Bài nhóm nghiệp vụ ngân hàng Đầu tư chủ Đề nghiệp vụ ngân hàng Đầu tư tại công ty chứng khoán mbs

Trong bối cảnh này, việc nghiên cứu và hiểu rõ về nghiệp vụ ngân hàng đầu tư tại Việt Nam không chỉ là cần thiết mà còn là yếu tố quyết định sự thành công của các dự án đầu tư, cũng như

BO GIAO DUC VA ĐÀO TẠO NGAN HANG NHA NUOC VIET NAM

TRUONG DAI HOC NGAN HANG TP.HO CHi MINH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

BÀI NHÓM: NGHIỆP VỤ NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ

CHỦ ĐẼ: NGHIỆP VỤ NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ TẠI CÔNG TY

CHỨNG KHOÁN MBS

TÊN : NGUYÊN VIỆT AN

LỚP : D01

TP.HO CHi MINH, THANG 3 NAM 2024

1

MUC LUC

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU VẺ CÔNG TY CHỨNG KHOÁN MBS - 4

I Khái quát về Công ty chứng khoán MBS 2S: S n2 Sx xe srkrrxeerree 4

1 Lịch sử hình thành và phát triển của công ty /- 5c Scc Set stcexsexsrerree 4

2 Cơ cầu tổ chức của công fy St Sn v2 S SH 11 181112111 81110111 HH ưêt 4

3 Các hoạt động kinh doanh chính .c chế 5

CHƯƠNG 2: NGHIỆP VỤ NGAN HÀNG ĐẦU TƯ TẠI CÔNG TY CHUNG

KHOAN MBS 1 EE ae 5

II Tổng quát về nghiệp vụ ngân hang đầu tư (IBD) c2 S¿cccccsecccesexe2 5

1 Khái niệm I[BD Tnhh nọ ki KĐT tt 5

3 Các nghiệp vụ của ngân hàng đầu tư bao gồm: - -:cccccccccccccsee2 6

4 Nghiệp vụ ngân hàng đầu tư tại Công ty chứng khoán MB (MBS) 7 4.1 Tư vẫn phát hành cô phiếu (EM) :- S:S St St Hee 7 4.2 Tư vẫn phát hành trái phiếu (DCM)) ¿c2 St St S2 srxeererrreersee 8

4.4 Tư vấn tài chính doanh nghiệp . - ¿2223 2223 Sv St Sxseerrrrrexsee 10 Chương 3: Doanh thu, lợi nhuận từ nghiệp vụ ngân hàng đầu tư và các thành tựu 10

II Doanh thu, lợi nhuận từ nghiệp vụ ngân hàng đầu tư -: : 10

1 Doanh nan cố ằằe 10

PN nh nr 12

4M 00.0077 12

Mở đầu Thị trường chứng khoán đã ra đời hàng trăm năm nay, cùng với đó là sự xuất hiện của các nhà môi giới chứng khoán Hoạt động của các nhà môi giới chứng khoán đã góp phần quan trọng vào tính “sôi động của thị trường” Tuy nhiên, không phải ai cũng có thê trở thành nhà môi giới chứng khoán và không phải những hoạt động môi giới chứng khoán thành công đem lại những khoản lợi nhuận lớn

Trong những năm qua, Việt Nam đã có những bước phát triển kinh tế vượt bậc Tốc độ tăng trưởng luôn duy trì ở mức cao Sự phát triên của nền kinh tế đã tạo tiền đề cho sự phát triên mạnh mẽ của thị trường chứng khoán Thị trường chứng khoán phát triển kéo theo sự

ra đời của hàng loạt các công ty chứng khoán, và một trong số đó là công ty cô phần chứng khoán MB Trong đó kê đến nghiệp vụ ngân hàng đầu tư, ngành ngân hàng đang trở thành một trong những lĩnh vực quan trọng nhất, đóng vai trò không thê phủ nhận trong việc thúc đây sự phát triển kinh tế toàn diện của đất nước Trong ngành này, nghiệp vụ ngân hàng đầu tư nổi lên nhự một mũi nhọn quan trọng, đặc biệt là trong việc hỗ trợ cho các doanh nghiệp, cá nhân tìm kiếm nguồn vốn và tạo ra các cơ hội đầu tư hiệu quả Ngân hàng này không chỉ đóng vai trò là cầu nối giữa nguồn vốn và các dự án đầu tư tiềm năng mà còn mang lại những giải pháp tài chính sáng tạo, tối ưu hóa rủi ro và tạo ra lợi ích đáng kê cho

cả các bên liên quan

Trong bối cảnh này, việc nghiên cứu và hiểu rõ về nghiệp vụ ngân hàng đầu tư tại Việt Nam không chỉ là cần thiết mà còn là yếu tố quyết định sự thành công của các dự án đầu tư, cũng như sự phát triển bền vững của nền kinh tế đất nước Tiểu luận này sẽ đi sâu vào phân tích các khía cạnh quan trọng của nghiệp vụ này, từ quy trình hoạt động, các sản phẩm và dịch

vụ ổi kèm, đến vai trò của ngân hàng đầu tư trong việc thúc đây sự phát triển kinh tế và xã hội

CHUONG 1: GIOI THIEU VE CONG TY CHUNG KHOAN MBS

L Khái quát về Công ty chứng khoán MBS

1 Lịch sử hình thành và phát triền của công ty

Công ty Cô phần Chứng khoán MB (MBS) tiền thân là Công ty Chứng khoán Thăng Long được thành lập ngày L1 tháng 5 năm 2000, theo quyết định số 78/2000/NHQĐ ngày 12 tháng 04 năm 2000 của Hội đồng quản trị Ngân hàng Thương mại Cô phần Quân Đội Ngày 28 tháng 12 năm 2007, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ký Quyết định

số 98/UBCK-GPĐCCTCK chấp thuận cho Công ty Chứng khoán Thăng Long chuyên đổi hình thức sở hữu từ TNHH sang Công ty Cô phần và thực hiện đầy đủ các nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán theo Luật dinh

Ngày 8 tháng 5 năm 2010, Công ty chứng khoán Thăng Long đổi tên thành Công ty Cổ

phần Chứng khoán MB theo quyết định số 85/GPĐC- UBCK do UBCKNN cap ngày

07/05/2012

Tên tiếng Việt: Công ty cô phần chứng khoán MB

Tén tiéng Anh: MB Securities Joint Stock Company

Tén viét tat: MBS

Vốn điều lệ tính đến năm hiện tai: 3,805,931,180,000 đồng

Trụ sở chính: Số 3 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: +84 4 3726 2600

Fax: +84 4 3726 2601

Website: http://www.mbs.com.vn

Hiện nay, MBS đã triển khai đầy đủ các nghiệp vụ của một công ty chứng khoán bao gồm

tư vẫn đầu tư, môi giới chứng khoán, lưu ký chứng khoán, tư van tài chính và bảo lãnh phát

hành chứng khoán Mạng lưới chỉ nhánh và các phòng giao dịch của MBS đã được mở rộng và hoạt động có hiệu quả tại nhiều thành phố trọng điểm MBS đã thu hút và phát triên được một đội ngũ nhân sự năng động trong đó có hàng chục chuyên gia phân tích và hàng trăm chuyên viên quan hệ khách hàng cá nhân và tô chức được đào tạo bài bản, có tư cách đạo đức tốt, không ngừng phần đấu đề cung cấp dịch vụ và các giải pháp kinh doanh cho khách hàng với sự cân trọng, chuyên nghiệp và trách nhiệm cao nhất Sau 12 nam không ngừng phát triển, MBS đã trở thành một trong những công ty chứng khoán hàng đầu

Việt Nam Trong hai năm liên tiếp 2009 và 2010, MBS đã vươn lên dẫn đầu thị phần môi

giới tại cả hai sở giao dịch: Sở GDCK Hà Nội (HNX) và Sở GDCK TP HCM (HOSE)

2 Cơ cấu tô chức của công ty

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

ToT et teres

HOI DONG QUAN TRI

Các Ủy ban thuộc

[42 s01) L2 (AC |) D DĐ DĐ _ _D

Hội đồng quên trị Kiểm toón nội bộ

BAN TỔNG GIÁMĐỐC Hư

I CÁC ĐƠN VỊ KINH DOANH CÁC ĐƠN VỊ HỖ TRỢ

Chứng khoán et ames} Tai chính Nhên sự

° hoi Đều tự Công nghệ Thông tin tare) Ngôn hòng Đầu tư

LG

relat Na 2T

Khối Quản trị rủi ro

và tuên thủ

Các Chi nhánh

(Nguôn: Mô hình tô chức của MB Securities)

3 Các hoạt động kinh doanh chính

+ Môi giới và đầu tư chứng khoán

+ Lưu ký chứng khoán

+ Bảo lãnh phát hành chứng khoán

+ Tư vấn tài chính

IL

CHƯƠNG 2: NGHIỆP VỤ NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ TẠI CÔNG TY CHUNG

KHOÁN MBS

Tông quát về nghiệp vụ ngân hàng đầu tư (LBD)

1 Khái niệm IBD

Nghiệp vụ ngân hàng đầu tư (IBD) là một trong những nghiệp vụ "lõi” của một ngân hàng đầu tư với vai trò là nghiệp vụ truyền thông đồng thời là cơ sở bàn đạp đề ngân hàng đầu

tư mở rộng bán chéo các sản phâm và dịch vụ khác Mảng nghiệp vụ này có doanh thu ôn định và không hàm chứa rủi ro đầu tư cũng như chỉ phí sử dụng vốn như các hoạt động đầu

tư Chính vì thế, nghiệp vụ ngân hàng đầu tư có tầm quan trọng chiến lược tạo nên giá trị thương hiệu của một ngân hàng đầu tư Ngân hàng đầu tư là một tổ chức giúp khách hàng huy động vốn thông qua việc bảo lãnh phát hành chứng khoán (cô phiếu, trái phiếu) cung cấp các dịch vụ môi giới giao dịch, nghiên cứu, tư vấn tái cầu trúc doanh nghiệp, tư vấn mua bán và sáp nhập doanh nghiệp, quản lý tài sản đồng thời thực hiện các nghiệp vụ tự doanh, đầu tư vốn tư nhân, đầu tư vốn mạo hiêm

2 Đặc điểm

- Hoạt động chủ yếu là tư vấn, báo lãnh phát hành chứng khoán và cho vay trung và dài hạn thông qua chứng khoán Đa phân nguôn vôn của ngân hàng đầu tư đến từ việc huy động bằng cách phát hành các trái phiêu trung dài hạn

- Ngân hàng đầu tư đã mở rộng các loại hình nghiệp vụ sang các lĩnh vực khác và trở thành một định chế tài chính kinh doanh đa dạng (như: Nghiệp vụ đầu tư, nghiên cứu, )

- Ngân hàng đầu tư không nhiều chỉ nhánh vì không nhận tiền gửi của công chúng

- Cần đội ngũ chuyên viên giỏi về giám định, thẩm định, kế toán

Như vậy, về cơ bản có thể xem ngân hàng đầu tư giống công ty chứng khoán nhưng có mức

độ phát triển cao hơn với các loại nghiệp vụ phức tạp hơn Hiện tại ở Việt Nam vân chưa xuất hiện mô hình hóa của một ngân hàng đầu tư đúng nghĩa

3 Các nghiệp vụ của ngân hàng đầu tư bao gồm:

- Tư van cau trúc giao dich, cau trúc vốn, tái cầu trúc doanh nghiệp

- Bảo lãnh phát hành chứng khoán vốn và chứng khoán nợ Phát hành chứng khoán vốn

bao gồm phát hành cô phiếu lần đầu ra công chúng (IPO), phát hành tăng vốn tiếp theo và

phát hành trái phiếu chuyên đổi Phát hành chứng khoán nợ bao gồm phát hành các loại

trái phiếu cho các chủ thê phát hành khác nhau như các chính phủ, chính quyền địa phương

và các doanh nghiệp

- Tư vấn mua bán, sáp nhập doanh nghiệp (M&A) trong đó bao gồm tư vấn cho bên bán hoặc tư vấn cho bên mua Mảng nghiệp vụ này cũng bao gồm tư vấn đối với các giao dịch thôn tính thù nghịch (hostile takeover)

- Các dịch vụ tư vẫn khác như cô phần hóa đổi với các doanh nghiệp nhà nước, tư vấn thành lập liên doanh, liên mình chiến lược, tư vấn đối với các giao dich câu trúc như chứng khoán hóa; tư vấn chào bán riêng lẻ chứng khoán cho doanh nghiệp

Nghiệp vụ ngân hàng đầu tư được cung cấp bởi không chỉ ngân hàng đầu tư mà ngày cảng

có nhiều các công ty tư vấn tham gia cung cấp Đặc biệt các công ty kiêm toán với thế mạnh nghiệp vụ tài chính kế toán như 4 công ty kiêm toán lớn nhất thế giới (Big 4), cũng

đã phát triển mạnh các dịch vụ này nhằm cạnh tranh lại các ngân hàng đầu tư Các dịch vụ của các công ty kiêm toán thường tập trung vào tư vẫn mua bán, sáp nhập, tư vẫn cô phần hóa, định giá doanh nghiệp, soát xét tài chính và tư vấn quản lý giao dịch

4 Nghiệp vụ ngân hàng đầu tư tại Công ty chứng khoán MB (MBS)

4.1 Tư vẫn phát hành cỗ phiếu (ECM)

MBS tư vấn cho khách hàng các phương án, thủ tục và yêu cầu pháp lý trong việc phát hành các sản phâm chứng khoán có tính chât cô phiêu như cô phiêu phô thông, cô phiêu

ưu đãi và trái phiêu chuyên đôi Là một trong sô ít các công ty chứng khoán có thị phân môi giới cô phiêu lớn tại Việt Nam, MBS đã xây dựng được một mạng lưới khách hàng tô chức và khách hàng cá nhân đa dạng, tạo nên lợi thê đê MBS giúp khách hàng huy động von thành công thông qua chào bán riêng lẻ hoặc chao ban ra công chúng MBS cũng cung

cap dich vụ bảo lãnh phát hành để đảm bảo đợt phát hành của khách hàng diễn ra thành

công với một mức giá được hai bên thỏa thuận trước

Phân phối các sản phẩm cô phiếu

MBS có một mạng lưới khách hàng tô chức và khách hàng cá nhân đa dạng, tạo nên lợi thế

đê MBS hồ trợ khách hàng huy động vôn thành công thông qua chào bán riêng lẻ hoặc chào bán ra công chúng MBS có thê giúp khách hàng dựng sô (book building) nhụ câu đăng ký nhăm lượng hóa khả năng hâp thụ của thị trường cũng như mức giá có thê phát hành thành công

Tu van về các thủ tục pháp lý

Việc phát hành cô phiếu đôi với các công ty đại chúng liên quan đến nhiều thủ tục pháp lý

và các yêu câu tôi thiêu về năng lực tài chính cũng như quản trị doanh nghiệp MBS sẽ giúp doanh nghiệp rà soát các yêu câu pháp lý cân thiệt đê tuân thủ pháp luật

Bảo lãnh phát hành cô phiếu

Tùy theo yêu cầu của khách hàng, MBS có thê cung cấp dịch vụ bảo lãnh phát hành để đảm bảo đợt phát hành của khách hàng diễn ra thành công với một mức giá thỏa thuận tôi thiểu

Tư vấn phương án phát hành

Việc lựa chọn một phương án phát hành chứng khoán tôi ưu có thể mang lại nhiều lợi ích cho doanh nghiệp Bên cạnh việc huy động vốn phục vụ nhu câu kinh doanh, doanh nghiệp cân cân đôi các yêu tô khác như khả năng tiết kiệm thuê, xây dựng một cơ câu vôn phù hợp

an toàn trong con mắt của các nhà tài trợ vốn cũng như các đối tác, khả năng pha loãng cô phiêu so với tốc độ tăng trưởng về thu nhập, cơ câu cô đông, điều kiện thị trường tại thời điêm dự kiên phát hành Đội ngũ tư vân của MBS có thê giúp các doanh nghiệp đưa ra một phương án phát hành vôn hiệu qua trong từng giai đoạn nhật định và phủ hợp với điêu kiện

cụ thê của thị trường

4.2 Tư vẫn phát hành trái phiếu (DCM)

Tu van về các thủ tục pháp lý

Việc phát hành Trái phiếu đối với các công ty phát hành (Tổ Chức Phát Hành) yêu cầu đáp

ứng nhiều quy định liên quan đến luật chứng khoán, các quy định công bồ thông tín, đăng

ký, niêm yết, giao dịch chuyên nhượng Trái phiếu MBS cung cấp các dịch vụ tư van ra soát các yêu cầu quy định phát hành trái phiếu với từng Tô Chức Phát Hành, tư vẫn các việc quản trị báo cáo và công bô thông tin, các dịch vụ đăng ký lưu ký Trái phiêu tạn VSD,

tư vân hồ sơ đăng ký niêm yết trái phiêu; tuân thủ các quy định, các điều khoản của trái phiêu và pháp luật có liên quan

Phân phối các sản phẩm trái phiếu

Với mạng lưới khách hàng tổ chức và khách hàng cá nhân đa dạng cùng với lợi thé chia sẻ nguôn lực tập đoàn MB, MBS có các lợi the dé ho tro khách hàng huy động vôn thành công thông qua chao ban, phan phôi trái phiêu riêng lẻ hoặc chào ban trái phiêu ra công chúng với nhiêu phương thức linh hoạt, hiệu quá Hồ trợ Tô chức phát hành đánh giá, khảo sát nhu câu, khâu vị của nhà đầu tư đôi với các đợt phát hành Trái phiếu

Bảo lãnh phát hành trái phiếu

Với năng lực tài chính mạnh mẽ của MBS và sự hiệp lực các thành viên tập đoàn MB, Chúng tôi cung câp các dịch vụ bảo lãnh phát hành liên quan đên chảo bán Trái phiêu cho các Tô Chức Phát Hành với nhiêu hình thức bảo lãnh đa dạng và hiệu quả

Tư vấn phương án phát hành

Với đội ngũ tư vấn nhiều kinh nghiệm, MBS cung cấp dịch vụ tư vấn phương án phát hành

Trái phiếu toàn diện đáp ứng các quy định yêu cầu về phát hành trái phiếu, tối ưu về tài

chính, thời gian, giúp Tổ Chức Phát hành đạt được các mục tiêu huy động vốn, mục tiêu cầu trúc tài chính doanh nghiệp, tiết kiệm chỉ phí và mang lại niềm tin cho nhà đầu tư Bên cạnh đó MBS cung cấp các phương án hỗ trợ doanh nghiệp tối ưu các nguồn lực tài chính,

hiệu quả sử dụng tài sản và các hình thức cân đối và cơ cầu vốn phù hợp với tình hình thực

tế và thị trường

4.3 Tư vẫn M&A

Dich vu tu van M&A cia MBS giúp khách hàng (bên mua hoặc bên bán hoặc cả hai) trong

việc tìm kiếm đối tác phù hợp nhất, kết nối bên mua và bên bán trên tinh thần đôi bên cùng

có lợi MBS cung cấp các dịch vụ trọn gói cho bên bán hoặc bên mua từ các khâu lên kế

hoạch cấu trúc giao dịch, xác định bên mua hoặc bên bán mục tiêu, thâm định đặc biệt

(DD), định giá, thương lượng mua bán, và hỗ trợ các vấn đề thủ tục pháp lý cần thiết để

đảm bảo giao dịch thành công

Danh mục khách hàng sử dụng dịch vụ tư vấn tài chính doanh nghiệp của MBS không ngừng được mở rộng Trên cơ sở đó, MBS đã xây dựng và liên tục cập nhật được một cơ

sở dữ liệu phong phú về các cơ hội đầu tư trên nhiều lĩnh vực khác nhau tại các tỉnh thành

lớn của Việt Nam, từ chế biến thực pham, chăm sóc sức khỏe, giáo dục, bắt động sản, dịch

vụ tài chính, khu công nghiệp, sản xuất công nghiệp, năng lượng, trồng và chế biến mủ cao

su đến xây dựng và khai thác cảng biển v.v Kinh nghiệm làm việc với các nhà đầu tư đến từ các quốc gia khác nhau và sự hiểu biết sâu sắc của đội ngũ nhân sự của MBS về các yêu cầu của nhà đầu tư sẽ giúp cho quá trình mua bán hay sáp nhập của khách hàng trở nên

dễ dàng hơn rất nhiều

Giới thiệu và hỗ trợ đánh giả các cơ hội đầu tư

Thách thức chính đối với nhà đầu tư nước ngoài là tìm kiếm các cơ hội đầu tư phủ hợp

Quy mô sản xuất kinh doanh là một trong những nguyên nhân Đây ra thách thức đó Trong khu vực kinh tế tư nhân, rất nhiều doanh nghiệp mà các nhà đầu tư quan tâm có quy mô quá nhỏ hoặc không có nhu cầu cấp thiết về vôn, một số doanh nghiệp khác thì vẫn còn cần phải được cải tiền rất nhiều về quản trị doanh nghiệp nói chung hoặc hệ thống kiểm soát nội bộ nói riêng Ngoài ra, với tư cách là người mua, nhà đầu tư còn có thê gặp phải các vấn đề khó khăn về cơ cầu của doanh nghiệp Cụ thẻ, nhiều công ty Việt Nam đồng thời tiên hành các hoạt động kinh doanh trong các lĩnh vực rất khác nhau, trong khi đó nhà đầu tư lại chí muôn đầu tư vào một lĩnh vực Trong ngành bất động sản, ngoài một số dự

án tốt (nhưng phân lớn lại không có nhu cầu tài trợ vén) thì các dự án khác vân chưa hoản tất được các thủ tục pháp lý liên quan, chưa xin được quyền sử dụng đất dài hạn

Trợ giúp trong đàm phán

Sự khác biệt về văn hóa và cách thực hành kinh doanh có thê khiến cho quá trình đảm phán khó khăn hơn Phần lớn đội ngũ nhân sự của MBS được đào tạo ở nước ngoải và có nhiều kinh nghiệm làm việc tại các công ty đa quốc gia Do vậy, chúng tôi có khả năng giúp tháo

gỡ bớt các rào cản đó trong quá trình đàm phán

Hỗ trợ trong việc thực hiện thấm định đặc biệt (DD)

Việc thực hiện các quy trình thấm định, rà soát (về tài chính, về thuế, về thương mại và pháp lý) thường gặp không ít khó khăn và có thê ảnh hưởng tới thành công của thương vụ Thực hiện rà soát kiêm toán FCPA (Foreign Corrupt Practices Act) mà bên mua là các công

ty đã niêm yết tại Thị trường chứng khoán New York hay Thị trường chứng khoán London

thậm chí còn khó khăn hơn rất nhiều Sự hiểu biết sâu sắc về văn hóa của bên bán, khả năng lập kế hoạch hợp lý cho việc rà soát sẽ tạo điều kiện thuận lợi hơn rất nhiều cho toàn

bộ quá trình và giúp hai bên dễ dàng hợp tác hơn Kinh nghiệm thực tế của MBS trong nhiêu thương vụ gần đây sẽ đem lại giá trị thực sự cho các khách hàng

Từ vấn về các thủ tục pháp lý tại Việt Nam

Việc đầu tư vào công ty đại chúng Việt Nam hay các công ty cô phần chưa đại chúng, công

ty trách nhiệm hữu hạn, công ty mà Nhà nước nắm giữ từ 50% trở lên sẽ phải đáp ứng rất nhiều các yêu cầu tuân thủ pháp lý khác nhau như yêu cầu về báo cáo, thuế, đăng ký, tài khoản ngân hàng, ngoại hồi, và các yêu cầu pháp lý đặc thù khác Đội ngũ tư van của chúng tôi, với hiểu biết vững chắc về hệ thống luật pháp Việt Nam và kinh nghiệm thực tế phong phú, sẽ luôn luôn sẵn sảng hỗ trợ nhà đầu tư trong việc hoạch định kế hoạch và thực hiện thương vụ theo đúng các quy định pháp ly của Việt Nam

4.4 Tư vấn tài chính doanh nghiệp

MBS tư vấn cho khách hàng các phương án, thủ tục và yêu cầu pháp lý trong việc phát hành các công cụ nợ như trái phiêu doanh nghiệp

Tư vẫn cô phân hóa

Cô phần hóa là một hình thức chuyền đối doanh nghiệp đặc thù Đề đảm bảo doanh nghiệp

hoạt động thành công sau khi cô phân hóa, cân có những bước chuân bị cụ thê, kỹ lưỡng, giải quyết các vấn đề về lao động, quyền sở hữu tài sản, trong nhiều trường hợp cần phải tái cơ cau no MBS da cung câp dịch vụ tu vân và trợ giúp cho nhiêu doanh nghiệp nhà nước và các doanh nghiệp tư nhân thực hiện cô phân hóa thành công

Từ vấn niêm vết

MBS tu van cho khách hàng trong tất cả các bước cần thực hiện đề niêm yết trên INX va HSX, bao gồm chuân bị tiền niêm yết, định giá doanh nghiệp, chuân bị hồ sơ, xin cấp phép,

tô chức road show, thực hiện các yêu câu báo cáo, giải quyết các van dé nay sinh trong qua trỉnh thực hiện niêm yét và hậu niêm yết

Chương 3: Doanh thu, lợi nhuận từ nghiệp vụ ngân hàng đầu tư và các thành tựu

IH Doanh thu, lợi nhuận từ nghiệp vụ ngân hàng đầu tư

1 Doanh thu, lợi nhuận

- lrong bỗi cảnh thị trường gặp khó khăn, vị thế hoạt động tư vấn được duy trì Hoạt động

tư vân M&A đạt một sô thành tựu như thu xêp huy động vốn quốc tê, giao dịch Mé@&A thành công cho nhà đầu tư nước ngoài và trong nước