phân tích khả năng sinh lợi của ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh vĩnh long

TRƢỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA KINH TẾ - QUẢN TRỊ KINH DOANH I TH NH I H N T H HẢ N NG INH I NG N H NG THƢƠNG ẠI HẦN ĐẦ TƢ H T TRIỂN I T N HI NH NH NH NG N N T T NGHI Ngành: TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG Mã số ngành: 52340201 Tháng 08-2014 TRƢỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA KINH TẾ - QUẢN TRỊ KINH DOANH I TH NH I MSSV: 4114442 H N T H HẢ N NG INH I NG N H NG THƢƠNG ẠI HẦN ĐẦ TƢ H T TRIỂN I T N HI NH NH NH NG N N T T NGHI NGÀNH: TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG Mã số ngành: 52340201 CÁN BỘ HƢỚNG DẪN H NH THỊ I Tháng 08-2014 N ỜI Ả TẠ – – n tr n trọn Cần Thơ, ngày … tháng 12 năm 2014 N ƣời thực i ỜI Đ N Tơi xin cam k t lu c hồn thành d a k t qu nghiên c u c a k t qu nghiên c u ch c dùng cho b t c lu p khác Cần Thơ, ngày … tháng 12 năm 2014 N ƣời thực ii NH N T Ơ N TH T nh ong, ngày … tháng 12 năm 2014 iii NH N T GI I N HƢỚNG ẪN …… háng 12 n iv 2014 Trang ƯƠ 1.1 LY DO CHON Ê TAI 1.2 M Ê Ê 1.2.1 M c tiêu chung 1.2.2 M c tiêu c th 1.3 P Ê 1.3.1 Không gian nghiên c u 1.3.2 Th i gian nghiên c u 133 ng nghiên c u 1.4 ƯƠC KHAO TAI LIÊU ƯƠ Ơ SỞ LÝ LUẬ À ƯƠ Á IÊN C U 2.1 Ơ SỞ LÝ LUẬN VỀ KHẢ Ă SINH LỢI 2.1.1 T ng quan v NHTM 2.1.2 213 2.2 ƯƠ PHÁP NGHIÊN C U 12 2.2.1 p s li u 12 222 li u 12 ƯƠ 14 Ề – À Ư À Á G 14 Á 31 Ề Ề Ê – …………………………………… À 32 Á 33 Á 331 332 3.3.3 334 14 Á Ề À À ……………………………………………………………… 14 Á Ề À – ………… 15 15 16 17 20 v 335 21 34 Á ƯƠ Á À SẢ 11-2013)…………… 22 – 28 PHÂN TÍCH KHẢ Ă SINH LỢI C VÀ PHÁT TRIỄN VI T NAM CHI NHÁNH À Ư 28 4.1 TÌNH HÌNH NGN VÔN 28 4.1.1 Th c tr ng nguồn v n c 28 4.1.2 Th c tr ng v n c 31 4.2 TÌNH HÌNH SƯ DUNG VƠN 36 4.2.1 Doanh s cho vay 36 4.2.2 Doanh s thu n 38 423 cho vay 41 4.2.4 N h n 42 425 44 43 Á À Ă Ả Ă S Ợ À 48 431 48 4.3.2 Chi ph 52 4.4 Á GIÁ KHA Ă SINH ƠI THÔNG QUA CÁC CHI TIÊU Á GIÁ 55 4.4.1 H s doanh l i 56 4.4.2 H s s d ng tài s n 57 4.4.3 H s ROA 58 4.5 Á GIÁ CHUNG VÊ KHA Ă SINH ƠI CUA NGÂN HÀNG 59 451 59 452 – nguyên nhân 60 ƯƠ 62 GIẢI PHÁP NÂNG CAO KHẢ Ă S ỢI C A NGÂN HÀNG Ư À Á N CHI NHÁNH 62 51 Ậ À 5.1.1 Thu n l 5.1.2 Khó kh 513 52 Ả Á Ợ – Ă À Ư Á ……………………………………………………………… 62 i 62 63 ng phát tri n c a Ngân hàng 63 Ả Ă vi S Ợ À 64 5.2.1 Gi u ch nh nguồn v n 64 5.2.2 Gi i pháp v tình hình cho vay 65 5.2.3 Gi i pháp nâng cao kh 66 5.2.4 Các gi i pháp làm gi m thi u n x u 67 5.2.5 Nâng cao kh i 67 ƯƠ 70 K T LUẬN 70 6.1 KÊT LUÂN 70 6.2 KIÊN NGHI 71 6.2.1 Ki n ngh iv n Vi t Nam 71 6.2.2 Ki n ngh iv n Vi t Nam chi nhánh t 71 6.2.3 Ki n ngh i v i quy 71 TÀI LI U THAM KHẢO 73 vii SÁ Ả Trang B ng 3.1 K t qu ho 11-2 13 2013, 2014 23 B ng 4.1 Tình hình nguồn v n c 11-2 13 13 14 29 B ng 4.2 Th c tr a BIDV n 2011-2013 13 14 32 B ng 4.3 Doanh s cho vay c a n 2011-2013 37 44 2013, 2014 38 B ng 4.5 Doanh s thu n B ng 4.6 B n 2011-2013 39 cho vay theo th n 2011-2013 41 B ng 4.7 N h n theo th 48 13 n 2011-2013 43 112 14 45 B ng 4.9 Thu nh p c n 2011-2 13 13 14 49 41 11-2 13 13 14 53 B ng 4.11 Các ch tiêu giá kh sinh l viii n 2011-2013 55 4.5 Đ NH GI H NG Ề 4.5.1 Nh n HẢ N NG INH I NG N H NG ết ạt ƣợc n kh ng ho ng tài tồn c u, m i m t kinh t ub t n Nh s n l c h t c p th cán b cơng nhân viên n vi t Nam t is h p tác c a khách hàng s c a quy t ng c a ngân hàng có nv Trong nh ng kinh doanh c a chi nhánh ngày có hi u qu , d ch v c mở r ng hóa, ch t ng ph c v c c c ni m tin i v i khách hàng t ng v n nhi m v m u ho t ng kinh doanh c a Ngân hàng v y ch u hành n m ch c di n bi n th ng, th hi u khách hàng v i nhi u bi n pháp tích c c, n ng, sáng t thu hút nguồn ti n g : r ng m i ho n hoá th t c mở nhi u d ch v Bên c ng c ng c ho ng ngày phát huy hi u qu , t o chuy n bi n tích c c ti p c n v ng khách hàng nên nguồn v n không ngừ c Nh ng từ c nhu c u v n cho phát tri n kinh t xã h a bàn C c hi n c ng c ng nhu c u phong phú c ng hi i h i nh p qu c t ng d ch v … a n n t ng công ngh nh m c bi c bán lẻ mb t ing, Home Banking, Phone ẳ ây ở ng tri n khai ng d ng nh ng ti n ích th ng tốn khơng dùng ti n m … i tác khách hàng tín d ng doanh nghi p vừa nh , h s n xu t 59 cho tiêu dùng D ch v toán b n, t ng doanh s phí thu d ch v c quan tâm ý 4.5 Hạn chế – nguyên nhân 4.5.2.1 Hạn chế Bên c nh nh ng k t qu ch nh nh làm n k t qu ho ng h n ng c a BIDV nh ng … … c nh tranh x y v cho vay vi ng c a Ngân n gi ng nên vi c c c nh tranh v lãi su t t ty t - Hình th c áp d ng m c lãi su t cho vay c nh tranh v i nh ng Ngân t trở ng i r t l n cho Ngân hàng vi c gi chân khách hàng - Công tác thu hồi n p nhi a b ph n tín d ng hi n Pháp lu h é c x lý tài s m b o ti thu hồi n c t ngân hàng không th ch ng t x c s tài s n này, khơng có s ph i h p ch t chẽ v quy n sở t i Cịn ký h ồng vay v thu n giao tài s th ch p cho Ngân hàng n u không tr c n n khách hàng vay không tr c n ngân hàng v n khơng ti n hành x lý phát m c tài s n th t c sang cb nh ph i có s ồng ý c a ch sở h u, ho ng tên b tr n không liên l i mua tài s n phát m ch p nh n có s ồng ý c a ch sở h u 4.5.2.2 Nguyên nhân * Nguyên nhân khách quan: n 2011-2013 14 tình hình n x u di n bi n ph c t p nên tình hình s n xu t kinh doanh b , nguồn v n b thi u h t c a doanh nghi p, ti m n nhi u r i ro, giá vàng bi ng m nh, tình tr tb 60 tr ng ch ng khoán t t d … nm ph i ch ng n doanh s ng m nh mẽ S ng pháp lý th c s phù h p v i tình hình th c t ngân hàng ch y c xây d nhi u lo i gi y t quy trình x lý nghi p v ởng c a ngân hàng cs ởng v v ho n b n pháp quy v ho ng giao d ch th công v i ph c t p Kh ng d ng công ngh c a d ch v bán lẽ n v i khách hàng h n ch , h th ng ng d ng t phát mang tính t m th i nên cịn ti m n nhi u r i ro N n t ng công ngh c khu v c th gi i v n cịn th p * Nguyên nhân chủ quan: Do l m phát m c cao nên lãi su u vào cao kéo theo lãi su p chi phí ngân hàng b v y mà có nhi u cơng ty, doanh nghi p không thi t tha, m n mà v i vi c s n xu t kinh doanh nên vi c c p tín d ng có gi m -T chuyên môn c a CB NH r t t yêu c u c a cơng vi c, m i có th m nh n, ph trách nhi u công vi c nên không th n m b c h t t t c yêu c u c a khách hàng, v kỹ c tri c s có h th th n s n ph m d ch v 61 HƢƠNG GIẢI H N NG HẢ N NG INH I NG N H NG T ĐẦ TƢ H T TRIỂN HI NH NH NH NG 5.1 TH N I– NG N H NG H H N ĐỊNH HƢỚNG H T TRIỂN 1 Thuận lợ – Ngân hàng TMCP S cơng ty Co.opMart ẻ Ngân hàng có ẽ g ẻ Ngân hàng Ngân t Vi u toàn b ho ng c a BIDV theo mơ hình t ch c m i u ki n cho chi nhánh qu n lý, giám sát phát tri n kinh doanh rõ ràng ng khách hàng oc lu t, k b nhi m cao công vi c ng, sáng t o ch p hành u hành ho ng c a chi nhánh T p th cán t, nhi t tình có tinh th n trách Trong th i gian g ch v chuy n ti n c r t nhi u th i gian nên khách hàng s d ng d ch v Chi nhánh ng s c c nh tranh s n ph m d ch v v i vi c xây d ng m c phí h vừ c khách hàng vừ mb o thu nh p từ d ch v 62 g ng nâng cao hình u BIDV u có hi u qu 512 hó hăn : : Ngân hàng S … : T th ng tin h y m nh t th c hi n t o nhi u s n ph p ng cho vi u hành ph c v nhi u ti n ích thu hút khách hàng M i chi nhánh hi n m ng, ch có m t tr sở chính, phịng giao d ch m t quỹ ti t ki ch n huy n vùng xa Hi r t gay g t, m c lãi su hàng a bàn ho ng v ng m i c ph i nh Định hƣớn phát tr ển c a N y s c nh tranh ng v i n h p d n khách n hàn & Ngân hàn tiêu – : - - ồ : ; 63 ; c tiêu; t - : - : ; ; - : ; t - : ; ; - : ; 5.2 GIẢI H NG H N NG G ả pháp HẢ N NG INH I NG N ều ch nh n uồn vốn “ 14 ở : ở 14 - … BIDV chi nhánh 64 Long hàng - Trong trình t ; ; hàng BIDV hó báo cáo Ngân ngân hàng BIDV ngân hàng BIDV ; - ẽ - ẽ h ; é 2 G ả pháp tình hình cho va doanh thu l ngày cao ; ở ở 65 ; ngân hàng ẽ BIDV ồ ; ừ PGD ẽ - ừ ; ; … G ả pháp n n cao năn thu nợ iv h n t i ngân hàng, ngân hàng nên t i cho khách hàng kh c ph tài chính, bên c nh vi c khách hàng tốn kho n n cho ngân hàng ngân n gia h n thêm th i gian tr n nh m gi m b t s ti n ph i hồn tr theo th i gian, khơng nên m c l n làm cho khách hàng ng h p ngân hàng ph i ch p nh n thu hồi v n ch m có thua l c tr ng n c a khách hàng nh é u ki mb os n xu t kinh doanh, kh n c a khách hàng, từ n nh ng n có r i ro ti m n, nh t kho n n có gia h u ch nh k h n n , kho n n ch m tr i v i nh ng khách hàng có th c hi m b o ti n vay ph i phân tích bi ng c a tài s m b o n u phát hi n s n xu t kinh doanh c a khách hàng g p ph n có bi n 66 pháp thích h p khách hàng gi i quy t k p th i nh m b o cho vi c thu hồi v t hi u qu Nh m gi m n c a ngân hàng xu ng m c th p, a ngân hàng ác ả pháp làm ảm th ểu nợ ấu BIDV y ỹ ẽ ồ cho ngân hàng ồ é 5 N n cao năn s nh lợ 5.2.5.1 ăng hu nhập p chi nhánh c n phát tri n m nh d ch v khai thác s n ph m khác bi t có l i th - T p trung khai thác tri th m nh s n ph m hi ng ng ch i v i d ch v Nâng d n t tr ng thu d ch v t ng nguồn thu Duy trì nâng cao ch ng s n ph m tín d theo tiêu chu n ISO 9001:2000 - Mở r ng lo i hình d ch v , ng d ng công ngh thông tin hi i vào vi c phát tri n d ch v c a ngân hàng nh m cung c p cho khách hàng nh ng ti n ích t t nh t t má S ng h p tác v i khách s n, siêu th , khu công nghi i ngo i t , tr ẻ 67 … l p - V d ch v c: không ngừng nâng cao ch ng c a d ch v , áp d ng m c phí linh ho m b o có s c c nh tranh cho khách hàng giao d ng xuyên có doanh s l n - V d ch v toán qu c t : Chú tr ng phát tri hàng ho c xu t kh u g o th y h i s n, hàng th công mỹ ngh , doanh nghi p có v c ngồi, doanh nghi p khu cơng nghi p có nhu c u xu t nh p kh u - V d ch v khách hàng nâng cao kh n tho i, ti ng ti ch v thẻ c, n p phí b o hi thu hút … 5.2.5.2 Giảm chi phí - Tri ti t ki m chi phí qu n nh m c - Th c hi n k ho ch tài theo nguyên t c dự hi đầy đủ dự thu cẩn thận - Gi m kho n tho i m t cách h p lí 5.2.5.3 Hạn chế rủi ro - Trích l p d phịng r i theo nhóm n c th Th c hi n phân lo i n , trích l p s d ng d phòng x lý r i ro tín d ng ho t ng c a ngân hàng BIDV Tri n khai mơ hình qu n lý tín d ng t i chi nhánh v vi c ch nh s a mơ hình b máy qu n lý tín d ng t i chi nhánh theo h ng thành l p thêm phòng qu n lý r i ro phòng h tr kinh doanh vay v i nhi ng hóa hình th ẽ r i ro gi m phân tán r i ro: Th c hi n ồng tài tr - Luôn n m b t tìm ki r i ro c a vay i v i kho n vay m i ti n - Tình hình lãi su t bi ng, chi nhánh c i gi ng i gi a k h n, s ng Mua b o hi m r i ro cho cho vay ho i ro lãi su t cao i v i kho n h n, n x u c n phân tích rõ nguyên nhân tình hình tr c ti p kho n vay, có bi n pháp x lý thích h p cho từ ng h p c th Khởi ki i mua tài s … c vi c s d ng d x é ng h c mi n gi m 68 ng xuyên c p nh t thông tin v kinh t kỹ thu t, thông tin d báo phát tri n c a ngành, giá c th ng, t su t l i nhu n bình qn c … ph c v cho cơng tác th nh quy nh cho vay -T u ki n thu n l i cho cán b th khóa h , kh nâng cao ch ng nghi p v cho vi c th ng xuyên tham gia giúp cán b th nh t hi u qu cao - Nghiên c u tình hình kinh t xã h c bi t tình hình tài ti n t n vi c xây d ng sách tín d ng nh m xây d ng m t sách tín d ng h m b o s an toàn cho ho ng ngân hàng 69 HƢƠNG ẾT 61 ẾT N N Trong th i h i nh p kinh t toàn c u, phát tri th ng v i s c nh tranh gay g t c a NHTM, BIDV nói chung ng v “chia ẻ hội h p tác thành công” c doanh l i t Cùng v i s l n m nh c a toàn h th ng NHTM c c l c vào công cu c phát tri n b n v ng n n kinh t c nhà Khơng ch ho ng l i nhu n mà Chi nhánh cịn ho ng s nghi p nâng cao, phát tri n kinh t t nh nhà Th t v y, nhìn l i ch ng u chân c c góp ph n h tr cho thành ph n kinh t ngày phát tri t nh nhà ngày ởng cs u hành c tri n Vi t Nam, s c a quy g ng c a t p th cán b nhân viên, nh phát tri n T ng tài s n không ngừ c nv tr ng v n huy nh ng v n c a Ngân hàng phát tri n m ng t NH có uy tín r t cao thu hút nhi u khách hàng Nghi p v tín d ng gi c khách hàng, gi ct phát tri n ph m vi ki m soát Th c hi n t t ch c khách hàng y u l a ch n khách hàng t t, an toàn, hi u qu , doanh s thu n bi ng ng v i doanh s cho vay L i nhu chênh l ch thu chi th n theo quy mơ ho c ng, ởng tín d ng ln d a gi i h c giao Các t l an c bi t chi n x u m c th p v Tuy nhiên, bên c nh nh ng thành t u trên, Chi nhánh v n m t s sau: N x u t l n x u t t d tính c a NH, v n cịn kh v y NH c n có nh ng bi 70 m soát c a NH M c dù c qu n tr r i ro tín d ng, kh ng ch n x u m t t l có th ch p nh hình qu n tr r i ro hi u qu , phù h p v c nh ng r i ro tín d ng c nh xây d ng m t mô ng ho h n ch M c dù m t vài h n ch i nh ng k t qu to l n mà Chi c v i s c g ng, n l c khơng ngừ góp ph n thúc y n n kinh t t nh nhà phát tri c lòng tin v ng ch c từ n khách hàng T thừa nh n r ng m t ph n thành cơng c a h có s h tr ng v n k p th i c ng r ng c s h tr nhi a ngành c p bi n pháp nâng cao hi u qu ho ng tín d ng c NH ng d ng vào th c ti n m ồng b toàn di NH kh c ph c ph n nh ng h n ch , d n hoàn thi n ti a vai trò “ n kinh t c a T ti p t c sánh vai v i khách hàng ch ng mở c a h i nh p hi n V i ki n th ct ng k t h p v i th i gian th c t p t i BIDV giúp em hi u bi t thêm m t ph n v cơng tác tín d ph c v cho công vi c sau Mong r ng nh ng c g ng vi c tìm hi p v tín d ng t i BIDV chi nhánh nh i nh ng gi c p, dù ch c ch n cịn nhi u thi u sót, h n ch Ng nh cho cơng tác tín d ng t i BIDV chi nhánh 62 IẾN NGHỊ 6.2.1 Kiến n hị ố vớ N - n hàn Đầu tƣ hát tr ển ng xuyên mở c a chuyên môn qu n lý c a cán b - ệt Nam ng ki m tra ho o chi nhánh ho ng có hi u qu ch 6.2.2 Kiến n hị ố vớ N ch nhánh t nh ĩnh on kh n hàn Đầu tƣ hát tr ển - Nâng c h t ng, trang thi t b công ngh hi nh tranh v a bàn - Chi nhánh nên xây d W vi c tìm ki m thông tin c n thi t mà không c 623 ệt Nam i nh h tr cho khách hàng n t n ngân hàng ến n hị ố vớ qu ền ịa phƣơn t nh ĩnh on 71 - Chính quy n phát huy t t vai trò h tr cho ngân hàng vi c cung c p thông tin c a khách hàng nh m thu n l i cho công tác theo dõi khách hàng d - H tr cho ngân hàng vi c mở r ng thêm chi nhánh, phòng giao ng thêm máy ATM - B u ch nh sách khuy hình nh c a t thu hút v u ki ng an ninh, xã h i xu t, kinh doanh góp ph ởng kinh t t nh nhà 72 a t nh, qu ng bá ồng th i t o n T I I Nguy TH HẢ n (2005), Tín D ng Ngân Hàng, NXB Th ng kê Lê Th M n (2008), Nghiệp V Tp Hồ Chí Minh gân Hàng Thương ại, NXB Th ng kê, Nguy n Qu S ng Th Ng c Lan (2008), Tài Chính Tiền Tệ Ngân Hàng, Tp Hồ Chí Minh Nguy n Minh Ki u (2007), Tín D ng Và Thẩm Định Tín D ng Ngân Hàng, NXB Tài Chính, Tp Hồ Chí Minh Báo cáo k t qu ho ng doanh t i BIDV chi nhánh Trang web: www.bidv.com.vn 73 ... tài ? ?Phân tích kh i c a ngân hàng qu c t Vi t Nam chi nhánh C 2006 – 2008 c a tác gi - ih cC N i dung tài t p trung phân tích ho t ng tín d ng c a chi nhánh ngân hàng từ 2006 n 2008 Phân tích. .. nh lợi Báo cáo k t qu ho ng kinh doanh c a ngân hàng m t báo cáo tài cho bi t tình hình thu, chi m lãi l kinh doanh c a ngân hàng Phân tích k t qu ho ng kinh doanh c a ngân hàng giúp nhà phân tích. .. 20 v 335 21 34 Á ƯƠ Á À SẢ 11-2013)…………… 22 – 28 PHÂN TÍCH KHẢ Ă SINH LỢI C VÀ PHÁT TRIỄN VI T NAM CHI NHÁNH À Ư 28 4.1 TÌNH HÌNH NGN VƠN 28 4.1.1 Th c tr ng nguồn