dự báo nhu cầu về sản phẩm dịch vụ và phân tích chi phí sản xuất của công ty tập đoàn hoà phát

Với công suất 8 triệu tấn thép thô/năm, Hòa Phát là doanh nghiệp sản xuất thép lớn nhất khu vực Đông Nam Á.Vì vậy nhóm chúng em chỉ xin thuyết trình về phần sản xuất thép của tập đoàn Hò

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN

TIỂU LUẬN

MÔN: KINH TẾ TRONG QUẢN TRỊ

Dự báo nhu cầu về sản phẩm,dịch vụ và phân tích chi phí

sản xuất của công ty Tập Đoàn Hoà Phát

GVHD:ĐỖ VĂN TÍNH LỚP:EOC 302

PHẦN 1: GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY

1 QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG TY HÒA PHÁT Hòa Phát là Tập đoàn sản xuất công nghiệp hàng đầu Việt Nam Khởi đầu từ một Công ty chuyên buôn bán các loại máy xây dựng từ tháng 8/1992, Hòa Phát lần lượt mở rộng sang các lĩnh vực khác như Nội thất, ống thép, thép xây dựng, điện lạnh, bất động sản và nông nghiệp Ngày 15/11/2007, Hòa Phát chính thức niêm yết cổ phiếu trên thị trường chứng khoán Việt Nam với mã chứng khoán HPG Tập đoàn Hòa Phát giữ thị phần số 1 Việt Nam về thép xây dựng, ống thép Hiện nay, Tập đoàn Hòa Phát nằm trong Top 10 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam, Top 10 DN lợi nhuận tốt nhất, Top 5 DN niêm yết có vốn điều lệ lớn nhất thị trường chứng khoán Việt Nam Vốn hóa thị trường của HPG đạt 11 tỷ đô la

Mỹ, nằm trong top 15 công ty thép có mức vốn hóa lớn nhất trong ngành thép thế giới

2 SẢN PHẨM DỊCH VỤ CÔNG TY HÒA PHÁT

Hiện nay, Tập đoàn hoạt động trong 05 lĩnh vực: Gang thép (thép xây dựng, thép cuộn cán nóng) - Sản phẩm thép (gồm Ống thép, tôn mạ, thép rút dây, thép dự ứng lực) - Nông nghiệp - Bất động sản – Điện máy gia dụng Sản xuất thép là lĩnh vực cốt lõi chiếm tỷ trọng 90% doanh thu và lợi nhuận toàn Tập đoàn Với công suất 8 triệu tấn thép thô/năm, Hòa Phát là doanh nghiệp sản xuất thép lớn nhất khu vực Đông Nam Á.Vì vậy nhóm chúng em chỉ xin thuyết trình về phần sản xuất thép của tập đoàn Hòa Phát

3 THỊ TRƯỜNG VÀ KHÁCH HÀNG

Thị trường mục tiêu là sự phân khúc khách hàng vào từng nhóm nhất định phù hợp với chiến lược, mục tiêu của từng doanh nghiệp Hay nói cách khác, thị trường mục tiêu bao gồm những khách hàng tiềm năng thực sự quan tâm đến sản phẩm, dịch vụ của doanh nghiệp

Nhóm khách hàng cụ thể này là nhóm khách hàng mà doanh nghiệp muốn tiếp cận thông qua các hoạt động và chiến dịch marketing của mình Đây là nhóm khách hàng có khả năng quan tâm đến sản phẩm, dịch vụ của doanh nghiệp hơn

là với những nhóm khách hàng khác Đối với nhóm khách hàng mục tiêu, họ có chung những đặc điểm như: nhân khẩu học, trình độ học vấn, thu nhập, tâm lý và hành vi,…

Về thị trường mục tiêu, Hòa Phát đánh vào những đối tượng như sau:

- Khách hàng bên ngoài: Là những doanh nghiệp sản xuất thép, phôi thép, hàng gia dụng, các nhà máy đóng tàu, đơn vị xây lắp thủy lợi, đường bộ, nhà thầu thi

công xây dựng… mỗi đơn đặt hàng đều theo số lượng lớn Vậy nên, nhóm khách hàng này yêu cầu cao về chuẩn kích thước, khối lượng

- Khách hàng nội bộ: Đây là những công ty thành viên trong tập đoàn Hòa Phát như công ty thép, công ty thiết bị phụ tùng, công ty điện lạnh, công ty nội thất Mặc dù về số lượng, khách nội bộ không thể so sánh được với khách bên ngoài, tuy nhiên đây lại là đối tượng trung thành, sử dụng sản phẩm của công ty lâu dài

PHẦN 2: THỰC TRẠNG DỰ BÁO NHU CẦU VỀ SẢN PHẨM/DỊCH VỤ VÀ PHÂN TÍCH CHI PHÍ SẢN XUẤT TẠI TẬP ĐOÀN HÒA PHÁT

I XU HƯỚNG PHÁT TRIỂN KINH TẾ:

- Hòa Phát sản xuất nhiều mác thép mới:

Năm 2022, sản lượng bán hàng thép xây dựng Hòa Phát tăng nhẹ so với năm

2021 với 4,2 triệu tấn Trong đó xuất khẩu đóng góp gần 1,2 triệu tấn Thị phần trong nước tiếp tục được củng cố ở vị trí dẫn đầu với khoảng 35% Thị trường xuất khẩu đã mở rộng khắp 5 châu Việc khai thác các thị trường xuất khẩu mới giúp Hòa Phát đa dạng hóa thị trường tiêu thụ, đồng thời góp phần thu ngoại tệ và cân bằng cán cân thương mại của Việt Nam

Bên cạnh các dòng sản phẩm thép truyền thống, Tập đoàn Hòa Phát đẩy mạnh nghiên cứu phát triển các dòng thép chất lượng cao, đặc biệt là các dòng thép kỹ thuật khó như thép cuộn làm tanh lốp ô tô, đinh vít, và thép thanh vằn đóng cuộn… Điều này chứng tỏ đội ngũ CBCNV của Hòa Phát đã làm chủ dây

chuyền công nghệ hiện đại, ngày càng cho ra đời nhiều dòng sản phẩm chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu đa dạng của thị trường

Ngay sau khi sản xuất thành công sản phẩm mới, Công ty đã nhận được đơn hàng trên 3000 tấn/tháng từ đối tác Tiếp đó, Hòa Phát đã sản xuất thép thanh vằn đóng cuộn (DBIC - Debar in Coil), đáp ứng tiêu chuẩn BS4449 của Anh quốc Đây là loại thép xây dựng làm cốt bê tông cho các siêu công trình, được làm ở dạng cuộn để thuận tiện trong việc vận chuyển

- Hòa Phát đứng đầu top 10 doanh nghiệp tư nhân lướn nhất Việt Nam, đẩy mạng chuyển đổi số

Ngày 15/11/2022, công bố công bố Bảng xếp hạng VNR500 - Top 500 Doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam năm 2022 Tập đoàn Hòa Phát lần đầu tiên được xếp vị trí số 1 trong Top 10 DN tư nhân lớn nhất Việt Nam và xếp thứ 5 trong Top 10

DN lớn nhất Việt Nam năm 2022 Cùng nằm, Tập đoàn lần thứ 6 liên tiếp được bình chọn là Thương hiệu quốc gia, Top 50 Doanh nghiệp kinh doanh hiệu quả nhất Việt Nam 10 năm liên tục,…

Để củng cố vị thế của mình, Tập đoàn Hòa Phát tiếp tục đầu tư mở rộng Khu liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát Dung Quất 2, phát triển ngành hàng điện máy gia dụng, Đồng thời, Hòa Phát đẩy mạnh đầu tư hạ tầng để số hóa, tiến tới chuyển đổi số, áp dụng những giải pháp, ứng dụng mới nhất vào sản xuất, quản trị doanh nghiệp

- Lũy kế sản lượng KRC đạt gần 6 triệu tấn, triển khai Dung Quất 2, nâng công suất KRC lên 8,6 triệu tấn từ 2025

Hòa Phát là doanh nghiệp Việt Nam đầu tiên sản xuất được HRC, khẳng định vị thế nhà sản xuất thép số 1 khu vực Đông Nam Á Kỉ niệm 30 năm thành lập tập đoàn tấn thép cuộn cán nóng thứ 5 triệu đã chính thức ra lò tại Nhà máy QSP, Khu liên hợp gang thép Hòa Phát Dung Quất Đến cuối năm 2022, lũy kế sản lượng HRC đạt gần 6 triệu tấn

Sản lượng sản xuất HRC ngày càng cao, chất lượng ổn định với các mác thép SS400 theo tiêu chuẩn JIS G3101-2017 (Nhật Bản) và tiêu chuẩn SAE: J403-14 (Mỹ) Sản phẩm được dùng làm nguyên liệu sản xuất các loại ống thép, tôn lợp

và các sản phẩm đặc thù khác như vỏ container,…Bên cạnh đáp ứng cho các đối tác, khách hàng trong nước, HRC của Hòa Phát đã xuất khẩu sang các thị trường như: Mỹ, Mexico, EU, Malaysia…

Từ năm 2022, Hòa Phát triển khai dự án Khu liên hợp gang thép Hòa Phát Dung Quất 2 với công suất 5,6 triệu tấn HRC/năm, đưa tổng công suất HRC hàng năm đạt 8,6 triệu tấn và năng lực sản xuất thép thô của Tập đoàn dự kiến là hơn 14 triệu tấn từ năm 2025

II TÁC ĐỘNG CỦA MÔI TRƯỜNG

1 Môi trường vi mô

 Đối thủ cạnh tranh

-Đối thủ cạnh tranh trực tiếp với Hòa Phát bao gồm : Pomina ,Posco SS

Vina ,Vina Kyioei ,Thép Miền Trung vv…

-Theo số liệu từ Hiệp hội Thép Việt Nam (VSA), sau 7 tháng đầu năm 2019, Tập đoàn Hòa Phát (HPG) đang đứng đầu thị trường về thị phần tiêu thụ thép xây dựng với 25,2% Đứng thứ hai là VNSteel với 15,9%, Vinakyoei và Pomina với lần lượt giữ 8,7% và 8,2% thị phần tiêu thụ trên thị trường

- Ngành thép nước ta khá là đặc thù vì thị phần riêng lẻ và chia theo từng vùng miền.Miền Bắc đóng góp phần lớn doanh thu cho Hòa Phát.Trong khi ở miền Bắc, Hòa Phát chiếm lĩnh tới 34% Thì ở miền Nam, đại gia thép này chỉ sở hữu 9% Những tay chơi lớn thực sự làm chủ thị trường miền Nam chính là những cái tên đứng sau Hòa Phát trên bảng thị phần cả nước: Vina Kyoei, Pomina, VNSteel

và Posco SS Vina

 Nguồn cung cấp

- Nguyên liệu đầu vào của Hòa Phát gồm 2 loại chủ yếu: Nguyên liệu để sản xuất phôi thép và sản xuất thép Nguyên liệu chính để để sản xuất phôi thép là các phế liệu thép và gang luyện

kim.Hiện nay, nguồn cung cấp nguyên liệu này chủ yếu là Nhật, Hoa Kỳ, các

nước Nam Phi, Trung Quốc.Hiện nay Hòa Phát đã chủ động đáp ứng được 80% nguồn nguyên liệu này trong nước, 20% còn lại phụ thuộc vào nhập khẩu

Một trong hai mỏ quặng huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang của Hòa Phát

-Với tỷ lệ tiêu hao 1 tấn gang thép cần 1,65 triệu tấn quặng thì Hòa Phát cần 3 triệu tấn quặng mỗi năm Trong khi nguồn cung trong nước có hạn, nguồn quặng thế giới rất dồi dào, giá nhập khẩu hiện đang ngang bằng hoặc rẻ hơn giá quặng trong nước mà chất lượng tốt hơn nên Hòa Phát không có lý do gì mà không nhập quặng.Vì vậy Hòa Phát mua lại Dự án quặng sắt Roper Valley tại Úc với trữ lượng dự đoán 320 triệu tấn và công suất khai thác 4 triệu tấn/năm nhằm đáp ứng nhu cầu sản xuất và tiềm năng phát triển toàn cầu của doanh nghiệp này

Mỏ quặng sắt Roper Valley có trữ lượng ước tính đạt 320 triệu tấn tại Australia

 Khách hàng

Hòa Phát là công ty B2B B2B là viết tắt của “Business To Business”, được

dùng để chỉ hình thức kinh doanh, giao dịch trực tiếp giữa doanh nghiệp

và doanh nghiệp Bạn có thể hiểu đơn giản B2B là một doanh nghiệp cung cấp những thứ mà doanh nghiệp khác cần

Về thị trường mục tiêu, Hòa Phát đánh vào những đối tượng như sau:

hàng gia dụng, các nhà máy đóng tàu, đơn vị xây lắp thủy lợi, đường bộ, nhà thầu thi công xây dựng… mỗi đơn đặt hàng đều theo số lượng lớn Vậy nên, nhóm khách hàng này yêu cầu cao về chuẩn kích thước, khối lượng

ảnh ngành đóng tàu và xây dựng ở VN

Hòa Phát như công ty thép, công ty thiết bị phụ tùng, công ty điện lạnh, công ty nội thất Mặc dù về số lượng, khách nội bộ không thể so sánh được với khách bên ngoài, tuy nhiên đây lại là đối tượng trung thành, sử dụng sản phẩm của công ty lâu dài

ảnh thực tiễn về ngành bán lẻ nội bộ của công ty Hòa Phát

 Cổ đông chiến lược & cổ phiếu

Người nắm giữ số cổ phần lớn nhất cuả Hòa Phát hiện nay là:

-Trần Đình Long (Chủ tịch HĐQT của Hòa Phát) sở hữu 26,01%

-Bà Vũ Thị Hiền (Vợ ông Trần Đình Long) sở hữu 7.3%

-Sở hữu nước ngoài 30%

-Cổ đông trong nước 36.6%

Hiện nay tập đoàn Hòa Phát là một trong những số ít tập đoàn không có cổ phần của nhà nước

Cổ phiếu HPG được niêm yết trên sàn chứng khoán từ cuối năm 2007, mặc dù

có biến động nhưng xu hướng chung là tăng Năm 2019 giá cổ phiếu có giảm mạnh nhưng tới năm 2020 tăng trở lại gấp 4 lần

Giá cổ phiếu HPG ghi nhận mức thấp nhất là 990 đồng/cổ phiếu vào ngày 24/02/2009, cao nhất là 58.000 đồng/cổ phiếu tăng gấp 59 lần vào ngày 28/10/2021 so với thời điểm 2009 Hiện tại giá cổ phiếu HPG đang trong khoảng 19.400d/cổ phiếu, dẫn đầu trong nhóm cổ phiếu hấp dẫn tại thị trường ngành thép

VN

2 Môi trường vĩ mô

 Tăng trưởng kinh tế của thép Hòa Phát:

Sản lượng thép giai đoạn 2012-2016 đạt 17,5%/năm Với nhu cầu tiêu thụ thép với người mới khoảng 180-190 kg,ước tính khoảng 217kg/người, ước tính khoảng 267kg/người.Năm 2017 tổng sản lượng thép trong nước đạt

11,4 triệu tấn, đạt trung bình 20%/năm trong giai đoạn 2013- 2017 Tổng sản lượng thép sản xuất với doanh nghiệp trong nước năm 2016 là hơn 17,8 triệu tấn, tăng 18,7% so với năm 2015.Tới 9 tháng đầu năm 2017, con

số này đạt 15,4 triệu tấn.Thế mạnh của ngành thép Việt Nam vẫn là các sản

phẩm thép xây dựngchiếm 44% tổng sản lượng sản xuất toàn ngành.

 Lạm phát đối với tập đoàn Hòa Phát:

Đối với một nền kinh tế, khi xảy ra lạm phát nhà nước buộc phải thực hiện chính sách tiền tệ thắt chặt bằng cách tăng lãi suất cho vay thì các công ty lại càng khó

khăn hơn trong việc tiếp cận nguồn vốn của ngân hàng Tuy nhiên việc vay vốn của ngân hàng không hoàn toàn dễ dàng cho các công ty nhất là những công ty nhỏ Trong khi đó, đến 90% công ty thép Việt Nam là các công ty vừa và nhỏ, công ty tư nhân

Vì vậy, việc huy động vốn để mở rộng sản xuất hoặc nhập khẩu nguyên liệu để thực hiện các đơn hàng với những công ty này không hề đơn giản

 Tỷ giá hối đoái và cán cân thương mại :

Tỷ giá USD/VND có tác động rất lớn đến nhiều khía cạnh của nền kinh tế Nhưng

trong ngắn hạn, việc tỉ giá USD/VND tăng mạnh làm ảnh hưởng đến nền kinh tế nước

ta ở một số khía cạnh xuất nhập khẩu Điều dễ nhận thấy là trong 2 tháng đầu, các vật liệu thép có mức tăng mạnh liên quan đến nguyên phụ liệu phục vụ sản xuất hoặc máy móc thiết bị hay đồ điện tử Trong đó nhóm hàng máy móc thiết bị, dụng cụ, phụ tùng đạt gần 4,82 tỷ USD, tăng 30,8%

so với cùng kỳ năm 2016; nhóm hàng máy vi tính, sản phẩm điện tử và

linh kiện tăng 18,4% so với cùng kỳ năm trước lên hơn 4,61 tỷ USD Đây đều là những mặt hàng có giá trị cao

 Lãi suất:

Để thực hiện sản xuất, ngoài vốn tự có và vốn huy động qua các hình thức phát

hành chứng khoán, các công ty nói chung và công ty thép nói riêng đều phải sử dụng

đến nguồn vốn tín dụng của ngân hàng Tuy nhiên việc vay vốn của ngân hàng không

hoàn toàn dễ dàng cho các công ty, nhất là những công ty nhỏ Trong khi

đó, đến 90%

công ty thép Việt Nam là các công ty vừa và nhỏ.Tình hình lãi suất huy động và cho vay ở Việt Nam khá ổn định,nhưng khả năng vay cũng cần chủ yếu đặc biệt là nợ ngắn hạn là điểm cần lưu ý ở các doanh nghiệp thép Việt Nam Các doanh nghiệp thép nội địa có tỷ lệ vay nợ ngắn hạn khá cao, trung bình khoảng 70% và nợ dài hạn là 30% Điều này khiến hệ số thanh toán nhanh của các doanh nghiệp khá thấp Các khoản vay nợ ngắn hạn này dùng để tài trợ cho vốn lưu động bao gồm chi phí nhập khẩu nguyên vật liệu

Phần 3: Kết luận và kiến nghị

1)Đánh giá xu hướng của thị trường,khách hàng,thị hiếu tiêu dùng.

Doanh thu năm 2022 đạt 89% kế hoạch đề ra, giảm 5% so với năm 2021 và tiếp tục là năm có doanh số trên 6 tỷ USD Trong đó, thép đóng góp 94% doanh thu toàn Tập đoàn Doanh thu của lĩnh vực thép giảm 4% do nhu cầu thị trường cùng với giá bán thép giảm so với cùng kỳ Doanh thu lĩnh vực bất động sản giảm 59% Lợi nhuận năm 2022 đạt 34% kế hoạch và giảm 76% so với cùng kỳ 2021, trong đó lĩnh vực tạo nên sự sụt giảm này chủ yếu là do ngành thép giảm 76% lợi nhuận và nông nghiệp giảm 92% lợi nhuận so với cùng kỳ

Năm 2022, ngành thép suy giảm cả về doanh thu và lợi nhuận do gặp phải nhiều khó khăn khi giá thép thế giới lao dốc tạo sức ép lên giá thép trong nước Bên cạnh đó, xung đột vũ trang Nga - Ukraine cùng với suy thoái hậu Covid dẫn đến nhu cầu tiêu thụ thép của thế giới sụt giảm gây ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động xuất khẩu thép, làm tăng nguồn cung trong nước Thêm vào đó, thị trường bất động sản Việt Nam ảm đạm vào nửa cuối năm 2022 khiến nhu cầu tiêu thụ thép trong nước giảm so với cùng kỳ

Dù vậy, lĩnh vực Thép (bao gồm Gang thép và Sản phẩm thép) vẫn tiếp tục đóng vai trò chủ đạo và khẳng định là mảng kinh doanh cốt lõi của Tập đoàn Doanh thu và lợi nhuận sau thuế của mảng này lần lượt chiếm 94% và 95% của toàn Tập đoàn

Năm 2022, tổng sản lượng các loại phôi thép, thép xây dựng, thép cuộn cán nóng đạt 7,24 triệu tấn, giảm 7% so với 2021 Trong đó, Hòa Phát cung cấp ra thị trường 2,63 triệu tấn HRC Thép xây dựng Hòa Phát tiếp tục duy trì thị phần số 1 trên thị trường với sản lượng hơn 4,2 triệu tấn Thị phần thép xây dựng đã được nâng lên từ 32,6% cuối năm 2021 lên 34,8% cuối năm 2022

Sản lượng Ống thép Hòa Phát đạt gần 750.000 tấn, tăng khoảng 11% so với năm

2021 Mặt hàng Tôn Hòa Phát đạt 328.000 tấn, về lượng giảm 23% so với cùng

kỳ, nhưng sản lượng bán hàng tại thị trường nội địa tăng khoảng 21% so với năm

2021 Thị phần ống thép vẫn tiếp tục là số 1 với 28,5% Tôn Hòa Phát vững vàng trong Top 5 doanh nghiệp có thị phần lớn nhất

Năm 2022, lĩnh vực nông nghiệp của Tập đoàn chiếm tỷ trọng doanh thu 5% Lợi nhuận lĩnh vực này sụt giảm mạnh so với năm 2021 do ảnh hưởng của suy thoái hậu Covid làm giảm sức tiêu thụ của thị trường Trong khi đó chi phí đầu vào tăng cao do nhiều nguyên nhân, điển hình là nông sản thế giới đã được thiết lập mặt bằng giá mới do xung đột tại Ukraine, chính sách Zero COVID của Trung Quốc, lạm phát tăng cao ở Mỹ, châu Âu và nhiều nước trên thế giới, đứt gãy chuỗi cung ứng sản xuất, nguy cơ mất ổn định an ninh năng lượng, an ninh lương thực cao Đầu năm giá heo, trứng và bò đều giảm mạnh, khôi phục lại trong quý

2 &3, sau đó quay đầu giảm vào quý 4