường cạnh tranh trong nước và ngoài nước. Thực trạng và giải pháp được đề cập có giá trị cách đây 9 năm và thị trường đã có nhiều thay đổi. Công trình không nghiên cứu năng lực cạnh tranh cụ thể của một NHTM Việt Nam. 1.2.2.3. Đề tài nghiên cứu khoa học Đề tài: “Cơ sở lý luận và thực tiễn của một số giải pháp nâng cao hiệu quả cạnh tranh và hợp tác trong hoạt động ngân hàng ở Việt Nam”. Đề tài nghiên cứu khoa học cấp ngành, Mã số: KNH 2000 – 13. Chủ nhiệm đề tài: TS. Nguyễn Đắc Hưng, bảo vệ tháng 22001 32. Đề tài tập trung vào phân tích làm rõ những vấn đề lý luận cơ bản, các đặc điểm chung và xu hướng cạnh tranh, hợp tác của hoạt động ngân hàng trên thế giới, trong khu vực thời gian qua. Phân tích và đánh giá thực trạng môi trường và hoạt động cạnh tranh, hợp tác của hoạt động ngân hàng trong 10 năm qua, nêu lên những mặt tích cực, hạn chế, tìm ra các nguyên nhân. Đề xuất một số quan điểm, giải pháp nhằm khai thác các mặt mạnh, hạn chế những mặt tiêu cực nâng cao hiệu quả cạnh tranh, hợp tác của hoạt động ngân hàng ở Việt Nam. Về cạnh tranh trong hoạt động ngân hàng, đề tài đã đưa ra quan điểm: Hoạt động ngân hàng là một loại hình kinh doanh đặc biệt trong số các loại hình kinh doanh trong nền kinh tế thị trường; đó là hoạt động kinh doanh tiền tệ và các dịch vụ tài chính có liên quan. Do đó, cạnh tranh trong hoạt động ngân hàng được hiểu là chủ thể ngân hàng với nghệ thuật sử dụng tổng hợp các phương thức, yếu tố,...nhằm giành được phần thắng trên thị trường với lợi nhuận cao, nâng cao vai trò và vị thế trên thương trường. Đề tài:“Các giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của Ngân hàng Thương mại cổ phần trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh” của Viện kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh năm 2005 do tiến sỹ Lê Hùng làm chủ nhiệm 10. Trong kỷ yếu các tác giả đã đưa ra phân tích những cơ hội và thách thức đối với hệ thống ngân hàng Việt nam khi hội nhập kinh tế quốc tế. Trong nội dung đề tài này thực trạng và giải pháp được đề cập có giá trị cách đây 8 năm đến nay thực tế đã diễn biến khác nhiều.. Ngoài ra cũng có một số luận án tiến sĩ nghiên cứu về năng lực cạnh tranh của Vietcombank, Vietinbank, Chi nhánh ngân hàng thương mại. Có khá nhiều bài viết15 đăng trên một số báo, tạp chí, kỷ yếu hội thảo đề cập đến năng lực cạnh tranh và nâng cao năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại Việt Nam. Hầu hết các bài này đều phân tích một số mặt nào đó của môi trường cạnh tranh ngân hàng, yêu cầu nâng cao năng lực và sức cạnh tranh cụ thể của ngân hàng thương mại Việt Nam trong xu hướng hội nhập quốc tế. 1.3. Những điểm đã thống nhất và những điểm cần nghiên cứu tiếp về năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại 1.3.1. Những điểm đã thống nhất về năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại Nhìn chung, các công trình nghiên cứu trong nước và quốc tế về năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại đã đi đến thống nhất ở một số điểm sau: Cạnh tranh ngân hàng là một môi trường cạnh tranh đặc biệt giữa các đơn vị kinh doanh tiền tệ với mức độ khác biệt về sản phẩm thấp, tốc độ sao chép nhanh, mức độ rủi ro cao, chịu sự điều tiết rất lớn của chính sách tài chính, tiền tệ của chính phủ. Trong điều kiện toàn cầu hóa, hội nhập, cạnh tranh giữa các ngân hàng thương mại càng trở lên gay gắt hơn đòi hỏi ngân hàng thương mại nào cũng phải chú trọng nâng cao năng lực cạnh tranh. Để cạnh tranh thắng lợi cần phải nâng cao năng lực toàn diện phù hợp với môi trường cạnh tranh, coi trọng năng lực tài chính, chất lượng nguồn nhân lực, nhất là nhân lực quản lý, công nghệ ngân hàng, mạng lưới, chủng loại và chất lượng sản phẩm. Môi trường cạnh tranh nhấn mạnh khuôn khổ pháp lý và đối thủ cạnh tranh. Các giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh thống nhất ở phương diện tìm cách cải thiện các tiêu chí đo lường năng lực và bảo hộ môi trường cạnh tranh lành mạnh. Mỗi quốc gia, mỗi ngân hàng thương mại có phương thức riêng của mình để nâng cao năng lực cạnh tranh. Tuy nhiên các tác giả đều thống nhất ở 3 phương thức: Tự ngân hàng thương mại nâng cao năng lực cạnh tranh thông qua phát huy điểm mạnh cốt lõi và khắc phục điểm còn yếu kém, hệ thống ngân hàng phải được tổ chức tốt để có thị trường tài chính lành mạnh, vai trò to lớn của chính phủ trong hỗ trợ ngân hàng thương mại nâng cao năng lực cạnh tranh. Có những giải pháp chỉ áp dụng ở một ngân hàng thương mại cụ thể hoặc ở một lĩnh vực hoạt động riêng, chưa có các giải pháp tổng thể. Ở giai đoạn này, kinh tế thị trường nói chung và ngành ngân hàng nói riêng chuẩn bị để bước vào16 hội nhập, hoạt động mang tính ổn định hỗ trợ thị trường và nền kinh tế là chính, chưa có nhiều sự biến động và cạnh tranh, vấn đề quản trị rủi ro và an toàn hệ thống chưa được chính thức chú trọng và quan tâm, ngoại trừ khối ngân hàng cổ phần tư nhân. Chưa đề cập đến sự cạnh tranh mang tính chiều sâu : đầu tư và khai thác về công nghệ ngân hàng, nghiên cứu sản phẩm chuyên biệt và sản phẩm theo gói (nói đến sản phẩm là người tiêu dùng biết đến tên ngân hàng), phân khúc thị trường và khách hàng mục tiêu trọng tâm, tầm quan trọng của cổ đông và cổ đông chiến lược, hình ảnh và thương hiệu của ngân hàng. 1.3.2. Những điểm cần tiếp tục nghiên cứu về năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại Trên cơ sở nghiên cứu tổng quan về lý thuyết cạnh tranh trong kinh tế thị trường và lý thuyết về cạnh tranh trong hoạt động ngân hàng, đánh giá các điểm đã thống nhất và chưa thống nhất của các công trình nghiên cứu và luận án đã nghiên cứu trước. Dựa vào kinh nghiệm điều hành hoạt động thực tế chi nhánh ngân hàng cổ phần, tác giả nhận thấy khoảng trống mà các tác giả trước chưa đề cập đến hoặc đã nêu ra nhưng chưa đi vào đánh giá tầm quan trọng, thực hiện nghiên cứu chuyên sâu,… tác giả sẽ tiếp tục nghiên cứu để từ đó có thêm các giải pháp cụ thể rõ ràng hơn nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh so với các ngân hàng thương mại khác. Các giải pháp được tiếp cận: (i) Xây dựng các trung tâm bán hàng, trung tâm phê duyệt và hỗ trợ tín dụng tập trung theo các vùng kinh tế để chuyên môn hóa nhằm n
i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan công trình nghiên cứu độc lập riêng Các số liệu, tư liệu sử dụng luận án có nguồn gốc rõ ràng, trung thực Toàn nội dung luận án chưa công bố công trình nghiên cứu tương tự khác Hà Nội, ngày… tháng….năm…… Nghiên cứu sinh Nguyễn Tú ii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i MỤC LỤC ii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT .vi DANH MỤC BẢNG BIỂU VÀ HÌNH vii PHẦN MỞ ĐẦU Chương 1: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VỀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 Các lý thuyết chung cạnh tranh lực cạnh tranh doanh nghiệp8 1.1.1 Quan niệm trường phái cổ điển 1.1.2 Quan niệm trường phái tân cổ điển 1.1.3 Quan niệm trường phái Áo 1.1.4 Lý thuyết cạnh tranh Michael E.Porter 1.1.5 Lý thuyết cạnh tranh Karl Marx 11 1.2 Tổng hợp công trình nghiên cứu lực cạnh tranh Ngân hàng thương mại 11 1.2.1 Nghiên cứu tác giả nước 11 1.2.2 Nghiên cứu tác giả nước 12 1.3 Những điểm thống điểm cần nghiên cứu tiếp lực cạnh tranh ngân hàng thương mại 15 1.3.1 Những điểm thống lực cạnh tranh ngân hàng thương mại 15 1.3.2 Những điểm cần tiếp tục nghiên cứu lực cạnh tranh ngân hàng thương mại 16 Chương 2: NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG 18 2.1 Cạnh tranh ngân hàng thương mại 18 2.1.1 Quan niệm cạnh tranh ngân hàng thương mại 18 2.1.2 Các loại hình cạnh tranh ngân hàng thương mại 18 2.1.3 Đặc điểm cạnh tranh ngân hàng 20 2.1.4 Các phương thức cạnh tranh hoạt động ngân hàng 26 2.2 Năng lực cạnh tranh ngân hàng thương mại 28 2.2.1 Quan niệm lực cạnh tranh ngân hàng thương mại 28 2.2.2 Tính tất yếu việc nâng cao lực cạnh tranh ngân hàng thương mại 30 2.2.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến lực cạnh tranh ngân hàng thương mại 31 2.2.4 Mô hình SWOT phân tích lực cạnh tranh 44 2.2.5 Tiêu chí đo lường lực cạnh tranh ngân hàng thương mại 45 2.3 Kinh nghiệm ngân hàng nước học rút ngân hàng thương mại Việt nam 62 iii 2.3.1 Kinh nghiệm nâng cao lực cạnh tranh ngân hàng nước 62 2.3.2 Ngân hàng nước Việt nam 72 2.3.3 Bài học kinh nghiệm rút Ngân hàng thương mại Việt nam 73 Chương 3: THỰC TRẠNG NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUỐC TẾ 78 3.1 Tổng quan lực cạnh tranh Ngân hàng thương mại Việt Nam 78 3.1.1 Tổng quan hệ thống Ngân hàng thương mại Việt Nam 78 3.1.2 Cạnh tranh phát triển quy mô vốn chủ sở hữu tổng tài sản 78 3.1.3 Cạnh tranh lĩnh vực huy động vốn 80 3.1.4 Cạnh tranh lĩnh vực phát triển hoạt động tín dụng 81 3.1.5 Cạnh tranh phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử dựa tảng công nghệ đại 83 3.2 Thực trạng lực cạnh tranh ngân hàng thương mại cổ phần quốc tế Việt Nam 85 3.2.1 Tổng quan ngân hàng thương mại cổ phần quốc tế Việt nam 85 3.2.2 Thực trạng lực cạnh tranh Ngân hàng TMCP quốc tế Việt Nam 91 3.2.3 Vận dụng mô hình năm lực lượng cạnh tranh Michael E.Porter để đánh giá lực cạnh tranh NHTM cổ phần quốc tế 120 3.3 Đánh giá thực trạng lực cạnh tranh Ngân hàng thương mại cổ phần quốc tế Việt Nam 124 3.3.1 Tổng hợp đánh giá lực cạnh tranh Ngân hàng thương mại cổ phần quốc tế qua mô hình SWOT 124 3.3.2 Những kết đạt 127 3.3.3 Những hạn chế 131 3.3.4 Nguyên nhân hạn chế .136 Chương 4: GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUỐC TẾ TRÊN THỊ TRƯỜNG VIỆT NAM 144 4.1 Định hướng nâng cao lực cạnh tranh xu hội nhập Ngân hàng thương mại cổ phần quốc tế Việt Nam 144 4.1.1 Hội nhập quốc tế yêu cầu phải cạnh tranh ngân hàng thương mại 144 4.1.2 Ảnh hưởng môi trường cạnh tranh không lành mạnh hoạt động ngân hàng Việt Nam tác động đến Ngân hàng thương mại cổ phần quốc tế .145 4.1.3 Những hội .148 4.1.4 Những thách thức 149 4.1.5 Xu hướng nâng cao lực cạnh tranh ngân hàng thương mại điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế thị trường nội địa 150 4.1.6 Chủ trương định hướng ngân hàng nhà nước cấu lại ngân hàng thương mại nâng cao lực cạnh tranh 152 4.1.7 Định hướng mục tiêu Ngân hàng thương mại cổ phần quốc tế Việt Nam 154 iv 4.2 Giải pháp nâng cao lực cạnh tranh Ngân hàng thương mại cổ phần quốc tế thị trường Việt nam .155 4.2.1 Xây dựng trung tâm bán hàng, trung tâm phê duyệt hỗ trợ tín dụng tập trung theo vùng kinh tế để chuyên môn hóa nhằm nâng cao hiệu hoạt động tăng trưởng ổn định, bền vững .155 4.2.2 Chú trọng đầu tư sâu vào phần mềm công nghệ để khai thác tính nhằm tạo sản phẩm dịch vụ tiện ích mới, xuất thị trường - có tính cạnh tranh cao xây dựng số đánh giá thực công việc KPI (Key Performance Indicator) đo lường đánh giá hiệu hoạt động thời điểm làm sở quản trị lực cạnh tranh 156 4.2.3 Tìm kiếm thêm cổ đông chiến lược ngân hàng lớn thương hiệu toàn cầu để ký hợp tác toàn diện nhận chuyển giao lợi vốn, kinh nghiệm, công nghệ lực, mở rộng hệ thống ngân hàng đại lý nâng cao uy tín giao dịch ngân hàng quốc tế, 157 4.2.4 Xây dựng đội ngũ cổ đông giầu tiềm lực tài chính, có kinh nghiệm hoạt động quản lý ngân hàng, minh bạch cam kết đầu tư – gắn bó lâu dài .158 4.2.5 Tiếp tục tập trung phát triển khách hàng cá nhân theo định hướng ngân hàng bán lẻ khách hàng doanh nghiệp vừa nhỏ SME 159 4.2.6 Lựa chọn phát triển sản phẩm để tập trung đầu tư chuyên môn hoá sâu, tránh tình trạng triển khai tràn lan nhiều sản phẩm không tạo cạnh tranh chuyên biệt triển khai phương thức bán gói sản phẩm dịch vụ tiện ích theo chuỗi cung ứng vừa đảm bảo quản trị rủi ro đồng thời kiểm soát tối ưu hóa lợi nhuận 161 4.3 Kiến nghị .163 4.3.1 Hoàn thiện môi trường pháp lý sách có liên quan trực tiếp đến cạnh tranh Ngân hàng thương mại điều kiện hội nhập tiếp tục diễn mạnh mẽ163 4.3.2 Đẩy nhanh tiến độ thực có hiệu đề án tái cấu lại Ngân hàng thương mại Việt nam theo kế hoạch đề 165 4.3.3 Khẩn trương hoàn thiện chiến lược phát triển ngành ngân hàng nói chung chiến lược phát triển Ngân hàng thương mại Việt Nam nói riêng 167 4.3.4 Tăng cương vai trò quản lý nhà nước điều hành sách tiền tệ ngân hàng nhà nước theo hướng tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh cho ngân hàng thương mại Việt Nam 168 4.3.5 Kiến nghị khác 169 PHẦN KẾT LUẬN 171 DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU CÓ LIÊN QUAN ĐẾN NỘI DUNG LUẬN ÁN CỦA TÁC GIẢ ĐÃ ĐƯỢC CÔNG BỐ DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO vi DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT ACB : Ngân hàng TMCP Á Châu AMC : Asset Management Company, Công ty quản lý tài sản ATM : Automated Teller Machine, Máy rút tiền tự động BCTC : Báo cáo tài BEI Norms : Chỉ số sức mạnh thương hiệu CAR : Capital Adequacy Ratio, Tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu CBNV : Cán nhân viên CBA : Ngân hàng Commonwealth Bank of Australia CN : Chi nhánh DNNN : Doanh nghiệp nhà nước ĐGD : Điểm giao dịch ĐVCNT : Đơn vị chấp nhận thẻ ĐVKD : Đơn vị kinh doanh EIB : Ngân Hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt nam FSC : Financial Supervisory Commission, Ủy ban giám sát tài FSS : Financial Self Sustainablity, Tự bền vững tài GDP : Gross Domestic Product, Tổng sản phẩm nội địa IFAD : International Fund for Agriculture Development, Quỹ phát triển nông nghiệp quốc tế ISS : Institution Self Sustainablity, Tự bền vững thể chế KHDN : Khách hàng doanh nghiệp KHCN : Khách hàng cá nhân KPI : Key Performance Indicator, Chỉ số đánh giá thực công việc MBB : Ngân hàng TMCP Quân đội MSB : Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt nam NHCSXH : Ngân hàng sách xã hội NHĐT&PT : Ngân hàng đầu tư phát triển NHNNo & PTNT: Ngân hàng nông phiệp phát triển nông thôn NHNT : Ngân hàng ngoại thương Việt nam Nam NHTM : Ngân hàng thương mại NHNNg : Ngân hàng nước NHTMNN : Ngân hàng thương mại nhà nước vii NHTMCP : Ngân hàng thương mại cổ phần NHLD : Ngân hàng liên doanh NHTW : Ngân hàng trung ương NHBL : Ngân hàng bán lẻ NTD : Nhân dân tệ OECD : Organization for Economic Cooperation and Development, Tổ chức hợp tác phát triển kinh tế OSS : Operational Self Sustainablity, Tự bền vững hoạt động PGD : Phòng giao dịch POS : Point of Sale, Máy toán tiền điểm bán hàng QLRRTT : Quản lý rủi ro thị trường QLRRHĐ : Quản lý rủi ro hoạt động ROE : Return on Common Equyty, Tỷ lệ thu nhập vốn tự có ROA : Return on Total Assets, Tỷ lệ thu nhập tổng tài sản SHB : Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội, STB : Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín TPP : Trans Pacific Strategic Economic Partnership Agreements, Hiệp định đối tác kinh tế chiến lượng xuyên Thái Bình Dương TCTD : Tổ chức tín dụng TCKT : Tổ chức kinh tế Techcombank : Ngân hàng Thương mại cổ phần kỹ thương Việt nam TMCP : Thương mại cổ phần TSBĐ : Tài sản bảo đảm TTCK : Thị trường chứng khoán Vietinbank : Ngân hàng Thương mại cổ phần công thương Việt nam Vietcombank : Ngân hàng Thương mại cổ phần ngoại thương Việt nam USD : United States Dollar, Đô la Mỹ VNĐ : Đồng Việt Nam VIB : Vietnam Internationl Banking, Ngân hàng quốc tế VPB : Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng WTO : World Trade Organnization, Tổ chức thương mại giới vii DANH MỤC BẢNG BIỂU VÀ HÌNH Bảng 2.1: Tiêu chuẩn đánh giá phát triển bền vững tổ chức tín dụng 56 Bảng 3.1: Kết hoạt động kinh doanh VIB năm 2009 - 2013 89 Bảng 3.2: Bảng cân đối kế toán rút gọn VIB năm 2009 - 2013 90 Bảng 3.3: Cơ cấu nguồn vốn huy động từ dân cư TCKT VIB 95 Bảng 3.4: Dư nợ cho vay VIB 97 Bảng 3.5: Doanh số số lượng nghiệp vụ bảo lãnh VIB năm 2008 - 2012 98 Bảng 3.6 Hệ thống CoreBanking số NHTM 100 Bảng 3.7: Biểu phí dịch vụ thẻ ghi nợ nội địa áp dụng giai đoạn 2008 - 2013 109 Bảng 3.8: Biểu phí dịch vụ thẻ tín dụng quốc tế áp dụng giai đoạn 2008 - 2013 .109 Bảng 3.9: So sánh kênh chuyển tiền kiều hối VIB 112 Bảng 3.10: Bảng tổng hợp số ROA ROE Ngân hàng TMCP .118 Bảng 3.11: Xây dựng mô hình SWOT cho VIB 125 Bảng 4.1: Nguyên nhân khách quan cạnh tranh không lành mạnh hoạt động ngân hàng .147 Biểu đồ 3.1: Diễn biến vốn chủ sở hữu nhóm ngân hàng 79 Biểu đồ 3.2: Diễn biến tổng tài sản nhóm ngân hàng 80 Biểu đồ 3.3: Diễn biến tổng số vốn huy động nhóm ngân hàng 81 Biểu đồ 3.4: Diễn biến tổng dư nợ tín dụng nhóm ngân hàng 82 Biểu đồ 3.5: Thị phần thẻ ghi nợ nội địa Việt Nam đến tháng 12/2012 84 Biểu đồ 3.6: Thị phần thẻ tín dụng quốc tế Việt Nam đến tháng 12/2012 84 Biểu đồ 3.7: Thị phần thẻ ghi nợ quốc tế Việt Nam đến tháng 12/2012 85 Biểu đồ 3.8: Cơ cấu tổ chức Ngân hàng TMCP Quốc tế 87 Biểu đồ 3.9: Trình độ cán nhân viên VIB đến ngày 31/12/2013 88 Biểu đố 3.10: Tổng tài sản VIB qua năm 92 Biểu đồ 3.11 a: So sánh NHTMCP Việt Nam theo tổng tài sản 2006 - 2008 92 Biểu đồ 3.11 b: So sánh NHTMCP Việt Nam theo tổng tài sản đến 30/06/2014 93 Biểu đồ 3.12: Tăng trưởng vốn huy động năm 2009 - 2013 94 Biểu đồ 3.13: Tăng trưởng dư nợ cho vay VIB 96 viii Biểu đồ 3.14: Doanh số số lượng toán nôi địa VIB .103 Biểu đồ 3.15: Doanh số chuyển tiền hệ thống 104 Biểu đồ 3.16: Số lượng khách hàng sử dụng SMS Internet Banking VIB 106 Biểu đồ 3.17: Số lượng thẻ VIB phát hành qua năm .106 Biểu đồ 3.18: Thị phần phát hành thẻ ngân hàng 107 Biểu đồ 3.19: Số lượng máy ATM POS VIB qua năm 2006 - 2010 111 Biểu số 3.20: Doanh số kiều hối qua VIB năm 2007 - 2011 113 Biểu số 3.21: Doanh thu kiều hối VIB năm 2007 - 2012 .113 Biểu đồ 3.22: Vị cạnh tranh điểm giao dịch ATM VIB số ngân hàng thương mại lựa chọn tính đến quý 1/2012 115 Biểu đồ 3.23: Chỉ số sức mạnh thương hiệu NHTM đến năm 2012 117 Biểu đồ 3.24: Lợi nhuận trước thuế VIB qua năm 2005 - 2013 119 Biểu đồ 3.25: Tỷ lệ thu dịch vụ tổng thu nhập số ngân hàng thương mại năm 2011 .133 Biểu đồ 3.26: Tăng trưởng tỷ lệ thu dịch vụ tổng thu nhập .134 Biểu đồ 3.27: Doanh thu từ hoạt động dịch vụ phi tín dụng VIB năm 2006-2011 134 Biểu đồ 3.28: Tỷ lệ thu dịch vụ tổng thu VIB 135 Biểu đồ 4.1: Mức độ phổ biến hành vi cạnh tranh không lành mạnh hoạt động ngân hàng 146 Biểu đồ 4.2: Mức độ phổ biến hành vi cạnh tranh không lành mạnh hoạt động ngân hàng 146 Biểu đồ 4.3: Nguyên nhân khách quan cạnh tranh không lành mạnh hoạt động ngân hàng - Mức độ phổ biến .147 Hình 1.1 Khung nghiên cứu luận án Hình 2.1: Mô hình chuỗi giá trị ngân hàng thương mại 31 Hình 2.2: Các lực lượng điều khiển cạnh tranh ngành 38 PHẦN MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài nghiên cứu Chủ đề lực cạnh tranh ngân hàng thương mại Việt Nam đã, tiếp tục vấn đề thời sự, thu hút quan tâm lớn từ góc độ nghiên cứu, xây dựng điều hành sách, quản trị điều hành kinh doanh ngân hàng, Nhìn lại 15 năm đây, kể từ triển khai thực hai luật ngân hàng ban hành năm 2008, thực hai luật ban hành năm 2010 có hiệu lực từ đầu năm 2011, với cam kết mở cửa thị trường dịch vụ tài gia nhập tổ chức thương mại giới WTO, hoạt động ngân hàng nước ta ngày sôi động môi trường cạnh tranh ngày gay gắt loại hình tổ chức tín dụng Để tồn phát triển được, tổ chức tín dụng phải liên tục không ngừng nâng cao lực cạnh tranh trình hoạt động, mở cửa thị trường dịch vụ tài chính, hội nhập kinh tế quốc tế Là ngành tiên phong mở cửa thị trường hội nhập quốc tế, với số lượng ban đầu có NHTM nhà nước hoạt động hạn chế quy mô tài chính, dịch vụ đến phát triển nhanh số lượng tổ chức tín dụng, quy mô tài khả hoạt động Về mặt cấu trúc đa dạng hình thức sở hữu (nhà nước, hợp tác xã, liên doanh, 100% vốn nước ngoài, cổ phần) đa dạng hóa loại hình (ngân hàng thương mại, ngân hàng phát triển, ngân hàng hợp tác xã, ngân hàng sách xã hội, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, ngân hàng 100% vốn nước ngoài, công ty tài chính, công ty cho thuê tài chính, quỹ tín dụng nhân dân, tổ chức tài vi mô) Đến nay, hệ thống NHVN nâng cao nhiều lực cạnh tranh mình, đóng vai trò quan trọng thúc đẩy tiến trình đổi phát triển kinh tế Song đứng trước yêu cầu đặt thực tiễn việc nâng cao lực cạnh tranh NHTM Việt Nam đòi hỏi phải có giải pháp đồng Việt Nam thức trở thành thành viên WTO từ tháng 11 - 2006 đến tháng 04 - 2007, bắt đầu thực cam kết quốc tế mở cửa thị trường dịch vụ tài áp lực cạnh tranh lĩnh vực ngân hàng bắt đầu xuất hiện, gia tăng đáng kể Trong năm qua tổ chức trung gian tài đông đảo doanh nghiệp chủ động tìm kiếm, nghiên cứu,thực nhiều biện pháp để nâng cao lực cạnh tranh trước yêu cầu hội nhập Vì vậy, nghiên cứu vấn đề để nâng cao lực cạnh tranh hội nhập quốc tế hệ thống ngân hàng thương mại tiếp tục có tính cấp bách đặt thực tiễn nước ta Cùng với phát triển kinh tế - xã hội trình hội nhập kinh tế khu vực quốc tế, hoạt động ngân hàng ngày có cạnh tranh sôi động với tham gia nhiều mô hình ngân hàng khác việc cung cấp dịch vụ ngân hàng, đặc biệt lĩnh vực dịch vụ ngân hàng bán lẻ Sự cạnh tranh thúc đẩy trình đổi mới, tiếp tục cấu lại NHTM đồng thời đáp ứng nhu cầu vốn dịch vụ cho phát triển kinh tế đất nước, nhiên cạnh tranh đặt nhiều vấn đề cần giải Ngân hàng thương mại cổ phần quốc tế VIB số ngân hàng thương mại cổ phần có quy mô khá, có mạng lưới hoạt động rộng toàn quốc, có cổ đông chiến lược nước Tập đoàn Tài Ngân hàng lớn Commonwealth Bank of Australia (CBA) đến từ nước Australia Mối quan hệ hợp tác chặt chẽ với định chế tài đứng đầu ngân hàng bán lẻ Australia tạo điều kiện mở rộng quan hệ quốc tế, góp phần nâng cao lực cạnh tranh Thực đề án cấu lại để nâng cao lực cạnh tranh, VIB triển khai nhiều giải pháp đồng để tiếp tục phát triển bền vững, nâng cao uy tín vị thị trường, cấu lại tổ chức máy điều hành, mở rộng thêm mạng lưới hoạt động, tái định vị lại thương hiệu, thay đổi mặt văn phòng công sở theo không gian đặt khách hàng trọng tâm hoạt động ngân hàng hướng tới khách hàng, thay đổi mô hình chất lượng dịch vụ, nâng cao lực quản trị rủi ro, xử lý nợ xấu, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, Tuy nhiên đứng trước thách thức hội mới, đòi hỏi VIB cần phải tiếp tục có giải pháp phù hợp sát với thực tiễn để nâng cao lực cạnh tranh Xuất phát từ yêu cầu cấp thiết đó, luận án chọn đề tài: “Nâng cao lực cạnh tranh ngân hàng thương mại cổ phần quốc tế thị trường Việt nam” làm công trình nghiên cứu Mục tiêu nghiên cứu Hệ thống hóa góp phần làm sáng tỏ vấn đề lý luận lực cạnh tranh, phân tích số lý thuyết lực cạnh tranh NHTM Khái quát kinh nghiệm nâng cao lực cạnh tranh ngân hàng thương mại số nước giới rút học cho VIB nói riêng, cho ngân hàng thương mại Việt Nam nói chung 163 chiến dịch quảng cáo, xúc tiến sản phẩm hướng vào thu hút quan tâm nhóm khách hàng mục tiêu Tiếp tục phát triển đa dạng sản phẩm dịch vụ ngân hàng tiện ích đại có chất lượng, thương hiệu giá trị cao sở lợi VIB Cùng với việc đại hoá công nghệ, ngân hàng thương mại cần có sách khai thác công nghệ hiệu thông qua việc phát triển sản phẩm nhóm sản phẩm dựa công nghệ cao nhằm nâng cao khả cạnh tranh sản phẩm, dịch vụ, tạo đa dạng lựa chọn sản phẩm tăng cường bán chéo sản phẩm đến khách hàng Đồng thời, việc phát triển đa dạng hoá sản phẩm dịch vụ góp phần phân tán hạn chế bớt rủi ro trình hoạt động Phải xác định dịch vụ cốt yếu tập trung nhiều vào phát triển dịch vụ, phải quan tâm tới khả tích hợp đồng hiệu đầu tư Để hỗ trợ cho hoạt động thiết kế sản phẩm mới, VIB cần phải thực phân đoạn thị trường mục tiêu mình, tránh việc cạnh tranh thiếu định hướng, phân đoạn khách hàng hợp lý xác giúp ngân hàng tập trung nguồn lực, tiết kiệm chi phí nâng cao chất lượng dịch vụ cho khách hàng Song song với việc phát triển sản phẩm để thu hút khách hàng, xây dựng quy trình tác nghiệp chặt chẽ việc trì mối quan hệ với khách hàng vô quan trọng mục tiêu cải thiện lực cạnh tranh VIB cần phải đầu tư cách tổng thể cho hệ thống phần mềm quản trị liệu khách hàng, sách khách hàng, sách sản phẩm, marketing, thiết lập kênh tương tác ngân hàng khách hàng tạo gắn bó, trung thành Đảm bảo kiểm soát tối ưu hiệu kinh doanh thông qua nhóm lợi nhuận Việc cụ thể hóa cách tập trung triển khai bán sản phẩm theo gói 4.3 Kiến nghị 4.3.1 Hoàn thiện môi trường pháp lý sách có liên quan trực tiếp đến cạnh tranh Ngân hàng thương mại điều kiện hội nhập tiếp tục diễn mạnh mẽ Ở tầm kinh tế vĩ mô, kinh tế lĩnh vực tài mở cửa hội nhập với kinh tế giới, kinh tế nói chung khu vực tài ngân hàng nói riêng dễ chịu ảnh hưởng cú sốc bên Kinh nghiệm nước cho thấy tự hóa dịch vụ tài mà không tiến hành cải tổ quy định thể chế 164 dễ dẫn đến khủng hoảng tài Các quy định cần phải thiết lập cách thận trọng, tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh tổ chức tài Chính phủ quan quản lý đóng vai trò quan trọng việc thiết lập nguyên tắc, tổ chức hoạt động hỗ trợ, giám sát để đảm bảo trình cạnh tranh ngân hàng diễn lành mạnh Trong điều kiện nay, hoàn thiện khuôn khổ pháp lý cho hoạt động hệ thống ngân hàng nhằm tạo lập hành lang pháp lý phù hợp với thông lệ quốc tế hoàn cảnh thực tiễn Việt nam vấn đề quan trọng Điều giúp cho ngân hàng hoạt động an toàn, hiệu cạnh tranh lành mạnh Ngân hàng nhà nước phối hợp với Bộ tài quan liên quan xem xét quy định, sách đảm bảo thận trọng, minh bạch, tạo tin tưởng cho ngân hàng Rà soát tổng thể đối chiếu toàn quy định văn pháp luật hành, tính tương thích với cam kết yêu cầu hiệp định quốc tế lĩnh vực ngân hàng tài Cần phải phát mâu thuẫn hệ thống pháp lý nước với cam kết quốc tế để sửa đổi cập nhập hệ thống pháp lý hành nhằm đảm bảo hệ thống hoạt động trong môi trường quán, ổn định, đảm bảo tương tác phù hợp với luật khác bắt kịp thông lệ quốc tế quy định tỷ lệ an toàn vốn, phòng ngừa giải rủi ro, tỷ lệ dự trữ bắt buộc,…Việc sửa đổi, xây dựng quy định, sách chế phải phù hợp với lộ trình thực cam kết quốc tế tài ngân hàng, không kéo dài thời gian có biện pháp bảo hộ ngân hàng nước trái với cam kết, đảm bảo giải vấn đề phát sinh thị trường quy định đảm bảo an toàn giao dịch điện tử, dịch vụ phái sinh (hợp đồng tương lai, quyền chọn, hoán đổi,…), dịch vụ ngân hàng qua biên giới,… NHNN đẩy mạnh nữa, thể chế hóa việc áp dụng chuẩn mực thông lệ quốc tế lĩnh vực ngân hàng vào hoạt động hệ thống ngân hàng Việt nam Cần triệt để xóa bỏ văn bản, thủ tục có tính chất bảo hộ phân biệt đối xử ngân hàng nhằm đảm bảo cạnh tranh lành mạnh, động lực thúc đẩy ngân hàng tăng cường lực cạnh tranh Chính phủ quan quản lý ngân hàng cần có cải tổ mạnh mẽ việc quản lý NHTM có vốn nhà nước nhằm tạo môi trường kinh doanh mang tính thị trường 165 Trong điều kiện mở cửa hội nhập, việc quản lý ngành ngân hàng đòi hỏi cân khéo léo Cải cách ngành tài nghĩa để thị trường tất thứ, hay tư nhân hóa tất cả, hay mở cửa cho ngân hàng nước ngoài, dòng vốn nước tự hoạt động mà hệ thống kiểm soát chặt chẽ Các quan quản lý nhà nước cần hỗ trợ hoạt động cho hiệp hội ngân hàng nâng cao vai trò hiệp hội Hiệp hội ngân hàng đại diện cho tiếng nói ngân hàng, có vai trò bảo vệ lợi ích thành viên đối thoại với phủ, vận động hành lang đàm phán thương mại quốc tế việc chia sẻ thông tin thành viên,…Vì phủ quan quản lý ngân hàng nên để hiệp hội tham gia vào trình xây dựng sách, có chế để đảm bảo hiệp hội tiếng nói công ngân hàng lớn NHCP nhỏ Lợi nhuận ngân hàng xét cho có phân phối lại từ lợi nhuận doanh nghiệp Điều có nghĩa sức khỏe ngân hàng phụ thuộc vào sức khỏe doanh nghiệp, vấn đề đặt làm cho doanh nghiệp “sống khỏe trường thọ” để ngân hàng không “chết” Đây mục tiêu sách điều hành Chính phủ trách nhiệm bộ, ngành, địa phương không riêng NHNN Theo đó, cần phải tạo lập môi trường kinh doanh hấp dẫn, lành mạnh, ổn định minh bạch cho doanh nghiệp trung gian tài hoạt động 4.3.2 Đẩy nhanh tiến độ thực có hiệu đề án tái cấu lại Ngân hàng thương mại Việt nam theo kế hoạch đề Cơ quan chức đưa yêu cầu, buộc NHTM phải tự xây dựng đề án thực đề án cấu lại mình, với lộ trình, giải pháp bước cụ thể, đảm bảo tính ổn định, an toàn hệ thống Chấn chỉnh lại công tác quản trị điều hành, rà soát hoàn thiện quy định nội bộ, có chiến lược hoạt động kinh doanh nói chung, hoạt động tín dụng nói riêng phù hợp Tăng cường công tác kiểm soát đảm bảo tính độc lập, nâng cao hiệu hoạt động kiểm tra kiểm soát nội Cơ quan quản lý Nhà nước chủ động ban hành quy định quản lý phù hợp NHTM, không nên để tình trạng cho vay kinh doanh chứng khoán, đầu tư bất động sản lớn, rủi ro cao, đến lúc ban hành quy định, không để tình trạng quy định quản lý chạy theo sau thực tiễn Tăng cường công tác tra, giám sát 166 Có lộ trình tăng vốn chủ sở hữu phù hợp, không nên để tình trạng tăng vốn chủ sở hữu với tốc độ lớn thời gian qua Tiến hành phân tích nợ xấu có giải pháp cụ thể giải nợ xấu Chính phủ cần có chế xử lý nợ xấu ngân hàng thương mại liên quan đến tập đoàn kinh tế nhà nước, điển hình Vinashin Vinaline Các NHTM cần chủ động cấu lại màng lưới hiệu hoạt động đơn vị thành viên mình, thua lỗ kéo dài dứt khoát phải giải thể, lý, đóng cửa, hay bán lại cho đơn vị khác Cơ cấu lại máy quản trị điều hành gắn liền với cấu lại nguồn nhân lực, tăng cường đào tạo đào tạo lại cán bộ, nhân viên, chuẩn hóa công tác tuyển dụng bố trí, sử dụng nhân lực Chính phủ khẩn trương tái cấu trúc lại doanh nghiệp nhà nước,các tập đoàn kinh tế tổng công ty nhà nước cách có hiệu song song với tái cấu hệ thống ngân hàng thương mại, có chế cho Ngân hàng chủ nợ phép chuyển đôi khoản nợ thành cổ phần Việc sát nhập, bán lại, hợp ngân hàng thương mại giải pháp mục tiêu cấu lại mà phải thực sở tự nguyện, phù hợp với quy định pháp luật Trong Báo cáo Cập nhật tình hình kinh tế Việt Nam vừa WorldBank (WB) phát hành có nhắc đến mục tiêu năm 2014 có -7 thương vụ mua bán sáp nhập lĩnh vực ngân hàng giảm 50% số lượng ngân hàng thương mại vòng năm tới Ngân hàng Nhà nước Song năm chưa có thương vụ thực Thực tế, đến vốn ngoại thờ với lượng cung khủng ngành ngân hàng Nhiều ngân hàng “đỏ mắt” tìm kiếm nhà đầu tư nước Sở dĩ vốn ngoại chưa đổ vào ngân hàng họ quan sát Trước hết, mục tiêu giảm số lượng ngân hàng Ngân hàng Nhà nước “Đây yếu tố tương đối quan trọng với nhà đầu tư nước ngoài, tiềm phát triển ngành ngân hàng khác với 10 năm trước Bây thị trường ngân hàng bão hòa Dân số đông số lượng người sử dụng dịch vụ ngân hàng 1/3 lại tập trung thành thị Mảnh đất màu mỡ khu vực nông thôn Do vậy, dù đánh giá thị trường tiềm cho phát triển ngân hàng, vào đầu tư để có lãi, nhà đầu tư nước phải nhiều thời gian, đó, thị trường Việt Nam lại nhiều ngân hàng 167 Do vậy, có nhiều ý kiến nhấn mạnh việc bán cổ phần cho nước có diễn mạnh mẽ hay không phụ thuộc lớn vào hành động tâm tái cấu ngành ngân hàng Ngân hàng Nhà nước thể qua định ban hành giải pháp xử lý ngân hàng yếu kém, giảm số lượng ngân hàng… Một vấn đề quan trọng định đến việc chi tiền nhà đầu tư nước ngoài, tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước với TCTD Việt Nam Nếu đầu tư với tỷ lệ 30% vào ngân hàng, thực tế, nhà đầu tư nước tham gia vào với hình thức đầu tư tài chính, họ nhiều quyền lực cho việc định vấn đề quan trọng, với tỷ lệ 49% đầu tư vào ngân hàng yếu cần phải giải cứu Với nhà đầu tư nước ngoài, họ nhiệm vụ phải giải cứu ngân hàng yếu kém, mà có giải cứu tỷ lệ không đủ sức thuyết phục họ chi tiền” với niềm tin tiềm lĩnh vực ngân hàng, nhà quản lý giới ngân hàng kỳ vọng tạo cú hích cho vốn ngoại Chính phủ ban hành Nghị định 01 tỷ lệ sở hữu cổ phần TCTD Việt Nam nhà đầu tư nước lên đến 49% Thủ tướng chấp thuận NHNN cần thể để họ hiểu họ mua nhiều số lượng 30% cổ phần ngân hàng bình thường họ có mong muốn đầu tư dài hạn Nếu giải khúc mắc nữa, việc dòng vốn ngoại đổ vào cứu ngân hàng vấn đề tương lai gần 4.3.3 Khẩn trương hoàn thiện chiến lược phát triển ngành ngân hàng nói chung chiến lược phát triển Ngân hàng thương mại Việt Nam nói riêng Mặc dù giới hạn nghiên cứu luận án đến hết năm 2012, cuối tháng 10/2013 chiến lược phát triển ngành ngân hàng Việt nam chưa hoàn thiện để Thống đốc NHNN trình Chính phủ thông qua phê duyệt - Đưa sách kiên nhằm lành mạnh hóa cải thiện lực tài cho NHTM Viêt Nam, cần phối hợp để giảm nợ xấu tăng khả kiểm soát chất lượng tín dụng, đặc biệt ngân hàng quốc doanh thực lộ trình tăng vốn, tăng tổng tài sản nhằm đảm bảo tính an toàn cho hệ thống - Tiếp tục nâng cao lực cạnh tranh sau hoàn thành đề án cấu lại hệ thống ngân hàng Cơ cấu lại hệ thống ngân hàng không cấu lại vấn đề khứ mà phải xây dựng hệ thống đảm bảo không tái diễn tương lai NHNN giảm dần can thiệp không mang tính thị trường vào hoạt động ngân hàng thương mại Trước áp lực cạnh tranh với NHNNg 168 yêu cầu đảm bảo hoạt động lành mạnh hệ thống, NHNN cần phối hợp với ngân hàng thương mại để xây dựng kế hoạch hành động rõ ràng nhằm tiếp tục củng cố, tăng cường lực tài chính, lực quản lý cho ngân hàng 4.3.4 Tăng cương vai trò quản lý nhà nước điều hành sách tiền tệ ngân hàng nhà nước theo hướng tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh cho ngân hàng thương mại Việt Nam Ngày 20/11, NHNN ban hành Thông tư số 36/2014/TT-NHNN quy định tỷ lệ, giới hạn bảo đảm an toàn hoạt động TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, có nhiều quy định chặt chẽ người có liên quan, góp vốn, mua cổ phần, an toàn tín dụng,… nhằm tạo sở pháp lý xử lý bản, hạn chế tình trạng sở hữu chéo, thao túng, chi phối cổ đông lớn, cho vay mức cổ đông lớn người có liên quan Ở Việt Nam, sở hữu chéo có tính lịch sử mà đẩy mạnh trình cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, khuyến khích tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước đầu tư ngành, xử lý ngân hàng yếu Do đó, xử lý vấn đề sở hữu chéo nội dung quan trọng Đề án cấu lại tổ chức tín dụng Bộ Chính trị Chính phủ phê duyệt cần phải làm thận trọng, bước để giữ ổn định hệ thống Luật tổ chức tín dụng năm 2010 có số quy định cấm sở hữu chéo Về vấn đề cổ đông lớn thao túng, chi phối tổ chức tín dụng, từ năm 2012 Ngân hàng nhà nước tích cực đẩy mạnh công tác tra phát nhiều trường hợp cổ đông lớn sở hữu vượt mức quy định pháp luật nhiều hình thức tinh vi thông qua nhờ đứng tên hộ, ủy thác đầu tư, ủy quyền,… Các cổ đông lớn thao túng, chi phối hoạt động ngân hàng vay với số tiền lớn dẫn đến an toàn hoạt động số ngân hàng Tất trường hợp vi phạm sở hữu vốn, giới hạn cấp tín dụng bị xử lý theo quy định trình tái cấu ngân hàng buộc phải chuyển nhượng vốn mức giới hạn theo quy định, trả nợ cho ngân hàng phải đem tài sản hợp pháp để khắc phục tổn thất, chí có trường hợp vi phạm nghiêm trọng bị xử lý hình Tăng cường quản lý nhà nước, đặc biệt quản lý môi trường cạnh tranh, đảm bảo môi trường cạnh tranh lành mạnh quan trọng Theo ngân hàng nhà 169 nước cần rà soát, sửa đổi, bổ sung, ban hành quy định liên quan trực tiếp đến hoạt động cạnh tranh ngân hàng thương mại Hoàn thiện mô hình quan tra giám sát ngân hàng; tăng cường chất lượng hoạt động tra giám sát; chế tài xử phạt cạnh tranh không lành mạnh hoạt động ngân hàng Năng lực xây dựng điều hành sách tiền tệ ngân hàng nhà nước cần nâng lên bao gồm nâng cao chất lượng cán bộ, phương pháp xây dựng điều hành sách, khả dự báo tổng hợp, linh hoạt điều hành Ngân hàng nhà nước cần phải ban hành đầy đủ bắt buộc áp dụng chuẩn mực kế toán quốc tế Việc theo dõi, giám sát, đánh giá hoạt động ngân hàng phải dựa hệ thống tiêu chuẩn nhằm đảm bảo tính xác, minh bạch, khách quan đánh giá thực trạng hoạt động ngân hàng Việc áp dụng chuẩn mực kế toán, tài theo tiêu chuẩn quốc tế giải pháp thúc đẩy ngân hàng thương mại nước tăng lực cạnh tranh quốc tế 4.3.5 Kiến nghị khác Chính phủ ngành liên quan cần đặt phát triển hệ thống ngân hàng phát triển tổng thể, đồng kinh tế xã hội Cần tiến hành mạnh mẽ giải pháp: - Tuyên truyền, khuyến khích người dân sử dụng dịch vụ ngân hàng, giảm bớt tình trạng sử dụng tiền mặt toán - Thúc đẩy phát triển ngành đầu vào, lĩnh vực liên quan mật thiết đến ngân hàng: pháp luật, sở hạ tầng, khoa học kỹ thuật, công nghệ thông tin, giáo dục đào tạo, thị trường chứng khoán, kế toán, kiểm toán,…để tạo điều kiện hỗ trợ cho hệ thống ngân hàng phát triển - Cải cách mạnh mẽ hệ thống doang nghiệp nhà nước để hệ thống vận hành hiệu quả, giảm gánh nặng nợ xấu cho ngân hàng thương mại Đồng thời tiếp tục khuyến khích loại hình doanh nghiệp thành thành phần kinh tế phát triển, tạo điều kiện kinh doanh thuận lợi cho doanh nghiệp này, nhằm mở rộng thị trường cho hệ thống ngân hàng 170 Kết luận chương Nâng cao lực cạnh tranh yêu cầu cấp thiết ngân hàng thương mại cổ phần quốc tế Việt nam giai đoạn Theo đó, cần phải giải nhiều nội dung mà đầu tư mấu chốt để cải thiện nhân tố bên nhằm nâng cao lực cạnh tranh Trên sở phân tích thực tiễn chương chương 4, nội dung quan trọng nghiên cứu đưa đề xuất nhằm hoàn thiện chiến lược, đổi tổ chức thực hiện, tăng cường đầu tư tăng cường hiệu hoạt động đầu tư nâng cao lực cạnh tranh nhằm khắc phục hạn chế giúp VIB đạt mục tiêu chiến lược đặt tương lai Trên sở phân tích hội, thách thức, xu nâng cao lực cạnh tranh ngân hàng thương mại, lợi điểm yếu VIB thực chiến lược nâng cao lực cạnh tranh hội nhập kinh tế Luận án đề xuất hệ thống giải pháp đổi chiến lược đầu tư, khai thác lợi cổ đông chiến lược, cấu lại mô hình tổ chức ngân hàng hình thành tập đoàn tài đa năng, đại hóa công nghệ, phát triển nguồn nhân lực, đa dạng nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ thêm số kiến nghị có liên quan với quan quản lý nhà nước 171 PHẦN KẾT LUẬN Cho đến giới Việt nam có nhiều công trình đề tài nghiên cứu lực cạnh tranh NHTM xu hội nhập, có nhiều khung lý thuyết, tảng lý luận, kinh nghiệm thực tiễn đa dạng vấn đề Điều cho thấy nâng cao lực cạnh tranh hoạt động ngân hàng vấn đề thời thu hút quan tâm lớn nhà khoa học, nhà nghiên cứu, nhà hoạch định điều hành sách nhà quản trị ngân hàng Để đáp ứng nhu cầu khách hàng ngày nhanh chóng, thuận tiện nhằm thu hút khách hàng, nâng cao lực cạnh tranh, ngân hàng đua đưa công nghệ vào hoạt động cho phép khách hàng sử dụng dịch vụ ngân hàng cách thuận tiện, nhanh chóng xác trước Tuy nhiên VIB nói riêng ngân hàng thương mại Việt Nam nói chung thời gian qua chưa trọng mức đến nâng cao lực quản trị điều hành, quản trị rủi ro, chất lượng tín dụng chất lượng nguồn nhân lực, công nghệ Vì luận án nghiên cứu vấn đề nâng cao lực cạnh tranh VIB đề cập đến toàn diện nội dung : Làm rõ tổng quan nghiên cứu đề tài, thu thập công trình nghiên cứu tác giả trước để kết nội dung nghiên cứu, từ thấy khoảng trống cần nghiên cứu Hệ thống hoá vấn đề lý luận cạnh tranh lực cạnh tranh NHTM kinh tế thị trường nói chung, cạnh tranh dịch vụ đại nói riêng, tiêu chí yếu tố ảnh hưởng đến lực cạnh tranh ngân hàng thương mại ảnh hưởng đến phát triển dịch vụ ngân hàng Phân tích tiêu đánh giá lực cạnh tranh nhân tố ảnh hưởng đến lực hiệu cạnh tranh ngân hàng thương mại Tập trung phân tích đánh giá thực trạng lực cạnh tranh VIB từ vấn đề tổng thể đến chi tiết năm 2009 - 2013 góc độ Từ đó, đánh giá ưu điểm hạn chế, điểm mạnh bản, điểm yếu Luận án nêu lên số thuận lợi khó khăn, thách thức VIB tiến trình hội nhập quốc tế, mục tiêu chiến lược nâng cao lực cạnh tranh VIB đến năm 2015 2020 Đề xuất giải pháp kiến nghị với quan quản lý nhà nước để nâng cao lực cạnh tranh có tính thuyết phục, sát thực tiễn nhiều giải pháp có tính khả thi làm sở tham khảo cho trình nâng cao lực cạnh tranh ngân hàng thương mại trình hội nhập kinh tế quốc tế DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU CÓ LIÊN QUAN ĐẾN NỘI DUNG LUẬN ÁN CỦA TÁC GIẢ ĐÃ ĐƯỢC CÔNG BỐ Nguyễn Tú (2009),“Chương trình đánh giá lực vốn ngân hàng Mỹ với tham gia quan bảo hiểm tiền gửi học kinh nghiệm Việt Nam”, Tạp chí Ngân hàng, (13), tr.59-66 Nguyễn Tú (2012), “Giải nợ gắn liền với tái cấu trúc BIDV thực thành công”,Tạp chí Thương mại, (8/2012), tr.44-45 Nguyễn Tú (2013), “Tăng cường quản trị rủi ro tín dụng để nâng cao lực cạnh tranh”,Tạp chí Thị trường Tài tiền tệ, (17), tr.17-19 Nguyễn Tú (2013), “Bàn kết cấu lãi suất cạnh tranh lãi suất ngân hàng thương mại giai đoạn nay”.Kỷ yếu hội thảo khoa học, Đại học Ngân hàng TP Hồ Chí Minh, tr.235-245 Nguyễn Tú (2013), “Để phát triển thị trường thẻ ngân hàng Việt Nam”, Tạp chí Kinh tế dự báo, (17), tr.18-20 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Dương Ngọc Dũng (2005), Chiến lược cạnh tranh theo lý thuyết Michael E Porter, NXB Tổng hợp, TP Hồ Chí Minh Đại từ điển Tiếng Việt (1999), NXB Văn hóa - Thông tin, Hà Nội Đảng Cộng sản Việt nam (2006), Văn kiện đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X,NXB Chính trị Quốc gia, Hà nội Đảng Cộng sản Việt Nam (2011), Văn kiện đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội Đỗ Thị Tố Quyên (2012), Đầu tư nâng cao lực cạnh tranh ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam”,Luận án tiến sĩ kinh tế,Đại học Kinh tế quốc dân Hiệp hội thẻ Việt nam (2013), Báo cáo tổng kết hoạt động thị trường thẻ năm 2012 IFAD (2006), Các tiêu chí phát triển bền vững Ngân hàng thương mại, Kỷ yếu Hội thảo khoa học, Vụ chiến lược phát triển ngân hàng NHNN Kiều Hữu Thiện (2012), Bản trình bày Hội thảo cạnh tranh không lành mạnh hoạt động ngân hàng Việt Nam, Học viện Ngân hàng Lê Đình Hạc (2005),Giải pháp nâng cao lực cạnh tranh ngân hàng thương mại Việt Nam điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế”, Luận án tiến sĩ kinh tế, Trường Đại học kinh tế, TP Hồ Chí Minh 10 Lê Hùng (2004), Các giải pháp nâng cao cạnh tranh Ngân hàng thương mại cổ địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, Báo cáo đề tài khoa học 11 Michael E Porter (2008), Lợi cạnh tranh quốc gia, NXB trẻ, Hà nội 12 Michael E Porter (2008), Lợi cạnh tranh, NXB trẻ, Hà nội 13 Michael E Porter (2009), Chiến lược cạnh tranh, NXB trẻ, Hà nội 14 Nguyễn Thị Mùi (2006), Quản trị Ngân hàng thương mại, NXB Tài chính, Hà Nội 15 Ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương Việt Nam (2012), Báo cáo đánh giá lực cạnh tranh VCB tháng 5/2013 16 Ngân hàng thương mại cổ phần quốc tế Việt Nam (2004 - 2012), Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh 17 Ngân hàng thương mại cổ phần quốc tế Việt Nam (2004 - 2012), Bảng cân đối tài khoản, Bảng tổng kết tài sản 18 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (2004 - 2012), Báo cáo tổng kết hoạt động ngân hàng 19 Ngân hàng thương mại cổ phần quốc tế Việt Nam(2012), Đề án chiến lược tăng vốn chủ sở hữu đến năm 2015 2020 20 Ngân hàng thương mại cổ phần quốc tế Việt Nam, Báo cáo thường niên năm 2009 - 2013 21 Ngân hàng thương mại cổ phần quốc tế Việt Nam (2009), Dự án phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻgiai đoạn (2010 - 2015) 22 Ngân hàng thương mại cổ phần quốc tế Việt Nam (2010), Chiến lược kinh doanh (2011 - 2015) tầm nhìn 2020 23 Ngân hàng thương mại cổ phần quốc tế Việt Nam (2007 - 2011), Báo cáo kiều hối năm (2007 – 2011) 24 Ngân hàng thương mại cổ phần quốc tế Việt Nam (2008 - 2012), Báo cáo hoạt động kinh doanh thẻ VIB năm (2008 – 2012) 25 Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam (2004 - 2012),Báo cáo thường niên 26 Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (2004 - 2012),Báo cáo thường niên 27 Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam (2004 - 2012),Báo cáo thương niên 28 Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư Phát triển Việt Nam (2004 - 2012), Báo cáo thường niên 29 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Vụ chiến lược phát triển ngân hàng (2007), Kỷ yếu hội thảo khoa học, phát triển dịch vụ bán lẻ ngân hàng thương mại Việt Nam, NXB Văn hóa - Thông tin, Hà Nội 30 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Vụ chiến lược phát triển ngân hàng (2006), Kỷ yếu hội thảo khoa học, xây dựng mô hình Tập đoàn tài - ngân hàng Việt Nam,NXB Văn hóa – Thông tin, Hà Nội 31 Nguyễn Thủy Nguyên (2006), WTO Thuận lợi thách thức cho doanh nghiệp Việt Nam, NXB Lao động - Xã hội, TP Hồ Chí Minh 32 Nguyễn Đắc Hưng, Cơ sở lý luận thực tiễn số giải pháp nâng cao hiệu cạnh tranh hợp tác hoạt động ngân hàng Việt Nam, Đề tài nghiên cứu khoa học cấp ngành, Mã số: KNH 2000 – 13, Chủ nhiệm đề tài, bảo vệ tháng – 2001 33 Ngô Hiểu Ba (2010), Đột phá kinh tế Trung quốc (1978 – 2008),NXB Tổng hợp, TP Hồ Chí Minh 34 Nguyễn Thị Quy (2005), Năng lực cạnh tranh ngân hàng thương mại xu hội nhập, NXB Lý luận trị, Hà Hội 35 Nguyễn Trọng Tài(2008), “ Cạnh tranh ngân hàng thương mại nhìn từ góc độ lý luận thực tiễn Việt Nam”, Tạp chí Ngân hàng 36 Nguyễn Kim Thài (2012), Năng lực cạnh tranh Chi nhánh ngân hàng nôngnghiệp phát triển nông thôn tỉnh Long An điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế, Luận án tiến sỹ kinh tế, Học việc trị hành quốc gia Hồ Chí Minh 37 Nguyễn Thị Quy(2005), “Lý thuyết lợi cạnh tranh lực cạnh tranh Micheal Porter”,Tạp chí Lý luận Chính trị 38 Nguyễn Vĩnh Thanh (2005), Một số giải pháp nhằm nâng cao sức cạnh tranh doanh nghiệp thương mại Việt Nam giai đoạn mới, Luận án Tiến sĩ kinh tế, Trường Đại học Thương mại, Hà Nội 39 (2009),“Chương trình đánh giá lực vốn ngân hàng Mỹ với tham gia quan bảo hiểm tiền gửi học kinh nghiệm Việt Nam”,Tạp chí Ngân hàng, (13), tr.59-66 40 (2012),“Giải nợ gắn liền với tái cấu trúc BIDV thực thành công”,Tạp chí Thương mại, (8/2012), tr.44-45 41 (2013),“ Tăng cường quản trị rủi ro tín dụng để nâng cao lực cạnh tranh”, Tạp chí Thị trường Tài tiền tệ, (17), tr.17-19 42 2013),“ Bàn kết cấu lãi suất cạnh tranh lãi suất ngân hàng thương mại giai đoạn nay”.Kỷ yếu hội thảo khoa học, Đại học Ngân hàng TP Hồ Chí Minh, tr.235-245 43 (2013),“ Để phát triển thị trường thẻ ngân hàng Việt Nam”,Tạp chí Kinh tế dự báo, (17), tr.18-20 44 Nguyễn Đào Tố (2008), "Xây dựng mô hình quản trị rủi ro tín dụng từ ứng dụng nguyên tắc Basel quản lý nợ xấu",Tạp chí Ngân hàng, (5) 45 Philip Kotler (2003), Quản trị Marketing, NXB Thống kê, Hà Nội 46 Phan Hồng Quang (2007), Nâng cao lực cạnh tranh Ngân hàng đầu tư phát triển Việt Nam trình hội nhập kinh tế quốc tế, Luận án tiến sĩ kinh tế, Viện nghiên cứu thương mại, Hà Nội 47 Phan Hồng Quang (2007), "Nhân tố chủ yếu kiến tạo lực cạnh tranh ngân hàng thương mại hội nhập kinh tế quốc tế",Tạp chí Ngân hàng, (7) 48 Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2010), Luật tổ chức tín dụng,NXB Lao động, Hà Nội 49 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam (2010), Luật Ngân hàng nhà nước Việt nam, NXB lao động, Hà nội 50 Trương Quang Thông (2005), Giải pháp xây dựng chiến lược cạnh tranh ngân hàng thương mại cổ phần địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, Luận án tiến sĩ kinh tế, Trường Đại học Kinh tế, TP Hồ Chí Minh 51 Trịnh Quốc Trung (2004),Các giải pháp nâng cao lực cạnh tranh hội nhập ngân hàng thương mại Việt Nam,Luận án tiến sĩ kinh tế, Đại học kinh tế thành phố Hồ Chí Minh 52 Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (2010), Thông tư 13/2010.TT-NHNN quy định tỷ lệ bảo đảm an toàn tổ chức tín dụng 53 Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (2008), Quyết định số 13/2008/QĐNHNN ban hành quy định mạng lưới hoạt động ngân hàng thương mại 54 Võ Thị Thúy Anh (2010), Nghiệp vụ ngân hàng đại, NXB Tài chính, Hà Nội * Tiếng Anh: 55 Banking value chain, Lion’s Share Marketing Group 56 Micheal Poter (1990), The Competitive Advantage of Nation, p.10 57 The Banker (2006), Top 200 Banks in Asia: Commentary, Analysis and listing, p45-53, Sep/2006 * Website 58 Một số Website: - http://www.sbv.gov.vn/ - http://www.agribank.com.vn/ - http://www.vietcombank.com.vn/ - http://www.viettinbank.com.vn/ - http://www.bidv.com.vn/ - http://www.acb.com.vn/ - http://www.sacombank.com.vn/ - http://www.techcombank.com.vn/ - http://www.vib.com.vn/ - http://finance.vietstock.vn - http://cafef.vn/ - http://vietnamnet.vn/