Nâng cao năng lực cạnh tranh của ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh đắk lăk

BỘ GIÁO DỤC VÀ ðÀO TẠO TRƯỜNG ðẠI HỌC NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI BẠCH THỊ QUỲNH NGA NÂNG CAO NĂNG L ỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRI ỂN NÔNG THÔN TỈNH ðẮC LẮC LUẬN VĂN THẠC SĨ CHUYÊN NGÀNH: KINH TẾ NÔNG NGHIỆP Mà Số: 60.62.01.15 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS. NGUYỄN TUẤN SƠN HÀ NộI, 2014 Học viện Nông nghiệp Việt Nam – luận văn Thạc sĩ Kinh tế Nông nghiệp i LỜI CAM ðOAN Tôi xin cam ñoan các số liệu trong luận văn này ñược thu thập từ nguồn thực tế. Những ý kiến ñóng góp và giải pháp ñề xuất là của cá nhân tôi từ việc nghiên cứu và rút ra từ thực tế làm việc tại Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn CN Tp Buôn Ma Thuột – ðắc Lắc. Tác giả luận văn Bạch Thị Quỳnh Nga Học viện Nông nghiệp Việt Nam – luận văn Thạc sĩ Kinh tế Nông nghiệp ii LỜI CÁM ƠN Tôi xin chân thành cảm ơn ñến Quý thầy cô, Giảng viên Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội ñã tận tình giảng dạy và hướng dẫn cho tôi nhiều kiến thức quý báu trong suốt thời gian theo học tại lớp cao học kinh tế ñược tổ chức tại ðắc Lắc khóa 2010-2012. Xin chân thành cảm ơn Thầy PGS.TS. Nguyễn Tuấn Sơn, người ñã tận tình hướng dẫn tôi hoàn thành luận văn này. Xin chân thành cảm ơn các thầy cô trong bộ môn Kinh tế phát triển, trong hội ñồng chấm luận văn tốt nghiệp ñã ñóng góp ý kiến thiết thực cho luận văn. Xin chân thành cảm ơn Ban Lãnh ñạo ngân hàng Agribank CN ðắc Lắc và các bạn ñồng nghiệp ñã hỗ trợ tài liệu và thông tin cho tôi hoàn thành luận văn này. Cảm ơn bạn bè, người thân ñã ñộng viên, giúp ñỡ tôi hoàn thành luận văn này. Xin trân trọng cảm ơn! Tác giả luận văn Bạch Thị Quỳnh Nga Học viện Nông nghiệp Việt Nam – luận văn Thạc sĩ Kinh tế Nông nghiệp iii MỤC LỤC Trang LỜI CAM ðOAN i LỜI CÁM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC BẢNG v DANH MỤC ðỒ THỊ VÀ SƠ ðỒ vi DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT vii PHẦN I. MỞ ðẦU 1 1.1. Tính cấp thiết của ñề tài 1 1.2. Mục tiêu nghiên cứu 2 1.2.1. Mục tiêu chung 2 1.2.2. Mục tiêu cụ thể 2 1.3. Câu hỏi nghiên cứu 2 1.4. ðối tượng và phạm vi nghiên cứu 3 1.4.1. ðối tượng nghiên cứu 3 1.4.2. Phạm vi nghiên cứu 3 PHẦN II CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA VẤN ðỀ NGHIÊN CỨU 4 2.1. Cơ sở lý luận 4 2.1.1. Cạnh tranh và năng lực cạnh tranh 4 2.1.2 Ngân hàng thương mại và ngân hàng nông nghiệp & phát triển nông thôn 10 2.1.3. ðặc ñiểm năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại 13 2.1.4. Nội dung và các tiêu chí ñánh giá năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại 17 2.1.5. Các yếu tố ảnh hưởng tới năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại 23 2.2. Cơ sở thực tiễn 25 2.2.1. Một số chính sách ñối với ngân hàng thương mại trong thời gian gần ñây 25 2.2.2. Thực trạng cạnh tranh giữa các ngân hàng thương mại tại Việt nam 28 2.3 Bài học kinh nghiệm từ thực trạng năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại Việt Nam 32 PHẦN III. ðẶC ðIỂM ðỊA BÀN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 35 3.1. ðặc ñiểm ñịa bàn nghiên cứu 35 Học viện Nông nghiệp Việt Nam – luận văn Thạc sĩ Kinh tế Nông nghiệp iv 3.1.1. ðiều kiện tự nhiên và kinh tế xã hội của tỉnh ðắc Lắc 35 3.1.2. Hệ thống tổ chức của Chi nhánh NHNo&PTNT Tỉnh ðắc Lắc 37 3.2. Phương pháp nghiên cứu 40 3.2.1. Chọn ñiểm nghiên cứu 40 3.2.2. Phương pháp thu thập số liệu 40 3.2.3. Phương pháp tổng hợp và xử lý số liệu 40 3.2.4. Phương pháp phân tích 41 3.2.5. Hệ thống các chỉ tiêu nghiên cứu 41 PHẦN IV. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 44 4.1 Thực trạng năng lực cạnh tranh của ngân hàng 44 4.1.1 Năng lực tài chính 44 4.1.2. Nguồn nhân lực và bộ máy quản trị 54 4.1.3. Năng lực công nghệ thông tin 57 4.1.4. Phát triển mạng lưới và các kênh phân phối 59 4.1.5. Phát triển các sản phẩm và dịch vụ 62 4.1.6. Kết quả hoạt ñộng kinh doanh Agribank ðắc Lắc 2010 – 2012 66 4.2. Các yếu tố ảnh hưởng ñến năng lực cạnh tranh của Ngân hàng nông nghiệp & phát triển nông thôn chi nhánh tỉnh ðắc Lắc 67 4.2.1 Môi trường kinh doanh 67 4.2.2 Sự gia tăng nhu cầu sử dụng dịch vụ ngân hàng trong nền kinh tế 69 4.2.3 Ma trận năng lực cạnh tranh của các NHTM tại ðắc Lắc 70 4.3. ðịnh hướng và các giải pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của ngân hàng NN và PTNT ðắc Lắc 73 4.3.1. ðịnh hướng 73 4.3.2. Giải pháp 76 4.3.2.1 Nhóm giải pháp nâng cao năng lực tài chính 76 4.3.2.2 Nhóm giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và bộ máy quản trị 80 4.3.2.3 Nhóm giải pháp nâng cao năng lực công nghệ thông tin 83 4.3.2.4 Nhóm giải pháp nâng cao chất lượng các sản phẩm, dịch vụ 84 PHẦN V. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 89 5.1 Kết luận 89 5.2 Kiến nghị 92 TÀI LIỆU THAM KHẢO 94 PHỤ LỤC 96 Học viện Nông nghiệp Việt Nam – luận văn Thạc sĩ Kinh tế Nông nghiệp v DANH MỤC BẢNG Trang Bảng 2.1. Quy mô vốn ñiều lệ của một số NHTM Việt Nam 28 Bảng 4.1. Nguồn vốn Agribank ðắc Lắc 2009-2012 44 Bảng 4.2. Cơ cấu nguồn vốn huy ñộng của Agribank ðắc Lắc năm 2010-2012 46 Bảng 4.3. Tình hình huy ñộng vốn các NHTM tại ðắc Lắc 47 Bảng 4.4. Hoạt ñộng tín dụng Agribank CN ðắc Lắc 2010-2012 50 Bảng 4.5. Tình hình các nhóm nợ của Agribank ðắc Lắc 2010-2012 52 Bảng 4.6. Tổng dư nợ của Agribank ðắc Lắc năm 2010-2012 54 Bảng 4.7. Số lao ñộng Agribank CN ðắc Lắc năm 2010-2012 55 Bảng 4.8. Số máy ATM, POS của một số NHTM tại ðắc Lắc 60 Bảng 4.9. ðánh giá của doanh nghiệp với các sản phẩm của Agribank ðắc Lắc 64 Bảng 4.10. ðánh giá của hộ, cá nhân với các sản phẩm của Agribank ðắc Lắc 64 Bảng 4.11. Bảng tổng hợp ý kiến KH về SP-DV của NHTM tại ðắc Lắc 65 Bảng 4.12. Kết quả hoạt ñộng kinh doanh Agribank ðắc Lắc 2010-2012 66 Bảng 4.13. Mức ñộ ảnh hưởng một số yếu tố ñến các NHTM ðắc Lắc 71 Học viện Nông nghiệp Việt Nam – luận văn Thạc sĩ Kinh tế Nông nghiệp vi DANH MỤC ðỒ THỊ VÀ SƠ ðỒ Trang ðồ thị 3.1. Dân số và phân bố dân số của tỉnh ðắc Lắc năm 2009 36 ðồ thị 3.2. Xu hướng cơ cấu thu nhập của tỉnh qua từ 2000 ñến 2020 36 ðồ thị 4.1. Huy ñộng vốn của một số NHTM tại ðắc Lắc năm 2010-2012 48 ðồ thị 4.2. Chỉ tiêu ROE, ROA của Agribank ðắc Lắc 2002-2012 49 ðồ thị 4.3. Hoạt ñộng tín dụng của Agribank ðắc Lắc 2002-2012 51 ðồ thị 4.4. Thị phần tín dụng một số NHTM tại ðắc Lắc năm 2010-2012 53 ðồ thị 4.5. ðồ thị thu phí và số thẻ ATM của Agribank ðắc Lắc 2010-2012 61 Sơ ñồ 2.1. Sơ ñồ cơ cấu tổ chức NHNo&PTNT tỉnh ðắc Lắc 39 Học viện Nông nghiệp Việt Nam – luận văn Thạc sĩ Kinh tế Nông nghiệp vii DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT AGR Agribank ATM Máy rút tiền tự ñộng (Automated teller machine) BIDV Ngân hàng ñầu tư và phát triển CN Chi nhánh CPH Cổ phần hóa MTV Một thành viên NH Ngân hàng NHNN Ngân hàng nhà nước NHNo&PTNT Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn NHTM Ngân hàng thương mại NHTMCP Ngân hàng thương mại cổ phần NHTMQD Ngân hàng thương mại quốc doanh NLCT Năng lực cạnh tranh NN Nhà nước PGD Phòng giao dịch POS Máy chấp nhận thanh toán thẻ (Point of Sale) SP-DV Sản phẩm, dịch vụ TCKT Tổ chức kinh tế TCTC Tổ chức tài chính TCTD Tổ chức tín dụng Tp Thành phố Trñ Triệu ñồng UTðT Ủy thác ñầu tư VCB Vietcombank XLRR Xử lý rủi ro XNK Xuất nhập khẩu Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sĩ Kinh tế Nông nghiệp 1 PHẦN I. MỞ ðẦU 1.1. Tính cấp thiết của ñề tài Một nền kinh tế muốn phát triển và tăng trưởng nhanh, bền vững trước hết phải ñáp ứng ñủ nhu cầu về vốn. ðối với Việt Nam hiện nay, vốn ñáp ứng nhu cầu vẫn chủ yếu dựa vào nguồn vốn vay ngân hàng. Hoạt ñộng cho vay (tín dụng) là một trong những hoạt ñộng chính quan trọng nhất mang lại nguồn thu nhập chủ yếu và quyết ñịnh về sự tồn tại và phát triển của Ngân hàng nhằm ñáp ứng nhu cầu vốn của nền kinh tế. Trong những năm gần ñây, ñặc biệt là trong cuộc khủng hoảng kinh tế tài chính năm 2008-2009 trên toàn thế giới, sự cạnh tranh trên thị trường tài chính trong nước ñã trở nên gay gắt hơn, ảnh hưởng lớn ñến hoạt ñộng của các ngân hàng thương mại nói chung và ngân hàng nông nghiệp nói riêng. Với lợi thế là ngân hàng thương mại 100% vốn nhà nước [24], uy tín của NHNo&PTNT Việt Nam trên thị trường luôn ñược người dân tin tưởng hơn so với các ngân hàng thương mại khác, ñặc biệt là trong lĩnh vực huy ñộng vốn. Nếu như trước ñây khi lãi suất huy ñộng ở mức thấp dẫn ñến lãi suất cho vay thấp, khách hàng tự tìm ñến ngân hàng vay vốn; bản thân ngân hàng có nhiều thuận lợi trong việc tìm kiếm khách hàng cũng như làm công tác thẩm ñịnh cho vay, giám sát và thu hồi vốn vay. Tuy nhiên, sau cuộc khủng hoảng kinh tế, kinh tế ñất nước gặp nhiều khó khăn, thách thức do áp lực lạm phát; giá cả nguyên liệu ñầu vào sản xuất tăng cao ñã làm tăng chi phí sản xuất, giá cả hàng hóa tiêu dùng… gây khó khăn cho hoạt ñộng sản xuất. Người sản xuất vừa chịu tác ñộng của chi phí nguyên vật liệu ñầu vào tăng cao, lượng hàng hóa sản xuất giảm… dẫn ñến nhu cầu vay vốn cũng giảm. Trong năm 2010, trên ñịa bàn tỉnh ðắc Lắc ñã xuất hiện 25 ñơn vị ngân hàng thương mại, lúc này mặt bằng lãi suất biến ñộng lớn, tăng cao và có sự cạnh tranh gay gắt trên thị trường giữa các ngân hàng. Trước tình hình nguồn cung cho vay nhiều nhưng cầu về cho vay thiếu, các ngân hàng thương mại bên cạnh công tác cho vay truyền thống bắt buộc phải có những giải pháp tích cực nhằm vận ñộng, tìm kiếm, tiếp cận khách hàng mới. Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sĩ Kinh tế Nông nghiệp 2 NHNo&PTNT Chi nhánh tỉnh ðắc Lắc ñược ñánh giá là một trong những chi nhánh hoạt ñộng hiệu quả trong công tác tín dụng song cũng không tránh khỏi những tác ñộng tiêu cực từ thị trường. Xuất phát từ những thực tiễn trên, ñề tài nghiên cứu: “Nâng cao năng lực cạnh tranh của ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh ðắc Lắc” là hết sức cần thiết và có ý nghĩa ñáp ứng nhu cầu thực tế của Chi nhánh cũng như sự phát triển chung của hệ thống ngân hàng thương mại trong tỉnh ðắc Lắc. 1.2. Mục tiêu nghiên cứu 1.2.1. Mục tiêu chung Trên cơ sở phân tích thực trạng năng lực cạnh tranh của NHNo&PTNT chi nhánh ðắc Lắc thời gian qua ñề xuất các giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của chi nhánh trong thời gian tới. 1.2.2. Mục tiêu cụ thể 1. Góp phần hệ thống hóa cơ sở lý luận và thực tiễn về cạnh tranh, năng lực cạnh tranh trong lĩnh vực kinh doanh ngân hàng; 2. ðánh giá thực trạng và phân tích các yếu tố ảnh hưởng ñến năng lực cạnh tranh của NHNo&PTNT chi nhánh ðắc Lắc giai ñoạn 2010-2012; 3. ðề xuất các giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của NHNo&PTNT chi nhánh ðắc Lắc thời gian tới. 1.3. Câu hỏi nghiên cứu Nghiên cứu này nhằm trả lời các câu hỏi sau ñây liên quan ñến nâng cao năng lực cạnh tranh của NHNo&PTNT chi nhánh ðắc Lắc: 1. Thực trạng năng lực cạnh tranh của NHNo&PTNT chi nhánh ðắc Lắc thời gian qua diễn ra như thế nào? 2. Xu thế cạnh tranh của các NHTM chủ yếu trong khu vực và khả năng cạnh tranh của NHNo&PTNT chi nhánh ðắc Lắc? 3. ðể nâng cao năng lực cạnh tranh, cũng như ñảm bảo an toàn kinh doanh và phát triển bền vững thì chi nhánh và các bên liên quan cần phải làm gì? [...]... t ñ ng Ngân hàng là ho t ñ ng kinh doanh ti n t và d ch v Ngân hàng v i n i dung ch y u, thư ng xuyên là nh n ti n g i, cho vay và cung ng d ch v thanh toán 2.1.2.2 Ngân hàng Nông nghi p và Phát tri n nông thôn Vi t Nam Thành l p ngày 26/3/1988, ho t ñ ng theo Lu t các T ch c Tín d ng Vi t Nam, ñ n nay, Ngân hàng Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn Vi t Nam Agribank là Ngân hàng thương m i hàng ñ u... nhân viên c a ngân hàng chính là ngư i tr c ti p ñem l i cho khách hàng nh ng c m nh n v ngân hàng và s n ph m d ch v c a ngân hàng, ñ ng th i t o ni m tin c a khách hàng ñ i v i ngân hàng ðó chính là nh ng ñòi h i quan tr ng ñ i v i ñ i ngũ nhân viên ngân hàng, t ñó giúp ngân hàng chi m gi th ph n cũng như tăng hi u qu kinh doanh ñ nâng cao năng l c c nh tranh c a mình Năng l c c nh tranh v ngu n... trong lĩnh v c ngân hàng ñã t o nên hai tác ñ ng trái ngư c lên m c ñ c nh tranh M t m t, chúng d n ñ n hành vi c u k t thông ñ ng gi a khách hàng và ngân hàng khi ngân hàng thi t l p m i quan h làm ăn v i khách hàng M t khác chúng làm gi m tính c nh tranh trong ho t ñ ng ngân hàng do ngân hàng gi m kh năng m r ng h th ng khách hàng Do v y, chi phí chuy n ñ i có th d n ñ n vi c các ngân hàng lúc m i... v c ngân hàng xu t phát t ñ c thù c a s n ph m d ch v ngân hàng có tính tương ñ ng cao và d b b t chư c Tuy nhiên, các ngân hàng không th mãi ch y ñua c nh tranh v giá như gi m lãi su t ñ thu hút khách hàng mà có gi i h n nh t ñ nh do ngân hàng cho vay luôn ph i d a trên s v n huy ñ ng và v n t có c a mình, và vi c c nh tranh v giá có th nh hư ng ñ n l i nhu n c a ngân hàng Bên c nh ñó, các ngân hàng. .. tính chuyên nghi p, hi n ñ i c a ngân hàng Công ngh thông tin trong ngân hàng càng hi n ñ i thì s n ph m d ch v c a ngân hàng càng có kh năng phát huy ñư c s ña d ng, nhanh chóng, an toàn và giúp ngân hàng ti t ki m ñư c th i gian, nhân l c, tăng hi u qu ho t ñ ng và t ñó tăng tính c nh tranh c a ngân hàng Năng l c v công ngh c a ngân hàng ñư c th hi n qua: - Ch t lư ng và giá c c a s n ph m d ch v :... nh tranh trong ho t ñ ng ngân hàng L i th v thông tin c a m t ngân hàng giúp ngân hàng ñó lo i b nh ng khách hàng r i ro hơn khi c n ti p t c cho vay v n Nhưng các ngân hàng khác không th phân bi t gi a khách hàng m i và các khách hàng ñã b ngân hàng khác t ch i nên h ph i ñ i m t v i s l a ch n sai - nguyên nhân có th khi n h b ñào th i kh i th trư ng S ña d ng v ngư i cho vay và vi c n m b t thông... khách hàng và n tư ng t t v ngân hàng ðây là nh ng y u t then ch t giúp ngân hàng c nh tranh giành khách hàng Như v y, ch t lư ng ngu n nhân l c có vai trò quan tr ng và quy t ñ nh ñ i v i năng l c c nh tranh c a m t NHTM Ch t lư ng ngu n nhân l c là k t qu c a s c nh tranh trong quá kh ñ ng th i l i chính là năng năng l c c nh tranh c a ngân hàng trong tương lai Có m t ñ i ngũ cán b th a hành và nhân... ng ñư c các ngân hàng s d ng ñ thâm nh p th trư ng ho c ñ bán ñư c các d ch v khác kèm theo C nh tranh v giá trong ho t ñ ng ngân hàng có th gây ra r i ro h th ng và nh hư ng ñ n l i nhu n c a ngân hàng [6] 2.1.4 N i dung và các tiêu chí ñánh giá năng l c c nh tranh c a ngân hàng thương m i 2.1.4.1 Năng l c tài chính Năng l c tài chính c a 1 NHTM là kh năng t o l p ngu n v n và s d ng v n phát sinh trong... toán và k toán khách hàng (IPCAS) do Ngân hàng Th gi i tài tr V i h th ng IPCAS ñã ñư c hoàn thi n, Agribank ñ năng l c cung ng các s n ph m, d ch v ngân hàng hi n ñ i, v i ñ an toàn và chính xác cao ñ n m i ñ i tư ng khách hàng trong và ngoài nư c Hi n nay, Agribank ñang có 10 tri u khách hàng là h s n xu t, 30.000 khách hàng là doanh nghi p Agribank là m t trong s các ngân hàng có quan h ngân hàng. .. khách hàng, m r ng th ph n và ñ t ñư c m c l i nhu n cao nh t cho ngân hàng Do v y, c nh tranh trong NHTM cũng là s tranh ñua, giành d t khách hàng d a trên t t c nh ng kh năng mà ngân hàng có ñư c ñ ñáp ng nhu c u c a khách hàng v vi c cung c p các s n ph m, d ch v có ch t lư ng, ñ c trưng riêng, t o ra l i th c nh tranh, tăng l i nhu n ngân hàng, t o ra uy tín, thương hi u và v th trên thương trư ng Năng . LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA VẤN ðỀ NGHIÊN CỨU 4 2.1. Cơ sở lý luận 4 2.1.1. Cạnh tranh và năng lực cạnh tranh 4 2.1.2 Ngân hàng thương mại và ngân hàng nông nghiệp & phát triển nông thôn. ñiểm năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại 13 2.1.4. Nội dung và các tiêu chí ñánh giá năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại 17 2.1.5. Các yếu tố ảnh hưởng tới năng lực cạnh tranh. trường. Xuất phát từ những thực tiễn trên, ñề tài nghiên cứu: Nâng cao năng lực cạnh tranh của ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh ðắc Lắc” là hết sức cần thiết và có ý nghĩa