+ Quy định về bao gói nhãn mác đối với hàng nhập khẩu: Đối với mỹ phẩm, có những quy định riêng về nhãn mác, nhãn mác phải bằng tiếng Thái và chỉ rõ những thông tin sau: • Tên của loại m
Gi ớ i thi ệ u chung
Gi ớ i thi ệ u doanh nghi ệ p
- Cocoon là thương hiệu mỹ phẩm trực thuộc CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM NATURE STORY chuyên cung cấp các sản phẩm làm đẹp được sản xuất, chiết xuất từ 100% từ thiên nhiên
- Sản phẩm chính bao gồm:
- Sản phẩm chăm sóc da: kem chống nắng, sữa rửa mặt, nước tẩy trang,
- Sản phẩm chăm sóc tóc: dầu gội, kem ủ, dầu xả, …
- Cocoon ra đời với lý do đơn giản là làm đẹp cho người Việt từ chính những nguồn nguyên liệu gần gũi, quen thuộc.
Quá trình hình thành và phát tri ển thương hiệ u
- Cocoon là thương hiệu mỹ phẩm thuần chay nổi tiếng của Việt Nam, được thành lập từ năm 2013 Tên gọi “Cocoon” có ý nghĩa là “cái kén”, tượng trưng cho việc ủấp và nuôi dưỡng như con sâu nhỏđể sau này trởthành nàng bướm xinh đẹp và lộng lẫy
- Năm 2016, Cocoon chính thức tung ra thịtrường những sản phẩm đầu tiên trong bối cảnh sản phẩm nội địa kém chất lượng cùng với sự áp đảo của các đối thủ nước ngoài
- Thành công của Cocoon không chỉ từ khía cạnh câu chuyện đẹp mà còn nhờ sự cam kết rõ ràng từ thương hiệu về chất lượng sản phẩm đều đáp ứng các tiêu chí CGMP của Bộ Y Tế, minh bạch về thông tin
➢ Trải qua hơn 9 năm hoạt động trong ngành mỹ phẩm thuần chay, doanh nghiệp đã thu hút được nhiều khách hàng quốc tế, thị trường chính: Malaysia, Đài Loan, Mông Cổ, Mỹ và thịtrường nội địa
- Các hệ thống phân phối mỹ phẩm: Guardian, Hasaki, Watsons,
- Phân phối các chuỗi siêu thị lớn: Coopmart, Winmart,
- Phân phối các cửa hàng bán lẻ trên toàn quốc
- Thịtrường quốc tế: Mỹ(Amazon), Đài Loan (7-Eleven), Mông Cổ, Guardian (Malaysia),
Các ch ứ ng nh ận và thành công mà công ty đã đạt đượ c
- Chứng nhận “Vegan” từ The Vegan Society
- Chứng nhận “Animal test-free & Vegan” trong chương trình Beauty Without Bunnies của tổ chức PETA
- Chương trình Leaping Bunny của tổ chức Cruelty Free International
- Giải thưởng "Thương hiệu truyền cảm hứng" tại APEA năm 2021
- Giải thưởng “Doanh nghiệp xuất sắc châu Á” tại APEA 2022
Chi ến lượ c STP
Phân khúc th ị trườ ng_Segmentation
- Đối tượng khách hàng mục tiêu Cocoon nhắm đến thuộc phân khúc nhóm khách hàng có độ tuổi từ 18-25, thu nhập nhóm AB, yêu thích thiên nhiên và sự trong lành, thích những thứ thuần thiên nhiên, càng ít hóa chất càng tốt; chọn tiêu dùng những sản phẩm thiên nhiên lành tính
- Chân dung đối tượng khách hàng mục tiêu của Cocoon có thể mô tả như sau:
• Giới tính: Đối tượng khách hàng mục tiêu của Cocoon là Nữ
• Tuổi: tập trung ở nhóm Thanh niên (18 – 25 tuổi), đa phần là nhóm khách hàng Trẻ độc thân
• Thu nhập: thuộc Nhóm A Class (15 – 150 triệu VND) và Nhóm B Class (7.5 – 15 triệu VND)
Thái độ: Khách hàng mục tiêu của Cocoon yêu thích thiên nhiên và sự trong lành, thích những thứ thuần thiên nhiên, càng ít hóa chất càng tốt, hay tham gia các hoạt động và thực hiện các hành vi nhằm bảo vệ môi trường và chọn tiêu dùng những sản phẩm thiên nhiên lành tính
• Nơi mua sắm: thường mua sản phẩm ở các các kênh tiêu dùng tại nhà, cụ thể là các sàn thương mại điện tử
• Mục đích mua sắm: Cocoon hướng đến nhóm khách hàng mua Problem Solving (Mua hàng để giải quyết vấn đề)
• Hành vi sử dụng: thường mua hàng 1-2 lần/ tháng.
Th ị trườ ng m ụ c tiêu_Targeting
- Cocoon đã lựa chọn thị trường mục tiêu nhắm tới các khu vực đông dân, có nếp sống hiện đại
- Thị trường với phân khúc tầm trung đang chiếm tới 60% thị phần của toàn ngành, và đây cũng chính là thị trường tiềm năng mà COCOON muốn hưởng tới
- Thị trường mục tiêu về sức khỏe và phong cách sống lành mạnh: Công ty có thể nhắm đến các đối tượng khách hàng quan tâm đến sức khỏe và phong cách sống lành mạnh, bao gồm những người ưa chuộng thực phẩm hữu cơ, sản phẩm không chứa hóa chất độc hại, và các hoạt động ngoài trời
- Thị trường mục tiêu về bảo vệ môi trường: Cocoon có thể hướng đến khách hàng quan tâm đến bảo vệ môi trường và bền vững, cung cấp các sản phẩm và dịch vụ có ảnh hưởng tích cực đến môi trường và tự nhiên.
Định vị thương hiệu_Positioning
− Thương hiệu đề cao sự minh bạch và trung thực khi đề cập đến các sản phẩm và hoạt động kinh doanh của mình Đó chính là lý do Cocoon sử dụng bao bì thân thiện với môi trường và hỗ trợ các phương pháp canh tác hữu cơ
− Cocoon cam kết thực hiện trách nhiệm xã hội và quyên góp một phần lợi nhuận của mình để hỗ trợ các hoạt động vì môi trường và xã hội.
− Với uy tín là một thương hiệu mỹ phẩm thuần chay, sản phẩm của Cocoon là đều là những sản phẩm có lợi không những cho sức khỏe mà còn có lợi cho xã hội
− Các sản phẩm của Cocoon là 100% thuần chay, được đăng ký bởi tổ chức The Vegan Society – một tổ chức từ thiện giáo dục lâu đời trên thế giới.
Các bướ c l ự a ch ọ n th ị trườ ng
Đánh giá chủ quan c ủ a doanh nghi ệ p
- Để lựa chọn thị trường mục tiêu, nhóm tác giả ưu tiên lựa chọn các thị trường có các yếu tố về khí hậu và đặc điểm làn da giống với khí hậu nhiệt đới ẩm và con người tại Việt Nam căn cứ chủ yếu vào sự tương đồng về khí hậu Việt Nam.
- Dựa trên các nghiên cứu khoa học về khí hậu và môitrường, khí hậu nhiệt đới ẩm tại Việt Nam là khớ hậu tương ứng với nhúm Am theo phõn loại khớ hậu Kửppen Cỏc quốc gia cú khớ hậu thuộc này được trải dài trên nhiều châu lục trên thế giới:
+ Châu Á: Thái Lan, Bangladesh, Brunei, Campuchia, Ấn Độ (phần lớn), Indonesia, Lào, Myanmar, Philippines, , Sri Lanka, Afghanistan, Pakistan, Nepal
+ Châu Phi: Nigeria, Cộng hòa dân chủ Congo
➢ Đây sẽ là những thị trường mà nhóm sẽ tiếp tục phân tích về chính trị và pháp lý.
Hỡnh 1: B ản đồ phõn lo ạ i khớ h ậ u Kửppen
Đánh giá dựa trên môi trường chính trị và pháp luật của các quốc gia
+ Hệ thống pháp luật của Brunei dựa theo hệ thống pháp luật Anh.Với hệ thống luật Syariah song song dành cho người Hồi giáo, thay thế hệ thống thông luật trong các lĩnh vực như luật gia đình và tài sản Theo Hiến pháp năm 1959, đứng đầu Nhà nước là nhà vua (Sultan) Sultan nắm giữ quyền hành pháp và lập pháp Sultan cũng là người đứng đầu nội các giống như Thủ tướng Chính phủ của các nước và nắm giữ vị trí Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Bộ Tài chính + Brunei cũng đã thông qua Luật Syariah vào năm 2014 áp dụng cho người Hồi giáo và không theo đạo Hồi, với việc ban hành Sắc lệnh Bộ luật Hình sự Syariah 2013
Hình 2: Qu ốc vương Brunei Hassanal Bolkiah ( nguồ n: baophapluat.vn)
+ Cấu trúc tòa án phổ biến ở Brunei bắt đầu từ quan tòa Hiện tại có 10 quan tòa trên khắp đất nước, tất cả đều là người địa phương Tòa án trung cấp xét xử các vụ án ở địa phương Hiện tại có 2 thẩm phán trung cấp, đều là người địa phương
+ Hiến pháp năm 1959 quy định rằng Hồi giáo vẫn là tôn giáo chính thức ở Brunei Darussalam Luật Hồi giáo ở Brunei Darussalam dựa trên Kinh Qur’an Thánh và Hadith của Nhà tiên tri.
+ Chính trị Brunei được tổ chức theo cơ cấu quân chủ chuyên chế, Sultan của Brunei là nguyên thủ quốc gia và lãnh đạo chính phủ (thủ tướng Brunei) Quyền hành pháp do Chính phủ nắm giữ
+ Quan hệ đối ngoại của Brunei khá ổn định Brunei là một thành viên tận tâm của nhóm ASEAN và các tranh chấp biên giới gần đây với nước láng giềng Malaysia, một thành viên khác của ASEAN, đã được giải quyết một cách hòa bình bằng việc ký kết thỏa thuận khai thác chung tài nguyên thiên nhiên ở các khu vực tranh chấp Những tranh chấp biên giới còn lại với Trung Quốcvề một số đảo ở Biển Đông vẫn cần được giải quyết, nhưng mối quan hệ kinh tế ngày càng tăng giữa hai nước là tín hiệu tốt cho một giải pháp phản ánh lợi ích của cả hai nước.
➢ Nhận xét : Nhìn chung thì tình hình chính trị và pháp luật của Brunei hiện nay ổn định và không có các cuộc biểu tình hay xung đột nào → Đây là thị trường tiềm năng để doanh nghiệp xuất khẩu.
+ Hệ thống pháp luật của Campuchia theo truyền thống dân luật Quyền lực tối cao của Nhà nước thuộc về Quốc hội Quốc hội có chức năng thông qua và sửa đổi Hiến pháp và pháp luật, giám sát việc thực hiện pháp luật, quyết định các chính sách về đối nội và đối ngoại, thông qua chương trình kinh tế, văn hoá và ngân sách nhà nước; bổ nhiệm hoặc miễn nhiệm thành viên của Hội đồng Nhà nước, Hội đồng Bộ trưởng, quyết định các chính sách thuế, phê chuẩn điều ước quốc tế Hội đồng Bộ trưởng đứng đầu là Chủ tịch (hay còn gọi là Thủ tướng) nắm quyền hành pháp Toà án là cơ quan xét xử cao nhất và độc lập trong việc xét xử.
+ Campuchia có luật đầu tư được ban hành năm 1994 và được sửa đổi vào tháng 3/2003 đã tạo ra một cơ chế đầu tư nước ngoài cởi mở, tự do và tăng tính minh bạch Chính phủ Campuchia cho phép đầu tư 100% vốn nước ngoài vào hầu hết các lĩnh vực Chính sách đầu tư này hướng đến tạo môi trường đầu tư bình đẳng, không có sự phân biệt đối xử giữa nhà đầu tư trong nước và đầu tư nước ngoài tại thời điểm đầu tư hoặc sau đầu tư.
+ Campuchia thông qua Luật Phòng chống tham nhũng năm 2010, phê chuẩn Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng năm 2007 và thông qua Kế hoạch hành động của Ngân hàng Phát triển châu Á cùng với Tổ chức Hợp tác Kinh tế và Phát triển Sáng kiến chống tham nhũng khu vực châu Á - Thái Bình Dương năm 2003 Tuy nhiên, tham nhũng vẫn được coi là vấn đề khó giải quyết nhất đối với việc kinh doanh tại tại đây Các nhà đầu tư trong nước và nước ngoài thường phải trả một khoản phí để tiến hành giao dịch kinh doanh được thuận lợi, mặc dù Chính phủ đã công bố các khoản phí chính thức của dịch vụ công từ đầu năm 2013 Bên cạnh đó, quy trình chứng nhận hoạt động đầu tư của Chính phủ cho nhà đầu tư nước ngoài thiếu minh bạch.
➢ Nhận xét: Hệ thống thi hành pháp luật của Campuchia vẫn chưa hoàn thiện dẫn đến môi trường kinh doanh và đầu tư ở đây được xem là khó khăn, đòi hỏi ở các công ty, doanh nghiệp nước ngoài cần thận trọng và đối mặt nhiều rủi ro.
+ Theo Hiến pháp năm 1993 quy định Campuchia là quốc gia Quân chủ lập hiến Hệ thống quyền lực được phân định rõ giữa lập pháp, hành pháp và tư pháp Hiến pháp Campuchia cho phép thành lập nhiều đảng phái chính trị, Campuchia hiện có 57 Đảng chính trị, Đảng Nhân dân Campuchia (CPP) là đảng cầm quyền chính tại Campuchia từ năm 1981.
+ Trong suốt quá trình điều hành đất nước, CPP đã thúc đẩy cải cách tinh giản bộ máy quản lý trong nước, siết chặt công tác phòng chống tham nhũng, tăng cường tiếp xúc cử tri để lắng nghe và giải quyết các nguyện vọng của người dân, tiến hành cải cách kinh tế nhằm tăng cường tính cạnh tranh cho các doanh nghiệp trong và ngoài nước, triển khai các chính sách an sinh xã hội, tiến hành cải cách hành chính và đề ra một số giải pháp mới về phát triển đất nước. + Trên nền tảng quan hệ chính trị tốt đẹp, Việt Nam và Campuchia đã chủ động, tích cực đẩy mạnh các lĩnh vực hợp tác song phương một cách thiết thực, hiệu quả Kể từ khi ký kết Hiệp định kinh tế - thương mại Việt Nam - Campuchia (năm 1998) đến nay, quan hệ thương mại, đầu tư giữa hai nước phát triển mạnh mẽ, đóng vai trò hết sức quan trọng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của mỗi nước, đồng thời tạo điều kiện củng cố, tăng cường mối quan hệ hợp tác toàn diện giữa hai bên
Hình 3: Thi ế u nhi Th ủ đô chào đón Thủ tướng Campuchia Samdech Hun Manet sang thăm chính thứ c Vi ệ t Nam_ Ả nh: TTXVN
➢ Nhận xét:Tình hình chính trị ổn định, mối quan hệ tốt đẹp giữa 2 nước Việt Nam và Campuchia tạo điều kiện cho doanh nghiệp xuất khẩu sản phẩm của mình.Nhóm sẽ chọn Campuchia.
+ Hệ thống pháp luật của Philippines dựa trên cơ sở truyền thống án lệ Tổ chức bộ máy Nhà nước của Philippines giống với mô hình tổ chức bộ máy Nhà nước của Hoa Kỳ Quyền lực Nhà nước được phân chia theo học thuyết tam quyền phân lập Đứng đầu cơ quan hành pháp là Tổng thống do nhân dân bầu ra Quốc hội chịu trách nhiệm lập pháp còn tư pháp được giao cho Toà án Xin giới thiệu hai cơ quan tư pháp của Philippines là BộTư pháp và Toà án
+ Khuôn khổ pháp luật của Philippine được nhận định là đặt ra nhiều rào cản cho nhà đầu tư nước ngoài khi tiến hành đầu tư tại nước này Không giống các nước thành viên ASEAN khác, Philippine không ban hành một bộ luật hoặc luật riêng quản lý các vấn đề về đầu tư mà các hoạt động đầu tư trong nước này được điều chỉnh bởi một mạng lưới nhiều quy định và nhiều bộ luật, luật khác nhau, vừa phức tạp và vừa không cụ thể Không chỉ vậy, các chính sách kinh tế của Philippin thường thay đổi trong khoảng thời gian ngắn và có thể được xem xét điều chỉnh trong vòng một hoặc hai năm.
Đánh giá dự a trên nhu c ầ u
- Sau khi phân tích đánh giá về chính trị và pháp luật, nhóm đã chọn được 7 quốc gia trong tổng số 18 quốc gia Để tiếp tục chọn ra thị trường tiềm năng, nhóm đã sử dụng phương pháp 4 “Phương pháp chỉ sốđa nhân tố” nhằm tìm hiểu kĩ hơn về các quốc gia Từđó loại bỏvà đưa ra được thịtrường tiềm năng để có thể xuất khẩu sản phẩm sang thịtrường mới này
+ Tổng sản phẩm quốc nội theo giá hiện tại ở Brunei Darussalam của năm 2023 là 15,15 tỷ đô la Mỹ.
+ Dự báo sẽ liên tục tăng từ năm 2023 đến năm 2028 với tổng số ba tỷ đô la Mỹ (+19,8%) Theo dự báo này vào năm 2028, GDP sẽ tăng trong năm thứ năm liên tiếp lên 18,19 tỷ đô la Mỹ. + Tổng sản phẩm quốc nội theo giá hiện tại được xác định dựa trên GDP bằng tiền tệ quốc gia được chuyển đổi thành đô la Mỹ bằng tỷ giá hối đoái thị trường (trung bình hàng năm) GDP đại diện cho tổng giá trị của hàng hóa và dịch vụ cuối cùng được sản xuất trong một năm
Hình 13: T ổ ng s ả n ph ẩ m qu ố c n ộ i (GDP) c ủ a Brunei theo giá hi ệ n t ạ i t ừ năm 1988 đến năm 2028
+ Doanh thu được tạo ra trong thị trường Làm đẹp & Chăm sóc Cá nhân ở Brunei Darussalam dự kiến sẽ lên tới 47,58 triệu đô la Mỹ vào năm 2024 Nó được dự đoán sẽ tăng trưởng hàng năm 3,40% (CAGR 2024-2028)
+ Phân khúc lớn nhất trong thị trường này là Chăm sóc cá nhân, với khối lượng thị trường là 21,53 triệu đô la Mỹ vào năm 2024
+ Ngoài ra, người ta ước tính rằng 23,9% tổng doanh thu trong thị trường Làm đẹp & Chăm sóc
Cá nhân sẽ được tạo ra thông qua bán hàng trực tuyến vào năm 2024.
+ Tại Brunei Darussalam, thị trường làm đẹp và chăm sóc cá nhân đang phát triển mạnh với nhu cầu ngày càng tăng đối với các sản phẩm halal và tự nhiên
Hình 14: Doanh thu theo phân khúc c ủ a th ị trường chăm sóc cá nhân và sắc đẹ p t ạ i Brunei t ừ năm 2018 - 2028
- Kim ngạch nhập khẩu ngành hàng mỹ phẩm
+ Brunei nhập khẩu mỹ phẩm và các chế phẩm vệ sinh; trang điểm môi là 483,04 nghìn đô la và số lượng 15,311Kg vào năm 2019.
+ Brunei nhập khẩu Mỹ phẩm và các chế phẩm vệ sinh; trang điểm môi từ Malaysia (226,63 nghìn đô la, 8,362 Kg), Thái Lan (36,88 nghìn đô la, 389 kg), Hàn Quốc, đại diện (36,53 nghìn đô la, 360kg), Trung Quốc (34,04, 878 Kg), Ý (30,92 đô la, 538 Kg) vào năm 2019.
Hình 15: Các ch ế ph ẩ m m ỹ ph ẩ m và nhà v ệ sinh; xu ấ t kh ẩu trang điể m môi theo qu ốc gia vào năm 2019 (Nguồ n: Worldbank)
+ Kim ngạch nhập khẩu mỹ phẩm của Brunei dự kiến sẽ đạt 120 triệu USD vào năm 2025, với tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) là 5,5% trong giai đoạn 2020-2025
+ Tính đến ngày 24/03/2023, dân số của Brunei là 448.157 người Dân số Brunei hiện chiếm 0,01% và đứng thứ 175 trên tổng dân số thế giới Với tổng diện tích đất là 5.269 km2 thì mật độ dân số của Brunei là 85 người/km2 78,84% dân số sống ở thành thị (351.178 người vào năm 2019) Độ tuổi trung bình ở Brunei là 33,8 tuổi.
+ Tại Brunei, xu hướng tiêu dùng các sản phẩm chăm sóc da và mỹ phẩm rất phổ biến ở người trưởng thành từ 18 đến 65 tuổi Cuộc điều tra được tiến hành tại Brunei Darussalam cho thấy hầu hết những người tiêu dùng có độ tuổi từ 18 đến 35 và phần lớn họ chi hơn 100 BND (70 USD) mỗitháng cho các sản phẩm mỹ phẩm.
- Xu hướng tiêu dùng hàng mỹ phẩm xanh/ thuần chay
+ Các cộng đồng phụ nữ ở Brunei Darussalam thường có thái độ từ trung bình đến cao và mức độ thực hành cao khi nói đến việc sử dụng mỹ phẩm an toàn Đáng chú ý là có sự khác biệt đáng kể giữa chi phí hàng tháng cho các sản phẩm mỹ phẩm và thái độ của những người tham gia, điều này biểu thị rằng những phụ nữ sẵn sàng đầu tư nhiều tiền hơn cho ngoại hình của họ có xu hướng thể hiện sự tự tin tốt hơn
+ Tại Brunei Darussalam, doanh thu được tạo ra trong thị trường Mỹ phẩm tự nhiên được ước tính sẽ đạt 0,76 triệu đô la Mỹ vào năm 2024.
+ Nó được dự kiến sẽ trải qua tốc độ tăng trưởng hàng năm là 3,44% (CAGR 2024-2028).
+ Nhu cầu sử dụng mỹ phẩm ở Campuchia đang tăng lên Theo báo cáo của Mordor Intelligence, thị trường mỹ phẩm Campuchia dự kiến sẽ đạt tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) là 7,5% từ năm 2022 đến năm 2027.
+ Hiện nay, người dân Campuchia cũng rất “chịu chi” tiền cho việc mua sắm mỹ phẩm Ông Leong Ann Suan Jeremy, Tổng biên tập tạp chí Beauty Cosmedica châu Á, thị trường mỹ phẩm tại Campuchia chưa có sự phong phú và đa dạng Do đó, những người giàu có ở nước này sẵn sàng bỏ tiền mua mỹ phẩm xách tay giá cao hoặc bay qua Singapore để mua sắm Bên cạnh đó, Campuchia cũng có rất ít các salon làm đẹp, các trung tâm spa nên doanh nghiệp Việt Nam có thể tìm đối tác để liên kết đầu tư.
+ Ngoài ra, nhu cầu và sở thích làm đẹp và chăm sóc cá nhân của người tiêu dùng Campuchia có xu hướng thay đổi tùy theo mức thu nhập và khu vực họ sinh sống Ở các khu vực thành thị, bao gồm cả Phnom Penh, người tiêu dùng có nhiều khả năng sẵn sàng và chi những khoản tiền đáng kể cho các mặt hàng mỹ phẩm.
- Kim ngạch nhập khẩu mặt hàng mỹ phẩm
+ Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan Campuchia, kim ngạch nhập khẩu mặt hàng mỹ phẩm của Campuchia trong năm 2023 đạt 112.24 triệu USD,dự kiến sẽ đạt 116.54 triệu USD vào năm 2024.Tốc độ tăng trưởng hàng năm (CAGR 2024-2028) là 3.79%, dẫn đến giá trị thị trường dự kiến là 135.22 triệu USD vào năm 2028
Hình 16: Kim ng ạ ch nh ậ p kh ẩ u m ặ t hàng m ỹ ph ẩ m (Ngu ồ n: Statista)
+ Theo dữ liệu Nhập khẩu Campuchia, các lô hàng mỹ phẩm ở Campuchia được nhập khẩu bởi
51 nhà nhập khẩu Campuchia từ 49 nhà cung cấp Ba thị trường nhậpkhẩu mỹ phẩm hàng đầu
2023 là Ấn Độ với 960.046 lô hàng, tiếp theo là Hoa Kỳ với 513.221 lô hàng và Việt Nam ở vị trí thứ 3 với 241.056 lô hàng
+ Mặt hàng mỹ phẩm của Campuchia 90% được nhập khẩu từ nước ngoài Năm 2023, tỷ lệ nhập khẩu mỹ phẩm tăng đáng kể lên 400% so với năm 2016, là thời điểm thích hợp để các thương hiệu nước ngoài gia nhập và tiên phong Theo Ngân hàng Trung ương Campuchia, tỷ lệ thâm nhập của người dùng sẽ là 7,9% vào năm 2020 và dự kiến sẽ đạt 14,1% vào năm 2024 Điều này sẽ tạo ra nhu cầu cao hơn về các sản phẩm mỹ phẩm chất lượng, mang đến cơ hội đáng kể cho các nhà cung cấp quốc tế thâm nhập thị trường Campuchia.
+ Tính đến 31/12/2023, dân số Campuchia ước tính là 17 triệu người, tăng khoảng 170 ngàn người so với dân số khoảng 16.8 triệu người năm 2022 Tỷ lệ giới tính trong tổng dân số là 0,955 (955 nam/1.000 nữ) thấp hơn tỷ lệ giới tính toàn cầu Điều này khiến cho mặt hàng mỹ phẩm có sức mua hơn vì nữ giới chiếm 51.5% tổng số dân Tuổi thọ trung bình (cả hai giới tính) là 70.3 tuổi, thấp hơn tuổi thọ trung bình của dân số thế giới (72 tuổi).
+ Ước tính năm 2022, tỉ lệ phần trăm của các nhóm tuổi khác nhau trong dân số Campuchia như sau:
• Độ tuổi từ 15 đến 64: khoảng 65%.
• Độ tuổi từ 65 trở lên: khoảng 5.8%.
+ Độ tuổi trung bình của tổng dân số Campuchia là 26.5 tuổi, trẻ nhất trong ASEAN Hơn 50% người dân Campuchia là thanh thiếu niên dưới 25 tuổi, là những người khách hàng mục tiêu chính của các doanh nghiệp tạo sản phẩm làm đẹp và mỹ phẩm
Hình 17: Cơ cấu độ tu ổ i (Ngu ồ n: Statista)
- Xu hướng tiêu dùng hàng mỹ phẩm xanh/thuần chay
Đánh giá chi tiế t
+ Nhu cầu về các sản phẩm mỹ phẩm từ thiên nhiên, an toàn cho da và phù hợp với khí hậu nóng ẩm ngày càng cao.
+ Vào năm 2024, doanh thu trên thị trường mỹ phẩm ở Thái Lan dự kiến sẽ đạt 770,60 triệu USD Dự kiến thị trường sẽ có tốc độ tăng trưởng hàng năm là 5,51%
Hình 38: Doanh thu th ị trườ ng m ỹ ph ẩ m Thái Lan t ừ 2018 đế n 2028
+ Nhu cầu về mỹ phẩm tăng trưởng ổn địnhdo thu nhập bình quân đầu người cao, dân số già hóa và sự gia tăng của tầng lớp trung lưu.
+ Vào năm 2024, thị trường Chăm sóc sắc đẹp & Cá nhân ở Singapore dự kiến sẽ tạo ra doanh thu 1,244 tỷ USD Thị trường được dự đoán sẽ có tốc độ tăng trưởng hàng năm là 0,99% (CAGR 2024-2028) Phân khúc lớn nhất trong thịtrường này là Chăm sóc cá nhân, dự kiến sẽ đạt giá trị thịtrường là 552 triệu USD vào năm 2024
+ Các nhu cầu chăm sóc da cụ thể đã thay đổi, bao gồm tăng cường chăm sóc da để giảm mụn trứng cá và các vấn đề da do đeo khẩu trang, cũng như quan tâm tới việc sử dụng men vi sinh và vitamin
+ Nhu cầu chăm sóc da cho nam giới cũng đang tăng lên, với chi phí trung bình lên tới 296 USD/tháng cho việc chăm sóc da
Hình 39: Doanh thu s ử d ụ ng m ỹ ph ẩ m ở Singapore
+ Nhu cầu thị trường mỹ phẩm Indonesia ở hiện nay Thị trường mỹ phẩm Indonesia đang có tốc độ tăng trưởng nhanh chóng và được dự đoán sẽ trở thành thị trường lớn thứ 5 trên thế giới vào năm 2025.
+ Doanh thu của ngành hàng mỹ phẩm trong năm 2024 của Indonesia dự kiến đạt mức 1.94 tỷ USD, ngoài ra doanh thu của các sản phẩm chăm sóc da là 2.76 tỷ USD, các sản phẩm chăm sóc cơ thể là 3.88 tỷ USD Các sản phẩm chăm sóc da và cơ thể là những sản phẩm thế mạnh của Cocoon.
Hình 40: Doanh thu s ử d ụ ng m ỹ ph ẩ m ở Indonesia
Tại Philippines, doanh thu trên thị trường mỹ phẩm dự kiến sẽ đạt 794.20 triệu USD vào năm
2024 Dự kiến thị trường sẽ có tốc độ tăng trưởng hàng năm là 1.32% Nhìn vào doanh thu mỗi người vào năm 2024, mỗi cá nhân ở Philippines đóng góp 6.67 đơn vị USD vào tổng doanh thu Ngoài ra, đến năm 2024, 74% doanh số bán hàng trên thị trường mỹ phẩm sẽ thuộc về hàng không cao cấp.
➢ Nhu cầu về mỹ phẩm tự nhiên và hữu cơ đang tăng nhanh ở Philippines, do quốc gia này tập trung mạnh mẽ vào các sản phẩm bền vững và thân thiện với môi trường.
Hình 41: Doanh thu s ử d ụ ng m ỹ ph ẩ m ở Philippines
4.2 M ức độ c ạ nh tranh c ủ a th ị trườ ng nh ậ p kh ẩ u
+ Một cuộc khảo sát về hành vi tiêu dùng làm đẹp ở Singapore được thực hiện vào tháng 7/2023 cho thấy khoảng 34% sốngười được hỏi ở Singapore tin rằng các sản phẩm chăm sóc da tự nhiên có hiệu quảnhư các sản phẩm không tựnhiên Trong khi đó xếp thứ 2, khoảng 33% sốngười đưa ra ý kiến ngược lại
Hình 42: Nh ậ n th ứ c v ề hi ệ u qu ả c ủ a các s ả n ph ẩm chăm sóc da đượ c làm t ừ thành ph ầ n t ự nhiên và không t ự nhiên t ạ i
+ Một cuộc khảo sát về hành vi của người tiêu dùng làm đẹp ở Singapore được thực hiện vào tháng 7/2023 cho thấy khoảng 35% số người được hỏi xếp hạng thương hiệu Laneige của Hàn Quốc là thương hiệu chăm sóc da đáng tin cậy nhất của họ Mặc dù niềm tin không hoàn toàn tương quan với số lượng bán hàng, nhưng nó có thể thuyết phục khách hàng tiềm năng thực hiện bước đầu tiên vào thương hiệu bằng cách mua sản phẩm.
Hình 43: Các thương hiệu chăm sóc da đáng tin cậ y nh ấ t t ại Singapore tính đế n tháng 7/2023
Từ đó có thể nhận thấy doanh nghiệp Cocoon khi thâm nhập vào thị trường Singapore ngoài phải cạnh tranh với các doanh nghiệp với thương hiệu về sản phẩm làm đẹp thuần chay, còn phải cạnh tranh với các thương hiệu đi trước có tên tuổi như Laneige, Innisfree, Cetaphil, Từ đó có thể nhận thấy doanh nghiệp Cocoon khi thâm nhập vào thị trường Singapore ngoài phải cạnh tranh với các doanh nghiệp với thương hiệu về sản phẩm làm đẹp thuần chay, còn phải cạnh tranh với các thương hiệu đi trước có tên tuổi như Laneige, Innisfree,Cetaphil,
+ Năm 2023, thương hiệu Nivea đạt 47 triệu điểm tiếp cận người tiêu dùng trong số các thương hiệu chăm sóc cá nhân khác tại Thái Lan, tiếp theo là các thương hiệu chăm sóc sắc đẹp khác như Care và Garnier với 34 triệu điểm tiếp cận người tiêu dùng.
Hình 44: Thương hiệu chăm sóc cá nhân phổ t ại Thailand năm 2023, theo điể m ti ế p c ận ngườ i tiêu dùng
+ Tính đến tháng 3/2023, theo khảo sát về các sản phẩm làm đẹp từ các thương hiệu đại chúng hàng đầu ở Thái Lan, bút kẻ mắt hoặc kẻ lông mày có tốc độ tăng trưởng cao nhất với 37% Ngược lại, kem dưỡng ẩm tăng ba phần trăm so với các sản phẩm khác.
Hình 45: Tăng trưở ng các s ả n ph ẩm làm đẹ p bán ch ạ y nh ấ t t ừ các thương hiệu đại chúng Thái Lan năm 2023
➢ Từ đó nhận thấy từ các thương hiệu đại chúng của Thailand các sản phẩm làm đẹp, mỹ phẩm bán chạy nhất so với các sản phẩm chăm sóc cùng ngành Do vậy Cocoon vẫn có tiềm năng phát triển sản phẩm chăm sóc ở thị trường này.
+ Theo một cuộc khảo sát vào tháng 5/2023 về sở thích sử dụng các sản phẩm chăm sóc da có thành phần hữu cơ, 50% số người được hỏi cho biết họ không sử dụng các sản phẩm đó nhưng muốn thử Ngược lại, 11% người tham gia khảo sát không quan tâm đến việc sử dụng chăm sóc da hữu cơ.
Hình 46: Quan tâm đế n vi ệ c s ử d ụ ng các s ả n ph ẩm chăm sóc da hữu cơ Thái Lan 2022
➔ Cơ hội phát triển sản phẩm thuần chay của doanh nghiệp Cocoon ở thị trường này tương đối lớn.
+ Tính đến tháng 1 năm 2020, có khoảng 7,37 triệu sản phẩm làm đẹp của Wardah được bán tại các cửa hàng trực tuyến của Indonesia như Shopee, Tokopedia và Bukalapak Wardah Cosmetics luôn tập trung vào việc cung cấp các sản phẩm được chứng nhận halal và là công ty tiên phong về mỹ phẩm halal và các sản phẩm chăm sóc da tại Indonesia.
Hình 47: Các thương hiệ u m ỹ ph ẩ m ph ổ bi ế n nh ấ t trong các c ử a hàng tr ự c tuy ế n Indonesia 2022
B ả ng ma tr ận đánh giá các yế u t ố bên ngoài (ma tr ậ n EFE)
Các yếu tố bên ngoài Trọng số
Mức độ phản ứng Điểm theo trọng số
Mức độ phản ứng Điểm theo trọng số
Mức độ phản ứng Điểm theo trọng số
Mức độ phản ứng Điểm theo trọng số
Mức độ cạnh tranh của thị trường nhập khẩu 0,2 3 0,6 4 0,8 3 0,6 4 0,8
Xu hướng tiêu dùng mỹ phẩm thuần chay 0,15 4 0,6 4 0,6 2 0,3 2 0,3
Chính sách của chính phủ đối với mỹ phẩm 0,15 3 0,45 3 0,45 3 0,45 2 0,3
Cơ cấu độ tuổi, giới tính 0,07 3 0,21 4 0,28 3 0,21 2 0,14
Sự ổn định về tiền tệ 0,03 2 0,06 3 0,09 2 0,06 2 0,06
Sự ổn định về chính trị 0,03 1 0,03 3 0,09 4 0,12 1 0,03
Mức độ phát triển về thương mại điện tử 0,02 3 0,06 4 0,08 3 0,06 2 0,04
