Tại thời điểm ra đời, KizCiti là thành phố hướng nghiê up duy nhất tại ViệtNam được thiết kế tích hợp giữa mô hình hướng nghiê up và các hoạt đô ung giải trí, thểthao dưới nước.Tại Thành
Khảo sát doanh nghiệp thực tế và xây dựng hồ sơ dữ liệu khách hàng
Giới thiệu tổng quan về doanh nghiệp
Về CÔNG TY CP TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ THÁI DƯƠNG, công ty được điều hành bởi ông Lê Quang Hưng- Tập đoàn đang sở hữu KHU VUI CHƠI KIZCITI
Về KHU VUI CHƠI KIZCITI, Ngày 26/7/2013, Thành phố đầu tiên dành riêng cho trẻ em - KizCiti tại VinCom Megamall - Royal City, số 72A- Nguyễn Trãi - Thanh Xuân - Hà Nội đã chính thức mở cửa cho các em vui chơi Tròn 1 năm sau KizCiti tại thành phố Hồ Chí Minh đã chính thức đi vào hoạt động từ ngày 26/07/2014 Tại thời điểm ra đời, KizCiti là thành phố hướng nghiê up duy nhất tại Việt Nam được thiết kế tích hợp giữa mô hình hướng nghiê up và các hoạt đô ung giải trí, thể thao dưới nước.
Tại Thành phố dành riêng cho mình, các bé sẽ được vui chơi, “hóa thân” làm người lớn để trải nghiệm “thật” trong những bộ đồng phục và công việc của các nghề nghiệp như Phi công, Lính cứu hỏa, Bác sỹ, Phóng viên, Người mẫu…
Trong vai trò là công dân thành phố còn phụ huynh chỉ là khách tham quan,đến với Kizciti trẻ hoàn toàn được tự do, tự lập, tự quyết và thực sự thoải mái, thích thú khi tham gia trải nghiệm tại các mô hình Chính điểm khác biệt này sẽ giúp trẻ học được sự tự tin trong giao tiếp, ứng xử khi tham gia vào các ngành nghề nhằm rèn
Kizciti ở TPHCM được thiết kế chan hòa với thiên nhiên, kết hợp cả hoạt động ngoài trời lẫn bên trong nhà với nhiều hoạt động thú vị hướng đến bảo vệ môi trường sống tốt hơn Địa chỉ: Khu công viên Khánh Hội, Phường 5, Quận 4.
Thời gian hoạt động: từ 8:30 – 17:00 từ thứ 2 – chủ nhật.
● Kizciti Hà Nội Ở Hà Nội, khu vui chơi Kizciti nằm trong trung tâm thương mại hiện đại ở ngay trung tâm thành phố Với không gian rộng rãi, sạch sẽ, các bé có thể hoạt động thỏa thích không lo ngại tác động của môi trường, thời tiết bên ngoài Địa chỉ: B1-R3 – 09 Vincom Mega Mall – Royal City 72A Nguyễn Trãi, phường Thượng Đình, Quận Thanh Xuân.
Thời gian hoạt động: 9:30 – 17:30 từ thứ 2 – thứ 6.
Thứ 7 – chủ nhật: 220.000đ/trẻ (trẻ từ 3 tuổi trở lên)
Trẻ dưới 3 tuổi: 50.000đ/trẻ (có giới hạn hoạt động)
Phụ huynh đi kèm theo trẻ: 30.000đ/người
Vì là “thành phố” hướng nghiệp thu nhỏ nên Kizciti Hà Nội có đầy đủ các mô hình của thế giới người lớn Các bé sẽ trở thành 1 công dân và mang trách nhiệm đóng góp vào sự phát triển của thành phố.
Các trò chơi nổi bật tại Kizciti:
Các ngành nghề trả phí là những nghề mà các công dân nhí phải bỏ ra một khoản chi phí để học tập, rèn luyện trước khi đi làm việc như: làm phi công, tiếp viên hàng không, người mẫu, chuyên gia ảo thuật, đầu bếp…
Bên cạnh các ngành nghề trả phí, ngành nghề nhận lương nhiều loại hình đa dạng hơn cho các công dân nhí hóa thân như: làm công an, nhân viên nhà máy nước, bác sĩ đa khoa, ngân hàng…
Ngoài các trò chơi mô phỏng nghề nghiệp, ở Kizciti còn có thành phố tuyết với nhiều trò chơi hấp dẫn như trượt tuyết, nặn người tuyết… Đặc biệt, trong ngày vào các khung giờ cố định, thành phố sẽ có những trận tuyết rơi đẹp mắt, cho các bé giải nhiệt mùa hè và trải nghiệm không khí mới mẻ ngoài Việt Nam
Tóm lại, với quy mô khách hàng rộng lớn trải dài trên khắp cả nước, việc sử dụng các công cụ hỗ trợ như Salesforce để phục vụ quá trình quản trị quan hệ khách hàng là rất cần thiết Áp dụng công nghệ vào hoạt động quản lý và chăm sóc khách hàng sẽ giúp doanh nghiệp có được khách hàng tiềm năng mới, tăng doanh số và tối ưu hóa các giao dịch.
Khảo sát quy trình quản trị quan hệ khách hàng tại KizCiti
2.1 Khách hàng thành viên của KizCiti
Mỗi khách hàng khi đưa con đến vui chơi tại KizCiti, họ có thể đăng ký làm thẻ thành viên để sử dụng những dịch vụ đặc biệt với mức ưu đãi tốt nhất Đối với những khách hàng làm thẻ thành viên tại KizCiti, nhân viên sẽ tiến hành các bước trong quy trình quản trị quan hệ khách hàng, cụ thể:
Giai đoạn 1: Trước khi cung cấp dịch vụ cho khách hàng KizCiti cần thu thập danh sách thông tin về khách hàng Hệ thống thông tin này có được thông qua hoạt động đăng ký làm thẻ thành viên của khách hàng Với những khách hàng chưa là thành viên của KizCiti, khi đến với khu vui chơi, nhân viên sẽ xin thông tin trực tiếp và tạo tài khoản thành viên ngay lập tức Những thông tin đó sẽ được nhập thẳng vào hệ thống của KizCiti.
Giai đoạn 2: Trong quá trình cung cấp dịch vụ
- Chào mừng thành viên mới: Hệ thống sẽ gửi email xác nhận tài khoản và chào mừng thành viên mới của KizCiti Voucher giảm giá 20% cho khách hàng mới được gửi kèm với email chào mừng.
- Chăm sóc khách hàng định kỳ: đầu mỗi tháng, khách hàng sẽ nhận được email giới thiệu về các hoạt động nổi bật diễn ra trong tháng như biểu diễn nhà khoa học,cuộc thi đầu bếp nhí, giáng sinh vui vẻ, để đa dạng hóa hoạt động vui chơi, khuyến khích khách hàng đưa các bé đến trải nghiệm.
Giai đoạn 3: Sau khi cung cấp dịch vụ
Mỗi lần đến vui chơi và sử dụng dịch vụ tại KizCiti, khách hàng sẽ được tích điểm vào tài khoản thành viên của mình Lượng điểm và hạng thẻ sẽ được thông báo qua email khách hàng sau mỗi lần tích điểm Bên cạnh đó, email này được đính kèm một bản khảo sát chất lượng dịch vụ và trải nghiệm của khách hàng Từ đó, hệ thống sẽ thu thập được ý kiến phản hồi của khách hàng để dễ dàng theo dõi, điều chỉnh hoạt động chăm sóc khách hàng.
Khách hàng tiềm năng là những người chưa sử dụng sản phẩm của KizCiti nhưng có khả năng trở thành thành viên trong tương lai Danh sách khách hàng được nhắm tới ở đây là những vị khách đến dự tiệc sinh nhật được tổ chức tại KizCiti hoặc tham gia các sự kiện workshop của KizCiti
Khi tham gia tiệc sinh nhật, những vị khách có hứng thú với những hoạt động, cách tổ chức tại KizCiti sẽ để lại thông tin để nhận tư vấn từ nhân viên Từ đây, quy trình chăm sóc khách hàng tiềm năng của KizCiti bắt đầu, cụ thể:
Thông tin của khách hàng được lấy ngay tại những bữa tiệc sinh nhật Từ đó, nhân viên nhập thẳng thông tin khách hàng vào hệ thống danh sách dữ liệu.
Bước 2: Gọi điện tư vấn.
Với tệp khách hàng này, nhân viên chủ yếu tư vấn trực tiếp thông qua gọi điện để tăng mức độ tiếp cận đối với khách hàng Các hoạt động tư vấn sẽ hướng khách hàng đăng ký thành viên và tổ chức sự kiện sinh nhật.
Bước 3: Gặp mặt trực tiếp
Sau khi thỏa thuận về việc tổ chức sự kiện, nhân viên sẽ hẹn gặp mặt khách hàng để bàn bạc, thu thập nhu cầu của khách hàng và triển khai kế hoạch.
Cuối cùng, kế hoạch sẽ được xác nhận thông qua email Ngoài ra, khách hàng đó cũng đã trở thành thành viên và có thẻ thành viên của KizCiti.
Xây dựng hồ sơ dữ liệu khách hàng tương ứng
3.1 Hồ sơ dữ liệu khách hàng bao gồm:
Thông tin của phụ huynh Thông tin của bé
Ngày sinh của phụ huynh Địa chỉ
Mối quan hệ với bé
Họ và tên SĐT Ngày sinh của bé Địa chỉ Giới tính Mối quan hệ
3.2 Hồ sơ dữ liệu khách hàng cụ thể
Khách hàng thành viên (Account, Contact)
Giới Tính Họ và tên (phụ
Email Địa Chỉ Số điện thoại
Chung cư Đồng Phát Park View
Nam Nguy ễn Than h Loan
Chung cư Green Park Dương Đình Nghệ
03 Phan Đình Giót - Thanh Xuân
49 Phạm Ngọc Thạch - Đống Đa
92 Vũ Trọng Phụng - Thanh Xuân
27/04 /1985 nhungda ng@gm ail.com
Khách hàng tiềm năng (Leads)
Họ và tên phụ huynh
Ngày sinh Email Số điện thoại Địa chỉ Qua n hệ
124 Từ Hoa - Tây Hồ Mẹ
1995 quynh vuive9 5@gm ail.com
5 Park Anna Nữ 10/03/ anna98 0567891 ngõ 126 Mẹ 09
37 Nguyễn Khánh Toàn - Cầu giấy
Phần 2: Sử dụng hệ thống SalesForce CRM để quản trị quan hệ khách hàng
Bước 2: Chọn định dạng trường dữ liệu phù hợp
Tạo dữ liệu Họ và tên bé: Chọn Text → Next → Nhập thông tin cho trường dữ liệu (Field Label: tên trường, Length độ dài ký tự 255,…) → Next → Next → SaveTương tự chọn đối với các trường còn lại: Ngày sinh, Giới tính, Địa chỉ, E- mail, Số điện thoại, Mối quan hệ, cụ thể như sau:
● Với trường Ngày sinh, chọn dạng dữ liệu Date (ngày tháng năm) (Length: 50)
● Với trường Giới tính, chọn dạng dữ liệu Picklist với các lựa chọn là: Nam, Nữ
● Với trường E-mail, chọn dạng dữ liệu Email
● Với trường Số điện thoại, chọn dạng dữ liệu Phone
● Với trường quan hệ, chọn dạng dữ liệu Picklist (Multi-Select) với các lựa chọn là (Bố, Mẹ, Con, Khác)
Chọn hộp thoại Always required (bắt buộc điền) cho các trường: Họ và tên bé,Ngày sinh, Giới tính, Địa chỉ, Số điện thoại, Mối quan hệ vì đây là thông tin mà tất cả mọi người đều có và đều phục vụ cho việc chăm sóc khách hàng Do khách hàng củaKizCiti (trẻ nhỏ) có thể có cùng một liên lạc (bố mẹ) nên thông tin các trường có thể giống nhau Chính vì vậy không chọn hộp thoại Unique (duy nhất, không lặp).
1.2 Nhập dữ liệu 20 khách hàng
Bước 1: Trong Account, bấm chọn New để tạo một dữ liệu khách hàng mới
Bước 2: Tiến hành nhập dữ liệu khách hàng Nhập đầy đủ các trường thông tin từ hồ sơ dữ liệu của khách hàng, rồi nhấn “Save” hoặc “Save & New” để lưu thông tin
Kết quả thu được như sau:
2 Nhập 20 Contact và thực hiện link các Contact này với khách hàng (Account) tương ứng
2.1 Nhập Contact và link với Account tương ứng
Bước 1: Chọn Contact → New để tạo Contact mới
Bước 2: Mục New Contact hiện ra, tại đây, điền các thông tin của Contact (thông tin phụ huynh)
● Name: Họ và tên phụ huynh
● Chọn Account Name: là Account con tương ứng với thông tin của bé
● Tiếp tục điền thông tin của Contact (thông tin phụ huynh) vào các trường bắt buộc đã tạo (Địa chỉ, Ngày sinh, Giới tính, Số điện thoại, Mối quan hệ).
Bước 3: Ấn Save để lưu Contact mới
Thực hiện tương tự các bước với hệ thống dữ liệu còn lại, ta được một danh sách các Contact mới với đầy đủ thông tin và đã được liên hệ với khách hàng(Account) tương ứng.
2.2 Các hoạt động chăm sóc khách hàng
● Gửi lời chào mừng thành viên mới
Bước 1: Chọn Contact để thực hiện hoạt động chăm sóc
Màn hình hiện lên giao diện chính của Contact được chọn → ấn Details để kiểm soát toàn bộ thông tin đã được nhập của contact này.
Bước 2: Bắt đầu cài đặt hoạt động chăm sóc
Tại Activity → New Task để tạo hoạt động mới
● Subject: Send Letter (gửi thư)
● Related to: chọn Account name tương ứng (có thể đối chiếu thông tin bên phần details)
Bước 4: Ấn Save để lưu task mới
Bước 6: Điền các thông tin
● To: email người nhận (đối chiếu với thông tin sẵn có bên phần details)
Bước 7: Kiểm tra lại nội dung lần cuối và ấn Send để gửi
● Chăm sóc định kì hàng tháng
Bước 1: Tại Contact → chọn Contact name (khách hàng được lựa chọn để gửi email thông tin như thông báo hoạt động của tháng, thông báo hạng thẻ, khảo sát, )
Bước 2: Tại Activity → tạo New Task → điền thông tin (subject, due date, related to) tương tự bước tạo New Task ở trên → SAVE để lưu task mới
Bước 3: Tiếp tục tại Activity → chọn email
Bước 4: Điền các thông tin:
● Nội dung email thông báo các hoạt động nổi bật trong tháng
● Related to: chon account (tên bé) tương ứng với contact (tên phụ huynh)Bước 5: Kiểm tra lại thông tin lần cuối và Send để gửi
● Chăm sóc khách hàng dịp sinh nhật
Vào dịp sinh nhật các bé, nhân viên sẽ gửi email đến bố mẹ để chúc mừng sinh nhật và dành tặng 1 voucher giảm giá trong tháng sinh nhật của bé Làm tương tự với hoạt động tạo New Task và Email như trên.
3 Cấu hình hồ sơ Khách hàng tiềm năng (Lead)
3.1 Xây dựng cấu hình hồ sơ khách hàng tiềm năng (Lead) tương ứng với hồ sơ dữ liệu khách hàng tiềm năng đã xây dựng
Bước 1: Tạo trường cho Leads lần lượt giống các trường đã tạo cho phần Account Click vào hình răng cưa (góc trên cùng bên phải), rồi chọn Edit Object
Trong tab Lead: chọn Field & Relationships và tạo các miền lần lượt miền đã tạo trong phần Account như trên.
Bước 2: Nhập dữ liệu cho từng khách hàng tiềm năng
Sau khi tạo xong ta được kết quả như sau:
3.2 Nhập 10 dòng dữ liệu lead
Bước 1: Chọn Leads → New để tiến hành nhập dữ liệu khách hàng tiềm năng Lần lượt điền thông tin của 10 khách hàng tiềm năng tương với danh sách đã cung cấp ở trên.
Bước 2: Nhập đầy đủ thông tin khách hang vào bảng New Lead -> Sau đó nhấn Save
3.3 Khớp trường dữ liệu của Lead và Account
Vì trong quá trình chăm sóc khách hàng, khách hàng tiềm năng (Lead) có thể sẽ trở thành khách hàng (Account) nên cần khớp, đồng bộ dữ liệu của Lead vàAccount để quá trình chuyển đổi dữ liệu khách hàng thuận tiện và dễ dàng hơn.Bước 1: Chọn Edit Object
Bước 2: Tiếp tục vào Fields & Relationship → Map Lead Fields
Bước 3: Khớp các trường dữ liệu, chọn Save.
3.4 Quy trình chăm sóc khách hàng Lead
Bước 1: Gọi điện tư vấn về sản phẩm (Trạng thái Working)
Lead → Tìm tên khách hàng chăm sóc → Activity → Log a Call → Add → Điền thông tin về cuộc gọi → Save
Bước 2: Chuyển sang trạng thái NURTURING
Gọi lại cho khách hàng vào cuối tuần Hẹn lịch gặp mặt khách hàng trực tiếp để bàn cụ thể hơn
Bước 3: Sau khi khách hàng đồng ý gặp mặt: Vào NEW EVENT tạo một lịch hẹn
● Convert → Activity → New Task → Điền thông tin → Save
Convert Khách hàng tiềm năng Lead trở thành khách hàng mới
Select Convert Status → Điền thông tin Convert Lead → Convert → Go to Lead
4 Cấu hình lại thuộc tính Cơ hội bán hàng và nhập 20 dòng dữ liệu 4.1 Cấu hình lại thuộc tính Cơ hội bán hàng
Bước 1: Chọn Opportunities → New để tạo Cơ hội bán hàng mới
Bước 2: Điền thông tin vào các mục yêu cầu:
● Opportunity Name: tên Cơ hội
● Account Name: tên tài khoản
● Close Date: Ngày kết thúc
Dưới đây là 21 Cơ hội bán hàng mà nhóm đã nhập dữ liệu
Xem Cơ hội bán hàng theo hệ thống lập kế hoạch Kanban:
Cơ hội bán hàng được trình bày dưới dạng Kanban:
4.2 Xem các cơ hội theo dạng biểu đồ
Bước 1: Chọn Opportunities → Recently Viewed Opportunities → Biểu đồ → Kiểu biểu đồ
Bước 2: Cài đặt → New chart để tạo biểu đồ
Bước 3: ĐIền thông tin và kiểu biểu đồ phù hợp → Save để lưu.
5 Tạo báo cáo kinh doanh phù hợp với bài toán
Mục đích: Hiển thị báo cáo cho biết mức độ quan tâm của khách hàng tiềm năng đối với dịch vụ của KizCiti
Bước 1: Chọn New Report để tạo báo cáo mới
Bước 2: Chọn Leads ở mục Category, rồi chọn Leads ở mục Select a Report Type → Start Report
Bước 3: Trong phần Outline: GROUP ROWS → Rating
Và Columns chọn các trường dữ liệu sẽ xuất hiện sau khi lọc:
Bước 4: Chọn Run sẽ xuất hiện bảng báo cáo
Bước 5: Mở báo cáo dưới dạng biểu đồ: Chọn hình biểu đồ → chọn định dạng biểu đồ phù hợp
Bước 6: Lưu báo cáo về: Chọn hình tam giác → Save
Bước 7: Đặt tên cho báo cáo ở phần Report Name và mô tả báo cáo ở phần ReportDescription → Save
Bước 8: Mở báo cáo mới lập để xem: Report → Recent
5.2 Tạo báo cáo lọc những cơ hội có xác suất thành công > 70%
Bước 2: Chọn Opportunities ở mục Category, rồi chọn Opportunities ở mục Select a Report Type → Start Report
Bước 3: Trong phần Outline: GROUP ROWS → Probability (%)
Và Columns chọn các trường dữ liệu sẽ xuất hiện sau khi lọc:
Bước 4: Trong phần Filters: sửa thông tin cần lọc
● Show Me: All opportunities → Apply
● Close Date: Current FQ → Apply
Bước 5: Chọn Run sẽ xuất hiện bảng báo cáo
Bước 6: Mở báo cáo dưới dạng biểu đồ: Chọn hình biểu đồ → chọn định dạng biểu đồ phù hợp
Bước 7: Lưu báo cáo về: Chọn hình tam giác → Save
Bước 8: Đặt tên cho báo cáo ở phần Report Name và mô tả báo cáo ở phần Report Description → Save
Bước 9: Mở báo cáo mới lập để xem: Report → Recent
5.3 Báo cáo cơ hội theo giai đoạn
Mục đích: Hiển thị mức trung bình và tổng số trong cột Số tiền (Amount) và Lợi nhuận dự kiến của mỗi/các/tất cả cơ hội bán hàng trong các giai đoạn.
Bước 1: Chọn Report → New Report để tạo báo cáo mới
Bước 2: Chọn Opportunities ở mục Category, rồi chọn Opportunities ở mục Select a Report Type → Start Report
Columns: Điền các dữ liệu muốn xuất hiện trong bảng báo cáo
● Show Me: All opportunities → Apply
● Close Date: All Time → Apply
Bước 5: Trên bảng xuất hiện các cột Chọn Amount → Summarize → Average
Bước 6: Xuất hiện bảng tổng tiền của mỗi giai đoạn và tất cả giai đoạn ở cột dưới cùng
Bước 7: Lưu báo cáo: Save & Run → Điền tên báo cáo trong phần Report Name → Save
Bước 8: Hiện kết quả của bảng báo cáo
Muốn xem kết quả báo cáo dưới dạng biểu đồ chọn Add Chart Chọn hình biểu đồ → chọn định dạng biểu đồ phù hợp
Bước 9: Mở báo cáo mới lập để xem: Report → Recent
5.4 Báo cáo số ngày còn lại để thực hiện cơ hội
Bước 2: Chọn Opportunities ở mục Category, rồi chọn Opportunities ở mục Select a Report Type → Start Report
● Show Me: All opportunities → Apply
● Close Date: All Time → Apply
Bấm vào nút mũi tên → Add Row-Level Formula (chọn Hàm Cấp-Hàng)
● Formula Output Type: chọn Number (Bởi vì hàm này sẽ thực hiện phép trừ và trả về kết quả là số)
● Decimal Points: 0 Ở phần Formula, cần phải nhập hàm:
Bởi vì kiểu dữ liệu của Ngày kết thúc (Close Date) là loại dữ liệu ngày (date), còn Ngày tạo (Created Date) là loại dữ liệu ngày giờ (datetime) Vì vậy cần phải chuyển đổi về cùng một đơn vị để thực hiện phép trừ.
Sau đó bấm Validate để kiểm tra hàm xem đã đúng chưa Ở đây hàm đã hợp lệ (Valid) → Apply
Màn hình lúc này hiển thị:
Bước 5: Lưu báo cáo và Chạy
Lúc này màn hình hiển thị:
6 Tính năng mở rộng (products)
Mục đích: Giúp nhân viên quản lý các sản phẩm dịch vụ giá vé của Kizciti Quy trình tạo và quản lý các sản phẩm dịch vụ giá vé như sau:
Bước 1: Từ trang chính Salesforce chọn tìm kiếm Products => chọn Product
Bước 2: Chọn New để thêm mới => điền thông tin của sản phẩm, mã sản phẩm, mô tả theo dữ liệu
Bước 3: Chọn Save để lưu Sau khi thêm sản phẩm, trang sản phẩm sẽ xuất hiện, phần
Bước 4: Thêm giá cho sản phẩm
Chọn vào sản phẩm => Related => Add to Price Book để thêm giá cho sản phẩm
Sử dụng hệ thống SalesForce CRM để quản trị quan hệ khách hàng
Nhập 20 Contact và thực hiện link các Contact này với khách hàng (Account) tương ứng
2.1 Nhập Contact và link với Account tương ứng
Bước 1: Chọn Contact → New để tạo Contact mới
Bước 2: Mục New Contact hiện ra, tại đây, điền các thông tin của Contact (thông tin phụ huynh)
● Name: Họ và tên phụ huynh
● Chọn Account Name: là Account con tương ứng với thông tin của bé
● Tiếp tục điền thông tin của Contact (thông tin phụ huynh) vào các trường bắt buộc đã tạo (Địa chỉ, Ngày sinh, Giới tính, Số điện thoại, Mối quan hệ).
Bước 3: Ấn Save để lưu Contact mới
Thực hiện tương tự các bước với hệ thống dữ liệu còn lại, ta được một danh sách các Contact mới với đầy đủ thông tin và đã được liên hệ với khách hàng(Account) tương ứng.
2.2 Các hoạt động chăm sóc khách hàng
● Gửi lời chào mừng thành viên mới
Bước 1: Chọn Contact để thực hiện hoạt động chăm sóc
Màn hình hiện lên giao diện chính của Contact được chọn → ấn Details để kiểm soát toàn bộ thông tin đã được nhập của contact này.
Bước 2: Bắt đầu cài đặt hoạt động chăm sóc
Tại Activity → New Task để tạo hoạt động mới
● Subject: Send Letter (gửi thư)
● Related to: chọn Account name tương ứng (có thể đối chiếu thông tin bên phần details)
Bước 4: Ấn Save để lưu task mới
Bước 6: Điền các thông tin
● To: email người nhận (đối chiếu với thông tin sẵn có bên phần details)
Bước 7: Kiểm tra lại nội dung lần cuối và ấn Send để gửi
● Chăm sóc định kì hàng tháng
Bước 1: Tại Contact → chọn Contact name (khách hàng được lựa chọn để gửi email thông tin như thông báo hoạt động của tháng, thông báo hạng thẻ, khảo sát, )
Bước 2: Tại Activity → tạo New Task → điền thông tin (subject, due date, related to) tương tự bước tạo New Task ở trên → SAVE để lưu task mới
Bước 3: Tiếp tục tại Activity → chọn email
Bước 4: Điền các thông tin:
● Nội dung email thông báo các hoạt động nổi bật trong tháng
● Related to: chon account (tên bé) tương ứng với contact (tên phụ huynh)Bước 5: Kiểm tra lại thông tin lần cuối và Send để gửi
● Chăm sóc khách hàng dịp sinh nhật
Vào dịp sinh nhật các bé, nhân viên sẽ gửi email đến bố mẹ để chúc mừng sinh nhật và dành tặng 1 voucher giảm giá trong tháng sinh nhật của bé Làm tương tự với hoạt động tạo New Task và Email như trên.
Cấu hình hồ sơ Khách hàng tiềm năng (Lead)
3.1 Xây dựng cấu hình hồ sơ khách hàng tiềm năng (Lead) tương ứng với hồ sơ dữ liệu khách hàng tiềm năng đã xây dựng
Bước 1: Tạo trường cho Leads lần lượt giống các trường đã tạo cho phần Account Click vào hình răng cưa (góc trên cùng bên phải), rồi chọn Edit Object
Trong tab Lead: chọn Field & Relationships và tạo các miền lần lượt miền đã tạo trong phần Account như trên.
Bước 2: Nhập dữ liệu cho từng khách hàng tiềm năng
Sau khi tạo xong ta được kết quả như sau:
3.2 Nhập 10 dòng dữ liệu lead
Bước 1: Chọn Leads → New để tiến hành nhập dữ liệu khách hàng tiềm năng Lần lượt điền thông tin của 10 khách hàng tiềm năng tương với danh sách đã cung cấp ở trên.
Bước 2: Nhập đầy đủ thông tin khách hang vào bảng New Lead -> Sau đó nhấn Save
3.3 Khớp trường dữ liệu của Lead và Account
Vì trong quá trình chăm sóc khách hàng, khách hàng tiềm năng (Lead) có thể sẽ trở thành khách hàng (Account) nên cần khớp, đồng bộ dữ liệu của Lead vàAccount để quá trình chuyển đổi dữ liệu khách hàng thuận tiện và dễ dàng hơn.Bước 1: Chọn Edit Object
Bước 2: Tiếp tục vào Fields & Relationship → Map Lead Fields
Bước 3: Khớp các trường dữ liệu, chọn Save.
3.4 Quy trình chăm sóc khách hàng Lead
Bước 1: Gọi điện tư vấn về sản phẩm (Trạng thái Working)
Lead → Tìm tên khách hàng chăm sóc → Activity → Log a Call → Add → Điền thông tin về cuộc gọi → Save
Bước 2: Chuyển sang trạng thái NURTURING
Gọi lại cho khách hàng vào cuối tuần Hẹn lịch gặp mặt khách hàng trực tiếp để bàn cụ thể hơn
Bước 3: Sau khi khách hàng đồng ý gặp mặt: Vào NEW EVENT tạo một lịch hẹn
● Convert → Activity → New Task → Điền thông tin → Save
Convert Khách hàng tiềm năng Lead trở thành khách hàng mới
Select Convert Status → Điền thông tin Convert Lead → Convert → Go to Lead
Cấu hình lại thuộc tính Cơ hội bán hàng và nhập 20 dòng dữ liệu
Bước 1: Chọn Opportunities → New để tạo Cơ hội bán hàng mới
Bước 2: Điền thông tin vào các mục yêu cầu:
● Opportunity Name: tên Cơ hội
● Account Name: tên tài khoản
● Close Date: Ngày kết thúc
Dưới đây là 21 Cơ hội bán hàng mà nhóm đã nhập dữ liệu
Xem Cơ hội bán hàng theo hệ thống lập kế hoạch Kanban:
Cơ hội bán hàng được trình bày dưới dạng Kanban:
4.2 Xem các cơ hội theo dạng biểu đồ
Bước 1: Chọn Opportunities → Recently Viewed Opportunities → Biểu đồ → Kiểu biểu đồ
Bước 2: Cài đặt → New chart để tạo biểu đồ
Bước 3: ĐIền thông tin và kiểu biểu đồ phù hợp → Save để lưu.
5 Tạo báo cáo kinh doanh phù hợp với bài toán
Mục đích: Hiển thị báo cáo cho biết mức độ quan tâm của khách hàng tiềm năng đối với dịch vụ của KizCiti
Bước 1: Chọn New Report để tạo báo cáo mới
Bước 2: Chọn Leads ở mục Category, rồi chọn Leads ở mục Select a Report Type → Start Report
Bước 3: Trong phần Outline: GROUP ROWS → Rating
Và Columns chọn các trường dữ liệu sẽ xuất hiện sau khi lọc:
Bước 4: Chọn Run sẽ xuất hiện bảng báo cáo
Bước 5: Mở báo cáo dưới dạng biểu đồ: Chọn hình biểu đồ → chọn định dạng biểu đồ phù hợp
Bước 6: Lưu báo cáo về: Chọn hình tam giác → Save
Bước 7: Đặt tên cho báo cáo ở phần Report Name và mô tả báo cáo ở phần ReportDescription → Save
Bước 8: Mở báo cáo mới lập để xem: Report → Recent
5.2 Tạo báo cáo lọc những cơ hội có xác suất thành công > 70%
Bước 2: Chọn Opportunities ở mục Category, rồi chọn Opportunities ở mục Select a Report Type → Start Report
Bước 3: Trong phần Outline: GROUP ROWS → Probability (%)
Và Columns chọn các trường dữ liệu sẽ xuất hiện sau khi lọc:
Bước 4: Trong phần Filters: sửa thông tin cần lọc
● Show Me: All opportunities → Apply
● Close Date: Current FQ → Apply
Bước 5: Chọn Run sẽ xuất hiện bảng báo cáo
Bước 6: Mở báo cáo dưới dạng biểu đồ: Chọn hình biểu đồ → chọn định dạng biểu đồ phù hợp
Bước 7: Lưu báo cáo về: Chọn hình tam giác → Save
Bước 8: Đặt tên cho báo cáo ở phần Report Name và mô tả báo cáo ở phần Report Description → Save
Bước 9: Mở báo cáo mới lập để xem: Report → Recent
5.3 Báo cáo cơ hội theo giai đoạn
Mục đích: Hiển thị mức trung bình và tổng số trong cột Số tiền (Amount) và Lợi nhuận dự kiến của mỗi/các/tất cả cơ hội bán hàng trong các giai đoạn.
Bước 1: Chọn Report → New Report để tạo báo cáo mới
Bước 2: Chọn Opportunities ở mục Category, rồi chọn Opportunities ở mục Select a Report Type → Start Report
Columns: Điền các dữ liệu muốn xuất hiện trong bảng báo cáo
● Show Me: All opportunities → Apply
● Close Date: All Time → Apply
Bước 5: Trên bảng xuất hiện các cột Chọn Amount → Summarize → Average
Bước 6: Xuất hiện bảng tổng tiền của mỗi giai đoạn và tất cả giai đoạn ở cột dưới cùng
Bước 7: Lưu báo cáo: Save & Run → Điền tên báo cáo trong phần Report Name → Save
Bước 8: Hiện kết quả của bảng báo cáo
Muốn xem kết quả báo cáo dưới dạng biểu đồ chọn Add Chart Chọn hình biểu đồ → chọn định dạng biểu đồ phù hợp
Bước 9: Mở báo cáo mới lập để xem: Report → Recent
5.4 Báo cáo số ngày còn lại để thực hiện cơ hội
Bước 2: Chọn Opportunities ở mục Category, rồi chọn Opportunities ở mục Select a Report Type → Start Report
● Show Me: All opportunities → Apply
● Close Date: All Time → Apply
Bấm vào nút mũi tên → Add Row-Level Formula (chọn Hàm Cấp-Hàng)
● Formula Output Type: chọn Number (Bởi vì hàm này sẽ thực hiện phép trừ và trả về kết quả là số)
● Decimal Points: 0 Ở phần Formula, cần phải nhập hàm:
Bởi vì kiểu dữ liệu của Ngày kết thúc (Close Date) là loại dữ liệu ngày (date), còn Ngày tạo (Created Date) là loại dữ liệu ngày giờ (datetime) Vì vậy cần phải chuyển đổi về cùng một đơn vị để thực hiện phép trừ.
Sau đó bấm Validate để kiểm tra hàm xem đã đúng chưa Ở đây hàm đã hợp lệ (Valid) → Apply
Màn hình lúc này hiển thị:
Bước 5: Lưu báo cáo và Chạy
Lúc này màn hình hiển thị:
6 Tính năng mở rộng (products)
Mục đích: Giúp nhân viên quản lý các sản phẩm dịch vụ giá vé của Kizciti Quy trình tạo và quản lý các sản phẩm dịch vụ giá vé như sau:
Bước 1: Từ trang chính Salesforce chọn tìm kiếm Products => chọn Product
Bước 2: Chọn New để thêm mới => điền thông tin của sản phẩm, mã sản phẩm, mô tả theo dữ liệu
Bước 3: Chọn Save để lưu Sau khi thêm sản phẩm, trang sản phẩm sẽ xuất hiện, phần
Bước 4: Thêm giá cho sản phẩm
Chọn vào sản phẩm => Related => Add to Price Book để thêm giá cho sản phẩm