Luận văn thạc sĩ Phát triển dịch vụ BANCASSURANCE tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển Việt Nam

B GIÁO DC VÀ ÀO TO TRNG I HC KINH T TP. H CHÍ MINH NGUYN TH L THU PHÁT TRIN DCH V BANCASSURANCE TI NGÂN HÀNG THNG MI C PHN U T VÀ PHÁT TRIN VIT NAM LUN VN THC S KINH T TP. H Chí Minh – Nm 2013 B GIÁO DC VÀ ÀO TO TRNG I HC KINH T TP. H CHÍ MINH NGUYN TH L THU PHÁT TRIN DCH V BANCASSURANCE TI NGÂN HÀNG THNG MI C PHN U T VÀ PHÁT TRIN VIT NAM Chuyên ngành : Tài chính - Ngân hàng Mư s : 60340201 LUN VN THC S KINH T NGI HNG DN KHOA HC : PGS. TS. TRM TH XUÂN HNG TP. H Chí Minh – Nm 2013 LI CAM OAN Tôi xin cam đoan lun vn “Phát trin dch v bancassurance ti Ngân hàng Thng mi C phn u t và Phát trin Vit Nam” là kt qu quá trình nghiên cu ca chính tôi. Các s liu trong đ tài này đc thu thp và x lý mt cách trung thc. Nhng kt qu nghiên cu đc trình bày trong lun vn này là thành qu lao đng ca cá nhân tôi di s hng dn ca Cô PGS.TS Trm Th Xuân Hng. Tôi xin cam đoan lun vn này cha đc np đ xin cp bng ti bt k mt c s đào to nào trc đây. Hc viên Nguyn Th L Thu MC LC Trang Trang ph bìa Li cam đoan Mc lc Danh mc các ký hiu, ch vit tt Danh mc các bng, biu Danh mc các hình v đ th M U 1 HÀNG THNG MI 3 1.1 3 1.1.1 Vài nét v bán chéo sn phm trong các hot đng ca nỂợn ểànỂ tểnỂ mi 3 1.1.2 Khái nim Bancassurance 4 1.1.3 5 1.1.3.1 Mô hình liên kt phân phi 5 1.1.3.2 Mô hình liên kt chin lc 6 1.1.3.3 Mô hình liên doanh 6 1.1.3.4 Mô hình tp đoàn tài chính 7 1.1.4 Phân loi sn phm Bancassurance 8 1.1.4.1 Phân loi theo k thut bo him 8 1.1.4.2 Phân loi đc đim sn phm bo him 9 1.1.5 9 1.1.5.1 9 1.1.5.2 10 1.1.5.3 11 1.2 11 1.2.1 Khái nim phát trin dch v Bancassurance ti các nỂợn ểànỂ tểnỂ mi 11 1.2.2  i 12 1.2.2.1 áp ng nhu cu ngày càng cao ca khách hàng 12 1.2.2.2 Tit kim chi phí hot đng 13 1.2.2.3 Tng cng uy tín và thng hiu 13 1.2.2.4 Tng cng vn hóa bán hàng cho nhân viên ngân hàng 13 1.2.2.5 Tng kh nng thu hi n 14 1.2.3 Ch tiêu đánể Ểiá s cassurance t i. . 14 1.2.3.1 Ch tiêu đnh tính 14 1.2.3.2 Ch tiêu đnh lng 15 1.2.4 Các nhân t nể ểnỂ đn phát trin dch v Bancassurance ti nỂợn ểànỂ tểnỂ mi 16 1.2.4.1 Yu t ni ti ngân hàng 16 1.2.4.2 Yu t h tr t phía công ty bo him liên kt 19 1.2.4.3 Môi trng 20 1.2.4.4 i th cnh tranh 21 1.3 Ầinể nỂểim ịểát trin dcể v Bancassurance ti mt s nỂợn ểànỂ trên tể Ểii 22 1.3.1 Kinh nghim ca mt s ngân hàng trên th gii 22 1.3.1.1 Mô hình thành công gia Ngân hàng Mandiri và AXA Asia Paciffic Holdings 22 1.3.1.2 Mô hình tht bi gia UOB và công ty bo him UOB 23 1.3.2 Bài hc kinh nghim cho Vit Nam 24 KT LUN CHNG 1 25 26 2.1. u BIDV 26 2.1.1. 26 2.1.2. Mô hình t chc BIDV 27 2.1.3. 28 2.2. 30 2.2.1. S cn thit phát trin dch v 30 2.2.2. Phân tích tình hình phát tri 31 2.2.2.1. Ch tiêu đnh tính 31 2.2.2.2. Ch tiêu đnh lng 33 2.2.2 Nhân t nể ểnỂ đ i BIDV 37 2.2.3.1 Yu t ni b ngân hàng 37 2.2.3.2 Yu t h tr ca công ty Bo him liên kt 42 2.2.3.3 Môi trng v mô 45 2.2.3.4 i th cnh tranh 48 2.3 Kho sát nhân t nể ểnỂ đn s phát tri i BIDV . 52 2.3.1 Mc đícể Ệểo sát 52 2.3.2 i tng và phm vi kho sát 52 2.3.3 PểnỂ ịểáị Ệểo sát 52 2.3.4 PểnỂ ịểáị ồ lý s liu 53 2.3.5 Kt qu kho sát 53 2.4 59 2.4.1 Nhng kt qu đt đc 59 2.4.2 Nhng tn ti 59 2.4.3 Nguyên nhân ca nhng tn ti 60 KT LUN CHNG 2 62 63 3.1 63 3.1.1 nể ểng phát trin chung 63 3.1.2 nể ểng phát tri 64 3.2 65 3.2.1 Gii pháp t phía BIDV 65 3.2.1.1 Xây dng chin lc c th đ phát trin Bancassuranc 65 3.2.1.2 Cam kt ca các cp lụnh đo 66 3.2.1.3 Phát trin công ngh thông tin 66 3.2.1.4 Chia s c s d liu khách hàng 67 3.2.1.5 Xây dng quy trình tác nghip bo him theo hng đn gin, thun tin, rút ngn thi gian giao dch 67 3.2.2 Gii pháp h tr 68 3.2.2.1 i vi Công ty bo him liên kt 68 3.2.2.2 Kin ngh đi vi c quan nhà nc 73 KT LUN CHNG 3 75 KT LUN CHUNG 76 TÀI LIU THAM KHO PH LC DANH MC KÍ HIU, CH VIT TT ABIC Tng công ty bo him Ngân hàng Nông nghip và Phát triên Nông thôn Vit Nam AGRIBANK Ngân hàng Nông nghip và Phát trin Nông thôn Vit Nam BHNT Bo him nhân th BHPNT Bo him phi nhân th BIC Tng công ty bo him Ngân hàng u t và Phát trin Vit Nam BIDV Ngân hàng Thng mi C phn u T và Phát trin Vit Nam CNTT Công ngh thông tin LIMRA Hip hi Marketing và nghiên cu bo him nhân th quc t NHNN Ngân hàng nhà nc NHTM Ngân hàng thng mi NHTMCP Ngân hàng thng mi c phn NHTMNN Ngân hàng thng mi nhà nc DANH MC CÁC BNG BIU Bng 2.1 Kt qu hot đng kinh doanh BIDV (2008 – 2012) Bng 2.2 Mt s ch tiêu hot đng ca BIDV (2008 – 2012) Bng 2.3 Doanh thu Bancassurance ti BIDV (2008 – 2012) Bng 2.4 Doanh thu bo him/chi nhánh ca BIDV (2008 - 2012) Bng 2.5 Bancassurance ti BIDV (2008 – 2012) Bng 2.6 Kt qu phân tích Cronbach`Alpha cho tng nhóm bin đc lp và bin ph thuc Bng 2.7 Kt qu hi quy đa bin DANH MC CÁC HÌNH V,  TH Biu đ 2.1 Doanh thu ti BIDV (2008 – 2012) Biu đ 2.2 Tng trng s lng khách hàng Bancassurance (2008 – 2012) Biu đ 2.3 T l khách hàng tái tc ti BIDV (2009 – 2012) Biu đ 2.4 Doanh thu Bancassurance theo loi khách hàng (2008 – 2012) Biu đ 2.5 S lng chi nhánh và phòng giao dch ca mt s ngân hàng 2012 Biu đ 2.6 Tc đ tng trng GDP (200 – 6/2013) Biu đ 2.7 So sánh doanh thu Bancassurance ca mt s đi th cnh tranh 2012 1 M U 1.  gia tng ngun thu t dch v các ngân hàng có th tham gia hot đng bán chéo sn phm. Mt trong nhng hot đng bán chéo sn phm ca ngân hàng có th đn là s liên kt ca ngân hàng vi các công ty bo him đ cung cp sn phm bo him cho khách hàng ca mình . Bancassurance là mt thut ng ting Pháp dùng đ ch vic bán chéo các sn phm bo him qua h thng ngân hàng cho cùng mt c s khách hàng. Bancassurance ra đi và phát trin mnh ti châu Âu t nhng nm 70 ca th k XX.  Châu Á, các sn phm Bancassurance “toàn din”. Tuy nhiên,  nc ta, Bancassurance vn còn là khái nim khá mi vi nhiu ng urance t n phm bo him ti các ngân hàng  Vit Nam bi sn ph m trong gói dch v tài chính mà ngân hàng cung cp (phn ln các trng hp mua bo him là điu ki i ngân các khon vay ti ngân hàng). trong nhng gi đ tng ngun thu t dch v “PHÁT TRIN DCH V BANCASSURANCE TI NGÂN HÀNG THNG MI C PH VIT NAM”. 2.  Phân tích các yu t tác đng đn vic phát trin dch v Bancassurance.  ánh giá đúng thc trng v dch v Bancassurance ti BIDV. [...]... y phát tri n d ch v ngân hàng là u c n thi góp ph n giúp cho ngân hàng l n m nh và nâng cao v th c a ngành ngân hàng M c dù là m t trong nh ng s n ph m bán chéo c t lo i d ch v mà ngân hàng cung c p cho khách hàng Vì v y, s phát tri n d ch v s góp ph n cho s phát tri n chung c a ngân hàng Phát tri n d ch v Bancassurance t i ngân hàng cung c p cho khách hàng, nâng cao ch d ch v b o hi m qua ngân hàng. .. khách hàng c a mình n nh ng cách th c Nhân viên ngân hàng tr c ti n và c H ng ngày, nhân viên ngân hàng v a làm công vi c kinh doanh c a ngân hàng và kiêm nhi m thêm vi c bán b o hi ng này ch ng bán nh ng s n ph n L c c cho nh ng khách hàng giao d ch v i ngân hàng vào gi hành ng là nh i chúng Nhân viên ngân hàng gi i thi u khách hàng cho công ty b o hi m liên k v n và c i v i nh ng khách hàng c a ngân hàng. .. th y d ch v i hi u qu cho phát tri n T l tái t c ph n ánh s khách hàng quay l i mua b o hi m c a ngân hàng o hi m Con s này càng cao t c là khách hàng c m th y hài lòng v i ch ng d ch v Bancassurance c cung c p và hình nh c a ngân hàng trong ho 1.2.4 Các nhân t n phát tri n d ch v Bancassurance t i ngân hàng i 1.2.4.1Y u t n i t i ngân hàng nh m c tiêu và l a ch n ch Ngân hàng c i tác, mô hình h p... v m c cho nhi u khách hàng ch ng t d ch v D ch v Bancassurance càng ho ng khách hàng Bancassurance, s khách hàng c a ngân hàng n ng t t và thu hút nhi u khách hàng bao nhiêu thì ch ng t nó càng phát tri n b là:s ng nhu c u c a khách hàng tiêu này, ta s xem xét hai ch s ng khách hàng Bancassurance/ s ng 16 T l khách hàng tái t c i v i m t d ch v ngân hàng cung c p n dung m t l n và v n mu n ti p t c... Bancassurance là vi c ngân hàng và Công ty b o hi m h p tác v phát tri n và phân ph i m t cách hi u qu các s n ph m ngân hàng và b o hi m thông qua vi c cung c p các s n ph m cho cùng m khách hàng n phân bi t vi c ngân hàng phân ph i các s n ph m b o hi m v i các doanh nghi p b o hi m cung c p và phân ph i các d ch v tài chính, ngân hàng (assurbanking) Nói cách khác, Bancassurance là ho ngân hàng s d ng các... m Ch c hi u qu ho ng phát tri n d ch v Bancassurance t i ngân hàng L i ích tr c ti p và d nh n th y nh t c a d ch v hàng là kho n hoa h ng nh i v i ngân c Hoa h ng càng l n càng góp ph tr ng thu nh p ngoài lãi cho ngân hàng và ph n nào cho th y d ch v càng phát tri n và s phát tri n này là S g ngày n ng khách hàng ng c nh tranh hi n ngay, các ngân hàng luôn ph i không ng ng v ng và sáng t M t d ch v... ng v n v Bancassurance bao g m khái ni m, l ch s hình thành và phát tri n, các hình th c h p tác c a Bancassurance, l i ích c a các bên tham gia và phân lo i các s n ph m Bancassurance Th hai, lu ra s c n thi t trong vi c phát tri n Bancassurance t i ngân hàng và các ch ho nh tính và ch phát tri n ng Bancassurance Th ba, lu ng nhân t ng Bancassurance n s phát tri n ho t ng mô hình h p tác Bancassurance. .. m qua ngân hàng mà ngân hàng cung c p Th i gian cung ng s n ph m cùng lo i so v i ngân hàng khác M M S n hay ph c t p c a quy trình cung ng s n ph m ng d ng công ngh thông tin ng khách hàng quay l i v i ngân hàng M c phí mà khách hàng ph i chi tr Th ba, phát tri n quy mô cung ng d ch v b o hi m qua ngân hàng M r ng quan h M r 1.2.2 i tác liên k t ng khách hàng ap Bancassurance t i hân khách hàng thành... 1.2.2.1 Bancassurance ng nhu c u ngày càng cao c a khách hàng Bancassurance , 13 , Bancassurance hàng 1.2.2.2 1.2.2.3 Thông qua Bancassurance Bancassurance 1.2.2.4 Bancassurance 14 1.2.2.5 in Khi khách hàng có quan h tín d ng v i ngân hàng mua b o hi m cho tính m ng và s c kh e c a mình ho c mua b o hi m cho tài s n th ch p D ngân hàng s không g y ra r i ro c thu h i n o hi ng ra chi tr cho khách hàng. .. mãn, m hài c bán t i ngân hàng Khách hàng i mang l i ngu n doanh thu cho ngân hàng nên hi c nhu c u c a khách hàng là r t quan tr ng L i nh n xét c a khách hàng s giúp các ngân hàng hoàn thi a ch v ,s ch ng d ch v Bancassurance Tính ti n ích, quy trình nghi p th hi n ch ng d ch v Bancassurance N ng s n ph m hoàn h o thì khách hàng s s ti p t c s d ng và g n bó lâu dài v i ngân hàng 15 ng c a s n ph . công ty bo him Ngân hàng u t và Phát trin Vit Nam BIDV Ngân hàng Thng mi C phn u T và Phát trin Vit Nam CNTT Công ngh thông tin LIMRA Hip hi Marketing và nghiên cu bo. VIT TT ABIC Tng công ty bo him Ngân hàng Nông nghip và Phát triên Nông thôn Vit Nam AGRIBANK Ngân hàng Nông nghip và Phát trin Nông thôn Vit Nam BHNT Bo him nhân th BHPNT Bo. doanh ca ngân hàng, nâng cao cht lng dch v ngân hàng. 1.1.5.2 Th nht, công ty bo him có th tip cn và s dng ngun d liu rt ln v khách hàng ca các ngân hàng và tn dng