Phân tích cạnh tranh trong hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam

Phân tích cạnh tranh trong hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam

ĐOÀN HỒNG VÂN

PHÂN TÍCH CẠNH TRANH

TRONG HỆ THỐNG NGÂN HÀNG VIỆT NAM

LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ

TP Hồ Chí Minh - Năm 2009

-

ĐOÀN HỒNG VÂN

PHÂN TÍCH CẠNH TRANH

TRONG HỆ THỐNG NGÂN HÀNG VIỆT NAM

Chuyên ngành: Kinh tế Tài chính - Ngân hàng Mã số: 60.31.12

LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ

NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC:

TS TRƯƠNG QUANG THÔNG

TP Hồ Chí Minh - Năm 2009

LỜI CAM ĐOAN

Tôi xin cam đoan luận văn này do chính tôi nghiên cứu và thực hiện Các số liệu và thông tin sử dụng trong luận văn này đều có nguồn gốc trung thực và được phép công bố

Thành phố Hồ Chí Minh - năm 2009

Đoàn Hồng Vân

DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT

NHTM : Ngân hàng thương mại

NHTMCP : Ngân hàng thương mại Cổ phần NHTMQD : Ngân hàng thương mại Quốc doanh NHNN : Ngân hàng Nhà nước

NHTW : Ngân hàng Trung ương NHNNg : Ngân hàng Nước ngoài DNNVV : Doanh nghiệp nhỏ và vừa UBCK : Ủy ban chứng khoán

WTO : Tổ chức thương mại thế giới WB : Ngân hàng thế giới

BIDV : Ngân hàng Đầu tư và Phát Triển Việt Nam Vietinbank : Ngân hàng Công thương Việt Nam

VCB : Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank)

Agribank : Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam ACB : Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu

STB : Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) TCB : Ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) EIB : Ngân hàng thương mại cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank) TCTD : Tổ chức tín dụng

DPRR : Dự phòng rủi ro

Bảng 2.3 Tăng trưởng tín dụng và tiền gửi giai đoạn 2002 - 2008

Bảng 2.4 Thị phần của các NHTM trong hệ thống ngân hàng Việt Nam trong giai đoạn 2002 - 2008

Bảng 2.5 Quy định về vốn pháp định đối với NHTM

Bảng 2.6 Vốn điều lệ và tổng tài sản năm 2007 và năm 2008 Bảng 2.7 Tỷ lệ an toàn vốn (CAR) giai đoạn 2005 - 2008

Bảng 2.8 Tỷ lệ nợ xấu (NPL) và dự phòng rủi ro tín dụng giai đoạn 2006 - 2008 Bảng 2.9 Tỷ lệ chênh lệch lãi suất bình quân giai đoạn 2002 - 2008

Bảng 2.10 Tỷ lệ thu nhập lãi cận biên (NIM) giai đoạn 2002 - 2008 Bảng 2.11 Tỷ lệ ROA giai đoạn 2002 - 2008

Bảng 2.12 Tỷ lệ ROE giai đoạn 2002 - 2008

Bảng 2.13 Tỷ lệ tài sản sinh lời trên tổng tài sản giai đoạn 2002 - 2008 Bảng 2.14 Tỷ lệ thu nhập ngoài lãi cận biên giai đoạn 2004 - 2008 Bảng 2.15 Dư nợ cho vay trên tổng tài sản giai đoạn 2002 - 2008

Bảng 2.16 Tỷ lệ thu nhập cận biên trước các giao dịch đặc biệt 2002 - 2008 Bảng 2.17 Top 5 NHTM của 5 nhóm sản phẩm dịch vụ ngân hàng

Bảng 2.18 Nhóm sản phẩm dịch vụ ngân hàng được bình chọn của NHTM Bảng 2.19 Các tiêu chí được đánh giá cao của nhóm sản phẩm dịch vụ NH Bảng 3.1 Một số chỉ tiêu tiền tệ và hoạt động ngân hàng giai đoạn 2006 - 2010 Bảng 3.2 Quy mô bình quân của các ngân hàng năm 2008

Bảng 3.3 Biến động giá cổ phiếu của một số ngân hàng giữa năm 2009

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ LÝ THUYẾT CẠNH TRANH 4

1.1 Lý luận chung về cạnh tranh 4

1.1.1 Khái niệm cạnh tranh 4

1.1.2 Năng lực cạnh tranh 5

1.1.3 Lợi thế cạnh tranh 7

1.1.4 Đặc thù trong cạnh tranh của ngân hàng thương mại 8

1.2 Các nhân tố tác động đến năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại 10

1.2.1 Các nhân tố bên ngoài ngân hàng thương mại 10

1.2.1.1 Cầu đối với các dịch vụ ngân hàng 10

1.2.1.2 Sự phát triển của các ngành liên quan 11

1.2.1.3 Những yếu tố của môi trường kinh tế vĩ mô 12

1.2.1.4 Vai trò của Nhà nước 12

1.2.2 Các nhân tố bên trong nội bộ ngân hàng thương mại 13

1.2.2.1 Năng lực tài chính 13

1.2.2.2 Năng lực về công nghệ 14

1.2.2.3 Nguồn nhân lực 15

1.2.2.4 Năng lực quản lý và cơ cấu tổ chức 16

1.2.2.5 Hệ thống kênh phân phối và mức độ đa dạng hóa các dịch vụ 17

1.3 Các mô hình phân tích đánh giá cạnh tranh 17

1.3.1 Mô hình 5 lực lượng cạnh tranh của Michael Porter 17

1.3.1.1 Nguy cơ xâm nhập từ các đối thủ tiềm năng 18

1.3.1.2 Áp lực cạnh tranh của các đối thủ hiện tại trong ngành 19

1.3.1.3 Áp lực từ các sản phẩm thay thế 20

1.3.1.4 Áp lực từ phía khách hàng 21

2.1 Quá trình thành lập và phát triển hệ thống ngân hàng Việt Nam 29

2.1.1 Sự ra đời của hệ thống ngân hàng Việt Nam 29

2.1.2 Hệ thống ngân hàng Việt Nam trong thời kỳ hội nhập kinh tế 32

2.1.2.1 Những cam kết của Việt Nam liên quan lĩnh vực ngân hàng trong đàm phán gia nhập WTO 32

2.1.2.2 Phân tích SWOT cho ngân hàng Việt Nam nói chung 36

2.2 Phân tích cạnh tranh trong hệ thống ngân hàng Việt Nam 41

2.2.1 Nhóm Ngân hàng thương mại Quốc doanh 44

2.2.2 Nhóm Ngân hàng thương mại Cổ phần 47

2.2.3 Phân tích cạnh tranh giữa nhóm Ngân hàng thương mại Quốc doanh và nhóm Ngân hàng thương mại Cổ phần 49

3.1 Định hướng chiến lược phát triển nền kinh tế và hệ thống ngân hàng thương

mại Việt Nam đến năm 2020 66

3.1.1 Định hướng phát triển nền kinh tế Việt Nam đến năm 2020 66

3.1.2 Định hướng chiến lược phát triển hệ thống ngân hàng thương mại đến năm 2020 68

3.2 Các gợi ý chính sách ở cấp vĩ mô 69

3.3 Các giải pháp ở cấp độ vi mô 71

3.3.1 Tăng cường năng lực tài chính 71

3.3.1.1 Tăng vốn điều lệ 71

3.3.1.2 Nâng cao chất lượng tài sản có 74

3.3.1.3 Nâng cao mức sinh lợi 77

3.3.2 Nâng cao năng lực công nghệ 77

3.3.3 Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực 79

3.3.4 Nâng cao năng lực quản lý và cơ cấu tổ chức 80

3.3.5 Nâng cao chất lượng và đa dạng hóa sản phẩm 81

3.3.6 Nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng 82

KẾT LUẬN CHƯƠNG 3 84

KẾT LUẬN 85

Tài liệu tham khảo iv

LỜI MỞ ĐẦU 1.Lý do chọn đề tài

Trong nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần, các tổ chức kinh tế, các cá nhân hoạt động kinh doanh trong nhiều ngành nghề, lĩnh vực khác nhau Trong đó, sự phát triển của ngành ngân hàng là một đóng góp không thể thiếu đối với nền kinh tế thị trường hiện nay Nền kinh tế chỉ có thể phát triển với tốc độ cao nếu có một hệ

thống ngân hàng lớn mạnh

Khi nền kinh tế thị trường phát triển, tính cạnh tranh giữa các định chế tài chính trung gian ngày càng diễn ra mạnh hơn, họ cạnh tranh bằng nhiều hình thức như đa dạng hóa sản phẩm, dịch vụ ngân hàng nhằm thu hút khách hàng về phía họ Rõ ràng, thành công của ngân hàng hoàn toàn phụ thuộc vào năng lực trong việc xác định các sản phẩm, dịch vụ tài chính mà xã hội đang có nhu cầu; thực hiện một cách hiệu quả và bán chúng tại một mức giá cạnh tranh

Đề tài: “Phân tích cạnh tranh trong hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam” nhằm nghiên cứu thực trạng cạnh tranh giữa các NHTM Việt Nam nhằm đưa ra một số giải pháp để nâng cao năng lực cạnh tranh của các NHTM Việt Nam

2 Mục tiêu nghiên cứu

Mục tiêu của đề tài là phân tích và đánh giá tình hình cạnh tranh giữa các NHTM Việt Nam để từ đó đề xuất một số giải pháp chung cho việc nâng cao năng lực cạnh tranh của các NHTM Việt Nam, cũng như các hàm ý chính sách hướng tới một môi trường cạnh tranh ngày càng bình đẳng hơn trong hệ thống ngân hàng Việt Nam

3 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu của đề tài là sự cạnh tranh giữa 4 NHTM Quốc doanh và 4 NHTM Cổ phần trong lĩnh vực ngân hàng, so sánh thực trạng hoạt động cũng như đưa ra các giải pháp thúc đẩy, nâng cao năng lực cạnh tranh cho các NHTM Việt Nam nói chung

Phạm vi nghiên cứu của luận văn là các NHTM ở Việt Nam, trong đó tập trung phân tích trường hợp các NHTM Quốc doanh và NHTM Cổ phần

4 Phương pháp nghiên cứu

Qua những dữ liệu đã có trong quá trình hoạt động của các NHTM, cùng với những đánh giá tổng quan của tác giả đối với các nhân tố làm ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của các NHTM Việt Nam đã giúp cho tác giả có những phân tích và đưa ra những giải pháp phù hợp, việc nghiên cứu của tác giả dựa trên cơ sở phương pháp luận chủ nghĩa duy vật biện chứng và duy vật lịch sử đồng thời tác giả cũng đã sử dụng phương pháp tổng hợp, thống kê, phân tích và so sánh để từ đó đưa ra những giải pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của các NHTM Việt Nam

Dữ liệu được thu thập từ những nguồn sau:

- Từ nội bộ NHTMQD như: ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (VCB), ngân hàng Đầu tư và Phát triển (BIDV), ngân hàng Công thương Việt Nam (Vietin Bank), ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn (Agribank);

- Từ nội bộ NHTMCP như: ngân hàng Á Châu (ACB), ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank), ngân hàng Kỹ thương Việt Nam (Techcombank), ngân hàng XNK Việt Nam (Eximbank);

- Từ Internet: trang web của NHNN Việt Nam (www.sbv.gov.vn), trang web của Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam (www.vnba.org.vn),

- Từ tạp chí ngành ngân hàng: tạp chí tài chính tiền tệ, tạp chí Ngân hàng, tạp chí công nghệ ngân hàng,…

- Các tạp chí kinh tế khác, sách, báo,…

5 Ý nghĩa của đề tài

Với việc đánh giá thực trạng cạnh tranh giữa các NTHM Việt Nam và tìm ra những yếu tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh sẽ mang lại một số ý nghĩa thực tiễn cho các NHTM Việt Nam trong việc xây dựng và cải thiện các yếu tố cần thiết để nâng cao năng lực cạnh tranh trên cơ sở phân tích, tìm hiểu thực trạng, xác định những tồn tại, đề tài nêu lên những giải pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của NHTM Việt Nam

6 Nội dung

Nội dung của luận văn gồm ba phần chính, với kết cấu như sau:

Chương 1: Tổng quan về lý thuyết cạnh tranh

Chương 2: Thực trạng cạnh tranh trong hệ thống ngân hàng Việt Nam

Chương 3: Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của các ngân hàng thương mại Việt Nam

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ LÝ THUYẾT CẠNH TRANH 1.1 Lý luận chung về cạnh tranh

1.1.1 Khái niệm cạnh tranh

Cạnh tranh là một hiện tượng gắn liền với kinh tế thị trường, khái niệm cạnh tranh đã xuất hiện trong quá trình hình thành và phát triển sản xuất, trao đổi hàng hóa và phát triển kinh tế thị trường

Cạnh tranh xuất phát từ hai điều kiện cơ bản là phân công lao động xã hội và tính đa nguyên chủ thể lợi ích kinh tế, điều này làm xuất hiện các cuộc đấu tranh giành lợi ích kinh tế giữa người sản xuất hàng hóa, cung cấp dịch vụ và các tổ chức trung gian, thực hiện phân phối lại các sản phẩm hàng hóa, dịch vụ Cuộc đấu tranh này dựa trên sức mạnh về tài chính, kỹ thuật công nghệ, chất lượng đội ngũ lao động, quy mô hoạt động của từng chủ thể Mục đích cuối cùng của các chủ thể kinh tế trong quá trình cạnh tranh là tối đa hóa lợi ích, với người sản xuất kinh doanh là lợi nhuận và với người tiêu dùng là tiện ích tiêu dùng

Thuật ngữ “Cạnh tranh” được sử dụng rất phổ biến hiện nay trong nhiều lĩnh vực như kinh tế, thương mại, luật, chính trị, quân sự, sinh thái, thể thao; thường xuyên được nhắc tới trong sách báo chuyên môn, diễn đàn kinh tế cũng như các phương tiện thông tin đại chúng và được sự quan tâm của nhiều đối tượng, từ nhiều góc độ khác nhau, dẫn đến có rất nhiều khái niệm khác nhau về “cạnh tranh”, cụ thể như sau:

- Theo P.Samuelson trong quyển Kinh tế học thì: “Cạnh tranh là sự kình địch giữa các doanh nghiệp cạnh tranh với nhau để giành khách hàng, thị trường”

- Theo Michael Porter thì: “Cạnh tranh là giành lấy thị phần Bản chất của cạnh tranh là tìm kiếm lợi nhuận, là khoản lợi nhuận cao hơn mức lợi nhuận trung bình mà doanh nghiệp đang có Kết quả quá trình cạnh tranh là sự bình quân hóa lợi nhuận trong ngành theo chiều hướng cải thiện sâu dẫn đến hệ quả giá cả có thể giảm đi.”

- Một định nghĩa khác về cạnh tranh như sau: “Cạnh tranh có thể định nghĩa như là một khả năng của doanh nghiệp nhằm đáp ứng và chống lại các đối thủ cạnh tranh trong cung cấp sản phẩm, dịch vụ một cách lâu dài và có lợi nhuận”

Qua các định nghĩa trên có thể tiếp cận về cạnh tranh như sau:

- Một là, cạnh tranh là sự ganh đua nhằm lấy phần thắng của nhiều chủ thể cùng tham dự

- Hai là, mục đích trực tiếp của cạnh tranh là một đối tượng cụ thể nào đó mà các chủ thể đều muốn giành giật (như khách hàng, thị trường, dự án, sản phẩm,…); mục đích cuối cùng là tìm kiếm lợi nhuận cao

- Ba là, cạnh tranh diễn ra trong môi trường cụ thể và có những qui định chung mà các chủ thể tham gia phải tuân thủ (như điều kiện pháp lý, thông lệ kinh doanh, đặc điểm sản phẩm,…)

- Bốn là, trong quá trình cạnh tranh các chủ thể tham gia được quyền sử dụng những công cụ khác nhau (như sản phẩm, chính sách giá, phân phối, chiêu thị,…)

Tóm lại, trong nền kinh tế thị trường, nơi mà xuất hiện quan hệ cung cầu, cạnh tranh là việc đấu tranh hoặc giành giật từ một số đối thủ về khách hàng, thị phần hay nguồn lực của các doanh nghiệp Tuy nhiên, bản chất của cạnh tranh ngày nay không phải tiêu diệt đối thủ mà chính là doanh nghiệp phải tạo ra và mang lại cho khách hàng những giá trị gia tăng cao hơn hoặc mới lạ hơn đối thủ để họ có thể lựa chọn mình mà không đến với đối thủ cạnh tranh

1.1.2 Năng lực cạnh tranh

Trong quá trình nghiên cứu về cạnh tranh, người ta đã sử dụng khái niệm năng lực cạnh tranh Năng lực cạnh tranh được xem xét ở các góc độ khác nhau như năng lực cạnh tranh quốc gia, năng lực cạnh tranh doanh nghiệp, năng lực cạnh tranh của sản phẩm và dịch vụ,… Ở luận văn này, sẽ chủ yếu đề cập đến năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp

Năng lực cạnh tranh là khả năng tồn tại trong kinh doanh và đạt được một số kết quả mong muốn dưới dạng lợi nhuận, giá cả, lợi tức hoặc chất lượng các sản

phẩm cũng như năng lực của nó để khai thác các cơ hội thị trường hiện tại và làm nảy sinh thị trường mới

Năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp là thể hiện thực lực và lợi thế của doanh nghiệp so với đối thủ cạnh tranh trong việc thoả mãn tốt nhất các đòi hỏi của khách hàng để thu lợi ngày càng cao hơn Như vậy, năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp trước hết phải được tạo ra từ thực lực của doanh nghiệp Đây là các yếu tố nội hàm của mỗi doanh nghiệp, không chỉ được tính bằng các tiêu chí về công nghệ, tài chính, nhân lực, tổ chức quản trị doanh nghiệp,… một cách riêng biệt mà cần đánh giá, so sánh với các đối tác cạnh tranh trong hoạt động trên cùng một lĩnh vực, cùng một thị trường Sẽ là vô nghĩa nếu những điểm mạnh và điểm yếu bên trong doanh nghiệp được đánh giá không thông qua việc so sánh một cách tương ứng với các đối tác cạnh tranh Trên cơ sở các so sánh đó, muốn tạo nên năng lực cạnh tranh, đòi hỏi doanh nghiệp phải tạo ra và có được các lợi thế cạnh tranh cho riêng mình Nhờ lợi thế này, doanh nghiệp có thể thoả mãn tốt hơn các đòi hỏi của khách hàng mục tiêu cũng như lôi kéo được khách hàng của đối tác cạnh tranh

Có quan điểm cho rằng, năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp gắn liền với ưu thế của sản phẩm mà doanh nghiệp đưa ra thị trường Có quan điểm gắn năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp với thị phần mà nó nắm giữ, cũng có quan điểm đồng nhất của doanh nghiệp với hiệu quả sản xuất kinh doanh,…

Tuy nhiên, nếu chỉ dựa vào thực lực và lợi thế của mình thì chưa đủ, bởi trong điều kiện toàn cầu hóa kinh tế, lợi thế bên ngoài đôi khi là yếu tố quyết định Thực tế chứng minh một số doanh nghiệp rất nhỏ, không có lợi thế nội tại, thực lực bên trong yếu nhưng vẫn tồn tại và phát triển trong một thế giới cạnh tranh khốc liệt như hiện nay

Như vậy, “năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp là việc khai thác, sử dụng thực lực và lợi thế bên trong, bên ngoài nhằm tạo ra những sản phẩm - dịch vụ hấp dẫn người tiêu dùng để tồn tại và phát triển, thu được lợi nhuận ngày càng cao và cải tiến vị trí so với các đối thủ cạnh tranh trên thị trường ”

Thực tế cho thấy, không một doanh nghiệp nào có khả năng thỏa mãn đầy đủ tất cả những yêu cầu của khách hàng Thường thì doanh nghiệp có lợi thế về mặt này và có hạn chế về mặt khác Vần đề cơ bản là, doanh nghiệp phải nhận biết được điều này và cố gắng phát huy tốt những điểm mạnh mà mình đang có để đáp ứng tốt nhất những đòi hỏi của khách hàng Những điểm mạnh và điểm yếu bên trong một doanh nghiệp được biểu hiện thông qua các lĩnh vực hoạt động chủ yếu của doanh nghiệp như marketing, tài chính, sản xuất, nhân sự, công nghệ, quản trị, hệ thống thông tin,…

Do đó, năng lực cạnh tranh thể hiện ở việc làm tốt hơn so với các đối thủ về: - Các chỉ tiêu định lượng: doanh thu; thị phần; khả năng sinh lời

- Các chỉ tiêu định tính: chất lượng sản phẩm; khả năng đáp ứng các yêu cầu của khách hàng; thương hiệu, uy tín, hình ảnh; đặc biệt, sự sáng tạo sản phẩm là những khía cạnh rất quan trọng của quá trình cạnh tranh.

Tóm lại, chúng ta có thể thấy, khái niệm năng lực cạnh tranh là một khái niệm động, được cấu thành bởi nhiều yếu tố và chịu sự tác động của cả môi trường vi mô và vĩ mô Một sản phẩm có thể năm nay được đánh giá là có năng lực cạnh tranh, nhưng năm sau, hoặc năm sau nữa lại không còn khả năng cạnh tranh nếu không giữ được các yếu tố lợi thế

1.1.3 Lợi thế cạnh tranh

Theo Michael Porter, lợi thế cạnh tranh là giá trị mà doanh nghiệp mang đến cho khách hàng, giá trị đó vượt quá chi phí dùng để tạo ra nó Giá trị mà khách hàng sẵn sàng để trả, và ngăn trở việc đề nghị những mức giá thấp hơn của đối thủ cho những lợi ích tương đương hay cung cấp những lợi ích độc nhất hơn là phát sinh một giá cao hơn

Khi nói đến lợi thế cạnh tranh, là nói đến lợi thế mà một doanh nghiệp, một quốc gia đang có và có thể có, so với các đối thủ cạnh tranh của họ Lợi thế cạnh tranh là một khái niệm vừa có tính vi mô (cho doanh nghiệp), vừa có tính vĩ mô (ở cấp quốc gia)

Khi một doanh nghiệp có được lợi thế cạnh tranh, doanh nghiệp đó sẽ có cái mà các đối thủ khác không có, nghĩa là doanh nghiệp hoạt động tốt hơn đối thủ, hoặc làm được những việc mà các đối thủ khác không thể làm được Lợi thế cạnh tranh là nhân tố cần thiết cho sự thành công và tồn tại lâu dài của doanh nghiệp Điều quan trọng đối với bất kỳ một tổ chức kinh doanh nào là xây dựng cho mình một lợi thế cạnh tranh bền vững Lợi thế cạnh tranh bền vững có nghĩa là doanh nghiệp phải liên tục cung cấp cho thị trường một giá trị đặc biệt mà không có đối thủ cạnh tranh nào có thể cung cấp được Tuy nhiên điều này thường rất dễ bị xói mòn bởi những hành động bắt chước của đối thủ

1.1.4 Đặc thù trong cạnh tranh của ngân hàng thương mại

Ngân hàng cũng giống như bất cứ loại hình công ty nào đều phải đối mặt với cạnh tranh, các ngân hàng thương mại không chỉ bị áp lực cạnh tranh từ các ngân hàng thương mại mà còn từ tất cả các tổ chức tín dụng khác đang hoạt động kinh doanh trên thương trường, với mục tiêu là để dành khách hàng, nhằm tăng thị phần tín dụng cũng như mở rộng cung ứng các sản phẩm dịch vụ ngân hàng cho nền kinh tế Tuy vậy, so với sự cạnh tranh của các tổ chức tín dụng khác cạnh tranh giữa các ngân hàng thương mại có những đặc thù như sau:

- Cạnh tranh phải tuân thủ theo pháp luật, không thể cạnh tranh bằng mọi giá, bất chấp mọi thủ đoạn: Kinh doanh tiền tệ là lĩnh vực hết sức nhạy cảm, chịu tác động bởi rất nhiều nhân tố về kinh tế, chính trị, xã hội, tâm lý, truyền thống, văn hóa,… mỗi một nhân tố này có sự thay đổi dù là nhỏ nhất cũng có tác động rất nhanh chóng và mạnh mẽ đến môi trường kinh doanh chung Ví dụ chỉ là một tin đồn thổi dù là thất thiệt cũng có thể gây ra cơn chấn động rất lớn về tâm lý, thậm chí đe dọa sự tồn vong của hệ thống các tổ chức tín dụng Một ngân hàng hoạt động kém thanh khoản cũng có thể trở thành gánh nặng cho các ngân hàng khác và dân chúng trên địa bàn Vì vậy trong kinh doanh việc cạnh tranh là để từng bước mở rộng khách hàng, mở rộng thị phần, nhưng cũng không thể cạnh tranh bằng mọi giá, sử dụng mọi thủ đoạn, bất chấp pháp luật để thôn tính đối thủ của mình, bởi vì đối thủ là các ngân hàng thương mại khác bị suy yếu dẫn đến sụp đổ, thì những hậu quả

mang lại thường là rất lớn, thậm chí dẫn đến đổ vỡ luôn chính ngân hàng mình do tác động dây chuyền

- Cạnh tranh nhưng luôn phải hợp tác với nhau: Hoạt động kinh doanh của ngân hàng có liên quan đến tất cả các tổ chức kinh tế, chính trị, xã hội, đến từng cá nhân thông qua các hoạt động huy động tiền gửi tiết kiệm, cho vay cũng như các loại hình dịch vụ tài chính khác, đồng thời trong hoạt động kinh doanh của mình các ngân hàng cũng đều mở tài khoản cho nhau để cùng phục vụ các khách hàng chung Chính vì thế nếu như một ngân hàng khó khăn trong thanh khoản, có nguy cơ đổ vỡ thì tất yếu sẽ tác động dây chuyền đến gần như tất cả các ngân hàng thương mại khác Không những thế các tổ chức tài chính phi ngân hàng cũng sẽ bị ảnh hưởng lây lan Đây là điều mà các ngân hàng thương mại không bao giờ mong muốn Vì thế, trong hoạt động kinh doanh các ngân hàng luôn phải cạnh tranh lẫn nhau để dành lại thị phần, nhưng luôn phải hợp tác với nhau, nhằm hướng tới một môi trường cạnh tranh lành mạnh để tránh rủi ro hệ thống

- Cạnh tranh trong sự giám sát chặt chẽ của ngân hàng Nhà nước: Do hoạt động của các ngân hàng có liên quan đến tất cả các chủ thể, đến mọi mặt hoạt động kinh tế xã hội, cho nên để tránh sự hoạt động các ngân hàng thương mại mạo hiểm có nguy cơ đổ vỡ hệ thống Vì vậy ngân hàng Nhà nước đều giám sát chặt chẽ thị trường này và đưa ra hệ thống cảnh báo sớm để phòng ngừa rủi ro Thực tiễn sự cạnh tranh của các ngân hàng không giống các loại hình kinh doanh khác

- Cạnh tranh không giới hạn phạm vi quốc gia: Hoạt động của các ngân hàng thương mại liên quan đến lưu chuyển tiền tệ, không chỉ trong phạm vi một nước, mà có liên quan đến nhiều nước để hỗ trợ cho các hoạt động kinh tế đối ngoại, do vậy kinh doanh trong hệ thống ngân hàng phải chịu nhiều yếu tố trong nước và quốc tế như: Môi trường pháp luật, tập quán kinh doanh trong nước, các thông lệ quốc tế,… Đặc biệt là sự chi phối mạnh mẽ của cơ sở tài chính, trong đó công nghệ thông tin đóng vai trò cực kỳ quan trọng, có tính chất quyết định đối với hoạt động kinh doanh của các ngân hàng này

1.2 Các nhân tố tác động đến năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại 1.2.1 Các nhân tố bên ngoài ngân hàng thương mại

1.2.1.1 Cầu đối với các dịch vụ ngân hàng

Đây là yếu tố có tác động rất lớn đến sự phát triển của ngân hàng Thông qua nhu cầu của khách hàng, ngân hàng có thể tận dụng được lợi thế theo quy mô, từ đó cải thiện các hoạt động kinh doanh và dịch vụ của mình Nhu cầu khách hàng còn có thể gợi mở cho ngân hàng để phát triển các loại hình sản phẩm và dịch vụ mới Các loại hình này có thể được phát triển rộng rãi ra thị trường bên ngoài và khi đó ngân hàng đưa ra dịch vụ trước tiên sẽ có được lợi thế cạnh tranh

Khách hàng của các ngân hàng hầu như là toàn bộ các tổ chức, doanh nghiệp và phần lớn dân cư Vì thế cầu đối với các dịch vụ ngân hàng cũng đa dạng, cho nên việc đánh giá về cầu đối với các dịch vụ ngân hàng cũng hết sức phức tạp, thể hiện ở những khía cạnh sau:

Cấu trúc của cầu trong nước đối với các dịch vụ chính của ngân hàng là:

Dịch vụ nhận gửi, dịch vụ cho vay, dịch vụ trung gian thanh toán, dịch vụ mua bán ngoại tệ

Cấu trúc của cầu thể hiện ở các phân đoạn cầu đối với từng loại hình dịch vụ; quy mô, đặc điểm nhu cầu của khách hàng trên từng phân đoạn đó

- Quy mô của các phân đoạn về cầu đối với các dịch vụ ngân hàng sẽ quyết định mức độ đầu tư và đổi mới của các ngân hàng

- Đặc điểm nhu cầu của khách hàng phản ánh mức độ phức tạp, mức độ đòi hỏi cao hay thấp Khả năng nảy sinh nhu cầu mới của khách hàng là chỉ tiêu quan trọng tác động đến sự phát triển sản phẩm mới của các ngân hàng và nhờ đó tạo được lợi thế cạnh tranh

Quy mô của tổng cầu, tốc độ tăng trưởng cũng như mức độ bảo hoà của

cầu là yếu tố kích thích đầu tư và thu hút các thành viên mới tham gia vào thị trường

Các chỉ tiêu phản ánh quy mô của cầu thể hiện:

- Tổng nhu cầu vốn tài trợ cho các hoạt động sản xuất kinh doanh của toàn bộ nền kinh tế

- Nhu cầu sử dụng các dịch vụ thanh toán trong và ngoài nước

- Tốc độ tăng trưởng của cầu càng cao thì các ngân hàng càng có động cơ để đầu tư hơn Còn tốc độ bảo hoà càng cao thì các ngân hàng bị sức ép phải đầu tư và đổi mới nhiều hơn

Cơ chế chuyển đổi cầu trong nước thành cầu quốc tế và ngược lại cũng

là yếu tố rất cần thiết khi đánh giá về cầu Nhu cầu đối với sản phẩm dịch vụ có khả năng di chuyển rất cao cùng với sự di chuyển của các luồng vốn quốc tế, các hoạt động thanh toán quốc tế làm cho cầu trong nước và cầu quốc tế có mối liên hệ mật thiết Điều này dẫn đến ngân hàng trong nước sẽ mất đi lợi thế cạnh tranh trước các NHNNg vốn đã quen với những nhu cầu mới, sản phẩm mới Cho nên việc nghiên cứu cơ chế chuyển đổi cầu giúp các ngân hàng trong nước chủ động khắc phục bất lợi và phát huy những lợi thế của mình

1.2.1.2 Sự phát triển của các ngành liên quan

Những ngành có mối quan hệ phụ trợ và liên quan mật thiết như: các công ty tài chính, các công ty chứng khoán, thị trường tiền tệ, các công ty bảo hiểm, các quỹ đầu tư, công ty mua bán nợ, trung tâm giao dịch địa ốc,…

Ngành cung cấp đầu vào cho ngân hàng như: ngành bưu chính viễn thông, ngành công nghệ thông tin, các cơ quan kiểm toán,…

Sự phát triển của các ngành liên quan và phụ trợ trên có tác động trực tiếp, vừa là áp lực, vừa là cơ hội đến sự phát triển của lĩnh vực ngân hàng, cụ thể như sau:

- Các định chế tài chính khác phát triển tạo áp lực buộc ngân hàng phát triển Đồng thời cũng tạo cơ hội hợp tác nghiên cứu, triển khai những ứng dụng công nghệ mới, tạo ra những kênh huy động vốn và đầu tư mới cho ngân hàng, tạo điều kiện đa dạng hóa danh mục đầu tư, giảm thiểu rủi ro thị trường, rủi ro thanh khoản

- Ngành bưu chính viễn thông, công nghệ thông tin phát triển sẽ giúp ngân hàng cải tiến, đổi mới làm giảm chi phí giao dịch, hay làm khác biệt hóa sản phẩm, dịch vụ

- Dịch vụ kiểm toán phát triển giúp ngân hàng đánh giá chính xác hơn về năng lực tài chính của khách hàng, giảm thiểu rủi ro tín dụng

1.2.1.3 Những yếu tố của môi trường kinh tế vĩ mô

Ngân hàng là một ngành chứa đựng rất nhiều rủi ro Mỗi một biến động bất lợi của môi trường kinh tế vĩ mô đều có thể ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của một ngân hàng Khi nền kinh tế phát triển ổn định, tốc độ tăng trưởng cao, các chỉ số về lạm phát, lãi suất, tỷ giá ổn định sẽ là điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của hệ thống ngân hàng và ngược lại sẽ không thuận lợi

1.2.1.4 Vai trò của Nhà nước

Đối với lĩnh vực ngân hàng, vai trò của Nhà nước là một yếu tố mang tính chất xúc tác rất quan trọng Vai trò của Nhà nước thể hiện ở những nội dung sau:

- Sự đầy đủ, tính đồng bộ và hiệu lực thi hành của các quy định pháp luật, các chính sách liên quan đến hoạt động ngân hàng

- Năng lực và hiệu quả hoạt động của NHNN trong vai trò giám sát và điều hành hoạt động của hệ thống NHTM Do những mối liên kết chặt chẽ của toàn bộ hệ thống NHTM, sự đổ vỡ của một ngân hàng thường gây ra hậu quả rất to lớn và có khả năng gây ra hiệu ứng lan truyền lên toàn hệ thống Vì thế, hoạt động của các NHTM phải chịu sự quản lý và giám sát hết sức chặt chẽ của chính phủ và NHNN

- Vai trò của Nhà nước với tư cách là chủ sở hữu, con nợ và chủ nợ lớn nhất của các NHTM

- Nhà nước có những chính sách tác động đến cung, cầu, đến sự ổn định kinh tế vĩ mô, đến các điều kiện nhân tố sản xuất, các ngành liên quan và phụ trợ của ngành ngân hàng để tạo thuận lợi hay kìm hãm sự phát triển của ngành ngân hàng

1.2.2 Các nhân tố bên trong nội bộ ngân hàng thương mại 1.2.2.1 Năng lực tài chính

Năng lực tài chính là thước đo sức mạnh của một ngân hàng tại thời điểm nhất định

Năng lực tài chính được thể hiện qua các chỉ tiêu sau đây:

Mức độ an toàn vốn và khả năng huy động vốn

- Nguồn lực quan trọng nhất quyết định khả năng cạnh tranh của một ngân hàng là tiềm lực về vốn, thể hiện qua các chỉ tiêu như: quy mô vốn chủ sở hữu, hệ số an toàn vốn (Capital Adequacy Ratio - CAR) Tiềm lực về vốn chủ sở hữu phản ánh sức mạnh tài chính và khả năng chống đỡ rủi ro của ngân hàng đó

- Theo hiệp ước Basel I được thoả hiệp giữa các NHTW của 10 quốc gia, một NHTM có CAR = Vốn tự có/Tổng tài sản có rủi ro >= 8%, được coi là ngân hàng có độ an toàn

Khả năng cơ cấu lại vốn và huy động thêm vốn cũng nói lên tiềm lực về vốn của một ngân hàng

Chất lượng tài sản có

Chất lượng tài sản có được đánh giá qua các chỉ tiêu như: tỷ lệ nợ xấu trên tổng tài sản, mức độ lập dự phòng và khả năng xử lý nợ quá hạn, mức độ tập trung và đa dạng hóa của danh mục tín dụng, rủi ro tín dụng,…

Khả năng thanh khoản

Được thể hiện qua các chỉ tiêu như: khả năng thanh toán nhanh, khả năng quản lý rủi ro thanh khoản của các NHTM

Theo điều 12 của quyết định số 457/2005/QĐ-NHNN ngày 19/04/2005, về việc ban hành “Quy định về các tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”:

“Tổ chức tín dụng phải thường xuyên đảm bảo tỷ lệ về khả năng chi trả đối

với từng loại tiền đồng, vàng như sau:

Năng lực công nghệ bao gồm: hệ thống thanh toán điện tử, hệ thống ngân hàng bán lẻ, máy rút tiền tự động ATM, hệ thống báo cáo rủi ro,… được phản ánh thông qua các chỉ tiêu như: số lượng và trình độ nhân lực trong lĩnh vực này; dung lượng và tính ổn định của đường truyền; các quy định pháp lý liên quan đến bảo mật, đến các giao dịch điện tử; các chi phí sử dụng công nghệ; trình độ sử dụng công nghệ thông tin; số lượng máy tính trên đầu người Năng lực công nghệ không

những thể hiện ở số lượng, chất lượng công nghệ hiện tại mà còn bao gồm khả năng đổi mới công nghệ hiện tại về mặt kỹ thuật và kinh tế

Những tiến bộ của công nghệ đã hỗ trợ ngân hàng xử lý công việc nhanh hơn, tạo điều kiện thuận lợi hơn trong thu hút và đáp ứng các nhu cầu khách hàng đồng thời giúp cho NHTM giảm được chi phí kinh doanh, nâng cao vị thế cạnh tranh Vì thế các NHTM đang ngày càng gia tăng đầu tư vào các trang thiết bị và phương tiện hiện đại để dần thay thế những thao tác nghiệp vụ thủ công

1.2.2.3 Nguồn nhân lực

Yếu tố con người vẫn có vai trò quan trọng và mang tính quyết định trong hoạt động kinh doanh của NHTM Sự phát triển công nghệ đã giúp cho các NHTM có được những bước đi dài trong đột phá nâng cao chất lượng dịch vụ, đáp ứng ngày càng tốt hơn các nhu cầu của khách hàng, phục vụ tốt hơn cho công tác thống kê, phân tích hiệu quả các hoạt động kinh doanh, nhưng những tiến bộ của công nghệ chỉ có thể phát huy, tạo ra những lợi thế vượt trội khi có sự quản lý và kiểm soát hiệu quả của con người

Do đó, bất kỳ một doanh nghiệp hay ngân hàng đều không thể thiếu nguồn lực quan trọng, đó là nguồn nhân lực Nhân sự của một ngân hàng là yếu tố mang tính kết nối các nguồn lực của ngân hàng, là cái gốc của mọi cải tiến hay đổi mới

- Nguồn nhân lực trong lĩnh vực ngân hàng thể hiện qua các chỉ tiêu như: quy mô đào tạo hàng năm; trình độ, kỹ năng của nhân viên mới; số lượng các chuyên viên ngân hàng; các nhà quản lý giàu kinh nghiệm, có trình độ cao; các chuyên viên nước ngoài

Năng lực cạnh tranh của nguồn năng lực của ngân hàng thể hiện ở những yếu tố như:

- Trình độ thành thạo nghiệp vụ, kỹ năng của nhân sự là chỉ tiêu quan trọng thể hiện chất lượng của nguồn nhân lực

- Động cơ, ý thức phấn đấu, tác phong làm việc, khả năng học tập và tự đào tạo

- Mức độ cam kết gắn bó là chỉ tiêu quan trọng phản ánh lợi thế cạnh tranh của ngân hàng

Ngân hàng đòi hỏi nhân sự phải có trình độ cao và kinh nghiệm được tích lũy qua thời gian Đồng thời quá trình tuyển dụng và đào tạo một chuyên viên cũng tốn kém về thời gian và công sức Như vậy, ngân hàng có tốc độ lưu chuyển nhân viên cao sẽ mất đi lợi thế cạnh tranh về nguồn nhân lực Cho nên, ngân hàng cần có chính sách nhân sự, chính sách tuyển dụng tốt để duy trì đội ngũ nhân sự có chất lượng cao Cơ chế thù lao là một chỉ tiêu quan trọng và hiệu quả để thực hiện tốt chính sách này thông qua các chỉ tiêu như mức lương bình quân, các chế độ lương thưởng

1.2.2.4 Năng lực quản lý và cơ cấu tổ chức

Năng lực quản lý phản ánh năng lực điều hành của hội đồng quản trị, ban giám đốc và quyết định hiệu quả sử dụng các nguồn lực của một ngân hàng Nếu không có năng lực quản lý, có nghĩa là không có khả năng đưa ra những chính sách, chiến lược hợp lý, thích ứng với những biến đổi của thị trường, sẽ làm lãng phí các nguồn lực và làm yếu đi năng lực cạnh tranh của ngân hàng đó Năng lực quản lý được đánh giá thông qua:

- Mức độ chi phối và khả năng giám sát của hội đồng quản trị đối với ban giám đốc

- Mục tiêu, động cơ, mức độ cam kết của hội đồng quản trị và ban giám đốc đối với việc duy trì và nâng cao năng lực cạnh tranh

- Chất lượng chính sách và quy trình kinh doanh, quy trình quản lý rủi ro, kiểm toán nội bộ

- Chính sách tiền lương và thu nhập đối với ban giám đốc

Cơ cấu tổ chức là một chỉ tiêu quan trọng phản ánh cơ chế phân bổ các nguồn lực của ngân hàng có phù hợp với quy mô, trình độ quản lý ngân hàng; phù hợp với đặc trưng ngành và yêu cầu của thị trường hay không

Cơ cấu tổ chức của một ngân hàng thể hiện ở sự phân chia các phòng ban chức năng, các bộ phận tác nghiệp, các đơn vị trực thuộc

Cơ cấu tổ chức có hiệu quả tốt được thể hiện vào mức độ phối hợp giữa các phòng ban trong việc thực hiện chiến lược kinh doanh, các hoạt động nghiệp vụ hàng ngày; khả năng thích nghi và thay đổi cơ cấu trước sự thay đổi của ngành, môi trường vĩ mô,…

1.2.2.5 Hệ thống kênh phân phối và mức độ đa dạng hóa các dịch vụ

Hệ thống kênh phân phối là yếu tố quan trọng trong hoạt động kinh doanh của ngân hàng, thể hiện ở số lượng các chi nhánh và đơn vị trực thuộc, cũng như sự phân bố các chi nhánh theo địa lý lãnh thổ Trong điều kiện các dịch vụ truyền thống của ngân hàng vẫn còn phát triển thì vai trò của một mạng lưới chi nhánh rộng lớn rất có ý nghĩa Hiệu quả của mạng lưới rộng được đánh giá thông qua hiệu quả của việc quản lý, giám sát hoạt động chi nhánh và tính hợp lý trong phân bổ chi nhánh ở các vùng địa lý

Mức độ đa dạng hóa các dịch vụ cung cấp phù hợp với nhu cầu thị trường và năng lực quản lý của ngân hàng sẽ tạo cho ngân hàng có lợi thế cạnh tranh Sự đa dạng hóa các dịch vụ sẽ tạo cho ngân hàng phát triển ổn định và có thể phát huy lợi thế nhờ quy mô Tuy nhiên, sự đa dạng hóa các dịch vụ cần phải được thực hiện trong tương quan so với các nguồn lực hiện có của ngân hàng Nếu triển khai dàn trải quá mức các nguồn lực khiến cho ngân hàng kinh doanh không hiệu quả

1.3 Các mô hình phân tích đánh giá cạnh tranh

1.3.1 Mô hình 5 lực lượng cạnh tranh của Michael Porter

Một doanh nghiệp muốn cạnh tranh thành công trong ngành, nhất thiết phải trả lời được hai câu hỏi quan trọng, phải nhận ra khách hàng cần gì ở mình và làm thế nào doanh nghiệp có thể chống đỡ sự cạnh tranh

Muốn vậy, trước hết doanh nghiệp phải tập trung vào phân tích môi trường ngành dựa trên mô hình năm lực lượng cạnh tranh của Michael Porter Việc phân tích này giúp công ty nhận ra những cơ hội và thách thức, qua đó doanh nghiệp biết mình nên đứng ở vị trí nào để đối phó một cách hiệu quả với năm lực lượng cạnh tranh trong ngành Năm lực lượng này không phải là yếu tố tĩnh, mà ngược lại nó vận động liên lục cùng với các giai đoạn phát triển của ngành Từ đó sẽ xác định

những yếu tố thành công then chốt được xem như là nguồn gốc bên ngoài của lợi thế cạnh tranh

Michael Porter đã đưa ra mô hình năm lực lượng cạnh tranh gồm: (1) Cường độ cạnh tranh giữa các đối thủ hiện tại trong ngành

(2) Nguy cơ nhập cuộc của các đối thủ tiềm năng (3) Mối đe dọa từ các sản phẩm có khả năng thay thế (4) Quyền lực thương lượng của người mua

(5) Quyền lực thương lượng của nhà cung ứng

Hình 1.1 Mô hình 5 lực lượng cạnh tranh của Michael Porter

1.3.1.1 Nguy cơ xâm nhập từ các đối thủ tiềm năng

Đối thủ cạnh tranh tiềm ẩn là các doanh nghiệp hiện tại chưa xuất hiện trên thị trường nhưng có khả năng cạnh tranh trong tương lai Nguy cơ xâm nhập vào một ngành phụ thuộc vào các rào cản xâm nhập thể hiện qua các phản ứng của các

Quyền lực thương lượng

CÁC ĐỐI THỦ CẠNH TRANH TRONG NGÀNH

Cuộc cạnh tranh giữa các đối thủ hiện tại

Nguy cơ đe dọa từ Các sản phẩm và dịch vụ thay thế

Nguy cơ đe dọa từ những người mới vào cuộc

của người mua Quyền lực thương lượng của nhà

cung ứng

NHÀ CUNG ỨNG

KHÁCH HÀNG CÁC ĐỐI THỦ

TIỀM NĂNG

SẢN PHẨM THAY THẾ

đối thủ cạnh tranh hiện thời mà các đối thủ mới có thể dự đoán Nếu các rào cản hay có sự trả đũa quyết liệt của các nhà cạnh tranh hiện hữu đang quyết tâm phòng thủ thì khả năng xâm nhập của các đối thủ mới rất thấp

Theo Michael Porter, có 6 nguồn rào cản xâm nhập chủ yếu:

• Lợi thế kinh tế theo quy mô: Những doanh nghiệp hiện có tận dụng lợi thế về quy mô lớn để làm giảm chi phí trên một đơn vị sản phẩm Do đó, doanh nghiệp mới sẽ gặp bất lợi về chi phí, nên khó có thể cạnh tranh nổi

• Sự khác biệt của sản phẩm: Các doanh nghiệp mới muốn có sản phẩm ưu thế hơn sản phẩm hiện có thì cần phải tốn nhiều chi phí và thời gian nhất định • Các đòi hỏi về vốn: Để có thể gia nhập vào ngành, doanh nghiệp mới cần

phải có số vốn pháp định và vốn đầu tư cần thiết • Chi phí chuyển đổi

• Khả năng tiếp cận với kênh phân phối

• Những bất lợi về chi phí không liên quan đến quy mô

Tuy nhiên, các NHTM sắp tham gia vào thị trường cũng có những lợi thế quan trọng như: có động cơ và mong muốn giành lấy thị phần; được rút kinh nghiệm từ những NHTM đang hoạt động, có những dự báo về thị trường Đặc biệt hơn là chiến lược và năng lực của các NHTM mới này chưa có thông tin gì, nên các NHTM hiện tại không có chiến lược để ứng phó Vì thế, các NHTM mới có thực lực như thế nào cũng là mối đe dọa về khả năng chia sẻ thị phần với các NHTM hiện tại

1.3.1.2 Áp lực cạnh tranh của các đối thủ hiện tại trong ngành

Đối thủ cạnh tranh hiện tại trong ngành là các doanh nghiệp đã có vị thế chắc chắn trên thị trường Tính chất và cường độ cạnh tranh giữa các đối thủ hiện tại này phụ thuộc vào các yếu tố sau:

• Số lượng các đối thủ cạnh tranh: Số lượng đối thủ trong ngành càng đông thì cường độ cạnh tranh càng cao Tuy nhiên, đối thủ nào có quy mô và thế lực lớn sẽ có khả năng chi phối hoạt động của ngành

• Tốc độ tăng trưởng của ngành: Nếu tốc độ tăng trưởng của ngành chậm, chỉ cần có một doanh nghiệp mở rộng quy mô, tìm cách tăng thị phần, giành giật thị trường của các đối thủ khác thì áp lực cạnh tranh tăng lên

• Chi phí cố định và chi phí lưu kho cao: Doanh nghiệp có chi phí cố định lớn chịu áp lực thu hồi vốn, nên thường tăng sản lượng sản phẩm, dẫn tới làm giảm giá bán và tăng mức độ cạnh tranh

• Sự nghèo nàn về tính khác biệt của sản phẩm và các chi phí chuyển đổi • Ngành có năng lực dư thừa

• Tính đa dạng của ngành: Sự khác biệt của các đối thủ cạnh tranh sẽ làm cho các doanh nghiệp gặp khó khăn trong việc đàm phán

• Sự tham gia vào ngành cao

• Các rào cản rút lui: Khi một doanh nghiệp nhận thấy không có khả năng tồn tại và kinh doanh không còn hiệu quả, nhưng cũng không thể rút lui khỏi ngành do chi phí tổn thất quá lớn, hoặc do áp lực tâm lý, hoặc do rào cản của Nhà nước

Các đối thủ cạnh tranh hiện tại làm ảnh hưởng đến chiến lược hoạt động kinh doanh của một NHTM trong tương lai nhưng cũng là động lực thúc đẩy các NHTM không ngừng tăng quy mô vốn, đổi mới công nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ để chiếm ưu thế trong cạnh tranh

1.3.1.3 Áp lực từ các sản phẩm thay thế

Các sản phẩm thay thế là mối đe doạ trực tiếp đến khả năng phát triển, tồn tại và mức lợi nhuận của các doanh nghiệp, hạn chế mức lợi nhuận tiềm năng của một ngành bằng cách đặt một ngưỡng tối đa cho mức giá mà các công ty trong ngành có thể kinh doanh có lãi Do các loại sản phẩm có tính thay thế cho nhau nên sẽ dẫn đến sự cạnh tranh trên thị trường Khi giá bán của sản phẩm chính tăng, khách hàng sẽ có xu hướng sử dụng sản phẩm thay thế và ngược lại Vì vậy làm ảnh hưởng đến khả năng tiêu thụ, doanh thu và lợi nhuận của doanh nghiệp Việc phân biệt sản phẩm là chính hay là sản phẩm thay thế chỉ mang tính tương đối trong ngành

Sự ra đời của các tổ chức phi ngân hàng đã đe doạ lợi thế của các NHTM khi cung cấp các dịch vụ tài chính mới cũng như các dịch vụ truyền thống vốn do các NHTM đảm nhiệm Các tổ chức tài chính trung gian này cung cấp cho khách hàng những sản phẩm mang tính khác biệt và tạo cho khách hàng có cơ hội lựa chọn phong phú hơn, thị trường ngân hàng mở rộng hơn Chẳng hạn, khách hàng có thể chuyển sang mua bảo hiểm nhân thọ, thay thế cho sản phẩm gửi tiết kiệm của ngân hàng, vừa có quyền lợi về bảo hiểm, vừa tích lũy và vẫn được hưởng tiền lãi Điều này tất yếu sẽ ảnh hưởng làm giảm tốc độ phát triển thị phần của các NHTM

1.3.1.4 Áp lực từ phía khách hàng

Áp lực từ phía khách hàng chủ yếu có hai dạng là đòi hỏi giảm giá hay mặc cả để có chất lượng phục vụ tốt hơn Chính điều này làm cho các đối thủ chống lại nhau, dẫn tới làm tổn hao mức lợi nhuận của ngành Áp lực từ khách hàng xuất phát từ các điều kiện sau:

• Khi số lượng người mua là nhỏ, sức mạnh khách hàng lớn có khả năng áp đặt giá và buộc giá cả hàng hóa giảm, khiến tỷ lệ lợi nhuận của ngành giảm xuống

• Khi người mua mua một lượng lớn sản phẩm và tập trung

• Khi người mua chiếm một tỷ trọng lớn trong sản lượng của người bán • Các sản phẩm không có tính khác biệt và là các sản phẩm cơ bản • Khách hàng đe dọa hội nhập về phía sau

• Sản phẩm ngành là không quan trọng đối với chất lượng sản phẩm của người mua

• Khách hàng có đầy đủ thông tin: Khi thông tin về các ngân hàng là được công khai và minh bạch, khách hàng có nhiều cơ hội lựa chọn giao dịch với ngân hàng nào mang đến lợi ích tốt nhất cho mình Điều đó, gây sức ép cho ngân hàng phải đối mặt với sự mâu thuẫn giữa việc làm cho hoạt động kinh doanh có hiệu quả, tăng lợi nhuận cho ngân hàng và vừa phải giữ chân khách hàng

1.3.1.5 Áp lực của nhà cung ứng

Nhà cung ứng có thể khẳng định quyền lực của họ bằng cách đe dọa tăng giá hay giảm chất lượng sản phẩm, dịch vụ cung ứng Do đó, nhà cung ứng có thể chèn ép lợi nhuận của một ngành khi ngành đó không có khả năng bù đắp chi phí tăng lên trong giá thành sản xuất

Những điều kiện làm tăng áp lực từ nhà cung ứng có xu hướng ngược với các điều kiện làm tăng quyền lực của người mua Áp lực từ nhà cung ứng sẽ tăng lên nếu:

• Chỉ có một số ít các nhà cung ứng: Nếu nhà cung ứng có thế lực sẽ tạo nên sức ép cho doanh nghiệp trong thương lượng về giá cả, chất lượng và thời hạn giao hàng

• Khi sản phẩm thay thế không có sẵn

• Khi sản phẩm của nhà cung ứng là yếu tố đầu vào quan trọng đối với hoạt động của khách hàng Trong lĩnh vực ngân hàng, những tổ chức kinh tế có nguồn lực tài chính mạnh, cũng là nhà cung ứng tiền cho ngân hàng Những tổ chức này gây sức ép cho ngân hàng rất lớn, vì có thể rút lại vốn bất cứ lúc nào, ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của ngân hàng

• Khi sản phẩm của nhà cung ứng có tính khác biệt và được đánh giá cao bởi các đối thủ của người mua

• Khi người mua phải gánh chịu một chi phí cao do thay đổi nhà cung ứng • Khi các nhà cung ứng đe dọa hội nhập về phía trước

Một trong những đặc điểm quan trọng của ngành ngân hàng là tất cả các cá nhân, tổ chức kinh doanh sản xuất hay tiêu dùng, thậm chí là các ngân hàng khác cũng đều có thể vừa là người mua các sản phẩm dịch vụ ngân hàng, vừa là người bán sản phẩm cho ngân hàng Những người bán sản phẩm thông qua các hình thức gửi tiền, lập tài khoản giao dịch hay cho vay đều có mong muốn là nhận được một lãi suất cao hơn, trong khi đó, những người mua sản phẩm (vay vốn) lại muốn mình chỉ phải trả một chi phí vay vốn nhỏ hơn thực tế Như vậy, ngân hàng sẽ phải đối mặt với sự mâu thuẫn giữa hoạt động tạo lợi nhuận có hiệu quả và giữ chân được

khách hàng cũng như có được nguồn vốn thu hút rẻ nhất có thể Điều này đặt ra cho ngân hàng nhiều khó khăn trong định hướng cũng như phương thức hoạt động trong tương lai

1.3.2 Mô hình lợi thế cạnh tranh 1.3.2.1 Năng lực cạnh tranh

Để đánh giá năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp cần phân tích mô hình 6M của Philip Kotler, từ đó nhận biết chính xác khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp ở hiện tại và trong tương lai, dưới tác động của môi trường bên ngoài Đồng thời cũng đánh giá được lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp chiếm ưu thế trong kinh doanh và giành lấy thị phần trên thị trường

Philip Kotler đã đưa ra nguyên tắc Marketing 6M để giúp doanh nghiệp đánh giá năng lực cạnh tranh của mình, đó là:

- M1, Tiền, Vốn (Money): Trước tiên phải xem vốn của doanh nghiệp vì “có bột mới gột nên hồ”

- M2, Máy móc, thiết bị, công nghệ (Machinery): Giúp ta hiểu được năng lực sản xuất, chất lượng sản phẩm, năng suất lao động và quy mô phát triển của doanh nghiệp

- M3, Vật tư (Materials): Sản phẩm làm ra bằng những loại vật tư gì, mức độ chủ động hoặc phụ thuộc của doanh nghiệp đối với những loại vật tư đó, cơ cấu những loại vật tư doanh nghiệp cần sử dụng, vật tư trong nước hay nhập khẩu, nguồn cung có dồi dào không, khả năng có vật tư mới hoặc nguồn cung mới thay thế,… đều có thể đóng góp lớn cho năng lực cạnh tranh

- M4, Nhân lực (Man power): Cần đánh giá trình độ của nhân lực các cấp, cơ cấu nhân lực, quản trị nhân lực, chính sách sử dụng, đãi ngộ và đào tạo nhân lực, khả năng nâng cao chất lượng và bổ sung nguồn nhân lực mới của doanh nghiệp…

- M5, Quản lý (Management): Dù cho những M trên chưa thật tốt nhưng có được những con người quản lý tài ba, có hệ thống quản lý tốt thì sớm muộn doanh nghiệp sẽ có thể biến yếu thành mạnh

- M6, Tiếp cận thị trường (Marketing): Nói cho cùng, chính thị trường mới là nơi cọ xát, đánh giá năng lực của doanh ngiệp một cách toàn diện, chính xác nhất và quyết định sự tồn tại của doanh nghiệp

Hình 1.2 Mô hình lợi thế cạnh tranh

Dựa trên cơ sở phân tích năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp theo mô hình 6M, để đánh giá khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp dưới tác động của môi trường kinh tế vĩ mô và các đối thủ cạnh tranh Doanh nghiệp cần khắc phục những điểm yếu và phát huy điểm mạnh để duy trì khả năng cạnh tranh ở hiện tại và trong tương lai

1.3.2.2 Lợi thế cạnh tranh

Sử dụng mô hình 4P để phân tích lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp, bao gồm: sản phẩm (Product), giá (Price), phân phối (Place), xúc tiến thương mại, truyền thông (Promotion) Các doanh nghiệp thực thi chiến lược marketing một cách hiệu quả, đòi hỏi sự phối hợp nhịp nhàng của cả bốn yếu tố trong mô hình này tùy thuộc vào tình hình thực tế của thị trường, cụ thể như sau:

Sản phẩm (Product)

- Phát triển dãi sản phẩm

NĂNG LỰC CẠNH TRANH

Mạnh và yếu của 6M (Men/ Money/ Machine/

Material/ Marketing/ Management)

KHẢ NĂNG CẠNH TRANH

(Hiện tại, tương lai)

MÔI TRƯỜNG BÊN NGOÀI

(Vi mô, vĩ mô, các đối thủ,…)

BIỂU HIỆN LỢI THẾ CẠNH TRANH

(Chi phí hạ, khác biệt hóa)

VỊ THẾ CẠNH TRANH

(Thị phần)

LỢI THẾ CẠNH TRANH

(4P vượt trội)

- Cải tiến chất lượng, đặc điểm, ứng dụng - Hợp nhất dãi sản phẩm

- Quy chuẩn hóa mẫu mã - Định vị

Phân phối (Place)

Xây dựng và duy trì hệ thống phân phối rộng khắp luôn được coi là vấn đề hàng đầu, để đưa sản phẩm đến với người tiêu dùng

- Thay đổi phương thức giao hàng hoặc phân phối - Thay đổi dịch vụ

- Thay đổi kênh phân phối

Truyền thông (Promotion)

- Thay đổi nội dung quảng cáo hoặc khuyến mãi - Thay đổi định vị cho thương hiệu (tái định vị) - Thay đổi phương thức truyền thông

- Thay đổi cách tiếp cận

1.3.2.3 Biểu hiện lợi thế cạnh tranh

Mỗi doanh nghiệp tự xác định vị trí cho mình trong lĩnh vực đang hoạt động bằng cách tận dụng các ưu thế sẵn có của mình Theo Michael Poter thì các ưu thế của một doanh nghiệp bất kỳ sẽ luôn nằm ở một trong hai khía cạnh: Lợi thế chi phí và sự khác biệt hóa sản phẩm Bằng cách áp dụng những ưu thế này, các doanh nghiệp sẽ theo đuổi ba chiến lược chung: dẫn đầu về chi phí, khác biệt hóa sản phẩm và tập trung Sau đây là chiến lược chung của Michael Poter:

Chiến lược dẫn đầu về chi phí

Chiến lược này hướng tới mục tiêu trở thành nhà sản xuất có chi phí thấp trong ngành với tiêu chuẩn chất lượng nhất định Doanh nghiệp có hai cách để lựa chọn là sẽ bán sản phẩm với giá trung bình của toàn ngành để thu được lợi nhuận cao, hoặc sẽ bán với giá thấp hơn giá trung bình để giành thêm thị phần Chiến lược dẫn đầu về chi phí thường được áp dụng cho những thị trường rộng lớn

Doanh nghiệp dựa vào một số phương thức để chiếm ưu thế về chi phí bằng cách cải tiến hiệu quả của quá trình kinh doanh, tìm cơ hội tiếp cận với nguồn nguyên liệu lớn có giá bán thấp, cắt giảm những chi phí không cần thiết…

Doanh nghiệp áp dụng chiến lược này thành công thường có những đặc điểm sau:

- Khả năng tiếp cận vốn tốt để đầu tư vào thiết bị sản xuất Đây cũng chính là rào cản mà nhiều doanh nghiệp không thể vượt qua

- Năng lực thiết kế sản phẩm để tăng hiệu quả sản xuất, có thể tạo thêm một chi tiết nhỏ nào đó để rút ngắn cả quá trình

- Có trình độ cao trong sản xuất - Có các kênh phân phối hiệu quả

Chiến lược chi phí thấp cũng có những mạo hiểm ẩn chứa bên trong Rủi ro xảy ra khi đối thủ cạnh tranh cũng có khả năng hạ thấp chi phí sản xuất, xoá đi lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp đang dẫn đầu về chi phí

Chiến lược khác biệt hóa sản phẩm

Chiến lược này phát triển sản phẩm hoặc dịch vụ của doanh nghiệp sao cho có những đặc tính độc đáo và duy nhất, được khách hàng đánh giá cao hơn so với sản phẩm của các đối thủ cạnh tranh Nhờ vào tính độc đáo đó mà doanh nghiệp có thể bán sản phẩm với mức giá cao hơn vẫn được khách hàng chấp nhận Các doanh nghiệp thành công trong chiến lược khác biệt hóa sản phẩm thường có các thế mạnh sau:

- Khả năng nghiên cứu và tiếp cận với các thành tựu khoa học hàng đầu

- Nhóm nghiên cứu và phát triển sản phẩm (R&D) có kỹ năng và tính sáng tạo cao

- Nhóm bán hàng tích cực với khả năng truyền đạt các sức mạnh của sản phẩm đến khách hàng một cách thành công

- Danh tiếng về chất lượng và khả năng đổi mới của doanh nghiệp

Những rủi ro đi liền với chiến lược khác biệt hóa sản phẩm là khả năng bị các đối thủ cạnh tranh bắt chước, hoặc sự thay đổi thị hiếu của người tiêu dùng Ngoài ra, những doanh nghiệp có chiến lược tập trung sẽ có khả năng đạt được sự khác biệt hóa sản phẩm cao hơn

Chiến lược tập trung

Chiến lược này chủ yếu tập trung vào những thị trường nhỏ với đặc điểm riêng biệt Lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp là dựa vào sự thấu hiểu sâu sắc những đặc thù của thị trường và khả năng cung cấp sản phẩm, dịch vụ phù hợp với những đặc điểm đó

Rủi ro của chiến lược tập trung là các doanh nghiệp lớn với nguồn lực tốt hơn vẫn có thể tấn công vào phân khúc thị trường này Vì thế, những doanh nghiệp áp dụng chiến lược này phải tiếp tục tạo ra những lợi thế khác như cắt giảm chi phí hoặc khác biệt hóa sản phẩm, nhằm mang đến nhiều giá trị cộng thêm cho khách hàng trong phân khúc của mình

1.3.2.4 Vị thế cạnh tranh

Nếu yếu tố quyết định đầu tiên đối với khả năng sinh lợi của doanh nghiệp là sức hấp dẫn của lĩnh vực mà doanh nghiệp đang hoạt động, thì yếu tố quan trọng thứ hai là vị thế của doanh nghiệp trong lĩnh vực đó Ngay cả khi hoạt động trong một ngành có khả năng sinh lợi thấp hơn mức trung bình, nhưng các doanh nghiệp có vị thế tối ưu thì vẫn có thể tạo ra được mức lợi nhuận cao Bởi vì có được vị thế cao thì doanh nghiệp sẽ dễ dàng giành lấy khách hàng của các đối thủ cạnh tranh và chiếm lấy thị phần trên thị trường, giúp doanh nghiệp kinh doanh hiệu quả cao

KẾT LUẬN CHƯƠNG 1

Phương pháp truyền thống để đánh giá năng lực cạnh tranh của ngân hàng so với đối thủ cạnh tranh là so sánh trực tiếp từng mặt, từng yếu tố như: thị phần và tốc độ tăng trưởng thị phần, vị thế tài chính, năng lực quản trị ngân hàng, giá cả sản phẩm và dịch vụ, chất lượng sản phẩm, kênh phân phối, thông tin và xúc tiến thương mại, năng lực nghiên cứu và phát triển, thương hiệu và uy tín, trình độ lao động,…

Tuy nhiên, muốn tạo nên năng lực cạnh tranh, đòi hỏi các ngân hàng phải tạo lập được lợi thế so sánh với các đối thủ cạnh tranh Nhờ lợi thế này mà ngân hàng có thể thoả mãn tốt hơn các đòi hỏi của khách hàng mục tiêu cũng như lôi kéo được khách hàng của các đối thủ cạnh tranh khác Cho nên cần phải đánh giá tổng quát năng lực cạnh tranh của mình với đối thủ cạnh tranh, chứ không chỉ là đánh giá từng mặt, từng yếu tố

Hệ thống các chỉ tiêu và công cụ để đánh giá năng lực cạnh tranh vừa nêu trên, đã thể hiện toàn diện năng lực cạnh tranh hiện tại, cũng như khả năng duy trì và phát triển trong tương lai của hệ thống NHTM

Tóm lại, nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh, các ngân hàng cần đánh giá thực lực của mình, biết vận dụng và phát huy thế mạnh, có giải pháp khắc phục nhược điểm và biến điểm yếu trở thành điểm mạnh Tác giả đã giới thiệu tổng quan về lý thuyết cạnh tranh, để làm cơ sở giúp các ngân hàng đánh giá năng lực cạnh tranh của mình trong mối tương quan so sánh với các đối thủ cạnh tranh trên thị trường mục tiêu Từ đó, tìm ra được những lợi thế cơ bản nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của ngân hàng trên thị trường

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CẠNH TRANH TRONG HỆ THỐNG NGÂN HÀNG VIỆT NAM

2.1 Quá trình thành lập và phát triển hệ thống ngân hàng Việt Nam 2.1.1 Sự ra đời của hệ thống ngân hàng Việt Nam

Trước thế kỷ 19, ở Việt Nam hầu như chưa có hoạt động ngân hàng do nền kỹ nghệ và thương mại chưa hình thành, hoạt động SXKD mang tính gia đình, làng, xã; nên không cần nhiều vốn Mậu dịch quốc tế không đóng vai trò lớn Mặt khác, dân cư Việt Nam rất nghèo không có tiền dư thừa gửi trong nước cũng như chuyển tiền ra nước ngoài Vì vậy chưa có tổ chức làm những dịch vụ ngân hàng

Từ nửa cuối thế kỷ 19, cùng với việc xâm chiếm và thống trị của thực dân Pháp, ở Việt Nam đã xuất hiện những tổ chức tín dụng tư bản chủ nghĩa do người nước ngoài sở hữu như: ngân hàng Đông Dương (của Pháp) năm 1875, ngân hàng Hongkong - Thượng Hải năm 1876,

Sau chiến tranh thế giới thứ nhất đến tháng 8/1945, có một số ngân hàng của nước ngoài mở chi nhánh tại Việt Nam, đồng thời cũng xuất hiện một vài ngân hàng của các nhà tư bản Việt Nam Những ngân hàng này cùng hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam tuy không hợp thành một hệ thống thống nhất, song đều phải tuân theo pháp luật của chính quyền dân Pháp Trong đó, ngân hàng Đông Dương đóng vai trò nòng cốt và là ngân hàng phát hành

Hai cuộc chiến tranh giành độc lập và thống nhất đất nước kéo dài trong suốt 30 năm (từ năm 1945 đến 1975) đã tạo ra cục diện mới Trên đất nước Việt Nam tồn tại 2 hệ thống các tổ chức tín dụng thuộc 2 chế độ chính trị khác nhau Một hệ thống các TCTD của chính quyền cách mạng, một hệ thống các TCTD của chính quyền thực dân Pháp và chính quyền Nam Việt Nam

Hệ thống các TCTD của chính quyền thực dân Pháp trước cách mạng tháng 8/1945 được duy trì ở Việt Nam cho đến tháng 5/1955, khi thực dân Pháp rút khỏi Việt Nam Từ tháng 5/1955 đến tháng 4/1975, chính quyền Việt Nam đã tạo dựng được một hệ thống tín dụng của nền kinh tế thị trường Hệ thống ngân hàng này được phân chia 2 cấp rõ rệt với ngân hàng quốc gia Việt Nam đóng vai trò là

NHTW, còn các TCTD là ngân hàng và các tổ chức phi tín dụng Những ngân hàng này thực hiện các hoạt động kinh doanh tiền tệ, tín dụng Đến 30/04/1975, hệ thống tín dụng của chính quyền Nam Việt Nam sụp đổ hoàn toàn

Hệ thống TCTD của chính quyền cách mạng đã được hình thành ngay sau khi Nhà nước Việt Nam dân chủ Cộng hòa thành lập với các định chế như: Nông nghiệp tín dụng thuộc Bộ Canh Nông (1945), Kinh tế tín dụng thuộc Bộ Kinh tế (1945), Nha tín dụng sản xuất (1947),

Ngày 6/5/1951, ngân hàng quốc gia Việt Nam được thành lập Đến tháng 9/1960 được mang tên là ngân hàng Nhà nước Việt Nam Cùng với sự ra đời của NHNN Việt Nam, một số TCTD được thành lập như: Hợp tác xã tín dụng (1956), ngân hàng kiến thiết Việt Nam (1975) Các TCTD của chính quyền cách mạng thực sự tồn tại như một hệ thống hoàn chỉnh trong guồng máy kinh tế - tài chính của nền kinh tế quốc dân

NHNN Việt Nam được tổ chức theo mô hình một cấp vừa quản lý, vừa kinh doanh trong lĩnh vực tiền tệ, tín dụng và thanh toán Hệ thống ngân hàng không ngừng lớn mạnh góp phần quan trọng vào sự thắng lợi của hai cuộc chiến tranh giành độc lập dân tộc và sự thống nhất của đất nước

Sau khi đất nước đã giành độc lập và thống nhất hoàn toàn, các TCTD đã trải qua nhiều thay đổi lớn về cơ cấu tổ chức cũng như về quy mô hoạt động Đặc biệt từ năm 1988, bằng Quyết định số 53/HĐBT ngày 26/3/1988, hai Pháp lệnh ngân hàng ngày 23/5/1990, hệ thống ngân hàng Việt Nam có sự chuyển đổi sâu sắc từ hệ thống ngân hàng một cấp của nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung thành hệ thống ngân hàng hai cấp của nền kinh tế thị trường NHNN thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về tiền tệ - tín dụng đối nội và đối ngoại NHTM và các TCTD khác thực hiện chức năng kinh doanh tiền tệ và các dịch vụ ngân hàng dưới sự quản lý nhà nước của ngân hàng nhà nước Việt Nam Đó là các TCTD thuộc nhiều hình thức sở hữu khác nhau của Việt Nam, của nước ngoài, hay đồng sở hữu Việt Nam và nước ngoài, thực hiện toàn diện hay một vài nghiệp vụ ngân hàng với tên gọi phong phú

và đa dạng như: NHTM, ngân hàng Chính sách xã hội, Công ty tài chính, Quỹ đầu tư, Quỹ tín dụng nhân dân, Quỹ bảo lãnh tín dụng cho DNNVV,

Bảng 2.1 Quá trình chuyển đổi và hội nhập của Việt Nam

1976-1980 Nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung 1980-1988 Cải cách nền kinh tế kế hoạch hóa

1985: Thất bại trong đổi mới cơ chế giá - lương - tiền, dẫn đến siêu lạm phát

1986: Bắt đầu đổi mới nền kinh tế 1989-1996 Đổi mới theo cơ chế kinh tế thị trường

Hội nhập toàn cầu hóa, thương mại hóa (EU: 1992, ASEAN: 1995, APEC: 1998)

1996-1999 Ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng kinh tế Châu Á, quá trình chuyển đổi tiến triển chậm

2000-2007 Thực hiện các hiệp định buộc phải cải cách thêm

Thị trường chứng khoán và bất động sản phát triển bong bóng 2008 Lạm phát, CP điều tiết thông qua chính sách tiền tệ, thị trường tài

chính

2009 Suy thoái kinh tế

Sự thay đổi của Việt Nam qua nền kinh tế cơ chế thị trường trong năm 1986 được đánh dấu như là nền tảng cho sự phát triển của nền kinh tế và hội nhập nền kinh tế thế giới Việt Nam đã được là thành viên của ASEAN năm 1995 và tiếp theo là thành viên của AFTA Kể từ đó, Việt Nam đã ký thêm các hiệp định thương mại đa phương với nhiều quốc gia khác nhau trên toàn thế giới Trải qua hàng loạt các cuộc đàm phán kéo dài và đầy khó khăn, Việt Nam đã thành công ký hiệp định song phương với nền kinh tế lớn nhất thế giới là Mỹ, làm cơ sở cho tiến trình hội nhập WTO trong năm 2007

Là thành viên của WTO, Việt Nam có được nhiều cơ hội để phát triển Trong bối cảnh toàn cầu hóa, Việt Nam phải tuân thủ các nguyên tắc và quy định quốc tế Vì thế, Việt Nam đang mở cửa toàn bộ nền kinh tế nói chung và mở cửa ngành ngân hàng nói riêng

Mặc dù năm 1991, Việt Nam đã mở cửa hệ thống ngân hàng cho các nhà đầu tư nước ngoài, nhưng NHNN Việt Nam chính thức mở cửa hệ thống ngân hàng vào ngày 20/04/2007 theo Nghị định số 69/2007/NĐ-CP cho phép các nhà đầu tư nước ngoài được nắm giữ tới 30% cổ phần của ngân hàng, với hạn mức tối đa 15% cho mỗi một nhà đầu tư riêng lẻ

Kể từ ngày 01/04/2007, các NHNNg được cho phép mở công ty con với 100% vốn nước ngoài tại Việt Nam, tuy nhiên chỉ sau tháng 09/2008 chỉ mới có 2 ngân hàng quốc tế là HSBC và Standard Chartered (SCB) nhận được giấy phép

Theo quy định của WTO, cho đến cuối năm 2010, chính phủ Việt Nam sẽ cổ phần hóa tất cả 5 NHTMQD khi ngành ngân hàng bị cam kết là sẽ phải mở cửa hoàn toàn

2.1.2 Hệ thống ngân hàng Việt Nam trong thời kỳ hội nhập kinh tế

2.1.2.1 Những cam kết của Việt Nam liên quan lĩnh vực ngân hàng trong đàm phán gia nhập WTO

Ngày 7/11/2006 Việt Nam chính thức trở thành thành viên thứ 150 của WTO Chính phủ Việt Nam đã công bố thực hiện những cam kết về dịch vụ ngân hàng và các dịch vụ tài chính khác Các TCTD nước ngoài sẽ được phép thành lập và hoạt động dưới hình thức 100% vốn nước ngoài tại Việt Nam Sau 5 năm gia nhập WTO, các TCTD nước ngoài sẽ được hưởng các ưu đãi như ngân hàng nội địa

Các cam kết về ngoại hối và thanh toán

• Đối với giao dịch vãng lai

- Biện pháp kiểm soát giao dịch vãng lai được tự do, quy định tạm thời phải kết hối ngoại tệ tập trung ngoại tệ vào hệ thống ngân hàng để đáp ứng các nhu cầu thiết yếu về ngoại tệ cho nền kinh tế và nới lỏng dần khi tình hình kinh tế được cải thiện

- Biện pháp quản lý ngoại hối chỉ được áp dụng trong những trường hợp ngoại lệ, do Chính phủ Việt Nam quyết định, nhằm duy trì an ninh tài chính và tiền tệ quốc gia

- Các hạn chế đối với giao dịch vãng lai được bãi bỏ và không duy trì bất kỳ