Tiểu luận - quản trị chiến lược - đề tài - Đánh giá tiềm năng thị trường bảo hiểm nhân thọ Việt Nam Sử dụng mô hình các lực lượng điều tiết cạnh tranh trong ngành kinh doanh phân tích đánh giá cường độ cạnh tranh trong ngành bảo hiểm nhân thọ Việt Nam

Đánh giá tiềm năng thị trường bảo hiểm nhân thọ Việt Nam

Sử dụng mô hình các lực lượng điều tiết cạnh tranh trong ngành kinh doanh phân tích đánh giá cường độ cạnh tranh trong ngành

bảo hiểm nhân thọ Việt Nam

02

NỘI DUNG

01

02

03

Giới thiệu chung về ngành bảo hiểm Việt Nam

Đánh giá tiềm năng thị trường bảo hiểm

nhân thọ Việt Nam

Mô hình các lực lượng điều tiết cạnh tranh trong

ngành bảo hiểm nhân thọ VN

 Giới thiệu chung về ngành bảo hiểm Việt Nam

Một số chỉ tiêu thống kê ngành bảo hiểm năm 2018

tài s ản

Tổng

dự p

hòng

ngh iệp v ụ

Tổng

nguồ

n vố

n ch

ủ sở

hữu

0

50000

100000

150000

200000

250000

300000

350000

241896

168910

40200.8

302370

219583

50251 Một số chỉ tiêu thống kê ngành BHNT năm 2018

Năm 2017 Năm 2018

Năm 2017 Năm 2018 0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

80000

90000

100000

66234.93

87960

21655.33

28022 Doanh thu ngành BHNT

Doanh thu phí bảo hiểm Doanh thu từ hoạt động đầu tư

Các sản phẩm

BHNT

phổ biến

 Bảo hiểm trọn đời

 Bảo hiểm sinh kì

 Bảo hiểm tử kì

 Bảo hiểm hỗn hợp

 Bảo hiểm trả tiền định kì

 Bảo hiểm đầu tư liên kết

 Bảo hiểm hưu trí

 Đánh giá tiềm năng thị trường bảo hiểm nhân thọ Việt Nam:

Thị trường bảo hiểm rất có triển vọng

⁃Dân số đông, hơn 97 triệu người, nhưng số người mua BH chiếm

chưa đầy 10%

⁃ Thu nhập tăng, chất lượng sống được cải thiện, ý thức về mua bảo hiểm của người dân cũng ngày càng cao và phổ biến hơn

⁃ Các công ty chuyên nghiệp trong và ngoài nước xuất hiện ngày càng

nhiều

⁃Các sp BH ngày càng đa dạng, được thiết kế linh hoạt phù hợp với nhu cầu

của KH

⁃ Mạng lưới tư vấn và kinh

doanh bảo hiểm không ngừng

được mở rộng

 Mô hình các lực lượng điều tiết cạnh tranh trong ngành bảo hiểm nhân thọ Việt Nam

Đe dọa gia nhập mới Cạnh tranh giữa các công ty trong ngành

Quyền lực thương lượng của

người mua

Quyền lực tương ứng của các

bên liên quan

 Nhận thức và văn hóa

 Vốn

 Pháp lý

 Khác biệt hóa về sản phẩm

 Chi phí chuyển đổi

Đe dọa gia nhập mới

Nhận thức và

văn hóa

• BHNT liên kết đầu tư thấp, tạo ra thu nhập không đáng kể

• Khía cạnh rủi ro bị xem nhẹ, không thấy được những lợi ích trước mắt

• Chi phí chăm sóc sức khỏe thuộc trách nhiệm của những tổ chức và cá nhân khác

• Cho rằng sản phẩm bảo hiểm quá đắt tiền, chưa cần đến bảo hiểm, chưa phải là ưu tiên hàng đầu, để trách nhiệm đó cho người khác lo liệu hoặc do quá bận rộn

• Mua bảo hiểm là một điềm xui xẻo

1.Vốn

• Mức vốn bảo hiểm nhân thọ (không bao gồm bảo hiểm liên kết đầu tư và bảo hiểm hưu trí) là 600 tỷ đồng, với vốn tái bảo hiểm là 700 tỷ đồng

• Các loại vốn bổ sung bảo hiểm liên kết đầu tư và bảo hiểm hưu trí là 200 và 300 tỷ đồng

• DN có trên 20 chi nhánh yêu cầu vốn là 10 tỷ đồng với mỗi chi nhánh

Pháp lý

• Luật số 24/2000/QH10 của Quốc hội: Kinh doanh Bảo hiểm;

• Nghị định Số: 45/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 3 năm 2007 Quy định chi tiết thi hành một

số điều của luật kinh doanh bảo hiểm;

• Nghị định Số: 46/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 3 năm 2007 Quy định chế độ tài chính đối với doanh nghiệp bảo hiểm và doanh nghiệp môi giới bảo hiểm;

• Nghị định Số: 41/2009/NĐ-CP ngày 05 tháng 05 năm 2009 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm

Khác biệt

hóa về sp

• Hiện nay, trên thị trường có 18 doanh nghiệp BHNT với gần 400 sản phẩm BH khác nhau

• Những doanh nghiệp chiếm giữ vị trí dẫn đầu trên thị trường thường có bộ phận nghiên cứu sản phẩm “hùng mạnh”, liên tục đưa ra những sản phẩm mới hấp dẫn và có khả năng đáp ứng các nhu cầu mới của người tham gia BH

Chi phí

chuyển đổi

• Giá trị hoàn lại chỉ hình thành từ sau 2 năm đầu (một số sản phẩm là sau 5 năm) và tăng lên theo từng năm, vậy càng hủy sớm khách hàng càng mất số phí đóng vào nhiều hơn

 Mô hình các lực lượng điều tiết cạnh tranh trong ngành bảo hiểm nhân thọ Việt Nam

Đe dọa gia nhập mới Cạnh tranh giữa các công ty trong ngành

Quyền lực thương lượng của

người mua

Quyền lực tương ứng của các

bên liên quan

• Số lượng DN trong ngành

• Tăng trưởng trong ngành

• Sự đa dạng của các ĐTCT

• Đặc điểm của sp/dv

• Rào cản rút lui khỏi ngành

Cạnh tranh giữa các công ty

trong ngành

Số lượng DN trong ngành

Tăng trưởng trong ngành

Sự đa dạng của các ĐTCT

Đặc điểm của sp/dv

Rào cản rút lui khỏi ngành

• Càng nhiều DN tham gia cạnh tranh càng gay gắt

• Doanh thu phí BH 2018 tăng 32.8%

• Doanh thu từ đầu tư tăng 29.4% so với 2017

• Tổng số tiền đầu tư vào nền kinh tế chung tăng 33%

• Các loại hợp đồng trong BHNT rất đa dạng và phức tạp

• Các loại nghiệp vụ BHNT hiện nay phổ biến

• Thị trường BHNT VN có khoảng 621 ngàn tư vấn viên

• Phí BHNT chịu tác động tổng hợp của nhiều nhân tố

• Vốn đầu tư về vật chất và nhân lực cho DN là rất lớn.

• Các DN BHNT dành hầu hết số phí đóng của người tham gia đầu tư trong nước.

• Sự ràng buộc bởi hợp đồng giữa KH với DN

 Mô hình các lực lượng điều tiết cạnh tranh trong ngành bảo hiểm nhân thọ Việt Nam

Đe dọa gia nhập mới Cạnh tranh giữa các công ty trong ngành

Quyền lực thương lượng của

người mua Quyền lực tương ứng của các bên liên quan

 Mức độ tập trung

 Đặc điểm của hàng hóa dv

 Chuyên biệt hóa về sp, dv

 Chi phí chuyển đổi của KH

Quyền lực thương lượng của

người mua

15.89%

12.80%

12.70%

10.63%

20.98%

Thị phần BHNT tại Việt Nam năm 2017

Bảo Việt Dai-ichi Manulife Prudential AIA

DN khác

 Mức độ tập trung

Phí BH thấp, các tiêu chuẩn đánh giá rủi ro tại các DNBH được nới lỏng, quyền lực

thương lượng của KH tăng cao

DNBH thua lỗ và cạnh tranh

về GIÁ trở nên gay gắt

DN BH sẽ thắt chặt các tiêu chuẩn đánh giá rủi ro, quyền lực thương lượng của KH giảm xuống, lợi nhuận và vốn tích lũy

tăng

Cạnh tranh giữa các DNBH

về CHẤT LƯỢNG của dịch

vụ BH tăng cao

 Đặc điểm của hàng hóa dịch vụ

 Chuyên biệt hóa về sản phẩm dịch vụ: Khi gói bảo hiểm có mức giá hấp dẫn, cạnh tranh

sẽ là ưu tiên lựa chọn hàng đầu của khách hàng.

 Chi phí chuyển đổi của khách hàng: Chi phí hoàn lại đối với ngành bảo hiểm chỉ hình

thành từ sau 2 năm đầu (một số sản phẩm là sau 5 năm) và tăng lên theo từng năm, vì vậy càng hủy sớm khách hàng càng mất số phí đóng vào nhiều hơn

 Mô hình các lực lượng điều tiết cạnh tranh trong ngành bảo hiểm nhân thọ Việt Nam

Đe dọa gia nhập mới Cạnh tranh giữa các công ty trong ngành

Quyền lực thương lượng của

người mua

Quyền lực tương ứng của các

bên liên quan

 Chính phủ

 Các tổ chức tín dụng

 Dân chúng

Quyền lực tương ứng của các

bên liên quan

 Chính phủ

Đề ra các văn bản pháp lý đảm bảo

lợi ích các bên

Đảm bảo những yêu cầu nhất định

trong suốt quá trình hoạt động

Phải có sự đồng ý và chấp thuận của

Bộ Tài chính về các điều khoản và

biểu phí của sản phẩm

 Các tổ chức tín dụng

Đầu tư sinh lời cho các khoản tiền

BH do người mua đóng

Hỗ trợ vốn trong quá trình hoạt động khi cần

Có quyền không liên kết với DNBH

 Dân chúng

Tối thiểu hóa các tác động tiêu cực đến nhân dân trong việc đảm bảo uy tín, thương hiệu của DNBH

Tạo thêm nhiều việc làm cho người lao động

Tạo dựng lòng tin cho dân chúng

Dân chúng có quyền quyết định 1 phần đến sự sống còn của DNBH DNBH có trách nhiệm làm giảm đi

sự lo ngại trong dân chúng, làm thay đổi nhận thức của dân về BHNT