phân tích tình hình cung cầu cân bằng thị trường sữa vinamilk tại việt nam và đề xuất giải pháp

Cung của sản phẩm sữa Vinamilk tại thị trường Việt Nam 11 CHƯƠNG IV: ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP 1.. Với sự xuất hiện của các hãng sản xuất trong và ngoài nước, thị trường sữa Việt Nam mang đầy t

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH

KHOA KẾ TOÁN – LỚP AUC03

Đề tài:

PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH CUNG, CẦU, CÂN

BẰNG THỊ TRƯỜNG SỮA VINAMILK TẠI

VIỆT NAM VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP

THÀNH VIÊN NHÓM:

Huỳnh Ngọc Sang Sang 31221023168

Đàm Lê Gia Khánh 31221024200

Nguyễn Thị Mai Phương 31221025318

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 3

 Tính cấp thiết của đề tài 3

 Mục tiêu nghiên cứu của đề tài 3

 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của đề tài 3

 Nguồn số liệu và dữ liệu nghiên cứu 3

 Phương pháp nghiên cứu 3

CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ THUYẾT

PHÂN TÍCH CUNG – CẦU VÀ GIÁ CẢ THỊ TRƯỜNG Lý thuyết cung cầu 1 CẦU 4

2 CUNG 5

CHƯƠNG II : KHÁI QUÁT CHUNG VỀ TÌNH HÌNH THỊ TRƯỜNG SẢN PHẨM SỮA NHỮNG NĂM GẦN ĐÂY

1 Tổng quan thị trường sữa thế giới 6

2 Tổng quan về thị trường sữa Việt Nam (2019-2022) 7

3 Tổng quan về doanh nghiệp sữa tươi hằng đầu Việt Nam - TH True Milk 9

CHƯƠNG III: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH THỊ TRƯỜNG SỮA VINAMILK TẠI VIỆT NAM

1 Cầu của sản phẩm sữa Vinamilk tại thị trường Việt Nam 10

2 Thị hiếu người tiêu dùng 11

3 Cung của sản phẩm sữa Vinamilk tại thị trường Việt Nam 11

CHƯƠNG IV: ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP

1 Đẩy mạnh truyền thông, khẳng định vị thế 14

2 Tự chủ nguồn nguyên liệu 14

3 Nâng cao năng lực và chất lượng của đội ngũ lao động 14

CHƯƠNG V: KẾT LUẬN 15

LỜI MỞ ĐẦU

Tính cấp thiết của đề tài

 Sự phát triển của nền kinh tế Việt Nam trong những năm gần đây cũng đánh dấu

những bước đổi thay của đời sống dân sinh khi nhu cầu sử dụng nguồn dinh dưỡng

sạch, đạt chất lượng cao tăng lên Điều này đồng thời cho thấy tiềm năng phát triển

cho ngành tiêu dùng thực phẩm, dinh dưỡng như các sản phẩm từ sữa tại Việt Nam là

rất lớn

 Trong vòng vài năm đổ lại đây, sản lượng sữa tại Việt Nam đã tăng đáng kể do nhiều

doanh nghiệp sữa nội địa đã đầu tư vào các nông trại sản xuất sữa ngày càng nhiều

nhằm chủ động nguồn sữa nguyên liệu Với sự xuất hiện của các hãng sản xuất trong

và ngoài nước, thị trường sữa Việt Nam mang đầy tính cạnh tranh Nhờ vậy mà sữa

được tiêu thụ ngày một lớn và rộng rãi Các sản phẩm từ sữa giờ đây đều được dễ

dàng bắt gặp trong hầu hết các gia đình Việt Nam Nhận thấy được sự phát triển tiềm

năng và vai trò quan trọng của thị trường sữa, em quyết định chọn đề tài: “Phân tích

thị trường sản phẩm sữa Vinamilk tại Việt Nam những năm gần đây” để tìm hiểu

cũng như phân tích sâu hơn thị trường sữa về nguồn cung cầu cũng như đề xuất ra

một số giải pháp để thị trường phát triển mạnh hơn

Mục tiêu nghiên cứu của đề tài

 Phân tích được tâm lý người tiêu dùng hiện nay

 Tìm hiểu nguyên nhân và phân tích cung cầu thị trường

 Đề xuất phương án để giúp doanh nghiệp phát huy tối đa tiềm năng của mình

Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của đề tài

 Đối tượng nghiên cứu là thị trường sản phẩm sữa nói chung và TH True Milk nói

riêng, tâm lý khách hàng và chính sách phát triển phù hợp của TH True Milk

 Phạm vi nghiên cứu: Thị trường sản phẩm TH True Milk những năm gần

đây(2017-2022)

Nguồn số liệu và dữ liệu nghiên cứu

Chúng tôi sử dụng các nguồn thông tin đáng tin cậy như: Baodautu, SGGP, Brandsvietnam,

Baochinhphu, vinamilk.com.vn, vilas.edu.vn, thitruongbiz, haravan.com,

thoibaotaichinhvietnam.vn

Phương pháp nghiên cứu

Báo cáo nghiên cứu này được thực hiện theo nhóm Các thành viên được phân công chuẩn bị

nội dung và nhóm cùng thảo luận để đưa ra kết luận cuối cùng Người được phân công chuẩn

bị có trách nhiệm tìm hiểu, phân tích, kiểm tra, viết và gửi nội dung chuẩn bị đến các thành

viên trong nhóm Các thành viên trong nhóm sẽ góp ý, thảo luận, phản biện để cùng đạt đến

thống nhất

CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ THUYẾT

PHÂN TÍCH CUNG – CẦU VÀ GIÁ CẢ THỊ TRƯỜNG

Lý thuyết cung cầu:

1) CẦU:

 Khái niệm: Cầu là số lượng hàng hóa hoặc dịch vụ mà người mua có khả năng và

sẵn sàng mua ở các mức giá khác nhau trong một thời gian nhất định, với các điều

kiện khác không thay đổi



 Cầu cá nhân và cầu thị trường:

- Cầu của từng người tiêu dùng đối với một loại hàng hóa hoặc dịch vụ nào

đó là cầu cá nhân

- Cầu thị trường về một loại hàng hóa hoặc dịch vụ là tổng tất cả các cầu cá

nhân của loại hàng hóa hoặc dịch vụ đó

 Lượng cầu:

Lượng cầu của một loại hàng hóa là lượng hàng mà người mua có thể và sẵn lòng

mua



 Quy luật cầu:

- Lượng cầu của một hàng hóa giảm khi giá nó tăng lên, các yếu tố khác

không thay đổi

- Nói cách khác giá cả và lượng cầu có mối quan hệ tỉ lệ nghịch



 Các yếu tố ảnh hưởng đến cầu:

- Thu nhập của người tiêu dùng

Hình 1: Đối với hàng thông thường thu nhập Hình 2: Đối với hàng thứ cấp

thu nhập tăng làm

Giá cả Lượng cầu

1 USD 100 cái

2 80

3 60

4 40

5 20

tăng làm đường cầu dịch chuyển sang phải đường cầu dịch chuyển

sang trái

- Giá cả của các hàng hóa có liên quan: Hàng bổ sung và hàng thay thế

- Sở thích hay thị hiếu

- Kỳ vọng của người mua

- Số lượng người mua

 Đường cầu:

- Đường cầu cho thấy giá ảnh hưởng như thế nào đến lượng cầu, các yếu tố

kháckhông đổi

- Khi một trong những yếu tố này thay đổi, đường cầu dịch chuyển

2) CUNG:

 Khái niệm: Cung là số lượng hàng hóa hoặc dịch

vụ mà người sản xuất có khả năng và sẵn sàng

cung ứng ở các mức giá khác nhau trong một thời

gian nhất định, với các điều kiện khác không thay

đổi



 Cung cá nhân và cung thị trường:

- Cung của từng nhà sản xuất đối với một

loại hàng hóa hoặc dịch vụ nào đó là

cung cá nhân

- Cung thị trường về một loại hàng hóa

hoặc dịch vụ là tổng tất cả các cung cá

nhân của loại hàng hóa hoặc dịch vụ đó

 Lượng cung:

- Lượng cung bất kì loại hàng hóa nào là

lượng hàng mà người bán có thể và sẵn

lòng bán

 Quy luật cung:

- Với các yếu tố khác không đổi, lượng

cung của một hàng hóa tăng khi giá của nó

tăng

- Nói cách khác giá cả và lượng cung có

mối quan hệ tỉ lệ thuận



 Các yếu tố ảnh hưởng đến cung:

- Giá đầu vào

- Công nghệ

- Số lượng người bán

- Kỳ vọng

 Đường cung

- Đường cung biểu diễn giá ảnh hưởng như thế nào đến lượng cung, các yếu tố

khác không đổi

- Khi một trong những yếu tố này thay đổi, đường cung dịch chuyển

CHƯƠNG I I : KHÁI QUÁT CHUNG VỀ TÌNH

HÌNH THỊ TRƯỜNG SẢN PHẨM SỮA NHỮNG

NĂM GẦN ĐÂY

1 Tổng quan thị trường sữa thế giới

 Ngành sữa toàn cầu đã phải trải qua một giai đoạn hỗn loạn Thị trường sữa tại Trung

Quốc ảm đạm do cầu quá thấp, lệnh cấm vận thương mại của Nga và sự gỡ bỏ hạn

ngạch sữa EU đã khiến ngành này rơi vào trạng thái dư thừa nguồn cung và rớt giá

Tuy nhiên, ngành sữa vẫn có nhiều tiềm năng phát triển trong tương lai Dân số tăng

cao cộng với sự thay đổi chế độ dinh dưỡng đã làm tăng nhu cầu sử dụng sữa Khi thu

nhập tăng và các quốc gia đẩy mạnh đô thị hóa, nhiều người dân có xu hướng tăng

cường bổ sung calo từ các nguồn protein (gồm cả sản phẩm sữa) Dự kiến nhu cầu

tiêu thụ sữa toàn cầu tăng 2,5% mỗi năm tới năm 2020 Người tiêu dùng sữa cũng sẽ

tăng lên 1 tỷ người trên toàn thế giới Tính trung bình, mỗi người sẽ tiêu thụ khoảng

13 kg sữa/năm

2008 2009 2010 2010/2009

Tổng sản lượng sữa (nửa triệu tấn) 691,7 700,9 713,6 1,8%

Tổng thương mại (triệu tấn) 40,5 38,6 40,6 5,2%

Nhu cầu các nước đang phát triển

(kg/người/năm)

65,6 65,7 67,2 2,2%

Nhu cầu các nước phát triển (kg/người/năm) 246 248 247,6 -0,2%

Bảng 1: Thị trường sữa thế giới (Nguồn: FAO 2009)

 Sản xuất sữa thế giới trong năm 2009 ước đạt 701 triệu tấn, tăng 1% so với năm

ngoái Tốc độ tăng trưởng sản xuất ở các nước đang phát triển nhanh hơn các nước

phát triển, và rõ nét hơn vào năm 2010, với dự kiến là tăng trưởng ở các nước đang

phát triển sẽ là 4% so với sản lượng không mấy thay đổi ở các nước phát triển Sản

xuất sữa năm 2010 sẽ tăng khoảng 2% lên 714 triệu tấn (Bảng 1)

 Tổng thương mại sữa thế giới năm 2009 sụt giảm 4,6% so với năm 2008, nguyên

nhân chủ yếu là do tác động của cuộc suy thoái kinh tế Tuy nhiên, dự báo năm 2010,

tổng thương mại sữa thế giới có thể bằng mức của năm 2008, đạt khoảng 40.6 triệu

tấn (Bảng 1 ) Chính nhu cầu về các sản phẩm về sữa tăng nhanh ở các nước đang

phát triển là động lực chính cho tăng trưởng thương mại sữa thế giới trong năm tới, do

nhu cầu này ở các nước phát triển đã ở trong giai

đoạn bão hoà

 Tổng quan về thị trường sữa Việt Nam

(2019-2022)

Trong những năm trở lại đây, sữa là một trong

những ngành đạt tốc độ tăng trưởng nhanh nhất

trong những ngành thực phẩm Ở Việt Nam, với

mức tăng trưởng doanh thu trung bình trong giai

đoạn 2005-2009 đạt 18%/năm (theo EMI 2009)

Với một đất nước đang phát triển, có tốc độ đô thị

hoá và tăng dân số cao như ở Việt Nam, nhu cầu tiêu thụ sữa sẽ tiếp tục tăng trong

những năm tới

THEO EUROMONITOR NĂM 2019

 Theo thống kê của Euromonitor, tổng quy mô thị trường sữa Việt Nam năm 2019 đạt

121.000 tỷ đồng, tăng 8,9% so với năm trước Lượng tiêu thụ sữa uống và sữa chua

tăng trưởng vượt trội (tăng 9,9% và tăng 11,6% theo sản lượng), trong khi sữa bột và

sữa đặc tăng trưởng lần lượt 2,1% và 2,7%

 Vinamilk đang đứng đầu phân khúc sữa bột với thị phần 40,6% nhưng đã gặp không ít

khó khăn do các đối thủ nhỏ hơn như Nutifood, Dutch Lady và TH True Milk,

VitaDairy tung ra các sản phẩm mới

 Cụ thể, dù theo sau Vinamilk ở phân khúc sữa bột nhưng nhờ sản phẩm đặc thù, kết

hợp với mức giá trung bình thấp hơn 10 - 15% so với đối thủ, NutiFood và VitaDairy

đang dần có được thị phần tăng trưởng tốt trên thị trường sữa bột

 Bên cạnh đó, các hãng sữa quốc tế như Abbott, Friesland Campina, Mead Johnson,

Nestle và nhiều hãng sữa nhỏ hơn khác đều có năng lực tốt về marketing và nghiên

cứu, phát triển sản phẩm

THEO BỘ CÔNG THƯƠNG NĂM 2021

 Theo Bộ Công thương, năm 2020 vừa qua kim ngạch xuất khẩu sữa của Việt Nam đạt

302,7 triệu USD, tăng 10,5% so với năm 2019

 Sở dĩ ngành sữa Việt Nam xuất khẩu tăng trưởng khả quan, theo Hiệp hội Sữa Việt

Nam là do nhiều doanh nghiệp (DN) đã và đang đầu tư thiết bị, ứng dụng công nghệ

có trình độ tự động hóa cao ngang tầm khu vực và thế giới, nhiều trang trại đạt chuẩn

Global GAP, VietGAP, trang trại hữu cơ… nhằm tăng sản lượng, chất lượng, an toàn

thực phẩm, đa dạng hóa sản phẩm và tiếp cận ngày càng sâu rộng vào chuỗi giá trị

sữa, sản phẩm sữa ở thị trường trong và ngoài nước

 Vì thế, năm vừa qua bất chấp dịch bệnh ảnh hưởng nặng nề, những sản phẩm sữa của

Vinamilk, Vinasoy… vẫn xuất ngoại đều đặn đến các thị trường lớn như Trung Quốc,

Trung Đông, Hàn Quốc, Nhật Bản

 Ví dụ điển hình như Vinamilk đã xuất khẩu hợp đồng sữa trị giá 20 triệu USD qua

Trung Đông; xuất khẩu sữa hạt và trà sữa vào thị trường Hàn Quốc Hay sản phẩm

Vinasoy của Nhà máy Sữa đậu nành Vinasoy đã được đưa vào 11 trang bán hàng trực

tuyến hàng đầu và 61 siêu thị thuộc 6 chuỗi siêu thị lớn tại Trung Quốc…

 Đáng chú ý, Hiệp hội Sữa Việt Nam cho biết, mặc dù ảnh hưởng của dịch bệnh

nhưng sản lượng sữa năm 2020 vẫn tăng trưởng tốt Trong đó:

- Sản lượng sữa tươi ước đạt 1.702,4 triệu lít, tăng 1% so với năm 2019

- Sản lượng sữa bột ước đạt 131,6 ngàn tấn, tăng 9,1% so với cùng kỳ

 Kết thúc năm 2020, ngành sữa đạt tổng doanh thu 113.715 tỷ đồng, tăng trưởng

khoảng 5% so với năm 2019 nhờ nguồn cung nguyên liệu sữa trong nước dồi dào, nhu

cầu tiêu thụ sữa có xu hướng tăng, các DN sữa duy trì được hệ thống phân phối truyền

thống và kịp thời đẩy mạnh phân phối qua các kênh hiện đại

Thị trường sữa Việt Nam 2021 hướng đến 2022

 Thực tế cho thấy, 2 tháng đầu năm nay, xuất khẩu sản phẩm sữa của các DN Việt liên

tục gặt hái những kết quả khả quan Ngay từ tháng 1-2021, 10 container sản phẩm sữa

hạt cao cấp, gồm sữa hạt đậu nành hạnh nhân và đậu đỏ đã được Vinamilk xuất khẩu

sang Trung Quốc Tiếp đó, lô hàng gồm 5 container sản phẩm sữa đặc có đường cũng

được Vinamilk xuất khẩu sang quốc gia này

 Ngoài ra, Bộ Công thương cũng cho biết, giữa tháng 1-2021, Tổng cục Hải quan

Trung Quốc thông báo tiếp tục cấp mã giao dịch cho phép 1 công ty và 1 nhà máy của

Việt Nam được xuất khẩu sản phẩm sữa sang thị trường Trung Quốc Theo đó, Công

ty CP Thực phẩm dinh dưỡng Nutifood Bình Dương đã được phép xuất khẩu sản

phẩm sữa tiệt trùng, sữa biến đổi và sữa lên men bổ sung hương vị sang thị trường

Trung Quốc

 Ngoài thị trường Trung Quốc, tại Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Đông… các sản

phẩm sữa Việt cũng đang từng bước chinh phục người tiêu dùng

 Trong hai năm 2020 và 2021, mặc dù khó khăn vì dịch bệnh, nhưng doanh thu thị

trường sữa Việt Nam năm 2020 ước tính đạt 113.700 tỷ đồng và năm 2021 ước đạt

119.300 tỷ đồng Tăng trưởng doanh thu ngành sữa chủ yếu nhờ vào 2 mảng chính là

sữa bột và sữa nước

 Theo Tổng cục Thống kê, sản lượng sữa nước của cả nước năm 2021 ước đạt hơn

1.770 triệu lít, tăng 4,5% so với cùng kỳ năm 2020

(Nguồn: Baodautu, SGGP, Brandsvietnam, Baochinhphu)

2 Tổng quan về doanh nghiệp sữa tươi hằng đầu Việt Nam - Vinamilk

 Vinamilk là gì?

Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (tiếng Anh: Vietnam Dairy Products Joint Stock

Company), thường được biết đến với thương hiệu Vinamilk, là một công ty sản xuất,

kinh doanh sữa và sản phẩm từ sữa cũng như các thiết bị máy móc liên quan tại Việt

Nam

 Theo thống kê của Chương trình

Phát triển Liên Hợp Quốc, đây là

công ty lớn thứ 15 tại Việt Nam

vào năm 2007.[1] Vinamilk hiện

là doanh nghiệp hàng đầu của

ngành công nghiệp chế biến sữa,

chiếm hơn 54,5% thị phần sữa

nước, 40,6% thị phần sữa bột,

33,9% thị phần sữa chua uống,

84,5% thị phần sữa chua ăn và

79,7% thị phần sữa đặc trên toàn quốc Ngoài việc phân phối mạnh trong nước với

mạng lưới hơn 220.000 điểm bán hàng phủ đều 63 tỉnh thành, sản phẩm Vinamilk còn

được xuất khẩu sang 43 quốc gia trên thế giới như Mỹ, Pháp, Canada, Đông Nam Á

Sau hơn 40 năm ra mắt người tiêu dùng, đến nay Vinamilk đã xây dựng được 14 nhà

máy sản xuất, 2 xí nghiệp kho vận, 3 chi nhánh văn phòng bán hàng, một nhà máy sữa

tại Campuchia (Angkormilk) và một văn phòng đại diện tại Thái Lan

CHƯƠNG III: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH THỊ

TRƯỜNG SỮA VINAMILK TẠI VIỆT NAM

1 Cầu của sản phẩm sữa Vinamilk tại thị trường Việt Nam

 Thu nhập người tiêu dùng

 Theo số liệu của Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) tại Việt Nam thu nhập bình

quân của lao động làm công hưởng lương quý III năm 2022 là 7,6 triệu đồng,

tăng 1,7% so với quý trước, tương ứng tăng 126 nghìn đồng So với cùng kỳ năm

2021, thu nhập bình quân của lao động làm công hưởng lương quý III năm 2022

tăng mạnh, tăng 27,2%, tương ứng tăng 1,6 triệu đồng

 Thu nhập bình quân của người lao động 9 tháng năm 2022 là 6,6 triệu đồng, tăng

mạnh so với cùng kỳ năm 2021, tăng 12,4%, tương ứng tăng 727 nghìn đồng; so

với cùng kỳ năm 2019, khi dịch Covid-19 chưa xuất hiện thu nhập bình quân của

người lao động 9 tháng năm 2022 tăng 11,8%, tương ứng tăng 693 nghìn đồng

 Chín tháng năm 2022 nền kinh tế Việt Nam chứng kiến sự phục hồi mạnh mẽ ở

tất cả các ngành kinh tế, đời sống của người lao động được đảm bảo hơn Thu

nhập bình quân của người lao động tăng khá ở cả ba khu vực kinh tế Trong đó,

thu nhập của người lao động tăng mạnh nhất ở khu vực công nghiệp và xây dựng,

tăng 13,7% so với 9 tháng năm 2021, tương ứng tăng khoảng 901 nghìn đồng,

tiếp đến lao động làm việc trong khu vực dịch vụ tăng 11,5%, tương ứng tăng 805

nghìn đồng Lao động làm việc trong khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản có

mức tăng thu nhập bình quân thấp nhất, tăng 7,6%, tương ứng tăng 271 nghìn

đồng

 Thu nhập là yếu tố quyết định khả năng mua

của người tiêu dùng Khi thu nhập thay đổi,

khả năng mua hàng thay đổi, khiến cho cầu

về dịch vụ và hàng hóa thay đổi Với tình

hình sau dịch bệnh Covid 19 hiện nay, người

dân vẫn tiếp tục quan tâm về sức khỏe dinh

dưỡng, tăng cường sức đề kháng → sữa

Vinamilk là mặt hàng thứ cấp → cầu về sữa

cũng tăng



Với

chính sách cung cấp những sản phẩm an

toàn và chất lượng hàng đầu; đa dạng hoá

sản phẩm và tạo ra những giá trị mới cho

sản phẩm để cái thiện và nâng cao sức khoẻ

con người; sản phẩm được tạo ra với mức

giá phù hợp Vinamil vẫn luôn đảm bảo lợi

nhuận của mình đồng thời cạnh tranh công

bằng minh bạch với các doanh nghiệp sữa

tiệt trùng khác => được người tiêu dùng tin

tưởng => cầu tăng

2 Thị hiếu người tiêu dùng

 Ngày 02/11/2022, tại buổi Lễ công

bố sản phẩm đạt Thương hiệu quốc

gia (THQG) Việt Nam năm 2022,

Công ty cổ phần sữa Việt Nam

(Vinamilk) lần thứ 7 liên tiếp đã được