Thu hút FDI cho phát triển công nghiệp hỗ trợ của Việt Nam

Danh mục cụm từ viết tắt tiếng Anh Chữ viết tắt Giải nghĩa tiếng Anh Giải nghĩa tiếng Việt AFTA ASEAN Free Trade Area Khu vực Mậu dịch tự do ASEAN APEC Asia - Pacific Economic Cooperat

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ

LUẬN ÁN TIẾN SỸ KINH TẾ ĐỐI NGOẠI

Người hướng dẫn khoa học : 1 PGS.TS Phùng Xuân Nhạ

2 TS Vũ Anh Dũng

HÀ NỘI – 2013

LỜI CAM ĐOAN

Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu độc lập của riêng tôi, không sao chép bất kỳ một công trình hay một luận

án của các tác giả khác Các số liệu, kết quả nêu trong luận án

này là trung thực, các tài liệu tham khảo có nguồn gốc trích dẫn

rõ ràng

Tác giả luận án

Phạm Thu Phương

MỤC LỤC

DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VÀ CHỮ VIẾT TẮT vi

DANH MỤC CÁC BẢNG viii

DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ ix

DANH MỤC HỘP x

MỞ ĐẦU 1

Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ FDI CHO PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP HỖ TRỢ 14

1.1 Cơ sở lý luận về FDI và công nghiệp hỗ trợ 14

1.1.1 FDI và vai trò của FDI đối với các nước đang phát triển 14

1.1.2 Công nghiệp hỗ trợ trong chuỗi giá trị và mạng sản xuất toàn cầu 17

1.1.3 Vai trò của FDI đối với phát triển công nghiệp hỗ trợ 32

1.2 Tiêu chí đánh giá việc thu hút FDI cho phát triển CNHT 42

1.3 Xu hướng thu hút FDI cho phát triển CNHT ở các nước ĐFT 44

1.3.1Thu hút FDI vào ngành công nghiệp lắp ráp trước ngành sản xuất linh kiện.44 1.3.2 Thu hút FDI vào ngành sản xuất linh kiện trước các ngành lắp ráp 46

1.4 Những nhân tố ảnh hưởng đến thu hút FDI cho phát triển công nghiệp hỗ trợ 48

1.4.1 Những nhân tố quốc tế 48

1.4.2 Những nhân tố trong nước 54

1.5 Kinh nghiệm thu hút FDI cho phát triển công nghiệp hỗ trợ ở một số nước châu Á 59

1.5.1 Kinh nghiệm thu hút FDI cho phát triển công nghiệp hỗ trợ ở Thái Lan 60

1.5.2 Kinh nghiệm thu hút FDI cho phát triển công nghiệp hỗ trợ ở Malaysia 68

1.5.3 Kinh nghiệm thu hút FDI cho phát triển công nghiệp hỗ trợ ở Đài Loan 79

1.5.4 Một số bài học kinh nghiệm 88

Chương 2: THỰC TRẠNG THU HÚT FDI CHO PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP HỖ TRỢ CỦA VIỆT NAM 95

2.1 Sự cần thiết thu hút FDI cho phát triển CNHT tại Việt Nam 95

2.1.1 Thuận lợi và thách thức của hội nhập KTQT đối với thu hút FDI cho phát triển CNHT của Việt Nam 95

2.1.2 Công nghiệp hỗ trợ của Việt Nam còn nhiều yếu kém 100

2.1.3 FDI là nguồn vốn bổ sung cần thiết cho sự phát triển CNHT 102

2.2 Môi trường luật pháp và chính sách liên quan đến phát triển CNHT tại Việt Nam 105

2.3 Tình hình thu hút FDI cho phát triển công nghiệp hỗ trợ của Việt Nam 108

2.3.1 Dòng vốn FDI vào các ngành CNHT 108

2.3.2 Các nước và vùng lãnh thổ có ngành công nghiệp hỗ trợ phát triển là các nhà đầu tư lớn ở Việt Nam 111

2.3.3 Trình độ công nghệ và chuyển giao công nghệ của khu vực FDI cho các doanh nghiệp CNHT 118

2.3.4 Sự liên kết giữa doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp FDI 123

2.3.5 Tạo việc làm - Phát triển nguồn nhân lực 137

2.3.6 Vấn đề môi trường 141

2.4 Thu hút FDI cho các ngành CNHT: trường hợp ngành ô tô và điện tử 143 2.4.1 Trường hợp CNHT ngành ô tô 144

2.4.2 Trường hợp CNHT ngành điện tử 153

2.4.3 Kết luận 162

2.5 Đánh giá chung 163

Chương 3: GIẢI PHÁP THU HÚT FDI CHO PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP HỖ TRỢ CỦA VIỆT NAM 172

3.1 Triển vọng thu hút FDI vào Việt Nam nói chung và CNHT nói riêng 172

3.2 Quan điểm, định hướng thu hút FDI cho phát triển CNHT 173

3.2.1 Quan điểm về cách thức về thu hút FDI cho phát triển CNHT 173

3.2.2 Định hướng về thu hút FDI cho phát triển CNHT của Việt Nam 175

3.3 Một số giải pháp thu hút FDI cho phát triển công nghiệp hỗ trợ của Việt Nam 178

3.3.1 Ổn định kinh tế vĩ mô, hoàn thiện môi trường pháp lý cho hoạt động đầu tư, tạo hành lang pháp lý nhất quán và đồng bộ 178

3.3.2 Mở rộng thị trường tiêu thụ nội địa và thúc đẩy xuất khẩu để kích thích sản xuất 181

3.3.3 Phát triển các doanh nghiệp CNHT vừa và nhỏ nội địa 184 3.3.4 Tăng cường liên kết giữa doanh nghiệp trong nước với các doanh nghiệp

FDI 186 3.3.5 Hình thành các cụm công nghiệp tập trung cho các ngành CNHT 187 3.3.6 Nâng cao chất lƣợng nguồn nhân lực 189 3.3.7 Lựa chọn sản phẩm công nghiệp hỗ trợ phù hợp cho Việt Nam để thu hút FDI 191

KẾT LUẬN 193

DANH MỤC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC CỦA TÁC GIẢ LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN 195 TÀI LIỆU THAM KHẢO 196 PHỤ LỤC 201

DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VÀ CHỮ VIẾT TẮT

1 Danh mục cụm từ viết tắt tiếng Anh

Chữ viết tắt Giải nghĩa tiếng Anh Giải nghĩa tiếng Việt

AFTA ASEAN Free Trade Area Khu vực Mậu dịch tự do ASEAN APEC Asia - Pacific Economic

Cooperation

Diễn đàn Hợp tác kinh tế khu vực

châu Á - Thái Bình Dương

ASEAN The Association of South East

Asian Nations

Hiệp hội các nước Đông Nam Á

FDI Foreign Direct Investment Đầu tư trực tiếp nước ngoài

GDP Gross Domestic Product Tổng sản phẩm quốc nội

GVC Global Value Chain Chuỗi giá trị toàn cầu

GPN Global Production Network Mạng sản xuất toàn cầu

IT Information Technology Công nghệ thông tin

Agreement

Hiệp định Công nghệ thông tin

MNCs Multi National Corporations Các công ty đa quốc gia

NICs Newly Industrialized Countries Các nước công nghiệp mới

OBM Own Brand Manufacturing Nhà sản xuất đăng ký nhãn hiệu

của riêng mình ODM Own Design Manufacturing Nhà sản xuất thiết kế gốc

OECD Organization for Economic

Co-operation and Development

R&D Research and Development Nghiên cứu và phát triển

SMEs Small and Medium Enterprises Các doanh nghiệp vừa và nhỏ TNCs Trans National Corporations Các công ty xuyên quốc gia

UNIDO The United Nations Industrial

2 Danh mục cụm từ viết tắt tiếng Việt

Chữ viết tắt Giải nghĩa tiếng Việt

CNĐT Công nghiệp điện tử

DANH MỤC CÁC BẢNG

Bảng 1 1: Minh họa chiến lược đầu tư trực tiếp nước ngoài của TNCs, MNCs theo ngành .54Bảng 1 2: Các yếu tố tác động tới thu hút FDI (theo Peter 2001) 55Bảng 1 3: Những sản phẩm của Đài Loan đứng đầu thế giới năm 2005 84Bảng 1 4: Chi phí cho R&D ở Đài Loan do các khu vực thực hiện (2006-2010) 87Bảng 1 5: Các giai đoạn thu hút FDI cho phát triển CNHT của Đài Loan, Thái Lan, Malaysia .89Bảng 2.1 : Các vấn đề của doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ Việt Nam 102Bảng 2.2: Vai trò của FDI đối với phát triển CNHT của nước nhận đầu tư 104Bảng 2.3: 10 dự án đứng đầu của Nhật Bản tại Việt Nam (từ tháng 1-10/2012) 113Bảng 2.4: Dự án đầu tư của Đài Loan vào Việt Nam đến tháng 3 năm 2011 116Bảng 2.5: Dự án đầu tư của Hàn Quốc vào Việt Nam đến tháng 4 năm 2011 117Bảng 2.6: Số lượng doanh nghiệp CNHT phân theo loại hình sở hữu (2006 - 2008) 124Bảng 2.7: Số lượng doanh nghiệp theo ngành công nghiệp chính và các ngành CNHT (2006-2008) 124Bảng 2.8: Tốc độ tăng vốn FDI thực hiện trong một số ngành công nghiệp gây ô nhiễm 142Bảng 2.9: Các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài lắp ráp, sản xuất ô tô ở Việt Nam 145Bảng 2.10: Giá trị nhập khẩu linh kiện và chi tiết xe ô tô 147Bảng 2.11: Tỷ lệ nội địa hoá của một số doanh nghiệp liên doanh trong ngành ô tô 148Bảng 2.12: Các chi tiết được sản xuất tại Việt Nam của công ty Toyota Việt Nam 150Bảng 2.13: Số lao động làm trong các doanh nghiệp lắp ráp và sản xuất ô tô (2009) 151Bảng 2.14: Thống kê FDI vào lĩnh vực CNHT ngành điện tử 156

Bảng 2.15: Thị trường nhập khẩu máy tính và linh kiện điện tử 7 tháng đầu năm

2012 158

Bảng 2.16: Thị trường xuất khẩu máy tính, sản phẩm điện tử và linh kiện 7 tháng đầu năm 2012 159

Bảng 2.17: Các yếu tố được xem là có thể ảnh hưởng lớn đến thúc đẩy thu hút FDI cho phát triển công nghiệp hỗ trợ tại Việt Nam 170

DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ Hình 1.1: Công nghiệp hỗ trợ theo quan điểm của Nhật Bản .18

Hình 1.2: Phạm vi của công nghiệp hỗ trợ theo MITI 21

Hình 1.3: Công nghiệp hỗ trợ theo Bộ công nghiệp năm 2007 23

Hình 1.4: Phạm vi của CNHT trong luận án 24

Hình 1.5: Chuỗi giá trị toàn cầu 26

Hình 1.6: LýthuyếthệthốngchuỗigiátrịcủaMichaelPorter 27

Hình 1.7: Chuỗi giá trị toàn cầu, mạng sản xuất toàn cầu 29

Hình 1.8: Các lớp cung ứng trong CNHT 31

Hình 1.9: Năng lực cung ứng trên thị trường 59

Hình 1.10: Tình hình thu hút FDI vào Malaysia (1996-2000) .73

Hình 1.11: Cơ cấu đầu tư nước ngoài vào Malaysia năm 1980 77

Hình 1.12: Cơ cấu đầu tư nước ngoài vào Malaysia năm 2004 77

Hình 1.13: FDI vào Malaysia từ năm 2001-2011 78

Hình 1.14: Các liên kết chính trong hệ thống hạt nhân vệ tinh của Đài Loan 81

Hình 2.1 Kim ngạch nhập khẩu máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện năm 2010, 2011, 2012 101

Hình 2.2: Tỷ lệ đầu tư của các thành phần kinh tế trong tổng vốn đầu tư xã hội 103

Hình 2.3: Dòng vốn FDI vào các ngành CNHT 108

Hình 2.4: FDI vào CNHT phân theo ngành 109

Hình 2.5: FDI vào CNHT phân theo quy mô doanh nghiệp 110

Hình 2.6: Dòng vốn FDI vào Việt Nam phân theo đối tác 111

Hình 2.7: FDI của Nhật Bản vào Việt Nam giai đoạn 1993 - 2012 112

Hình 2.8: Quy mô dự án FDI của Nhật Bản vào Việt Nam (2007 - 2012) 112

Hình 2.9: So sánh FDI từ Nhật Bản vào Thái Lan, Indonesia và Việt Nam 114

Hình 2.10: Cơ cấu xuất khẩu theo mặt hàng năm 2011 120

Hình 2.11: Cơ cấu dòng vốn đầu tư đăng ký phân theo đối tác 122

Hình 2.12: Quy mô vốn bình quân của DN trong lĩnh vực CNHT (2006-2008) 125

Hình 2.13: Kim ngạch xuất khẩu, nhập khẩu và nhập siêu giai đoạn 2006-2011 133 Hình 2.14: Hàng hóa nhập khẩu năm 2011 134

Hình 2.15: Tỷ trọng lao động làm việc trong khu vực có vốn nước ngoài 137

Hình 2.16: Tỷ trọng lao động trong các doanh nghiệp CNHT phân theo loại hình doanh nghiệp (2007, 2008) 138

Hình 2.17: Sản lượng tiêu thụ ô tô Việt Nam từ năm 2005-2010 145

Hình 2.18: Tỷ trọng các loại hình doanh nghiệp sản xuất ô tô năm 2010 146

Hình 2.19: Tỷ trọng doanh nghiệp CNHT sản xuất linh kiện ô tô 146

Hình 2.20: Tỷ trọng các doanh nghiệp FDI sản xuất linh kiện điện tử phân theo quy mô doanh nghiệp 156

Hình 2.21: Mức độ hấp dẫn của các nước với nhà sản xuất hỗ trợ 163

Hình 3.1: FDI toàn cầu, giai đoạn 2005-2014 (đơn vị 1.000 tỷ USD) 172

Hình 3.2: Khả năng xuất khẩu 182

Hình 3.3: Tiêu chí quan trọng nhất để xác định ngành công nghiệp hỗ trợ cần ưu tiên phát triển 192

DANH MỤC HỘP Hộp 1.1: Chiến lược tiếp cận công nghệ của các Chaebol Hàn Quốc 40

Hộp 2.1: Khảo sát về năng lực của doanh nghiệp CNHT Việt Nam 101

Hộp 2.2: FDI của Nhật Bản vào Đồng Nai 115

Hộp 2.3: Trình độ công nghệ khu vực FDI ở Bắc Ninh 119

Hộp 2.4: Thu hút đầu tư vào khu công nghệ cao Hòa Lạc 120

Hộp 2.5: Xuất khẩu của Việt Nam năm 2012 134

Hộp 2.6: Chương trình trao đổi nhà cung cấp và lập quan hệ đối tác (SPX) 168

Hộp 2.7: Khảo sát về bất cập trong việc thu hút FDI cho phát triển CNHT ở Việt Nam hiện nay 169

Hộp 2.8: Khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến thúc đẩy thu hút FDI cho phát triển CNHT của Việt Nam 170

Hộp 3.1: Khảo sát về bất cập trong chính sách thu hút FDI cho phát triển công nghiệp hỗ trợ ở Việt Nam 179Hộp 3.2: Khảo sát tiêu chí các ngành CNHT cần ƣu tiên phát triển 191

MỞ ĐẦU

1 Tính cấp thiết của luận án

Quá trình sản xuất công nghiệp trong các thập kỷ vừa qua đã có những biến đổi hết sức sâu sắc và rõ rệt với trình độ phân công lao động quốc tế và phân chia quá trình sản xuất đã đạt đến mức rất cao Các sản phẩm công nghiệp hầu hết không còn được sản xuất trọn bộ tại một địa điểm mà được được phân chia thành nhiều công đoạn ở các châu lục, các quốc gia, các địa phương khác nhau Khái niệm công nghiệp hỗ trợ ra đời như là một cách tiếp cận sản xuất công nghiệp mới với nội dung cơ bản là việc chuyên môn hóa sâu sắc các công đoạn của quá trình sản xuất Phát triển công nghiệp hỗ trợ giúp các ngành sản xuất chủ động được nguồn nguyên vật liệu đầu vào, chủ động lựa chọn nhà cung cấp, cắt giảm chi phí sản xuất, giảm giá thành, tăng năng lực cạnh tranh Công nghiệp hỗ trợ phát triển sẽ giúp doanh nghiệp lựa chọn được chiến lược phát triển phù hợp với chuỗi giá trị gia tăng của ngành trong phạm vi quốc gia, khu vực và quốc tế Ngoài ra, phát triển công nghiệp

hỗ trợ còn tạo cơ hội và thúc đẩy khối doanh nghiệp vừa và nhỏ phát triển mạnh mẽ tạo nên mạng sản xuất kinh doanh đa dạng và rộng khắp Đây chính là nền tảng để phát triển một nền công nghiệp tự chủ và hiện đại Với những lý do đó phát triển công nghiệp hỗ trợ trở thành một nhiệm vụ cấp bách để tái cấu trúc nền công nghiệp phù hợp với điều kiện mới1

Ở Việt Nam, trong 25 năm qua, đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đã đóng góp đáng kể cho sự phát triển của nền kinh tế Việt Nam trong quá trình chuyển dịch

từ một nền kinh tế đóng theo cơ chế tập trung sang một nền kinh tế mở với định hướng thị trường; bổ sung nguồn vốn quan trọng cho đầu tư phát triển; bù đắp thâm hụt thương mại, cải thiện cán cân thanh toán; là động lực phát triển công nghiệp, tăng trưởng xuất khẩu và thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế; góp phần tăng cường

1 Hoàng Văn Châu (2010), Chính sách phát triển công nghiệp hỗ trợ ở Việt nam đến năm 2020

năng lực cạnh tranh quốc gia và thúc đẩy cạnh tranh nội bộ nền kinh tế2 Mặc dù đạt được nhiều thành tựu, tuy nhiên một bộ phận không nhỏ doanh nghiệp có vốn đầu

tư nước ngoài chỉ xây dựng nhà máy, cơ sở sản xuất để hoàn thành giai đoạn cuối tại nước ta Do CNHT nội đi ̣a kém phát tri ển nên doanh nghiệp lắp ráp có vốn FDI, với yêu cầu chất lượng sản phẩm cao, tuy rất muốn tăng tỷ lệ nội địa hoá để giảm giá thành sản xuất nhưng ít tìm được nguồn cung cấp công nghiệp hỗ trợ đáng tin cậy Theo điều tra của JETRO, có tới 72% các nhà sản xuất nước ngoài đầu tư vào Việt Nam nói rằng họ có kế hoạch tăng tỷ lệ nội địa hoá nguyên phụ liệu, linh kiện nhưng “lực bất tòng tâm” Họ phải nhập từ các nước khác trong khu vực như Thái Lan, Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản… Chỉ có khoảng 23,6% (thấp thứ hai sau Philippines) nhà đầu tư Nhật Bản có thể dựa vào nguồn cung trong nước về các sản phẩm linh phụ kiện, trong khi đó mức trung bình của khu vực là 40% Ngoài ra, vấn

đề liên kết giữa các doanh nghiệp hỗ trợ trong nước với doanh nghiệp lắp ráp cũng như doanh nghiệp hỗ trợ nội địa với doanh nghiệp hỗ trợ có vốn FDI còn rất lỏng lẻo và yếu kém

Có thể thấy rằng,Việt Nam chưa có hành lang pháp lý và môi trường thuận lợi để thúc đẩy thu hút FDI cho phát triển công nghiệp hỗ trợ.Vẫn còn có những quan điểm trái ngược nhau về vai trò của FDI đối với sự phát triển CNHT, có quan điểm đánh giá cao vai trò thúc đẩy CNHT của FDI nhưng cũng có những cách nhìn trái chiều khi chỉ nhìn những mặt trái của FDI đối với CNHT Trên thực tế, các chính sách phát triển CNHT còn chung chung, chưa có những chính sách hỗ trợ, thúc đẩy thu hút dòng vốn FDI vào CNHT Chính điều này đã hạn chế sự phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ Việt Nam cũng như những tác động lan tỏa tới những ngành khác trong nền kinh tế.Tuy nhiên, những điều đó cũng cho thấy tiềm năng thu hút FDI cho phát triển CNHT còn rất lớn và nếu được đầu tư phát triển sẽ trở thành động lực cho sự phát triển kinh tế bền vững ở Việt Nam

2 Thuyết trình của phó thủ tướng Hoàng Trung Hải tại hội nghị của Liên hợp quốc về Thương mại và Phát triển, (UNCTAD) chủ trì

Tất cả những điều trên đòi hỏi có một công trình nghiên cứu nhằm chỉ rõ và phân tích thấu đáo vềthu hút nguồn vốn FDI cho CNHT, từ đó đưa ra những giải pháp thúc đẩy thu hút FDI cho phát triển CNHT tại Việt Nam.Đó là những vấn đề

được giải quyết trong luận án“Thu hút FDI cho phát triển công nghiệp hỗ trợ của

Việt Nam“

2 Tổng quan các công trình nghiên cứu liên quan đến luận án

Trong những năm gần đây, nguồn vốn FDI và công nghiệp hỗ trợ là chủ đề được nhiều học giả trong và ngoài nước nghiên cứu Các nghiên cứu chủ yếu nhìn công nghiệp hỗ trợ ở góc độ phê phán những điều kiện khó khăn, yếu kém Trong các nghiên cứu này thường có một phần hoặc ít nhiều đề cập đến việc thu hút nguồn vốn FDI để phát triển ngành công nghiệp nhưng nội dung về cách thức thu hút FDI

để phát triển công nghiệp hỗ trợ không phải là trọng tâm của các nghiên cứu

 Các nghiên cứu ngoài nước:

Khái niệm đáng chú ý nhất hiện nay ở ngoài nước về FDI được phát triển bởi

sự phối hợp giữa tổ chức OECD (1996, 2009) và Quỹ tiền tệ quốc tế IMF (1993) Theo đó, FDI là đầu tư vượt ra ngoài biên giới quốc gia của một nhà đầu tư với mục tiêu thiết lập mối quan hệ dài hạn về mặt vốn chủ sở hữu của một doanh nghiệp nước ngoài Hội nghị UNCTAD (2005) đại diện cho quan điểm rằng, sự góp vốn

dài hạn này hàm chứa mối quan hệ dài hạn (lasting interest) giữa nhà đầu tư và dự

án đầu tư, cũng như một sự chi phối rõ rệt tới ban điều hành của doanh nghiệp có vốn tham gia Ngoài ra, một doanh nghiệp hoạt động theo khái niệm này được gọi là FDI, nếu như có tỷ lệ góp vốn trên 10% tại doanh nghiệp nước ngoài

Khi sự chi phối của các tập đoàn xuyên quốc gia đối với sự phát triển thịnh vượng nền kinh tế của các nước đang phát triển ngày càng trở nên rõ ràng, các nhà nghiên cứu tìm cách giải thích xem tại sao các tập đoàn xuyên quốc gia lại đẩy mạnh hoạt động của họ ra nước ngoài dưới hình thức đầu tư trực tiếp Hai tác giả Buckley và Casson đã lập luận rằng, các công ty xuyên quốc gia (TNCs) sẽ đầu tư ở nước ngoài trong trường hợp các chi phí giao dịch đối với việc xuất khẩu hay như

chi phí phát sinh từ rào cản thương mại cao hơn chi phí điều phối nội bộ giữa công

ty mẹ - con Tác giả Stephek Herbert Hymer (1976) thì khẳng định, các TNCs, MNCsdo thiếu kiến thức về thị trường, chi phí phối hợp cao, rủi ro từ biến động tỷ giá và bị đối xử không công bằng trong các hợp đồng công nên chịu những bất lợi

về cạnh tranh so với doanh nghiệp ở nước sở tại Vì thế, các công ty này phải dựa vào những thế mạnh khác như công nghệ hiện đại hơn, để cân bằng ưu thế Với mô

hình chiết trung, còn gọi là mô hình mẫu “OLI-Paradigma“ tương ứng với lợi thế

sở hữu về mặt tổ chức (organizational advantage – “O”), lợi thế địa điểm (locational advantage – “L”) và lợi thế nội vi hóa (internalization advantage – “I”),

tác giả Dunning John H (1981) đã nêu ra ba điều kiện cần đối với doanh nghiệp trong hoạt động đầu tư tại nước ngoài, bao gồm: Tính hữu hiệu của lợi thế sở hữu, lợi thế nội vi hóa và lợi thế địa điểm Lợi thế sở hữu trước các đối thủ cạnh tranh nước ngoài mở ra khả năng kết nối các thị trường mới và giảm chi phí thông qua hiện diện tại chỗ Lợi thế nội vi hóa chỉ tồn tại, nếu như do có những rủi ro quá lớn tại nước nhận đầu tư mà làm cho việc chuyển giao tri thức cho bên thứ ba sẽ trở nên bất lợi và do đó phải tận dụng lợi thế sở hữu Lợi thế địa điểm bắt nguồn từ ưu thế chi phí và những điều kiện khung đầu tư và thị trường ở quốc gia nhận đầu tư hấp dẫn hơn ở quốc gia đầu tư Dựa trên sơ đồ kim cương lợi thế cạnh tranh của M E Porter (1990), học giả Barclay (2002) đã giải thích những điều kiện tác động tới hành vi ra quyết định của nhà đầu tư khi đứng trước một cơ hội kinh doanh, có thể tóm tắt là: cấu trúc thị trường cạnh tranh hiện tại, nguồn lực của nước nhận đầu tư, nhu cầu trên thị trường của nước nhận đầu tư và khả năng cung ứng của các ngành công nghiệp hỗ trợ

Khái niệm công nghiệp hỗ trợ được định nghĩa theo nhiều cách khác nhau Nhìn công nghiệp hỗ trợ theo ngành, có 3 cách thể hiện chính thức trong các văn bản cấp quốc gia Bộ Kinh tế, thương mại và công nghiệp Nhật Bản đưa ra khái niệm về công nghiệp hỗ trợ vào năm 1993 là “các ngành công nghiệp cung cấp các yếu tốt đầu vào cần thiết như nguyên vật liệu thô, linh kiện và vốn… cho các ngành công nghiệp lắp ráp (bao gồm ô tô, điện và điện tử) Phòng Năng lượng Hoa

Kỳ trong ấn phẩm năm 2004 với tên gọi “Các ngành công nghiệp hỗ trợ: công nghiệp của tương lai”, đã định nghĩa công nghiệp hỗ trợ là những ngành sử dụng nguyên vật liệu và các quy trình cần thiết để định hình và chế tạo ra sản phẩm trước khi chúng được lưu thông đến ngành công nghiệp sử dụng cuối cùng (end-use indutries) Nghiên cứu đưa ra khái niệm về ngành công nghiệp hỗ trợ một cách tổng quát nhưng trong phạm vi chức năng của mình tập trung chủ yếu vào mục tiêu tiết kiệm năng lượng do đó công nghiệp hỗ trợ theo quan điểm của cơ quan này là những ngành tiêu tốn nhiều năng lượng như than, luyện kim, thiết bị nhiệt… Văn phòng phát triển công nghiệp hỗ trợ Thái Lan (Bureau of Supporting Industries Development -BSID) cho rằng công nghiệp hỗ trợ là ngành công nghiệp cung cấp linh kiện, phụ kiện, máy móc, dịch vụ đóng gói và dịch vụ kiểm tra cho các ngành công nghiệp cơ bản

Quan điểm từ các lý thuyết kinh tế phát triển về công nghiệp thượng nguồn

và hạ nguồn cho rằng, công nghiệp hỗ trợ có đặc tính thâm dụng vốn, có độ phủ rộng phục vụ và chia sẻ với nhiều ngành sản xuất Khái niệm công nghiệp hỗ trợ trong quan điểm khác gắn với khái niệm SMEs

Nghiên cứu của Junichi Mori trong “Development of Supporting

Industries for Vietnam’s Industrialization” (2005) cho rằng có hai cách tiếp cận

đối với khái niệm công nghiệp hỗ trợ: từ lý thuyết kinh tế và từ thực tiễn sản xuất kinh doanh Theo lý thuyết kinh tế, công nghiệp hỗ trợ được định nghĩa là các ngành sản xuất đầu vào (manufactured inputs) Hàng hóa, sản phẩm sau cùng được tạo ra từ những quá trình sản xuất và lắp ráp các đầu vào Công nghiệp hỗ trợ chính là những ngành sản xuất các sản phẩm đầu vào, gồm các sản phẩm, hàng hóa trung gian (intermediate goods) và các sản phẩm, hàng hóa phục vụ quá trình sản xuất (capital goods)

Các nghiên cứu này sử dụng những thuật ngữ tiếng Anh khác nhau (supporting industries, sub-contracting, related industries…) với các nội hàm khác

nhau nhưng đều khẳng định vai trò của các ngành công nghiệp hỗ trợ trong quá trình phát triển kinh tế xã hội

Trên thế giới có khá nhiều nghiên cứu về công nghiệp hỗ trợ và tác động của

nó đến phát triển công nghiệp, đến năng lực cạnh tranh các ngành công nghiệp như các nghiên cứu của M Porter (1990) về lợi thế cạnh tranh quốc gia, chuỗi giá trị và cụm công nghiệp Khái niệm công nghiệp hỗ trợ xuất hiện trong lý thuyết về mô hình kim cương của Michael Porter nhấn mạnh mức độ quan trọng của công nghiệp

hỗ trợ trong việc tạo nên lợi thế cạnh tranh của quốc gia Theo đó, một ngành công nghiệp thành công toàn cầu có thể mang đến lợi thế cho ngành công nghiệp hỗ trợ của nó và ngược lại, một ngành công nghiệp hỗ trợ cạnh tranh có thể mang lại những lợi ích lớn cho quốc gia mà trước hết đó là nguồn đầu vào hiệu quả, nhanh với chi phí hợp lý từ những nhà cung cấp nội địa Dựa vào lý thuyết mô hình kim cương, M Porter mở rộng ý tưởng thành mô hình cụm công nghiệp, như gia tăng chất lượng sản phẩm, đổi mới và tạo ra doanh nghiệp mới Lý thuyết cụm công nghiệp trong mô hình kim cương của Porter cho rằng 4 yếu tố quyết định khả năng cạnh tranh cho sự định hình công nghiệp được kết hợp một cách sáng tạo để gia tăng tính cạnh tranh cho sự định hình công nghiệp, bao gồm: các điều kiện về nguồn lực; những điều kiện và nhu cầu trong nước; các ngành công nghiệp hỗ trợ và công nghiệp liên quan; chiến lược công nghiệp, cơ cấu và khả năng cạnh tranh Khả năng cạnh tranh của một quốc gia hay một vùng dựa trên khả năng của nền công nghiệp Cụm công nghiệp được tạo thành khi các lợi thế cạnh tranh kéo theo sự gia tăng, sự

bố trí lại, sự phát triển các ngành công nghiệp tương tự vào trong một vùng Đến lượt mình, các cụm công nghiệp sẽ tăng khả năng cạnh tranh bằng việc tăng năng suất, khuyến khích các công ty mới cải tiến, thậm chí giữa các đối thủ cạnh tranh, tạo ra những cơ hội cho các hoạt động kinh doanh

Trong nghiên cứu của mình (Fujimoto, 2004; Takahiro Fujimoto và Junjiro Shintaku, 2005; Ohno và Fujimoto, 2006), giáo sư Takahiro Fujimoto và nhóm nghiên cứu đại học Tokyo đã đưa ra lý thuyết cấu trúc kinh doanh để giải thích những khác biệt cơ bản giữa các ngành công nghiệp chế tạo của một số nền kinh tế

chủ yếu như Hoa Kỳ, Nhật Bản và Trung Quốc Theo giáo sư Takahiro Fujimoto, các nước ASEAN, đặc biệt là Thái Lan và Việt Nam, cần phải làm chủ được quá trình sản xuất tích hợp (integral manufacturing) chứ không phải bắt chước quá trình sản xuất theo mô-đun (modular manufacturing) kiểu Trung Quốc Trong quá trình sản xuất tích hợp, các linh kiện cần được thiết kế một cách riêng rẽ cho từng sản phẩm và chúng cần được điều chỉnh đồng thời cho đến khi đạt được độ chuẩn mực cao hơn Ngược lại, trong quá trình sản xuất theo mô-đun, tất cả linh kiện được lắp ghép với nhau theo nhiều cách nhằm sản xuất ra những sản phẩm trong thời gian ngắn Đối với các nước đang phát triển, sản xuất theo mô-đun sẽ dễ dàng hơn, nhưng đi liền với nó là những hạn chế như cung ứng quá mức, giá sản phẩm bị hạ xuống, lợi nhuận thấp, và thiếu động lực để cải thiện công nghệ

Nghiên cứu của Jones Ronald W trong “Globalization and the theory of Input

Trade” (Boston, MA: MIT Press, 2000) giải thích rằng cơ sở của việc sản xuất sẽ

được đặt ở quốc gia có lợi thế tuyệt đối về đầu vào sản xuất cho dù có bất lợi tương đối về chi phí nhân công, vì việc sản xuất đầu vào yêu cầu cầu công nghệ cao, trong khi việc đưa sản xuất sang các nước có lao động rẻ là bất lợi do những nước này không thể có sẵn công nghệ để sản xuất ra các bộ phận cũng như máy móc phục vụ sản xuất với giá cả cạnh tranh một cách nhanh chóng Như vậy, các quốc gia có công nghiệp hỗ trợ phát triển về lâu dài vẫn duy trì sự phát triển kinh tế và lợi ích của quốc gia

Tổ chức năng suất châu Á (Asian Productivity Organization - APO) cũng nghiên cứu kinh nghiệm phát triển công nghiệp hỗ trợ của châu Á trong cuốn “Đẩy

mạnh công nghiệp hỗ trợ: các kinh nghiệm của châu Á (Strengthening of supporting industries:Asian experiences) (2002), cụ thể nghiên cứu về chính sách phát triển

CNHT qua các thời kỳ ở Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan Các chính sách này tập trung vào một số điểm chính: thu hút đầu tư nước ngoài vào phát triển CNHT, quy định về tỷ lệ nội địa hoá và các hỗ trợ mạnh mẽ hiệu quả từ phía Chính phủ dành cho liên kết doanh nghiệp, như là điều kiện tiên quyết để phát triển CNHT

Trên cơ sở của Hiệp định khung về đầu tư ASEAN, Ủy ban đầu tư Thái Lan cũng đã xây dựng cơ sở dữ liệu về ngành công nghiệp hỗ trợ ASEAN nhằm thu hút các nhà đầu tư nước ngoài vào khu vực này Các nghiên cứu của Nhật Bản

(JICA, JETRO) và diễn đàn phát triển Việt nam được công bố trong “Xây dựng

công nghiệp hỗ trợ tại Việt nam” (Kenichi, 2007), báo cáo điều tra “Building and Strengthening Supporting Industries in Vietnam”của Kyoshiro Ichikawa, nghiên

cứu “Công nghiệp phụ trợ Việt Nam dưới góc nhìn của các nhà sản xuất Nhật

Bản” (VDF, 2006) đã nghiên cứu sâu về công nghiệp hỗ trợ ở Việt Nam Tuy

nhiên các nghiên cứu này thường tập trung vào một vài ngành công nghiệp hỗ trợ

có vốn đầu tư Nhật Bản như ô tô, điện tử… nhằm tạo mối liên kết giữa doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp Nhật Bản mà không nghiên cứu công nghiệp

hỗ trợ một cách toàn diện

 Các nghiên cứu trong nước:

Tác giả Từ Thúy Anh (2010) cho rằng các nhà sản xuất, lắp ráp và cung ứng tại các khu công nghiệp (KCN) trên thế giới lại thường quan hệ chặt chẽ với các tổ chức phân phối, các cơ quan tài chính, các nhà tư vấn chuyên nghiệp, các nhà cung ứng dịch vụ, cũng như được hỗ trợ bởi Chính phủ, bởi các hiệp hội, cơ sở giáo dục

và hỗ trợ kỹ thuật Việt Nam cũng nên xem xét gắn việc phát triển các cụm công nghiệp hỗ trợ với các dịch vụ đi kèm, từ tài chính đến đào tạo, hỗ trợ kỹ thuật, vv Những suy nghĩ ban đầu về định vị doanh nghiệp hỗ trợ này cần được nghiên cứu sâu hơn thông qua khảo sát các doanh nghiệp và các nhà đầu tư nước ngoài để khẳng định liệu cụm công nghiệp hỗ trợ chuyên sâu về một ngành có thật sự ưu việt hơn cụm công nghiệp đa ngành hay không

Những kinh nghiệm của các nước trong việc thu hút FDI vào phát triển công nghiệp hỗ trợ cũng được nhiều tác giả đề cập Thái Lan đã thành lập Phòng Phát triển CNHT (BSID) trong Ủy ban xúc tiến công nghiệp (DIP) thuộc Bộ công nghiệp với sự hỗ trợ của Nhật Bản (Nguyễn Thị Tường Anh, 2010); trong từng ngành cụ thể Thái Lan thành lập các Viện, ví dụ trong ngành điện tử Thái Lan thành lập Viện

Điện và Điện tử (EEI- Electrical & Electronics Institute) biến cơ quan này thành cầu nối giữa khu vực nhà nước với tư nhân, giữa các nhà lắp ráp với các nhà cung ứng nội địa (Đỗ Hương Lan, 2010) Malaysia thành lập Trung tâm phát triển kỹ năng Penang (PSDC) về phát triển nguồn nhân lực không chỉ giúp thu hút FDI mà còn cho các DNVVN nhằm đáp ứng yêu cầu của các doanh nghiệp lớn, đặc biệt là các doanh nghiệp nước ngoài đầu tư vào Malaysia (Đỗ Hương Lan, 2010) Tác giả

Nguyễn Thị Hạnh đã tiến hành “Nghiên cứu chính sách thu hút đầu tư trực tiếp

nước ngoài (FDI) vào phát triển CNHT ở một số địa phương điển hình” ở Vĩnh

Phúc, Đồng Nai và Bà Rịa Vũng Tàu trên cơ sở đánh giá tình hình thu hút FDI vào CNHT của các địa phương này từ đó đề xuất chính sách cho các địa phương trong việc thu hút FDI vào CNHT

Một số nghiên cứu khác có đề cập đến đến sự cần thiết của việc thu hút FDI

để phát triển công nghiệp hỗ trợ ở Việt Nam tuy nhiên mới chỉ là những đề xuất được nêu lên ở trong phần giải pháp như một định hướng chính sách cho nhà nước chứ chưa có nghiên cứu nào phân tích trực tiếp và đề xuất cách thức hiệu quả thu hút nguồn vốn FDI để phát triển công nghiệp hỗ trợ Các nghiên cứu mới chỉ dừng lại ở việc đánh giá một quốc gia có công nghiệp hỗ trợ phát triển tốt thì sẽ là điểm hấp dẫn trong thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài

Do yêu cầu và mục đích khác nhau nên mặc dù đề cập đến nhiều khía cạnh của FDI ở Việt Nam, nhưng các công trình nghiên cứu trong nước mới chỉ nêu ra vấn đề tổng quan, vẫn còn thiếu những luận cứ cho việc xác định phát triển các ngành công nghiệp hỗ trợ từ nguồn vốn FDI như thế nào Công trình nghiên cứu

này sẽ cố gắng lấp những chỗ trống trong các nghiên cứu kể trên

Như vậy, có khá nhiều nghiên cứu cả trong và ngoài nước về công nghiệp hỗ trợ và nguồn vốn FDI như đã nêu, các nghiên cứu chỉ ra rằng có nhiều cách để phát triển công nghiệp hỗ trợ, nhiều mô hình để phát triển công nghiệp hỗ trợ nhưng nhiều nước như Đài Loan, Thái Lan, Malaysia thành công là nhờ vào việc thu hút nguồn vốn FDI để thúc đẩy phát triển công nghiệp hỗ trợ

Do đó, luận án tiếp tục bổ sung, phát triển các kết quả nghiên cứu đã có nhưng đề xuất các giải pháp thu hút nguồn vốn FDI cho phát triển công nghiệp hỗ trợ của Việt Nam nhằm lấp khoảng trống giữa lý thuyết và thực tiễn tại Việt Nam

3 Mục đích và câu hỏi nghiên cứu

Luận án nhằm cung cấp luận cứ khoa học và thực tiễn về việc thu hút FDI cho phát triển công nghiệp hỗ trợ của Việt Nam

Để thực hiện mục tiêu đó, luận án đặt ra bốn câu hỏi nghiên cứu chính sau:

1 Tại sao Việt Nam cần thu hút FDI cho phát triển công nghiệp hỗ trợ?

2 Thực trạng thu hút FDI cho phát triển CNHT tại Việt Nam như thế nào?

3 Việt Nam đã có những chính sách gì để thu hút FDI cho phát triển CNHT?

4 Trong thời gian tới, Việt Nam cần thực hiện những giải pháp nào nhằm thu hút nguồn vốn FDI cho phát triển công nghiệp hỗ trợ?

Để trả lời bốn câu hỏi trên,luận án đã tiến hành i)Nghiên cứu một số cơ sở lý

thuyết và thực tiễn về FDI và công nghiệp hỗ trợ; xu hướng thu hút FDI cho phát triển CNHTcủa các nước đang phát triển ở giai đoạn đầu CNH; vai trò của FDI đối với phát triển công nghiệp hỗ trợ; Những nhân tố ảnh hưởng đến việc thu thu hút FDI cho phát triển CNHT; Nghiên cứunhững thành công, hạn chế trong việc thu hút

FDI cho phát triển công hỗ trợ ở một số nước châu Á; ii) Đánh giá thực trạng thu hút FDI cho phát triển công nghiệp hỗ trợ tại Việt Nam và iii) Đề xuất một số quan

điểm và kiến nghị vềgiải pháp thu hút FDI hiệu quả cho phát triển công nghiệp hỗ trợ của Việt Nam

4 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

- Đối tượng nghiên cứu: Dòng vốn FDI và công nghiệp hỗ trợ

Hiện nay trên thế giới có nhiều khái niệm khác nhau về CNHT hay công nghiệp phụ trợ (supporting industries).Theo cách sử dụng thuật ngữ trong luận án

5 Phương pháp nghiên cứu và xử lý số liệu

- Phương pháp phân tích hệ thống: Nghiên cứu này coi công nghiệp hỗ trợ như

một hệ thống các phân ngành công nghiệp hỗ trợ có mối quan hệ mật thiết lẫn nhau Việc phân tích một số phân ngành công nghiệp hỗ trợ tiêu biểu, cho thấy đặc trưng riêng của từng phân ngành và việc tổng hợp lại sẽ cho thấy đặc trưng chung của các ngành công nghiệp hỗ trợ, tạo cơ sở cho những khuyến nghị chính sách phù hợp

- Phân tích tổng hợp và so sánh:Nghiên cứu so sánh việc thu hút FDI cho phát

triển của công nghiệp hỗ trợ Việt Nam với sự phát triển chung của công nghiệp hỗ trợ trong khu vực; xu hướng thu hút FDI cho phát triển CNHT tại Việt Nam với xu hướng của các nước đang phát triển trong giai đoạn đầu CNH Trên cơ sở đó xác định vị trí, tiềm năng phát triển công nghiệp hỗ trợ ở Việt Namdựa vào nguồn vốn FDI Nghiên cứu cũng sử dụng phương pháp nghiên cứu so sánh và nghiên cứu trường hợp đối với một số nước để rút ra kinh nghiệm cho Việt Nam Nghiên cứu này phân tích và đánh giá kinh nghiệm điều chỉnh chính sách thu hút FDI cho phát triển công nghiệp hỗ trợ ở một số quốc gia và vùng lãnh thổ tiêu biểu là: Đài Loan, Thái Lan, Malaysia Đài Loan đã làm chủ được về công nghệ và quản lý, có khả năng sản xuất hàng hóa chất lượng cao; còn Thái Lan và Malaysia có ngành công nghiệp hỗ trợ hình thành nhưng vẫn cần sự hỗ trợ của nước ngoài Thái Lan và Malaysia lựa chọn con đường thu hút FDI cho phát triển CNHT trong giai đoạn đầu CNH khác biệt nhau, còn Đài Loan thì là sự kết hợp của 2 cách thức trên Mỗi nền

kinh tế có những đặc điểm và cách thức thu hút FDI cho phát triển công nghiệp hỗ trợ khác nhau để Việt Nam có thể học tập khi lựa chọn mô hình thu hút FDI cho sự phát triển công nghiệp hỗ trợ phù hợp

- Phương pháp điều tra xã hội học và phỏng vấn sâu: Nghiên cứu sử dụng

phương pháp phỏng vấn, trao đổi trực tiếp và thông qua các hội thảo, các tọa đàm khoa học khác nhau với những người làm công tác quản lý, kinh doanh, nghiên cứu

về công nghiệp hỗ trợ để đưa ra kết luận

Nghiên cứu sử dụng kỹ thuật điều tra thống kê thông qua bảng hỏi đối với các cụm công nghiệp, khu kinh tế, các doanh nghiệp để đánh giá nhận thức đối với việc thu hút FDI cho phát triển công nghiệp hỗ trợ Luận ánsử dụng phần mềm thống kê chuyên dụng SPSS để xử lý các số liệu điều tra Số phiếu điều tra là 120 phiếu tại Hà Nội trong đó 36 doanh nghiệp nằm trong KCN, KCX; số doanh nghiệp

có vốn đầu tư nước ngoài là 50 doanh nghiệp

- Nghiên cứu case study: Nghiên cứu việc thu hút FDI cho phát triển công

nghiệp hỗ trợ tại Việt Nam trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế, luận án xem xét trường hợp thu hút FDI cho phát triển CNHT ngành ô tô và CNHT ngành điện tử Đây là 2 ngành CNHT nếu phát triển sẽ có thể kéo theo nhiều ngành công nghi ệp khác phát triển tuy nhiên CNHT ngành ô tô đang gặp nhiều khó khăn còn CNHT ngành điện tử đã đạt được một mức cạnh tranh quốc tế nhất định (đòi hòi lao động

có tay nghề cao, trình độ công nghệ cao, mục tiêu hướng tới xuất khẩu)

- Các nguồn tư liệu, cơ sở dữ liệu và nguồn số liệu: Nghiên cứu này sử dụng

cả nguồn dữ liệu sơ cấp và thứ cấp Nguồn dữ liệu thứ cấp bao gồm các nguồn tư liệu trong nước và quốc tế như tư liệu của các cơ quan hoạch định chính sách và quản lý, tư liệu nghiên cứu của các tổ chức quốc tế, của các viện nghiên cứu, các trường đại học và các cá nhân trong và ngoài nước Các dữ liệu thứ cấp cũng bao gồm các cơ sở dữ liệu và số liệu sẵn có từ các cuộc điều tra của những nghiên cứu

đã được thực hiện từ trước, đặc biệt là cơ sở dữ liệu của Tổng cục Thống Kê, Cục đầu tư nước ngoài, Bộ công thương Nguồn dữ liệu sơ cấp là dữ liệu thu được từ điều tra xã hội và phỏng vấn sâu được thực hiện trong khuôn khổ củaluận án

Một trong những khó khăn và cũng là hạn chế lớn nhất của luận án là việc tiếp cận nguồn số liệu thống kê hoàn chỉnh, thống nhất và tin cậy của các ngành công nghiệp hỗ trợ Việt Nam Nguyên nhân chủ yếu là các ngành công nghiệp hỗ trợ không được xem xét trong hệ thống phân loại ngành kinh tế theo quan điểm truyền thống (phân biệt theo lĩnh vực sản xuất) mà chỉ được xem xét như một ngành công nghiệp với sự tái định nghĩa các ngành công nghiệp theo cấu trúc dọc (phân biệt theo hoạt động sản xuất) dưới áp lực của chuyên môn hóa quy trình và tái cấu trúc doanh nghiệp công nghiệp

6 Những đóng góp của luận án

- Luận ánhệ thống hóa được một số vấn đề lý luận về nguồn vốn FDI, công nghiệp

hỗ trợ và mối quan hệ giữa FDI và CNHT cũng như những nhân tố tác động đến thu hút FDI cho phát triển công nghiệp hỗ trợ

- Luận án nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế trong việc thu hút FDI cho phát triển CNHT ở một số nước trên thế giới (Đài Loan, Thái Lan, Malaysia)và rút ra những bài học kinh nghiệm cho Việt Nam

- Luận án phân tích và làm rõ thực trạng thu hút FDI cho phát triển CNHT ở Việt Nam, chỉ ra những hạn chế và nguyên nhân của chúng

- Luận án đưa ra định hướng và một sốgiải pháp nhằm tăng cường thu hút FDI cho phát triển CNHT của Việt Nam

7 Kết cấu của luận án

Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo, danh mục các hình, các bảng số liệu, các hộp, phần nội dung của luận án chia thành 3 chương:

Chương 1: Cơ sở lý luận và thực tiễn vềFDI cho phát triển công nghiệp hỗ trợ Chương 2: Thực trạng thu hút FDI cho phát triển công nghiệp hỗ trợ của Việt Nam Chương 3:Giải pháp thu hút FDI cho phát triển công nghiệp hỗ trợ của Việt Nam

Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ FDI CHO PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP HỖ TRỢ

1.1 Cơ sở lý luận về FDI vàcông nghiệp hỗ trợ

1.1.1 FDI và vai trò của FDI đối vớicác nước đang phát triển

Có nhiều cách định nghĩa khác nhau về đầu tư trực tiếp nước ngoài (Foreign

Direct Investment- FDI) Khái niệm được chấp nhận rộng rãi nhất hiện nay do Quỹ

Tiền tệ quốc tế (IMF) và Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế (OECD) đưa ra dựa

trên khái niệm về cán cân thanh toán “Đầu tư trực tiếp nước ngoài là đầu tư có lợi

ích lâu dài của một doanh nghiệp tại một nước khác (nước nhận đầu tư) không phải tại nước mà doanh nghiệp đang hoạt động (nước đi đầu tư) với mục đích quản lý một cách có hiệu quả doanh nghiệp” Khái niệm này nhấn mạnh đến tính lâu dài

trong hoạt động đầu tư và động cơ của các nhà đầu tư là tìm kiếm lợi nhuận, kiểm soát hoạt động của các doanh nghiệp và mở rộng thị trường

Có thể phân chia thành FDI liên kết theo chiều ngang và FDI liên kết theo chiều dọc Tại FDI chiều ngang, doanh nghiệp đặt mục tiêu hàng đầu là kết nối thị trường mới, tức là thiết lập các nhà máy sản xuất cùng một chủng loại sản phẩm hoặc những hàng hóa giống nhau ở nước ngoài Loại hình này thường gặp trong trường hợp nếu như việc phát triển cơ cấu sản xuất phi tập trung hiệu quả hơn là cung cấp hàng hóa cho thị trường từ bên ngoài FDI chiều dọc theo đuổi mục tiêu tiết kiệm chi phí, có nghĩa là sản phẩm sản xuất tại một số nhà máy được dùng làm đầu vào phục vụ cho chế tạo, chế biến sản phẩm ở các nhà máy khác của hãng, ví

dụ thông qua chuyển cơ sở sản xuất ra nước ngoài nhằm giảm chi phí nhân công (Navaretti/Venables 2004) Hình thức này được thực hiện thông qua đầu tư dưới tên

gọi brownfield investment, tức là thông qua tiếp quản, góp một phần vốn vào cơ sở kinh doanh đang tồn tại; hoặc gọi là greenfield investment, trong trường hợp nhà

đầu tư mua lại toàn bộ hay thành lập mới một cơ sở kinh doanh Về cơ bản các học giả nghiên cứu đều thống nhất quan điểm chung là FDI mang lại nhiều hiệu ứng tích cực cho nước nhận đầu tư dưới dạng mở rộng tri thức, lĩnh hội công nghệ, tăng

năng suất lao động, tạo thêm thu nhập và việc làm v.v., bên cạnh đó FDI cũng có thể gây ra những khoản chi phí lớn cho ngân sách nhà nước từ hành vi chuyển giá của công ty đối tác nước ngoài, hay từ việc chi phí nhiều cho xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật hoặc thất thu do việc đưa ra quá nhiều chương trình khuyến khích và

ưu đãi đầu tư từ cấp Trung ương tới địa phương (Demekas/Horváth/Ribakova/Wu, 2005) Kinh nghiệm tại các nước đang phát triển cũng cho thấy, chính sách ưu đãi đầu tư chỉ khuyến khích đầu tư vào tạo ra sản phẩm, dịch vụ trong những ngành lĩnh vực cụ thể, chứ không nhắm đến việc cải tiến phương thức sản xuất, áp dụng khoa học công nghệ, sử dụng hàm lượng tri thức, công nghệ cao để tạo giá trị gia tăng cho sản phẩm Luận án sẽ tập trung khắc phục điểm này để tăng giá trị gia tăng cho sản phẩm công nghiệp hỗ trợ

Có thể khái quát kết quả của các công trình nghiên cứu quốc tế điển hình về mặt tác động tích cực của dòng FDI đối với nước nhận đầu tư là: (1) Giảm tình trạng thiếu vốn và qua đó làm tăng năng suất lao động, việc làm và những yếu tố sản xuất khác; (2) Thúc đẩy tăng trưởng thông qua tăng thêm tổng vốn đầu tư xã hội; (3) Giữ cán cân thanh toán cân bằng; (4) Đóng góp vào đa dạng hóa cơ cấu sản xuất; (5) Hiệu ứng việc làm; (6) Chuyển giao công nghệ; Tạo ra hiệu ứng trong hoạt động sản xuất và đầu tư ở công đoạn sản xuất trước và sau Tình hình chung tại nhiều quốc gia, trong đó bao gồm Việt Nam là, FDI có đóng góp đáng kể đến tăng trưởng xuất khẩu, góp phần tạo việc làm, nhưng không giúp tăng nhiều mức độ thịnh vượng của quốc gia ngoài việc tạo công ăn việc làm ở mức tiền lương tối thiểu trong khu vực chế tạo Tuy nhiên, dòng FDI có thể gây ra các nguy cơ bất ổn chủ yếu sau: (1) Chèn ép các nhà sản xuất trong nước thay vì hợp tác mạng lưới; (2) Suy yếu sự thịnh vượng và chuyển lợi nhuận, thu nhập ra nước ngoài theo hướng có lợi cho nhà đầu tư thông qua các chương trình ưu đãi ồ ạt của nước sở tại, ví dụ: sử dụng miễn phí hoặc trả phí thấp cho việc sử dụng cơ sở hạ tầng; (3) Ô nhiễm môi trường và cạn kiệt nguồn tài nguyên của nước sở tại v.v

Về vai trò của FDI đối với nền kinh tế của các nước đang phát triển, tác giả Taube, M (2005) đã chỉ ra rằng, FDI là một nguồn lực tiềm năng rất quan trọng cho

tăng trưởng Một số điều kiện nếu mà được hội tụ thì sẽ tạo ra hiệu ứng lan tỏa tới nhóm ngành nghề trong nền kinh tế Công trình này đã tiến hành điều tra thực nghiệm ở nhiều quốc gia, trong đó có Trung Quốc và đã kiểm chứng thành công những giả định sau: (1) Sự khác biệt về khoảng cách văn hóa giữa quốc gia đầu tư

và quốc gia nhận đầu tư càng lớn, thì dự án đầu tư nước ngoài càng được triển khai thuận lợi, bởi các chi nhánh hay công ty con bị bắt buộc phải liên kết mạnh hơn với môi trường; (2) Hiệu ứng lan tỏa sẽ dễ dàng được tạo ra, nếu như tiềm lực công nghệ của doanh nghiệp sở tại và phương thức công nghệ mới được du nhập từ doanh nghiệp FDI càng tương đồng nhau Nếu như khoảng cách trình độ công nghệ gia tăng thì khả năng lĩnh hội những công nghệ hiện đại của doanh nghiệp nước sở tại sẽ giảm đi; (3) Các hoạt động FDI chiều ngang phục vụ cung ứng hàng hóa cho thị trường nước sở tại, sẽ tăng cường sự kết nối của doanh nghiệp FDI với toàn bộ nền kinh tế của nước nhận đầu tư và mở ra tiềm năng ngày càng lớn trong việc liên kết chuỗi trước và liên kết chuỗi sau (tăng tỷ lệ nội địa hóa) và qua đó càng mang lại kết quả tích cực cho dự án đầu tư; (4) Một khi hiệu ứng lan tỏa được gắn với sự tiêu hao nguồn lực, chẳng hạn thông qua thay đổi công nghệ v.v., thì cũng gia tăng động cơ của các doanh nghiệp trong nước trong việc nâng cao năng suất lao động (thắt chặt chi tiêu, áp lực cạnh tranh v.v.) và đồng thời cũng làm tăng xác suất thực thi những hiệu ứng lan tỏa; (5) Những dự án đầu tư chỉ thành công, nếu như có tối thiểu một số lượng nhân lực trong nền kinh tế trong nước, và nhóm này có thể hấp thụ được những gì mà FDI mang lại

Khi sự chi phối của các TNCs, MNCs đối với sự phát triển thịnh vượng nền kinh tế của các nước đang phát triển ngày càng trở nên rõ ràng, các nhà nghiên cứu tìm cách giải thích xem tại sao các tập đoàn xuyên quốc gia lại đẩy mạnh hoạt động của họ ra nước ngoài dưới hình thức đầu tư trực tiếp Hai tác giả Buckley và Casson cho rằng, các TNCs, MNCs sẽ đầu tư ở nước ngoài trong trường hợp các chi phí giao dịch đối với việc xuất khẩu hay như chi phí phát sinh từ rào cản thương mại cao hơn chi phí điều phối nội bộ giữa công ty mẹ - con Tác giả Stephek Herbert Hymer (1976) thì khẳng định, các TNCs, MNCs do thiếu kiến thức về thị trường,

chi phí phối hợp cao, rủi ro từ biến động tỷ giá và bị đối xử không công bằng trong các hợp đồng công nên chịu những bất lợi về cạnh tranh so với doanh nghiệp ở nước sở tại Vì thế, các công ty này phải dựa vào những thế mạnh khác như công nghệ hiện đại hơn, để cân bằng ưu thế Với mô hình chiết trung, còn gọi là mô hình

mẫu “OLI-Paradigma“ tương ứng với lợi thế sở hữu về mặt tổ chức (organizational

advantage – “O”), lợi thế địa điểm (locational advantage – “L”) và lợi thế nội vi

hóa (internalization advantage – “I”), tác giả Dunning John H (1981) đã nêu ra ba

điều kiện cần đối với doanh nghiệp trong hoạt động đầu tư tại nước ngoài, bao gồm: Tính hữu hiệu của lợi thế sở hữu, lợi thế nội vi hóa và lợi thế địa điểm Lợi thế sở hữu trước các đối thủ cạnh tranh nước ngoài mở ra khả năng kết nối các thị trường mới và giảm chi phí thông qua hiện diện tại chỗ Lợi thế nội vi hóa chỉ tồn tại, nếu như do có những rủi ro quá lớn tại nước nhận đầu tư mà làm cho việc chuyển giao tri thức cho bên thứ ba sẽ trở nên bất lợi và do đó phải tận dụng lợi thế sở hữu Lợi thế địa điểm bắt nguồn từ ưu thế chi phí và những điều kiện khung đầu tư và thị trường ở quốc gia nhận đầu tư hấp dẫn hơn ở quốc gia đầu tư

Dựa trên sơ đồ kim cương lợi thế cạnh tranh của M E Porter (1990), học giả Barclay (2002) đã giải thích những điều kiện tác động tới hành vi ra quyết định của nhà đầu tư khi đứng trước một cơ hội kinh doanh, có thể tóm tắt là: cấu trúc thị trường cạnh tranh hiện tại, nguồn lực của nước nhận đầu tư, nhu cầu trên thị trường của nước nhận đầu tư và khả năng cung ứng của ngành công nghiệp hỗ trợ

1.1.2 Công nghiệp hỗ trợ trongchuỗi giá trị và mạng sản xuất toàn cầu

1.1.2.1 Công nghiệp hỗ trợ

Công nghiệp hỗ trợlà một khái niệm của công nghiệp hiện đại, được kế thừa từ những khái niệm có liên quan và nhấn mạnh đến tầm quan trọng của các ngành công nghiệp cung cấp các yếu tố trung gian đầu vào cũng như các yếu tố hỗ trợ cho các ngành công nghiệp then chốt, có giá trị kinh tế cao và quá trình sản xuất phức tạp.Công nghiệp hỗ trợ không được xem xét trong hệ thống phân loại ngành kinh tế theo quan điểm truyền thống (phân biệt theo lĩnh vực sản xuất) mà chỉ được xem

xét như một ngành công nghiệp với sự tái định nghĩa các ngành công nghiệp theo cấu trúc dọc (phân biệt theo hoạt động sản xuất) dưới áp lực của chuyên môn hóa quy trình và tái cấu trúc doanh nghiệp công nghiệp3

Theo đó, công nghiệp hỗ trợ là một khái niệm xuất phát từ Nhật Bản, được sử dụng trong thực tiễn hoạt động của các doanh nghiệp Nhật Bản trước khi được sử dụng một cách chính thức Cùng với việc chuyển dịch chuỗi giá trị sang các nước châu Á, với sức ảnh hưởng của nguồn FDI từ Nhật Bản, công nghiệp hỗ trợ được các nước đang phát triển tiếp nhận trong xây dựng và điều chỉnh các chiến lược về công nghiệp

4Quan điểm của Junichi Mori (2005) cho rằng có hai cách tiếp cận đối với khái niệm công nghiệp hỗ trợ: từ lý thuyết kinh tế và từ thực tiễn sản xuất kinh doanh Theo lý thuyết kinh tế, công nghiệp hỗ trợ được định nghĩa là các ngành sản xuất đầu vào (manufactured inputs) Hàng hóa, sản phẩm sau cùng được tạo ra từ những quá trình sản xuất và lắp ráp các đầu vào Công nghiệp hỗ trợ gồm:

- Các sản phẩm, hàng hóa trung gian (intermediate goods)

- Các sản phẩm, hàng hóa phục vụ quá trình sản xuất (capital goods)

Hình 1.1: Công nghiệp hỗ trợ theo quan điểm của Nhật Bản

Nguồn : Junichi Mori (2005), Development of Supporting Industries for Vietnam’s Industrialization, Master of Arts in Law and Diplomacy Thesis, The Fletcher School

3 Hoàng Văn Châu (2010), Chính sách phát triển công nghiệp hỗ trợ ở Việt nam đến năm 2020

4 Vũ Ngọc Anh, Khái niệm về công nghiệp phụ trợ

Công nghiệp

hỗ trợ

Việc phân biệt hàng hóa trung gian và hàng hóa phục vụ quá trình sản xuất phụ thuộc vào hình thức chuyển hóa của những hàng hóa này vào trong sản phẩm cuối cùng Như trong sản xuất hàng điện tử tiêu dùng, các linh kiện lắp ráp được xem như hàng hóa trung gian, trong khi máy móc, thiết bị sản xuất các linh kiện ấy được xem như hàng hóa phục vụ quá trình sản xuất

Kenichi Ohno (2005) cũng đưa ra mô hình chia sẻ của các ngành công nghiệp hỗ trợ Ohno không đi vào định nghĩa thế nào là công nghiệp hỗ trợ nhưng theo Ohno, thuật ngữ các ngành CNHT liên quan nhiều hơn đến sản xuất theo kiểu lắp ráp, theo đó các quy trình, các sản phẩm có thể chia sẻ các đầu vào chung Các ngành dệt may, giày dép, chế biến thực phẩm đòi hỏi những loại nguyên liệu đặc thù cho từng ngành, do đó không nhấn mạnh nhiều đến phát triển CNHT trong các chiến lược đầu tư vào thượng nguồn

Trong thực tiễn sản xuất kinh doanh, có hai cách hiểu về công nghiệp hỗ trợ Ở góc độ hẹp, công nghiệp hỗ trợ là các ngành sản xuất phụ tùng linh kiện phục vụ cho công đoạn lắp ráp ra sản phẩm hoàn chỉnh Ở góc độ rộng hơn, công nghiệp hỗ trợ được hiểu như toàn bộ các ngành tạo ra các bộ phận của sản phẩm cũng như tạo ra các máy móc, thiết bị hay những yếu tố vật chất nào khác góp phần tạo thành sản phẩm Khái niệm công nghiệp hỗ trợ trên thực tế chủ yếu sử dụng trong các ngành công nghiệp có sản phẩm đòi hỏi sự kết nối của nhiều chi tiết phức tạp đòi hỏi tính chính xác cao, dây chuyền sản xuất đồng loạt với các công đoạn lắp ráp tách biệt Tuy nhiên, nếu đặt góc nhìn rộng hơn, công nghiệp hỗ trợ phải được hiểu một cách tổng quát như một hình dung về toàn bộ quá trình sản xuất nói chung, chứ không thể bổ dọc, cắt lớp theo ngành hay sản phẩm vì mỗi ngành, mỗi loại sản phẩm đều có những đặc thù riêng và đều có những đòi hỏi ở các mức độ khác nhau về yếu tố hỗ trợ

Ở phạm vi ngành, khi xem xét công nghiệp hỗ trợ người ta hay đề cập tới CNHT cho một ngành cụ thể Khi xem xét sự phát triển của hệ thống các nhà cung cấp hỗ trợ, một xu hướng dễ dàng nhận ra là một nhà cung cấp có thể sản xuất và cung cấp linh kiện cho khách hàng ở nhiều ngành sản xuất khác nhau Nói cách

khác có một sự giao thoa giữa các ngành sản xuất khác nhau trong việc sử dụng hệ thống cung cấp hỗ trợ Việc này gợi ý một cách khác đối với công nghiệp hỗ trợ Đó

là “ tập hợp những doanh nghiệp, không kể phục vụ cho ngành sản xuất ra sản phẩm cụ thể nào, sản xuất và cung cấp những sản phẩm, dịch vụ cho những nhà sản xuất” Khái niệm CNHT dần đƣợc hình thành theo cách tiếp cận này nhằm khẳng định vai trò của một hệ thống các doanh nghiệp chuyên môn hóa theo một số công nghệ và quá trình sản xuất, bán sản phẩm cho những nhà sản xuất khác để sản xuất

ra một loại sản phẩm cụ thể

Các định nghĩa trên tiếp cận công nghiệp hỗ trợ theo đầu ra của từng ngành, tức là tùy vào sản phẩm đặc thù của từng ngành mà công nghiệp hỗ trợ cũng nhƣ sản phẩm của nó sẽ đƣợc phân hóa, nhƣng hầu hết vẫn đƣợc coi là các ngành sản xuất phụ tùng linh kiện phục vụ cho công đoạn lắp ráp cuối cùng

Có ba cách thể hiện chính thức định nghĩa về công nghiệp hỗ trợ trong các văn bản cấp quốc gia, gồm:

- Trong các báo cáo của MITI (Nhật Bản) vào năm 1985, khái niệm CNHT đƣợc dùng để chỉ các doanh nghiệp sản xuất linh kiện, đóng vai trò tạo lập hạ tầng công nghiệp vững mạnh tại các quốc gia Đông Nam Á trong trung và dài hạn Hai

năm sau đó, MITI định nghĩa CNHT là “các ngành công nghiệp cung cấp những gì

cần thiết như nguyên vật liệu thô, linh phụ kiện và hàng hóa tư bản cho các ngành công nghiệp lắp ráp” trong kế hoạch phát triển công nghiệp Châu Á mới Trong

định nghĩa này, ngành công nghiệp sản xuất hàng hóa trung gian và hàng hóa tƣ bản cho công nghiệp lắp ráp, không phân biệt quy mô doanh nghiệp

Hình 1.2: Phạm vi của công nghiệp hỗ trợ theo MITI

Nguồn: Hiệp hội doanh nghiệp hải ngoại Nhật Bản, JOEA (1994, 19)

Theo cách tổng quát, định nghĩa chính thức của quốc gia về công nghiệp hỗ trợ được Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản (METI) đưa ra vào vào

năm 1993: Công nghiệp hỗ trợ là các ngành công nghiệp cung cấp các yếu tố cần

thiết như nguyên vật liệu thô, linh kiện và tư liệu sản xuất… cho các ngành công nghiệp lắp ráp (bao gồm ô tô, điện và điện tử)

Cũng theo cách này, Phòng Năng lượng Hoa Kỳ trong ấn phẩm năm 2004 với

tên gọi “Các ngành công nghiệp hỗ trợ: công nghiệp của tương lai”, đã định nghĩa

công nghiệp hỗ trợ là những ngành sử dụng nguyên vật liệu và các quy trình cần thiết để định hình và chế tạo ra sản phẩm trước khi chúng được lưu thông đến ngành công nghiệp sử dụng cuối cùng (end-use indutries) (DOE, 2005) Tuy khái niệm của Phòng Năng lượng Hoa Kỳ đưa ra rất tổng quát nhưng cơ quan này, trong phạm vi chức năng của mình, tập trung chủ yếu vào mục tiêu tiết kiệm năng lượng Do đó, công nghiệp hỗ trợ theo quan điểm của cơ quan này là những ngành tiêu tốn nhiều năng lượng như than, luyện kim, thiết bị nhiệt, hàn, đúc…

Theo cách cụ thể, định nghĩa của Văn phòng phát triển công nghiệp hỗ trợ

Thái Lan (Bureau of Supporting Industries Development - BSID): Công nghiệp hỗ

trợ là các ngành công nghiệp cung cấp linh kiện, phụ kiện, máy móc, dịch vụ đóng gói và dịch vụ kiểm tra cho các ngành công nghiệp cơ bản (nhấn mạnh các ngành

cơ khí, máy móc, linh kiện cho ô tô, điện và điện tử là những ngành công nghiệp hỗ trợ

quan trọng) Theo cách liệt kê này, Hội đồng đầu tư Thái Lan phân loại các ngành

công nghiệp sản xuất thành phẩm thành 3 bậc: lắp ráp, sản xuất linh kiện và phụ kiện,

và các ngành công nghiệp hỗ trợ Năm sản phẩm chính của ngành công nghiệp hỗ trợ

là gia công khuôn mẫu, gia công áp lực, đúc, cán và các gia công nhiệt

Ở Việt Nam, quan niệm về công nghiệp hỗ trợ xuất hiện trong các chương trình hợp tác kinh tế với Nhật Bản Khái niệm này được du nhập vào nước ta thông qua vai trò của Diễn đàn kinh tế Việt Nam (VEF) và ảnh hưởng của các luồng FDI Nhật Bản, đặc biệt gắn với việc chọn lựa địa điểm đặt các nhà máy sản xuất của những tập đoàn đa quốc gia Thuật ngữ công nghiệp hỗ trợ được sử dụng chính thức

từ năm 2004, chủ yếu trong các chỉ thị, công văn chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Chỉ thị số 47/2004/CT-TTg ngày 22/12/2004 về các giải pháp nâng cao sức cạnh tranh của các sản phẩm công nghiệp xuất khẩu có đề ra nhiệm vụ trong năm 2005:

“Tập trung phát triển các ngành công nghiệp phụ trợ để tăng cường khả năng cung ứng nguyên vật liệu, bán thành phẩm, phụ liệu đầu vào trong nước cho sản xuất hàng công nghiệp xuất khẩu và thúc đẩy mối quan hệ bổ trợ liên ngành giữa các ngành công nghiệp…” Một vài công văn và chỉ thị sau đó cũng lặp lại nội dung

này (Chỉ thị 27/2006/CT-TTg ngày 07/08/2006) tuy nhiên, trong các văn bản này vẫn chưa xuất hiện một định nghĩa chính thức về công nghiệp hỗ trợ Ngày 31/07/2007, Bộ Công nghiệp ra Quyết định số 37/2007/QĐ-BCN phê duyệt quy hoạch phát triển công nghiệp phụ trợ đến năm 2010, tầm nhìn đến năm 2020 Nội dung quy hoạch không xác định thế nào là công nghiệp phụ trợ, chủ yếu nêu ra các ngành cần tập trung phát triển công nghiệp phụ trợ, gồm: dệt-may, da giày, điện tử-tin học, sản xuất và lắp ráp ô tô, cơ khí chế tạo Theo bản Quy hoạch này, hệ thống công nghiệp phụ trợ là hệ thống các nhà sản xuất (sản phẩm) và công nghệ sản xuất

có khả năng tích hợp theo chiều ngang, cung cấp nguyên vật liệu, linh kiện, phụ tùng cho khâu lắp ráp cuối cùng Công nghiệp phụ trợ có thể được phân chia thành hai thành phần chính: (i) Phần cứng là các cơ sở sản xuất nguyên vật liệu và linh phụ kiện lắp ráp; (ii) Phần mềm bao gồm các bộ phận thiết kế sản phẩm, mua sắm,

hệ thống dịch vụ công nghiệp và marketing

Nguyên vật liệu, Phụ tùng, linh

kiện

Phần cứng liên

quan đến sản xuất

Phần mềm là hệ thống dịch vụ công nghiệp và marketing

Hình 1.3: Công nghiệp hỗ trợ theo Bộ công nghiệp năm 2007

Nguồn: Quy hoạch phát triển công nghiệp phụ trợ đến năm 2010

Quyết địnhvề chính sách phát triển một số ngành công nghiệp hỗ trợ số 12/2011/QĐ-TTg do Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 22 tháng 2 năm 2011giải

thích, “công nghiệp hỗ trợ là các ngành công nghiệp sản xuất vật liệu, phụ tùng

linh kiện, phụ kiện, bán thành phẩm để cung cấp cho ngành công nghiệp sản xuất, lắp ráp các sản phẩm hoàn chỉnh là tư liệu sản xuất hoặc sản phẩm tiêu dùng”

Trên thực tế, việc định nghĩa chuẩn xác CNHT chỉ có thể thực hiện khi đặt CNHT vào chuỗi giá trị - toàn bộ quá trình sản xuất nói chung vì sự đa dạng trong đặc thù và đòi hỏi ở các mức độ khác nhau về yếu tố hỗ trợ của mỗi ngành, mỗi loại

sản phẩm Vì vậy, luận án sử dụng cách hiểu về công nghiệp hỗ trợ là cácngành

công nghiệp sản xuất các nguyên vật liệu đầu vào, linh phụ kiện, các sản phẩm trung gian góp phần cấu thành nên sản phẩm cuối cùng của các ngành công nghiệp khác Ứng với mỗi ngành công nghiệp khác nhau thì công nghiệp hỗ trợ sẽ có

những đặc điểm khác nhau, cung cấp các sản phẩm khác nhau.Như vậy, quá trình

sản xuấtvới các công đoạntừ việc sản xuất nguyên vật liệu, phụ tùng, linh kiện, cụm linh kiện, sản phẩm trung gian, lắp ráp để tạo nên sản phẩm hoàn chỉnh Toàn bộ quá trình từ sản xuất nguyên vật liệu đến trước giai đoạn tạo thành sản phẩm cuối cùng là hệ thống công nghiệp hỗ trợ

Hình 1.4: Phạm vi của CNHT trong luận án

Nguồn: Tác giả

1.1.2.2 Công nghiệp hỗ trợ trongchuỗi giá trị và mạng sản xuất toàn cầu

Có thể thấy rằng, công nghiệp hỗ trợ không thể nhìn theo ngành hay sản phẩm

vì không thể bao quát hết tính phức tạp và đa dạng của sản xuất Quá tổng hợp hay quá chi tiết đều không phải cách lý giải thích hợp về vai trò của công nghiệp hỗ trợ cũng như không đem lại nền tảng vững chắc cho việc xây dựng các chính sách, chiến lược phù hợp với xu hướng của dòng vốn FDI và tạo lực đẩy cho phát triển công nghiệp Công nghiệp hỗ trợ tập trung vào các mối kết nối và mô hình chia sẻ,

do vậy thích hợp trong khung phân tích về chuỗi giá trị.Nếu tiếp cận công nghiệp hỗ trợ theo chuỗi giá trị, công nghiệp hỗ trợ thường được định nghĩa một cách tổng quát như ngành sản xuất và cung cấp tất cả các linh kiện cần thiết trong quy trình sản xuất và lớn hơn nữa là toàn bộ các ngành tạo ra 3 yếu tố: các bộ phận của sản phẩm; các máy móc, thiết bị phục vụ sản xuất và tất cả các yếu tố vật chất khác góp phần tạo thành sản phẩm Từ đây sẽ thấy rõ hơn vai trò, vị trí, tác động của công nghiệp hỗ trợ trong các phạm vi khác nhau của liên kết chuỗi giá trị, tạo cơ sở và tầm nhìn cho các chính sách, chiến lược phát triển công nghiệp Như vậy, các nội dung cụ thể của công nghiệp hỗ trợ theo ngành hay theo sản phẩm, tổng quát hay cụ thể, doanh nghiệp hay khách hàng sẽ gắn kết với phạm vi của chuỗi giá trị tương ứng

Công nghiệp hỗ trợ

Nguyên vật liệu

Phụ tùng Sản phẩm trung gian

Sản phẩm cuối cùng Công nghiệp lắp ráp

Linh kiện

Một chuỗi giá trị đề cập đầy đủ các hoạt động giá trị gia tăng cần thiết để mang lại một sản phẩm từ lúc hình thành ý tưởng, thông qua thiết kế, tìm nguồn cung ứng nguyên liệu và đầu vào trung gian, sản xuất, tiếp thị, phân phối và hỗ trợ cho người tiêu dùng cuối cùng Chuỗi giá trị trở nên "toàn cầu" khi thành phần hoạt động về mặt địa lý trải rộng trên nhiều nền kinh tế, hoạt động của nó được thực hiện bởi các đơn vị khác và trải rộng qua nhiều khu vực địa lý khác nhau Chuỗi giá trị toàn cầu(GVC)cho phép các công đoạn của chuỗi đặt tại những nơi, những địa điểm, những quốc gia khác nhau để đạt được hiệu quả cao nhất với chi phí thấp nhất Một chuỗi giá trị bao gồm 3 phần: Thượng nguồn (up-stream) gồm: giai đoạn thiết kế, triển khai, sản xuất các bộ phận, linh kiện chính Trung nguồn (mid-stream) gồm: giai đoạn lắp ráp, gia công Hạ nguồn (down- stream) gồm: tiếp thị, xây dựng mạng lưới lưu thông, khai thác và tiếp cận thị trường

Quan điểm từ các lý thuyết kinh tế phát triển về công nghiệp thượng nguồn

và hạ nguồn cho rằngcông nghiệp hỗ trợ được chia thành 2 cấp độ khác nhau Ở cấp

độ lớn (thượng nguồn) quy mô của công nghiệp hỗ trợ sẽ lớn và sản phẩm có thể được sử dụng rộng rãi ở nhiều ngành khác nhau Ở cấp độ thứ 2, mỗi ngành khác nhau (hạ nguồn) sẽ có đặc trưng khác nhau, có quy mô khác nhau Công nghiệp hỗ trợ có đặc tính thâm dụng vốn, có độ phủ rộng phục vụ và chia sẻ với nhiều ngành sản xuất, do đó phải đáp ứng được những yêu cầu nghiêm ngặt về công nghệ và tiêu chuẩn kỹ thuật Khác với ngành hình thành sản phẩm cuối cùng có thể cần nhiều nhân lực phổ thông, các thiết bị, linh kiện, sản phẩm hỗ trợ được sản xuất với sự đầu tư tốn kém về máy móc và nguồn nhân lực kỹ thuật cao Đặc điểm này khiến công nghiệp hỗ trợ ở các nước đang phát triển kém tính cạnh tranh do các SMEs tại các nước đang phát triển thường không đủ nguồn lực về vốn cũng như

về lao động kỹ thuật cao để có thể phát huy vai trò của công nghiệp hỗ trợ khi tham gia chuỗi giá trị

Khi quá trình sản xuất thượng nguồn và hạ nguồn của một sản phẩm diễn ra ở các nước khác nhau, một số công đoạn yêu cầu công nghệ cao và sự sang tạo, trong khi các công đoạn khác lại có thể thực hiện ở bất kỳ nước nào

Hình 1.5: Chuỗi giá trị toàn cầu

Nguồn:KenichiOhno,DiễnđànpháttriểnViệtNamVDF

Về mặt bản chất, giá trị gia tăng thường gắn liền với những quá trình sản xuất sử dụng công nghệ cao chứ không phải với toàn bộ sản phẩm Đồ thị phía trên cho thấy giá trị được tạo ra trong quá trình sản xuất cho đến khi sản phẩm đó tới tay người tiêu dùng Giá trị thường lớn ở giai đoạn bắt đầu (thiết kế và linh phụ kiện) và ở giai đoạn giữa (lắp ráp) lại cần công nghệ tương đối thấp Theo nghĩa này, việc lắp ráp ở một số ngành như máy tính, thiết bị điện tử chẳng khác gì công đoạn cắt và may trong ngành may mặc Các quá trình sản xuất với công nghệ thấp vẫn có thể mang lại giá trị gia tăng và lợi nhuận cao hơn nhiều nếu được thực hiện bằng lao động có kỹ năng và phương thức quản lý có chất lượng cao Với những lý do trên, việc phân biệt các sản phẩm công nghệ cao với sản phẩm công nghệ thấp không có ý nghĩa nhiều lắm và cần xem xét dưới góc độ quy trình sản xuất, chứ không phải dưới góc độ sản phẩm Với những quốc gia mới tham gia vào chuỗi giá trị là phải bắt đầu bằng những quy trình sản xuất “đơn giản”, nhưng dần dần phải tăng giá trị thông qua việc thực hiện các quy trình sản xuất “đơn giản” đó có hiệu quả hơn so với các nước đang phát triển khác Các quốc gia muốn có lợi thế phải tham gia vào các quá trình sản xuất dù thượng nguồn hay hạ nguồn với công nghệ cao hơn các đối thủ cạnh tranh

Vào giữa những năm 1980, Michael Porter, “cha đẻ” của l thuyết cạnh tranh đã

phát triển mô hình Phân tích chuỗi giá trị (VCA: Value Chain Analysis) Đây được

coi là công cụ hữu hiệu để xác định giá trị được tạo ra trong mỗi khâu của quá trình sản xuất Phân tích chuỗi giá trị của Michael Porter chia quá trình sản xuất của công

ty thành 2 nhóm hoạt động gồm các hoạt động chính và các hoạt động bổ trợ Hai hoạt động này kết hợp với nhau tạo thành một chuỗi tạo ra các giá trị gia tăng thêm cho công ty Trong những phân tích của Michael Porter, một l thuyết khác rộng

hơn, bao hàm phân tích chuỗi giá trị của ông được gọi là Hệ thống chuỗi giá trị Hệ

thống chuỗi giá trị bao hàm chuỗi giá trị của công ty, chuỗi giá trị thượng nguồn (liên quan tới những người cung cấp yếu tố đầu vào) và chuỗi giá trị hạ nguồn (liên quan tới các kênh phân phối và khách hàng)

Hình 1.1: Lý thuyết hệ thống chuỗi giá trị của Michael Porter

Nguồn:InternationalBusiness,McGrawHill2008

Chuỗi giá trị của công ty chỉ là một phần của toàn bộ hệ thống chuỗi giá trị Công ty cố gắng tạo ra giá trị gia tăng bên trong công ty theo liên kết chiều dọc là chưa đủ bởi những giá trị gia tăng còn được tạo ra ở bên ngoài công ty theo một liên kết chiều ngang Chính những liên kết theo chiều ngang đã tạo ra nhiều cơ hội cho doanh nghiệp của nước nhận đầu tư, giúp họ “chen chân” vào mạng lưới sản xuất toàn cầu của công ty đa quốc gia (điển hình thành công như Ấn Độ và Trung Quốc) Việc phân tích chuỗi giá trị toàn cầu gắn với sự hình thành các liên kết sản xuất đã được các tác giả như Gereffi và Korzenniewicz (1994), Henderson (1998), Gereffi (1999), Morris và Kaplinsky (2001), Schmitz (2004) đề cập khá nhiều Vấn đề cốt lõi khi phân tích về chuỗi giá trị toàn cầu ở nước nhận đầu tư liên quan tới việc gia nhập vào chuỗi của các công ty ở những nước này Liên

kết giữa công ty đa quốc gia và công ty ở nước chủ nhà nhà tạo thành một mạng lưới sản xuất toàn cầu Mạng sản xuất đề cập đến mối liên kết bên trong hoặc giữa một nhóm các doanh nghiệp trong một chuỗi giá trị đặc biệt để sản xuất các sản phẩm cụ thể, chẳng hạn như máy tính, điện thoại di động và ô tô Mạng sản xuất trở nên "toàn cầu" khi hoạt động sản xuất được địa lý phân tán trên khắp các nền kinh tế (Abonyi, G 2005)

Bản chất của mạng sản xuất toàn cầu và chuỗi giá trị toàn cầucó sự tương đồng nhất định, song mối liên hệ của chức năng liên kết nối, hoạt động điều hành và giao dịch mà thông qua đó một sản phẩm/dịch vụ được tạo ra, phân phối và tiêu

thụ, có hai sự khác biệt quan trọng Thứ nhất, chuỗi giá trị toàn cầu có cấu trúc

theo tuyến ngang trong khi mạng sản xuất toàn cầu vượt lên cấu trúc theo tuyến

ngang này để hợp nhất tất cả loại hình của hình hài mạng Thứ hai, chuỗi giá trị

toàn cầu tập trung sâu vào quản trị giao dịch liên công ty trong khi mạng sản xuất toàn cầu nỗ lực kết hợp tất cả hệ thống liên quan của các nhân tố tham gia

và các mối quan hệ

Chuỗi giá trị toàn cầu tập trung vào vai trò của tạo giá trị, khác biệt giá trị và giành được giá trị trong quy trình phối hợp của sản xuất, phân phối và bán lẻ Mạng sản xuấttoàn cầu nhấn mạnh tới bối cảnh định chế hay xã hội của hoạt động thương mại liên kết nối Mạng sản xuất toàn cầu không chỉ đánh giá sự tương tác giữa công

ty dẫn dắt và nhà cung cấp mà còn toàn bộ các tác nhân có đóng góp vào sự ảnh hưởng và hình thành sản xuất toàn cầu, như chính phủ, các tổ chức đa quốc gia, các liên đoàn thương mại quốc tế và các tổ chức phi chính phủ Trọng tâm của mạng sản xuất toàn cầu nhấn mạnh tới sự gắn kết xã hội, định chế của sản xuất và quan hệ quyền lực giữa các tác nhân tham gia.Các quá trình sản xuất tuy vẫn được thực hiện

ở từng quốc gia, song diễn ra trên cơ sở kết nối mạng toàn cầu và bị chi phối ngày càng mạnh bởi các quy tắc, luật lệ toàn cầu

Chuỗi giá trị toàn cầuvàmạng lưới sản xuấtliên quan đếnphát triểnmột cấu trúctầng Vai trò quan trọng trong mạng được điều khiển bởicác công ty dẫn đầu Những công ty dẫn đầu được hỗ trợ bởi các nhà cung cấp lớp 1 trên phạm vi toàn cầu, lần lượt được bao quanh bởi các tầng thấp hơn các nhà cung cấp của các bộ phận, linh kiện, và các đầu vào khác Những nhà cung cấp cấp thấp hơn thường làcác SMEs có kỹ năng thấp, giá trị sản xuất thấp hơn, sản xuất sản phẩm tương đối đơn giản, và cạnh tranh trên cơ sở chi phí thấp, có năng lực hạn chế Có nhiều thách thức cho một doanh nghiệp nhỏ và vừa nhập vào chuỗi/ mạng như là một nhà cung cấp lớp cao hơn, hoặc như là một nhà cung cấp tầng thấp hơn, nhưng cũng có các cơ hội để nâng cấp di chuyển lên chuỗi giá trị và tăng hàm lượng giá trịcủa các hoạt động

Hình 1.2: Chuỗi giá trị toàn cầu, mạng sản xuất toàn cầu

Nguồn: Abonyi G, 2005

Trên thực tế,quan hệ hợp tác kinh doanh giữa các nhà sản xuất - lắp ráp với các nhà sản xuất sản phẩm hỗ trợ có thứ bậc khác nhau tùy thuộc từng loại đối tượng hợp tác sản xuất và cung ứng các sản phẩm hỗ trợ:

- Các đối tượng lớp thứ nhất là các cơ sở sản xuất “ruột”, được đầu tư vốn và

chỉ chuyên sản xuất các sản phẩm riêng của chính hãng thiết kế, đặt hàng Một tập