ảnh hưởng của chuyển đổi số và đa dạng hóa thu nhập đến năng lực cạnh tranh của các ngân hàng thương mại việt nam trong bối cảnh tác động của dịch covid 19

BỘ TÀI CHÍNH _ TRUONG DAI HOC TAI CHINH - MARKETING BAO CAO TONG KET DE TAI NGHIEN CUU KHOA HOC CUA SINH VIEN THAM GIA XET GIAI THUONG “TAI NANG KINH TE TRE” - LAN 13, 2024 Anh hưở

BỘ TÀI CHÍNH _ TRUONG DAI HOC TAI CHINH - MARKETING

BAO CAO TONG KET

DE TAI NGHIEN CUU KHOA HOC CUA SINH VIEN THAM GIA XET GIAI THUONG

“TAI NANG KINH TE TRE” - LAN 13, 2024

Anh hưởng của chuyền đổi số và đa dạng hóa thu nhập đên năng lực cạnh tranh của các ngân hàng thương mại Việt nam trong bôi cảnh tác động của dịch Covid-19

Lĩnh vực nghiên cứu: Kinh tế

TP Hồ Chí Minh, <Tháng>/ 2024

BO TAI CHINH _ TRUONG DAI HOC TÀI CHINH - MARKETING

BAO CAO TONG KET

DE TAI NGHIEN CUU KHOA HOC CUA SINH VIEN THAM GIA XET GIAI THUONG

“TAI NANG KINH TE TRE” - LAN 13, 2024

Ảnh hưởng của chuyển đổi số và đa dạng hóa thu nhập đên năng lực cạnh tranh của các ngân hàng thương mại Việt nam trong bôi cảnh tác động của dịch Covid-19

Người hướng dẫn: Phan Thị Hương

Sinh viên thực hiện:

-Lê Trí Hào -Nguyễn Thị Lợi -Nguyên Thị Bích Ngọc -Nguyễn Tạ Gia Ngọc -Văn Thị Mỹ Tâm

TP Hồ Chí Minh, <Tháng>/ 2024

MUC LUC

DANH MỤC BẢNG BIÊU 2222: 2222222 22112122211122111122111121711220112211 1e ee 4 DANH MỤC HÌNH ẢNH - 252 22222221222111211112221221112111121121111111.21 5 DANH MỤC TỪ VIẾT TẮTT 2:- 22 22222222312223122221222112221122127122111112211221 c2 e 6

Churong 1: TONG QUAN NGHIEN CỨU 2 S121 2E1271111221211211211 1E 10211 xrte 7

1.1 Lý do chọn đề tải ng Tnn HH HH HH nan ne 7 1.2 Mục tiêu và câu hỏi nghiÊn cứu - - c1 2211122111211 11211 121111181 111111811111 9 Câu hỏi nghiên cứu - c1 2212220111011 111 1121111111111 11101111 1118 110111122111 9 1.3 Phương pháp nghiên cứu 2 2c 1222112111211 1521 11152111115 1221 1111821111118 kk 9 1.4 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu - s- 5s scc E1 2E1215212111121111111 111 1 1x6 9 1.4.1 Đối tượng nghiên cứu se 1111121111211 1151 1 11 11221121 rruyg 9 1.4.2 Phạm vi nghiên cứu - - - + - 2: 2 22 2201122111323 1153 11121115531 151 11111115111 11k reg 10 1.5.Y nghĩa khoa học và thực TT occ cccccccccccecscseseescsssevscsesevscstsevstssevsttstevssessesseees 10

CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN 2222:22222222112222111222211122211.210 1.111 10

°»N $7 10

2.1.1 Khái niệm - L2 1222211211231 12151 1551111111111 51201111211 111 1111211211211 1 ca 10 2.1.1.1 Khái niệm về năng lực cạnh tranh của các ngân hàng thương mại LŨ 2.1.1.2 Khái niệm chuyền đối số của các ngân hàng thương mại 11

2.1.1.3 Khái niệm đa dạng hóa của các ngân hàng thương mại 12

2.2.2 Lý thuyết sự tác động của chuyền đổi số đến năng lực cạnh tranh 12

2.2.3 Lý thuyết sự tác động của đa dạng hóa đến năng lực cạnh tranh 12

2.2.4 Lý thuyết về sự tác động của khủng hoảng đến năng lực cạnh tranh 13

2.2 Các nghiên cứu liên quan - c2 2 2211111112111 1211111111111 1121111011111 kg 13 2.2.1 Các nghiên cứu về tác động của chuyên đôi số đến năng lực cạnh tranh I3 2.2.2 Các nghiên cứu về tác động của đa dạng hóa đến năng lực cạnh tranh 14

2.2.3 Các nghiên cứu về tác động của đại dịch đến năng lực cạnh tranh 15

IP n1: 0) 11190 NiT;1i:0 4¡r: gằ)ỊaDDỤDỤOỤIAIỤOAẠAIiaảÝỶÝỶÝỶÝAIÃÝỶÝỶŸẼšš 17

DANH MUC BANG BIEU

DANH MỤC HÌNH ẢNH

DANH MUC TU VIET TAT

Chương 1: TÓNG QUAN NGHIÊN CỨU

1.1 Lý đo chọn đề tài

Trong bối cảnh cuộc Cách mạng Công nghiệp 4.0 đang diễn ra mạnh mẽ, các ngân hàng thương mại (NHTM) trên thé giới đang phải đối mặt với những thách thức

mới, đòi hỏi phải có sự thay đổi toàn diện về mô hình kinh doanh và hoạt động Đặc

biệt, là dịch bệnh Covid-19 đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến toàn bộ các hoạt động

kinh tế - xã hội trên toàn thé giới, trong đó các NHTM tại Việt Nam cũng bị tác động

đáng kế Một hệ thống ngan hang én định và hiệu quả đóng một vai trò quan trong đối

với sự hồi phục và phát triển của một nền kinh tế; đo đó, nâng cao năng lực cạnh tranh của các ngân hàng cân được quan tâm nhiều hơn khi mà khả năng cạnh tranh cao sẽ

mang lại nhiều lợi ích cho ngân hàng

Hiện nay, chuyền đổi số đần trở thành một công cụ quan trọng để tối ưu hóa các quy trình, nâng cao trải nghiệm khách hàng, và tạo ra các sản phẩm dịch vụ linh hoạt

đáp ứng nhanh chóng với nhu cầu thay đôi của thị trường Theo nghiên cứu của Thủy,

N V (2022) chuyền đôi số thành công giúp các ngân hàng mang tới khách hàng cá

nhân hóa sản phẩm dịch vụ, nâng cao trải nghiệm khách hàng với thời gian nhanh nhất

và hiệu quả nhất từ đó nâng cao năng lực cạnh tranh của ngân hàng Theo kết quả của

Kolodiziev, O M & cộng sự (2021), chuyên đổi kỹ thuật số ảnh hưởng đến các thước

đo quan trọng của hoạt động ngân hàng như thu nhập, tài sản, lượng tiền gửi và cho

vay Những yếu tố này định hình một công cụ hiệu quả cho việc cạnh tranh, đồng thời

định hình hướng đi và cơ hội phát triển của các tổ chức ngân hàng

Việc ứng dụng công nghệ củng với gia tăng thu nhập ngoài lãi trong hoạt động của ngân hàng cũng có những tác động nội bật đến năng lực cạnh tranh của các NHTM Việt Nam Bên cạnh yêu to chuyén d61 s6, NHTM co nguon thu nhap cua cac chủ yêu

dén tir hoat động tín dụng Tuy nhiên, tỷ lệ thu nhập từ hoạt động tín dụng đang có xu

hướng giảm dần do lãi suất thấp, rủi ro tín dụng gia tăng Do đó, đa dạng hóa thu nhập

là một giải pháp quan trọng giúp các NHTM giảm | thiểu rủi ro, tang cường khả năng

ra rằng mức độ đa dạng hóa càng lớn, cả về thu nhập v và tài sản sinh lời, s sẽ dẫn đến lợi

nhuận trên vốn chủ sở hữu cao hơn và ổn định hơn Các NHTM có thê đa dạng hóa thu nhập thông qua việc phát triển các sản phẩm dịch vụ phi tín dụng, như: dịch vụ thanh

toán, bảo hiểm, tư vấn tài chính, kinh doanh ngoại hồi, mua bán chứng khoán, thu

nhập từ góp vốn mua cô phần, sẽ giảm được chỉ phí quản lý, chỉ phí hoạt động, từ đó

làm gia tăng lợi nhuận, ngoài ra các ngân hàng có thê phân tán và giảm rủi ro trong

hoạt động kinh doanh Do đó, các NHTM sẽ đa dạng hóa các phương thức gia tăng lợi nhuận của mình đề dễ dàng cạnh tranh với các chủ thể kinh tế khác trên thị trường

Trong bối cảnh địch Covid-19, chuyên đôi số và đa dạng hóa thu nhập càng trở nên quan trọng đối với các NHTM Việt Nam, đại dịch đã làm thay đổi thói quen tiêu

dùng của khách hàng, buộc các NHTM phải chuyên đổi sang các kênh giao dịch trực

tuyến, đa dạng hơn nhiều chính sách tài chính đề phục vụ cho nhu cầu khách hàng

cũng như gia tăng lợi nhuận cho ngân hàng Theo Ngoc Nguyen, K (2019), trong một

môi trường kinh doanh ngày càng cạnh tranh, việc hiểu rõ và tận dụng lợi ích của công nghệ sô không chỉ là cần thiết đề duy trì sự cạnh tranh mà còn là chia khóa dé phat

triên bền vững Đồng thời, việc đa dạng hóa nguồn thu nhập giúp giảm thiểu rủi ro và

tăng cường khả năng chống chọi với những biến động không lường trước được Do đó,

hệ thông ngân hàng thương mại Việt Nam cần hoàn thiện, nâng cao chất lượng dịch vụ phi tín dụng, đặc biệt là dịch vụ ngân hàng điện tử, đề đáp ứng xu hướng cạnh tranh về

số hóa ngân hàng và xu hướng tiêu dùng của người tiêu dùng Ngân hàng thương mại

Việt Nam phải đối diện với những thách thức vô cùng lớn khi phải đồng thời xử lý vấn

đề y tế và tài chính mới có thê khôi phục và phát triển lại nền kinh tế Điều này đòi hỏi các NHTM phải thật sự linh hoạt, đổi mới và sáng tạo trong quản lý tài chính và cung

ứng dịch vụ ngân hàng

Một số nghiên cứu quan tâm về chuyên đôi số hoặc đa dạng hóa thu nhập đến hiệu quả hoạt động của NHTM Tuy nhiên hiểm có nghiên cứu kết hợp cả chuyên đổi

số và đa dạng hóa thu nhập đến năng lực cạnh tranh của các NHTM trong bối cảnh tác động của đại dịch Vi vay, bài báo sẽ tập trung đánh giá “Ảnh hưởng của chuyễn đỗi

số và đa đạng hóa thu nhập đến năng lực cạnh tranh của các ngân hàng thương

mại Việt nam trong bối cảnh tác động của dịch Covid-19” giai đoạn 2006-2022

nhằm đóng góp thêm về bằng chứng thực nghiệm, đảm bảo tính khoa học cho các gợi

ý chính sách

1.2 Mục tiêu và câu hỏi nghiên cứu

Đề tài có mục tiêu nghiên cứu chung, sau đó tiến hành phát triển đến các mục tiêu cụ thê như sau:

Mục tiếu chung: Đánh giá mức độ ảnh hưởng của chuyền đổi số và đa dạng hóa thu nhập đến năng lực cạnh tranh của các ngân hàng thương mại Việt nam trong bối

cảnh tác động của dich Covid-19

Mục tiêu cụ thể:

I Xem xét mức độ tác động của chuyên đối số đến năng lực cạnh tranh của

ngân hàng thương mại Việt Nam

2 Xem xét mức đệ tác động của đa dạng hoá có tác động như thế nào đến năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại Việt Nam

3 Đưa ra các khuyến nghị và các giải pháp để gia tăng năng lực cạnh tranh của các ngân hàng thương mại Việt Nam

Câu hỏi nghiên cứu Dựa trên các mục tiêu nghiên cứu, nhóm tác giả đề ra một số câu hỏi đề làm rõ vấn để nghiên cứu:

1 Chuyên đổi số ảnh hưởng như thế nào đến năng lực cạnh tranh của các ngân hàng thương mại ở Việt Nam?

2 Đa dạng hóa thu nhập có ảnh hưởng hưởng như thế nào đến năng lực cạnh tranh của các ngân hàng thương mại ở Việt Nam?

4 Những giải pháp cụ thể nào nhằm thúc đây gia tăng năng lực cạnh tranh của các ngân hàng thương mại Việt Nam?

1.3 Phương pháp nghiên cứu

Đề tài sử dụng phương pháp định lượng, ngoài ra, nhóm nghiên cứu còn sử dụng phương pháp OLS, FEM, REM va Bayes dé cung cap cai nhìn toàn diện hơn về

mối quan hệ giữa chuyên đổi số, đa đạng hóa thu nhập và năng lực cạnh tranh của

ngân hàng thương mại trong bối cảnh dịch Covid-19, từ đó cũng giúp kiểm tra tính

đáng tin cậy và ôn định của kết quả nghiên cứu

1.4 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 1.4.1 Đối tượng nghiên cứu

Chỉ số cạnh tranh (Lerner index) 1.4.2 Phạm vì nghiên cứu

Và không gian: NHTM Việt Nam được niêm vết trên san giao dich

Về thời gian: Đề tài nghiên cứu các NHTM có đầy đủ báo cáo thường niên, tài chính về ICT - Index đã được kiếm toán và công bố liên tục trong khoảng thời gian

2006-2022

1.5 Ý nghĩa khoa học và thực tiễn

Ý nghĩa khoa học ; oo Các nghiên cứu trước đây chủ yêu tập trung vào tác động của chuyên đôi sô hoặc đa đạng hóa thu nhập đến năng lực cạnh tranh của các ngân hàng thương mại,

chưa có nghiên cứu nào xem xét đồng thời hai yếu tô này trong bối cảnh tác động của

dịch Covid-19 Đề tài đã sử dụng phương pháp bayes đề phân tích tác động của

chuyến đôi số và đa dạng hóa thu nhập đến năng lực cạnh tranh của các ngân hàng

thương mại Việt Nam Băng cách sử đụng dữ liệu và thông tin thứ cấp, phương pháp

này có thê đưa ra những ước lượng về tác động của chuyên đôi số và đa dạng hoá thu

nhập đến các chỉ số năng lực cạnh tranh của ngân hàng Do đó, có thế giúp đánh giá

tác động của chuyên đổi số đến năng lực cạnh tranh của các NHTMI Việt Nam trong

bối cảnh Covid-19 Việc sử dụng phương pháp Bayes trong đề tài đã giúp nâng cao độ tin cậy của kết quả nghiên cứu Từ đó sẽ góp phần làm sáng điểm mới của nghiên cứu

này, giúp các nhà nghiên cứu có cái nhìn toàn diện hơn về vẫn đề này, góp phần phát

triển lĩnh vực nghiên cứu khoa học về lĩnh vực ngân hàng

Ý nghĩa thực tiễn Giúp các ngân hàng thương mại Việt Nam có những định hướng phù hợp trong việc chuyên đổi số và đa đạng hóa thu nhập, từ đó nâng cao năng lực cạnh tranh, phát

triên bền vững trong bối cảnh tác động của địch Covid-19 Bên cạnh đó, nghiên cứu

cũng sẽ hỗ trợ các cơ quan quản lý nhà nước trong việc xây dựng các chính sách, giải

pháp phù hợp đề thúc đây chuyên đôi số và đa dạng hóa thu nhập trong lĩnh vực ngân

hang Qua đó, giúp các cơ quan quản lý nhà nước có những chính sách, giải pháp phù

hợp đề thúc đây chuyền đôi số và đa dạng hóa thu nhập trong lĩnh vực ngân hàng, góp

phân phát triển bền vững ngành ngân hàng Việt Nam

Các nghiên cứu trước đây chủ yếu tập trung vảo tác động của chuyến đôi số hoặc đa đạng hóa thu nhập đến năng lực cạnh tranh của các ngân hàng thương mại,

chưa có nghiên cứu nào xem xét đồng thời hai yếu tô này trong bối cảnh tác động của

dịch Covid-19 Do đó, nghiên cứu này sẽ góp phần bổ sung thêm những kiến thức mới

về tác động của chuyền đổi số và đa dạng hóa thu nhập đến năng lực cạnh tranh của

các ngân hàng thương mại Việt Nam trong bối cảnh mới, từ đó giúp các nhà nghiên

cứu có cái nhìn toàn diện hơn về vân đê này, góp phân phát triên lĩnh vực nghiên cứu

khoa học về lĩnh vực ngân hàng

CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN

2.1 Cơ sở lý thuyết

2.1.1 Khải niệm 2.1.1.1 Khái niệm về năng lực cạnh tranh của các ngân hàng thương mại Xét dưới những góc độ khác nhau năng lực cạnh tranh được định nghĩa:

Ở góc độ vi mô, Domazet (2012) cho biết, năng lực cạnh tranh là khả năng của doanh nghiệp trong việc sản xuất sản phâm một cách đồng nhất và có lợi nhuận nhằm

thỏa mãn được các yêu cầu khắt khe của thị trường về chất lượng cũng như giá cả Yap (2004) cho rằng, khả năng cạnh tranh ở cấp độ doanh nghiệp liên quan chặt chẽ đến

hiệu quả hoạt động trong dài hạn và lợi tức đầu tư cao hơn cho chủ sở hữu

Ở góc độ vĩ mô, theo Garelli (2006), năng lực cạnh tranh của một quốc gia là một lĩnh vực lý thuyết kinh tế, phân tích về thực trạng và các chính sách đề hình thành khả năng duy trì và xây dựng môi trường bền vững của một quốc gia nhằm tạo ra

nhiều giá trị hơn cho các cá nhân và chủ thê trong nước

Theo diễn đàn kinh tế thế giới (WEF): năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp được hiểu là khả năng duy trì và mở rộng thị phân, thu lợi nhuận của đoanh nghiệp

trong môi trường cạnh tranh (trong nước và ngoài nước) Năng lực cạnh tranh của

doanh nghiệp thê hiện qua hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp, lợi nhuận và thị

phần của doanh nghiệp có được

Trong từ điển Cambridge, năng lực cạnh tranh là khả năng cạnh tranh thành công của các doanh nghiệp, quốc gia và các tổ chức khác

Cạnh tranh là một quy luật tất yếu mà các ngân hàng đều phải thưc hiện đề tồn tại và phát triển Tùy theo quan điểm nghiên cứu, cạnh tranh có các khái niệm khác

nhau Khi nói đến cạnh tranh, thường được phân làm ba cấp độ: cạnh tranh của quốc

gia, cạnh tranh của đoanh nghiệp và cạnh tranh của sản phẩm Trong phạm vi nghiên

cứu của dé tai tập trung vào cạnh tranh của doanh nghiệp và sản phẩm

Cạnh tranh trong lĩnh vực ngân hàng được hiểu là sự ganh đua hợp pháp giữa các ngân hàng nhằm đạt đến các mục tiêu cụ thể như thị phân, lợi nhuận, vốn, nhân lực hay đảm bảo an toàn trong hoạt động kinh doanh

Nhìn chung, năng lực cạnh tranh của một ngân hàng là khả năng sử dụng các nguồn

lực bên trong và khai thác các yêu tô tác động bên ngoài đề tạo ra lợi thê cạnh tranh

bền vững cho ngân hàng thông qua việc cung cấp các dịch vụ tài chính đáp ứng tôi đa

yêu câu hợp ly của khách hàng, từ dó duy trì, mở rộng thị phân và tăng lợi nhuận Tóm lại, qua các định nghĩa trên, trong nghiên cứu này có thê hiểu năng lực cạnh tranh là

việc các doanh nghiệp cũng như các tổ chức khác có khả năng đuy trì, tạo ra và phát

triển các lợi thế hiện có để gia tăng thị phần nhằm gia tăng giá trị cho chủ sở hữu

2.1.1.2 Khải niệm chuyền đổi số của các ngân hàng thương mại Hiện nay có nhiều quan điểm về khái niệm của chuyên déi sé (digital transformation)

tai ngan hang Theo PwC (2019), chuyén đổi số là một trong những đặc điểm quan

trọng nhất của phân phối bán lẻ Điều này được bắt nguồn từ cả hai phía, đối với

doanh nghiệp, một số kênh phân phối hiệu quả và có khả năng bán sản phẩm phù hợp