Luận văn thạc sĩ kinh tế mở rộng tín dụng đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa của các ngân hàng thương mại trên địa bàn TP HCM

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH    ĐỒNG THỊ KIM CHI MỞ RỘNG TÍN DỤNG ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Chuyên ngành : Tài chính - Ngân hàng Mã số : 60340201 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Người hướng dẫn khoa học: TS. LẠI TIẾN DĨNH TP.HỒ CHÍ MINH – NĂM 2013 LỜI CAM ĐOAN Để thực hiện luận văn “Mở rộng tín dụng đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa của các ngân hàng thương mại trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh”, tôi đã tự mình nghiên cứu, tìm hiểu vấn đề, vận dụng kiến thức đã học và trao đổi với giảng viên hướng dẫn, bạn bè, … Tôi xin cam đoan luận văn này là công trình nghiên cứu của riêng tôi, các số liệu và kết quả trong luận văn này là những thông tin xác thực. TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2013 Người thực hiện luận văn Đồng Thị Kim Chi MỤC LỤC Trang TRANG PHỤ BÌA LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT 6 DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU 7 MỞ ĐẦU 9 Lý do chọn đề tài 9 Mục tiêu nghiên cứu 10 Phương pháp, đối tượng và phạm vi nghiên cứu 10 Ý nghĩa của đề tài nghiên cứu 11 Kết cấu của luận văn nghiên cứu 12 CHƯƠNG 1 1 LÝ LUẬN TỔNG QUAN VÀ MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU VỀ MỞ RỘNG TÍN DỤNG NHTM ĐỐI VỚI DNNVV 1 1.1. Doanh nghiệp nhỏ và vừa 1 1.1.1. Khái niệm và phân loại doanh nghiệp nhỏ và vừa 1 1.1.2. Các đặc điểm chuyên biệt của doanh nghiệp nhỏ và vừa 4 1.1.3. Vai trò của các doanh nghiệp nhỏ và vừa 6 1.2. Tín dụng ngân hàng thương mại đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa 10 1.2.1. Đặc điểm của tín dụng ngân hàng đối với loại hình DNNVV 10 1.2.2. Vai trò của tín dụng ngân hàng thương mại đối với DNNVV 12 1.2.3. Các loại hình cấp tín dụng đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa 14 1.3. Mở rộng tín dụng ngân hàng thương mại đối với DNNVV 16 1.3.1. Khái niệm mở rộng tín dụng ngân hàng đối với DNNVV 16 1.3.2. Ý nghĩa của việc mở rộng tín dụng NHTM đối với DNNVV 16 1.3.3. Chỉ tiêu đánh giá việc mở rộng tín dụng ngân hàng đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa 18 1.3.4. Các nhân tố ảnh hưởng tới mở rộng tín dụng ngân hàng đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa 22 1.4. Mô hình nghiên cứu 29 1.4.1. Cơ sở của mô hình nghiên cứu 29 1.4.2. Mô hình sử dụng nghiên cứu trong luận văn 34 1.5. Kinh nghiệm mở rộng tín dụng đối với DNNVV tại một số nước trên thế giới 35 KẾT LUẬN CHƯƠNG 1 38 CHƯƠNG 2 39 THỰC TRẠNG TÍN DỤNG ĐỐI VỚI CÁC DNNVV CỦA CÁC NHTM TRÊN ĐỊA BÀN TP HỒ CHÍ MINH 39 2.1. Khái quát thực trạng của các DNNVV 39 2.1.1. Số lượng các DNNVV trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh thời gian qua 39 2.1.2. Vốn đăng ký kinh doanh của các DNNVV 40 2.1.3. Nhu cầu vốn của các DNNVV 41 2.2. Thực trạng hoạt động tín dụng của các NHTM 42 2.3. Thực trạng mở rộng tín dụng NHTM đối với DNNVV trên địa bàn TP.HCM 46 2.4. Đánh giá thực trạng mở rộng tín dụng NHTM đối với DNNVV 56 2.4.1. Những kết quả đã đạt được 56 2.4.2. Những hạn chế còn tồn tại và nguyên nhân 58 KẾT LUẬN CHƯƠNG 2 63 CHƯƠNG 3 64 PHÂN TÍCH ĐỊNH LƯỢNG TÁC ĐỘNG CỦA CÁC NHÂN TỐ ĐẾN MỞ RỘNG TÍN DỤNG ĐỐI VỚI DNNVV CỦA NHTM 64 3.1. Thiết kế nghiên cứu 64 3.1.1. Nghiên cứu sơ bộ 64 3.1.2. Nghiên cứu chính thức 65 3.2. Xây dựng thang đo 66 3.2.1. Thang đo từ chối cấp tín dụng 67 3.2.2. Thang đo tiếp tục cấp tín dụng 68 3.2.3. Thang đo khó khăn khi giao dịch tín dụng 69 3.2.4. Thang đo chất lượng dịch vụ tín dụng 69 3.2.5. Thang đo giá cả tín dụng 70 3.2.6. Thang đo mở rộng tín dụng 71 3.3. Thông tin mẫu nghiên cứu 71 3.4. Kiểm định mô hình đo lường 72 3.4.1. Kiểm định Cronbach Alpha đối với các thang đo 72 3.4.2. Phân tích nhân tố khám phá (EFA) 74 3.4.3. Điều chỉnh mô hình nghiên cứu 77 3.5. Kiểm định các giả thuyết và mô hình nghiên cứu 79 3.6. Phân tích tác động của các nhân tố đối với mở rộng tín dụng 84 KẾT LUẬN CHƯƠNG 3 87 CHƯƠNG 4 87 GIẢI PHÁP MỞ RỘNG TÍN DỤNG ĐỐI VỚI CÁC DNNVV CỦA CÁC NHTM TRÊN ĐỊA BÀN TP HỒ CHÍ MINH 87 4.1. Định hướng mở rộng tín dụng đối với các DNNVV của các NHTM trên địa bàn Tp. HCM 87 4.2. Giải pháp mở rộng tín dụng đối với các DNNVV của các NHTM trên địa bàn Tp. HCM 90 4.2.1. Đối với các ngân hàng thương mại 90 4.2.2. Đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa 96 4.2. 3. Đối với các cơ quan có thẩm quyền 101 KẾT LUẬN CHƯƠNG 4 104 KẾT LUẬN 105 TÀI LIỆU THAM KHẢO i PHỤ LỤC iii DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT DNNVV : Doanh nghiệp nhỏ và vừa NHNN : Ngân hàng nhà nước NHTM : Ngân hàng thương mại TDNH : Tín dụng ngân hàng H1, H2, H3, H4, H5: Các giả thuyết thống kê DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU Trang Bảng 1.1: Phân loại DNNVV tại Nhật Bản 2 Bảng 1.2: Phân loại DNNVV tại Philippin 3 Bảng 1.3: Phân loại DNNVV tại Hàn Quốc 3 Bảng 1.4: Phân loại DNNVV tại Việt Nam 4 Bảng 2.1: Số lượng DNNVV trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh 39 Bảng 2.2: Số lượng doanh nghiệp mới đăng ký kinh doanh và số vốn đăng ký qua các năm tại TP. HCM 41 Bảng 2.3: Nhu cầu vốn bình quân của một DNNVV trên địa bàn Tp Hồ Chí Minh 42 Bảng 2.4: Vốn huy động và cho vay của các ngân hàng thương mại trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh 43 Bảng 2.5: Tình hình dư nợ tín dụng của các NHTM trên địa bàn TP.HCM 54 Bảng 2.6: Sự thay đổi dư nợ tín dụng của các NHTM trên địa bàn TP.HCM 55 Bảng 3.1: Thang đo thành phần từ chối cấp tín dụng 69 Bảng 3.2: Thang đo thành phần tiếp tục cấp tín dụng 69 Bảng 3.3: Thang đo thành phần khó khăn khi giao dịch tín dụng 70 Bảng 3.4: Thang đo thành phần chất lượng dịch vụ tín dụng 71 Bảng 3.5: Thang đo thành phần giá cả tín dụng 71 Bảng 3.6: Thang đo mở rộng tín dụng 72 Bảng 3.7: Kết quả kiểm định Cronbach Alpha các thang đo 74 Bảng 3.8: Kết quả EFA các thang đo thành phần 76 Bảng 3.9: Kết quả kiểm định Cronbach Alpha các thang đo (lần 2) 77 Bảng 3.10: Tóm tắt kết quả kiểm định thang đo 78 Bảng 3.11: Mã hóa lại các thang đo 79 Bảng 3.12: Thông số của các biến trong phương trình hồi quy 82 Bảng 3.13: Các hệ số hồi quy 83 Bảng 3.14: Mức độ quan trọng của các nhân tố đối với mở rộng tín dụng 85 DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ Trang Hình 1.1: Mô hình nghiên cứu đề nghị 34 Hình 2.1: Tăng trưởng tín dụng của toàn hệ thống 54 Hình 3.1: Mô hình nghiên cứu từ kết quả EFA 80 Hình 3.2: Các hệ số hồi quy của mô hình 84 MỞ ĐẦU Lý do chọn đề tài DNNVV ngày càng khẳng định vai trò không thể thiếu của mình và có nhiều đóng góp quan trọng cho nền kinh tế quốc dân. Để có thể duy trì nhịp độ phát triển và tiếp tục có nhiều đóng góp quan trọng cho nền kinh tế thì DNNVV đòi hỏi cần có nhiều hỗ trợ hơn nữa, trong đó yêu cầu về vốn là vấn đề thiết yếu nhất. Trong các kênh cung ứng vốn, nguồn tài trợ từ tín dụng ngân hàng được xem là quan trọng và hiệu quả nhất đối với các DNNVV hiện nay. TDNH có ưu điểm là có rất nhiều các NHTM với hệ thống mạng lưới chi nhánh rộng khắp, khả năng cung ứng vốn dồi dào hơn, hình thức tài trợ đa dạng, thời hạn vay linh hoạt, và kèm theo các dịch vụ tư vấn đầu tư, … Tuy nhiên, các doanh nghiệp vừa và nhỏ hiện đang phải đối mặt với khó khăn trong việc tiếp cận các nguồn tài trợ cho hoạt động sản xuất kinh doanh, đặc biệt là các khoản vay ngân hàng. Những khó khăn trong vấn đề tiếp cận vốn vay ngân hàng của các doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam có thể xuất phát từ cả phía các ngân hàng thương mại và bản thân các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Việc phát triển TDNH đối với các DNNVV đồng thời cũng mở ra tiềm lực tăng trưởng tín dụng nhanh chóng và lâu dài cho hoạt động của hệ thống NHTM. Vấn đề đặt ra là làm thế nào để tháo gỡ những khó khăn cho đôi bên và tạo điều kiện cho doanh nghiệp nhỏ và vừa có thể tiếp cận với các sản phẩm tài trợ tín dụng từ ngân hàng, thúc đẩy sản xuất là thực sự cần thiết cho các nhà quản lý trong chiến lược tăng trưởng và phát triển trước tình hình nền kinh tế tài chính trong nước và trên thế giới nhiều biến động như hiện nay. Cùng chung trong bối cảnh đó, các DNNVV và các đơn vị NHTM tại thành phố Hồ Chí Minh cũng không phải đứng ngoài cuộc, càng đặc biệt hơn khi đây là một trung tâm kinh tế trọng điểm có quy mô lớn ở khu vực phía Nam. Với những lý do trên, đề tài đã thực hiện nghiên cứu với chủ đề: “Mở rộng tín dụng đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa của các ngân hàng thương mại trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh”. Mục tiêu nghiên cứu Nghiên cứu đi vào làm rõ lý luận về tín dụng đối với DNNVV, vai trò của TDNH đối với DNNVV, mở rộng TDNH đối với DNNVV. Đánh giá thực trạng, những hạn chế trong việc mở rộng tín dụng đối với DNNVV của các ngân hàng thương mại trên địa bàn, sử dụng các kết quả có được qua việc phân tích khảo sát để từ đó đưa ra những giải pháp mở rộng tín dụng đối với DNNVV tại các NHTM trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Nghiên cứu góp phần giúp các đơn vị ngân hàng thương mại và các doanh nghiệp nhỏ và vừa có thêm cơ sở trong việc xem xét thực hiện mở rộng tín dụng tại địa bàn. Đồng thời thực hiện xây dựng mô hình xác định những tác động, ảnh hưởng đến vấn đề mở rộng tín dụng. Từ đó, các ngân hàng thương mại có định hướng để gia tăng phát triển việc cấp tín dụng cho DNNVV, còn các doanh nghiệp nhỏ và vừa sẽ có những điều chỉnh linh hoạt phù hợp hơn khi muốn gia tăng quan hệ tín dụng với các NHTM. Phương pháp, đối tượng và phạm vi nghiên cứu Nghiên cứu sử dụng hai phương pháp định tính và định lượng. Phần phân tích thực trạng chủ yếu sử dụng các số liệu thứ cấp để phân tích tình hình thực tế, từ đó rút ra những mặt tích cực đã đạt được, những điểm hạn chế còn tồn tại và nguyên nhân của của các hạn chế này. Phần phân tích định lượng nhằm thu thập, phân tích dữ liệu khảo sát, cũng như ước lượng và kiểm định mô hình nghiên cứu để xác định các nhân tố thực sự có ảnh hưởng đến mở rộng tín dụng cũng như hệ số của các nhân tố này trong phương trình hồi quy tuyến tính. [...]... cấu của luận văn nghiên cứu • Chương 1: Cơ sở lý thuyết và mô hình nghiên cứu • Chương 2: Thực trạng mở rộng tín dụng đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa của các ngân hàng thương mại trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh • Chương 3: Phân tích định lượng tác động của các nhân tố đến mở rộng tín dụng của các ngân hàng thương mại đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa • Chương 4: Giải pháp mở rộng tín dụng đối với. .. đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa của các ngân hàng thương mại trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh 1 CHƯƠNG 1 LÝ LUẬN TỔNG QUAN VÀ MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU VỀ MỞ RỘNG TÍN DỤNG NHTM ĐỐI VỚI DNNVV 1.1 Doanh nghiệp nhỏ và vừa 1.1.1 Khái niệm và phân loại doanh nghiệp nhỏ và vừa Thực tế cho đến nay, khó có thể có một định nghĩa mang tính phổ về loại hình DNNVV do môi trường kinh doanh của các doanh nghiệp này... lợi nhuận cho doanh nghiệp 1.3.2.2 Đối với ngân hàng thương mại Xét về mặt hiệu quả, việc mở rộng cấp tín dụng đối với DNNVV không chỉ mang lại lợi ích cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa mà nó còn giúp cho các ngân hàng thương mại mở rộng đầu tư tín dụng và phát triển ổn định Sự đối mặt với môi trường cạnh tranh ngày càng khốc liệt trong lĩnh vực ngân hàng và trong hoạt động tín dụng đã buộc các NHTM phải... gia vào thị trường việc làm, lực lượng lao động này chủ yếu tập trung vào các ngành phi nông nghiệp, công nghiệp và đã giúp chuyển đổi cơ cấu kinh tế địa phương, cơ cấu ngành, cơ cấu các thành phần kinh tế, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế chung của quốc gia 1.2 Tín dụng ngân hàng thương mại đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa 1.2.1 Đặc điểm của tín dụng ngân hàng đối với loại hình DNNVV Hoạt động của. .. Ý nghĩa của việc mở rộng tín dụng NHTM đối với DNNVV 1.3.2.1 Đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa 17 Quá trình hội nhập và phát triển kinh tế đòi hỏi các DNNVV phải mở rộng quy mô, đầu tư cho phát triển, mở rộng sản xuất và dần trở thành các doanh nghiệp có quy mô lớn hơn Do đó việc mở rộng tín dụng đối với loại hình doanh nghiệp này có một ý nghĩa rất thiết thực, cấp bách Nhu cầu về vốn tài trợ của DNNVV... phản ánh dư nợ tín dụng đối với DNNVV chiếm bao nhiêu phần trăm trong tổng dư nợ tín dụng của ngân hàng Tỷ lệ này càng lớn chứng tỏ hoạt động tín dụng đối với DNNVV có vai trò ngày càng quan trọng trong hoạt động tín dụng của ngân hàng  Mở rộng doanh số tín dụng đối với DNVVN Mức tăng doanh số tín dụng đối với DNNVV : MDS = DSt - DSt-1 Trong đó: 22 - MDS: là mức tăng doanh số tín dụng đối với DNNVV -... ngân hàng Chỉ tiêu này cho biết doanh số tín dụng đối với các DNNVV chiếm tỷ trọng bao nhiêu phần trăm trong tổng doanh số cho vay 1.3.4 Các nhân tố ảnh hưởng tới mở rộng tín dụng ngân hàng đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa 1.3.4.1 Nhân tố từ phía ngân hàng thương mại 23 • Quy mô nguồn vốn của ngân hàng Quy mô nguồn vốn của ngân hàng là yếu tố cung cấp năng lực tài chính, là nền tảng cho hoạt động tín dụng. .. tra đối với hai đối tượng: Các DNNVV tại TP Hồ Chí Minh, các cán bộ công tác ở mảng tín dụng tại các NHTM trên địa bàn TP Hồ Chí Minh Phạm vi nghiên cứu: - Phạm vi không gian: Đề tài thực hiện nghiên cứu vấn đề mở rộng tín dụng đối với các DNNVV của các NHTM tại địa bàn thành phố Hồ Chí Minh - Phạm vi thời gian: Đề tài nghiên cứu đi vào phân tích thực trạng mở rộng tín dụng trên địa bàn dựa vào... đảm nhiệm các dự án có tầm cỡ lớn 1.2.2 Vai trò của tín dụng ngân hàng thương mại đối với DNNVV Tín dụng ngân hàng đầu tư cho các DNNVV chẳng những thúc đẩy sự phát triển của khu vực kinh tế này mà thông qua đó, nó tác động trở lại đối với hệ thống ngân hàng, vì việc cấp tín dụng đối với các DNNVV cũng là một phương cách giúp cho các ngân hàng chuyển dịch cơ cấu đầu tư hợp lý, tăng trưởng tín dụng, đa... dụng ngân hàng thương mại đối với DNNVV 1.3.1 Khái niệm mở rộng tín dụng ngân hàng đối với DNNVV Ngân hàng là tổ chức tín dụng thực hiện các hoạt động kinh doanh tiền tệ và cung ứng dịch vụ ngân hàng Chức năng cơ bản của ngân hàng là huy động nguồn vốn từ bên ngoài để tài trợ cho các chủ thể trong nền kinh tế có nhu cầu Ngay từ khi mới thành lập, NHTM luôn tìm kiếm các cơ hội để cho vay Hoạt động tín . động của các nhân tố đến mở rộng tín dụng của các ngân hàng thương mại đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa. • Chương 4: Giải pháp mở rộng tín dụng đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa của các ngân hàng. nghiệp nhỏ và vừa 1 1.1.2. Các đặc điểm chuyên biệt của doanh nghiệp nhỏ và vừa 4 1.1.3. Vai trò của các doanh nghiệp nhỏ và vừa 6 1.2. Tín dụng ngân hàng thương mại đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa. CỦA CÁC NHTM TRÊN ĐỊA BÀN TP HỒ CHÍ MINH 87 4.1. Định hướng mở rộng tín dụng đối với các DNNVV của các NHTM trên địa bàn Tp. HCM 87 4.2. Giải pháp mở rộng tín dụng đối với các DNNVV của các