Báo cáo “Phân tích thực trạng và xu hướng phát triển của hệ thống thanh toán phục vụ cho phát triển TMĐT ở VN" pps

Nguyễn Trần Hữu Tài 08045124 100% PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG VÀ XU HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA HỆ THỐNG THANH TOÁN TRỰC TUYẾN PHỤC VỤ CHO PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ Ở VIỆT NAM Đề tài:... SƠ LƯỢC

Giáo viên hướng dẫn: Nhóm sinh viên thực hiện: MSSV: Đánh giá:

Gv: Nguyễn Hữu Tâm 1 Nguyễn Văn Nhiên 08045088 100%

2 Phan Hữu Lợi 08045064 100%

3 Nguyễn Hữu Trường 08045162 100%

4 Nguyễn Trần Hữu Tài 08045124 100%

PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG VÀ XU HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA HỆ THỐNG THANH TOÁN TRỰC TUYẾN PHỤC VỤ CHO PHÁT TRIỂN

THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ Ở VIỆT NAM

Đề tài:

Lý do chọn đề tài

TTĐT là một dạng của thanh toán không dùng tiền mặt dựa trên các phương thức

và phương tiện điện tử bao gồm các hình thức như thanh toán thẻ, séc điện tử, chuyển khoản và chuyển tiền điện tử

Với khả năng thanh toán không dùng tiền mặt qua 2 phương thức nói trên, TTĐT

là yêu cầu bắt buộc và cần thiết để xúc tiến TMĐT Việc triển khai các hoạt động thanh toán trực tuyến nhằm tiết giảm tối đa thời gian, nhân lực là một biện pháp đang được nhiều doanh nghiệp tìm đến để tiết giảm tối đa chi phí trong bối cảnh khủng hoảng hiện

nay Thấy được tầm quan trọng trên nhóm chúng em quyết định chọn đề tài: “Phân

tích thực trạng và xu hướng phát triển của hệ thống thanh toán phục vụ cho phát triển thương mại điện tử ở Việt Nam”

I SƠ LƯỢC VỀ HỆ THỐNG THANH TOÁN

1.1 Thanh toán bằng thẻ

- Thanh toán bằng thẻ tín dụng hoặc ghi nợ quốc tế: Khách hàng sở hữu các loại thẻ mang thương hiệu Visa, Master, American Express, JCB có thể thanh toán trực tuyến tại hơn 60 website đã kết nối với cổng thanh toán OnePAY

- Thanh toán bằng thẻ ghi nợ nội địa: Chủ thẻ đa năng Đông Á và chủ thẻ Connect24 Vietcombank đã có thể thực hiện thanh toán trực tuyến tại các website đã kết nối với Ngân hàng Đông Á và cổng thanh toán OnePAY

1.2 Thanh toán qua cổng

Thanh toán điện tử F@st MobiPay

F@st MobiPay là một dịch vụ nằm trong giải pháp cổng thanh toán điện tử của Ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam (Techcombank)

Cổng thanh toán Đông Á

Tháng 2/2007, Ngân hàng Đông Á đã cung cấp cho các chủ thẻ đa năng Đông

Á dịch vụ thanh toán trực tuyến trên kênh giao dịch “Ngân hàng Đông Á Điện tử”

Website đầu tiên liên kết để triển khai thành công là Siêu thị điện tử Golmart

1.3 Thanh toán bằng ví điện tử

Thanh toán bằng ví điện tử: Sở hữu ví điện tử của Mobivi, Payoo, VnMart,

khách hàng có thể thanh toán trực tuyến trên một số website đã chấp nhận ví điện tử

này Bao gồm các loại ví như:

Ví điện tử MobiVi

Ví điện tử Payoo

Ví điện tử VnMart

Ví điện tử netCASH – PayNet

1.4 Thanh toán bằng điện thoại di động

- Với dịch vụ này khi đi mua sắm, khách hàng không cần phải mang theo ví tiền vì các khoản ch i trả sẽ được thanh toán trực tuyến thông qua điện thoại cầm tay.

- Hiện nay thanh toán qua chuyển khoản đang rất phổ biến , hệ thống thanh toán bằng tin nhắn chuyển khoản các hóa đơn tiêu dùng hàng ngày như ; Taxi, tiền điện thoại , điện nước, hóa đơn nhà hàng, các dịch vụ chăm sóc sức khỏe, Spa,

II THỰC TRẠNG THANH TOÁN ĐIỆN TỬ

- Theo số liệu điều tra của Công ty nghiên cứu thị trường AC Nielsen, năm

2006 thế giới có khoảng 10% dân số thực hiện việc mua bán trên mạng trên tổng số

627 triệu người Tại Việt Nam, 75% số người truy cập Intemet là để xem tin tức, chơi game, chat, e-mail và tra cứu tư liệu Chỉ khoảng 7% là có biểu hiện mua bán trên mạng

- Theo thống kê của Cục Nghiệp vụ Tin học Ngân hàng (thuộc NH Nhà nước VN), số lượng lệnh thanh toán qua hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng năm

2007 đã tăng 40% so với năm 2006, tổng số tiền giao dịch cũng lớn gấp 2 lần (tăng 107%) Bình quân mỗi ngày hệ thống thực hiện từ 35.000 - 45.000 lệnh thanh toán, thời gian thực hiện mỗi lệnh là 10 giây

2.1 Cơ sở hạ tầng

- Hiện cáp ADSL đã được kết nối đến tận các xã; các công ty viễn thông di động cũng đã phủ sóng khắp 63 tỉnh, thành, thậm chí ra cả đảo xa.

- Một số công nghệ cao như Wimax, 3G đang được các công ty Internet, viễn thông thử nghiệm và sẽ đưa vào khai thác trong tương lai gần

Chính sách nhà nước

- Nhận được sự quan tâm của các cơ quan chức năng thể hiện qua Nghị Định

92 về TT không dùng tiền mặt, các nghị định về chữ ký số và dịch vụ chữ ký số, Internet… Bộ TTTT còn thành lập 2 tổ chức là trung tâm Chứng Thực Số Quốc Gia

và trung tâm Ứng Cứu Khẩn Cấp Máy Tính Việt Nam để khắc phục các sự cố

- NHNN đã trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị 20/2007/CT-TTg ngày 24/8/2007 về trả lương qua tài khoản cho các đối tượng hưởng lương từ NSNN- Ngày 29/12/2006, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số

291/2006/QĐ-TTg phê duyệt Đề án thanh toán không dùng tiền mặt giai đoạn

2006-2010 và định hướng đến năm 2020 (Quyết định 291) Đồng thời, Chính phủ cũng đã ban hành Nghị định số 161/NĐ-CP ngày 28/12/2006 quy định về thanh toán bằng tiền mặt (Nghị định 161), trong đó bao gồm các quy định về hạn mức thanh toán bằng tiền mặt, phí giao dịch tiền mặt và việc rút tiền mặt với số lượng lớn bằng Đồng Việt Nam trong giao dịch, thanh toán tại Việt Nam Đây là các cơ sở pháp lý quan trọng để thúc

- Khoảng 80% giao dịch qua ATM là để rút tiền mặt Việc thanh toán tiền mua hàng, trả phí dịch vụ qua máy POS còn rất hạn chế vì không có đủ máy quét cho nhiều loại thẻ của nhiều ngân hàng Để trả tiền mua hàng, khách hàng phải rút tiền mặt từ máy ATM lắp đặt tại các cửa hàng, siêu thị.Hệ thống POS lắp đặt tại các cửa hàng, siêu thị của các ngân hàng hiện nay chưa được kết nối với các hệ thống của ngân hàng khác, dẫn đến ít tiện ích cho các thẻ ATM nội địa của các ngân hàng Việt Nam

2.2 Thực trạng thanh toán bằng thẻ

- Theo NHNN, việc trả lương qua tài khoản cho các đối tượng hưởng lương từ NSNN đã hoàn thành giai đoạn 1 với kết quả khả quan, từ cuối năm 2007 đến cuối năm

2008, số đơn vị trả lương qua tài khoản đã tăng hơn 4 lần, từ 5.181 lên 21.562 đơn vị,

số người nhận lương qua tài khoản đã tăng 3,7 lần, từ 298.920 lên đến 1.132.442

người Để đáp ứng yêu cầu việc chi trả lương qua tài khoản theo Chỉ thị của Chính phủ, nhiều NHTM đã đầu tư nhiều tỷ đồng để lắp đặt hệ thống máy ATM, máy POS và phát hành nhiều loại thẻ ATM với nhiều tiện ích khác nhau, đến cuối tháng 6/2009, toàn thị trường đã có 8.800 ATM và 28.300 POS, khoảng 17.032.000 thẻ đang lưu hành

Theo chỉ đạo của NHNN Việt Nam, hệ thống kết nối Smartlink – Banknetvn đã chính thức đi vào hoạt động từ ngày 23/5/2008, lần đầu tiên tạo ra một mạng lưới liên minh thẻ ATM thống nhất trên toàn quốc,

đã kết nối thanh toán thẻ gồm 42 ngân hàng thành viên của 2 liên minh thẻ, tổng số máy ATM của 2 hệ thống này chiếm khoảng 80% tổng số máy ATM và số lượng thẻ thanh toán phát hành chiếm 86% thị phần trong cả nước Việc chi trả lương qua tài khoản đã tạo điều kiện cho các NHTM mở rộng và phát triển giá trị gia tăng dịch vụ ngân hàng bán lẻ.

- Tổng số máy thanh toán thẻ Visa trên toàn thế giới hiện có khoảng 20 triệu chiếc Chiếc thẻ Visa card đầu tiên đã được sử dụng tại Việt Nam năm 1997 bởi ngân hàng ACB Đến tháng 3 năm 2004, tại Việt Nam đã có khoảng 53.000 thẻ Visa card được phát hành Thực tế, Việt Nam chỉ mới chỉ chiếm khoảng 2% trong tổng số 500.000 máy thanh toán Visa card tại khu vực Đông Nam Á.Tuy nhiên, đối với ngành công nghiệp thanh toán điện tử của Việt Nam, điều đó lại hứa hẹn một cơ hội phát triển

- Để thúc đẩy hoạt động thanh toán tại Việt Nam, Hệ thống thanh toán điện tử liên NH sẽ được nâng cấp toàn diện Trung tâm thanh toán Quốc gia (NPSC) và NCSC Backup sẽ được tăng cường trang bị kỹ thuật 6 trung tâm cấp tỉnh (PPC) sẽ được nâng lên thành trung tâm khu vực (RPC) Toàn bộ hệ thống viễn thông và bảo mật được nâng cấp để có thể hoạt động thông suốt, liên tục, đảm bảo xử lý trên 2 triệu giao dịch mỗi ngày.

- Song song với chương trình thảo luận, trao đổi kinh nghiệm, nhiều tập đoàn công nghệ nước ngoài trình diễn những công nghệ mới nhất tại Banking Vietnam 2008 Đáng chú ý là giải pháp mới nhất của core banking như AMBIT của Sungard, mới được ứng dụng lần đầu tại HDBank, thiết bị ATM thế hệ mới có khả năng thu đổi ngoại tệ, giải pháp mã hóa bảo mật Hybrid Quantum Encryption, máy đếm tiền nhiều mệnh giá lẫn lộn,…

2.3 Thực trạng thanh toán qua cổng

Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ trực tuyến OnePAY

(OnePAY) phối hợp với Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại

thương Việt Nam (Vietcombank) triển khai giải pháp thanh toán trực tuyến Tháng 2/2007, đơn vị đầu tiên tại Việt Nam triển khai thành công là hãng hàng không giá rẻ Jetstar Pacific Cổng thanh toán

OnePAY cho phép doanh nghiệp chấp nhận thanh toán trực tuyến cho các loại thẻ tín dụng và ghi nợ phổ biến mang thương hiệu Visa,

MasterCard, American Express, JCB

Đến hết năm 2008, cổng thanh toán OnePAY đã triển khai thành công cho 65 doanh nghiệp tại Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực du lịch lữ hành, siêu thị trực tuyến, dịch vụ viễn thông như Vietravel, Ivivu Tour, Chợ Điện Tử, 25h, FPT Data,

Tháng 1/2009, OnePAY và Vietcombank triển khai thành công cổng thanh toán nội địa, cho phép 3 triệu chủ thẻ Vietcombank Connect 24 có thể thực hiện mua bán và thanh toán trên các website đã kết nối với OnePAY

Theo lộ trình, đến cuối năm 2009, OnePAY sẽ tiếp tục kết nối với các ngân hàng lớn tại Việt Nam, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp thương mại điện tử chấp nhận thanh toán trực tuyến cho hơn 10 triệu chủ thẻ

“Phí dịch vụ hợp lý nhưng quy trình thanh toán phức tạp với đa số người sử dụng” là nhận xét của cả chủ thẻ và doanh nghiệp thương mại điện tử khi sử dụng cổng thanh toán nội địa Đông Á Website đã kết nối với Techcombank là như Chợ Điện Tử, Golmart, Chotroi.vn…

2.4 Thực trạng thanh toán bằng ví điện tử

• Việc ra đời ví điện tử VnMart đã tạo điều kiện thuận lợi cho các chủ thẻ E-Partner

có thêm kênh thanh toán trực tuyến thuận tiện, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho hàng ngàn doanh nghiệp có cơ hội tiếp cận các đối tượng khách hàng đầy tiềm năng trên thị trường.Với dịch vụ này, bất kỳ khách hàng nào là chủ thẻ E-Partner của

VietinBank cũng có thể đăng ký sử dụng ví điện tử VnMart để mua sắm, chi tiêu những khoản vừa và nhỏ thông qua internet

Chủ thẻ E-Partner có thể nạp tiền từ tài khoản thẻ ATM của mình sang

Ví điện tử VnMart thông qua dịch vụ VnTopup một cách đơn giản, nhanh

chóng sau khi đăng ký dịch vụ lần đầu tại quầy giao dịch hay tại hệ thống ATM của Vietinbank trên toàn quốc Khách hàng có thể sử dụng dịch vụ Ví điện tử

VnMart tại bất kỳ nơi nào có internet Với VnMart, khách hàng sẽ được hỗ trợ 24h/ngày và 7 ngày/tuần VnMart còn giúp khách hàng tránh thất thoát tiền bạc

và giảm thiểu thời gian, chi phí cũng như kiểm soát được các khoản chi tiêu một cách hiệu quả nhất

2.5 Thực trạng thanh toán bằng điện

thoại di động

Một điều dễ nhận thấy là hầu hết các giao dịch trực tuyến hiện nay chỉ mới dừng lại ở việc mua thẻ trả trước cho tài khoản di động, TT tiền điện, nước hàng tháng

Để mở đường cho DV TTTT, mạng di động Viettel, MobiFone đã triển khai DV TT cước trả sau bằng thẻ trả trước, DV chuyển tiền giữa các thuê bao di động, DV mua thẻ trả trước qua điện thoại… Mạng Viettel cũng đang phối hợp với Smartlink để nghiên cứu và thử nghiệm DV TT trên điện thoại di động hướng đến việc cung cấp DV cho đối tượng khách hàng chưa có tài khoản tại ngân hàng

 Thuận lợi :

- Với 65% người tiêu dùng có tìm hiểu thông tin về sản phẩm trước khi mua, 27% các hoạt động mua sắm trực tuyến, cộng thêm số người sử dụng Internet chiếm tới 25% dân số, Việt Nam đang có những thuận lợi lớn trong việc phát triển thương mại điện tử trong đó có thanh toán trực tuyến Sự phát triển mạnh mẽ của số thuê bao điện thoại và người sử dụng internet góp phần làm cho thị trường thanh toán trực tuyến Việt Nam thêm sôi động

Việc triển khai thành công dịch vụ ví điện tử VnMart sẽ mở ra cho thị trường

thanh toán trực tuyến trên internet một tương lai phát triển mạnh mẽ vốn đã được rất nhiều người quan tâm, mong đợi và tạo điều kiện cho các doanh nghiệp tiếp cận với hơn 2 triệu thẻ E-Partner VietinBank

Loại Simcard sẽ giúp thuê bao khách hàng thanh toán tiền khi đi siêu thị, mua sắm hay muốn thực hiện các giao dịch chuyển tiền từ thuê bao này sang thuê bao khác

- Khó khăn về quyết toán thuế: Doanh nghiệp nào hàng năm cũng khó khăn với việc quyết toán thuế và trong số những chứng từ đó, khó quyết toán nhất là những chứng từ có liên quan tới công nghệ Việc quản lý chứng từ của Tổng cục Thuế trong thời gian qua cũng gặp nhiều khó khăn Việc quản lý hoá đơn Việt Nam so với thế giới

có những đặc điểm rất khác biệt Nếu như trên thế giới, nhất là các nước phát triển hoá đơn chỉ quan trọng với nội dung thông tin trong đó thì với một số nước châu Á trong

đó có Việt Nam sử dụng quản lý hoá đơn theo hình thức rất chặt từ mẫu tới việc đăng ký

- Nhận thức của người dân và doanh nghiệp về TMĐT còn thấp.

- Hệ thống thanh toán điện tử còn bất cập.Vấn đề an ninh giao dịch chưa đảm bảo, môi trường pháp lý chưa hoàn thiện, môi trường xã hội và tập quán kinh doanh

- Nhiều website bán hàng qua mạng đưa ra các thủ tục nộp vào tài khoản để

- Thông tin về các công ty TT trực tuyến lại mờ nhạt, mơ hồ khiến khách hàng không có đủ niềm tin để sử dụng DV

- Phí kết nối giữa website bán hàng với DV xử lý thẻ quá cao so với mặt bằng doanh nghiệp Việt Nam, thậm chí cao hơn cả mức phí DV tương tự ở nước ngoài Được biết, tại Việt Nam, nếu một website bán hàng muốn sử dụng DV trung gian xử lý thẻ phải trả 1.000 USD phí thiết lập và 100 USD/tháng phí duy trì Chi phí này nếu so với doanh thu của một website bán hàng là quá cao vì phần lớn các website mua bán qua mạng hiện vẫn ở giai đoạn đầu tư chứ chưa dám nghĩ đến hoàn vốn và sinh lời.

III XU HƯỚNG PHÁT TRIỂN

Thống kê NHNN VN cho thấy khối lượng những giao dịch thanh toán bằng tiền mặt tuy vẫn chiếm tỷ lệ cao trong tổng những phương tiện thanh toán, mặc dù xu hướng đã giảm dần Trong khi đó, phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt có xu hướng tăng lên Đặc biệt là ủy nhiệm chi-chuyển tiền (lệnh chi) và thẻ ngân hàng đang có xu hướng tăng mạnh

3.1 Xu hướng thanh toán di động

Đối với thị trường TT tại Việt Nam hiện nay, với tỷ lệ người dân có tài khoản ngân hàng còn thấp (chưa đến 10%), hạ tầng mạng lưới ngân hàng với hệ thống ATM, POS còn ít thì giải pháp TT qua di động sẽ có tiềm năng lớn và có ý nghĩa hết sức quan trọng trong việc gia tăng điểm chấp nhận TT Mỗi chiếc ĐTDĐ sẽ trở thành một điểm chấp nhận TT và mỗi đại lý, cửa hàng sẽ trở thành điểm giao dịch để đăng ký, rút tiền/nộp tiền.TT trên ĐTDĐ là hình thức khá phổ biến ở các nước đang phát triển Đây cũng là xu hướng đang hình thành tại Việt Nam

Trong khi đó, số lượng người sử dụng ĐTDĐ ở Việt Nam rất cao (hơn 40 triệu thuê bao, chiếm 45% dân số) Thêm vào đó, ĐTDĐ ngày càng có nhiều tính năng Đây là lý do để nhiều nhà cung cấp DV TTTT nhắm đến thị trường này

Ngoài các lý do về thói quen tiêu dùng và tiềm năng của thị trường TT qua ĐTDĐ ở Việt Nam thì xu hướng phát triển TMĐT trên thế giới hiện nay cũng đang chuyển từ e-commerce (TMĐT) sang m-commerce (thương mại trên ĐTDĐ) Nhiều nhà cung cấp DV viễn thông trong nước cũng đang chạy đua để phát triển ĐTDĐ thành phương tiện TT mới