đa dạng hoá dịch vụ của chi nhánh ngân hàng đầu tư và phát triển tỉnh bắc giang

LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan bản luận văn là công trình nghiên cứu khoa học, độc lập của tôi. Các số liệu, kết quả nêu trong luận văn là trung thực và có nguồn gốc rõ ràng. 3 TÁC GIẢ LUẬN VĂN Đặng Huy Dũng LỜI CẢM ƠN Trong suốt quá trình nghiên cứu và hoàn thành luận văn, tôi luôn nhận được sự quan tâm, giúp đỡ tận tình từ các Thầy, các Cô trong viện sau đại học, trong khoa Mác - Lê nin, đặc biệt là tổ bộ môn kinh tế chính trị và giáo viên hướng dẫn là Giáo sư Tiến sỹ Mai Ngọc Cường. Tôi xin trân trọng và vô cùng biết ơn sâu sắc tới các Thầy, các Cô. TÁC GIẢ LUẬN VĂN Đặng Huy Dũng MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN I TÔI XIN CAM ĐOAN BẢN LUẬN VĂN LÀ CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC, ĐỘC LẬP CỦA TÔI. CÁC SỐ LIỆU, KẾT QUẢ NÊU TRONG LUẬN VĂN LÀ TRUNG THỰC VÀ CÓ NGUỒN GỐC RÕ RÀNG I TÁC GIẢ LUẬN VĂN I LỜI CẢM ƠN II TRONG SUỐT QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU VÀ HOÀN THÀNH LUẬN VĂN, TÔI LUÔN NHẬN ĐƯỢC SỰ QUAN TÂM, GIÚP ĐỠ TẬN TÌNH TỪ CÁC THẦY, CÁC CÔ TRONG VIỆN SAU ĐẠI HỌC, TRONG KHOA MÁC - LÊ NIN, ĐẶC BIỆT LÀ TỔ BỘ MÔN KINH TẾ CHÍNH TRỊ VÀ GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN LÀ GIÁO SƯ TIẾN SỸ MAI NGỌC CƯỜNG. TÔI XIN TRÂN TRỌNG VÀ VÔ CÙNG BIẾT ƠN SÂU SẮC TỚI CÁC THẦY, CÁC CÔ II TÁC GIẢ LUẬN VĂN II 2) Xây dựng mô hình tổ chức phân cấp, chuyên môn hoá và phối kết hợp với các đối tác trong lĩnh vực dịch vụ ngân hàng v CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ KINH NGHIỆM THỰC TIỄN VỀ ĐA DẠNG HÓA DỊCH VỤ NGÂN HÀNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 5 CHƯƠNG 1 6 NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ KINH NGHIỆM 6 THỰC TIỄN VỀ ĐA DẠNG HÓA DỊCH VỤ NGÂN HÀNG 6 CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 6 3.1. Định hướng đa dạng hoá dịch vụ của chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và Phát triển tỉnh Bắc Giang những năm tới 71 3.1.1. Những thách thức và yêu cầu đa dạng hoá dịch vụ của chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và Phát triển tỉnh Bắc Giang 71 3.1.1.2. Những thách thức đối với đa dạng hoá dịch vụ của chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và Phát triển tỉnh Bắc Giang 77 Thứ nhất, cơ chế hoạt động: Chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và Phát triển tỉnh Bắc Giang là một doanh nghiệp thuộc sở hữu nhà nước, do vậy trong quá trình hoạt động phải luôn tuân thủ các quy định của pháp luật đối với loại hình doanh nghiệp nhà nước như chính sách lương thưởng, phúc lợi, định mức lao động, kế hoạch lợi nhuận, công tác tiếp thị, phát triển khách hàng điều này đã làm cho hoạt động kinh doanh phần nào kém linh hoạt và không phát huy hết yếu tố nguồn lực con người trong quá trình hoạt động 77 Thứ nhất, nâng cao tính cạnh tranh của dịch vụ ngân hàng 79 Thứ hai, phát huy được hiệu quả của các kênh phân phối, hiệu quả phân phối. 80 Thứ ba, đẩy mạnh chính sách tiếp thị và chăm sóc khách hàng 80 3.2. Giải pháp tăng cường đa dạng hóa dịch vụ của chi nhánh ngân hàng Đầu tư và Phát triển tỉnh Bắc Giang 83 Thứ hai, xây dựng mô hình tổ chức phân cấp, chuyên môn hoá và phối kết hợp với các đối tác trong lĩnh vực dịch vụ ngân hàng 84 DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT ACB Ngân hàng thương mại cổ phần Á châu Agribank Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam ATM Máy rút tiền tự động (Automatic Teller Machine ) BIDV Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam BIDV Bắc Giang Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam - chi nhánh Bắc Giang BIDV Ninh Bình Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam - chi nhánh Ninh Bình BSMS Dịch vụ nhắn tin tự động CNTT Công nghệ thông tin DVNH Dịch vụ Ngân hàng. Dong A bank Ngân hàng Đông Á ĐT&PT Đầu tư và Phát triển Navibank Ngân hàng Thương mại Cổ phần Nam Việt NHBL Ngân hàng bán lẻ NHNN Ngân hàng nhà nước NHTM Ngân hàng thương mại NHTMCP Ngân hàng thương mại cổ phần NHTMQD Ngân hàng thương mại quốc doanh Ocean bank Ngân Hàng Đại Dương POS Máy chấp nhận thanh toán thẻ TCKT Tổ chức Kinh tế TCTD Tổ chức tín dụng Techcombank Ngân hàng thương mại cổ phần kỹ thương Việt Nam Vietcombank/VCB Ngân hàng ngoại thương Việt Nam Vietinbank Ngân hàng công thương Việt Nam VPBank Ngân Hàng Việt Nam Thịnh Vượng WB Ngân hàng thế giới. WTO Tổ chức Thương mại Thế giới - World Trade Organization WU Công ty chuyển tiền nhanh - Western Union DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ, BẢNG BIỂU, BIỂU ĐỒ, ĐỒ THỊ SƠ ĐỒ Sơ đồ 2.1: Mô hình tổ chức của BIDV Bắc Giang Error: Reference source not found BẢNG BIỂU Bảng 2.1: Kết quả hoạt động kinh doanh giai đoạn 2006-2010 Error: Reference source not found Bảng 2.2: Kết quả hoạt động dịch vụ giai đoạn 2006-2010 Error: Reference source not found Bảng 2.3: So sánh vốn huy động trong tổng nguồn vốn giai đoạn 2006-2010 Error: Reference source not found Bảng 2.4: Thị phần huy động vốn của các ngân hàng trên địa bàn Bắc Giang giai đoạn 2006 - 2010 Error: Reference source not found Bảng 2.5: Cơ cấu dư nợ tín dụng giai đoạn 2006-2010 Error: Reference source not found Bảng 2.6: Thị phần tín dụng của các ngân hàng trên địa bàn Bắc Giang Error: Reference source not found Bảng 2.7: Hiệu quả hoạt động dịch vụ giai đoạn 2006-2010 Error: Reference source not found Bảng 2.8: Kết quả hoạt động kinh doanh thẻ giai đoạn 2006 – 2010 Error: Reference source not found Bảng 2.9: Kết quả hoạt động dịch vụ Western Union giai đoạn 2006-2010 55 Bảng 2.10: Doanh thu dịch vụ và tổng thu nhập ròng giai đoạn 2006-2010 Error: Reference source not found BIỂU ĐỒ LỜI CAM ĐOAN I TÔI XIN CAM ĐOAN BẢN LUẬN VĂN LÀ CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC, ĐỘC LẬP CỦA TÔI. CÁC SỐ LIỆU, KẾT QUẢ NÊU TRONG LUẬN VĂN LÀ TRUNG THỰC VÀ CÓ NGUỒN GỐC RÕ RÀNG I TÁC GIẢ LUẬN VĂN I LỜI CẢM ƠN II TRONG SUỐT QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU VÀ HOÀN THÀNH LUẬN VĂN, TÔI LUÔN NHẬN ĐƯỢC SỰ QUAN TÂM, GIÚP ĐỠ TẬN TÌNH TỪ CÁC THẦY, CÁC CÔ TRONG VIỆN SAU ĐẠI HỌC, TRONG KHOA MÁC - LÊ NIN, ĐẶC BIỆT LÀ TỔ BỘ MÔN KINH TẾ CHÍNH TRỊ VÀ GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN LÀ GIÁO SƯ TIẾN SỸ MAI NGỌC CƯỜNG. TÔI XIN TRÂN TRỌNG VÀ VÔ CÙNG BIẾT ƠN SÂU SẮC TỚI CÁC THẦY, CÁC CÔ II TÁC GIẢ LUẬN VĂN II 2) Xây dựng mô hình tổ chức phân cấp, chuyên môn hoá và phối kết hợp với các đối tác trong lĩnh vực dịch vụ ngân hàng v CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ KINH NGHIỆM THỰC TIỄN VỀ ĐA DẠNG HÓA DỊCH VỤ NGÂN HÀNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 5 CHƯƠNG 1 6 NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ KINH NGHIỆM 6 THỰC TIỄN VỀ ĐA DẠNG HÓA DỊCH VỤ NGÂN HÀNG 6 CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 6 3.1. Định hướng đa dạng hoá dịch vụ của chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và Phát triển tỉnh Bắc Giang những năm tới 71 3.1.1. Những thách thức và yêu cầu đa dạng hoá dịch vụ của chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và Phát triển tỉnh Bắc Giang 71 3.1.1.2. Những thách thức đối với đa dạng hoá dịch vụ của chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và Phát triển tỉnh Bắc Giang 77 Thứ nhất, cơ chế hoạt động: Chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và Phát triển tỉnh Bắc Giang là một doanh nghiệp thuộc sở hữu nhà nước, do vậy trong quá trình hoạt động phải luôn tuân thủ các quy định của pháp luật đối với loại hình doanh nghiệp nhà nước như chính sách lương thưởng, phúc lợi, định mức lao động, kế hoạch lợi nhuận, công tác tiếp thị, phát triển khách hàng điều này đã làm cho hoạt động kinh doanh phần nào kém linh hoạt và không phát huy hết yếu tố nguồn lực con người trong quá trình hoạt động 77 Thứ nhất, nâng cao tính cạnh tranh của dịch vụ ngân hàng 79 Thứ hai, phát huy được hiệu quả của các kênh phân phối, hiệu quả phân phối. 80 Thứ ba, đẩy mạnh chính sách tiếp thị và chăm sóc khách hàng 80 3.2. Giải pháp tăng cường đa dạng hóa dịch vụ của chi nhánh ngân hàng Đầu tư và Phát triển tỉnh Bắc Giang 83 Thứ hai, xây dựng mô hình tổ chức phân cấp, chuyên môn hoá và phối kết hợp với các đối tác trong lĩnh vực dịch vụ ngân hàng 84 TÓM TẮT LUẬN VĂN Trong xu thế hội nhập vào nền kinh tế khu vực và thế giới, với chính sách khuyến khích đầu tư của Đảng và Nhà nước ta đã tạo cơ hội thuận lợi cho các doanh nghiệp trong và ngoài nước phát triển đặc biệt là trong lĩnh vực kinh doanh tiền tệ và tín dụng. Tuy nhiên, hội nhập quốc tế cũng đặt ra cho các doanh nghiệp Việt Nam, đặc biệt là các ngân hàng thương mại (NHTM) đứng trước những thách thức lớn. Trong bối cảnh cạnh tranh giữa các ngân hàng ngày càng gay gắt đòi hỏi mỗi ngân hàng phải nỗ lực toàn diện trong mọi hoạt động của mình, trong đó không ngừng phát triển các hoạt động dịch vụ ngân hàng. Bên cạnh đó, việc ngân hàng nhà nước (NHNN) ban hành các chính sách tiền tệ, trong đó có biện pháp thắt chặt tín dụng đã làm ảnh hưởng đến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của các ngân hàng có quy mô nhỏ do thu nhập chủ yếu từ hoạt động tín dụng. Trong lĩnh vực ngân hàng vấn đề đặt ra là phải có những giải pháp thích hợp để các ngân hàng trong nước có thể thích ứng với tiến trình tự do hoá, nhanh chóng ứng dụng những thành tựu khoa học công nghệ vào việc mở rộng và phát triển dịch vụ ngân hàng (DVNH) tiên tiến, đồng thời đảm bảo an toàn và hiệu quả hoạt động kinh doanh. Trong đó, đa dạng hoá dịch vụ ngân hàng là mối quan tâm hàng đầu của các NHTM Việt Nam. Theo nhận định của các chuyên gia ngân hàng và thực tế cho thấy thị trường dịch vụ ngân hàng là một mảnh đất màu mỡ và đầy tiềm năng. Đặc biệt với sự đầu tư công nghệ mạnh mẽ trong những năm gần đây, hứa hẹn những cuộc cạnh tranh sôi động giữa các NHTM trong hoạt động kinh doanh dịch vụ. Trong những năm gần đây, áp lực cạnh tranh ngày càng tăng do thực hiện lộ trình nới lỏng các quy định đối với các tổ chức tài chính nước ngoài, nhất là về việc mở chi nhánh và các phòng giao dịch, việc dỡ bỏ hạn chế về huy động tiền gửi bằng VND. Với khả năng mở rộng dịch vụ ngân hàng và sự phát triển bùng nổ của công nghệ thông tin, các NHTM Việt Nam đã đạt được những kết quả đáng khích lệ về phát triển dịch vụ ngân hàng. Nhìn chung, các ngân hàng bắt đầu quan tâm và tập trung khai thác thị trường dịch vụ ngân hàng như đẩy mạnh hiện đại hóa công nghệ i ngân hàng, phát triển các loại hình dịch vụ mới đa tiện ích và đã được xã hội chấp nhận như máy rút tiền tự động ATM, internet banking, home banking, PC banking, mobile banking. Thực tế đó đã đánh dấu bước phát triển mới của thị trường dịch vụ ngân hàng tại Việt Nam. Đây sẽ là cơ sở để phát triển dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt (tỷ trọng nguồn vốn huy động từ dân cư tăng lên đáng kể và chiếm 35-40% tổng vốn huy động). Hình thức huy động ngày càng đa dạng và linh hoạt hơn, lượng kiều hối qua các ngân hàng tăng mạnh. Các NHTM Việt Nam đã có những cải thiện đáng kể về năng lực tài chính, công nghệ, quản trị điều hành, cơ cấu tổ chức và mạng lưới kênh phân phối, hệ thống sản phẩm dịch vụ ngân hàng, phát triển dịch vụ ngân hàng, đem lại cho khách hàng ngày càng nhiều tiện ích mới và văn minh trong thanh toán. Trong bối cảnh đó, Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV) đang có sự dịch chuyển về hoạt động, mục tiêu đến năm 2012 phát triển trở thành ngân hàng thương mại hàng đầu của Việt Nam trong lĩnh vực ngân hàng bán lẻ, đáp ứng cơ bản các yêu cầu theo thông lệ và chuẩn mực quốc tế đối với các nội dung kinh doanh trọng yếu của ngân hàng. Công tác đa dạng hoá dịch vụ ngân hàng được chú trọng trở thành hoạt động kinh doanh chính, góp phần cơ cấu lại thu nhập, nâng cao tăng trưởng dịch vụ trong thu nhập của ngân hàng với mức tăng vượt trội bình quân 63%/năm. Là một chi nhánh của Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam, những năm qua, chi nhánh ngân hàng Đầu tư và Phát triển tỉnh Bắc Giang (BIDV Bắc Giang) cũng đẩy mạnh hoạt động dịch vụ ngân hàng. Bên cạnh những thành công bước đầu, dịch vụ ngân hàng của chi nhánh còn nhiều hạn chế, cung ứng các dịch vụ ngân hàng còn nhiều bất cập, tính đa dạng và hoàn thiện chất lượng của các loại hình dịch vụ chưa cao; chưa xây dựng được phương án phát triển dịch vụ ngân hàng một cách đồng bộ và hiệu quả; chưa thực sự có những chuyển biến rõ rệt để có thể đủ sức cạnh tranh trong xu thế hội nhập của nền kinh tế. Trước thực trạng đó, vấn đề đa dạng hoá dịch vụ ngân hàng đang là yêu cầu cấp bách nên tác giả đã chọn vấn đề: “ Đa dạng hoá dịch vụ của chi nhánh ngân hàng Đầu tư và Phát triển tỉnh Bắc Giang ” làm đề tài luận văn thạc sỹ của mình. ii [...]... luận và vai trò của đa dạng hoá dịch vụ ngân hàng của các NHTM Thứ hai, đánh giá thực trạng đa dạng hoá dịch vụ của chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và Phát triển tỉnh Bắc Giang Thứ ba, trên cơ sở đó đề xuất một số giải pháp, kiến nghị nhằm đa dạng hoá dịch vụ của chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và Phát triển tỉnh Bắc Giang 4 Đối tư ng và phạm vi nghiên cứu - Đối tư ng nghiên cứu: Đa dạng hóa hoạt động dịch vụ ngân. .. dạng hóa dịch vụ của chi nhánh ngân hàng Đầu tư và Phát triển tỉnh Bắc Giang 6 CHƯƠNG 1 NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ KINH NGHIỆM THỰC TIỄN VỀ ĐA DẠNG HÓA DỊCH VỤ NGÂN HÀNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 Đa dạng hoá dịch vụ ngân hàng của ngân hàng thương mại: Khái niệm, đặc điểm và phân loại 1.1.1 Ngân hàng thương mại và đặc điểm dịch vụ ngân hàng thương mại 1.1.1.1 Khái niệm về ngân hàng thương mại Ngân hàng. .. dạng hóa dịch vụ của chi nhánh ngân hàng Đầu tư và Phát triển tỉnh Bắc Giang; đồng thời khuyến nghị phương hướng và giải pháp đa dạng hóa dịch vụ của chi nhánh ngân hàng Đầu tư và Phát triển tỉnh Bắc Giang trong những năm tới Tuy nhiên, đa dạng hóa dịch vụ ngân hàng của ngân hàng thương mại là một đề tài tư ng đối rộng và khá phức tạp, có nhiều hướng tiếp cận khác nhau, bao quát nhiều hình thức và chủng... động dịch vụ ngân hàng ở cấp độ doanh nghiệp vận dụng vào đa dạng hoá dịch vụ của chi nhánh ngân hàng Đầu tư và Phát triển tỉnh Bắc Giang - Phạm vi nghiên cứu: Các vấn đề về đa dạng hoá dịch vụ của chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và Phát triển tỉnh Bắc Giang trong giai đoạn từ năm 2006 đến năm 2010 5 Các phương pháp nghiên cứu Luận văn vận dụng khung lý thuyết về đa dạng hoá dịch vụ ngân hàng để phân tích... tăng trưởng dịch vụ trong thu nhập của ngân hàng với mức tăng vượt trội bình quân 63%/năm Là một chi nhánh của Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam, những năm qua, chi nhánh ngân hàng Đầu tư và Phát triển tỉnh Bắc Giang (BIDV Bắc Giang) cũng đẩy mạnh hoạt động dịch vụ ngân hàng Bên cạnh những thành công bước đầu, dịch vụ ngân hàng của chi nhánh còn nhiều hạn chế, cung ứng các dịch vụ ngân hàng còn... việc đa dạng hoá dịch vụ ngân hàng 7 Kết cấu của đề tài Ngoài phần mở đầu, kết luận và tài liệu tham khảo, đề tài được kết cấu thành 3 chương 5 CHƯƠNG 1: Những vấn đề lý luận và kinh nghiệm thực tiễn về đa dạng hóa dịch vụ ngân hàng của ngân hàng thương mại CHƯƠNG 2: Thực trạng đa dạng hóa dịch vụ của chi nhánh ngân hàng Đầu tư và Phát triển tỉnh Bắc Giang CHƯƠNG 3: Định hướng và giải pháp đa dạng. .. Ban Phát triển sản phẩm và Ban kế toán 6 Dự kiến đóng góp của luận văn Về mặt giá trị khoa học: Đề tài đã thực hiện tiếp cận, lý giải một cách có hệ thống những vấn đề cơ bản về đa dạng hoá dịch vụ của chi nhánh ngân hàng Đầu tư và Phát triển tỉnh Bắc Giang Về mặt giá trị ứng dụng: Phân tích thực trạng và các giải pháp, kiến nghị nhằm đa dạng hoá dịch vụ của chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và Phát triển tỉnh. .. toàn diện và đầy đủ vấn đề đa dạng hoá dịch vụ ngân hàng của chi nhánh ngân hàng Đầu tư và Phát triển tỉnh Bắc Giang nói riêng và Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam nói chung là một đòi hỏi cấp bách cả về lý luận và thực tiễn trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay 3 Mục tiêu nghiên cứu khoa học của đề tài Trên cơ sở nghiên cứu một cách khoa học về đa dạng hoá dịch vụ ngân hàng luận... tỉnh Bắc Giang Đa dạng hoá dịch vụ ngân hàng đang là một xu thế và là yêu cầu tất yếu đối với các ngân hàng thương mại hiện nay nhằm tăng cường sự hiện diện, gia tăng thị phần và đa dạng hoá các loại hình sản phẩm dịch vụ của ngân hàng, góp phần vào việc tăng sức cạnh tranh của ngân hàng Do đó, để giành được thắng lợi trong cuộc cạnh tranh khốc liệt chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và Phát triển tỉnh Bắc Giang. .. dịch vụ ngân hàng trên hai góc độ: Kết quả đạt được, hạn chế, đồng thời chỉ ra những nguyên nhân của hạn chế nhằm tạo cơ sở thực tiễn cho giải pháp và kiến nghị Chi nhánh ngân hàng Đầu tư và Phát triển tỉnh Bắc Giang cần thiết phải đa dạng hoá dịch vụ để cải thiện cơ cấu hoạt động kinh doanh, đảm bảo phát triển bền vững Thứ ba, đề xuất các giải pháp đa dạng hoá dịch vụ của chi nhánh ngân hàng Đầu tư . dụng vào đa dạng hoá dịch vụ của chi nhánh ngân hàng Đầu tư và Phát triển tỉnh Bắc Giang. - Phạm vi nghiên cứu: Các vấn đề về đa dạng hoá dịch vụ của chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và Phát triển tỉnh. và yêu cầu đa dạng hoá dịch vụ của chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và Phát triển tỉnh Bắc Giang 71 3.1.1.2. Những thách thức đối với đa dạng hoá dịch vụ của chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và Phát triển. thức và yêu cầu đa dạng hoá dịch vụ của chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và Phát triển tỉnh Bắc Giang 71 3.1.1.2. Những thách thức đối với đa dạng hoá dịch vụ của chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và Phát triển