Vốn tự có và biện pháp gia tăng vốn tự có của các ngân hàng TMCP tại VN

1 B GIÁO D C VÀ ÀO T O TR NG I H C KINH T TP.HCM NGUY N TH THU HUY N V N T CÓ VÀ BI N PHÁP GIA T NG V N T CÓ C A CÁC NGÂN HÀNG TH NG M I C PH N T I VI T NAM LU N V N TH C S KINH T TP.H Chí Minh - N m 2010 2 B GIÁO D C VÀ ÀO T O TR NG I H C KINH T TP.HCM NGUY N TH THU HUY N V N T CÓ VÀ BI N PHÁP GIA T NG V N T CÓ C A CÁC NGÂN HÀNG TH NG M I C PH N T I VI T NAM Chuyên ngành : Kinh t tài chính – Ngân hàng Mã s : 60.31.12 LU N V N TH C S KINH T NG I H NG D N KHOA H C: PGS. TS. PH M V N N NG TP.H Chí Minh - N m 2010 3 4 M C L C Trang Trang ph bìa L i cam oan M c l c Danh m c các ký hi u, ch vi t t t Danh m c các b ng, bi u Ph n m u 1 Ch ng 1: Nh ng v n lý lu n c b n v v n t có c a ngân hàng 4 1.1. Lý lu n chung v v n t có 4 1.1.1. Khái ni m v n t có 4 1.1.2. c i m c a v n t có 5 1.1.3. Ch c n ng c a v n t có 5 1.1.3.1. Ch c n ng b o v 5 1.1.3.2. Ch c n ng ho t ng 6 1.1.3.3. Ch c n ng i u ch nh 6 1.1.4. Thành ph n c a v n t có 6 1.1.4.1. V n c p 1 (v n t có c b n) 7 1.1.4.1.1. V n i u l 7 1.1.4.1.2. Qu d tr và d phòng 9 1.1.4.1.3. Qu u t phát tri n nghi p v 9 1.1.4.1.4. L i nhu n không chia 10 5 1.1.4.2. V n c p 2 (v n t có b sung) 10 1.2. Các ph ng pháp t ng v n t có 11 1.2.1. Các áp l c bu c ngân hàng ph i t ng v n t có 11 1.2.2. Cách xác nh m c v n t có c a ngân hàng 12 1.2.3. Các y u t nh h ng n vi c l a ch n ph ng pháp t ng v n t có 13 1.2.3.1. Các quy nh c a Ngân hàng Nhà n c v qu n lý v n t có 13 1.2.3.2. Y u t chi phí 13 1.2.3.3. Y u t th i gian 14 1.2.3.4. R i ro thanh kho n 14 1.2.3.5. Quy n ki m soát Ngân hàng 14 1.2.3.6. L i t c trên m i c phi u 14 1.2.3.7. Y u t linh ho t 14 1.2.3.8. Ho ch nh nhu c u v n ngân hàng 14 1.2.4. Cách th c t ng v n t có 16 1.2.4.1. T ng v n t bên ngoài 16 1.2.4.1.1. Phát hành c phi u th ng 16 1.2.4.1.2. Phát hành c phi u u ãi v nh vi n 17 1.2.4.1.3. Phát hành gi y n th c p 17 1.2.4.2. T ng v n t bên trong 17 1.2.5. Ý ngh a th c ti n c a vi c t ng v n t có 19 K t lu n ch ng 1 22 6 Ch ng 2: Tình hình và k t qu quá trình t ng v n t có c a các Ngân hàng th ng m i c ph n t i Vi t Nam 24 2.1. Vài nét v các ngân hàng th ng m i TMCP t i Vi t Nam 24 2.1.1. Hoàn c nh ra i và phát tri n 24 2.1.2. M t s thành t u t c 24 2.2. B i c nh kinh t và áp l c bu c các ngân hàng TMCP ph i t ng v n t có 2.2.1. B i c nh kinh t tr c yêu c u t ng v n t có c a các Ngân hàng TMCP 27 2.2.2 . Các nguyên nhân bu c các Ngân hàng TMCP ph i t ng v n t có 28 2.2.2.1. Nguyên nhân v mô 28 2.2.2.1.1. Nhu c u h i nh p kinh t ngày càng sâu r ng 28 2.2.2.1.2. Yêu c u t các quy nh c a Chính ph và NHNN 29 2.2.2.1.3. M t s nguyên nhân khác 31 2.2.2.2. Nguyên nhân vi mô 33 2.2.2.2.1 M r ng quy mô ho t ng c a Ngân hàng TMCP 33 2.2.2.2.2 Nâng cao n ng l c c nh tranh 33 2.2.2.2.3 Do nhu c u ph i duy trì và gia t ng lòng tin c a công chúng 34 2.3. Tình hình t ng v n t có c a các ngân hàng TMCP t i Vi t Nam 34 2.3.1 Ho t ng ngân hàng sau khi Vi t nam gia nh p WTO 34 2.3.2 T ng v n t bên trong 36 2.3.3 T ng v n t bên ngoài 38 2.4. K t qu quá trình t ng v n t có c a các ngân hàng th ng m i c ph n45 2.4.1. Quy mô v n t có c a các Ngân hàng TMCP t ng lên áng k 45 7 2.4.2. H th ng m ng l i c a các Ngân hàng ngày càng m r ng 46 2.4.3. K t qu kinh doanh t hi u qu cao trong n n kinh t 48 2.4.4. N ng l c c nh tranh c nâng cao 49 2.4.5. M r ng quan h i tác v i các nh ch tài chính n c ngoài 50 2.5. Nh ng t n t i và nguyên nhân nh h ng n vi c gia t ng v n t có c a các ngân hàng th ng m i c ph n t i Vi t nam 51 2.5.1. Nh ng t n t i trong quá trình t ng v n t có c a các Ngân hàng 51 2.5.1.1. T ng v n t có ch y u t bên ngoài, ch a chú tr ng n v n t có bên trong, t ng v n ch y theo s ông 52 2.5.1.2. T ng v n ch a t ng x ng v i yêu c u phát tri n, ch a có chi n l c ho ch nh nhu c u s d ng v n t ng thêm 53 2.5.1.3. Qu n lý và s d ng v n t có ch a hi u qu . 53 2.5.1.4. C phi u ngân hàng nh ít c nhà u t quan tâm 54 2.5.2. Nguyên nhân nh h ng n nh ng t n t i trong quá trình gia t ng v n t có c a các Ngân hàng TMCP 55 2.5.2.1. Bi n ng c a th tr ng tài chính ti n t th gi i và Vi t nam 55 2.5.2.2. S bùng n phát hành c phi u Ngân hàng 56 2.5.2.3. B t cân x ng gi a s v n t có t ng thêm và ch t l ng ho t ng 58 2.5.2.4. S r t giá c phi u ngân hàng trong th i gian dài 59 K t lu n ch ng 2 60 Ch ng 3: Gi i pháp t ng v n t có c a các ngân hàng th ng m i c ph n t i Vi t nam 62 3.1. nh h ng và d báo phát tri n ngành ngân hàng Vi t nam 62 8 3.1.1. nh h ng và m c tiêu phát tri n ngành Ngân hàng n n m 2020 62 3.1.2. D báo xu h ng thúc y gia t ng v n t có c a các Ngân hàng TMCP 63 3.2. M t s gi i pháp 65 3.2.1. Gi i pháp t ng v n t có i v i các ngân hàng TMCP 65 3.2.1.1. Xây d ng ph ng án t ng v n t có d i nhi u hình th c 66 3.2.1.2. Thi t l p k ho ch s d ng v n t ng thêm m t cách có hi u qu 67 3.2.1.3. Có ph ng án tham gia th tr ng ch ng khoán nh m huy ng c ngu n v n cao nh t 68 3.2.1.4. m b o quy n l i c ông s h u phù h p v i l i ích c a Ngân hàng. 69 3.2.1.5. Các ngân hàng có s v n t có nh ph i t sáp nh p t o s c m nh t ng h p, m r ng quy mô ho t ng 70 3.2.2. Ki n ngh qu n lý v n t có i v i c quan qu n lý Nhà n c 72 3.2.2.1. Phát huy hi u l c, hi u qu các công c i u hành chính sách ti n t 72 3.2.2.2. Xem xét th n tr ng vi c thành l p m i ngân hàng TMCP 73 3.2.2.3. Yêu c u các ngân hàng xác nh các tiêu chí ánh giá hi u qu s d ng v n t có t ng thêm rõ ràng và chi ti t h n. 76 3.2.2.4. T ng c ng ki m tra giám sát h u t ng v n c a các Ngân hàng 77 3.2.2.5. Có ph ng án sáp nh p, gi i th v i nh ng ngân hàng không i u ki n v v n i u l 78 K t lu n ch ng 3 79 Ph n k t lu n 80 Tài li u tham kh o 9 DANH M C CÁC KÝ HI U, CH VI T T T ANZ: Australia and New Zealand Banking Group Tp oàn Ngân hàng Úc và New Zealand ASEAN: Association of Southeast Nations Hi p h i các qu c gia ông Nam Á ATM: Automatic Teller Machine Máy rút ti n t ng FDI: Foreign Direct Investment Vn u t tr c ti p n c ngoài GDP: Gross Domestic Product - T ng s n ph m qu c n i HSBC: The Hongkong and Shanghai Banking Corporation T p oàn Ngân hàng H ng Kông và Th ng H i IFC: International finance corporation - Công ty tài chính Qu c t IMF: International Moneytary Fund - Qu ti n t qu c t IPO: Initial Public Offering Phát hành c phi u l n u ra công chúng NHNN: Ngân hàng Nhà n c ODA: Official Development Assistance Vi n tr phát tri n chính th c OTC: Over The Counter Th tr ng giao d ch c phi u phi t p trung POS: Point of sales - Máy cà th PR: Public Relations - Quan h công chúng TCTD: T ch c tín d ng TMCP: Th ng m i c ph n TP.HCM: Thành ph H Chí Minh WB: World Bank - Ngân hàng th gi i WTO: World Trade Organization - T ch c Th ng m i th gi i. 10 DANH M C CÁC B NG, TH B ng 1.1 Danh m c m c v n pháp nh c a t ch c tín d ng B ng 2.1 Danh sách các Ngân hàng TMCP t i Vi t nam tính n Quý II n m 2010 và m c v n i u l t ng ng B ng 2.2 Tình hình t ng v n t có c a các Ngân hàng sau WTO B ng 2.3 Li nhu n gi l i c a m t s Ngân hàng TMCP giai o n 2006 - 2009 B ng 2.4 Vn i u l m t s Ngân hàng TMCP giai o n 2006 - 2007 B ng 2.5 Vn i u l m t s Ngân hàng TMCP giai o n 2008 - Quý II/2010 B ng 2.6 K ho ch s d ng v n i u l t ng thêm c a ngân hàng TMCP Ph ng ông (OCB) n m 2010 B ng 2.7 Ph ng án s d ng v n i u l c a ngân hàng TMCP Ph ng nam n m 2010 B ng 2.8 Vn i u l và v n t có các Ngân hàng TMCP giai o n 2006 - Quý II/2010 Bi u 2.1 T ng tr ng v n t có tr c và sau gia nh p WTO Bi u 2.2 Li nhu n gi l i c a m t s Ngân hàng TMCP giai o n 2006 - 2009 Bi u 2.3 Vn i u l m t s Ngân hàng TMCP giai o n 2006 - 2007 Bi u 2.4 Vn i u l m t s Ngân hàng TMCP giai o n 2008 - Quý II/2010 Bi u 2.5 Vn i u l và v n t có các Ngân hàng TMCP giai o n 2006 - Quý II/2010 [...]... ỷ ồđ ỷ ồđ ỷ ồđ ỷ ềđ ố ụ Đ ịđ ệ ệ Ngân hàng Ngân hàng th ng m i Ngân hàng th ng m i Nhà n c Ngân hàng th ng m i c ph n Ngân hàng liên doanh Ngân hàng 100% v n n c ngoài Chi nhánh Ngân hàng n c ngoài Ngân hàng chính sách Ngân hàng u t Ngân hàng phát tri n Ngân hàng h p tác Qu tín d ng nhân dân Qu tín d ng nhân dân TW Qu tín d ng nhân dân c s T ch c tín d ng phi ngân hàng Công ty tài chính Công ty cho... trên, các ngân hàng không ch m nh d n trong t và phát tri n h th ng mà l ngân hàng, t t 3.000 t ở ả ng ịđ ị lên V i s v n t nh c a các ngân hàng TMCP ph i ủ n cu i n m 2010, v n pháp nh 141c a Chính ph thì ủ T ng v n t có làm t ng tính thanh kho n: Theo ngh ợư ngân hàng ổđ ể ộđ ạ ả i v i m t s ngân hàng c nâng c p t ngân hàng TMCP nông thôn thì vi c t ng v n t ố ă ệ ừ ịđ ấ ợưđ c ây, m c v n quy nh cho ngân. .. 3.000 t ng ch a ph kh p, ầ đ v n và công ngh còn nhi u h n ch i ho t phát ắ ạ tri n nh các ngân hàng TMCP ô th , ch ng h n: m ng l ểđ - ă ộđ ng Khi tr thành ngân hàng TMCP mà ti n thân là ngân hàng TMCP nông thôn v i s v n ít i, b n thân các ngân hàng này ã g p không ít khó kh n ngân hàng th ự ảđ ểđ l p ch có 5 t ốđ có là c n thi t B i tr i: ớ ng ng sau khi chuy n ộ TMCP ang ho t m b o ho t ố T ng... a ngân hàng và làm t ng kh n ng c nh tranh v i các ngân hàng ớ ạ ă ả ă ủ ớ ộđ ạ c ngoài NG 1 ng c a ngân hàng th ủ m r ng m n g ộ ở ạ đ ể ự ủ ầ ớ ạ ớ ự ố ự ố ă ểđ ở ơ ỗ ủ ớ ự ạ ứ ệ ng kinh doanh c a ngân hàng an toàn và có lãi Ngân hàng TMCP có ủ ể ệ ớ ộđ ư m b o ho t ng ạ ộđ Ế m i, nó nh là bi u hi n s c m nh, s to l n c a m i ngân hàng, là c s ạ ả ạ ảđ i, u quan tâm ơư ộđ Ậ t i vi c t ng v n t có. .. nh c v v n và kinh nghi m qu n lý, n ậ nh m c v n pháp ộ c quy ph n nào ã c n tr kh n ng c nh tranh c a các ngân hàng trong n các ngân hàng m ồ c ây, Nhà n ng kho ng 150 t ỉ ểđ đ ỷ ng c ngoài, tr ng N u so sánh v i vi c thành l p m t chi gi a m t ngân hàng Vi t nam v i m t chi nhánh c a ngân hàng n trong n ề đ ơư i v i các ngân hàng óng t i Hà n i và thành ph H Chí Minh, các t nh nhánh ngân hàng n n... 50 t ô la m (t ng m i qu c doanh, các ngân hàng ố ă ng ớ ng m i c ph n ô th tr có 70 t ố ô la m Bên c nh ó, ngo i tr các ngân hàng th th c ngoài v i s v n t có có th ố n hàng t c các ngân hàng n ự lên t ng n ng l c c nh tranh tr ể tr ng ớư th th c hi n vi c t ng v n t có theo nhi u ngu n khác nhau t bên trong ho c bên ngoài ồ ề ng pháp t ng v n t i u, các ngân hàng TMCP ph i xác ả ư ố ố ă ự ơư c ph... t p trung vào các m c ích sau ây: đ ậ ă ể đ ặđ ủ ự ố ề ả ơ ng pháp gia t ng v n t có Ý ngh a th c ti n ễ ự ậ ứ ộ ĩ ự ố ă ơư ậ ữ ứ n ng, thành ph n c a v n t có và các ph c i m, ch c ứ đ ụ - Nghiên c u nh ng lý lu n c b n v v n t có c a ngân hàng, ự ố ủ ầ ă c a vi c t ng v n t có ự ố ă ệ ủ - Tìm hi u v ngân hàng Vi t Nam, phân tích tình hình t ng v n t có c a các ngân ố ă c, m t s t n t i và nguyên... càng t ng c a các khách hàng l n ớ ủ ă ng c a ngân hàng gia t ng ã làm gi m l i nhu n c a ngân ợ ả đ ă ủ t ng v n t có hàng n m c a ngân hàng ủ ă ự ố ộđ ạ ă ểđ ế ủ ồ ạ ậ ng c a ngân hàng ngày càng m r ng, quy mô c a ngân hàng ngày càng ủ ộ ở ủ ợ - Do ho t ậ ứ hàng, mà l i nhu n l i là ngu n ch y u ủ ầ - Chi phí trong ho t ộđ ạ l n, ngân hàng th c hi n thêm nhi u nghi p v kinh doanh m i và m thêm nhi... ự ữ ố ệ ỷ ộđ ứ nh và i u ch nh các gi i h n ho t ng c a ngân hàng mb o ả ằ an toàn và hi u qu ho t ng c a các ủ ềđ ơ ớ ỉ ềđ ịđ xác ộđ ạ ả ịđ ịđ V n t có còn là c n c nh m c nh nh m i u ch nh ho t ủ ả xác ờư ứ ngân hàng, là tiêu chu n ă ă nh các t l an toàn và ban hành nh ng quy ng c n c vào ó ứ ng mà các c qu n qu n lý ngân hàng th ểđ đ ềđ xác it ỉ V n t có là ểđ ẩ ểđ ứ ă ự ố ngân hàng an toàn trong... ngoài n i ti ng th gi i trong các ớư ớ đ t ng kh n ng c nh tranh v i ngân hàng n ợưđ ị ự ut y b i s tham gia tích c c c a nh ng ngân hàng n Ngân hàng th ịđ ộđ ng án t ng v n t có d T i Vi t Nam, quá trình c i cách ngân hàng trong th i gian v a qua ã ut n nh, các ĩ ỉ nhi u hình th c khác nhau nh m thu hút nhà T ng v n t có ă ng xuyên xây d ng các ph ng theo quy ă ầ ngân hàng này ang n l c th t m c v . 2.3 Li nhu n gi l i c a m t s Ngân hàng TMCP giai o n 2006 - 2009 B ng 2.4 Vn i u l m t s Ngân hàng TMCP giai o n 2006 - 2007 B ng 2.5 Vn i u l m t s Ngân hàng TMCP giai o n 2008 - Quý II/2010. t ng thêm c a ngân hàng TMCP Ph ng ông (OCB) n m 2010 B ng 2.7 Ph ng án s d ng v n i u l c a ngân hàng TMCP Ph ng nam n m 2010 B ng 2.8 Vn i u l và v n t có các Ngân hàng TMCP giai o n 2006. t có tr c và sau gia nh p WTO Bi u 2.2 Li nhu n gi l i c a m t s Ngân hàng TMCP giai o n 2006 - 2009 Bi u 2.3 Vn i u l m t s Ngân hàng TMCP giai o n 2006 - 2007 Bi u 2.4 Vn i u l m t s Ngân