Thực trạng và giải pháp phát triển sản phẩm tại ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam trong xu thế hội nhập

Khóa luận tốt nghiệp: Thực trạng và giải pháp phát triển sản phẩm tại ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam trong xu thế hội nhập nhằm nghiên cứu những lý luận cơ bản về vấn đề phát triển sản phẩm của NHTM; phân tích thực trạng phát triển sản phẩm tại NH ĐTPT VN, những kết quả đã đạt được cũng như những khó khăn gặp phải và những nguyên nhân trong phát triển sản phẩm để từ đó đề xuất một số giải pháp và kiến nghị việc phát triển sản phẩm tại NH ĐTPT VN.

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG KHOA KINH TẾ NGOẠI THƯƠNG

-*** -

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

ĐỀ TÀI

THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM TẠI NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM TRONG XU THẾ HỘI NHẬP

Sinh viên thực hiện : Đỗ Thị Phương

Lớp : A7 Khoá : K41C - KTNT Giáo viên hướng dẫn : CN Lê Thị Thanh

DANH MỤC NHỮNG TỪ VIẾT TẮT

NH ĐT & PT VN: Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam

BIDV: Bank for Investment and Development of Vietnam

(Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam) NHTM: Ngân hàng thương mại

NHNN: Ngân hàng Nhà nước

TCTD: Tổ chức tín dụng

SPNH: Sản phẩm ngân hàng

SPDV: Sản phẩm dịch vụ

LỜI MỞ ĐẦU

Hội nhập kinh tế quốc tế trở thành một xu thế thời đại Để bắt nhịp với

xu thế đó, Việt Nam đã chủ động tham gia vào quá trình hội nhập quốc tế Tham gia sân chơi kinh tế quốc tế đồng nghĩa với việc mở cửa hơn nữa thị trường tài chính, dịch vụ ngân hàng nước ngoài thâm nhập vào Việt Nam Đồng thời, sức ép đối với các NHTM Việt Nam tăng lên

Thách thức lớn nhất trong hội nhập quốc tế trong dịch vụ ngân hàng của Việt Nam là xuất phát điểm còn thấp về trình độ phát triển thị trường, tiềm lực về vốn yếu, công nghệ và tổ chức ngân hàng lạc hậu, và trình độ quản lý thấp hơn so với nhiều nước trong khu vực cũng như trên thế giới Mặt khác, về chất lượng hoạt động, hầu hết các NHTM Việt Nam hoạt động tín dụng vẫn là chủ yếu, sản phẩm dịch vụ còn sơ sài, thiếu các tiêu chí quản lý theo tiêu chuẩn quốc tế

Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam không nằm ngoài quỹ đạo trên NH ĐT&PT VN là một trong các NHTM quốc doanh hàng đầu Việt Nam, tuy nhiên các sản phẩm dịch vụ của ngân hàng còn khá đơn điệu, phổ biến là các sản phẩm ngân hàng truyền thống Vì vậy, để giành thế chủ động trong tiến trình hội nhập, NH ĐT&PT VN phải giải quyết đồng bộ các vấn đề của hoạt động kinh doanh, mà trước hết là vấn đề phát triển sản phẩm

Bởi vậy việc nghiên cứu một cách có hệ thống cơ sở lý luận và thực tiễn của việc phát triển các sản phẩm dịch vụ ngân hàng, qua đó tìm các giải pháp phù hợp với điều kiện cụ thể của NH ĐT&PT VN sẽ góp phần nâng cao khả năng cạnh tranh trong xu thế hội nhập quốc tế Cùng với kết quả từ việc nghiên cứu tài liệu và tìm hiểu thực tế hoạt động của NH ĐT&PT VN, em đã

chọn và hoàn thiện đề tài: “Thực trạng và giải pháp phát triển sản phẩm của

Ngân Hàng Đầu Tư & Phát Triển Việt Nam trong xu thế hội nhập.”

Mục đích nghiên cứu của đề tài là nghiên cứu những lý luận cơ bản về vấn đề phát triển sản phẩm của NHTM; phân tích thực trạng phát triển sản phẩm tại NH ĐT&PT VN, những kết quả đã đạt được cũng như những khó khăn gặp phải và những nguyên nhân trong phát triển sản phẩm để từ đó đề xuất một số giải pháp và kiến nghị việc phát triển sản phẩm tại NH ĐT&PT VN

Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của đề tài là tập trung nghiên cứu về phát triển sản phẩm ngân hàng tại NH ĐT&PT VN trong thời gian từ năm

Bố cục của khoá luận: ngoài phần mở đầu và kết luận, bài viết gồm 3 chương: Chương I: Những vấn đề cơ bản về sản phẩm ngân hàng và phát triển sản phẩm ngân hàng

Chương II: Thực trạng phát triển sản phẩm tại NH ĐT&PT VN

Chương III: Giải pháp phát triển sản phẩm tại NH ĐT&PT VN

Do kiến thức thực tế và điều kiện nghiên cứu còn hạn chế, tài liệu tổng kết và thống kê chưa đầy đủ nên khóa luận không thể tránh khỏi nhiều thiếu sót và hạn chế Em rất mong có sự chỉ bảo của các thầy cô giáo và các cán bộ khoa học để khóa luận được hoàn chỉnh hơn và giúp em có nhận thức sâu sắc hơn về đề tài này

Em xin chân thành cảm ơn giảng viên Lê Thị Thanh- Giáo viên hướng dẫn- đã tận tình chỉ bảo em trong quá trình nghiên cứu và hoàn thành luận văn

CHƯƠNG I NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM NGÂN

HÀNG TRONG XU THẾ HỘI NHẬP

I TỔNG QUAN VỀ SẢN PHẨM NGÂN HÀNG

1 Khái niệm và vai trò của sản phẩm ngân hàng

1.1 Khái niệm sản phẩm ngân hàng

1.1.1 Định nghĩa sản phẩm ngân hàng

Về cơ bản, một sản phẩm do một tổ chức cung cấp nó phải có khả năng thỏa mãn một nhu cầu nhất định nào đó của khách hàng Khách hàng của ngân hàng có những nhu cầu cơ bản sau:

- Tìm kiếm thu nhập

- Quản lý rủi ro (cất giữ an toàn tiền, tài sản quý giá)

- Bổ sung các nguồn tài chính thiếu hụt (tín dụng)

Như vậy, có thể hiểu sản phẩm ngân hàng là tập hợp tất cả những đặc

điểm, tính năng, công dụng mà ngân hàng cung cấp nhằm thỏa mãn nhu cầu của khách hàng trên thị trường tài chính

Ở đây, tính năng được hiểu là những tính chất, chức năng kỹ thuật của sản phẩm mang lại tiện ích, công dụng cho khách hàng như chuyển tiền nhanh, rút tiền tự động Công dụng là những tiện ích mà sản phẩm mang lại nhờ những tính năng của nó

1.1.2 Đặc điểm của sản phẩm ngân hàng

- Tính vô hình:

Đây là đặc điểm chủ yếu để phân biệt sản phẩm ngân hàng với các sản phẩm của các ngành sản xuất vật chất khác trong nền kinh tế quốc dân SPNH thường thực hiện theo một quy trình chứ không phải là các vật thể cụ thể có thể quan sát, nắm giữ được Vì vậy, khách hàng của ngân hàng thường gặp khó khăn trong việc ra quyết định lựa chọn, sử dụng sản phẩm Họ chỉ có thể kiểm tra và xác định chất lượng sản phẩm trong và sau khi sử dụng

- Tính không thể tách biệt:

Sản phẩm của ngân hàng là hình thức dịch vụ, mang hình thái phi vật chất, quá trình sản xuất và tiêu thụ sản phẩm được tiến hành đồng thời với sự tham gia của ba yếu tố:

+ Một là, khách hàng tham gia vào quá trình sản xuất và tiêu thụ sản phẩm Khách hàng sẽ thể hiện nhu cầu của mình đối với sản phẩm, đồng thời đánh giá chất lượng của sản phẩm

+ Hai là, nhân viên giao dịch trực tiếp với khách hàng, là hình ảnh của ngân hàng

+ Ba là, cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại tạo điều kiện thuận lợi trong việc cung ứng sản phẩm, dịch vụ đến với khách hàng

Quá trình cung ứng sản phẩm của ngân hàng thường được tiến hành theo những quy trình nhất định không thể chia cắt ra thành các loại sản phẩm khác nhau như quy trình thẩm định, quy trình cho vay, quy trình chuyển tiền,

… Điều đó làm cho ngân hàng không có sản phẩm dở dang, dự trữ lưu kho

mà sản phẩm được cung ứng trực tiếp cho người tiêu dùng khi và chỉ khi có nhu cầu; quá trình cung ứng diễn ra đồng thời với quá trình sử dụng

- Tính không ổn định và khó xác định:

SPNH được cấu thành bởi nhiều yếu tố khác nhau như: trình độ đội ngũ nhân viên, kỹ thuật công nghệ và khách hàng Đồng thời, SPNH còn được thực hiện ở không gian khác nhau nên đã tạo nên tính không đồng nhất về thời gian, cách thức thực hiện và điều kiện thực hiện Các yếu tố này đan xen chi phối đến chất lượng sản phẩm, nhưng lại thường xuyên biến động; đặc biệt là đội ngũ nhân viên giao dịch trực tiếp là yếu tố quyết định và tạo ra sự không ổn định và khó xác định về chất lượng SPNH

1.2 Vai trò của sản phẩm ngân hàng

SPNH có vai trò rất quan trọng trong kinh tế, đời sống và quá trình hội nhập quốc tế

SPNH thúc đẩy sản xuất phát triển, đóng góp vào tăng trưởng GDP Là

những định chế trung gian tài chính, hệ thống tổ chức tín dụng huy động các khoản tiền nhàn rỗi trong nền kinh tế để đầu tư, cho vay các chủ thể kinh doanh, sản xuất và đời sống Trong điều kiện kinh tế nước ta khi các kênh huy động vốn khác còn chưa phát triển, hệ thống NHTM đã trở thành kênh cung cấp vốn chủ lực cho nền kinh tế Thông qua các dịch vụ cho vay, hệ thống NHTM giúp các doanh nghiệp chuyển đổi cơ cấu sản xuất, dịch chuyển vốn đầu tư, đổi mới trang thiết bị, công nghệ, nhằm hạ giá thành sản phẩm nâng cao sức cạnh tranh, nhất là trong giai đoạn hội nhập kinh tế khu vực và quốc tế

SPNH thúc đẩy nền kinh tế theo xu hướng nền kinh tế tri thức SPNH

ngày càng sử dụng nhiều thành tựu của công nghệ thông tin Các SPNH đang phát triển như thẻ ATM, home banking, internet banking, … Công cụ hoạt động hàng ngày được các NHTM trang bị như máy PC, mạng trực tuyến trong hệ thống, website, …góp phần tạo thêm những dịch vụ mới Mặt khác, SPNH là loại dịch vụ chất lượng cao, đòi hỏi người cung cấp và khách hàng phải có am hiểu nhất định mới có thể sử dụng và vận hành

SPNH tạo điều kiện cho các ngành dịch vụ khác phát triển Do đặc

điểm của SPNH liên quan sâu rộng đến nhiều ngành, nhiều lĩnh vực sản xuất

và đời sống, nên sự phát triển của SPNH như đầu tư, thanh toán, chuyển tiền gắn với các dịch vụ bưu chính viễn thông, kế toán, kiểm toán, du lịch, giao thông vận tải Lĩnh vực xuất nhập khẩu dịch vụ sẽ bị hạn chế nếu dịch vụ thanh toán không thông suốt

2 Phân loại sản phẩm ngân hàng

2.1 Căn cứ vào nhu cầu của khách hàng

Dựa vào nhu cầu của khách hàng, có thể phân thành sáu nhóm:

- Nhóm SPDV thỏa mãn nhu cầu về tiền như các khoản cho vay

- Nhóm SPDV thỏa mãn nhu cầu thu nhập như tiền gửi tiết kiệm, dịch

vụ đầu tư

- Nhóm SPDV thỏa mãn nhu cầu về thanh toán và chuyển tiền như séc, thẻ…

- Nhóm SPDV thỏa mãn nhu cầu quản lý như bảo hiểm, ký thác, bảo quản tài sản

- Nhóm SPDV thỏa mãn nhu cầu về thông tin như dịch vụ thông tin thị trường, luật pháp, bảo lãnh…

- Nhóm SPDV thỏa mãn nhu cầu về chuyên môn sâu như tư vấn về thuế, dự án và tư vấn đầu tư

2.2 Căn cứ vào bảng cân đối tài sản

Dựa vào bảng cân đối tài sản, có thể phân thành hai nhóm SPDV:

- Các SPDV nội bảng như nhận tiền gửi, cho vay và đầu tư chứng khoán

- Các SPDV ngoại bảng như các dịch vụ tư vấn, mua bán ngoại hối, quyền mua – quyền bán, bảo lãnh

2.3 Căn cứ vào sự phát triển và ứng dụng công nghệ vào sản phẩm ngân hàng

- SPNH truyền thống: là những sản phẩm gắn liền với những nghiệp vụ

truyền thống của ngân hàng (tiết kiệm, tiền gửi, cho vay, thanh toán, …) Những sản phẩm này xuất phát từ nguồn gốc ra đời của ngân hàng, nó tồn tại cùng với sự tồn tại của ngân hàng Nó là những sản phẩm đặc trưng cho tất cả các loại hình ngân hàng và các tổ chức phi ngân hàng Do vậy, những sản phẩm này thường ít thay đổi và phải chịu sự quản lý chặt chẽ, thống nhất bởi các quy định, thể chế của Nhà Nước

- SPNH hiện đại: kinh doanh ngân hàng hiện đại không chỉ là việc huy

động vốn và cho vay mà còn tham gia đầu tư và cung cấp các sản phẩm bổ sung khác cho nhu cầu ngày càng đa dạng, phong phú của khách hàng

Có thể phân biệt giữa SPNH truyền thống và SPNH hiện đại qua một

của con người

Cần nhiều lao động, chủ yếu là lao động thủ công, ít cần sự tham gia của máy móc

Cần hàm lượng công nghệ cao, đặc biệt là công nghệ thông tin Sự tham gia của máy móc thiệt bị hiện đại

sở ngân hàng Thời gian kể từ khi phát sinh đến khi thỏa mãn nhu cầu là rất lâu

Khách hàng có thể ở tại nhà hoặc nơi làm việc hoặc bất kỳ chỗ nào đều

có thể giao dịch được Rút ngắn thời gian giao dịch

3 Các cấp độ và chu kỳ sống của sản phẩm ngân hàng

3.1 Các cấp độ của sản phẩm ngân hàng

- Cấp độ thứ nhất: Phần sản phẩm cốt lõi

Phần cốt lõi của SPNH là phần chính đáp ứng nhu cầu cấp thiết của khách hàng Thực chất đây chính là những lợi ích chủ yếu mà khách hàng tìm kiếm ở ngân hàng Đó là giá trị cốt yếu mà ngân hàng cần bán cho khách hàng Mỗi SPNH khác nhau, phần cốt lõi sẽ khác nhau và đáp ứng được nhu cầu cấp thiết khác nhau của khách hàng

Vì vậy, nhiệm vụ chính của nhà thiết kế SPNH là phải xác định được nhu cầu cần thiết của khách hàng đối với từng sản phẩm để từ đó thiết kế phần cốt lõi của sản phẩm sao cho phù hợp với nhu cầu chính yếu nhất của khách hàng – cái mà khách hàng cần tìm kiếm từ ngân hàng

SƠ ĐỒ: BA CẤP ĐỘ SẢN PHẨM NGÂN HÀNG

- Cấp độ thứ hai: Phần sản phẩm hữu hình

Phần sản phẩm hữu hình là phần cụ thể của SPNH, là hình thức biểu hiện như tên gọi, hình thức, biểu tượng, hình ảnh, điều kiện sử dụng Đây là căn cứ quan trọng để khách hàng nhận biết, phân biệt, so sánh và quyết định lựa chọn SPNH

Các NHTM thường hoàn thiện sản phẩm bằng cách tăng tính hữu hình của sản phẩm nhằm tạo ra sự khác biệt, tính độc đáo để tăng khả năng cạnh tranh của ngân hàng trên thị trường

- Cấp độ thứ ba: Phần sản phẩm bổ sung

Phần sản phẩm bổ sung là phần tăng thêm vào sản phẩm hiện hành những dịch vụ hay lợi ích khác, bổ sung những lợi ích căn bản cho khách hàng như phục vụ sau khi mua, bán, nộp rút tiền tự động, thông báo số dư tài khoản 24/24h/ngày, phụ vụ tại gia, thanh toán qua kênh viễn thông, thông báo hết thời hạn trái phiếu cho từng khách hàng, chuyển tiền miễn phí,… Chúng làm hoàn thiện hơn và thỏa mãn được nhiều hơn, tốt hơn nhu cầu, mong muốn cho khách hàng, tạo sự khác biệt nổi bật so với đối thủ cạnh tranh

Khuyến mãi

Hình ảnh

Hình thức

Điều kiện

Biểu tượng

Phần sản phẩm bổ sung cũng là yếu tố cạnh tranh mạnh mẽ của các ngân hàng vì tính linh hoạt và khả năng phát triển của nó

3.2 Chu kỳ sống của sản phẩm ngân hàng

Chu kỳ sống của sản phẩm dịch vụ ngân hàng được chia làm bốn giai đoạn:

3.2.1 Thâm nhập thị trường

Thâm nhập là giai đoạn bắt đầu đưa SPDV vào thị trường Khách hàng chưa hiểu biết nhiều về SPDV, dẫn đến số khách hàng sử dụng ít, tốc độ bán chậm, doanh thu thấp trong khi đó chi phí lại cao, đặc biệt là chi phí cho hoạt động Marketing; nên lợi nhuận thu được ở giai đoạn này thấp, thậm chí không có

Mặt khác, do số lượng khách hàng sử dụng SPDV ít nên ngân hàng không khai thác hết hiệu quả của quy mô Tuy nhiên, trong giai đoạn thâm nhập thị trường, ngân hàng có lợi thế trong cạnh tranh, thuận lợi trong việc thu hút và phát triển khách hàng mới

3.2.2 Tăng trưởng - phát triển

Trong giai đoạn này, khách hàng đã quen sử dụng SPDV của ngân hàng

và cũng nhận thấy được tính ưu việt của SPDV mới, nên số lượng khách hàng tăng; nhu cầu về SPDV tăng nhanh Ngân hàng mở rộng thị trường tới các nhóm khách hàng tiềm năng, tốc độ tiêu thụ nhanh, lợi nhuận thu được tăng

và có thể đạt mức cực đại Chi phí Marketing cao nhưng tỷ trọng trong tổng chi phí giảm

Trên thị trường xuất hiện những đối thủ mới, tạo ra sự cạnh tranh mạnh

mẽ Trong giai đoạn này, các ngân hàng thường tập trung vào việc hoàn thiện tạo thêm những nét mới của SPDV Bởi ngân hàng đang đứng trước nguy cơ những ngân hàng đi sau sẽ khắc phục được những hạn chế của SPDV để đưa

ra những sản phẩm mới, hoàn thiện hơn, có sức cạnh tranh cao hơn

3.2.3 Chín muồi - Bão hòa

Đây là giai đoạn khách hàng không còn ưa thích sử dụng các SPDV ngân hàng bởi những hạn chế của nó Mặt khác, các nhóm khách hàng tiềm năng đã được khai thác mà nhu cầu hiện tại của họ lại rất cao Do vậy, doanh thu của ngân hàng về SPDV chững lại, có xu hướng giảm, lợi nhuận ngân hàng không ổn định và bắt đầu giảm sút

Trong giai đoạn này, ngân hàng thường tập trung vào việc duy trì vị thế của SPDV trên thị trường và cố gắng làm chậm tốc độ suy giảm bằng việc giảm phí, lãi, cải tiến sản phẩm dịch vụ bằng cách phát triển sản phẩm bổ sung, đẩy mạnh các hoạt động khuyến mãi nhằm tạo ra sự khác biệt của SPDV

3.2.4 Suy thoái

Đây là giai đoạn cuối cùng của chu kỳ sống sản phẩm, khi nhu cầu của khách hàng về SPDV giảm mạnh Khách hàng không còn ưa chuộng SPDV nữa, bởi sản phẩm không còn đáp ứng được nhu cầu, mong muốn của họ

Vị thế của SPDV trên thị trường và số lượng khách hàng sử dụng SPDV giảm nhanh nên dẫn đến doanh thu và lợi nhuận cũng giảm theo Ngân hàng thường phải cân nhắc kỹ lưỡng về khả năng duy trì SPDV đó trên thị trường Đồng thời, ngân hàng phải chuẩn bị đưa ra những SPDV mới với tư cách dự trữ, thay thế nhưng có sức mạnh hơn để giữ vững thị trường hiện tại

Cạnh tranh Giới hạn Tăng lên Mạnh Giảm

II PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM NGÂN HÀNG – XU HƯỚNG TẤT YẾU CỦA NGÂN HÀNG TRONG XU THẾ HỘI NHẬP

1 Tính tất yếu của phát triển SPNH đối với các NHTM

Phát triển SPNH xuất phát từ những nguyên nhân cơ bản sau:

Thứ nhất: sự cạnh tranh trong lĩnh vực ngân hàng ngày càng gia tăng

Những năm cuối của thế kỷ XX và đầu thế kỷ XXI, quá trình tự do hóa, toàn cầu hóa phát triển mạnh mẽ, đã làm cho sự phát triển của các ngân hàng tùy thuộc vào việc giành giật thị trường giữa các đối thủ Mặt khác, hệ thống ngân hàng đa quốc gia đang mở rộng đến các thị trường mới một cách mạnh

mẽ, làm tăng tốc độ hội nhập vào thị trường tài chính, ngân hàng quốc tế Đồng thời, sự cạnh tranh trong lĩnh vực ngân hàng ngày càng trở nên gay gắt

về cả mức độ, phạm vi và cả về SPDV cung ứng trên thị trường

Thứ hai: sự biến đổi mạnh mẽ của môi trường hoạt động kinh doanh

Môi trường kinh doanh của ngân hàng bao gồm nhiều yếu tố, trong đó các yếu tố cơ bản như môi trường địa lý, dân số, kinh tế, văn hóa – xã hội, kỹ thuật – công nghệ và chính trị – pháp luật Trong đó, chỉ có môi trường địa lý

là yếu tố tương đối ổn định, những yếu tố còn lại luôn biến động, được coi là những “biến tố” Đặc biệt, khi các nền kinh tế xích lại gần hơn, việc gia nhập các tổ chức kinh tế quốc tế như: WTO, AFTA,… đã làm biến động mạnh mẽ môi trường kinh doanh Sự thay đổi của môi trường kinh doanh đã tạo ra “cơ hội” và những “thách thức” đối với hoạt động kinh doanh ngân hàng nói chung và chính sách phát triển SPNH nói riêng

Thứ ba: do nhu cầu, đòi hỏi của khách hàng ngày càng cao trong sử dụng SPNH

Có thể thấy rằng, nhu cầu của khách hàng hiện nay hết sức đa dạng, phức tạp và yêu cầu, đòi hỏi của họ ngày càng cao trong việc lựa chọn sử

dụng SPNH Khách hàng đòi hỏi từ phía ngân hàng những sản phẩm chất lượng cao với nhiều tiện ích và lợi ích Như vậy, nhu cầu cao của khách hàng vừa là thách thức vừa là những căn cứ quan trọng đối với các ngân hàng trong việc hoàn thiện, phát triển sản phẩm mới

2 Những nhân tố ảnh hưởng đến việc phát triển SPNH

2.1 Các nhân tố chủ quan

- Chiến lược và quan điểm kinh doanh của NHTM

Trong mỗi giai đoạn, các ngân hàng đều xây dựng chiến lược kinh doanh, kế hoạch hành động tổng thể của mình Từ chiến lược tổng thể mà đề

ra các chiến lược cụ thể Phát triển sản phẩm là một trong các chiến lược cụ thể của ngân hàng được hình thành và triển khai từ chiến lược tổng thể kinh doanh của ngân hàng

Từ chiến lược kinh doanh, ngân hàng sẽ đề ra định hướng và mục tiêu hoạt động của mỗi thời kỳ Chẳng hạn, khi ngân hàng xác định chiến lược tổng thể là trở thành một ngân hàng đa năng tổng hợp thì ngân hàng sẽ đề ra

kế hoạch chi tiết cho việc phát triển từng loại SPNH Nếu ngân hàng xác định chiến lược trong giai đoạn này là tập trung vào việc mở rộng mạng lưới và đa dạng hóa sản phẩm thì để đạt được mục tiêu này, các mục tiêu khác như đạt lợi nhuận, hoàn thiện và nâng cao chất lượng sản phẩm có thể không đạt được

Quan điểm kinh doanh của NHTM cũng ảnh hưởng đến việc phát triển sản phẩm của ngân hàng Nếu NHTM đặt mục tiêu lợi nhuận lên trên hết thì các chính sách như hoàn thiện sản phẩm sẽ được khuyến khích và tạo điều kiện Ngược lại, nếu quan điểm kinh doanh lấy an toàn là chính thì việc phát triển sản phẩm mới, đa dạng hóa sản phẩm lại không được coi trọng

Như vậy, có thể thấy rằng, chiến lược và quan điểm kinh doanh của NHTM là yếu tố quyết định đến hoạt động kinh doanh của NHTM trong từng thời kỳ và ảnh hưởng trực tiếp đến việc phát triển SPNH

- Năng lực tài chính của NHTM

Năng lực tài chính của NHTM ảnh hưởng đến việc chi phối giới hạn tối

đa về cho vay, dự trữ đảm bảo khả năng thanh toán, đầu tư đổi mới công nghệ ngân hàng, mở rộng mạng lưới, … Nếu năng lực tài chính của NHTM lớn thì rất thuận lợi cho việc mở rộng địa bàn hoạt động, tạo điều kiện làm việc, đa dạng hóa sản phẩm, nâng cao chất lượng sản phẩm Như vậy, năng lực tài chính của NHTM là yếu tố tiền đề, điều kiện cơ sở để phát triển SPNH

- Đội ngũ cán bộ nhân viên của ngân hàng

Do quá trình cung ứng SPNH có sự tham gia trực tiếp của nhân viên ngân hàng, bởi vậy nhân viên ngân hàng quyết định đến chất lượng của SPNH cung cấp Nhân viên ngân hàng quyết định đến uy tín, hình ảnh của ngân hàng Sự tự tin, tính chuyên nghiệp, thái độ cư xử tốt đối với khách hàng chính là sức hút đối với khách hàng, đồng thời cũng là một phần trong quy trình hoàn thiện SPNH Cũng chính đội ngũ nhân viên ngân hàng là nguồn ý tưởng phát triển sản phẩm mới cho ngân hàng Có thể nói rằng, đội ngũ cán

bộ nhân viên ngân hàng là yếu tố quyết định sự thành công của ngân hàng nói chung và của quá trình phát triển SPNH nói riêng

- Trình độ công nghệ ngân hàng

Trình độ công nghệ ngân hàng là yếu tố quan trọng trong tổ chức kinh doanh và việc phát triển sản phẩm của ngân hàng Ngày nay, với sự hỗ trợ hiệu quả của công nghệ thông tin, công nghệ ngân hàng thể hiện ở mức độ tập trung thông tin, khả năng phân tích, xử lý thông tin, khả năng chi phối, kiểm soát đối với hoạt động của các bộ phận tác nghiệp….Như vậy, trình độ công

nghệ ngân hàng quyết định đến chất lượng sản phẩm, đến việc phát triển những sản phẩm mới

2.2 Các nhân tố khách quan

- Nhân tố khách hàng

Khách hàng là người quyết định đến sự tồn tại và phát triển của NHTM Khách hàng của NHTM đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển SPNH Là yếu tố tham gia vào quá trình cung ứng SPNH, do đó trình độ, sự

am hiểu nghiệp vụ ngân hàng quyết định đến chất lượng SPNH Sự thay đổi đòi hỏi về nhu cầu các SPNH cũng chính là căn cứ, cơ sở để các ngân hàng tập trung hoàn thiện sản phẩm đã có và phát triển sản phẩm mới

Mặt khác, thói quen, niềm tin và tâm lý của khách hàng ảnh hưởng mạnh mẽ đến phát triển các SPNH Hiện nay, người dân Việt Nam có xu hướng thích sử dụng tiền mặt; niềm tin vào độ ổn định, an toàn của ngân hàng rất hạn chế Đây là nhân tố tiêu cực ảnh hưởng đến sự phát triển sản phẩm của các NHTM Việt Nam

- Môi trường kinh tế

Tình hình và sự thay đổi của các yếu tố thuộc môi trường kinh tế có tác động to lớn đến sự phát triển kinh tế nói chung và hoạt động kinh doanh của ngân hàng nói riêng Khi nền kinh tế rơi vào suy thoái thì nhu cầu đối với sản phẩm tài chính cũng suy giảm Ngược lại, khi nền kinh tế tăng trưởng sẽ là cơ hội tốt cho hoạt động kinh doanh của ngân hàng

Tình hình kinh tế thế giới cũng ảnh hưởng đến hoạt động của ngân hàng của từng quốc gia Xu hướng toàn cầu hóa thúc đẩy các bộ phận nghiệp

vụ ngân hàng quốc tế phát triển Do vậy, sự thành công hay thất bại của chiến lược kinh doanh ngân hàng nói chung và việc phát triển SPNH nói riêng phụ thuộc rất nhiều vào tình hình kinh tế trong nước, khu vực và toàn cầu

Hành vi của khách hàng và đối thủ cạnh tranh của ngân hàng bị chi phối khá nhiều bởi các yếu tố văn hóa Trình độ học vấn, tâm lý và thói quen của người dân sẽ ảnh hưởng tới hành vi và nhu cầu sản phẩm của ngân hàng Ngân hàng phải nắm bắt được tâm lý tiêu dùng của xã hội nói chung, của khu vực dân cư và nhóm khách hàng

- Môi trường pháp luật

Bất kỳ hoạt động kinh doanh nào đều phải thực hiện trên cơ sở một môi trường pháp lý đồng bộ, đầy đủ Kinh doanh ngân hàng là ngành phải chịu sự giám sát chặt chẽ bởi quy định của pháp luật Việc phát triển SPNH chịu ảnh hưởng rất mạnh mẽ của môi trường pháp luật Chẳng hạn, việc đưa vào kinh doanh một sản phẩm của một NHTM nào đó phải có sự cho phép của Ngân Hàng Nhà Nước

- Môi trường công nghệ – kỹ thuật

Sự thay đổi về công nghệ có tác động mạnh mẽ tới nền kinh tế và xã hội Nó làm thay đổi phương thức sản xuất, cách thức tiêu dùng và cả phương thức trao đổi của xã hội nói chung cũng như của ngân hàng nói riêng Phương thức trao đổi giữa khách hàng và ngân hàng trên thị trường rất nhạy cảm với các tiến bộ về công nghệ, đặc biệt là công nghệ thông tin Trên thực tế, những thay đổi của công nghệ thông tin đã tác động mạnh mẽ tới hoạt động kinh doanh của ngân hàng Công nghệ mới cho phép ngân hàng đổi mới không chỉ quy trình nghiệp vụ mà còn đổi mới cả cách thức phân phối, đặc biệt là phát triển sản phẩm mới

3 Nội dung về phát triển SPNH

3.1 Hoàn thiện SPNH

Mặc dù các thuộc tính cơ bản của một SPNH đã được xác định ngay từ đầu, nhưng trong quá trình sử dụng, các ngân hàng luôn tìm cách bổ sung các thuộc tính mới nhằm ngày càng hoàn thiện nó Quá trình cung ứng SPNH có

sự tham gia trực tiếp của khách hàng Do vậy, quan niệm về một SPNH hoàn thiện phải được xem cả ở góc độ khách hàng và ngân hàng

Thứ nhất, theo quan niệm của khách hàng, một SPNH hoàn thiện là sản phẩm đáp ứng được tốt nhất, nhiều nhất nhu cầu mong muốn của khách hàng SPNH hoàn thiện phải đem lại cho khách hàng một tập hợp tiện ích và lợi ích

Do vậy, khi đánh giá một SPNH hoàn thiện, khách hàng thường dựa vào các tiêu chí sau:

- Mức độ tham gia của khách hàng vào quá trình cung ứng sản phẩm ít

- Trình độ công nghệ hiện đại

Thứ hai, theo quan niệm của ngân hàng, một SPNH hoàn thiện phải có hai điều kiện:

- Trước hết, phải là những sản phẩm đáp ứng nhu cầu của khách hàng hơn đối thủ cạnh tranh

- Tiếp đó, sản phẩm hoàn thiện phải là sản phẩm đem lại lợi nhuận cho ngân hàng

Điều này đặt ra cho các ngân hàng khi hoàn thiện sản phẩm thường tập trung vào các hướng sau:

- Làm cho việc sử dụng SPNH ngày càng trở nên dễ dàng, thuận tiện, hấp dẫn hơn và đem lại cho khách hàng những giá trị và tiện ích mới bằng cách hoàn thiện quy trình nghiệp vụ, đơn giản thủ tục và điều kiện sử dụng sản phẩm

- Tăng cường việc hướng dẫn khách hàng sử dụng sản phẩm và thông tin kịp thời cho khách hàng về những đổi mới có lợi cho khách hàng

- Bổ sung những tính năng mới Thực chất là tăng giá trị sử dụng của sản phẩm Thay vì một sản phẩm chỉ đáp ứng được một nhu cầu, nay một sản phẩm có thể đáp ứng được nhiều nhu cầu cho khách hàng Đây là cách thức hoàn thiện sản phẩm được các ngân hàng sử dụng phổ biến hiện nay

3.2 Phát triển SPNH mới

Sản phẩm mới của ngân hàng được hiểu là những sản phẩm lần đầu tiên được đưa vào danh mục sản phẩm kinh doanh của ngân hàng Theo cách hiểu này, sản phẩm mới trong lĩnh vực ngân hàng gồm hai loại:

- Sản phẩm mới hoàn toàn

Đây là những sản phẩm mới đối với cả ngân hàng và thị trường Đưa ra thị trường loại sản phẩm này, thời gian đầu ngân hàng sẽ không phải đối mặt với cạnh tranh và có thể tạo vị thế hình ảnh trên thị trường Tuy nhiên, ngân hàng phải chủ động đưa ra các biện pháp hạn chế rủi ro trong đầu tư, vì số lượng vốn đầu tư lớn, thiếu kinh nghiệm, khách hàng chưa quen sử dụng sản phẩm mới, trong khi đó đối thủ dễ dàng sao chép vì SPNH không được bảo

hộ bản quyền

- Sản phẩm chỉ mới đối với ngân hàng, không mới đối với thị trường

Đây là loại sản phẩm sao chép lại của các ngân hàng khác nên đã có sự cạnh tranh trên thị trường, thu nhập tiềm năng của sản phẩm bị hạn chế Tuy nhiên, phát triển sản phẩm mới loại này, ngân hàng có thể tận dụng lợi thế của người đi sau Vì vậy, phát triển loại sản phẩm mới này được coi là xu thế phát triển của sản phẩm mới trong các NHTM hiện nay

Việc phát triển sản phẩm mới trong các ngân hàng thường được thực hiện theo quy trình 5 bước:

Bước 1: Xây dựng chiến lược sản phẩm mới, bao gồm 3 vấn đề chính:

- Xác định các mục tiêu của phát triển sản phẩm mới

- Định hướng cho việc hình thành các ý tưởng phát triển sản phẩm mới

- Xác định các nội dung của sản phẩm mới

Bước 2: Tập hợp các ý tưởng hình thành sản phẩm mới Các ý tưởng này có thể được hình thành từ nhiều nguồn khác nhau:

- Xuất phát từ đội ngũ nhân viên nghiệp vụ có trình độ, kinh nghiệm

- Từ nghiên cứu thị trường và thông tin thu nhập từ khách hàng

- Sao chép từ các ngân hàng khác

Bước 3: Lựa chọn ý tưởng:

Các ý tưởng sản phẩm mới của ngân hàng được đánh giá dựa trên mức độ đạt được của các tiêu thức sau:

- Góp phần thực hiện các mục tiêu của ngân hàng, đặc biệt là tăng hình ảnh, vị thế của ngân hàng

- Tăng khả năng cạnh tranh

- Tạo được sự khác biệt của sản phẩm so với đối thủ

- Đem lại lợi nhuận cho ngân hàng

Dựa trên các tiêu chí trên, ngân hàng đánh giá xếp hạng ý tưởng, từ đó quyết định lựa chọn các ý tưởng sản phẩm mới tối ưu, phù hợp với nhu cầu của khách hàng và khả năng thực tế của ngân hàng

Bước 4: Thử nghiệm và kiểm định

Để đảm bảo sự thành công của sản phẩm mới, các ngân hàng thường tiến hành thử nghiệm và kiểm định sản phẩm mới trên một nhóm khách hàng

ứng của khách hàng, ngân hàng có thể điều chỉnh kịp thời, đảm bảo sự phù hợp của sản phẩm trước khi tung nó vào thị trường

Thực tế, việc thử nghiệm sản phẩm của các ngân hàng thường được tiến hành một cách bí mật và trong khoảng thời gian ngắn, bởi vì thử nghiệm

dễ báo động cho các đối thủ và ý tưởng về sản phẩm mới dễ bị sao chép, bắt chước nhanh chóng

Bước 5: Tung sản phẩm mới ra thị trường

Sau khi thử nghiệm, các ngân hàng thường đánh giá khả năng thành công của sản phẩm mới Trên cơ sở đó mới quyết định tung sản phẩm vào thị trường Đây là giai đoạn cuối cùng và quan trọng nhất vì nó là giai đoạn kiểm định thực

sự phản ứng của thị trường và khách hàng về kết quả của sản phẩm mới

Do vậy, ở giai đoạn này, các nhà ngân hàng thường tập trung các điều kiện đảm bảo sức sống cho sản phẩm mới như: lựa chọn vùng, khu vực thị trường, thậm chí chi nhánh đầu tiên cung ứng sản phẩm mới Đồng thời, tạo môi trường thuận lợi tiếp nhận sản phẩm thông qua các hoạt động như một chiến dịch khuyếch trương sản phẩm mới trên nhiều phương diện, họp báo giới thiệu sản phẩm, khuyến mãi, kích thích khách hàng sử dụng sản phẩm ngân hàng đầu tiên, …

III TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM CỦA CÁC NHTM VIỆT NAM HIỆN NAY

1 Tình hình chung về phát triển SPNH tại các NHTM Việt Nam hiện nay

- Sản phẩm ngân hàng hầu hết là các sản phẩm truyền thống, tính tiện

lợi chưa cao, chất lượng dịch vụ kém, trong đó tín dụng là hoạt động kinh

doanh chủ yếu của các tổ chức tín dụng

+ Về hoạt động huy động nguồn vốn:

Cho đến nay, trên thị trường dịch vụ ngân hàng có khoảng 100 định chế tài chính huy động vốn, nhưng thị phần huy động hàng năm của khối NHTM Nhà nước vẫn chiếm gần 80%, NHTM cổ phần khoảng 10%, với gần 900 quỹ tín dụng nhân dân trung ương và cơ sở nhưng thị phần chỉ chiếm 0,8% đến 1%, còn công ty cho thuê tài chính chỉ chiếm 0,2% đến 0,3%

+ Về hoạt động cho vay:

Các ngân hàng hiện nay bắt đầu hướng sang những phân đoạn thị trường mới, đặc biệt là thị trường cho vay tiêu dùng như thị trường cho vay mua ô tô trả góp với sự tham gia của những ngân hàng như NHTM cổ phần Quân Đội (MB), Vietcombank, VIB, Techcombank, ACB, VPBank, Sacombank,…

Khách hàng chủ yếu của các NHTM trong nước là các doanh nghiệp Nhà nước Sức cạnh tranh của các doanh nghiệp này còn yếu, do vậy nguy cơ thua lỗ, phá sản và giải thể là rất lớn Chính điều này đã ảnh hưởng trực tiếp đến sự tồn tại của các tổ chức tín dụng

Mặt khác, thách thức lớn nhất với các NHTM Việt Nam về lĩnh vực cho vay là tình trạng dư nợ quá nhanh so với năng lực tài chính của mình, trong khi đó khả năng trích phòng ngừa rủi ro là rất hạn chế

+ Về hoạt động thanh toán:

Dịch vụ thanh toán của các tổ chức tín dụng ngày càng phát triển theo

sự phát triển của công nghệ ngân hàng Dịch vụ thanh toán được thực hiện thông qua các NHTM chủ yếu bao gồm: mở tài khoản thanh toán; phát hành, đại lý thanh toán thẻ và thanh toán quốc tế

 Về mở tài khoản thanh toán:

Cùng với việc đưa hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng đi vào hoạt động từ tháng 5/2002, ngày càng có nhiều ngân hàng tham gia vào hệ

cũng đang cố gắng mở rộng hệ thống tài khoản giao dịch, đặc biệt là tài khoản giao dịch cá nhân Những hình thức khuyến mại, giảm giá thậm chí miễn phí

mở tài khoản của các ngân hàng đã được đưa ra chào mời Tính đến nay đã có 1,3 triệu tài khoản cá nhân được mở, tăng 69% so với năm 2003 Do việc mở rộng dịch vụ mở tài khoản, đã nâng tỷ trọng thanh toán không dùng tiền mặt lên 81% năm 2005

 Phát hành, đại lý thanh toán thẻ:

Dịch vụ thẻ du nhập vào nước ta từ những năm 90 của thế kỷ 20, Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (VCB) thực hiện đại lý thanh toán các loại thẻ quốc tế như: Visa, MasterCard, JCB, AMEX, sau đó phát hành thẻ tín dụng quốc tế (1996) Các NHTM Nhà nước khác và NHTM cổ phần từng bước tham gia vào thị trường này nhưng thị phần thẻ của VCB vẫn chiếm tới 44% (năm 2004)

Các ngân hàng liên tục đưa ra những sản phẩm thẻ mới của mình như: Techcombank với thẻ F@st Access, F@st Advance, F@st Saving; ICB với thẻ Incombank Cashcard, thẻ ATM Gold Card và ATM S-Card; ACB với sản phẩm ACB Visa Electron, ACB – Mastercard Electronic, ACB e-card bên cạnh các thẻ tín dụng nội địa như Mai Linh, Phước Lộc Thọ, Sài Gòn Coop, ACB cùng với phối hợp với HSBC cho ra đời “Thẻ Tín Dụng Quốc Tế Vàng”; Eximbank với Eximbank-Visa; VCB với thẻ Connect 24, các loại thẻ tín dụng quốc tế của Mastercard và của American Express được giao dịch trên

hệ thống ATM, v.v…

Thị trường dịch vụ thẻ đã có sự đã có sự liên kết giữa các nhà cung ứng dịch vụ thẻ qua hệ thống liên kết Banknet, qua đó đã giải quyết một phần yêu cầu về hạ tầng kỹ thuật và tiết kiệm vốn đầu tư

 Hoạt động thanh toán quốc tế:

Trong hoạt động này có sự sụt giảm thị phần thanh toán quốc tế của những ngân hàng vốn có ưu thế lớn trong lĩnh vực này như VCB, ICB và sự vươn dậy mạnh mẽ của các ngân hàng khác như BIDV, Agribank và đặc biệt

là khối các NHTM cổ phần cũng như ngân hàng nước ngoài Các ngân hàng cũng không ngừng nâng chất lượng dịch vụ thanh toán quốc tế với việc ngày càng có nhiều ngân hàng nhận được giải thưởng ngân hàng hoạt động xuất sắc trong lĩnh vực thanh toán quốc tế của các ngân hàng lớn trên thế giới như Citi Bank, Bank of New York, Standard Chartered Bank Ngoài các ngân hàng có truyền thống về thanh toán quốc tế như VCB, ICB đã xuất hiện nhiều gương mặt mới được nhận các giải thưởng này như Agribank, Techcombank, Sacombank, EAB và VIB

+ Bên cạnh việc mở rộng thị trường thẻ, thị trường kiều hối, các NHTM Việt Nam cũng đang nghiên cứu, mở rộng hoạt động sang những dịch

vụ, sản phẩm khác: như dịch vụ lưu ký chứng khoán, dịch vụ cho thuê vân hành, dịch vụ môi giới chứng khoán (thông qua việc thành lập các công ty chứng khoán), dịch vụ quản lý nợ tài sản… Các dịch vụ ngân hàng hiện đại cũng đang được tích cực triển khai như dịch vụ Telebank của Techcombank; dịch vụ bán lẻ điện tử của Agribank; dịch vụ VCB-online, dịch vụ thương mại điện tử Vietcombank Cyber Bill Payment của VCB Một số ngân hàng đang bắt đầu thực hiện những nghiệp vụ mới như nghiệp vụ quyền chọn, kinh doanh địa ốc

- Giá cả dịch vụ ngân hàng:

Giá cả của SPNH chính là lãi và phí Ở Việt Nam trong thời gian qua, lãi suất tiền gửi đã được tự do hóa theo quan hệ cung cầu vốn trên thị trường Lãi suất cho vay thương mại bằng VND chuyển từ việc áp dụng lãi suất cơ bản cộng biên độ (từ 5/8/2000) sang việc áp dụng cơ chế lãi suất thỏa thuận

(từ 1/6/2002) Như vậy, lãi suất đã được thay đổi linh hoạt, sát với diễn biến của thị trường

2 Những hạn chế

Một là: Các chủ thể cung cấp dịch vụ ngân hàng phát triển khá, nhưng

năng lực tài chính còn yếu (vốn tự có nhỏ, khả năng sinh lời thấp, nợ xấu cao) nên hạn chế khả năng huy động vốn, cho vay và phát triển sản phẩm mới, tiềm ẩn nhiều nguy cơ rủi ro trong kinh doanh Từng dịch vụ của NHTM Việt Nam chưa tạo dựng được thương hiệu riêng

Hai là: Tuy đã chú ý đến việc hoàn thiện các SPNH truyền thống, phát

triển các SPNH mới, song quy mô của từng sản phẩm dịch vụ nhỏ, chất lượng dịch vụ thấp, sức cạnh tranh yếu, đặc biệt tiện ích của một số dịch vụ đối với khách hàng chưa cao, trong khi đó hoạt động Marketing ngân hàng còn hạn chế, nên tỷ lệ khách hàng là cá nhân tiếp cận và sử dụng dịch vụ ngân hàng còn ít Nền kinh tế vẫn nặng nề thanh toán bằng tiền mặt Đối tượng sử dụng thẻ thanh toán chủ yếu vẫn là người làm việc trong lĩnh vực liên quan đến tài chính, ngân hàng, du lịch…

Ba là: Giá cả SPNH vẫn còn những yếu tố bất cập Trên thị trường dịch

vụ ngân hàng còn nhiều loại giá - lãi suất khác nhau cho một SPNH Khi thị trường biến động, đã xuất hiện yếu tố cạnh tranh không lành mạnh giữa các NHTM về lãi suất để lôi kéo khách hàng Vai trò điều tiết, hướng dẫn của NHNN bằng công cụ lãi suất cơ bản, lãi suất tái cấp vốn, tái chiết khấu… rất yếu do thị trường tiền tệ kém phát triển

Bốn là: Hành lang pháp lý cho hoạt động dịch vụ ngân hàng vẫn chưa

đồng bộ và còn thiếu Các thông tư hướng dẫn chậm ban hành, hệ thống thông tin quản lý chưa hoàn thiện, chưa đáp ứng được yêu cầu cập nhật, đặc biệt chưa thực hiện tốt nhiệm vụ cảnh báo sớm các rủi ro tiềm ẩn, tính minh bạch trên thị trường chưa thực sự được tôn trọng

Năm là: Một số cán bộ tác nghiệp và quản lý chưa đáp ứng được yêu

cầu của quá trình tái cơ cấu và hiện đại hóa ngân hàng, chưa làm chủ được công nghệ mới do còn bất cập về ngoại ngữ và tin học

IV PHÁT TRIỂN SPNH CỦA MỘT SỐ NHTM TRÊN THẾ GIỚI

1 Phát triển SPNH của một số NHTM trên thế giới

1.1 NHTM Mỹ

Khách hàng của các ngân hàng Mỹ nói chung rất khó tính bởi vì họ đòi hỏi, mong muốn các dịch vụ ngân hàng phải rất tiện lợi, tức là họ phải được đáp ứng vào thời điểm và địa điểm thuận lợi nhất Bởi vậy, các ngân hàng Mỹ thường thiết lập văn phòng chi nhánh cung cấp đầy đủ mọi dịch vụ và lắp đặt các thiết bị tạo sự tiện nghi cho khách hàng Đặc biệt, những dịch vụ ngân hàng như qua điện thoại, máy tính cá nhân nối với ngân hàng qua mạng internet, và các phương tiện điện tử khác… ở Mỹ rất phát triển

Bên cạnh các sản phẩm truyền thống, các ngân hàng Mỹ còn cung cấp một số dịch vụ đáng chú ý như:

- Sản phẩm thanh toán tại điểm bán hàng: các thiết bị vi tính được

trang bị trong các siêu thị, cửa hàng tổng hợp, cửa hàng bán lẻ cho phép khách hàng thanh toán một cách nhanh chóng hàng hóa và dịch vụ thông qua

hệ thống điện tử Mỗi khách hàng có một thẻ thanh toán được mã hóa trong

đó chứa đựng một số hiệu tài khoản và mã để truy cập vào máy tính thanh toán được nối mạng với hệ thống máy tính của ngân hàng Khi khách hàng mua hàng hóa tại cửa hàng thì tài khoản tiền gửi của khách hàng sẽ được tự động khấu trừ thông qua mạng vi tính và chuyển sang tài khoản tiền gửi của cửa hàng tại ngân hàng

- Sản phẩm rút tiền tự động ATM: ở Mỹ có khoảng hơn 140.000 máy

ATM đang hoạt động, có khoảng 1/2 trong tổng số các hộ gia đình Mỹ sử

dụng thẻ ATM Hệ thống ATM tại Mỹ thực hiện khoảng 5 tỷ giao dịch tài chính mỗi năm và mang lại thu nhập gần 1 tỷ USD hàng năm cho ngân hàng

- Sản phẩm cho vay tự động: thông qua các máy ATM, khách hàng có

thể xin vay một khoản tiền bằng cách nhập vào máy những thông tin cần thiết Máy cung cấp khoảng từ 500 USD đến 10.000 USD

- Các sản phẩm ngân hàng tại nhà hoặc công sở: khách hàng có thể

giao dịch với ngân hàng ở bất kỳ nơi nào Các ngân hàng Mỹ rất chú ý phát triển các loại dịch vụ này nhằm thỏa mãn nhu cầu của khách hàng, không đòi hỏi họ phải đi tới các chi nhánh hoặc thậm chí ra khỏi xe của mình

có, gộp nhiều sản phẩm làm một Chẳng hạn, cùng một tài khoản có thể sử dụng nhiều mục đích khác nhau như tài khoản tiết kiệm, tài khoản thanh toán, tài khoản mua bảo hiểm

1.3 Các NHTM của một số nước châu Á

1.3.1 NHTM Trung Quốc

Hệ thống các NHTM Trung Quốc có nhiều nét tương đồng với các NHTM Việt Nam Kể từ khi nền kinh tế Trung Quốc đổi mới và có bước phát triển vượt bậc thì các NHTM Trung Quốc đã không ngừng đổi mới tập trung phát triển sản phẩm Đó là:

- Các NHTM Trung Quốc xây dựng và thực hiện chiến lược phát triển SPNH dần từng bước theo hướng hoàn thiện, phát triển các SPNH hiện có đồng thời triển khai thực hiện các SPNH mà nền kinh tế đang cần và ngân hàng có điều kiện thực hiện ngay Bước tiếp theo là mở ra những SPNH mang tính định hướng thị trường sau khi đã đầu tư đổi mới, cải tiến kỹ thuật công nghệ

- Các ngân hàng đặt mục tiêu và không ngừng tăng cường giảm tỷ trọng thu nhập từ các SPNH truyền thống và tăng tỷ trọng thu nhập từ việc cung ứng các sản phẩm phi tín dụng như: thanh toán trong nước và quốc tế, mua bán giấy

tờ có giá, dịch vụ mua bán, sáp nhập công ty, các nghiệp vụ quản lý quỹ…

- Đầu tư mạnh vào hiện đại hóa công nghệ ngân hàng, chủ yếu sử dụng các máy móc thiết bị trong nước sản xuất hoặc công ty 100% vốn nước ngoài tại Trung Quốc

- Trong từng thời kỳ, các NHTM Trung Quốc có chiến lược nhắm tới các đối tượng khác nhau sử dụng các SPNH bán lẻ tiện ích như: doanh nghiệp, sinh viên, người có thu nhập khá…theo hướng cung cấp cả nhóm sản phẩm trọn gói cho khách hàng

1.3.3 NHTM Malaysia

Các NHTM Malaysia đặc biệt quan tâm tới nhóm khách hàng nhỏ tuổi Khi họ mới chào đời, ngân hàng đã gửi thiếp chúc mừng, hoa và quà tặng là một sổ tiết kiệm với số dư tượng trưng Như vậy ngay sau khi chào đời, họ đã

là khách hàng của ngân hàng Do vậy ở đất nước này có 97 - 98% dân cư là khách hàng của ngân hàng Trên cơ sở các mối quan hệ sẵn có, ngân hàng tiếp tục duy trì và phát triển nó bằng hình thức “gửi tiền tiết kiệm cho ngày sinh nhật”, thăm khách hàng Vì hiện tại họ là những khách hàng nhỏ nhưng tương lai họ có thể là những khách hàng lớn và có quan hệ chặt chẽ với khách hàng

2 Những bài học kinh nghiệm

Từ thực tiễn phát triển sản phẩm của một số NHTM trên thế giới, có thể rút ra một số bài học kinh nghiệm sau:

Thứ nhất, các ngân hàng đều tạo ra nhiều cách thức để nắm bắt cặn kẽ nhu

cầu của khách hàng và định hướng vào việc phục vụ khách hàng, không thờ ơ trước nhu cầu của họ Chú ý tập trung vào các nhóm đối tượng khách hàng khác nhau, cung cấp cho họ những sản phẩm trọn gói Ngân hàng thường đặt mục tiêu

có giải pháp thực tế để tăng tỷ trọng thu nhập từ các sản phẩm mới

Thứ hai, các ngân hàng thường xây dựng chiến lược phát triển SPNH,

trong đó là từng bước hoàn thiện các sản phẩm hiện có đồng thời có các biện pháp kích thích những sản phẩm mới định hướng phát triển thị trường trên cơ

sở đổi mới công nghệ ngân hàng

Thứ ba, các ngân hàng không tập trung vào việc cạnh tranh với nhau

bằng lãi suất mà tập trung vào cạnh tranh nâng cao chất lượng sản phẩm cung cấp cho khách hàng như các NHTM Anh đã làm

Thứ tư, các ngân hàng thường tập trung vào đầu tư thiết bị và công

nghệ hợp lý theo từng giai đoạn phát triển, phù hợp với khả năng và trình độ của ngân hàng cũng như xu hướng chung trong khu vực

CHƯƠNG II THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM TẠI NGÂN HÀNG ĐẦU

TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM TRONG XU THẾ HỘI NHẬP

I KHÁI QUÁT VỀ NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN VIỆT NAM

1 Quá trình hình thành và phát triển

Ngày 26/04/1957, theo Quyết định số 177/TTg của Thủ tướng Chính phủ, Ngân hàng Kiến thiết Việt Nam – tiền thân của NH ĐT & PT VN - được thành lập, trực thuộc Bộ Tài chính với quy mô ban đầu nhỏ bé gồm 8 chi nhánh, 200 cán bộ Nhiệm vụ chủ yếu của Ngân hàng Kiến thiết trong thời kỳ

1957 - 1980 là thực hiện cấp phát, quản lý vốn kiến thiết cơ bản từ nguồn vốn ngân sách Nhà nước cho tất cả các lĩnh vực kinh tế, xã hội

Ngày 24/06/1981, theo Quyết định số 259/CP, Ngân hàng Kiến thiết Việt Nam trực thuộc Bộ Tài chính được đổi tên thành Ngân hàng Đầu tư và Xây dựng Việt Nam trực thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Theo Quyết định này, Ngân hàng có thêm các nhiệm vụ mới như: cho vay vốn đầu tư xây dựng

cơ bản các công trình không do ngân sách Nhà nước cấp hoặc vốn tự có không đủ Bên cạnh đó cấp vốn thanh toán các công trình thuộc ngân sách Nhà nước đầu tư Đặc biệt, bước đầu Ngân hàng được phép cho vay vốn lưu động với các tổ chức kinh doanh trong lĩnh vực XDCB

Ngày 14/11/1990, Ngân hàng Đầu tư và Xây dựng Việt Nam được đổi tên thành Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam, tên giao dịch quốc tế là Vietinde Bank (viết tắt BIDV) Thời kỳ 1990 – 1994 là thời kỳ thực hiện đường lối đổi mới của Đảng và Nhà nước, chuyển đổi từ cơ chế tập trung bao cấp sang cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước Cùng với công cuộc đổi mới đó, Ngân hàng cũng thực hiện đổi mới toàn diện hoạt động tiền tệ, tín dụng để tiến tới kinh doanh theo mô hình đa năng tổng hợp Nhiệm vụ chủ yếu của BIDV trong thời kỳ này là:

- Huy động vốn trung và dài hạn để cho vay dự án đầu tư phát triển

- Tiếp tục nhận vốn ngân sách để cho vay các dự án thuộc chi tiêu kế hoạch Nhà nước

- Kinh doanh tiền tệ, tín dụng, dịch vụ ngân hàng chủ yếu trong lĩnh vực xây lắp phục vụ đầu tư phát triển

Từ năm 1995, hoạt động cấp phát vốn đầu tư xây dựng được chuyển giao hoàn toàn cho Tổng cục Đầu tư và Phát triển thuộc Bộ Tài chính, còn Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam được Thống đốc Ngân hàng Nhà nước cho phép thực hiện các nghiệp vụ của ngân hàng thương mại bên cạnh nghiệp

vụ cho vay đầu tư XDCB theo kế hoạch Nhà nước

Ngày 28/03/1996, Thủ tướng Chính phủ ra Quyết định số 186/TTg cho phép Ngân hàng hoạt động theo mô hình Tổng công ty Nhà nước, và công nhận Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) là một doanh nghiệp Nhà nước hạng đặc biệt Quyết định này đã đặt Ngân hàng vào quỹ đạo của một ngân hàng thương mại thực sự, có điều kiện đa dạng hóa các sản phẩm dịch vụ cũng như phương thức huy động các loại vốn để tăng khả năng cạnh tranh, củng cố và khuếch trương vị thế của mình trên thị trường

Tính đến năm 2005, BIDV đã có 48 năm hoạt động và trưởng thành Với

mô hình tổ chức của một ngân hàng kinh doanh đa năng, đến nay BIDV đã có

hệ thống tổ chức rộng lớn với hơn 200 chi nhánh tỉnh thành phố, khu vực; 3

sở giao dịch, và văn phòng đại diện tại Thành phố Hồ Chí Minh; liên doanh với các đơn vị khác là: Ngân hàng liên doanh VID-Public, Ngân hàng liên doanh Lào – Việt, và Công ty liên doanh Bảo hiểm Việt – Úc; có 5 công ty trực thuộc Đến hết năm 2005, BIDV đã có trên 9.300 cán bộ, trong đó cán bộ trẻ chiếm khoảng 70%, trên 77% có trình độ đại học và trên đại học

Các sản phẩm mà BIDV cung cấp đã được đa dạng hóa và nâng cao

Các dịch vụ thanh toán quốc tế, thanh toán trong nước, chuyển tiền, chi trả kiều hối, thanh toán thẻ séc, chuyển đổi mua bán ngoại tệ…đã tăng trưởng cả

về quy mô và chất lượng dịch vụ Nhiều dịch vụ phi ngân hàng như bảo hiểm phi nhân thọ, cho thuê tài chính, chứng khoán…được phát triển

BIDV đã xây dựng được nền tảng công nghệ thông tin ngân hàng ban đầu, đáp ứng hoạt động của ngân hàng Ngân hàng đã kết nối mạng thanh toán với gần

200 đơn vị, tham gia hệ thống thanh toán liên ngân hàng swift-telex, kết nối mạng thanh toán song biên với một số ngân hàng bạn, triển khai dịch vụ Home Banking, Phone Banking, Đặc biệt, BIDV đã triển khai thành công dự án hiện đại hóa ngân hàng do ngân hàng thế giới (WB) tài trợ Đến hết năm 2005, BIDV đã triển khai thành công dự án tại 144 chi nhánh, mở rộng mạng lưới ATM, POS lên hơn

500 máy tại tất cả các địa bàn trọng điểm trên cả nước

BIDV cũng đã từng bước hội nhập với các ngân hàng trong khu vực và trên thế giới, tăng cường hợp tác quốc tế Hiện nay, BIDV có quan hệ đại lý, quan hệ thanh toán với trên 800 ngân hàng lớn trên thế giới và các tổ chức tài chính – tiền tệ quốc tế

Đến nay, BIDV đã trở thành một trong những NHTM lớn nhất Việt Nam Các danh hiệu và phần thưởng cao quý: Huân chương độc lập hạng I, Huân chương lao động hạng I, và đặc biệt Danh hiệu Anh hùng lao động thời

kỳ đổi mới – là sự ghi nhận của Đảng, Nhà nước về những thành tích trong suốt 48 năm qua của BIDV

Khối liên doanh

Ngân hàng liên doanh VID-Public

Ngân hàng liên doanh

Công ty cho thuê tài chính (BLC)

Công ty cho thuê tài chính II (BLC

II) Công ty chứng khoán (BSC)

Công ty quản lý nợ và khai thác tài

sản (BAMC)

2 Kết quả hoạt động kinh doanh của Ngân hàng Đầu tƣ và Phát triển Việt Nam trong những năm gần đây

Theo chuẩn mực kế toán Việt Nam (VAS), lợi nhuận thuần trong năm

2003 là 361,079 tỷ đồng, năm 2004 là 610,173 tỷ đồng (tăng 68,99% so với năm 2003), năm 2005 đạt 559,993 tỷ đồng (giảm 8,22% so với năm 2004), quý I năm 2006 đạt 580,864 tỷ đồng (tăng 3,73% so với năm 2005)

Theo chuẩn mực Báo cáo Tài chính Quốc tế (IFRS), lợi nhuận thuần đạt được trong năm 2003 là 26,395 tỷ đồng, năm 2004 là 83,649 tỷ đồng (tăng 216,91% so với năm 2003), đến năm 2005 đạt 114,992 tỷ đồng (tăng 37,46%

so với năm 2004)

Sở dĩ có sự chênh lệch lớn về lợi nhuận thuần giữa chuẩn mực kế toán Việt Nam (VAS) và chuẩn mực Báo cáo Tài chính Quốc tế (IFRS) là do mức trích lập dự phòng rủi ro

Khả năng sinh lời của ngân hàng chủ yếu thể hiện qua các chỉ tiêu ROE, ROA:

Bảng 1: Một số chỉ tiêu về hiệu quả kinh doanh theo VAS và IFRS

Nguồn: Báo cáo thường niên của BIDV

Theo VAS, tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên tổng tài sản (ROA) của ngân hàng 6 tháng đầu năm 2006 là 0,43%, hầu như không thay đổi so với năm

2005, giảm so với năm 2004 do tốc độ tăng trưởng lợi nhuận sau thuế nhỏ hơn tốc độ của tài sản cả về mặt tuyệt đối lẫn tương đối

Đối với tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu (ROE) có sự cải thiện qua các năm Chỉ số này đạt 10,44% năm 2004; 8,81% năm 2005, và 6 tháng đầu năm 2006 là 7,96% Chỉ số ROE của ngân hàng nhìn chung duy trì

ở mức hơn 8%/năm, đây là tỷ lệ tương đối thấp so với thông lệ quốc tế

Về tình hình thu nhập, chi phí thể hiện qua bảng sau:

Bảng 2: Cơ cấu thu nhập theo chuẩn mực kế toán Việt Nam (VAS)

Tỷ trọng Tổng thu tuần từ hoạt

động kinh doanh 2.784.009 100% 4.098.343 100% 2.158.555 100% Thu nhập lãi thuần 1.913.940 68,75% 2.929.368 71,48% 1.363.057 63,15%

Thu nhập hoạt động

kinh doanh khác 34.172 1,23% 253.549 6,18% 27.888 1,29% Lợi nhuận thuần

trong năm 610.173 21,92% 559.993 13,66% 534.903 24,78%

Qua bảng trên có thể thấy nguồn thu nhập chủ yếu của NH ĐT&PT VN vẫn là thu lãi từ hoạt động tín dụng, tiền gửi, đầu tư giấy tờ có giá: chiếm trên 71% trên tổng thu nhập thuần năm 2005, chiếm 63,15% sáu tháng đầu năm 2006; đóng góp từ hoạt động dịch vụ vào tổng thu nhập thấp: chỉ chiếm 6,49% trên tổng thu nhập năm 2004; 6,01% năm 2005 và sáu tháng đầu năm

2006 là 8,43%

Tuy nhiên cũng có thể thấy bước sang năm 2006, NH ĐT&PT VN đã

có sự phát triển nhanh Cụ thể, mặc dù đóng góp từ hoạt động dịch vụ vào tổng thu nhập thấp nhưng chỉ trong sáu tháng đầu năm 2006 thu thuần từ dịch

vụ đã chiếm 8,43% trên tổng thu nhập thuần trong khi cả năm 2005 tỷ lệ đó mới chỉ là 6,01% Năm 2005, lãi thuần từ hoạt động kinh doanh ngoại hối chiếm 1,08%; lãi thuần từ hoạt động kinh doanh chứng khoán chiếm 0,01%; lãi thuần từ đầu tư chứng khoán chiếm 14,62%; lãi thuần từ hoạt động kinh doanh khác chiếm 6,18%; trong khi đó chỉ sáu tháng đầu năm 2006 thì các tỷ

lệ này tương ứng đã là 1,86%; 2,82%; 21,01%; 1,29%

Ngân hàng cần đẩy mạnh việc chuyển dịch cơ cấu điều kiện từ sản phẩm truyền thống sang cung cấp các dịch vụ ngân hàng hiện đại và tiện ích cho khách hàng, đẩy tỷ trọng thu nhập từ hoạt động phi tín dụng

II THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN SPNH TẠI NGÂN HÀNG ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM TRONG NHỮNG NĂM GẦN ĐÂY

1 Tình hình phát triển SPNH tại NH ĐT&PT VN

1.1 Sản phẩm dịch vụ NH ĐT&PT VN cung cấp

- Sản phẩm tiền gửi:

+ Tài khoản thanh toán (VNĐ, ngoại tệ): Là sản phẩm tiền gửi không

kỳ hạn dành cho đối tượng cá nhân và tổ chức Khách hàng có thể thực hiện giao dịch với ngân hàng qua tài khoản này vào bất cứ lúc nào, tại bất kỳ điểm

giao dịch nào của BIDV Lãi suất tiền gửi thanh toán được thống nhất trên toàn hệ thống BIDV Tiền lãi được cộng dồn hàng ngày và trả vào cuối tháng

+ Tiền gửi có kỳ hạn (VNĐ, ngoại tệ): Là sản phẩm tiền gửi có kỳ hạn

dành cho cá nhân và tổ chức, theo đó mức lãi suất được xác định căn cứ kỳ hạn gửi tiền tại thời điểm gửi tiền

+ Tiền gửi tiết kiệm không kỳ hạn (VNĐ, ngoại tệ): Là sản phẩm tiền

gửi không kỳ hạn dành cho cá nhân Lãi suất tiền gửi thanh toán được thống nhất trên toàn hệ thống BIDV Tiền lãi được cộng dồn hàng ngày và trả vào cuối tháng

+ Tiền gửi tiết kiệm bậc thang (VNĐ): Là sản phẩm tiền gửi có kỳ hạn

dành cho cá nhân với mức lãi suất gia tăng lũy tiến theo số dư tiền gửi

+ Tiết kiệm dự thưởng: Là sản phẩm tiền gửi có kỳ hạn dành cho cá

nhân có kèm theo cơ hội được tham gia dự thưởng đối với khách hàng gửi tiền

+ Tiết kiệm “ổ trứng vàng”: Là sản phẩm tiền gửi tiết kiệm không kỳ

hạn với mức lãi suất gia tăng lũy tiến theo số dư dành cho đối tượng cá nhân được thực hiện thông qua việc điều chuyển tiền tự động từ tài khoản tiền gửi thanh toán hoặc gửi tiền mặt trực tiếp vào tài khoản

+ Kỳ phiếu (VNĐ, ngoại tệ): Là loại giấy tờ có giá được BIDV phát

hành cho đối tượng là cá nhân và tổ chức, có thời hạn dưới 12 tháng trong đó xác nhận nghĩa vụ trả nợ một khoản tiền trong một thời gian nhất định cùng các điều kiện trả lãi và các điều khoản cam kết giữa BIDV và khách hàng

+ Trái phiếu coupon (VNĐ, ngoại tệ): Là loại giấy tờ có giá được

BIDV phát hành cho đối tượng là cá nhân và tổ chức, có thời hạn dài trong đó xác nhận nghĩa vụ trả nợ một khoản tiền trong một thời gian nhất định cùng các điều kiện trả lãi và các điều khoản cam kết giữa BIDV và khách hàng

Trái phiếu này được đính kèm coupon để thanh toán lãi suất thanh toán định

kỳ (thường là một năm)

+ Chứng chỉ tiền gửi dài hạn (VNĐ, ngoại tệ): Là loại giấy tờ có giá

được BIDV phát hành cho đối tượng là cá nhân và tổ chức, có thời hạn từ một năm trở lên trong đó xác nhận nghĩa vụ trả nợ một khoản tiền trong một thời gian nhất định cùng các điều kiện trả lãi và các điều khoản cam kết giữa BIDV và khách hàng

Bảng 3: Nguồn vốn huy động phân theo khách hàng

Đơn vị tính: Tỷ đồng

Khoản mục

Năm 2004 Năm 2005 6 tháng đầu năm 2006

Số dƣ Tỷ trọng Số dƣ Tỷ trọng Số dƣ Tỷ trọng Nguồn vốn huy

Tổ chức kinh tế 31,548 46,90% 43,095 49,52% 48,867 50,43%

Dân cƣ 35,714 53,10% 43,931 50,48% 48,041 49,57%

Nguồn: Bản cáo bạch của NH ĐT&PT VN

Nguồn vốn của BIDV tiếp tục tăng trưởng với tốc độ cao Tổng tiền gửi của khách hàng năm 2005 đạt 87,026 tỷ đồng trong khi chỉ trong 6 tháng đầu năm 2006, tổng tiền gửi của khách hàng đã đạt 96,908 tỷ đồng Tổng tiền gửi của khách hàng năm 2005 tăng 29,3% so với năm 2004

Trong cơ cấu nguồn vốn của BIDV, huy động vốn từ dân cư và tổ chức kinh tế chiếm tỷ trọng rất lớn Năm 2003 là 68,7% thì năm 2005 là 70,26% Trong đó, tỷ trọng huy động từ các tổ chức kinh tế tăng dần từ 39,5% năm 2003 lên 49,52% năm 2005 và 50,43% sáu tháng đầu năm 2006 Điều này thể hiện rằng doanh nghiệp đã chọn BIDV làm nơi gửi tiền, vay tiền và nhiều giao dịch khác, cũng thể hiện sự cố gắng của BIDV đối với khách hàng

là các tổ chức kinh tế