thương mại điện tử phú nhuận jewelry pnj

- Mạng lưới cửa hàng rộng lớn: PN]J có mạng lưới rộng lớn với hơn 400 cửa hang trai rộng khắp đât nước giúp cho khách hàng dễ dàng tiệp xúc với các sản phâm của thương hiệu.. - Bán sỉ mộ

VIET NAM NATIONAL UNIVERSITY HO CHI MINH CITY UNIVERSITY OF ECONOMICS AND LAW

Môn học: Thương mại điện tử

Giảng viên: Nguyễn Thị Thúy Hạnh

Mã lớp học phần: 232IS2107

Nhóm 7

1 Value proposition

Phu Nhuận Jewclry (PNJ ) là một thương hiệu trang sức hàng đầu tại thị trường Việt Nam, cung cap cac san pham va dich vụ chất lượng cao PN] luôn có cái nhìn tổng quan về giá trị đề xuất ( Value proposition) của bản thân

- San pham chat luong: PNJ cam két mang dén cac san pham trang strc, phy kiện đạt chât lượng tôt đên tay khách hàng

- Chăm sóc khách hàng tốt: PNJ cung cấp các dịch vụ chăm sóc khách hàng ở mức tốt nhất như dịch vụ bảo hành, đánh bóng trang sức tư vấn giới thiệu trang sức/ phụ kiện miễn phí,

- Mạng lưới cửa hàng rộng lớn: PN]J có mạng lưới rộng lớn với hơn 400 cửa hang trai rộng khắp đât nước giúp cho khách hàng dễ dàng tiệp xúc với các sản phâm của thương

hiệu

- Thương hiệu uy tín: PNJ là một thương hiệu trang sức có uy tín cao va được tôn

trọng ở thị trường Việt Nam

- Đề cao tính sáng tạo: PNJ luôn đề cao việc đôi mới sáng tạo trong từng sản pham

và các chiên lược của thương hiệu

- Đa dạng hóa lĩnh vực: PNJ đa dạng hóa các lĩnh vực kinh doanh từ trang sức đến

bán lẻ các phụ kiện (đồng hồ), vàng miếng và kinh doanh bất động sản

2 Revenue model

Phú Nhuận Jewelry (PNJ) la mét trong những nhà bán lẻ trang sức thành công nhất Việt Nam khi áp dụng mô hình kinh doanh B2C PNJ có mô hình doanh thu như sau: -_ Bán lẻ trang sức: Doanh thu đến từ việc bán lẻ trang sức nắm phân lớn trong tông doanh thu của PNJ chiếm khoảng 58.3%

- Bán sỉ một số loại trang sức: Thị trường trang sức, đá quý vốn không thường mạnh ở mảng bán sỉ nên doanh thu của PNJ ở lĩnh vực này chi chiém khoang 9,1%

- Ban vang 24k: PNJ luén là một thương hiệu hàng đầu trong việc buôn bán vàng miếng, vàng 24k Doanh thu đến từ việc bán vàng của PNJ chiếm khoảng 30.6% so với tổng doanh thu

- Doanh thu khác (bất động sản, đồng hồ, phụ kiện, các dịch vụ ngoài, ): Doanh thu đến từ các lĩnh vực khác của PNI chiếm khoảng 1.9% so với doanh thu tổng thé

Kết quả kinh doanh 9 tháng năm 2023 >PNJ

6.000

4.000

2.000

0.000

M9T202 N9T2023 (3⁄)yoy BLé MSi BVàng24K #Khác

Hình 1 Kết quả kinh doanh 9 tháng năm 2023 của PNJ

3 Cơ hội thị trường

3.1 Tổng quan thị thị trường trang sức Việt Nam

Cơ cầu dân số trẻ Việt Nam độ tuôi 20 - 35 chiếm 35,4%, chỉ số GDP tăng trưởng mạnh

trung bình 6% Việt Nam đang trải qua một giai đoạn tảng trưởng kinh tế ôn định, GDP trung bình ấn tượng, điều này góp phân thúc đây doanh thu cho các doanh nghiệp trang sức, vì khi cuộc sống con người ta đầy đủ sung túc rồi thì con người ta có xu hướng tăng cường tiêu dùng các sản phâm xa xỉ sang trọng Không chỉ trong ngành trang sức mà ở toàn ngành xa xỉ nói chung, thé hé GenZ, Millenials và thậm chí là gen Alpha đang và sẽ trở thành những tệp khách hàng chính với sức chi khủng Theo cuộc khảo sát Vogue

2023, doanh thu thu về từ thế hệ trẻ gấp 3 lần so với thế hệ trước Trong thời đại du nhập

văn hóa như hiện nay, lỗi sống và thị hiểu của người tiêu dùng luôn hướng đến phong cách sống hiện đại Trong lĩnh vực về thời trang, người tiêu dùng mong muốn các sản pham don gian nhung lai thanh lich, sang trong, tinh té qua đó thể hiện được tính cách và đăng cấp của họ Ngoài ra nhờ sự phát triển của ngành du lịch, nhiều du khách nước ngoài thường chọn lựa mua sắm các sản phẩm trang sức làm quà lưu niệm, điều này góp phần quảng báo trang sức Việt Nam sang thị trường quốc tế

1.24

119 a: 1/01 “

0.87 aoe 5 0.88 "

0.82 0.83

v

e 0.25

°

0

° N a

° bù

Notes: Data shown is using current exchange rates and reflects market impacts of the Russia-Ukraine war

Most recent update: Jun 2022

Source: Statista Market Insights

Hình 2 Doanh thu thị trường trang sức Việt nam

Theo thống kê (2023), Việt Nam có hơn 10.000 cửa hàng bán vàng bạc, đá quý, tổng

doanh thu thị trường trang sức Việt Nam đạt 1,09 ty USD vao nam 2023 Dw kiến tốc độ

tăng trưởng hàng năm là 4.39%

3.2 Thị trường trang sức Việt Nam trên nền tảng thương mại điện tử

tiềm nang dé thuong hiéu phat trién

Kénh online chiém khoana )oanh thu thị trường trang sức chế tác tại Việt Nam có xu hướng

gia tăng ở các kênh trực tuyển và các thiết bị di động

11 2% Thai diém bing né “digital transformation” (*)

h trang sức

tông kênh phân phối của thị trường này

transformation: chuyén d6i sé

24% 38 4 Cone MB One B Mobic EM Deop

— % 2 Oo fe bo OG mn" mm es es E1 E7 er er E8 EU

ˆ feel Gen) i

6.7% Bihca 1% Ms

+:Ñ-;s; lu C1 xì

wae la Be) eer Peers

207 208 209 2020 202 202 2023 2024 2025 2026 2017 2018 2019 2020 2024 2022 2024 2025 2026

Online: trực tuyến

Offline: trực tiếp

Hình 3 Doanh thu thị trường trang sức Việt Nam nên tảng trực tuyển

Bên cạnh đó, theo báo cáo của thông kê (2022), doanh thu thị trường trang sức Việt Nam phát triển mạnh mẽ ở nền tảng trực tuyến chiếm khoảng 11,2% tông kênh phân phối thị trường này Dự báo năm 2026, con số này sẽ đạt 16,7% Nền kỹ thuật số của Việt Nam

cũng phát triển không kém năm 2025 dự kiến tăng lên khoảng 45 tỷ USD, nhờ sự bùng

nỗ của thương mại điện tử và gia tăng việc sử dụng các phương tiện truyền thông trực tuyến, qua đó đã giúp Việt Nam là quốc gia có nền kinh tế phát triển nhanh nhất Đông Nam Á Việt Nam có hơn 100.000 website thương mại điện tử tính đến tháng 6 năm

2023 Các công nghệ VR, AR, AI đang dần được tích hợp tạo ra trải nghiệm mua sắm trực tuyên hấp dẫn với người tiêu dùng Tận dụng sự phát triển này, các doanh nghiệp có thê tiếp cận đông đảo khách hàng mục tiêu, không chỉ trong nước mà còn ở nước ngoài, thông qua việc mua bán trực tuyến Một số doanh nghiệp trang sức đã biết triển khai và thành công trong thương mại điện tử phải kế đến là: Cartier, PNJ, Huy Thanh Jewery, Pandora, Miansai

Tiềm năng phát triển PNJ

— Lợi nhuận sau thuế (trục trái) Ñ Doanh thu thuần (trục phải)

8E

SPNI

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 KH2021

Hình 4 Doanh thu của PNJ trong những năm gân đây

PNI tiền phong định vị đúng sản phẩm của mình xác định được các đối tượng hướng đến

là những khách hàng khá trẻ 25 - 45 Qua đó đã đem lại cho PNI những thành tựu nhất

định góp phần giúp PNI đón đầu được xu hướng trang sức, thị phần PNJ mở rộng liên tục 12% (2012) đến 27% (2017) và là thị phần trang sức thương hiệu cao nhất trong toàn ngành Một trong những chiến lược kinh doanh chính của PNI là việc tập trung mở rộng

hệ thông phân phối Theo báo cáo được công bô bởi chính nhãn hàng, tính đến cuối thang 3/2023, PNI có 371 cửa hàng tại 55/63 tỉnh thành trên cả nước ngoải ra PNjJ còn có xu hướng phát triển vươn ra thế giới Trong buổi trao giải thưởng dánh giá JNA Awards

2019 PNJ đã vượt qua nhiều doanh nghiệp hàng đầu châu lục dé nhận giải Nhà bán lẻ

trang sức số 1 chau A, PNJ da dura ngành kim loại Việt Nam nói chung có được bước tiễn

quan trọng khẳng định vị thế quốc tế, gia tăng sức cạnh tranh với những thương hiệu hàng đầu thế BIỚI Có thê thấy những sản phâm PNJ đang được mọi người rất ưa chuộng, hiệu quả từ chiến lược marketing, đội ngũ bán hàng chuyên nghiệp, quản trị chuỗi cung ứng, quản trị chiến lược, năng lực sản xuất, độ uy tín nhằm tiếp tục duy trì vị thé số 1

tại thị trường Việt Nam

4 Môi trường cạnh tranh

Đối thủ cạnh tranh của PNJ bao gồm:

v Cac tập đoàn và thương hiệu lớn trong nước: Trong thị trường trang sức và kim hoàn

của Việt Nam, có một sô tập đoàn và thương hiệu lớn như DOJI, SJC, Diamond World và các công ty kim hoàn khác, đêu cạnh tranh trực tiếp với PNI

Các thương hiệu quốc tế: Ngoài các đối thủ trong nước, PNJ cũng phải đối mặt với sự cạnh tranh từ các thương hiệu trang sức và kim hoàn quốc tế như Tifany & Co Cartier, và BVLGari Những thương hiệu này thường có uy tín cao và phong cách sản phâm độc đáo, thu hút một phân khúc khách hàng đặc biệt

Các cửa hàng địa phương và nhà sản xuất nhỏ: Ngoài các đối thủ lớn, PNJ cũng phải cạnh tranh với các cửa hàng địa phương và nhà sản xuất nhỏ khác, đặc biệt là ở các thị trường địa phương Những doi thủ này thường tập trung vào một phân khúc khách hàng cụ thể hoặc có thể cung cấp sản phẩm với giá cả cạnh tranh hơn

5 Lợi thế cạnh tranh

5.1 Điểm mạnh

v

Thuong hiéu uy tin

PNI đã xây dựng một thương hiệu uy tín và đáng tin cậy trong ngành công nghiệp trang sức ở Việt Nam Sự uy tín này tạo niềm tin từ khách hàng và giúp thu hút một lượng lớn khách hàng trung thành

Khi các doanh nghiệp khác còn đang lúng túng trước sự thay đối của ngành, một số doanh nghiệp mới bắt đầu quay lại đây mạnh mảng chê tác trang sức Lúc này PNJ đã

sở hữu một xí nghiệp sản xuất nữ trang lớn nhật Việt Nam (công xuât gập 8 lần SJC

và Doji gộp lại — theo FPTS) sử dụng công nghệ hiện đại từ châu Âu và đội ngũ thợ

kim hoàn lành nghè

Mạng lưới cửa hàng rộng lớn

PNJ có một mạng lưới cửa hàng phủ sóng rộng khắp trên toàn quốc, cũng như các diém ban hang trực tuyến Điều này giúp họ tiếp cận và phục vụ một lượng lớn khách

hàng ở nhiêu địa điệm khác nhau

Tại thời điểm 2017, PNJ mở thêm 121 cửa hàng trong vòng 5 năm, sở hữu hệ thống

269 cửa hàng nhiêu gâp đôi tông sô cửa hàng của cả 3 thương hiệu SJC, Doji và Bao Tín Minh Châu cộng lại Tính tới thời điêm 31/1/2024, tông sô cửa hàng của PNJ dat

402

Năng lực sản xuất và chất lượng sản phẩm:

PNI sở hữu một hệ thông sản xuất hiện đại và năng lực công nghệ cao Việc kiểm soát chất lượng sản phẩm từ quá trình sản xuất đến sản phâm cuối cùng giúp PNJ duy trì uy tín và lòng tin từ phía khách hàng

PNI đang sở hữu xí nghiệp chuyên sản xuất nữ trang lớn nhất Việt Nam trên mặt

bằng 3.500 m2 bao gồm 6 tầng với hơn 1.000 công nhân làm việc Mỗi năm xí

nghiệp cung cấp 4 triệu sản phẩm Toàn bộ máy móc sản xuất của PNJ đều sử dụng công nghệ từ Italia và Đức, hai cường quốc trong ngành công nghiệp sản xuất nữ

trang

Bên cạnh, các máy móc công nghệ hiện đại, PNJ cũng đang sở hữu một “tài sản” khác, đó là con người Một sản phâm nữ trang tỉnh xảo được hình thành phải nhờ sự

tỉnh tế của nhà thiết kế và sự khéo léo của người thợ kim hoàn chế tác lên nó Ở PNJ

hiện có hơn 1000 thợ kim hoàn là những người mà PNI tích lũy chiêu mộ về và cũng

có nhiều người là các thợ được chính PNJ mở lớp đào tạo và tuyên chọn ròng rã trong

nhiều năm Thời điểm 2014 PNJ đã sở hữu 70% của nhóm Nghệ nhân kim hoàn trên

toàn quốc

Chiến lược marketing và quảng cáo:

PNJ thường xuyên đầu tư vào chiến lược marketing và quảng cáo để tăng cường nhận

thức thương hiệu và thu hút khách hàng Sự hiện diện mạnh mẽ trên các phương tiện

truyền thông và các sự kiện quảng cáo giúp PNI tạo ra một hình ảnh tích cực và thu hút sự chú ý của khách hàng

PNJ day mạnh mảng bán hàng online bằng những chương trinh khuyến mãi riêng cho thấy sự nhạy bén của doanh nghiệp trong việc năm bắt xu thế mua sắm của tương lai,

PNI dự định sẽ tận dụng lợi thế thương hiệu dẫn đầu đề đầu tư mạnh tay vào kênh

thương mại điện tử nhằm đem lại những trải nghiệm tốt nhất cho khách hàng, đặc

biệt là khách hàng trẻ

5.2 Điểm yếu

v

Tỷ trọng hàng xuất khâu trong tổng doanh thu của PNJ còn rất nhỏ

Hiện tại sản phâm của PNI đã đi ra khoảng 10 nước trên thê giới (thông qua xuất khâu) nhưng chưa mạnh mẽ bởi chưa mở hệ thống bán lẻ ở thị trường nước ngoài

Tỷ trọng hàng xuất khẩu trong tông doanh thu của PNJ cũng còn rất nhỏ bởi đặc thù của thị trường Việt Nam là giá vàng cao hơn quốc tê nên không có lợi cho xuât khâu Nguồn nguyên vật liệu đa phần nhập từ nước ngoài

Nguyên liệu đầu vào của PNI chủ yếu là các loại vàng nguyên liệu, bạc nguyên liệu, vàng miễng, đá quý, kim cương Đặc thù của nhóm nguyên liệu này là tính biến động

5.3

v

liên tục của giá, tạo nên rủi ro đáng kế đối với các doanh nghiệp không có phương pháp quản lý giá nguyên liệu hiệu quả

Cơ hội

Nhu cầu trang sức ngày càng tăng:

Nền kinh tế Việt Nam đang phát triên, đời sống người dân ngày càng được cải thiện, dân đên nhu cau trang sức ngày càng tăng cao

Nhu cầu trang sức cho các dịp lễ Tết, quả tặng hay đơn giản là dé làm đẹp cũng ngày càng phô biến

Thị trường trang sức online tiềm năng:

Thị trường thương mại điện tử Việt Nam đang bùng nô, mở ra cơ hội lớn cho PN]J

tiếp cận khách hàng online

PNI có thê tận dụng các kênh bán hàng online như website, mạng xã hội, sàn thương

mại điện tử để tăng doanh thu

Mở rộng thị trường quốc tế:

PNJ đang có chiến lược mở rộng thị trường quốc tế, đây là cơ hội lớn đề công ty tăng

trưởng doanh thu và lợi nhuận

PNJ có thê tận dụng thương hiệu uy tín, chất lượng sản phẩm tốt và kinh nghiệm kinh

doanh lâu năm để cạnh tranh trên thị trường quốc tế

Nâng cao năng lực sản xuất:

PNJ đang đầu tư vào nâng cao năng lực sản xuất, đây là yếu tổ quan trọng dé đáp ứng nhu câu thị trường ngày càng tăng

PNJ cũng có thể áp dụng các công nghệ mới vào sản xuất đề nâng cao chất lượng sản phâm và giảm chi phi

Thách thức

Cạnh tranh gay gắt:

Ngành trang sức Việt Nam có nhiều doanh nghiệp tham gia, cạnh tranh gay gắt PNJ cần có chiến lược cạnh tranh hiệu quả đề duy trì thị phần và tăng trưởng doanh thu

Giá vàng biến động:

6

10 Giá vàng biến động mạnh ảnh hưởng đến tâm lý người tiêu dùng và doanh thu của

PNJ

PNJ can co bién phap quan ly rủi ro giá vàng để giảm thiêu ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh

Nhu cầu của khách hàng ngày càng cao:

Nhu cầu của khách hàng ngày càng cao về mẫu mã, chất lượng sản phẩm và dịch vụ

PN cần liên tục đối mới sản phâm, nâng cao chất lượng dịch vụ đê đáp ứng nhu cầu của khách hàng

Thị trường trang sức online tiềm ân rủi ro:

Thị trường trang sức online tiềm ân rủi ro về hàng giả, hàng nhái, ảnh hưởng đến uy tín của PNJ

PN cần có giải pháp để quản lý chất lượng sản phẩm và bảo vệ thương hiệu trên thị trường online

Chiến lược thị trường

6.1 Phân khúc thị trường/ thị trường mục tiêu(Segmentation/Market target)

v Với việc tập trung phat triển thị trường nội dia, PNJ khẳng định tầm ảnh hưởng của Phan khuc thi truwong theo dia ly (Geographic segmentation) mình thông qua việc vận hành 310 cửa hàng trên khắp các thành phố lớn và khu vực ngoại ô trên toàn quốc, và con số này không ngừng gia tăng Doanh nghiệp không chỉ

hướng đến việc có mặt đông đảo tại hai thành phố lớn nhất là Hà Nội và Thành phố

Hồ Chí Minh mà còn xây dựng hình ảnh thương hiệu uy tín đối với cư dân tại các thành phố kinh tế mới nỗi, chẳng hạn như Bình Dương, Cần Thơ và Hải Phòng Nhìn

chung, PNI tập trung nhiều hơn vào thị trường miền Nam Việt Nam, dẫn đến 85% và

70% tong doanh thu của PNJ Gold va PNJ Silver lần lượt đến từ khu vực này

Phân khúc thị trường theo nhân khẩu hoc (demographic segmentation) Nhìn chung, hầu hết tất cả các sản phâm trang sức PNJ đều hướng đến khách hàng

nữ, chỉ có một vài ngoại lệ như một số bộ sưu tập đồng hồ nam và một số trang sức

PNJ cao cấp được thiết kế độc quyền theo đơn đặt hàng của các nhà điều hành Đầu tiên, PNJ Silver nhằm đến nhu cầu của các bạn gái từ 15 đến 25 tuổi, những người yêu thích thời trang và luôn tìm cách thê hiện bản thân, bằng cách cung cấp những vòng tay và dây chuyền thanh lịch và trang nhã

Tiếp theo là JIEMMA, một thương hiệu dành riêng cho các nữ nhân viên văn phòng trẻ tuổi, những người quan tâm đến việc trông đẹp và làm mới bản thân