Dịch vụ EFTPOS của VIETINBANK

DỊCH VỤ EFTPOS CỦA VIETINBANK 1. Phân tích thị trường 1. 1Quy mô thị trường EFTPOS (electronic funds Trasner at point of Sale) là một trong 4 hình thức của E-Bạking, là điểm bán hàng tự động;Tiền mua hàng hóa được chuyển một cách tự động từ ngân hàng của khách mua hàng đến ngân hàng của người bán hàng. Nhóm 5 Page 1 DỊCH VỤ EFTPOS CỦA VIETINBANK Dịch vụ EFTPOS trên thế giới đã được sử dụng rộng rãi từ nhiều năm trước ở các nước công nghiệp phát triển.Số khách hàng sử dụng chiếm tới 70% dân số và đang tiếp tục tăng. So với thế giới thì dịch vụ này khá phát triển ở Việt Nam còn khá mới mẻ. Thường điểm bán hàng là siêu thị, nhà hàng, khách sạn, shopping center, cửa hàng thức ăn nhanh, khu du lịch trạm xăng.Với khoảng 87 triệu dân, thị trường thẻ NH tại Việt Nam được đánh giá còn đầy tiềm năng khi các NH mới chỉ phát hành được gần 40 triệu thẻ, với 2 triệu thẻ quốc tế, khoảng 70. 000 máy POS và 13. 000 máy ATM. Chính vì vậy, từ nhiều năm qua, các NHTM đang đẩy mạnh hoạt động kinh doanh thẻ nhằm gia tăng nguồn thu từ dịch vụ và đẩy mạnh thị phần, mở rộng thương hiệu đến công chúng với quy mô phát triển trên khắp các tỉnh thành trong cả nước. Các ngân hàng cung cấp dịch vụ E-banking bao gồm: ACB, Vietinbank, Đông Á banhk, Vietcombank, Maritimebank, Eximbank, Vpbank, Sacombank. Trong đó ngân hàng Vietinbank phát triển cao nhất về dịch vụ này chiếm gần tới 20% thị phần:Trong 2 năm trở lại đây, riêng số lượng máy ATM trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đã không ngừng được nâng cấp và lắp đặt mới đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Hiện trên địa bàn có 246 máy giao dịch tự động, 647 máy EFT/POS và 430 đơn vị chấp nhận thẻ, số lượng thẻ thanh toán đang lưu hành là 580. 395 thẻ 1. 2Xu hướng ngành hàng Cùng với nhận thức và quan điểm đó thì sự cạnh tranh phát triển dịch vụ của các ngân hàng thương mại ở nước ta đang sẽ phát triển theo ba xu hướng chủ yếu sau: Một là, phát triển các dịch vụ trên thị trường tài chính, chủ yếu trên thị trường chứng khoán Nhóm 5 Page 2 DỊCH VỤ EFTPOS CỦA VIETINBANK Hai là, phát triển sản phẩm, dịch vụ ngân hàng bán lẻ tiện ích và hiện đại: • Tăng tiện ích của tài khoản cá nhân • Đa dạng các sản phẩm của dịch vụ ngân hàng cá nhân • Gia tăng tính tiện lợi về dịch vụ tài khoản cho khách hàng dựa trên công nghệ ngân hàng hiện đại Ba là, mở rộng các dịch vụ ngân hàng quốc tế Trong xu hướng thứ 2 về”Gia tăng tính tiện lợi về dịch vụ tài khoản cho khách hàng dựa trên công nghệ ngân hàng hiện đại”được coi là một trong những mục tiêu phát triển của các ngân hàng . Với dân số đông,nền kinh tế tăng trưởng,nhu cầu sử dụng dịch vụ NH tăng cao. Người trẻ thích tiếp xúc với công nghệ mới, sử dụng các kênh dịch vụ hiện đại, tiện ích hơn và tiết kiệm được chi phí cũng như thời gian cho công việc.Thẻ cung cấp cho khách hàng sự tiện lợi mà không một phương tiện thanh toán nào có thể so sánh được, đặc biệt đối với người hay đi công tác, du lịch nước ngoài, thẻ có thể giúp thanh toán ở bất cứ đâu mà không phải mang theo tiền mặt hay séc du lịch. Chủ thẻ có thể hoàn toàn yên tâm về số tiền của mình trước nguy cơ bị mất cắp.Thậm chí dù thẻ có thể bị lấy cắp, NH cũng bảo vệ cho chủ thẻ bằng mã số PIN, ảnh và chữ ký trên thẻ… nhằm tránh khả năng rút tiền của kẻ trộm. Chấp nhận thanh toán thẻ giúp các đơn vị chấp nhận thẻ thực hiện giao dịch với khách hàng nhanh hơn. Với các thiết bị chuyển ngân điện tử tại điểm bán hàng EFTPOS (Electronic Funds Transfer at Point of Sale) được sử dụng ngày càng nhiều, khách hàng chỉ việc quẹt thẻ qua thiết bị này, mọi thông tin trên thẻ được nhận dạng, giao dịch được thực hiện. Nhóm 5 Page 3 DỊCH VỤ EFTPOS CỦA VIETINBANK Đối với NHVietinbank, thanh toán thẻ tạo nguồn thu không nhỏ, đó là các loại phí và lãi suất cho khoản tín dụng mà chủ thẻ chậm thanh toán. Đó là chưa kể các khoản thu từ những dịch vụ và đầu tư kèm theo; các tài khoản tiền gửi của khách hàng để thanh toán thẻ và của các đơn vị chấp nhận thẻ cũng tạo cho NH một nguồn thu đáng kể. Thanh toán thẻ còn là cơ sở để hiện đại hóa công nghệ NH, khi đưa ra một loại hình thanh toán mới phục vụ khách hàng buộc NH phải không ngừng hoàn thiện, nâng cao trình độ, trang bị thêm thiết bị kỹ thuật công nghệ để cung cấp cho khách hàng những điều kiện tốt nhất trong thanh toán, đảm bảo uy tín, sự an toàn, hiệu quả trong hoạt động NH. Nhận thấy được tầm quan trọng trong xu hướng phát triển của dịch vụ EFTPOS ngân hàng Vietinbank đã không ngừng nổ lực đổi mới phát triển công nghệ. 1. 3. Phân khúc thị trường Thị trường có thể phân khúc như sau: • Theo vị trí địa lí(giữa thành thị và nông thôn) • Trình độ văn hóa, nghề nghiệp • Cơ cấu dân số • Pháp luật và văn hóa Vị trí (địa lí giữa thành thị và nông thôn). Thường dịch vụ này đánh vào những nơi tập trung các thành phố lớn như Hà Nội, tp. Hồ Chí minh vv phát triển kinh tế và nhu cầu sử dụng dịch vụ EFTPOS cao hơn so với vùng nông thôn. Nhóm 5 Page 4 DỊCH VỤ EFTPOS CỦA VIETINBANK Trình độ văn hóa: ảnh hưởng tới khả năng phát triển của thị trường, do dịch vụ là ứng dụng công nghệ mới, đòi hỏi con người phải có những kiến thức nhất định về hệ thống dịch vụ này. Đánh giá tiềm năng phát triển dịch vụ là khá cao với cơ cấu dân số trẻ, lực lượng lao động là chủ yếu, mặt khác trình độ nhận thức người dân được nâng cao, khả năng tiếp thu nhanh chóng với công nghệ mới. Nhu cầu về dịch vụ thanh toán qua thẻ đã dần chiếm được lòng tin ở khách hàng Pháp luật và văn hóa: cũng là một yếu tố để các ngân hàng chú ý tới khi đưa ra thị trường. Như nước ta khác hàng đã có thói quen sử dụng tiền mặt, mặt khác những rào cản về giao lưu kinh tế văn hóa của các nước có thể dẫn tới quy mô phát triển thị trường bị thu hẹp lại. Tuy nhiên thực tế cho thấy công nghệ luôn dẫn đầu khi dịch vụ hệ thống EFTPOS ngày càng phát triển mạnh. 1. 4. Thị trường mục tiêu: Con người luôn có xu hướng thanh toán cho những dịch vụ hàng hóa theo cách thức đơn giản nhanh chóng, hiệu quả, ít tốn kém nhất và công nghệ chi trả toàn cầu đã hoàn toàn đáp ứng được điều đó. Các công ty và cá nhân đang dần hạn chế các loại thẻ truyền thống vốn chỉ dựa vào sự tin cậy lẫn nhau như thẻ tín dụng hay thẻ ghi nợ để hướng tới những dịch vụ đa dạng của nền công nghệ cao.Người tiêu dùng cũng thích thú với loại hình tiền điện tử bao gồm thẻ tín dụng trực tuyến, thanh toán gián tiếp và EFTPOS.Qua một thế kỷ, họ có thể lựa chọn nhiều hình thức thanh toán khác nhau ở cả thị trường trong nước lẫn nước ngoài. Thị trường toàn cầu có một tiềm năng phát triển vô hạn.Hơn 70% giao dịch vẫn phải thanh toán bằng tiền mặt hoặc ký séc nhưng những giao dịch này có thể đuợc thực hiện nhanh và an toàn hơn nhờ việc sử dụng thẻ tín dụng credit card, thẻ ghi nợ debit card hoặc thẻ thông minh smartcard và dịch vụ EFTPOS. Với xu thế phát triển toàn cầu,Thị trường nội địa mục tiêu cho sự phát triển dịch vụ EFTPOS để nước ta có thể bắt kịp thế giới Nhóm 5 Page 5 DỊCH VỤ EFTPOS CỦA VIETINBANK 2. Phân tích khách hàng mục tiêu 2.1 Đánh giá nhu cầu/ mong muốn Với dịch vụ EFTPOS này, khách hàng mong muốn: • Qúa trình thanh toán nhanh gọn hơn,thuận tiện hơn, đơn giản càng tiết kiệm càng tốt. • Ít tốn chi phí cho việc in ấn cũng như thuê nhân công, tiết kiệm được nhiều thời gian. • Giảm bớt được rủi ro trong quá trình thanh toán như: tránh việc mang tiền mặt đi mua sắm, nhận tiền thối toàn tiền lẻ, tiền rách, tiền không đủ tiêu chuẩn lưu hành…… • Mong muốn được hưởng các ưu đãi từ việc thanh toán qua công cụ này, chẳng hạn như khuyến mãi,hay được cộng thêm tiền vào tài khoản. 2.2 Yếu tố hấp dẫn của sản phẩm (yếu tố nổi trội,khác biệt…) So với việc thanh toán toàn tiền mặt khi mua sắm tại các của hàng, siêu thị, trung tâm mua sắm, với dịch vụ này khách hàng có rất nhiều thuận tiện: • Chủ thẻ sử dụng sẽ không mất phí, mà còn được ngân hàng cộng thêm điểm vào thẻ ATM (có thể quy đổi thành tiền hay quà tặng) hạn chế rủi ro thất thoát tiền mặt, an toàn. • Với ngân hàng, các khoản thanh toán đều thông qua với ngân hàng mà không cần bất cứ thủ tục nào, tiết giảm chi phí giao dịch, nguồn tiền có tính lưu động cao. Khi sử dụng EFTPOS sẽ gia tăng lượng sử dụng thẻ ATM, tạo cho ngân hàng có thể tiếp thị được sản phẩm của mình. • Với đại lý chấp nhận thẻ, không bị mất khoản tiền lắp đặt máy POS mà được ngân hàng lắp đặt miễn phí (hoặc là không đáng kể). Tiết kiệm được nhân sự (thu ngân, kiểm tiền, kế toán. . ), hạn chế rủi ro khi thanh toán bằng tiền mặt. Nhóm 5 Page 6 DỊCH VỤ EFTPOS CỦA VIETINBANK 2.3 Lợi ích trải nghiệm toàn diện (Ưu điểm, hạn chế đã trải qua) 2.3.1. Ưu điểm • Phương thức thanh toán thuận tiện, đơn giản: khách hàng có thẻ sử dụng thẻ để thanh toán, mua bán hàng hóa, dịch vụ một cách dễ dàng, không cần phải mang theo tiền mặt, cũng như hạn chế việc tiêu dùng tiền mặt (khó khăn thanh toán hàng hóa có giá trị cao, tiền giả, tiền không đủ tiêu chuẩn lưu hành. . ) • An toàn, bí mật hơn so với thanh toán bằng tiền mặt (giao dịch được mã hóa, tuân thủ thao tác bảo mật của ngân hàng…) • Ngoài ra được hưởng các chương trình khuyến mãi của các dịch vụ chấp nhận thẻ dành riêng cho đối tượng khách hàng là chủ thẻ. 2.3.2Nhược điểm • Máy POS của vietinbank chỉ thanh toán được với những thẻ ATM cuả chính ngân hàng vietinbank phát hành hoặc là máy POS của ngân hàng khác liên minh thẻ ATM (có sử chung hệ thống kết nối Internet,Smartlink, VNBC. . ), không thể chấp nhận được ATM của mọi khách hàng, bất tiện cho người tiêu dung. • Mất % hóa đơn chiết khấu từ hóa đơn mua hàng của khách hàng (khác biệt với tiền mặt không bị mất). 2.4 Hành vi quyết định tiêu dùng (lý do lựa chọn) • Nhu cầu tất yếu trong xã hội, mong muốn tiết kiệm, thuận tiện, đơn giản càng tốt. • Theo tiến độ của sự phát triển công nghệ thông tin. 2.5 Ngân sách chi tiêu (tiền chi tiêu liên quan đến dịch vụ) Số tiền chi cho các đối tượng: • Viên chứccao • Sinh viên thấp • Công nhântrung bình 2.6 Công cụ tiếp thị được người tiêu dùng chấp nhận • Webside các ngân hàng Nhóm 5 Page 7 DỊCH VỤ EFTPOS CỦA VIETINBANK www. vietcombank. com. vn , www. sacombank. com. vn. . . • Media : radio, kênh TV: VTV1,HTV9…,kênh giải trí. • Chương trình quảng cáo về dịch vụ. 2.7 Niềm tin sản phẩm ( khách hàng quan tâm đến thương hiệu nào?) • Ngân hàng : Vietcombank, Dong Á, Sacombank…. • Sử dụng loại thẻ ghi nợ : POS, VISA, MASTER, AMEX…. . 2.8.Tình huống hiện tại của vietinbank: Eftpos đang ngày càng phát triển tại thị trường Việt Nam, nắm bắt điều này vietinbank đã triển khai 1 loạt chương trình marketing để nhằm phát triển mạnh mẽ dịch vụ này, nhằm vượt lên so với những ngân hàng khác tại thị trường Việt Nam. • Thực hiện chương trình khuyến mãi, tặng quà, rút thăm trúng thưởng cho những ai tham gia giao dịch qua hệ thống eftpos thay vì giao dịch theo cách truyền thống. • Đồng thời cũng thực hiện chương trình tặng quà cho nhân viên giao dịch. Với đại lý chấp nhận thẻ, không bị mất khoản tiền lắp đặt máy POS mà được ngân hàng lắp đặt miễn phí( hoặc là không đáng kể) • Tăng cường thêm lực lượng và thành lập thêm tổ thẻ. MA TRẬN SWOT Nhóm 5 Page 8 DỊCH VỤ EFTPOS CỦA VIETINBANK ĐIỂM MẠNH •             •  !"#$% • &'   #  (%  )"*  !  + % • &'%,% -) .(%', ĐIỂM YẾU •     #  (%     '!/0 • 1-23 ) 4% CƠ HỘI • 5)2(67*689 #%*: 2(;<*#(% • 1-23  (=%<(%> /?.(% • @0  (  !  )"  0   "#2  0  A        .(% THÁCH THỨC • 1,6,B*C"#2'       D E@F* GF*@FH • I!  C"  -"  J  ) K   A L% • @(0/% 4.Phân tích đối thủ cạnh tranh về dịch vụ eftpos của vietinbank: Hiện nay, trên thị trường Việt Nam ngoài vietinbank thì còn khá nhiều ngân hàng hoặc đang phát triển hoặc chuận bị phát triển dịch vụ eftpos. Nó báo động một sự cạnh tranh khốc liệt giữa các ngân hàng với nhau. VIETINBANK SACOMBANK AGRIBANK Sản phẩm -chất lượng -chủng loại M,*+ % % I6"8 Giá cả( lãi, phí) I+( I+( I+( Nhóm 5 Page 9 DỊCH VỤ EFTPOS CỦA VIETINBANK Phân phối N96O N96O I/ Quảng cáo Khuyến mãi N=69 I/ I+( Công nghệ, cơ sở vật chất @%*>=" )4' % I6"8 Thương hiệu % % % Thị phần @%*2= PQR S% I6"8 5. Mục tiêu tiếp thị 5.1 Mục tiêu thị phần Hiện nay ngân hàng Viettinbank là ngân hàng chiếm giữ thị phần lớn của dịch vụ eftpos, chiếm khoảng 20%,đứng đầu thị phần so với các ngân hàng khác trên thị trường Việt Nam. Ngân hàng xác định mục tiêu sắp tới vẫn chiếm giữ vị trí đứng đầu về dịch vụ eftpos trên thị trường, cao hơn tỉ lệ 20% ở hiện tại 5.2 Mục tiêu phân khúc Đối tượng sử dụng dịch vụ eftpos của ngân hàng là nông thôn và thành thị.Đối với từng phần khúc thì ngân hàng đề ra những mục tiêu nhất định.Ở thị trường vùng thành thị , ngân hàng chú trọng đánh vào các doanh nghiệp, nhân viên công sở với mục đích như : trả tiền lương, rút tiền. Ở thị trường vùng nông thôn, ngân hàng chú trọng vào mục tiêu sử dụng dịch vụ eftpos thông qua trả tiền mua sắm hàng hóa của các doanh nghiệp và các hộ gia đình.Từ việc phân Nhóm 5 Page 10 [...]... hàng nào đó trong nội bộ hệ thống của mình 3 hệ thống xử lý giao dịch thẻ lớn nhất là Banknetvn, Smartlink và Nhóm 5 Page 14 DỊCH VỤ EFTPOS CỦA VIETINBANK VNBC đã được kết nối liên thong giữa 8 ngân hàng lớn với nhau, tạo điều kiện cho dịch vụ eftpos phát triển trong tương lai Nhu cầu đẩy mạnh thanh toán thẻ qua POS, tạo cơ sở thuận lợi cho các ngân hàng phát triển dịch vụ thẻ ngày càng trở nên quan trọng... chóng, dễ dàng mang sản phẩm dịch vụ eftpos đến tay người tiêu dùng thông qua các kênh quảng cáo phổ biến 5.4 Mục tiêu doanh số Ngân hàng đang xác định doanh số sử dụng dịch vụ mà ngân hàng muốn đạt được.Vì dịch vụ đang chiếm giữ thị phần lớn nên ngân hàng cũng đang đề ra mục tiêu đứng đầu về doanh số sử dụng dịch vụ, để thu lại lợi nhuận cao khi có nhiều người sử dụng dịch vụ 6 Phân khúc, đánh giá và...DỊCH VỤ EFTPOS CỦA VIETINBANK khúc và xác định mục tiêu hướng tới như vậy, ngân hàng dễ dàng tiếp cận các đối tượng sử dụng dịch vụ ở các phân khúc mà ngân hàng đã đề ra 5.3 Mục tiêu truyền thông Với việc sử dụng chương trình truyền thông như quảng cáo trên các kênh tài chính,info tv, vtv,các trang wed nói về eftpos như :eftpos com/meaning html,www eftposaustralia com Ngânhàng... đạt gần 5 triệu thẻ, số lượng đơn vị chấp nhận thẻ đạt gần 6.000 đơn vị VietinBank là ngân hàng thứ hai về thị phần thẻ ghi nợ và thứ 3 về thị phần thẻ tín dụng quốc tế Tốc độ tăng trưởng POS đạt hơn 200% trong năm qua đã đưa Nhóm 5 Page 12 DỊCH VỤ EFTPOS CỦA VIETINBANK VietinBank lên vị trí dẫn đầu về thị phần POS Sản phẩm thẻ của VietinBank tích hợp được rất nhiều tiện ích ưu việt như VnTopup, SMS Banking,... Thích tìm tòi công nghệ mới, hào phóng Nhóm 5 Page 11 DỊCH VỤ EFTPOS CỦA VIETINBANK Thu nhập Thấp, trung bình cao Trình độ văn hóa Thấp Cao Nhãn hiệu tiêu dùng Thị phần Agribank, Dong A bank… 20% Vietinbank, vietcombank… 60% Đánh giá mức độ hấp dẫn của từng đoạn thị trường Quy mô và sự tăng trưởng Tính hấp dẫn của đoạn thị trường Các mục tiêu và khả năng của công ty Nông thôn Quy mô nhỏ, số lượng thấp,... khu vực khác nhau, lien kết với các ngân hang trong nước và ngoài nước Nhóm 5 Page 13 DỊCH VỤ EFTPOS CỦA VIETINBANK Hình thành ý tưởng: xuất phát từ việc hạn chế sử dụng tiền mặt kinh nghiệm giao dịch với khách hàng còn tốn nhiều thời gian, nhiều thao tác tính toán dễ sai sót Nhiều khách hàng quan tâm sử dụng dịch vụ với mong muốn thanh toán dễ dàng và thuận lợi.việc xuất hiện POS sẽ nâng cao được lợi... SWOT phân tích trên và vị thế Vietinbank trên thị trường Sản phẩm dịch vụ POS sẽ là cơ hội kinh doanh hấp dẫn 7.1 Xây dựng chiến lược sản lược sản phẩm mới: a Các cấp độ sản phẩm EFTPOS: - Sản phẩm cơ bản: thanh toán hóa đơn mua hàng hóa dịch vụ, thanh toán trực tuyến, giao dịch tài chính ( chuyển khoản, trả nợ vay), truy vấn - thông tin ( truy vấn số dư, lịch sử giao dịch, Sản phẩm hiện thực: máy... thẻ ATM của ngân hàng Viettinbank là hơn 5 triệu, thị phần gần 20% , tổng số POS của Vietinbank đạt hơn 9227 điểm (số liệu năm 2010) Xu hướng tăng trưởng trong tương lai cao, có khả năng cạnh tranh với các đối thủ Người tiêu dùng đang hướng tới sử dụng dịch vụ POS của Viettinbank với mức giá dự kiến là 0.2% trên số tiền thanh toán Xác định chi phí: Mức phí (gồm Giao dịch tại POS 2.1 Giao dịch vấn... Page 15 Ghi chú DỊCH VỤ EFTPOS CỦA VIETINBANK Nghiên cứu giá của đối thủ cạnh tranh: Agribank Mục Loại phí Thẻ ghi nợ Thẻ ghi nợ nội địa quốc tế Thẻ tín dụng quốc tế BIỂU PHÍ ĐỐI VỚI ĐƠN VỊ CHẤP 1 1.1 NHẬN THẺ Tỷ lệ chiết khấu EDC/POS tại trường học, bệnh viện, quầy giao dịch thực hiện chức năng: Thu học phí, viện phí; đại lý bán vé Không thu phí chiết khấu ĐVCNT đặt tại quầy giao dịch Đối với thẻ... thiết kế riêng đẹp mắt và gây ấn tượng, âm thanh hướng dẫn giao dịch rõ ràng phù hợp hơn với từng vùng miền Nguồn thông điệp: Dựa vào uy tín và sức mạnh ngân hàng mà giao dịch trở nên đáng tin cậy hơn Nhóm 5 Page 18 DỊCH VỤ EFTPOS CỦA VIETINBANK Kết cấu thông điệp: Sắp xếp âm thanh, hình ảnh, lời kết hợp lý gây ấn tượng, giúp khách hàng giao dịch hiệu quả Bước 4: Chọn thông điệp truyền thông Kênh cá nhân: . Page 2 DỊCH VỤ EFTPOS CỦA VIETINBANK Hai là, phát triển sản phẩm, dịch vụ ngân hàng bán lẻ tiện ích và hiện đại: • Tăng tiện ích của tài khoản cá nhân • Đa dạng các sản phẩm của dịch vụ ngân. smartcard và dịch vụ EFTPOS. Với xu thế phát triển toàn cầu,Thị trường nội địa mục tiêu cho sự phát triển dịch vụ EFTPOS để nước ta có thể bắt kịp thế giới Nhóm 5 Page 5 DỊCH VỤ EFTPOS CỦA VIETINBANK 2 được chuyển một cách tự động từ ngân hàng của khách mua hàng đến ngân hàng của người bán hàng. Nhóm 5 Page 1 DỊCH VỤ EFTPOS CỦA VIETINBANK Dịch vụ EFTPOS trên thế giới đã được sử dụng rộng rãi