Phân tích cạnh tranh trong hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam

BỘ GIÁO DỤC iVÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ii BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - ĐOÀN HỒNG VÂN ĐOÀN HỒNG VÂN PHÂN TÍCH CẠNH TRANH PHÂN TÍCH CẠNH TRANH TRONG HỆ THỐNG NGÂN HÀNG TRONG HỆ THỐNG NGÂN HÀNG VIỆT NAM VIỆT NAM Chuyên ngành: Kinh tế Tài - Ngân hàng Mã số: 60.31.12 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS TRƯƠNG QUANG THÔNG TP Hồ Chí Minh - Năm 2009 TP Hồ Chí Minh - Năm 2009 i ii LỜI CAM ĐOAN DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT Tôi xin cam đoan luận văn nghiên cứu thực Các số liệu thông tin sử dụng luận văn có nguồn gốc trung thực phép công bố Thành phố Hồ Chí Minh - năm 2009 Đoàn Hồng Vân NHTM : Ngân hàng thương mại NHTMCP : Ngân hàng thương mại Cổ phần NHTMQD : Ngân hàng thương mại Quốc doanh NHNN : Ngân hàng Nhà nước NHTW : Ngân hàng Trung ương NHNNg : Ngân hàng Nước DNNVV : Doanh nghiệp nhỏ vừa UBCK : Ủy ban chứng khoán WTO : Tổ chức thương mại giới WB : Ngân hàng giới BIDV : Ngân hàng Đầu tư Phát Triển Việt Nam Vietinbank : Ngân hàng Công thương Việt Nam VCB : Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) Agribank : Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam ACB : Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu STB : Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) TCB : Ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) EIB : Ngân hàng thương mại cổ phần Xuất nhập Việt Nam (Eximbank) TCTD : Tổ chức tín dụng DPRR : Dự phòng rủi ro I iii DANH MỤC CÁC HÌNH Hình 1.1 Hình 1.2 MỤC LỤC Mô hình lực lượng cạnh tranh Michael Porter Lời cam đoan i Mô hình lợi cạnh tranh Danh mục chữ viết tắt ii Danh mục bảng hình iii DANH MỤC CÁC BẢNG Lời mở đầu CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ LÝ THUYẾT CẠNH TRANH Bảng 2.1 Quá trình chuyển đổi hội nhập Việt Nam Bảng 2.2 Số lượng ngân hàng giai đoạn 1991 - 2009 Bảng 2.3 Tăng trưởng tín dụng tiền gửi giai đoạn 2002 - 2008 Bảng 2.4 Thị phần NHTM hệ thống ngân hàng Việt Nam giai 1.1 1.1.1 Khái niệm cạnh tranh 1.1.2 Năng lực cạnh tranh 1.1.3 Lợi cạnh tranh đoạn 2002 - 2008 Bảng 2.5 Quy định vốn pháp định NHTM Bảng 2.6 Vốn điều lệ tổng tài sản năm 2007 năm 2008 Bảng 2.7 Tỷ lệ an toàn vốn (CAR) giai đoạn 2005 - 2008 Bảng 2.8 Tỷ lệ nợ xấu (NPL) dự phòng rủi ro tín dụng giai đoạn 2006 - 2008 Bảng 2.9 Tỷ lệ chênh lệch lãi suất bình quân giai đoạn 2002 - 2008 1.1.4 Đặc thù cạnh tranh ngân hàng thương mại 1.2 1.2.1.1 Cầu dịch vụ ngân hàng .10 1.2.1.2 Sự phát triển ngành liên quan 11 1.2.1.3 Những yếu tố môi trường kinh tế vĩ mô 12 1.2.1.4 Vai trò Nhà nước .12 Bảng 2.11 Tỷ lệ ROA giai đoạn 2002 - 2008 1.2.2 Các nhân tố bên nội ngân hàng thương mại .13 Bảng 2.12 Tỷ lệ ROE giai đoạn 2002 - 2008 1.2.2.1 Năng lực tài 13 Bảng 2.13 Tỷ lệ tài sản sinh lời tổng tài sản giai đoạn 2002 - 2008 1.2.2.2 Năng lực công nghệ 14 Bảng 2.14 Tỷ lệ thu nhập lãi cận biên giai đoạn 2004 - 2008 1.2.2.3 Nguồn nhân lực 15 Bảng 2.15 Dư nợ cho vay tổng tài sản giai đoạn 2002 - 2008 1.2.2.4 Năng lực quản lý cấu tổ chức 16 Bảng 2.16 Tỷ lệ thu nhập cận biên trước giao dịch đặc biệt 2002 - 2008 Bảng 2.18 Nhóm sản phẩm dịch vụ ngân hàng bình chọn NHTM Bảng 2.19 Các tiêu chí đánh giá cao nhóm sản phẩm dịch vụ NH Bảng 3.1 Một số tiêu tiền tệ hoạt động ngân hàng giai đoạn 2006 - 2010 Bảng 3.2 Quy mô bình quân ngân hàng năm 2008 Bảng 3.3 Biến động giá cổ phiếu số ngân hàng năm 2009 Các nhân tố tác động đến lực cạnh tranh ngân hàng thương mại 10 1.2.1 Các nhân tố bên ngân hàng thương mại 10 Bảng 2.10 Tỷ lệ thu nhập lãi cận biên (NIM) giai đoạn 2002 - 2008 Bảng 2.17 Top NHTM nhóm sản phẩm dịch vụ ngân hàng Lý luận chung cạnh tranh 1.2.2.5 Hệ thống kênh phân phối mức độ đa dạng hóa dịch vụ 17 1.3 Các mô hình phân tích đánh giá cạnh tranh 17 1.3.1 Mô hình lực lượng cạnh tranh Michael Porter 17 1.3.1.1 Nguy xâm nhập từ đối thủ tiềm 18 1.3.1.2 Áp lực cạnh tranh đối thủ ngành 19 1.3.1.3 Áp lực từ sản phẩm thay .20 1.3.1.4 Áp lực từ phía khách hàng .21 II 1.3.1.5 Áp lực nhà cung ứng .22 III 3.1 Định hướng chiến lược phát triển kinh tế hệ thống ngân hàng thương 1.3.2 Mô hình lợi cạnh tranh .23 mại Việt Nam đến năm 2020 66 1.3.2.1 Năng lực cạnh tranh 23 3.1.1 Định hướng phát triển kinh tế Việt Nam đến năm 2020 66 1.3.2.2 Lợi cạnh tranh 24 3.1.2 Định hướng chiến lược phát triển hệ thống ngân hàng thương mại đến 1.3.2.3 Biểu lợi cạnh tranh 25 năm 2020 68 1.3.2.4 Vị cạnh tranh 27 3.2 KẾT LUẬN CHƯƠNG 28 3.3 Các gợi ý sách cấp vĩ mô 69 Các giải pháp cấp độ vi mô .71 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CẠNH TRANH TRONG HỆ THỐNG NGÂN 3.3.1 Tăng cường lực tài 71 HÀNG VIỆT NAM 29 3.3.1.1 Tăng vốn điều lệ 71 2.1 2.2 Quá trình thành lập phát triển hệ thống ngân hàng Việt Nam 29 3.3.1.2 Nâng cao chất lượng tài sản có 74 2.1.1 Sự đời hệ thống ngân hàng Việt Nam 29 3.3.1.3 Nâng cao mức sinh lợi 77 2.1.2 Hệ thống ngân hàng Việt Nam thời kỳ hội nhập kinh tế 32 3.3.2 Nâng cao lực công nghệ 77 2.1.2.1 Những cam kết Việt Nam liên quan lĩnh vực ngân hàng 3.3.3 Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực .79 đàm phán gia nhập WTO 32 3.3.4 Nâng cao lực quản lý cấu tổ chức 80 2.1.2.2 Phân tích SWOT cho ngân hàng Việt Nam nói chung .36 3.3.5 Nâng cao chất lượng đa dạng hóa sản phẩm .81 Phân tích cạnh tranh hệ thống ngân hàng Việt Nam 41 3.3.6 Nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng 82 2.2.1 Nhóm Ngân hàng thương mại Quốc doanh 44 KẾT LUẬN CHƯƠNG 84 2.2.2 Nhóm Ngân hàng thương mại Cổ phần 47 KẾT LUẬN .85 2.2.3 Phân tích cạnh tranh nhóm Ngân hàng thương mại Quốc doanh Tài liệu tham khảo iv nhóm Ngân hàng thương mại Cổ phần 49 2.2.3.1 Thị phần 49 2.2.3.2 Tiềm lực vốn .49 2.2.3.3 Chất lượng tài sản có .51 2.2.3.4 Mức sinh lợi 53 2.2.3.5 Sản phẩm dịch vụ ngân hàng .59 2.2.4 Nhóm Ngân hàng nước ngoài, liên doanh tổ chức tài khác 63 KẾT LUẬN CHƯƠNG 65 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM 66 LỜI MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Trong kinh tế hàng hóa nhiều thành phần, tổ chức kinh tế, cá Phương pháp nghiên cứu Qua liệu có trình hoạt động NHTM, với đánh giá tổng quan tác giả nhân tố làm ảnh hưởng đến nhân hoạt động kinh doanh nhiều ngành nghề, lĩnh vực khác Trong đó, lực cạnh tranh NHTM Việt Nam giúp cho tác giả có phân tích phát triển ngành ngân hàng đóng góp thiếu kinh đưa giải pháp phù hợp, việc nghiên cứu tác giả dựa sở phương tế thị trường Nền kinh tế phát triển với tốc độ cao có hệ pháp luận chủ nghĩa vật biện chứng vật lịch sử đồng thời tác giả thống ngân hàng lớn mạnh sử dụng phương pháp tổng hợp, thống kê, phân tích so sánh để từ đưa Khi kinh tế thị trường phát triển, tính cạnh tranh định chế tài giải pháp nhằm nâng cao lực cạnh tranh NHTM Việt Nam trung gian ngày diễn mạnh hơn, họ cạnh tranh nhiều hình thức Dữ liệu thu thập từ nguồn sau: đa dạng hóa sản phẩm, dịch vụ ngân hàng nhằm thu hút khách hàng phía họ - Từ nội NHTMQD như: ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (VCB), ngân Rõ ràng, thành công ngân hàng hoàn toàn phụ thuộc vào lực việc hàng Đầu tư Phát triển (BIDV), ngân hàng Công thương Việt Nam (Vietin xác định sản phẩm, dịch vụ tài mà xã hội có nhu cầu; thực Bank), ngân hàng Nông nghiệp phát triển nông thôn (Agribank); cách hiệu bán chúng mức giá cạnh tranh Đề tài: “Phân tích cạnh tranh hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam” nhằm nghiên cứu thực trạng cạnh tranh NHTM Việt Nam nhằm đưa - Từ nội NHTMCP như: ngân hàng Á Châu (ACB), ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank), ngân hàng Kỹ thương Việt Nam (Techcombank), ngân hàng XNK Việt Nam (Eximbank); số giải pháp để nâng cao lực cạnh tranh NHTM Việt Nam Mục tiêu nghiên cứu - Từ Internet: trang web NHNN Việt Nam (www.sbv.gov.vn), trang web Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam (www.vnba.org.vn), Mục tiêu đề tài phân tích đánh giá tình hình cạnh tranh NHTM Việt Nam để từ đề xuất số giải pháp chung cho việc nâng cao - Từ tạp chí ngành ngân hàng: tạp chí tài tiền tệ, tạp chí Ngân hàng, tạp chí công nghệ ngân hàng,… lực cạnh tranh NHTM Việt Nam, hàm ý sách hướng tới môi trường cạnh tranh ngày bình đẳng hệ thống ngân hàng Việt - Các tạp chí kinh tế khác, sách, báo,… Nam Ý nghĩa đề tài Với việc đánh giá thực trạng cạnh tranh NTHM Việt Nam tìm Đối tượng phạm vi nghiên cứu yếu tố ảnh hưởng đến lực cạnh tranh mang lại số ý nghĩa thực Đối tượng nghiên cứu đề tài cạnh tranh NHTM Quốc doanh tiễn cho NHTM Việt Nam việc xây dựng cải thiện yếu tố cần thiết NHTM Cổ phần lĩnh vực ngân hàng, so sánh thực trạng hoạt động để nâng cao lực cạnh tranh sở phân tích, tìm hiểu thực trạng, xác định đưa giải pháp thúc đẩy, nâng cao lực cạnh tranh cho NHTM tồn tại, đề tài nêu lên giải pháp nhằm nâng cao lực cạnh tranh Việt Nam nói chung NHTM Việt Nam Phạm vi nghiên cứu luận văn NHTM Việt Nam, tập trung phân tích trường hợp NHTM Quốc doanh NHTM Cổ phần Nội dung Nội dung luận văn gồm ba phần chính, với kết cấu sau: Chương 1: Tổng quan lý thuyết cạnh tranh CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ LÝ THUYẾT CẠNH TRANH Chương 2: Thực trạng cạnh tranh hệ thống ngân hàng Việt Nam Chương 3: Giải pháp nâng cao lực cạnh tranh ngân hàng thương mại Việt Nam 1.1 Lý luận chung cạnh tranh 1.1.1 Khái niệm cạnh tranh Cạnh tranh tượng gắn liền với kinh tế thị trường, khái niệm cạnh tranh xuất trình hình thành phát triển sản xuất, trao đổi hàng hóa phát triển kinh tế thị trường Cạnh tranh xuất phát từ hai điều kiện phân công lao động xã hội tính đa nguyên chủ thể lợi ích kinh tế, điều làm xuất đấu tranh giành lợi ích kinh tế người sản xuất hàng hóa, cung cấp dịch vụ tổ chức trung gian, thực phân phối lại sản phẩm hàng hóa, dịch vụ Cuộc đấu tranh dựa sức mạnh tài chính, kỹ thuật công nghệ, chất lượng đội ngũ lao động, quy mô hoạt động chủ thể Mục đích cuối chủ thể kinh tế trình cạnh tranh tối đa hóa lợi ích, với người sản xuất kinh doanh lợi nhuận với người tiêu dùng tiện ích tiêu dùng Thuật ngữ “Cạnh tranh” sử dụng phổ biến nhiều lĩnh vực kinh tế, thương mại, luật, trị, quân sự, sinh thái, thể thao; thường xuyên nhắc tới sách báo chuyên môn, diễn đàn kinh tế phương tiện thông tin đại chúng quan tâm nhiều đối tượng, từ nhiều góc độ khác nhau, dẫn đến có nhiều khái niệm khác “cạnh tranh”, cụ thể sau: - Theo P.Samuelson Kinh tế học thì: “Cạnh tranh kình địch doanh nghiệp cạnh tranh với để giành khách hàng, thị trường” - Theo Michael Porter thì: “Cạnh tranh giành lấy thị phần Bản chất cạnh tranh tìm kiếm lợi nhuận, khoản lợi nhuận cao mức lợi nhuận trung bình mà doanh nghiệp có Kết trình cạnh tranh bình quân hóa lợi nhuận ngành theo chiều hướng cải thiện sâu dẫn đến hệ giá giảm đi.” - Một định nghĩa khác cạnh tranh sau: “Cạnh tranh định nghĩa khả doanh nghiệp nhằm đáp ứng chống lại đối thủ cạnh tranh cung cấp sản phẩm, dịch vụ cách lâu dài có lợi nhuận” Qua định nghĩa tiếp cận cạnh tranh sau: - Một là, cạnh tranh ganh đua nhằm lấy phần thắng nhiều chủ thể tham dự phẩm lực để khai thác hội thị trường làm nảy sinh thị trường Năng lực cạnh tranh doanh nghiệp thể thực lực lợi doanh nghiệp so với đối thủ cạnh tranh việc thoả mãn tốt đòi hỏi khách hàng để thu lợi ngày cao Như vậy, lực cạnh tranh doanh nghiệp trước hết phải tạo từ thực lực doanh nghiệp Đây yếu tố - Hai là, mục đích trực tiếp cạnh tranh đối tượng cụ thể nội hàm doanh nghiệp, không tính tiêu chí công nghệ, mà chủ thể muốn giành giật (như khách hàng, thị trường, dự án, sản tài chính, nhân lực, tổ chức quản trị doanh nghiệp,… cách riêng biệt mà cần phẩm,…); mục đích cuối tìm kiếm lợi nhuận cao đánh giá, so sánh với đối tác cạnh tranh hoạt động lĩnh vực, - Ba là, cạnh tranh diễn môi trường cụ thể có qui định thị trường Sẽ vô nghĩa điểm mạnh điểm yếu bên chung mà chủ thể tham gia phải tuân thủ (như điều kiện pháp lý, thông lệ kinh doanh nghiệp đánh giá không thông qua việc so sánh cách tương ứng với doanh, đặc điểm sản phẩm,…) đối tác cạnh tranh Trên sở so sánh đó, muốn tạo nên lực cạnh - Bốn là, trình cạnh tranh chủ thể tham gia quyền sử tranh, đòi hỏi doanh nghiệp phải tạo có lợi cạnh tranh cho riêng dụng công cụ khác (như sản phẩm, sách giá, phân phối, chiêu Nhờ lợi này, doanh nghiệp thoả mãn tốt đòi hỏi khách thị,…) hàng mục tiêu lôi kéo khách hàng đối tác cạnh tranh Tóm lại, kinh tế thị trường, nơi mà xuất quan hệ cung cầu, Có quan điểm cho rằng, lực cạnh tranh doanh nghiệp gắn liền với cạnh tranh việc đấu tranh giành giật từ số đối thủ khách hàng, thị ưu sản phẩm mà doanh nghiệp đưa thị trường Có quan điểm gắn phần hay nguồn lực doanh nghiệp Tuy nhiên, chất cạnh tranh ngày lực cạnh tranh doanh nghiệp với thị phần mà nắm giữ, có quan điểm tiêu diệt đối thủ mà doanh nghiệp phải tạo mang lại đồng doanh nghiệp với hiệu sản xuất kinh doanh,… cho khách hàng giá trị gia tăng cao lạ đối thủ để họ lựa chọn mà không đến với đối thủ cạnh tranh 1.1.2 Năng lực cạnh tranh Trong trình nghiên cứu cạnh tranh, người ta sử dụng khái niệm lực cạnh tranh Năng lực cạnh tranh xem xét góc độ khác Tuy nhiên, dựa vào thực lực lợi chưa đủ, điều kiện toàn cầu hóa kinh tế, lợi bên yếu tố định Thực tế chứng minh số doanh nghiệp nhỏ, lợi nội tại, thực lực bên yếu tồn phát triển giới cạnh tranh khốc liệt lực cạnh tranh quốc gia, lực cạnh tranh doanh nghiệp, lực cạnh Như vậy, “năng lực cạnh tranh doanh nghiệp việc khai thác, sử dụng tranh sản phẩm dịch vụ,… Ở luận văn này, chủ yếu đề cập đến lực thực lực lợi bên trong, bên nhằm tạo sản phẩm - dịch vụ hấp cạnh tranh doanh nghiệp dẫn người tiêu dùng để tồn phát triển, thu lợi nhuận ngày cao Năng lực cạnh tranh khả tồn kinh doanh đạt số kết mong muốn dạng lợi nhuận, giá cả, lợi tức chất lượng sản cải tiến vị trí so với đối thủ cạnh tranh thị trường ” Thực tế cho thấy, không doanh nghiệp có khả thỏa mãn đầy đủ Khi doanh nghiệp có lợi cạnh tranh, doanh nghiệp có tất yêu cầu khách hàng Thường doanh nghiệp có lợi mặt mà đối thủ khác không có, nghĩa doanh nghiệp hoạt động tốt đối thủ, có hạn chế mặt khác Vần đề là, doanh nghiệp phải nhận biết làm việc mà đối thủ khác làm Lợi cạnh điều cố gắng phát huy tốt điểm mạnh mà có để đáp ứng tốt tranh nhân tố cần thiết cho thành công tồn lâu dài doanh nghiệp đòi hỏi khách hàng Những điểm mạnh điểm yếu bên Điều quan trọng tổ chức kinh doanh xây dựng cho doanh nghiệp biểu thông qua lĩnh vực hoạt động chủ yếu doanh lợi cạnh tranh bền vững Lợi cạnh tranh bền vững có nghĩa doanh nghiệp marketing, tài chính, sản xuất, nhân sự, công nghệ, quản trị, hệ thống nghiệp phải liên tục cung cấp cho thị trường giá trị đặc biệt mà đối thông tin,… thủ cạnh tranh cung cấp Tuy nhiên điều thường dễ bị xói Do đó, lực cạnh tranh thể việc làm tốt so với đối thủ về: - Các tiêu định lượng: doanh thu; thị phần; khả sinh lời mòn hành động bắt chước đối thủ 1.1.4 Đặc thù cạnh tranh ngân hàng thương mại - Các tiêu định tính: chất lượng sản phẩm; khả đáp ứng yêu cầu Ngân hàng giống loại hình công ty phải đối mặt với khách hàng; thương hiệu, uy tín, hình ảnh; đặc biệt, sáng tạo sản phẩm cạnh tranh, ngân hàng thương mại không bị áp lực cạnh tranh từ ngân khía cạnh quan trọng trình cạnh tranh hàng thương mại mà từ tất tổ chức tín dụng khác hoạt động kinh Tóm lại, thấy, khái niệm lực cạnh tranh khái niệm doanh thương trường, với mục tiêu để dành khách hàng, nhằm tăng thị phần động, cấu thành nhiều yếu tố chịu tác động môi trường vi mô tín dụng mở rộng cung ứng sản phẩm dịch vụ ngân hàng cho kinh vĩ mô Một sản phẩm năm đánh giá có lực cạnh tranh, tế Tuy vậy, so với cạnh tranh tổ chức tín dụng khác cạnh tranh năm sau, năm sau lại không khả cạnh tranh không ngân hàng thương mại có đặc thù sau: giữ yếu tố lợi - Cạnh tranh phải tuân thủ theo pháp luật, cạnh tranh giá, 1.1.3 Lợi cạnh tranh bất chấp thủ đoạn: Kinh doanh tiền tệ lĩnh vực nhạy cảm, chịu tác Theo Michael Porter, lợi cạnh tranh giá trị mà doanh nghiệp mang đến động nhiều nhân tố kinh tế, trị, xã hội, tâm lý, truyền thống, văn cho khách hàng, giá trị vượt chi phí dùng để tạo Giá trị mà khách hàng hóa,… nhân tố có thay đổi dù nhỏ có tác động sẵn sàng để trả, ngăn trở việc đề nghị mức giá thấp đối thủ cho nhanh chóng mạnh mẽ đến môi trường kinh doanh chung Ví dụ tin lợi ích tương đương hay cung cấp lợi ích độc phát sinh đồn thổi dù thất thiệt gây chấn động lớn tâm lý, chí giá cao đe dọa tồn vong hệ thống tổ chức tín dụng Một ngân hàng hoạt động Khi nói đến lợi cạnh tranh, nói đến lợi mà doanh nghiệp, khoản trở thành gánh nặng cho ngân hàng khác dân quốc gia có có, so với đối thủ cạnh tranh họ Lợi cạnh chúng địa bàn Vì kinh doanh việc cạnh tranh để bước mở tranh khái niệm vừa có tính vi mô (cho doanh nghiệp), vừa có tính vĩ mô (ở rộng khách hàng, mở rộng thị phần, cạnh tranh giá, cấp quốc gia) sử dụng thủ đoạn, bất chấp pháp luật để thôn tính đối thủ mình, đối thủ ngân hàng thương mại khác bị suy yếu dẫn đến sụp đổ, hậu 10 mang lại thường lớn, chí dẫn đến đổ vỡ ngân hàng 1.2 tác động dây chuyền 1.2.1 Các nhân tố bên ngân hàng thương mại - Cạnh tranh phải hợp tác với nhau: Hoạt động kinh doanh Các nhân tố tác động đến lực cạnh tranh ngân hàng thương mại 1.2.1.1Cầu dịch vụ ngân hàng ngân hàng có liên quan đến tất tổ chức kinh tế, trị, xã hội, đến cá Đây yếu tố có tác động lớn đến phát triển ngân hàng Thông qua nhân thông qua hoạt động huy động tiền gửi tiết kiệm, cho vay nhu cầu khách hàng, ngân hàng tận dụng lợi theo quy mô, từ loại hình dịch vụ tài khác, đồng thời hoạt động kinh doanh cải thiện hoạt động kinh doanh dịch vụ Nhu cầu khách hàng ngân hàng mở tài khoản cho để phục vụ khách hàng chung gợi mở cho ngân hàng để phát triển loại hình sản phẩm dịch vụ Chính ngân hàng khó khăn khoản, có nguy đổ vỡ Các loại hình phát triển rộng rãi thị trường bên tất yếu tác động dây chuyền đến gần tất ngân hàng thương mại ngân hàng đưa dịch vụ trước tiên có lợi cạnh tranh khác Không tổ chức tài phi ngân hàng bị ảnh hưởng Khách hàng ngân hàng toàn tổ chức, doanh nghiệp lây lan Đây điều mà ngân hàng thương mại không mong muốn Vì phần lớn dân cư Vì cầu dịch vụ ngân hàng đa dạng, thế, hoạt động kinh doanh ngân hàng phải cạnh tranh lẫn để việc đánh giá cầu dịch vụ ngân hàng phức tạp, thể dành lại thị phần, phải hợp tác với nhau, nhằm hướng tới môi khía cạnh sau: trường cạnh tranh lành mạnh để tránh rủi ro hệ thống - Cạnh tranh giám sát chặt chẽ ngân hàng Nhà nước: Do hoạt động ngân hàng có liên quan đến tất chủ thể, đến mặt hoạt động kinh tế xã hội, để tránh hoạt động ngân hàng thương mại mạo hiểm có nguy đổ vỡ hệ thống Vì ngân hàng Nhà nước giám sát chặt chẽ thị Cấu trúc cầu nước dịch vụ ngân hàng là: Dịch vụ nhận gửi, dịch vụ cho vay, dịch vụ trung gian toán, dịch vụ mua bán ngoại tệ Cấu trúc cầu thể phân đoạn cầu loại hình dịch vụ; quy mô, đặc điểm nhu cầu khách hàng phân đoạn trường đưa hệ thống cảnh báo sớm để phòng ngừa rủi ro Thực tiễn - Quy mô phân đoạn cầu dịch vụ ngân hàng cạnh tranh ngân hàng không giống loại hình kinh doanh khác định mức độ đầu tư đổi ngân hàng - Cạnh tranh không giới hạn phạm vi quốc gia: Hoạt động ngân hàng - Đặc điểm nhu cầu khách hàng phản ánh mức độ phức tạp, mức độ đòi thương mại liên quan đến lưu chuyển tiền tệ, không phạm vi nước, mà hỏi cao hay thấp Khả nảy sinh nhu cầu khách hàng tiêu có liên quan đến nhiều nước để hỗ trợ cho hoạt động kinh tế đối ngoại, quan trọng tác động đến phát triển sản phẩm ngân hàng kinh doanh hệ thống ngân hàng phải chịu nhiều yếu tố nước quốc tế nhờ tạo lợi cạnh tranh như: Môi trường pháp luật, tập quán kinh doanh nước, thông lệ quốc tế,… Quy mô tổng cầu, tốc độ tăng trưởng mức độ bảo hoà Đặc biệt chi phối mạnh mẽ sở tài chính, công nghệ thông tin cầu yếu tố kích thích đầu tư thu hút thành viên tham gia vào thị đóng vai trò quan trọng, có tính chất định hoạt động kinh trường doanh ngân hàng Các tiêu phản ánh quy mô cầu thể hiện: 11 12 - Tổng nhu cầu vốn tài trợ cho hoạt động sản xuất kinh doanh toàn - Ngành bưu viễn thông, công nghệ thông tin phát triển giúp ngân kinh tế hàng cải tiến, đổi làm giảm chi phí giao dịch, hay làm khác biệt hóa sản - Nhu cầu sử dụng dịch vụ toán nước phẩm, dịch vụ - Tốc độ tăng trưởng cầu cao ngân hàng có động để - Dịch vụ kiểm toán phát triển giúp ngân hàng đánh giá xác đầu tư Còn tốc độ bảo hoà cao ngân hàng bị sức ép phải lực tài khách hàng, giảm thiểu rủi ro tín dụng đầu tư đổi nhiều 1.2.1.3 Những yếu tố môi trường kinh tế vĩ mô Cơ chế chuyển đổi cầu nước thành cầu quốc tế ngược lại Ngân hàng ngành chứa đựng nhiều rủi ro Mỗi biến động bất yếu tố cần thiết đánh giá cầu Nhu cầu sản phẩm dịch vụ có khả lợi môi trường kinh tế vĩ mô ảnh hưởng đến hoạt động bình thường di chuyển cao với di chuyển luồng vốn quốc tế, hoạt ngân hàng Khi kinh tế phát triển ổn định, tốc độ tăng trưởng cao, động toán quốc tế làm cho cầu nước cầu quốc tế có mối liên hệ mật số lạm phát, lãi suất, tỷ giá ổn định điều kiện thuận lợi cho phát triển thiết Điều dẫn đến ngân hàng nước lợi cạnh tranh trước hệ thống ngân hàng ngược lại không thuận lợi NHNNg vốn quen với nhu cầu mới, sản phẩm Cho nên việc nghiên 1.2.1.4 Vai trò Nhà nước cứu chế chuyển đổi cầu giúp ngân hàng nước chủ động khắc phục bất lợi phát huy lợi Đối với lĩnh vực ngân hàng, vai trò Nhà nước yếu tố mang tính chất xúc tác quan trọng Vai trò Nhà nước thể nội dung sau: 1.2.1.2 Sự phát triển ngành liên quan Những ngành có mối quan hệ phụ trợ liên quan mật thiết như: công ty - Sự đầy đủ, tính đồng hiệu lực thi hành quy định pháp luật, sách liên quan đến hoạt động ngân hàng tài chính, công ty chứng khoán, thị trường tiền tệ, công ty bảo hiểm, quỹ đầu tư, công ty mua bán nợ, trung tâm giao dịch địa ốc,… Ngành cung cấp đầu vào cho ngân hàng như: ngành bưu viễn thông, ngành công nghệ thông tin, quan kiểm toán,… Sự phát triển ngành liên quan phụ trợ có tác động trực tiếp, - Năng lực hiệu hoạt động NHNN vai trò giám sát điều hành hoạt động hệ thống NHTM Do mối liên kết chặt chẽ toàn hệ thống NHTM, đổ vỡ ngân hàng thường gây hậu to lớn có khả gây hiệu ứng lan truyền lên toàn hệ thống Vì thế, hoạt động NHTM phải chịu quản lý giám sát chặt chẽ phủ NHNN vừa áp lực, vừa hội đến phát triển lĩnh vực ngân hàng, cụ thể sau: - Vai trò Nhà nước với tư cách chủ sở hữu, nợ chủ nợ lớn NHTM - Các định chế tài khác phát triển tạo áp lực buộc ngân hàng phát - Nhà nước có sách tác động đến cung, cầu, đến ổn định triển Đồng thời tạo hội hợp tác nghiên cứu, triển khai ứng kinh tế vĩ mô, đến điều kiện nhân tố sản xuất, ngành liên quan phụ trợ dụng công nghệ mới, tạo kênh huy động vốn đầu tư cho ngành ngân hàng để tạo thuận lợi hay kìm hãm phát triển ngành ngân ngân hàng, tạo điều kiện đa dạng hóa danh mục đầu tư, giảm thiểu rủi ro thị hàng trường, rủi ro khoản 59 60 Bảng 2.15 Dư nợ cho vay tổng tài sản giai đoạn 2002 - 2008 Bình quân ngân hàng TMQD Bình quân ngân hàng TMCP 2002 64,55% 43,39% 2003 65,59% 46,70% 2004 66,82% 51,35% 2005 65,15% 50,71% 2006 59,21% 50,52% 2007 65,33% 49,65% 2008 63,44% 42,71% Nguồn: Thời báo kinh tế Sài Gòn số 44, 45 (2009) Để xem xét thêm tính bền vững thu nhập NHTM giai đoạn khảo sát 2002 - 2008, phân tích tỷ lệ thu nhập cận biên trước giao dịch đặc biệt Tỷ lệ tính cách lấy tổng thu nhập trước thuế trừ thu nhập từ chứng khoán, đầu tư, tài chính, thu nhập bất thường khác Qua số liệu bảng 2.16, NHTMCP trì cách ổn định thu nhập ròng hoạt động ngân hàng chủ yếu, với tỷ lệ thu nhập cận biên trước giao dịch đặc biệt lớn NHTMQD Đông Á - Đong A bank: 13,7% Nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam - Agribank: 10,5% Công thương Việt Nam - Vietinbank: 9,5% Sài Gòn Thương Tín - STB: 9,3% Đầu tư phát triển Việt Nam - BIDV: 5% Xuất nhập Việt Nam - EIB: 2,9% Kỹ thương Việt Nam - TCB: 2,6% 10 Phương Đông - OCB: 1,3% 11 Các ngân hàng khác: 7,1% Sự lựa chọn chứng tỏ người tiêu dùng có hiểu biết rõ tình hình bình chọn Trong đó, nhóm người tiêu dùng thể nhân thường thích chọn 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 NHTMCP để giao dịch, gấp rưỡi NHTMQD; nhóm người tiêu dùng pháp -1,74% 0,00% 0,27% -0,49% -0,18% 0,39% 0,00% 0,63% 0,21% -0,15% 0,38% -0,87% 0,66% 0,01% -0,67% 0,19% -0,64% 0,73% -0,10% -0,69% 0,09% 0,29% 1,47% 0,29% -0,51% -0,15% 0,72% 0,83% 0,22% -0,48% 0,59% 0,57% 0,47% 0,29% nhân (đa số công ty TNHH công ty cổ phần), số đơn vị chọn khối NHTMQD 1,97% 2,03% 0,13% 1,38% 1,53% 1,92% 0,45% 1,30% 1,77% 1,35% -0,09% 0,91% 0,98% 1,61% 1,48% -0,34% 1,79% 1,14% 0,95% 1,31% 0,96% 1,23% 1,11% 1,01% 1,84% 1,08% 1,07% 1,25% 2,02% 1,37% 1,76% 1,96% 1,78% Nguồn: Thời báo kinh tế Sài Gòn số 44, 45 (2009) 2.2.3.5Sản phẩm dịch vụ ngân hàng Theo báo cáo nhóm chuyên gia tài ngân hàng thuộc báo Sài Gòn Tiếp Thị, điều tra ý kiến người tiêu dùng NHTM dịch vụ hài lòng năm 2007 quý 1/2008, 10 ngân hàng bình chọn nhiều ngân hàng hoạt động kinh doanh có hiệu hệ thống với tỷ lệ sau: Á Châu - ACB: 18,8% NHTM ngân hàng chọn để phân tích đề tài nằm top 10 Bảng 2.16 Tỷ lệ thu nhập cận biên trước giao dịch đặc biệt 2002 - 2008 CÁC NGÂN HÀNG TMQD Agribank Vietinbank BIDV VCB Bình quân NHTMQD CÁC NGÂN HÀNG TMCP ACB STB EIB TCB Bình quân NHTMCP Ngoại thương Việt Nam - VCB: 19,3% có cao tiềm lực đáp ứng vốn tín dụng nội địa, tài trợ xuất nhập khối ngân hàng mạnh riêng Tỷ lệ bình chọn để giao dịch NHTMQD 44,3%, NHTMCP 33,6% Chúng ta thấy rõ ràng NHTMQD người tiêu dùng bình chọn để giao dịch nhiều nhóm NHTMCP Tuy nhiên, phải nhìn nhận tỷ lệ bình chọn hai nhóm khảo sát không chênh lệch mấy, chưa kể đến tỷ lệ NHTMCP khác Nếu tính thêm tỷ lệ ngân hàng Đông Á vào khảo sát tỷ lệ bình chọn lên đến 47,3% Việc gia tăng tỷ lệ bình chọn nhóm NHTMCP chủ yếu bình bầu người tiêu dùng thể nhân nêu Chúng ta xem xét rõ thêm tình hình cạnh tranh hai nhóm ngân hàng, nghiên cứu kết điều tra nhóm sản phẩm dịch vụ ngân hàng: A Nhóm dịch vụ ngân quỹ: mở tài khoản loại (tiền gửi, tiết kiệm,…); thông tin tài khoản, tài chính; thu, đổi tiền, mua bán ngoại tệ 61 62 Bảng 2.18 Nhóm sản phẩm dịch vụ ngân hàng bình chọn NHTM B Nhóm dịch vụ chuyển khoản - toán: chuyển khoản; rút tiền, chuyển tiền; toán hóa đơn (đại lý thu, chi, toán hóa đơn); thẻ toán rút tiền; chuyển, nhận, toán nội địa quốc tế Tên ngân hàng C Nhóm dịch vụ cho vay - tài trợ nội địa: cho vay tiêu dùng, mua sắm đồ dùng sinh hoạt; cho vay mua sắm, xây dựng, sửa chữa động sản, bất động CÁC NGÂN HÀNG TMQD sản; tài trợ học tập, du học; loại thẻ tín dụng cá nhân nội địa quốc Vietinbank tế; cho vay sản xuất, kinh doanh ngắn hạn, trung dài hạn; bảo lãnh tín Agribank DV cho vay - tài trợ nội địa DV tài trợ kinh doanh quốc tế DV tài tư vấn X X E Nhóm dịch vụ tài - tư vấn: dịch vụ thị trường vốn, huy động vốn X X X X X X X X STB X EIB trúc Bảng sau tổng hợp cho kết bình chọn nhóm sản phẩm dịch vụ ngân hàng X X X X X Đông Á 13 ACB TCB X X qua cổ phiếu, trái phiếu; dịch vụ kinh doanh chứng khoán, dịch vụ tái cấu SL dịch vụ bình chọn 12 CÁC NGÂN HÀNG TMCP D Nhóm dịch vụ tài trợ kinh doanh quốc tế: tài trợ xuất nhập X X 2 X X X X Nguồn: Báo Sài Gòn Tiếp Thị Bảng 2.19 Các tiêu chí đánh giá cao nhóm sản phẩm dịch vụ NH Bảng 2.17 Top NHTM nhóm sản phẩm dịch vụ ngân hàng Tiêu chí đánh giá cao DV ngân quỹ DV chuyển khoản - toán DV cho vay - tài trợ nội địa DV tài trợ kinh doanh quốc tế DV tài tư vấn ACB VCB ACB VCB Đông Á VCB ACB Vietinbank ACB Đông Á Đông Á VCB Agribank BIDV Đông Á STB EIB TCB Vietinbank STT DV chuyển khoản toán X BIDV VCB dụng; tài trợ leasing (thuê mua) DV ngân quỹ Nguồn: Báo Sài Gòn Tiếp Thị DV ngân quỹ DV chuyển khoản toán DV cho vay - tài trợ nội địa DV tài trợ kinh doanh quốc tế An toàn 12,8% 13,0% 12,3% 12,4% Chính xác 12,6% 12,3% 12,1% 11,5% STB Bảo mật 11,9% 11,9% 11,9% 11,7% EIB Agribank Hiệu 11,1% 11,7% 12,1% 11,8% Agribank BIDV VCB DV tài tư vấn Tổng 11,4% 61,9% 11,5% 58,9% Phương thức làm việc 11,3% 11,3% Tác phong 11,3% 11,3% 48,5% 46,7% Nguồn: Báo Sài Gòn Tiếp Thị Với kết trên, rõ ràng nhận thấy chênh lệch đáng kể kết bình chọn người tiêu dùng nhóm sản phẩm dịch vụ ngân hàng hai nhóm ngân hàng Trong tất nhóm sản phẩm dịch vụ ngân hàng, nhóm NHTMCP cạnh tranh ngang với nhóm NHTMQD Nếu xét thêm ngân hàng Đông Á vào rõ ràng số lần bình chọn 63 64 nhóm NHTMCP top nhóm sản phẩm dịch vụ ngân hàng 13 có - Đa dạng sản phẩm dịch vụ đại Các nhóm NHNNg góp phần phần cao chút so với số 12 nhóm NHTMQD vào việc giới thiệu sản phẩm đến khách hàng thị trường Việt Nam, 2.2.4 Nhóm Ngân hàng nước ngoài, liên doanh tổ chức tài khác dịch vụ chấp (ngân hàng ANZ), chứng nhận tiền gửi ngân hàng trung hạn Tuy đề tài tập trung phân tích NHTMQD NHTMCP tác giả (ngân hàng HSBC), gói dịch vụ cho vay mua xe hơi, vay mua nhà, thẻ tín phân tích khái quát nhóm NHNNg, ngân hàng liên doanh tổ chức tài dụng quốc tế khác để làm rõ cạnh tranh điển hình nhóm NHTMQD nhóm - Ít bị ảnh hưởng yếu tố kinh tế vĩ mô kinh tế Việt Nam NHTMCP thực tiễn cạnh tranh hệ thống ngân hàng Việt Nam thời Nhóm NHNNg tập trung chủ yếu vào nhóm khách hàng công ty 100% vốn đầu tư gian qua nước ngoài, nhóm khách hàng chịu ảnh hưởng lạm phát tăng cao Việt Qua bảng 2.4 Thị phần NHTM hệ thống ngân hàng Việt Nam, Nam; thận trọng tài trợ tín dụng cho DNNVV hộ gia đình nhận thấy thị phần nhóm NHNNg, LD tổ chức tài khác hầu • Điểm yếu không thay đổi đáng kể giai đoạn 2002 - 2008 với thị phần tiền gửi chiếm trung bình 8,85% 1,57%; tương ứng, thị phần tín dụng chiếm trung bình 9,42% - Khó khăn việc tuyển dụng nhân viên vừa có trình độ chuyên môn cao vừa am hiểu thị trường địa phương 3,71% Thị phần hoạt động khối Chi nhánh NHNNg & LD ổn định - Gặp phải rào cản bất đồng ngôn ngữ tâm lý không tin tưởng không nguyên nhân khối chịu quy định hạn chế việc huy động vốn sử dụng sản phẩm dịch vụ ngân hàng đa số người dân Nhưng thay vào đó, họ VND từ khách hàng cá nhân, khả mở rộng thị phần bị hạn chế cất trữ tiền nhà vay mượn qua kênh không thức gia đình bạn Vào thời điểm tháng năm 2009, Việt Nam có 33 NHNNg hoạt động bè 46 chi nhánh 54 văn phòng đại diện với tổng vốn điều lệ 729 triệu USD - Trong dịch vụ cho vay NHNNg chuyên nghiệp nhanh (tương đương: 12,4 ngàn tỷ) Theo số liệu tháng 11 năm 2008, TCTD nước chóng với lãi suất thích hợp, dịch vụ tiền gửi lại nhiều thời gian Người có tổng giá trị tài sản lên đến 215 ngàn tỷ VND (13 tỷ USD), tổng số gửi phải chờ đợi lâu để nhận dạng rút tiền kiểm tra tình hình tài khoản tiền cho vay lên tới 153 ngàn tỷ VND (9 tỷ USD) Thị phần NHNNg đến cuối Các NHNNg hướng mục tiêu vào khách hàng có thu nhập cao lại khó khăn năm 2008 ước tính 14% tổng tài sản, 12% tổng tín dụng 7% tổng huy việc tìm kiếm chứng cho giàu có người dân Việt Nam động toàn ngành • Điểm mạnh - Các NHNNg không phép sử dụng nguồn vốn huy động VND buộc phải kiểm tra mục đích sử dụng tiền gửi có gốc ngoại tệ - Tính chuyên nghiệp lợi tuyệt đối NHNNg Quy trình - Khủng hoảng tài suy thoái kinh tế nước chủ nhà tạo nên nghiệp vụ chất lượng dịch vụ xây dựng thành chuẩn mực Đánh giá tín trở ngại cho kế hoạch phát triển NHNNg Ngân sách cho việc mở rộng bị dụng tuân thủ nghiêm ngặt theo hệ thống xếp hạng tín nhiệm theo tiêu chuẩn quốc cắt giảm để trang trải phần cho thiệt hại sản phẩm tài tế Quản trị rủi ro tốt nhờ vào hỗ trợ công nghệ đại, kinh nghiệm công cụ phái sinh, chứng khoán,… Nhân bị huy động nước chủ nhà để củng nhà quản lý tín dụng cố tình hình hoạt động trước giai đoạn khủng hoảng 65 Vào thời điểm tháng năm 2008, Việt Nam có ngân hàng liên doanh, 15 66 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA công ty tài 13 công ty cho thuê tài Từ công ty tài cấp phép năm 1998, vòng 10 năm qua, ngân hàng nhà nước Việt Nam cấp giấy phép cho thành lập thêm công ty tài Tuy nhiên, năm 2008 lại năm công ty tài mở ạt với giấy phép chấp thuận Tổng vốn điều lệ công ty tài đạt tới 16 ngàn tỷ VND (942 triệu USD) Ngoài ra, tính tới thời điểm nay, Việt Nam có công ty cho thuê tài Việt Nam hoạt động với tổng vốn điều lệ 2.500 tỷ VND (145 triệu CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM 3.1 Định hướng chiến lược phát triển kinh tế hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam đến năm 2020 3.1.1 Định hướng phát triển kinh tế Việt Nam đến năm 2020 Những thành tựu to lớn đạt 20 năm đổi cục diện quốc tế - đặc biệt từ nước ta gia nhập WTO - đặt yêu cầu cấp bách phải đưa nước ta bước vào giai đoạn phát triển Trước thực tiễn cho thấy: Bản thân thành tựu xây dựng đất nước USD) công ty cho thuê tài nước với tổng vốn điều lệ 33 triệu USD mặt hòa bình, tự đặt yêu cầu cao phát triển; đồng thời (561 tỷ VND) Hoạt động cho thuê tài bị hạn chế chủ yếu hiểu phương thức phát triển thực thập kỷ chủ yếu dựa lợi biết không đầy đủ loại dịch vụ đại đa số người dân chi phí dịch so sánh lao động rẻ khai thác tài nguyên - tạm gọi phát triển theo chiều vụ cao rộng, phương thức tới ngưỡng vượt qua Sự nghiệp xây KẾT LUẬN CHƯƠNG Trước hội thách thức trình hội hội nhập quốc tế, qua dựng đất nước đòi hỏi phải chuyển hướng sang phương thức phát triển theo chiều sâu - chủ yếu dựa lợi phát huy nguồn lực người hội nhập phân tích khái quát tình hình cạnh tranh NHTM hệ thống ngân hàng Các số liệu thống kê cho thấy rằng: khoảng 10 năm nay, chí năm Việt Nam, đặc biệt cạnh tranh gay gắt nhóm NHTMQD với nhóm nay, kinh tế nước ta có tăng trưởng mạnh - trước hết nhờ tăng đầu tư, phát NHTMCP, chương nêu khái quát mạnh điểm yếu lực triển chậm - hiệu kinh tế thấp: chuyển biến đáng kể cạnh tranh NHTM Việt Nam nói chung, nhóm NHTM nói riêng, từ suất lao động lực cạnh tranh Tình hình cho thấy: kết cấu hạ tầng mặt làm sở để đưa giải pháp nâng cao tính cạnh tranh NHTM hệ tiếp tục bất cập, hiệu đầu tư từ nhiều năm thuộc loại thấp khu thống ngân hàng thương mại Việt Nam tương lai vực (chỉ số ICOR khoảng 4,5 đến 5); tài nguyên quý nguồn nhân lực không phát huy được, tiếp đến tài nguyên đất đai bị sử dụng manh mún hủy hoại trầm trọng Nhìn chung, cấu kinh tế nước ta lạc hậu, lãng phí lớn chất lượng thấp Xung kích kinh tế khu vực tư nhân bị nhiều lực cản, chưa tạo điều kiện thỏa đáng cho phép thu hút FDI có hàm lượng công nghệ cao để đổi cấu kinh tế Nhìn chung nước ta chưa hình thành kinh tế mạnh, đích hoàn thành CNH theo hướng đại vào năm 2020 xa mà thời gian không nhiều Nét bật tranh chung lúc kinh tế nước ta 67 68 tăng trưởng phát triển kinh tế GDP tỉnh nhân với tư tưởng nhiệm kỳ 3.1.2 Định hướng chiến lược phát triển hệ thống ngân hàng thương mại đến Sau 32 năm xây dựng, GDP theo đầu người nước ta (tính theo sức mua năm 2020 -PPP) 2/3 Indonesia, 1/3 Thái Lan, nghĩa chậm khoảng Định hướng chiến lược đến năm 2020 xây dựng hệ thống NHTM quản cách xa Đứng trước thách thức hội nhập “cả giới thách thức người, lý hệ thống NHTM có hiệu quả, thực đầy đủ chức ngân hàng ngân người coi giới đối tác mình, tuổi thọ sản phẩm ngày hàng kinh tế Cụ thể: ngắn”, việc chuyển sang phương thức phát triển theo chiều sâu trở nên xúc Với đường lối phát triển kinh tế Đảng Nhà nước, lộ trình phát triển kinh tế đất nước đến năm 2020 sau: + 2009 - 2010: khắc phục xong khủng hoảng nay, khôi phục phát triển ổn định (cũng phải đề phòng kịch xấu từ hoàn cảnh kinh tế nước ta hay từ ngoại cảnh khu vực quốc tế), tổng kết 32 năm làm xong việc hoạch định chiến lược 2011 - 2020 + 2011 - 2015: hoàn thành việc chuyển dịch cấu kinh tế; đẩy mạnh cải cách khu vực kinh tế quốc doanh; tạo phát triển đột phá khu vực tư nhân; - Bảo đảm TCTD, kể TCTD nhà nước hoạt động kinh doanh theo nguyên tắc thị trường mục tiêu chủ yếu lợi nhuận - Phát triển hệ thống TCTD hoạt động an toàn, hiệu vững dựa sở công nghệ trình độ quản lý tiên tiến, áp dụng thông lệ, chuẩn mực quốc tế hoạt động NHTM, có khả cạnh tranh với ngân hàng khu vực giới - Phát triển TCTD phi ngân hàng để góp phần phát triển hệ thống tài đa dạng cân - Phát triển đa dạng hóa sản phẩm, dịch vụ ngân hàng, đặc biệt huy động vốn, cấp tín dụng, toán với chất lượng cao mạng lưới phân phối tranh thủ FDI có chọn lọc theo yêu cầu cấu lại kinh tế Nếu cần thiết, phải phát triển hợp lý nhằm cung ứng đầy đủ, kịp thời, thuận tiện dịch vụ, tiện ích tạm thời giảm bớt tăng trưởng hay chí có lúc phải hy sinh tăng trưởng để tạo ngân hàng cho kinh tế thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, đại hóa điều kiện thúc đẩy đổi cấu kinh tế Đây năm chuẩn bị cho Hình thành thị trường dịch vụ ngân hàng, đặc biệt thị trường tín dụng cạnh tranh hướng phát triển Cải cách trị phải tiến lên trước trở thành động lành mạnh, bình đẳng loại hình tổ chức tài chính, tạo hội cho tổ lực thúc đẩy phát triển kinh tế chức, cá nhân có nhu cầu hợp pháp, đủ khả điều kiện tiếp cận + 2016 - 2020: bắt đầu thời kỳ phát triển động giai đoạn phát cách thuận lợi dịch vụ ngân hàng Ngăn chặn hạn chế tiêu cực hoạt triển mới, nhằm vào mục tiêu phát triển thích nghi để trở thành kinh tế cầu động tín dụng nối khu vực Vấn đề phát huy dân chủ để thực đoàn kết dân tộc, xây - Tiếp tục đẩy mạnh cấu lại hệ thống ngân hàng Tách bạch tín dụng dựng đồng thuận xã hội tranh thủ hậu thuẫn quốc tế trở thành đòi hỏi sống sách tín dụng thương mại sở phân biệt chức cho vay ngân nhằm đưa nước ta đến năm 2020 trở thành nước công nghiệp hàng sách với chức kinh doanh tiền tệ NHTM - Tạo điều kiện cho TCTD nước nâng cao lực quản lý, trình độ nghiệp vụ khả cạnh tranh Bảo đảm quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm TCTD kinh doanh Bảo đảm quyền kinh doanh ngân hàng tổ chức tài nước theo cam kết Việt Nam với quốc tế 69 - 70 Gắn cải cách ngân hàng với cải cách doanh nghiệp, đặc biệt doanh tín dụng, tâm lý trông chờ ỷ lại,… Người ta tự hỏi, điều xảy nghiệp nhà nước Tiếp tục củng cố, lành mạnh hóa phát triển NHTMCP, ngăn NHTMQD thời gian tới, lợi bị hạn chế ngừa xử lý kịp thời, không để xảy đổ vỡ ngân hàng kiểm soát Trong đó, nhóm NHTMCP chứng tỏ ưu cạnh tranh việc NHNN TCTD yếu Đưa hoạt động quỹ tín dụng nhân dân gia tăng hiệu quản lý tài sản, đa dạng hóa danh mục đầu tư, phát triển dịch vụ hướng phát triển vững chắc, an toàn, hiệu cung ứng cho khách hàng Các ngân hàng Vietcombank Vietinbank “từng Phương châm hành động TCTD “An toàn - Hiệu - Phát triển bền vững - Hội nhập quốc tế” nước cần có giải pháp sách cho tiến trình cổ phần hóa hai ngân Bảng 3.1 Một số tiêu tiền tệ hoạt động NH giai đoạn 2006 - 2010 STT Chỉ tiêu Kết phấn đấu Lạm phát (%/ năm) Thấp tốc độ tăng trưởng kinh tế Tăng trưởng bình quân tổng phương tiện 18 - 20 toán (M2) (%/ năm) Tỷ lệ M2/ GDP đến cuối năm 2010 (%) 100 - 115 Tỷ trọng tiền mặt lưu thông hệ thống ngân Không 18 hàng / M2 đến năm 2010 Tăng trưởng bình quân tín dụng (%/ năm) 18 - 20 Tỷ lệ an toàn vốn đến năm 2010 (%) Không Tỷ lệ nợ xấu/ tổng dư nợ đến năm 2010 (%) Dưới Chuẩn mực giám sát ngân hàng đến năm 2010 Chuẩn mực quốc tế (Basel I) Dự trữ quốc tế tối thiểu đến năm 2010 12 tuần nhập Nguồn: Theo định 112/2006/QĐ-TTg 3.2 bước” cổ phần hóa, với số vốn nhà nước chiếm tỷ lệ áp đảo tuyệt đối Nhà Các gợi ý sách cấp vĩ mô Từ phân tích lực cạnh tranh, đặc biệt so sánh hai nhóm NHTMQD nhóm NHTMCP, nhận thấy lợi cạnh tranh chủ yếu NHTMQD chủ yếu đến từ nhân tố có tính chất lịch sử quan hệ có tính chất “cơ chế” mạng lưới rộng lớn sẵn có, mối quan hệ “truyền thống” với doanh nghiệp nhà nước, hưởng dụng nguồn lực có tính chất ưu đãi từ phủ, Thế nhưng, điểm mạnh nói NHTMQD lại nguyên nhân gây tác động ngược đến khả cạnh tranh ngân hàng này: vấn đề nợ xấu, yếu hoạt động phi hàng phải thúc đẩy nhanh hơn, thực chất Với cổ phần hóa, Ngân sách Nhà nước giảm nhiều gánh nặng trợ cấp nhiều hình thức khác cho ngân hàng, bên cạnh đó, áp lực thị trường nhân tố thúc đẩy biến khả cạnh tranh ngân hàng nước thành lực cạnh tranh thực Song song với đó, Nhà nước cần thiết lập thực thi “kỷ luật thị trường” với sân chơi bình đẳng Chính kỷ luật thị trường gây áp lực cho nhà quản trị ngân hàng việc tối đa hóa doanh lợi tài sản nguồn vốn, cung ứng sản phẩm dịch vụ có tính chất cạnh tranh cho kinh tế Tài sản nguồn vốn NHTMQD sử dụng cần định giá với giá trị thị trường chúng, cổ phần hóa cách thực chất, bên cạnh lý khác, hội tốt để giải rốt vấn đề Thiết nghĩ, học kinh nghiệm đáng quý cho việc chuẩn bị lộ trình cho việc cổ phần hóa NHTMQD lại, khuôn khổ chiến lược hội nhập phát triển ngành ngân hàng Việt Nam nói chung Cuối cùng, NHTMQD cần phải thể tính “chủ đạo” vai trò họ hệ thống NHTM Với vị trí thống lĩnh thị phần thị phần tiền gửi tín dụng, NHTMQD cần phải tiên phong việc nâng cao lực tài chính, quản trị rủi ro tín dụng nhằm nâng cao lực cạnh tranh NHTM Việt Nam trình hội nhập quốc tế 71 3.3 72 Các giải pháp cấp độ vi mô Ngoài ra, vốn điều lệ tăng góp phần đại hóa công nghệ, mở rộng mạng lưới, Trong nghiên cứu lực cạnh tranh hệ thống ngân hàng Việt Nam nâng cao lực tài chính, thực nhiều chiến lược khác Chúng ta nhận vào năm 2005, tiến sỹ Jenny Gordon đồng nhận xét "Điểm yếu lớn thấy NHTM khảo sát NHTM lớn Việt Nam hệ thống ngân hàng Việt Nam rõ ràng chi phối NHTMQD” Về vốn điều lệ tổng tài sản NHTM thấp xa so với vốn điều lệ bình mặt truyền thống, giới, NHTMQD có người chủ yếu kém, quân tổng tài sản bình quân NHTM thuộc nước giới khả yêu cầu NHTMQD đạt kết kinh doanh bền Bảng 3.2 Quy mô bình quân ngân hàng năm 2008 vững thực quy định an toàn tương tự đặt cho ngân hàng tư ĐVT: triệu USD nhân Bên cạnh đó, khuyến cáo Ngân hàng Thế giới "Nguy tiềm tàng NHTMQD - thông qua lựa chọn chiến lược giống - làm suy yếu lẫn qua cạnh tranh căng thẳng NHTMQD thành ngân hàng đa năng.” Nhà nước Việt Nam nhận thức rõ nhiệm vụ trước mắt phải củng cố phát triển hệ thống ngân hàng ngang tầm với nước khu vực Muốn nâng cao lực cạnh tranh ngân hàng nước với NHNNg, định hướng Chỉ tiêu Úc Trung Quốc Tổng tài sản 187.140 292.112 26.144 28.771 5.429 Vốn điều lệ 10.421 18.504 1.705 2.201 628 Thái Lan Việt Nam 144.121 21.381 10.093 13.525 1.986 422 Ấn Độ Malaysia Philippines Singapore Nguồn: Jaccar báo cáo tài NHTM Việt Nam Chúng ta nhận thấy vốn điều lệ tổng tài sản top NHTM lớn nâng cao lực cạnh tranh NHTM thời gian tới sau: Việt Nam thấp nhiều so với nước khu vực, trừ tiêu 3.3.1 Tăng cường lực tài tổng tài sản so sánh với Philippines Vì thế, hệ thống ngân hàng Việt Nam cần Tăng cường lực tài ngân hàng cách tăng vốn phải bổ sung lượng vốn lớn từ phủ, thị trường nhà đầu tư nâng cao hiệu hoạt động thông qua số tài cụ thể, tối thiểu phù nước cạnh tranh với ngân hàng thương mại nước hợp với chuẩn mực quốc tế phải cải thiện số ngày cao qua Các biện pháp mà NHTM áp dụng để tăng vốn: thời kỳ - Một là, tăng vốn ngân sách nhà nước cấp, biện pháp thích hợp cho 3.3.1.1 Tăng vốn điều lệ NHTMQD Trong trình hoạt động ngân hàng, việc tăng vốn tự có điều quan - Hai là, giai đoạn nay, biện pháp thích hợp hữu hiệu để trọng cần quan tâm Bởi vì, yếu tố định sức mạnh tài ngân tăng vốn đa dạng hóa phương thức chào bán như: tìm kiếm đối tác chiến lược hàng, yếu tố tạo nên sức mạnh khả cạnh tranh ngân hàng Vốn điều nước, đối tác nước ngoài, tổ chức kinh tế khác,… lệ xem “đệm” để đối phó có hiệu với cú sốc từ bên ngoài, bảo Mặc dù thị trường tài giới biến động mạnh, tiềm đảm an toàn kinh doanh ngân hàng Nếu vốn điều lệ thấp khiến phát triển dịch vụ ngân hàng Việt Nam có sức hút với ngân hàng NHTM hoạt động bị bất cập, hạn chế mở rộng thị phần cho ngoại Các ngân hàng Châu Á Nhật, Trung Quốc, Singapore,… chịu tác vay huy động vốn, bị hạn chế mở chi nhánh, phòng giao dịch động từ khủng hoảng tín dụng Mỹ thâm nhập sang quốc gia khác thông khó có hội ngày tiến gần đến khách hàng mục tiêu qua cách thức đầu tư chiến lược với mức giá ưu đãi so với thời kỳ kinh tế tăng tất điều đồng nghĩa với thua kém, bất lợi khả cạnh tranh trưởng mạnh 73 74 Các NHTM cần nhanh chóng tìm đối tác NHNNg thích hợp để chào bán Cổ phiếu Ngân hang Hàng Hải, Ngân hàng Sài Gòn, Ngân hàng Phương cổ phần nhằm tăng vốn điều lệ Việc cho phép nhà đầu tư nước mua cổ Đông, thị trường OTC trước giảm giá mạnh (xuống 10 phần ngân hàng thương mại nước (tối đa 30%) góp phần tăng nghìn đồng/cp) tăng mạnh giá nhanh vốn điều lệ NHTMCP Việt Nam Sự tham gia NHNNg với tư - Bốn là, NHTM sử dụng nguồn vốn thặng dư lợi nhuận để lại cách cổ đông góp phần giúp tăng cường nhiều mặt hoạt động NHTM, để tăng vốn Về chất không làm thay đổi quy mô nguồn vốn chủ sở hữu, đặc biệt lĩnh vực quản trị, điều hành làm tăng số lượng cổ phiếu lưu hành pha loãng số thu nhập - Ba là, tăng vốn thông qua phát hành cổ phiếu công chúng, phải Ủy cổ phiếu (EPS) Thị trường nhạy cảm với thông tin tăng ban Chứng khoán phê duyệt kế hoạch Với tình hình thị trường chứng khoán cung Tuy nhiên, sử dụng cách thức này, NHTM phụ tháng cuối năm 2008 đầu 2009 biến động theo chiều hướng giảm, nhà đầu thuộc vào thị trường vốn không tốn chi phí tư không quan tâm nhiều đến cổ phiếu ngành này, khiến trình phát hành cổ Dùng biện pháp để tăng vốn, NHTM cần xác định tỷ lệ lợi nhuận để phiếu tăng vốn điều lệ số ngân hàng, đặc biệt NHTMCP nhỏ gặp nhiều lại ổn định qua năm phù hợp với tốc độ tăng trưởng tài sản có Bởi vì, lợi khó khăn đến năm 2009, thị trường chứng khoán có chiều hướng tăng sôi nhuận để lại quá, dẫn đến tình trạng tăng vốn chậm, làm giảm khả sinh lời; động, giá cổ phiếu NHTM tăng mạnh, NHTM áp dụng tăng vốn lợi nhuận để lại nhiều làm giảm thu nhập cổ đông Tỷ lệ thích theo phương thức để hoàn thành kế hoạch tăng vốn lên 3.000 tỷ VND hợp thể phát triển ổn định ngân hàng đồng thuận theo lộ trình năm 2010 Chính phủ cổ đông sách cổ tức Bảng 3.3 Biến động giá cổ phiếu số ngân hàng năm 2009 MSB SCB Vietinbank EAB PNB EIB SGB TCB HBB VIB VCB VPB 19/05/2009 14.000 11.000 23.000 18.200 10.500 18.300 10.000 31.000 12.000 14.000 50.000 12.000 18/06/2009 Tỷ lệ thay đổi 18.500 32,14% 23.600 114,55% 39.300 70,87% 29.000 59,34% 15.000 42,86% 28.700 56,83% 20.000 100,00% 48.000 54,84% 16.500 37,50% 19.000 35,71% 45.000 -10,00% 17.000 41,67% Chỉ tính riêng vòng 10 phiên giao dịch từ ngày 15 đến ngày 18/6/2009, giá cổ phiếu STB tăng xấp xỉ 20%, cổ phiếu ACB tăng 5,5% - Năm là, NHTM phát hành trái phiếu chuyển đổi với quyền chọn Như đảm bảo cho nhà đầu tư khoản thu nhập tương đối ổn định bối cảnh kinh tế Việt Nam giới nhiều biến động Tóm lại, việc tăng vốn cần thiết, yếu tố định thành bại ngân hàng Cho nên, NHTM cần chuẩn bị tốt tính hấp dẫn đợt tăng vốn kế hoạch sử dụng vốn thiết thực hiệu quả, quan hệ cổ đông minh bạch, đầy đủ, NHTM chưa niêm yết gắn với lộ trình niêm yết cụ thể để tăng tính khoản cho cổ phiếu phát hành thêm Đồng thời, lựa chọn giải pháp thích hợp để tăng vốn thời kỳ, nhằm đảm bảo sức mạnh tài lực cạnh tranh ngân hàng 3.3.1.2 Nâng cao chất lượng tài sản có • Đẩy mạnh việc giải nợ tồn đọng Các NHTM cần khẩn trương rà soát lại tình hình nợ hạn, phân loại nợ hạn theo thành phần kinh tế 75 - Xử lý nợ xấu nguồn vốn dự phòng rủi ro để giảm số nợ hạn tồn đọng lâu ngày - Khai thác tài sản chấp, tài sản thu sau vụ án hình thức cho thuê, bán, đưa vào sử dụng tài sản mà ngân hàng cần 76 phê duyệt khoản vay, làm gia tăng nợ xấu Tăng cường đào tạo chuyên môn nghiệp vụ cho cán tín dụng nâng cao chất lượng hệ thống quản lý, báo cáo thông tin khách hàng yếu tố góp phần nâng cao chất lượng thẩm định xét duyệt tín dụng, hạn chế rủi ro - Các NHTM cần thực việc mua bán nợ với công ty mua bán nợ - Cần nghiên cứu tình hình kinh tế - xã hội, theo dõi thường xuyên diễn biến tài sản Chính phủ thành lập, có quy mô lớn, tiềm lực tài mạnh, hoàn toàn tình hình tài tiền tệ nhằm mục đích xây dựng sách cho vay hợp lý, kịp độc lập với ngân hàng, để hỗ trợ việc xử lý nợ xấu thời, đảm bảo an toàn, hiệu cho hoạt động ngân hàng Cũng phải - Chứng khoán hóa khoản nợ Khi thực việc chứng khoán hóa nắm bắt kịp thời xác thông tin rủi ro khách hàng, để đưa khoản nợ khoản nợ loại khỏi bảng cân đối kế toán, từ tăng định cho vay đắn thông qua Trung tâm tín dụng, báo cáo tài chính, báo cáo cường chất lượng tài sản có Thông thường, để khoản nợ chuyển kiểm toán, hội nghị khách hàng thông tin từ ngân hàng bạn sang công ty quản lý nợ, ngân hàng phải gộp nhiều khoản nợ lại với nhau, có nợ xấu nợ có số an toàn tín dụng cao để dễ dàng đưa khoản nợ đến với nhà đầu tư • Nâng cao chất lượng tài sản chất lượng tín dụng • Tăng cường công tác quản trị rủi ro Trong hoạt động ngân hàng, lợi nhuận từ hoạt động tín dụng chiếm tỷ trọng chủ yếu thu nhập ngân hàng Tuy nhiên, hoạt động tiềm ẩn rủi ro cao, hệ thống thông tin thiếu minh bạch không đầy đủ, trình độ quản trị rủi Song song với việc xử lý nợ tồn đọng, việc nâng cao chất lượng tín dụng ro nhiều hạn chế, tính chuyên nghiệp cán ngân hàng chưa cao, Vì vậy, nói riêng, tài sản nói chung việc làm quan trọng để hạn chế phát sinh việc tăng cường công tác quản trị rủi ro vô quan trọng Giải pháp để quản trị khoản nợ không sinh lời Một số gợi ý áp dụng sau: rủi ro tốt là: - Chuẩn mực hóa hướng dẫn chi tiết quy trình thẩm định, chấm - Nâng cao chất lượng đội ngũ hiệu hoạt động Ủy ban điểm tín dụng, xét duyệt cho vay phù hợp với chuẩn mực quốc tế cần phải giám quản lý tài sản Nợ - Có (ALCO Committee) Hội đồng tín dụng; Ban điều hành sát tốt việc thực chuẩn mực để đảm bảo tính hiệu chất lượng tín phải giám sát chặt chẽ theo dõi thường xuyên việc thực thi sách, dụng Điều liên quan đến việc nâng cao chất lượng công tác kiểm soát nội quy trình kiểm soát rủi ro ủy ban ALCO Hội đồng tín dụng thông qua việc kiểm tra tính tuân thủ quy trình, thủ tục đề - Xây dựng hoàn thiện hệ thống quản trị rủi ro tín dụng sở - Các NHTM cần thường xuyên chủ động rà soát lại danh mục cho vay chuẩn mực quốc tế (Basel I hay Basel II) việc cần thiết phải làm Thực phân dư nợ cho vay theo thành phần kinh tế để cấu lại nợ cho hợp lý Tránh cho tách phòng ban theo chức bán hàng, chức thẩm định, quản lý rủi vay tập trung nhiều vào lĩnh vực doanh nghiệp đó, cần đa ro tín dụng chức quản lý nợ Các phận làm việc độc lập, đảm bảo dạng hóa loại hình cho vay đa dạng hóa lĩnh vực đầu tư, để giảm thiểu rủi ro có tính khách quan phân tán rủi ro Đồng thời, phân quyền hạn mức tín dụng cho thể xảy cán dựa vào lực, trình độ chuyên môn cán Việc phân định - Cần xem xét lại số lượng trình độ đội ngũ cán thực công tác tín dụng, tránh tình trạng tải công việc dễ dẫn đến cẩu thả thẩm định rõ chức năng, nhiệm vụ trách nhiệm pháp lý phận quan hệ khách hàng, 77 78 quản lý rủi ro tín dụng quản lý nợ đảm bảo tính công đánh giá chất tính hệ thống, đồng Mạng lưới phủ khắp nơi, chi nhánh không lượng công việc cán phận liên lạc với vô nghĩa - Cần xây dựng đội ngũ cán quản lý rủi ro tín dụng có kinh nghiệm, có Đầu tư vào công nghệ đại làm tăng chi phí ban đầu, kiến thức có khả nhạy bén xem xét, đánh giá đề xuất tín dụng Cần giảm chi phí nghiệp vụ dài hạn, thu hút nhiều khách hàng, quản trị rủi ro xây dựng hệ thống tiêu chuẩn cán rủi ro tín dụng như: Trình độ chuyên thông tin nhanh chóng, công tác điều hành hiệu quả, đặc biệt ngân hàng huy môn, kinh nghiệm thực tế, trải qua thời gian công tác phận quan hệ khách động nhiều tiền gởi toán (lãi suất thấp) toán dễ dàng, tiện lợi mở hàng Qua đó, giúp cho đội ngũ cán quản lý rủi ro tín dụng có đủ trình độ, rộng kênh phân phối Một chiến lược công nghệ dài hạn công cụ thiết yếu để kinh nghiệm để xử lý nhanh chóng, hiệu quả, thận trọng hợp lý trình phân ngân hàng thống quản lý nỗ lực cải tiến công nghệ tránh tích, thẩm định giám sát tín dụng đầu tư manh mún, tùy tiện gây lãng phí Tóm lại, việc thực mô hình quản trị rủi ro tín dụng có hiệu phù Các định đầu tư công nghệ thông tin không đòi hỏi có nguồn lực hợp với điều kiện Việt Nam đòi hỏi thiết để hạn chế rủi ro hoạt tài lớn, mà cần đầu tư lớn chất xám, nhằm đảm bảo công động tín dụng tín dụng, hướng đến chuẩn mực quốc tế quản trị rủi ro nghệ lựa chọn phù hợp có khả nâng cấp để thích ứng với thay đổi phù hợp với môi trường hội nhập nhanh chóng tiến công nghệ Vì vậy, NHTM cần trọng nâng cao 3.3.1.3 Nâng cao mức sinh lợi chất lượng đội ngũ nhân lực công nghệ, cho theo kịp với tiến công Về hệ số ROA (tỷ lệ lợi nhuận ròng sau thuế tổng tài sản): Do chất nghệ giới; tiến hành đào tạo kỹ sử dụng công nghệ cho nhân viên ngân lượng tín dụng kém, hoạt động kinh doanh khác chưa phát triển, hàng; thận trọng việc thuê tư vấn, lựa chọn nhà thầu cung cấp dịch vụ, máy nên hệ số ROA ngân hàng thương mại Việt Nam thấp không ổn định so móc Các cán công nghệ thông tin cần có đủ khả thẩm định, đánh giá tính với ngân hàng thương mại nước khu vực đắn tính tin cậy chuyên gia tư vấn, tránh phụ thuộc nhiều Về hệ số ROE (tỷ lệ lợi nhuận vốn chủ sỡ hữu): Hệ số ngân hàng thương mại Việt Nam cải thiện, nhiên thấp so với nước khu vực Các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng tài sản chất lượng tín dụng, làm giảm thiểu khoản nợ không sinh lời, giải pháp góp phần nâng cao mức sinh lợi 3.3.2 Nâng cao lực công nghệ vào chuyên gia này, dẫn đến định đầu tư sai lầm Ngoài ra, trình đầu tư trang thiết bị lắp đặt phần mềm, đặc biệt cần trọng thực giải pháp an ninh mạng cách triệt để Như vậy, có khả ngăn ngừa rủi ro tội phạm tin học, hay rủi ro đạo đức xuất phát từ phía cán ngân hàng khách hàng Bên cạnh đó, công tác nghiên cứu, triển khai ứng dụng công nghệ tạo sản phẩm dịch vụ mới, phù hợp thích ứng với phát triển công nghệ Hiện đại hóa công nghệ ngân hàng phải xem mục tiêu chiến lược đại cần trọng, để nâng cao hiệu khai thác công nghệ Cho nên, để cạnh tranh với NHNNg, nâng cao hiệu kinh doanh thu hút khách hàng NHTM cần tích cực phát triển hệ thống kênh phân phối bao gồm điểm giao nước Đặc biệt chế toán, phải nhanh chóng, an toàn, tiện lợi có dịch, hệ thống máy ATM, POS, kênh ngân hàng điện tử, Phát triển sản phẩm 79 dịch vụ toán thương mại điện tử, hệ thống chuyển mạch quản lý thẻ 80 - Nâng cao chất lượng tuyển dụng: nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, quảng cáo chương trình tuyển dụng; chất lượng khâu xét tuyển hồ sơ, Ngoài ra, ngân hàng ngành đòi hỏi liên kết cao, không mặt tài mà công nghệ Sự thiếu đồng công nghệ ngân vấn; cần lập kế hoạch nhân theo nhu cầu công việc phát triển ngân hàng; hàng hệ thống, dẫn đến việc ngân hàng không kết nối với - Phối hợp với trường đại học chuyên ngành nhằm phát nguồn nhân giao dịch, làm yếu sức mạnh công nghệ toàn hệ thống Cho nên, lực tiềm năng: tạo điều kiện cho sinh viên thực tập ngân hàng, tài trợ cho cần tăng cường hợp tác lĩnh vực công nghệ, để góp phần nâng cao lực việc cải thiện, nâng cấp trang thiết bị đào tạo đại, hỗ trợ cung cấp công nghệ cho toàn hệ thống ngân hàng thông tin đòi hỏi thực tiễn nội dung đào tạo, Tóm lại, ứng dụng công nghệ thông tin đại giúp NHTM nâng cao chất lượng quản lý, đảm bảo an toàn hoạt động, giảm chi phí quản lý, giảm 3.3.4 Nâng cao lực quản lý cấu tổ chức • Đẩy nhanh trình cấu lại hệ thống NHTM Việt Nam, cải cách giá thành sản phẩm nâng cao khả cạnh tranh Vì vậy, tảng công nghệ ngân hàng theo hướng nâng cao lực quản trị điều hành, lực tài chính, mở thông tin đại chìa khóa tạo cho NHTM khẳng định vị rộng quy mô lực cạnh tranh cho NHTM Việt Nam Hình thành tập đoàn tự tin tham gia trình hội nhập kinh tế khu vực giới tài - ngân hàng đủ lớn, mạnh dạn xếp lại NHTMCP theo hướng lý, 3.3.3 Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực giải thể ngân hàng yếu kém, sáp nhập ngân hàng nhỏ không đủ vốn Nguồn nhân lực nguồn lực đánh giá quan trọng ngân pháp định vào ngân hàng lớn Với việc cổ phần hóa Vietcombank hàng sở giúp ngân hàng có khả khai thác tối ưu nguồn lực tháng 12/2007, Vietinbank tháng 12/2008, vốn nhà nước chiếm tỷ vốn công nghệ, tạo lợi cạnh tranh cho ngân hàng Vì vậy, nâng lệ cao, cần phải thúc đẩy nhanh hơn, thực chất tiến trình cổ phần cao chất lượng đội ngũ nguồn nhân lực nhiệm vụ mang tính chiến lược hóa hai ngân hàng tiến hành cổ phần hóa thêm NHTMQD khác cấp bách không để cạnh tranh tại, mà nhằm đáp ứng chiến lược phát triển NHTM lâu dài bền vững - Cần xây dựng hệ thống phương pháp luận hệ thống tiêu đánh giá nhân viên minh bạch khoa học • Nâng cao chất lượng đội ngũ nhân quản lý - Xây dựng kế hoạch nhân quản lý để đánh giá, lựa chọn cán quản lý đào tạo bồi dưỡng, đảm bảo tính kế thừa liên tục, tránh gây biến động nhân quản lý, gây ảnh hưởng đến hiệu kinh doanh ngân hàng; - Xây dựng sách đãi ngộ minh bạch Nhằm thu hút giữ chân nhân tài, - Các cán quản lý cần phải tích cực học hỏi kinh nghiệm, tự nghiên cứu để NHTM cần xây dựng chế tiền lương, sách thưởng hợp lý để khuyến trang bị thêm kiến thức kỹ cần thiết, nhằm có kinh nghiệm quản lý khích, tạo động lực cho nhân viên làm việc gắn bó lâu dài với ngân hàng nghiệp vụ đại, kinh nghiệm sử dụng công cụ đại, đặc biệt - Chú trọng công tác đào tạo nhằm nâng cao kiến thức kỹ nhân kinh nghiệm công tác quản trị rủi ro; viên: đào tạo nội ngân hàng hay cử nhân viên tham gia khóa đào tạo - Cần thiết thuê nhân quản lý nước ngoài, đòi hỏi chi phí cao, nước, có sách khuyến khích, hỗ trợ tạo điều kiện cho tiếp cận nhanh kinh nghiệm quản lý ngân hàng đại cán nâng cao trình độ, giới; tạo áp lực đổi mạnh mẽ nhân viên 81 • Nâng cao chất lượng hoạt động quản trị ngân hàng - Cải tiến mô hình tổ chức, phân công, phân nhiệm thành viên hội đồng quản trị Cần nghiên cứu, chuẩn bị ứng viên tiềm để nhanh chóng bổ sung thành viên độc lập hội đồng quản trị bổ sung cho ban chức năng, để phù hợp với tập quán quản trị quốc tế 82 nâng cao chất lượng sản phẩm có khả phát triển thông qua việc cải tiến quy chế, quy trình, thái độ phục vụ, Đồng thời đề xuất loại bỏ sản phẩm tiềm phát triển Hiện tại, ngân hàng dừng lại sản phẩm triển khai giới để học hỏi cải tiến, mà chưa có thiết kế sản phẩm hoàn toàn - Xây dựng hoàn thiện hệ thống thông tin quản lý (MIS) đảm bảo thông Cho nên, để đạt lợi cạnh tranh quốc tế NHTM cần nghiên cứu phát suốt luồng thông tin từ phòng ban, từ nhân viên Hệ triển sản phẩm mới, chưa có, vấn đề có ý nghĩa then chốt Vấn thống thông tin quản lý nâng cao chất lượng góp phần nâng cao lực đề đòi hỏi đầu tư lớn người công nghệ, NHTM xử lý thông tin định ban điều hành ngân hàng cần có chiến lược phát triển dài hạn để thực giải pháp - Thiết lập chế giám sát hiệu quả, minh bạch hóa thông tin với hệ thống Xác định thị trường mục tiêu cụ thể cho chiến lược tiếp cận sản phẩm dịch báo cáo đầy đủ, hệ thống thông tin quản lý thông suốt, khía cạnh để vụ ngân hàng Chẳng hạn tùy theo tính thị trường mà ngân hàng đảm bảo hiệu lực hiệu hoạt động quản trị ngân hàng Tăng cường chế có định hướng phát triển sản phẩm cho phù hợp Việc phân đoạn thị trường giám sát kiểm tra thông qua vai trò ban giám sát ban kiểm toán, lựa chọn thường phù hợp với khả vốn hạn hẹp ngân hàng, kiểm soát nội thực nghiêm túc việc kiểm toán độc lập hàng năm Cần tận chưa có đối thủ cạnh tranh Cũng có phân đoạn thị trường chọn có dụng ý kiến đóng góp công ty kiểm toán để khắc phục điểm sẵn phù hợp ngẫu nhiên nhu cầu khách hàng sản phẩm có tính yếu quy trình quản lý xử lý nghiệp vụ ngân hàng chuyên biệt ngân hàng 3.3.5 Nâng cao chất lượng đa dạng hóa sản phẩm 3.3.6 Nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng Thực đa dạng hóa sản phẩm tập trung nhiều vào hướng phát triển Khuynh hướng cạnh tranh ngân hàng dựa lực tài dịch vụ Các NHTM cần trọng nghiên cứu sản phẩm, dịch vụ nhiều chất lượng dịch vụ Họ dành hết nguồn nhân lực, vật lực, thời gian ngân hàng giới triển khai, mặt khác cần nghiên cứu cụ thể nhu cầu hệ thống cho việc quản lý tài quản lý khách hàng công tác phục vụ nước để có sửa đổi cải tiến cho phù hợp, thích ứng với thị trường Việc tổ chức phục vụ làm cho khách hàng hài lòng thường ngân hàng nước Triển khai bước sản phẩm dịch vụ có tính chuyên biệt cao, tạo xếp vào hàng thứ yếu Mạch sống ngành nghề kinh doanh khách giá trị gia tăng cho sản phẩm dịch vụ tại, để tăng lợi cạnh tranh hàng Lợi nhuận có từ doanh thu trừ chi phí Khách hàng người định cho NHTM thị trường Trên sở đó, xây dựng chiến lược mở rộng dịch doanh số dựa nhận thức họ chất lượng sản phẩm phục vụ vụ với bước cụ thể, có định hướng nhằm tránh việc đầu tư lãng phí, không Do đó, NHTM cần phải nghiên cứu tìm cho giải pháp tốt phục vụ hiệu khách hàng mặt liên tục làm thỏa mãn khách hàng Rà soát đánh giá lại tất sản phẩm dịch vụ có NHTM, đánh Hiện nay, ngân hàng xếp hạng, so sánh với đánh giá lại vị sản phẩm chu kỳ sống Từ đó, xác định khả phát triển giá thành công thông qua quy mô, nguồn lực tài chánh, số đo định hay loại bỏ sản phẩm Trên sở đó, đưa biện pháp nhằm lượng khác tổng tài sản, số lượng máy ATM, số lượng giao dịch, số lượng 83 84 người gởi tiền, số tiền vay giải ngân, khó cho thấy chất lượng phục vụ kinh nghiệm thực tế mình, ngân hàng thật đường trở khách hàng Các NHTM cần trọng việc quản lý chất lượng phục vụ khách thành ngân hàng có đẳng cấp quốc tế - ngân hàng có chất lượng phục vụ hàng thông qua việc xem xét, phân tích vấn đề như: hoàn hảo KẾT LUẬN CHƯƠNG Thời gian xử lý sản phẩm dịch vụ chủ yếu cho vay, mở tài khoản mới, thẻ ATM, thẻ tín dụng, chi trả séc Thời gian chờ đợi thời gian máy chạy chậm bị cố phải sửa chữa thời gian xếp hàng; Từ thực trạng lực cạnh tranh NHTM Việt Nam, thực tiễn tình hình cạnh tranh NHTM, chương luận văn gợi ý số giải pháp sở tận dụng lợi sẵn có, phát huy mạnh khắc Thư lời khiếu nại khách hàng; phục điểm yếu để nâng cao lực cạnh tranh hệ thống ngân Năng lực tính cách thân thiện nhân viên; hàng Việt Nam nói chung NHTM Việt Nam nói riêng tiến trình hội Sự xác kịp thời bảng thông báo tài khoản hồ sơ giao dịch; nhập quốc tế Lãi suất phù hợp, bao gồm cho tất dịch vụ khoản phí không thông báo khác; Sự sốt sắng việc đáp ứng yêu cầu khách hàng việc trả lời qua điện thoại, chuông đổ lần nhấc máy, chuyển tiếp gọi lần người gọi gặp người cần gặp; Tài khoản khách hàng bị Các số cần kiểm tra, đánh giá cách đặn kỹ lưỡng giống kiểm toán viên nội kiểm toán việc lưu chuyển tiền mặt, giao dịch bảng cân đối tài khoản Phải đảm bảo tất chi nhánh đồng sản phẩm chất lượng phục vụ Đánh giá hiệu hoạt động chi nhánh dựa tiêu chí thỏa mãn khách hàng, chất lượng phục vụ vụ việc khiếu nại khách hàng Ngân hàng cần có hệ thống chuyên xử lý sai sót khiếu nại khách hàng, lời văn Quản lý chất lượng toàn diện cam kết lãnh đạo vấn đề chất lượng Lãnh đạo cấp đặt vào cương vị khách hàng, giao dịch viên nhân viên bảo vệ để cảm nhận thể Nếu vị lãnh đạo cấp cao thực công việc tạo thay đổi có ý nghĩa thiết lập chế hoạt động dựa quan sát 85 iv KẾT LUẬN TÀI LIỆU THAM KHẢO -o0o - Trước trình hội nhập kinh tế giới, thâm nhập chi nhánh NHNNg cạnh tranh ngày gay gắt lực cạnh tranh đóng vai trò định cho tồn phát triển Các NHTM Việt Nam cần đẩy mạnh lợi có, phát huy tiềm lực ngân hàng, cung cấp sản phẩm dịch vụ ngân hàng đại, chất lượng cao, thoả mãn nhu cầu khách hàng nhằm chiếm lĩnh thị phần, giành chủ động nâng cao lực cạnh tranh Với mục tiêu phân tích thực trạng cạnh tranh NHTM Việt Nam thời gian qua, đề tài hoàn thành mục tiêu sau: - Hệ thống hóa lý luận cạnh tranh, lực cạnh tranh NHTM - Tổng kết thực trạng lực cạnh tranh NHTM Việt Nam thời gian qua - Từ hội thách thức chung NHTM Việt Nam, phân tích, đánh giá cạnh tranh điển hình nhóm NHTMQD nhóm NHTMCP nhằm khái quát mạnh điểm yếu, tìm nguyên nhân khó khăn tồn để giúp NHTM Việt Nam phát huy tối đa lợi - Gợi ý số giải pháp chiến lược nhằm nâng cao lực cạnh tranh NHTM Với giải pháp trình bày, đề tài hy vọng đóng góp phần nhỏ việc phát triển NHTM để ngành ngân hàng Việt Nam ngày phát triển cao hơn, cạnh tranh với ngân hàng giới, từ góp phần tạo điều kiện cho kinh tế Việt Nam phát triển, hội nhập kinh tế quốc tế thành công Mặc dù có nhiều nỗ lực trình nghiên cứu để hoàn thành luận văn, với thời gian nghiên cứu có hạn nên chắn luận văn không tránh khỏi nhiều thiếu sót, tác giả mong nhận ý kiến đóng góp từ thầy cô, bạn hay quan tâm đến vấn đề Tài liệu tiếng Việt Quốc hội (1997), Luật Tổ chức tín dụng Việt Nam, ban hành ngày 12/12/1997 Quốc hội (2004), Sửa đổi, bổ sung Luật tổ chức Tín dụng, ban hành ngày 15/06/2004 Quốc hội (2004), Luật cạnh tranh, ban hành ngày 14/12/2004 Chính phủ (2006), Quyết định số 112/2006/QĐ-TTg việc phê duyệt đề án phát triển ngành Ngân hàng Việt Nam đến năm 2010 định hướng đến năm 2020, ban hành ngày 24/05/2006, Hà Nội Michael Porter (2009), Chiến lược cạnh tranh, Nhà xuất trẻ TS Dương Ngọc Dũng (2009), Chiến lược cạnh tranh theo lý thuyết Michael Porter, Nhà xuất tổng hợp TP.HCM PGS.TS Nguyễn Thị Mùi (2005), Lý thuyết Tiền tệ Ngân hàng, Nhà xuất thống kê, Hà Nội Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM (2008), Hoạt động hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam sau năm gia nhập WTO, Nhà xuất thống kê TS Trương Quang Thông (2009), “Cạnh tranh ngân hàng nhìn từ góc độ sinh lời”, Thời báo Kinh tế Sài Gòn (số 44) 10 TS Trương Quang Thông (2009), “ROA ROE cao hơn?”, Thời báo Kinh tế Sài Gòn (số 45) 11 Ngân hàng nhà nước Việt Nam (2005), “Chiến lược phát triển dịch vụ ngân hàng giai đoạn 2006-2010” 12 Các tạp chí ngân hàng, tạp chí công nghệ ngân hàng, tạp chí thị trường tài tiền tệ, tạp chí Kinh tế phát triển tạp chí khác v Tài liệu Tiếng Anh 13 Nguyen The Hoang (2009), Vietnam’s banking sector - A tough boxing league, Jaccar Equity Research Các website tham khảo www.sbv.gov.vn: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam www.saga.vn: web chuyên phân tích tài chính, ngân hàng, chứng khoán www.wikipedia.com: từ điển bách khoa toàn thư www.kiemtoan.com.vn: hội kiểm toán Việt Nam www.vneconomy.com.vn: thời báo kinh tế Việt Nam Tất website Ngân hàng thương mại nước