503 Xây dựng chiến lược phát triển thẻ Đông Á giai đoạn 2006 – 2010

503 Xây dựng chiến lược phát triển thẻ Đông Á giai đoạn 2006 – 2010

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN THẺ

THANH TOÁN

1.1 Những vấn đề lý luận cơ bản về chiến lược và quản trị chiến lược……… …

1 1.1.1 Khái niệm Chiến lược…….……… ……… …… 1

1.1.2 Quản trị chiến lược ……… ……… 2

1.2 Tổng quan về thẻ thanh toán và tình hình phát triển thẻ thanh toán 5

1.2.1 Thẻ thanh toán ………….……….……… 5

1.2.1.1 Khái niệm thẻ thanh toán ……… ….……… …5

1.2.1.2 Lịch sử hình thành và phát triển……… …… ……… …5

1.2.1.3 Phân loại thẻ thanh toán ……… 6

1.2.1.4 Quy trình thanh toán bằng thẻ ……… … …………7

1.2.1.5 Lợi ích của thẻ thanh toán ……… … 8

1.2.2 Tình hình phát triển thẻ trên thế giới và Việt Nam ……… ………10

1.2.2.1 Tình hình phát triển thẻ trên thế giới…… ………….……….10

1.2.2.2 Tình hình phát triển thẻ tại Việt Nam ……… 13

1.2.2.3 Đánh giá tình hình thị trường thẻ thanh toán tại Việt Nam………… 20

1.2.2.4 Kinh nghiệm của Trung Quốc……….……… 22

Kết luận chương 1………23

CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH KINH DOANH THẺ TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐÔNG Á 2.1 Giới thiệu về Ngân hàng TMCP Đông Á………… …… ……… ……… 24

2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển……… ……… 24

2.1.2 Kết quả một số hoạt động chính trong những năm qua……… 25

2.2 Phân tích tình hình hoạt động kinh doanh thẻ Đông Á………… …… …….26

2.2.1 Giới thiệu về thẻ Đông Á……… ……… 26

2.2.1.1 Sự ra đời của thẻ Đông Á……… …….… 26

2.2.1.2 Đặc điểm và chức năng của thẻ Đông Á………… ………… … 26

2.2.2 Thực trạng hoạt động kinh doanh thẻ Đông Á … ……… ……… …… 28

2.2.2.1 Các nghiệp vụ và giao dịch thẻ……… ………28

2.2.2.2 Tình hình kinh doanh thẻ ……….……… ………29

2.2.3 Đánh giá hoạt động kinh doanh thẻ Đông Á……… … 36

2.2.3.1 Đánh giá về chức năng, tiện ích thẻ Đông Á……… 36

2.2.3.2 Đánh giá về hoạt động kinh doanh thẻ………… ……….……….….38

2.3 Phân tích các nhân tố ảnh hưởng……… ……… 42

2.3.1 Các yếu tố của môi trường bên trong ……….…….… 42

2.3.2 Các yếu tố của môi trường bên ngoài ……….……… .46

2.3.3 Đánh giá điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và nguy cơ đối với hoạt động thẻ .57

2.3.3.1 Điểm mạnh……… ……… 58

2.3.3.2 Điểm yếu……… ……… ……….58

2.3.3.3 Ma trận đánh giá các yếu tố bên trong……….…… 59

2.3.3.4 Cơ hội……… ……….60

2.3.3.5 Nguy cơ……….……… ……….…60

2.3.3.6 Ma trận đánh giá các yếu tố bên ngoài……….…61

Kết luận chương 2………….……….… 63

CHƯƠNG 3: XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN THẺ ĐÔNG Á GIAI ĐOẠN 2006 - 2010 3.1 Mục đích xây dựng chiến lược……… … 64

3.2 Căn cứ để xây dựng chiến lược……….…… 64

3.2.1 Căn cứ vào định hướng phát triển ngành ngân hàng……… 64

3.2.2 Căn cứ vào chiến lược của Ngân hàng Đông Á giai đoạn 2006-2010……….64

3.2.3 Căn cứ vào Nhiệm vụ chiến lược thẻ Đông Á giai đoạn 2006-2010……… 64

3.2.4 Căn cứ vào tình hình nội lực và môi trường kinh doanh…….………….… 65

3.2.4.1 Ma trận SWOT……….…… 65

3.2.4.2 Ma trận BCG……….……… …….… 67

3.2.4.3 Ma trận các yếu tố bên trong và bên ngoài……… … …… 68

3.3 Chiến lược phát triển thẻ Đông Á 2006-2010……… ……… … … 69

3.3.1 Chiến lược thâm nhập và phát triển thị trường……… ….……… 69

3.3.2.Chiến lược phát triển sản phẩm……… 70

3.3.3 Chiến lược kết hợp trong ngành và ngoài ngành……….…71

3.4 Các giải pháp chiến lược……….……… 71

3.4.1 Giải pháp chiến lược thâm nhập và phát triển thị trường……… 71

3.4.2 Giải pháp chiến lược phát triển và hoàn thiện sản phẩm………….… … 79

3.4.3.Giải pháp chiến lược kết hợp trong ngành và ngoài ngành……… 82

3.4.4.Công tác Hoạch định nguồn lực……….…… 83

3.5 Kiến nghị……….…… 83

Kết luận chương 3 ……… 85

KẾT LUẬN

PHỤ LỤC

TÀI LIỆU THAM KHẢO

LỜI MỞ ĐẦU

1 Ý nghĩa của đề tài:

Trong bối cảnh chung của nền kinh tế hiện nay, khi hầu hết các quốc gia trên thế giới đang hướng đến nền kinh tế tri thức với các sản phẩm mang hàm lượng khoa học kỹ thuật và công nghệ cao nhằm khắc phục những hạn chế về nguồn lực có giới hạn, thì Việt nam không phải là một ngoại lệ Việc đột phá và triển khai các công nghệ kỹ thuật cao đang là vấn đề được chính phủ Việt Nam đặc biệt ưu tiên và là sự kiện nóng bỏng thu hút sự quan tâm của các doanh nghiệp và các nhà khoa học Việt Nam

Một trong những chương trình hiện đại hoá công nghệ mang tính định hướng chiến lược của ngành Ngân hàng nói chung; và các ngân hàng thương mại nói riêng; từ những năm 1999 đến nay là hiện đại hoá đồng loạt công nghệ thông tin ngân hàng và triển khai công nghệ thanh toán và phát hành thẻ Nhiều ngân hàng đã áp dụng thành công công nghệ thông tin hiện đại, góp phần tạo tiền đề cho việc phát triển hệ thống thanh toán qua ngân hàng, đặc biệt là đáp ứng cho xu hướng phát triển mạnh hoạt động thanh toán và phát hành thẻ ngân hàng

Đồng hành cùng định hướng đó, ngân hàng TMCP Đông Á đã triển khai thành công nghiệp vụ Thẻ Đa năng Đông Á từ tháng 7/2002 Đây là một quyết định mang tính chiến lược nhằm đa dạng hóa dịch vụ tài chính ngân hàng và góp phần

đa dạng hoá các loại hình thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam đồng thời phát triển thêm kênh huy động vốn với lãi suất thấp, nâng cao hiệu quả hoạt động của ngân hàng Việc đưa thẻ thanh toán vào thị trường là một bước trong chiến lược phát triển nhằm đáp ứng tốt các yêu cầu của thị trường khi Việt Nam hội nhập nền kinh tế thế giới

Việc triển khai công nghệ thẻ không chỉ mang đến cho khách hàng thêm một phương thức thanh toán không dùng tiền mặt hiện đại, an toàn, chính xác hiệu

quả, tiết kiệm thời gian mà còn góp phần hạn chế lưu thông tiền mặt, chống hoạt động rửa tiền và qua đó góp phần ổn định nền kinh tế- xã hội

Ởù các nước phát triển thì nghiệp vụ thẻ ngân hàng là hết sức phổ biến đối với người dân, nhưng tại Việt nam hoạt động này không những hết sức mới mẻ đối với người dân mà ngay cả đối với các ngân hàng Việt nam cũng là một nghiệp vụ

mới Vì vậy tôi mạnh dạn chọn đề tài “Xây dựng Chiến lược phát triển thẻ Đông Á

giai đoạn 2006-2010” với mong muốn góp phần cho sự thành công của Thẻ Ngân

hàng Hy vọng việc nghiên cứu đề tài này sẽ có ý nghĩa thiết thực đối với công tác phát triển thẻ tại ngân hàng Đông Á nói riêng, và các ngân hàng Việt Nam nói chung

2 Mục đích nghiên cứu:

Thực hiện đề tài này, chúng tôi đặt ra một số mục tiêu nghiên cứu sau:

ƒ Nghiên cứu, hệ thống lại những vấn đề lý luận cơ bản nhằm khẳng định việc phát triển thẻ Đông Á là một tất yếu đối với sự phát triển của ngân hàng hiện nay và tương lai, trong đó việc xây dựng chiến lược phát triển thẻ phù hợp với môi trường kinh doanh mang tính quyết định cho sự thành công

ƒ Nghiên cứu thị trường thẻ quốc tế và Việt Nam trong thời gian gần đây nhằm đánh giá thị trường, xác định những thuận lợi; khó khăn và xu hướng phát triển

ƒ Đánh giá thực trạng hoạt động kinh doanh thẻ của ngân hàng Đông Á trong thời gian qua Phân tích những nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển; xác định rõ điểm mạnh, điểm yếu của thẻ Đông Á, những cơ hội và nguy cơ đe doạ trong quá trình phát triển

ƒ Nghiên cứu tìm hiểu nhu cầu và mong đợi của khách hàng phục vụ cho việc xây dựng chiến lược

ƒ Dựa vào kết quả nghiên cứu trên, xây dựng chiến lược phát triển thẻ Đông Á trong giai đoạn mơí 2006-2010 Chiến lược này phải đảm bảo phù hợp với chiến lược phát triển chung của toàn Ngân Hàng Đông Á và thoả mãn cao nhất nhu cầu của khách hàng, mở rộng thị phần, nâng cao hiệu quả hoạt động…

3 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu:

Đề tài đề cập đến Thẻ thanh toán nội địa của các ngân hàng Việt Nam, trong đó tập trung nghiên cứu về thẻ của Ngân Hàng TMCP Đông Á với những thuận lợi và khó khăn trong quá trình phát triển trên cơ sở nghiên cứu phân tích từ cơ sở dữ liệu của ngân hàng, phân tích thị trường và thực hiện điều tra nhu cầu của khách hàng sử dụng thẻ

Trong thời gian hạn hẹp chúng tôi giới hạn phạm vi nghiên cứu:

-Về không gian: chỉ tập trung nghiên cứu thẻ của Ngân hàng Đông A,Ù có so sánh với tất cả các loại thẻ nội địa do các ngân hàng Việt Nam phát hành trong đó chú trọng đến thẻ của 04 ngân hàng có thị phần lớn là VCB, VBARD, BIDV, ICB Chúng tôi không có điều kiện nghiên cứu sâu tất cả các loại thẻ đang được phát hành và chấp nhận trên cả nước và quốc tế Đề tài chỉ tập trung nghiên cứu về thẻ ghi nợ chứ không nghiên cứu thẻ tín dụng nội địa cũng như thẻ tín dụng quốc tế

-Về thời gian: đề tài tập trung nghiên cứu quá trình hình thành và phát triển của ngành thẻ ghi nợ nội địa Việt Nam từ 2001 đến nay trong đó nghiên cứu sâu về thẻ của Ngân hàng Đông Á từ khi hình thành năm 2002 đến nay Trong thời gian hạn hẹp chúng tôi giới hạn phạm vi điều tra nhu cầu của khách hàng tại thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Nha Trang từ tháng 8 đến tháng 9/2005

4 Phương pháp nghiên cứu:

Trong quá trình thực hiện đề tài chúng tôi đã sử dụng các phương pháp nghiên cứu chủ yếu sau:

-Phương pháp duy vật biện chứng, phương pháp logic hình thức, phương pháp mô tả, thống kê, phương pháp phân tích, tổng hợp, phương pháp chuyên gia…

-Đặc biệt chúng tôi đã sử dụng phương pháp Điều tra xã hội học một cách công phu qua 3 giai đoạn: thiết lập mẫu Phiếu điều tra, thu thập ý kiến khách hàng và xử lý mẫu thu thập được bằng phần mềm SPSS Trong thời gian hạn hẹp chúng tôi giới hạn phạm vi điều tra tại thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Nha Trang từ

tháng 8 đến tháng 9/2005 với 400 phiếu phát ra; kết quả đã thu thập được 275 phiếu trả lời để tìm hiểu nhu cầu cuả khách hàng

5 Tính mới của đề tài:

Mặc dù thị trường thẻ tại Việt nam đã bắt đầu từ những năm 90 nhưng có thể nói thị trường này còn rất non trẻ so với các nước phát triển Thẻ nội địa chỉ mới được phát hành từ năm 2001 đến nay Giai đoạn này mới chỉ là giai đoạn mở đầu của thời kỳ phát triển Hiện nay các tài liệu nghiên cứu, sách hướng dẫn về thẻ còn rất hạn chế Các nghiên cứu mang tính định hướng trong lĩnh vực này còn rất ít Đặc biệt, thói quen sử dụng thẻ của người Việt Nam cũng như điều kiện phát triển thẻ ngân hàng tại Việt Nam có nhiều khác biệt so với các nước khác Đề tài sẽ chú ý đến những đặc điểm này để xây dựng chiến lược phát triển một cách thích hợp

Vì vậy đề tài “Xây dựng Chiến lược phát triển thẻ Đông Á giai đoạn 2010” ngoài việc góp phần phát triển thẻ Đông Á trong chiến lược phát triển chung của Ngân hàng còn hy vọng góp phần làm phong phú thêm tài liệu tham khảo về thẻ Thanh toán tại Việt Nam

2006-6 Kết cấu của luận văn:

Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo và phần phụ lục, nội dung Luận văn được trình bày trong 85 trang, 19 bảng, 6biểu đồ và hình vẽ Luận văn được chia thành 3 chương như sau:

ƒ Chương 1: Những vấn đề lý luận cơ bản về chiến lược phát triển thẻ thanh toán

ƒ Chương 2: Phân tích thực trạng hoạt động kinh doanh Thẻ Đông Á trong thời gian qua

ƒ Chương 3: Xây dựng chiến lược phát triển Thẻ Đông Á trong giai đoạn 2006-2010

1.1.1 Khái niệm chiến lược

Trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt hiện nay, các doanh nghiệp đều phải quan tâm đến chiến lược kinh doanh Có nhiều quan điểm khác nhau về chiến lược kinh doanh nhưng đều hướng tới mục đích tối thượng của việc lập chiến lược là đảm bảo cho doanh nghiệp giành được ưu thế bền vững hoặc ít nhất là cầm cự lâu dài đối với các đối thủ cạnh tranh

ƒ Quan điểm truyền thống về chiến lược:

-Theo Alfred Chandler (Giáo sư Đại học Havard) thì “Chiến lược là tiến trình

xác định các mục tiêu cơ bản dài hạn của doanh nghiệp, lựa chọn cách thức hoặc phương hướng hành động và phân bổ các tài nguyên thiết yếu để thực hiện các mục tiêu đó “[2] Đây là một trong những định nghĩa được sử dụng phổ biến

Ngoài ra còn có các định nghĩa khác như:

-Theo James B Quinn- Đại học Dartmouth thì “Chiến lược là một dạng thức

hoặc một kế hoạch phối hợp các mục tiêu chính, các chính sách và các trình tự hành động thành một tổng thể kết dính lại với nhau” [2]

-Trong giáo trình Business Policy and Strategic Management của William J

Glueck thì “Chiến lược là một kế hoạch mang tính thống nhất, tính toàn diện và tính

phối hợp được thiết kế để đảm bảo rằng các mục tiêu cơ bản của doanh nghiệp sẽ được thực hiện” [2]

-Theo Fred R David – giáo trình Concepts of Strategic Management thì “Chiến

lược là những phương tiện đạt tới những mục tiêu dài hạn Chiến lược kinh doanh có

thể gồm có sự phát triển về đại lý, đa dạng hoá hoạt động, sở hữu hoá, phát triển sản

phẩm, thâm nhập thị trường, cắt giảm chi tiêu, thanh lý và liên doanh” [2]

ƒ Các quan điểm hiện đại về chiến lược:

Theo quan điểm của Jonh L Thompson được trình bày trong cuốn Stragtegic

Management thì “ Chiến lược là sự kết hợp của Nguồn lực- Môi trường và Các giá trị

cần đạt được (R-E-V: Resource –Environment – Value)”[17] Đây chính là quan điểm hiện đại của khái niệm chiến lược và là quan điểm xuyên suốt trong luận văn này

Theo Henry Mintzberg thì “Chiến lược là một mô thức bao gồm một loạt

những quyết định và hành động Mô thức đó là một sản phẩm kết hợp giữa chiến lược có chủ định và chiến lược phát khởi ngoài dự kiến ban đầu của nhà hoạch định chiến lược” [2]

Dù theo quan điểm nào thì việc xây dựng và thực hiện chiến lược cũng cần phải quản trị mới có hiệu quả và phát triển đúng hướng

1.1.2 Quản trị chiến lược

Quản trị chiến lược là một tiến trình nghiên cứu, phân tích môi trường của tổ chức hiện tại cũng như tương lai; xác lập nhiệm vụ chức năng; xây dựng hệ thống các mục tiêu; hoạch định, thực hiện và kiểm tra chiến lược nhằm giúp tổ chức vận dụng hữu hiệu các nguồn lực và tiềm năng để đạt mục tiêu

Để đạt được thành công của tổ chức, quá trình quản trị chiến lược tập trung vào việc hợp nhất việc quản trị, tiếp thị, tài chính kế toán, sản xuất, nghiên cứu phát triển, các hệ thống thông tin …Quá trình quản trị chiến lược gồm có 3 giai đoạn: thiết

lập chiến lược, thực hiện chiến lược và đánh giá chiến lược Giai đoạn thiết lập chiến

lược gồm phát triển nhiệm vụ kinh doanh, xác định các cơ hội và nguy cơ đến với tổ

chức từ bên ngoài, chỉ rõ các điểm mạnh điểm yếu bên trong, thiết lập các mục tiêu dài hạn, lập ra các chiến lược thay thế và chọn ra các chiến lược đặc thù để theo

đuổi Giai đoạn thực thi chiến lược đòi hỏi tổ chức phải thiết lập các mục tiêu hàng

năm, đặt ra các chính sách, khuyến khích nhân viên và phân phối nguồn tài nguyên

để theo đuổi chiến lược đã lựa chọn Giai đoạn đánh giá chiến lược sẽ giám sát các

kết quả của các hoạt động thiết lập, thực thi chiến lược và nếu cần thiết thì điều chỉnh chiến lược cho phù hợp với sự thay đổi

Quá trình quản trị chiến lược nhằm mục tiêu cho phép tổ chức thích nghi một

cách hiệu quả với sự thay đổi trong dài hạn Vì vậy việc hoạch định chiến lược là quan trọng nhất vì nó vạch ra hướng đi và cách thức tiến hành cho doanh nghiệp Xây dựng chiến lược bao gồm các thành tố phân tích môi trường bên trong và bên ngoài doanh nghiệp trên cơ sở những nhiệm vụ chiến lược và các mục tiêu vạch sẵn của doanh nghiệp để có thể soạn thảo và chọn lựa các chiến lược thích nghi Có 3 loại chiến lược chính:

ƒ Chiến lược cấp công ty còn gọi là chiến lược tổng thể bao trùm mọi hoạt động

của doanh nghiệp

ƒ Chiến lược cấp đơn vị kinh doanh dành cho từng lĩnh vực hoạt động riêng biệt

của doanh nghiệp

ƒ Chiến lược cấp chức năng áp dụng cho từng bộ phận chức năng, đó là các

phòng ban hoặc khu vực sản phẩm hay thị trường riêng biệt

Việc thiết lập chiến lược luôn là khâu bắt đầu và cũng là một trong những khâu quan trọng nhất trong công tác quản trị chiến lược Chất lượng của chiến lược được thiết lập có ảnh hưởng mạnh mẽ, mang tính quyết định đối với hiệu quả của doanh nghiệp, tạo lợi thế cạnh tranh trong môi trường kinh doanh ngày càng biến động và khắc nghiệt.Vậy làm thế nào để hoạch định một chiến lược tốt?

Để trả lời câu hỏi này có thể nhắc đến quan điểm của Jonh L Thompson nêu trên:”Chiến lược là sự kết hợp của Nguồn lực- Môi trường và Các giá trị cần đạt được” (R-E-V: Resource –Environment – Value) Sự kết hợp càng hoàn hảo bao nhiêu thì giá trị của chiến lược càng tốt bấy nhiêu Về hình tượng ta có thể biểu hiện REV theo hình vẽ sau:

Hình 1.1 Sơ đồ REV [17]

V E R

Sự kết hợp này phụ thuộc vào chiến lược phát triển được thiết lập Một chiến lược tốt sẽ hội đủ cả 3 yếu tố REV và nằm ở phần giao nhau của 3 yếu tố trên hình biểu diễn Phần giao nhau S càng lớn, chiến lược càng hiệu quả vì càng sử dụng được tốt nguồn nội lực, định hướng đúng mục tiêu của doanh nghiệp phù hợp với môi trường

Thông thường khi thiết lập chiến lược người ta trải qua các bước sau:

ƒ Xác định nhiệm vụ kinh doanh, các mục tiêu chiến lược

ƒ Phân tích nội lực để xác định điểm mạnh điểm yếu của doanh nghiệp và phân tích môi trường bên ngoài để xác định các cơ hội và nguy cơ có thể có (phân tích SWOT)

ƒ Đề ra các chiến lược nhằm phát huy điểm mạnh, hạn chế điểm yếu để có thể tận dụng cơ hội và né tránh nguy cơ

ƒ So sánh và lựa chọn chiến lược trong số các chiến lược đã được đề ra

ƒ Kiểm tra và điều chỉnh lại nhiệm vụ kinh doanh và các mục tiêu chiến lược

ƒ Phân bổ các nguồn lực và xác định các giải pháp chính để thực hiện chiến lược

ƒ Đề ra các biện pháp để đánh giá chiến lược

Để đánh giá một chiến lược, thông thường người ta dựa trên ba tiêu chí:

- Tính khả thi: Chiến lược đề ra có thể thực hiện được

- Tính tiên tiến: Các mục tiêu chiến lược phải đặt ở mức cao, các giải pháp chiến lược mang tính tiên tiến để có thể sử dụng tốt nhất mọi nguồn lực

- Tính phù hợp: Các mục tiêu và giải pháp chiến lược phải phù hợp với môi trường mà doanh nghiệp đang hoạt động

Tuỳ theo quan điểm của các nhà xây dựng chiến lược mà trình tự này có thể thay đổi đôi chút chẳng hạn có trường phái tiến hành phân tích SWOT trước khi xây dựng nhiệm vụ kinh doanh và các mục tiêu hoặc xây dựng nhiệm vụ kinh doanh rồi phân tích SWOT sau đó xây dựng hệ thống các mục tiêu chiến lược…nhưng dù cách nào thì việc xây dựng chiến lược vẫn thực hiện đủ các công việc trên

Vai trò quan trọng của các chiến lược và chính sách kinh doanh là giúp doanh nghiệp nắm bắt những cơ hội thị trường và tạo được lợi thế cạnh tranh trên thương trường bằng cách vận dụng các nguồn lực tài nguyên hữu hạn của họ sao cho có kết quả và hiệu quả cao nhằm đạt được các mục tiêu và nhiệm vụ chiến lược của doanh nghiệp Mỗi ngành nghề cụ thể đều có những điểm đặc thù riêng Vì vậy, để thực hiện tốt việc hoạch định chiến lược phát triển thẻ cần tìm hiểu những đặc trưng cơ bản của ngành này Sau đây là phần giới thiệu chung về thẻ thanh toán ngân hàng

1.2 TỔNG QUAN VỀ THẺ THANH TOÁN VÀ TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN THẺ THANH TOÁN

1.2.1 Thẻ thanh toán

1.2.1.1 Khái niệm về thẻ thanh toán:

- Thẻ thanh toán là công cụ thanh toán do ngân hàng hoặc công ty phát hành thẻ cấp cho khách hàng sử dụng theo hợp đồng ký kết giữa ngân hàng hoặc công ty phát hành thẻ với chủ thẻ

- Thẻ thanh toán là phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt mà chủ thẻ có thể sử dụng để rút tiền mặt hoặc thanh toán hàng hóa, dịch vụ tại các đơn vị chấp nhận thanh toán thẻ (ĐVCNT), các đại lý của ngân hàng hoặc máy giao dịch tự động (ATM)

- Thẻ thanh toán là một phương tiện ghi sổ những số tiền thanh toán thông qua thiết bị đọc thẻ phối hợp với hệ thống nối mạng vi tính để kết nối trung tâm phát hành thẻ với các điểm thanh toán, nó cho phép thực hiện cuộc thanh toán nhanh chóng, thuận tiện và khá an toàn cho các đối tượng tham gia thanh toán

-Điều 24 Quyết định 22-QĐ/NH1 ngày 21/2/1994 quy định: Thẻ thanh toán do ngân hàng phát hành và bán cho khách hàng sử dụng để trả tiền hàng hoá dịch vụ, các khoản thanh toán khác và rút tiền mặt tại các ngân hàng đại lý hoặc các quầy trả tiền mặt tự động.[7]Định nghĩa này hiện đang được áp dụng tại Việt Nam

Ngày nay, tại các nước phát triển có trên 80% các giao dịch thanh toán đều sử dụng các phương thức thanh toán không dùng tiền mặt Thẻ thanh toán là một trong những phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt an toàn, văn minh, hiện đại, nhanh chóng và đang được lưu hành rộng rãi trên toàn cầu

1.2.1.2 Lịch sử hình thành – phát triển thẻ thanh toán

Năm 1914, công ty của Mỹ là Westem Union đã cung cấp một dịch vụ thanh toán mới, theo đó công ty này phát hành một thẻ bằng kim loại với một số thông tin

nổi trên bề mặt để đảm bảo nhận dạng khách hàng và lưu giữ thông tin liên quan bằng cách in nổi trên bề mặt của thẻ Những tấm thẻ bằng kim loại đó chính là nền tảng ra đời những tấm thẻ plastic sau này

Trong những năm sau đó, một hệ thống tín dụng được phát triển bởi ông John Biggins vào năm 1946 Với sự hình thành hệ thống tín dụng này đã mở đường cho ngân hàng đầu tiên phát hành thẻ tín dụng là Franklin National phát hành thẻ tín dụng ở Newyork năm 1951 Từ đó tới nay các ngân hàng đã mở rộng việc phát hành và thanh toán các loại hình thẻ ngân hàng Theo thời gian, các loại thẻ ngày càng được phát hành rộng rãi và sử dụng phổ biến trên thế giới, nhất là tại các nước phát triển Ngày nay, hai loại thẻ ngân hàng là Visa và Master Card được sử dụng phổ biến nhất trên thế giới và đã chiếm lĩnh gần như hoàn toàn thị trường thẻ ngân hàng trên thế giới Ngoài hai loại thẻ trên, thị trường thẻ ngân hàng còn có một số thẻ quốc tế khác như: Thẻ American Express, thẻ JCB, thẻ Diners Club, và các loại thẻ khác Ngoài các loại thẻ quốc tế đã nêu, mỗi quôc gia lại có rất nhiều loại hình thẻ tín dụng và thẻ ghi nợ riêng và chỉ sử dụng tại nội địa Ngày nay ở các quốc gia phát triển việc sử dụng thẻ, nhất là thẻ tín dụng, trở nên rất phổ biến và đã dần thay thế cho việc sử dụng bằng tiền mặt trong thanh toán

1.2.1.3 Phân loại thẻ thanh toán

1.2.1.3.1 Phân loại theo công nghệ sản xuất:

-Thẻ khắc chữ nổi: Trên bề mặt thẻ được khắc nổi các thông tin cần thiết để

xác định chủ thẻ Hiện nay loại thẻ này không còn được sử dụng vì rất dễ bị làm giả

-Thẻ băng từ: Loại thẻ này được sản xuất dựa trên kỹ thuật thư tín với dãi

băng từ chứa thông tin ở mặt sau thẻ Hiện nay loại thẻ này đang được sử dụng rộng rãi, tuy nhiên nó bộïc lộ một số nhược điểm do thông tin ghi trên thẻ là cố định và không nhiều, đồng thời không tự mã hóa được nên có khả năng bị làm thẻ giả

- Thẻ thông minh : Thẻ thông minh được sản xuất dựa trên kỹ thuật vi xử lý tin

học có gắn vào thẻ một vi mạch điện tử (con chíp) có cấu trúc như một máy vi tính Với chíp điện tử, thẻ thông minh cho phép chứa nhiều thông tin hơn Nhờ đó mà thẻ điện tử an toàn hơn, hạn chế được nguy cơ làm giả thẻ Thẻ chip đang là xu hướng mới trong tương lai

1.2.1.3.2 Phân loại theo chủ thể phát hành

-Thẻ do các ngân hàng phát hành: Ngân hàng phát hành thẻ giúp khách hàng

sử dụng linh hoạt tài khoản của mình hoặc vay trước một số tiền của ngân hàng để sử dụng

- Thẻ do các tổ chức phi ngân hàng phát hành: Các công ty cung ứng hàng

hóa dịch vụ, tập đoàn kinh doanh lớn phát hành thẻ để tạo thêm tiện ích cho khách hàng cũng như thuận tiện trong việc quản lý tài chính và kích thích tiêu dùng

1.2.1.3.3 Phân loại theo tính chất thanh toán của thẻ:

-Thẻ tín dụng : Thẻ tín dụng là loại thẻ mà chủ thẻ được phép sử dụng một

hạn mức tín dụng do ngân hàng phát hành thẻ cấp, căn cứ vào uy tín, khả năng chi trả của chủ thẻ… Chủ thẻ có thể sử dụng trong hạn mức được ngân hàng cấp để giao dịch tài chính và không phải trả lãi cho số tiền đã sử dụng trong thời gian quy định

-Thẻ ghi nợ: Thẻ ghi nợ là loại thẻ có quan hệ trực tiếp và gắn liền với tài

khoản tiền gửi hoặc tài khoản thẻ Ngay khi chủ thẻ sử dụng để mua hàng hóa hoặc rút tiền thì giá trị những giao dịch sẽ được khấu trừ ngay tức khắc thông qua các thiết

bị đọc thẻ đặt tại các ĐVCNT hoặc các máy ATM Chủ thẻ chỉ chi tiêu trong phạm

vi số tiền mình có trên tài khoản Tuy nhiên, tùy sự thỏa thuận giữa chủ thẻ và ngân hàng, chủ thẻ có thể được phép sử dụng quá số dư trên tài khoản thông qua hình thức thấu chi Với hình thức thấu chi, chủ thẻ được ngân hàng cấp hạn mức tín dụng ngắn hạn, thông thường thì lãi suất mà khách hàng phải trả đối với số tiền thấu chi là khá cao

1.2.1.3.4 Phân loại theo phạm vi lãnh thổ:

- Thẻ nội địa: Thẻ nội địa là thẻ được sử dụng trong giới hạn phạm vi một

quốc gia và đồng tiền giao dịch phải là đồng bản tệ của nước đó

- Thẻ quốc tế: Thẻ quốc tế là loại thẻ có thể sử dụng tại nhiều quốc gia trên

thế giới và thường sử dụng các ngoại tệ mạnh làm cơ sở quy đổi ra đồng bản tệ để thanh toán Do phạm vi sử dụng thẻ trên toàn cầu nên quy trình hoạt động cũng như kiểm soát và thủ tục yêu cầu phức tạp hơn nhiều so với thẻ nội địa

1.2.1.4 Quy trình thanh toán bằng thẻ

Quy trình thanh toán bằng thẻ có thể khái quát bằng sơ đồ sau:

Ngân hàng

phát hành thẻ

Ngân hàng đại lý thanh toán thẻ

Đơn vị chấp nhận thẻ

Hình 1.2 Quy trình thanh toán thẻ [1]

(4) Thường trong khoảng 10 ngày sau khi thực hiện giao dịch bằng thẻ, các ĐVCNT thực hiện lệnh đòi tiền từ ngân hàng đại lý kèm theo các chứng từ liên quan Trong trường hợp ngân hàng phát hành thẻ không thông qua kênh trung gian là ngân hàng đại lý thì lệnh đòi đòi tiền được chuyển thẳng về ngân hàng phát hành thẻ

(5) Trong phạm vi 01 ngày làm việc kể từ khi nhận được lệnh đòi tiền và các chứng từ liên quan, ngân hàng đại lý tiến hành trả tiền cho ĐVCNT

(6) Ngân hàng đại lý lập bảng kê và chuyển các chứng từ liên quan đến việc thanh toán thẻ cho ngân hàng phát hành thẻ

(7) Ngân hàng phát hành thẻ hoàn lại số tiền mà ngân hàng đại lý đã thanh toán trên

cơ sở các chứng từ hợp lệ

(8) Khi người khách hàng không muốn sử dụng thẻ nữa, ngân hàng phát hành thẻ và chủ thẻ sẽ tiến hành thủ tục tất toán thẻ, thanh toán các khoản chi phí mà hai bên đã cam kết

1.2.1.5 Lợi ích của thẻ thanh toán

Với những tính năng ưu việt như an toàn, hiện đại và nhanh chóng mà phương tiện này mang lại, thẻ thanh toán được sử dụng để thanh toán các khoản chi phí hằng ngày như tiền ăn, ở, trả các khoản dịch vụ, thanh toán phí bảo hiểm, chữa bệnh, mua hàng, chi phí đi lại, rút tiền mặt… Việc thanh toán qua thẻ còn có những lợi ích cụ thể sau:

■ Đối với xã hội

- Nhanh chóng và chính xác và tiện lợi hơn trong việc dùng thẻ thanh toán tiền

hàng hóa dịch vụ… Người ta không cần phải mang theo nhiều tiền để mua hàng, không phải nhận những tờ tiền lẻ, tiền giả, tiền rách, không tốn nhiều thời gian để

kiểm đếm…

- Giảm được nhiều chi phí cho xã hội Thanh toán qua thẻ sẽ giảm được khối

lượng tiền mặt trong lưu thông, từ đó giảm được một khoản chi phí rất lớn cho việc in ấn, bảo quản, vận chuyển, kiểm đếm, nhân sự thực hiện…

- Góp phần kiểm soát và tăng nguồn thu cho Nhà nước Khi mà hầu hết các

khoản thu nhập và chi phí đều thanh toán qua ngân hàng thì việc tính thuế và thu thuế sẽ dễ dàng hơn, hạn chế được tình trạng trốn thuế

■ Đối với ngân hàng phát hành thẻ

Ngân hàng phát hành thẻ có thể tìm kiếm lợi nhuận khi phát hành thẻ vì thu được phí của cả hai bên: Phí thu từ chủ thẻ và phí từ đại lý chấp nhận thẻ Thông qua các phương thức thanh toán không dùng tiền mặt, các ngân hàng có thể đa dạng danh mục sản phẩm của mình để phục vụ khách hàng, tạo điều kiện để thu hút khách hàng đến giao dịch với ngân hàng Mặt khác ngân hàng còn huy động được số lượng lớn tiền gửi tiết kiệm với lãi suất thấp

■ Đối với ngân hàng thanh toán thẻ

Ngân hàng thanh toán có thể gia tăng lợi nhuận từ phần hoa hồng được hưởng khi làm trung gian thanh toán, có thêm các dịch vụ thanh toán mới để phục vụ khách hàng hiện có, góp phần duy trì sự trung thành của khách hàng

■ Đối với đơn vị chấp nhận thẻ (ĐVCNT)

Thông qua việc làm đại lý chấp nhận thẻ, các đơn vị kinh doanh có thể thu hút khách hàng sử dụng thẻ Đa dạng hóa hình thức thanh toán sẽ giúp các đơn vị kinh doanh tạo thuận tiện cho khách hàng trong việc thanh toán, qua đó góp phần tăng doanh thu

■ Đối với người sử dụng thẻ

- Là phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt được pháp luật chấp nhận, thuận tiện cho việc thanh toán

- Là một hình thức mà gửi tiền một nơi, sử dụng được nhiều nơi, việc sử dụng dễ dàng, nhanh chóng, an toàn, văn minh và hiện đại và an toàn

- Có thể sử dụng thẻ trên phạm vi quốc tế, giảm đến mức tối thiểu nhu cầu giữ tiền mặt

- Trong một số trường hợp chủ thẻ được ngân hàng cho vay tiền sử dụng trước trả sau mà không cần phải thế chấp (thấu chi)

Ngoài rất nhiều ưu điểm, tiện ích đã nêu trên thẻ thanh toán cũng có một số

nhược điểm như:

- Không sử dụng được với giá trị lớn vì bị giới hạn hạn mức giao dịch trong ngày và giới hạn giá trị giao dịch của thẻ Với nhược điểm đó thẻ thường được sử dụng mang tính chất cá nhân

- Chỉ sử dụng được tại các ĐVCNT hay các máy ATM

- Các ĐVCNT có thể bị mất tiền nếu không thực hiện đúng các quy định về kiểm tra, lập hóa đơn thanh toán thẻ

- Để phát triển dịch vụ thẻ các ngân hàng thường phải đầu tư rất lớn về công nghệ, máy móc thiết bị, phương tiện và phát triển nhân lực… mà không phải ngân hàng nào cũng có khả năng thực hiện được

Tóm lại, việc phát triển thẻ thanh toán đều phát sinh ưu và nhược điểm Tuy nhiên những ưu điểm mà thẻ thanh toán mang lại là rất to lớn trong khi đó các nhược điểm cũng như rủi ro khi phát hành thẻ có thể kiểm soát được Việc phát triển thẻ thanh toán không những đem lại hiệu quả kinh tế cho các thành viên tham gia mà nó còn là xu hướng phát triển và hội nhập ngành ngân hàng trong giai đoạn tới khi Việt Nam gia nhập WTO

1.2.2 Tình hình phát triển thẻ thanh toán trên thế giới và tại Việt Nam

1.2.2.1 Tình hình phát triển thẻ trên thế giới

Thị trường thẻ trên thế giới được phân ra những vùng chính như sau:

- Châu Á- Thái bình dương: hầu hết các nước trong vùng đều có dịch vụ về

thẻ Ở đây có sự hiện diện của 5 loại thẻ lớn nhất thế giới, sự cạnh tranh giữa các loại thẻ này diễn ra khá sôi nổi Các loại thẻ lớn bao gồm thẻ Visa, Master, JBC trong đó Visa và Master đang giữ vị trí dẫn đầu ở thị trường này, JBC có quy mô hoạt động nhỏ hơn nhưng lại có tốc độ phát triển nhanh Thẻ Amex và Diners Club cũng có mặt ở thị trường này nhưng đây không phải là thị trường chính của họ Tại khu vực Châu Á- Thái bình dương mức tăng trưởng trong những năm gần đây của thẻ Visa và Master cũng khá cao (bảng 1.1)

-Canada: là một trong những thị trường thẻ tín dụng phát triển mạnh nhất thế

giới.Tại thị trường này thẻ Visa hoạt động trội hơn so với thẻ Master Amex cũng có sự hiện diện đáng quan tâm ở nước này dù đang phải đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt từ Diners Club Loại thẻ này đang hướng vào mục tiêu chính là người du lịch Canada và ngành hàng không nước này

-Châu Âu: là thị trường lý tưởng cho các tổ chức thẻ hoạt động và phát

triển.Người dân sử dụng thẻ do sự tiện lợi của nó nhiều hơn là được cấp tín dụng( ngoại trừ Anh và Tây Ban Nha) Hầu hết thẻ thanh toán châu Âu là thẻ ghi nợ ngay hay có gia hạn, gắn liền với việc sử dụng số dư trên tài khoản tiền gửi Thị trường Đông Âu cũng đang có nhiều cơ hội phát triển lớn

-Châu Mỹ La Tinh: là châu lục có sự phát triển không đồng đều trong đó có

những nước công nghiệp phát triển và những nước nông nghiệp lạc hậu Đến những năm 90 nền kinh tế mới bắt đầu ổn định có sự đầu tư nước ngoài nên thị trường thẻ cũng được mở rộng Hiện Master Card đang dẫn đầu thị trường này trên lĩnh vực thẻ ngân hàng trong khi Amex đang tấn công vào thị trường thẻ du lịch còn thẻ Diners đang suy yếu so với thập niên trước

-Trung Đông và châu Phi: đây là vùng nổi tiếng về du lịch, ở đây thu hút

phần lớn khách du lịch châu Âu là thị trường tốt để kinh doanh thẻ.Các loại thẻ chính

ở đây là Master card, Visa và Amex Thẻ Diners Club chỉ giữ vị trí ở Nam phi JBC hoạt động rất yếu hầu như không phát triển Mạng lưới ATM ở đây khá mạnh được cài đặt ở Nam Phi và Trung đông

-Mỹ: là nơi sinh ra thẻ và đồng thời cũng là nơi phát triển nhất của các loại

thẻ Khu vực này dường như đã bão hoà về thẻ tín dụng, do đó cạnh tranh và phân chia thị trường rất khốc liệt Dịch vụ ATM dường như có mặt ở khắp nơi Visa và Master là hai tổ chức thẻ lớn nhất cạnh tranh gay gắt trên thị trường này Amex và Visa cũng cạnh tranh nhau ráo riết trên thị trường thẻ cao cấp Discover Card tham gia thị trường năm 1986 và đang trực tiếp cạnh tranh với Master về giá cả, khách hàng JCB là loại thẻ hàng đầu của Nhật và là nhà cạnh tranh đáng gờm trên thế giới đang tiếp tục mở rộng mạng lưới tiếp nhận tại Mỹ [5]

1.2.2.1.1 Tình hình phát hành thẻ trên thế giới

Bất chấp những động tác xấu của cuộc khủng hoảng tài chính tiền tệ khu vực Châu Á Thái Bình Dương năm 1997 – 1998, và tình trạng suy thoái kinh tế của khu vực Châu Aâu và Mỹ cuối năm 2000 – 2001, tình hình phát hành thẻ tín dụng trên thế giới vẫn gia tăng một cách ổn định Nếu như trong năm 2001, số lượng thẻ Visa và MasterCard phát hành trên thế giới chỉ đạt ở con số là 927.982.000 thẻ thì đến năm

2004 số lượng thẻ phát hành là 1.242.161.000 thẻ, tăng 314.179.000 thẻ so với năm

2001 Với tốc độ tăng trung bình mỗi năm là 10,87% cho thấy nhu cầu sử dụng thẻ

tăng mạnh trên thế giới trong những năm gần đây Điều đó chứng tỏ ngành thẻ trên thế giới đang diễn ra hết sức sôi động và phát triển mạnh mẽ

Bảng 1.1 - Số liệu về tình hình phát hành thẻ trên thế giới

655,821 356,859

735,296 378.529

804,431 437,730

(Nguồn : Báo cáo của Tổ chức Visa và MasterCard quốc tế)[16]

2.2.2.1.2 Tình hình thanh toán thẻ trên thế giới.

Nếu chỉ xét riêng hai loại thẻ phổ biến trên thế giới là Visa và Master, trong bảng số liệu dưới đây ta thấy tình hình hoạt động thanh toán thẻ trên thế giới tăng nhanh qua mỗi năm: Năm 1995 tổng doanh số thanh toán là 1.245,67 tỷ USD thì năm

2000 đã đạt con số 2.815,41 tỷ USD tăng hơn 2,2 lần Theo dự báo của BankCard Worldwide thì năm 2005 doanh số thanh toán sẽ đạt mức 5.585,47 tỷ, tăng gần gấp đôi so với năm 2000 Điều đó cho thấy thẻ ngân hàng trên thế giới đang phát triển rất mạnh mẽ trong đó nổi lên khu vực Châu Á Thái Bình dương với thị phần tăng 150% so với 10 năm về trước và chiếm 25% thị phần Mỹ vẫn giành vị trí dẫn đầu trong 10 năm qua nhưng thị phần giảm sút rõ rệt từ 46% năm 1995 chỉ còn 39% vào năm 2005 do thị trường này hiện đang tiến tới bão hoà

Bảng 1.2 - Số liệu về tình hình thanh toán thẻ trên thế giới

Đơn vị tính : tỷ USD

(Nguồn : Thanh toán thẻ Visa &Master Card trên thế giới và dự báo)[7] 2005*: Số dự báo

Nếu xét theo cơ cấu thì thẻ Visa được ưa chuông hơn (có mức phát hành cũng như thanh toán tăng nhanh hơn) thẻ Master Card Đây là một đặc điểm cần lưu ý khi xây dựng chiến lược phát triển thẻ quốc tế ở ngân hàng Đông Á

1.2.2.1.3 Xu hướng phát triển thẻ thanh toán trên thế giới

Ngày nay, tại các nước phát triển, trên 80% các giao dịch thanh toán sử dụng phương thức thanh toán không dùng tiền mặt Trong đó, thẻ thanh toán là một trong những phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt an toàn, văn minh, hiện đại, đang được sử dụng phổ biến ở các nước phát triển và ngày càng gia tăng ở các nước đang phát triển

Cùng với sự phát triển đó, nạn thẻ giả gia tăng đã làm thiệt hại nhiều cho các ngân hàng Trong năm 2002, hệ thống ngân hàng Anh thất thoát 23,6 triệu USD, ở Nhật là 142 triệu USD…Ở Mỹ thẻ tín dụng bị thất thoát 788,3 triệu USD /năm 2004

Ở Anh là 504,8 triệu bảng năm 2004 Malaysia là nước có tỷ lệ thẻ giả cao nhất khu vực, tổn thất là 45 triệu USD/năm 2004 Thailand thiệt hại hơn 4 triệu USD/năm 2004; Hongkong là 5 triệu USD/năm 2004 Tại Việt Nam thẻ giả chưa xuất hiện nhiều Nhưng do kinh nghiệm xử lý rủi ro chưa nhiều, hệ thống quản lý thẻ chưa được tiêu chuẩn hoá nên sẽ là tiềm năng cho đối tượng hacker quốc tế.[32] Để hạn chế thiệt hại do nạn thẻ giả, ngày nay một số quốc gia chuyển sang phát hành và sử dụng thẻ thông minh thay cho thẻ từ, tuy nhiên việc phát hành thẻ thông minh tốn rất nhiều chi phí để đầu tư Hiện nay, thị trường thẻ thế giới đang được phân chia thành

2 xu hướng Xu hướng thứ nhất bao gồm hầu hết các nước Châu Âu, Châu Á - Thái Bình Dương, một số nước ở Trung Đông, Châu Phi, Châu Mỹ La Tinh đang chuyển dần sang sử dụng thẻ thông minh Xu hướng thứ hai, bao gồm: Mỹ, Canada, Úc lại cho rằng chi phí để chuyển sang phát hành thẻ thông minh là quá tốn kém, trong khi tổn thất mà họ phải gánh chịu từ việc phát hành thẻ từ là không đáng kể Tuy nhiên, trong mỗi xu hướng cũng có những sự khác biệt, một số quốc gia bị thất thoát quá lớn hoặc là nơi thu hút nhiều khách du lịch sẽ chuyển sang xu hướng sử dụng thẻ thông minh nhanh hơn các nước khác Các ngân hàng ở mỗi quốc gia đang phải cân nhắc giữa chi phí bỏ ra để phát hành thẻ thông minh với tổn thất mà họ phải gánh chịu khi vẫn tiếp tục phát hành loại thẻ từ.[14]

- Việc gia tăng dịch vụ hiện đại cho người sử dụng thẻ đang được quan tâm nhiều tại các nước trên thế giới và coi đó là chìa khóa thành công trong lĩnh vực thẻ trong tương lai Ngoài việc sử dụng thẻ để thanh toán tại các siêu thị, nhà hàng, tại ATM… người ta còn có thể sử dụng thẻ để thanh toán qua mạng internet, thanh toán qua điện thoại di động Cùng với sự phát triển của công nghệ tin học và viễn thông, các ngân hàng trên thế giới đã và đang triển khai dịch vụ thanh toán thẻ thông qua hệ thống Phone Banking, Internet Banking, Mobile Banking, E Banking, mua hàng qua mạng Internet… Các công nghệ mới như sinh trắc học, thẻ thông minh không tiếp

xúc đang được nhiều ngân hàng trên thế giới đang triển khai và hứa hẹn mang lại nhiều tính năng vượt trội

1.2.2.2 Tình hình phát triển thẻ tại Việt Nam

Tại Việt Nam, thẻ thanh toán bắt đầu du nhập vào từ năm 1990 khi Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam làm đại lý chi trả thẻ Visa với ngân hàng BFCE Hiện nay các loại thẻ phổ biến như Visa, MasterCard, JCB, American Express… được sử dụng tại Việt Nam và ngày càng có nhiều ngân hàng tham gia làm đại lý thanh toán cho thẻ quốc tế

Nhận thấy tiềm năng cũng như tính phù hợp của việc phát hành thẻ nội địa tại Việt Nam, năm 2001 Ngân hàng TMCP Á Châu đi tiên phong trong việc phát hành thẻ nội địa Đến nay có rất nhiều NHTM Việt Nam tham gia phát hành thẻ nội địa bao gồm cả NHTM quốc doanh và NHTM cổ phần

1.2.2.2.1 Tình hình phát hành và sử dụng thẻ thanh toán tại Việt Nam

- Thẻ quốc tế:

Hiện nay tại Việt Nam có năm ngân hàng phát hành thẻ quốc tế đó là Ngân hàng ngoại thương Việt Nam (VCB), Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB), ANZ và Ngân hàng xuất nhập khẩu Việt Nam (EIB) và ngân hàng mới tham gia năm 2005 là Incombank (ICB) với các sản phẩm thẻ tín dụng quốc tế và thẻ ghi nợ quốc tế Mới đây nhất, tháng 11/2005 khi 7 ngân hàng được VISA đồng ý cho phát hành thẻ VISA DEBIT thì thị trường thẻ tại Việt Nam sẽ càng sôi động hơn

Bảng 1.3: Các loại thẻ quốc tế được phát hành tại Việt Nam

CÁC LOẠI THẺ QUỐC TẾ PHÁT HÀNH NGÂN

(Nguồn: Báo cáo thường niên của Hội Thẻ Ngân Hàng Việt Nam năm 2004)

Tính đến cuối năm 2004, ACB là ngân hàng dẫn đầu về số lượng thẻ quốc tế phát hành tại Việt Nam với tổng số phát hành hơn 60.000 thẻ, chiếm 45% thị phần Có thể nói các sản phẩm thẻ ghi nợ quốc tế của ACB đóng vai trò hết sức quan trọng

trong thành công của ACB Tiếp theo sau là Vietcombank với hơn 36.000 thẻ ( 27%thị phần), EIB với gần 4.000 thẻ và ngân hàng mới phát hành thẻ là Incombank với hơn 200 thẻ ANZ: 33.500 thẻ Đến cuối năm 2004 tổng số thẻ quốc tế do các ngân hàng phát hành trên thị trường Việt Nam là đạt gần 134.000 thẻ, tăng 60 % so với năm 2003

Đối tượng được ngân hàng tín chấp cấp thẻ quốc tế tại Việt Nam thường là lãnh đạo các doanh nghiệp quốc doanh, chủ các doanh nghiệp có uy tín và thường xuyên giao dịch với ngân hàng phát hành thẻ, hoặc thế chấp tài sản cho ngân hàng Trong khi đó nhu cầu sử dụng thẻ quốc tế trong nước không nhiều nên chỉ có những người có nhu cầu thường đi nước ngoài mới sử dụng thẻ quốc tế Đối tượng chủ yếu tập trung vào sinh viên đi du học và cán bộ đi công tác nước ngoài Tuy số thẻ quốc tế phát hành chưa nhiều so với tiềm năng của thị trường nhưng số lượng phát hành đang có xu hướng tăng mạnh do nhu cầu đi lại và du lịch nước ngoài gia tăng Hiện nay các Tổ chức thẻ quốc tế đang rất quan tâm đến việc phát triển thị trường Việt nam, thể hiện bằng việc tăng cường các chương trình hợp tác, chương trình Marketing, mở văn phòng đại diện…Điều này sẽ có tác động tích cực đối với xu thế phát triển của thị trương thẻ Việt nam

(Nguồn: Báo cáo thường niên hội thẻ ngân hàng Việt Nam 2004) [11]

Số lượng các ngân hàng tham gia phát hành thẻ quốc tế ngày càng nhiều Một số NHTMCP đang làm thủ tục đăng ký trở thành thành viên chính thức của tổ chức thẻ quốc tế như Sacombank, Techcombank

Bảng 1.4: Tình hình phát hành và sử dụng thẻ quốc tế do các NHTM Việt Nam phát

hành

Ngân hàng Số lượng phát hành

(thẻ) Doanh số sử dụng thẻ (triệu USD) ACB 60.000 52 VCB 36.000 38 EIB 4.000 7,5 ANZ 33.500 ICB 200

(Nguồn : Hội thẻ Việt Nam 2004)[11]

Tổng doanh số sử dụng thẻ quốc tế do các NHTM Việt Nam phát hành trong năm

2004 đạt mức cao, xấp xỉ 100 triệu USD ACB là ngân hàng có doanh số sử dụng thẻ cao nhất lên tới 52 triệu USD, tiếp theo là VCB: 38 triệu USD và EIB: 7,5 triệu USD Doanh số sử dụng thẻ do ANZ phát hành tại Việt Nam là không đáng kể Tổng

doanh số sử dụng thẻ quốc tế tăng 7,6% so với cùng kỳ năm 2003 [11] Mức tăng

trưởng này chưa tương xứng với số lượng thẻ phát hành

Thẻ quốc tế được phát hành tại Việt Nam chủ yếu là để chi tiêu ở nước ngoài,

(chiếm 75% doanh số giao dịch) Tình hình kinh tế phát triển, thu nhập của người dân

được cải thiện, nhu cầu đi du lịch và học tập ở nước ngoài tăng lên đã làm cho doanh

số giao dịch bằng thẻ quốc tế cũng tăng đáng kể trong những năm gần đây

Tại Việt Nam, đối tượng thanh toán thẻ quốc tế chủ yếu là các doanh nhân và

khách du dịch nước ngoài vào Việt Nam Trong những năm gần đây số lượng khách

du lịch nước ngoài vào Việt Nam ngày càng gia tăng cũng như chính sách ưu đãi đầu

tư nước ngoài đã thu hút các doanh nghiệp nước ngoài vào Việt Nam tìm cơ hội kinh

doanh nên doanh số thanh toán các loại thẻ quốc tế cũng có xu hướng tăng theo

Năm 2004 là năm phát triển mạnh của ngành du lịch Việt Nam nên hoạt động thanh

toán thẻ đạt mức khả quan Đứng đầu trong hoạt động thanh toán thẻ là VCB, đạt

doanh số 231,7 triệu USD ACB đứng thứ hai với doanh số 55 triệu USD, là EIB với

doanh số 9,01 triệu USD Tổng doanh số thanh toán đạt gần 300 triệu USD (4.700 tỷ

đồng) Giao dịch thanh toán thẻ quốc tế phát sinh chủ yếu tại các ĐVCNT phục vụ

nhu cầu du lịch, giải trí và lưu trú của khách nước ngoài như: khách sạn, nhà hàng,

cửa hàng lưu niệm, quán bar, công ty du lịch, phòng vé máy bay Doanh số thanh

toán thẻ quốc tế tại Việt Nam vẫn ở tình trạng bị động, phụ thuộc chủ yếu vào nguồn

khách nước ngoài vào Việt Nam

-Thẻ nội địa:

Bảng 1.5: Tình hình phát hành thẻ nội địa tại Việt Nam

(Nguồn: Báo cáo Hội Thẻ Ngân Hàng Việt Nam)[11]

Thẻ nội địa xuất hiện đầu tiên tại Việt Nam vào năm 2001, đi tiên phong

trong việc phát hành thẻ nội địa là Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) Nhận thức

được tầm quan trọng cũng như tính phù hợp của thẻ nội địa đối với thị trường Việt

Nam, các NHTM đẩy mạnh việc phát hành thẻ nội địa như VCB, ICB, Agribank,

EAB, BIDV

Tổng số thẻ nội địa do các ngân hàng phát hành đã lên tới hơn 1, 5 triệu thẻ

tăng gấp 6 lần so với năm 2003 trong đó chủ yếu là thẻ ghi nợ và thẻ ATM ( chiếm 91.5%) cho thấy loại thẻ này thực sự có tiềm năng phát triển và là một yếu tố không thể thiếu của thị trường thẻ Việt nam Hiện nay thẻ tín dụng do duy nhất ACB phát hành với số lượng rất ít Qua đó cho thấy tại Việt Nam thẻ ghi nợ có sức hấp dẫn mạnh hơn thẻ tín dụng Điều này phù hợp với thói quen của đa số người Việt Nam là chi tiêu trong khả năng, không muốn mang công nợ

Đối tượng sử dụng thẻ nội địa chủ yếu là công nhân viên chức, người lao động trong các doanh nghiệp nước ngoài, liên doanh, công ty lớn… nhận lương qua thẻ Chủ thẻ tập trung chủ yếu tại TpHCM và Hà Nội Thông qua hình thức chi lương qua thẻ, các ngân hàng đã đẩy nhanh tốc độ gia tăng số lượng chủ thẻ nếu so với tiềm năng phát triển thẻ thanh toán tại Việt Nam thì con số 1.500.000 chủ thẻ là còn khiêm tốn Đây là cơ hội cũng là thách thức của các NHTM Việt Nam

Hình 1.3 Biểu đồ doanh số sử dụng thẻ nội địa do các NHTM phát hành

Tổng doanh số sử dụng thẻ nội địa năm 2004 hơn 10.000 tỷ đồng trong đó VCB dẫn đầu với mức doanh số gần 8.000 tỷ đồng (chiếm 77%), kế tiếp là EAB với mức doanh số 1.680 tỷ đồng (chiếm 16%), VBARD khoảng 500 tỷ đồng( chiếm 4,5%) và BIDV khoảng 400 tỷ đồng(chiếm 3,5%)… Như vậy doanh số sử dụng thẻ tăng lên rất nhanh so với các năm trước (hình 1.3) Tốc độ tăng trưởng của năm 2003 so với năm 2002 là 362,7% và của năm 2004 so với 2003 là 270,2% Tuy nhiên về tốc độ tăng doanh số chưa tương xứng với tốc độ tăng số lượng phát hành Điều này nói lên chất lượng phát triển chưa bền vững, các ngân hàng phát hành thẻ nhiều nhưng doanh số giao dịch không tăng tương ứng Nếu so với tốc độ tăng về số lượng phát hành thẻ (năm 2003 tăng 298,5% so với năm 2002, năm

2004 tăng 375%) Năm 2004 tốc độ tăng về số lượng phát hành cao hơn năm 2003 nhưng tốc độ tăng doanh số lại giảm Rõ ràng doanh số sử dụng thẻ chưa tăng tương xứng với quy mô phát triển về số lượng Các ngân hàng đang tập trung vào

(Nguồn: Hội Thẻ Ngân Hàng Việt Nam)[11]

việc chiếm lĩnh thị trường hơn là khuyến khích khách hàng sử dụng dịch vụ

Doanh số sử dụng thẻ nội địa đã gia tăng lên qua các năm Nhưng điều đáng quan tâm là cho đến nay khách hàng sử dụng thẻ chủ yếu là để rút tiền mặt từ các chi nhánh ngân hàng hoặc từ máy ATM Tỷ lệ này chiếm đến trên 90% tổng phát sinh nợ trong khi doanh số thanh toán hàng hóa dịch vụ tại các ĐVCNT hoặc chuyển khoản từ thẻ rất ít (nhỏ hơn 10% số phát sinh nợ) Điều này chưa đáp ứng mong muốn của các ngân hàng và các nhà làm chính sách là tạo ra các phương tiện thanh toán hiện đại không dùng tiền mặt mang lại sự thuận tiện cho khách hàng, giảm sử dụng tiền mặt trong lưu thông

1.2.2.2.2 Tình hình phát triển mạng lưới chấp nhận thẻ

ƒ Về đơn vị chấp nhận thẻ (ĐVCNT)

Hiện nay việc phát triển các đơn vị chấp nhận thẻ là vấn đề khó khăn nhất đối với hoạt động thẻ trên thị trường Việt Nam Các đơn vị chấp nhận thẻ chủ yếu tập trung vào các ngành kinh doanh khách sạn, nhà hàng cao cấp, giải trí, đồ lưu niệm, phòng tranh… tại các thành phố lớn, thành phố du lịch Trong khi đó nhận thức được nguồn thu từ hoạt động thanh toán thẻ đối với khách quốc tế, các ngân hàng tập trung vào mảng thanh toán, tăng cường mở rộng mạng lưới đơn vị chấp nhận thẻ Điều này đã dẫn đến sự chồng chéo một đơn vị sử dụng làm đại lý cho nhiều ngân hàng dẫn đế sự cạnh tranh không lành mạnh giữa các ngân hàng Tuy nhiên việc hoạt động phát hành thẻ tăng trưởng mạnh sẽ có tác động tích cực đến hoạt động chấp nhận thẻ, tạo cơ sở cho việc mở rộng mạng lưới chấp nhận thẻ và mở rông loại hình phục vụ của các đơn vị chấp nhận thẻ trong tương lai

Bảng 1.6: Số lượng ĐVCNT tại Việt Nam qua các năm

NĂM SỐ LƯỢNG ĐVCNT (thời điểm cuối năm) Tốc độ gia tăng (%)

(Nguồn: Báo cáo Hội Thẻ Ngân Hàng Việt Nam 2004)[11]

Tính đến cuối năm 2004, cả nước có khoảng gần 10.000 ĐVCNT, cải thiện đáng kể

so với những năm trước Tuy nhiên, đối với số lượng chủ thẻ trên 1,5 triệu người thì

số lượng và tình hình phân bổ ĐVCNT như vậy là còn quá ít và mỏng, chưa đáp ứng được nhu cầu sử dụng thẻ của người Việt Nam

Phạm vi sử dụng thẻ thanh toán tại Việt Nam còn hẹp, chỉ sử dụng trong phạm

vi một ngân hàng phát hành thẻ Các ngân hàng thực hiện dịch vụ thẻ thanh toán chưa kết nối mạng được với nhau nên không thể làm đại lý thanh toán cho nhau Đây cũng là nguyên nhân chủ yếu làm hạn chế khả năng thu hút khách hàng sử dụng thẻ thanh toán trong thời gian qua

Tuy nhiên, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của thẻ nội địa trong thời gian qua, số lượng chủ thẻ trong nước tăng nhanh dẫn đến nhu cầu sử dụng thẻ tại các ĐVCNT có xu hướng tăng lên Các ngân hàng phát hành thẻ luôn đầu tư, đổi mới, nâng cấp chất lượng đường truyền, tốc độ xử lý Điều này sẽ khiến cho các đơn vị cung ứng hàng hóa, dịch vụ trong mọi loại hình phục vụ đời sống nhân dân sẽ nhận thấy lợi ích của việc chấp nhận thanh toán thẻ trong việc cạnh tranh thu hút khách hàng Khi đó việc phát triển mạng lưới ĐVCNT của các ngân hàng sẽ trở nên dễ dàng và hiệu quả hơn

ƒ Về hệ thống máy giao dịch tự động ATM

Bảng 1.7: Số lượng ATM tại Việt Nam

NĂM

SỐ LƯỢNG ATM

(cuối mỗi năm)

Tốc độ gia tăng

( %)

Số lượng chủ thẻ

ATM/1000 chủ thẻ

(Nguồn: Báo cáo Hội Thẻ Ngân Hàng Việt Nam)[11]

Cùng với sự phát triển mạnh mẽ của thẻ nội địa, các NHTM đã đẩy mạnh triển khai hệ thống giao dịch tự động ATM Thông qua việc triển khai giao dịch tự động qua ATM phần nào thể hiện được sự đổi mới công nghệ của các NHTM Việt Nam Trong giai đoạn đầu việc triển khai máy giao dịch tự động ATM với những tính năng thuận tiện cho khách hàng là một yếu tố bù đắp sự thiếu vắng các ĐVCNT phục vụ chủ thẻ nội địa Thông qua các ATM, khách hàng có thể giao dịch với ngân hàng cả ngoài giờ hành chính, ngày nghỉ và ngày lễ Việc triển khai máy giao dịch tự

động ATM đã giúp các NHTM nâng cao được khả năng phục vụ của mình cả về thời

gian, không gian và số lượng khách hàng Để đẩy mạnh hoạt dộng phát hành thẻ nội

địa, các ngân hàng đã mở rộng việc đầu tư phát triêûn mạng lưới ATM tạo sự thuận

tiện cho khách hàng dùng thẻ Tính đến cuối tháng 6/2005 đã có khoảng 1.000 máy

ATM được triển khai tại Việt nam tăng gấp 9 lần so với năm 2002

Tuy số lượng ATM tại Việt Nam có gia tăng trong những năm gần đây nhưng

số lượng ATM mà mỗi chủ thẻ có thể sử dụng không tăng lên tương ứng (bảng 1.7)

Nguyên nhân là do hệ thống ATM của các NHTM Việt Nam chưa kết nối được với

nhau nên khách hàng phải tìm đến đúng máy của ngân hàng phát hành thẻ thì mới

giao dịch được Điều này vừa cản trở việc gia tăng tiện ích cho khách hàng vừa gây

lãng phí trong đầu tư của toàn ngành

Hình 1.4 : Tình hình trang bị ATM của các NHTM Việt Nam

(Tính đến thời điểm cuối tháng 6/ 2005)

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450

Chức năng giao dịch của các ATM tại Việt Nam cũng còn rất hạn chế, chỉ

giới hạn các chức năng như rút tiền mặt, tra cứu số dư, chuyển khoản Gần đây một

số ngân hàng triển khai thêm dịch vụ thanh toán hóa đơn tiền điện, phí bảo hiểm qua

ATM nhưng chỉ mới ở giai đoạn thử nghiệm ban đầu, số lượng đối tác chưa nhiều và

khách hàng cũng chưa quen sử dụng Riêng máy ATM của ngân hàng EAB có thêm

chức năng gửi tiền tạo điều kiện thuận lợi hơn cho khách hàng trong việc nạp tiền

vào tài khoản ngoài giờ làm việc

(Nguồn: Hội thẻ ngân hàng Việt Nam)[11]

1.2.2.3 Đánh giá tình hình hoạt động thẻ thanh toán tại Việt Nam hiện nay:

1.2.2.3.1 Những mặt tích cực:

- Giới thiệu được một phương tiện thanh toán mới, văn minh, nhanh chóng, hiện

đại đến dân chúng Thẻ thanh toán đã giúp người dân quen dần với phương thức

thanh toán không dùng tiền mặt đang được sử dụng phổ biến ở nhiều nước trên thế

giới

- Thông qua việc phát triển thẻ thanh toán các NHTM đã thu hút được nhiều khách hàng, bán được nhiều sản phẩm dịch vụ ngân hàng, góp phần làm cho ngân hàng gần gũi hơn với người dân

- Tạo thuâän lợi cho khách hàng có nhu cầu chi tiêu ở nước ngoài: thẻû quốc tế

đã giúp những người đi du lịch, công tác nước ngoài có được phương tiện thanh toán thuận tiện ở nước ngoài

- Gia tăng thu nhập cho một số đối tượng tham gia vào hoạt động thẻ Việc

chấp nhận thanh toán thẻ đã đem lại hiệu quả cho một số loại hình kinh doanh như

du lịch, nhà hàng, khách sạn, cửa hàng lưu niệm… mà nếu không chấp nhận thẻ có thể bị mất một số lượng khách hàng Với việc làm đại lý ứng tiền mặt cho thẻ quốc tế, các ngân hàng, doanh nghiệp đã thu được nguồn phí đáng kể

- Tạo được tiền đề căn bản cho việc phát triển mạnh mẽ dịch vụ thẻ sau này

Các NHTM đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm, kiến thức trong trong lĩnh vực thẻ thanh toán Mặt khác, do nhận thức được tầm quan trọng của dịch vụ thẻ, các NHTM đã và đang tập trung đầu tư, quan tâm và coi thẻ thanh toán là sản phẩm chiến lược để phát triển ngân hàng trong tương lai

1.2.2.3.2 Những mặt hạn chế

- Đối tượng đăng ký và sử dụng thẻ tại Việt Nam còn rất hạn chế, chủ yếu là

CBCNV nhận lương qua thẻ, học sinh sinh viên Số lượng chủ thẻ vẫn còn ít so với tiềm năng phát triển của nó

- Giao dịch thông qua thẻ chủ yếu vẫn là rút tiền mặt, chiếm tỷ trọng gần 90%

doanh số thanh toán qua thẻ Doanh số sử dụng các dịch vụ khác còn rất hạn chế Đây là đặc điểm khác biệt của thị trường thẻ Việt Nam so với các nước khác

- Người dân vẫn còn xa lạ với thẻ thanh toán và các dịch vụ mà ngân hàng cung cấp Tâm lý người dân vẫn còn thích sử dụng tiền mặt trong các giao dịch thanh

toán Công tác tiếp thị, giới thiệu thẻ thanh toán còn yếu, vì vậy thẻ thanh toán còn nhiều người chưa biết đến, thậm chí còn hiểu sai lệch về thẻ

- Phạm vi sử dụng thẻ thanh toán tại Việt Nam còn hẹp Khách hàng chỉ sử

dụng trong phạm vi một ngân hàng phát hành thẻ Các ngân hàng thực hiện dịch vụ thẻ thanh toán chưa kết nối mạng được với nhau, điều này làm ảnh hưởng đến việc gia tăng tiện ích cho khách hàng Phạm vi sử dụng dịch vụ thẻ thanh toán tại Việt Nam còn hạn chế, chủ yếu tập trung ở các thành phố lớn như Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và một số thành phố du lịch khác Số lượng ĐVCNT và ATM chưa nhiều, khách hàng chưa thể sử dụng thẻ thanh toán ở mọi lúc, mọi nơi được

- Hạ tầng kỹ thuật của các NHTM Việt Nam thực hiện dịch vụ thẻ thanh toán còn lạc hậu và thiếu đồng bộ Hệ thống hạ tầng cơ sơ đường truyền còn yếu nên

khách hàng thường gặp khó khăn trong giao dịch do bị rớt mạng Do chưa có hệ thống thanh toán chung nên các NHTM tự xây dựng hệ thống thẻ của riêng mình Trình độ về công nghệ cũng như khả năng tài chính của các NHTM là khác nhau nên hệ thống thẻ của các ngân hàng khác nhau khá nhiều, ảnh hưởng đến việc kết nối hệ thống thanh toán chung sau này [14] Bên cạnh một số ngân hàng có một số kinh nghiệm trong việc phát hành thẻ và đã bước đầu xây dựng được hệ thống thẻ khá mạnh thì cũng có nhiều ngân hàng mới chập chững bước chân vào lĩnh vực thẻ Đây là hạn chế rất lớn của hệ thống thanh toán thẻ tại Việt Nam

Qua phân tích thị trường thẻ nội địa có thể nhận thấy đây là một thị trường mới, có mức tăng trưởng rất cao và là một thị trường rất tiềm năng Xu hướng phát triển trong những năm tới vẫn là thẻ thanh toán nội địa chiếm ưu thế do thói quen không thích vay mượn của người Việt Nam Để an toàn cho khách hàng, nhiều ngân hàng đã có hướng chuyển thẻ từ sang thẻ chip Việc chuyển đổi hay không hiện đang có 2 quan điểm, hiện nay mới chỉ có ngân hàng ICB thực hiện chuyển sang thẻ chip

12.2.4 Kinh nghiệm của Trung Quốc:

Hiện nay ở Việt Nam trung bình cứ 55 người dân Việt Nam mới có 1 người có thẻ ngân hàng[31], trong khi tỷ lệ này ở Trung quốc là nước mới đưa dịch vụ thẻ cách đây không lâu nhưng cứ 10 người dân có một người sử dụng thẻ.[33 ] Kinh nghiệm của Trung quốc cho thấy các NHTM đã kết hợp với nhau cùng xây dựng một thương hiệu nên khách hàng có thể sử dụng được dịch vụ tại bất cứ ngân hàng nào Trước năm 2002 tình hình Trung quốc cũng như Việt Nam hiện nay Sau khi xây dựng BankNet, các ngân hàng chỉ kết nối và phát hành thẻ trên thương hiệu chung Sau 3 năm thực hiện đã đạt thành công vượt bậc Trung quốc đã rất thành công với hệ thống thẻ CUP(China Union Pay) hiện có tới hơn 800 triệu chủ thẻ và có thể giao dịch tại máy ATM của Trung quốc, Hongkong,Thailand,Singapore,Korea [33] Ngày 10/10/2005 Ngân hàng Đông Á đã ký hợp đồng làm ngân hàng đại lý chấp nhận thẻ CUP, theo đó chủ thẻ CUP có thể giao dịch trên ATM của Ngân hàng Đông Á và tiến tới giai đoạn 2 sẽ thực hiện theo chiều ngược lại Đến lúc đó chủ thẻ VNBC có thể sử dụng máy ATM của hệ thống thẻ CUP Thực hiện được liên kết này sẽ là điều kiện thuận lợi cho việc phát triển thị trường của những ngân hàng trong liên minh thẻ VNBC.[43]

Kết luận chương I

Từ những nghiên cứu trong chương 1 có thể rút ra những kết luận sau:

ƒ Để nâng cao khả năng cạnh tranh nhằm đảm bảo việc phát triển mạnh mẽ và bền vững, doanh nghiệp phải thực hiện việc quản trị chiến lược Vai trò quan trọng của quản trị chiến lược là giúp doanh nghiệp nắm bắt những cơ hội thị trường và tạo được lợi thế cạnh tranh trên thương trường, sửû dụng tối ưu các nguồn lực tài nguyên hữu hạn nhằm đạt được các mục tiêu và nhiệm vụ chiến lược của doanh nghiệp

ƒ Việc hoạch định chiến lược được dựa trên cơ sở phân tích môi trường bên trong và bên ngoài kết hợp với những mục tiêu nhiệm vụ kinh doanh để lựa chọn và xây dựng chiến lược phù hợp, đạt hiệu quả phát triển doanh nghiệp, thoả mãn nhu cầu ngày càng cao của khách hàng

ƒ Nghiên cứu tình hình thị trường thẻ thế giới có thể nhận thấy đây là một ngành rất phát triển trên thế giới do phù hợp với nhu cầu của cuộc sống hiện đại Ngành thẻ ngân hàng tại Việt nam còn rất mới mẻ nhưng đã có những phát triển mạnh mẽ trong những năm gần đây và mang lại nhiều lợi ích to lớn cho khách hàng, ngân hàng và xã hội Nhà nước Việt nam đang rất khuyến khích người dân sử dụng việc thanh toán qua ngân hàng trong đó thẻ ngân hàng là một công cụ hữu hiệu Điều đó còn cho phép Việt Nam sớm hội nhập với nền kinh tế thế giới.Vì vậy việc phát triển thẻ Đông Á là một tất yếu, phù hợp với quy luật chung của sự phát triển trong giai đoạn hiện nay khi Việt nam đã ký Hiệp định thương mại Việt Mỹ và đang trong giai đoạn cuối của tiến trình gia nhập WTO với rất nhiều cơ hội nhưng cũng tiềm ẩn nhiều mối nguy cơ đe doạ đến sự phát triển

ƒ Để thực hiện chiến lược phát triển chung của ngân hàng TMCP Đông Á thì hoạt động kinh doanh thẻ Đông Á cần được hoạch định chiến lược phát triển phù hợp với chiến lược phát triển chung của toàn ngân hàng và thích hợp với môi trường kinh doanh Chiến lược phát triểûn thẻ Đông Á là một chiến lược chức năng phải đảm bảo đạt được các mục tiêu kinh doanh mà chiến lược phát triển chung đã vạch ra

ƒ Để xây dựng chiến lược phát triển thẻ Đông Á, cần phân tích đánh giá thực trạng hoạt động thẻ tại ngân hàng Đông Á qua đó xác định điểm mạnh điểm yếu cũng như nghiên cứu những cơ hội và nguy cơ đe doạ hoạt động phát triển thẻ của ngân hàng mà chương II sau đây sẽ đề cập tới

CHƯƠNG 2 PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH KINH DOANH THẺ TẠI

NGÂN HÀNG TMCP ĐÔNG Á

2.1 GIỚI THIỆU VỀ NGÂN HÀNG TMCP ĐÔNG Á

2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển

Ngân Hàng Thương Mại Cổ phần Đông Á đã được thành lập và chính thức đi vào hoạt động từ ngày 1/7/1992 theo giấy phép thành lập số 135/GP-UB do UBND TPHCM cấp ngày 6/4/1992, giấy phép hoạt động số 0009/NHNN, giấy phép do NHNN VN cấp ngày 27/3/1992 và giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 059011

do trọng tài kinh tế TP.HCM cấp ngày 8/4/1992 Tên tiếng Anh của Ngân hàng là

Eastern Asia Commercial Bank - EAB Hội sở chính NH TMCP Đông Á đặt tại

60-62 Nguyễn Văn Trỗi, quận Phú Nhuận Từ năm 1993 cho dến nay, hội sở chính được chuyển về 130 Phan Đăng Lưu, phường 13, quận Phú Nhuận, TP HCM

Qua hơn 13 năm hoạt động, ngân hàng Đông Á đã tạo cho mình một chỗ đứng vững chắc trên thị trường, thu hút một lượng khách đáng kể, có một vị thế nhất định trong đội ngũ các NH TMCP hoạt động có hiệu quả

Khi mới thành lập, vốn điều lệ NHĐA là 20 tỷ đồng Tính đến 6/2005, vốn điều lệ của NH đã tăng lên đến 450 tỷ đồng (tháng 11/2005 tăng vốn lên 500 tỷ đồng) Mạng lưới hoạt động của NH đã phát triển rộng khắp trong cả nước (phụ lục), các dịch vụ ngày càng hoàn thiện và đa dạng hóa Liên tục trong những năm qua, Ngân hàng luôn hoạt động có lãi và được đánh giá là một trong những ngân hàng mạnh trong hệ thống Ngân hàng TMCP tại VN Sơ đồ tổ chức thể hiện ở hình 2.1

Bước vào giai đoạn mới, nền kinh tế VN đang trong quá trình hội nhập với nhiều khó khăn và thách thức, mục tiêu của Ngân hàng phải đạt đến là “ Trở thành một trong những ngân hàng cổ phần hàng đầu tại VN” Với sứ mạng“ Đem đến sự tiện lợi, hiệu quả và an toàn cho khách hàng”, Ngân hàng Đông Á đang xây dựng

một chiến lược “ Phát triển mạnh mẽ” Với định hướng phát triển “ Hướng tới

khách hàng”, một trong những mục tiêu cơ bản của chiến lược là :“Đa dạng hoá các dịch vụ của Ngân hàng, tăng cường phục vụ cho người dân bằng cách gia tăng các tiện ích có liên quan đến lĩnh vực ngân hàng” Phát triển hoạt động kinh doanh thẻ là chiến lược chủ đạo thúc đẩy các dịch vụ khác của Ngân hàng Vì vậy ngân hàng sẽ

tập trung nhiều nguồn lực cho hoạt động này Đó là một điểm mạnh cho quá trình

phát triển thẻ Đông Á sẽ được đề cập tới ở mục 2.3

2.1.2 Kết quả một số hoạt động kinh doanh chính của ngân hàng Đông Á :

Bảng 2.1 Tình hình hoạt động kinh doanh của Ngân Hàng TMCP Đông Á

A(ĐVT 2000 2001 2002 2003 2004 Số dư huy động bình

quân

Tỷ đồng

Dư nợ bình quân cho

Doanh số thanh toán

Doanh số chi trả

kiều hối

Triệu USD

(Nguồn : Annual Report 2004)[10]

Qua bảng trên có thể nhận thấy tình hình kinh doanh của Ngân hàng đang rất thuận

lợi trong những năm gần đây Tất cả các hoạt động đều có mức tăng cao hơn so với

năm trước Đây là một điểm mạnh tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động kinh doanh

thẻ trong bối cảnh chung

Bảng 2.2 Báo cáo tài chính năm 2004

Tỷ suất lợi nhận ròng/tổng tài sản bình

quân

% 1,31

(Nguồn : Annual Report 2004)[10]

Năm 2004 được xem là năm hoạt động thành công của Ngân hàng Nguồn vốn tự có cũng được gia tăng nhanh Tính đến tháng 6/2005 tổng vốn tự có của ngân hàng là

450 tỷ đồng Có thể thấy hoạt động của ngân hàng đang tiến triển rất tốt Mức cổ tức chia cho cổ đông đạt mức cao 22%

2.2 PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH THẺ ĐÔNG ÁÙ 2.2.1 Giới thiệu về thẻ Đông Á

2.2.1.1 Sự ra đời của thẻ Đông Á :

Ngày 08/07/2002 thẻ thanh toán Đông Á đã chính thức gia nhập vào thị trường tài chính, Ngân hàng trong nước Với những tiện ích hiện đại của mình, thẻ Đông Á nhanh chóng thu hút sự quan tâm của đông đảo khách hàng, dần dần xoá đi quan niệm : thẻ Ngân hàng chỉ dành cho những người giàu có

Đến tháng 10/2005, thẻ Đông Á đã có hơn 300.000 chủ thẻ, với hơn 400 điểm chấp nhận thẻ bao gồm hệ thống máy giao dịch tự động ATM, hệ thống cửa hàng vàng PNJ, hệ thống các siêu thị, nhà hàng, cửa hàng quần áo, giày dép, quán ăn bình dân, nhà sách, các bệnh viện, phòng khám… trên toàn quốc

Ngân hàng Đông Á là một trong những Ngân hàng đầu tiên tại Việt Nam cung cấp dịch vụ thanh toán phí dịch vụ qua thẻ với thủ tục thanh toán đơn giản và chính xác, tiết kiệm được thời gian: thanh toán tự động phí bảo hiểm, điện, nước, điện thoại, internet, truyền hình cáp … Để khuyến khích khách hàng sử dụng dịch vụ, ngân hàng đã miễn phí dịch vụ trong năm 2005

Một dịch vụ đặc biệt của ngân hàng Đông Á là dịch vụ thấu chi qua thẻ (vay tiền qua thẻ) để đáp ứng được những nhu cầu chi tiêu đột xuất của khách hàng Đây là một tiện ích nổi bật của thẻ Đa năng Đông Á so với các loại thẻ thanh toán , thẻ ATM mà thẻ của các ngân hàng khác không có

2.2.1.2 Đặc điểm và các chức năng của thẻ

2.2.1.2.2 Chức năng :

- Rút tiền mặt qua hai hệ thống : hệ thống máy ATM và hệ thống bán tự động P.O.S tại hệ thống cửa hàng vàng bạc đá quý PNJ, vàng bạc Mi hồng, nhà hàng Hoa viên,… trên toàn quốc Ngân hàng đã lắp đặt 200 máy ATM và đặc biệt có đến hơn

100 điểm chấp nhận thẻ cho rút tiền mặt Đây là điểm mạnh của hệ thống mạng lưới rút tiền của ngân hàng Đông Á so với các ngân hàng khác chỉ có thể rút tiền tại các chi nhánh và ATM Như vậy, cùng với 40 máy của ngân hàng liên kết là Saigon Công thương khách hàng có thể rút tiền tại gần 350 điểm trên toàn quốc

- Chuyển khoản tại hệ thống Ngân hàng Đông Á và hệ thống máy ATM

- Nộp tiền trực tiếp từ máy ATM Đây là điểm nổi trội của máy ATM Đông Á

so với máy của các ngân hàng khác

- Thanh toán tiền hàng hoá dịch vụ tại hơn 400 điểm trên toàn quốc : hệ thống cửa hàng PNJ, hệ thống siêu thị Maximart, Coopmart, Metro… Thanh toán phí sử dụng điện, nước, internet, truyền hình cáp

- Thấu chi : vay tiền qua thẻ (tín chấp hay thế chấp) Thấu chi cũng là một tiện ích nổi bật hơn mà thẻ của các ngân hàng không có Như vậy có thể nói thẻ Đông Á vứa mang tính thẻ ghi nợ nhưng lại vừa có tiện ích của thẻ tín dụng Đây là đặc điểm riêng của thẻ Đông Á

-Chủ thẻ chính có thể quản lý chi tiêu của thẻ phụ chặt chẽ

- Mua thẻ trả trước thông qua máy ATM ( thẻ điện thoại, internet…)

2.2.1.2.3 Tiện ích của thẻ Đông Á :

- Thủ tục liên quan đến thẻ đơn giản, rõ ràng và nhanh chóng

- Thanh toán thay thế tiền mặt

- An toàn, bảo mật bằng số PIN Để đảm bảo an toàn cho tài khoản, khách hàng có thể tự đổi số PIN bất cứ lúc nào trên máy ATM

- Với thẻ Đông Á, việc sử dụng tiền trong tài khoản được linh hoạt hơn : giao dịch 24/24, mạng lưới chấp nhận thẻ đa dạng, mạng lưới rút tiền ngày càng mở rộng

- Kiểm tra số dư tài khoản trực tiếp trên máy ATM, POS Hoặc có thể truy cập trên internet để tra cứu số dư, kiểm tra giao dịch …

- Không yêu cầu số dư duy trì tài khoản thẻ

- Số tiền có trong tài khoản được hưởng lãi suất không kỳ hạn (0.2%/tháng)

- ATM giao dịch bằng tiếng Việt , có giọng nói hướng dẫn giao dịch trên ATM

- Có thể sử dụng vượt quá số tiền hiện có trong tài khoản nhờ dịch vụ thấu chi

Trong tương lai gần có thể sử dụng intenet để thực hiện giao dịch với ngân hàng như chuyển khoản, mua sắm hàng hoá qua mạng… Hiện tại khách hàng đã có thể tra cứu thông tin tài khoản, tra cứu các điểm lắp đặt ATM ,điểm chấp nhận thẻ qua dịch vụ internet banking Dịch vụ này mới được triển khai từ 15/8/2005 và đã nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của khách hàng sử dụng thẻ

Có thể so sánh chức năng và tiện ích của thẻ với các ngân hàng khác thông qua bảng “So sánh các loại thẻ” (Phụ lục 2) Qua sự so sánh này có thể nói thẻ Đông

Á rất đa dạng về các tiện ích Chính vì vậy thẻ có tên Thẻ Đa năng Trong số các loại thẻ trện thị trường có thể thấy thẻ Đa năng Đông Á là loại thẻ có nhiều tính năng nhất Thẻ có 16 tính năng trong khi thẻ Connect 24 của VCB cũng chỉ có 12 tính năng Các ngân hàng khác mới gia nhập vào thị trường thẻ chưa bao lâu thì thẻ chỉ có các tính năng cơ bản cần thiết Đặc biệt thẻ Đa năng Đông Á có tính năng gửi tiền vào tài khoản thông qua máy ATM Tính năng này chỉ riêng có ở thẻ Đông Á

(mới đây khi tham gia liên minh VNBC của Đông Á thì thẻ của Saigon Bank cũng có chức năng này) Ngoài ra điểm nổi trội của thẻ còn ở tiện ích thấu chi (sử dụng vượt

quá số dư đang có) Như vậy nếu khách hàng đăng ký sử dụng dịch vụ này thì có thể sử dụng thẻ thanh toán như một thẻ tín dụng với hạn mức đã được cấp Tiện ích này rất phù hợp cho những nhu cầu chi tiêu đột xuất của khách hàng Những điểûm mạnh nêu trên của thẻ Đông Á chứng tỏ thẻ Đông Á đang có khả năng cạnh tranh cao Ngân hàng cần phải phát huy khả năng này để chiếm lĩnh thị trường vì lợi thế này sẽ mất dần theo thời gian

2.2.2 Thực trạng hoạt động kinh doanh thẻ Đông Á

2.2.2.1 Các nghiệp vụ và giao dịch thẻ :

2.2.2.1.1 Đối tượng phát hành :

Thẻ Đông Á được thiết kế cho tất cả các cá nhân người Việt Nam, người nước ngoài sinh sống và làm việc tại Việt Nam đáp ứng đầy đủ các điều kiện do EAB quy định Đối tượng tập trung chủ yếu vào các khách hàng như : Người nhận lương qua tài khoản, đại lý bảo hiểm, viên chức nhà nước, trình dược viên, những người đi công tác xa nhà có nhu cầu gởi tiền về cho gia đình, sinh viên, học sinh, tiểu thương…

2.2.2.1.2 Điều kiện phát hành thẻ thanh toán :

* Đối với chủ thẻ chính :

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của pháp luật

- Là chủ tài khoản thẻ thanh toán mở tại Ngân hàng Đông Á

* Đối với chủ thẻ phụ :

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của pháp luật

- Được chủ thẻ chính cam kết thanh toán toàn bộ các khoản tiền sử dụng từ thẻ phụ, các khoản phí phát sinh khi sử dụng thẻ phụ

2.2.2.1.3 Quy trình phát hành thẻ :

Hình 2.2 Lưu đồ quy trình phát hành thẻ Từ chối cung

cấp dịch vụ

Nhân viên GDT Khách hàng cung cấp hồ sơ cần thiết

(Nguồn : Ngân hàngTMCP Đông Á)

2.2.2.2.Tình hình kinh doanh thẻ

2.2.2.2.1 Sự phát triển của hoạt động phát hành thẻ :

Chỉ sau hơn một năm ra đời, số lượng thẻ do EAB phát hành tăng liên tục Với chỉ khoảng 3.500 thẻ ở cuối năm 2002, số lượng thẻ của EAB không ngừng tăng trưởng với tốc độ nhanh chóng đạt 10.000 thẻ vào năm 2003 Đến cuối năm 2004 tổng số khách hàng đã tăng lên đến 90.000 khách hàng và cho đến nay (10/2005) EAB đã phát hành được hơn 300.000 thẻ Dự kiến đến cuối năm 2005 tổng số phát hành sẽ đạt được 390.000 thẻ, tăng 375% so với năm 2003

Lập hồ sơ quản lý

Mở tài khoản thẻ TTT-NHĐA

Bảng 2.3 : Tình hình phát hành thẻ Đông Á

(12/2005*) Số lượng thẻ phát

190.000 (300.000*) Tổng số khách

hàng(Số Luỹ kế)

(390.000*) Tốc độ tăng số phát

hành%

(Nguồn : Ngân hàng TMCP Đông Á) Với chiến lược “phát triển thẻ là chiến lược chủ đạo để phát triển sản phẩm dịch vụ khác của ngân hàng”, trong năm 2003 và 2004, Ngân hàng Đông Á đã tập trung mọi nguồn lực cho định hướng này, trong đó có hoạt động “mở thẻ tận nơi” Kết quả là sau 6 tháng đầu năm 2003 đã tăng thêm 1.500 thẻ (tăng 43%) và đến cuối năm 2003 tăng thêm 5.000 thẻ (tăng 100%) nâng tổng số khách hàng đến cuối năm

2003 là 10.000 khách hàng Đặc biệt, từ ngày 18/01/2004 Đông Á đưa vào sử dụng hệ thống máy rút tiền tự động ATM với chức năng gửi tiền vào tài khoản thẻ thông qua máy ATM là chức năng nổi trội của ATM Đông Á Từ đây, số lượng thẻ phát hành tăng lên nhanh chóng Ngay trong qúy I/2004 là 10.000 thẻ Và đến cuối năm

2004 tổng số khách hàng lên đến 90.000 chủ thẻ (tăng 1.230,8% so với năm 2003) Không dừng ớ mức độ tăng trưởng này, năm 2005 bằng các chính sách, các chương trình Marketing cũng như triểâûn khai thêm nhiều sản phẩm dịch vụ mới như thanh toán tự động tiền điện, tiền nước, tiền điện thoại qua thẻ và mới đây nhất (9/2005) là dịch vụ internetbanking, dịch vụ thanh toán cước taxi Mailinh (10/2005)…nên đến tháng 8/2005 tổng số thẻ phát hành lên đến 280.000 khách hàng Có thể nói năm

2005 là năm phát triển mạnh nhất về số lượng thẻ phát hành cũng như phát triển về sản phẩm dịch vụ mới Kết quả là mức thị phần tăng lên đáng kể Hiện nay nếu xếp theo chỉ tiêu số lượng thẻ phát hành thì Ngân hàng Đông Á có mức thị phần đứng thứ hai sau Vietcombank so với mức thứ tư ở năm 2004 thì Ngân hàng Đông Á đã có một bước tiến dài

2.2.2.2.2 Thực trạng về hệ thống máy ATM và mạng lưới đại lý chấp nhận thẻ

Ngoài các máy ATM và POS được lắp đạt ớ tất cả các chi nhánh của Ngân hàng Đông Á, Ngân hàng đã đầu tư lớn cho việc lắp đặt máy giao dịch tự đông

ATM Nếu như cuối năm 2003 ngân hàng có 30 máy ATM thì năm 2004 đã tăng lên

80 máy, 6 tháng đầu năm tổng số máy lắp đặt đã tăng lên 180 máy Số máy lắp đặt thêm được cập nhật hàng tháng, đến tháng 10/2005 tổng số máy lắp đặt là 200 máy Dự kiến đến cuối năm 2005 ngân hàng sẽ đưa vào hoạt động khoảng 250 máy Số máy đã lắp đặt bằng 50% so với VCB, bằng với số lượng máy của BIDV và AgriBank Số lượng máy tăng tuy chưa phải là nhiều so với số lượng khách hàng đang gia tăng nhanh chóng nhưng đây là nỗ lực của Ngân hàng trong việc đầu tư cho hoạt động thẻ Bởi vì Ngân hàng Đông Á là một NHTMCP nên không có sức mạnh về vốn so với các NHTMQD nêu trên

Tuy nhiên nếu tự trang bị thì rất tốn kém và lãng phí Vì vậy việc mở rông mạng lưới bằng cách liên kết với các ngân hàng khác để có thể sử dụng chung máy ATM là vấn đề quan trọng và cần thiết Từ ngày 28/1/2005 ngân hàng đã liên kết với ngân hàng Saigòn công thương trong hệ thống VNBC Khách hàng của cả hai ngân hàng đã có thể giao dịch liên thông trên máy của ngân hàng bạn Điều này nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của khách hàng vì từ đây khách hàng có nhiều điểm để giao dịch dù phải trả một khoản phí 2.000đ/ giao dịch off us Việc liên kết với hệ thống của ngân hàng khác để có thể sử dụng chung máy đã được ngân hàng quan tâm ngay từ khi mới triển khai Ngân hàng đã tham gia liên minh của 11 ngân hàng thành lập công ty Chuyển mạch tài chính quôc gia từ năm 2003 nhưng cho đến nay công ty này vẫn chưa hoạt động buộc lòng ngân hàng phải tự mở rông mối liên kết Sắp tới đây ngân hàng Phát triển nhà Hà nội và ngân hàng Phát triển nhà đồng bằng sông Cửu long sẽø tham gia liên minh thẻ VNBC( Viet Nam Bank Card) thì số lượng máy giao dịch ATM sẽ mở rộng hơn nữa đáp ứng nhu cầu khách hàng

Song song với sự tăng vọt của số lượng thẻ phát hành là số điểm chấp nhận thẻ Cuối năm 2002 chỉ có 80 điểm, sang năm 2003 số điểm chấp nhận thẻ đã tăng lên 200 điểm, mở rộng mạng lưới chấp nhận thẻ đến các siêu thị, cửa hàng vàng bạc đá quý, nhà hàng, khách sạn…Hiện nay tổng số ĐVCNT là hơn 400 điểm Tốc độ tăng nhanh chóng này cho thấy sự nỗ lực của Ngân hàng trong việc giới thiệu sản phẩm đến với khách hàng và trong việc cải thiện nhận thức của khách hàng đối với những tiện ích mà thẻ thanh toán mang lại

Công tác phát triển mạng lưới chấp nhận thẻ trong thời gian qua còn gặp một số khó khăn khi phải cân nhắc giữa việc gia tăng số lượng ĐVCNT và hiệu quả hoạt động của ĐVCNT Đối với mỗi ĐVCNT đều được ngân hàng trang bị máy đọc thẻ

được nhập khẩu từ nước ngoài, giá mỗi máy đọc thẻ dao động từ 300 đến 650 USD

Mặc dù trong những năm gần đây các siêu thị, trung tâm thương mại có gia tăng về

số lượng nhưng phần lớn người dân vẫn thường mua sắm tại các chợ và các cửa hàng

nhỏ phân tán cho nên doanh số giao dịch tại các ĐVCNT không nhiều Các đơn vị

cung ứng hàng hóa, dịch vụ không mặn mà với việc chấp nhận thanh toán bằng thẻ

vì chưa thấy lợi ích đem lại từ hoạt động này mà ĐVCNT còn phải chịu phí đại lý

Hơn nữa, việc giao dịch bằng thẻ chưa thật sự nhanh chóng, tiện lợi cho cả khách

hàng và ĐVCNT do tốc độ xử lý, đường truyền tín hiệu chưa tốt Tâm lý khách hàng

không hoàn toàn an tâm khi chỉ mang theo thẻ mà thường mang theo cả tiền mặt

Tuy có tốc độ tăng cao nhưng nếu so với tốc độ tăng trưởng về số lượng phát

hành thì mức tăng này chưa tương xứng Hơn nữa các điểm chấp nhận thẻ cũng chưa

phù hợp với nhu cầu của đại đa số khách hàng có mức thu nhập không cao

Giao dịch thanh toán qua thẻ tại các điểm chấp nhận còn rất thấp thậm chí có nhiều

điểm chấp nhận không phát sinh giao dịch nào trong 6 tháng liền buộc Ngân hàng

phải thanh lý hợp đồng

2.2.2.2.3 Thực trạng về doanh số phát sinh trên tài khoản thẻ :

Bảng 2.4 : Doanh số phát sinh trên tài khoản thẻ Đơn vị tính : tỷ đồng

(Nguồn : Ngân hàng TMCP Đông Á)

Doanh số phát sinh Có là tổng giá trị các giao dịch mà chủ thẻ thực hiện làm

tăng số dư trên tài khoản thẻ như gửi tiền vào tài khoản, nhận tiền do người khác gửi

tới… Doanh số phát sinh Nợ là tổng giá trị các giao dịch làm giảm số dư trên tài

khoản thẻ như giao dịch rút tiền, thanh toán, chuyển tiền đi…

Qua bảng số liệu cho thấy doanh số phát sinh cũng tăng nhanh cùng với sự gia

tăng của số lượng thẻ phát hành Nếu như cuối năm 2002 doanh số phát sinh có là 24

tỷ đồng thì đến cuối năm 2003 là 240 tỷ đồng Và đến cuối năm 2004 là 1.680 tỷ

đồng (tăng 700% so với năm 2003) Tương tự như vậy doanh số phát sinh Nợ năm

2002 đạt 20 tỷ thì đến cuối năm 2003 tăng lên 204,6 tỷ và đến cuối năm 2004 doanh số này là 1.584,2 tỷ (tăng 774,2% so với năm 2003) Như vậy cả doanh số phát sinh Nợ và phát sinh Có đều có mức tăng trưởng cao hơn so với mức tăng của ngành (375%) trong khi thẻ Đông Á có mức tăng lên đến hơn 700% so với năm 2003.(năm

2002 không so sánh vì nghiệp vụ mới ra đời ) Điều này cho thấy đây là một điểm mạnh đáng kể của thẻ Đông Á Kinh doanh trong ngành có tốc độ tăng trưởng rất cao, lên đến 375% trong khi tốc độ của bản thân Đông Á còn cao hơn nhiều lần mức tăng của ngành chứng tỏ Thẻ Đông Á đang rất có khả năng cạnh tranh

Tuy doanh số chuyển khoản và thanh toán còn ở mức thấp so với giao dịch rút tiền nhưng cũng có xu hướng tăng trong năm 2004 cho thấy khách hàng ngày càng tin tưởng vào dịch vụ này vì những lợi ích do nó mang lại Tổng doanh số các giao dịch này tăng lên so với năm 2003 lần lượt là 793% và 882 % cao hơn cả mức tăng số lượng phát hành thẻ đã chứng minh điều đó Tuy nhiên tỷ trọng của các giao dịch này còn rất thấp so với giao dịch rút tiền

Trong tổng giá trị giao dịch phát sinh nợ thì giao dịch rút tiền mặt chiếm tỷ trọng cao nhất, năm 2002 khoảng 80% trong khi giao dịch thanh toán chỉ chiếm tỷ trọng khoảng 5%, chuyển khoản 15% Sang năm 2003 tỷ trọng này có thay đổi nhưng giao dịch rút tiền mặt vẫn được thực hiện nhiều nhất với doanh số cuối năm 2003 là 193,33 tỷ đồng, chiếm 94,4% tổng giá trị phát sinh nợ Năm 2004 doanh số rút tiền là 1.486 tỷ đồng chiếm tỷ trọng 93,8% Giao dịch rút tiền không những chiếm tỷ trọng cao mà lại giữ ngưyên vị trí không giảm tỷ trọng chứng tỏ việc ngân hàng đã đưa ra thêm nhiều sản phẩm dịch vụ qua thẻ nhưng chưa được sự ủng hộ nhiệt tình của khách hàng Chủ thẻ chưa khai thác hết những tiện ích của thẻ thanh toán, chỉ tập trung sử dụng tiện ích rút tiền mặt còn các tiện ích còn lại rất ít được sử dụng Việc này có thể giải thích là do thẻ thanh toán còn mới mẻ đối với người dân và họ vẫn chưa xoá hết quan niệm “thẻ ATM”, “máy ATM-máy rút tiền tự động” tức là chỉ dùng để rút tiền mặt Nếu phân tích sâu hơn đối với doanh số phát sinh từ các dịch vụ tiện ích khác của thẻ như : thanh toán tiền mua hàng hoá dịch vụ qua các đại lý, thanh toán tiền điện, điện thoại, mua thẻ cào qua ATM….đều cho thấy mức phát sinh còn thấp, chưa tương xứng với sự đầu tư của ngân hàng Sau những phân tích trên có thể nhận thấy ngân hàng cần quan tâm hơn đến việc thực hiện các chương trình khuyến khích khách hàng sử dụng thẻ với những dịch vụ sản phẩm đã đưa ra

2.2.2.2.4 Kết quả hoạt động kinh doanh thẻ :

ƒ Kết quả hoạt động kinh doanh

Bảng 2.5 : Kết quả hoạt động kinh doanh thẻ Đơn vị tính : triệu đồng

Doanh thu thu được từ thẻ

(Nguồn : Ngân hàng TMCP Đông Á)

Kinh doanh thẻ là một hoạt động còn rất mới ở Ngân hàng Đông Á Do đó, để

khách hàng biết đến sản phẩm thẻ Đông Á, Ngân hàng đã đầu tư rất nhiều vào hoạt

động này nhằm tạo ra nhiều ưu việt hơn cho thẻ Đông Á đồng thời tạo một chỗ đứng

trên thị trường thẻ nội địa Hiện Ngân hàng vẫn còn đang trong giai đoạn thực hiện

nhiều chương trình khuyến mãi: miễn phí thường niên, phí dịch vụ… nên các khoản

phí thu được còn rất ít so với đầu tư của ngân hàng Nguồn thu lớn nhất là khoản thu

từ việc sử dụng tiền tạm thời chưa sử dụng của chủ thẻ để cho vay và đầu tư vào các

hoạt động khác thu lãi (lãi tái cấp vốn) Nếu như cuối năm 2002 doanh thu thu được

từ thẻ chỉ đạt 118 triệu đồng thì đến tháng 6/2003 doanh thu đạt được 429.6 triệu

đồng, đến cuối năm 2003 là 588 triệu đồng và đến cuối năm 2004 là 4,2 tỷ đồng Từ

năm 2004 ngân hàng bắt đầu thu phí thường niên và tính lãi tái cấp vốn nên doanh

thu có tăng hơn Đến tháng 6/2004 ngân hàng đã đưa khấu hao máy ATM vào tính

toán hiệu quả hoạt động nhưng nguồn doanh thu đã ở mức cao hơn tổng chi phí Nhìn

vào tỷ lệ CP/DT có thể thấy năm 2003 doanh thu vẫn chưa bù đắp được chi phí với tỷ

lệ là1,22 nhưng đến cuối năm 2004 tổng doanh thu đã lớn hơn tổng chi phí Điều này

chứng tỏ hoạt động kinh doanh thẻ đang tăng trưởng với tốc độ rất tốt và Ngân hàng

dần dần đã bù đắp được những chi phí bỏ ra Tuy nhiên tỷ lệ này không ổn định qua

các tháng

ƒ Doanh thu bình quân một khách hàng

Để phân tích tác động của sự tăng trưởng về số lượng khách hàng đến tốc độ

tăng doanh thu, có thể dựa vào chỉ tiêu doanh thu bình quân mỗi khách hàng: