Chiến lược kinh doanh thẻ tín dụng

Chiến lược kinh doanh thẻ tín dụng

CHIẾN LƯỢC KINH DOANH THẺ TÍN DỤNG Nhóm 6 NỘI DUNG TRÌNH BÀY  Mục tiêu chiến lược  Phân tích môi trường bên ngoài  Phân tích môi trường bên trong  Xây dựng và lựa chọn chiến lược  Thực thi và điều chỉnh chiến lược MỤC TIÊU CHIẾN LỰƠC  Chiếm 30% thị phần Thẻ tín dụng tại Việt Năm trong 05 năm ~ 2 triệu thẻ  Khẳng định thương hiệu ABBANK là Ngân hàng TMCP bán lẻ top 3 tại Việt Nam  Tạo dựng nguồn lợi nhuận ổn định cho Ngân hàng ~ 15% / Tổng thu nhập, xác định dịch vụ thẻ Tín dụng trở thành sản phẩm lõi để phát triển kinh doanh của ABBANK PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG BÊN NGOÀI  Tổng quan về thị trường Thẻ Việt Nam 2008  Phân tích môi trường vĩ mô (mô hình PEST)  Cơ hội, thách thức  Phân tích môi trường vi mô (5 lực lượng M.PORTER)  Cơ hội, thách thức TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG THẺ  Năm 1996, toàn thị trường Việt Nam mới chỉ có 400.000 chủ thẻ  Năm 2006 con số này đã thành 3,5 triệu.  Năm 2008 con số này đã thành >15 triệu thẻ  Chi tiêu bằng thẻ tín dụng vì thế cũng đã tăng mạnh hơn. Không hề có tăng trưởng đáng kể nào từ 1996 đến nửa đầu năm 2002,  Nhưng từ nửa sau của năm 2002 đến hết năm 2006, giá trị giao dịch đã tăng vọt lên đến 200 triệu USD. TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG THẺ 2008  Bao gồm 40 Ngân hàng thành viên  27 NH TMCP, 8 NH Liên doanh, 15 NHTM nhà nước  16/40 NH thành viên của tổ chức thẻ Quốc tế  Tổng số thẻ: 15,005,607  Tổng số thẻ ATM nội địa: 13,978,622 ( 93% )  Tổng số thẻ quốc tế: 1,026,985 ( 7% )  Tổng số thẻ Tín dụng quốc tế : 750,280 ( 73%)  Tổng số thẻ ATM quốc tế: 276,705 (27%)  Tổng số máy ATM: 7,480  Tổng số POS: 26,930  ~ 1 % dân số Việt Nam dùng thẻ tín dụng PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG VĨ MÔ  Chính trị  Kinh tế  Văn hoá, xã hội  Công nghệ  Quốc tế  Lao động KINH TẾ Bình quân một người Việt Nam dành 69% thu nhập của mình cho gia đình; dành 20% cho tiết kiệm và chỉ tiêu cho chính mình có 11% của số tiền làm ra  Thúc đẩy NH mở rộng và khai thác khách hàng, kích thích tiêu dùng PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG VĨ MÔ TRIỂN VỌNG KINH TẾ 2010 2011 2012 2013 Chỉ số tăng trưởng kinh tế thực 5.0 6.8 6.9 7.5 Chỉ số giá lạm phát tiêu dùng 8.0 8.5 8.0 7.8 Cán cân ngân sách (Tính theo % GDP) -8.3 -7.5 -6.3 -5.2 Cán cân tài khoản vãng lãi (Tính theo % GDP) -11.1 -9.7 -6.7 -4.9 Lãi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 3 6.6 7.0 7.0 7.0 Tỷ giá so với đồng đô la Mỹ 18,200 18,241 18,277 18,343 CƠ HỘI THỊ TRƯỜNG 2010 2011 2012 2013 Tổng sản phẩm quốc gia 97.3 103.4 119.9 132.5 Tổng sản phẩm quốc gia tính trên đầu người 1,109 1,166 1,340 1,466 Thu nhập cá nhân khả dụng 40.8 46.3 51.8 57.4 Tổng chi tiêu của hộ gia đình 62.2 70.5 79.6 89.6 Chi tiêu của hộ gia đình tính trên đầu người 710 800 890 990 LAO ĐỘNG  Dân số Việt Nam dự kiến tăng trưởng với tốc độ 1%/năm từ năm 2009 đến hết 2013.  Dân số Việt Nam năm 2013 sẽ là 90,4 triệu người từ mức 86,1 triệu người năm 2008.  Lực lượng lao động đông đảo hơn sẽ là một tài sản quý của Việt Nam khi kinh tế cải thiện, cơ hội việc làm nhiều hơn -> Cơ hội phát triển tiêu dùng.  Dân số tại thành thị sẽ tiếp tục tăng cao bởi ngày một nhiều người ra thành phố tìm việc -> Cơ hội kích thích tiêu dùng.  Thị trường còn rất nhiều tiềm năng cho các Ngân hàng kinh doanh thẻ PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG VĨ MÔ TĂNG TRƯỞNG DÂN SỐ (đơn vị tính: triệu) 2010 - 2013 Tổng số 90.4 Nam 43.8 Nữ 46.6 Chu kỳ bình quân (%) 2010 – 2013 Tăng trưởng dân số 1.0 Tăng trưởng dân số ở độ tuổi làm việc 1.7 Tăng trưởng lực lượng lao đông 1.6 VĂN HOÁ VÀ XÃ HỘI  Môi trường văn hoá xã hội hiện nay rất khuyến khích việc sử dụng thẻ, đặc biệt với lớp thanh niên và trung niên, nó tạo ra giá trị cao cho người sử dụng thẻ. Thị trường thẻ VN tăng trưởng bình quân 300%/năm trong thời gian qua -> Cơ hội phát triển KD Thẻ Tín dụng  Môi trường phát triển của internet với những yêu cầu giao dịch thanh toán bằng thẻ tín dụng đã tạo nên yêu cầu phải có thẻ tín dụng (chodientu.com.vn, 123mua.com, 24h.com)  Tổng số hơn 22 triệu dân cư đang sống ở 500 khu đô thị lớn nhỏ trên cả nước -> Cơ hội phát triển thanh toán và kinh doanh Thẻ  Nhu cầu mua sắm, đi du lịch và hưởng thụ của người dân thành phố thay đổi và phát triển nhanh ( đến 2009 ¼ dân số có thu nhập 7triệu đồng/ tháng Người tiêu dùng có nhiều lựa chọn và hưởng lợi từ dịch vụ Ngân hàng Tập trung phát triển Kinh doanh tại 500 các khu đô thị trên cả nước và với mức thu nhập từ 7 triệu đồng/tháng PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG VĨ MÔ [...]... ngân hàng đang kinh doanh thẻ tín dụng, tuy nhiên chưa thực sự tập trung Hạn chế về việc yêu cầu KH thế chấp hoặc thu phí cao  Nhóm 1 có lợi thế hơn về mạng lưới chi nhánh / phòng giao dịch  Rào cản gia nhập ngành: Không khó  Phần lớn đều được có được sự đồng ý của NHNN  Tỷ lệ nhu cầu sử dụng thẻ tín dụng tăng do thói quen tiêu dùng thay đổi và thu nhập tăng  Kinh doanh thẻ tín dụng mới đang thực... NHU CẦU THẺ TÍN DỤNG 2010 - 2012 Bảng 1 Đơn vị: Triệu thẻ 2010 Tổng nhu cầu 2011 2012 1.5 3.5 5 ~ ~ ~ 0.15 0.6 1.2 Trong nước Tổng cung ABBANK PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG VĨ MÔ CÔNG NGHỆ  Công nghệ Thẻ từ, thẻ chíp, thẻ không tiếp xúc và thẻ tích hợp vào SIM điện thoại Thẻ không tiếp xúc sẽ là xu thế phát trên thế giới  Công nghệ phát triển thẻ thông minh có thể tích hợp nhiều tính năng trên một thẻ  Kênh... cho ngân hàng Chất lượng dịch vụ và hạn mức sử dụng thẻ tín dụng của khách hàng 3 Khó có sản phẩm thay thế ~ 25 Đối thủ cạnh tranh và quy mô của phát triển dịch vụ 4 Khả năng đầu tư tài chính cho CSHT và các hành thẻ 5 Phát triển đa dạng kênh thanh toán và phát đối tác liên kết phát hành thẻ Nâng cao năng lực cạnh tranh Tốc độ và phạm vi phát triển kinh doanh Đã được xếp hạng Ghi chú PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG... và áp dụng quy trình chuẩn cùng với việc mở rộng nhân sự PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG BÊN TRONG/ PHÂN TÍCH MÔ HÌNH CHUỖI GIÁ TRỊ/CÁC HOẠT ĐỘNG CHÍNH MARKETING  Sản phẩm: Thẻ tín dụng nội địa, Thẻ tín dụng quốc tế VISA/MASTER CARD -> Thời gian kinh doanh khá dài > 3 năm  Canh tranh khốc liệt về giá -> 100% phát hành miễn phí -> Khó cạnh tranh với đối thủ nếu không có tốc độ và chính sách tốt cho KH  Tần xuất... cho xác định chiến thuật KD  Liên kết với các đối tác chiến lược phát hành và bán chéo sản phẩm -> ABBANK có lợi thế cạnh tranh với đối thủ khi liên kết với EVN  Chính sách hoa hồng bán hàng yếu hơn so với các đối thủ -> phí trả cho đại lý phát hành của đối thủ cao hơn 20%  Thương hiệu, hình ảnh -> Điểm mạnh của đối thủ  Thực tế các Ngân hàng chưa chú trọng đến kinh doanh thẻ Tín dụng -> một phần... hàng tham gia kinh doanh thẻ tín dụng: ~ 15  Phân nhóm   Nhóm 2: Agribank, Sacombank, Techcombank và Eximbank  Nhóm 3: VIBBANK, VPBANK, MBBANK, Habubank   Nhóm 1: Vietcombank, BIDV, Vietinbank, ACB và Đông Á Bank Nhóm 4: ABBANK, Saigonbank, Navibank, Seabank, Phần lớn các nhóm này hình thành theo thời gian tham gia thẻ trên thị trường, các NH thuộc nhóm 1,2 đang sở hữu gần 90% thị phần thẻ trên thị... Mạng lưới/ tỷ đồng VCB Tổng TS/ Điểm Tổng số thẻ Thẻ ghi nợ Thẻ tín dụng PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG BÊN TRONG/ PHÂN TÍCH MÔ HÌNH CHUỖI GIÁ TRỊ/CÁC HOẠT ĐỘNG CHÍNH HẬU CẦN ĐẦU VÀO  Khoảng 10 nhà cung cấp nguyên vật liệu: MK, Liên Sơn, VTC, Vietcard,… - Cung cấp cho tất cả các Ngân hàng  Nguyên vật liệu phát hành Thẻ   Phong bì và giấy in PIN Mailer   Phôi thẻ Bộ cung cụ của sản phẩm Sự khác biệt giữa... và áp dụng tốt -> Điểm mạnh của các NH đối thủ  Nhân sự có nhiều kinh nghiệm làm việc và được đào tạo bài bản-> điểm mạnh của đối thủ  Thành lập riêng Trung tâm vận hành hệ thống Thẻ -> điểm mạnh của đối thủ  ABBANK mới tham gia thị trường -> Kinh nghiệm còn thiếu và chưa đủ nhân sự vận hành  Các chi nhánh của ABBANK tuân thủ khá tốt các quy trình nghiệp vụ về Thẻ  Tiếp tục hoàn thiện và áp dụng. .. trợ cho vay tiêu dùng  NHNN thành lập Hiệp hội Thẻ, hỗ trợ việc phát triển Thẻ của các NHTM  Thúc đẩy các NH mạnh dạn đầu tư kinh doanh thẻ PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG VĨ MÔ QUỐC TẾ  Xu hướng hội nhập  Việt Nam gia nhập WTO  Lượng người nước ngoài làm việc tại VN tăng  Cạnh tranh của các Ngân hàng Quốc Tế (HSBC, AZN, CitiBank,HLB,…)  Rủi ro về giả mạo thẻ  Khả năng cạnh tranh của Ngân hàng trong nước... tăng  Kinh doanh thẻ tín dụng mới đang thực sự bước vào giai đoạn mới nổi  Chính phủ khuyến khích người dân sử dụng thẻ  Khách hàng khá trung thành với sản phẩm thẻ Tín dụng  Đây sẽ là cơ hội phát triển PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG VI MÔ QUYỀN NĂNG CỦA NGƯỜI BÁN  Nhà cung cấp giải pháp thanh toán Thẻ: 15 (CTL, Openway, SmartVista, Compapluss,…) -> quyền năng người bán cao do khó thay thế giải pháp và chi . CHIẾN LƯỢC KINH DOANH THẺ TÍN DỤNG Nhóm 6 NỘI DUNG TRÌNH BÀY  Mục tiêu chiến lược  Phân tích môi trường bên ngoài  Phân tích môi trường bên trong  Xây dựng và lựa chọn chiến lược  Thực. sử dụng thẻ tín dụng tăng do thói quen tiêu dùng thay đổi và thu nhập tăng  Kinh doanh thẻ tín dụng mới đang thực sự bước vào giai đoạn mới nổi  Chính phủ khuyến khích người dân sử dụng thẻ  Khách. -> Cơ hội phát triển KD Thẻ Tín dụng  Môi trường phát triển của internet với những yêu cầu giao dịch thanh toán bằng thẻ tín dụng đã tạo nên yêu cầu phải có thẻ tín dụng (chodientu.com.vn,