VT: T đ ng
N m
Ch tiêu 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Doanh thu thu n bình quân 01 DN 18.261 19.454 20.657 20.470 19.911 19.562
T ng chi phí bình quân 01 DN 15.986 17.227 18.305 18.310 17.947 17.576
L i nhu n sau thu bình quân 01 DN 2.275 2.227 2.352 2.184 2.012 1,986
Ngu n: C c th ng kê Tp.HCM, 2012, trang 23
Nhìn chung doanh thu thu n bình quân và l i nhu n sau thu bình quân c a 01 DNNVV đ c chia thành 02 giai đo n g m giai đo n n m 2007 – 2009 có xu h ng t ng đ u và giai đo n n m 2010 – 2012 có xu h ng gi m đ u. i u này ph n ánh đúng tình hình ho t đ ng kinh doanh c a DNNVV t ng ng v i 02 giai đo n t ng tr ng và suy thoái c a n n kinh t . Tuy nhiên, t tr ng t ng chi phí bình quân trên doanh thu thu n bình quân c a 01 DN l i có xu h ng t ng d n đ u qua t ng n m t 87,54% n m 2007 đ n 89,85% n m 2012. Qua đó, ph n ánh đúng th c t chi phí ho t đ ng c a DN ngày càng t ng, ch y u là chi phí l u tr và b o qu n hàng t n kho, chi phí tr lãi vay t ng.
2.2 T NG QUAN V GP.BANK ậ CN TP.HCM: 2.2.1 Quá trình ra đ i vƠ phát tri n:
2.2.1.1 S l c v l ch s hình thƠnh c a GP.Bank:
GP.Bank, ti n thân là NHTMCP nông thôn Ninh Bình, đã chính th c tr thành
NHTMCP đô th , ho t đ ng t i Hà N i t ngày 07/11/2005. T m t NH m i chuy n đ i mô hình ho t đ ng, t ch c b máy g n nh , đ n nay GP.Bank đã có s phát tri n m nh m , t ng m nh c v quy mô ho t đ ng, t ch c m ng l i và nhân s .
H th ng m ng l i: Hi n m ng l i kinh doanh c a GP.Bank g m H i s chính và g n 80 CN/phòng giao d ch/qu ti t ki m trên toàn qu c.
S n ph m - d ch v : GP.Bank cung c p đ y đ các lo i hình d ch v tài chính –
NH nh : ti t ki m – ti n g i, tín d ng b o lãnh, thanh toán qu c t , d ch b tài chính – du
h c, kinh doanh ngo i t , nghi p v th , d ch v chuy n ti n, d ch v mobile banking và nhi u d ch v ngân hàng khác.
i ng cán b nhân viên: GP.Bank hi n có kho ng 1.400 cán b nhân viên, trong đó trên 97% có trình đ đ i h c, trên đ i h c và thành th o nghi p v chuyên môn.
Công ngh : GP.Bank là m t trong nh ng NH đ u tiên ng d ng thành công ph n m m H th ng NH lõi T24 (Core Banking) c a hãng Temenos c a Th y S và hi n
GP.Bank đã nâng c p ph n m m ngân hàng lõi T24 lên phiên b n m i nh t R9.
2.2.1.2 Gi i thi u v GP.Bank - CN Tp.HCM:
GP.Bank - CN Tp.HCM là CN đ u tiên đ c thành l p Tp.HCM vào ngày 25/10/2009, nh m c th hóađ nh h ng phát tri n m ng l i ho t đ ng th tr ng phía
Nam và đáp ng nhu c u c a m t l ng l n KH trên đ a bàn Tp.HCM.
Th i gian đ u m i thành l p, ho t đ ng c a CN còn g p r t nhi u khó kh n do th ng hi u GP.Bank r t ít đ c bi t đ n th tr ng phía Nam, m ng l i giao d ch ch a hình thành và ph i đ i m t v i s c nh tranh gay g t c a các NH b n đã ho t đ ng lâu n m trên đ a bàn Tp.HCM. Sau h n ba n m thành l p, CN Tp.HCM đã t ng b c
v t qua nh ng khó kh n và kh ng đ nh đ c v trí c a mình. Hi n m ng l i giao d ch c a GP.Bank trên đ a bàn Tp.HCM đã m r ng thành 02 CN và 05 phòng giao d ch tr c thu c, riêng CN Tp.HCM đã có 03 PGD tr c thu cho t đ ngt i 02 đ a bàn tr ng đi m là
qu n Phú Nhu n, qu n 10 và 01 đ a bàn ti m n ng là qu n Tân Phú.
2.2.2 C c u t ch c vƠ ho t đ ng:
2.2.2.1 S đ t ch c t i GP.Bank - CN Tp.HCM:
S đ 2.1: S đ t ch c t i GP.Bank – CN Tp.HCM
Ngu n: Báo cáo k t qu ho t đ ng kinh doanh n m 2012
2.2.2.2 Các ho t đ ng kinh doanh t i GP.Bank - CN Tp.HCM:
Hi n nay, GP.Bank - CN Tp.HCM đ c th c hi n h u nh toàn b các nghi p v do H i s quy đ nh, c th nh sau: (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Huy đ ng v n b ng ti n g i thanh toán, ti n g i ti t ki m t dân c và các t ch c kinh t , trái phi u, k phi u...
Các d ch v phát hành th , chuy n ti n qu c t , giao d ch ngo i t ...
Các d ch v thanh toán qu c t nh L/C, D/P, D/A...
Các s n ph m cho vay dành cho các KH cá nhân và h gia đình nh : tiêu dùng, s a ch a và xây d ng nhà, mua nhà, mua ô tô, s n xu t kinh doanh, th u chi, th tín d ng...
Các s n ph m cho vay dành cho các t ch c kinh t nh : b sung v n kinh doanh ng n h n, đ u t m r ng ho c đ u t m i d án trung dài h n, tài tr các ho t đ ng xu t nh p kh u, th u chi, mua ô tô, thuê ho c mua tr s v n phòng m i...
Các d ch v NH đi n t nh : Home Banking, Mobile Banking, Internet Banking, Phone Banking... Và các d ch v NH khác. Ban Giám đ c Nghi p v Kinh doanh Hành chính t ng h p KH cá nhân KH DN Giao d ch k toán H tr chính Hành Nhân s
2.2.3 K t qu ho t đ ng kinh doanh t n m 2010 đ n n m 2012: 2.2.3.1 Ho t đ ng huy đ ng v n: 2.2.3.1 Ho t đ ng huy đ ng v n:
Trong ho t đ ng huy đ ng v n, GP.Bank - CN Tp.HCM luôn quán tri t quan đi m "đi vay là đ cho vay" nên lãi su t huy đ ng c a CN luôn m c c nh tranh so v i các
NHTM khác. Ngoài các s n ph m huy đ ng truy n th ng nh ti n g i ti t ki m các k h n 1-36 tháng, ti n g i thanh toán cá nhân và t ch c, CN đã không ng ng thi t k các s n ph m huy đ ng phù h p v i t ng đ i t ng KH, nhu c u c a KH g iti nnh m t i đa hóa l i ích cho KH nh nh ti n g i h u trí, ti n g i lãi su t linh ho t, ti n g i k h n linh ho t, ti n g i thanh toán lãi su t b c thang.... Bên c nh đó, CN c ng không ng ng nâng cao trình đ nghi p v và k n ng bán hàng c a nhân viên giao d ch, xây d ng th ng hi u và luôn theo dõi sát sao tình hình th tr ng đ có nh ng đ xu t v i H i s thi t k các ch ng trình khuy n mãi phù h p.
Th nh t, phân theo đ i t ng KH: B ng 2.6: Huy đ ng v n theo đ i t ng KH t i GP.Bank – CN Tp.HCM VT: Tri u đ ng N m i t ng 2010 2011 So sánh 11/10 2012 So sánh 12/11 Tuy t đ i T tr ng Tuy t đ i T tr ng Cá nhân 211.671 199.692 -11.979 -5,66% 330.140 130.448 65,32% T ch c kinh t 6.224 42.675 36.451 585,65% 51.333 8.658 20,29% T ng v n huy đ ng 217.895 242.367 24.472 11,23% 381.473 139.106 57,39%
Bi u đ 2.1: Huy đ ng v n theo đ i t ng KH t i GP.Bank – CN Tp.HCM 0 50,000 100,000 150,000 200,000 250,000 300,000 350,000 400,000 Tr i u đ ng N m 2010 N m 2011 N m 2012 Cá nhân T ch c kinh t
Ngu n: Báo cáo k t qu ho t đ ng kinh doanh n m 2010 - 2012 c a GP.Bank - CN Tp.HCM
Ngu n v n huy đ ng c a GP.Bank - CN Tp.HCM t ng trong c giai đo n n m
2010 - 2012. c bi t, cu i n m 2012 s d huy đ ng t ng r t m nh đ t h n 381,473 t đ ng, t ng h n57,39% so v i cùng k n m 2011 và v t ch tiêu 350 t đ ng c a H i s
giao là 8,99%. i u này ch ng t , các chính sách huy đ ng v c a CN đã phát huy đ c hi u qu tích c c, nh t là trong giai đo n 2011 - 2012 tình hình huy đ ng c a h u h t các NH khác trên đ a bàn Tp.HCM đ u n đ nh ho c có xu h ng gi m.
Tuy nhiên, c c u ngu n v n huy đ ng ch t p trung đ i t ng KH cá nhân - h gia đình, chi m t 77% - 97% t ng ngu n v n huy đ ng. ây là ngu n v n huy đ ng có chi phí cao nh t và th ng không n đ nh. M c dù, CN đã r t n l c đ kh i thông ngu n v n c a các t ch c kinh t đ đ a t l huy đ ng v n t đ i t ng này trên t ng v n huy đ ng t 2,86% n m 2010 lên 17,61% trong n m 2011, nh ng nhìn chung t l này v n ch a t ng x ng. Cu i n m 2012, ngu n v n huy đ ng t đ i t ng này tuy t ng v s l ng tuy t đ i là8,658 t đ ng nh ng t tr ng l i gi m 13,46% trên t ng ngu n v n huy đ ng so v i 17,61% vào cu i n m 2011. i u này đ c lỦ gi i là do giai đo n n m 2011 -
đ duy trì và m r ng ho t đ ng s n xu t kinh doanh nên h đã rút m t ph n ho c toàn b ti n g it i NH.
Th hai, phân theo th ih n g iti n:
B ng 2.7: Huy đ ng v n theo th ih n g iti nt i GP.Bank – CN Tp.HCM VT: Tri u đ ng N m Th i h n 2010 2011 So sánh 11/10 2012 So sánh 12/11 Tuy t đ i T tr ng Tuy t đ i T tr ng Ng n h n 215.750 237.891 22.141 10,26% 368.491 130.600 54,90% Trung dài h n 2.145 4.476 2.331 108,67% 12.982 8.506 190,04% T ng v n huy đ ng 217.895 242.367 24.472 11,23% 381.473 139.106 57,39%
Ngu n: Báo cáo k t qu ho t đ ng kinh doanh n m 2010 - 2012 c a GP.Bank - CN Tp.HCM
C c u ngu n v n huy đ ng c a GP.Bank - CN Tp.HCM trong giai đo n n m
2010 - 2012 t p trung ngu n v n ng n h n, chi m t tr ng t i thi u 97% t ng ngu n v n huy đ ng. Trong đó, cu i n m 2012, ngu n v n huy đ ng trung dài h n đ t 12,982 t đ ng, t ng 8,506 t đ ng và 190,04% so v i cùng k n m 2011, ch y u là do các KH cá nhân - h gia đình, chuy n m t ph n ti n g i ti t ki m ng n h n sang trung dài h nho c g iti t ki m m i v i m c đích h ng lãi su t huy đ ng cao và n đ nh.
Th ba, phân theo hình th c g iti n:
B ng 2.8: Huy đ ng v n theo hình th c g iti nt i GP.Bank – CN Tp.HCM VT: Tri u đ ng N m Hình th c 2010 2011 So sánh 11/10 2012 So sánh 12/11 Tuy t đ i T tr ng Tuy t đ i T tr ng Ti n g iti t ki m 193.762 210.894 17.132 8,84% 324.896 114.002 54,06% Ti n g i thanh toán 24.133 31.473 2.331 30,41% 56.577 25.104 79,76% T ng v n huy đ ng 217.895 242.367 24.472 11,23% 381.473 139.106 57,39%
Ngu n:Báo cáo k t qu ho t đ ng kinh doanh n m 2010 - 2012 c a GP.Bank - CN Tp.HCM
Ngu n v n huy đ ng c a GP.Bank - CN Tp.HCM trong giai đo n 2010 – 2012
đ c huy đ ng theo hai hình th c là ti n g iti t ki m và ti n g i thanh toán. Nhìn chung,
t tr ng ti n g iti t ki m trên t ng ngu n v n huy đ ng có xu h ng gi m d n qua t ng n m. Tuy nhiên, ti n g iti t ki m v nchi m t i thi u h n 85% trong t ng ngu n v n huy
đ ng trong đó ch y u đ c huy đ ng t các KH cá nhân - h gia đình chi m trên 90%
l ng ti n g iti t ki m. Bên c nh đó, h u h t các KH là t ch c kinh t đ u s d ng d ch v ti n g i thanh toán, bình quân chi m trên 50% t ng ti n g i thanh toán c a CN, ch y u là các KHDN đã có quan h tín d ng ho c thanh toán qu c t v i NH. (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
2.2.3.2 Ho t đ ng tín d ng:
Ho t đ ng tín d ng ch y u là s d ng ngu n v n huy đ ng đ cho vay, n u NH không s d ng v n vay hi u qu s d n đ n l , không đ thu nh p đ tr lãi v n huy đ ng và các chi phí ho t đ ng khác, là ti n đ đ đ a NH đ n phá s n.Chính vì v y, GP.Bank -
CN Tp.HCM luôn quán tri t nguyên t c "s d ng v n vay đ cho vay" trong ho t đ ng tín d ng nh m tìm ki m l i nhu n, song ph i đ m b o tính thanh kho n và các tiêu chu n an toàn v v n do NHNN và GP.Bank quy đ nh. Lãi su t cho vay c a GP.Bank hi n nay luôn cao h n m t b ng lãi su t chung c a th tr ng t 1-2%/n m nh m bù l i ph n lãi su t huy đ ng c nh tranh. Tuy nhiên không vì th mà s l ng KH vay v n c a CN b gi m sút. Ch y u là do CN hi u rõ th m nh c a mình b ng vi c không ng ng gi mth i gian vay v n, th t c đ n gi n và quan tr ng h n là s nhi t tình, chuyên nghi p c a đ i ng cán b tín d ng c ng nh s quy t đoán c a Ban giám đ c.
Th nh t, d n tín d ng phân theo đ i t ng KH:
B ng 2.9: D n cho vay theo đ i t ng KH t i GP.Bank – CN Tp.HCM
VT: Tri u đ ng N m i t ng 2010 2011 So sánh 11/10 2012 So sánh 12/11 Tuy t đ i T tr ng Tuy t đ i T tr ng Cá nhân 28.127 39.506 11.379 40,46% 36.005 -3.501 -8,86% T ch c kinh t 120.064 368.176 248.112 206,65% 266.821 -101.355 -27,53% T ng d n tín d ng 148.191 407.682 259.491 175,11% 302.826 -104.856 -25,72%
Bi u đ 2.2: D n cho vay theo đ i t ng KH t i GP.Bank – CN Tp.HCM 0 50,000 100,000 150,000 200,000 250,000 300,000 350,000 400,000 450,000 Tr i u đ ng N m 2010 N m 2011 N m 2012 Cá nhân T ch c kinh t
Ngu n: Báo cáo k t qu ho t đ ng kinh doanh n m 2010 -2012 c a GP.Bank - CN Tp.HCM
N m 2010, GP.Bank - CN Tp.HCM ki n toàn b máy nhân s nên CN không t p trung vào vi c t ng tr ng tín d ng mà ch y u chú tr ng ti p th các KH ti m n ng trên đ a bàn Tp.HCM. Do đó, t ng d n tín d ng cu i n m 2010 ch đ t 148,191 t đ ng, trong đó KH ch y u là các t ch c kinh t chi m t tr ng 81,02%.
N m 2011, H i s ch đ o CN t p trung ngu n l c t ng tr ng tín d ng, đ c bi t là tín d ng đ i v i các t ch c kinh t . Chính vì v y, t ng d n tín d ng c a CN cu i n m 2011 đ t 407,682 t đ ng t ng đ n 175,11% so v i cùng k n m 2010, đ c bi t là tín d ng đ i v i KH là các t ch c kinh t , t ng r t m nhv i 206,65%. Tuy nhiên, trong d