Luận văn tốt nghiệp về tình hình huy động vốn tại Ngân hàng Vietcombank

Luận văn tốt nghiệp về tình hình huy động vốn tại Ngân hàng Vietcombank

Chiến lược huy ñộng vốn và phát triển sản phẩm dịch vụ tại Vietcombank – Cần Thơ

GVHD: Nguyễn Hồng Diễm trang SVTH: Phạm Tuấn Lộc 1

CHƯƠNG 1 GIỚI THIỆU 1.1 ðẶT VẤN ðỀ NGHIÊN CỨU

Sự cần thiết nghiên cứu

Trong nền kinh tế thị trường hiện nay, nhu cầu vốn là một nhu cầu hết sức quan trọng mà bất cứ lĩnh vực kinh tế nào cũng cần Trong thực tế cho thấy thì có những người thừa vốn và có những người thiếu vốn Do ñó, cần phải có một trung gian tài chính ñể ñiều hòa nguồn vốn chuyển từ nơi thừa vốn sang nơi thiếu vốn Vì vậy mới có sự xuất hiện của Ngân hàng (NH)

Vấn ñề huy ñộng vốn là một trong những nghiệp vụ quan trọng trong quá trình hoạt ñộng của Ngân hàng, với chức năng làm trung gian tín dụng, Ngân hàng thương mại (NHTM) thực hiện tập trung huy ñộng vốn nhàn rỗi trong xã hội và sử dụng ñể cho vay ðể ñáp ứng nhu cầu vốn cho sự phát triển chung của nền kinh tế thì việc tạo lập vốn cho Ngân hàng là vấn ñề quan trọng hàng ñầu trong hoạt ñộng kinh doanh mà còn góp phần quan trọng trong việc ñầu tư phát triển sản xuất kinh doanh của mỗi doanh nghiệp nói riêng và nền kinh tế nói chung Chính vì vậy việc huy ñộng vốn của ngân hàng trở nên hết sức quan trọng ñối với hoạt ñộng kinh doanh Ngân hành Nghiệp vụ huy ñộng vốn của NHTM ñược thực hiện thông qua mở tài khoản ñể cung cấp dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt cho khách hàng hoặc huy ñộng các loại tiền gửi tiết kiệm và các loại tài sản có giá trị ñể tăng nguồn vốn kinh doanh

Hiện nay việc huy ñộng vốn của các NHTM và tổ chức tín dụng (TCTD) vẫn chưa ñáp ứng ñược nhu cầu cho vay ñối với các thành phần kinh tế Trong khi tiềm lực vốn trong xã hội còn rất lớn Tỷ lệ ngừơi dân thanh toán bằng tiền mặt, vàng, ngoại tệ… vẫn còn nhiều Qua ñó cho thấy các sản phẩm dịch vụ (SPDV) của Ngân hàng vẫn còn ñơn ñiệu, chưa hấp dẫn, chưa tạo ñiều kiện thuận lợi cho khách hàng tiếp cận và sử dụng dịch vụ Ngân hàng Hệ thống nghiệp vụ chưa ñịnh hướng theo khách hàng còn nặng về các nghiệp vụ truyền thống, các sản phẩm dịch vụ hiện ñại mới chưa ñược các Ngân hàng thực sự quan tâm Số lượng máy ATM còn ít, các dịch vụ và chính sách hổ trợ quảng cáo còn hạn chế… Vì vậy cần phải có biện pháp nâng cao và phát triển các sản phẩm dịch vụ ñể người dân tín nhiệm nhiều hơn

Nhìn chung trong ñiều kiện nền kinh tế có nhiều biến ñộng như hiện nay ñặc biệt là sự kiện Việt Nam gia nhập WTO, ñã mở ra một thị trường mới cho ngành ngân hàng nói chung và NHTM nói riêng Việc hội nhập sẽ mang lại nhiều cơ hội và cũng không ít những thách thức cho ngành Ngân hàng Trước sự cạnh tranh gay gắt ñó ñể tồn tại và phát triển thì NHTM nói chung và NH ngoại thương VietComBank- chi nhánh Cần Thơ nói riêng cần xác ñịnh ñược phương hướng hoạt ñộng, chủ ñộng tạo lập nguồn vốn, biện pháp sử dụng các ñiều kiện sẵn có và những cơ hội trong kinh doanh, ñồng thời xử lí một cách hợp lí những thách thức trong môi trường kinh doanh mới ñể từ ñó ñưa ra các biện pháp ñối phó và những chiến lược huy ñộng vốn có hiệu quả

Từ những vấn ñề nêu trên mà tôi ñã chọn ñề tài “ Chiến lược huy ñộng vốn và phát triển sản phẩm dịch vụ nhằm tăng thị phần cho Vietcombank- chi nhánh Cần Thơ ” ñể làm ñề tài tốt nghiệp của mình

1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 1.2.1 Mục tiêu chung

Mục tiêu chung là phân tích, ñánh giá tình hình huy ñộng vốn, phương thức hoạt ñộng kinh doanh của các sản phẩm dịch vụ tại Vietcombank- chi nhánh Cần Thơ và phân tích các yếu tố bên trong và bên ngoài ñể làm cơ sở cho việc thiết lập chiến lược huy ñộng vốn và phát triển các sản phẩm dịch vụ sao cho có hiệu quả và phù hợp nhất tại Vietcombank- chi nhánh Cần Thơ

1.2.2 Mục tiêu cụ thể

- Phân tích tình hình huy ñộng vốn và phương thức hoạt ñộng kinh doanh các sản phẩm dịch vụ huy ñộng vốn của ngân hàng qua 3 năm 2006, 2007, 2008 ñể xác ñịnh khả năng thu hút vốn của ngân hàng ở hiện tại và phân tích ñiểm mạnh ñiểm yếu của ngân hàng làm cơ sở cho việc hình thành chiến lược huy ñộng vốn và phát triển các sản phẩm dịch vụ của ngân hàng từ 2009 - 2010

- Phân tích các yếu tố bên trong bên ngoài từ ñó rút ra những cơ hội và thách thức mà ngân hàng sẽ gặp phải trong ñiều kiện kinh tế mới

- ðề ra chiến lược huy ñộng vốn và biện pháp thực hiện

- ðưa ra các biện pháp phát triển sản phẩm dịch vụ ñể ngân hàng kinh doanh có hiệu quả hơn

Chiến lược huy ñộng vốn và phát triển sản phẩm dịch vụ tại Vietcombank – Cần Thơ

GVHD: Nguyễn Hồng Diễm trang SVTH: Phạm Tuấn Lộc 3

1.3 PHẠM VI NGHIÊN CỨU

1.3.1 Không gian (ñịa bàn nghiên cứu)

Thực hiện nghiên cứu ñề tài tại VietComBank- chi nhánh Cần Thơ

1.3.2 Thời gian

-ðề tài phân tích số liệu của ngân hàng qua 3 năm 2006, 2007,2008

-Phân tích các yếu tố môi trường vi mô và vĩ mô Từ ñó ñánh giá các cơ hội và thách thức mà môi trường ảnh hưởng ñến công tác huy ñộng vốn của ngân hàng

1.3.3 ðối tượng nghiên cứu

Vấn ñề huy ñộng vốn và phát triển Sản phẩm dịch vụ tại Vietcombank- chi nhánh Cần Thơ

CHƯƠNG 2:

PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

2.1 PHƯƠNG PHÁP LUẬN

2.1.1 Khái niệm chiến lược và quản trị chiến lược 2.1.1.1 Khái niệm chiến lược

Chiến lược là tập hợp những quyết ñịnh và hành ñộng hướng mục tiêu ñể các năng lực và nguồn lực của tổ chức ñáp ứng ñược những cơ hội và thách thức từ bên ngoài

2.1.1.2 Khái niệm quản trị chiến lược

Quản trị chiến lược là một nghệ thuật và khoa học thiết lập, thực hiện và ñánh giá các quyết ñịnh liên quan nhiều chức năng cho phép một tổ chức ñạt ñược mục tiêu ñề ra

2.1.2 Các bước thiết lập chiến lược 2.1.2.1 Phân tích môi trường vĩ mô

a Yếu tố kinh tế

ðây là các yếu tố tác ñộng bởi các giai ñoạn chu kỳ kinh tế, tỷ lệ lạm phát, tốc ñộ tăng trưởng GDP, triển vọng các ngành nghề kinh doanh sử dụng vốn ngân hàng, cơ cấu chuyển dịch giữa các khu vực kinh tế, mức ñộ ổn ñịnh giá cả, lãi suất cán cân thanh toán và ngoại thương

b Yếu tố chính trị- pháp luật và chính sách của nhà nước

Ngân hàng là hoạt ñộng ñược kiểm soát chặt chẽ về phương diện pháp luật hơn các ngành nghề khác Các chính sách tác ñộng ñến hoạt ñộng kinh doanh của ngân hàng như chính sách cạnh tranh, phá sản, sáp nhập, cơ cấu và tổ chức ngân hàng, các qui ñịnh về cho vay, bảo hiểm tiền gửi, dự phòng rủi ro tín dụng, qui ñịnh về qui mô vốn tự có … ñược qui ñịnh trong luật ngân hàng và các qui ñịnh hướng dẫn thi hành luật Ngoài ra các chính sách tiền tệ, chính sách tài chính, thuế tỷ giá, quản lí nợ của nhà nước và các cơ quan quản lí hữu quan như Ngân hàng trung ương, Bộ tài chính… cũng thường xuyên tác ñộng vào hoạt ñộng của ngân hàng

c Yếu tố dân số:

Chiến lược huy ựộng vốn và phát triển sản phẩm dịch vụ tại Vietcombank Ờ Cần Thơ

GVHD: Nguyễn Hồng Diễm trang SVTH: Phạm Tuấn Lộc 5 đó là các yếu tố về cơ cấu dân số theo ựộ tuổi, giới tắnh, thu nhập, mức sống Tỷ lệ tăng dân số, qui mô dân số, khả năng chuyển dịch dân số giữa các khu vực kinh tế, giữa thành thị và nông thôn

d Yếu tố tự nhiên

Sự khan hiếm các nguồn tài nguyên, khả năng sản suất hàng hoá trên các vùng tự nhiên khác nhau, vấn ựề ô nhiễm môi trường, thiếu năng lượng hay lãng phắ tài nguyên thiên nhiên có thể ảnh hưởng ựến quyết ựịnh của ngân hàng

e Yếu tố quốc tế

Do xu hướng toàn cầu hoá nền kinh tế dẫn ựến sự hội nhập giữa các nền kinh tế trong khu vực hay toàn cầu Do ựó cần phải theo dõi và nắm bắt xu hướng kinh tế thế giới, phát hiện các thị trường tiềm năng, tìm hiểu các diễn biến về chắnh trị- kinh tế theo những thông tin về công nghệ mới, các kinh nghiệm về kinh doanh quốc tế

2.1.2.2 Phân tắch môi trường vi mô

a đối thủ cạnh tranh hiện tại

Các ựối thủ ngân hàng này ựang tranh ựua và dùng các thủ thuật ựể tăng lợi thế cạnh tranh, ựể xâm chiếm thị phần của nhau Những ựối thủ ựó là các ngân hàng thương mại, các công ty bảo hiểm, công ty tài chắnh, quỹ hỗ trợ,Ầ Mức ựộ cạnh tranh phụ thuộc vào số lượng và qui mô các ựịnh chế tham gia trên thị truờng

b Các ựối thủ cạnh tranh tiềm ẩn

Các ựịnh chế tài chắnh và phi tài chắnh có thể xâm nhập lẫn nhau về các dịch vụ cung ứng cho khách hàng Ngoài các ựối thủ cạnh tranh hiện có cần phải lưu ý ựến các ựối thủ tiềm ẩn trong tương lai như các công ty bảo hiểm các tổ chức tài chắnh khác

c Cạnh tranh về lãi suất

Mỗi ngân hàng cần ựưa ra chắnh sách lãi suất hợp lắ phù hợp với thoả thuận tại hiệp hội ngân hàng và theo ựúng qui ựịnh của pháp luật Vấn ựề cạnh tranh lãi suất giữa các ngân hàng và các tổ chức tắn dụng diễn ra gay gắt ựể thu hút nguồn vốn trong xã hội và cung cấp vốn cho các tổ chức kinh tế

d Khách hàng

Là nhân tố quyết ựịnh sự sống còn của các ngân hàng trong môi trường cạnh tranh khách hàng của ngân hàng không có sự ựồng nhất, họ vừa có thể là người gửi

tiền cung cấp nguồn vốn, vừa là người vay vốn- sử dụng vốn của ngân hàng và sử dụng các dịch vụ tài chính khác của ngân hàng

• Phân tích các yếu tố môi trường bên ngoài từ ñó nhận thức các cơ hội và thách thức mà ngân hàng có thể sẽ gặp phải trong tương lai Thông qua việc phân tích các yếu tố bên ngoài ñể rút ra những cơ hội và thách thức làm cơ sở cho việc hình thành chiến lược

2.1.2.3 Phân tích các yếu tố nội tại của ngân hàng

- Phân tích tình hình thu nhập, chi phí và lợi nhuận của ngân hàng qua 3 năm 2006, 2007, 2008 Qua ñó ñánh giá những ñiểm mạnh, ñiểm yếu trong hoạt ñộng kinh doanh của ngân hàng

- Phân tích tình hình huy ñộng vốn của ngân hàng qua 3 năm Theo các chỉ tiêu phân theo thời gian, phân theo thành phần kinh tế, phân theo nội tệ và ngoại tệ ðể từ ñó ñánh giá ñiểm mạnh ñiểm yếu của ngân hàng theo các hoạt ñộng chức năng làm cơ sở cho việc xây dựng chiến lược huy ñộng vốn

- Phân tích các chỉ số ñánh giá tình hình huy ñộng vốn của ngân hàng

* Các chỉ số phân tích:

*Tỷ trọng % từng loại tiền gửi

ðây là chỉ số xác ñịnh cơ cấu vốn huy ñộng Việc xác ñịnh rõ cơ cấu vốn huy ñộng sẽ giúp ngân hàng hạn chế những rủi ro có thể gặp phải và tối thiểu hoá chi phí ñầu vào cho ngân hàng

*Vốn huy ñộng / Tổng nguồn vốn

Chỉ số này nhằm ñánh giá khả năng huy ñộng vốn của Ngân hàng ðối với NHTM nếu tỷ số này càng cao thì khả năng chủ ñộng của Ngân hàng càng lớn

* Tổng dư nợ / nguồn vốn huy ñộng (%, lần)

Chỉ số này xác ñịnh hiệu quả ñầu tư của một ñồng vốn huy ñộng Nó giúp cho nhà phân tích so sánh khả năng cho vay của NH ñối với nguồn vốn huy ñộng

2.1.2.4 Xác ñịnh sứ mệnh và mục tiêu chiến lược

a Sứ mệnh

Sứ mệnh kinh doanh của một ngân hàng ñược ñịnh nghĩa như là mục ñích hoạt ñộng kinh doanh của ngân hàng Sứ mệnh kinh doanh trả lời câu hỏi ngân hàng tồn tại và thực hiện những hoạt ñộng kinh doanh trên thị trường ñể làm gì ?

Chiến lược huy ñộng vốn và phát triển sản phẩm dịch vụ tại Vietcombank – Cần Thơ

GVHD: Nguyễn Hồng Diễm trang SVTH: Phạm Tuấn Lộc 7 Nói về khía cạnh thực tiển thì sứ mệnh kinh doanh của ngân hàng cần ñược thể hiện thành văn bản, tuỳ thuộc vào mỗi ngân hàng Sứ mệnh của các ngân hàng có khác nhau tuy nhiên vẫn có một cấu trúc khuôn mẫu ñể làm rõ hơn cơ sở cho các ngân hàng dựa vào ñó ñể viết bản sứ mệnh kinh doanh cho mình Hầu hết các chuyên gia chiến lược cho rằng khi viết văn bản này cần quan tâm ñến và lựa chọn thích hợp trong các ñặc trưng sau:

- Khách hàng: khách hàng của ngân hàng là ai? Khách hàng là các doanh nghiệp hay cá nhân hay cả hai? ðiều quan trọng là ngân hàng cần xác ñịnh rỏ khách hàng mục tiêu

- Dịch vụ: Các sản phẩm hay dịch vụ ngân hàng cung cấp là gì? Ngân hàng cung cấp nhiều loại dịch vụ hay chỉ một nhóm dịch vụ nào ñó

- Vị trí ngân hàng trong kinh doanh: Ngân hàng ñứng ở vị trí nào trên thị trường mà ngân hàng ñang và sẽ hoạt ñộng

- Thị trường: thị trường mục tiêu của ngân hàng ở ñâu? Phạm vi hoạt ñộng, khu vực hoạt ñộng trọng tâm

- Mối quan tâm ñến nhân sự: Hành vi và thái ñộ của ngân hàng ñối với công tác nhân sự như thế nào? Quan ñiểm của ngân hàng trong tuyển dụng, khen thưởng, phát triển

- Lợi thế cạnh tranh của ngân hàng: Mỗi ngân hàng có lợi thế cạnh tranh nhất ñịnh trên thị trường như lịch sử hình thành và hoạt ñộng của ngân hàng, chất lượng dịch vụ

b Mục tiêu

Những mục tiêu của chiến lược kinh doanh ñược xác ñịnh như những thành quả mà ngân hàng cần ñạt ñược khi theo ñuổi sứ mệnh của mình trong thời kỳ hoạt ñộng tương ñối dài Những mục tiêu dài hạn là rất cần thiết cho sự thành công của ngân hàng vì chúng thể hiện kết quả mà ngân hàng cần ñạt ñược khi theo ñuổi sứ mệnh kinh doanh của mình Yêu cầu về tính xác ñáng của các mục tiêu

- Tính cụ thể : Mục tiêu ñúng là mục tiêu cụ thể, thể hiện kết quả cụ thể cuối cùng cần ñạt ñược khi tiến hành những hành ñộng nhất ñịnh Nó chỉ rõ mục tiêu liên quan ñến vấn ñề nào, giới hạn về thời gian và không gian thực hiện Mục tiêu càng cụ thể thì càng dễ dàng ñịnh hướng giải pháp chiến lược ñể thực hiện mục tiêu ñó

- Tính ño lường : Tính chất có liên quan ñến tính cụ thể của mục tiêu có nghĩa là mục tiêu càng cụ thể thì càng phải thể hiện rỏ ở khả năng ño lường ñược Do ñó các mục tiêu nên ñược ñưa ra dưới dạng các chỉ tiêu thể hiện bằng con số tuyệt ñối hay tương ñối

- Tính khả thi : Các mục tiêu ñưa ra phải khả thi trên phương diện thực hiện, ñiều này có nghĩa là phải phản ánh ñược nguyện vọng và phù hợp với khả năng của ngân hàng Những mục tiêu này phải là kết quả tổng thể của những hoạt ñộng mà ngân hàng có thể thực hiện trong môi trường mà nó hoạt ñộng trên thực tế chứ không phải là một thị trường giả sử

- Tính thách thức : Nội dung các mục tiêu phải có tính thách thức là dựa trên cơ sở hy vọng cao ñể các nhà quản trị và nhân viên ngân hàng thực sự nỗ lực phấn ñấu thực hiện và hoàn thành

- Tính linh hoạt : Các mục tiêu kinh doanh ñược ñặt ra trong môi trường kinh doanh trong tương lai Do ñó các mục tiêu xây dựng phải có tính linh hoạt hay phải có khả năng ñiều chỉnh cho phù hợp với các nguy cơ và cơ hội xảy ra trong môi trường kinh doanh thực tế

2.1.2.5 Các hình thức huy ñộng vốn của Vietcombank Cần Thơ a) Mở tài khoản tiền gửi thanh toán cho khách hàng

Khách hàng của loại tiền gửi này là các tổ chức kinh tế, cơ quan hành chính sự nghiệp, trường học… có vốn tạm thời chưa sử dụng, vì nhu cầu thanh toán hay vì lý do nào khác họ mang tiền ñến gửi tại Ngân hàng Có hai loại tiền gửi là tiền gửi có kỳ hạn và tiền gửi không kỳ hạn Có rất nhiều kỳ hạn ñể lựa chọn Nếu rút tiền trước hạn vẫn ñược hưởng lãi không kỳ hạn

b) Mở tài khoản tiền gửi tiết kiệm

Ngân hàng mở tài khoản tiền gửi tiết kiệm nhằm thu hút những khoản tiền nhàn rỗi của nhân dân chưa sử dụng hay lượng tiền dự trữ dùng ñể chi dùng trong tương lai của các thành phần dân cư

Sổ tiết kiệm do VietcomBank Cần Thơ phát hành ñược cầm cố ñể vay vốn bằng ñồng Việt Nam tại các chi nhánh Ngân hàng Ngoại thương và các tổ chức tín dụng khác (nếu ñược chấp nhận) theo quy ñịnh hiện hành của pháp luật Theo yêu cầu của khách hàng VietcomBank Cần Thơ có thể cho vay ñến 95% giá trị sổ tiết kiệm do VietcomBank Cần Thơ phát hành

Chiến lược huy ñộng vốn và phát triển sản phẩm dịch vụ tại Vietcombank – Cần Thơ

GVHD: Nguyễn Hồng Diễm trang SVTH: Phạm Tuấn Lộc 9 Hiện nay Ngân hàng áp dụng hai loại hình tiền gửi ñó là là tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn và tiền gửi tiết kiệm không kỳ hạn

- Tiền gửi tiết kiệm không kỳ hạn: khi khách hàng ñến gửi tiền dưới hình thức này thì Ngân hàng sẽ mở sổ theo dõi, cấp thẻ giao dịch, và sổ tiết kiệm cho khách hàng Khi có nhu cầu chi tiêu khách hàng rút tiền mặt tại quỹ tiết kiệm Sau khi kiểm tra các yếu tố, Ngân hàng rút toàn bộ hoặc một phần số dư trên sổ, sau ñó in thẻ mới trả lại sổ và thẻ cho khách hàng Lãi suất hiện nay (ngày 6-3) tại Vietcombank Cần Thơ là 3% / năm

- Tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn: khi gửi tiền tiết kiệm có kỳ hạn khách hàng ñược cấp thẻ giao dịch và một cuốn sổ gọi là sổ tiết kiệm ñịnh kỳ Tại Vietcombank Cần Thơ có các kỳ hạn như sau: 01 tháng, 02 tháng, 03 tháng, 06 tháng, 12 tháng và trên 12 tháng

- Lãi suất tiền gửi tiết kiệm:

+ Lãi suất tiền gửi tiết kiệm ñồng Việt Nam và Ngoại tệ ñược tính theo %/năm ( hoặc %/ tháng)

+ Tiền gửi không kỳ hạn ñược tính lãi một lần vào ngày 25 hàng tháng hoặc vào ngày rút hết số dư Lãi ñược nhập vào gốc nếu khách hàng không ñến rút lãi

+ Tiền gửi có kỳ hạn trả lãi cuối kỳ: trường hợp ngày ñáo hạn của sổ tiết kiệm có kỳ hạn trùng vào ngày nghỉ hoặc vào ngày lễ, khách hàng rút tiền vào ngày ñầu tiên tiếp theo

+ ðến ngày ñáo hạn, nếu khách hàng chưa rút tiền và không có yêu cầu khác thì ngân hàng nhập lãi vào gốc và gia hạn như kỳ hạn ban ñầu và áp dụng lãi suất và cách tính lãi theo quy ñịnh tại thời ñiểm gia hạn

c) Tiền gửi của các tổ chức tín dụng khác:

Tiền gửi của các tổ chức tín dụng khác tại chi nhánh là các khoản tiền gửi phục vụ chủ yếu cho mục ñích thanh toán liên ngân hàng Khi khách hàng có nhu cầu chuyển tiền ñi nơi khác thì việc mở tài khoản tại ngân hàng sẽ giúp cho việc chuyển tiền ñi một cách nhanh chóng, dể dàng

Ngoài ra chi nhánh còn huy ñộng vốn dưới hình thức phát hành kỳ phiếu, trái phiếu, tiền gửi ký quỹ ñảm bảo thanh toán, thẻ ATM, dịch vụ chuyển tiền…

2.1.2.6 ðề xuất các phương án chiến lược

Việc ñưa ra những chiến lược thay thế là việc xem xét lại tính hợp lý hay tính ñúng ñắn của các mục tiêu chiến lược ñã chọn từ trước ñó ñề xuất những

phương án nhằm thực hiện những chiến lược kinh doanh của ngân hàng

2.1.2.7 Lựa chọn chiến lược

- Tận dụng tối ña ưu thế của ngành và của ngân hàng phù hợp với mục tiêu dài hạn

- Quan ñiểm của lãnh ñạo ngân hàng về rủi ro

- Tranh thủ sự ủng hộ của cộng ñồng, khách hàng, chính quyền - Mức ñộ va chạm về cạnh tranh

- Xác ñịnh thời ñiểm

2.1.3 Sơ ñồ quy trình lập chiến lược

Hình 1: Sơ ñồ tiến hành lập chiến lược 2.2 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

2.2.1 Phương pháp thu thập số liệu 2.2.1.1 Thu thập số liệu thứ cấp:

Trong thời gian thực tập tại Vietcombank chi nhánh Cần Thơ Nhờ sự hướng dẫn

tận tình của các anh, chị và các chú trong ñơn vị ñã cung cấp cho tôi một số dữ liệu cần thiết cho ñề tài của tôi ñược phân tích dể dàng hơn:

- Ngoài ra số liệu còn ñược thu thập từ sách, báo, tạp chí, Internet và các chuyên

Phân tích môi trường bên ngoài ñể xác ñịnh các cơ hội và ñe doạ chủ yếu

Chiến lược huy ñộng vốn và phát triển sản phẩm dịch vụ tại Vietcombank – Cần Thơ

GVHD: Nguyễn Hồng Diễm trang SVTH: Phạm Tuấn Lộc 11

2.2.1.2 Thu thập số liệu sơ cấp:

Thiết lập phiếu thăm dò ý kiến của khách hàng ñể nghiên cứu hành vi, sở thích

của khách hàng ñối với các sản phẩm dịch vụ của ngân hàng

Thu thập số liệu sơ cấp: Việc thu thập số liệu sơ cấp chủ yếu thông qua phiếu thăm dò ý kiến của 70 khách hàng có sử dụng các sản phẩm dịch vụ của Vietcombank Cần Thơ

2.2.2 Phương pháp phân tích số liệu

2.2.2.1 Phương pháp so sánh bằng số tuyệt ñối

Phương pháp này sử dụng ñể so sánh số liệu năm nay so với số liệu năm trước của

các chỉ tiêu xem có biến ñộng không và tìm ra nguyên nhân biến ñộng của các chỉ tiêu ñó ñể ñưa ra biện pháp khắc phục

2.2.2.2 Phương pháp so sánh bằng số tương ñối:

Phương pháp này sử dụng ñể làm rõ mức ñộ biến ñộng của các chỉ tiêu kinh tế

trong thời gian nào ñó So sánh tốc ñộ tăng trưởng của các chỉ tiêu giữa các năm với nhau Từ ñó tìm ra nguyên nhân và biện pháp khắc phục

2.2.2.3 Phương pháp phân tích tỷ trọng:

Xem xét cơ cấu, tính tỷ trọng các khoản mục trong bảng cân ñối kế toán, bảng báo

cáo kết quả hoạt ñộng kinh doanh…

2.2.2.4 Phương pháp biểu bảng, biểu ñồ:

- Dùng các biểu bảng : thể hiện các số liệu của từng năm trên các biểu bảng như

số liệu nguồn vốn huy ñộng, hoạt ñộng tín dụng ……

- Dùng biểu ñồ:thể hiện một cách sinh ñộng tình hình tăng giảm qua các năm

2.2.2.5 Phương pháp ma trận SWOT (Strength, Weak, Opportunity, Threat)

- Dùng ma trận SWOT

+ Dùng ñể liệt kê những ñiểm mạnh, ñiểm yếu, cơ hội, thách thức

+ Dùng kết hợp những ñiểm mạnh với các cơ hội ñể ñưa ra các chiến lược + Biết ñược những ñiểm yếu và thách thức ñể có những hướng giải quyết tốt hơn + Vận dụng những cơ hội ñể có thể khắc phục hoặc hạn chế các ñiểm yếu

+ Sử dụng các ñiểm mạnh sẵn có ñể có thể tránh các mối ñe doạ có thể xảy ra ñối với ñơn vị

+ Phân tích và kết hợp các yếu tố một cách dễ dàng hơn

CHƯƠNG 3:

GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ NGÂN HÀNG VÀ PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ NỘI TẠI, CÁC YẾU TỐ BÊN TRONG VÀ BÊN NGOÀI TÁC ðỘNG ðẾN HOẠT ðỘNG HUY ðỘNG VỐN CỦA VIETCOMBANK CẦN THƠ

3.1.KHÁI QUÁT VỀ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIETCOMBANK CẦN THƠ

3.1.1 Quá trình hình thành và phát triển

Ngân hàng ngoại thương Việt Nam – chi nhánh Cần Thơ ñược thành lập ngày 01/10/1989 theo quyết ñịnh số 16/Qð-NH ngày 25/01/1989 của tổng giám ñốc Ngân hàng Nhà nước tỉnh Cần Thơ ðến ngày 01/06/2008 thì chuyển sang

NHTMCP Vietcombank Cần Thơ

Vietcombank Cần Thơ ñược xem là một trong những chi nhánh lớn vùng

ðồng bằng sông Cửu Long với chức năng là một Ngân hàng thương mại chuyên ngành, phạm vi kinh doanh chủ yếu của Vietcombank Cần Thơ là thực hiện tín dụng xuất nhập khẩu, tổ chức thanh toán quốc tế, kinh doanh ngoại tệ và các dịch vụ ngoại hối khác

Trước sự cạnh tranh gay gắt của các Ngân hàng trên ñịa bàn, ñặc biệt là các Ngân hàng khác xem Vietcombank là Ngân hàng ñối trọng, song với sự quan tâm cổ vũ của NHTMCP Việt nam, ñặc biệt là sự lãnh ñạo có hiệu quả của các cấp ủy ñảng, chính quyền cùng với sự nổ lực phấn ñấu cuả tập thể cán bộ công nhân viên toàn chi nhánh Vietcombank Cần Thơ không chỉ từng bước khắc phục ñược những khó khăn trong những ngày ñầu thành lập mà còn không ngừng ñổi mới và phát triển, nâng cao uy tín, xứng ñáng với sự tin cậy của cấp ủy ñảng, chính quyền và nhân dân vươn lên trở thành ñơn vị dẫn ñầu trong lĩnh vực Ngân hàng trên ñịa bàn thành phố Cần Thơ

3.1.2 Hệ thống mạng lưới:

Nhân sự ban ñầu tại Vietcombank Cần Thơ chỉ có 18 người và 5 phòng nghiệp vụ, phòng kế hoạch và tín dụng, phòng thanh toán quốc tế, phòng kế toán tài vụ, phòng ngân quỹ và phòng hành chính nhân sự Khi mới thành lập phương tiện còn thiếu thốn so với các Ngân hàng khác cùng hoạt ñộng trên ñịa bàn, do ñó Vietcombank Cần Thơ ñương ñầu với không ít khó khăn thách thức của cơ chế thị

Chiến lược huy ñộng vốn và phát triển sản phẩm dịch vụ tại Vietcombank – Cần Thơ

GVHD: Nguyễn Hồng Diễm trang SVTH: Phạm Tuấn Lộc 13 trường Sau gần 20 năm hoạt ñộng Vietcombank Cần Thơ ñã không ngừng mở rộng phạm vi hoạt ñộng trong và ngoài nước

Cuối năm 2006 ñã nâng cấp hai chi nhánh cấp 2 là Sóc Trăng và Trà Nóc thành chi nhánh cấp 1

Hiện tại, Vietcombank Cần Thơ có trụ sở chính tại số 07 Hòa Bình, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ Hai PGD ở tỉnh Hậu Giang, Vĩnh Long và 04 phòng giao dịch trên ñịa bàn thành phố Cần Thơ

(số liệu ñược thu thập từ website: www.vietcombank.com)

Chiến lược huy ñộng vốn và phát triển sản phẩm dịch vụ tại Vietcombank – Cần Thơ

GVHD: Nguyễn Hồng Diễm trang SVTH: Phạm Tuấn Lộc 15

3.1.4 Chức năng và nhiệm vụ:

a Giám ðốc

Chịu trách nhiệm chỉ ñạo ñiều hành nghiệp vụ kinh doanh nói chung và hoạt ñộng cấp tín dụng nói riêng trong phạm vi ñược uỷ quyền Công việc cụ thể liên quan ñến HðTD bao gồm:

Xem xét nội dung thẩm ñịnh do phòng tín dụng trình lên ñể quyết ñịnh cho vay hay không cho vay và chịu trách nhiệm về quyết ñịnh của mình

Ký HðTD và hợp ñồng ñảm bảo tiền vay và các hồ sơ do khách hàng và ngân hàng cùng lập

Quyết ñịnh các biện pháp xử lý nợ, cho gia hạn nợ, thực hiện các biện pháp xử lý ñối với khách hàng…

b Phòng thanh toán quốc tế:

Thực hiện các nhiệm vụ có liên quan ñến quá trình thanh toán xuất nhập khẩu với các ñơn vị nước ngoài bằng các phương thức thanh toán: tín dụng, chứng từ, nhờ thu, chuyển tiền,…với các công việc chủ yếu:

- Phát hành và thực hiện các nghiệp vụ liên quan ñến thư tín dụng

- Thực hiện chuyển tiền ra nước ngoài, mở L/C, bảo lãnh… theo yêu cầu cảu khách hàng, nhanh chóng, bảo mật và tiết kiệm ñược phần lớn chi phí

- Thành toán tiền hàng xuất nhập khẩu giữa các doanh nghiệp Việt nam với nước ngoài

- Thực hiện phương thức nhờ thu, ủy nhiệm chi

c Phòng vốn:

- Theo dõi, thường xuyên giám sát tình hình nguồn vốn và sử dụng vốn hàng ngày của toàn chi nhánh

- Kết hợp với phòng Kế toán, phòng thanh toán quốc tế, phòng tín dụng và các chi nhánh cấp II ñể thực hiện ñiều chuyển vốn, lập ñiện ñiều chuyển

- Gửi hoặc trả nợ một cách kịp thời ñảm bảo khả năng thanh toán cũng như tăng nhanh vòng quay vốn

- Thực hiện chương trình lãi suất bình quân ñể biết chênh lệch giá vốn ñầu ra và ñầu vào

- Tham mưu cho ban lãnh ñạo về lãi suất cho vay

- Thực hiện một số chức năng khác: kế toán vốn, kinh doanh ngoại tệ

d Phòng Kế toán:

- Ủy nhiệm chi, ủy nhiệm thu

- Kế toán các khoản thu, chi trong ngày - Mở tài khoản mới cho khách hàng

- Thực hiện các bút toán chuyển khoản giữa Ngân hàng với khách hàng, giữa Ngân hàng với Ngân hàng khác và với Ngân hàng trung ương

e Phòng kinh doanh dịch vụ:

- Mua bán ngoại tệ mặt, thu hồi Séc du lịch - Chi trả kiều hối

- Chuyển tiền nhanh Moneygram

- Phát hành và thanh toán các loại thẻ tắn dụng trong nước và quốc tế - Là ựại lý nhận lệnh mua bán chứng khoán

f Phòng hành chắnh nhân sự

- Tổ chức sắp xếp, bố trắ nhân sự giữa các phòng ban

- Cố vấn cho Giám ựốc trong công tác tuyển dụng, ựề bạt và khen thưởng cán bộ, giải quyết các chế ựộ chắnh sách có liên quan ựến cán bộ , công nhân viên

- Tổ chức ựiều chỉnh lương, bảo hiểm, trợ cấp hưu trắ

g Phòng kiểm tra nội bộ:

- Kiểm tra và giám sát hoạt ựộng các phòng ban trong việc thực hiện các

quy ựịnh của NHNN

- Kiểm tra việc tranh chấp pháp luật về tiền tệ tắn dụng NH - đôn ựốc nhắn nhở cán bộ nhân viên làm ựúng nguyên tắc

- Phối hợp với các ựoàn thanh tra kiểm tra ựột xuất theo yêu cầu của NH ngoại thương trung ương, hoặc các ựoàn thanh tra cùng cấp ựể kiểm tra chéo kho NH bạn có yêu cầu (tức thanh tra NH này kiểm tra NH kia và ngược lại)

h Phòng vi tắnh:

Thực hiện việc quản lý toàn bộ hệ thống vi tắnh của NH, ựảm bảo cho hoạt ựộng của NH ựược thực hiện một cách thông suốt thông qua hệ thống máy tinh

i Phòng khách hàng:

- Là một trong những phòng ban giữ vị trắ quan trọng trong hoạt ựộng của

chi nhánh, thực hiện các nghiệp vụ vhur yếu như:quá trình thẩm ựiịnh dự án, ký kết hợp ựồng, ựôn ựốc và kiểm tra việc sử dụng vốn vay của khách hàng, thu nợ Ngoài

Chiến lược huy ñộng vốn và phát triển sản phẩm dịch vụ tại Vietcombank – Cần Thơ

GVHD: Nguyễn Hồng Diễm trang SVTH: Phạm Tuấn Lộc 17 ra phòng quan hệ khách hàng còn thực hiện một số nghiệp vụ liên quan ñến hoạt ñộng thanh toán quốc tế như: cho vay ký quỹ mở L/C, theo dõi nợ của ñơn vị nhập khẩu

j Phòng ngân quỹ:

- Là nơi thực hiện các khoản thu chi bằng tiền mặt VNð và ngoại tệ

- Là nơi tích trữ tài sản thế chấp, giấy tờ có giá…

k Phòng quản lý nợ:

- Mở tài khoản vay, kiểm tra ñiều kiện rút vốn

- Theo dõi và thu hồi các khoản nợ ñến hạn - Lưu giữ toàn bộ hồ sơ tín dụng

- Báo cáo thống kê

l Phòng giao dịch:

Tạo ñiều kiện cho các khách hàng trên ñịa bàn quận, huyện, thị xã,… ñặc biệt

là các hộ tiểu thương, doanh nghiệp vừa và nhỏ thuận lợi trong việc vay vốn, tiếp cận với các sản phẩm hiện ñại của NH và các dịch vụ tiện ích

Chiến lược huy ñộng vốn và phát triển sản phẩm dịch vụ tại Vietcombank – Cần Thơ

GVHD: Nguyễn Hồng Diễm trang SVTH: Phạm Tuấn Lộc 19

3.1.5.1 Phân tích khoản mục thu nhập

Mục tiêu kinh doanh của các Doanh nghiệp hoạt ñộng nói chung và Ngân hàng nói riêng là nhằm sinh lợi từ hoạt ñộng kinh doanh của mình ðể ñạt ñược mục tiêu ñó, thì các Doanh nghiệp cần tìm biện pháp tăng thu nhập và giảm chi phí hoạt ñộng một cách sao cho hợp lý nhất Vì vậy, ñể tìm ra một biện pháp tăng thu nhập thì cần phân tích các khoản mục thu nhập nào có thể phát huy thêm nhằm làm tăng tổng thu 2 Thu nhập phi lãi

Hình 3: Biểu ñồ thu nhập qua 3 năm 2006, 2007, 2008

Qua bảng số liệu, ta thấy thu nhập của Ngân hàng có tăng, có giảm qua các năm:

+ Cụ thể, năm 2006 tổng thu nhập của Ngân hàng ñạt 273 tỷ ñồng, sang năm 2007 giảm xuống còn 202 tỷ ñồng giảm 71 tỷ ñồng (tương ñương 26%) Tuy nhiên so với năm 2006 ñến 2008, tổng thu nhập ñạt ñược 357 tỷ ñồng, tăng 155 tỷ ñồng (tương ñương 76.73%) so với năm 2007

+ Tổng thu nhập của Ngân hàng trong năm 2006 – 2007 ñã giảm vì trong thời gian này, ñã có hai chi nhánh cấp 2 Sóc Trăng và Trà Nóc ñã tách ra khỏi chi nhánh cấp 1 Cần Thơ Tuy nhiên từ năm 2007 – 2008 ñã có thêm hai chi nhánh phụ thuộc khác là Hậu Giang và Vĩnh Long, cùng với sự phát triển ña dạng hóa sản phẩm, dịch vụ, nâng cao chất lượng hoạt ñộng tín dụng nên ñã làm cho tổng thu nhập của Ngân hàng ñã tăng trở lại

+ Trong khoản mục thu nhập của Ngân hàng, thì có hai khoản mục chính ñó là thu nhập lãi và thu nhập phi lãi

a Phân tích khoản thu nhập lãi:

ðây là khoản thu từ lãi suất thông qua các hoạt ñộng tín dụng của Ngân hàng, khoản mục thu nhập lãi của Ngân hàng chiếm tỷ trọng lớn, thường lớn hơn 75% trong tổng thu nhập

Năm 2007 khoản thu từ lãi ñạt 175 tỷ ñồng, giảm 51 tỷ ñồng (hay giảm 22.56%) so với 2006 Nguyên nhân thu nhập lãi giảm là do hai chi nhánh Sóc Trăng và Trà Nóc ñã tách ra khỏi Ngân hàng Mặt khác, Ngân hàng cũng chia bớt thị phần với các chi nhánh này, ñặc biệt là khách hàng (nhân tố quan trọng hàng ñầu và là nguồn ñem ñến thu nhập chính cho Ngân hàng vì vậy mà làm giảm thu nhập lãi của Ngân hàng trong năm 2007)

Tuy nhiên sang năm 2008, khoản thu từ lãi ñã tăng trở lại Khoản thu từ lãi ñạt 281 tỷ ñồng, tăng 106 tỷ ñồng ( tương ñương với 60.57%) so với năm 2007 Nguyên nhân là do trong năm 2008 hoạt ñộng tín dụng của Ngân hàng ñã hoạt ñộng khá hiệu quả, công tác thu hồi nợ ñược ñôn ñốc một cách nhanh chóng cùng với việc thành lập thêm hai chi nhánh mới là Hậu Giang và Vĩnh Long nên làm cho lãi từ thu nhập tăng ñáng kể vào năm 2008

b Phân tích khoản mục thu nhập phi lãi:

Thu nhập phi lãi là khoản mục thu từ khoản mục thanh toán dịch vụ ngoại hối, kinh doanh ngoại tệ, dịch vụ ngân quỹ, thu nợ ñã xử lý…

Thu nhập phi lãi năm 2007 ñạt 27 tỷ ñồng, giảm 20 tỷ ñồng (tương ñương 42.53% so với 2006) nguyên nhân từ việc tách hai chi nhánh, nhưng do quan hệ thanh toán giữa Ngân hàng và khách hàng từ trước ñến nay diễn ra rất thân thiết nên ñã hạn chế sự sụt giảm thu nhập từ phi lãi và mối quan hệ này sẽ góp phân quan trọng trong việc thu hút khách hàng góp phần tăng thu nhập phi lãi lẫn thu nhập lãi của Ngân hàng trong những năm tới

Năm 2008 thu nhập phi lãi ñạt 76 tỷ ñồng, tăng 49 tỷ ñồng (hay tăng 181,4% so với năm 2007), nguyên nhân làm tăng thu nhập phi lãi là do hoạt ñộng thanh toán quốc tế của Ngân hàng rất mạnh, thị phần chiếm ưu thế Ngoài ra mối quan hệ của khách hàng cũng làm cho nguồn thu từ dịch vụ thanh toán tương ñối cao

Tuy thu nhập phi lãi chiếm tỷ trọng khá nhỏ (chưa ñến 25%) nhưng nó cũng là một tiêu chí ñánh giá khả năng cạnh tranh của Ngân hàng Bởi trong ñiều kiện cần khôi phục nền kinh tế như hiện nay thì chất lượng dịch vụ tốt, công nghệ thông

Chiến lược huy ñộng vốn và phát triển sản phẩm dịch vụ tại Vietcombank – Cần Thơ

GVHD: Nguyễn Hồng Diễm trang SVTH: Phạm Tuấn Lộc 21 tin càng hiện ñại thì sẽ thu hút ñược nhiều khách hàng ñến giao dịch tại Ngân hàng, góp phần làm tăng thu nhập cho Ngân hàng

3.1.5.2 Phân tích khoản mục chi phí

Cùng với sự tăng lên và giảm xuống của thu nhập thì chi phí cũng tăng và giảm tương ứng qua các năm 2 Chi phí phi lãi

Hình 4: biểu ñồ chi phí năm 2006; 2007; 2008

ðiển hình là năm 2006, chi phí của Ngân hàng là 241 tỷ ñồng, nhưng năm 2007 là 147 tỷ ñồng, giảm 94 tỷ ñồng so với năm 2006, nguyên nhân là do hai chi nhánh Sóc Trăng và Trà Nóc tách ra khỏi Ngân hàng ñể trở thành chi nhánh cấp 1 Tuy nhiên, ñể khắc phục tình hình trên, Ngân hàng ñã ñưa ra nhiều biện pháp như:

+ ðẩy mạnh cho vay ñáp ứng nhu cầu vốn tín dụng cho các thành phần kinh tế

+ Tăng nguồn vốn huy ñộng bằng cách tăng lãi suất

+ Bên cạnh lãi suất huy ñộng cao, thì Ngân hàng cũng chú trọng ñến những khoản hỗ trợ ñầu tư, ñổi mới, nâng cấp hệ thống công nghệ của Ngân hàng ñể nâng cao chất lượng phục vụ Ngân hàng

+ Chính những biện pháp trên ñã làm tăng chi phí của năm 2008 là 338 tỷ ñồng, tăng 191 tỷ ñồng (tương ứng với 129,93%) so với năm 2007

3.1.5.3 Phân tích khoản mục lợi nhuận:

III Lợi nhuận

Hình 5: Biểu ñồ lợi nhuận năm 2006; 2007; 2008

Trong kinh doanh các Doanh nghiệp và Ngân hàng luôn ñặt ra vấn ñề làm thế nào ñể có thể tối ña hóa lợi nhuận với mức ñộ rủi ro thấp mà vẫn ñảm bảo chấp hành ñúng qui ñịnh của Ngân hàng Nhà nước và thực hiện ñược kế hoạch kinh doanh của minh, vì vậy ñối với nhà quản trị, việc phân tích chỉ tiêu lợi nhuận là rất quan trọng, chỉ tiêu này phản ánh hiệu quả hoạt ñộng của ñơn vị và có ảnh hưởng ñến sự tin tưởng của các cổ ñông cũng như khách hàng

Qua bảng số liệu trên, ta thấy khoản mục lợi nhuận của Ngân hàng qua các năm tăng giảm ñều có, cụ thể là từ 2006 ñến 2007, mặc dù thu nhập giảm nhưng lợi nhuận của Ngân hàng vẫn tăng trưởng tốt, ñiều này ñược thể hiện là 2006 lợi nhuận ñạt 32 tỷ ñồng, ñến 2007 lợi nhuận ñạt 55 tỷ ñồng tăng 23 tỷ ñồng (tương ñương với tăng 71,88%) so với 2006, nguyên nhân dẫn ñến hiệu quả trên là do Ngân hàng thực hiện chính sách cho vay và thu nợ ñồng thời Ngân hàng cũng ñã cắt giảm một số chi phí không cần thiết một cách hợp lý

Tuy nhiên sang 2008 do phải ñầu tư chi phí cho cơ sở hạ tầng, công nghệ thiết bị, xây dựng phòng giao dịch tăng lãi suất huy ñộng, tăng chi phí dự phòng rủi ro… nên ñã làm cho chi phí tăng cao, dẫn ñến lợi nhuận 2008 giảm xuống còn 19

tỷ, giảm 36 tỷ (hay giảm 65,45% so với 2007)

3.2 PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH HUY ðỘNG VỐN TẠI VIETCOMBANK CẦN THƠ QUA 3 NĂM 2006, 2007, 2008

3.2.1.Phân tích nguồn vốn huy ñộng phân theo kỳ hạn

Vốn huy ñộng phân theo kỳ hạn bao gồm tiền gửi không kỳ hạn và tiền gửi có kỳ hạn.

3.2.1.1 Tiền gửi không kỳ hạn:

Tiền gửi không kỳ hạn là loại tiền gửi mà khi gửi vào khách hàng gửi tiền có thể rút ra bất cứ lúc nào mà không cần phải báo trước cho ngân hàng và ngân hàng phải thoả mãn nhu cầu ñó của khách hàng

Tiền gửi không kỳ hạn tăng qua các năm tuy nhiên tỷ trọng của tiền gửi không kỳ hạn qua các năm giảm do tốc ñộ tăng của tiền gửi không kỳ hạn thấp

hơn tốc ñộ tăng của tiền gửi có kỳ hạn

Cụ thể tiền gửi không kỳ hạn năm 2006 ñạt 468 tỷ ñồng, tỷ trọng là 59.24% Sang 2007 số tiền ñạt 505 tỷ, tăng 37 tỷ ñồng (tương ứng giảm 7,91%) nhưng tỷ trọng chỉ ñạt 55,01%, giảm 4,23% so với 2006)

Năm 2008, số tiền ñạt 570 tỷ, tăng 65 tỷ (tương ñương 12,87%) nhưng tỷ trọng giảm 5,91% so với 2007 và chỉ ñạt 49,1%) Loại tiền gửi này chủ yếu là của các tổ chức kinh tế dùng ñể thanh toán trong kinh doanh và các tài khoản của cá nhân có nhu cầu sử dụng thường xuyên Vì vậy loại tiền gửi này mang tính chất không ổn ñịnh, ngân hàng không thể chủ ñộng trong việc sử dụng nguồn vốn này, do vậy lãi suất cho loaị tiền gửi này thường thấp Do ñó ñể có thể huy ñộng ñược vốn tiền gửi không kỳ hạn ngân hàng cần phải thoả mãn các nhu cầu thanh toán của khách hàng Nắm bắt ñược yếu tố tâm lí ñó, các năm qua ngân hàng ñã ngày càng củng cố và phát triển các dịch vụ thanh toán, dịch vụ ngân quỹ, dịch vụ thẻ, ña dạng hoá các sản phẩm tiền gửi, cải thiện công nghệ thanh toán trong ngân hàng, dịch vụ chuyển tiền ñiện tử ngày càng phát triển nhằm ñáp ứng nhu cầu thanh toán ngày càng cao của khách hàng, góp phần làm tăng vốn tiền gửi không kỳ hạn qua các năm

3.2.1.2 Phân tích tiền gửi có kỳ hạn

ðây là loại tiền gửi khi khách hàng gửi tiền vào có sự thoả thuận về thời hạn rút ra giữa khách hàng và ngân hàng

Trong khoản mục tiền gửi có kỳ hạn ñược chia ra làm nhiều loại kỳ hạn khác nhau ñể ñáp ứng nhu cầu ña dạng của khách hàng

a Tiền gửi có kỳ hạn dưới 12 tháng:

Tiền gửi có kỳ hạn dưới 12 tháng tăng ñều qua các năm kể cả số tiền và tỷ trọng ñiều này ñược thể hiện là 2006 ñạt 213 tỷ ñồng, tỷ trong 26,96% tới năm 2007

Chiến lược huy ñộng vốn và phát triển sản phẩm dịch vụ tại Vietcombank – Cần Thơ

GVHD: Nguyễn Hồng Diễm trang SVTH: Phạm Tuấn Lộc 25 ñạt 268 tỷ ñộng, tăng 55 tỷ (tương ứng 55,82%) Tỷ trọng 2007 ñạt 29,19% tăng 2,23% so với 2006

Năm 2008, tiền gửi có kỳ hạn dưới 12 tháng ñạt 471 tỷ, tăng 203 tỷ (tương ñương 75%, còn tỷ trọng ñạt 40,57%) tăng 11,38% so với 2007 Sở dĩ có ñược kết quả như vậy là nhờ vào sự chỉ ñạo linh hoạt của ban lãnh ñạo trong công tác huy ñộng vốn Ngân hàng ñã thực hiện một số giải pháp tăng lãi suất cao hơn so với các NH khác Bên cạnh ñó nhờ vào mạng lưới hoạt ñộng rộng nên ngân hàng dễ dàng thực hiện công tác tuyên truyền, quảng cáo ñến khách hàng chính vì vậy mà công tác huy ñộng tiền gửi có kỳ hạn dưới 12 tháng ñược cải thiện và tăng trưởng cao hơn

b Tiền gửi có kỳ hạn trên 12 tháng:

ðây là loại tiền gửi có kỳ hạn dài, mục ñích chủ yếu của loại tiền gửi này là nhằm sinh lời trên số tiền nhàn rỗi và một yếu tố tâm lý không kém phần quan trọng

của ñối tượng khách hàng ở loại tiền gửi này chính là sự an toàn

Qua bảng số liệu cho thấy loại tiền gửi này có tăng có giảm qua các năm Cụ thể năm 2006 loại tiền gửi này ñạt 109 tỷ ñồng, tỷ trọng 13,80%, sang 2007 số tiền ñạt ñược 145 tỷ, tăng 36 tỷ ñồng ( hay 33,03%) còn tỷ trọng ñạt 15,80% tăng 2% so với 2006 Sang năm 2008 tiền gửi có kỳ hạn trên 12 tháng ñã giảm cụ thể là số tiền 120 tỷ ñồng, giảm 25 tỷ (tương ñương giảm 17,24%) tỷ trọng ñạt 10.33% giảm 5.47% so với 2007)

Nguyên nhân giảm là do 2008 các Ngân hàng khác ñã ñưa biểu lãi suất huy ñộng cho loại tiền gửi này cao Mặt khác do sự biến ñộng của giá vàng và ngoại tệ, một số khách hàng thích dự trữ vàng và ngoại tệ rút tiền ñể mua hay chuyển sang ñầu tư một số lĩnh vức khác có tỷ suất sinh lời cao hơn lãi suất ngân hàng

3.2.2 Phân tích tình hình huy ñộng vốn phân theo nội tệ và ngoại tệ:

Nền kinh tế nước ta ngày càng phát triển, hội nhập kinh tế ngày càng mở rộng, thu hút nhiều nhà ñầu tư nước ngoài vào Việt Nam và thúc ñẩy sản xuất, xuất nhập khẩu do ñó luồng ngoại tệ vào trong nước ngày càng tăng vì vậy mà ngân hàng cần phân tích nguồn vốn huy ñộng theo nội tệ và ngoại tệ ñể thấy rõ những ñiểm mạnh những ñiểm yếu trong công tác huy ñộng vốn từ ñó ñưa ra những biện pháp giải quyết kịp thời và vạch ra chiến lược huy ñộng vốn trong tương lai trên cơ sở phân tích này

Chiến lược huy ñộng vốn và phát triển sản phẩm dịch vụ tại Vietcombank – Cần Thơ

GVHD: Nguyễn Hồng Diễm trang SVTH: Phạm Tuấn Lộc 27

3.2.2.1 Phân tích vốn huy ñộng nội tệ

Vốn huy ñộng bằng ngoại tệ của ngân hàng tăng qua các năm, và chiếm tỷ

trọng khá lớn trong tổng vốn huy ñộng thừơng trên 68%

Năm 2006, vốn huy ñộng bằng nội tệ ñạt 338 tỷ ñồng (tỷ trọng ñạt 68,10%) Sang 2007 số tiền ñạt 678 tỷ, tăng 140 tỷ (tương ñương 26,02%) tỷ trọng ñạt 73,86%, tăng 5.76% so với năm 2006

Năm 2008 số tiền nội tệ huy ñộng ñược là 894 tỷ, tăng 216 tỷ (tương ứng 31,86%, còn tỷ trọng cũng tăng 3,14%, ñạt 77% so với 2007)

Nguyên nhân trong những năm gần ñây do cạnh tranh trên nền kinh tế thị trường nên công tác huy ñộng vốn trong ngân hàng ngày càng ñược chú trọng nhiều hơn Ngân hàng ngày càng mở rộng mạng lưới, ña dạng sản phẩm dịch vụ, tăng cường công tác quảng cáo, khuyến mãi với các hình thức rút thăm trúng thưởng, ña dạng các kỳ hạn gửi tiền, cải tiến thủ tục… ñể thu hút vốn nhàn rỗi trong nền kinh tế

Một nguyên nhân không thể thiếu trong thành công của công tác huy ñộng vốn tại ngân hàng ñó là nhờ vào sự lãnh ñạo linh hoạt của ban giám ñốc, sự nỗ lực của toàn thể cán bộ trong việc triển khai thực hiện các phương án huy ñộng vốn

3.2.2.2 Phân tích vốn huy ñộng ngoại tệ

Vốn huy ñộng ngoại tệ của Ngân hàng có tăng có giảm qua các năm:

+ Năm 2007, số tiền huy ñộng ñạt 240 tỷ ñồng, tỷ trọng 26,14% (năm 2006 là 252 tỷ và 31,90%) tức giảm 12 tỷ ñồng (hoặc 4,76%) Còn tỷ trọng giảm 5,76%, nguyên nhân chủ yếu là do lãi suất bằng ñồng nội tệ lúc này hấp dẫn hơn ñồng ngoại tệ, giải pháp thu hút vốn huy ñộng bằng ngoại tệ còn hạn chế

+ Năm 2008, tình hình ñã ñược cải thiện, số tiền huy ñộng ñược là 267 tỷ ñồng tăng 27 tỷ ñồng về số tuyệt ñối (hay tăng 11,25% về số tương ñối, tỷ trọng ñạt 23% giảm 3.14% so với năm 2007 Nguyên nhân tỷ trọng năm 2008 giảm là do tốc ñộ huy ñộng của ñồng ngoại tệ thấp hơn tốc ñộ huy ñộng vốn của ñồng nội tệ

Nguyên nhân do biến ñộng của giá ngoại tệ một số khách hàng ñã chuyển tiền gửi nội tệ sang gửi ngoại tệ góp phần làm tăng vốn huy ñộng bằng ngoại tệ của ngân hàng

Tuy vốn huy ñộng bằng ngoại tệ tăng qua các năm nhưng chiếm tỷ trọng khá nhỏ trong tổng vốn huy ñộng Ngân hàng cần có những giaỉ pháp thu hút vốn huy

ñộng bằng ngoại tệ do tiềm năng tiền nhàn rỗi bằng ngoại tệ trong nền kinh tế còn khá lớn như tiền gửi của Việt Kiều về cho thân nhân trong tỉnh, tiền gửi của các ñối tượng xuất khẩu lao ñộng sang các nước khác làm việc, ngoại tệ tăng do du lịch trong tỉnh ngày càng ñược chú trọng phát triển…

3.3 PHÂN TÍCH MỘT SỐ CHỈ TIÊU ðÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HUY ðỘNG VỐN

3.3.1 Vốn huy ñộng / Tổng nguồn vốn

Phân tích chỉ tiêu này ñể ngân hàng thấy ñược tỷ trọng ñóng góp của vốn huy ñộng trong tổng nguồn vốn và khả năng cạnh tranh của NH trên lĩnh vực này

Bảng 4 : ðÁNH GIÁ VỐN HUY ðỘNG/ TỔNG NGUỒN VỐN

(Nguồn: Thu thập từ phòng vốn của VCB-CT)

Qua bảng số liệu cho thấy chỉ tiêu vốn huy ñộng/ tổng nguồn vốn tăng qua các năm, năm sau tăng hơn năm trước cụ thể: năm 2006 ñạt 31,9%, năm 2007 là 32,31% sang năm 2008 tăng lên ñược 60%

Chỉ tiêu này cho thấy công tác huy ñộng vốn của ngân hàng ñạt hiệu quả cao qua các năm và chiếm tỷ trọng tương ñối lớn trong tổng nguồn vốn

Qua chỉ tiêu này cũng cho thấy khả năng cạnh tranh của ngân hàng trên lĩnh vực huy ñộng vốn ngày càng cao, vị thế của ngân hàng ngày ñược cũng cố và phát

triển Khả năng ñáp ứng nhu cầu vốn của ngân hàng ngày càng cao 3.3.2 Tổng dư nợ/ Vốn huy ñộng

Chỉ tiêu này cho thấy khả năng sử dụng vốn huy ñộng của ngân hàng, chỉ tiêu này lớn hay nhỏ ñều không tốt

Bảng 5: ðÁNH GIÁ TỔNG DƯ NỢ/ VỐN HUY ðỘNG

Chiến lược huy ñộng vốn và phát triển sản phẩm dịch vụ tại Vietcombank – Cần Thơ

GVHD: Nguyễn Hồng Diễm trang SVTH: Phạm Tuấn Lộc 29 Nhận xét thấy trong 3 năm qua tình hình huy ñộng vốn của ngân hàng khá tốt, vốn huy ñộng của ngân hàng tăng qua các năm thể hiện thông qua tỷ lệ tham gia vốn huy ñộng vào dư nợ Năm 2006 bình quân 2,8536 ñồng dư nợ có 1 ñồng vốn huy ñộng tham gia, Sang năm 2007 tỷ lệ tham gia vốn huy ñộng trong tổng dư nợ là 2,8886.năm 2008 tình hình huy ñộng vốn của ngân hàng ñược cải thiện hơn so với 2007 bình quân 1,624 ñồng dư nợ có 1 ñồng vốn huy ñộng tham gia

Chỉ tiêu này cho thấy khả năng chủ ñộng trong hoạt ñộng tín dụng của ngân hàng ngày càng cao Ngân hàng có thể chủ ñộng sử dụng vốn huy ñộng ñáp ứng cho nhu cầu của hoạt ñộng tín dụng của ngân hàng mà không cần phải chờ ñợi sự xét duyệt xin vay vốn của ngân hàng cấp trên do thiếu vốn trong hoạt ñộng tín dụng Giúp cho việc sử dụng vốn huy ñộng của ngân hàng ngày càng có hiệu quả hơn

3.4 PHÂN TÍCH ðIỂM MẠNH, ðIỂM YẾU CỦA NGÂN HÀNG THÔNG QUA CÁC HOẠT ðỘNG CHỨC NĂNG

Vốn huy ñộng của ngân hàng tăng về số tuyệt ñối qua các năm có ñược kết quả này là do trong nội tại hoạt ñộng của ngân hàng ñã có những ñiểm mạnh hỗ trợ thúc ñẩy công tác huy ñộng vốn và nhờ vào những ưu thế này mà ngân hàng ñã hoàn thành vượt mức chỉ tiêu về nguồn vốn huy ñộng qua các năm Tuy vốn huy ñộng của ngân hàng tăng về số tuyệt ñối qua các năm nhưng tỷ trọng tăng nguồn vốn huy ñộng qua các năm lại giảm ñiều này cho thấy trong nội tại ngân hàng còn tồn tại một số yếu kém chưa thể khắc phục:

3.4.1 Nhân sự

3.4.1.1 ðiểm mạnh

- Trong cơ cấu tổ chức hoạt ñộng của ngân hàng có phòng tổ chức cán bộ và ñào tào có chức năng tổ chức các ñợt tuyển nhân lực cho ngân hàng thông qua các cuộc phỏng vấn kiểm tra và tuyển chọn một cách cẩn thận Trong các năm gần ñây 100% nhân viên ñược tuyển vào ngân hàng ñều có trình ñộ ñại học do ñó mặt bằng trình ñộ của nhân viên trong ngân hàng ngày càng tăng

- Thường xuyên có các ñợt tuyển chọn nhân viên ñưa ñi học nâng cao nghiệp vụ chuyên môn, tập huấn kiến thức hội nhập kinh tế, kỹ năng giao tiếp,….do Ngân hàng thương mại Việt Nam tổ chức

- Mối quan hệ của các phòng ban cũng như mối quan hệ giữa các nhân viên trong ngân hàng khá tốt ñẹp do Công ðoàn ngân hàng thường tổ chức các hoạt ñộng, các buổi sinh hoạt nhằm gắn kết mối quan hệ giữa các nhân viên

3.4.1.2 ðiểm yếu

- Một số nhân viên khá lớn tuổi, một số người còn mang nặng tính bảo thủ của chế ñộ cũ khó thay ñổi tư tưởng trong phong cách phục vụ vì vậy gây nhiều khó khăn trong công tác huy ñộng vốn

- Khả năng giao tiếp ñối với khách hàng của một số nhân viên còn hạn chế, chưa thật niềm nở trong khi giao tiếp với khách hàng

3.4.2 Marketing 3.4.2.1 ðiểm mạnh

- Nhờ vào hệ thống mạng lưới của ngân hàng rộng, trải dài tất cả các huyện và thành phố trong tỉnh vì vậy công tác tuyên truyền quảng cáo của ngân hàng thực hiện nhanh và tiện lợi hơn các ngân hàng khác trên ñịa bàn

- Uy tín của ngân hàng cũng ảnh hưởng rất lớn ñến chất lượng tuyên truyền quảng cáo Do Vietcombank Cần Thơ thành lập từ năm 1989 tới nay ñã hoạt ñộng nhiều năm nên rất có uy tín ñối với khách hàng do ñó phần nào tạo ñiều kiện thuận lợi cho công tác quảng cáo của ngân hàng

- Nhân dịp các ngày lễ, tết… ngân hàng ñưa ra các chương trình huy ñộng vốn với các hình thức khuyến mãi như trúng vàng, trúng nhà…bên cạnh ñó còn có các hình thức tặng quà lưu niệm, tặng lịch treo tường…

3.4.2.2 ðiểm yếu

- Hình thức quảng cáo khá ñơn ñiệu chỉ bằng việc treo băng gôn tại các chi nhánh và phòng giao dịch và ñọc thông báo trên tivi

- Tờ bướm giới thiệu sản phẩm dịch vụ ñã lỗi thời, chậm thay ñổi vì vậy khi có các sản phẩm mới, dịch vụ mới không kịp cập nhật vào Thêm vào ñó sản phẩm dịch vụ giới thiệu quá chung chung nên khách hàng không thể biết ñược chi tiết về sản phẩm dịch vụ mà ngân hàng hiện có vì vậy ñể có thể gửi tiền họ phải tìm hiểu kỹ hơn làm mất thời gian của cả khách hàng và ngân hàng

- Không ñưa ra biểu phí dịch vụ cụ thể như các tờ bướm của các ngân hàng khác vì vậy gây nhiều khó khăn cho khách hàng trong việc tìm hiểu thông tin về ngân hàng, làm ảnh hưởng ñến tính cạnh tranh của ngân hàng trên thị trường

Chiến lược huy ñộng vốn và phát triển sản phẩm dịch vụ tại Vietcombank – Cần Thơ

GVHD: Nguyễn Hồng Diễm trang SVTH: Phạm Tuấn Lộc 31 - Chưa có ñội ngũ phát triển sản phẩm, tiếp thị chuyên nghiệp Hiện tại ngân hàng chỉ có tổ tiếp thị chưa có phòng Marketing nên công tác tuyên truyền còn hạn chế

3.4.3 Về tài chính

Do VietcomBank Cần Thơ là ngân hàng chi nhánh cấp 1 của Ngân Hàng Ngoại Thương Việt Nam vì vậy mà ngân hàng chi nhánh muốn thay ñổi thiết bị, trang bị thêm máy móc, xin vốn ñiều chuyển… ñều phải xin ý kiến của ngân hàng cấp trên, ngân hàng cấp trên phê duyệt thì mới ñược thực hiện do ñó ngân hàng chi nhánh không thể chủ ñộng trong việc mua sắm tài sản gây khó khăn về tài chính cho ngân hàng

3.4.3.1 ðiểm mạnh

- VietcomBank Cần Thơ là ngân hàng chi nhánh cấp 1 của NHTMCP ngoại thương Việt Nam, ñây là ngân hàng thương mại nhà nước có Vốn ñiều lệ lớn nhất hiện nay do ñó yếu tố này ảnh hưởng không nhỏ ñến tài chính của ngân hàng chi nhánh

- Có một hệ thống mạng lưới chi nhánh và phòng giao dịch rộng trên ñịa bàn, trụ sở khang trang, vị trí giao dịch thuận lợi ñây là lợi thế cạnh tranh mạnh nhất của ngân hàng hiện nay

3.4.3.2 ðiểm yếu

- Hiện tại Vietcombank Cần Thơ có 30 máy ATM trong toàn thành phố vì vậy chưa ñáp ứng ñược nhu cầu của dịch vụ thẻ ngày càng tăng trên ñịa bàn

- Tỷ trọng thu ngoài tín dụng chiếm dưới 10% rất thấp so với yêu cầu kinh doanh của một ngân hàng hiện ñại

3.5 PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG VĨ MÔ 3.5.1 Yếu tố kinh tế:

a Nông nghiệp:

Cây nông nghiệp chính của Cần Thơ là lúa Sản lượng lúa tại Cần Thơ là 1.194,7 tấn Ngoài ra có một số cây hoa màu khác nhưng sản lượng không ñáng kể

Ngành chăn nuôi ở Cần Thơ chủ yếu là nuôi heo và gia cầm Số lượng heo là 2589,3 ngàn con, số lượng gia cầm là 13 ngàn con (vì bị cúm gia cầm) Các gia súc khác như trâu bò chiếm số lượng không nhiều Nhờ có thời tiết thuận lợi và môi

trường tốt ựể nuôi trồng nên nhiều những hộ nông dân sẽ là những khách hàng tiềm năng trong lĩnh vực này

b Công nghiệp :

Công nghiệp Cần Thơ về cơ bản ựã xây dựng ựược nhiều cơ sở hạ tầng ựể phục vụ cho các ựối tác nước ngoài tác nhập; ựiển hình là 2 khu công nghiệp tại Trà Nóc trực thuộc quận Bình Thủy Trung tâm công nghệ phần mềm Cần Thơ cũng là một trong những dự án ựược Thành phố quan tâm ựầu tư phát triển Chắnh các yếu tố sẽ thu hút ựược nhiều vốn ựầu tư xây dựng, vì vậy ựây cũng là một lợi thế không nhỏ trong yếu tố kinh tế

c.Thương mại - Dịch vụ

Có nhiều siêu thị và khu mua sắm, thương mại lớn như: Co-op Mart, Maximart, Citimart, Vinatex, Best Caring, Siêu thị điện máy Sài Gòn Chợ Lớn, Khu mua sắm đệ Nhất Phan Khang, Khu Thương Mại Tây đô, Trung tâm thương mại Cái Khế (gồm 3 nhà lồng và 1 khu ăn uống) Và sắp tới là Khu cao ốc mua sắm, giải trắ Tây Nguyên Plaza hiện ựang ựược xây dựng tại khu ựô thị mới Hưng Phú

Dịch vụ rất ựa dạng: rất nhiều loại hình dịch vụ ựã và ựang dần phát triển mạnh như Ngân hàng, Y tế, Giáo dục, Văn hóa xã hội,

Các nguyên nhân trên ựã thu hút nhiều người dân lại ựây sinh sống và mua sắm , do ựó sẽ có nhiều người rút tiền, ựổi ngoại tệẦ Vì vậy các NH ở gần các khu này sẽ thu hút ựược nhiều khách hàng hơn ựồng thời ựược nhiều người biết hơn

*Cơ hội và thách thức ựối với ngành Ngân hàng khi gia nhập WTO:

3.5.1.1 Những cơ hội:

Sau khi trở thành thành viên chắnh thức của WTO ựã mang lại cho Việt Nam nhiều cơ hội cho lĩnh vực tài chắnh Ngân hàng nói riêng và các lĩnh vực khác nói chung:

Trung tâm kinh tế, chắnh trị và văn hóaẦ.Vietcombank Cần Thơ cũng không nằm ngoài những lĩnh vực ựó

Việc này sẽ tạo thêm thuận lợi cho các Ngân hàng và các tổ chức tắn dụng trong nước tiếp cận với thị trường tài chắnh quốc tế ngày càng ựược thu hẹp Hiện nay Cần Thơ ựang có một hệ thống Ngân hàng, bảo hiểm ựang hoạt ựộng tốt và ngày càng phát triển

Chiến lược huy ñộng vốn và phát triển sản phẩm dịch vụ tại Vietcombank – Cần Thơ

GVHD: Nguyễn Hồng Diễm trang SVTH: Phạm Tuấn Lộc 33 Nhằm ñáp ứng khả năng cung ứng ñầy ñủ cho sự ñầu tư và hợp tác quốc tế, ngoài ra ñể có thể phát triển bền vững và vươn lên trở thành những Ngân hàng tầm cỡ tại ñồng bằng sông cửu long thì các Ngân hàng thương mại Cần Thơ cần phải tập trung các cơ hội này ñể học tập và nâng cao trình ñộ quản trị, cung cấp dịch vụ, phát triển các loại hình và kỹ năng kinh doanh mới mà trong nước chưa có hoặc chưa phát triển nhiều: kinh doanh ngoại hối, thanh toán quốc tế, tín dụng thương mại, dịch vụ Ngân hàng, ñiện tử, quản lý quỹ, môi giới tiền tệ, quản lý rủi ro…

ðồng thời các chi nhánh Ngân hàng tại Cần Thơ, ñặc biệt là Ngân hàng thương mại quốc doanh như Vietcombank có thể chủ ñộng thu hút các Ngân hàng có danh tiếng làm ñối tác chiến lược trong việc ñầu tư cổ phần ñể tăng vốn, tiếp thu kiến thức, kinh nghiệm và công nghệ hiện ñại về quản lý hoạt ñộng Ngân hàng

3.5.1.2 Những khó khăn và thách thức:

Bên cạnh những thuận lợi thì việc mở cửa thị trường tài chính sẽ khiến cho Ngân hàng trong nước ñối mặt với nhiều nguy cơ và thách thức Hiện nay số lượng Ngân hàng thương mại cổ phần ở Cần Thơ ngày càng tăng (năm 2007 có 32 Ngân

hàng nhưng năm 2008 ñã lên con số 41) nhưng qui mô về vốn và nhu cầu hoạt ñộng vẫn còn thấp Vì vậy mà làm hạn chế khả năng mở rộng mạng lưới chi nhánh, hạn chế ñầu tư phát triển khoa học công nghê, Ngân hàng hiện ñại ñể ña dạng hóa sản phẩm dịch vụ cũng như mở rộng ñối tương khách hàng

- Một số chỉ tiêu phát triển dịch vụ Ngân hàng giai ñoạn 2006 -2010 tăng trưởng huy ñộng vốn bình quân: 18 ñến 20%/năm

- Tỷ trọng nguồn vốn trung, dài hạn trong tổng nguồn vốn huy ñộng: 33- 35%/năm

- Tăng trưởng daonh số thanh toán qua Ngân hàng bình quân từ 25 – 30%/năm

- Tỷ trọng nợ xấu so với tổng dư nợ tín dụng ñến 2010 từ 5 ñến 7%/năm - Tỷ lệ toàn vốn tối thiều ñến 2010 là 8%

(Nguồn: ngân hàng Nhà nước)

3.5.2 Yếu tố tự nhiên

- Thành phố Cần Thơ là một ñô thị trực thuộc trung ương, Cần Thơ nằm ngay trung tâm ñồng bằng sông cửu long và quận Ninh Kiều là nơi sầm uất và ñông ñúc nhất trong thành phố, ñiều này càng cho thấy ñây là một trong những ñịa hình

rất thuận lợi cho việc ựầu tư và phát triển trong nhiều lĩnh vực nói chung trong ựó có cả Ngân hàng

- Ngoài ra Cần Thơ còn nằm ở khu vực bồi tụ phù sa nhiều năm của sông Meekong Nơi ựây có hệ thống sông ngòi, kênh rạch chằng chịt, trong ựó: Sông Hậu là cong sông dài nhất với tổng chiều dài chảy qua thành phố là 65 km Tổng lượng nước sông Hậu ựổ ra biển hàng năm khoảng 200 tỷ m3 (chiếm 41% tổng lượng nước của sông Meekong), lượng nước bình quân tại Cần Thơ là 14.800m3/giây Tổng lượng phù sa sông Mêkong

- Sông Cái lớn có chiều dài 20km, chiều rộng của sông 600 Ờ 700m, ựộ sâu 10 Ờ 12 m do ựó hệ thống thoát nước ở ựây rất tốt

- Sông Cần Thơ dài 16km ựổ ra sông Hậu tại bến Ninh Kiều đây là con sông cung cấp nguồn nước ngọt quanh năm, vừa có tác dụng tưới nước trong mùa cạn, vừa có tác dụng thoát nước trong mùa lũ và có ý nghĩa lớn về giao thông ựường thủy, giúp cho các lái buôn lưu thông thuận tiện

- Ngoài các con sông kể trên thì Cần Thơ cũng có nhiều danh lam thắng cảnh, nhiều khu du lịch và di tắch nổi tiến như: Hàng Dương, Bãi Cát, bến Ninh Kiều, đình Bình Thủy, chợ nổi Cái RăngẦ các nơi này ựã góp phần thúc ựẩy khách du lịch ựến tham quan làm tăng khả năng giao dịch của khách hàng với Ngân hàng (chẳng hạn như rút tiền hay ựổi ngoại tệ)

Từ các yếu tố ựó cho thấy sẽ có nhiều thương gia, nhà ựầu tư, hộ tiểu thươngẦ sẽ tụ hợp về ựây, do ựó nơi ựây sẽ thu hút ựược nhiều nguồn vốn huy ựộng hơn

3.5.3 Yếu tố dân số và lao ựộng: 3.5.3.1 Dân số

Dân số trung bình của Cần Thơ hiện nay khoảng 1,2 triệu người, gần 20 dân tộc khác nhau sinh sống trên ựịa bàn, gồm người Kinh chiếm hơn 95% còn lại là các dân tộc khác

Mật ựộ dân số trung bình của khoản 800,5 người/kmỗ cao hơn mật ựộ dân số trung bình của cả nước và các tỉnh trong khu vực đBSCL Tỷ lệ nữ giới chiếm 50,90% dân số, nam chiếm 49,10% Dân số ựông thì khả năng huy ựộng vốn sẽ nhiều hơn

(Nguồn từ website: www http://vi.wikipedia.org/wiki/C%E1%BA%A7n_Th%C6%A1)

Chiến lược huy ñộng vốn và phát triển sản phẩm dịch vụ tại Vietcombank – Cần Thơ

GVHD: Nguyễn Hồng Diễm trang SVTH: Phạm Tuấn Lộc 35

3.5.3.2 Lao ñộng

Việc làm năm nay có gần 40 các công ty, doanh nghiệp nhà nước và tư nhân tham gia tuyển dụng với nhiều vị trí, chức danh khác nhau từ lao ñộng phổ thông ñến kỹ sư lành nghề Mỗi ngày sẽ có 2 ñến 3 ñơn vị tuyển dụng trực tiếp và 4 ñơn vị tuyển qua sàn giao dịch việc làm Dự kiến trong tuần lễ việc làm thanh niên (diễn ra từ ngày 23-27 tháng 9 năm 2009) sẽ tư vấn từ 6.000 ñến 8.000 lao ñộng và giải quyết việc làm ổn ñịnh cho 1.000 lao ñộng Trong buổi khai mạc ñã có hơn 300 lao ñộng ñến tư vấn và ñăng ký tìm việc làm

Trong thời buổi hiện nay ña số các công ty ñều trả lương qua chuyển khoản, ít ai trả lương bằng tiền mặt Vì vậy việc có nhiều người ñi làm sẽ làm cho số người mở tài khoản ATM càng ñông

(Nguồn Trung tâm giới thiệu việc làm thanh niên, số 41 CMT8, Q.Ninh Kiều) 3.5.4 Yếu tố quốc tế

- Năm 2006 ñánh dấu sự kiện quan trọng trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế của ñất nước.Quá trình ñàm phán gia nhập WTO của Việt Nam ñã khép lại và Việt Nam ñã chính thức trở thành thành viên thứ 150 của tổ chức Thương mại Thế Giới ngày 07/11/2006

- 11/11/2007, Nghị ðịnh thư gia nhập hiệp ñịnh thành lập WTO của Việt Nam ñã có hiệu lực ghi nhận Việt Nam bắt ñầu ñược hưởng các quyền lợi và nghĩa vụ thực hiện các trách nhiệm của một nước thành viên WTO

- Từ ngày 01/04/2007 ngoài các hình thức văn phòng ñại diện, chi nhánh, ngân hàng liên doanh, các tổ chức Tín dụng nứơc ngoài sẽ ñược phép thành lập ngân hàng 100% vốn nước ngoài ở Việt Nam

- ðể mở một chi nhánh của NHTM của nước ngoài tại Việt Nam thì Ngân hàng mẹ phải có tổng tài sản hơn 20 tỷ USD vào cuối năm trước thời ñiểm xin mở chi nhánh, trong khi ñó mức yêu cầu ñối với việc thành lập NH liên doanh hoặc NH 100% vốn nước ngoài là 10tỷ USD

- Việc tham gia thị trường của các ngân hàng 100% vốn nước ngoài trong tương lai có thể làm thay ñổi bức tranh về thị phần hoạt ñộng ngân hàng tại Việt Nam trong thời gian tới bởi lẽ NH 100% vốn nước ngoài ñược hưởng ñối xử quốc gia ñầy ñủ như NHTM của Việt Nam về thiết lập hiện diện thương mại như ñược

mở các văn phòng ñại diện, chi nhánh, các công ty ñơn vị trực thuộc, ñược góp vốn mua cổ phần tại các NHTM VN

- Trong năm 5 năm kể từ khi gia nhập WTO, VN có thể hạn chế quyền của một chi nhánh NH nước ngoài ñược nhận tiền gửi bằng ñồng VN từ các thể nhân VN mà ngân hàng không có quan hệ tín dụng theo tỷ lệ trên mức vốn ñược cấp của chi nhánh phù hợp với lộ trình sau:

• Ngày 01/01/2007: 650% vốn pháp ñịnh ñược cấp • Ngày 01/01/2008: 800% vốn pháp ñịnh ñược cấp • Ngày 01/01/2009: 900% vốn pháp ñịnh ñược cấp • Ngày 01/01/2010: 1000% vốn pháp ñịnh ñược cấp • Ngày 01/01/2011: ðối xử như quốc gia ñủ

Việc Việt Nam gia nhập WTO ñã mang lại nhiều cơ hội và thách thức cho nền kinh tế của Việt Nam nói chung và lĩnh vực tài chính ngân hàng nói riêng Các ngân hàng thương mại trong nước cần có những ñề án chiến lược, hướng ñi thích hợp ñể nâng cao sức cạnh tranh của ngân hàng thương mại Việt nam trên sân nhà

3.6 PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG VI MÔ

3.6.1 Phân tích ñối thủ cạnh tranh hiện tại

- Tính ñến thời ñiểm ñầu năm 2008, trên ñịa bàn thành phố Cần Thơ có tổng cộng 35TCTD ñang hoạt ñộng kinh doanh cụ thể là 5 Ngân hàng thương mại Nhà nước, 21 Ngân hàng thương mại cổ phần, 2 Ngân hàng liên doanh, 2 văn phòng ñại diện của Ngân hàng nước ngoài, 2 công ty cho thuê tài chính, và 3 quỹ tín dụng Sau ñây là một vài chiến lược phát triển của các ñổi thủ cạnh tranh

3.6.1.1 Ngân hàng công thương (Vietin Bank):

- Mục tiêu phát triển của Ngân hàng công thương (Vietin Bank) là trở thành một ngân hàng thương mại chủ lực và hiện ñại của Nhà nước, hoạt ñộng kinh doanh có hiệu quả, tài chính lành mạnh, có kỹ thuật công nghệ cao, kinh doanh ña năng chiếm thị phần lớn ở Việt Nam Chiến lược phát triển của Ngân hàng công thương (Vietin Bank) chủ yếu tập trung vào 03 lĩnh vực:

- Phát triển nguồn nhân lực, ñào tạo ñội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, phong cách hiện ñại

- Phát triển công nghệ cao - Phát triển kênh phân phối

Chiến lược huy động vốn và phát triển sản phẩm dịch vụ tại Vietcombank – Cần Thơ

GVHD: Nguyễn Hồng Diễm trang SVTH: Phạm Tuấn Lộc 37

3.6.1.2 Ngân hàng Á Châu (ACB)

- Chiến lược của Ngân hàng Á Châu (ACB) là chuyển đổi từ các qui tắc đơn giản sang chiến lược cạnh tranh bằng sự đa dạng hĩa sản phẩm, dịch vụ ðịnh hướng của Ngân hàng Á Châu (ACB) bán lẻ (như khách hàng là cá nhân hay tổ chức hoặc doanh nghiệp vừa và nhỏ) dựa trên các nguyên tắc hành động là: liên tục cách tân, hài hịa lợi ích của các bên cĩ quyền lợi liên quan và chỉ cĩ một Ngân hàng Á Châu (ACB) Ngoải ra Ngân hàng Á Châu (ACB) cịn tham gia các chương trình tín dụng của các định chế trong và ngồi nước

3.6.1.3 Ngân hàng quốc tế (VIB Bank):

- Ngân hàng quốc tế (VIB Bank) trở thành một trong năm ngân hàng thương mại cổ phần dẫn đầu trên thị trường, cung cấp các dịch vụ tài chính ngân hàng đa năng, trọn gĩi cho các nhĩm khách hàng trọng tâm, đặc biệt là các doanh nghiệp vừa và nhỏ, các cá nhân và hộ gia định cĩ thu nhập ổn định, tại các vùng kinh tế trọng điểm của Việt Nam Với phương châm “Luơn tăng giá trị cho bạn”, Ngân hàng quốc tế (VIB Bank) khơng ngừng gia tăng giá trị sản phẩm, dịch vụ cho khách hàng, hỗ trợ cho doanh nghiệp vừa và nhỏ vươn lên phát triển bền vững, khơng ngừng sáng tạo và đa dạng hĩa sản phẩm dịch vụ cho cá nhân cĩ thu nhập, thực hiện dịch vụ tài chính ngân hàng tồn diện cho doanh nghiệp lớn, liên minh đối tác chiến lược với các định chế tài chính

3.6.2 Phân tích đối thủ cạnh tranh tiềm ẩn: 3.6.2.1 Tập đồn bảo hiểm Bảo Việt

Chi nhánh cơng ty bảo hiểm Bảo Việt Cân Thơ thành lập khá lâu tuy nhiên chỉ hoạt động kinh doanh trên lĩnh vực bảo hiểm Thế nhưng trong tương lai tập đồn bảo hiểm Bảo Việt Việt Nam dự tính thành lập ngân hàng hoạt động riêng, khi đĩ một số khía cạnh hợp tác giữa ngân hàng và bảo hiểm sẽ trở thành những khía cạnh cạnh tranh như huy động vốn, cung ứng dịch vụ ngân hàng… Thị phần của các ngân hàng trên địa bàn sẽ cĩ sự chuyển dịch lẫn nhau, cạnh tranh giữa các ngân hàng ngày càng căng thẳng hơn

3.6.2.2 Bưu điện

Hiện nay bưu điện đang xin phép trung ương cho phép thực hiện một số nghiệp vụ huy động vốn, sản phẩm dịch vụ như ngân hàng tuy nhiên trung ương chưa cho phép Thế nhưng trong tương lai sẽ cĩ sự thay đổi mới Nếu như Bưu điện

ñược cho phép thực hiện một số nghiệp vụ như trích tiền gửi trả tiền ñiện, nước, ñiện thoại và một số dịch vụ tiện ích khác … khi ñó một số khách hàng của ngân hàng sẽ chuyển sang mở tài khoản ñể sử dụng các tiện ích mà bưu ñiện cung cấp

Thêm vào ñó bưu ñiện có công nghệ hiện ñại, thường xuyên ñược cải tiến và ñầu tư ñúng mức nên là một lợi thế cạnh tranh khi bưu ñiện bước vào lĩnh vực kinh doanh mới

3.6.2.3 Ngân hàng thương mại cổ phần

Thị trường tài chính của tỉnh trong tương lai sẽ trở nên sôi nổi hơn, cạnh tranh sẽ ngày càng gay gắt ñặc biệt là lĩnh vực huy ñộng vốn

* Việt Nam trở thành thành viên của tổ chức thương mại thế giới, chính sách pháp luật ngày càng thông thoáng hơn cho các nhà ñầu tư nước ngoài, ñặc biệt theo lộ trình mở cửa hội nhập của Việt nam ngày 01/04/2007 ngân hàng 100% vốn ñầu tư nước ngoài ñược phép thành lập tại Việt nam, ñược ñối xử như các ngân hàng thương mại trong nước Các ngân hàng thương mại 100% vốn nước ngoài có công nghệ tiên tiến, trình ñộ quản lí chuyên nghiệp sẽ tạo lợi thế cạnh tranh cho họ trên thị trường Việt Nam, trong khi ñó các ngân hàng thương mại trong nước sẽ gặp nhiều khó khăn khi cạnh tranh với các ngân hàng này

Một số ngân hàng nước ngoài ñã thành lập chi nhánh ở Việt Nam như HSBC, ANZ, SCB… trong tương lai dự ñịnh mở thêm một số chi nhánh ở các Tỉnh, Thành phố khác Khi các ngân hàng này mở rộng chi nhánh sẽ tác ñộng ñến kết quả kinh doanh của các ngân hàng trong nước do thị trường hẹp, mới phát triển mà có nhiều ngân hàng xuất hiện làm thị phần bị chia nhỏ hoạt ñộng kinh doanh gặp nhiều khó khăn

- Tại thị trường nội ñịa, Vietcombank ñang phải cạnh tranh với trên 40 Ngân hàng trong ñó có 04 Ngân hàng Nhà nước lớn (BIDV, Incombank, Agribank, Mekong Delta Housing Bank), một Ngân hàng chính sách, 1 Ngân hàng phát triển, 37 Ngân hàng thương mại cổ phần… Những Ngân hàng thương mại trong nước hiện ñang nắm giữ khoảng gần 90% thị phần ( cả tiền gửi và cho vay), trong ñó, riêng các Ngân hàng thương mại Nhà nước chiếm trên 70% Phần các Ngân hàng nước ngoài (có 04 Ngân hàng liên doanh, 28 chi nhánh Ngân hàng nước ngoài, 43 văn phòng ñại diện) chỉ chiếm khoảng dưới 10% thị phần

Chiến lược huy ñộng vốn và phát triển sản phẩm dịch vụ tại Vietcombank – Cần Thơ

GVHD: Nguyễn Hồng Diễm trang SVTH: Phạm Tuấn Lộc 39

3.6.3 Phân tích vấn ñề cạnh tranh lãi suất của các ngân hàng

- Trong năm 2008 ñã xảy ra tình trạng khủng hoảng kinh tế, vì vậy các Ngân hàng ñã giảm lãi suất nhằm thu hút các Doanh nghiệp ñến vay vốn Việc tăng lãi suất chỉ rơi vào những Ngân hàng có qui mô nhỏ ñang bị ñe dọa mất khả năng thanh toán Các Ngân hàng này tìm vốn thông qua tăng lãi suất tiết kiệm ñể thu hút khách hàng gửi tiền từ các Ngân hàng khác và vay mượn Ngân hàng bạn với lãi suất cao

- Việc ñưa ra trần lãi suất của Ngân hàng nhà nước là biện pháp mang tính hành chính Tuy nhiên, nếu không có biện pháp này thì cuộc ñua lãi suất sẽ không có ñiểm dừng do các Ngân hàng cạnh tranh nhau và không ngừng tăng lãi suất có

(Số liệu ñược thu thập từ các trang web của các NH)

- Qua bảng số liệu trên ta thấy trong nhóm Ngân hàng thương mại quốc doanh là Vietinbank và Agribank thì Vietcombank ñã chiếm ưu thế tuyệt ñối về các loại kỳ hạn so với hai Ngân hàng còn lại Tuy nhiên, so với nhóm Ngân hàng thương mại cổ phần thì Vietcombank chỉ chiếm ưu thế về các loại kỳ hạn 9 tháng và 12 tháng cụ thể là loại kỳ hạn 9 tháng lãi suất huy ñộng của Vietcombank là 7.7%/năm lớn hơn 0.14%/ năm so với Ngân hàng xếp thứ 2 là Eximbank còn về

loại kỳ hạn 12 tháng thì lãi suất của Vietcombank là 7.9%/năm nhiều hơn 0.22%/năm so với Ngân hàng xếp thứ hai cũng là Eximbank

- Trong ñó, các kỳ hạn còn lại Vietcombank cũng chiếm ưu thế trong nhóm Ngân hàng thương mại quốc doanh nhưng so với nhóm Ngân hàng thương mại cổ phần thì Vietcombank vẫn còn hạn chế Chẳng hạn hai loại kỳ hạn 1 tháng dẫn ñầu là Eximbank có lãi suất huy ñộng là 6.96%/năm Loại kỳ hạn 2 tháng dẫn ñầu vẫn là Eximbank với lãi suất là 7.2%/năm Kế ñến là Saccombank 7.08%/năm và cung nhau xếp thứ ba là ACB và Vietcombank với cùng lãi suất là 7%/năm Loại kỳ hạn 03 tháng thì Ngân hàng Eximbank chiếm ưu thế hơn so với các Ngân hàng còn lại, lãi suất của Eximbank cho loại kỳ hạn này là 7.4%/năm, xếp liền sau ñó là Vietcombank và Ngân hàng Á Châu (ACB) có cùng mức lãi suất là 7.3%/năm Loại tiền gửi không kỳ hạn của Vietcombank cũng không có gì nỗi trội so với các Ngân hàng khác vì lãi suất vẫn ở mức trung bình là 3%/năm ở loại kỳ hạn này thì Ngân hàng Á Châu (ACB) có ưu thế hơn với lãi suất 3.6%/năm Loại tiền gửi tiết kiệm kỳ hạn trên 12 tháng thì Vietcombank cũng chỉ xếp thứ hai với lãi suất 7.9%/năm xếp sau Sacombank có lãi suất là 8.1%/năm

- Qua quá trình phân tích lãi suất cho thấy thì nhóm Ngân hàng thương mại cổ phần có mức lãi suất hấp dẫn hơn so với nhóm Ngân hàng thương mại quốc doanh Tuy nhiên, Vietcombank cũng cho thấy khả năng quyết tâm huy ñộng vốn của mình bằng cách cạnh tranh lãi suất so với các Ngân hàng thương mại cổ phần Qua ñó, cũng cho thấy mục tiêu huy ñộng vốn của các Ngân hàng khác nhau Cụ thể là Ngân hàng Á Châu (ACB) chủ yếu là huy ñộng vốn tiền gửi nhàn rỗi trong xã hội của các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp… bằng cách là nâng cao lãi suất tiền gửi không kỳ hạn Còn Eximbank chủ yếu tập trung huy ñộng loại tiền gửi có kỳ hạn là 1 tháng, hai tháng và ba tháng Trong khi ñó, Vietcombank cũng lộ rõ mục tiêu huy ñộng vốn của mình là loại kỳ hạn hai tháng và mười hai tháng, còn Sacombank cũng cho thấy mục tiêu huy ñộng vốn của mình chủ yếu là loại kỳ hạn trên 12 tháng