1234agdshgoashgosdhgjsdhgjdshfghsdkjghkjdhgkjdfshgjsdhfkjghdskjfghsdkjfghsdjghksjdhfgkjsdhfgkjsdhfgkjsdhfgkjsdhgkjhsdkfjghsdkjfghsdkjgkjsdhgkjsdhfgsdjhfgkjdshfghsdfkghsdkjfgkjsdfhgkjsdhfgsdkjfgksdhfgskjdf
ĐH BÌNH DƯƠNG KHOA ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC Chuyên đề: PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG KINH DOANH CỦA NH TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM (BIDV) GVHD: PGS TS Phước Minh Hiệp Lớp: 14CH03 Nhóm thực hiện: Nhóm Lê Thị Thanh Tâm (Nhóm trưởng) Nguyễn Văn Đức Nguyễn Tuấn Duy 4.Trần Văn Công Nguyễn Công Thiên Bảo Đỗ Văn Ly LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI Hệ thống tài tiền tệ huyết mạch kinh tế, để kinh tế ổn định phát triển hệ thống tài ngân hàng cần phải lưu thông cách hợp lý Khi bước vào hội nhập BIDV phải đối mặt với cạnh tranh ngày gay gắt, khốc liệt đe dọa đến tồn phát triển BIDV, BIDV phải xây dựng chiến lược kinh doanh 10 năm tới, giai đoạn khó khăn ngân hàng Việt Nam Đó lý tâm đắc để chọn đề tài: “ Phân tích môi trường kinh doanh NH TMCP Đầu tư Phát triển VN” MỤC TIÊU, PHẠM VI VÀ PHƯƠNG NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI Mục tiêu nghiên cứu: Phân tích môi trường kinh doanh NH TMCP Đầu tư Phát triển VN (BIDV) Phạm vi nghiên cứu: NH TMCP Đầu tư Phát triển VN Phương pháp nghiên cứu: Phương pháp vấn chuyên gia ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… NỘI DUNG Tổng quan BIDV Phân tích môi trường kinh doanh BIDV (Nội dung chính) 2.1 Phân tích môi trường bên ngoài: Môi trường vĩ mô; Môi trường vi mô; Ma trận yếu tố môi trường bên (EFE); Ma trận hình ảnh cạnh tranh 2.2 Phân tích môi trường bên trong: Phân tích yếu tố môi trường nội BIDV; Ma trận yếu tố môi trường bên (IFE) TỔNG QUAN VỀ BIDV Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam tên giao dịch quốc tế Bank for Investment and Development of Vietnam, gọi tắt BIDV BIDV ngân hàng chuyên doanh thành lập sớm Việt Nam theo Nghị định số 177/TTg vào ngày 26/4/1957 thành lập theo mô hình tổng công ty nhà nước quy định số 90/TTg ngày 07/03/1994 Thủ tướng phủ TỔNG QUAN VỀ BIDV - Từ 1957 đến 1981 với tên gọi Ngân hàng Kiến thiết Việt Nam - Từ 1981 đến 1990 mang tên: Ngân hàng Đầu tư Xây dựng Việt Nam - Từ 1990 đến 27/04/2012 mang tên Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam (BIDV) - Từ 27/04/2012 đến nay: mang tên Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam (BIDV) TỔNG QUAN VỀ BIDV - Đến cuối năm 2014, BIDV có 127 chi nhánh, 584 phòng giao dịch, 16 QTK/ĐGD đứng thứ ba hệ thống ngân hàng số điểm mạng lưới truyền thống - Ngày 29/6/2015, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành Quyết định 1246/QĐ-NHNN sửa đổi nội dung Giấy phép thành lập hoạt động BIDV, sửa đổi Điều Giấy phép số 84/GP-NHNN ngày 23/4/2012 nội dung Vốn điều lệ, theo Vốn điều lệ BIDV sau sáp nhập MHB tăng từ 28.112.026.440.000 đồng lên 31.481.237.440.000 đồng (tăng thêm 3.369.211.000.000 đồng) TỔNG QUAN VỀ BIDV - Bốn lần liên tiếp Tạp chí Asia Risk trao giải thưởng “House of the year, Vietnam – Ngân hàng Việt Nam xuất sắc năm” Được Tạp chí The Asian Banker trao giải "Ngân hàng bán lẻ tốt Việt Nam 2015" Singapore - Đạt giải “Ngân hàng điện tử hàng đầu Việt Nam 2014", "Ngân hàng điện tử tiêu biểu 2014", top ngân hàng quan tâm chương trình bình chọn Ngân hàng điện tử yêu thích Việt Nam - My Ebank 2014 Báo điện tửVnExpress tổ chức PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG KINH DOANH 2.1 PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG BÊN NGOÀI 2.1.1 Môi trường vĩ mô: - Yếu tố Kinh tế - Xã hội Yếu tố trị - pháp luật Yếu tố hội nhâp kinh tế 2.1.2 Môi trường Vi mô: - Đối thủ cạnh tranh 2.1.3 Ma trận yếu tố môi trường bên (EFE) 2.1.4 Ma trận hình ảnh cạnh tranh 2.2.1 Phân tích nội BIDV a.Marketing -Quy trình Quy trình cấp tín dụng từ cấp trung ương đến chi nhánh quy trình giao dịch cửa quầy giao dịch ngày tinh gọn, xác,mang lại hài lòng cho khách hàng 2.2.1 Phân tích nội BIDV a Marketing - Mạng lưới: Sau sáp nhập MHB, BIDV đứng thứ ba hệ thống ngân hàng số điểm mạng lưới truyền thống với 180 chi nhánh, 798 phòng giao dịch, 1.822 máy ATM, 15.962 điểm giao dịch POS 63 tỉnh/thành phố toàn quốc 2.2.1 Phân tích nội BIDV a Marketing - Sự xúc tiến: Năm 2005 BIDV đăng ký bảo hộ thương hiệu Mỹ Năm 2015 năm đánh dấu bước đột phá BIDV hoạt động quảng bá thương hiệu So với 2014, BIDV có chiến lược thực kế hoạch truyền thông tốt ,đã lọt vào top đầu (với nhiều thông tin nhận định tốt) phần lớn nhờ tần suất truyền thông cao cộng với kết kinh doanh khả quan 2.2.1 Phân tích nội BIDV a Marketing -Môi trường dịch vụ Đến nay, BIDV phát triển sở vật chất đầy đủ, tiện nghi, khang trang; hạ tầng kỹ thuật đồng đại làm góp phần nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ sức mạnh cạnh tranh thị trường 2.2.1 PHÂN TÍCH NỘI BỘ BIDV b Tài CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH Xem theo năm 2010 Đơn vị : x tỷ đồng 2011 2012 2013 2014 Chỉ tiêu quy mô Tổng tài sản 366.27 405.76 484.79 548.39 650.34 24.22 24.39 26.494 32.039 33.271 Tiền gửi phát hành giấy tờ có giá 251.92 244.84 331.12 416.73 501.91 Dư nợ tín dụng 254.19 293.94 339.92 391.04 445.69 Vốn chủ sở hữu Chỉ tiêu Chất lượng tài sản An toàn vốn Tỷ lệ nợ xấu/Tổng dư nợ 2,72% 2,96% 2,91% 2,37% 2,03% Tỷ lệ an toàn vốn (CAR) 9,32% 11,07% 9,65% 10,23% 9,47% Chỉ tiêu hiệu Tổng thu nhập từ hoạt động 11.488 15.414 16.677 19.209 21.906 Chi phí hoạt động -5.546 -6.652 -6.765 -7.436 -8.624 Chi dự phòng rủi ro -1.317 -4.542 -5.587 -6.483 -7.391 Lợi nhuận trước thuế 4.625 4.22 4.325 5.29 6.297 Lợi nhuận chủ sở hữu 3.758 3.209 3.265 4.03 4.948 ROE 17,95% 13,16% 12,38% 13,80% 15,27% ROA 1,13% 0,83% 0,74% 0,78% 0,83% 2.2.1 Phân tích nội BIDV c Tổ chức-quản trị-nhân sự: Tính đến tháng đầu năm 2015, tổng số cán công nhân viên toàn hệ thống có 22.952 người tăng gần 20%, nữ chiếm 54,6%, nam chiếm 45,4% Trình độ chuyên môn: tiến sỹ đại học 8%, đại học cao đẳng 91% 2.2.1 Phân tích nội BIDV d Nghiên cứu ,phát triển Công nghệ thông tin: +Liên tục từ năm 2007 đến nay, BIDV giữ vị trí hàng đầu Vietnam ICT Index, TOP 10 CIO +BIDV sở hữu hệ thống công nghệ thông tin đại mạng diện rộng bao gồm hệ thống thức hệ thống dự phòng , cho phép thực tất giao dịch trực tuyến toàn hệ thống Tất nghiệp vụ, dịch vụ dùng chung hệ thống thông tin khách hàng nhất, 2.2.2 MA TRẬN CÁC YẾU TỐ BÊN TRONG (IFE) Qui ước tính ma trận IFE cho bảng: Bảng 1: Tính mức độ quan trọng Thang điểm chia theo phương pháp Likert: điểm – Hoàn toàn không quan trọng điểm – Không quan trọng điểm – Không ý kiến; điểm - Quan trọng điểm - Rất quan trọng 2.2.2 Ma trận yếu tố bên (IFE) Bảng 1: Tính mức độ quan trọng Tổng số STT Các yếu tố bên người trả Tổng điểm lời Trình độ cán quản lý Mức độ quan trọng Làm tròn 0 23 30 143 0.084 0.08 0 28 30 148 0.087 0.09 0 10 20 30 140 0.082 0.08 0 22 30 142 0.083 0.08 0 15 15 30 135 0.079 0.08 0 15 15 30 135 0.079 0.08 0 23 30 143 0.084 0.08 0 12 18 30 138 0.081 0.08 0 28 30 148 0.087 0.09 Trình độ nhân viên lành nghề Chính sách tiền lương Chất lượng Dịch vụ Kênh phân phối khuyến - Ưu đãi Luân chuyển vốn Vốn Quy trình công nghệ 10 Công tác nghiên cứu phát triển 0 23 30 143 0.084 0.08 11 Đào tạo nhân viên 0 22 30 142 0.083 0.08 0 0 30 30 150 0.088 0.09 12 Áp dụng công nghệ thông tin 2.2.2 MA TRẬN CÁC YẾU TỐ BÊN TRONG (IFE) Bảng 2: Ý kiến nhóm • • • • điểm – Yếu nhiều nhất; điểm – Yếu nhất; điểm – Mạnh nhất; điểm - Mạnh nhiều nhất; 2.2.2 MA TRẬN CÁC YẾU TỐ BÊN TRONG (IFE) Bảng 2: Ý kiến nhóm điểm phân loại STT Các yếu tố bên 4TS Tổng điểm Điểm TB Làm tròn 0 5 20 4.000 4.00 0 19 3.800 3.80 0 5 20 4.000 4.00 0 18 3.600 3.60 0 17 3.400 3.40 0 18 3.600 3.60 0 19 3.800 3.80 0 5 15 3.000 3.00 0 5 20 4.000 4.00 0 5 15 3.000 3.00 0 5 20 4.000 4.00 0 5 20 4.000 4.00 Trình độ cán quản lý Trình độ nhân viên lành nghề Chính sách tiền lương đãi ngộ cho nhân viên Chất lượng Dịch vụ Kênh phân phối khuyến - Ưu đãi Luân chuyển vốn Vốn Quy trình công nghệ Công tác nghiên cứu phát triển 10 11 Đào tạo nhân viên Áp dụng công nghệ thông tin 12 Tổng cộng 2.2.2 MA TRẬN CÁC YẾU TỐ BÊN TRONG (IFE) Bảng 3: MA TRẬN CÁC YẾU TỐ BÊN TRONG (IFE) • • • Tổng điểm quan trọng > 2,5 công ty mạnh; Tổng điểm quan trọng = 2,5 công ty mức độ trung bình; Tổng điểm quan trọng < 2,5 công ty yếu MA TRẬN CÁC YẾU TỐ BÊN TRONG (IFE) Bảng 3: Ma trận yếu tố bên (IFE) STT Các yếu tố bên Mức độ Điểm Phân loại quan trọng Kết luận quan trọng Trình độ cán quản lý 0.08 4.00 0.32 Mạnh 0.09 3.80 0.34 Mạnh 0.08 4.00 0.32 Mạnh 0.08 3.60 0.29 Mạnh 0.08 3.40 0.27 Mạnh 0.08 3.60 0.29 Mạnh 0.08 3.80 0.30 Mạnh 0.09 4.00 0.36 Mạnh 0.08 3.00 0.24 Mạnh 0.08 4.00 0.32 Mạnh 0.09 4.00 0.36 Mạnh Trình độ nhân viên lành nghề Chính sách tiền lương đãi ngộ cho nhân viên Chất lượng Dịch vụ Kênh phân phối khuyến - Ưu đãi Luân chuyển vốn Quy trình công nghệ Công tác nghiên cứu phát triển 10 11 Đào tạo nhân viên Áp dụng công nghệ thông tin 12 Tổng cộng 1.00 3.65 => MẠNH CẢM ƠN THẦY VÀ CÁC BẠN ĐÃ LẮNG NGHE! [...]... TRƯỜNG BÊN TRONG 2.2.1 Phân tích nội bộ: - Marketing; - Tài chính; - Tổ chức – Quản trị - Nhân sự; - Nghiên cứu, phát triển và hệ thống thông tin; 2.2.2 Ma trận các yếu tố môi trường bên trong (IFE); - Cơ sở tính mức độ quan trọng; - Cơ sở tính điểm phân loại 2.2.1 Phân tích nội bộ BIDV a Marketing: - Sản phẩm dịch vụ +Nhóm sản phẩm tín dụng: BIDV đã cung cấp cho khách hàng cá nhân nhiều gói hỗ trợ... sản phẩm mới là mua bán vàng miếng; Dịch vụ nhận ủy thác quản lý tài sản +Nhóm sản phẩm tài trợ thương mại – thanh toán quốc tế: Đã triển khai thêm hình thức chiết khấu các bộ chứng từ xuất khẩu theo phương thức nhờ thu giúp cho các chi nhánh mở rộng thêm các dịch vụ cung cấp cho khách hàng xuất khẩu 2.2.1 Phân tích nội bộ BIDV a Marketing: + Nhóm sản phẩm thẻ: Bên cạnh các loại thẻ ghi nợ, thẻ Visa,... nghiệp như hỗ trợ DN xuất khẩu, nhập khẩu +Nhóm sản phẩm huy động vốn: nhiều sản phẩm huy động vốn mới đó là Tiền gửi lãi suất phân tầng theo số dư, Tiết kiệm dự thưởng, Tiết kiệm tích lũy bảo an, Lớn lên cùng yêu thương, Tiết kiệm hưu trí, phát hành kỳ phiếu ngắn hạn, chứng chỉ tiền gửi dài hạn, trái phiếu tăng vốn 2.2.1 Phân tích nội bộ BIDV a Marketing: +Nhóm sản phẩm kinh doanh tiền tệ: đã triển... 0 0 0 30 30 150 0.08 0.1 1776.00 1.00 1.0 Tổng cộng 2.1.3 MA TRẬN CÁC YẾU TỐ BÊN NGOÀI (EFE) Bảng 2: Ý kiến của nhóm • • • • 1 điểm – Đe dọa nhiều nhất; 2 điềm – Đe dọa ít nhất; 3 điểm – Cơ hội ít nhất; 4 điểm – Cơ hội nhiều nhất; 2.1.3 MA TRẬN CÁC YẾU TỐ BÊN NGOÀI (EFE) Bảng 2: Ý kiến của nhóm về điểm phân loại STT Các yếu tố bên ngoài 1 2 3 4 Tổng TS Điểm TB điểm Làm tròn 1 Chính sách kinh tế vĩ mô... yếu tố bên ngoài 1 2 3 4 Tổng TS Điểm TB điểm Làm tròn 1 Chính sách kinh tế vĩ mô 0 0 1 4 5 19 3.800 3.80 2 Tác động gia nhập WTO, Hiệp định thương mai Việt - Mỹ 2 0 0 3 5 14 2.800 2.80 3 An ninh chính trị và tăng trưởng kinh tế Việt Nam 0 0 0 5 5 20 4.000 4.00 4 Thu nhập quốc dân tăng 0 0 0 5 5 20 4.000 4.00 5 Hỗ trợ của Chính phủ 0 0 2 3 5 18 3.600 3.60 6 Lãi suất ngân hàng 1 2 2 0 5 11 2.200 2.20... tố bên ngoài quan Điểm Phân loại trọng quan Kết luận trọng 1 Chính sách kinh tế vĩ mô 0.07 3.80 0.27 Cơ hội 2 Tác động gia nhập WTO, Hiệp định thương mai Việt - Mỹ 0.08 2.80 0.22 Cơ hội 3 An ninh chính trị và tăng trưởng kinh tế Việt Nam 0.08 4.00 0.32 Cơ hội 4 Thu nhập quốc dân tăng 0.07 4.00 0.28 Cơ hội 5 Hỗ trợ của Chính phủ 0.08 3.60 0.29 Cơ hội 6 Lãi suất ngân hàng 0.08 2.20 0.18 Đe dọa 7 Tỷ giá... trọng loại Vietcombank Điểm Mức độ quan trọng quan trọng Phân Điểm loại quan trọng 2 Tác động gia nhập WTO, Hiệp định thương mai Việt - Mỹ 0.07 3.80 0.27 0.07 3.80 0.23 0.07 3.80 0.27 3 An ninh chính trị và tăng trưởng kinh tế Việt Nam 0.08 2.80 0.22 0.08 2.80 0.22 0.08 3.00 0.24 4 Thu nhập quốc dân tăng 0.08 4.00 0.32 0.07 4.00 0.28 0.06 4.00 0.24 5 Hỗ trợ của Chính phủ 0.07 4.00 0.28 0.07 4.00 0.28... Basel 2, tỷ lệ dự trữ tiền gửi bắt buộc, giới hạn cho vay của tổ chức tín dụng, quy định về lãi suất cho vay và huy động vốn luôn được NH nhà nước bám sát chỉ đạo chặt chẽ Nhìn chung môi trường Chính trị – Pháp luật VN vẫn được các nhà đầu tư đánh giá là khá tốt, có tác động tích cực đến thị trường tài chính NH d Yếu tố hội nhập kinh tế: - Ngày 11-1-2007, VN trở thành thành viên đầy đủ của WTO Sự... trả Tổng điểm lời Mức độ quan trọng Làm tròn 1 Chính sách kinh tế vĩ mô 0 0 0 18 12 30 132 0.07 0.1 2 Tác động gia nhập WTO, Hiệp định thương mai Việt - Mỹ 0 0 0 15 15 30 135 0.08 0.1 3 An ninh chính trị và tăng trưởng kinh tế Việt Nam 0 0 0 16 14 30 134 0.08 0.1 4 Thu nhập quốc dân tăng 0 0 5 15 10 30 125 0.07 0.1 5 Hỗ trợ của Chính phủ 0 0 0 5 25 30 145 0.08 0.1 6 Lãi suất ngân hàng 0 0 0 0 30 30... dần phục hồi, có tăng trưởng chậm, lạm phát dần ổn định b Yếu tố Kinh tế - Xã hội: - Kinh tế trong nước: b Yếu tố kinh tế - xã hội Tình hình lạm phát Việt Nam (tapchi.ngoinhaxinh.com.vn) c Yếu tố Chính trị - Pháp luật: - Pháp luật VN cho phép, khuyến khích, tôn trọng mọi hoạt động KD trong khuôn khổ pháp luật quy định, những năm gần đây luật pháp nhiều thay đổi ảnh hưởng đến hoạt động KD của NH - NH ... 2.2.1 Phân tích nội BIDV a Marketing: +Nhóm sản phẩm kinh doanh tiền tệ: triển khai sản phẩm mua bán vàng miếng; Dịch vụ nhận ủy thác quản lý tài sản +Nhóm sản phẩm tài trợ thương mại – toán... BIDV c Tổ chức -quản trị- nhân sự: Tính đến tháng đầu năm 2015, tổng số cán công nhân viên toàn hệ thống có 22.952 người tăng gần 20%, nữ chiếm 54,6%, nam chiếm 45,4% Trình độ chuyên môn: tiến sỹ... Bảng 2: Ý kiến nhóm • • • • điểm – Đe dọa nhiều nhất; điềm – Đe dọa nhất; điểm – Cơ hội nhất; điểm – Cơ hội nhiều nhất; 2.1.3 MA TRẬN CÁC YẾU TỐ BÊN NGOÀI (EFE) Bảng 2: Ý kiến nhóm điểm phân