CƠ SỞ LÝ LUẬN VE HOAT ĐỘNG BANCASSURANCE
Khái quát về hoạt động Bancassurance . -s s ss<sssssesseesses 1 1 Lich sử hình thành và phát triển BancasSura'Ce - scs©5a 1 2 Khái niệm và đặc điểm của BancdSSUTA'C€ 55c cccc+eersrereeree 2 1.2 Các hình thức của BanCaSSUTATICC 5 <5 < 5< 5s 19619615626 56 4 1.2.1 Mô hình liên kết phân phối - 2: 2 2 S£E£+E£+E£EEeEEEEEEEE+Errrrered 5 1.2.2 Mô hình liên kết chiến lược . -cccc:-cccccet+ecvveerrrrrveerrrrrveerrrree 6 1.2.3 MO hinnh n8n.16 nẽnốnaốốốố.ố.ốẮốẮỐ
1.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển Bancassurance
Ngành bảo hiểm và ngân hàng đã thay đôi nhanh chóng trong sự biến đồi, thách thức của môi trường kinh tế trên toàn thế giới Trong môi trường cạnh tranh và tự do hóa, việc phát triển sản phẩm kết hợp nhằm tạo ra tính đa dang, an toan dựa trên thé mạnh của mỗi tô chức là điều tất yếu.
Bancassurance chính thức xuất hiện đầu tiên tại Pháp và Tây Ban Nha vào những năm đầu của thập kỷ thứ 8, 9 thế kỷ 20.
Tại Mỹ, bước ngoặt đánh dấu cho sự phát triển của Bancassurance có lẽ chính là sự sáp nhập của công ty bảo hiểm Travelers Group và ngân hang Citicorp năm 1998 Tuy nhiên, mãi đến hai năm sau, năm 2000 Đạo luật hiện đại hoá tài chính (Glamm — Leach Bliley) có hiệu lực thì Bancassurance mới thực sự phát triển.
Còn tai Mỹ La Tinh sự hình thành kênh Bancassurance bắt đầu bằng việc một ngân hàng địa phương đã liên doanh với một công ty bảo hiểm nước ngoài.
Tại Châu Á, kênh Bancassurance được giới thiệu đầu tiên tại Singapore và Malaysia và Nhật Bản lần lượt vào năm 1992, 1996 Tiếp sau đó là Philippines, Hàn Quốc, Thailand vào khoảng những năm 2000 Bancassurance dần phát triển mạnh mẽ và trở thành kênh phân phối chính cho các sản phẩm bảo hiểm nhân thọ và ngày càng trở nên quan trọng hơn đối với việc phân phối các sản phẩm bảo hiểm phi nhân thọ.
Tại Việt Nam, Bancassurance có thê được biết đến từ những năm 1995, với sự kiện Bảo hiểm các Ngân hàng thực hiện chương trình khuyến mãi các sản phẩm bảo hiểm phi nhân thọ cho khách hàng, tiếp đó là các sản phẩm gần giống như bảo hiểm nhân thọ.
Bancassurance là sự kết hợp của hai thuật ngữ “Ngân hàng” và “Bảo hiểm” Một cách tổng quát, Bancassurance được hiểu là việc các ngân hàng tham gia cung cấp các sản phẩm bảo hiểm cho khách hàng thông qua mạng lưới chi nhánh và phòng giao dịch của mình.
Việc tham gia của ngân hàng có thé ở nhiều cấp độ khác nhau tùy theo hình thức Bancassurance Chính những hữu ích do Bancassurance mang lại nên trên thế giới đã có khá nhiều nghiên cứu về vấn đề này như các nghiên cứu của Tập đoàn tái bảo hiểm Munich Re, Swiss Re, Tổ chức nghiên cứu marketing và bảo hiểm quốc tế (LIMRA), Ngân hàng HSBC Các nội dung nghiên cứu này đã đưa ra được những lý thuyết căn bản của hoạt động bảo hiểm liên kết ngân hàng và đã đưa ra nhiều bài học kinh nghiệm từ các nước đã triển khai hoạt động này.
1.1.2 Khái niệm và đặc điểm của Bancassurance
Qua thời gian định nghĩa về Bancassurance ngày càng phổ biến và rõ nét hơn Theo Elkington, W (1993): Bancassurance cơ bản là việc cung cấp và bán các sản phẩm ngân hàng và sản phâm bảo hiểm thông qua một kênh phân phối chung và dưới cùng một nguồn cơ sở khách hàng.
Trong khuôn khổ nghiên cứu của Munich Re - một trong 5 công ty tái bảo hiểm hàng đầu thế giới, Yiannis (2001) - định nghĩa: “Bancassurance là việc phân phối các dịch vụ và sản phẩm ngân hàng và bảo hiểm thông qua một kênh phân phối chung đến cùng một cơ sở khách hàng”.
Theo Clarence Wong (2002), chuyên gia trong lĩnh vực bảo hiểm và dịch vụ tài chính của Công ty Tái Bảo hiểm Quốc gia Thụy Sĩ (Swiss Re) - một trong những công ty Tái Bảo hiểm hàng dau thế giới thì: “Bancassurance là một chiến lược của các ngân hàng và các công ty bảo hiểm nhằm khai thác với phương thức ít nhiều thích hợp thị trường các dịch vụ tài chính”.
Bancassurance là một hệ thống trong đó ngân hang làm dai lý bán hàng cho công ty bảo hiểm (cả bảo hiểm nhân thọ và phi nhân thọ) nhằm kiếm một khoản thu nhập khác ngoài lãi suất (Shah H A., Salim M., 2011).
Theo Gonulal và cộng sự (2012) Bancassurance là quá trình sử dụng nguồn khách hang của ngân hang dé bán các sản phẩm bảo hiểm nhân thọ, phi nhân thọ và quy trình này là con đường vô cùng hiệu quả cho sự phát triển của bảo hiểm.
Theo định nghĩa của Center for Insurance & Financial Planning,
Bancassurance là một loạt các thỏa thuận chỉ tiết giữa các ngân hàng và công ty bảo hiêm, nhưng trong tât cả các trường hợp, nó bao gôm việc cung câp sản phâm bảo hiểm, ngân hàng hoặc dịch vụ ngân hàng cho cùng một cơ sở dữ liệu khách hàng.
Hình 1.1: Liên kết Ngân hang và Công ty bảo hiểm
Từ các định nghĩa trên, có thé khái quát rằng Bancassurance là việc ngân hàng và công ty bảo hiểm cùng hop tác dé phát triển và phân phối các sản phẩm bảo hiểm, sản phâm ngân hàng cho cùng một nguồn cơ sở khách hang Hay nói cách khác Bancassurance là việc ngân hàng tham gia cung cấp các sản phẩm bảo hiểm cho khách hàng của mình Việc tham gia này của Ngân hàng được phân theo nhiều cấp độ khác nhau tùy thuộc vào hình thức Bancassurance Tóm lại thuật ngữ Bancassurance là sản phâm “trọn gói qua một cửa” của ngân hàng và công ty bảo hiểm dành cho khách hàng nhằm giúp khách hàng giảm thiểu rủi ro, tiếp cận dich vụ tích hợp với chi phí thấp.
Bancassurance bao gồm các sản pham bảo hiểm có tính thương mại với hai nhóm sản phẩm cơ bản đó là sản phẩm Bancassurance nhân tho và sản phẩm Bancassurance phi nhân thọ Trong đó, sản phẩm Bancassurance nhân thọ là các sản pham bảo hiểm tinh mạng hoặc tuổi thọ của con người nhằm bù đắp cho người được bảo hiểm một khoản tiền khi hết thời hạn bảo hiểm hoặc khi người được bảo hiểm bị chết hoặc bị thương tật toàn bộ vĩnh viễn Sản phẩm này có thể chia thành nhiều loại như:
Giới thiệu về công ty bảo hiểm BIDV - BỊC
Tổng Công ty Cé phần Bảo hiểm Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIC) ra đời trên cơ sở chiến lược thành lập Tập đoàn tài chính mang thương hiệu BIDV thông qua việc BIDV mua lại phần vốn góp của Tập đoàn Bảo hiểm Quốc tế QBE (Australia) trong Liên doanh Bảo hiểm Việt Úc (là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, được thành lập và hoạt động tại Việt Nam từ năm 1999) và chính thức đi vào hoạt động với tên gọi mới (BIC) ké từ ngày 01/01/2006.
Theo thống kê của Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam, hiện nay BIC dang là 1 trong 10 công ty bảo hiểm phi nhân thọ dẫn đầu về thị phần bảo hiểm gốc và nằm trong Top 3 nhà bảo hiểm phi nhân thọ có tỷ suất sinh lời cao nhất thị trường BIC là công ty dẫn đầu thị trường về phát triển kênh Bancassurance và kênh bảo hiểm trực tuyến (E-business) BIC cũng là công ty bảo hiểm đầu tiên có mạng lưới hoạt động phủ kín tại thị trường Đông Dương. e Tầm nhìn
- Tro thành 1 trong 5 doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân tho có tỷ suất sinh lời cao nhất thị trường:
- _ Xây dung BIC trở thành một thương hiệu bao hiểm uy tín, là hoạt động trụ cột chính trong tập đoàn tài chính BIDV. e Sứ mệnh
- _ Cung cấp giải pháp toàn diện dé quan lý rủi ro tài chính cho khách hang;
- Đảm bảo quyền lợi, lợi ích của cán bộ và các cô đông
2.1.1 Lịch sử hình thành phát triển
- Thang 1/2006, BIDV chính thức mua lại phần vốn góp của QBE trong liên doanh và đổi tên thành Công ty Bảo hiểm Ngân hàng Đầu tư va Phát triển Việt
- Nam 2007, BIC tăng vốn điều lệ lên 500 tỷ đồng, mở rộng thêm 11 chi nhánh và 30 phòng kinh doanh khu vực
- Nam 2008, với chiến lược mở rộng hoạt động sang thị trường các nước Đông Dương, BIC hợp tác với Ngân hàng Liên doanh Lào Việt (LVB) và Ngân hàng Ngoại thương Lào (BCEL) thành lập Công ty Liên doanh Bảo hiểm Lào Việt
Cũng trong năm nay, BIC chính thức triển khai kênh Bancassurance; được cấp chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001:2000 và đạt giải thưởng Thương hiệu mạnh Việt Nam 2008.
- Thang 9/2009, với việc được giao quản lý toàn diện Công ty Bảo hiểm Cambodia Việt Nam, BIC trở thành công ty bảo hiểm đầu tiên của Việt Nam có mạng lưới hoạt động trên cả 3 nước Đông Dương (Việt Nam — Lào — Campuchia).
Cũng trong năm này, BIC nhận được bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tài chính công nhận những cống hiến của BIC cho sự phát triển của thị trường bảo hiểm 15 năm qua.
- Năm 2010, BIC được bình chọn vào top 100 thương hiệu Sao Vàng Dat
Từ ngày 01/10/2010, BIC chính thức chuyển đổi từ Công ty 100% vốn Nha nước sang Công ty cô phần với tên gọi mới là Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam Các chỉ nhánh cũng được đôi thành các công ty thành viên hạch toán phụ thuộc.
- Nam 2011, với mục tiêu tăng cường khai thác và phủ kín hoạt động, BIC mở mới 2 Công ty thành viên BIC Bắc Bộ và BIC Sài Gòn, thành lập thêm 17 Phòng Kinh doanh, nâng tổng số Công ty thành viên lên 21 đơn vị và 91 Phòng Kinh doanh trên toàn quốc
Song song với việc củng cố kênh Bancassurance, từ thang 8/2011, BIC triển khai kênh bán bảo hiểm trực tuyến tại địa chi www.baohiemtructuyen.com.vn, gop phần đây mạnh hoạt động khai thác bảo hiểm bán lẻ.
% Vào 6/9/2011, BIC chính thức niêm yết 66 triệu cô phiếu tại Sở Giao dich
Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) với mã chứng khoán BIC
19 và hoàn thành phát hành 5 triệu cỗ phan trong Chương trình Quyền chọn mua cổ phan cho cán bộ nhân viên (ESOP). ¢ Cũng trong năm nay, BIC lần đầu tiên cán mốc lợi nhuận 100 tỷ đồng,> hoàn thành xuất sắc kế hoạch kinh doanh 2011 trong bối cảnh kinh tế hết sức khó khăn.
- Năm 2012 là năm BIC chuyến hướng mạnh mẽ sang lĩnh vực bán lẻ với hàng loạt sản pham bảo hiểm cá nhân mới và sự khởi sắc của hầu hết các kênh phân phối, đặc biệt là Bancassurance và Bảo hiểm trực tuyến.
Trong bối cảnh kinh doanh hết sức khó khăn do ảnh hưởng của suy thoái kinh tế, BIC vẫn hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2012 và là một trong những công ty bảo hiểm có tỷ suất sinh lời cao nhất trên thị trường.
- Năm 2013, tiếp tục định hướng mở rộng hoạt động kinh doanh tai hải ngoại, BIC đã xúc tiến mua lại phần vốn góp của Ngân hàng Liên doanh Lào Việt trong Công ty Liên doanh Bảo hiểm Lào Việt để tăng tỷ lệ sở hữu tại LVI lên 65% và chính thức phát hành báo cáo tài chính hợp nhất từ Quý 3/2013.
Cũng trong năm nảy, BIC đã thành lập Công ty thành viên thứ 22 của hệ thống — Công ty Bảo hiểm BIDV Đông Đô, đánh dau một bước chuyên về chiến lược cua BIC trong việc phat triển mạng lưới tại các địa bàn trọng điểm.
Thực trạng hoạt động Bancassurance trên thế giới và Việt Nam
2.2 Thực trạng hoạt động Bancassurance trên thé giới và Việt Nam
2.2.1 Thực trạng hoạt động Bancassurance trên thé giới
Trên thé giới, sự tăng trưởng trong hoạt động Bancassurance khác nhau ở các khu vực dựa vào mức độ hoạt động kinh tế, quy định pháp luật, mô hình được áp dụng, sở thích của khách hàng và cả các sản phẩm được bán qua kênh ngân hàng Tỷ trọng kinh doanh Bancassurance ở khu vực châu Âu, Trung Đông, châu Phi, châu Á và các khu vực châu Đại đương năm 2016 được thé hiện dưới đây: Đơn vị: %
" P ô ee & dể _ fy d v * xà oe
Hình 2.5: Xu hướng toàn cau trong hoạt động Bancassurance
Nguồn: Reinsurance Group ofAmerica, Incorporated
Theo quan sát, các nước châu Au thống tri thi trường Bancassurance Trong đó, Bồ Dao Nha chiếm kỷ lục với thị phan cao nhất là 86% và Hoa Kỳ ở ty trọng thấp nhất là 3% Tat cả các nước châu Âu ghi nhận mức tăng trưởng hon 50% Tỷ lệ này của Nam Phi và Vương quốc Anh ở mức là 20%, Úc là 11% và An Độ là 10%.
Bancassurance đã và đang có ý nghĩa quan trọng ở hầu hết các quốc gia trên toàn thế giới Quy mô thị trường toàn cầu của Bancassurance đạt khoảng 1.166 tỷ USD vào năm 2018, 1.268 ty USD vào năm 2021 và dự kiến đạt 1.665 ty USD vào năm
2024, tăng trưởng với tốc độ là 5,9% trong giai đoạn 2022 - 2027 (Bhakat và cộng sự,
2.2.2 Thực trạng hoạt động Bancassurance ở Việt Nam
Tại Việt Nam, bancassurance đã có khá lâu nhưng chỉ khi Bộ Tài chính và
Ngân hàng Nhà nước ban hành Thông tư liên tịch số 86/2014/TTLT-BTC-NHNNVN
26 ngày 2/7/2014 về hướng dẫn hoạt động đại ly bảo hiểm của tô chức tin dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cho doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ thì hình thức phân phối sản phẩm bảo hiểm này mới được pháp luật bảo vệ, tạo điều kiện phát trién.
Ngày 31/12/2019, Ngân hàng Nhà nước đã ban hành Thông tư số 37/2019/TT- NHNN hướng dẫn hoạt động đại lý bảo hiểm của t6 chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cho doanh nghiệp bảo hiểm, đã tạo điều kiện cho các ngân hàng thương mai va các tổ chức tín dụng tham gia tích cực phân phối sản phẩm bảo hiểm, vừa bao đảm quyên và lợi ích chính đáng của người tham gia bảo hiểm. Đối với lĩnh vực nhân thọ, kênh phân phối bảo hiểm qua ngân hàng được coi là kênh phân phối chuyên nghiệp thứ hai sau kênh phân phối truyền thống là đại lý. Ngoài NHTM cô phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) - Cardif và Vietinbank
- Aviva là 02 doanh nghiệp nhân thọ có vốn góp của ngân hàng, một số doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ khác như AIA, Prudential, Bảo Việt nhân thọ, Dai-ichi, Generali, Hanwha cũng bắt đầu thực hiện phân phối bảo hiểm qua ngân hàng và đạt được những kết quả nhất định.
Hiện bancassurance là kênh phân phối chiếm vị trí thứ hai trong tỷ trọng đóng góp vào doanh thu khai thác mới và tổng doanh thu phí của các doanh nghiệp bảo hiểm.
Trên thị trường bảo hiểm nhân thọ, hiện có 15/18 doanh nghiệp bảo hiểm đã triển khai Bancassurance Điều này giúp doanh nghiệp tiết kiệm chi phí xây dựng mạng lưới riêng, có cơ hội tiếp cận với khách hàng của các ngân hàng, nhanh chóng gia tăng thị phần, doanh thu Theo các chuyên gia trong ngành Bảo hiểm, Bancassurance được đây mạnh là vì nhiều ngân hàng đã ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng từ thu nhập phí bảo hiểm thuần Đặc biệt, tại một số ngân hàng đã xây dựng các nền tảng bán bảo hiểm số, giúp giảm thời gian và tăng hiệu quả bán bảo hiểm.
Hiện nay, Việt Nam có 70 doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm, trong đó: 32 doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ; 18 doanh nghiệp bảo hiểm nhân tho; 02 doanh nghiệp tái bảo hiểm; 18 doanh nghiệp môi giới bảo hiểm Tốc độ tăng trưởng doanh thu phí bảo hiểm trung bình giai đoạn 2007 - 2020 là 18%/nam, trong đó: Lĩnh vực phi nhân thọ tăng trung bình 13%/nam; lĩnh vực nhân tho tăng trung bình 22%/nam.
Tỷ lệ doanh thu từ Bancassurance trên tổng doanh thu phí bảo hiểm toàn thị trường
27 tăng mạnh qua các năm, cụ thể: Năm 2014 đạt 2,7%; năm 2015 đạt 4,27%; năm 2016 đạt 5,94%; năm 2017 đạt 7,58%; năm 2018 đạt 1 1,93%).
Vào năm 2016, tỷ lệ thâm nhập của Bancassurance chi chiếm hơn 5% thì tính đến năm 2019, con số này là hơn 17% và tiếp tục tăng mạnh gần 30% năm 2021 (Hồng Chi, 2022) Theo Cục Quản lý, Giám sát bảo hiểm (Bộ Tài chính), bảo hiểm nhân thọ chiếm ty trọng lớn trong ngành bảo hiểm Việt Nam, chiếm 73% tổng doanh thu phí bảo hiểm năm 2021 Xét về tong doanh thu phí bảo hiểm nhân thọ, Bảo hiểm Bảo Việt va Manulife đồng hạng nhất với 19% thị phần Theo sau đó là Prudential (18%), Dai-ichi Life (12%) và AIA với 10% thị phan.
Có thé thay, hoạt động Bancassurance không ngừng phát triển va mang lai những lợi ích nhất định cho các doanh nghiệp bảo hiểm, NHTM và cả khách hàng mua bảo hiểm Điều này đã giúp Bancassurance trở thành một trong những kênh phát triển nhanh nhất và đang dần trở thành kênh phân phối bảo hiểm chính, tạo nguồn thu nhập 6n định ngoài lãi cho các ngân hàng Việt Nam Số liệu công bố tại báo cáo “Thị trường tài chính Việt Nam 2021 và triển vọng 2022” do NHTM cô phan Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) cùng Ngân hàng Phát triển châu A (ADB) phối hop nghiên cứu cho thay, hoạt động Bancassurance đã đóng góp hàng nghìn tỷ đồng vào lợi nhuận của nhiều ngân hang trong năm 2021.
Tại Việt Nam, trong giai đoạn vừa qua, hoạt động Banca tại Việt Nam đã phat triển một cách mạnh mẽ Theo thống kê của Hiệp hội bảo hiểm, cả doanh thu và tỷ trọng thu nhập từ Banca của doanh nghiệp bảo hiểm ngày một tăng lên, từ 65 nghìn tỷ (chiếm 7,8% doanh thu phí bảo hiểm) năm 2017, lên tới 130 nghìn tỷ (chiếm 18,9%) năm 2020 Đến năm 2021, doanh thu phí bảo hiểm qua kênh Banca đã chiếm khoảng 39% tổng doanh thu khai thác mới.
Trong 6 tháng đầu năm 2022, thị trường Banca tăng trưởng 23% theo báo cáo của Bộ Tài chính Về phía các ngân hàng, hoạt động Banca đã đóng góp hàng nghìn tỷ đồng vào lợi nhuận trong năm 2021; trong đó, điển hình như: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc tế Việt Nam (VIB) dat gần 1.700 tỷ đồng phí dich vụ bảo hiểm trong năm 2021, chiếm hơn 11% tổng thu nhập hoạt động nhờ thương vụ hợp tác vớiPrudential; Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu (ACB) đạt 1.300 tỷ đồng qua hợp tác với Sunlife, Ngân hàng Thương mại cô phần Kỹ Thương Việt Nam (TCB) đạt
1.600 ty đồng, tăng 88,4% so với năm 2020 nhờ day mạnh hợp tác với Manulife, Techcombank và Vietcombank là 02 hai ngân hàng đã ghi nhận kết quả lợi nhuận đạt
1 tỷ USD, đồng thời cũng là ngân hàng có doanh thu từ phí dịch vụ bảo hiểm tăng gần
90%, đóng góp lớn vào lợi nhuận năm 2021.
Bên cạnh đó, một số ngân hàng như NHTM cổ phần Tiên Phong (TPBank), NHTM cổ phan A Châu (ACB), NHTM cổ phan Quốc tế (VIB), VPBank, NHTM cô phần Việt Nam Thương Tín (VietBank), NHTM cô phần Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh (HDBank) cũng ghi nhận doanh thu từ phí dịch vụ bảo hiểm tăng mạnh trong năm 2021.
Lợi nhuận thu về từ mảng Bancassurance là động lực dé các ngân hàng day mạnh hợp tác với các công ty bảo hiểm nhân thọ Năm 2021, mặc dù hoạt động ký hợp đồng hợp tác chiến lược, độc quyền phân phối giữa các hãng bảo hiểm và ngân hàng đã không còn sôi động như giai đoạn 2019 - 2020 Tuy nhiên cũng có nhiều thương vụ thành công như: Thỏa thuận hợp tác độc quyền kéo dài trong 15 năm giữa NHTM cổ phần Hàng Hải Việt Nam (MSB) và Prudential Việt Nam được ký vào ngày 18/3/2021, với mức phí trả trước mà MSB nhận được từ thương vụ trên có thé lên đến 3.500 tỷ đồng; ACB ký kết với Sun Life hợp đồng 15 năm vào cuối thang 12/2021, khai thác chính thức bắt đầu từ 01/01/2022 và ước mang về cho ACB khoảng
370 triệu USD (hơn 8.500 tỷ đồng); ngày 29/12/2021, Manulife Việt Nam chính thức là nhà phân phối độc quyền các giải pháp bảo hiểm nhân thọ cho khách hàng của
Dinh hướng phat triển hoạt động Bancassurance - s-.s
CHUONG 3: GIẢI PHAP PHÁT TRIEN HOAT DONG BANCASSURANCE TAI TONG CONG TY BAO HIEM NGAN
HANG DAU TU VA PHAT TRIEN VIET NAM BIDV - BIC
3.1 Dinh hướng phát triển hoạt động Bancassurance
3.1.1 Định hướng kinh doanh chung
BIC lên kế hoạch doanh thu phí bảo hiểm công ty mẹ năm 2023 đạt 4.585 tỷ đồng, tăng 22,3% so với mức thực hiện năm 2022 Lợi nhuận trước thuế hợp nhất mục tiêu đạt 480 tỷ đồng, tăng trưởng ở mức 21,9%.
Chỉ đạo đối với hoạt động kinh doanh bảo hiểm của BIC năm 2023, Ông Lê Ngọc Lâm - Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc BIDV đề nghị BIC:
- _ Thứ nhất, tiếp tục tăng trưởng doanh thu mạnh mẽ gắn liền với đảm bảo hiệu quả hoạt động.
- _ Thứ hai, tiếp tục duy trì vị trí trong Top 3 công ty bảo hiểm phi nhân thọ dan đầu về tỷ suất sinh lời;
- Thứba, đây mạnh hoạt động bán lẻ, chủ trọng đầu tư cho công nghệ, ứng dụng số hóa trong mọi hoạt động:
- Tht tư, mở rộng mạng lưới kinh doanh tại các địa ban trọng điểm và nâng cao chất lượng dịch vụ bán hàng và chăm sóc khách hàng.
- Thứ năm, trở thành doanh nghiệp bảo hiểm tăng trưởng mạnh mẽ cả về doanh thu và lợi nhuận, tiếp tục khăng định vị trí là 1 trong 2 trụ cột kinh doanh chính của BIDV. Đa số hiện nay, các ngân hàng đều có những sản phẩm truyền thống như nhau, việc đưa sản phâm bảo hiểm tích hợp vào sản phẩm kinh doanh chính sẽ tăng giá trị sử dụng dành cho khách hàng, thu hút nhiều khách hàng sử dung sản phâm hơn, dem lại nguôn thu phi lãi lớn cho ngân hàng. Đề phát triển hoạt động Bancassurance tại BIDV tương xứng với lợi thế của ngân hàng, BIDV cần tập trung vào mục tiêu chính là xác định thị trường mục tiêu của các sản phẩm tích hợp Thị trường khách hàng mục tiêu của các sản phẩm bảo hiểm tích hợp thường được chia thành hai nhóm lớn là khách hàng doanh nghiệp và khách
44 hàng cá nhân Nhóm khách hàng doanh nghiệp thích hợp với các sản phẩm bảo hiểm nhóm, khách hàng cá nhân thích hợp với các sản phẩm bảo hiểm bán lẻ. Đặc điểm của các khách hàng của các thị trường mục tiêu này là họ có mối quan hệ ràng buộc với ngân hàng thông qua các giao dịch gắn với ngân hàng như quan hệ tín dụng, dịch vụ thẻ, tiền gửi
3.1.2 Định hướng phát triển hoạt động Bancassurance
Tại nhiều quốc gia, Bancassurance trở thành một trong những kênh phân phối sản phâm bảo hiểm chính, như Tây Ban Nha tỷ lệ doanh thu phí bảo hiểm khai thác qua ngân hàng chiếm đến 72%, ở Italia con số này là 70%, ở Pháp là 60% Ở Việt Nam, doanh thu qua hoạt động Bancassurance còn thấp, một phần do tâm lý người dân chưa thực sự thấy được giá trị của sản phẩm, mặt khác mỗi ngân hàng có cơ chế hoạt động, chính sách khác nhau và điều kiện cơ sở hạ tầng phát triển còn hạn chế.
Trong tình hình hiện tại, mặc dù việc phát triển các dịch vụ tài chính nói chung bao gồm cả Bancassurance là không dé dàng, nhưng BIC cần đầu tư đúng mức và quyết liệt dé đạt được mục tiêu trở thành tập đoàn tài chính hùng mạnh cua mình.
Dé có định hướng đúng đắn trong việc phát triển hoạt động Bancassurance, BIC cần xác định rõ các các yếu tố:
- Xem xét mô hình hoạt động hiện tại của công ty bảo hiểm;
- Nhu cầu của từng nhóm khách hàng khi sử dung dich vụ tại ngân hàng;
- Cac dich vụ hiện đang triển khai tại các doanh nghiệp cạnh tranh;
- _ Ngoài ra cần nghiên cứu thói quen người tiêu dùng cũng như văn hóa tại mỗi vùng miền.
Ngoài việc bán chéo sản phẩm, thì các sản phẩm Bancassurance tích hợp tối đa hóa lợi ích cho khách hàng là tiềm năng mà BIC cần khai thác và mở rộng Bởi lẽ các sản pham tín dung hay các dich vụ mà ngân hàng đang triển khai đều tồn tại những rủi ro nhất định, việc kết hợp bảo hiểm vào các sản phẩm này không những tạo cảm giác an tâm cho khách hàng khi sử dụng dịch vụ mà còn tạo ra giá trị g1a tăng cho chính bản thân ngân hàng và công ty bảo hiểm.
3.2 Một số giải pháp phát triển hoạt động Bancassurance tại Tổng công ty Bao hiểm BIDV - BIC
Dé triển khai bancassurance thành công phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố, vì vậy, dé có thé tận dụng được lợi thế về chi phí và quy mô của mô hình phân phối này và đưa nó vào hoạt động hiệu quả và thành công cần đưa ra những giải pháp hợp lý như: Tăng cường múi liên kết trong mô hình hợp tác phân phối, Cải thiện cơ sở hạ tầng kỹ thuật phục vụ phát triển kênh Bancassurance, Nâng cao trình độ nghiệp vụ, tăng cường dao tạo 9 kỹ năng và hỗ trợ bán hàng, Xây dựng cơ chế tài chính hợp lý, thúc đây và tạo động lực kinh doanh, Đây mạnh hoạt động marketing, quảng cáo và xúc tién bán hàng, xây dựng thương hiệu và hình anh BIC, Lựa chọn sản phẩm bảo hiểm đơn giản, phù hợp nhu cầu của ngân hàng và khách hàng.
3.2.1 Đẩy mạnh hoạt động marketing, quảng cáo và xúc tiễn bán hang
Day mạnh công tác tuyên truyền, quảng bá, xây dựng hình ảnh của doanh nghiệp.
Trong điều kiện sự am hiểu của người dân đối với hoạt động bảo hiểm còn thấp thì công tác tuyên truyền, quảng bá, xây dựng hình ảnh có ý nghĩa quan trọng, nhất là đối với các doanh nghiệp bảo hiểm vừa và nhỏ Hầu hết các khách hàng chưa biết đến hoặc không sử dụng dịch vụ của các Công ty bảo hiểm này Do vậy, việc đây mạnh các hoạt động quảng cáo, tài trợ các hoạt động xã hội giúp người dân hiểu biết thêm về doanh nghiệp Dé công tác tuyên truyền, quảng bá đạt được hiệu quả cao, các doanh nghiệp cần sử dụng các công ty quảng cáo chuyên nghiệp, tổ chức thực hiện trong một thời gian dài, kết hợp với việc tuyên truyền trọng tâm nhân dịp các ngày lễ lớn, sự kiện quan trọng, cụ thé:
- _ Cần tích cực tham gia vào các hoạt động xã hội để nâng cao hình ảnh của mình thông qua các hình thức thiết thực như lập quỹ đề phòng, hạn chế tôn thất, quỹ hỗ trợ cho các nạn nhân giao thông, nạn nhân của thảm họa thiên tai, quỹ bồi thường thương mại
- _ Đối với các vụ tai nạn không may xảy ra, cần nhanh chóng bồi thường, kết hợp với việc thông tin, truyền thông dé người dân có thé nhận thức được vai trò quan trọng
46 của bảo hiểm đối với mọi người Việc tuyên truyền cũng cần hướng tới ý nghĩa nhân văn của ngành bảo hiểm nhằm thu hút sự quan tâm chung của toàn xã hội.
- Pay mạnh việc quảng bá trên các mạng xã hội, các trang web dé người dân hiểu biết nhiều hơn về bảo hiểm và các doanh nghiệp bảo hiểm Như kết quả điều tra đã cho thấy hiện nay chỉ có khoảng 5 Công ty bảo hiểm phi nhân thọ hàng đầu là có hình ảnh tương đối tốt trong công chúng, còn hau hết người dân chưa biết đến các Công ty bao hiểm khác Trên bản thân trang web của nhiều doanh nghiệp bảo hiểm cũng có rất ít thông tin, hoặc cập nhật không đầy đủ, không kip thời về tình hình hoạt động Việc này không chỉ làm kém đi tinh minh bạch trong hoạt động mà còn mat đi một phương thức tiếp cận thông tin hiện đại, đang ngày càng mang tính phố cập ở Việt Nam.
3.2.2 Xây dựng thương hiệu và hình ảnh BIC
- _ Thứ nhất, cần phải xây dung, thiết kế sản phâm bảo hiém không những mang nhiều tiện mà còn đơn giản hóa thủ tục cho khách hàng khi tham gia sản pham.
- _ Thứ hai, BIC can có bộ phận chuyên trách tại các chi nhánh, phòng giao dich của BIDV dé hỗ trợ tối đa cho khách hàng khi có yêu cầu, tránh tình trạng khách hang không hài lòng khi được giới thiệu về sản pham Bancassurance.
- - Thứ ba, BIC cần xây dựng một chuẩn dao tạo về tư van sản phẩm bảo hiểm thật dễ hiểu và rõ ràng dành riêng cho cán bộ ngân hàng Những lớp đào tạo này cần tập trung về chất lượng, hiệu quả thực, đào tạo chuyên sâu cả về nhận thức về bảo hiểm và đặc điểm sản phâm bảo hiểm.