1. Trang chủ
  2. » Kinh Doanh - Tiếp Thị

Đề tài những vấn đề chung về cơ cấu tổ chức của chi nhánh ngân hàng maritimebank luận văn, đồ án, đề tài tốt nghiệp

34 1,4K 14
Tài liệu được quét OCR, nội dung có thể không chính xác

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

THÔNG TIN TÀI LIỆU

Thông tin cơ bản

Định dạng
Số trang 34
Dung lượng 4,88 MB

Nội dung

Đề tài Những vấn đề chung về cơ cấu tổ chức của chi nhánh ngân hàng MaritimeBank Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (Maritime Bank) là Ngân hàng Thương mại được thành lập đầu tiên sau khi Pháp lệnh về Ngân hàng Nhà nước và Pháp lệnh Ngân hàng thương mại, hợp tác xã tín dụng và công ty tài chính được ban hành vào tháng 5 năm 1990 theo Giấy phép số 0001NHGP do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp ngày 0861991. Thời hạn hoạt động theo giấy phép thành lập của Ngân hàng là 25 năm. Tuy nhiên theo điều lệ sửa đổi của Ngân hàng đã được Ngân hàng Nhà nước phê duyệt tại Quyết định số 719QĐNHNN ngày 772003, thời hạn hoạt động của Ngân hàng là 99 năm. Ngày 1271991, Maritime Bank đã chính thức khai trương và đi vào hoạt động.

Trang 1

INTERNATIONAL UNIVERSITY

ĐẠI HỌC QUOC TE BAC HA

KHOA KINH TE & QUAN TRI KINH DOANH

BAO CAO KHAO SAT THUC TE

Sinh viên thực hiện: VŨ VĂN HUY

Mã số sinh viên: 0854030130

Giảng viên hướng dẫn: Lê Thị Hồng Phượng

Trang 2

LOL Oi GAUL eee eee c cece cceccecececeuueeeeeecececsessaeesesseseeeaannneeeeeeeaea 2 I.Tống quan về MaritimeBank ¿+ 22 2222211111132 3 1.1 Lịch sử hình thành và phát triển MaritimeBank . 4 1.2 Tầm nhìn và sứ mệnh MaritimeBank Ó 1.3 Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của MaritimeBank 8

1.3.1 Sản phẩm, dịch vụ kinh doanh - 8

1.3.2 Thị trường hoạt động - SH nh 9

1.3.3 Hoạt động kinh doanh - cà Sen 10

1.3.4 Vị thế, đối thủ cạnh tranh tS 2S như l5

1.3.5.Xu hướng thị trường - cọ SH ng nh nh eneas 17 1.4 Bộ máy tổ chức MaritimeBank .‹‹555- 2555 cs5sscsccccscsec -.e -.LÑ Tàn 18 1.4.2 Chức năng, nhiệm vụ của từng phòng ban, bộ phận 20 1.5 Tình hình tài chính và kết quả kinh doanh . -+- +25 << << sc>++s2 22 1.5.1 Tóm tắt một số chỉ tiêu về hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trong 3

năm 2007, 2008 và năm 2009 - -c CS ng nến 22

1.5.2 Tình hình tài chính của cơng ty -cccccccccccssssss++

II: Tổ chức bộ máy và hoạt động tại Phòng bán hàng

2.1 Mối quan hệ giữa Phòng bán hàng trực tiếp với các phòng khác 27 2.2 Tổ chức bộ máy: + 22222221 11111111 111115111111 551112 255212152 xx4 28

Pa an a33ỤVỤVỤỢỢO 28

Trang 3

Lời nói đầu

Sau hơn 2 năm học tập và nghiên cứu tại trường Đại Học Quốc Tế Bắc Hà, được sự giúp đỡ tận tình của các thầy cô giáo, em đã chuẩn bị cho mình những kiến thức cơ bản và cần thiết nhất cho chuyên ngành ngân hàng tài chính Bên cạnh đó, với phương châm “học đi đôi với hành”, được sự giới thiệu của nhà trường và sự đồng ý ban lãnh đạo Chi Nhánh ngân hàng MaritimeBank, em đang thưc tập tại quý ngân

hang để trau dồi và nâng cao những kiến thức, lí luận đã học

Với 19 năm phần đấu, xây dựng và từng bước trưởng thành, Ngân hàng MartimeBank đạt được những thành tựu nhất định đóng góp vào sự phát triển chung của Maritimebank về các mặt hoạt động vốn, đầu tư và nâng cao chất lượng tín dụng, thanh toán quốc tế cũng như hoạt động khác Sau 2 tuần thực tập tại chỉ nhánh, với sự hướng dẫn, sự giúp đỡ của ban lãnh đạo và các cán bộ ngân hàng, em đã tìm hiểu và nắm bắt sơ bộ về nghiệp vụ bán hàng cơ bản và tổng quan về tình hình hoạt động của Maritime Bank nói chung và nội dung hoạt động của Chi nhánh ngân hàng MaritimeBank nói riêng Trên cơ sở đó em viết báo cáo tổng hợp này để trình bày những vấn đề chung về cơ câu tổ chức của Chỉ nhánh Ngân hàng

Trang 4

LTông Quan Vé Maritime Bank

Ngân hàng có thé noi là một trong những từ được chúng ta nhắc đến nhiều nhất Ở Việt Nam, nói về Ngân hàng, ta nghĩ ngay đến Vietcombank, BIDV, Sacombank, Techcombank, .Maritimebank cũng là 1 trong những ngân hàng được nhắc đến nhiều

Tên gọi : Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam Tên giao dịch quốc tế : Vietnam Maritime Commercial Stock Bank

Tên viết tắt ; MARITIME BANK hoadc MSB

Hội sở chính : Maritime Bank Tower, 88 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại : (84.4) 3771 8989 — Fax: (84.4) 3771 8989 Website : www.msb.com

Vốn điều lệ : 2.240.000.000.000 đồng

Giấy phép hoạt động : Số 0001/NH-GP do Thống đốc NHNN cấp ngày

08/6/1991

Giấy CNĐKKD: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần đầu số 055501 do Trọng tài kinh tế TP.Hải Phòng cấp ngày 10/3/1992 đã được thay thế bằng Giấy chứng nhận ĐKKD số 0103008429 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.Hà Nội cấp ngày 01/07/2005, thay đổi lần thứ 9 ngày 27/3/2009

Ngành nghề kinh doanh :

-Huy động vốn ngắn hạn, trung hạn và dài hạn;

-Tiếp nhận vốn ủy thác dau tư và phát triển;

-Cho vay ngắn hạn, trung hạn và dài hạn;

-Chiết khẩu giấy tờ có giá;

-Hùn vốn, tham gia đầu tư vào các tổ chức kinh tế; -Cung cấp dịch vụ thanh tốn trong và ngồi nước; -Tài trợ thương mại;

-Kinh doanh ngoại hồi -Các dịch vụ ngân hàng khác:

Số lượng nhân viên: Khoáng hơn 2.400 nhân viên

Chú tịch Hội đồng quản trị: Bà Lê Thị Liên

Trang 5

1.1 Lich sir hinh thanh va phat trién doanh nghiép

1.1.1Thanh lap

Ngan hang TMCP Hang Hai Viét Nam (Maritime Bank) la Ngan hang Thuong mại được thành lập đầu tiên sau khi Pháp lệnh về Ngân hàng Nhà nước và Pháp lệnh Ngân hàng thương mại, hợp tác xã tín dụng và cơng ty tài chính được ban hành vào tháng 5 năm 1990 theo Giấy phép số 0001/NH-GP do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp ngày 08/6/1991 Thời hạn hoạt động theo giấy phép thành lập của Ngân hàng là 25 năm Tuy nhiên theo điều lệ sửa đổi của Ngân hàng đã được Ngân hàng Nhà nước phê duyệt tại Quyết định số 719/QĐ-NHNN ngày 7/7/2003, thời hạn hoạt động của Ngân hàng là 99 năm Ngày 12/7/1991, Maritime Bank đã chính thức khai trương và đi vào hoạt động

1.1.2Quá trình phát triển - các cột mốc đáng nhớ

Ngày 12/7/1991: MSB chính thức khai trương tại Thành phố Cảng Hải Phòng Thời kỳ 1992 — 1994: MSB phát triển mạnh việc thực hiện giao dịch qua hệ thống máy tính nối mạng và là một địa chí danh tiếng về chất lượng dịch vụ đặc biệt là thanh toán quốc tế

Năm 1995: Tại Hội sở chính MSB đã thực hiện việc tách riêng Trung tâm Điều hành đảm nhận nhiệm vụ quản lý điều hành Hệ thống với Hội sở đảm nhận việc trực tiếp giao dịch, kinh doanh Đây là ngân hàng TMCP đầu tiên áp dụng mơ hình tổ chức này

Năm 1996: Maritime Bank đã phát triển được mạng lưới Chi nhánh trên 6 tỉnh,

thành phố trọng điểm kinh tế của đất nước

Năm 1997, với sự báo lãnh của Chính phủ, MSB đã thu xếp được 28 triệu USD thông qua Ngân hàng Mỹ (B.O.A) đề đầu tư vào 3 Dự án trọng điểm quốc gia: Đường Láng - Hoà Lạc, Quốc lộ 51 và Quốc lộ 14, góp phan quan trọng khang

định sự đúng đắn của cơ chế Đầu tư - Thu phí - Trả nợ cho các cơng trình giao

thơng của Việt Nam

Thời kỳ 1998 - 2000, cùng với sự thăng trầm của nền kinh tế đất nước và cuộc

Trang 6

Nam 2001, Maritime Bank 1a một trong 6 Ngân hàng Thương mại Việt Nam được Ngân hàng Thế giới (WB) lựa chọn và tài trợ để tham gia Dự án Hiện đại hoá ngân hàng và Hệ thống thanh toán Maritime Bank là ngân hàng TMCP duy nhất được tiếp tục tham gia giai đoạn 2 của Dự án này từ năm 2005 đến nay

Thời kỳ 2002-2004, là giai đoạn duy trì, củng cố hoạt động của Maritime Bank Với sự nỗ lực không ngừng của Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành, cũng như toàn thé CBNV, MSB đã vượt qua gian nan, thu thach để khẳng định vị thế của mình

Tháng 8 năm 2005, Maritime Bank đã chuyên Hội sở chính từ Hải Phịng lên thủ đô Hà Nội, một trung tâm kinh tế, chính trị và văn hoá hàng đầu của cả nước Sự kiện này đã đóng vai trò quan trọng thúc đây sự phát triển toàn diện của

Maritime Bank Đây là một sự chuyến hướng chiến lược, thể hiện quyết tâm lớn

của Maritime Bank trong việc mở rộng ảnh hưởng và mở rộng thị trường

Năm 2006-2007: Maritime Bank đã tiến hành việc tái cấu trúc bộ máy một cách cơ bản, toàn diện theo hướng tách riêng các hoạt động kinh doanh và hoạt động hỗ trợ, hình thành các Khối nghiệp vụ đồng thời tăng cường vai trò, năng lực quản lý tập trung tại Trụ sở chính Cơ cấu tơ chức mới sau khi tái cấu trúc nhằm bảo đảm xuyên suốt toàn hệ thống Sản phẩm được quản lý theo định hướng khách hàng và

được thiết kế phù hợp với từng nhóm khách hàng Phát triển kinh đoanh và quán lý

rủi ro được quan tâm đúng mức Các kênh phân phối tập trung phân phối sản phẩm dịch vụ cho Khách hàng mục tiêu

Năm 2008 — 2009: Maritime Bank tiép tục hoàn chỉnh cơ cấu tổ chức hoạt động tại Hội sở chính để đảm bảo quán trị rủi ro và hiệu quả theo chuẩn mực hoạt động của toàn hệ thống gồm Hội sở chính, Sở giao dich và các Chi nhánh, Phòng giao

dịch, theo đó Các Ủy ban / Ban được thành lập: Ủy Ban ALCO gồm Ban quản lý

vốn và tài sản, Ban quản lý rủi ro thị trường, Ban quản lý rủi ro hoạt động; Ban cô vân điều hành; Ban thư ky; Uy ban tín dụng: Hội đồng xử lý rủi ro; Ủy ban đầu tư Ngoài ra các Khối nghiệp vụ cũng hoàn thiện gồm: Khối dịch vụ; Khối Nguồn vốn; Khối công nghệ NH; Khối quản lý tài chính; Khối khách hàng doanh nghiệp;

Khối khách hàng cá nhân; Khối quán lý tín dụng và đầu tư; Khối quản lý rủi ro

Trang 7

động phân tích và đánh giá tín dụng được thực hiện thống nhất trong toàn bệ thông theo các nguyên tắc và chuẩn mực phù hợp

Năm 2009: Maritime Bank thuê Hãng tư vấn hàng đầu thế giới của Mỹ là MecKinsey&Company xây dựng chiến lược kinh doanh và thương hiệu cho toàn Ngân hàng

Năm 2010: Ngày 1-1-2010, Maritime Bank chính thức ra mắt logo mới nhằm

định vị thương hiệu với cam kết đa dạng hóa và nâng cao hơn nữa chất lượng sản

phẩm dịch vụ, mang lại lợi ích tối đa cho khách hàng Từ lãnh đạo tới nhân viên, tat ca đều khoác lên mình chiếc áo với màu đỏ logo và dòng khâu hiệu quen thuộc; cùng lắng nghe lời nhắn nhủ

Cũng trong những tháng đầu năm 2010, Maritime Bank đã lên thiết kế chỉ tiết và đưa vào thử nghiệm chiến lược kinh doanh mới do Hãng tư vấn hàng đầu

MecKinsey&Company xây dựng Những kết quả bước đầu thu được cho thấy mức độ thích ứng tốt với thị trường thậm chí có những chỉ tiêu vượt trên cả mong đợi

Ngày 03/1 1/2010, Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (Maritime Bank) đã chính thức ký kết hợp đồng triển khai giải pháp Quản trị rủi ro thị trường Kondor+ với Công ty Thomson Reuters Tới thời điểm hiện tại, Maritime bank là ngân hàng đầu tiên ở Việt nam triển khai giải pháp quản trị rủi ro trong kinh doanh trên thị trường tài chính

1.2 TầẦm nhìn chiến lược và sứ mệnh doanh nghiệp

1.2.1 Tầm nhìn:

Maritime Bank phan dau tro thanh Ngan hang TMCP dan dau thi trường về cung ứng các dịch vụ tài chính chuyên nghiệp đa năng, trọn gói theo tiêu chuẩn quốc tế

Với cam kết vì sự phát triển bền vững, Maritime Bank phân đấu trở thành Ngân

hàng TMCP hàng đầu cả nước về hiện đại hóa, năng động, chuyên nghiệp và lấy chữ tín trong mọi hoạt động kinh doanh

1.1.2 Chiến lược

Cơ sở cho việc xây dựng chiến lược hoạt động qua các năm là:

Trang 8

Xây dựng hệ thống quan lý rủi ro đồng bộ, hiệu quả và chuyên nghiệp đẻ bảo

đảm cho sự tăng trưởng được bền vững

Duy trì tình trạng tài chính ở mức độ an toàn cao, tối ưu hóa việc sử dụng vốn cổ đông (ROE mục tiêu là 30%) để xây dựng Maritime Bank trở thành một định chế tài chính vững mạnh có khả năng vượt qua mọi thách thức trong mơi trường kinh doanh cịn chưa hoàn thiện của ngành Ngân hàng Việt Nam

Có chiến lược chuẩn bị nguồn nhân lực và đào tạo lực lượng nhân viên chuyên nghiệp nhằm bảo đảm quá trình vận hành của hệ thống liên tục, thông suốt và hiệu quả;

Xây dựng “Văn hóa Maritime Bank” trở thành yếu tố tinh thần gắn kết toàn hệ

thống một cách xuyên suốt

+Chiến lược tăng trướng theo bề rộng:

Tăng trưởng thông qua việc phát triển qui mé: Hién nay Maritime Bank dang mo rộng mạng lưới tại các vùng kinh tế phát triển trên toàn quốc, bên cạnh đó

Maritime Bank đang triển khai phát triển các kênh phân phối thông qua việc đầu tư và phát triển công nghệ Ngân hàng hiện đại

Tăng trưởng thông qua hợp tác, liên mình: Maritime Bank đã và đang tham gia

vào các liên minh liên kết để mở rộng phạm vi và quy mô hoạt động như tham gia

vào hệ thống thanh toán thẻ Smart Link, tìm kiếm đối tác chiến lược để xây dựng và phát triển các sản phẩm và dịch vụ ngân hàng theo tiêu chuẩn quốc tế

+Chiến lược đa dạng hóa

Đây là một chiến lược tăng trưởng được Maritime Bank quan tâm thực hiện Maritime Bank đã triển khai thành lập Cơng ty chứng khốn và đang nghiên cứu

thành lập Công ty bắt động sản

1.1.3 Sứ mệnh

-Thiết lập quan hệ toàn diện với các tập đoàn kinh tế thuộc các ngành Hàng hải, Bưu chính viễn thơng, Hàng khơng, Đầu tư, Bảo hiểm

-Phát triển bền vững, tin cậy với khách hàng là doanh nghiệp vừa và nhỏ

Trang 9

- Xây dựng quan hệ đối tác hiệu qua với các định chế tài chính trong và ngoài

nước

1.3 Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh cúa doanh nghiệp

1.3.1 Sản phẩm, dịch vụ kinh doanh:

Danh mục sản phẩm của Maritime Bank rất đa dạng, có chính sách riêng tập trung vào danh mục KH mục tiêu bao gồm các cá nhân và các doanh nghiệp

B6 san pham M1 Account:

Bộ sản phẩm này là sự kết hợp trọn gói các dịch vụ: tài khoản không kỳ hạn lãi suất cao 8%/năm, thẻ ATM được thiết kế riêng, dịch vụ Internet Banking & Mobile Banking

+Thẻ ATM được thiết kế riêng với hạn mức cao: phát hành nhanh (trong vòng 10 phút kế từ khi đăng ký dịch vụ) Sử dụng ATM của MSB và các ngân hàng trong

liên minh Rút tiền tối đa 30 triệu/lần và 100 triệu/ngày Chuyên khoản tối đa 200

triệu/ngày

+Tiền gửi thanh toán: -Bao gồm tiền gửi không kỳ hạn và tiền gửi có kỳ hạn Tiền gửi thanh toán là tài khoản chính mà bạn sử dụng để nhận và lưu trữ các khoản tiền chuyển vào và sử dụng số tiền trong tài khoản cho các mục đích chỉ tiêu và thanh toán thường xuyên của mình Tài khoản thanh tốn khơng bị hạn chế về số lần bạn muốn gửi tiền vào hoặc rút tiền ra khi sử dụng

+Dich vu chuyén tiền:

-Dich vu Internet Banking cho phép thực hiện: -Giao dịch phi tài chính - Giao

dịch tài chính

-Dịch vụ Mobile Banking: - Tra cứu số dư tài khoản „ xem lịch sử 5 giao dịch gần nhất tra cứu thông tin tỷ giá, tra cứu thông tin lãi suất gửi tiết kiệm

+San phẩm dịch vụ khác:

-Chiết khâu giấy tờ có giá: Trái phiếu, tín phiếu, cơng trái,thẻ tiết kiệm, Kỳ

phiếu, Chứng từ do MSB phát hành, các loại giấy tờ có giá trị do các tổ chức tín dụng khác phat hành;

Trang 10

+M-Business Gold :

-Dich vy tai khoan thanh toan cao cap mang lai loi ich kinh tế tối ưu cùng các tiện ích quản lý giao dịch tốt nhất và dịch vụ ưu tiên cho DN

+M-Business Classic:

-Dịch vụ tài khoản thanh toán lãi suất cao đáp ứng mọi nhu cầu quản lý giao dịch của doanh nghiệp

+Sản phẩm cho vay:

-Cho vay ngắn hạn đành cho DN có nguồn thu ngoại tệ vay VNĐ với lãi suất

USD;

-Cho vay tài trợ kinh doanh cho DN đang hoạt động hoặc mới hoạt động có nhu cầu bố sung vốn để thực hiện việc mở rong và phát triển hoạt động sản xuất;

-Cho vay đầu tư dự án; -Cho vay hợp vốn;

-Cho vay các khoản phải thu +Sản phẩm dịch vụ khác:

-Dịch vu thông báo thư tín nội địa: -Hỗ trợ thơng báo và giao thư tín dụng;

-Dịch vụ thu hộ tiền mặt: Tiến hàng thu tiền từ các dai ly của khách hàng và

chuyển về một tài khoản tập trung theo lệnh cua khách hàng; -Dịch vu chi hộ tiền mặt;

-Dịch vụ chi hộ lương 1.3.2Thị trường hoạt động

Với mục tiêu hướng tới một ngân hàng hiện đại, mơ hình tổ chức hoạt động của Sở giao địch, các Chi nhánh và các phòng Giao dịch đã được thay đôi căn bản về

cơ cầu nhằm hướng tới khách hàng, thúc đây và cải thiện dịch vụ khách hàng Việc

tái cơ cầu tổ chức đã tách bạch rõ ràng chức năng, nhiệm vụ của từng bộ phận giúp cho Maritime Bank nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động ngân hàng, khả năng hạn chế rủi ro

Hệ thống mạng lưới của Maritime Bank đến thời điểm 30 tháng 06 năm 2009

Trang 11

Đà Nẵng: 6 chỉ nhánh

Thành Phố Hồ Chí Minh: 20 chỉ nhánh Tại khu vực khác: 42 chỉ nhánh

Maritime Bank hiện có l công ty con là Công ty TNHH Một thành viên Quản lý

Nợ và Khai thác tài sản Maritime Bank với vốn điều lệ là 30 tý đồng

Việc phát triển mở rộng các điểm giao địch nhằm phục vụ mạng lưới khách hàng chủ đạo của Maritime Bank như:

Các doanh nghiệp thuộc các cổ đông lớn và truyền thống của Maritime Bank hoạt động trong các ngành như: Hàng hải, Bưu chính viễn thơng, Hàng không, Xăng dầu, Khai thác, chế biến thuỷ hải sản, Xuất khẩu lương thực, thực phâm

Các doanh nghiệp vừa và nhỏ thuộc mọi ngành kinh tế, có chú trọng tới các doanh nghiệp xây dựng công nghiệp và dân dụng

Các hộ kinh đoanh cá thể, nhu cầu tiêu đùng cá nhân

Phát triển mạnh các loại hình dịch vụ tín dụng, huy động vốn, thanh toán, dịch vụ ngân hàng điện tử và các dịch vụ truyền thống khác Dịch vụ tài trợ thương mại được quan tâm một cách đặc biệt

1.3.3 Hoạt động kinh doanh

Là một trong các Ngân hàng cổ phần được thành lập đầu tiên tại Việt Nam (Giấy

phép thành lập số 0001/NH-GP ngày 08/06/1991 của Thống đốc Ngân hàng Nhà

nước Việt Nam), Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam đã tích cực tham gia vào

công cuộc đôi mới của nền kinh tế Việt Nam và đã khẳng định được thương hiệu

và uy tín trên thị trường Việt Nam Danh mục sản phẩm của Maritime Bank rất đa dạng, có chính sách riêng tập trung vào danh mục khách hàng mục tiêu bao gồm các cá nhân và các doanh nghiệp

Việc huy động vốn: Maritime Bank là Ngân hàng có sản phẩm đa dạng, phù hợp với nhu cầu của dân cư và tổ chức tín dụng cả bằng ngoại tệ và nội tệ và tập trung vào hai khu vực thị trường

Thị trường I: Là mảng thị trường tập trung vào các đối tượng là tổ chức kinh tế và dân cư

Qua các năm, nguồn vốn huy động từ các tổ chức kinh tế và dân cư đã có tăng

trưởng rất nhanh Tính đến thời điểm 31/12/2008 tổng vốn huy động đạt 15.245 tỷ

Trang 12

đồng, tăng 7.620 tỷ đồng tương ứng 100% so với năm 2007 Số dư nguồn vốn huy động từ Thị trường I đến thời điểm 30/ 12/ 2009 là 28.549 tý đồng

Huy động vốn dân cư và tổ chức kinh tế để thực hiện đầu tư vào nền kinh tế luôn được Maritime Bank coi là mục tiêu chiến lược trong hoạt động kinh doanh của mình Là một Ngân hàng Cô phần với thành phần tham gia cô đông sáng lập là các Tổng công ty và tập đoàn kinh tế mạnh của Việt Nam đã tạo điều kiện thuận lợi cho Maritime Bank trong hoạt động huy động vốn dân cư và tô chức kinh tế Bên cạnh đó, Maritime Bank luôn không ngừng đưa ra các sản phẩm huy động vốn đa

dạng, tiện ích và phù hợp với nhu cầu của dân cư và tổ chức, bằng cả về nội tệ lẫn

ngoại tệ, với mục đích đảm bảo khả năng cạnh tranh và chia sẻ lợi nhuận với công

chúng; hệ thống mạng lưới Chi nhánh mở rộng qua các năm nhằm phục vụ tốt nhất

nhu cầu gửi tiền của đân cư cũng như cung ứng dịch vụ cho các tổ chức kinh tế Đặc biệt, với sự hỗ trợ tài chính của Ngân hàng Thế giới, Maritime Bank đã có được hệ thống công nghệ tin học và công nghệ ngân hàng tiên tiến, đảm bảo hoạt động an tồn nghiệp vụ và đó cũng là cơ sở thu hút mạnh nguồn vốn nhàn rỗi trong dân cư Trong suốt 1§ năm hoạt động, Maritime Bank luôn tự hào là Ngân hàng có nguồn vốn luôn đáp ứng đú nhu cầu phát triển tín dụng của mình

Thị trường II: Là khu vực thị trường tiền gửi của các tổ chức tín dụng và các định chế tài chính

Đây là thị trường được Maritime Bank quan tâm và chú trọng phát triển và có sự tăng trưởng rất mạnh Tiền gửi của các tơ chức tín dụng cuối năm 2008 đạt 14.603 tỷ đồng, tăng 6.782 tỷ đồng so với năm 2007, tương đương 86.7% Số dư nguồn tiền gửi của các TCTD đến cuối Quý IV/2009 đạt 15.178 tỷ đồng

Trang 13

Bang 1: Tinh hinh huy d6ng vén cia Maritime Bank nim 2007, 2008, 2009 DVT: Triéu dong

Chi tiéu 31/12/2007 31/12/2008 30/12/2009

Khoản vay từ Ngân hàng nhà nước 32.339 22.491 22.766 Việt Nam

Tiền gửi và vay các TCTD khác 7.820.734 14.603.271 15.178.085 Tiền gửi của khách hàng 7.368.648 — 14.111.556 26.449.419 Công cụ tài chính phái sinh và các 29 5.911 21.406

cơng cụ nợ tài chính khác

Giây tờ có giá 256.762 1.134.177 2.100.074

Tổng cộng 15.478.512 29.877.406 43.771.750

Về hoạt động tín dụng

Ngay từ những ngày đầu thành lập, Maritime Bank đã có được nền táng khách hàng tín dụng là các doanh nghiệp thuộc các ngành kinh tế lớn như Hàng hải, Hàng không và Bưu chính viễn thơng, Thuý sản và Chế biến hàng xuất khẩu Bằng sự năng động của một Ngân hang cé phan, với thế mạnh trong hoạt động tài trợ thương mại và thanh toán quốc tế, Maritime Bank đã tạo điều kiện hỗ trợ tài chính cho các đoanh nghiệp thông qua các sản phẩm tín dụng truyền thống và hiện đại, bằng nội tệ và ngoại tệ Tín dụng trung và dài hạn của Maritime Bank đã góp phần vào sự phát triển mạnh của ngành Hàng hải Việt Nam trong những năm đầu thập niên của thế kỷ 21 khi thương mại Việt Nam vươn mình ra quốc tế

Để đa dạng hoá sản phẩm tín dụng, đồng thời hỗ trợ phát triển huy động vốn dân

cư, tỷ trọng tín dụng cá nhân của Maritime Bank ngày càng được cải thiện Đối

tượng khách hàng cá nhân của Maritime Bank là những người có thu nhập ôn định tại các khu vực thành thị và các vùng kinh tế trọng điểm; phương thức tài trợ được thực hiện trên cơ sở các phương án kinh doanh khá thi hay các nhu cầu tiêu dùng cá nhân thiết thực đảm bảo khả năng trả nợ ngân hàng

Trang 14

Bảng 2: Các khoản cho vay của Ngân hàng theo đối tượng DVT: triéu dong Đôi tượng 31/12/2007 31/12/2008 30/12/2009

Số tiền % trên | Số tiền % trên Số tiền % trên

tong số tổng số tổng số Cá nhân 767.539 11,8% | 1.084.013 |9,7% 2.288.749 | 12,01% Tô chức kinh | 5.760.329 | 88,2% | 10.125.75 |90,3% 16.774.00 | 87,99% tê 1 4 DN Nhà nước | 882.999 13,5% | 1.268.279 | 11,3% 3.121.559 | 16,38% Công ty 2.081.044 | 31,9% |2.996.262 |26,7% 5.013.468 | 26,30% TNHH tư nhân Công ty cổ 2.299.915 |35,2% | 5.258.089 | 46,9% 7.695.407 | 40,37% phần khác DN tư nhân 362.721 5,6% | 437.097 3,0% 798.357 4,19% DN có vốn 113.876 1,7% | 106.840 1,0% 12.388 0,06%

đầu tư nước ngoài Kinh tê tập 19.774 03% | 59.184 0,5% 132.825 0,70% thê Tổng 6.527.868 | 100% | 11.209.76 | 100% 19.062.75 | 100% Cung ứng dịch vụ ngân hàng

Cung ứng dịch vụ ngân hàng hiện đại luôn là định hướng chủ đạo cua Maritime Bank ngay từ ngày thành lập; dịch vụ ngân quỹ an tồn và thanh tốn nhanh và tiện ích đã tạo nền tảng cho sự phát triển của Maritime Bank Với hệ thống công nghệ thông tin tiên tiến, các dịch vụ thanh toán, chuyển tiền được xử lý nhanh chóng, chính xác Thanh tốn quốc tế và dịch vụ bảo lãnh luôn là thế manh cua Maritime Bank, giao dịch và kinh doanh ngoại tệ luôn là những mảng kinh doanh truyén thống của Maritime Bank ngay từ ngày thành lập

Với sự kết hợp giữa dịch vụ ngân hàng truyền thống và dịch vụ ngân hàng hiện đại, trên cơ sở công nghệ ngân hàng tiên tiến, hoạt động dịch vụ đã góp một phần quan trọng vào kết quả kinh doanh chung của toàn hệ thống Maritime Bank Bắt chấp các khó khăn trong năm 2008, các hoạt động địch vụ tiếp tục tăng trưởng vững chắc với tống thu nhập từ hoạt động dịch vụ Maritime Bank đạt 74,47 tỷ đồng

Trang 15

tăng 55% so với năm 2007 Tính đến hết quý IV/2009, tổng thu nhập từ hoạt động

dịch vụ đã đạt 87,5 tỷ đồng

Hoạt động thanh toán trong nước và quốc tế của Ngân hàng nhanh chóng và rất an toàn đáp ứng đầy đủ nhu cầu thanh toán của khách hàng với thu phí từ dich vu thanh toán năm 2008 đạt 41,2 tỷ đồng, tăng 67,5% so với năm 2007 Sự tăng trưởng của hoạt động thanh tốn chứng tỏ uy tín, chất lượng dịch vụ của Maritime Bank ngày càng được củng có, hệ thống khách hàng ngày càng mở rộng và trong năm không phát sinh sai sót nào trong cơng tác chuyên tiền Trong năm 2008 và

những tháng đầu năm 2009, công tác thẩm định khách hàng từng bước được củng có, tồn hệ thống chấp hành tốt các quy định về bảo lãnh và khơng có phát sinh rủi

ro về nghiệp vụ này, thu phí từ dịch vụ thanh toán trong 9 tháng đầu năm đạt 68,2 tỷ đồng

Với 16 loại ngoại tệ mạnh khác nhau, hoạt động mua bán ngoại tệ phục vụ nhu cầu của khách hàng được thực hiện ở tất cá các chỉ nhánh trong hệ thống Thu lãi từ hoạt động mua bán ngoại tệ năm 2008 đạt 10,35 tỷ đồng tăng 48% so với năm 2007, và tăng mạnh lên 28,3 tỷ trong 9 tháng đầu năm 2009 Hoạt động kinh doanh ngoại tệ đã hỗ trợ tích cực cho hoạt động thanh toán quốc tế đồng thời cũng góp phần không nhỏ vào việc tăng đoanh thu cho Ngân hang

Các giao dịch với các tổ chức tín dụng và các định chế tài chính

Với mục tiêu đa đạng hóa các hoạt động ngân hàng, với yêu cầu chủ động thanh

khoản, hoạt động huy động vốn thị trường liên ngân hàng đã được Maritime Bank

chú trọng một cách đặc biệt trong những năm gần đây Nguồn vốn chủ sở hữu liên tục tăng mạnh trong năm 2007, 2008 và cả trong năm 2009 và đã tạo điều kiện thuận lợi cho Maritime Bank trong khá năng huy động vốn từ các tố chức tin dung

và các định chế tài chính Với tốc độ tăng trưởng trên đã khang định vị thế của

Maritime Bank trên thị trường liên ngân hàng Việt Nam và cũng đánh đầu bước

khởi đầu tốt đẹp của chiến lược phát triển Maritime Bank trở thành một ngân hàng

thương mại đa năng trên thị trường tài chính và tiền tệ Lợi thế huy động vốn nêu

trên đã tạo điều kiện cho Maritime Bank tái đầu tư vào thị trường tiền tệ và tài

chính một cách an toàn và hiệu quả, tạo thêm nguồn thu lợi nhuận lớn cho các Cổ đông

Trang 16

Các hoạt động khác:

Cùng với sự phát triển chung của ngành Ngân hàng Việt Nam, Maritime Bank đã và đang xúc tiễn việc thành lập các công ty trực thuộc như công ty chứng khốn, cơng ty quản lý quỹ đầu tư, liên kết liên doanh trong lĩnh vực bảo hiểm, mua bán

nỢ V.V

Báng 3: Kết quá kinh doanh một số hoạt động khác

DVT: triéu dong

Khoan muc Nam 2007 | Nam 2008 | Nam 2009

Doanh thu hoạt động kinh doanh ngoại hôi 15.485 88.787 106.376

Lãi kinh doanh ngoại hôi 6.989 10.354 28.288

Doanh thu thanh toán và ngân quỹ 24.648 42.162 69.755

Doanh thu các dịch vụ khác 23.401 32.313 17.736

1.3.4 Vị thế của Maritime Bank trong ngành ngân hàng Về năng lực tài chính: :

Maritime Bank là một trong số 8 ngân hàng Cổ phần có vốn từ 2.000 tỷ trở lên, sau khi thực hiện đợt phát hành tăng vốn trong năm 2009 (đã được Đại hội cổ đông thông qua), vốn điều lệ của Ngân hàng sẽ đạt 3.000 tý, đáp ứng yêu cầu về vốn theo quy định Vốn điều lệ tăng cao đã đảm bảo được các quy định về an toàn vốn như duy trì vốn điều lệ thực có khơng thấp hơn mức vốn đã đăng ký; tỷ lệ an tồn vốn tơi thiểu luôn trên mức quy định của NHNN; sử dụng vốn điều lệ đúng quy định cũng như hạn chế được tình trạng khan hiểm tiền đồng

Chất lượng hoạt động:

Các chỉ tiêu tài sản có sinh lời trên tổng tài sản có của MSB lớn hơn 75% theo quy định, chất lượng bảo lãnh và chất lượng tín dụng ngày được cải thiện, mang lại lòng tin của khách hàng trong suốt quá trình hoạt động

Mạng lưới hoạt động:

Trên các miền Bắc, Trung, Nam đặc biệt các vùng kinh tế trọng điểm, Maritime Bank đã có các điểm giao dịch và ngày càng khẳng định được vị thế của mình

Cơng tác quản trị, kiểm soát điều hành:

Trang 17

Hệ thông quản trị, điều hành và cấu trúc bộ máy được cải tiễn, chuẩn hóa theo

các chuân mực quốc tế đã góp phần đáp ứng được nhu cầu phát triển, tăng khả

năng cạnh tranh và hội nhập quốc tế Mơ hình quản lý theo khối kinh doanh, cơ cầu tổ chức tại Hội sở chính, các chi nhánh cũng ngày càng được hoàn thiện và phát huy được tính hiệu quả

Hệ thống kiểm tra nội bộ:

Hệ thông kiểm tra, kiểm soát và kiểm toán nội bộ được hoàn thiện và tạo cơ chế

tốt nhất để nâng cao tính độc lập, khách quan trong hoạt động, phục vụ công tác kiểm soát rủi ro và giúp tăng hiệu quả hoạt động của Maritime Bank Bộ phận kiểm toán nội bộ trực thuộc Ban kiểm soát hoạt động theo quy chế của NHNN

Nguồn nhân lực:

Đội ngũ lãnh đạo thuộc Hội đồng Quản trị và Ban Điều hành là những người có kinh nghiệm lâu năm trong lĩnh vực quản trị tài chính - ngân hàng, có kỹ năng quản lý, nắm bắt các biến động của thị trường ngày càng thể hiện được trình độ chun mơn và đáp ứng được các yêu cầu của chuẩn mực quốc tế Đội ngũ nhân sự trẻ, được đào tạo cơ bản, sáng tạo, gắn bó với sự phát triển của Maritime Bank, có trình độ nghiệp vụ chuyên môn tốt, thái độ phục vụ khách hàng tận tâm, nhiệt tình, chuyên nghiệp

Tuy nhiên, trong tình hình hiện nay Việt Nam là nước có nền kinh tế đang phát

triển, những năm gần đây có sự chuyên đổi mạnh về cơ cấu giữa các ngành và

ngành dịch vụ ngày càng chiếm tý trọng lớn trong đó có sự phát triển mạnh về dịch vụ tài chính ngân hàng Do đó Maritime Bank phải chịu sự cạnh tranh rất mạnh với hệ thống ngân hàng trong nước và các ngân hàng nước ngoài nhất là trong giai

đoạn đầu khi nền kinh tế Việt Nam hội nhập nền kinh tế khu vực và thế giới So

với một số ngân hàng thương mại cổ phần được đánh giá là có vị thế hàng đầu tại Việt Nam như về các chỉ số tổng tài sản, tong mức huy động vốn, số dự nợ, lợi

nhuận trước thuế thì Maritime Bank đã dần khẳng định được vị thế của mình

Trang 18

Bang 4: Bang so sanh chi tiêu của một số NHTM PVT: Ty dong

Chi tiéu MSB VPB | VIB | HBB | ACB Exim bank

Vốn điêu lệ 2.240 2.110 |2.000 |2.800 | 6.366 7.220

Tong tai san 63.882 34.719 | 23.606 | 105.306 | 48.249

Du ng cho vay 23.871 | 12.974 | 19.775 | 10.275 | 34.786 | 21.232

Von huy động 59.283 |15.853 |23.958 |19.961 |62.823 |32.442

Lợi nhuận trước thuế | 1.005 199 230 482 2.560 |969

1.3.5 Xu hướng của thị trường:

Năm 2008 nền kinh tế Việt Nam bị tác động từ khó khăn của kinh tế toàn cầu,

tuy nhiên kinh tế Việt Nam được dự báo là ôn định và phát triển trong trung và dài hạn Bên cạnh đó, nguồn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam ngày càng tăng, kết hợp với sự phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế tư nhân, những cải cách mạnh mẽ của khu vực kinh tế Nhà nước và những cơ hội khi đã gia nhập kinh tế toàn cầu Mặc dù ngành ngân hàng có những khó khăn tạm thời nhưng cùng với sự tăng trưởng của nền kinh tế sẽ là cơ hội cho hệ thông ngân hàng nói chung và

Maritime Bank nói riêng Thực tế cho thấy hiện nay đòng lưu chuyên vốn qua hệ thống Ngân hàng ngày càng sôi động và xu thế sử dụng sản phẩm, dịch vụ ngân hàng của xã hội ngày càng nhiều

Việt Nam đã là thành viên của WTO, các chính sách mở cửa, thơng thoáng hơn, những chuẩn mực quốc tế được áp dụng tại Việt Nam Xu hướng này đòi hỏi các ngân hàng trong đó có Maritime Bank phải tăng cường việc áp dụng các quy định kế toán, kiểm toán, quản lý rủi ro, theo các nguyên tắc của chuẩn mực quốc tế Điều này giúp cho hoạt động của các ngân hàng được quản lý tốt hơn, an toàn hơn và phát triển bền vững hơn

Cơ hội phát triển các sản phẩm dịch vụ ngân hàng hiện đại khi Việt Nam gia nhập nền kinh tế quốc tế, các ngân hàng Việt Nam sẽ có cơ hội tiếp cận, nghiên cứu, cung cấp các sản phẩm dịch vụ ngân hàng hiện đại, đa dạng về chủng loại và mang lại nhiều tiện ích cho khách hàng

Trang 19

Năm 2011 được dự báo sẽ tiếp tục có nhiều khó khăn thử thách, tiềm ấn rủi ro

đối với hoạt động của doanh nghiệp nói chung và ngân hàng nói riêng Trên cơ sở kết quả đạt được trong năm 2010, Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành xác định

trong năm 2011 cần phải nỗ lực nhiều hơn nữa để vượt qua khó khăn, đồng thời có những bước đột phá đề tăng quy mô, hoàn thiện cơ cấu tổ chức nhằm nâng cao năng lực quản trị, điều hành, bảo đảm Ngân hàng hoạt động an toàn và hiệu quả, 1.4 Bộ máy tô chức doanh nghiệp

1.4.1 Sơ đồ tổ chức bộ máy

Trang 20

Đại hội đồng cô đông

[ Hội đồng quản trị )

Uy ban QLRR Ban thư kí hội đồng quản trị

Ủy ban Ngân sách Ban KSTT

Tổng Giám đốc

Ban ALCO Hội đồng điều hành

Ban tro ly TGD (Hội đồng tín dụng} (Ban thâm định TD và ĐT]

( Ban kiểm sốt ) ( Phịng KTNB ]

Ngan | { Ngân | Í Ngân Ngân Khối | Í Khối |{ Khối |Í Khối |[ Khối |[ Khối |[ Khối hàng hàng hàng hàng quản ly| | phê quản lý| | công | |quản lý | |quản lý| | tong

cá DN DN định rui ro duyét tai nghé nhan chién hop

nhan lon chê TC TD chính NH tài lược

( Trung Ì Trung | ( Trung Ì ( Trung ) Trung | | Phong ( Phong Phong ( Phong

tam tam tam trường tâm tâm xử kê chiên phát truyền

KHCN KHDN KHDN tài chính quản lý lý tín hoạch lược triên thơng lớn RR tín dụng ngân phát chiên & quan

Trung Phong ) | —— dung TT sach trién lược lý

tâm kinh Phòng nhân thương

bán doanh | | |markert Phong | Trung | Phong tai chiêu

hàng | | |DN san TT Thú &phát ing giao A tam = if kế toán

ual aa dich quan ly x Phong

—— | ——= | | "er Trung Phòng SP tiền tệ J | | RRmj| | bo = trường TỢ : ——— Phong Phi tệ

tâm PT icity Phong Phong tuyén

kénh ||| doanh | | (Phong nắn | | —— thậm dụng

KD DN HS ment vet thanh | | { Trung tâm Ni dinh Phòng

Trung thương ng khoan TH) Mua nghiên

em aa (Dhan) ee RR sim 9 Trung cứu

vận ¬ [Hường hoạt a tâm quốc tê

hành Phòng phân Phòng động đào tạo

R kinh tích :A - Phon;

Phong , doanh KD&C nghién 8

âm thị R juan tri

phat DN LDV cứu thị Phòng quan trị aE) Trung

trién bán lẻ trường phân TT Báo Khôi tâm

SP an te &phat fon co quan ly đầu tư

triên công nhân sụ a Trung Trung SP vuva — sam KH tâm tài (ma) mô mm

BC trợ Trung hình Phịng

lưới thương tâm rủi ro nghiệp (Phong |

Phong mai KDNT vu lành Market &CTC nhân sự chính

ing Trung lị

tâm

Trung thanh Trung

tâm toán tâm

Q.Lý dau tu

TDCN Phong

Phong | | | quan ly Phong

kinh ng dinh ché

doanh tai chinh

Trang 21

1.4.2 Chức năng, nhiệm vụ của từng phòng ban, bộ phận

+Đại hội đồng Cỗ đông :

Là cơ quan có thẩm quyền cao nhất của MSB, quyết định các vấn đề thuộc nhiệm vụ và quyền hạn được Luật pháp và Điều lệ MSB quy định

+Hội đồng Quản trị :

Do ĐHĐCĐ bầu ra, là cơ quan quản trị Ngân hàng, có tồn quyền nhân đanh Ngân hàng đề quyết định mọi vấn đề liên quan đến mục đích, quyền lợi của Ngân hàng, trừ những vấn dé thuộc thấm quyền của ĐHĐCĐ HĐQT giữ vai trò định hướng chiến lược, kế hoạch hoạt động hằng năm; chỉ đạo và giám sát hoạt động của Ngân hàng thông qua Ban điều hành và các Hội đồng

+Ban Kiểm soát

Do DHDCD bau ra, có nhiệm vụ kiếm tra hoạt động tài chính của Ngân hàng; giám sát việc chấp hành chế độ hạch toán, kế toán; hoạt động của hệ thống kiểm tra và kiểm toán nội bộ của Ngân hàng; thâm định báo cáo tài chính hàng năm; báo cáo cho ĐHĐCPĐ tính chính xác, hợp pháp về báo cáo tài chính của Ngân hàng

+Các Hội đồng, Úy ban :

Do HĐQT thành lập, làm tham mưu cho HĐQT trong việc quản trị Ngân hàng, thực hiện chiến lược, kế hoạch kinh doanh; đám bảo sự phát triển hiệu quả, an toàn và đúng mục tiêu đã đề ra Hiện nay, Ngân hàng có hai Hội đồng và một Ủy ban, bao gồm:

-H@i dong tin dụng :

Quyết định về chính sách tín dụng va quan lý rủi ro tín dụng trên tồn hệ thống Ngân hàng, xét cấp tín dụng của Ngân hàng, phê duyệt hạn mức tiền gửi của Ngân hàng tại các tổ chức tín dụng khác

-Uy ban ALCO :

Có chức năng quản lý cấu trúc bảng tổng kết tài sản của Ngân hàng, xây dựng và giám sát các chỉ tiêu tài chính, tín dụng phù hợp với chiến lược kinh doanh của Ngân hàng

-Hội đồng Xử lý Rúi ro:

Phê duyệt việc áp dụng biện pháp xử lý nợ, xử lý rủi ro, và miễn giảm lãi theo quy định

Trang 22

+Tổng Giám đốc

Là người chịu trách nhiệm trước HĐQT, trước pháp luật về hoạt động hàng ngày của Ngân hàng Giúp việc cho Tổng giám đốc là các Phó Tổng giám đốc, các Giám

đốc khói, Giám đốc tài chính, Trưởng phịng Kế toán và bộ máy chuyên môn

nghiệp vụ

+Ngân hàng DN:

Phòng nghiệp vụ trực tiếp giao dịch vơi các doanh nghiệp, để khai thác vốn bằng VNĐ và ngoại tệ Thực hiện các nghiệp vụ lien quan đến tín dụng, quản lý các săn

phẩm tín dụng phù hợp với chế độ, tiêp thị, giới thiệu và bán các sản phẩm dịch vụ

ngân hàng cho cá doanh nghiệp +Ngân hàng cá nhân:

Là phòng nghiệp vụ trực tiếp giao dịch với các khách hàng là cá nhân, để khai thác vốn bằng VNĐ và ngoại tệ Thực hiện các nghiệp vụ lien quan đến tín dụng, quản lý các săn phẩm tín dụng phù hợp với chế độ, tiêp thị, giới thiệu và bán các sản phẩm địch vụ ngân hàng cho cá nhân

+Phòng quản lý rủi ro:

Có nhiệm vụ tham mưu cho Giám đốc về các công tác quản lý rủi ro của ngân

hàng Quản lý giám sát thực hiện đanh mục cho vay, đầu tư đảm bảo tuân thủ các

giới hạn tín đụng cho từng khách hàng Thắm định hoặc tái thâm định khách hàng, dự án, phương án dé nghị cấp tín dụng Thực hiện chức năng đánh giá, quản lý rúi ro trong toàn bộ các hoạt động kinh doanh của ngân hàng

+Ngân hàng định chế tài chính:

Nhiệm vụ là nghiên cứu thị trường và phát triển sản phẩm, giao dịch và xử lý cá

giao dịch tiền tệ, KDNT và CTCPS Thực hiện định chế tài chính

+Khối phê duyệt tín dụng:

Chịu trách nhiệm về quản lý và xử lý tín dụng Quản lý theo dõi và thu hồi các khoản nợ đã được xử lý

+Khối quần lý tài chính:

Thực hiện các kế hoạch của ngân sách Báo cáo kết quả kinh đoanh theo thàng quỹ năm Thâm định đầu tư, cung cấp các dịch vụ ngân hàng lien quan đến công

Trang 23

tác quản lý tài chính, xử lý hạch toán các giao dịch.Quản ly và chịu trách nhiệm đối với hệ thống giao dịch trên máy, quản lý quỹ tiền mặt đến từng giao dịch viên

+Khối công nghệ ngân hàng:

Thực hiện việc nâng cao công nghệ kỹ thuât máy móc của ngân hàng trong việc hỗ trợ cho công việc ở ngân hàng

+Khối quán lý nhân tài:

Thực hiện đào tạo, tuyến dụng, phát triển nhân tài phục vụ cho ngân hàng

+Khối quán lý chiến lược:

Phát triển chiến lược, điều phối các dự án của ngân hàng +Khối tống hợp:

Phòng nghiệp vụ tham mưu cho Giám đốc chi nhánh dự kiến kế hoạch kinh doanh, tông hợp, phân tích, đánh giá tình hình hoạt động kinh doanh, thực hiện báo cáo hoạt động hàng năm của chi nhánh

1.5 Tình hình tài chính và kết quả kinh doanh

1.5.1 Tóm tắt một số chỉ tiêu về hoạt động sản xuất kinh doanh của Maritime Bank trong 3 năm 2007, 2008 và năm 2009

Bảng 5: Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2007, 2008 và Quý IV/2009 DVT: triệu dong Chi tiéu 31/12/2007 =| 31/12/2008 | 30/12/2009

Tong gia tri tai san 17.569.024 32.626 054 | 63.882.044

Tông vôn huy động 15.478.512 29.877.406 | 59.283.000

Tổng dư nợ 6.527.868 11.209.764 | 23.871.616

Tông thu nhập hoạt động | 436.215 802.906 1.675.155

Lợi nhuận trước thuê 239.859 437.008 1.005.315

Chi phí thuê TNDN 67.013 120.358 232.429

Lợi nhuận sau thuê 172.846 316.650 772.886

Tỷ lệ chia cô tức 15% 12,5% 26,87%

Tổng giá trị tài sản của MSB qua 3 năm tăng lên rất mạnh từ 17.569 tỉ đồng vào

năm 2007 lên đến 63.882 tỉ vào năm 2009 gấp xấp xỉ 4 lân Năm 2009, huy động

Trang 24

vốn thị trường của Maritime Bank đạt 59.283 tỷ đồng vượt xa so với tổng lượng vốn của 2 năm 2007 và 2008 cộng lại Tổng dư nợ theo đó cũng tăng lên trong các năm

Năm 2007 lợi nhuận sau thuế 1722.846 triệu đồng, mặc dù vào năm 2008 với sự biến động mạnh mẽ của thị trường trong và ngoài nước MSB vẫn khẳng định vị thế của mình với lợi nhuận sau thuế đạt 316,650 triệu động Năm 2009 với sự ấm lên của thị trường MSB có lợi nhuận sau thuế gấp 2 lần năm 2008 Vì vậy tỷ lệ chia cô tức cho các cô đông cũng tăng lên

Mức tăng trưởng này góp phần khẳng định: thương hiệu MSB đã chiếm được đông đảo long tin của khách hàng sản phẩm của Maritime Bank đã được đa dạng hóa và phù hợp với nhu cầu khách hàng, góp phần đảm bảo cho Maritime Bank luôn chủ động về nguồn vốn trong hoạt động kinh doanh trước các biến động của thị trường tài chính Các chỉ tiêu khác Bảng 6: Các chỉ tiêu về thu nhập DVT: triệu dong Chi tiéu 31/12/2007 | 31/12/2008 | 31/12/2009

Thu nhập lãi thuần 354.049 726.312 1.278.249

Lãi thuân từ hoạt động dịch vụ 41.121 59.300 122.742 Lãi thuần từ hoạt động kinh doanh ngoại | 6.989 10.354 87.768

hôi

Lã¡/lỗ thuần từ mua bán chứng khoán đầu | 498 (8.717) 64.292

tu

Lãi thuân từ hoạt động khác 33.054 8.650 87.130

Thu nhập từ góp vôn mua cô phần 504 7.007 42.482

Tông thu nhập hoạt động 436.215 802.906 1.675.155

Trang 25

Bang 7: Chi phi kinh doanh DVT: triéu dong Chỉ tiêu 31/12/2007 | 31/12/2008 | 31/12/2009 Chỉ phí hoạt động 138296 |291.595 |509.120 Lương và chỉ phí liên quan 58.665 124/757 |248.251 Chi phí khẩu hao 11.244 14.673 22.599 Chi khác 68.387 152.165 125.452 Chỉ phí dự phịng rủi ro tín dụng 58.060 74.303 160.720 Tổng 196.356 | 365.898 | 669.840

Bảng 8: Khấu hao tài sản cố định

Chỉ tiêu 31/12/2007 | 31/12/2008 | 31/12/2009 Nhà cửa, vật kiến trúc 2% -10% |2% - 10% | 2% - 10% Máy móc thiết bị 10% - 20% | 10% - 20% | 10% - 20% Phương tiện vận tải 10% - 10% | 10% - 10% | 10% - 10% Tài sản hữu hình khác 12% - 33% | 12% - 33% | 12% - 33%

Các tài sản có định vơ hình 10% - 25% | 10% - 25% | 10% - 25%

Hoạt động đầu tư: Các khoản đầu tư của MSB bao gồm Chứng khoán đầu tư

sẵn sang dé ban (trái phiếu, cổ phiếu) và góp vốn cổ phan dau tư dài hạn Trong năm 2008, các khoản đầu tư này tăng mạnh, giá trị tăng 82% so với năm 2007, trong đó các chứng khoán đầu tư sẵn sàng đề bán là chủ yếu, chiếm trên 95% Tính

đến 30/12/2009 giá trị chứng khoán đầu tu sin sang dé bán là 11.112 tỷ đồng, gấp 2,7 lần so với thời điểm 31/12/2008, trong đó phần lớn là đầu tư vào các chứng

khoán nợ do các tổ chức tín dụng trong nước phát hành

Bảng 9: Các khoản đầu tư của Maritime Bank tính đến 30/12/2009

PVT: Triéu dong

Loai hinh 31/12/2007 | 31/12/2008 | 31/12/2009 | Ty trong

Ching khodn san sang dé ban | 2.169.236 | 3.929.402 | 11.112.651 | 98,45%

- Chứng khoán nợ 2.169.236 |3.913.402 | 10.950.921

- Chứng khoán vốn 16.000 161.739

Gop von dau tu 29.710 79.368 218 112 1,55%

Tổng 2.198.946 | 4.008.770 | 11.330.763 | 100%

24

Trang 26

Bảng 10: Một số chỉ tiêu khác

Chỉ tiêu Nam 2007 | Nam 2008 | Năm 2009

Thu nhap tir 14i/TTS binh quan 8,2% 9,89% 11,02%

Tổng thu nhập hoạt động/TTS bình quân 3,34% 3,2% 3% Tổng Chỉ phí hoạt động/TTS bình quân 1,06% 1,16% 1,46%

1.5.2Tình hình tài chính của cơng ty

Bảng 11: Các chỉ tiêu tài chính chú yếu

ĐVT: triệu đồng Chỉ tiêu 31/12/2007 | 31/12/2008 | 30/12/2009 Quy m6 von Vốn điều lệ 1.500.000 ¡1.500.000 | 3.000.000 Tổng tài sản có 17.569.024 32.626.054 | 63.882.044 Tỷ lệ an toàn vốn 20,84% 11,96% 4,6%

Kêt quả hoạt động kinh doanh

LNTT 239.859 437.008 1.005.315 Doanh Thu 71184 173616 296206 VCSH Nguồn vốn huy động 15.478.512 |29.877.406 | 59.28300 Tổng nợ 15685220 30.752.680 | 60.328.592 TS NH 10758802 | 36181311 | 62836659 No NH 15685220 30752680 _| 31080626 Dư nợ cho vay 6.527.868 |11.209.764 | 23.871.616 Nợ xấu (*) 136.028 167.119 36.675.546

Hệ số sử dụng vốn (#*)

Tỷ lệ lợi nhuận sau thué/VDL binh quân | 21,53% 21,11% 37,1%

Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/TTS bình quân 1,33% 1,26% 1,8%

Tỷ lệ nợ xâu/Tống dư nợ (%) 2,08% 1,49% 0.62%

Tỷ lệ khả năng chỉ trả 1,12 1,09 1,83

Hệ số nợ D/A 0.8927 0,9425 0,9443

Kha nang thanh toan NH (CR) 1.24 1,18 1,04

Khả năng sinh lãi cơ bản (BEF) 1,36% 1,34% 1,57% Lợi nhuận biên 33,67% 25,17% 33,94% Hệ số lợi nhuận hoạt động 3,367 2,517 3.394

Phân tích thu nhập và Kết quả kinh doanh:

Doanh thu thuần tăng mạnh từ mức 71184 tr.đồng (2007) lên mức 173616 tr đồng (năm 2008) và 296206 tr.đồng (2009) Nếu việc mở rộng hệ thống ngân

25

Trang 27

hàng cũng như các chiến lược marketing chiếm lĩnh thị trường được tiếp tục duy tri

đúng hạn và hiệu quả , MSB hồn tồn có thể duy trì mức tăng trưởng doanh thu

cho các năm tiếp theo

Từ mức tăng trưởng lợi nhuận sau thuế 172.846 tr.đồng trong năm 2007, MSB đã đạt mức tăng trưởng lợi nhuận sau thuế ở mức rất cao là 316.650 tr.đồng (2008) và

772.886 tr.đồng (2009) Mức tăng trưởng của MSB cho thấy MSB đã có 2 năm

tăng trưởng vượt bậc và MSB có thê xếp vào nhóm thị trường tăng trưởng Cân đối nợ và khả năng thanh tốn

Tính đến 31/12/2009, tổng dư nợ của Maritime Bank đạt 23.872 tỷ đồng, bằng 213% so với cuỗi năm 2008, đạt 109% kế hoạch năm do ĐHĐCPĐ giao Trong đó,

tín dụng doanh nghiệp vẫn chiếm tỷ trọng chủ đạo, chiếm 87% tổng dư nợ tín dụng, đạt mức dư nợ cuối năm 20.670 tỷ, tăng 107% so với đầu năm Mặc dù chỉ chiếm 13%, mảng tín dụng cá nhân cũng có những bước tiến đáng kể trong việc chuyên nghiệp hóa với sự ra đời các bộ sản phẩm cho vay phục vụ nhu cầu vay vốn của nhiều đối tượng khách hàng, góp phần mở rộng hoạt động kinh doanh ngân

hàng bán lẻ

Bên cạnh đó, chất lượng tín dụng vẫn ln được đảm bảo và chất lượng các năm

trước Nợ xấu từ nhóm 3-5 chỉ chiếm 0,62% trên tổng dư nợ (ÐĐHĐCĐ giao <3%)

Đây là kết quá của việc Maritime Bank tập trung chú trọng đến công tác quản trị rủi ro tín dụng theo các chuẩn mực quốc tế, tăng cường công tác kiếm tra, giám sát

tín dụng do đó đ đưa dư nợ xấu xuống tỷ lệ thấp nhất trong nhiều năm qua

Hệ số nợ : Chỉ số này cho thấy tỷ lệ nợ được sử dụng trong tông cấu trúc vốn của MSB Tỷ số nợ từ năm 2007 đến 2009 tăng chậm (0.8927-0,9443) ám chỉ rằng các cô đơng đang thực hiện chính sách thâm dụng nợ và và do đó làm cho công ty trở

nên rủi ro hơn

Các khoản nợ của EMSB chủ yếu là nợ ngắn hạn, nợ dài hạn không đáng kể Khả năng thanh toán NH (CR) của MSB tốt vì tài sản lưu động và nợ ngắn hạn đang dịch chuyền theo xu hướng giảm xuống qua các năm từ 2007-2009

Khả năng sinh lời của MSB:

Năm 2008 nền kinh tế Việt Nam bị tác động từ khó khăn của kinh tế toàn cầu, tỷ

lệ ROE (Tý lệ lợi nhuận sau thuế/VÐĐL bình quân ) giảm so với năm 2007 Tuy

Trang 28

nhiên vao nam 2009 ROE tang cao lên 37,1% chứng tỏ MSB sử dụng hiệu quả đồng vốn của cổ đơng, có nghĩa là MSB đã cân đối một cách hài hịa giữa vốn cơ đông với vốn đi vay để khai thác lợi thế cạnh tranh của mình trong quá trình huy động vốn, mở rộng quy mô Tài sản của MSB được hình thành từ vốn vay và vốn chủ sở hữu Cả hai nguồn vốn này được sử dụng để tài trợ cho các hoạt động của công ty Hiệu quả của việc chuyên vốn đầu tư thành lợi nhuận được thể hiện qua

ROA(Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/TTS bình quân) ROA của MSB tăng cao vào năm

2009 do đó MSB đang kiếm được nhiều tiền hơn trên lượng đầu tư ít hơn Lợi nhuận biên và Khả năng sinh lãi cơ bản (BEE):

Năm 2007 lợi nhuận biên của MSB là 33,67%, BEF là 1,36% Tuy nhiên do biến

động suy thoái kinh tế, năm 2008 mức lợi nhuân biên giảm xuống còn 25,17% và

BEF con 1,34% Đến năm 2009 lợi nhuân biên tăng lên là 33,94%, BEF là 1,57% chứng tỏ MSB kinh đoanh có lãi hơn và kiểm sốt chỉ phí hiệu quả hơn so với năm

2008 và 2007

Nhóm khả năng hoạt động: Hệ số lợi nhuận hoạt động:

Năm 2008 là năm đầy khó khắn Địn bẩy hoạt động của MaritimeBank đạt được trong hoạt động kinh doanh là 2,517 thấp hơn nhiều so với năm 2007(3,367) Đến

năm 2009 đã có sự phục hôi lại với mức là 3,394 MaritimeBank quản lý chỉ phí có

hiệu quả, hay doanh thu tăng nhanh hơn chi phí hoạt động Năm 2009

MaritimeBank đã dần cải thiện chỗ đứng của mình trên thị trường II Tổ chức bộ máy và hoạt động tại Phòng bán hàng trực tiếp

2.1 Mối quan hệ giữa phòng bán hàng trực tiếp và các phòng ban khác Phòng bán hàng thuộc trung tâm bán hàng Trung tâm bán hàng có nhiệm phát triển khách hàng và cung cấp các sản phẩm của Maritimebank đến các đối tượng mục tiêu Trung tâm bán hàng thuộc 1 bộ phận trong khối Ngân hàng cá nhân

Trang 29

2.2 Tổ chức bộ máy: 2.2.1 Sơ đồ tố chức:

Ngân Trung tâm Phó Các Trưởng Các chuyên

hàng Bán hàng Giám nhóm Bán hàng viên quan hệ

cá trực tiếp Đốc trực tiếp khách hàng(9-

nhân 10 người)

2.2.2 Chức năng, nhiệm vụ của từng vị trí và mối quan hệ tương tác Phó Giám Đốc

- Quản lý, điều hành tắt cả các hoạt động của Trung tâm bán hàng trực tiếp dé phat trién khách hàng và cung cấp các sản phẩm của Maritime Bank đến các đối tượng mục tiêu một cách chuyên nghiệp và hiệu quả

- Quản lý hiệu quả qui trình bán hàng trong trung tâm bán hàng trực tiếp - Đảm bảo đội ngũ bán hàng hoạt động có hiệu suất cao tại trung tâm

- Đảm bảo tắt cả các nhóm ln đầy đủ nhân viên - Thực hiện các chiến dịch bán hàng một cách hiệu quả

- Kèm cặp và huấn luyện các Quản lý kinh doanh

- Đào tạo và phát triển nhân tài tại trung tâm bán hàng trực tiếp

- Ln tìm kiếm thêm các cơ hội bán hàng mới cho đội ngũ Sales Agent Trưởng nhóm bán hàng trực tiếp

- Quản lý, đào tạo, huấn luyện thúc đầy nhóm gồm các Chuyên viên Quan hệ Khách hàng hoàn thành chỉ tiêu được giao

- Lập kế hoach mở rộng, phát triển mạng lưới khách hàng đề hoàn thành chỉ tiêu được giao

- Tìm kiếm các kênh quan hệ tiềm năng đề mở rộng số lượng khách hàng cá nhân sử dụng sản phẩm của Maritime Bank

- Phát triển thương hiệu Maritime Bank -Các nhiệm vụ khác do lãnh đạo phân công Chuyên viên quan hệ khách hàng

Chuyên viên khách hàng cá nhân (KHCN) là các nhân viên tiền tuyến thuộc khối

kinh doanh Họ chủ động tiếp xúc với khách hàng nhằm tư vấn và bán các san phẩm như thẻ, trả lương qua tài khoản, cho vay tiêu dùng, huy động tiết kiệm và

Trang 30

cac san pham khac liên quan tới khách hàng cá nhân Đồng thời, chuyên viên

KHCN được yêu cầu chăm sóc khách hàng, khai thác các điểm hợp tác liên kết,

tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ cá nhân trước khi chuyên cho các bộ phận khác thâm

định

Chuyên viên KHCN là đại diện của ngân hàng, đầu mối tiếp xúc trực tiếp với khách hàng cá nhân Với khách hàng, họ là nhà tư vấn giải pháp đáng tin cậy, là đối tác tri kỷ ln tận tình phục vụ Với ngân hàng, họ là rào chắn bảo vệ những rủi ro đặc thù ngành

Nhiệm vụ:

- Trực tiếp tìm kiếm, mở rộng và thêm mới nguồn khách hàng

- Trực tiếp liên hệ, gặp gỡ, tư vấn, thuyết phục khách hàng cá nhân sử dụng các sản phẩm Huy động vốn của Maritime Bank

- Lập kế hoạch cụ thể thực hiện việc mở rộng, phát triển mạng lưới khách hàng đảm bảo chỉ tiêu doanh số đặt ra

- Chăm sóc khách hàng trong quá trình sử dụng sán phẩm dịch vụ của MSB

- Phát triển và mở rộng hình ảnh thương hiệu MSB trong quá trình làm việc với KH

2.3 Các hoạt động hiện tại của Phòng ban:

TEAM 9: I nhóm bán hàng gồm 6-10 thành viên Tùy mức độ kinh nghiệm, mỗi chuyên viên KHCN phụ trách từ 50-100 tài khoản, chịu trách nhiệm dư nợ và đưa

về khoảng 0.5 - I tỷ VND lợi nhuận hàng năm cho ngân hàng

Do thay đổi nhân sự vào tháng 12/2010 hiện tại nhóm có 6 chuyên viên quan hệ khách hang va l trưởng nhóm thường trực hoạt động

Kế hoạch tháng 12:

Theo kế hoạch đặt ra thì vào tháng 12, nhóm 6 người đạt tổng số điểm là 9000

điểm, tổng số huy động của cả nhóm đạt 3 tỷ Trong đó Tài Khoản cia 1 SA(chuyên viên quan hệ khách hàng) là 20tr/tháng.Số tài khoản có tiền >= 20tr 1 tài khoản được mở có trên 20tr tương ứng với 100 điểm

Trang 31

Điểm của tháng 12 Điểm 20,000 10,000- a

Tổng Nguyễn Phạm TrằnThị BùiThị Trinh Phùng

Văn Thị Phuong Trâm Thanh Hương

Đăng Hiền Thảo Anh Thảo Sen

Tổng | Nguyễn |Phạm Trần Bùi Trịnh | Phùng

Văn Thị Thị Thị Thanh | Thị

Đăng Hiền Phương |Trâm | Thảo | Hương

Thảo Anh Sen

Điểm | 12000 | 2000 1800 1800 800 2500 | 3100

Trang 32

Số dư trung bình của cả nhóm trong 3 tháng gần đây Nghìn Đơng 30,000 20,000: 1 ¬† ị | 10,000-—] |

vm Pham Thi Bui Thi Nguyen Pham Thi Nguyen Tran Thi LuongThi Trinh l II cd Ng Huong Tram AnhDinh Nha Hien Van Dang P

Phung ong Minh Thanh 1 Huong

Th Giang Thao Khanh Sen

Phạm Bùi Thị | Nguyễn | Phạm Nguyễn | Trần Lương | Trịnh ¡ Nguyễn Phùng Thị Trâm Đình Thị Văn Thị Thị Thanh | Ngoc Huong Hường | Anh Nhã Hiền Đăng Phương | Minh Thao | Khanh Sen

Thao Giang TB 10773 | 24899 | 5410 | 5355 | 8213 | 7237 | - - - - thang 10 TB 4423 9542 | 6246 | 4334 | 16524 5230 | 11802 | 4682 | - - thang 11 | TB 1979 2649 | 2383 | 10567 | 3781 | 7696 | 2207 | 2889) 3967 | 4168 thang 12 “sitrigu | 16% 24% | 40% | 34% | 23% | 29% |60% | 48% | 71% 83%

2.4 Tình hình hoạt động so với kế hoạch:

Mặc dù vào những dịp cuối năm các hoạt động tìm kiếm khách hàng thường giảm sút nhưng thực tế vào tháng 12/2010 Số điểm thực tế mà nhóm đạt được là

12000 Tổng số vốn huy động lên tới 5 tỷ

Tổng số dư trung bình tháng 12 của nhóm đạt được cao hon 2 thang 10,11 Kha năng hoạt động của nhóm trong tháng 12 tốt hơn

Trang 33

TH Nhận xét và đánh giá

3.1 Đánh giá chung về Maritime Bank

Nhìn lại giai đoạn 2007 - 2009 là giai đoạn thử thách, cam go nhất của Maritime Bank Do ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008, Ngân hàng đã gặp rất nhiều khó khăn Tuy vậy, bằng nội lực và bản lĩnh của mình, Maritime Bank đã dần lấy lại trạng thái cân bằng và phát triển mạnh mẽ từ năm 2009

Đến nay, Maritime Bank đã trở thành một ngân hàng thương mại cổ phần phát triển mạnh, bền vững và tạo được niềm tin đối với khách hàng Vốn điều lệ hiện tại ở mức 5.000 tỷ đồng và tổng tài sản đạt 84.000 tỷ đồng Mạng lưới hoạt động không ngừng được mở rộng từ 35 điểm giao dịch năm 2007 lên 130 điểm vào giữa năm 2010

Với định hướng để phát triển và trở thành ngân hàng có uy tín, chất lượng hàng đầu trong hệ thống NHTMCP tại Việt Nam, Maritime Bank đã xây đựng kế hoạch phát triển với các chỉ số tăng trưởng cao về tổng tài sản, huy động vốn, dư nợ tín dụng cao hơn so với tốc độ tăng trưởng bình quân của ngành Nguồn vốn chủ sở

hữu cũng sẽ tăng rất nhanh trong những năm tới bằng hình thức phát hành thêm cô

phiếu và từ lợi nhuận dé lại Bên cạnh yếu tố tăng trưởng, Maritime Bank cũng rất chu trong van dé 6n định, an toàn và hiệu quả trong hoạt động Ngân hàng đang hướng đần công tác quản trị và điều hành theo các chuẩn mực quốc tế Các yếu tố

đó thé hiện các định hướng và chiến lược kinh doanh của ngân hàng hoàn toàn phù

hợp với định hướng của toàn ngành ngân hàng, sẵn sàng bước vào hội nhập kinh tế

khu vực và thế giới

3.2 Đánh giá về phòng ban chức năng:

Tổ chức phòng bán hàng trực tiếp chặt chẽ bao gồm phó giám đốc điều hành

công việc của các trưởng nhóm bán hàng Và các trưởng nhóm có nhiệm vụ hướng

đãn cho các thành viên trong nhóm Các nhóm đều có kế hoạch riêng cho mình và các hoạt động tìm kiếm khách hàng tiềm năng luôn ln được duy trì Đảm bảo chỉ tiêu do lãnh đạo đề ra

Trang 34

Tài liệu tham khảo WEB:www.msb.com

www.dantri.com www.vietnam.net

Bản báo cáo thường niên các năm 2007, 2008 và 2009

Ngày đăng: 11/07/2014, 10:06

TỪ KHÓA LIÊN QUAN

TÀI LIỆU CÙNG NGƯỜI DÙNG

TÀI LIỆU LIÊN QUAN

w