Giải Pháp Gia Tăng Tỷ Trọng Thu Phí Dịch Vụ Ở Các Ngân Hàng Thương Mại Việt Nam

http://kilobooks.com THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN NG OBO OKS CO M TR B GIÁO D C VÀ ÀO T O I H C KINH T THÀNH PH H CHÍ MINH LÊ TH KIM LOAN GI I PHÁP GIA T NG T TR NG THU PHÍ D CH V CÁC NGÂN HÀNG TH NG M I VI T NAM KI L LU N V N TH C S KINH T TP H CHÍ MINH – N M 2008 http://kilobooks.com THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN NG CHÍ MINH OBO OKS CO M TR B GIÁO D C VÀ ÀO T O I H C KINH T THÀNH PH H LÊ TH KIM LOAN GI I PHÁP GIA T NG T TR NG THU PHÍ D CH V CÁC NGÂN HÀNG TH NG M I VI T NAM Chun ngành : KINH T TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG Mã s : 60.31.12 KI L LU N V N TH C S KINH T NG GIÁO S IH NG D N KHOA H C - TI N S NGUY N THANH TUY N TP H CHÍ MINH – N M 2008 http://kilobooks.com THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN OBO OKS CO M L I CAM OAN Kính g i: Ban Giám Hi u Tr ng i H c Kinh T TP H Chí Minh Tơi tên Lê Th Kim Loan, tác gi c a Lu n v n th c s “GI I PHÁP GIA T NG T TR NG THU PHÍ D CH V CÁC NGÂN HÀNG TH NG M I VI T NAM” Tơi xin cam đoan lu n v n tơi tìm hi u t p h p ki n th c v m t lý thuy t c ng nh th c ti n nh m đ xu t gi i pháp có th áp d ng cho h th ng ngân hàng th ng m i Vi t Nam đ nâng cao hi u qu ho t đ ng kinh doanh Trân tr ng KI L H c viên Lê Th Kim Loan http://kilobooks.com THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN M CL C CH U NG NGÂN HÀNG TH NG 1: HO T XU TH H I NH P NG M I VI T NAM TRONG OBO OKS CO M L IM KI L 1.1 T ng quan v ngân hàng th ng m i Vi t Nam xu th h i nh p 1.1.1 Tính t t y u c a q trình h i nh p 1.1.2 L trình h i nh p c a h th ng ngân hàng th ng m i Vi t Nam 1.1.3 C h i thách th c c a h th ng ngân hàng th ng m i Vi t Nam q trình h i nh p .4 1.1.3.1 C h i 1.1.3.2 Thách th c 1.2 Q trình gia nh p th tr ng c a ngân hàng th ng m i n c ngồi vào Vi t Nam 1.2.1 M c tiêu c a ngân hàng th ng m i n c ngồi tham gia th tr ng Vi t Nam 1.2.2 Các tác đ ng c a NHTM n c ngồi đ i v i ti n trình m c a th tr ng ngân hàng Vi t Nam 1.2.2.1 M t tích c c .8 1.2.2.2 M t h n ch 1.3 Ho t đ ng cung c p d ch v ngân hàng c a ngân hàng th ng m i hi n đ i .9 1.3.1 Khái ni m v ngân hàng hi n đ i 1.3.2 Các d ch v mang l i ngu n thu cho ngân hàng .10 1.3.2.1 D ch v tốn n c 10 1.3.2.2 D ch v tốn qu c t .10 1.3.2.3 D ch v th 11 1.3.2.4 D ch v h i đối 12 1.3.2.5 D ch v y thác 13 1.3.2.6 D ch v b o hi m 14 1.3.2.7 D ch v thơng tin, t v n 14 1.3.2.8 D ch v Phonebanking, Mobile Banking HomeBanking 14 1.3.2.9 D ch v gi h 14 1.3.2.10 D ch v đ a c 15 1.3.2.11 D ch v l u ký ch ng khốn 15 1.3.2.12 D ch v ngân hàng giám sát 15 1.3.2.13 D ch v chi tr ki u h i 15 http://kilobooks.com THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN NG THU PHÍ D CH V C A CÁC NG 2: TH C TR NG HO T NGÂN HÀNG TH NG M I VI T NAM 2.1 Th c tr ng c a ho t đ ng cung c p d ch v c a ngân hàng th ng m i Vi t Nam 17 2.1.1 Tình hình ho t đ ng d ch v c a NHTM Vi t Nam 17 2.1.2 Th c tr ng thu phí c a cac ngân hàng th ng m i Vi t Nam 22 2.1.3 Các h n ch ch t l ng d ch v c a NHTM Vi t Nam 26 2.1.3.1 Thi u s liên k t c ng đ ng ngân hàng gây lãng phí cung c p d ch v khơng thu n ti n: 26 2.1.3.2 T l tốn khơng dùng ti n m t th p nên ngân hàng ch a th khai thác h t ti m n ng c a th tr ng .27 2.1.3.3 Nhi u s n ph m ngân hàng đ c cung c p cho khách hàng nh ng ch a đ c tr ng đ n ch t l ng và/ho c ho t đ ng tun truy n 29 2.2 ánh giá kh n ng c nh tranh c a NHTM Vi t Nam ho t đ ng cung c p d ch v ngân hàng 31 2.3 Các h n ch rào c n cho vi c nâng cao t tr ng thu phí d ch v c a NHTM Vi t Nam 35 2.3.1 B dày kinh nghi m .35 2.3.2 H th ng lu t pháp hi n hành 36 2.3.3 Trình đ cơng ngh 39 2.3.4 M ng l i tồn c u 40 2.3.5 H n ch chi n l c phát tri n c a NHTM Vi t Nam 40 2.3.6 Nh n th c c a khách hàng 42 2.3.7 Ho t đ ng c nh tranh khơng bình đ ng gi a NHTM ho t đ ng t i Vi t Nam 44 CH OBO OKS CO M CH NG 3: GI I PHÁP GIA T NG T TR NG THU PHÍ D CH V T I CÁC NHTM VI T NAM KI L 3.1 nh h ng phát tri n d ch v ngân hàng mang tính hi n đ i hóa 47 3.1.1 M c a th tr ng ngân hàng nh m ti p c n trình đ , cách th c kinh doanh ngân hàng hi n đ i lành m nh hóa ho t đ ng c nh tranh 51 3.1.2 Phát huy n i l c c a ngân hàng đ mang l i hi u qu kinh doanh, an tồn vi c nâng cao t l thu d ch v 52 3.1.3 Cung c p cho th tr ng d ch v ngân hàng hi n đ i ti n l i 56 3.2 Các gi i pháp nh m t ng t tr ng thu phí d ch v cho NHTM Vi t Nam 58 http://kilobooks.com THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN y m nh nghiên c u th tr ng phát tri n tồn di n d ch v mang l i ngu n thu cho NHTM 58 3.2.1.1 y m nh nghiên c u .58 3.2.1.2 Phát tri n tồn di n d ch v t ng ngu n thu cho NHTM .59 3.2.2 Gia t ng hàm l ng cơng ngh tin h c vào d ch v ngân hàng 63 3.2.3 M r ng d ch v ngân hàng tr c n 64 3.2.4 M r ng ho t đ ng liên k t gi a ngân hàng n c đ phát huy s c m nh c a ngành ngân hàng Vi t Nam 67 3.2.5 Xây d ng mơi tr ng kinh doanh khơng dùng ti n m t 67 3.2.6 Chu n hóa quy trình cung c p d ch v ngân hàng cho khách hàng 69 3.2.7 t o ngu n nhân l c nh m nâng cao trình đ ý th c ph c v khách hàng 69 3.2.8 Liên k t gi a ngân hàng đ i tác ngồi ngành nh m mang l i s n ph m tr n gói cho khách hàng 70 3.2.9 Phát tri n d ch v ngân hàng đ c cung c p t n nhà, tr s khách hàng 72 3.2.10 Nâng cao n ng l c tài c a NHTM Vi t Nam đ tri n khai ho t đ ng đ u t trung dài h n 72 3.3 Các gi i pháp h tr 73 3.3.1 Hồn thi n h th ng pháp lý liên quan đ n ho t đ ng Ngân hàng tr c n, th ng m i n t 73 3.3.2 u t c a Nhà n c đ xây d ng c s h t ng cho ho t đ ng th ng m i n t .75 3.3.3 Các gi i pháp khác 75 3.3.3.1 i v i d ch v th ngân hàng 75 3.3.3.2 D ch v h i đối 77 OBO OKS CO M 3.2.1 KI L PH N K T LU N 79 TÀI LI U THAM KH O PH L C http://kilobooks.com THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN DANH M C CH VI T T T : Ngân hàng Th ng m i c ph n Á Châu AGRIBANK : Ngân hàng nơng nghi p phát tri n nơng thơn ANZ : Australia Newzeland bank ATM : Automatic Teller machine BIDV : Ngân hàng đ u t phát tri n Vi t Nam EXIMBANK : Ngân hàng Th ng m i c ph n Xu t nh p kh u Vi t Nam HD BANK : Ngân hàng Th ng m i c ph n phát tri n nhà IPO : Initial Public offer MUTRAP : Multilateral Trade assistance Project NH : Ngân hàng NHNN : Ngân hàng Nhà n NHNNg : Ngân hàng n NHTM : Ngân hàng Th ng m i NHTMCP : Ngân hàng Th ng m i c ph n NHTW : Ngân hàng Trung OCB : Ngân hàng Th POS : Point of sale PR : Public Relation SACOMBANK : Ngân hàng Th TCTD : T ch c tín d ng TTCK : Th tr OBO OKS CO M ACB c c ngồi ng ng m i c ph n Ph ng ơng ng m i c ph n Sài Gòn Th ng Tín KI L ng ch ng khốn TECHCOMBANK : Ngân hàng Th ng m i c ph n k th VCB, Vietcombank : Ngân hàng Th ng m i c ph n Ngo i th VIB ng m i C ph n Qu c t Vi t Nam VIETINBANK VP BANK : Ngân hàng Th : Ngân hàng Cơng th : Ngân hàng Th ng ng Vi t Nam ng Vi t Nam ng m i c ph n Các DN ngồi qu c doanh UOB : United Oversea Bank WB : World Bank http://kilobooks.com THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN DANH M C B NG CÁC B NG OBO OKS CO M B ng 2.1 : Th ng kê s l ng máy ATM đ n (31/12/2007) 19 B ng 2.2 : Th ng kê t tr ng thu phí d ch v c a m t s Ngân hàng TMCP t i Vi t Nam 22 B ng 2.3 : Th ng kê t tr ng thu phí d ch v c a m t s Ngân hàng Th Gi i 23 B ng 3.1 : L trình phát tri n d ch v ngân hàng giai đo n 2006-2010 48 DANH M C CÁC BI U Bi u đ 2.1: Thu nh p t d ch v so v i thu nh p t ho t đ ng Ngân hàng n c 25 Bi u đ 2.2: Kh o sát v tiêu chí l a ch n ngân hàng g i ti n c a khách hàng Vi t Nam 44 KI L Bi u đ 3.1: Tiêu chí l a ch n Ngân hàng t i Pháp n m 2003 56 http://kilobooks.com THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN L IM U KI L OBO OKS CO M Tính thi t th c c a đ tài: Trong ti n trình h i nh p v i n n kinh t c a n c th gi i mang l i cho h th ng ngân hàng th ng m i Vi t Nam nhi u c h i đ phát tri n c ng nh ng c ng có r t nhi u nh ng thách th c có th v t qua thách th c, khó kh n đ phát tri n b n v ng, ngân hàng th ng m i Vi t Nam c n nhanh chóng kh c ph c m y u c a c ng nh nâng cao hi u qu kinh doanh c a ho t đ ng kinh doanh ngân hàng Các s n ph m d ch v phi tín d ng c a ngân hàng ph c v cho nhu c u hàng ngày c a cá nhân c ng nh doanh nghi p ch ng minh s h u ích ti n l i q trình phát tri n m nh m n n kinh t th tr ng theo đ nh h ng xã h i ch ngh a c a Vi t Nam Các s n ph m d ch v c ng ngu n thu an tồn n đ nh cho ngân hàng th ng m i, m c dù v y, t tr ng thu nh p t s n ph m d ch v ngân hàng c a ngân hàng Vi t Nam th p so v i h th ng ngân hàng th ng m i c a n c khác V i s c nh tranh ngày m nh m t ngân hàng n c ngồi, s u c u ngày cao c a khách hàng, ngân hàng th ng m i Vi t Nam c n ph i liên t c đánh giá l i c g ng l p gi i pháp nh m nâng t l thu phí d ch v t ng thu nh p nh m mang l i s phát tri n b n v ng cho ngân hàng Vi t Nam Xu t phát t u c u tơi ch n đ tài: “Gi i Pháp Gia T ng T Tr ng Thu Phí D ch V Các Ngân Hàng Th ng M i Vi t Nam” S gia t ng đ c t l thu phí d ch v c a ngân hàng th ng m i Vi t Nam s giúp ngân hàng Vi t Nam thu ng n kho ng cách trình đ kinh doanh gi a ngân hàng n c ngồi gia nh p ngày nhi u vào th tr ng kinh doanh ngân hàng t i Vi t Nam Do v y, đ tài hi n h t s c c n thi t có tính th c ti n cao M c đích nghiên c u: M c đích nghiên c u c a đ tài t p trung vào n i dung: Nghiên c u m t cách có khoa h c nh ng lý lu n c b n v cung c u, c nh tranh, ngân hàng th ng m i, nghi p v c a ngân hàng th ng m i c ch th tr ng, t m quan tr ng s c n thi t đ nâng cao t l thu phí d ch v ngân hàng th ng m i Xem xét l trình h i nh p kinh t th gi i c ng nh th c tr ng c a ngân hàng th ng m i Vi t Nam nh m xác đ nh đ c nh ng thu n l i, khó kh n, h n ch ho t đ ng cung c p d ch v phi tín d ng c a ngân hàng http://kilobooks.com THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN KI L OBO OKS CO M Tìm bi n pháp nh m gia t ng t tr ng thu phí d ch v ngân hàng th ng m i đ xu t nh ng ki n ngh , đ xu t có tính th c ti n cao Ph ng pháp nghiên c u: Q trình th c hi n nghiên c u có s d ng ph ng pháp v t bi n ch ng, ph ng pháp th ng kê k t h p v i ph ng pháp so sánh đ phân tích làm rõ nh ng v n đ c b n c a lu n v n i t ng ph m vi nghiên c u: i t ng ph m vi nghiên c u c a lu n v n hi n tr ng, ch t l ng, m c đ hi u qu c a ho t đ ng kinh doanh d ch v phi tín d ng c a ngân hàng th ng m i Vi t Nam so v i u c u c a khách hàng c ng nh so v i kh n ng, hi u qu cung c p d ch v c a ngân hàng n c ngồi T đó, ki n ngh , đ xu t đ c đ a nh m đ gia t ng t l thu phí d ch v t ng thu c a ngân hàng Ý ngh a khoa h c th c ti n: Lu n v n nêu đ c th c tr ng c a ho t đ ng cung c p d ch v phi tín d ng c a ngân hàng th ng m i Vi t Nam, qua phân tích đ a đ c nh ng nh n xét v nh ng t n t i khó kh n c a ngân hàng Vi t Nam Bên c nh lu n v n nêu lên đ c vai trò t m quan tr ng c a vi c gia t ng t l thu phí d ch v t ng thu nh p c a ngân hàng th ng m i xu th h i nh p v i nh ng gi i pháp ki n ngh c th phù h p v i tình hình th c t V i nguy n v ng lu n v n s góp m t ph n vào vi c c ng c phát tri n, nâng cao hi u qu ho t đ ng c a ngân hàng th ng m i Vi t Nam, mong r ng gi i pháp trình bày lu n v n s đ c áp d ng r ng rãi nh m giúp cho h th ng ngân hàng th ng m i Vi t Nam có th có s phát tri n b n v ng d a s n ph m d ch v ngân hàng h u ích, hi n đ i, an tồn hi u qu Do th i gian nghiên c u ki n th c h n ch , lu n v n khơng tránh kh i nh ng thi u sót, r t mong đ c s đóng góp ý ki n c a Q Th y Cơ nh ng ng i quan tâm đ n l nh v c ngân hàng nh m giúp hồn thi n gi i pháp cơng tác nghiên c u tri n khai gi i pháp sau Xin chân thành cám n Q Th y Cơ Khoa T o Sau i H c, Khoa Ngân hàng Tr ng i H c Kinh T Thành Ph H Chí Minh c bi t GS.TS Nguy n Thanh Tuy n, ng i dành nhi u cơng s c h ng d n giúp đ tơi q trình nghiên c u đ hồn thành lu n v n http://kilobooks.com THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN 71 KI L OBO OKS CO M (package), v i m c giá đ c ng i mua c m nh n r ng th p h n so v i mua t ng s n ph m riêng l Khái ni m s n ph m tr n gói đ c nhi u ngành cơng nghi p cơng ty th gi i s d ng chi n l c phát tri n s n ph m Ch ng h n, ngành ngân hàng cung g p gói d ch v g m b o hi m, th tín d ng d ch v tài khác v i giá th p h n d ch v đ c mua riêng, hay nh ng cơng ty du l ch cung c p giá vé máy bay, phòng khách s n t i khu ngh mát th p h n cho khách hàng mua tr n gói i n hình nh t ngành ph n m m Microsoft, s n sàng bán tr n b ph n m m v i giá th p h n n u mua riêng t ng ph n m m Marketing hi n đ i ch r ng, m t chi n l c marketing thành cơng ch m c tiêu cơng c marketing h ng đ n khách hàng Giá tr mà s n ph m tr n gói đem l i, theo khách hàng, s thu n ti n th c hi n giao d ch h n, ti t ki m đ c th i gian c m nh n đ c giá tr gia t ng Các chun gia marketing đ ng ý r ng, m c đ mong mu n c a khách hàng s t ng lên m c đ chào bán s n ph m tr n gói H n th n a, q trình ho ch đ nh chi n l c markteing u c u ph i xác đ nh đ c l i th c nh tranh c a cơng ty đ i v i đ i th c nh tranh Vi c s d ng s n ph m tr n gói đem l i l i th c nh tranh cho cơng ty m: t o s khác bi t s n ph m gi m đ c phí Trên th c t , k t qu ph n ng c a khách hàng v s n ph m chào bán r t kh quan Theo cu c u tra qua m ng c a t ch c Marketing Leadership Council, kho ng 55% cơng ty cho r ng, có kho ng 20-60% khách hàng th c s mua s n ph m sau cơng ty chào bán s n ph m tr n gói T i Vi t Nam, s n ph m tr n gói đ c m t s ngân hàng n c s d ng đ chào bán marketing s n ph m Techcombank s ph i h p v i Vinacontrol cung c p d ch v logistics cho khách hàng c a NH nh m t ph n s n ph m tài kho v n c a Techcombank M i đây, Vietcombank ph i h p v i Cơng ty B o hi m Petrolimex (PJICO) Cơng ty B o hi m Gras Savoye (Pháp) t ch c phát tri n s n ph m d ch v cho khách hàng nh b o hi m tín d ng, b o hi m tr n gói cho NH, b o hi m trách nhi m ngh nghi p… VIBBank k t h p v i Sotran đ phát tri n s n ph m xu t nh p kh u A-Z dành cho doanh nghi p xu t nh p kh u v i s k t h p v i cơng ty chun kinh doanh d ch v Logictic Tuy nhiên, m c dù đ c gi i thi u qu ng bá th c hi n tri n khai r m r v i r t nhi u l i ích t ng h p đ c gi i trình bày nh ng h u h t s n ph m đ u mau chóng b lãng qn V a qua có m t s Ngân hàng tiên phong vi c liên k t v i doanh nghi p đ t ng c ng thu phí d ch v Ngân hàng Ngo i th ng Vi t Nam (VCB), Ngân hàng th ng m i c ph n Qn đ i (MB) T ng Cơng ty Vi n thơng Qn đ i (Viettel) v a qua ký tho thu n h p tác tồn di n Theo đó, tr c m t hai http://kilobooks.com THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN 72 OBO OKS CO M ngân hàng s đ ng thu lo i c c phí vi n thơng cho Viettel qua h th ng máy rút ti n t đ ng (ATM) Khách hàng s d ng d ch v vi n thơng c a m ng Viettel t hơm có th tốn c c phí tr c n 24/24 gi thơng qua h n 400 máy ATM đ t kh p c n c c a VCB MB, thay ph i đ n m thu c c c đ nh Tóm l i, vi c nghiên c u đ liên t c cung c p s n ph m tr n gói ti n dung, hi u qu sáng t o m t xu h ng t t y u c a ngành ngân hàng Tuy nhiên, đ đ m b o hi u qu ho t đ ng kh n ng t n t i phát tri n c a s n ph m, ngân hàng c n xem xét t t c y u t tác đ ng đ n d ch v tr n gói mà d ch v mà ngân hàng cung c p s ph thu c vào bên th ba mà uy tín, kh n ng cam k t c a h s nh h ng tr c ti p đ n ch t l ng d ch v mà ngân hàng cung c p c ng nh uy tín c a ngân hàng KI L 3.2.9 Phát tri n d ch v ngân hàng đ c cung c p t n nhà, tr s khách hàng Trong mơi tr ng d ch v ngân hàng ngày c nh tranh m nh m , ngân hàng n c ngồi t i Vi t Nam nhanh chân vi c cung c p cho khách hàng Vi t Nam d ch v cung c p d ch v t n n i c a khách hàng nc nh HSBC chi nhánh t i Vi t Nam cung c p cho khách hàng thi t b nh m có th th c hi n giao d ch t i n i làm vi c, ch ng t g c có nhân viên c a ngân hàng đ n nh n đ nh k Ngân hàng UOB chi nhánh t i Vi t Nam c ng có nhân viên th ng xun đ n h ng d n khách hàng s d ng máy POS nh n ch ng t t n n i DeustcheBank chi nhánh t i Vi t Nam, CitiBank đ u cung c p cho khách hàng doanh nghi p l n d ch v nh n, đ m ti n t i ch u đáng nói h cung c p d ch v cho khách hàng c a b ng cách th l i (outsourcing) d ch v c a ngân hàng th ng m i Vi t Nam Trên th c t , d ch v đ c cung c p t n nhà, tr s c a khách hàng m c dù c n thêm chi phí tri n khai nh ng xét v t ng th t t c d ch v mà ngân hàng có th cung c p cho khách hàng (phí thu ti n m t, lãi s d tài kho n tốn, d ch v chuy n ti n, tốn, mua bán ngo i t ….) t ng s phí thu đ c th ng s cao h n chi phí b nhi u đ ng th i d ch v t n nhà có th trì t t quan h v i khách hàng Các d ch v t n n i c ng phát huy hi u qu v i d ch v khách hàng cá nhân nh ki u h i, t v n đ u t …và v y, ngân hàng n c c n m nh d n tri n khai d ch v đ m r ng gi v ng th ph n cung c p d ch v ngân hàng n c 3.2.10.Nâng cao n ng l c tài c a NHTM Vi t Nam đ tri n khai ho t đ ng đ u t trung dài h n N ng l c tài c a ngân hàng th ng m i th hi n tr c h t quy mơ v n t có c a m i ngân hàng Có th nói quy mơ v n t có c a ngân hàng http://kilobooks.com THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN 73 OBO OKS CO M th ng m i Vi t Nam r t nh bé Tr c h t v n s h u c a ngân hàng l n ngân hàng có kh n ng ch ng đ cao h n v i nh ng cú s c c a mơi tr ng kinh doanh Ngồi ra, nh ng h n ch v v n ti p t c tác đ ng nh h ng l n đ n q trình phát tri n d ch v ngân hàng c v s l ng ch t l ng d ch v Các d ch v ngân hàng ngày đòi h i có tính hi n đ i d a n n t ng cơng ngh tin h c tiên ti n, u c ng có ngh a r ng cơng ty c n ph i có đ v n đ đ u t vào c s h t ng cơng ngh này, mà đa s đ u t trung dài h n Mơi tr ng kinh t m c a hi n khơng ph i r t thu n l i cho vi c t ng v n u l cho ngân hàng th ng m i nh ng nh t h i đ nhi u y u t cho vi c t ng v n ho t đ ng ph c v cho ho t đ ng đ u t Bên c nh vi c t ng v n u l ngân hàng c ng c n nâng cao ch t l ng tài s n có đ có thu nh p an tồn, n đ nh nh m có th t p trung đ c ngu n l c cho vi c nâng cao c s h t ng cơng ngh tin h c, đào t o nhân s , c s v t ch t hi n đ i chun nghi p, y u t c t y u đ có th cung c p d ch v tín d ng có giá tr gia t ng cao cho khách hàng 3.3 Các gi i pháp h tr : 3.3.1 Hồn thi n h th ng pháp lý liên quan đ n ho t đ ng Ngân hàng tr c n, th ng m i n t KI L Ngân hàng n t đ c hi u nghi p v , s n ph m d ch v ngân hàng truy n th ng tr c đ c phân ph i kênh m i nh Internet, n tho i, hình th c hi n đ i khác… Hi n nay, ngân hàng n t t n t i d i nhi u hình th c, có hình th c ngân hàng tr c n, cung c p d ch v 100% thơng qua mơi tr ng internet; mơ hình k t h p gi a h th ng ngân hàng th ng m i truy n th ng n t hố d ch v truy n th ng Ngân hàng n t t i Vi t Nam ch y u phát tri n theo mơ hình Cùng v i s phát tri n c a th ng m i n t , h th ng ngân hàng th ng m i Vi t Nam có nh ng b c chuy n bi n m nh m v quy mơ c ng nh ch t l ng d ch v ngân hàng Cho đ n th i m này, s s pháp lý cho ngân hàng n t Vi t Nam có nh Lu t giao d ch n t , Ngh đ nh v giao d ch n t Vì th , v i s phát tri n c a ho t đ ng giao d ch n t l nh v c ho t đ ng ngân hàng, nhi u ngân hàng tính t i vi c phát tri n séc n t hình th c tốn hi n đ i khác Ngân hàng n t tr thành xu th ph bi n th gi i t t nhiên, Vi t Nam khơng th n m ngồi gu ng quay i u đ ng ngh a v i vi c: đ i m i nhanh cơng ngh đ ng nh t đ Ngân hàng Vi t Nam t đ i m i http://kilobooks.com THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN 74 KI L OBO OKS CO M M c dù v y, t i Vi t Nam, nh ng khái ni m nh Home-banking, Internetbanking,… t ng đ i m i m l l m T l tốn b ng ti n m t có gi m nh ng v n r t cao t i n n kinh t phát tri n Tháng 1/2008 v a qua giai đo n đ u ti n hành tr l ng qua tài kho n, áp d ng cho đ i t ng h ng l ng t ngân sách nhà n c theo quy t đ nh c a Th t ng Chính ph … Và v i s phát tri n c a n n kinh t , tốn th cơng chuy n d n sang ph ng th c tốn bán t đ ng, tốn n t ó mơi tr ng thu n l i cho s phát tri n c a h th ng ngân hàng n t đ ng ngh a v i vi c v n đ an tồn h th ng c s pháp lý ch t ch cho v n đ c n đ c u tiên h n lúc h t Hi n c s pháp lý cho h at đ ng Lu t giao d ch n t , Ngh đ nh s 57/2006/N -CP ngày 09 tháng n m 2006 c a Chính Ph v th ng m i n t , quy t đ nh s 25/2006/Q -BTM ngày 25 tháng n m 2006 c a B tr ng B Th ng M i v vi c ban hành quy ch s d ng ch ký s c a B Th ng M i, ngh đ nh s 26/2007/N -CP ngày 15 tháng 02 n m 2007 c a Chính Ph quy đ nh chi ti t thi hành lu t giao d ch n t v ch ký d ch v ch ng th c ch ký s , ngh đ nh s 27/2007/N -CP ngày 23 tháng 02 n m 2007 c a Chính Ph v giao d ch n t ho t đ ng tài Tuy nhiên vi c tri n khai đ y m nh h at đ ng ngân hàng tr c n th ng m i n t v n m t s v ng m c c n đ c h tr gi i quy t th i gian t i Khơng n m ngồi tình hình chung, ngh đ nh c a Chính Ph đ c ban hành tr c đ c áp d ng vào th c t th ng v n ph i qua thơng t h ng d n tri n khai c a c quan ch c n ng liên quan qu n lý t ng lo i hình doanh nghi p Trong tr ng h p đ i v i ho t đ ng ngân hàng s liên quan đ n B th ng m i Ngân hàng Nhà n c, c ng nh th ng l c quan ph i m t nhi u th i gian đ ban hành thơng t , h ng d n d n t i vi c ngân hàng th ng m i ph i ch đ i, b l c h i kinh doanh Ng c l i, đ chu n b c s cho vi c tri n khai t t d ch v ngân hàng tr c n, tốn th ng m i n t , ngân hàng ph i chu n b s m cho c s h t ng thơng tin c n thi t (Sacombank, OCB n m 2008 b t đ u đ u t cho trung tâm l u tr d li u tin h c cho mình, m t nh ng bi n pháp b o v thơng tin cung c p thơng tin cho tranh ch p liên quan đ n tốn tr c n n u có t ng lai) http://kilobooks.com THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN 75 KI L OBO OKS CO M 3.3.2 u t c a Nhà n c đ xây d ng c s h t ng cho ho t đ ng th ng m i n t Lu t Giao d ch n t đ c Qu c h i khóa 11 thơng qua ngày 29-11-2005 có hi u l c k t ngày 1-3-2006, v i n i dung tr ng tâm ch ký n t (ch ký s ) nh m b o đ m tính pháp lý cho tài li u n t Ngày 15-2-2007, Chính ph ban hành Ngh đ nh s 26/2007/N -CP v quy đ nh chi ti t thi hành Lu t Giao d ch n t v ch ký s d ch v ch ng th c ch ký s h ng d n c th thi hành Lu t Giao d ch n t Theo đó, “Ch ký s ” m t d ng ch ký n t đ c t o b ng s bi n đ i m t thơng p d li u s d ng h th ng m t mã khơng đ i x ng, ng i có đ c thơng p d li u ban đ u khóa cơng khai c a ng i ký có th xác đ nh đ c xác vi c bi n đ i thơng n d li u đ c t o b ng khóa bí m t t ng ng v i khóa cơng khai m t c p khóa… i kèm v i ch ký s m t Trung tâm ch ng th c có nhi m v xác nh n tính h p l c a ch ký s Trên th c t , giao d ch th ng m i n t c ng nh d ch v ngân hàng ph c v th ng m i n t t i Vi t Nam v n phát tri n vi c l p Trung tâm ch ng th c ch ký n t ch m ch p Vi t Nam đ n v n ch a có t ch c ch ng th c s cơng c ng (CA) ph c v giao d ch n t M i ch có m t s t ch c, doanh nghi p tri n khai h th ng CA n i b dùng riêng, nh Ngân hàng Nhà n c, Ban C y u Chính ph , cơng ty VDC, Ngân hàng Vietcombank ACB, Cơng ty VASC Ngun nhân s ch m tr cho vi c tri n khai t ch c ch ng th c s cơng c ng ch y u ch a có s quan tâm c a Nhà N c vi c c p ngu n kinh phí k p th i c n thi t đ đ y nhanh ti n đ thành l p tri n khai Trung tâm Ch ng th c s g c Qu c gia s p, nhu c u khơng ch c a ngân hàng th ng m i nh m tri n khai d ch v ngân hàng hi n đ i mà nhu c u c a xã h i Nh v y, th i gian t i Nhà n c c n có l trình đ u t cho Trung tâm t o u ki n cho Trung tâm ho t đ ng hi u qu mang l i b c ti n m i cho ho t đ ng kinh t c a Vi t Nam có ho t đ ng cung c p d ch v c a ngân hàng th ng m i 3.3.3 Các gi i pháp khác 3.3.3.1 i v i d ch v th ngân hàng: Theo nghiên c u c a t ch c th qu c t , t l t ng tr ng tốn b ng th Vi t Nam vào kho ng 200-300%/n m Tuy v y, đ có s t ng tr ng b n v ng cho th tr ng th , h th ng ngân hàng Vi t Nam c n có khn kh pháp http://kilobooks.com THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN 76 OBO OKS CO M lý cho ho t đ ng Th ngày phù h p h n u ki n n n kinh t th tr ng h i nh p qu c t , c ng nh c n có nh ng c ch phù h p đ h tr cho ho t đ ng Th phát tri n thu n l i C th là: - Ki n ngh v i Chính ph Ch đ o B , Ngành cung ng d ch v nh B u vi n thơng, i n l c tích c c ph i h p v i Ngành Ngân hàng đ đ y m nh vi c ch p nh n Th nh m t hình th c tốn khơng dùng ti n m t, góp ph n gi m chi phí xã h i, đem l i l i ích cho ng i tiêu dùng Có sách u đãi thu nh p kh u thi t b ngun v t li u cho ho t đ ng Th mà n c ch a s n xu t đ c - Ki n ngh đ i v i Ngân hàng Nhà n c KI L Ti p t c hồn thi n khn kh pháp lý đ y đ h n cho ho t đ ng c a d ch v Th , c n s m ban hành quy đ nh u ch nh hành vi liên quan đ n ho t đ ng phát hành tốn Th , đ c bi t vi c tranh ch p, r i ro, đ làm c s x lý x y C n thành l p m t Trung tâm chuy n m ch qu c gia, tr c thu c NHNN đ k t n i th ng nh t h th ng tốn Th gi a Ngân hàng tồn qu c Xây d ng h th ng Thơng tin tín d ng cá nhân- thơng tin phòng ch ng r i ro, đ Ngân hàng có đ c nh ng thơng tin v ch Th nh m qu n tr đ c r i ro nghi p v phát hành Th tín d ng Có sách thúc đ y tốn khơng dùng ti n m t nh : phát tri n đa d ng cơng c tốn khơng dùng ti n m t đơi v i c ch phù h p đ t o u ki n thu n l i cho Doanh nghi p dân chúng s d ng cơng c ng th i có sách th t ch t h n qu n lý ti n m t đ ng i dân chuy n sang hình th c tốn khác (ví d nh có th quy đ nh giao d ch có giá tr l n m c đ ph i tốn qua ngân hàng, khơng đ c tốn tr c ti p; thu phí ho t đ ng tốn b ng ti n m t ) Bên c nh c ng c n có sách u đãi cho d ch v tốn khơng dùng ti n m t Th tr ng Th Vi t Nam có ti m n ng to l n r ng m V i s quan tâm c a NHNN, C quan qu n lý Nhà n c có liên quan v i s n l c, n ng đ ng c a Ngân hàng, ch c ch n ho t đ ng Th s có nh ng b c phát tri n m nh m h n nh ng n m s p t i, góp ph n t ng t tr ng tốn khơng dùng ti n m t n n kinh t , ph c v ngày có hi u qu ti n ích http://kilobooks.com THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN 77 h n cho đ i s ng xã h i, đ ng th i s góp ph n quan tr ng cho Ngân hàng Vi t Nam h i nh p qu c t thành cơng OBO OKS CO M 3.3.3.2 D ch v h i đối KI L K t qu thí m tri n khai s n ph m Option đem đ n nhi u l i ích cho khách hàng, ngân hàng th tr ng nói chung nh phân tích ph n trên, đó, đ khơng ng ng hồn thi n cung c p s n ph m có ch t l ng ngày cao th i gian t i, NHTM nên ch đ ng báo cáo đ xu t v i NHNN xem xét b sung m t s m liên quan đ n tri n khai nghi p v Option c a Ngân hàng nh sau: - B sung hồn thi n h th ng v n b n h ng d n nghi p v : H th ng v n b n hi n m i ch d ng b c thí m nên ch a hồn thi n, thi u quy đ nh mang tính đ ng b q trình tri n khai m t s n ph m nh ch a có qui đ nh v ph ng pháp h ch tốn k tốn, h ng d n tính thu đ i v i ngân hàng doanh nghi p th c hi n giao d ch quy n ch n - Cho phép ngân hàng đ c mua quy n ch n t khách hàng: Quy đ nh hi n c a NHNN m i ch cho phép khách hàng đ c mua quy n ch n c a Ngân hàng Trong th c t , u h n ch kh n ng ng d ng phát tri n lo i hình nghi p v th tr ng h n ch ngân hàng khách hàng vi c xây d ng nh ng c u trúc k t h p gi a bán mua quy n ch n đ gi m chi phí giao d ch đáp ng m c đích b o hi m r i ro đa d ng c a ph ng án kinh doanh Trên th tr ng qu c t , c u trúc giao d ch quy n ch n v i phí b ng đ c s d ng r t ph bi n d a c s doanh nghi p th c hi n đ ng th i giao d ch mua quy n ch n đ i v i chi u t giá bi n đ ng r i ro giao d ch bán quy n ch n đ i v i chi u t giá bi n đ ng có l i cho ngh a v tốn th ng v kinh doanh c a - M r ng, cho phép nhi u ngân hàng tham gia th tr ng: s l ng ngân hàng đ c phép giao d ch Option h n ch , NHNN c ng khơng tham gia giao d ch v i NHTM đ can thi p ho c u ti t th tr ng b ng cơng c Option nên kh n ng kho n c a th tr ng đ i v i giao d ch Option khơng cao i u ch nh qui đ nh v th i h n giao d ch Option: Theo u CV557, th i h n giao d ch Option t đ n t i đa 365 ngày Tuy nhiên, bi n đ ng t giá giao d ch hi n t ng giây, t ng phút ch khơng tính theo ngày nên hi n thơng l c a th tr ng qu c t cho phép giao d ch Option v i k h n quy n ch n tính b ng gi ch khơng tính theo ngày Tình hình giao http://kilobooks.com THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN 78 OBO OKS CO M KI L - d ch c ng cho th y, nhi u khách hàng t i th tr ng Vi t Nam có nhu c u s d ng Option v i k h n r t ng n đ y m nh s phát tri n c a th tr ng quy n ch n t i Vi t Nam, đ ngh NHNN xem xét quy đ nh th i h n giao d ch Option theo thơng l qu c t Có bi n pháp u ch nh giúp làm t ng chi u sâu c a th tr ng v n VN ngo i t : Kh n ng th c hi n phòng ng a r i ro đ i v i tr ng thái Option ph thu c nhi u vào đ sâu c a th tr ng v n ngo i t VN Tuy nhiên, hi n nay, th tr ng m ng, v i k h n giao d ch ng n ch y u t p trung vào k h n d i tháng i u h n ch r t nhi u kh n ng giao d ch quy n ch n có k h n dài kh i l ng l n M t s qu đ u t có nhu c u giao d ch Option nh m m c đích phòng ng a r i ro cho ho t đ ng đ u t t i th tr ng Vi t Nam v i kh i l ng l n (m t vài ch c tri u USD), k h n t ng ng v i k h n đ u t (có th n m dài h n) Tuy nhiên, v i u ki n th tr ng hi n nay, NHTM v n ch a đáp ng đ c nhu c u c a khách hàng, d n đ n kh n ng phòng ng a r i ro c a khách hàng b h n ch http://kilobooks.com THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN 79 PH N K T LU N ng m i ln đóng vai trò r t quan tr ng n n kinh t OBO OKS CO M Các ngân hàng th Vi t Nam, góp ph n thúc đ y t ng tr ng kinh t xu th h i nh p qu c t Nghiên c u ho t đ ng cung c p d ch v phi tín d ng m t đ tài thú v có tính th c ti n cao N n kinh t Vi t Nam th t s tr thành m t n n kinh t th tr ng h i nh p qu c t , v n đ phát tri n d ch v ngân hàng m t t t y u khách quan chi n l c phát tri n d ch v ngân hàng b ph n chi n l phát tri n tr ng tâm chi n l c c phát tri n t ng th c a tồn ngành.Trên th c t , ngân hàng m t lồi hình doanh nghi p đ c bi t mang tính xã h i cao, s phát tri n kh n ng cung c p d ch v c a ngân hàng th l i thêm cho ngân hàng th ng m i bên c nh vi c mang ng m i ngu n thu đa d ng c ng s mang l i s an tồn, n đ nh h n ho t đ ng kinh doanh, gi m b t s ph thu c c a ngân hàng vào ho t đ ng tín d ng N i dung c a lu n v n đ c chia làm ba ch ng đ c s p x p có h th ng đ có th : - Tìm hi u c s lý lu n v ho t đ ng cung c p d ch v c a ngân hàng th - ng m i hi n đ i; Phân tích th c tr ng cung c p d ch v phi tín d ng c a ngân hàng th ng m i n n kinh t Vi t Nam xu th h i nh p v i nh ng đ c thù h n ch riêng; - Xem xét phân tích kh n ng m c đ c nh tranh c a ngân hàng n - c ngồi ho t đ ng phát tri n s n ph m d ch v t i Vi t Nam; T đó, đ xu t bi n pháp kh thi nh m nâng cao t tr ng thu phí KI L t ng ngu n thu c a ngân hàng th ng m i Vi t Nam Do kinh nghi m ki n th c l nh v c ngân hàng nhi u h n ch , tác gi khơng th tránh kh i thi u sót th c hi n lu n v n ây m t đ tài r t th c ti n đòi h i s tìm tòi h c h i áp d ng th c ti n liên t c nh m mang l i s hi u qu an tồn cho ho t đ ng th ng ngày c a ngân hàng th ng m i, m t nh ng v n đ mà b n thân tác gi s ti p t c nghiên c u “Các kênh bán hàng hi u qu c a ho t đ ng cung c p d ch v phi tín d ng c a ngân hàng th ng m i” V n đ khơng l , khơng m i v i ngân hàng c a n c http://kilobooks.com THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN 80 tiên ti n th gi i nh ng đ i v i ngân hàng c a vi c hi u áp d ng v n ch a đ c ngân hàng quan tâm m c ng i H c Kinh T Thành Ph H Chí OBO OKS CO M Xin chân thành cám n Q Th y Cơ Tr Minh nhi t tình gi ng d y h ng d n su t khóa h c v i r t nhi u ki n th c, thơng tin b ích, thi t th c Cám n Th y Nguy n Thanh Tuy n ng h t lòng giúp đ tác gi hồn thành lu n v n KI L Xin chân thành cám n! i http://kilobooks.com THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN TÀI LI U THAM KH O KI L OBO OKS CO M Ti ng vi t Frederic S Mishkin (1994), Ti n T Ngân Hàng Th Tr ng Tài Chính, NXB Khoa H c K Thu t H Di u (2002), Qu n tr ngân hàng, NXB Th ng Kê TPHCM Tr n c H nh, Võ Thanh Thu, ồn Th H ng Vân, Phan Minh Tân, Tr ng Tr ng Ngh a, Nguy n Th Thanh, Lê Nguy n H i ng,Nguy n Qu c Huy, Nguy n Th T ng Vi (2004), Nh ng ki n th c c b n v ch đ ng h i nh p kinh t qu c t , Vi n Kinh T TP H Chí Minh Ch biên PGS TS Tr n Huy Hồng (2007), Qu n tr ngân hàng th ng m i, NXB Lao đ ng Xã H i Nguy n Minh Ki u (01/2005), Tài Li u Gi ng D y Cao H c: Mơn Nghi p V Ngân Hàng, Tr ng i H c Kinh T TPHCM T ng biên t p PGS.TS.Nguy n Th Nhung, (Tháng 5,6,7/2008), T p chí “Cơng ngh Ngân hàng”, (s 26, 27, 28) PGS.TS.Nguy n Th Quy (8/2005), N ng l c c nh tranh c a ngân hàng th ng m i xu th h i nh p, NXB lý lu n tr Tr n Ng c Th (2005), Kinh t Vi t Nam Trên ng H i Nh p, NXB Th ng Kê Ch biên TS Tr nh qu c Trung (2007), Marketing Ngân hàng, NXB Tr ng đ i h c Ngân hàng TPHCM 10 T ng biên t p PGS.TS.Nguy n ình T , (2005), t p chí “Ngân Hàng”, (S chun đ n m 2005) Vi n Nghiên C u Khoa H c Ngân hàng (2003), Nh ng thách th c c a ngân hàng th ng m i Vi t Nam c nh tranh h i nh p qu c t , NXB Th ng kê 11 B cơng th ng-Trung tâm thơng tin cơng nghi p th ng m i, (2008), T p chí “Thơng Tin Th ng M i”, (các s c a tháng c a 2008) 12 D án H tr Th ng M i a Biên (MUTRAP) (28/06/2006), “Tài li u T a đàm Qu n lý C nh tranh T hố D ch v ngân hàng c a Vi t Nam b i c nh h i nh p qu c t ” Ti ng Anh 13 FTMS Training Systems (Vietnam) Ltd (09/2005), “Branches Network Management” 14 Hongkong & Shanghai Banking Corporation Annual Report 2007 15 United Overseas Bank’s Overseas Operation Manual (2000) http://kilobooks.com THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN PH L C PH L C 1: M U PHI U THU TH P Ý KI N KHÁCH HÀNG (Khách hàng Doanh nghi p) TH NG TIN CHUNG a S n ph m qu n lý ti n: Chuy n ti n n Thanh tốn l c ng t đ ng Thanh tốn hóa đ n Thu chi h ti n m t Khác: b S n ph m tín d ng: Tài tr xu t nh p kh u OBO OKS CO M S n ph m/D ch v Cơng ty anh/ch s d ng t i ngân hàng (Có th ch n nhi u l a ch n khác nhau) Chi t kh u b ch ng t hàng xu t Cho vay th ch p hàng nh p kh u D ch v b o lãnh Khác: c D ch v tốn qu c t : Chuy n ti n n c ngồi Th tín d ng (L/C) Nh thu ch ng t (D/A, D/P) Khác: d S n ph m kinh doanh ti n t : Giao d ch giao (Spot) Giao d ch k h n (Forward) Giao d ch hốn đ i (Swap) Giao d ch quy n ch n (Option) D ch v kinh doanh h p đ ng t Khác: e ng lai hàng hóa (trà, cà phê) D ch v ngân hàng hi n đ i: Mobilebanking Homebanking Internetbanking f S n ph m d ch v khác (c th th ): Theo Anh/Ch s n ph m d ch v ngân hàng mang l i ti n ích cao cho ng Theo Anh/Ch s n ph m d ch v ngân hàng có nhi u c h i phát tri n Anh/Ch vui lòng cho bi t Anh/Ch có s d ng S n ph m/D ch v c a Ngân hàng n c ngồi /liên doanh t i Vi t Nam khơng? Có Khơng N u có, vui lòng cho bi t Cơng ty anh/ch s d ng s n ph m/d ch v gì: _c a Ngân hàng: Cơng ty anh/ch giao d ch v i Ngân hàng? 1-2 Ngân hàng 5-6 Ngân hàng 3-4 Ngân hàng Trên Ngân hàng KI L I i s d ng? Vi t Nam? http://kilobooks.com THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN II KH O SÁT M C VI T NAM & N HÀI LỊNG C A KHÁCH HÀNG DOANH NGHI P KHI GIAO D CH V I NGÂN HÀNG C NGỒI ánh giá c a Anh/Ch v ch t l ng d ch v gi a ngân hàng Vi t Nam ngân hàng có v n đ u t n c ngồi (NHNNg) Anh/Ch vui lòng cho bi t m c đ đ ng ý c a Q Cơng ty v i nh ng phát bi u b ng sau: STT H n tồn Y UT đ ng ý I M M NH C A NHNNg A OBO OKS CO M ( ánh d u X vào thích h p, vui lòng khơng đ tr ng) NHNNg có nhi u s n ph m/d ch v h n S n ph m/d ch v c a NHNNg hi n đ i h n Th t c th c hi n giao d ch t i NHNNg đ n gi n, thu n ti n h n Th i gian x lý giao d ch t i NHNNg nhanh có cơng ngh tiên ti n Nhân viên NHNNg h Nhân viên NHNNg có thái đ l ch thi p, thân thi n v i khách hàng Nhân viên NHNNg ph c v cơng b ng v i t t c khách hàng c a Nhân viên NHNNg s n sàng giúp đ khách hàng ng ý Bình th ng d n th t c cho khách hàng đ y đ d hi u I M M NH C A NGÂN HÀNG THU NG M I VI T NAM B M ng l 10 Hi u rõ h n v tâp qn/thói quen c a ng 11 N i đ xe thu n ti n 12 M c phí giao d ch h p lý 13 M c lãi su t huy đ ng v n h p d n i giao d ch r ng kh p i Vi t Nam Anh/Ch có thích giao d ch t i ngân hàng th R t thích Khá thích Thích ng m i Vi t Nam? Bình th ng Khơng thích TÊN : NGÀY : KI L III Ý KI N KHÁC (Ngồi Các n i dung nói trên, Anh/Ch có ý ki n khác, vui lòng ghi rõ d Chân thành c m n s đóng góp ý ki n q báu c a Anh/Ch i ) ng Khơng đ ng ý Hồn tồn khơng đ ng ý http://kilobooks.com THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN PH L C 2: K T QU KH O SÁT PHI U THU TH P Ý KI N KHÁCH HÀNG (Khách hàng Doanh nghi p) IV THƠNG TIN CHUNG g S n ph m/D ch v Cơng ty anh/ch s d ng t i ngân hàng (Có th ch n nhi u l a ch n khác nhau) S n ph m qu n lý ti n: (100%) Chuy n ti n n OBO OKS CO M c (100%) Thanh tốn l ng t đ ng (20%) Thanh tốn hóa đ n (20%) Thu chi h ti n m t (5%) Khác: h S n ph m tín d ng: (40%) Tài tr xu t nh p kh u (30%) Chi t kh u b ch ng t hàng xu t (30%) Cho vay th ch p hàng nh p kh u (20%) D ch v b o lãnh (50%) Khác: i D ch v tốn qu c t (20%): Chuy n ti n n c ng i (100%) Th tín d ng (L/C) (30%) Nh thu ch ng t (D/A, D/P) (30%) Khác: j S n ph m kinh doanh ti n t : (40%) Giao d ch giao (Spot) (100%) Giao d ch k h n (Forward) (2%) Giao d ch hốn đ i (Swap) (0%) Giao d ch quy n ch n (Option) (0%) D ch v kinh doanh h p đ ng t ng lai hàng hóa (trà, cà phê) (1%) Khác: k D ch v ngân hàng hi n đ i: Mobilebanking (30%) Homebanking (2%) Internetbanking (20%) l S n ph m d ch v khác (c th ): _ Theo Anh/Ch cc s n ph m d ch v ngân hàng mang l i ti n ích cao cho ng ng (20 ý ki n), b o lãnh (20 ý ki n), internet banking (15 ý ki n), KI L chuy n ti n n c (50 ý ki n), tốn l tốn hố đ n (25 ý ki n) i s d ng? Theo Anh/Ch s n ph m d ch v ngân hàng có nhi u c h i phát tri n Vi t Nam? Th tín d ng (30 ý ki n), sàn kinh doanh vàng (20 ý ki n), giao d ch quy n ch n ngo i t (10 ý ki n), m L/C (40 ý ki n) Anh/Ch vui lòng cho bi t Anh/Ch có s d ng S n ph m/D ch v c a NH n (10% có) c ngồi /liên doanh t i Vi t Nam khơng? Có Khơng N u có, vui lòng cho bi t Cơng ty anh/ch s d ng s n ph m/d ch v gì: M L/C, giao d ch ngo i t , th tín d ng c a Ngân hàng: HSBC, ANZ, Citibank http://kilobooks.com THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN 10 V Cơng ty anh/ch giao d ch v i Ngân hàng? 1-2 Ngân hàng (55%) 5-6 Ngân hàng(5%) 3-4 Ngân hàng (40%) Trên Ngân hàng (0%) KH O SÁT M C HÀI LỊNG C A KHÁCH HÀNG DOANH NGHI P KHI GIAO D CH V I NGÂN HÀNG VI T NAM & N C NGỒI ng d ch v gi a ngân hàng Vi t Nam ngân hàng có v n đ u t n OBO OKS CO M ánh gía c a Anh/Ch v ch t l c ngồi (NHNNg) Anh/Ch vui lòng cho bi t m c đ đ ng ý c a Q Cơng ty v i nh ng phát bi u b ng sau: ( ánh d u X vào thích h p, vui lòng khơng đ tr ng) Hồn tồn đ ng ý Y UT STT Bình ng ý th ng Khơng đ ng ý Hồn tồn khơng đ ng ý I M M NH C A NHNNg A NHNNg có nhi u s n ph m/d ch v h n S n ph m/d ch v c a NHNNg hi n đ i h n as as Th t c th c hi n giao d ch t i NHNNg đ n gi n, thu n ti n h n as as Th i gian x lý giao d ch t i NHNNg nhanh có cơng ngh tiên ti n as as Nhân viên NHNNg h as as Nhân viên NHNNg có thái đ l ch thi p, thân thi n v i khách hàng as as Nhân viên NHNNg ph c v cơng b ng v i t t c khách hàng c a as as Nhân viên NHNNg s n sàng giúp đ khách hàng as as as as as as ng d n th t c cho khách hàng đ y đ d hi u as I M M NH C A NGÂN HÀNG THU NG M I VI T NAM B M ng l 10 Hi u rõ h n v tâp qn/thói quen c a ng 11 N i đ xe thu n ti n 12 M c phí giao d ch h p lý 13 M c lãi su t huy đ ng v n h p d n i giao d ch r ng kh p i Vi t Nam Anh/Ch có thích giao d ch t i ngân hàng th R t thích Khá thích (5%) Thích (45%) as as as as ng m i Vi t Nam? Bình th ng (40%) Khơng thích (10%) KI L VI Ý KI N KHÁC (Ngồi n i dung nói trên, Anh/Ch có ý ki n khác, vui lòng ghi rõ d i ) a s khách hàng có ý ki n khác NHTM Vi t Nam c n ph i đ u t thêm v cơng ngh tin h c đa d ng hố s n ph m d ch v đ nâng cao ch t l ng ph c v khách hàng TÊN : NGÀY : Chân thành c m n s đóng góp ý ki n q báu c a Anh/Ch [...]... t Nam thì các ngân hàng n c ngồi c ng tri n khai các ho t đ ng c a mình t i Vi t Nam M c tiêu đ u tiên c a các ngân hàng có v n đ u t n c ngồi t i Vi t Nam là theo chân các khách hàng c a mình t các n c khác sang Vi t Nam đ ti p t c m r ng ngu n thu cho h th ng ngân hàng c a mình trên tồn c u S thành th c c ng nh kinh nghi m trong kinh doanh ngân hàng, các ngân hàng n c ngồi k v ng có th cung c p các. .. mà các ngân hàng th ng m i còn khai thác đ c s d ti n g i các khách hàng v i chi phí khá th p 1.3.2.2 D ch v thanh tốn qu c t Khách hàng khi tham gia q trình mua bán v i các đ i tác n c ngồi thơng th ng s s d ng các d ch v thanh tốn qu c t c a ngân hàng nh các b o lãnh c a ngân hàng đ có th mua hàng tr ch m t b n hàng n c ngồi, ngân hàng c ng tham gia r t nhi u vào các ho t đ ng thanh tốn c a các các... đi m hi n t i các ngân hàng hi n đ i đã và đang “kinh doanh v i r i ro gi m thi u” b ng cách gia t ng các d ch v phi tín d ng nh m gia t ng t i đa ngu n thu phí t t t c các đ i t ng khách hàng H qu c a xu h ng kinh doanh khơn ngoan này là t tr ng thu t phí c a các ngân hàng l n trên th gi i ngày càng t ng lên trong t ng thu nh p hàng n m KI L 1.3.2 Các d ch v mang l i ngu n thu cho ngân hàng Trong ph... ng ngân hàng t ng d n qua các n m Ngồi các kho n phí chuy n ti n ki u h i thu đ c, các ngân hàng có c h i thu l i nhu n t ho t đ ng chuy n đ i ngo i t trong các giao d ch ki u h i http://kilobooks.com THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN 17 OBO OKS CO M CH NG 2 TH C TR NG HO T NG THU PHÍ D CH V C A CÁC NGÂN HÀNG TH NG M I VI T NAM 2.1 Th c tr ng c a ho t đ ng cung c p d ch v c a các ngân hàng th m i Vi t Nam. .. v cơng ngh , k thu t c ng nh c n m t trung tâm chuy n m nh giao d ch ATM tồn qu c v i s ti n đ u t khơng nh - Ho t đ ng ngân qu c a các ngân hàng th ng m i Vi t Nam c ng có hồn c nh t ng t khi s hốn đ i các lo i ngo i t m t gi a các ngân hàng Vi t Nam là h n ch nh ng ng c l i thì các chi nhánh ngân hàng n c ngồi t i Vi t Nam l i tr thành trung gian cho các ngân hàng Vi t Nam trong các nghi p v hồn... Th ng Vi t Nam (VCB), Sacombank, Ngân hàng á Châu, Eximbank Vi t Nam, Ngân hàng TMCP Qu c t Vi t Nam (VIB Bank), United Overseas Bank (ngân hàng c a Singapore đã có chi nhánh t i Vi t Nam) , ANZ (ngân hàng c a New Zealand đã có chi nhánh t i Vi t Nam) , HSCB (ngân hàng c a Anh Qu c đã có chi nhánh t i Vi t Nam) : B ng 2.2 : Th ng kê t tr ng thu phí d ch v c a m t s Ngân hàng TMCP t i Vi t Nam Sacombank... c ng đ ng các t ch c tài chính qu c t nh m ph c v t t h n các đ i t ng khách hàng c a ngân hàng ngày càng đa d ng 2.1.2 Th c tr ng thu phí c a cac ngân hàng th ng m i Vi t Nam Tuy nhiên, theo các phân tích trên chúng ta th y r ng thu nh p t các d ch v ngân hàng hi n đ i c a các NHTM đã t ng qua các n m nh ng v n còn chi m t tr ng nh trong t ng thu nh p c a ngân hàng Và trên th c t th i gian v a qua,... Nhà n c, các c quan thu c các b , c quan s nghi p đã cho th y s tr ng thành c a các ngân hàng th ng m i Vi t Nam và đ ng th i các ngân hàng này c ng đang nh n đ c s h tr m nh m c a các c quan các c p nh m khuy n khích s nâng cao kh n ng cung c p d ch v ngân hàng c a ngân hàng th ng m i Vi t Nam i v i m ng th qu c t thì theo đi u tra m i đây c a Visa International và Hi p h i ngân hàng Vi t Nam, l ng... n nay các t ch c n c ngồi có th m ngân hàng 100% v n n c ngồi t i Vi t Nam Trong th i đ u khi b t đ u tham gia th tr ng Vi t Nam, các chi nhánh Ngân hàng n c ngồi c ng nh các ngân hàng liên doanh t p trung ch y u vào vi c ph c v kh i khách hàng doanh nghi p có v n đ u t n c ngồi c ng nh các cá nhân ng i n c ngồi H u h t các chi nhánh Ngân hàng n c ngồi và các ngân hàng liên doanh đ u có t l n q h n... tr các doanh nghi p trong n c trong q trình tìm ki m c h i m r ng kinh doanh n c ngồi 1.2 Q trình gia nh p th tr ng c a các ngân hàng th ng m i n c ngồi vào vi t nam S gia nh p c a các ngân hàng n c ngồi ngày càng nhi u v i danh sách các chi nhánh ngân hàng n c ngồi ngày càng dài thêm Các ngân hàng n c ngồi khi vào th tr ng Vi t Nam đang trang b cho h th ng kinh doanh c a mình các h th ng cơng ngh ngân ... Ngân hàng VCB 890 253 189 BIDV 682 115 76 Agribank 621 138 140 Incombank 492 115 89 Ngân hàng ơng 595 187 85 Sacombank 178 89 13 Techcombank 156 55 51 Ngân hàng Ngồi Qu c Doanh VPBank 118 83 ACB... v ngân hàng có y u t qu c t dành cho khách hàng t ch c: http:/ /kilobooks. com THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN 21 KI L OBO OKS CO M Techcombank hi n cung c p d ch v option v kinh doanh ngo i t th tr... ngân hàng Sacombank, Ngân hàng Qu c t VIBBank, Ngân hàng Phát Tri n Nhà TP HCM, Ngân hàng Eximbank, Ngân hàng TMCP Sài gòn nhóm ngân hàng th ng m i c ph n th i gian http:/ /kilobooks. com THƯ VIỆN