Đề tài khoa học cấp cơ sở Phân tích tác động của cấu trúc cạnh tranh ngành đến hiệu quả tài chính của các ngân hàng thương mại Việt Nam giai đoạn 2000 -2012

Trải qua hơn 25 năm đổi mới, chúng ta đã chứng kiến sự thay đổi nhanh chóng của hệ thống ngân hàng Việt Nam, thể hiện là trụ cột của hệ thống tài chính, góp phần quan trọng vào tăng trưởng kinh tế đất nước. Tốc độ này được thể hiện thông qua số lượng, quy mô vốn và số lượng sản phẩm, dịch vụ của các ngân hàng thương mại tăng lên nhanh chóng. Cùng với sự thay đổi đó là những đóng góp quan trọng của hệ thống ngân hàng đối với nền kinh tế. Hệ thống ngân hàng đã huy động và cung cấp một lượng vốn khá lớn cho nền kinh tế, ước tính dư nợ tín dụng vượt trên 130% GDP, gần 50% vốn đầu tư toàn xã hội. Tốc độ tăng trưởng huy động vốn qua các năm ở mức 22 – 47% (Ngô Xuân Thanh, 2012). Tuy nhiên, từ năm 2008 khi kinh tế thế giới rơi vào cuộc khủng hoảng kinh tế tồi tệ nhất từ sau cuộc Đại suy thoái năm 1929 – 1933. Nền kinh tế Việt Nam cũng không tránh khỏi bị ảnh hưởng: chu kỳ kinh tế thu hẹp bắt đầu từ quý I2008 và ngày càng trở nên rõ rệt vào các quý sau. Dấu hiệu nền kinh tế trong một chu kỳ thu hẹp được thể hiện dưới tác động của chính sách tài chính, tiền tệ thắt chặt, tốc độ tăng trưởng suy giảm, giá cả tăng cao, thị trường chứng khoán suy giảm, thị trường bất động sản ảm đạm. Lúc này vai trò quan trọng của hệ thống ngân hàng được thể hiện thông qua việc góp phần đẩy lùi và kiềm chế lạm phát, từng bước duy trì sự ổn định của đồng tiền và tỷ giá, góp phần cải thiện kinh tế vĩ mô, môi trường đầu tư và phát triển sản xuất kinh doanh. Có thể nói, hệ thống ngân hàng là cầu nối giữa các thành phần kinh tế giúp cho dòng vốn lưu thông, thúc đẩy sự phát triển nền kinh tế. Tuy nhiên, hệ thống ngân hàng Việt Nam vẫn còn nhiều tồn tại đáng lo ngại mà đặc biệt là năng lực quản trị doanh nghiệp đã không theo kịp tốc độ phát triển nhanh chóng của quy mô, mạng lưới, loại hình sản phẩm, dịch vụ tài chính. Vì vậy, trong những năm gần đây khi cuộc khủng hoảng kinh tế diễn ra trên thế giới, đã tác động tới sự phát triển của nền kinh tế và hệ thống ngân hàng Việt Nam, sự yếu kém của năng lực quản trị của các ngân hàng được phản ánh rõ nét

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN  ĐOÀN VIỆT DŨNG ĐỀ TÀI KHOA HỌC CẤP CƠ SỞ PHÂN TÍCH TÁC ĐỘNG CỦA CẤU TRÚC CẠNH TRANH NGÀNH ĐẾN HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 200-2012 tế Vi mô) Mã số: KTQD/V2013 Chủ nhiệm đề tài: Đoàn Việt Dũng Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS PHẠM VĂN MINH PGS.TS TÔ TRUNG THÀNH HÀ NỘI - 2014 ii MỤC LỤC tế Vi mô) .i Mã số: KTQD/V2013 i PGS.TS TÔ TRUNG THÀNH i HÀ NỘI - 2014 i DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT xxii PHẦN MỞ ĐẦU 1.Tính cấp thiết đề tài Từ vấn đề nhóm tác giả lựa chọn đề tài “Phân tích tác động cấu trúc cạnh tranh ngành đến hiệu tài ngân hàng thương mại Việt Nam giai đoạn 2000-2012” với mục tiêu đóng góp phần nhỏ việc nghiên cứu cấu trúc cạnh tranh ngành có ảnh hưởng tới hiệu tài ngân hàng thương mại Việt Nam 2.Mục đích, nội dung, đối tượng, phạm vi nghiên cứu đề tài Mục đích nghiên cứu đề tài Nghiên cứu cách khoa học sở lý luận lý thuyết cấu trúc cạnh tranh ngành ngân hàng lý thuyết lực cạnh tranh Trên sở xây dựng mối quan hệ cấu trúc cạnh tranh ngành ngân hàng tác động tới hiệu tài .2 Dựa mơ hình lý thuyết phân tích thực trạng hoạt động NHTM Việt Nam phân tích mối quan hệ nhân tố ảnh hưởng tới hiệu hoạt động ngân hàng Từ đó, đưa kiến nghị nhằm nâng cao hiệu hoạt động NHTM Việt Nam Để đạt mục tiêu nghiên cứu nói trên, đề tài cần trả lời câu hỏi nghiên cứu cụ thể sau đây: NHTM Việt Nam thuộc cấu trúc thị trường nào? Những nhân tố định tới cấu trúc cạnh tranh ngành thơng qua tác động tới hiệu tài NHTM Việt Nam? Cần làm rõ giả thuyết nghiên cứu sau để trả lời câu hỏi nghiên cứu trên: Có mối quan hệ chiều thị phần hiệu tài ngân hàng thương mại Nội dung nghiên cứu Đề tài bao gồm nội dung sau: Khái quát lý thuyết cấu trúc cạnh tranh ngành ngân hàng Việt Nam Nghiên cứu tổng quan đặc điểm NHTM Việt Nam cấu trúc ngành tác động tới hiệu tài NHTM Việt Nam giai đoạn từ năm 2000 - 2012 Trên sở đánh giá nhân tố tác động tới hiệu hoạt động NHTM Việt Nam thơng qua phương pháp định lượng Phân tích mức độ ảnh hưởng nhân tố ảnh hưởng tới hiệu hoạt động NHTM Việt Nam Kết đánh giá tiền đề đưa kiến nghị NHTM Việt Nam NHNN nhằm nâng cao hiệu hoạt động NHTM Việt Nam giai đoạn hội nhập kinh tế quốc tế .3 Đối tượng phạm vi nghiên cứu đề tài .3 Đối tượng nghiên cứu: Hiện có 100 ngân hàng tổ chức tín dụng hoạt động lĩnh vực tài tiền tệ Việt Nam Trong hệ thống ngân hàng cầu nối quan trọng thành phần kinh tế, tác động tới kinh tế quốc gia Tuy nhiên, năm vừa qua hoạt động hệ thống ngân hàng bộc lộ nhiều yếu iii đe dọa an toàn toàn hệ thống ảnh hưởng tới phát triển toàn kinh tế Vì vậy, đối tượng nghiên cứu luận án hiệu hoạt động NHTMVN hoạt động Việt Nam Hiệu hoạt động thể việc ngân hàng sử dụng kết hợp đầu vào để tạo đầu hiệu quả, tìm nhân tố phân tích định lượng ảnh hưởng đến hiệu hoạt động NHTM Việt Nam Phạm vi nghiên cứu: Trong nghiên cứu tác giả trước thường tập trung nghiên cứu vào vài NHTMNN ngân hàng lớn, khơng phản ánh cách đầy đủ lực cạnh tranh hiệu tài hệ thống NHTM Việt Nam Trong đó, năm vừa qua tốc độ gia tăng nhanh chóng NHTMCP tác động mạnh mẽ đến hệ thống ngân hàng Do đó, để làm rõ tranh toàn cảnh hoạt động hệ thống NHTM Việt Nam, đề tài tập trung nghiên cứu vào NHTMCP Bên cạnh đó, luận án mở rộng phạm vi nghiên cứu để thể rõ giai đoạn phát triển hệ thống ngân hàng theo giai đoạn phát triển kinh tế Từ năm 2000 - 2007, thời kỳ Việt Nam đẩy nhanh trình hội nhập kinh tế quốc tế, với vai trò cầu nối thành phần kinh tế ngân hàng đẩy nhanh trình cải cách, thành lập ngân hàng không ngừng gia tăng để chuẩn bị cho cạnh tranh hội nhập Tuy nhiên, từ năm 2008 - 2012, môi trường vĩ mô không thuận lợi tác động tới hoạt động NHTM, lạm phát gia tăng (năm 2008 19,89%, năm 2011 18,58%, đến năm 2012 6,81%), cán cân thương mại thâm hụt lớn, thị trường tài nước quốc tế diễn biến phức tạp, lãi suất, tỉ giá, giá vàng biến động mạnh Trong giai đoạn này, kinh tế nước chịu tác động tiêu cực khủng hoảng tài suy thối kinh tế tồn cầu, bên cạnh vấn đề lạm phát cao suy giảm tốc độ tăng trưởng kinh tế nước Đối với hệ thống ngân hàng với tư cách trung gian tài nên chịu tác động, mơi trường kinh doanh hoạt động gặp nhiều khó khăn làm cho chất lượng tín dụng suy giảm nợ xấu tăng nhanh tốc độ tăng trưởng tín dụng Trong giai đoạn 2008-2011, tốc độ tăng trưởng dư nợ tín dụng bình qn 26,56% tốc độ tăng trưởng nợ xấu bình quân 51%, đến năm 2012 tốc độ tăng trưởng dư nợ tín dụng đạt 8,91% Có thể nói giai đoạn 2008-2012 giai đoạn đầy khó khăn thách thức, địi hỏi ngân hàng phải có nội lực mạnh mẽ, phản ứng nhanh nhạy trước diễn biến phức tạp tình hình kinh tế, đồng thời không ngừng nâng cao lực kinh doanh, lực cạnh tranh để tồn phát triển trước sàng lọc ngày khắt khe thị trường tài thời kì hội nhập kinh tế quốc tế Tuy nhiên, giai đọa tốc độ tăng trưởng hệ thống ngân hàng tương đối nhanh tăng trưởng số lượng không gắn liền với cấu trúc hợp lí chất lượng tăng trưởng Bên cạnh đó, tín dụng ngân hàng tăng trưởng nhanh, quy mơ tín dụng so với GDP tăng nhanh làm cho hệ thống ngân hàng dễ bị tổn thương từ thay đổi bất lợi kinh tế Hiệu hoạt động NHTM gặp nhiều bất cập, từ phải có nhìn tồn diện hệ thống NHTM .4 Trong đề tài này, đặc thù ngành ngân hàng tổ chức tài quan trọng kinh tế nên tác giả chia NHTM thành nhóm theo chủ sở hữu Nhóm 1: Ngân hàng thương mại Nhà nước Nhóm 2: Ngân hàng thương mại cổ phần 3.Phương pháp nghiên cứu số liệu Đề tài nghiên cứu cấu trúc ngành tác động tới lực cạnh tranh NHTM Việt Nam, để phù hợp với nội dung mục đích đề tài đề ngồi phương pháp nghiên cứu mặt định tính phương pháp vật biện chứng kết hợp với lịch sử Đề tài cịn có kết hợp phương pháp tiếp cận định lượng với cơng cụ ứng dụng mơ hình iv Tobit phân tích biên ngẫu nhiên (SFA) để làm rõ hiệu hoạt động nhân tố ảnh hưởng tới hiệu hoạt động NHTM Việt Nam Dữ liệu đề tài thu thập thông qua báo cáo Ngân hàng Nhà nước báo cáo thường niên NHTM Việt Nam giai đoạn 2000 - 2012 4.Đóng góp đề tài Đề tài có đóng góp mặt lý luận thực tiễn Dựa lý thuyết cấu trúc cạnh tranh ngành, đề tài xác định cấu trúc ngành ngân hàng Việt Nam Bên cạnh đó, đề tài làm rõ sở lý luận cấu trúc ngành mối quan hệ cấu trúc ngành với hiệu tài ngân hàng Bằng việc xây dựng đồ thị phản ánh mối quan hệ cấu cạnh tranh tác động đến hiệu hoạt động ngân hàng, đề tài hình thành giả thuyết mối quan hệ nhân tố cấu trúc cạnh tranh ngành ngân hàng để phân tích thực trạng hoạt động ngân hàng thương mại Việt Nam .6 Trên sở lý luận cầu trúc cạnh tranh ngành, đề tài phân tích thực trạng đánh giá hiệu hoạt động ngân hàng thơng qua phương pháp phân tích biên ngẫu nhiên (SFA) hàm Tobit để nhân tố ảnh hưởng tới hiệu kĩ thuật, điểm mạnh yếu NHTM Việt Nam Ngoài việc quan sát xu hướng biến động hiệu kĩ thuật, với bảng xếp hạng ngân hàng giúp nhà quản lí có nhìn tổng quan thực trạng hiệu kĩ thuật với nhân tố tác động tới hiệu kĩ thuật ngân hàng, từ đưa kế hoạch nhằm nâng cao hiệu kĩ thuật hệ thống NHTM Việt Nam Dựa kết nghiên cứu, đề tài đưa kiến nghị Chính phủ NHNN nhằm hồn thiện khung sách điều hành hệ thống NHTM Việt Nam Bên cạnh đó, góc độ vi mơ, đề tài giúp NHTM nâng cao hiệu hoạt động giai đoạn hội nhập kinh tế quốc tế .6 5.Kết cấu đề tài Ngoài phần mở đầu phần kết luận; đề tài chia làm chương: Chương 1: Tổng quan nghiên cứu sở lý luận Chương 2: Thực trạng cấu trúc cạnh tranh ngành ngân hàng hiệu hoạt động ngân hàng thương mại Việt Nam Chương 3: Kiến nghị nâng cao hiệu hoạt động ngân hàng thương mại Việt Nam CHƯƠNG TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU VÀ CƠ SỞ LÝ LUẬN .7 Đối với nước giới, việc nghiên cứu vận dụng nghiên cứu mặt định lượng từ lâu Việc nghiên cứu liên quan đến hiệu kỹ thuật hiệu phân phối hay hiệu kinh tế ngành sản xuất nước phát triển phát triển nhiều tác giả đề cập đến Nhiều tác giả sử dụng DEA để phân tích sâu mức độ hiệu nguyên nhân dẫn đến phi hiệu doanh nghiệp Pitt and Lee (1981); Changanti and Damanpour (1991); Prada cộng (1997), Deyoung Nolle (1996) Trong lĩnh vực Ngân hàng- Tài chính, đặc biệt có nhiều phân tích áp dụng phương pháp DEA cho khu vực Bắc Mỹ chẳng hạn Miller Noulas (1996), Berger Mester (2001) Kết nghiên cứu thu từ khu vực có nhiều nét tương đồng dù nghiên cứu có cách tiếp cận thời gian số liệu khác Điều lý giải chế hoạt động ngân hàng Bắc Mỹ có tương đồng; lợi nhuận ngân hàng khơng có nhiều biến động hội gia tăng lợi nhuận từ việc cạnh tranh với đối thủ khác Hay Alam (2001) Mukherjee et.al (2001) sử dụng Malmquist để nghiên cứu ngân hàng v thương mại Hoa Kỳ năm 1980 Tương tự vậy, DEA sử dụng để rà soát hiệu lĩnh lực ngân hàng cá quốc gia thuộc Cộng đồng kinh tế châu Âu Nhiều người cho rằng, việc đánh giá ngân hàng châu Âu thu mức chênh lệch hiệu lớn, lí khác biệt cấu trúc qui mơ ngân hàng Phân tích Casu Molyneux (2000) cho thấy rằng: qua năm, có cải thiện nhỏ hiệu ngân hàng khác biệt xuất phát từ tiềm lực kinh tế quốc gia khác dẫn đến chênh lệch hiệu lớn Đặc biệt, J.C Paradi et al (2004) đề xuất sử dụng phương pháp DEA chuẩn kết hợp phương pháp DEA trường hợp xấu đánh giá rủi ro tín dụng Trong nghiên cứu này, Paradi sử dụng số liệu năm trước phá sản công ty nộp đơn phá sản năm 1996 năm 1997 Canada D Varias & S Sofianopoulou (2012) sử dụng phương pháp DEA với đầu bao gồm nợ; tài sản thu nhập khác; tiền gửi đầu vào bao gồm chi phí lãi vay/tiền gửi; chi phí quản lý khác/tài sản cố định; chi phí cho nhân viên/tổng tài sản, nhằm đánh giá hiệu NHTM Hy Lạp M H Eken & S Kale (2010) lại sử dụng cách tiếp cận cách tiếp cận sản xuất cách tiếp cận lợi nhuận với biến đầu vào khác biến đầu Tuy nhiên, nghiên cứu tập trung nhiều vào việc xem xét hiệu suất NHTM thay đổi theo quy mô sử dụng phương pháp DEA với giả định hiệu suất thay đổi theo quy mô (VRS).Đối với khu vực Châu á, Fukuyama (1993) áp dụng DEA nghiên cứu hiệu quy mô 143 ngân hàng thương mại Nhật Bản nghiên cứu Leigh Drake & Maximilian J.B Hall (2000) đánh giá hiệu hoạt động hệ thống ngân hàng Nhật Bản Nghiên cứu Xiaoqing Fu Shelagh Hefferman (2005) sử dụng mơ hình hàm hồi quy bước để xác định ảnh hưởng số biến tới hiệu hoạt động khu vực ngân hàng Trung Quốc Chen Yeh (2000) nghiên cứu ngân hàng Đài Loan Gilbert and Wilson (2000) nghiên cứu ngân hàng Hàn Quốc sử dụng phương pháp tương tự Chen & Pan (2012) điều tra 34 ngân hàng thương mại Đài Loan giai đoạn 2005 – 2008, dựa thổng số rủi ro tín dụng với phương pháp tiếp cận bao liệu Nghiên cứu sử dụng giá trị trung bình rủi ro tín dụng (hiệu kĩ thuật CR-TE) mỡi ngân hàng kết hợp với số thu nhập mỗi cổ phiếu (EPS) để phân loại NHTM thành nhóm Liu et.al (2007) sử dụng phương pháp DEA với đường biên hiệu đường biên phi hiệu kết hợp phương pháp TOPSIS nhằm đưa cách xếp hạng dựa tiêu chí Nghiên cứu áp dụng phương pháp cho xếp hạng 15 cơng ty top 500 cơng ty tồn cầu 1.2 Tổng quan ngân hàng thương mại 10 1.2.1 Khái niệm ngân hàng thương mại .10 Theo Luật tổ chức tín dụng Việt Nam có quy định: tổ chức tín dụng doanh nghiệp thành lập theo quy định luật tổ chức tín dụng quy định khác pháp luật để hoạt động ngân hàng .10 Ngân hàng tổ chức tài quan trọng kinh tế Ngân hàng thương mại loại hình tổ chức tín dụng thực toàn hoạt động ngân hàng hoạt động kinh doanh khác có liên quan (Nghị định số 59/2009/NĐ-CP Chính phủ tổ chức hoạt động NHTM) Ngân hàng loại định chế tài trung gian mà qua nguồn tiền nhàn rỗi xã hội tập trung lại hỡ trợ tài cho thành phần kinh tế xã hội Bên cạnh đó, thơng qua hoạt động ngân hàng cịn cung cấp sản phẩm, dịch vụ ngân hàng đáp ứng nhu cầu thành phần kinh tế xã hội nhằm gia tăng lợi nhuận cho ngân hàng .10 1.2.2 Chức ngân hàng thương mại .10 vi Trung gian tài chính: Ngân hàng tổ chức trung gian tài với hoạt động chủ yếu chuyển tiền tiết kiệm thành đầu tư, đòi hỏi tiếp xúc với hai loại cá nhân tổ chức kinh tế: (1) cá nhân tổ chức tạm thời thâm hụt chi tiêu, tức chi tiêu cho tiêu dùng đầu tư vượt thu nhập họ người cần bổ sung vốn; (2) cá nhân tổ chức thặng dư chi tiêu, tức thu nhập họ lớn khoản chi tiêu cho hàng hóa, dịch vụ họ có tiền để tiết kiệm Sự tồn hai loại cá nhân tổ chức hoàn toàn độc lập với ngân hàng Điều tất yếu tiền chuyển từ nhóm (2) sang nhóm thứ (1) hai có lợi Như thu nhập gia tăng động lực tạo mối quan hệ tài hai nhóm Nếu dòng tiền dòng tiền di chuyển với điều kiện phải quay trở lại với lượng lớn khoảng thời gian định quan hệ tín dụng Nếu khơng quan hệ cấp phát hùn vốn Tuy nhiên, quan hệ trực tiếp hai nhóm bị giới hạn không phù hợp qui mô, thời gian, không gian…Điều cản trở quan hệ trực tiếp phát triển điều kiện nảy sinh trung gian tài Ngân hàng thương mại định chế tài trung gian thực chức [15, tr.13-14] .10 Tạo phương tiện tốn: Tiền có chức quan trọng làm phương tiện toán Các ngân hàng không tạo tiền kim loại ngân hàng tạo phương tiện toán phát hành giấy nhận nợ với khách hàng Giấy nhận nợ ngân hàng phát hành với ưu điểm định trở thành phương tiện toán rộng rãi nhiều người chấp nhận Như vậy, ban đầu ngân hàng tạo phương tiện toán thay cho tiền kim loại dựa số lượng tiền kim loại nắm giữ Với nhiều ưu thế, giấy nợ ngân hàng thay tiền kim loại làm phương tiện lưu thông phương tiện cất trữ; trở thành tiền giấy Trong điều kiện phát triển toán qua ngân hàng, khách hàng nhận thấy họ có số dư tài khoản tiền gửi tốn, họ chi trả để có hàng hóa dịch vụ theo yêu cầu Theo quan điểm đại, đại lượng tiền tệ bao gồm: tiền giấy lưu thông (M0), số dư tài khoản tiền gửi giao dịch khách hàng ngân hàng, tiền gửi tài khoản tiền gửi tiết kiệm tiền gửi có kỳ hạn… Khi ngân hàng cho vay, số dư tài khoản tiền gửi toán khách hàng tăng lên, khách hàng dùng để mua hàng hóa dịch vụ Do đó, việc cho vay (hay tạo tín dụng), ngân hàng tạo phương tiện toán (tham gia tạo M1) Toàn hệ thống ngân hàng tạo phương tiện toán khoản tiền gửi mở rộng từ ngân hàng đến ngân hàng khác sở cho vay .11 Trung gian toán: Ngân hàng trở thành trung gian toán lớn hầu hết quốc gia Thay mặt khách hàng, ngân hàng thực tốn giá trị hàng hóa dịch vụ Để việc tốn nhanh chóng, thuận tiện tiết kiệm chi phí, ngân hàng đưa cho khách hàng nhiều hình thức tốn tốn séc, ủy nhiệm chi, nhờ thu, loại thẻ…cung cấp mạng lưới toán điện tử, kết nối quỹ cung cấp tiền giấy khách hàng cần Các ngân hàng cịn tốn bù trừ với thông qua ngân hàng Trung ương thông qua trung tâm tốn Nhiều hình thức tốn chuẩn hóa góp phần tạo tính thống tốn khơng ngân hàng quốc gia mà cịn ngân hàng tồn giới Các trung tâm toán quốc tế thiết lập làm tăng hiệu toán qua ngân hàng, biến ngân hàng trở thành trung tâm tốn quan trọng có hiệu [15, tr.15-16] 12 1.3 Cơ sở lý luận cấu trúc cạnh tranh ngành 12 1.3.1 Cơ sở lý luận cấu trúc cạnh tranh ngành .12 Mỗi lực lượng lại chịu ảnh hưởng nhiều yếu tố khác mà thân yếu tố cần phải nghiên cứu để tạo tranh đầy đủ cạnh tranh vii ngành Sự tác động qua lại lực lượng định ngành hấp dẫn doanh nghiệp Thực tế, giá trị mơ hình lực lượng khơng phải chỡ cung cấp dự đốn cho mỡi kiểu ngành mà chỗ cung cấp cho nhà quản lý danh mục đầy đủ sử dụng để xác định đặc điểm quan trọng cạnh tranh ngành Các đặc điểm tạo xuất phát điểm để doanh nghiệp xây dựng chiến lược cạnh tranh 13 Các yếu tố định sức mạnh người mua gồm: 18 1.3.3 Cơ sở lý luận mối quan hệ cấu trúc cạnh tranh ngành hiệu tài 23 Hầu hết nghiên cứu lĩnh vực tập trung giải thích lực lượng ảnh hưởng đến hoạt động ngành doanh nghiệp (Bain, 1951, Hall & Weiss, 1967; Buzzell & Gale, 1987; Kmenta, 1986) Khoảng từ nửa kỷ trước, có nhiều mơ hình lý thuyết nghiên cứu mối quan hệ cạnh tranh nhân tố ngoại sinh ảnh hưởng đến lợi nhuận doanh nghiệp (Kholi, Venkatraman & Grant, 1990; Martel, 1974; Chung, 2000) Các nghiên cứu ghi nhận quan hệ kinh tế ngành (Chamberlain, 1933; Bain, 1951, Buzzell, Gale & Sultan, 1975; Gale, 1972; Shepherd, 1972; Buzzell & Gale, 1987, Jacobson & Aaker, 1985) Việc tìm kiếm mối quan hệ dẫn đến việc xem xét yếu tố cấu trúc kinh tế có tác động đến vị doanh nghiệp thị trường Hướng nghiên cứu mà nhiều nhà nghiên cứu sử dụng xem xét, đánh giá lực lượng ảnh hưởng đến mức độ cạnh tranh thị trường để hiểu rõ tác động chúng đến thị phần lợi nhuận mỗi doanh nghiệp .24 Quan điểm Porter số nghiên cứu khẳng định Schmalensee (1985) qua phân tích chênh lệch lợi nhuận doanh nghiệp số liệu năm 1975 Ủy ban Thương mại Liên bang Mỹ (FTC) ảnh hưởng cấu trúc thị trường yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến lợi nhuận doanh nghiệp, yếu tố hành vi doanh nghiệp chiến lược chiếm phần nhỏ biến động lợi nhuận Trong nghiên cứu gần đây, McGahan Porter (1997) cho thấy tác động hành vi doanh nghiệp chiếm 32% tổng số biến động lợi nhuận, tổng tác động cấu trúc thị trường tương ứng với 19% biến động lợi nhuận doanh nghiệp Điều hàm ý doanh nghiệp ngành, đặc tính nguồn lực họ dẫn đến kết hoạt động khác (Schmalensee, 1989) Những nghiên cứu cho để hiểu cạnh tranh ngành, điều quan trọng phải xem xét ảnh hưởng cấp độ thị trường tăng trưởng kinh tế vĩ mô, ảnh hưởng yếu tố cấu trúc thị trường mà có tác động đến doanh nghiệp (Jacobson, 1988) 25 Để phân tích cách rõ ràng nhân tố ảnh hưởng đến cấu cạnh tranh ngành tác động chúng đến kết hoạt động doanh nghiệp ngành lực cạnh tranh, cần phải xem xét cách cụ thể nhân tố - hàng rào gia nhập thị trường, cạnh tranh, tăng trưởng thị phần; đồng thời xây dựng giả thuyết nghiên cứu tương ứng với nhân tố 25 1.3.3.1 Hàng rào gia nhập 25 CHƯƠNG 40 THỰC TRẠNG CẤU TRÚC CẠNH TRANH NGÀNH 40 NGÂN HÀNG VÀ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC 40 NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM .40 Đến thời điểm năm 2012 kinh tế giới tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn khủng hoảng nợ cơng Châu âu, suy thối kéo dài kinh tế quốc gia phát triển viii bất ổn trị nhiều nước Trong bối cảnh kinh tế tồn cầu có nhiều xáo trộn, kinh tế Việt Nam không đạt số tiêu kinh tế vĩ mô theo kế hoạch: GDP đạt khoảng 5,14%, mức thấp kể từ năm 2000; tỷ lệ thâm hụt ngân sách cao số kế hoạch 4,8%; tỷ lệ thất nghiệp, hàng tồn kho tăng cao ngành ngân hàng ngoại lệ Với vai trị trung gian tài đảm bảo cho kinh tế quốc gia hoạt động cách nhịp nhàng, bối cảnh kinh tế nay, hiệu hoạt động ngân hàng không ảnh hưởng tới hệ thống ngân hàng mà cịn tác động tới nhiều ngành nghề khác kinh tế Do đó, theo đề án cấu lại hệ thống tổ chức tín dụng theo định số 254/QĐ –TTg Thủ tướng Chính phủ, ngân hàng phải khơng ngừng đổi để nâng cao lực góp phần phát triển tồn kinh tế Việc đánh giá hoạt động ngân hàng thương mại Việt Nam thời gian qua giúp thấy tồn để hoạch định sách quản trị ngân hàng cách hiệu Chương đánh giá tổng quan chung ngành ngân hàng Việt Nam, phân tích cấu trúc cạnh tranh ngành thơng qua mơ hình lực lượng cạnh tranh Michael Porter sau đó, định lượng mối quan hệ cấu trúc cạnh tranh ngành đến lực cạnh tranh NHTM (thông qua biến số đo lường hiệu quả) 40 2.1 Tổng quan ngành ngân hàng Việt Nam 41 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển hệ thống ngân hàng .41 Cùng với giai đoạn phát triển đất nước, hệ thống ngân hàng Việt Nam có bước chuyển biến phù hợp với tình hình kinh tế nước giới Vào giai đoạn năm 1988 trở trước, hệ thống ngân hàng Việt Nam tổ chức hệ thống ngân hàng cấp gồm Ngân hàng Nhà nước hệ thống chi nhánh từ trung ương đến địa phương phân bổ theo địa giới hành Trong giai đoạn Ngân hàng Nhà nước vừa đảm nhận chức quản lý nhà nước, vừa thực chức kinh doanh ngân hàng thương mại Từ năm 1988 đến 1990 theo Nghị định 53 Hội đồng Bộ trưởng tách chức kinh doanh Ngân hàng Nhà nước trao cho ngân hàng chun doanh Với mơ hình tổ chức ngân hàng bắt đầu ý đến hiệu hoạt động tăng trưởng tín dụng Thời điểm hoạt động cho vay vốn lưu động chiếm khoảng 95% tổng dư nợ cho vay kinh tế 41 Tuy nhiên hoạt động ngân hàng giai đoạn nhiều hạn chế như: ngân hàng ln bị động hoạt động mình, tín dụng ngân sách chiếm tỷ trọng lớn, hoạt động tín dụng không theo chế thị trường, thiếu khả cạnh tranh Bước sang giai đoạn chuyển đổi kinh tế theo định hướng kinh tế thị trường, hệ thống ngân hàng Việt Nam có bước chuyển biến rõ rệt Chính Phủ ban hành Pháp lệnh ngân hàng vào tháng năm 1990 quy định hệ thống ngân hàng Việt Nam chia làm cấp có chức năng, nhiệm vụ phân định rõ ràng: Ngân hàng Trung ương quan phát hành tiền tệ thực chức quản lý nhà nước tiền tệ - tín dụng, tốn, ngoại hối ngân hàng Ngân hàng Trung ương quan tổ chức việc điều hành sách tiền tệ, lấy nhiệm vụ giữ ổn định giá trị đồng tiền làm mục tiêu chủ yếu chi phối sách điều hành cụ thể hệ thống ngân hàng cấp Còn ngân hàng thương mại thực chức kinh doanh, trung gian tài Hệ thống ngân hàng hai cấp tiếp tục quy định 02 luật: Luật tổ chức tín dụng Luật Ngân hàng Nhà nước có hiệu lực từ ngày tháng 10 năm 1998 tạo khung pháp lý cho trình phát triển lâu dài hệ thống ngân hàng Việt Nam tiến trình đổi Về hệ thống ngân hàng theo pháp lệnh năm 1990 tháo bỏ tính độc quyền Nhà nước lĩnh vực hoạt động ngân hàng cách cho phép thành lập ngân hàng thương mại theo nhiều loại ix hình sở hữu khác Bên cạnh đó, việc cho lập ngân hàng liên doanh chi nhánh ngân hàng nước thu hút vốn đầu tư, đổi công nghệ lĩnh vực ngân hàng thúc đẩy q trình cạnh tranh tồn hệ thống Sau gia nhập Tổ chức thương mại giới (WTO) vào năm 2007, hệ thống ngân hàng Việt Nam điều chỉnh theo xu hướng chung giới, ngân hàng 100% vốn nước phép thành lập Có thể khái qt hệ thống tổ chức tín dụng theo sơ đồ sau: 41 42 Sơ đồ 2.1: Hệ thống tổ chức tín dụng Việt Nam 42 Trải qua 10 năm cải cách hệ thống ngân hàng Việt Nam, thấy hệ thống trở nên đa dạng hóa hoạt động ngân hàng hình thức sở hữu số lượng ngân hàng Bảng 3.1 cho thấy phát triển số lượng hình thức sở hữu ngân hàng thương mại Số lượng ngân hàng thương mại cổ phần chi nhánh ngân hàng nước ngồi có chiều hướng gia tăng qua năm, nhiên đến năm 2012 hiệu hoạt động số ngân hàng thương mại cổ phần yếu buộc phải sáp nhập, hợp dẫn đến số lượng ngân hàng thương mại cổ phần sụt giảm Trong đó, sau phép thành lập ngân hàng 100% vốn nước ngồi có ngân hàng tham gia vào thị trường ngân hàng Việt Nam Điều khẳng định hoạt động cạnh tranh ngân hàng ngày khốc liệt đối thủ ngành 42 Bảng 2.1 : Số lượng ngân hàng thương mại qua năm 43 Nguồn: Báo cáo Ngân hàng Nhà nước .43 Có thể thấy trước năm 2007, giai đoạn mà ngân hàng thương mại Việt Nam tương đối phát triển Đối với ngân hàng thương mại Nhà nước giai đoạn đẩy nhanh q trình tái cấu tồn diện theo đề án tái cấu lại ngân hàng thương mại Nhà nước Chính phủ phê duyệt tháng 10/2001 nhằm cấu lại máy tổ chức, phân biệt chức cho vay ngân hàng sách với chức kinh doanh tiền tệ ngân hàng thương mại Trong đó, ngân hàng thương mại cổ phần củng cố phát triển theo hướng tăng cường lực quản lý tài chính, giải thể, sát nhập, hợp để nâng cao hiệu hoạt động Mặc dù gặp nhiều khó khăn ngân hàng thương mại thể rõ vai trò quan trọng kinh tế Tuy nhiên, từ năm 2008 trở ảnh hưởng khủng khoảng toàn cầu, kinh tế Việt Nam không tránh khỏi ảnh hưởng ngân hàng thương mại Việt Nam khơng phải ngoại lệ Có thể thấy, giai đoạn ngân hàng thương mại có nhiều thay đổi hoạt động 43 2.1.2 Đặc điểm hệ thống ngân hàng sau năm 2007 43 Đối với quy mô vốn chủ sở hữu: Vốn chủ sở hữu ngân hàng thước đo tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu tỷ lệ đòn bẩy tài Trong giai đoạn này, để đáp ứng tiêu an tồn vốn theo thơng lệ Basel II, ngân hàng Nhà nước yêu cầu ngân hàng thương mại tăng vốn điều lệ lên 3000 tỷ đồng ngân hàng mở rộng tương đối vốn chủ sở hữu Đồ thị 2.1 cho thấy, từ năm 2008 vốn chủ sở hữu ngân hàng tăng lên nhanh chóng Nguyên nhân dẫn đến việc tăng lên nhanh chóng việc chấp hành yêu cầu ngân hàng Nhà nước thông qua nguồn thặng dư từ cổ phiếu lợi nhuận tích lũy giai đoạn tăng trưởng cao lợi nhuận Trong suốt giai đoạn từ 2008 – 2011 vốn chủ sở hữu ngân hàng thương mại tăng, đến năm 2012 nhóm ngân hàng thương mại cổ phần ngân hàng nước ngồi có vốn chủ sở hữu giảm nhẹ nợ xấu gia tăng 43 Đơn vị: tỷ đồng 44 44 Đồ thị 2.1: Vốn chủ sở hữu ngân hàng thương mại giai đoạn 2008 – 2012 44 x Nguồn: Ngân hàng Nhà nước .44 Đối với tổng tài sản ngân hàng thương mại: Đồ thị 2.2 cho thấy từ năm 2008 đến 2011, tổng tài sản ngân hàng có xu hướng gia tăng Đặc biệt, khối ngân hàng thương mại cổ phần có đột biến Nguyên nhân ngân hàng thương mại cổ phần mở rộng mạnh mẽ mạng lưới chi nhánh dẫn đến tốc độ tăng trưởng vượt bậc huy động vốn khai thác hiệu nguồn vốn dân cư Trong đó, ngân hàng nước ngồi hạn chế quy mô phát triển mạng lưới chậm so với ngân hàng nước khách hàng chưa phát triển đa dạng Nhưng đến năm 2012, khối ngân hàng thương mại cổ phần quy mơ tổng tài sản có xu hướng sụt giảm 44 Đơn vị: tỷ đồng 45 45 Đồ thị 2.2 : Tổng tài sản ngân hàng thương mại giai đoạn 45 2008 – 2012 45 Nguồn: Ngân hàng Nhà nước .45 Tốc độ tăng trưởng huy động vốn tín dụng tồn hệ thống: Trong kinh tế Việt Nam ngành ngân hàng ngành có tốc độ tăng trưởng cao so với nhiều ngành nghề khác Đồ thị 3.3 cho thấy tốc độ tăng trưởng huy động vốn tín dụng qua năm, thấy trước năm 2008 tốc độ tăng trưởng huy động vốn tín dụng mức cao Tuy nhiên, khủng hoảng kinh tế toàn cầu, ngành ngân hàng Việt Nam bị ảnh hưởng dẫn đến tốc độ tăng trưởng huy động tín dụng có xu hướng giảm xuống từ năm 2009 Điều phản ánh ngân hàng thương mại bị động việc đối phó với khủng khoảng 45 Đơn vị: % 45 46 Trước năm 2007 thị phần chủ yếu tập trung vào ngân hàng thương mại Nhà nước từ năm 2008 trở khoảng cách huy động vốn khối ngân hàng thu hẹp Đồ thị 2.4 tốc độ tăng trưởng huy động vốn NHTMCP NHTMNN tăng nhanh khoảng cách thu hẹp, chí có giai đoạn tốc độ tăng trưởng khối NHTMCP cao khối NHTMNN Số dư huy động NHTMCP vượt NHTMNN vào năm 2011 Trong giai đoạn từ năm 2009 – 2011, huy động vốn NHTMCP nhờ việc sử dụng công cụ lãi suất cạnh tranh huy động vốn nên tăng lên nhanh chóng Tuy nhiên, bước sang năm 2012 NHNN áp dụng công cụ trần lãi suất ảnh hưởng tới việc huy động vốn NHTMCP làm cho tốc độ tăng trưởng huy động vốn chững lại Lúc nguồn vốn huy động từ dân cư có xu hướng chuyển sang ngân hàng có uy tín lâu năm Bên cạnh đó, số tác động từ tiêu cực liên quan đến NHTMCP làm dịch chuyến nguồn vốn huy động từ khối NHTMCP sang khối NHTMNN Đối với khối ngân hàng nước ngoài, tốc độ tăng trưởng vốn huy động ngân hàng tăng giai đoạn 2008 – 2011 không cao so với khối ngân hàng lại, có chiều hướng ngang bước sang năm 2012 theo xu hướng chung kinh tế Có thể thấy, NHTMCP có bước tiến đáng kể việc thay đổi phương thức hoạt động để chiếm lĩnh thị phần tăng khả thu hút nguồn vốn từ khách hàng phía .46 Đơn vị: tỷ đồng 47 Nguồn: Ngân hàng Nhà nước .47 Về hoạt động tín dụng khối ngân hàng phản ánh đồ thị 2.5 Trước năm 2008, thị phần tín dụng ngân hàng thuộc khối NHTMNN gấp khoảng lần so với khối NHTMCP lần so với Ngân hàng nước Sang giai đoạn 2008 – 2012 cvi 107 107 107 107 108 108 108 108 109 109 109 109 110 110 110 110 111 111 111 111 DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ tế Vi mô) .i tế Vi mô) .i Mã số: KTQD/V2013 i Mã số: KTQD/V2013 i PGS.TS TÔ TRUNG THÀNH i PGS.TS TÔ TRUNG THÀNH i HÀ NỘI - 2014 i HÀ NỘI - 2014 i DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT xxii DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT xxii PHẦN MỞ ĐẦU PHẦN MỞ ĐẦU 1.Tính cấp thiết đề tài 1.Tính cấp thiết đề tài Từ vấn đề nhóm tác giả lựa chọn đề tài “Phân tích tác động cấu trúc cạnh tranh ngành đến hiệu tài ngân hàng thương mại Việt Nam giai đoạn 2000-2012” với mục tiêu đóng góp phần nhỏ việc nghiên cứu cấu trúc cạnh tranh ngành có ảnh hưởng tới hiệu tài ngân hàng thương mại Việt Nam Từ vấn đề nhóm tác giả lựa chọn đề tài “Phân tích tác động cấu trúc cạnh tranh ngành đến hiệu tài ngân hàng thương mại Việt Nam giai đoạn cvii 2000-2012” với mục tiêu đóng góp phần nhỏ việc nghiên cứu cấu trúc cạnh tranh ngành có ảnh hưởng tới hiệu tài ngân hàng thương mại Việt Nam 2.Mục đích, nội dung, đối tượng, phạm vi nghiên cứu đề tài 2.Mục đích, nội dung, đối tượng, phạm vi nghiên cứu đề tài Mục đích nghiên cứu đề tài Mục đích nghiên cứu đề tài Nghiên cứu cách khoa học sở lý luận lý thuyết cấu trúc cạnh tranh ngành ngân hàng lý thuyết lực cạnh tranh Trên sở xây dựng mối quan hệ cấu trúc cạnh tranh ngành ngân hàng tác động tới hiệu tài .2 Nghiên cứu cách khoa học sở lý luận lý thuyết cấu trúc cạnh tranh ngành ngân hàng lý thuyết lực cạnh tranh Trên sở xây dựng mối quan hệ cấu trúc cạnh tranh ngành ngân hàng tác động tới hiệu tài .2 Dựa mơ hình lý thuyết phân tích thực trạng hoạt động NHTM Việt Nam phân tích mối quan hệ nhân tố ảnh hưởng tới hiệu hoạt động ngân hàng Dựa mơ hình lý thuyết phân tích thực trạng hoạt động NHTM Việt Nam phân tích mối quan hệ nhân tố ảnh hưởng tới hiệu hoạt động ngân hàng Từ đó, đưa kiến nghị nhằm nâng cao hiệu hoạt động NHTM Việt Nam Từ đó, đưa kiến nghị nhằm nâng cao hiệu hoạt động NHTM Việt Nam Để đạt mục tiêu nghiên cứu nói trên, đề tài cần trả lời câu hỏi nghiên cứu cụ thể sau đây: Để đạt mục tiêu nghiên cứu nói trên, đề tài cần trả lời câu hỏi nghiên cứu cụ thể sau đây: NHTM Việt Nam thuộc cấu trúc thị trường nào? NHTM Việt Nam thuộc cấu trúc thị trường nào? Những nhân tố định tới cấu trúc cạnh tranh ngành thơng qua tác động tới hiệu tài NHTM Việt Nam? Những nhân tố định tới cấu trúc cạnh tranh ngành thông qua tác động tới hiệu tài NHTM Việt Nam? Cần làm rõ giả thuyết nghiên cứu sau để trả lời câu hỏi nghiên cứu trên: Cần làm rõ giả thuyết nghiên cứu sau để trả lời câu hỏi nghiên cứu trên: Có mối quan hệ chiều thị phần hiệu tài ngân hàng thương mại Có mối quan hệ chiều thị phần hiệu tài ngân hàng thương mại Nội dung nghiên cứu Nội dung nghiên cứu Đề tài bao gồm nội dung sau: Đề tài bao gồm nội dung sau: Khái quát lý thuyết cấu trúc cạnh tranh ngành ngân hàng Việt Nam Khái quát lý thuyết cấu trúc cạnh tranh ngành ngân hàng Việt Nam Nghiên cứu tổng quan đặc điểm NHTM Việt Nam cấu trúc ngành tác động tới hiệu tài NHTM Việt Nam giai đoạn từ năm 2000 - 2012 Nghiên cứu tổng quan đặc điểm NHTM Việt Nam cấu trúc ngành tác động tới hiệu tài NHTM Việt Nam giai đoạn từ năm 2000 - 2012 cviii Trên sở đánh giá nhân tố tác động tới hiệu hoạt động NHTM Việt Nam thông qua phương pháp định lượng Phân tích mức độ ảnh hưởng nhân tố ảnh hưởng tới hiệu hoạt động NHTM Việt Nam Trên sở đánh giá nhân tố tác động tới hiệu hoạt động NHTM Việt Nam thông qua phương pháp định lượng Phân tích mức độ ảnh hưởng nhân tố ảnh hưởng tới hiệu hoạt động NHTM Việt Nam Kết đánh giá tiền đề đưa kiến nghị NHTM Việt Nam NHNN nhằm nâng cao hiệu hoạt động NHTM Việt Nam giai đoạn hội nhập kinh tế quốc tế .3 Kết đánh giá tiền đề đưa kiến nghị NHTM Việt Nam NHNN nhằm nâng cao hiệu hoạt động NHTM Việt Nam giai đoạn hội nhập kinh tế quốc tế .3 Đối tượng phạm vi nghiên cứu đề tài .3 Đối tượng phạm vi nghiên cứu đề tài .3 Đối tượng nghiên cứu: Hiện có 100 ngân hàng tổ chức tín dụng hoạt động lĩnh vực tài tiền tệ Việt Nam Trong hệ thống ngân hàng cầu nối quan trọng thành phần kinh tế, tác động tới kinh tế quốc gia Tuy nhiên, năm vừa qua hoạt động hệ thống ngân hàng bộc lộ nhiều yếu đe dọa an toàn toàn hệ thống ảnh hưởng tới phát triển tồn kinh tế Vì vậy, đối tượng nghiên cứu luận án hiệu hoạt động NHTMVN hoạt động Việt Nam Hiệu hoạt động thể việc ngân hàng sử dụng kết hợp đầu vào để tạo đầu hiệu quả, tìm nhân tố phân tích định lượng ảnh hưởng đến hiệu hoạt động NHTM Việt Nam Đối tượng nghiên cứu: Hiện có 100 ngân hàng tổ chức tín dụng hoạt động lĩnh vực tài tiền tệ Việt Nam Trong hệ thống ngân hàng cầu nối quan trọng thành phần kinh tế, tác động tới kinh tế quốc gia Tuy nhiên, năm vừa qua hoạt động hệ thống ngân hàng bộc lộ nhiều yếu đe dọa an toàn toàn hệ thống ảnh hưởng tới phát triển tồn kinh tế Vì vậy, đối tượng nghiên cứu luận án hiệu hoạt động NHTMVN hoạt động Việt Nam Hiệu hoạt động thể việc ngân hàng sử dụng kết hợp đầu vào để tạo đầu hiệu quả, tìm nhân tố phân tích định lượng ảnh hưởng đến hiệu hoạt động NHTM Việt Nam Phạm vi nghiên cứu: Trong nghiên cứu tác giả trước thường tập trung nghiên cứu vào vài NHTMNN ngân hàng lớn, khơng phản ánh cách đầy đủ lực cạnh tranh hiệu tài hệ thống NHTM Việt Nam Trong đó, năm vừa qua tốc độ gia tăng nhanh chóng NHTMCP tác động mạnh mẽ đến hệ thống ngân hàng Do đó, để làm rõ tranh tồn cảnh hoạt động hệ thống NHTM Việt Nam, đề tài tập trung nghiên cứu vào NHTMCP Bên cạnh đó, luận án mở rộng phạm vi nghiên cứu để thể rõ giai đoạn phát triển hệ thống ngân hàng theo giai đoạn phát triển kinh tế Phạm vi nghiên cứu: Trong nghiên cứu tác giả trước thường tập trung nghiên cứu vào vài NHTMNN ngân hàng lớn, khơng phản ánh cách đầy đủ lực cạnh tranh hiệu tài hệ thống NHTM Việt Nam Trong đó, năm vừa qua tốc độ gia tăng nhanh chóng NHTMCP tác động mạnh mẽ đến hệ thống ngân hàng Do đó, để làm rõ tranh toàn cảnh hoạt động hệ thống NHTM Việt Nam, đề tài tập trung nghiên cứu vào NHTMCP Bên cix cạnh đó, luận án mở rộng phạm vi nghiên cứu để thể rõ giai đoạn phát triển hệ thống ngân hàng theo giai đoạn phát triển kinh tế Từ năm 2000 - 2007, thời kỳ Việt Nam đẩy nhanh trình hội nhập kinh tế quốc tế, với vai trị cầu nối thành phần kinh tế ngân hàng đẩy nhanh trình cải cách, thành lập ngân hàng không ngừng gia tăng để chuẩn bị cho cạnh tranh hội nhập Từ năm 2000 - 2007, thời kỳ Việt Nam đẩy nhanh trình hội nhập kinh tế quốc tế, với vai trò cầu nối thành phần kinh tế ngân hàng đẩy nhanh trình cải cách, thành lập ngân hàng không ngừng gia tăng để chuẩn bị cho cạnh tranh hội nhập Tuy nhiên, từ năm 2008 - 2012, môi trường vĩ mô không thuận lợi tác động tới hoạt động NHTM, lạm phát gia tăng (năm 2008 19,89%, năm 2011 18,58%, đến năm 2012 6,81%), cán cân thương mại thâm hụt lớn, thị trường tài nước quốc tế diễn biến phức tạp, lãi suất, tỉ giá, giá vàng biến động mạnh Trong giai đoạn này, kinh tế nước chịu tác động tiêu cực khủng hoảng tài suy thối kinh tế tồn cầu, bên cạnh vấn đề lạm phát cao suy giảm tốc độ tăng trưởng kinh tế nước Đối với hệ thống ngân hàng với tư cách trung gian tài nên chịu tác động, mơi trường kinh doanh hoạt động gặp nhiều khó khăn làm cho chất lượng tín dụng suy giảm nợ xấu tăng nhanh tốc độ tăng trưởng tín dụng Trong giai đoạn 2008-2011, tốc độ tăng trưởng dư nợ tín dụng bình qn 26,56% tốc độ tăng trưởng nợ xấu bình quân 51%, đến năm 2012 tốc độ tăng trưởng dư nợ tín dụng đạt 8,91% Có thể nói giai đoạn 2008-2012 giai đoạn đầy khó khăn thách thức, đòi hỏi ngân hàng phải có nội lực mạnh mẽ, phản ứng nhanh nhạy trước diễn biến phức tạp tình hình kinh tế, đồng thời không ngừng nâng cao lực kinh doanh, lực cạnh tranh để tồn phát triển trước sàng lọc ngày khắt khe thị trường tài thời kì hội nhập kinh tế quốc tế Tuy nhiên, giai đọa tốc độ tăng trưởng hệ thống ngân hàng tương đối nhanh tăng trưởng số lượng không gắn liền với cấu trúc hợp lí chất lượng tăng trưởng Bên cạnh đó, tín dụng ngân hàng tăng trưởng nhanh, quy mơ tín dụng so với GDP tăng nhanh làm cho hệ thống ngân hàng dễ bị tổn thương từ thay đổi bất lợi kinh tế Hiệu hoạt động NHTM gặp nhiều bất cập, từ phải có nhìn toàn diện hệ thống NHTM .4 Tuy nhiên, từ năm 2008 - 2012, môi trường vĩ mô không thuận lợi tác động tới hoạt động NHTM, lạm phát gia tăng (năm 2008 19,89%, năm 2011 18,58%, đến năm 2012 6,81%), cán cân thương mại thâm hụt lớn, thị trường tài nước quốc tế diễn biến phức tạp, lãi suất, tỉ giá, giá vàng biến động mạnh Trong giai đoạn này, kinh tế nước chịu tác động tiêu cực khủng hoảng tài suy thối kinh tế tồn cầu, bên cạnh vấn đề lạm phát cao suy giảm tốc độ tăng trưởng kinh tế nước Đối với hệ thống ngân hàng với tư cách trung gian tài nên chịu tác động, môi trường kinh doanh hoạt động gặp nhiều khó khăn làm cho chất lượng tín dụng suy giảm nợ xấu tăng nhanh tốc độ tăng trưởng tín dụng Trong giai đoạn 2008-2011, tốc độ tăng trưởng dư nợ tín dụng bình quân 26,56% tốc độ tăng trưởng nợ xấu bình quân 51%, đến năm 2012 tốc độ tăng trưởng dư nợ tín dụng đạt 8,91% Có thể nói giai đoạn 2008-2012 giai đoạn đầy khó khăn thách thức, địi hỏi ngân hàng phải có nội lực mạnh mẽ, phản ứng nhanh nhạy trước diễn biến phức tạp tình hình kinh tế, đồng thời khơng ngừng nâng cao lực kinh doanh, lực cạnh tranh để tồn phát triển trước sàng lọc ngày khắt khe thị trường tài thời kì hội nhập kinh tế quốc tế Tuy nhiên, giai đọa tốc độ tăng trưởng hệ thống cx ngân hàng tương đối nhanh tăng trưởng số lượng không gắn liền với cấu trúc hợp lí chất lượng tăng trưởng Bên cạnh đó, tín dụng ngân hàng tăng trưởng nhanh, quy mơ tín dụng so với GDP tăng nhanh làm cho hệ thống ngân hàng dễ bị tổn thương từ thay đổi bất lợi kinh tế Hiệu hoạt động NHTM gặp nhiều bất cập, từ phải có nhìn tồn diện hệ thống NHTM .4 Trong đề tài này, đặc thù ngành ngân hàng tổ chức tài quan trọng kinh tế nên tác giả chia NHTM thành nhóm theo chủ sở hữu Trong đề tài này, đặc thù ngành ngân hàng tổ chức tài quan trọng kinh tế nên tác giả chia NHTM thành nhóm theo chủ sở hữu Nhóm 1: Ngân hàng thương mại Nhà nước Nhóm 1: Ngân hàng thương mại Nhà nước Nhóm 2: Ngân hàng thương mại cổ phần Nhóm 2: Ngân hàng thương mại cổ phần 3.Phương pháp nghiên cứu số liệu 3.Phương pháp nghiên cứu số liệu Đề tài nghiên cứu cấu trúc ngành tác động tới lực cạnh tranh NHTM Việt Nam, để phù hợp với nội dung mục đích đề tài đề ngồi phương pháp nghiên cứu mặt định tính phương pháp vật biện chứng kết hợp với lịch sử Đề tài cịn có kết hợp phương pháp tiếp cận định lượng với công cụ ứng dụng mơ hình Tobit phân tích biên ngẫu nhiên (SFA) để làm rõ hiệu hoạt động nhân tố ảnh hưởng tới hiệu hoạt động NHTM Việt Nam Đề tài nghiên cứu cấu trúc ngành tác động tới lực cạnh tranh NHTM Việt Nam, để phù hợp với nội dung mục đích đề tài đề phương pháp nghiên cứu mặt định tính phương pháp vật biện chứng kết hợp với lịch sử Đề tài cịn có kết hợp phương pháp tiếp cận định lượng với cơng cụ ứng dụng mơ hình Tobit phân tích biên ngẫu nhiên (SFA) để làm rõ hiệu hoạt động nhân tố ảnh hưởng tới hiệu hoạt động NHTM Việt Nam Dữ liệu đề tài thu thập thông qua báo cáo Ngân hàng Nhà nước báo cáo thường niên NHTM Việt Nam giai đoạn 2000 - 2012 Dữ liệu đề tài thu thập thông qua báo cáo Ngân hàng Nhà nước báo cáo thường niên NHTM Việt Nam giai đoạn 2000 - 2012 4.Đóng góp đề tài 4.Đóng góp đề tài Đề tài có đóng góp mặt lý luận thực tiễn Dựa lý thuyết cấu trúc cạnh tranh ngành, đề tài xác định cấu trúc ngành ngân hàng Việt Nam Bên cạnh đó, đề tài làm rõ sở lý luận cấu trúc ngành mối quan hệ cấu trúc ngành với hiệu tài ngân hàng Bằng việc xây dựng đồ thị phản ánh mối quan hệ cấu cạnh tranh tác động đến hiệu hoạt động ngân hàng, đề tài hình thành giả thuyết mối quan hệ nhân tố cấu trúc cạnh tranh ngành ngân hàng để phân tích thực trạng hoạt động ngân hàng thương mại Việt Nam .6 Đề tài có đóng góp mặt lý luận thực tiễn Dựa lý thuyết cấu trúc cạnh tranh ngành, đề tài xác định cấu trúc ngành ngân hàng Việt Nam Bên cạnh đó, đề tài làm rõ sở lý luận cấu trúc ngành mối quan hệ cấu trúc ngành với hiệu tài ngân hàng Bằng việc xây dựng đồ thị phản ánh mối quan hệ cấu cạnh tranh tác động đến hiệu hoạt động ngân hàng, đề tài hình thành giả thuyết mối quan hệ nhân tố cấu trúc cạnh tranh ngành ngân hàng để phân tích thực trạng hoạt động ngân hàng thương mại Việt Nam .6 cxi Trên sở lý luận cầu trúc cạnh tranh ngành, đề tài phân tích thực trạng đánh giá hiệu hoạt động ngân hàng thông qua phương pháp phân tích biên ngẫu nhiên (SFA) hàm Tobit để nhân tố ảnh hưởng tới hiệu kĩ thuật, điểm mạnh yếu NHTM Việt Nam Ngoài việc quan sát xu hướng biến động hiệu kĩ thuật, với bảng xếp hạng ngân hàng giúp nhà quản lí có nhìn tổng quan thực trạng hiệu kĩ thuật với nhân tố tác động tới hiệu kĩ thuật ngân hàng, từ đưa kế hoạch nhằm nâng cao hiệu kĩ thuật hệ thống NHTM Việt Nam Trên sở lý luận cầu trúc cạnh tranh ngành, đề tài phân tích thực trạng đánh giá hiệu hoạt động ngân hàng thông qua phương pháp phân tích biên ngẫu nhiên (SFA) hàm Tobit để nhân tố ảnh hưởng tới hiệu kĩ thuật, điểm mạnh yếu NHTM Việt Nam Ngoài việc quan sát xu hướng biến động hiệu kĩ thuật, với bảng xếp hạng ngân hàng giúp nhà quản lí có nhìn tổng quan thực trạng hiệu kĩ thuật với nhân tố tác động tới hiệu kĩ thuật ngân hàng, từ đưa kế hoạch nhằm nâng cao hiệu kĩ thuật hệ thống NHTM Việt Nam Dựa kết nghiên cứu, đề tài đưa kiến nghị Chính phủ NHNN nhằm hồn thiện khung sách điều hành hệ thống NHTM Việt Nam Bên cạnh đó, góc độ vi mô, đề tài giúp NHTM nâng cao hiệu hoạt động giai đoạn hội nhập kinh tế quốc tế .6 Dựa kết nghiên cứu, đề tài đưa kiến nghị Chính phủ NHNN nhằm hồn thiện khung sách điều hành hệ thống NHTM Việt Nam Bên cạnh đó, góc độ vi mơ, đề tài giúp NHTM nâng cao hiệu hoạt động giai đoạn hội nhập kinh tế quốc tế .6 5.Kết cấu đề tài 5.Kết cấu đề tài Ngoài phần mở đầu phần kết luận; đề tài chia làm chương: Ngoài phần mở đầu phần kết luận; đề tài chia làm chương: Chương 1: Tổng quan nghiên cứu sở lý luận Chương 1: Tổng quan nghiên cứu sở lý luận Chương 2: Thực trạng cấu trúc cạnh tranh ngành ngân hàng hiệu hoạt động ngân hàng thương mại Việt Nam Chương 2: Thực trạng cấu trúc cạnh tranh ngành ngân hàng hiệu hoạt động ngân hàng thương mại Việt Nam Chương 3: Kiến nghị nâng cao hiệu hoạt động ngân hàng thương mại Việt Nam Chương 3: Kiến nghị nâng cao hiệu hoạt động ngân hàng thương mại Việt Nam CHƯƠNG CHƯƠNG TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU VÀ CƠ SỞ LÝ LUẬN .7 TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU VÀ CƠ SỞ LÝ LUẬN .7 Đối với nước giới, việc nghiên cứu vận dụng nghiên cứu mặt định lượng từ lâu Việc nghiên cứu liên quan đến hiệu kỹ thuật hiệu phân phối hay hiệu kinh tế ngành sản xuất nước phát triển phát triển nhiều tác giả đề cập đến Nhiều tác giả sử dụng DEA để phân tích sâu mức độ hiệu nguyên nhân dẫn đến phi hiệu doanh nghiệp Pitt and Lee cxii (1981); Changanti and Damanpour (1991); Prada cộng (1997), Deyoung Nolle (1996) Đối với nước giới, việc nghiên cứu vận dụng nghiên cứu mặt định lượng từ lâu Việc nghiên cứu liên quan đến hiệu kỹ thuật hiệu phân phối hay hiệu kinh tế ngành sản xuất nước phát triển phát triển nhiều tác giả đề cập đến Nhiều tác giả sử dụng DEA để phân tích sâu mức độ hiệu nguyên nhân dẫn đến phi hiệu doanh nghiệp Pitt and Lee (1981); Changanti and Damanpour (1991); Prada cộng (1997), Deyoung Nolle (1996) Trong lĩnh vực Ngân hàng- Tài chính, đặc biệt có nhiều phân tích áp dụng phương pháp DEA cho khu vực Bắc Mỹ chẳng hạn Miller Noulas (1996), Berger Mester (2001) Kết nghiên cứu thu từ khu vực có nhiều nét tương đồng dù nghiên cứu có cách tiếp cận thời gian số liệu khác Điều lý giải chế hoạt động ngân hàng Bắc Mỹ có tương đồng; lợi nhuận ngân hàng khơng có nhiều biến động hội gia tăng lợi nhuận từ việc cạnh tranh với đối thủ khác Hay Alam (2001) Mukherjee et.al (2001) sử dụng Malmquist để nghiên cứu ngân hàng thương mại Hoa Kỳ năm 1980 Tương tự vậy, DEA sử dụng để rà soát hiệu lĩnh lực ngân hàng cá quốc gia thuộc Cộng đồng kinh tế châu Âu Nhiều người cho rằng, việc đánh giá ngân hàng châu Âu thu mức chênh lệch hiệu lớn, lí khác biệt cấu trúc qui mô ngân hàng Phân tích Casu Molyneux (2000) cho thấy rằng: qua năm, có cải thiện nhỏ hiệu ngân hàng khác biệt xuất phát từ tiềm lực kinh tế quốc gia khác dẫn đến chênh lệch hiệu lớn Đặc biệt, J.C Paradi et al (2004) đề xuất sử dụng phương pháp DEA chuẩn kết hợp phương pháp DEA trường hợp xấu đánh giá rủi ro tín dụng Trong nghiên cứu này, Paradi sử dụng số liệu năm trước phá sản công ty nộp đơn phá sản năm 1996 năm 1997 Canada D Varias & S Sofianopoulou (2012) sử dụng phương pháp DEA với đầu bao gồm nợ; tài sản thu nhập khác; tiền gửi đầu vào bao gồm chi phí lãi vay/tiền gửi; chi phí quản lý khác/tài sản cố định; chi phí cho nhân viên/tổng tài sản, nhằm đánh giá hiệu NHTM Hy Lạp M H Eken & S Kale (2010) lại sử dụng cách tiếp cận cách tiếp cận sản xuất cách tiếp cận lợi nhuận với biến đầu vào khác biến đầu Tuy nhiên, nghiên cứu tập trung nhiều vào việc xem xét hiệu suất NHTM thay đổi theo quy mô sử dụng phương pháp DEA với giả định hiệu suất thay đổi theo quy mô (VRS).Đối với khu vực Châu á, Fukuyama (1993) áp dụng DEA nghiên cứu hiệu quy mô 143 ngân hàng thương mại Nhật Bản nghiên cứu Leigh Drake & Maximilian J.B Hall (2000) đánh giá hiệu hoạt động hệ thống ngân hàng Nhật Bản Nghiên cứu Xiaoqing Fu Shelagh Hefferman (2005) sử dụng mơ hình hàm hồi quy bước để xác định ảnh hưởng số biến tới hiệu hoạt động khu vực ngân hàng Trung Quốc Chen Yeh (2000) nghiên cứu ngân hàng Đài Loan Gilbert and Wilson (2000) nghiên cứu ngân hàng Hàn Quốc sử dụng phương pháp tương tự Chen & Pan (2012) điều tra 34 ngân hàng thương mại Đài Loan giai đoạn 2005 – 2008, dựa thổng số rủi ro tín dụng với phương pháp tiếp cận bao liệu Nghiên cứu sử dụng giá trị trung bình rủi ro tín dụng (hiệu kĩ thuật CR-TE) mỗi ngân hàng kết hợp với số thu nhập mỗi cổ phiếu (EPS) để phân loại NHTM thành nhóm Liu et.al (2007) sử dụng phương pháp DEA với đường biên hiệu đường biên phi hiệu kết hợp phương pháp TOPSIS nhằm đưa cách xếp cxiii hạng dựa tiêu chí Nghiên cứu áp dụng phương pháp cho xếp hạng 15 công ty top 500 công ty toàn cầu Trong lĩnh vực Ngân hàng- Tài chính, đặc biệt có nhiều phân tích áp dụng phương pháp DEA cho khu vực Bắc Mỹ chẳng hạn Miller Noulas (1996), Berger Mester (2001) Kết nghiên cứu thu từ khu vực có nhiều nét tương đồng dù nghiên cứu có cách tiếp cận thời gian số liệu khác Điều lý giải chế hoạt động ngân hàng Bắc Mỹ có tương đồng; lợi nhuận ngân hàng khơng có nhiều biến động hội gia tăng lợi nhuận từ việc cạnh tranh với đối thủ khác Hay Alam (2001) Mukherjee et.al (2001) sử dụng Malmquist để nghiên cứu ngân hàng thương mại Hoa Kỳ năm 1980 Tương tự vậy, DEA sử dụng để rà soát hiệu lĩnh lực ngân hàng cá quốc gia thuộc Cộng đồng kinh tế châu Âu Nhiều người cho rằng, việc đánh giá ngân hàng châu Âu thu mức chênh lệch hiệu lớn, lí khác biệt cấu trúc qui mơ ngân hàng Phân tích Casu Molyneux (2000) cho thấy rằng: qua năm, có cải thiện nhỏ hiệu ngân hàng khác biệt xuất phát từ tiềm lực kinh tế quốc gia khác dẫn đến chênh lệch hiệu lớn Đặc biệt, J.C Paradi et al (2004) đề xuất sử dụng phương pháp DEA chuẩn kết hợp phương pháp DEA trường hợp xấu đánh giá rủi ro tín dụng Trong nghiên cứu này, Paradi sử dụng số liệu năm trước phá sản công ty nộp đơn phá sản năm 1996 năm 1997 Canada D Varias & S Sofianopoulou (2012) sử dụng phương pháp DEA với đầu bao gồm nợ; tài sản thu nhập khác; tiền gửi đầu vào bao gồm chi phí lãi vay/tiền gửi; chi phí quản lý khác/tài sản cố định; chi phí cho nhân viên/tổng tài sản, nhằm đánh giá hiệu NHTM Hy Lạp M H Eken & S Kale (2010) lại sử dụng cách tiếp cận cách tiếp cận sản xuất cách tiếp cận lợi nhuận với biến đầu vào khác biến đầu Tuy nhiên, nghiên cứu tập trung nhiều vào việc xem xét hiệu suất NHTM thay đổi theo quy mô sử dụng phương pháp DEA với giả định hiệu suất thay đổi theo quy mô (VRS).Đối với khu vực Châu á, Fukuyama (1993) áp dụng DEA nghiên cứu hiệu quy mô 143 ngân hàng thương mại Nhật Bản nghiên cứu Leigh Drake & Maximilian J.B Hall (2000) đánh giá hiệu hoạt động hệ thống ngân hàng Nhật Bản Nghiên cứu Xiaoqing Fu Shelagh Hefferman (2005) sử dụng mơ hình hàm hồi quy bước để xác định ảnh hưởng số biến tới hiệu hoạt động khu vực ngân hàng Trung Quốc Chen Yeh (2000) nghiên cứu ngân hàng Đài Loan Gilbert and Wilson (2000) nghiên cứu ngân hàng Hàn Quốc sử dụng phương pháp tương tự Chen & Pan (2012) điều tra 34 ngân hàng thương mại Đài Loan giai đoạn 2005 – 2008, dựa thổng số rủi ro tín dụng với phương pháp tiếp cận bao liệu Nghiên cứu sử dụng giá trị trung bình rủi ro tín dụng (hiệu kĩ thuật CR-TE) mỗi ngân hàng kết hợp với số thu nhập mỗi cổ phiếu (EPS) để phân loại NHTM thành nhóm Liu et.al (2007) sử dụng phương pháp DEA với đường biên hiệu đường biên phi hiệu kết hợp phương pháp TOPSIS nhằm đưa cách xếp hạng dựa tiêu chí Nghiên cứu áp dụng phương pháp cho xếp hạng 15 công ty top 500 cơng ty tồn cầu 1.2 Tổng quan ngân hàng thương mại 10 1.2 Tổng quan ngân hàng thương mại 10 1.2.1 Khái niệm ngân hàng thương mại .10 1.2.1 Khái niệm ngân hàng thương mại .10 cxiv Theo Luật tổ chức tín dụng Việt Nam có quy định: tổ chức tín dụng doanh nghiệp thành lập theo quy định luật tổ chức tín dụng quy định khác pháp luật để hoạt động ngân hàng .10 Theo Luật tổ chức tín dụng Việt Nam có quy định: tổ chức tín dụng doanh nghiệp thành lập theo quy định luật tổ chức tín dụng quy định khác pháp luật để hoạt động ngân hàng .10 Ngân hàng tổ chức tài quan trọng kinh tế Ngân hàng thương mại loại hình tổ chức tín dụng thực toàn hoạt động ngân hàng hoạt động kinh doanh khác có liên quan (Nghị định số 59/2009/NĐ-CP Chính phủ tổ chức hoạt động NHTM) Ngân hàng loại định chế tài trung gian mà qua nguồn tiền nhàn rỗi xã hội tập trung lại hỡ trợ tài cho thành phần kinh tế xã hội Bên cạnh đó, thơng qua hoạt động ngân hàng cịn cung cấp sản phẩm, dịch vụ ngân hàng đáp ứng nhu cầu thành phần kinh tế xã hội nhằm gia tăng lợi nhuận cho ngân hàng .10 Ngân hàng tổ chức tài quan trọng kinh tế Ngân hàng thương mại loại hình tổ chức tín dụng thực tồn hoạt động ngân hàng hoạt động kinh doanh khác có liên quan (Nghị định số 59/2009/NĐ-CP Chính phủ tổ chức hoạt động NHTM) Ngân hàng loại định chế tài trung gian mà qua nguồn tiền nhàn rỡi xã hội tập trung lại hỡ trợ tài cho thành phần kinh tế xã hội Bên cạnh đó, thơng qua hoạt động ngân hàng cung cấp sản phẩm, dịch vụ ngân hàng đáp ứng nhu cầu thành phần kinh tế xã hội nhằm gia tăng lợi nhuận cho ngân hàng .10 1.2.2 Chức ngân hàng thương mại .10 1.2.2 Chức ngân hàng thương mại .10 Trung gian tài chính: Ngân hàng tổ chức trung gian tài với hoạt động chủ yếu chuyển tiền tiết kiệm thành đầu tư, đòi hỏi tiếp xúc với hai loại cá nhân tổ chức kinh tế: (1) cá nhân tổ chức tạm thời thâm hụt chi tiêu, tức chi tiêu cho tiêu dùng đầu tư vượt thu nhập họ người cần bổ sung vốn; (2) cá nhân tổ chức thặng dư chi tiêu, tức thu nhập họ lớn khoản chi tiêu cho hàng hóa, dịch vụ họ có tiền để tiết kiệm Sự tồn hai loại cá nhân tổ chức hoàn toàn độc lập với ngân hàng Điều tất yếu tiền chuyển từ nhóm (2) sang nhóm thứ (1) hai có lợi Như thu nhập gia tăng động lực tạo mối quan hệ tài hai nhóm Nếu dòng tiền dòng tiền di chuyển với điều kiện phải quay trở lại với lượng lớn khoảng thời gian định quan hệ tín dụng Nếu khơng quan hệ cấp phát hùn vốn Tuy nhiên, quan hệ trực tiếp hai nhóm bị giới hạn khơng phù hợp qui mô, thời gian, không gian…Điều cản trở quan hệ trực tiếp phát triển điều kiện nảy sinh trung gian tài Ngân hàng thương mại định chế tài trung gian thực chức [15, tr.13-14] .10 Trung gian tài chính: Ngân hàng tổ chức trung gian tài với hoạt động chủ yếu chuyển tiền tiết kiệm thành đầu tư, đòi hỏi tiếp xúc với hai loại cá nhân tổ chức kinh tế: (1) cá nhân tổ chức tạm thời thâm hụt chi tiêu, tức chi tiêu cho tiêu dùng đầu tư vượt thu nhập họ người cần bổ sung vốn; (2) cá nhân tổ chức thặng dư chi tiêu, tức thu nhập họ lớn khoản chi tiêu cho hàng hóa, dịch vụ họ có tiền để tiết kiệm Sự tồn hai loại cá nhân tổ chức hoàn toàn độc lập với ngân hàng Điều tất yếu tiền chuyển từ nhóm (2) sang nhóm thứ (1) hai có lợi Như thu nhập gia tăng động lực cxv tạo mối quan hệ tài hai nhóm Nếu dòng tiền dòng tiền di chuyển với điều kiện phải quay trở lại với lượng lớn khoảng thời gian định quan hệ tín dụng Nếu khơng quan hệ cấp phát hùn vốn Tuy nhiên, quan hệ trực tiếp hai nhóm bị giới hạn khơng phù hợp qui mô, thời gian, không gian…Điều cản trở quan hệ trực tiếp phát triển điều kiện nảy sinh trung gian tài Ngân hàng thương mại định chế tài trung gian thực chức [15, tr.13-14] .10 Tạo phương tiện tốn: Tiền có chức quan trọng làm phương tiện toán Các ngân hàng không tạo tiền kim loại ngân hàng tạo phương tiện toán phát hành giấy nhận nợ với khách hàng Giấy nhận nợ ngân hàng phát hành với ưu điểm định trở thành phương tiện toán rộng rãi nhiều người chấp nhận Như vậy, ban đầu ngân hàng tạo phương tiện toán thay cho tiền kim loại dựa số lượng tiền kim loại nắm giữ Với nhiều ưu thế, giấy nợ ngân hàng thay tiền kim loại làm phương tiện lưu thơng phương tiện cất trữ; trở thành tiền giấy Trong điều kiện phát triển toán qua ngân hàng, khách hàng nhận thấy họ có số dư tài khoản tiền gửi tốn, họ chi trả để có hàng hóa dịch vụ theo yêu cầu Theo quan điểm đại, đại lượng tiền tệ bao gồm: tiền giấy lưu thông (M0), số dư tài khoản tiền gửi giao dịch khách hàng ngân hàng, tiền gửi tài khoản tiền gửi tiết kiệm tiền gửi có kỳ hạn… Khi ngân hàng cho vay, số dư tài khoản tiền gửi toán khách hàng tăng lên, khách hàng dùng để mua hàng hóa dịch vụ Do đó, việc cho vay (hay tạo tín dụng), ngân hàng tạo phương tiện toán (tham gia tạo M1) Toàn hệ thống ngân hàng tạo phương tiện toán khoản tiền gửi mở rộng từ ngân hàng đến ngân hàng khác sở cho vay .11 Tạo phương tiện tốn: Tiền có chức quan trọng làm phương tiện toán Các ngân hàng không tạo tiền kim loại ngân hàng tạo phương tiện toán phát hành giấy nhận nợ với khách hàng Giấy nhận nợ ngân hàng phát hành với ưu điểm định trở thành phương tiện toán rộng rãi nhiều người chấp nhận Như vậy, ban đầu ngân hàng tạo phương tiện toán thay cho tiền kim loại dựa số lượng tiền kim loại nắm giữ Với nhiều ưu thế, giấy nợ ngân hàng thay tiền kim loại làm phương tiện lưu thông phương tiện cất trữ; trở thành tiền giấy Trong điều kiện phát triển toán qua ngân hàng, khách hàng nhận thấy họ có số dư tài khoản tiền gửi tốn, họ chi trả để có hàng hóa dịch vụ theo yêu cầu Theo quan điểm đại, đại lượng tiền tệ bao gồm: tiền giấy lưu thông (M0), số dư tài khoản tiền gửi giao dịch khách hàng ngân hàng, tiền gửi tài khoản tiền gửi tiết kiệm tiền gửi có kỳ hạn… Khi ngân hàng cho vay, số dư tài khoản tiền gửi toán khách hàng tăng lên, khách hàng dùng để mua hàng hóa dịch vụ Do đó, việc cho vay (hay tạo tín dụng), ngân hàng tạo phương tiện toán (tham gia tạo M1) Toàn hệ thống ngân hàng tạo phương tiện toán khoản tiền gửi mở rộng từ ngân hàng đến ngân hàng khác sở cho vay .11 Trung gian toán: Ngân hàng trở thành trung gian toán lớn hầu hết quốc gia Thay mặt khách hàng, ngân hàng thực tốn giá trị hàng hóa dịch vụ Để việc tốn nhanh chóng, thuận tiện tiết kiệm chi phí, ngân hàng đưa cho khách hàng nhiều hình thức tốn tốn séc, ủy nhiệm chi, nhờ thu, loại thẻ…cung cấp mạng lưới toán điện tử, kết nối quỹ cung cấp tiền giấy khách hàng cần Các ngân hàng cịn tốn bù trừ với thông qua cxvi ngân hàng Trung ương thông qua trung tâm tốn Nhiều hình thức tốn chuẩn hóa góp phần tạo tính thống tốn khơng ngân hàng quốc gia mà ngân hàng tồn giới Các trung tâm tốn quốc tế thiết lập làm tăng hiệu toán qua ngân hàng, biến ngân hàng trở thành trung tâm tốn quan trọng có hiệu [15, tr.15-16] 12 Trung gian toán: Ngân hàng trở thành trung gian toán lớn hầu hết quốc gia Thay mặt khách hàng, ngân hàng thực tốn giá trị hàng hóa dịch vụ Để việc tốn nhanh chóng, thuận tiện tiết kiệm chi phí, ngân hàng đưa cho khách hàng nhiều hình thức tốn toán séc, ủy nhiệm chi, nhờ thu, loại thẻ…cung cấp mạng lưới toán điện tử, kết nối quỹ cung cấp tiền giấy khách hàng cần Các ngân hàng cịn tốn bù trừ với thông qua ngân hàng Trung ương thông qua trung tâm tốn Nhiều hình thức tốn chuẩn hóa góp phần tạo tính thống tốn khơng ngân hàng quốc gia mà ngân hàng tồn giới Các trung tâm tốn quốc tế thiết lập làm tăng hiệu toán qua ngân hàng, biến ngân hàng trở thành trung tâm tốn quan trọng có hiệu [15, tr.15-16] 12 1.3 Cơ sở lý luận cấu trúc cạnh tranh ngành 12 1.3 Cơ sở lý luận cấu trúc cạnh tranh ngành 12 1.3.1 Cơ sở lý luận cấu trúc cạnh tranh ngành .12 1.3.1 Cơ sở lý luận cấu trúc cạnh tranh ngành .12 Mỗi lực lượng lại chịu ảnh hưởng nhiều yếu tố khác mà thân yếu tố cần phải nghiên cứu để tạo tranh đầy đủ cạnh tranh ngành Sự tác động qua lại lực lượng định ngành hấp dẫn doanh nghiệp Thực tế, giá trị mơ hình lực lượng khơng phải chỡ cung cấp dự đốn cho mỡi kiểu ngành mà chỗ cung cấp cho nhà quản lý danh mục đầy đủ sử dụng để xác định đặc điểm quan trọng cạnh tranh ngành Các đặc điểm tạo xuất phát điểm để doanh nghiệp xây dựng chiến lược cạnh tranh 13 Mỗi lực lượng lại chịu ảnh hưởng nhiều yếu tố khác mà thân yếu tố cần phải nghiên cứu để tạo tranh đầy đủ cạnh tranh ngành Sự tác động qua lại lực lượng định ngành hấp dẫn doanh nghiệp Thực tế, giá trị mơ hình lực lượng khơng phải chỡ cung cấp dự đốn cho mỡi kiểu ngành mà chỡ cung cấp cho nhà quản lý danh mục đầy đủ sử dụng để xác định đặc điểm quan trọng cạnh tranh ngành Các đặc điểm tạo xuất phát điểm để doanh nghiệp xây dựng chiến lược cạnh tranh 13 1.3.3 Cơ sở lý luận mối quan hệ cấu trúc cạnh tranh ngành hiệu tài 23 1.3.3 Cơ sở lý luận mối quan hệ cấu trúc cạnh tranh ngành hiệu tài 23 Hầu hết nghiên cứu lĩnh vực tập trung giải thích lực lượng ảnh hưởng đến hoạt động ngành doanh nghiệp (Bain, 1951, Hall & Weiss, 1967; Buzzell & Gale, 1987; Kmenta, 1986) Khoảng từ nửa kỷ trước, có nhiều mơ hình lý thuyết nghiên cứu mối quan hệ cạnh tranh nhân tố ngoại sinh ảnh hưởng đến lợi nhuận doanh nghiệp (Kholi, Venkatraman & Grant, 1990; Martel, 1974; Chung, 2000) Các nghiên cứu ghi nhận quan hệ kinh tế ngành (Chamberlain, 1933; Bain, 1951, Buzzell, Gale & Sultan, 1975; Gale, 1972; Shepherd, 1972; Buzzell & Gale, 1987, Jacobson & Aaker, 1985) Việc tìm kiếm mối quan hệ dẫn đến việc xem xét yếu tố cấu trúc kinh tế có tác động đến cxvii vị doanh nghiệp thị trường Hướng nghiên cứu mà nhiều nhà nghiên cứu sử dụng xem xét, đánh giá lực lượng ảnh hưởng đến mức độ cạnh tranh thị trường để hiểu rõ tác động chúng đến thị phần lợi nhuận mỗi doanh nghiệp .24 Hầu hết nghiên cứu lĩnh vực tập trung giải thích lực lượng ảnh hưởng đến hoạt động ngành doanh nghiệp (Bain, 1951, Hall & Weiss, 1967; Buzzell & Gale, 1987; Kmenta, 1986) Khoảng từ nửa kỷ trước, có nhiều mơ hình lý thuyết nghiên cứu mối quan hệ cạnh tranh nhân tố ngoại sinh ảnh hưởng đến lợi nhuận doanh nghiệp (Kholi, Venkatraman & Grant, 1990; Martel, 1974; Chung, 2000) Các nghiên cứu ghi nhận quan hệ kinh tế ngành (Chamberlain, 1933; Bain, 1951, Buzzell, Gale & Sultan, 1975; Gale, 1972; Shepherd, 1972; Buzzell & Gale, 1987, Jacobson & Aaker, 1985) Việc tìm kiếm mối quan hệ dẫn đến việc xem xét yếu tố cấu trúc kinh tế có tác động đến vị doanh nghiệp thị trường Hướng nghiên cứu mà nhiều nhà nghiên cứu sử dụng xem xét, đánh giá lực lượng ảnh hưởng đến mức độ cạnh tranh thị trường để hiểu rõ tác động chúng đến thị phần lợi nhuận mỗi doanh nghiệp .24 Quan điểm Porter số nghiên cứu khẳng định Schmalensee (1985) qua phân tích chênh lệch lợi nhuận doanh nghiệp số liệu năm 1975 Ủy ban Thương mại Liên bang Mỹ (FTC) ảnh hưởng cấu trúc thị trường yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến lợi nhuận doanh nghiệp, yếu tố hành vi doanh nghiệp chiến lược chiếm phần nhỏ biến động lợi nhuận Trong nghiên cứu gần đây, McGahan Porter (1997) cho thấy tác động hành vi doanh nghiệp chiếm 32% tổng số biến động lợi nhuận, tổng tác động cấu trúc thị trường tương ứng với 19% biến động lợi nhuận doanh nghiệp Điều hàm ý doanh nghiệp ngành, đặc tính nguồn lực họ dẫn đến kết hoạt động khác (Schmalensee, 1989) Những nghiên cứu cho để hiểu cạnh tranh ngành, điều quan trọng phải xem xét ảnh hưởng cấp độ thị trường tăng trưởng kinh tế vĩ mô, ảnh hưởng yếu tố cấu trúc thị trường mà có tác động đến doanh nghiệp (Jacobson, 1988) 25 Quan điểm Porter số nghiên cứu khẳng định Schmalensee (1985) qua phân tích chênh lệch lợi nhuận doanh nghiệp số liệu năm 1975 Ủy ban Thương mại Liên bang Mỹ (FTC) ảnh hưởng cấu trúc thị trường yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến lợi nhuận doanh nghiệp, yếu tố hành vi doanh nghiệp chiến lược chiếm phần nhỏ biến động lợi nhuận Trong nghiên cứu gần đây, McGahan Porter (1997) cho thấy tác động hành vi doanh nghiệp chiếm 32% tổng số biến động lợi nhuận, tổng tác động cấu trúc thị trường tương ứng với 19% biến động lợi nhuận doanh nghiệp Điều hàm ý doanh nghiệp ngành, đặc tính nguồn lực họ dẫn đến kết hoạt động khác (Schmalensee, 1989) Những nghiên cứu cho để hiểu cạnh tranh ngành, điều quan trọng phải xem xét ảnh hưởng cấp độ thị trường tăng trưởng kinh tế vĩ mô, ảnh hưởng yếu tố cấu trúc thị trường mà có tác động đến doanh nghiệp (Jacobson, 1988) 25 Để phân tích cách rõ ràng nhân tố ảnh hưởng đến cấu cạnh tranh ngành tác động chúng đến kết hoạt động doanh nghiệp cxviii ngành lực cạnh tranh, cần phải xem xét cách cụ thể nhân tố - hàng rào gia nhập thị trường, cạnh tranh, tăng trưởng thị phần; đồng thời xây dựng giả thuyết nghiên cứu tương ứng với nhân tố 25 Để phân tích cách rõ ràng nhân tố ảnh hưởng đến cấu cạnh tranh ngành tác động chúng đến kết hoạt động doanh nghiệp ngành lực cạnh tranh, cần phải xem xét cách cụ thể nhân tố - hàng rào gia nhập thị trường, cạnh tranh, tăng trưởng thị phần; đồng thời xây dựng giả thuyết nghiên cứu tương ứng với nhân tố 25 1.3.3.1 Hàng rào gia nhập 25 1.3.3.1 Hàng rào gia nhập 25 CHƯƠNG 40 CHƯƠNG 40 THỰC TRẠNG CẤU TRÚC CẠNH TRANH NGÀNH 40 THỰC TRẠNG CẤU TRÚC CẠNH TRANH NGÀNH 40 NGÂN HÀNG VÀ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC 40 NGÂN HÀNG VÀ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC 40 NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM .40 NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM .40 Đến thời điểm năm 2012 kinh tế giới tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn khủng hoảng nợ cơng Châu âu, suy thoái kéo dài kinh tế quốc gia phát triển bất ổn trị nhiều nước Trong bối cảnh kinh tế tồn cầu có nhiều xáo trộn, kinh tế Việt Nam không đạt số tiêu kinh tế vĩ mô theo kế hoạch: GDP đạt khoảng 5,14%, mức thấp kể từ năm 2000; tỷ lệ thâm hụt ngân sách cao số kế hoạch 4,8%; tỷ lệ thất nghiệp, hàng tồn kho tăng cao ngành ngân hàng ngoại lệ Với vai trị trung gian tài đảm bảo cho kinh tế quốc gia hoạt động cách nhịp nhàng, bối cảnh kinh tế nay, hiệu hoạt động ngân hàng khơng ảnh hưởng tới hệ thống ngân hàng mà tác động tới nhiều ngành nghề khác kinh tế Do đó, theo đề án cấu lại hệ thống tổ chức tín dụng theo định số 254/QĐ –TTg Thủ tướng Chính phủ, ngân hàng phải không ngừng đổi để nâng cao lực góp phần phát triển tồn kinh tế Việc đánh giá hoạt động ngân hàng thương mại Việt Nam thời gian qua giúp thấy tồn để hoạch định sách quản trị ngân hàng cách hiệu Chương đánh giá tổng quan chung ngành ngân hàng Việt Nam, phân tích cấu trúc cạnh tranh ngành thơng qua mơ hình lực lượng cạnh tranh Michael Porter sau đó, định lượng mối quan hệ cấu trúc cạnh tranh ngành đến lực cạnh tranh NHTM (thông qua biến số đo lường hiệu quả) 40 Đến thời điểm năm 2012 kinh tế giới tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn khủng hoảng nợ cơng Châu âu, suy thoái kéo dài kinh tế quốc gia phát triển bất ổn trị nhiều nước Trong bối cảnh kinh tế tồn cầu có nhiều xáo trộn, kinh tế Việt Nam không đạt số tiêu kinh tế vĩ mô theo kế hoạch: GDP đạt khoảng 5,14%, mức thấp kể từ năm 2000; tỷ lệ thâm hụt ngân sách cao số kế hoạch 4,8%; tỷ lệ thất nghiệp, hàng tồn kho tăng cao ngành ngân hàng ngoại lệ Với vai trị trung gian tài đảm bảo cho kinh tế quốc gia hoạt động cách nhịp nhàng, bối cảnh kinh tế nay, hiệu hoạt động ngân hàng khơng ảnh hưởng tới hệ thống ngân hàng mà tác động tới nhiều ngành nghề khác kinh tế Do đó, theo đề án cấu lại hệ cxix thống tổ chức tín dụng theo định số 254/QĐ –TTg Thủ tướng Chính phủ, ngân hàng phải không ngừng đổi để nâng cao lực góp phần phát triển tồn kinh tế Việc đánh giá hoạt động ngân hàng thương mại Việt Nam thời gian qua giúp thấy tồn để hoạch định sách quản trị ngân hàng cách hiệu Chương đánh giá tổng quan chung ngành ngân hàng Việt Nam, phân tích cấu trúc cạnh tranh ngành thơng qua mơ hình lực lượng cạnh tranh Michael Porter sau đó, định lượng mối quan hệ cấu trúc cạnh tranh ngành đến lực cạnh tranh NHTM (thông qua biến số đo lường hiệu quả) 40 2.1 Tổng quan ngành ngân hàng Việt Nam 41 2.1 Tổng quan ngành ngân hàng Việt Nam 41 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển hệ thống ngân hàng .41 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển hệ thống ngân hàng .41 Cùng với giai đoạn phát triển đất nước, hệ thống ngân hàng Việt Nam có bước chuyển biến phù hợp với tình hình kinh tế nước giới Vào giai đoạn năm 1988 trở trước, hệ thống ngân hàng Việt Nam tổ chức hệ thống ngân hàng cấp gồm Ngân hàng Nhà nước hệ thống chi nhánh từ trung ương đến địa phương phân bổ theo địa giới hành Trong giai đoạn Ngân hàng Nhà nước vừa đảm nhận chức quản lý nhà nước, vừa thực chức kinh doanh ngân hàng thương mại Từ năm 1988 đến 1990 theo Nghị định 53 Hội đồng Bộ trưởng tách chức kinh doanh Ngân hàng Nhà nước trao cho ngân hàng chun doanh Với mơ hình tổ chức ngân hàng bắt đầu ý đến hiệu hoạt động tăng trưởng tín dụng Thời điểm hoạt động cho vay vốn lưu động chiếm khoảng 95% tổng dư nợ cho vay kinh tế 41 Cùng với giai đoạn phát triển đất nước, hệ thống ngân hàng Việt Nam có bước chuyển biến phù hợp với tình hình kinh tế nước giới Vào giai đoạn năm 1988 trở trước, hệ thống ngân hàng Việt Nam tổ chức hệ thống ngân hàng cấp gồm Ngân hàng Nhà nước hệ thống chi nhánh từ trung ương đến địa phương phân bổ theo địa giới hành Trong giai đoạn Ngân hàng Nhà nước vừa đảm nhận chức quản lý nhà nước, vừa thực chức kinh doanh ngân hàng thương mại Từ năm 1988 đến 1990 theo Nghị định 53 Hội đồng Bộ trưởng tách chức kinh doanh Ngân hàng Nhà nước trao cho ngân hàng chun doanh Với mơ hình tổ chức ngân hàng bắt đầu ý đến hiệu hoạt động tăng trưởng tín dụng Thời điểm hoạt động cho vay vốn lưu động chiếm khoảng 95% tổng dư nợ cho vay kinh tế 41 Tuy nhiên hoạt động ngân hàng giai đoạn nhiều hạn chế như: ngân hàng ln bị động hoạt động mình, tín dụng ngân sách chiếm tỷ trọng lớn, hoạt động tín dụng khơng theo chế thị trường, thiếu khả cạnh tranh Bước sang giai đoạn chuyển đổi kinh tế theo định hướng kinh tế thị trường, hệ thống ngân hàng Việt Nam có bước chuyển biến rõ rệt Chính Phủ ban hành Pháp lệnh ngân hàng vào tháng năm 1990 quy định hệ thống ngân hàng Việt Nam chia làm cấp có chức năng, nhiệm vụ phân định rõ ràng: Ngân hàng Trung ương quan phát hành tiền tệ thực chức quản lý nhà nước tiền tệ - tín dụng, tốn, ngoại hối ngân hàng Ngân hàng Trung ương quan tổ chức việc điều hành sách tiền tệ, lấy nhiệm vụ giữ ổn định giá trị đồng tiền làm mục tiêu chủ yếu chi phối sách điều hành cụ thể hệ thống ngân hàng cấp Còn ngân hàng thương mại thực chức kinh doanh, trung gian tài Hệ thống ngân hàng hai cấp tiếp tục cxx quy định 02 luật: Luật tổ chức tín dụng Luật Ngân hàng Nhà nước có hiệu lực từ ngày tháng 10 năm 1998 tạo khung pháp lý cho trình phát triển lâu dài hệ thống ngân hàng Việt Nam tiến trình đổi Về hệ thống ngân hàng theo pháp lệnh năm 1990 tháo bỏ tính độc quyền Nhà nước lĩnh vực hoạt động ngân hàng cách cho phép thành lập ngân hàng thương mại theo nhiều loại hình sở hữu khác Bên cạnh đó, việc cho lập ngân hàng liên doanh chi nhánh ngân hàng nước thu hút vốn đầu tư, đổi công nghệ lĩnh vực ngân hàng thúc đẩy q trình cạnh tranh tồn hệ thống Sau gia nhập Tổ chức thương mại giới (WTO) vào năm 2007, hệ thống ngân hàng Việt Nam điều chỉnh theo xu hướng chung giới, ngân hàng 100% vốn nước phép thành lập Có thể khái quát hệ thống tổ chức tín dụng theo sơ đồ sau: 41 Tuy nhiên hoạt động ngân hàng giai đoạn nhiều hạn chế như: ngân hàng ln bị động hoạt động mình, tín dụng ngân sách chiếm tỷ trọng lớn, hoạt động tín dụng không theo chế thị trường, thiếu khả cạnh tranh Bước sang giai đoạn chuyển đổi kinh tế theo định hướng kinh tế thị trường, hệ thống ngân hàng Việt Nam có bước chuyển biến rõ rệt Chính Phủ ban hành Pháp lệnh ngân hàng vào tháng năm 1990 quy định hệ thống ngân hàng Việt Nam chia làm cấp có chức năng, nhiệm vụ phân định rõ ràng: Ngân hàng Trung ương quan phát hành tiền tệ thực chức quản lý nhà nước tiền tệ - tín dụng, tốn, ngoại hối ngân hàng Ngân hàng Trung ương quan tổ chức việc điều hành sách tiền tệ, lấy nhiệm vụ giữ ổn định giá trị đồng tiền làm mục tiêu chủ yếu chi phối sách điều hành cụ thể hệ thống ngân hàng cấp Còn ngân hàng thương mại thực chức kinh doanh, trung gian tài Hệ thống ngân hàng hai cấp tiếp tục quy định 02 luật: Luật tổ chức tín dụng Luật Ngân hàng Nhà nước có hiệu lực từ ngày tháng 10 năm 1998 tạo khung pháp lý cho trình phát triển lâu dài hệ thống ngân hàng Việt Nam tiến trình đổi Về hệ thống ngân hàng theo pháp lệnh năm 1990 tháo bỏ tính độc quyền Nhà nước lĩnh vực hoạt động ngân hàng cách cho phép thành lập ngân hàng thương mại theo nhiều loại hình sở hữu khác Bên cạnh đó, việc cho lập ngân hàng liên doanh chi nhánh ngân hàng nước thu hút vốn đầu tư, đổi công nghệ lĩnh vực ngân hàng thúc đẩy q trình cạnh tranh tồn hệ thống Sau gia nhập Tổ chức thương mại giới (WTO) vào năm 2007, hệ thống ngân hàng Việt Nam điều chỉnh theo xu hướng chung giới, ngân hàng 100% vốn nước phép thành lập Có thể khái qt hệ thống tổ chức tín dụng theo sơ đồ sau: 41 42 42 Sơ đồ 2.1: Hệ thống tổ chức tín dụng Việt Nam 42 Sơ đồ 2.1: Hệ thống tổ chức tín dụng Việt Nam 42 Trải qua 10 năm cải cách hệ thống ngân hàng Việt Nam, thấy hệ thống trở nên đa dạng hóa hoạt động ngân hàng hình thức sở hữu số lượng ngân hàng Bảng 3.1 cho thấy phát triển số lượng hình thức sở hữu ngân hàng thương mại Số lượng ngân hàng thương mại cổ phần chi nhánh ngân hàng nước có chiều hướng gia tăng qua năm, nhiên đến năm 2012 hiệu hoạt động số ngân hàng thương mại cổ phần yếu buộc phải sáp nhập, hợp dẫn đến số lượng ngân hàng thương mại cổ phần sụt giảm Trong đó, sau phép thành lập ngân hàng 100% vốn nước ngồi có ngân hàng tham gia vào thị trường ngân hàng ... cấu trúc cạnh tranh ngành ngân hàng hiệu hoạt động ngân hàng thương mại Việt Nam Chương 2: Thực trạng cấu trúc cạnh tranh ngành ngân hàng hiệu hoạt động ngân hàng thương mại Việt Nam. .. chọn đề tài ? ?Phân tích tác động cấu trúc cạnh tranh ngành đến hiệu tài ngân hàng thương mại Việt Nam giai đoạn 2000- 2012” với mục tiêu đóng góp phần nhỏ việc nghiên cứu cấu trúc cạnh tranh ngành. .. 1.Tính cấp thiết đề tài Từ vấn đề nhóm tác giả lựa chọn đề tài ? ?Phân tích tác động cấu trúc cạnh tranh ngành đến hiệu tài ngân hàng thương mại Việt Nam giai đoạn 2000- 2012” với