Đánh giá chính sách quản lý trong thị trường sửa bột trẻ em dưới sáu tuổi ở Việt Nam

BăGIỄOăDCăVẨăẨOăTO TRNGăIăHCăKINHăTăTP.ăHăCHệăMINH BùiăThăHngăNgc ÁNHăGIÁăCHệNHăSÁCHăQUNăLụăGIÁăTRONGăTHăTRNG SAăBTăTRăEMăDIăSÁUăTUIăăVITăNAM LUNăVNăTHCăSăKINHăT TP.ăHăChíăMinhăậ Nm 2011 BăGIỄOăDCăVẨăẨOăTO TRNGăIăHCăKINHăTăTP.ăHăCHệăMINH CHNGăTRỊNHăGINGăDYăKINHăTăFULBRIGHT BÙIăTHăHNGăNGC ÁNHăGIÁăCHệNHăSÁCHăQUNăLụăGIÁăTRONGăTHăTRNG SAăBTăTRăEMăDIăSÁUăTUIăăVITăNAM Chuyên ngành: Chính sách công Mƣăs: 603114 LUNăVNăTHCăSăKINHăT NGIăHNGăDNăKHOAăHC TS. JONATHAN PINCUS TP.ăHăChíăMinhăậ Nmă2011 i LIăCAMăOAN TôiăxinăcamăđoanălunăvnănƠyăhoƠnătoƠnădoătôiăthc hin.ăCácăđon trích dn và s liu s dng trong lunăvnăđuăđc dn ngunăvƠăcóăđ chính xác cao nht trong phm vi hiu bit ca tôi. LunăvnănƠyăkhôngănht thit phnăánhăquanăđim caăTrngăi hc Kinh t thành ph H ChíăMinhăhayăChngătrìnhăging dy kinh t Fulbright. Tháng 06/2011 Tác gi Bùi Th Hng Ngc ii LI CMăN Trc ht tôi xin chân thành cmănăthy Jonathan Pincus, thyăVăThƠnhăT Anhăcngă nhănhng thyăcôăkhácătrongătrngăFulbrightăđƣăcóănhng góp ý quí báu giúp tôi có th ci thin ni dung lunăvn. Tôi xin cmănătt c nhngăcáănhơnăđƣăcungăcpăthôngătinăđ lƠmăcăs phân tích cho bài vit ca tôi. Nu không có các bn, bài vit caătôiăđƣăkhôngăth hoàn thành. VƠăcuiăcùng,ăxinăgiăliătriăơnăđnătoƠnăthăcácăthyăcôătrongăchngătrìnhăgingădyăkinhă tăFulbrightăvìălòngănhităthƠnhăvƠăsătnătơmătruynăđtănhngăkinăthcăchoăcácăhcăviênă chúngătôi.ăCngănhăxinăcmănămtăcăhiătuytăviătiăđơyăđătôiăcóăthătìmăđcăMr.ă Rightăcaăđiămình. XinăchơnăthƠnhăcmănăttăc. BùiăThăHngăNgc iii TÓM TT LUNăVN NhngănmăquaăbáoăchíăVităNamăliênătcăđaătinăcácăhƣngăsaăncăngoƠiălmădngăvătríă thngălnhătrongăthătrngăsaăbtătrăemăđătngăgiáăvôălỦăvƠăhngămtămcăliănhună rtăcao.ăTheoăktăquăđiuătraăcaăBăTƠiăchínhăvƠăktăquăkhoăsátăgiáăsaăcaăBăCôngă thngăthìăgiáăbánălăsaăbtăcaoăhnăgpăđôiăgiáăvn,ăchiăphíăqungăcáoăchimă30-50% tngăchiăphí,ăvƠăgiáăsaăăVităNamăcaoăhnătă20-150%ăsoăviăcácănc.ă ăbìnhănăthătrng,ăngƠyă12/08/2010,ăBăTƠiăchínhăbanăhƠnhăthôngătă122/2010/TT- BTC,ăđaăsaăbtătrăemădiăsáuătuiăvƠoădanhăsáchăngăkỦăgiáăhƠngăhóaăvƠădchăv.ă Vică bană hƠnhă thôngă tă nƠyă đƣă gpă phnă ngă mnhă trongă cngă đngă doanhă nghip.ă EuroChamăthcăhinămtăkhoăsátăgiáăsaăkhácăăôngăNamăỄăvƠăktălunătráiăngcăviă ktălunăcaăBăCôngăthng:ăgiáăsaăVităNamăthpănhtătrongăkhuăvc.ăNhngăthôngătină tráiăchiuănƠyădyălênăquanăngiăvătínhăchínhăxácătrongăcôngătácăđánhăgiáăthătrngăcaă NhƠănc,ăvnălƠăcăsăchoăvicăbanăhƠnhăchínhăsách. ViămcătiêuăgiúpăNhƠăncălaăchnănhngăchínhăsáchăphùăhpăđăhătrăthătrngăvnă hƠnhăhiuăqu,ănghiênăcuăđcătinăhƠnhăquaăbaăbc:ă(1)ănhnădinăbnăchtăthătrng,ă (2)ă đánhă giáă să phùă hpă caă chínhă sáchă qună lỦă giáă đangă ápă dngă choă thă trng,ă (3)ă khuynănghăchínhăsách. KtăquăphơnătíchăchoăthyăkhôngăcóăđăbngăchngăktălunăgiáăsaăăVităNamăcaoănhtă thăgii.ăCácăkhoăsátăcaăEuroChamă(2011),ăcaăPincusă(2010)ăkhôngăchoăthyăgiáăsaă VităNamăcaoăhnăcácănc.ăngăthiădoanhănghipăkhôngăđngătìnhăviăktăquăkhoăsátă caăBăCôngăthngăvìăchoărngăkhoăsátăđƣăkhôngăsoăsánhătngăđngăsnăphmăgiaăcácă nc.ă TìnhătrnhăgiáăsaăliênătcătngăbtăchpăgiáăthăgiiăgimălƠădoăbtăsaăchăchimăkhongă 30%ăgiáăbánăsnăphm,ătrongăkhiă70%ăcònăliăchuătácăđngăcaăyuătălmăphátătrongăncă vƠăbinăđngătăgiá.ăSăliuăthngăkêăchoăthyăcóăsătngăđngăhoƠnătoƠnăgiaăvicătngă giáăsaătrongăncăviăsătngăgiáăcácăyuătăđuăvƠoănƠy. Vicălyăgiáăbánălătrăđiăgiáăvnăkhôngăphnăánhăđúngăliănhunăcaădoanhănghipăvìăgiáă vnăchăbaoăgmăchiăphíătrcătipăsnăxutăraăsnăphmămƠăchaăbaoăgmănhngăchiăphíă iv hotăđngăkhác.ăVíădătrngăhpăcaăMeadăJohnson,ăcătínhăliănhunăvƠoăkhongă7%ă trênăgiáăbánăđiălỦ. Nhngăktăquătrênăchoăthyăkhóăcóăthăkhngăđnhăcácăhƣngăsaălmădngăvătrí thngălnhă đătngăgiáăbtăhpălỦăvƠăhngăsiêuăliănhun.ăThêmăvƠoăđó,ăthătrngăsaăcóănhiuănhƠă cungăcpăvƠănhiuăsnăphmăchoăngiătiêuădùngălaăchn.ăNhngăyuătănƠyăngăhăchoă lpălunăthătrngăsaăVităNamălƠăcnhătranh. Tuy nhiên thătrngăvnăchaăcnhătranhăhiuăquăkhinămtăbngăgiáăđcăduyătrìăămcă cao.ăNgoƠiănhngălỦădoătănhiênănhăthătrngăcònămiăphátătrinăchaăcóăhiuăquătheoă quiămô,ăsaălƠăsnăphmăthităyu,ăvƠăkhănngăchuynăđiăsnăphmăcóăgiiăhn;ăthìăvnă đăniăbtăăthătrngăVităNamălƠătnătiăbtăcơnăxngăthôngătinădoăcácăcăquanăchcă nngăchaălƠmăttăcôngătácăboăđmăchtălngăvƠăngiătiêuădùngăkhôngăđcătăvnăđyă đăvăkinăthcădinhădng.ăiuănƠyădnăđnămtăsălchălcătrongăquáătrìnhăvnăhƠnhăthă trng.ăThănhtătoănênărƠoăcnăthătrngăchoănhngăsnăphmămi,ăđtăchtălngăcaă nhngăcôngătyăchaătênătui.ăThăhai,ăngiătiêuădùngăsnălòngătrănhiuătinăhnăđămuaă săanătơmăvăchtălng.ăThăba,ăvicăthiuăthôngătinălƠmăngiătiêuădùngăbăquaămtăsăsă laăchnăthayăthăkhácănhăsaătiăvƠăcácăloiăthcăphmădinhădng.ăTtăcănhngăđiuă nƠyălƠmăgimăđiăquynălcăthătrngăcaăngiămuaăvƠăđyămtăbngăgiáălênăcaoăhnăsoă viăthătrngăkhôngăcóănhngăkhimăkhuytătrên. Vicăápădngăchínhăsáchăqun lỦăgiáădƠnhăchoăthătrngăcóăduăhiuăđcăquynăvƠoăthăsaă btătrăemăđƣăkhôngăsaăchaăđúngăthtăbiăthătrngănênăbcălămtăsăhnăch.ăuătiên,ă căsăđăxácăđnhămcăgiáăhpălỦăkhôngărõărƠng,ădădnăđnăsătùyătinătrongăvicăraăquytă đnhăcaăngiălƠmăcôngătácăđánhăgiá.ăThăhai,ăquiăđnhăvăgiáăgiiăhnăsălinhăhotătrongă chinălcăkinhădoanhăcaădoanhănghip,ăgơyăhnăchăcnhătranh.ăCuiăcùng,ădoanhănghipă hoƠnătoƠnăcóăthătránhăsăkimăsoátăgiáăcaănhƠăncăbngăcácăbinăphápăkhácănhauănhă nângăgiáăsnăphmătrcăkhiănhpăkhuăvƠoăVităNam.ăThcătătăkhiăThôngătă122ăcóă hiuălcăđnănayăđƣăhnă6ătháng,ăgiáăthătrngăkhôngănhngăkhôngăgimămƠăcònătng. Nhăvy,ătrcăhtănênăđaăsaătrăemăraăkhiădanhăsáchăngăkỦăgiá,ănhngăvnăcóăthă duy trìătrongădanhăsáchăKimăsoátăcácăyuătăhìnhăthƠnhăgiáăđăcácăcăquanăchcănngăcóă căsăcanăthipăthătrngăkhiăgiáăcăbinăđngăbtăthng.ă v Sauăđó,ăcnăxemăxétănhngăchínhăsáchăgiúpăciăthinăvnăđăbtăcơnăxngăthôngătinătrongă thătrng.ăBaoăgm: 1. RƠăsoátăvƠăciăthinăcácăquiăđnhăvăqungăcáo,ătipăthăvƠăghiănhƣnăhƠngăhóaătránhă gơyăngănhnăchoăngiătiêuădùngăvăchtălngăsnăphmăvƠăđmăboăcnhătranhălƠnhă mnh,ăbngăcáchăquiăđnhărõăhn nhngăhƠnhăviăđcăphépăvƠăkhôngăđcăphépătrongă qungăcáo. 2.ăTngăcngăcungăcpăthôngătinăvăkinăthcădinhădngăkhoaăhcăvƠăkháchăquanăchoă ngiătiêuădùng. 3.ăCiăthinăhotăđngăqunălỦăvăsinhăanătoƠnăthcăphmăvƠăchtălngăhƠngăhóaăđă đmăboăsơnăchiăcôngăbngăchoăttăcăcácăsnăphm,ăđcăbităđiăviănhngăsnăphmă chaăcóătênătui. vi MC LC LIăCAMăOAN i LIăCMăN ii TịMăTTăLUNăVN iii MCăLC vi DANHăMCăBNGăBIU viii DANHăMCăHỊNHăNH viii CỄCăTăVITăTT ix CHNG 1. GIIăTHIU 1 1.1ăBiăcnhăchínhăsách 1 1.2ăVnăđ chính sách 4 1.3ăMcătiêuănghiênăcu 4 1.4ăCơuăhiănghiênăcu 5 1.5 Khung phân tích 5 1.6ăNgunăthôngătin 6 CHNG 2. THăTRNGăCịăVNăHẨNHăHIUăQU? 7 2.1ăcătínhăphíaăcu 7 2.1.1 Btăcơnăxngăthôngătin trongăthătrng 7 2.1.2ăăcoăgiƣnăcaăcuătheoăgiá 10 2.2ăcătínhăphíaăcung 12 2.2.1ăQuiămôăngƠnhăsa 12 vii 2.2.2 Phngăthcăkinhădoanhătrongăthătrng 13 2.2.3ăS lngănhƠăcungăcpăvƠăthăphn 14 2.2.4 RƠoăcnăgiaănhpăthătrng 16 2.2.5 PhơnătíchăliănhunănhƠăcungăcpăậ trngăhpăMeadăJohnson 17 2.3 Phân tích giá 20 2.3.1ăSălng snăphmăvƠămiătngăquanăviăgiáăbán 20 2.3.2ăSoăsánhăgiáăsaăVităNamăviăthăgii 25 2.3.3ăMiătngăquanăgiaăvicătngăgiáăbánăvƠăcácăyuătăđuăvƠo 26 2.4ăKtălunăvăbnăchtăthătrng 29 CHNG 3. ỄNHăGIỄăCHệNHăSỄCHăQUNăLụăGIỄ 31 3.1ăNiădungăchínhăsáchăqunălỦăgiá 31 3.2ăTìnhăhìnhăápădngăThôngăt 122ăchoăđnănay 32 3.3ăHnăchăcaăchínhăsáchăqunălỦăgiá 32 CHNG 4. KHUYNăNGHăCHệNHăSỄCH 35 4.1ăiăviăchínhăsáchăqunălỦăGiá 35 4.2ăCiăthinăbtăcơnăxngăthôngătinătrongăthătrng 35 4.2.1 Quiăđnhăvăqungăcáo,ătipăthăvƠăghiănhƣnăhƠngăhóa 35 4.2.2 Thôngătinăvăkinăthcădinhădngăcho ngiătiêuădùng 37 4.2.3 QuiăđnhăvăvăsinhăanătoƠnăthcăphmăvƠăchtălngăhƠngăhóa 37 CHNG 5. KTăLUN 38 TẨIăLIUăTHAMăKHO 40 viii PHăLC 43 DANH MC BNG BIU Bngă1.1ăGiáăvnăhƠngăbánăsoăviăgiáăbánălăcaăMeadăJohnson 3 Bngă2.1ăThuănhpăvƠăchiătiêuătheoănmănhómăthuănhpă(2010) 10 Bngă2.2ăThăphnătheoăgiáătrăcaăcácăhƣngăsaănmă2009 15 Bngă2.3ăSădoanhănghipăsaăquaăcácănm 17 Bngă2.4ăcătínhăc cuăchiăphíăvƠăliănhunăcaăsnăphmăEnfagrowăA+ă900g 17 Bngă2.5ăSăsnăphmătheoănhómătuiăvƠătheoăcôngăty 20 Bngă2.6ăGiáăbánăsnăphmăsaăchoătrătă1-3ătui,ăhpăthică900g 21 Bngă 2.7ă Lchă tngă giáă saă caă Abbott,ă Friesland Campina (FC), Vinamilk (VNM) và Mead Johnson (MJ) 26 Bngă2.8ăBinăđngăgiáăsaăbtăthăgii,ătăgiáăngoiăt,ălmăphátăvƠăgiáăsaătrongăncă (nmăsauăsoăviănmătrc) 27 Bngă2.9ăBinăđngăgiáăsaăbtăthăgii,ătăgiáăngoiăt,ălmăphátăvƠăgiáăsaătrong ncăsoă viănmămcă2006 28 Bngă2.10ăSoăsánhăđcătínhăthătrngăsaăbtătrăemăviămtăsămôăhìnhăthătrng 29 DANH MC HÌNH NH Hìnhă1.1ăDoanhăthuăngƠnhăsaănóiăchungăvƠăsaăbtăcôngăthcănóiăriêngă(2004ăậ 2009) 1 Hìnhă1.2ăBiuăđăthăphnătoƠnăthătrngăsa,ăthăphnăphơnătheoăngƠnhăhƠngăvƠăthăphnă ngƠnhăsaăbtăphơnătheoăcôngăty 2 Hìnhă1.3ăKhungăphơnătíchăápădngătrongăbƠiăvit 5 [...]... - giá bán NPP Doanh thu ròng = Giá bán cho NPP = Doanh thu ròng - Giá 45% khác lý 10.6% 12.9% 1.9% 11.9% 18.6% 24.8% 5.7% 6.7% 3% 19 - - - 20 2.3 Phân tích giá 2.3.1 S ng s n ph m và m - i giá bán - - -6 l hàng xách tay, c 30 Trong 7 phong phú 2.5 0-6 tháng 6-12 tháng 1- 3- Abbott Friesland Campina 2 4 2 4 2 4 3 4 5 3 14 19 Vinamilk Mead Johnson Danone Dumex Nestle Nutifood Arla food Meiji Dairies NamYang... nhà cung c p ng h p Mead Johnson Mead 1.1) hàng bán Enfagrow A+ 900g Giá bán nhà phân 113,349 200,260 trên giá 276,364 L trên giá 244% 60% 5 Mead Johnson 2.4 phí trên giá Doanh thu ròng (giá bán NPP) Chi phí 276,364 8,049 24,392 243,922 43,662 200,260 113,349 86,911 61,034 27,465 100.0% 17.9% 82.1% 46.5% 35.6% 25.0% 16.3% phí trên giá bán NPP 100.0% 56.6% 43.4% 30.5% 19.9% 18 33,569 25,877 3,730 23,735... dùng nhanh (Fast Moving Consumer Goods) 1 GI I THI U 1.1 B i c nh chính sách - Hình 1.1 2009) 14,101 16,214 18,503 10,549 11,176 6,426 2,950 3,686 5,424 7,539 4,500 2004 2005 2006 2007 2008 2009 9,084 2009, ) 2 Hình 1.2 100% Khác, 1.3% Khác, 7.4% Nestlé, 4.4% 90% Khác, 31% Dumex, 8.2% 80% Vinamilk, 12.6% 70% Mead Johnson, 13.9% 60% Vinamilk, 37% 50% Friesland Campina, 26.7% 40% 30% 20% Friesland Campina,... 2009) do phí: chi - ( -TM, UBND TP.HCM, 2009 6) 3 1.1 Giá bán nhà bán Enfagrow A+ 900g Enfapro A+ 900g Enfakid A+ 900g Enfapro A+ 400g Enfapro A+ 1.8kg 100 150% ( 113,349 130,338 107,864 63,399 207,410 200,260 207,270 172,160 102,270 365,800 276,364 286,364 237,273 140,909 504,545 244% 220% 220% 222% 243% 11) -BTC (thông - 90% ( 9) 4 chính: 1.2 V chính sách 1.3 M c tiêu nghiên c u 5 1.4 Câu h i nghiên... tích GIÁ 6 1.6 Ngu n thông tin và th 7 TH 2.1 NG CÓ V N HÀNH HI U QU ? c tính phía c u 2.1.1 B t cân x ng thông tin và Anco (VnEconomy, 2008) , có trong là luôn nói 8 Hình 2.1 tu Hình 2.1 -3 2 3.3 4.5 Trái cây Cá 5.3 5.4 6.1 6.4 6.8 6.8 8.8 9.5 9.8 Rau 12.2 Frie Hình 2.2 9 khách quan Hình 2.2 65% 55% 60% 37% 33% 19% 19% 24% 10% 7% 1% 7% 3% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 10 2.1.2 co giãn c a c u theo giá. .. 31,544 28,620 27,000 25,612 25,333 23,000 22,500 140 127 120 114 113 102 100 Dollac IQ Dollac 1 Dutch Lady 123 Dielac Alpha 123 Nutti IQ 3 Lactogen 3 23 - L mình thêm 5- Trong kinh doanh, k 24 Vì Campina 25 2.3.2 So sánh giá s a Vi t Nam v i th gi i 10% 11) 9) -Q Gold o 10) ... Indonesia Philippines Thái Lan Malaysia 11.6 14.4 14.4 20.9 38.3 65.5 76.2 92.7 103.1 119.7 Úc 2.2.2 c kinh doanh trong th cho bò 22% 31% 220.0 280.8 313.8 324.7 ng 47% 14 Nutifood và Friesland Campina dân 2.2.3 S ng nhà cung c p và th ph n 15 công ty 2.2 Công ty Abbott Friesland Campina Mead Johnson Vinamilk Danone Dumex Nestlé Arla foods (Milex) Nutifood Meiji Dairies Khác 26.8% 26.7% 13.9% 12.6% 8.2% 4.4%... Imperial Dream XO 4 Hipp 3 plus Hipp 3 Bio Gain Plus IQ Wakodo gungun Friso Gold 3 Meji Gold 3 Enfagrow A+ Milex 3 Nan pro 3 Dugro Gold 3 Physiolac 3 Insullac IQ 3 Star Science Gold 4 16 Friso 3 17 Gain IQ Giá theo bao bì 800 800 300 300 900 850 900 900 900 900 900 800 900 900 800 577,000 424,000 145,000 145,000 397,500 360,000 371,500 371,000 364,000 359,000 340,000 301,000 338,000 336,000 268,000 649,125 . BƠiăvităsăđcătrinăkhaiătheoăbaăbcăđălnăltătrăliăchoăbaăcơuăhiănghiênăcu,ă(1)ă đánh giá bnăchtăcaăthătrngăsaătr em di sáu tui,ă(2) đánh giá chính sách qunălỦă giá đangăápădng trong thătrng,ăvƠă(3)ăđăxut chính sách. Hình 1.3 Khungăphơnătíchăápădng trong bƠiăvit. lƠmădyălênăquanăngiăvătính chính xác trong côngătác đánh giá thă trngăcaăNhƠănc,ăvnălƠăcăsăchoăvicăbanăhƠnh chính sách. 1.2 Vnăđ chính sách ThcătrngătrênăđtăraăvnăđăliuăNhƠăncăđƣ đánh giá đúngărngăthătrngăsaăbtătră em tnătiăyuătăđcăquynăkhiăcácăcôngătyăsaălnălmădngăvătríăthngălnhăđădnăđtă v giá, ăvƠăliu chính sách qunălỦ giá đangăđcăápădngăcóăgiúpăthătrngăvnăhƠnhăhiuă quăhn?ăNóiăcáchăkhácăvnăđ chính sách ăđơyălƠănhnădinăvƠăsaăchaănhngăthtăbiă thătrngăvƠăthtăbiăNhƠănc trong thătrngăsaăbtătr em diă6ătuiăăVit Nam. ă. CHNGăTRỊNHăGINGăDYăKINHăTăFULBRIGHT BÙIăTHăHNGăNGC ÁNHăGIÁăCHệNHăSÁCHăQUNăLụăGIÁ TRONG THăTRNG SAăBTăTR EM DIăSÁUăTUIăăVIT NAM Chuyên ngành: Chính sách công Mƣăs: 603114 LUNăVNăTHCăSăKINHăT