Phân tích khách hàng vay vốn – công ty sản xuất kinh doanh giấy Phúc Anh .... LỜI MỞ ĐẦU Công ty TNHH sản xuất kinh doanh giấy Phúc Anh được thành lập tháng 5/2022 do ông Ngô Sỹ Thiết gi
PHÂN TÍCH KHÁCH HÀNG VÀ ĐƯA RA ĐỀ XUẤT
Phân tích khách hàng vay vốn – công ty sản xuất kinh doanh giấy Phúc Anh
1 Phân tích nội dung phi tài chính của khách hàng vay vốn
1.1 Phân tích tính cách và uy tín của khách hàng
Tư cách đạo đức của người đứng đầu doanh nghiệp và văn hóa kinh doanh đóng vai trò quan trọng trong việc xác định khả năng trả nợ của họ Thông qua hồ sơ vay vốn, chúng ta nhận thấy giám đốc của doanh nghiệp Phúc Anh đã có kinh nghiệm làm việc tại các cơ sở sản xuất trước khi thành lập cơ sở riêng Sự chuyển đổi của khách hàng từ giám đốc sang sản phẩm của Phúc Anh cho thấy mối quan hệ tốt đẹp và thái độ hợp tác của giám đốc với đối tác và khách hàng, từ đó khẳng định tư cách đạo đức cao của người lãnh đạo Điều này dẫn đến việc xác định Phúc Anh là một doanh nghiệp uy tín trong ngành sản xuất giấy.
1.2 Phân tích năng lực pháp lý
Việc đánh giá năng lực pháp lý của người vay là rất quan trọng để xác định khả năng thực hiện nghĩa vụ trả nợ cho ngân hàng Theo thông tin từ hồ sơ vay vốn, công ty đã đăng ký kinh doanh tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Ninh, được cấp Giấy chứng nhận ĐKKD lần đầu vào ngày 06/05/2022 Đồng thời, ông Ngô Sỹ Thiết - Giám đốc công ty đã đăng ký loại hình doanh nghiệp là công ty TNHH, do đó, theo Luật Doanh nghiệp 2020, Công ty TNHH 1 thành viên có tư cách pháp nhân kể từ ngày nhận được Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
Công ty TNHH Sản xuất và Kinh doanh giấy Phúc Anh đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, xác nhận tư cách pháp nhân theo Điều 74, Bộ Luật Dân sự 2015 Điều này giúp Ngân hàng yên tâm trong việc xem xét nhu cầu vay vốn của công ty, đồng thời đảm bảo rằng các thỏa thuận ký kết giữa hai bên được pháp luật bảo vệ.
1.3 Phân tích môi trường kinh doanh
Việt Nam đã duy trì mức tăng trưởng kinh tế ổn định trong những năm gần đây, bất chấp những ảnh hưởng của đại dịch COVID-19.
Theo Tổng cục Thống kê, GDP năm 2023 ước đạt 10.221,8 nghìn tỷ đồng (430 tỷ USD), với GDP bình quân đầu người đạt 101,9 triệu đồng (4.284,5 USD), tăng 160 USD so với năm 2022 Chính phủ tiếp tục đẩy mạnh các chính sách cải cách và hỗ trợ doanh nghiệp để tăng cường cạnh tranh và thu hút đầu tư Trong năm 2023, có 217,7 nghìn doanh nghiệp gia nhập và tái gia nhập thị trường, tăng 4,5% so với năm 2022, trong khi 172,6 nghìn doanh nghiệp rút lui, tăng 20,5% Kết quả điều tra xu hướng kinh doanh ngành chế biến, chế tạo quý IV/2023 cho thấy 31,7% doanh nghiệp đánh giá tình hình tốt hơn quý III, 37,9% cho rằng ổn định, và 30,4% gặp khó khăn.
Mặc dù nền kinh tế năm 2023 bất ổn, thị trường tiêu thụ giấy vàng mã vẫn ghi nhận sự tăng trưởng ổn định Nhu cầu về các sản phẩm giấy tăng nhẹ, cho thấy khả năng cạnh tranh cao của công ty, đặc biệt là tại các tỉnh miền Bắc như Hà Nội, Hưng Yên và Bắc Ninh Công ty tiêu thụ giấy vàng mã chủ yếu qua các doanh nghiệp trong ngành và duy trì mối quan hệ thân thiết với khách hàng, đảm bảo sản lượng tiêu thụ tối đa hơn 1.000 tấn giấy/năm Các mặt hàng giấy thành phẩm, giấy lề và bột giấy được tiêu thụ chủ yếu tại Bắc Ninh thông qua hợp đồng nguyên tắc hàng năm, tạo ra một thị trường tiêu thụ ổn định cho công ty.
Công ty cam kết tuân thủ các quy định và tiêu chuẩn về xử lý chất thải cũng như quản lý môi trường Để giảm thiểu tác động đến môi trường, công ty đã đầu tư hệ thống thu hồi nước thải nhằm tái sử dụng nước và hạn chế lượng nước thải ra ngoài Bên cạnh đó, công ty cũng áp dụng các ống khói đạt tiêu chuẩn để giảm thiểu khói bụi phát sinh trong quá trình sản xuất.
Người tiêu dùng hiện nay ngày càng chú trọng đến bảo vệ môi trường, dẫn đến việc ưu tiên sử dụng sản phẩm giấy từ nguyên liệu tái chế hoặc có nguồn gốc từ rừng quản lý bền vững Bên cạnh đó, các sản phẩm giấy không chứa hóa chất độc hại cũng đang được ưa chuộng.
Công ty đã đầu tư vào công nghệ để nâng cao hiệu suất và giảm chi phí sản xuất Dây chuyền sản xuất giấy vàng mã, có nguồn gốc từ Trung Quốc, được đưa vào hoạt động từ năm 2018 với công suất vượt 1.080 tấn/năm.
Công ty có tuân thủ các quy định về bảo vệ môi trường và xử lý chất thải
1.4 Phân tích năng lực kinh doanh
Năng lực kinh doanh của doanh nghiệp phản ánh khả năng và triển vọng tương lai, đồng thời cho thấy cơ hội sử dụng vốn vay Đối với doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh giấy Phúc Anh, nhóm đánh giá năng lực kinh doanh dựa trên các tiêu chí cụ thể.
Công ty TNHH sản xuất kinh doanh giấy Phúc Anh chuyên sản xuất giấy vàng mã với dây chuyền công suất 1.080 tấn/năm và giấy Kraft với công suất 3.000 tấn/năm, đáp ứng nhu cầu của thị trường nhỏ và vừa Sản phẩm được sản xuất từ thiết bị Trung Quốc, giúp giảm giá thành so với các quốc gia như Nhật Bản, Đức và Mỹ Để tăng cường khả năng cạnh tranh và phát triển bền vững, doanh nghiệp cần đa dạng hóa thị trường, đầu tư vào công nghệ và nâng cao công suất sản xuất.
Công ty hiện có 19 nhân sự, bao gồm 8 công nhân sản xuất trực tiếp, 6 công nhân nhặt lề và phân loại, 2 nhân viên kinh doanh, cùng 2 kế toán và giám sát.
10 đốc, với mức lương hàng tháng trung bình khoảng 9 triệu đồng/tháng Điều này là phù hợp với quy mô công suất hoạt động của doanh nghiệp
Công ty chuyên sản xuất và kinh doanh các sản phẩm thuộc ngành giấy, bao gồm giấy thành phẩm, giấy lề và bột giấy Ngoài ra, công ty còn sản xuất giấy nhăn, bìa nhăn, cùng với bao bì từ giấy và bìa giấy Chúng tôi cũng cung cấp các vật tư, hóa chất phục vụ ngành giấy, cũng như bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng liên quan đến ngành giấy.
Phân tích SWOT của ngành giấy trên thị trường
Strengths (Ưu điểm) Weakness (Nhược điểm)
Mặc dù nền kinh tế năm 2023 gặp nhiều khó khăn, nhưng khả năng tiêu thụ giấy vẫn có sự tăng trưởng nhẹ Nhu cầu tiêu thụ giấy vàng mã duy trì ổn định, trong khi các sản phẩm giấy khác cũng ghi nhận sự tăng trưởng Những doanh nghiệp có tình hình sản xuất kinh doanh ổn định và vốn hợp lý vẫn tiếp tục phát triển.
Ngành công nghiệp giấy, theo Hiệp hội Giấy và Bột giấy (VPPA), đang đối diện với nhiều thách thức như sự sụt giảm xuất khẩu và áp lực duy trì hoạt động để giữ chân công nhân Những vấn đề này đã dẫn đến tình trạng dư thừa lao động, gây lãng phí chi phí cho các doanh nghiệp trong ngành.
Opportunities (cơ hội) Threats (rủi ro)
Việc hạn chế rác thải nhựa đang trở thành xu hướng toàn cầu, đặc biệt trong giai đoạn
Đề xuất cấp tín dụng phù hợp cho khách hàng
1 Nhận định tổng thể về khách hàng
(dựa trên các nội dung đã tiến hành thẩm định về tài chính và phi tài chính.)
Phúc Anh là một công ty uy tín trong khu vực làng nghề và các tỉnh, thành phố lân cận, nhờ vào nguồn đầu vào ổn định Công ty đã xây dựng mối quan hệ thân thiết với nhiều khách hàng, bao gồm công ty TNHH HAPACO Hải Âu và các cá nhân như chị Hằng, anh Đạt Giám đốc Ngô Sỹ Thiết cũng được biết đến là một người có uy tín trong ngành.
Công ty TNHH sản xuất kinh doanh giấy Phúc Anh, theo quy định tại Điều 74 Bộ luật dân sự 2015, được công nhận là pháp nhân với giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 2300645411 do Sở KH&ĐT tỉnh Bắc Ninh cấp vào ngày 06/05/2022 Công ty được thành lập hợp pháp, có cơ cấu tổ chức rõ ràng, sở hữu tài sản độc lập và có khả năng tham gia quan hệ pháp luật một cách độc lập.
Mặc dù môi trường kinh doanh năm 2023 gặp nhiều bất ổn, doanh thu của công ty vẫn duy trì sự ổn định và phát triển Nhu cầu tiêu thụ giấy vàng mã giữ ở mức ổn định, trong khi các sản phẩm giấy khác ghi nhận mức tăng trưởng nhẹ.
Công ty Phúc Anh sở hữu năng lực kinh doanh mạnh mẽ với sản phẩm được tiêu thụ lâu dài và được khách hàng tin dùng Điều này giúp Phúc Anh duy trì khả năng cạnh tranh cao trên thị trường, đồng thời hoạt động thương mại ổn định và linh hoạt trong các hoạt động kinh doanh.
Dựa trên kết quả tính toán các hệ số tài chính, có thể khẳng định rằng công ty đang có tình hình tài chính ổn định Phương án kinh doanh của Phúc Anh hoàn toàn khả thi, cho thấy công ty đủ năng lực thực hiện kế hoạch đã đề ra và có khả năng thanh toán nợ ngân hàng một cách hiệu quả.
2 Nhận diện được rủi ro tiềm ẩn của khách hàng và đề xuất phương án giúp đối phó với rủi ro
2.1 Nhận diện rủi ro tiềm ẩn
Ngành công nghiệp giấy cạnh tranh cao:
Ngành công nghiệp giấy tại Việt Nam đang đối mặt với sự cạnh tranh khốc liệt khi ngày càng nhiều doanh nghiệp tham gia Để duy trì khả năng cạnh tranh, Phúc Anh cần tập trung vào việc cải thiện hiệu quả hoạt động, đổi mới sản phẩm và xây dựng thương hiệu mạnh, nhằm nâng cao chất lượng và dịch vụ khách hàng.
Biến động giá nguyên vật liệu đầu vào:
Nguyên liệu chính của Phúc Anh là giấy phế liệu thu mua từ các hộ gia đình ở làng nghề Phong Khê, nhưng không phải tất cả nguyên liệu đều đến từ đây Giá bột giấy và hóa chất có thể dao động mạnh do thời tiết, nhu cầu ngành và chính sách thương mại, ảnh hưởng đến biên lợi nhuận và khả năng duy trì lợi nhuận của Phúc Anh.
Thay đổi nhu cầu thị trường:
Nhu cầu về giấy bao bì, đặc biệt là giấy vàng mã, đang bị ảnh hưởng bởi sự thay đổi trong ý thức của người dân và các yếu tố kinh tế Mặc dù đốt vàng mã là một phong tục lâu đời trong văn hóa tín ngưỡng của người Việt, nhưng gần đây, nhiều người đã hạn chế hành động này để giảm lãng phí và ô nhiễm môi trường Vào ngày 30/1, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Công điện yêu cầu bảo đảm nếp sống văn minh trong các hoạt động tín ngưỡng, nhấn mạnh việc không đốt đồ mã tràn lan Tình trạng đốt vàng mã trở nên nghiêm trọng hơn ở các đô thị lớn, đặc biệt khi cuộc sống chung cư ngày càng trở nên phổ biến.
29 ngày rằm, lễ Tết… Cùng với đó đốt vàng mã là một tục lệ tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ rất lớn
Do đó, công ty Phúc Anh cần theo dõi sát sao nhu cầu thị trường và điều chỉnh sản xuất và chiến lược kinh doanh cho phù hợp
Rủi ro gián đoạn hoạt động:
Hoạt động sản xuất của Phúc Anh có thể bị ảnh hưởng bởi thiên tai, hỏa hoạn, mất điện hoặc đình công, dẫn đến gián đoạn Những gián đoạn này có thể gây ra tổn thất doanh thu, tăng chi phí và ảnh hưởng tiêu cực đến uy tín của công ty.
Quản lý kém có thể gây lãng phí tài nguyên, dẫn đến quyết định sai lầm và vi phạm quy định Để công ty hoạt động hiệu quả, Phúc Anh cần xây dựng một đội ngũ quản lý có năng lực và kinh nghiệm.
Tỷ lệ đòn bẩy cao:
Hệ số nợ dưới 0.5 cho thấy doanh nghiệp khá an toàn, nhưng vào cuối kỳ, hệ số nợ lại cao hơn so với đầu kỳ, với tốc độ tăng nợ phải trả nhanh hơn tổng tài sản Việc vay nợ quá nhiều so với vốn chủ sở hữu dẫn đến tỷ lệ đòn bẩy cao, điều này có thể gây khó khăn cho công ty trong việc thanh toán khoản vay và lãi suất, đặc biệt trong giai đoạn kinh tế khó khăn.
Phúc Anh vay vốn với lãi suất biến động, điều này có thể bị ảnh hưởng bởi sự thay đổi của lãi suất thị trường Khi lãi suất tăng, chi phí vay vốn của công ty sẽ gia tăng, dẫn đến ảnh hưởng tiêu cực đến lợi nhuận của công ty.
Theo Báo cáo lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh thì các khoản phải thu ở năm
Năm 2023, tình hình tài chính doanh nghiệp gặp khó khăn do nguồn vốn bị ứ đọng trong khâu thanh toán Phúc Anh đối mặt với rủi ro thanh toán nếu không đảm bảo đủ dòng tiền để trả các khoản vay đến hạn Hệ quả có thể là vỡ nợ, làm giảm uy tín công ty và dẫn đến các thủ tục pháp lý nghiêm trọng.
Ngành sản xuất giấy phải sử dụng hóa chất, điều này có thể dẫn đến ô nhiễm môi trường Để giảm thiểu tác động xấu, các công ty cần tuân thủ các quy định môi trường ngày càng nghiêm ngặt và đầu tư vào công nghệ thân thiện với môi trường.
Thiếu hụt nguồn nguyên liệu là một vấn đề nghiêm trọng đối với công ty Phúc Anh, khi nguyên liệu chính là giấy phế liệu được thu mua từ các hộ gia đình trong làng nghề Phong Khê Mặc dù các hộ gia đình thu gom và giao giấy phế liệu trực tiếp đến xưởng sản xuất, nhưng mối quan hệ mua bán giữa công ty và các hộ gia đình lại thiếu hợp đồng rõ ràng Điều này khiến cho các hộ gia đình có thể ngừng cung cấp giấy phế liệu cho Phúc Anh bất cứ lúc nào, gây ra rủi ro cho nguồn cung nguyên liệu của công ty.
2.2 Đề xuất phương án đối phó với rủi ro: