1234agdshgoashgosdhgjsdhgjdshfghsdkjghkjdhgkjdfshgjsdhfkjghdskjfghsdkjfghsdjghksjdhfgkjsdhfgkjsdhfgkjsdhfgkjsdhgkjhsdkfjghsdkjfghsdkjgkjsdhgkjsdhfgsdjhfgkjdshfghsdfkghsdkjfgkjsdfhgkjsdhfgsdkjfgksdhfgskjdf
Trang 1GVHD: PGS TS Phước Minh Hiệp Lớp: 14CH03
PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG KINH DOANH CỦA
NH TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM (BIDV)
ĐH BÌNH DƯƠNG
KHOA ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC
Trang 2LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI
Hệ thống tài chính tiền tệ là huyết mạch của nền kinh tế, vậy
để nền kinh tế ổn định và phát triển thì hệ thống tài chính ngân hàng cần phải được lưu thông một cách hợp lý
Khi bước vào hội nhập thì BIDV sẽ phải đối mặt với cuộc cạnh tranh ngày càng gay gắt, khốc liệt có thể đe dọa đến sự tồn tại và phát triển của BIDV, vậy BIDV phải xây dựng chiến lược kinh doanh như thế nào trong 10 năm tới, một giai đoạn cực kỳ khó khăn của các ngân hàng Việt Nam Đó là lý do tâm đắc
để chúng tôi chọn đề tài: “ Phân tích môi trường kinh doanh của
NH TMCP Đầu tư và Phát triển VN”
Trang 3MỤC TIÊU, PHẠM VI VÀ PHƯƠNG
NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI
Mục tiêu nghiên cứu: Phân tích môi trường kinh doanh của
NH TMCP Đầu tư và Phát triển VN (BIDV)
Trang 4NỘI DUNG
1 Tổng quan về BIDV
2 Phân tích môi trường kinh doanh BIDV (Nội dung chính) 2.1 Phân tích môi trường bên ngoài:
Môi trường vĩ mô;
Môi trường vi mô;
Ma trận các yếu tố môi trường bên ngoài (EFE);
Ma trận hình ảnh cạnh tranh.
2.2 Phân tích môi trường bên trong:
Phân tích các yếu tố môi trường nội bộ của BIDV;
Ma trận các yếu tố môi trường bên trong (IFE).
………
………
Trang 51 TỔNG QUAN VỀ BIDV
Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam tên giao dịch quốc tế là Bank for Investment and Development of Vietnam, gọi tắt là BIDV
BIDV là ngân hàng chuyên doanh được thành lập sớm nhất ở Việt Nam theo Nghị định số 177/TTg vào ngày 26/4/1957 và được thành lập theo mô hình tổng công ty nhà nước quy định tại số 90/TTg ngày 07/03/1994 của Thủ tướng chính phủ
Trang 6- Từ 27/04/2012 đến nay: mang tên Ngân hàng TMCP Đầu tư
và Phát triển Việt Nam (BIDV)
Trang 7- Đến cuối năm 2014, BIDV có 127 chi nhánh, 584 phòng giao dịch, 16 QTK/ĐGD đứng thứ ba trong hệ thống ngân hàng về số điểm mạng lưới truyền thống.
- Ngày 29/6/2015, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước đã ban hành Quyết định 1246/QĐ-NHNN sửa đổi nội dung Giấy phép thành lập và hoạt động của BIDV, sửa đổi Điều 2 Giấy phép số 84/GP-NHNN ngày 23/4/2012 về nội dung Vốn điều lệ, theo đó Vốn điều lệ của BIDV sau sáp nhập MHB tăng từ 28.112.026.440.000
3.369.211.000.000 đồng)
1 TỔNG QUAN VỀ BIDV
Trang 8- Bốn lần liên tiếp được Tạp chí Asia Risk trao giải thưởng
“House of the year, Vietnam – Ngân hàng Việt Nam xuất sắc của năm” Được Tạp chí The Asian Banker trao giải "Ngân
hàng bán lẻ tốt nhất Việt Nam 2015" tại Singapore.
- Đạt giải “Ngân hàng điện tử hàng đầu Việt Nam 2014", "Ngân hàng điện tử tiêu biểu 2014", top 5 ngân hàng được quan tâm nhất trong chương trình bình chọn Ngân hàng điện tử được yêu thích nhất Việt Nam - My Ebank 2014 do Báo điện
tửVnExpress tổ chức.
1 TỔNG QUAN VỀ BIDV
Trang 92 PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG
KINH DOANH
Trang 102.1 PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG BÊN NGOÀI
2.1.1 Môi trường vĩ mô:
- Yếu tố Kinh tế - Xã hội
- Yếu tố chính trị - pháp luật
- Yếu tố hội nhâp kinh tế
2.1.2 Môi trường Vi mô:
- Đối thủ cạnh tranh
2.1.3 Ma trận các yếu tố môi trường bên ngoài (EFE).
2.1.4 Ma trận hình ảnh cạnh tranh.
Trang 112.1 PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG BÊN NGOÀI
2.1.1 Môi trường vĩ mô:
a Yếu tố kinh tế - xã hội:
- Kinh tế thế giới: Từ năm 2006 đến nay, kinh tế thế giới luôn trải
qua nhiều biến động: Giá dầu thô ; Lạm phát ; Dịch bệnh hoành hành nhiều quốc gia
+ Năm 2007 xảy ra cuộc khủng tín dụng ở Mỹ, kéo theo khủng
hoảng kinh tế toàn cầu 2008-2009
+ Năm 2010, khủng hoảng tạm lắng, nhưng vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro
và biến động
+Năm 2011- nay: nền kinh tế thế giới và Việt Nam dần phục hồi, có tăng trưởng chậm, lạm phát dần ổn định
Trang 12b Yếu tố Kinh tế - Xã hội:
- Kinh tế trong nước:
Trang 13Tình hình lạm phát Việt Nam (tapchi.ngoinhaxinh.com.vn)
b Yếu tố kinh tế - xã hội
Trang 14c Yếu tố Chính trị - Pháp luật:
- Pháp luật VN cho phép, khuyến khích, tôn trọng mọi hoạt động
KD trong khuôn khổ pháp luật quy định, những năm gần đây luật pháp nhiều thay đổi ảnh hưởng đến hoạt động KD của NH
- NH nhà nước đã ban hành nhiều văn bản quy định về: Hệ số an toàn vốn theo tiêu chuẩn Basel 2, tỷ lệ dự trữ tiền gửi bắt buộc, giới hạn cho vay của tổ chức tín dụng, quy định về lãi suất cho vay
và huy động vốn luôn được NH nhà nước bám sát chỉ đạo chặt chẽ
Nhìn chung môi trường Chính trị – Pháp luật VN vẫn được các nhà đầu tư đánh giá là khá tốt, có tác động tích cực đến thị trường tài chính NH
Trang 15- Ngày 11-1-2007, VN trở thành thành viên đầy đủ của WTO Sự kiện này mở ra cơ hội mới cho sự phát triển đất nước và cả những thách thức cần phải vượt qua khi VN được tham gia vào tổ chức thương mại lớn nhất toàn cầu
- Quá trình mở cửa, đổi mới kinh tế trong những năm qua đã cho thấy tác dụng to lớn của hội nhập kinh tế quốc tế trong việc thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, nâng cao mức sống nhân dân và tạo điều kiện phát triển ngành ngân hàng một cách mạnh mẽ
- Bên cạnh đó, BIDV cũng phải đối mặt với nhiều sức ép cạnh tranh ngày càng lớn, thị phần sẽ bị chia sẻ trong khi những rủi ro tiềm
ẩn của thị trường ngày càng lớn
d Yếu tố hội nhập kinh tế:
Trang 162.1.2 MÔI TRƯỜNG VI MÔ
Trang 172.1.2 MÔI TRƯỜNG VI MÔ
Bảng 2: Bảng xếp hạng ngân hàng lớn nhất Việt Nam ( Quý II/2015)(đvt: tỷ đồng)
Nguồn: Cafef.vn
Trang 18Bảng 3: Thu nhập và Lợi nhuận của ngân hàng (Quý II/2015)(đvt: tỷ đồng)
2.1.2 MÔI TRƯỜNG VI MÔ
Trang 19Bảng 4: Cho Vay khách hàng, Huy động vốn và tỷ lệ nợ xấu của
ngân hàng (Quý II/2015) (đvt: tỷ đồng)
2.1.2 MÔI TRƯỜNG VI MÔ
Nguồn: Cafef.vn
Trang 20Bảng 5: tình hình Nhân sự và Thu nhập của các ngân hàng
(30/06/2015)
2.1.2 MÔI TRƯỜNG VI MÔ
Tr/người/tháng
Nguồn: Cafef.vn
Trang 21Qui ước khi tính ma trận EFE cho các bảng:
Bảng 1: Tính mức độ quan trọng
Thang điểm được chia theo phương pháp Likert:
1 điểm – Hoàn toàn không quan trọng
2 điểm – Không quan trọng
3 điểm – Không ý kiến;
4 điểm – Quan trọng
5 điểm – Rất quan trọng
2.1.3 MA TRẬN CÁC YẾU TỐ BÊN NGOÀI
(EFE)
Trang 222.1.3 MA TRẬN CÁC YẾU TỐ BÊN NGOÀI
Tổng điểm
Mức độ
quan trọng
Làm tròn
1 Chính sách kinh tế vĩ mô 0 0 0 18 12 30 132 0.07 0.1
2 Tác động gia nhập WTO, Hiệp định thương mai Việt - Mỹ 0 0 0 15 15 30 135 0.08 0.1
3 An ninh chính trị và tăng trưởng kinh tế Việt
4 Thu nhập quốc dân tăng 0 0 5 15 10 30 125 0.07 0.1
5 Hỗ trợ của Chính phủ 0 0 0 5 25 30 145 0.08 0.1
6 Lãi suất ngân hàng 0 0 0 0 30 30 150 0.08 0.1
Trang 232.1.3 MA TRẬN CÁC YẾU TỐ BÊN NGOÀI
(EFE)
Bảng 2: Ý kiến của nhóm
• 1 điểm – Đe dọa nhiều nhất;
• 2 điềm – Đe dọa ít nhất;
• 3 điểm – Cơ hội ít nhất;
• 4 điểm – Cơ hội nhiều nhất;
Trang 24Bảng 2: Ý kiến của nhóm về điểm phân loại
2.1.3 MA TRẬN CÁC YẾU TỐ BÊN NGOÀI
(EFE)
ST
Tổng điểm
Điểm TB
Làm tròn
1 Chính sách kinh tế vĩ mô 0 0 1 4 5 19 3.800 3.80 2
Tác động gia nhập WTO, Hiệp định
thương mai Việt - Mỹ 2 0 0 3 5 14 2.800 2.80 3
An ninh chính trị và tăng trưởng kinh tế
4 Thu nhập quốc dân tăng 0 0 0 5 5 20 4.000 4.00
5 Hỗ trợ của Chính phủ 0 0 2 3 5 18 3.600 3.60
Trang 25Bảng 3: MA TRẬN CÁC YẾU TỐ BÊN NGOÀI (EFE)
• Tổng điểm quan trọng > 2,5 là cơ hội;
• Tổng điểm quan trọng = 2,5 là trung bình;
• Tổng điểm quan trọng < 2,5 là đe dọa
2.1.3 MA TRẬN CÁC YẾU TỐ BÊN
NGOÀI (EFE)
Trang 262.1.3 MA TRẬN CÁC YẾU TỐ BÊN NGOÀI
(EFE)
Bảng 3: Ma trận các yếu tố bên ngoài (EFE)
STT Các yếu tố bên ngoài
Mức
độ quan trọng
Phân loại Điểm quan
trọng Kết luận
1 Chính sách kinh tế vĩ mô 0.07 3.80 0.27
=> CƠ HỘI
Cơ hội
2 Tác động gia nhập WTO, Hiệp định thương mai Việt - Mỹ 0.08 2.80 0.22 Cơ hội
3 An ninh chính trị và tăng trưởng kinh tế Việt Nam 0.08 4.00 0.32 Cơ hội
4 Thu nhập quốc dân tăng 0.07 4.00 0.28 Cơ hội
5 Hỗ trợ của Chính phủ 0.08 3.60 0.29 Cơ hội
6 Lãi suất ngân hàng 0.08 2.20 0.18 Đe dọa
8 Nguồn cung cấp dịch vụ 0.06 3.00 0.18 Cơ hội
9 Thị trường cung cấp dịch vụ 0.08 3.00 0.24 Cơ hội
10 Dịch vụ thay thế 0.07 1.60 0.11 Đe dọa
11 Công nghệ - khoa học 0.08 4.00 0.32 Cơ hội
12 Đối thủ cạnh tranh 0.08 1.00 0.08 Đe dọa
Tổng cộng 1.00 3.05
Trang 27Phân loại
Điểm quan trọng
Mức
độ quan trọng
Phân loại
Điểm quan trọng
Mức
độ quan trọng
Phân loại
Điểm quan trọng
2 Tác động gia nhập WTO, Hiệp định thương mai Việt - Mỹ 0.07 3.80 0.27 0.07 3.80 0.23 0.07 3.80 0.27
3 An ninh chính trị và tăng trưởng kinh tế Việt Nam 0.08 2.80 0.22 0.08 2.80 0.22 0.08 3.00 0.24
4 Thu nhập quốc dân tăng 0.08 4.00 0.32 0.07 4.00 0.28 0.06 4.00 0.24
5 Hỗ trợ của Chính phủ 0.07 4.00 0.28 0.07 4.00 0.28 0.07 4.00 0.28
6 Lãi suất ngân hàng 0.08 3.60 0.29 0.07 3.60 0.25 0.08 3.60 0.29
7 Tỷ giá hối đoái 0.08 2.20 0.18 0.08 2.20 0.18 0.08 2.20 0.18
Trang 282.2 PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG BÊN TRONG
2.2.1 Phân tích nội bộ:
- Marketing;
- Tài chính;
- Tổ chức – Quản trị - Nhân sự;
- Nghiên cứu, phát triển và hệ thống thông tin;
2.2.2 Ma trận các yếu tố môi trường bên trong (IFE);
- Cơ sở tính mức độ quan trọng;
- Cơ sở tính điểm phân loại
Trang 292.2.1 Phân tích nội bộ BIDV
a Marketing:
- Sản phẩm dịch vụ
+Nhóm sản phẩm tín dụng: BIDV đã cung cấp cho khách hàng cá nhân nhiều gói hỗ trợ như gói 30000 tỷ theo Nghị quyết của chính phủ, cho vay sản xuất kinh doanh, vay thấu chi…., Các khách hàng doanh nghiệp như hỗ trợ DN xuất khẩu, nhập khẩu
+Nhóm sản phẩm huy động vốn: nhiều sản phẩm huy động vốn mới đó
là Tiền gửi lãi suất phân tầng theo số dư, Tiết kiệm dự thưởng, Tiết kiệm tích lũy bảo an, Lớn lên cùng yêu thương, Tiết kiệm hưu trí, phát hành
kỳ phiếu ngắn hạn, chứng chỉ tiền gửi dài hạn, trái phiếu tăng vốn.
Trang 302.2.1 Phân tích nội bộ BIDV
a Marketing:
+Nhóm sản phẩm kinh doanh tiền tệ: đã triển khai được các sản phẩm mới là mua bán vàng miếng; Dịch vụ nhận ủy thác quản lý tài sản
+Nhóm sản phẩm tài trợ thương mại – thanh toán quốc tế: Đã triển khai thêm hình thức chiết khấu các bộ chứng từ xuất khẩu theo phương thức nhờ thu giúp cho các chi nhánh mở rộng thêm các dịch vụ cung cấp cho khách hàng xuất khẩu
Trang 312.2.1 Phân tích nội bộ BIDV
a Marketing:
+ Nhóm sản phẩm thẻ: Bên cạnh các loại thẻ ghi nợ, thẻ Visa, Master, trong năm 2013, BIDV đã cho ra đời thẻ ghi nợ đồng thương hiệu BIDV Manchester United
+ Nhóm các sản phẩm dựa trên nền tảng công nghệ hiện đại: Dịch
vụ Internet Banking, Mobile Banking, Smart Banking, BSMS, Bank plus đã triển khai khắp các chi nhánh trong cả nước
+ Các sản phẩm mang tính mở rộng: Dịch vụ thanh toán tiền điện, nước,
ủy nhiệm chi cho EVN, thanh toán song phương với Kho bạc nhà nước, nộp thuế điện tử
Trang 322.2.1 Phân tích nội bộ BIDV
a Marketing:
=> Tuy là đã cung cấp cho khách hàng đầy đủ các sản phẩm truyền thống và các tiện ích khác, nhưng nhìn chung, sản phẩm của BIDV chưa thực sự tạo nên nhiều sự khác biệt so với các ngân hàng khác, đặc biệt là các ngân hàng nước ngoài
Trang 332.2.1 Phân tích nội bộ BIDV
a Marketing:
- Lãi suất
Trang 352.2.1 Phân tích nội bộ BIDV
a Marketing
Nhìn chung, lãi suất của BIDV so với các Ngân hàng lớn như Vietcombank, Agribank, Vietinbank có sự tương đồng, và chưa bao giờ được đánh giá là cao so với các Ngân hàng TMCP khác như ACB, SHB, Eximbank…
Đây là điểm nên được xem xét lại vì mặc dù BIDV đã có lượng lớn khách hàng cá nhân và dịch vụ chất lượng tốt, nhưng để giữ chân khách hàng cần phải có chính sách lãi suất cao hợp lý để có thể cạnh tranh với các NHTM khác
Trang 362.2.1 Phân tích nội bộ BIDV
a.Marketing
-Con người
BIDV đặc biệt chú trọng đến chất lượng cán bộ công nhân viên, đối với cán bộ chủ chốt và quản lý, luân phiên cử đi tham dự các khoá đào tạo nâng cao Đối với nhân viên mới,
tổ chức đào tạo các khóa đào tạo ngắn ngày.
Trang 372.2.1 Phân tích nội bộ BIDV
a.Marketing
- Quy trình
Quy trình cấp tín dụng từ cấp trung ương đến chi nhánh
và quy trình giao dịch một cửa tại các quầy giao dịch ngày càng tinh gọn, chính xác,mang lại sự hài lòng cho khách hàng
Trang 382.2.1 Phân tích nội bộ BIDV
a Marketing
- Mạng lưới:
Sau khi sáp nhập MHB, BIDV đứng thứ ba trong hệ thống ngân hàng về số điểm mạng lưới truyền thống với 180 chi nhánh, 798 phòng giao dịch, 1.822 máy ATM, 15.962 điểm giao dịch POS tại 63 tỉnh/thành phố trên toàn quốc
Trang 392.2.1 Phân tích nội bộ BIDV
a Marketing
- Sự xúc tiến:
Năm 2005 BIDV đã được đăng ký bảo hộ thương hiệu tại Mỹ
Năm 2015 là năm đánh dấu một bước đột phá của BIDV về hoạt động quảng bá thương hiệu So với 2014, BIDV đã có một chiến lược bài bản và thực hiện kế hoạch truyền thông tốt ,đã lọt vào top đầu (với nhiều thông tin và nhận định tốt) phần lớn nhờ tần suất truyền thông cao cộng với kết quả kinh doanh khả quan
Trang 402.2.1 Phân tích nội bộ BIDV
a Marketing
-Môi trường dịch vụ
Đến nay, BIDV đã phát triển được một cơ sở vật chất đầy đủ, tiện nghi, khang trang; hạ tầng kỹ thuật khá đồng bộ và hiện đại làm góp phần nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ và sức mạnh cạnh tranh trên thị trường
Trang 412.2.1 PHÂN TÍCH NỘI BỘ BIDV
b Tài chính
CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH Đơn vị : x tỷ đồng
Xem theo năm 2010 2011 2012 2013 2014
Chỉ tiêu quy mô Tổng tài sản 366.27 405.76 484.79 548.39 650.34
Lợi nhuận trước thuế 4.625 4.22 4.325 5.29 6.297
Lợi nhuận thuần của chủ sở hữu 3.758 3.209 3.265 4.03 4.948
Trang 422.2.1 Phân tích nội bộ BIDV
c Tổ chức-quản trị-nhân sự:
Tính đến 6 tháng đầu năm 2015, tổng số cán bộ công nhân viên toàn hệ thống có 22.952 người tăng gần 20%, nữ chiếm 54,6%, nam chiếm 45,4% Trình độ chuyên môn: tiến sỹ và trên đại học 8%, đại học và cao đẳng 91%
Trang 442.2.1 Phân tích nội bộ BIDV
d Nghiên cứu ,phát triển và Công nghệ thông tin:
+Liên tục từ năm 2007 đến nay, BIDV giữ vị trí hàng đầu Vietnam ICT Index, và trong TOP 10 CIO
+BIDV đang sở hữu hệ thống công nghệ thông tin hiện đại trên mạng diện rộng bao gồm hệ thống chính thức và hệ thống
dự phòng , cho phép thực hiện tất cả các giao dịch trực tuyến trong toàn hệ thống Tất cả nghiệp vụ, dịch vụ đều dùng chung một hệ thống thông tin khách hàng duy nhất,
Trang 45Qui ước khi tính ma trận IFE cho các bảng:
Bảng 1: Tính mức độ quan trọng
Thang điểm được chia theo phương pháp Likert:
1 điểm – Hoàn toàn không quan trọng
2 điểm – Không quan trọng
3 điểm – Không ý kiến;
4 điểm - Quan trọng
5 điểm - Rất quan trọng
2.2.2 MA TRẬN CÁC YẾU TỐ BÊN TRONG
(IFE)
Trang 462.2.2 Ma trận các yếu tố bên trong (IFE)
Bảng 1: Tính mức độ quan trọng
Tổng
số người trả lời
Tổng điểm
Mức độ
quan trọng
Làm tròn
1 Trình độ cán bộ quản lý 0 0 0 7 23 30 143 0.084 0.08
2 Trình độ nhân viên lành nghề 0 0 0 2 28 30 148 0.087 0.09 3
Chính sách tiền lương
0 0 0 10 20 30 140 0.082 0.08
4 Chất lượng Dịch vụ 0 0 0 8 22 30 142 0.083 0.08
6 khuyến mãi - Ưu đãi 0 0 0 15 15 30 135 0.079 0.08
9 Quy trình công nghệ 0 0 0 2 28 30 148 0.087 0.09
10 Công tác nghiên cứu và phát triển 0 0 0 7 23 30 143 0.084 0.08
11 Đào tạo nhân viên 0 0 0 8 22 30 142 0.083 0.08
12 Áp dụng công nghệ thông tin 0 0 0 0 30 30 150 0.088 0.09
Trang 472.2.2 MA TRẬN CÁC YẾU TỐ BÊN TRONG (IFE)
Trang 48Bảng 2: Ý kiến của nhóm về điểm phân loại
2.2.2 MA TRẬN CÁC YẾU TỐ BÊN TRONG (IFE)
điểm
Điểm TB
Làm tròn
1 Trình độ cán bộ quản lý 0 0 0 5 5 20 4.000 4.00
2 Trình độ nhân viên lành nghề 0 0 1 4 5 19 3.800 3.80 3
Chính sách tiền lương và đãi
6 khuyến mãi - Ưu đãi 0 0 2 3 5 18 3.600 3.60
9 Quy trình công nghệ 0 0 0 5 5 20 4.000 4.00 10
Công tác nghiên cứu và phát
12Áp dụng công nghệ thông tin 0 0 0 5 5 20 4.000 4.00
Tổng cộng