Đang tải... (xem toàn văn)
Giải pháp tăng nguồn thu từ dịch vụ phi tín dụng ở các ngân hàng thương mại Việt Nam
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM ------------------ NGUYỄN HỒ NGỌC GIẢI PHÁP TĂNG NGUỒN THU TỪ DỊCH VỤ PHI TÍN DỤNG Ở CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM Chuyên ngành: KINH TẾ TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG Mã số: 60.31.12 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC PGS.TS NGUYỂN VĂN SĨ TP. HỒ CHÍ MINH – Năm 2011 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM ------------------ NGUYỄN HỒ NGỌC GIẢI PHÁP TĂNG NGUỒN THU TỪ DỊCH VỤ PHI TÍN DỤNG Ở CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ TP. HỒ CHÍ MINH – Năm 2011 DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT Tiếng Anh ACB Asia Commercial Bank Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu ADB Asia Development Bank Ngân hàng phát triển Châu Á AGRIBANK Vietnam Bank for Agriculture Ngân hàng Nông nghiệp and Rural Development và Phát triển Nông thôn Việt Nam ANZ Australian and New Zealand Tập đoàn ngân hàng Banking Group Limited TNHH Australia và New Zealand ASEAN Association of Southeast Hiệp hội các Quốc gia Asian Nations Đông Nam Á ASEM Asia – Europe Meeting Diễn đàn hợp tác Á-Âu ATM Automatic Teller Machine Máy giao dịch tự động BIDV Bank for Investment and Ngân hàng Đầu tư và Development of Vietnam Phát triển Việt Nam CRM Customer Relationship Quản lý quan hệ Management khách hàng EIB, Eximbank Vietnam Export Import Bank Ngân hàng Thương mại cổ phần Xuất Nhập Khẩu Việt Nam GATS General Agreement on Trade Hiệp định chung về in Services Thương mại Dịch vụ GDP Gross Domestic Product Tổng sản phẩm quốc nội HSBC Hong Kong and Shanghai Ngân hàng Hồng Kông Banking Corporation Thượng Hải IMF International Monetary Fund Quỹ tiền tệ thế giới M&A Mergers and Acquisitions Hợp nhất và sáp nhập PG Bank Petrolimex Group Bank Ngân hàng Thương mại cổ phần xăng dầu Petrolimex POS Point of sale Máy cà thẻ SACOMBANK Sai Gon Thuong Tin Ngân hàng thương mại Commercial Joint Stock Bank cổ phần Sài Gòn Thương Tín USVN-BTA United States – VietNam Hiệp định thương mại Bilateral Trade Agreement song phương với Hoa Kỳ VCB,Vietcombank Joint stock commercial Bank Ngân hàng Thương mại For Foreign Trade of Vietnam cổ phần Ngoại thương Việt Nam WB World Bank Ngân hàng Thế Giới WTO World Trade Organization Tổ chức thương mại thế giới ICB, Vietinbank Industrial and commercial Ngân hàng Thương mại Bank of Vietnam cổ phần Công thương VN Tiếng Việt DVNH Dịch vụ ngân hàng NHNN Ngân hàng Nhà nước NHTM Ngân hàng Thương mại TMCP Thương mại cổ phần NHTW Ngân hàng Trung ương TCTD Tổ chức tín dụng LỜI CAM ĐOAN Tôi tên là Nguyễn Hồ Ngọc là tác giả của Luận văn thạc sĩ “Giải Pháp Tăng Nguồn Thu Từ Dịch Vụ Phi Tín Dụng Ở Các Ngân Hàng Thương Mại Việt Nam”. Tôi xin cam đoan luận văn này là do chính tôi tìm hiểu và tập hợp các kiến thức về mặt lý thuyết và thực tiễn nhằm đề xuất các giải pháp để nâng cao hiệu quả trong họat động kinh doanh của các ngân hàng thương mại Việt Nam. Trân trọng Học viên Nguyễn Hồ Ngọc. DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 1.1 Số lượng chi nhánh và phòng giao dịch của một số NHTM Việt Nam từ năm 2006-2009 . . 6 Bảng 1.2 Số lượng ngân hàng đại lý của một số NHTMVN năm 2010 . 12 Bảng 2.1 So sánh hệ thống công nghệ ngân hàng cũ và mới 43 Bảng 2.2 Một số hiểm họa an toàn dữ liệu và giải pháp . 44 Bảng 2.3 Hệ số Cronbach Alpha của các thành phần thang đo theo mô hình ban đầu . 50 Bảng 2.4 Kết quả phân tích nhân tố khám phá thang đo chất lượng dịch vụ ngân hàng điện tử theo mô hình SERVPERF 51 Bảng 2.5 Hệ số Cronbach Alpha của các thành phần thang đo theo mô hình hiệu chỉnh lần 1 . 54 Bảng 2.6 Ma trận tương quan giữa các biến 56 Bảng 2.7 Thống kê phân tích các hệ số hồi quy . 57 Bảng 2.8 Các thông số thống kê của từng biến trong phương trình 57 Bảng 2.9 Tỷ trọng lãi thuần từ hoạt động dịch vụ trên tổng thu nhập của một số ngân hàng ở Việt Nam năm 2009 . 60 Bảng 2.10 Tỷ trọng lãi thuần từ hoạt động dịch vụ trên tổng thu nhập của một số ngân hàng ở Việt Nam năm 2010 . 60 DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ Biểu đồ 2.1 Số lượng máy ATM và POS ở VIệt Nam từ năm 2003 đến năm 2010…………………………………………………………… … 36 Biểu đồ 2.2 Cảm xúc chi phối quyết định (% số người đã trải qua “khoảnh khắc sự thật” trong 24 tháng qua) . 46 Biểu đồ 2.3 Tỷ trọng lãi thuần từ hoạt động dịch vụ trên tổng thu nhập của một số ngân hàng ở Việt Nam năm 2009 59 Biểu đồ 2.4 Tỷ trọng lãi thuần từ hoạt động dịch vụ trên tổng thu nhập của một số ngân hàng ở Việt Nam năm 2010 60 DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ Hình 2.1 Mô hình chất lượng dịch vụ 48 Hình 2.2 Mô hình chất lượng dịch vụ ban đầu 49 Hình 2.3 Mô hình chất lượng dịch vụ điều chỉnh 54 MỤC LỤC Trang Trang phụ bìa Lời cam đoan Mục lục Danh mục chữ viết tắt Danh mục các bảng Danh mục các biểu đồ Danh mục các hình vẽ Lời mở đầu 1 Chương 1: Hoạt động cung ứng dịch vụ của các ngân hàng thương mại 4 Việt Nam 1.1 Vài nét về hệ thống Ngân hàng thương mại tại Việt Nam . 4 1.2 Những điểm mạnh và điểm yếu của các Ngân hàng thương mại . 5 Việt Nam 1.3 Tác động của việc hội nhập quốc tế trong lĩnh vực ngân hàng . 10 1.3.1 Hội nhập ngân hàng là xu thế tất yếu . 10 1.3.2 Hội nhập ngân hàng là một phần của phát triển kinh tế . 11 1.3.3 Cơ hội và thách thức . 11 1.3.3.1 Cơ hội . 12 1.3.3.2 Thách thức . 14 1.4 Hoạt động cung cấp dịch vụ của các NHTM Việt Nam 15 1.4.1 Khái niệm dịch vụ ngân hàng . 15 1.4.2 Dịch vụ ngân hàng hiện đại 16 1.4.3 Các loại hình dịch vụ ngân hàng hiện đại 17 1.4.3.1 Dịch vụ thanh toán trong nước 17 1.4.3.2 Dịch vụ thanh toán quốc tế . 17 1.4.3.3 Dịch vụ thẻ . 18 1.4.3.4 Dịch vụ hối đoái 19 1.4.3.5 Dịch vụ ủy thác 20 1.4.3.6 Dịch vụ bảo hiểm 20 1.4.3.7 Dịch vụ tư vấn, đầu tư, cung cấp thông tin . 21 1.4.3.8 Dịch vụ Phone Banking, Mobile Banking, Home 21 Banking 1.4.3.9 Dịch vụ giữ hộ 22 1.4.3.10 Dịch vụ địa ốc . 22 1.4.3.11 Dịch vụ lưu ký chứng khoán . 22 1.4.3.12 Dịch vụ chi trả kiều hối 22 1.4.3.13 Dịch vụ ngân quỹ 23 1.5 Việc tăng nguồn thu từ dịch vụ phi tín dụng . 24 1.5.1 Những nhân tố tác động đến nguồn thu từ . 23 dịch vụ phi tín dụng 1.5.2 Điều kiện để tăng nguồn thu từ dịch vụ phi tín dụng . 23 1.5.3 Ý nghĩa của việc tăng nguồn thu từ dịch vụ phi tín dụng 23 1.6 Kinh nghiệm của các nước trong khu vực 24 1.6.1 Kinh nghiệm của Ngân hàng Bangkok – Thái Lan . 24 1.6.2 Kinh nghiệm của Ngân hàng Union- Philippine . 25 1.6.3 Kinh nghiệm của Standard Chartered ở Singapore . 26 1.6.4 Kinh nghiệm của Citibank tại Nhật Bản . 27 1.7 Bài học cho Việt Nam . 29 Chương 2: Thực trạng hoạt động thu phí dịch vụ của các ngân hàng 32 thương mại Việt Nam 2.1 Năng lực cạnh tranh về cung ứng dịch vụ của các Ngân hàng . 32 thương mại Việt Nam hiện nay 2.2 Thực trạng hoạt động cung ứng dịch vụ của các Ngân hàng 35 thương mại Việt Nam 2.2.1 Sản phẩm dịch vụ . 35 2.2.2 Thái độ của khách hàng đối với dịch vụ ngân hàng . 38 2.2.2 Chất lượng dịch vụ 40 2.2.2.1 Các nhân tố quyết định chất lượng dịch vụ ngân hàng40 2.2.2.2 Đánh giá chất lượng dịch vụ ngân hàng 48 2.2.2.3 Hiệu quả hoạt động 59 2.3 Thực trạng về điều kiện, nhân tố tác động đến nguồn thu từ dịch vụ phi tín dụng 61 2.3.1 Điều kiện . 61 2.3.2 Nhân tố tác động . 64 2.3.2.1 Hành lang pháp lý chưa hoàn thiện và đồng bộ 64 2.3.2.2 Hạ tầng cơ sở viễn thông kém phát triển 68 2.3.2.3 Thói quen sử dụng tiền mặt 69 2.3.2.4 Tâm lý ngại để người khác biết thu nhập . 71 2.3.2.5 Giá cả của dịch vụ ngân hàng 71 2.3.2.6 Bề dày kinh nghiệm 72 Chương 3: Giải pháp tăng nguồn thu từ dịch vụ phi tín dụng ở . 73 các ngân hàng thương mại Việt Nam 3.1 Định hướng phát triển dịch vụ ngân hàng hiện nay . 73 3.1.1 Thị trường . 73 3.1.2 Kênh phân phối . 73 3.1.3 Dịch vụ 74 3.1.4 Chi phí 74 3.2 Giải pháp tăng nguồn thu từ dịch vụ ở các NHTM Việt Nam . 74 [...]... mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo, danh mục các từ viết tắt, nội dung của luận văn gồm 3 chương: Chương 1: Hoạt động cung ứng dịch vụ của các Ngân hàng thương mại Việt Nam 3 Chương 2: Thực trạng hoạt động thu phí dịch vụ của các Ngân hàng thương mại Việt Nam Chương 3: Giải pháp tăng nguồn thu từ dịch vụ phi tín dụng ở các Ngân hàng thương mại Việt Nam 4 CHƯƠNG 1: HOẠT ĐỘNG CUNG ỨNG DỊCH... khách hàng với ngân hàng 1.5 Việc tăng nguồn thu từ dịch vụ phi tín dụng 1.5.1 Những nhân tố tác động đến nguồn thu từ dịch vụ phi tín dụng Bề dày kinh nghiệm kinh doanh ngân hàng; hành lang pháp lý chưa hoàn thiện và đồng bộ; hạ tầng cơ sở viễn thông kém phát triển; thói quen sử dụng tiền mặt; tâm lý ngại để người khác biết thu nhập; giá cả của dịch vụ ngân hàng 1.5.2 Điều kiện để tăng nguồn thu từ dịch. .. tại Việt Nam Xuất phát từ nhu cầu cấp thiết trên, tôi chọn đề tài Giải pháp tăng nguồn thu từ dịch vụ phi tín dụng ở các Ngân hàng thương mại Việt Nam 2 Mục tiêu nghiên cứu Mục tiêu của đề tài là phân tích điểm mạnh, điểm yếu, khó khăn, thu n lợi của các NHTM Việt Nam trong quá trình hội nhập và đánh giá tình hình thực tế hoạt động cung ứng dịch vụ phi tín dụng của các để từ đó đề xuất một 2 số giải. .. DỊCH VỤ CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM 1.1 Vài nét về hệ thống Ngân hàng thương mại tại Việt Nam Hệ thống Ngân hàng thương mại Việt Nam đã được hình thành từ năm 1951 với sự ra đời của Ngân hàng Nhà Nước Việt Nam, hoạt động theo mô hình ngân hàng một cấp Đến thời điểm hiện tại, ngành ngân hàng đã phát triển vượt bậc cả lượng và chất, thực sự là mạch máu của nền kinh tế Hiện nay hệ thống Ngân hàng. .. văn là các ngân hàng thương mại Việt Nam, đánh giá thực trạng, chất lượng, mức độ hiệu quả của hoạt động cung ứng dịch vụ phi tín dụng của các ngân hàng so với yêu cầu của khách hàng Từ đó đưa ra các kiến nghị, đề xuất nhằm để gia tăng tỷ lệ thu phí dịch vụ trong tổng thu nhập của ngân hàng 5 Ý nghĩa của đề tài Luận văn đã đưa ra được nhận xét về những tồn tại và khó khăn của các NHTM Việt Nam, nêu ra... Hiện nay có khoảng 39 NHTM cổ phần (trong đó có 2 ngân hàng thương mại nhà nước đã cổ phần hóa) đang hoạt động Ngân hàng thương mại liên doanh Là ngân hàng được thành lập bằng vốn liên doanh giữa một bên là Ngân hàng Việt Nam và một bên khác là ngân hàng nước ngoài có trụ sở tại Việt Nam, hoạt động theo pháp luật Việt Nam Hiện ở Việt Nam có 5 ngân hàng liên doanh: Indovina Bank, VID Public Bank, Shinhanvina... Đó là các dịch vụ gắn liền với hoạt động ngân hàng, không những cho phép các NHTM thực hiện tốt yêu cầu của khách hàng mà còn hỗ trợ tích cực để NHTM thực hiện tốt hơn chức năng trung gian tín dụng và trung gian thanh toán Dịch vụ ngân hàng mà NHTM cung cấp cho khách hàng không chỉ thu n túy để hưởng hoa hồng và dịch vụ phí (yếu tố làm tăng doanh thu và lợi nhuận cho ngân hàng) mà dịch vụ ngân hàng. .. thống Ngân hàng thương mại Việt Nam là hệ thống ngân hàng đa năng, kinh doanh tổng hợp, được định hình và phát triển mạnh kể từ khi thực hiện việc cải cách hệ thống tài chính ngân hàng – từ năm 1990 Tính đến hết Quý 1/2011 hệ thống này hiện đang bao gồm: Ngân hàng thương mại quốc doanh Ngân hàng thương mại quốc doanh là ngân hàng thương mại được thành lập bằng 100% vốn ngân sách nhà nước Thu c loại này... Chi nhánh ngân hàng nước ngoài Là ngân hàng được lập theo pháp luật nước ngoài, được phép mở chi nhánh tại Việt Nam, hoạt động theo pháp luật Việt Nam Hiện nay có khoảng 53 chi nhánh ngân hàng nước ngoài hoạt động tại Việt Nam Ngân hàng thương mại 100% vốn nước ngoài Ở Việt Nam hiện đang có 5 ngân hàng đó là: Standard Chartered, HSBC, ANZ, Shinhan, Hong Leong Ngoài hệ thống NHTM như đã nói ở trên,... chung về Thương mại Dịch vụ của Tổ chức thương mại thế giới (WTO – GATS), Việt Nam cam kết nới lỏng các hạn chế đối với hoạt động của các ngân hàng nước ngoài Chẳng hạn như, trong hiệp định thương mại Việt – Mỹ cho phép ngân hàng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài được phép huy động tiền vốn bằng đồng Việt Nam Với tư cách là thành viên của WTO, không chỉ ngân hàng Mỹ mà các ngân hàng nước ngoài cũng có . Chương 3: Giải pháp tăng nguồn thu từ dịch vụ phi tín dụng ở ....... 73 các ngân hàng thương mại Việt Nam 3.1 Định hướng phát triển dịch vụ ngân hàng hiện. NGUYỄN HỒ NGỌC GIẢI PHÁP TĂNG NGUỒN THU TỪ DỊCH VỤ PHI TÍN DỤNG Ở CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM Chuyên ngành: KINH TẾ TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG Mã số: