phân tích thị trường dự án

báo cáo về phân tích thị trường dự án

Chương 3: PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG

Mục đích của việc phân tích thị trường nhằm để tìm hiểu: nhu cầu của thị trường, giá bán và chi phí của sản phẩm, dự báo sản lượng của dự án, định hướng chất lượng của thị trường, và sau cùng là xác định các sản phẩm chủ đạo của dự án Các thông số này là những số liệu cần thiết cho việc phân tích tài chính và phân tích kinh tế ở chương tiếp theo

Tất cả nguồn dữ liệu về thị trường như: danh mục các loại sản phẩm, tình hình sản xuất trong nước, tình hình nhập khẩu, lượng tiêu thụ, nhu cầu, giá sản phẩm, giá nguyên liệu, xu hướng yêu cầu về mặt chất lượng của thị trường, số liệu dự báo tốc độ tăng trưởng của các chuyên gia … được tác giả trực tiếp thu thập, điều tra từ các nhà tiêu thụ, nhà cung cấp, các chuyên gia trong ngành và sau đó xử lý nội nghiệp để có được các dữ liệu cần thiết cho quá trình phân tích Riêng số liệu dự báo tốc độ tăng trưởng của ngành được thu thập từ Viện Kinh Tế thành phố Hồ Chí Minh và được sử dụng nguyên nội dung trong quá trình phân tích

Để đơn giản trong việc diễn giải, toàn bộ ngôn từ “thị trường” được trình bày trong chương này sẽ được hiểu là thị trường Thành phố Hồ Chí Minh, các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long và các tỉnh lân cận miền Đông nam bộ.

3.1 TỔNG QUAN VỀ THỊ TRƯỜNG NÔNG SẢN SẤY

Các mục được giới thiệu trong phần này bao gồm: danh mục các loại sản phẩm, tình hình sản xuất trong nước, tình hình nhập khẩu từ nước ngoài và danh sách khách hàng tiêu thụ các sản phẩm nông sản sấy

3.1.1 Danh mục các loại sản phẩm

Bằng trực tiếp khảo sát và điều tra qua các nhà sản xuất chế biến thực phẩm ăn liền trên thị trường, các loại nông sản sấy khô hiện đang được dùng trong ngành chế biến thực phẩm ăn liền bao gồm các sản phẩm sau:

Bảng 3.1: Danh mục các loại nông sản sấy dùng trong ngành chế biến thực phẩm ăn liền

1 Hành hương sấy Mì ăn liền, cháo ăn liền, hủ tíu/phở ăn liền

2 Hành paro sấy Mì ăn liền, cháo ăn liền, hủ tíu/phở ăn liền

3 Bắp cải sấy Mì ăn liền, hủ tíu/phở ăn liền

4 Cà rốt sấy Mì ăn liền, hủ tíu/phở ăn liền

5 Ớt sấy Mì ăn liền, cháo ăn liền, hủ tíu/phở ăn liền

6 Ngò sấy Cháo ăn liền, hủ tíu/phở ăn liền

7 Rau thơm sấy Cháo ăn liền, hủ tíu/phở ăn liền

10 Bột hành sấy Bột nêm gia vị

11 Bột ớt sấy Mì ăn liền, hủ tíu ăn liền, bột nêm gia vị

(Nguồn: Khảo sát điều tra - Tháng 12 Năm 2002)

3.1.2 Tình hình sản xuất các sản phẩm nông sản sấy trong nước

Qua trực tiếp khảo sát và tìm hiểu thị trường đã cho thấy có sự tồn tại hai xu

hướng về cấp loại sản phẩm: Chất lượng cao - giá cao và Chất lượng không cao -

giá rẻ.

Các sản phẩm nông sản sấy với chất lượng cao thường được sử dụng cho các loại thực phẩm ăn liền cao cấp dùng để tiêu thụ nội địa hoặc xuất khẩu Tuy nhiên các sản phẩm với chất lượng chưa cao nhưng giá rẻ vẫn có thị trường của nó và đang tồn tại song song với các sản phẩm chất lượng cao

Để có thể hiểu rõ thêm khái niệm thế nào là sản phẩm chất lượng cao và sản

phẩm chất lượng chưa cao, Bảng 3.2 dưới đây sẽ mô tả các tiêu chuẩn mà một sản phẩm chất lượng cao cần phải đạt được Các sản phẩm không đạt được các

tiêu chuẩn này thì được xem là chưa đạt chất lượng cao.

Bảng 3.2: Tiêu chuẩn để sản phẩm nông sản sấy đạt chất lượng cao

Độ phục hồi

Th.gian bảo quản Dị vật

Thuốc trừ sâu

Đạt 80%

qui cách trở lên

Không quá

5 phút

Không dưới

6 tháng

Lựa bằng mắt và dò k.loại

Theo tiêu chuẩn TCVN

(Nguồn: TCVN, Tiêu chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm Nhật Bản)

Điển hình trong ngành chế biến nông sản sấy với chất lượng cao, ta có thể thấy

các tên tuổi sau đây: Công ty Asuzac Foods và Công ty Thanh Thủy Ngoài hai

doanh nghiệp khá nổi tiếng nêu trên, hầu hết các cơ sở tư nhân chế biến nhỏ còn lại hiện đang cung ứng các sản phẩm sấy với chất lượng chưa được kiểm soát chặt chẽ

Bảng 3.3 dưới đây là các số liệu điều tra của Công ty Asuzac Foods được thực hiện trong năm 2002 về khả năng cung ứng của thị trường như sau:

Bảng 3.3: Khả năng cung ứng trên thị trường (Tính cho thời điểm 2002)

Đv tính: Tấn/năm

Chất lượng cao Chất lượng không cao

(Nguồn: Công ty Asuzac Food – Năm 2002)

3.1.3 Tình hình nhập khẩu nông sản sấy từ nước ngoài

Mặc dù đã có nhiều công ty, doanh nghiệp tư nhân và cơ sở sản xuất các sản phẩm nông sản sấy cung cấp cho ngành chế biến thực phẩm ăn liền, tuy nhiên vẫn có một lượng nông sản sấy được nhập khẩu vào thị trường Việt Nam hàng năm Lượng nhập khẩu này xuất phát từ nhu cầu cần đáp ứng về mặt chất lượng Xin trích dẫn một đoạn trao đổi ngắn với một cán bộ của một công ty sản xuất chế biến mì ăn liền có tên tuổi trên thị trường (xin được phép không nêu tên

công ty và tên người đối thoại) như sau: “Mặc dù phải chịu một mức giá trung

bình cao hơn từ 5% đến 15% tùy vào từng loại sản phẩm, nhưng chúng tôi đành phải chấp nhận vì chất lượng sản phẩm của các nhà cung cấp trong nước chưa đáp ứng tốt về vấn đề vi sinh và dị vật trong sản phẩm, đặc biệt về khía cạnh cảm quan (màu sắc của sản phẩm) chưa thể đẹp như sản phẩm nhập từ nước ngoài, trong khi các sản phẩm cao cấp dùng để tiêu thụ nội địa hoặc xuất khẩu cần phải như vậy”

Các nguồn nông sản sấy nhập khẩu hiện tại vào Việt Nam chủ yếu từ Đài Loan, Trung Quốc, Thái Lan và một ít từ Nhật và Mỹ Lượng nông sản sấy dùng trong ngành chế biến thực phẩm ăn liền được nhập khẩu vào Việt Nam hiện nay ước lượng khoảng 50 tấn/năm (số liệu năm 2002) Chi tiết được liệt kê ở bảng 3.4

Bảng 3.4: Lượng nông sản sấy nhập khẩu từ nước ngoài

Đv tính: Tấn/năm

(Nguồn: Khảo sát điều tra – Năm 2002)

3.1.4 Danh sách khách hàng

Các khách hàng của dự án được định nghĩa là các nhà sản xuất chế biến thực phẩm ăn liền như: mì ăn liền, cháo liền, bột nêm, thức ăn nhanh … Với phạm vi của thị trường nghiên cứu, danh sách khách hàng của dự án bao gồm 40 Công ty Danh sách các khách hàng này được liệt kê ở Bảng 3.5

Bảng 3.5: Danh sách khách hàng tiêu thụ nông sản sấy

Stt Nhà sản xuất S.phẩm tiêu biểu Địa chỉ liên lạc

1 Công ty Cổ Phần Thực Phẩm Thiên Hương Mì vị hương, bột canh vị hương 1 Lê Đức Thọ, Khu phố 2, Quận 12, HCM

2 Xí nghiệp Lương Thực Thực Phẩm Miliket Mì Miliket 2/7 Tô Ký, Quận 12, Tp.HCM

3 Công ty AJINOMOTO Việt Nam Bột nên AJI Ngon KCN Biên Hòa 1, Tỉnh Đồng Nai.

4 Xí Nghiệp Liên Doanh

Sài Gòn Vewong Mì ăn liền A-One

1707 Quốc Lộ 1A, Quận

12, Tp HCM

5 Công Ty Uni President

KCN Sóng Thần, Bình Dương

6 Công ty LD Công Nghiệp Thực Phẩm An Thái Mì Lucky, mì Zumbo Tp Long Xuyên, Tỉnh An Giang

7 Công ty LD Vifon Acecook Mì Hảo Hảo 6/1B CMT8, P15, Quận Tân Bình, Tp HCM

8 Xí Nghiệp Chế Biến Thực Phẩm Colusa Mì Colusa 220 Kha Vạn Cân, Thủ Đức, Tp HCM

9 Công ty Unilever Bestfood Mì Knorr, bột nêm Knorr F1/35 Hương Lộ 80, Bình Chánh, Tp HCM

10 Công Ty Vifon Mì Vifon Gà, Bò 6/1B CMT8, P15, Quận

13 Công ty TNHH Việt Thống Nhất Mì MaMa Huyện Đức Hòa, Tỉnh Long An

14 Xí Nghiệp Lương Thực Thực Phẩm Vietyuta Mì Yuta 14A Phan Văn Trị, P7, Gò Vấp, HCM

15 Công ty Cổ Phần Thực Phẩm Bình Tây Mì Bifoco 634 Bis, Phạm Văn Chí, P8, Q6, Tp HCM

16 Công Ty Foodtec Mì Mivimex Đường số 10, khu chế xuất Tân Thuận, HCM

17 Công Ty TNHH Phú Cường Mì Newtecco Số 2 Nguyễn Oanh, Gò

19 Công Ty TNHH Tân Á Châu Mì Tân Á Châu Huyện Trà Nóc, Tỉnh Cần Thơ

20 Công Ty Mì Biên Hòa Mì Biên Hòa Khu công nghiệp Biên Hòa, Đồng Nai

21 Công Ty TNHH Hòa Hợp Mì MiMi Huyện Dĩ An, Tỉnh Bình Dương

22 Công Ty TNHH SX TM DV Phúc Hảo Mì Tân Bình 1/147 Nguyễn Văn Quá, Q12, Tp.HCM

23 Công ty TNHH Thiên Minh Mì Mitimex 5B Nguyễn Đình Chiểu,

ĐK, Q1, HCM

24 Doanh Nghiệp Tư Nhân Thảo Bộ Hủ tiếu khô ăn liền 40-42 Phan Bội Châu, Q1, Tp HCM

25 Cơ sở Toàn Ký Mì ăn liền Con gà 227 Trần Quý, Q11, Tp HCM

26 Công ty TNHH Phương Đông Mì Mitomex 1/147A Nguyễn Văn Quá, Q12, Tp.HCM

27 Công Ty TNHH Tân Á Châu Cháo ăn liền 10C khu Phố 5, Hiệp Thành, Q12, HCM

28 Công ty Thực Phẩm Việt Nam (Fovina) Mì Fovina 22 Tôn Thất Thuyết, P16, Q4, Tp HCM

29 DNTN Liên Phát Mì ăn liền 2 Nguyễn Oanh, P7, Gò Vấp, Tp HCM

30 Cơ sở Hợp Thành Cháo ăn liền 6/7A, ấp 2, xã XTT, Hốc

Môn, Tp HCM

31 DNTN Ngọc Hà Mì Lilifood 10/4B Quốc lộ 22, Hốc Môn, Tp HCM

32 Công ty TNHH Hoàng Lê Mì Samex Khu phố 1, P Linh Xuân, Thủ Đức,HCM

33 Cơ sở Linh Chi Cháo, hủ tiếu ăn liền AL 9 Lô A, Phạm Phú Thứ, P2, Q6, HCM

34 Cơ sở Tân Hưng Long Hủ tiếu ăn liền 286A Bình Tiên, Q6, Tp HCM

35 Công ty TNHH Sơn Hải Mì Vilo 450 Gia Phú, Q6, Tp HCM

36 Công ty TNHH TM SX Chế Biến LTTP Hoàng Long Mì, hủ tiếu ăn liền Cofa, Newfon 94 Mai Xuân Thưởng, Q6, Tp HCM

37 Cơ sở Vị Tôm Mì Sakimex 6/7 Tân Lỳ Tân Quý, Bình Chánh, HCM

38 Công ty Đông Hải Mì Gohamex 12 Phan Văn Trị, Gò Vấp,

Tp HCM

39 Công ty Cổ Phần Tân Định Mì ăn liền 69/11 Phạm Văn Chiêu, Gò Vấp, HCM

40 Công ty TNHH Phú Nhân Mì Gimex 32 Lê Lai, Gò Vấp, Tp HCM

(Nguồn: Công Ty AC Nielson, Công Ty Asuzac Foods, Đài 1080)

3.2 PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG

Trong phần này, các mục được giới thiệu bao gồm: lượng tiêu thụ - nhu cầu - giá trong năm 2002, dự báo lượng cầu của thị trường, dự báo giá thành phẩm và giá nguyên liệu, dự báo sản lượng của dự án, định hướng chất lượng của thị trường, và phân tích lựa chọn sản phẩm chủ đạo.

3.2.1 Lượng tiêu thụ, giá và nhu cầu trong năm 2002

Mục tiêu của việc tìm hiểu lượng tiêu thụ và giá trong năm 2002 nhằm có được các số liệu để dự báo nhu cầu cho tương lai dựa vào tốc độ tăng trưởng được

nghiên cứu Vì thị trường có phân khúc giữa sản phẩm chất lượng cao và chất

lượng không cao do đó việc tìm hiểu nhu cầu thực tế cần đáp ứng sẽ cho ta kết

quả phân khúc thị trường nào có khả năng thiếu hụt lượng cung và phân khúc thị trường nào đang dư thừa lượng cung, từ đó có được cơ sở để xác định mục tiêu

cấp sản phẩm của dự án nên tập trung vào phân khúc thị trường nào - Chất

lượng cao hay chất lượng không cao

3.2.1.1 Lượng tiêu thụ trong năm 2002

Với danh sách 40 khách hàng được mô tả ở Bảng 3.5, lượng nông sản sấy tiêu thụ trong năm 2002 được điều tra và thu thập bằng bảng câu hỏi và phỏng vấn trực tiếp với tất cả 40 khách hàng này Nội dung mẫu bảng câu hỏi được đính

kèm ở Phụ Lục 1 Kết quả thu thập được phân tích và tổng hợp qua Bảng 3.6

dưới đây

Bảng 3.6: Lượng nông sản sấy tiêu thụ trong năm 2002

Đv tính: Tấn

Hành hươn g

Hàn h parô

Bột ớt Bột tỏi

Bột hàn h

Bắp cải Cà rốt thơm Rau Ớt Ngò gai Kim chi

Kết quả điều tra cho thấy thị trường có sự phân khúc rõ nét giữa sản phẩm chất lượng cao và chất lượng không cao Chỉ với lượng tiêu thụ thực tế này mà chưa kể đến nhu cầu cần đáp ứng có thể cao hơn, nếu so sánh với khả năng cung ứng tối đa của thị trường được mô tả ở Bảng 3.3, ta thấy rằng đã có sự thiếu hụt về

mặt cung đối với sản phẩm chất lượng cao và dư thừa về mặt cung ở sản phẩm

chất lượng thấp Kết quả điều tra bước đầu đã cho thấy dự án nên hướng nghiên

cứu về sản phẩm chất lượng cao Tuy nhiên, để có thể nắm bắt được toàn bộ bức tranh giữa cung và cầu, ta sẽ tiếp tục nghiên cứu nhu cầu của thị trường ở phần 3.2.1.2 tiếp theo sau đây để xác định lượng cung thiếu hụt của phân khúc sản

phẩm chất lượng cao hiện nay là như thế nào.

3.2.1.2 Nhu cầu cần đáp ứng của thị trường trong năm 2002

Tương tự như lượng tiêu thụ, nhu cầu của thị trường cũng được thu thập trên cùng phương pháp và trên cùng khách hàng thông qua bảng câu hỏi Như đã trình bày

ở mục 3.2.1.1, vì thị trường có sự thiếu hụt lượng cung ở sản phẩm chất lượng cao và dư thừa lượng cung ở sản phẩm chất lượng không cao, do đó phần điều tra

nghiên cứu nhu cầu sau đây chỉ tập trung vào sản phẩm chất lượng cao

Dựa vào lượng tiêu thụ trong năm 2002 đã được mô tả ở Bảng 3.6 cùng với số liệu về nhu cầu cần đáp ứng của thị trường qua điều tra thu thập, kết quả phân

tích lượng cung thiếu hụt trong năm 2002 được tổng hợp ở Bảng 3.7 như sau:

Bảng 3.7: Nhu cầu và lượng cung thiếu thụt các loại nông sản sấy với chất lượng cao trong năm 2002

Đv tính: Tấn

Hành hươn g

Hàn h parô

Bột ớt Bột tỏi

Bột hàn h

Bắp cải Cà rốt thơm Rau Ớt Ngò gai Kim chi

Nhu cầu s.p

Lg cung

Phần trăm

(Nguồn: Khảo sát điều tra – Năm 2003)

Kết quả điều tra cho thấy khả năng cung ứng các Sản Phẩm Có Chất Lượng Cao trên thị trường hiện nay là thấp hơn so với nhu cầu thực tế Vì thiếu hụt lượng

cung này mà một số nhà tiêu thụ đã nhập khẩu thêm từ nước ngoài hoặc dùng sản phẩm có chất lượng thấp hơn để thay thế Lượng cung thiếu hụt này sẽ là một trong những yếu tố thuận lợi để dự án có thể tham gia vào thị trường

3.2.1.3 Giá bán trên thị trường

Cũng bằng phương pháp thu thập dữ liệu tương tự như phần điều tra lượng tiêu thụ và nhu cầu, giá bán trên thị trường các loại nông sản sấy trong năm 2002 được mô tả qua Bảng 3.8 sau đây

Bảng 3.8: Giá bán các loại nông sản sấy trên thị trường trong năm 2002

Đv Tính: 1.000 VNĐ/kg

Hành hươn g

Hàn h parô

Bột ớt Bột tỏi

Bột hàn h

Bắp cải Cà rốt thơm Rau Ớt Ngò gai Kim chi

S.ph chất

S.ph chất lg

(Nguồn: Khảo sát điều tra – Năm 2003)

3.2.1.4 Nhận xét và đánh giá

Qua phần phân tích lượng tiêu thụ và nhu cầu thực tế ở mục 3.2.1.1 và 3.2.1.2 đã

cho thấy nhu cầu của các sản phẩm có chất lượng cao trên thị trường hiện đang

khá cao trong khi lượng cung là đang thiếu hụt Song song với các sản phẩm có chất lượng cao, các sản phẩm có chất lượng không cao cũng có nhu cầu khá lớn, tuy nhiên khả năng cung của thị trường hiện nay là đã dư thừa công suất

Tổng hợp các yếu tố nêu trên cộng với qui mô sản xuất lớn, đầu tư công nghệ mới và có quá trình quản lý chất lượng chặt chẽ, Hội đồng quản trị Công ty

TNHH Thực Phẩm NFC đã đi đến quyết định thị trường mục tiêu của dự án là thị

trường của các sản phẩm có chất lượng cao vì các lý do sau đây:

- Tập trung tham gia vào phần thị trường mà lượng cung đang thiếu hụt (thị

trường của cấp sản phẩm có chất lượng cao) sẽ thuận lợi hơn là tham gia

vào phần thị trường mà lượng cung đã dư thừa

- Điều kiện công nghệ và qui trình để sản xuất ra các sản phẩm cấp thấp là tương đối dễ cho nên phân khúc thị trường này sẽ có rất nhiều đối thủ có khả năng tham gia Trái lại, điều kiện công nghệ và qui trình sản xuất ra các sản phẩm cấp cao là khó khăn hơn, cho nên dự án tập trung vào phân khúc thị trường sản phẩm cấp cao sẽ giảm được áp lực cạnh tranh gay gắt trên thị trường

3.2.2 Dự báo lượng cầu của thị trường

Mục đích của việc dự báo lượng cầu thị trường là để có được các cơ sở cho việc dự báo sản lượng của dự án Trong phân tích dự báo, phương pháp hồi quy thường được sử dụng khá phổ biến Tuy nhiên, khi tiến hành nghiên cứu dự báo lượng cầu, do không có được các số liệu quá khứ hoặc các số liệu thu thập được là quá ít do ngành công nghiệp chế biến nông sản sấy còn khá mới mẻ, cho nên phương pháp dự báo bằng hồi quy là không thể thực hiện được Hai phương pháp

dự báo khác được đề nghị thực hiện trong luận văn này đó là: Phương pháp dự

báo dựa vào số liệu dự báo tăng trưởng ngành (do Viện Kinh Tế Thành Phố Hồ Chí Minh thực hiện năm 2002) và Phương pháp chuyên gia Số liệu dự báo sau

cùng được dùng để phân tích trong dự án sẽ là số liệu dự báo trung bình của cả hai phương pháp này

Trong Phương pháp dự báo dựa vào số liệu dự báo tăng trưởng ngành, tốc độ

tăng trưởng của nhu cầu các sản phẩm nông sản sấy được xem là có tốc độ tăng trưởng tương ứng với tốc độ tăng trưởng của ngành chế biến thực phẩm ăn liền Suy luận này được dựa trên cơ sở các sản phẩm nông sản sấy là phó phẩm luôn

đi đôi với ngành chế biến thực phẩm ăn liền Đối với Phương pháp dự báo bằng

chuyên gia, tốc độ tăng trưởng được đánh giá bằng kinh nghiệm hoặc dựa trên

các phân tích đã thực hiện của nhiều chuyên gia Kết quả dự báo tốc độ tăng trưởng sẽ là số liệu dự báo trung bình cộng của nhiều chuyên gia.

Như đã xác định ở mục 3.2.1.4 vừa được trình bày ở trên, thị trường mục tiêu của

dự án là thị trường của các sản phẩm chất lượng cao cho nên các dự báo được

thực hiện sau đây sẽ chỉ tập trung nghiên cứu dự báo lượng cầu của các sản phẩm có chất lượng cao

3.2.2.1 Dự báo bằng phương pháp dựa vào số liệu dự báo tăng trưởng ngành

Số liệu dự báo tốc độ tăng trưởng của ngành chế biến thực phẩm ăn liền thực hiện bởi Viện Kinh Tế Thành phố Hồ Chí Minh trong năm 2002 được thu thập và mô tả ở Bảng 3.9 Tốc độ tăng trưởng này được giả định cũng sẽ là tốc độ tăng trưởng lượng cầu các loại nông sản sấy dùng trong ngành chế biến thực phẩm ăn liền của toàn bộ thị trường

Bảng 3.9: Dự báo tốc độ tăng trưởng nhu cầu của các sản phẩm nông sản sấy

Tốc độ

(Nguồn: Viện Kinh Tế Thành Phố Hồ Chí Minh – Năm 2002)

Riêng dự báo tốc độ tăng trưởng sau năm 2010 chưa được thực hiện do đó tốc độ tăng trưởng của hai năm 2011 và 2012 sẽ được giả định bằng với năm 2010

3.2.2.2 Dự báo bằng Phương pháp chuyên gia

Như đã trình bày ở Chương 2 - Cơ sở lý thuyết, việc thu thập ý kiến đánh giá từ phía các chuyên gia được thực hiện theo Phương Pháp Chuyên Gia 111 Thành

phần các chuyên gia được chọn lựa phỏng vấn là các chuyên gia sản xuất trong ngành chế biến thực phẩm ăn liền và một số chuyên gia đang sản xuất trên lĩnh vực chế biến nông sản sấy Số lượng chuyên gia được xác định bằng công thức:

N = tα2

ε2