B GIÁO DC VÀ ÀO TO TRNG I HC KINH T THÀNH PH H CHệ MINH DNG MINH TRệ GII PHÁP M RNG TÍN DNG I VI DOANH NGHIP NH VÀ VA TI NGỂN HÀNG THNG MI C PHN DU KHÍ TOÀN CU ậ CHI NHÁNH THÀNH PH H CHÍ MINH Chuyên ngành : Tài chính - Ngân hàng Mã s : 60340201 LUN VN THC S KINH T NGI HNG DN KHOA HC: PGS.TS HOÀNG C TP.H Chí Minh – Nm 2013 Trang i LI CAM OAN Sau mt thi gian nghiên cu, thu thp s liu, điu tra kho sát thc trng tín dng đi vi DNNVV ti GP.Bank – CN Tp.HCM cùng vi s h tr ca PGS.TS Hoàng c v kin thc chuyên môn, phng pháp thc hin lun vn thc s vi đ tài “Gii pháp m rng tín dng đi vi DNNVV ti GP.Bank – CN Tp.HCM”. Tôi xin cam đoan lun vn này là công trình nghiên cu riêng ca tôi, các kt qu nghiên cu có tính đc lp, không sao chép bt k tài liu nào và cha đc công b ni dung này bt k đâu; các s liu, ngun trích dn trong lun vn đc chú thích ngun gc rõ ràng, minh bch. Tp.HCM ngày …. tháng…. nm 2013 TÁC GI LUN VN DNG MINH TRệ Trang ii MC LC Trang LI CAM OAN. i MC LC ii DANH MC CÁC Kụ HIU VÀ CH VIT TT vii DANH MC CÁC BNG, BIU viii DANH MC CÁC HỊNH V, BIU x LI M U xi 1. Chng 1: Tng quan v m rng tín dng ngơn hƠng đi vi doanh nghip nh vƠ va trong nn kinh t. 1 1.1. V trí, vai trò ca doanh nghip nh và va trong nn kinh t 1 1.1.1. Tiêu chun doanh nghip nh và va 1 1.1.2. Mt s đc đim c bn ca doanh nghip nh và va 3 1.1.3. Vai trò ca doanh nghip nh và va trong nn kinh t 5 1.1.4. Ngun vn tín dng đi vi doanh nghip nh và va. 6 1.1.4.1. Tng quan v ngun vn đi vi doanh nghip nh và va 6 1.1.4.2. Vai trò ca ngun vn tín dng đi vi s phát trin ca doanh nghip nh và va 6 1.2. M rng tín dng ngân hàng đi vi doanh nghip nh và va 7 1.2.1. Khái nim 7 1.2.2. ụ ngha ca m rng tín dng ngân hàng đi vi doanh nghip nh và va . 8 1.2.3. Các ch tiêu đánh giá m rng tín dng ngân hàng đi vi doanh nghip nh và va 9 1.2.4. Các nhân t nh hng đn m rng tín dng ngân hàng đi vi doanh nghip nh và va 11 1.2.4.1. Nhân t t ngân hàng 11 Trang iii 1.2.4.2. Nhân t t doanh nghip nh và va 13 1.2.4.3. Nhân t t môi trng bên ngoài 14 1.3. Nghiên cu các điu kin cp tín dng đi vi doanh nghip nh và va 14 1.4. Kinh nghim m rng tín dng ngân hàng đi vi doanh nghip nh và va mt s nc và bài hc kinh nghim cho Vit Nam 16 1.4.1. Kinh nghim t Nht Bn 16 1.4.2. Kinh nghim t Cng hòa liên bang c 17 1.4.3. Kinh nghim t Trung Quc 18 1.4.4. Bài hc kinh nghim cho Vit Nam 18 Kt lun chng 1 19 2. Chng 2: Thc trng m rng tín dng đi vi doanh nghip nh vƠ va ti GP.Bank ậ CN Tp.HCM 20 2.1. Tình hình hot đng ca doanh nghip nh và va trên đa bàn Thành ph H Chí Minh 20 2.1.1. Tình hình phát trin s lng doanh nghip nh và va 20 2.1.2. Tình hình ngun vn ca doanh nghip nh và va 21 2.1.2.1. Vn đng kỦ kinh doanh 21 2.1.2.2. Ngun vn hot đng kinh doanh 21 2.1.3. Tình hình hot đng kinh doanh ca doanh nghip nh và va 22 2.2. Tng quan v GP.Bank – CN Tp.HCM 23 2.2.1. Quá trình ra đi và phát trin 23 2.2.1.1. S lc v lch s hình thành ca GP.Bank – CN Tp.HCM 23 2.2.1.2. Gii thiu v GP.Bank – CN Tp.HCM 23 2.2.2. C cu t chc hot đng 24 2.2.2.1. S đ t chc ti GP.Bank – CN Tp.HCM 24 2.2.2.2. Các hot đng kinh doanh ti GP.Bank – CN Tp.HCM 24 2.2.3. Kt qu hot đng kinh doanh t nm 2010 đn nm 2012 25 2.2.3.1. Hot đng huy đng vn 25 Trang iv 2.2.3.2. Hot đng tín dng 28 2.2.3.3. Kt qu hot đng kinh doanh 33 2.3. Thc trng m rng tín dng đi vi doanh nghip nh và va ti GP.Bank – CN Tp.HCM 34 2.3.1. S lng DNNVV có quan h tín dng 34 2.3.2. Quy mô và chính sách cp tín dng đi vi doanh nghip nh và va 35 2.3.3. Quy mô huy đng huy đng vn ngân hàng đáp ng yêu cu cp tín dng đi vi doanh nghip nh và va 36 2.3.4. Hiu qu cp tín dng đi vi doanh nghip nh và va 37 2.3.5. Cht lng tín dng đi vi doanh nghip nh và va 38 2.4. Kho sát các điu kin cp tín dng đi vi doanh nghip nh và va nhm m rng tín dng ti GP.Bank – CN Tp.HCM 39 2.4.1. Kt qu kim đnh thang đo 39 2.4.2. Kt qu phân tích nhân t khám phá EFA 40 2.4.2.1. Thang đo các nhân t nh hng đn quyt đnh ca doanh nghip nh và va v vic vay vn ngân hàng 41 2.4.2.2. Thang đo nhân t quyt đnh ca doanh nghip nh và va v vic vay vn ngân hàng 42 2.4.3. Kt qu phân tích hi quy 42 2.4.4. Kt lun 44 2.5. ánh giá hot đng m rng tín dng đi vi doanh nghip nh và va ti GP.Bank – CN Tp.HCM 45 2.5.1. ánh giá hot đng m rng tín dng đi vi doanh nghip nh và va ti GP.Bank – CN Tp.HCM vi mt s chi nhánh ln ca các ngân hàng thng mi c phn khác trên đa bàn Thành ph H Chí Minh 45 2.5.2. Nhng kt qu m rng tín dng đi vi doanh nghip nh và va 46 2.5.3. Nhng hn ch m rng tín dng đi vi doanh nghip nh và va 47 2.5.3.1. Nhng hn ch 47 Trang v 2.5.3.2. Nguyên nhân hn ch m rng tín dng đi vi doanh nghip nh và va 49 Kt lun chng 2 52 3. Chng 3: Gii pháp m rng tín dng đi vi doanh nghip nh vƠ va ti GP.Bank ậ CN Tp.HCM 53 3.1. nh hng ca phát trin GP.Bank – CN Tp.HCM đn nm 2015 53 3.1.1. nh hng chung 53 3.1.2. nh hng m rng tín dng đi vi doanh nghip nh và va 54 3.2. Các gii pháp m rng tín dng đi vi doanh nghip nh và va ti GP.Bank – CN Tp.HCM 55 3.2.1. Nhóm gii pháp do GP.Bank – CN Tp.HCM thc hin 55 3.2.1.1. Tng cng công tác qung bá hình nh và tìm hiu nhu cu vay vn ca doanh nghip nh và va 55 3.2.1.2. Tng cng chính sách u đãi đi vi khách hàng doanh nghip nh và va 56 3.2.1.3. Nâng cao cht lng và s lng nhân viên quan h khách hàng doanh nghip 57 3.2.1.4. Nâng cao cht lng thông tin trong phân tích tín dng đi vi doanh nghip nh và va 57 3.2.1.5. Thc hin có hiu qu các bin pháp hn ch ri ro tín dng đi vi doanh nghip nh và va 59 3.2.2. Nhóm gii pháp h tr 60 3.2.2.1. Nhóm gii pháp đi vi Ngân hàng Nhà nc, y ban nhân dân Thành ph H Chí Minh và các hip hi ngành ngh 60 3.2.2.2. Nhóm gii pháp đi vi GP.Bank 63 3.2.2.3. Nhóm gii pháp đi vi các doanh nghip nh và va 66 Kt lun chng 3 72 Trang vi KT LUN xv TÀI LIU THAM KHO xvi Ph lc bng kho sát xviii Ph lc kim đnh thang đo xxi Ph lc phân tích EFA xxviii Ph lc kim đnh nhân t xxxii Ph lc kim đnh tng quan xxxvii Ph lc phân tích hi quy xxxviii Trang vii DANH MC CÁC Kụ HIU VÀ CH VIT TT CIC Trung tâm thông tin tín dng CN Chi nhánh CN Tp.HCM Chi nhánh Thành ph H Chí Minh DN Doanh nghip DNNVV Doanh nghip nh và va GP.Bank ậ CN Tp.HCM Ngân hàng Du Khí Toàn Cu Chi nhánh Thành ph H Chí Minh KH Khách hàng NH Ngân hàng NHNN Ngân hàng nhà nc NHTMCP Ngân hàng thng mi c phn Tp.HCM Thành ph H Chí Minh TSB Tài sn bo đm UNBD y ban nhân dân Trang viii DANH MC CÁC BNG, BIU Bng 1.1: Tiêu chí phân loi DNNVV ca mt s quc gia và khu vc 1 Bng 1.2: Tiêu chí phân loi DNNVV Vit Nam 3 Bng 2.1: S lng DNNVV đang hot đng trên đa bàn Tp.HCM 20 Bng 2.2: S lng DNNVV ngng hot đng trên đa bàn Tp.HCM 20 Bng 2.3: S lng DNNVV đng kỦ thành lp mi và s vn đng kỦ kinh doanh ca DNNVV trên đa bàn Tp.HCM 21 Bng 2.4: C cu ngun vn kinh doanh ca DNNVV trên đa bàn Tp.HCM 21 Bng 2.5: Tình hình hot đng kinh doanh ca DNNVV trên đa bàn Tp.HCM 22 Bng 2.6: Huy đng vn theo đi tng KH ti GP.Bank - CN Tp.HCM 25 Bng 2.7: Huy đng vn theo thi hn gi tin ti GP.Bank - CN Tp.HCM 27 Bng 2.8: Huy đng vn theo hình thc gi tin ti GP.Bank - CN Tp.HCM 27 Bng 2.9: D n cho vay theo đi tng KH ti GP.Bank - CN Tp.HCM 28 Bng 2.10: D n cho vay theo thi hn vay ti GP.Bank - CN Tp.HCM 30 Bng 2.11: T trng d n tín dng trên tng vn huy đng ti GP.Bank - CN Tp.HCM31 Bng 2.12: Cht lng tín dng ti GP.Bank - CN Tp.HCM 32 Bng 2.13: Kt qu hot đng kinh doanh ti GP.Bank - CN Tp.HCM 33 Bng 2.14: S lng DNNVV có quan h tín dng ti GP.Bank - CN Tp.HCM 34 Bng 2.15: D n tín dng đi vi DNNVV theo đi tng KH ti GP.Bank - CN Tp.HCM 35 Bng 2.16: D n tín dng đi vi DNNVV theo thi hn vay ti GP.Bank - CN Tp.HCM 35 Bng 2.17: Huy đng vn đi vi DNNVV ti GP.Bank - CN Tp.HCM 36 Bng 2.18: Hiu qu cp tín dng đi vi DNNVV ti GP.Bank - CN Tp.HCM 37 Bng 2.19: Cht lng tín dng ca DNNVV ti GP.Bank - CN Tp.HCM 38 Trang ix Bng 2.20: Bng tng hp kt qu kim đnh gi thuyt 44 Bng 2.21: D n tín dng đi vi DNNVV ti mt s CN ln ca các NHTMCP khác trên đa bàn Tp.HCM 45 [...]... ¥ 0- Không CDN$ 5 - < NT$ 8 Trang 2 1 Thailand 2 Malaysia 3 Philippine 4 Indonesia Không - 0-1 50 < 200 Không 5.Brunei Peso 1, 5- RM 0Khô quy 1-1 00 1 Russia quy 1-2 49 25 0-9 99 5 0-1 00 10 1-5 00 < 50 5 1-2 00 1-1 0 1 1-5 0 5 1-2 50 2 China 3 Poland 4 Hungary Theo ti NH êu chí DN DN DN 300 30/06/2009 v u tiên), : Trang 3 Quy mô DN siêu 1.1.2 : - thêm 350.000 DNNVV, có quy mô Tuy nhiên v cho các DNNVV th KH và. .. DNNVV: Tính cách KH: KH + Tính cá nhân + Tính KH : NH cho NH : có Trang 14 1.2.4.3 N các DNNVV ph hay a NH NH NH : Và khi - 1.3 : là các DNNVV Trang 15 y các DNNVV h giá + Character - Tính cách KH + Capacity - + Capital - KH + Collateral - + Conditions - yêu or Windows 20 mô hình 05 trên NH DNNVV + NH (QD) - Tính cách KH (TC) - (NL) - (NV) (TS) (DK) Trang 16 1.1: NH Tính cách KH NH C 1.4 NGÂN HÀNG... Tp.HCM các DNNVV NH - NH các DNNVV - tín NH các DNNVV DNNVV GP.Bank CN Tp.HCM 5 NH DNNVV Trang xiv chi DNNVV DN 6 GP.Bank CN Tp.HCM tham CN DNNVV CN CN có DNNVV trên Tp.HCM KH DNNVV 7 : NH DNNVV GP.Bank CN Tp.HCM GP.Bank CN Tp.HCM Trang 1 1.1 1.1.1 : D DN DN DN DN .1: DNNVV DNNVV 1 3 EU 4 Australia 5 Canada 6 New Zealand 7 Korea 8 Taiwan Doanh thu bình quân 0-5 00 1-3 00 ¥ 0- 1-1 00 ¥ 0- 1-1 00 < 10 < 50... 1.1: NH Tính cách KH NH C 1.4 NGÂN HÀNG CHO : 1.4.1 : , NH p và c tiêu chính sách Theo H nhân DN DN Trang 17 p 1.4.2 : 50% GDP v g cho NH 1.4.3 : và phân tích thông tin Trang 18 - 1.4.4 : và quá trình phát DNNVV Do cho DN Các các DN Trang 19 T t Ng và nhân , DNNNV Trang 20 - CHI NHÁNH TP.HCM 2.1 : 2.1.1 DNNVV: Tp.H eo TCKT có 103.912 DNNVV (tính theo quy mô lao ,c 24 2007 2008 2009 2010 2011 2012... Trang 5 1.1.3 : ng - óng góp ,s g - ngày liên quan Trang 6 1.1.4 DNNVV: KH KH NH DN DN, vai trò sau: T G DNNVV và Trang 7 ch là trung gian tài chính, NH nh tranh G NVV này góp G công tác 1.2 1.2.1 : NH NH, NH, trong các KH NH là cho các DNNVV, và các DNNVV Trang 8 dàng NH NH Là s NVV NVV ng 1.2 - Nam Trang 9 1.2.3 : às NVV DNNVV có = DNNVV - NH NH NH - = ng ( DNNVV >0) và ( NH . Ngân hàng Du Khí Toàn Cu Chi nhánh Thành ph H Chí Minh KH Khách hàng NH Ngân hàng NHNN Ngân hàng nhà nc NHTMCP Ngân hàng thng mi c phn Tp.HCM Thành ph H Chí Minh TSB Tài. HIU VÀ CH VIT TT CIC Trung tâm thông tin tín dng CN Chi nhánh CN Tp.HCM Chi nhánh Thành ph H Chí Minh DN Doanh nghip DNNVV Doanh nghip nh và va GP.Bank ậ CN Tp.HCM Ngân hàng. NGHIP NH VÀ VA TI NGỂN HÀNG THNG MI C PHN DU KHÍ TOÀN CU ậ CHI NHÁNH THÀNH PH H CHÍ MINH Chuyên ngành : Tài chính - Ngân hàng Mã s : 60340201 LUN VN THC S KINH T