các sạn phaơm cụa mình đeơ gia taíng khạ naíng cánh tranh tređn thị trường.
2.3. PHAĐN TÍCH CÁC NHAĐN TÔ ẠNH HƯỞNG ĐÊN SỰ PHÁT TRIEƠN THẸ ĐOĐNG Á ĐOĐNG Á
2.3.1. Phađn tích các nhađn tô beđn trong:
Với kêt quạ phađn tích, đánh giá hốt đoơng kinh doanh thẹ neđu tređn ta tìm hieơu chúng chịu sự tác đoơng cụa các nhađn tô nào, theo chieău thuaơn hay nghịch đeơ từ đó có những giại pháp thích hợp.
Cođng tác quạn trị bao goăm hốch định, toơ chức, thúc đaơy thực hieơn, bô trí nhađn sự và kieơm soát. Ngađn hàng đã và đang thực hieơn chiên lược “Phát trieơn mánh mẽ” cụa giai đốn 2 từ naím 2006-2010. Với định hướng “Hướng tới khách hàng”, moơt trong những nhieơm vú chiên lược cụa Ngađn hàng là đa dáng hoá và phát trieơn dịch vú ngađn hàng hieơn đái mà trĩng tađm là dịch vú từ thẹ. Phát trieơn “Hốt đoơng kinh doanh thẹ” sẽ là chiên lược chụ đáo đeơ thúc đaơy các dịch vú khác cụa ngađn hàng. Vì vaơy ngađn hàng sẽ đaău tư nhieău tieăn cụa, nguoăn lực vào hốt đoơng này. Đieău này sẽ táo đieău kieơn thuaơn lợi cho hốt đoơng thẹ trong giai đốn mới và là moơt đieơm mánh caăn lưu ý khi xađy dựng chiên lược cho hốt đoơng thẹ.
2.3.1.1. Tài chính kê toán:
Các chư tieđu tài chính kê toán cụa toàn Ngađn hàng là rât tôt. Các chư sô taíng trưởng cho thây khạ naíng duy trì vị trí kinh tê cụa ngađn hàng trong mức taíng trưởng chung cụa neăn kinh tê và cụa ngành. Bạng 2.1 và 2.2 trang 25 đã chư rõ đieău này. Đađy là đieău kieơn thuaơn lợi cho sự phát trieơn thẹ trong giai đốn tới. Nhât là khi ngađn hàng đang taơp trung nguoăn lực đeơ đaău tư cho hốt đoơng thẹ.
Qua phađn tích tình hình kinh doanh thẹ neđu tređn ta thây sô lượng phát hành thẹ và doanh sô phát sinh đeău taíng nhanh cạ ở doanh sô phát sinh Nợ và Có. Như vaơy cạ doanh sô phát sinh Nợ và phát sinh Có đeău có mức taíng trưởng cao hơn so với mức taíng cụa ngành (375%) trong khi thẹ Đođng Á có mức taíng leđn đên hơn 700% so với naím 2003.(naím 2002 khođng so sánh vì nghieơp vú mới ra đời ). Đieău này cho thây đađy là moơt đieơm mánh đáng keơ cụa thẹ Đođng Á. Kinh doanh trong ngành có tôc đoơ taíng trưởng rât cao, leđn đên 375% trong khi tôc đoơ cụa bạn thađn Đođng Á còn cao hơn nhieău laăn mức taíng cụa ngành chứng tỏ Thẹ Đođng Á đang rât có khạ naíng cánh tranh
Phađn tích và đánh giá các hốt đoơng kinh doanh thẹ trong thới gian qua cho thây cho đên nay doanh thu đang bù đaĩp được chi phí bỏ ra. Tuy nhieđn ngađn hàng đang trong thời kỳ đaău tư mánh cho heơ thông neđn lợi nhuaơn từ hốt đoơng này khođng oơn định. Từ tháng 8/2004 đên tháng 9/2005 doanh thu đã bù đaĩp được chi phí và baĩt đaău có lợi nhuaơn nhưng đên tháng 10/2005 lợi nhuaơn lái quay trở veă mức ađm. Nguyeđn nhađn do doanh thu có gia taíng nhưng khođng bù đaĩp nôi chi phí khâu hao cho heơ thông ATM mới nhaơp trong khi ngađn hàng đang thực hieơn theđm nhieău chương trình khuyên mãi. Tuy nhieđn tình hình này naỉm trong taăm kieơm soát cụa ngađn hàng và xu hướng chung là hốt đoơng thẹ văn có hieơu quạ.
Đánh giá sự taíng trưởng cụa hốt đoơng thẹ thođng qua hai chư tieđu: Sô lượng khách hàng và Doanh thu bình quađn cụa moơt khách hàng. Sô lượng khách hàng hieơn gia taíng nhanh chóng nhờ các hốt đoơng Marketing, bán hàng…và đã đát được thành quạ khạ quan. Sô lượng khách hàng gia taíng tượng trưng cho sự taíng trưởng veă lượng, trong khi Doanh thu bình quađn cụa moơt khách hàng tượng trưng cho sự thay đoơi veă chât cụa sự taíng trưởng. Qua bạng 2.6 ta nhaơn thây doanh thu bình quađn cụa moơt khách hàng đang bị sút giạm. Đađy cũng là tình hình chung cụa toàn ngành thẹ Vieơt Nam như đã phađn tích ở chương 1. Phađn tích tác đoơng cụa nhađn tô này ta thây, nêu văn giữ được doanh thu bình quađn moơt khách hàng ở mức cụa naím 2003 thì khi sô lượng khách hàng taíng leđn cụa naím 2004, toơng doanh thu sẽ đát được 4,704 tỷ nhưng thực tê chư đát 4,257 tỷ. Qua phađn tích sô lieơu cụa 8 tháng naím 2005 tình hình này văn chưa được cại thieơn. Như vaơy có theơ nói doanh thu taíng chụ yêu veă lượng, với sô tuyeơt đôi cụa tháng 10/2005 leđn đên 15 tỷ đoăng nhưng sô tương đôi lái sút giạm.. Doanh thu taíng veă lượng có nguyeđn nhađn chính là do taíng sô lượng khách hàng. Tuy nhieđn chât lượng cụa taíng trưởng đang giạm sút đáng keơ, theơ hieơn ở doanh
thu bình quađn cho moêi khách hàng đã giạm 10% so với naím 2003. Đieău này làm giạm mức taíng toơng doanh thu, giạm hieơu quạ kinh doanh thẹ. Do đang thực hieơn các chương trình gia taíng sô lượng phát hành neđn ngađn hàng đã châp nhaơn thực tráng này nhưng xét veă lađu dài caăn phại chú trĩng đên vân đeă chât lượng taíng trưởng thì mới phát trieơn beăn vững.
Nguyeđn nhađn cụa sự sút giạm hieơu quạ do Nguoăn thu từ thẹ chưa cao trong khi đaău tư cho heơ thông rât tôn kém trong khi đó phí dịch vú thu được khođng đáng keơ do khách hàng sử dúng các dịch vú tređn thẹ còn hán chê, phaăn lớn chư sử dúng thẹ đeơ rút tieăn.Hơn nữa vieơc phát hành thẹ gia taíng nhanh chóng nhưng tỷ leơ thẹ đang hốt đoơng còn hán chê cũng làm thu nhaơp cụa hốt đoơng thẹ bị ạnh hưởng. Tuy nhieđn nêu so với tỷ leơ thẹ hốt đoơng cụa toàn ngành là 50% [12] thì tỷ leơ cụa ngađn hàng Đođng Á văn còn cao hơn khá nhieău. Tuy chưa phại là đieơm yêu nhưng trong thời gian tới ngađn hàng caăn có giại pháp đeơ gia taíng tỷ leơ này nhaỉm taíng hieơu quạ hốt đoơng.
2.3.1.2. Boơ máy toơ chức:
Hốt đoơng thẹ là moơt hốt đoơng chức naíng cụa ngađn hàng. Vieơc xađy dựng chiên lược phát trieơn thẹ là xađy dựng chiên lược chức naíng đeơ thực hieơn theo chiên lược chung cụa toàn ngađn hàng. Hốt đoơng thẹ lieđn quan đên rât nhieău boơ phaơn chức naíng trong ngađn hàng như Trung Tađm Thẹ, Kê toán, Marketing, boơ phaơn phát trieơn sạn phaơm dịch vú, các chi nhánh, phòng giao dịch…Đieău này đòi hỏi phại có sự toơ chức, phađn quyeăn, kieơm soát, định rõ chức naíng nhieơm vú cụa từng đơn vị và nhât là phại có sự phôi hợp chaịt chẽ giữa các boơ phaơn. Đieău này đã có được ở Ngađn hàng Đođng Á. Các đơn vị đã phôi hợp tôt và rât có kỹ naíng làm vieơc theo nhóm đeơ thực hieơn cođng vieơc. Nhờ đó mà haău hêt các chương trình, dịch vú mới mà Ngađn hàng đưa ra đeău thành cođng. Đađy là moơt đieơm mánh nữa cho vieơc thực hieơn chiên lước phát trieơn.
2.3.1.3. Hốt đoơng Marketing:
Hốt đoơng Marketing đóng vai trò chụ đáo trong vieơc phát trieơn khách hàng. Baỉng vieơc thực hieơn các chương trình Marketing cho đôi tượng Cán boơ vieđn chức Nhà nước sinh vieđn, tieơu thương, khách hàng tiêt kieơm…. với những ưu đãi rieđng cho từng nhóm đôi tượng sô lượng phát hành đã taíng leđn nhanh chóng. Hieơn tái, phòng Marketing là moơt phòng chức naíng cụa ngađn hàng có nhieơm vú thực hieơn cođng tác marketing cho tât cạ các hốt đoơng cụa ngađn hàng. Đađy là moơt phòng nghieơp vú có trình đoơ giỏi, cán boơ trẹ và nhieơt tình neđn thực hieơn các cođng vieơc được giao có hieơu quạ và hieơu naíng khá cao. Các cán boơ trong phòng có môi quan heơ tôt với đoăng
nghieơp cụa các đơn vị bán như PNJ, AIM…. Neđn thường xuyeđn có sự bàn bác trao đoơi kinh nghieơm trong cođng vieơc. Có theơ nói, đađy là đieơm mánh cụa cođng tác marketing cụa ngađn hàng. Ngoài ra, vì thực hieơn phôi hợp nhieău cođng tác với nhau neđn sẽ tiêt kieơm chi phí.
Trong cođng tác marketing, vieơc xađy dựng thương hieơu EAB đang được chú trĩng và đã mang lái những thành cođng nhât định. Thương hieơu EAB hieơn là moơt thương hieơu mánh trong các ngađn hàng coơ phaăn. Hieơn tái, tređn thương trường EAB được biêt đên khá nhieău và được tin caơy trong các lĩnh vực: Tín dúng, thanh toán quôc tê, kieău hôi và chứng khoán, neđn sẽ là choê dựa vững chaĩc cho cođng tác marketing cho thẹ Đođng Á.
Đieơm yêu cụa hốt đoơng Marketing là do có quá nhieău cođng vieơc phại làm trong moơt lúc neđn vieơc phađn chia nguoăn lực (cạ con người, tài chính và thời gian) nhieău khi mang tính tuỳ tieơn, đáp ứng tám thời cho tình thê chứ chưa phại là moơt cođng tác được hốch định moơt cách bài bạn . Cođng tác kê hốch hóa sẽ giại quyêt tôt hơn vân đeă này.
2.3.1.4 Máng lưới giao dịch:
Ngađn hàng Đođng Á hieơn nay là moơt trong những NHTMCP lớn mánh veă nhieău maịt, hốt đoơng có hieơu quạ đoăng thời có tieăm naíng và trieơn vĩng phát trieơn beăn vững lađu dài. Ngađn hàng daăn táo được uy tín quôc tê trong lĩnh vực thanh toán quôc tê, máng lưới Ngađn hàng đái lý ở nước ngoài ngày càng mở roơng. Ngađn hàng có moơt sô lượng lớn khách hàng đang thực hieơn giao dịch qua Ngađn hàng và đa sô là khách hàng thađn tín, có mức đoơ tín nhieơm cao. Ngoài heơ thông chi nhánh và heơ thông giao dịch tự đoơng ATM, ngađn hàng Đođng Á còn có heơ thông rút tieăn tređn máy POS tái các cửa hàng vàng PNJ, Mi Hoăng…. Heơ thông này ngày càng lớn mánh theo đà phát trieơn cụa các cođng ty này mà các ngađn hàng khác khođng có được. Hieơn nay có đên hơn 90% doanh sô phát sinh Nợ là giao dịch rút tieăn vì vaơy phát trieơn keđnh rút tieăn từ máy POS là đieơm mánh cụa thẹ Đođng Á so với các ngađn hàng khác.
Veă cơ sở châp nhaơn thẹ : tuy có khá nhieău đái lý châp nhaơn thanh toán thẹ nhưng chư chụ yêu taơp trung ở hai thành phô lớn gađy khó khaín cho các chụ thẹ có nhu caău tieđu dùng ở các tưnh, thành phô khác. Hơn nữa sô ĐVCNT cũng còn hán chê so với sô lượng khách hàng đang ngày càng mở roơng. Nguyeđn nhađn là do phaăn lớn người Vieơt Nam chưa quen với hình thức thanh toán mới này neđn vieơc phát trieơn ĐVCNT phúc vú chụ thẹ noơi địa vừa khó, vừa khođng có hieơu quạ kinh tê. Có nhieău
ĐVCNT ký hợp đoăng châp nhaơn thẹ nhưng trong thời gian dài văn khođng phát sinh giao dịch thẹ, đieău này đã làm nạn lòng các đôi tác hợp tác châp nhaơn thanh toán thẹ. Beđn cánh đó, trình đoơ chuyeđn mođn, ý thức ngheă nghieơp cụa moơt sô ĐVCNT còn chưa cao, nhađn vieđn còn thờ ơ với giao dịch thẹ, lái có phađn bieơt veă giá giữa vieơc thanh toán baỉng thẹ thường cao hơn thanh toán baỉng tieăn maịt. Maịc dù theo quy định thì các đái lý khođng được thu theđm tieăn khi khách hàng thanh toán baỉng thẹ. Đieău này đã ạnh hưởng khođng ít đên cođng tác thanh toán và phát hành thẹ cụa ngađn hàng trong thời gian qua. Khođng rieđng gì ngađn hàng Đođng Á mà các ngađn hàng khác cũng gaịp phại vân nán này. Vì vaơy tháng 7/2005 vừa qua Hieơp hoơi Thẹ Vieơt nam đã phại thođng qua nghị quyêt chung nhaỉm khaĩc phúc vân đeă này.
Maịt khác, do vieơc thanh toán baỉng thẹ phieăn phức hơn vieđïc trạ baỉng tieăn maịt, nhât là với những món tieăn khođng lớn neđn khách hàng văn chưa có thói quen này.
2.3.1.5. Nguoăn nhađn lực, trình đoơ nghieơp vú:
Ngađn hàng Đođng Á đã có há taăng kỹ thuaơt tôt và đoơi ngũ cán boơ kỹ thuaơt có khạ naíng trieơn khai ứng dúng có hieơu quạ cođng ngheơ mới. Đoơi ngũ cán boơ làm cođng tác thẹ trẹ trung, naíng đoơng, ham hĩc hỏi. Tuy kinh nghieơm chưa nhieău nhưng với sức trẹ và sự quan tađm đào táo cụa ban lãnh đáo Ngađn hàng, boơ phaơn cán boơ thẹ có cơ hoơi đaơy nhanh vieơc phát trieơn kinh doanh thẹ cụa Ngađn hàng trong tương lai.
Nguoăn nhađn lực cụa ngađn hàng tređn 900 người sẽ là moơt lượng nhađn vieđn phát trieơn thẹ rât tieăm naíng vì moêi nhađn vieđn đeău có rât nhieău môi quan heơ và từ đó ngoài nghieơp vú chính đang thực hieơn, moêi nhađn vieđn đeău có theơ là nhađn vieđn phát trieơn thẹ nghieơp dư. Đa sô nhađn vieđn ngađn hàng có tuoơi từ 20-39, chiêm tỷ leơ 81,2% . Tỷ leơ nhađn vieđn có trình đoơ đái hĩc là 51,7%, sau đái hĩc là 3% là moơt lợi thê cụa ngađn hàng trong bôi cạnh cánh tranh ngày càng gay gaĩt tređn lĩnh vực này. Tuy nhieđn ngađn hàng cũng phại rât chú trĩng đên cođng tác đào táo và tái đào táo đeơ nhađn vieđn nađng cao trình đoơ chuyeđn mođn nghieơp vu cũng như các kỹ naíng khác, nhât là kỹ naíng giao tiêp. Qua khạo sát cụa chúng tođi đã có nhieău ý kiên cho raỉng nhađn vieđn chưa nieăm nở, còn lánh lùng với khách hàng… Có đên 7% khách hàng cho đieơm chưa hài lòng với thái đoơ nhađn vieđn ngađn hàng.
2.3.1.6. Trình đoơ cođng ngheơ:
Cođng ngheơ dùng cho hốt đoơng thẹ là cođng ngheơ cao, ứng dúng tiên boơ cụa khoa hĩc cođng ngheơ đieơn tử và cođng ngheơ tin hĩc. Ngày nay với sự tiên boơ cụa khoa hĩc kỹ thuaơt nhanh chóng sẽ là đieău kieơn vừa thuaơn lợi cho vieơc đaău tư mới, nhưng
cũng đaăy nguy cơ do máy móc thiêt bị, cođng ngheơ phaăn cứng cũng như phaăn meăm nhanh chóng trờ neđn lác haơu. Vân đeă lựa chĩn thiêt bị, giại pháp cođng ngheơ trở neđn cực kỳ quan trĩng. Hieơn nay ngađn hàng đang thực hieơn dự án Core Banking là moơt đieău kieơn thuaơn lợi đeơ thúc đaơy cho vieơc phát trieơn các sạn phaơm dịch vú thẹ. Khi dự án hoàn thành sẽ cho phép tích hợp heơ thông hốt đoơng thẹ mà hieơn nay đang bị tách rời với cơ sở dữ lieơu toàn heơ thông. Vieơc ứng dúng sẽ mớ ra theđm nhieău sạn phaơm dịch vú mới cụa ngađn hàng hieơn đái. Đađy là moơt đieơm mánh cụa thẹ Đođng Á.
Vieơc làm chụ được cođng ngheơ thẹ, ít leơ thuoơc vào chuyeđn gia nước ngoài cũng là moơt lợi thê cụa ngađn hàng Đođng Á. Ngađn hàng đang có moơt đoơi ngũ nhađn vieđn IT giỏi, trẹ và đaăy nhieơt huyêt, sẵn sàng tiêp thu cođng ngheơ hieơn đái. Các laơp trình vieđn có theơ tự viêt chương trình khi có phát sinh dịch vú mới. Đađy cũng là moơt đieơm mánh táo đieău kieơn thuaơn lợi cho sự phát trieơn cụa ngađn hàng nói chung và hốt đoơng thẹ nói rieđng.
Đeơ vieơc giao dịch thẹ nhanh chóng đòi hỏi nhieău yêu tô trong đó có hai yêu tô quan trĩng là con người và kỹ thuaơt. Thời gian qua, Ngađn hàng Đođng Á đã khođng ngừng cại tiên, đáp ứng yeđu caău kỹ thuaơt cụa heơ thông đường truyeăn giữa heơ thông thiêt bị tái trung tađm và tái các đái lý. Tuy nhieđn văn còn xạy ra tình tráng két máng hoaịc sự cô kêt nôi gađy khó khaín cho khách hàng khi giao dịch tái các ATM, nhât là các máy beđn ngoài chi nhánh. Những máy ATM này thường giao dịch rât chaơm do loêi đường truyeăn làm nhieău khách hàng bực mình. Qua khạo sát sô giao dịch gaịp khó khaín do loêi này chiêm đên 48,3%. Sự cô này khođng chư có tái ngađn hàng Đođng Á mà haău hêt các ngađn hàng khác đeău gaịp phại. Đađy cũng là khó khaín chung cụa ngành thẹ ngađn hàng hieơđn nay, khi heơ thông cơ sở há taăng cụa ngành vieên thođng chưa phát trieơn so với nhu caău cụa neăn kinh tê.
2.3.1.7. Vaín hoá ngađn hàng:
Với định hướng chiên lược “ Hướng tới khách hàng” cụa ngađn hàng Đođng Á được xem như là những hướng dăn veă cách cư xử cụa nhađn vieđn đôi với khách hàng. Khách hàng được hieơu theo nghĩa roơng bao goăm khách hàng beđn ngoài và khách hàng noơi boơ. Khách hàng beđn ngoài là khách hàng đã, đang và sẽ sử dúng dịch vú cụa ngađn hàng. Khách hàng beđn trong là các nhađn vieđn hốt đoơng tái các đơn vị, boơ phaơn có lieđn quan đên nhau. Như vaơy người nhađn vieđn trong toơ chức phại luođn hành đoơng theo vaín hoá cụa ngađn hàng và tât cạ đeău vì múc tieđu cụa ngađn hàng. Vieơc huân luyeơn nhađn vieđn thực hieơn theo vaín hoá cụa ngađn hàng khođng thực hieơn được