Đánh giá các đối thủ cạnh tranh chính của cà phê Việt Nam trên thị trường Hoa Kỷ, bao gồm điểm mạnh, điểm yếu và chiến lược kinh doanh của họ.. Phân tích lợi thế cạnh tranh của cà phê Vi
Tống quan lý thuyết 2
Tóm tắt các lý thuyết về tác động kinh tế của thương mại quốc tế, như tang trưởng kinh tế, thu hút đầu tư nước ngoài 3 HI Phân tích lợi thế cạnh tranh của ngành Cà phê Việt Nam s2 5 1 Phân tích chỉ tiết lợi thế cạnh tranh được chọn 5 1.1 Chất lượng - 5s TT H1 n2 12121 re 5 1 1 in
Thương mại quốc tế, bao gồm việc các nước xuất khâu và nhập khâu hàng hóa và dịch vụ với nhau, có ảnh hưởng rất lớn đến nền kinh tế của các nước tham gia Dưới đây là một số lý thuyết chính về tác động kinh tế của hoạt động thương mại như:
Lý thuyết Chỉ phí cơ hội (Haberler)
Theo lý thuyết chỉ phí cơ hội của Haberler, chí phí cơ hội của việc sản xuất một thứ gì đó được đo bằng chỉ phí của việc không thế sản xuất một thứ khác băng cùng các nguồn lực đã sử dụng.Chi phí cơ hội của một sản phẩm chính là giá trị của thứ bạn đã đánh đôi để có được sản phâm đó Điều này giúp các quốc gia tôi đa hóa tông sản lượng và hưởng lợi từ thương mại bằng cách tập trung vào các lĩnh vực mà họ có lợi thê so sánh ¢ Gia str m6t quéc gia c6 nguén lye đề sản xuất 100 tấn gạo hoặc 50 chiếc máy tính Néu quéc gia nay chon san xuat 100 tan gao, ho sé danh déi co hội sản xuất 50 chiếc máy tinh Chi phi co hdi ctia | tấn gạo là 0,5 chiếc máy tính
Ly thuyét Loi thé tuyét doi (Adam Smith)
Khái niệm về Loi Thế Tuyệt Đối: Mỗi quốc gia nên tập trung xuất khâu những mặt hàng mà họ có lợi thế sản xuất hiệu quả nhất (sản xuất với chi phí thấp nhất) và nhập khâu những sản phẩm mà họ sản xuất kém hiệu quả hơn so với các nước khác Điều này giúp gia tăng tổng sản lượng và lợi ích của các nước tham gia
Giả sứ răng ¢ Hoa Ky: Tai Hoa Ky, l giờ lao động có thể sản xuất 6 mét vải, nhưng ở Việt Nam chỉ có thê sản xuất được I mét vải Mặt khác, 1 giờ lao động ở Hoa Kỳ chỉ có thê sản xuất được 4 kg lương thực, trong khi ở Việt Nam có thể sản xuất được 5 kg ô - Việt Nam: Theo lý thuyết về lợi thế tuyệt đối (so sỏnh năng suất lao động của cùng một sản phâm giữa hai quốc gia), Hoa Kỳ có năng suất lao động cao hơn trong sản xuất vải so với Việt Nam, trong khi Việt Nam có năng suất lao động cao hơn trong sản xuất lương thực so với Hoa Kỳ Do đó, Hoa Kỳ sẽ tập trung sản xuất vải đề trao đổi lẫy lương thực từ Việt Nam (xuất khâu vải và nhập khâu lương thực) Trong khi đó, Việt Nam sẽ tập trung sản xuất lương thực và xuất khâu đề nhập khẩu vải
Ly thuyét Loi thé so sinh (David Ricardo)
Khai Niém vé Loi Thé So Sanh
Mở rộng lý thuyết của Adam Smith, Ricardo cho rang mét quéc gia có lợi thé so sánh khi quốc gia đó có thế sản xuất một hàng hóa với mức chỉ phí cơ hội thấp hơn so với các quốc gia khác
Bảng về năng suất lao động của hai quốc gia c, D
Hialad Wiese? cathe dod 6 ep ciinguiiagyaidc gia
Giả sử C,D trong bảng trên, nước C có lợi thế tuyệt đối ở cả hai mặt hàng, trong khi nước D không có lợi thế tuyệt đối ở bất kỳ mặt hàng nào
Quốc gia C: Chỉ phí cơ hội cho Quốc gia C là 8/12 (mét vải), trong khi đối với Quốc gia D là 4/3 (mét vải) Vì vậy, nước C có chỉ phí cơ hội sản xuất lúa mì thâp hơn, do đó nước C có lợi thê so sánh trong sản xuat lua mì
Quốc gia D: Chỉ phí cơ hội cho Quốc gia C là 12/8 (kg lúa mì), trong khi đối với Quốc gia D là 3/4 (kg lúa mì) Vì vậy, nước D có chỉ phí cơ hội sản xuất vải thấp hơn, do đó nước D có lợi thế so sánh trong sản xuất vải
Lý Thuyét Heckscher — Ohlin (mé hinh H-O )
Một quốc gia sẽ chuyên môn hóa sản xuât va xuât khâu những hàng hóa sử dụng nhiêu yêu tô sản xuât mà quôc gia đó tương doi doi dao
Giả sử Việt Nam tương đối dồi dào về lao động bán kỹ năng Hàng may mặc là ngành sử đụng nhiều lao động bán kỹ năng Do đó, theo Mô Hình H-O, Việt Nam sẽ chuyên môn hóa sản xuât hàng may mặc
HI Phân tích lợi thế cạnh tranh của ngành Cà phê Việt Nam
1 Phân tích chỉ tiết lợi thế cạnh tranh được chọn
Hiện tại, nước ta đang đứng thứ hai trên thế giới về xuất khâu mặt hàng cà phê Lợi thế cạnh tranh về xuất khâu mặt hàng cà phê của Việt Nam xuất phát phần lớn từ các yếu tô sản xuất Các yếu tô sản xuất như khí hậu, tài nguyên đất thuận lợi góp phần nâng cao chất lượng hạt cà phê của Việt Nam
Nhiệt độ ảnh hưởng rất nhiều tới quá trình phát triển của hạt cà phê Mỗi loại cà phê sẽ có mỗi khoảng nhiệt độ đề sinh trưởng riêng, nhưng trung bình nhiệt độ trung bình sẽ từ khoảng 20-26 độ C, lượng mưa trung bình sẽ dao động từ 1500-2000 mm/năm, độ âm không khí lí tưởng là khoảng 70% đến 80%
Việt Nam năm trong vùng “vành đai cà phê thê giới”, có khí hậu nhiệt đới âm gió mùa, có hai mùa rõ rệt, mủa mưa và mùa khô Trong đó, khu vực Tây Nguyên vừa có khí trời nóng âm, mưa nhiêu, tạo điêu kiện thuận lợi cho cây cà phê sinh trưởng Mùa khô kéo dài thuận lợi cho việc sây khô và bảo quản ca phê Dat trong:
Ca phê được trồng thích hợp nhất ở đất Bazan đỏ, ngoài ra có thê trồng được ở đất đỏ đá vôi, hay cả trên phiến thạch Về mặt hoá học, cà phê có thể thích nghỉ với độ chua pH từ khoảng 4,5 đến 6,5 Hàm lượng đất hữu cơ cao giữ cho đất phì nhiêu và tơi xốp, khả năng cung cấp chất đính đưỡng cao
Việt Nam có hơn 3 triệu hecta đất bazan màu mỡ, riêng dải đất Tây Nguyên (hay còn gọi là cao nguyên trung phân), được tạo hoá ban cho hơn 2 triệu hecta, chiếm hơn 60% đất bazan cả nước Đất có tính chất cơ lý tốt, có khả năng giữu nước lâu và hấp thu chất dinh dưỡng cao, độ xốp bình quân từ 62%-65%, có kết cầu viên cục, Hiện nay, Việt Nam có đến hơn 700.000 ha canh tác đất cả phê, trong đó 70% diện tích đến từ khu vực Tây nguyên
Từ những yếu tố tự nhiên thuận lợi đã giúp Việt Nam sản xuất ra mặt hàng cà phê chất lượng Cà phê Việt Nam có đa dạng mẫu loại như Robusta, Moka, Cherry, Culi, Arabica, có hương vị đậm đà, mạnh mẽ, hậu vị đăng sâu Trong đó, loại cả phê được chọn để xuất khẩu mạnh là Robusta, được thừa hưởng các yếu tố ngon của các loại hạt cà phê kế trên, nó còn có hàm lượng caffeine cao hơn các loại cả phê khác, tạo sự tỉnh tảo, sảng khoái khi thưởng thức Đây đồng thời cũng là gu cả phê được ưa chuộng bới nhiều người tiêu dùng trên thế giới, đặc biệt là thị trường như Nga, Đông Âu, Trung Đông
Lợi thế cạnh tranh của mặt hàng cà phê Việt Nam với các nước khác
Cà phê đóng vai trò quan trọng trong nên kinh tế Việt Nam, là nguồn thu nhập chính của nhiều người dân, đặc biệt là ở khu vực nông thôn Ngành cả phê sử dụng nhiều nguồn lực đất đai, khí hậu thô nhưỡng và lao động, góp phần thúc đây phát triển kinh tế - xã hội của đất nước Việt Nam xuất khẩu hai loại cả phê chính đó là cà phê Arabica và Robusta Quốc gia ta đứng thứ hai thế giới về việc xuất khâu cà phê, trung bình 2,6 tắn/ha đối với Robusta và I,4 tân/ha đối với Arabica và đã xuất khâu cà phê đến hơn 80 đất nước Các thị trường xuất khâu chính của cà phê Việt Nam bao gồm: Hoa Kỳ, EU, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trong giai đoạn
2009-2023, sản lượng và kim ngạch xuất khâu của mặt hàng cà phê Việt Nam có xu hướng tăng lên (Hình L) Qua đó, nước ta có thé cai thiện lợi thé so sánh của cà phê trên thị trường toàn cầu nhờ việc gia tăng cả sản lượng và giá trị xuất khâu
Xuất khẩu cà phê của Việt Nam trong giai đoạn năm 2009 - 2023
Triệu tấn — N Ty USD mam Luong (triéu tan) —e—Kim ngạch (ty USD)
Hình 4 Sản lượng và kim ngạch xuat khau ca phé Viét Nam giai doan 2009 —
Ca phé Robusta la niềm tự hào của nước ta Loại cả phê này nỗi tiếng với giá thành phải chăng và hương vị đậm đà nên đã trở thành lựa chọn hàng đầu của
Việt Nam trên thị trường quốc tế Lượng caffeine gấp đôi so voi Arabica mang đến cho Robusta vị đắng đặc trưng, được nhiều người yêu thích Việt Nam tự hào là quốc gia sản xuất Robusta lớn nhất thế giới, chiếm 36% sản lượng toàn cầu trong niên vụ 2022-2023
TOP 5 QUỐC GIA SẢN XUẤT ROBUSTA LỚN NHẤT THẾ GIỚI
Do VU C1 Uganda m India m Khác
Nguôn: Sờ Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV)
Hinh 5 Top 5 quốc gia sản xuất Robusta lớn nhất thế giới
Cà phê là một trong những mặt hàng xuất khâu chủ lực của Việt Nam, đồng thời là mặt hàng có lợi thế so sánh cao cả về hiện tại và tương lai Tiềm năng sản xuất và xuất khâu cà phê của Việt Nam vẫn còn rất lớn trong bối cảnh nhu cầu thị trường quốc tế đối với mặt hàng nảy vẫn tiếp tục gia tăng Theo đự báo của Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV), Việt Nam sẽ tiếp tục là quốc gia sản xuất và xuất khẩu cà phê lớn nhất thế giới trong giai đoạn 2023-2033 Do đó, việc đây mạnh xuất khâu cà phê và đuy trì lợi thế so sánh cao trong lĩnh vực này là vô cùng quan trọng Tuy nhiên, cần lưu ý răng lợi thế so sánh có thế thay đổi theo thời gian, phụ thuộc vào biến động của điều kiện sản xuất và tình hình cung cầu trên thị trường quốc tế Do đó cần đào tạo đội ngũ chuyên gia cà phê và thường xuyên theo dõi thị trường dé đưa ra dự đoán chính xác nhằm phục vụ hoạt động kinh doanh cà phê hiệu quả
Phân tích diễn biến, sự kiện của ngành Cà Phê Việt Nam tại Hoa Kỳ
Phân tích chỉ tiết diễn biến, sự kiện tác động mạnh mẽ đến nền kinh tế Việt
ô - Diễn biến giỏ cà phờ Việt Nam trờn thị trường thế giới trong 5 năm qua ô - Tỏc động của biến đối khớ hậu đến ngành cà phờ Việt Nam
Biến đôi khí hậu - một trong những nguyên nhân tác động đến sản xuất cà phê, làm ảnh hưởng không nhỏ đến ngành cà phê Việt Nam Ngành cà phê được biết đến là một trong những ngành mũi nhọn của nền kính tế nước ta, đặc biệt là trong quan hệ thương mại với Hoa Kỳỷ - thị trường tiêu thụ cả phê nhiều nhất thé ĐIỚI
Hình 6 Hình ảnh người nông dân trồng cà phê
Những tác động về biến đồi khí hậu: Đầu tiên là nhiệt độ gia tang trên toàn cầu không chỉ riêng Việt Nam, nó gây ra hạn hán kéo dài khiến cho cây bị thiểu nước tạo điều kiện cho các loài sinh vật có hại phát triển mạnh gây ảnh hưởng tiêu cực đến năng suất trồng cả phê Nghiên cứu cho thấy, giống cả phê Robusta trồng ở vùng nhiệt đới có độ âm và lượng mưa cao, có nhiệt độ từ 22 - 30 độ C, còn với Arabica thuong là L5C - 20C; ngoài ra Robusta còn có khả năng kháng bệnh, côn trùng và nắm tốt hơn Nhiệt độ tăng gây trở ngại cho nông dân trồng cà phê và làm cho cà phê có vị đăng hơn và axit cao hơn Thứ hai là các vấn đề về thời tiết, vào mùa mưa, có thế xuất hiện mưa lớn trên diện rộng và gây lũ lụt thường xuyên; điều này gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến mùa màng và tăng nguy cơ nhiễm bệnh cho cây, làm giảm năng suất cũng như ảnh hưởng xấu đến việc sản xuất cà phê Ngoài ra thì lượng mưa nhiều sẽ làm giảm độ ngọt và hương vị của cả phê gây ảnh hưởng đến chất lượng một cách trầm trọng Đồng thời gây khó khăn cho việc dự đoán sản lượng làm ảnh hưởng đến quá trình xuất khẩu
Tác động đến thị trường cà phê Việt Nam tại Hoa Kỳ: Theo thống kê, Hoa kỳ nămtrong những quốc gia tiêu thụ cà phê lớn nhất thế giới, trong đó cà phê Việt Nam chiếm phần lớn nguồn cung cấp của thị trường này Yếu tố tác động thứ nhất đó là về việc giả cả biến động, nguồn cung giảm do biến đổi khí hậu đã khiến cho giá cả phê trên thị trường Hoa Kỳ tăng Tiếp đến là chất lượng cả phê có thê bị giảm sút do điều kiện khí hậu, thời tiết Điều này đã tác động đến nhu cầu tiêu dùng tại thị trường đông dân này, vì họ ngày càng quan tâm đến chất lượng sản phâm như nguồn gốc, khẩu vị từ đó làm giảm tính cạnh tranh của cà phê Việt Nam Biến đổi khí hậu góp phần ảnh hưởng đến hương vị Nhiệt độ cao làm cho cà phê có vị đăng hơn và axit cao hơn, trong khi lượng mưa nhiều làm giảm độ ngọt và hương vị của cà phê
Tác động lên nền kinh tế của Việt Nam: Điều thứ nhất, Hoa Ky la thi trường, đối tác tiềm năng trong lĩnh vực xuất khâu cả phê của Việt Nam Biến đổi khí hậu đã tác động mạnh mẽ đến điều này Vì Việt Nam là nước xuất khâu cả phê Robusta hàng đầu thế giới, nhà sản xuất cả phê lớn thứ hai trên thế giới sau Brazil
Năm 2023, Việt Nam thu về 4,18 tỷ USD với I,6I triệu tấn cà phê xuất khâu trên
2 Đánh giá tiềm năng phát triển bền vững của ngành cà phê Việt Nam
Tiềm năng: 2 - 5 ST 2H 11011212 ne 15 "Mỹ .ê a
Cà phê Robusta đang ngày càng được biết đến tại Mỹ chỉ sau Arabica, tuy nhiên giống cà phê nảy lại thường được sử dụng trong cà phê hòa tan dẫn đến mùi vị gốc không rõ rệt Khác với Arabica thì hàm lượng cafE&in trong Robusta cao hơn Lượng caffeIn này có vai trò là chất tự nhiên có thể đuôi được các sinh vật có hại, do đó việc trồng robusta it bi mat mua và đễ canh tác hơn Bên cạnh đó là đôi mới công nghệ vào trồng trọt, sản xuất: Việc tích hợp công nghệ trong canh tác và chế biến cà phê, chăng hạn như loT (Internet of Things) và blockchain, có thê tăng cường tính minh bạch về nguồn gốc trong chuỗi cung ứng Thương hiệu cà phê Việt Nam ngày càng phô biến: Các thương hiệu cà phê Việt Nam đã bắt đầu thâm nhập thị trường này và được người tiêu đùng đón nhận Trong đó, nổi bật là sản phẩm cà phê của Nguyen Cofee Supply được bày bán tại siêu thị Whole Foods ở khắp nước Mỹ với giống cà phê Robusta
Như đã đề cập thì biến đổi khí hậu là một trong những hàng đầu làm cho công tác sản xuất cà phê tại Việt Nam gặp trở ngại Ngoài ra, Việt Nam còn phải
15 cạnh tranh với những nguồn cung lớn về cà phê như Brazil, Colombia, Indonesia tại thị trường Hoa Kỳ Khi mà sản lượng xuất khâu cà phê trong niên vụ 2023-
2024 của Brazil dự kiến tăng 21,1%, đạt trên 4,3 triệu bao mg Brazil 33% mag Vict Nam 19% mam Colombia 9% mam Uganda 6% mmm Honduras 5% mm Indonesia 4% ms Ethiopia 4%
Biều đồ 4: Các nước xuất khẩu cà phề nhân hàng đầu trong niên vụ 2023-2024 (Nguồn USDA)
Hình 7 Các nước xuất khẩu cà phê trên thế giới
Một điều quan trọng không kém mà Việt Nam có thế phải đối mặt đó là việc quảng bá hình ảnh sản phâm nước nhà ra thị trường thế giới còn hạn chế Do đó cần tăng cường công tác quảng bá hình ảnh để nâng cao nhận thức của người dan nước ngoài về sản phâm thuộc Việt Nam Yếu tổ tiếp theo đó là về cơ sở hạ tầng và công nghệ ở nhiều vùng sản xuất cà phê còn hạn chế Việc thiếu các cơ sở chế biến, công nghệ hiện đại cũng ảnh hưởng đến khả năng theo đõi và quản lý chuỗi cung ứng, từ đó gây khó khăn trong việc đảm bảo tính minh bạch và bền vững
Tóm lại, biến đổi khí hậu tạo nên nhiều thách thức cho ngành cà phê Việt Nam, đặc biệt là tại thị trường Mỹ Đề duy trì và tiếp tục phát triển thì Việt Nam cần tích cực cập nhật nhiều chiến lược đề kịp thời thích ứng, gồm các cải thiện về hệ thống quản lý nước và thực hiện các kỹ thuật nông nghiệp bền vững
Những nội dung chính của báo cáo:
L Giới thiệu về đề tài nghiên cứu “Phân tích lợi thế cạnh tranh của cà phê Việt Nam tại thị trường Hoa Kỳ” và phân tích sâu hơn, giải thích lý do về việc chọn đề tài nghiên cứu về cà phê và lý giải tầm quan trọng của đề tài nghiên cứu của nhóm
2 Đầu tiên chính là giới thiệu rõ ràng hơn về các học thuyết xuất hiện trong đề tài nghiên cứu như thương mại quốc tế, lợi thế cạnh tranh, thị trường quốc tế Tiếp theo chính là giải thích và tóm tắt các lý thuyết về tác động kinh tế của thương mại quốc tế, như tăng trưởng kinh tế, thu hút đầu tư nước ngoài và đưa ra ví dụ thực tế cho từng học thuyết
3 Tiếp theo chính là đưa ra những phân tích chỉ tiết, dẫn chứng cụ thế về lợi thế cạnh tranh của ngành cà phê Việt Nam đối với những nước khác
4 Phân tích chỉ tiết về những sự kiện của ngành cà phê Việt Nam tại Hoa
Kì bao gồm các sự kiện tác động tới ngành cà phê Việt Nam như biến đối khí hậu đã ảnh hưởng đến nền kinh tế Việt Nam và những thử thách dự kiến có thể xảy ra với ngành ca phê Việt Nam tại thị trường Hoa Kì Đầu tiên, ta sẽ đặt vấn đề vào năm 2021, đại dịch COVID-I9 gây ảnh hưởng nặng nề đến nên kinh tế Việt Nam, khiến tốc độ tăng trưởng chỉ đạt 2,58%, mức thấp nhất trong 30 năm qua Tuy nhiên, trong bối cảnh chung am dam, thương mại điện tử (TMĐT) lại nổi lên như một điểm sáng, phi nhận mức tăng trưởng ấn tượng 16%, đạt đoanh thu 13,7 tỷ USD
Bên cạnh những xu hướng TMĐT truyền thống, một số xu hướng mới cũng đang dân hình thành, bao gồm: ¢ Livestream shopping: Mua sam thông qua livestream đang ngày càng phô biến, đặc biệt là trên các nền tảng mạng xã hội như Facebook, TikTok,
Social commerce: Mua sam trên mạng xã hội là xu hướng mới nỗi, cho phép người tiêu dùng có thê mua hàng trực tiếp trên các trang mạng xã hội mà không cần truy cập vào các sàn TMĐT
Omnichannel: Xu hướng kết hợp các kênh bán hàng online và offline để mang đến trải nghiệm mua sắm liền mạch cho khách hàng
Sự phát triển của TMĐT đã mang lại nhiều lợi ích cho nền kinh tế Việt Nam, bao gôm:
Kích thích tăng trưởng kính tế: TMĐT giúp tạo ra thêm nhiều việc làm, thúc đây sản xuất, kinh doanh và góp phần tăng trưởng GDP
Mở rộng thị trường: TMĐT giúp doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận khách hàng tiềm năng trên toàn thế giới
Nâng cao trải nghiệm khách hàng: TMĐT mang đến cho khách hàng nhiêu lựa chọn mua săm hơn, giá cả cạnh tranh hơn và dịch vụ tiện lợi hơn Tuy nhiên, TMĐT cũng tiềm ân một số thách thức như:
Hàng giả, hàng nhái: Việc kiểm soát chất lượng hàng hóa trên các sản TMĐT còn nhiều khó khăn, dẫn đến tinh trạng hàng giả, hàng nhái tràn lan Thanh toán: Việc thanh toán trực tuyến còn chưa phô biến rộng rãi, đặc biệt là ở khu vực nông thôn
Cơ sở hạ tầng: Hệ thống logistics và hạ tầng internet tại Việt Nam còn nhiều hạn chế, ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của TMĐT
Nhìn chung, TMĐT đang đóng vai trò ngày cảng quan trọng trong nền kinh tế Việt Nam Đề thúc đây sự phát triển bền vững của TMĐT, cần có sự chung tay của các bên liên quan, bao gồm chính phủ, doanh nghiệp và người tiêu dùng Chính phủ cần ban hành các chính sách hỗ trợ phát triển TMĐT, đồng thời tăng cường quản lý để đảm bảo an toàn cho hoạt động mua sắm trực tuyến Doanh nghiệp cần nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ và ứng dụng các công nghệ mới vào hoạt động kinh doanh Người tiêu dùng cân nâng cao nhận thức về mua săm online và sử dụng các dịch vụ TMĐT một cách thông minh
1 Hoan thién co ché, chinh sach:
Rà soát, bố sung, sửa đổi và ban hành mới các chính sách, văn bản quy phạm pháp luật tạo điều kiện, khuyến khích, hỗ trợ ứng dụng TMĐT và các mô hình kinh doanh mới trên nền tảng công nghệ số Hỗ trợ các doanh nghiệp (DN) vừa và nhỏ (Vừa VN) trong việc tiếp cận các nguồn vốn, công nghệ đề ứng dụng TMDT Tao môi trường kinh doanh minh bạch, an toàn, cạnh tranh lành mạnh trong TMDT
