ốHiện nay, khi b i c nh ngành tài chính ố ả – ngân hàng đang bắt đầu quan tâm nhiều hơn đến tr i nghi m và sả ệ ự hài lòng của khách hàng, cũng là tiền đề để hình thành xu th neo-bank ết
Khái quát th ị trườ ng ngân hàng s Neobank 1 ố 1.2 Phân tích th ị trườ ng Neobank trên th ế giới
KHÁI QUÁT, ĐÁNH GIÁ VÀ PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG NGÂN HÀNG S Ố “NEO- BANK” TẠ I VI ỆT NAM
Khái quát thị trường ngân hàng số neo bank tại Việt Nam -
Sự xuất hiện của đại dịch Covid-19 đã khiến cho các ngân hàng số “neo bank” ngày - càng trở nên phổ biến không chỉ trên thế giới mà còn cả Việt Nam Khi dịch bệnh Covid19 diễn ra, hầu hết người dân đều lo ngại tiếp xúc, hạn chế di chuyển và chi trả các khoản bằng tiền mặt Điều này đã khiến các hình thức thanh toán trực tuyến trở nên cần thiết và nhu cầu sử dụng ngày càng cao Nhờ giao dịch tài chính hoàn toàn trực tuyến bằng công nghệ số, neo- bank đã từng bước trở thành một phần quan trọng trong thị trường ngân hàng số tại Việt Nam Thực tế, Việt Nam chưa cung cấp giấy phép riêng cho neo bank, vậy nên neo- -bank phải hoạt động theo giấy phép kinh doanh của ngân hàng mẹ Cụ thể, một neobank có thể được thành lập bởi một ngân hàng truyền thống hoặc từ mối quan hệ hợp tác giữa ngân hàng và một tổ chức Fintech Các neobank được thành lập từ một ngân hàng truyền thống có những lợi thế nhất định Về phía ngân hàng truyền thống, neo bank sẽ giúp ngân hàng thu hút một - lượng khách hàng mới, huy động vốn hay bán thêm, bán chéo dịch vụ của ngân hàng mẹ Còn các neo-bank được thành lập từ ngân hàng truyền thống thì sẽ có sẵn lợi thế là có nền tảng tài chính hỗ trợ vững chắc, có sự giúp đỡ, thúc đẩy phát triển từ ngân hàng mẹ Neo bank nhờ - vào lợi thế không phải gánh chi phí khổng lồ trong việc duy trì mạng lưới chi nhánh và nhân lực, có thể phát huy hết tiềm lực trong việc cung ứng dịch vụ khách hàng, đem lại sự tiện lợi cũng như nhiều ưu đãi cho người dùng Neobank có thể cung cấp đa dạng dịch vụ ở mọi khung thời gian với chi phí thấp hơn so với ngân hàng truyền thống Nhờ vậy, dù mới được phát triển không lâu, nhưng neo bank ở Việt Nam cũng đã thu về cho mình một lượng khách hàng nhất - định Khác với các neo bank trên thế giới, các neo bank ở Việt Nam vẫn chịu sự quản lý chặt - - chẽ của ngân hàng mẹ nhằm tuân thủ các quy định của Ngân hàng Nhà nước Theo định hướng phát triển của Ngân hàng nhà nước, neo bank và ngân hàng truyền thống sẽ phát triển song - song, mang thương hiệu riêng, cung ứng dịch vụ tại các phân khúc khách hàng khác nhau để có thể đáp ứng được nhu cầu đa dạng của người dùng Ở Việt Nam, tính đến thời điểm hiện tại chỉ có vài tổ chức hoạt động dưới hình thức Neobank Có thể kể đến như vào năm 2015, ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VP Bank) đã hợp tác về công nghệ với GOFS để cho ra mắt ngân hàng đầu tiên không có chi nhánh tên là “Timo” Trong suốt 5 năm phát triển, Timo đã được triển khai trên cơ sở sự hợp tác về công nghệ, dịch vụ giữa VPBank và Timo, áp dụng công nghệ số để thực hiện các giao dịch của VPBank trên cả nước Thế nhưng cho đến ngày 8/9/2020, Timo đã có một sự thay đổi lớn Timo đưa ra thông báo về việc chia tay với VPBank để hợp tác với đối tác mới là Ngân hàng Bản Việt (VietCapitalBank), đồng thời, đổi tên thành Timo Plus Qua đó có thể thấy Timo là một neo bank được hình thành từ mối quan hệ hợp tác giữa một ngân hàng và - một tổ chức Fintech và cũng tự do trong việc chuyển đổi đối tác hợp tác của mình khi hết hạn hợp đồng
VPBank tiếp tục nghiên cứu về ngân hàng số, cải tiến và phát triển, vào ngày 28/6/2021 ngân hàng đã chính thức ra mắt thị trường nền tảng ngân hàng số toàn năng VPBank NEO
Có thể coi VPBank NEO là một ví dụ điển hình của một neo bank được thành lập từ một ngân - hàng truyền thống (ngân hàng mẹ VP Bank) và chịu sự quản lý của ngân hàng mẹ Không - chỉ đáp ứng nhiều tiện ích vượt trội về công nghệ cho người dùng, VPBank NEO còn tiết kiệm chi phí vận hành một cách tối đa vì không có phòng giao dịch, không có chi nhánh, sử dụng hoàn toàn trên nền tảng số VPBank NEO cũng cho phép khách hàng được mở tài khoản trực tuyến ngay trên điện thoại thông minh bằng công nghệ định danh điện tử e KYC tiên tiến nhất - hiện nay
Về mặt chính sách, ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã cho phép các tổ chức tín dụng sử dụng eKYC (Electronic Know Your Customer) nhưng chưa có hành lang pháp lý để phát triển nó Đây cũng là một trong những khó khăn mà các neo bank ở Việt Nam cần đối mặt, cũng - có thể xem là một thử thách để các neo bank có thể tự do phát triển eKYC.-
Đánh giá thị trường ngân hàng số neo bank tại Việt Nam -
2.2.1 Đánh giá về khả năng phát triển neo –bank ở Việt Nam
Khi dịch Covid bùng nổ, các dịch vụ công nghệ số cũng bùng nổ theo Neo bank đã được - các ngân hàng nghiên cứu và phát triển ở Việt Nam từ trước, nhưng thực sự bùng nổ là ở thời điểm này Khi mà hầu hết người dân đều ở nhà tránh dịch và hạn chế đi lại, các dịch vụ ngân hàng bằng công nghệ số thực sự phù hợp và tiện lợi cho người dân Neo bank có nhiều cơ hội - để mở rộng thị phần và phát triển một cách mạnh mẽ Khi dịch Covid qua đi, người dân cũng đã dần hình thành thói quen sử dụng các dịch vụ số Vì vậy, khả năng phát triển neo bank ở - thời điểm này là cực kỳ tốt - thời điểm mà dịch Covid đi qua chưa được bao lâu, cần đẩy mạnh sự phổ biến để đưa neo bank trở thành phần trong đời sống của người dân.-
Theo báo cáo Digital 2022 của tổ chức WeAreSocial, dân số Việt Nam có hơn 98,5 triệu người với 72,8% đang ở độ tuổi trưởng thành và 73,2% dân số sử dụng internet Bên cạnh đó, 36,5% người được khảo sát thường sử dụng internet để quản lý tài chính và 27% người sử dụng các website, ứng dụng ngân hàng mỗi tháng Từ những dữ liệu thống kê này, ta có thể thấy có một lượng khách hàng tiềm năng vô cùng to lớn cho các neo bank tại Việt - Nam
2.2.2 Đánh giá về áp lực cạnh tranh của neo bank ở Việt Nam-
Các tổ chức fintech khác như ví điện tử, mobile money, e-banking… đều hoạt động dựa trên kỹ thuật số, được ủng hộ nhờ thúc đẩy thói quen thanh toán không dùng tiền mặt đến người dân và đều đem lại sự tiện lợi tốt nhất cho người dùng với mức phí cạnh tranh nhất Vậy nên áp lực cạnh tranh của neo bank là vô cùng lớn.-
Dù ra đời sau và bị đặt dưới áp lực cạnh tranh gay gắt với các tổ chức Fintech khác, nhưng neo bank vẫn đang ngày càng phát triển mạnh mẽ ở Việt Nam Neo bank được các - - chuyên gia đánh giá là mô hình có tính khả thi cao dành cho các ngân hàng thương mại khi thực hiện chiến lược chuyển đổi số Neo bank vừa liên kết, hợp tác với các ngân hàng thương - mại để đem đến cho người dùng trải nghiệm tốt nhất, vừa phát huy những ưu thế riêng của mình trong lĩnh vực chuyển đổi số Và cũng an toàn và đáng tin cậy hơn vì neo bank ở Việt -Nam luôn chịu sự quản lí, giám sát của ngân hàng mẹ và ngân hàng Nhà nước.
Phân tích thị trường ngân hàng số neo bank tại Việt Nam -
Theo các chuyên gia tài chính - ngân hàng, thị trường ngân hàng số Neo bank ở Việt - Nam vẫn đang ở giai đoạn sơ khai, có thể nói là mới bắt đầu hình thành và phát triển Nếu như các neo-bank đã và đang mở rộng quy mô về số lượng lẫn chất lượng trên khắp thế giới thì tại Việt Nam loại hình ngân hàng phi truyền thống này còn rất sơ khai, và chỉ xuất hiện một vài ngân hàng neo-bank Có thể kể đến như: Timo, VPBank NEO, … Vì mới ở giai đoạn đầu nên neo-bank chỉ cung cấp các dịch vụ ngân hàng giới hạn và các quyền lợi về mặt pháp lý cũng chưa đầy đủ bằng các ngân hàng truyền thống
Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng giai đoạn hiện nay cũng là một thời cơ tốt Bởi vì Việt Nam đang hướng tới chuyển đổi số mạnh mẽ trong lĩnh vực tài chính – ngân hàng Các neo-bank có thể lợi dụng thời cơ tốt hiện nay để phát triển tối đa, đưa các dịch vụ ngân hàng số của neo bank đến tay nhiều người hơn Và cũng bởi vì những ưu thế nổi bật của neo- -bank so với ngân hàng truyền thống như không chịu những hệ lụy từ việc sở hữu các hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin truyền thống Các neo bank cũng có cách thức vận hành mang tính - cơ động cao Các tổ chức neo banks đang từng bước cung cấp những trải nghiệm cá nhân hóa - và tương tác liền mạch cho các thế hệ tiêu dùng mới Đặc biệt là thế hệ genZ thế hệ đã được - làm quen với công nghệ từ bé, các trải nghiệm số hóa của neo bank sẽ đem lại sự thu hút và - hứng thú sử dụng thử của những người dùng trẻ Đến năm 2025, nhóm tuổi này sẽ chiếm 1/3 dân số trong độ tuổi lao động ở Việt Nam Xem xét sự lâu dài, hầu hết khách hàng cũng sẽ dần chuyển sang sử dụng neo bank nếu nhu cầu của họ có thể được đáp ứng một cách hiệu - quả và tiện lợi hơn
Một trong những lý do để phát triển thị trường ngân hàng số neo bank là vì nhóm dân số - chưa tiếp cận được dịch vụ ngân hàng hoặc chưa được ngân hàng phục vụ đầy đủ ở Việt Nam vẫn còn cao Vì vậy có thể nói tiềm năng phát triển thị trường ngân hàng số neo bank ở Việt -Nam là khá triển vọng
Hình 2 : Độ ph ủ ị d ch v tài chính t i Vi t Nam ụ ạ ệ
(Nguồn: Google, Temasek, và Bain & Company – 2018, Đồ hoạ: Thái Sơn)
Theo phân tích của Fitch Ratings, các nước có “phân khúc chưa được phục vụ đầy đủ lớn và lãi suất cao” như Indonesia, Philippines và Việt Nam có thể mang đến cơ hội có lợi nhuận lớn cho các loại hình ngân hàng số nói chung và neo bank nói riêng Dù vậy, bá- o cáo cũng chỉ ra rằng khả năng triển khai thực hiện được là yếu tố then chốt Để thị trường neo bank ở Việt Nam có thể phát triển trong bối cảnh bùng nổ của công - nghệ số như hiện nay, cần phải có sự đồng tâm, hợp tác của hệ thống ngân hàng Vì theo như thực tế, neo bank ở Việt Nam không thể phát triển một các độc lập được, neo- -bank không có giấy phép riêng và cần phải hợp tác với ngân hàng truyền thống Các neo bank ở Việt Nam - hiện đang sử dụng nền tảng dịch vụ của đối tác, cung cấp các dịch vụ được ngân hàng cấp phép và hỗ trợ quản trị tài khoản và thẻ Vì thế, sự hợp tác từ phía các ngân hàng truyền thống là điều hết sức cần thiết đối với neo bank ở Việt Nam trong thời điểm hiện tại-
Xét về tính hiệu quả của thị trường ngân hàng số “neo bank” khi áp dụng vào Việt Nam, - thì các neo-bank đang hoạt động rất hiệu quả, đáp ứng được nhu cầu giao dịch số của người dân Các neo-bank lấy khách hàng làm trung tâm để xây dựng giao diện số, cung cấp các sản phẩm, dịch vụ được cá nhân hóa cho từng khách hàng thông qua công nghệ Neo-bank cung cấp dịch vụ hoàn toàn trực tuyến nên chi phí giao dịch trên neo bank cũng giảm đáng kể - Khi đăng kí sử dụng các dịch vụ của neo bank, thay vì tốn thời gian di chuyển, xếp hàng chờ ở các - phòng giao dịch thì người dùng chỉ cần thực hiện 2 bước đơn giản gồm: Xác thực giấy tờ tùy thân và xác thực khuôn mặt Neo bank đăng ký tài khoản hoàn toàn, vừa nhanh chóng, vừa - giúp người dùng tránh được những rủi ro bị giả mạo giấy tờ khi giao dịch trực tiếp Tuy nhiên, nếu như ngân hàng truyền thống có thể cung cấp một loạt các dịch vụ: cho vay, gửi tiền, tài khoản, chuyển khoản quốc tế, bảo lãnh, chứng khoán, đầu tư… để đáp ứng nhu cầu của khách hàng thì đối với neo bank, khả năng cung cấp hạn chế hơn, thường là các giao dịch thanh toán, - gửi tiền, mở tài khoản, Neo-bank cũng đang không ngừng cải tiến, nâng cấp để có thể thực hiện được nhiều dịch vụ hơn thông qua app trực tuyến
Thị trường ngân hàng số neo bank ở Việt Nam hiện nay chưa được hỗ trợ nhiều về mặt - pháp lý Cụ thể, ngân hàng Nhà nước chưa cấp giấy phép ngân hàng số riêng biệt, nên các neo-bank ở Việt Nam hoạt động theo giấy phép của ngân hàng truyền thống mà mình hợp tác Neo-bank cũng bị một số hạn chế về cơ sở hạ tầng và quy định pháp lý Vì vậy cần thiết phải hoàn thiện hành lang pháp lý để đảm bảo an toàn khi triển khai các hoạt động giao dịch điện tử, đồng thời cũng giúp neo bank có nhiều cơ sở để hoạt động và phát triển Để các neo- -bank Việt Nam có thể phát triển một cách độc lập như các neo bank trên thế giới, cần có sự ủng hộ - về mặt pháp luật và cần phải tạo một môi trường thuận lợi để chuyển đổi số toàn diện, không còn bị phụ thuộc vào ngân hàng mẹ
Từ những phân tích trên, có thể kết luận dù mới ở giai đoạn sơ khai, nhưng các neo-bank đã cho thấy tiềm năng phát triển vô cùng lớn ở Việt Nam Sự bùng nổ của công nghệ số, lượng người dùng tiềm năng có thể khai thác, khả năng thu hút người dùng trẻ nhờ sự tiện lợi, nhanh chóng … đang là ưu thế rất lớn đối với các neo-bank Và ngược lại, thị trường ngân hàng số
“neo-bank” cũng góp công rất lớn vào quá trình chuyển đổi số ở Việt Nam Tuy nhiên, các vấn về mặt pháp lý còn nhiều hạn chế, ảnh hưởng đến sự phát triển và khả năng độc lập của
13 neo-bank tại Việt Nam, vì vậy cần sự hợp tác của các ngân hàng truyền thống và sự quản lý của ngân hàng nhà nước.
ĐÁNH GIÁ NGÂN HÀNG SỐ “NEO BANK” CỦA TIMO SO VỚI CÁC NGÂN - HÀNG KHÁC THÔNG QUA KHUNG SWOT
Strengths (điểm mạnh) của ngân hàng số Timo
Giao diện trực quan dễ sử dụng, nhiều tính năng tiện lợi và mới lạ, cá nhân hóa theo từng người dùng
Giao diện thân thiện, dễ thao tác: Timo Plus assistant có các mục Tìm địa điểm, Gửi phản hồi, Liên hệ Timo Plus, Hỏi đáp và Đăng xuất, có thanh điều hưởng ở tất cả màn hình đang mở, mục thông báo hiển thị rõ ràng và dễ quản lý, lịch sử giao dịch chi tiết hơn Ứng dụng thuận tiện như Internet Banking
Tài khoản thanh toán trở thành một bảng điều khiển cho mọi nhu cầu của ngân hàng như: thanh toán hóa đơn, nạp tiền điện thoại, kiểm tra số dư, chia sẻ hóa đơn và nhiều ứng dụng khác được người dùng ưa thích cũng như tiết kiệm thời gian
Liên kết với hơn 40 ngân hàng tại Việt Nam nên người dùng có thể dễ dàng giao dịch tiền qua ứng dụng bằng cách nhập số tài khoản một cách nhanh chóng Ngoài ra, thẻ Timo còn có thể rút tiền miễn phí tại hơn 20.000 cây ATM trên toàn nước Ngoài ra ứng dụng còn có thể kết nối với nhiều đơn vị cung cấp ví điện tử thay vì một ví điện tử Điều này giúp người dùng thuận tiện hơn trong việc sử dụng nhiều ví điện tử mà không cần tạo thêm tài khoản ngân hàng khác
Khách hàng có thể dễ dàng đăng ký tài khoản Timo Plus một cách nhanh chóng vì Timo là một trong những ngân hàng đầu tiên tại Việt Nam sử dụng công nghệ định danh và xác thực điện tử eKYC Tính năng chuyển tiền mới bằng đường dẫn chuyển tiền TimoPay giúp người dùng chuyển tiền nhanh chóng dễ dàng bằng cách sao chép hoặc chia sẻ đường dẫn của mình Tính năng nhắc nợ được tạo ra nhằm gửi lời nhắc để chia nhỏ bất cứ hình thức nào chỉ dành cho thành viên của Timo Tính năng tìm nhanh danh sách chuyển tiền đã lưu đã được tối ưu hơn giúp người chuyển tiết kiệm thời gian và công sức nhập thông tin người nhận khi việc giao dịch với người nhận Các tính năng của “Gói giải pháp quản lý tài chính cá nhân”: Hũ chi tiêu, Mục tiêu cá nhân, Tiết kiệm trực tuyến, Chia tiền nhóm và Báo cáo thu chi đã rút ngắn khoảng cách với người dùng Người dùng được miễn phí chuyển khoản trong cùng hệ thống Timo Plus, chuyển tiền và thanh toán hóa đơn, cho phép chuyển tiền liên ngân hàng với hạn mức cao và chi phí thấp
Timo có độ bảo mật cao với 3 lớp khóa bảo mật Tất cả các giao dịch với máy POS đều yêu cầu mã PIN Mã iOTP giúp khách hàng có thể xác nhận chuyển tiền ngay trên ứng dụng mà không cần thông qua tin nhắn, Timo đã tăng cường độ bảo mật tránh việc bị đánh cắp thông tin qua tin nhắn của khách hàng cũng như tạo điều kiện thuận lợi có thể thực hiện giao dịch ngay khi ở ngoài vùng phủ sóng hoặc ở nước ngoài
Timo có sự đầu tư về công nghệ nền tảng lớn
Tại vòng tài trợ bên ngoài đầu tiên của mình, Timo đã huy động được 20 triệu USD từ Square Peg – công ty hiện đang có hơn 1 tỷ USD tài sản được quản lý từ nhiều quỹ và đã đầu tư vào các công ty xác định danh mục bao gồm Fiverr, Canva, PropertyGuru và Airwallex Nền tảng ngân hàng cốt lõi được xây dựng trên Amazon Web Services đảm bảo phục vụ nhu cầu của khách hàng trong vài năm tới Với Amazon Web Services, Timo có thể làm khách hàng tận hưởng đời sống tài chính lành mạnh với các dịch vụ số dễ dàng tiếp cận, cá nhân hóa các dịch vụ tài chính đồng thời đáp ứng nhu cầu tài chính một cách an toàn Với Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2)- một dịch vụ website cung cấp tính năng điện toán an toàn, tùy chỉnh trên đám mây và Amazon Elastic Kubernetes Services (Amazon EKS)- một dịch vụ container có quản lý, Timo có thể dễ dàng điều chỉnh khối lượng công việc theo yêu cầu Khả năng mở rộng này dự kiến sẽ hỗ trợ số lượng giao dịch của Timo tăng gấp 10 lần vào năm 2025, cho phép nhiều khách hàng hơn tại Việt Nam có thể dễ dàng chuyển tiền giữa các tài khoản ngân hàng di động hoặc thanh toán trực tuyến cho người bán
Timo vẫn đang giữ vững vị trí ngân hàng số hàng đầu
Việc Timo thu hút được 20 triệu USD nguồn vốn để phát triển công nghệ nền tảng đã thể hiện được niềm tin của các nhà đầu tư là Timo đang dẫn đầu lĩnh vực ngân hàng số tại Việt Nam
Timo lọt vào Top 50 Doanh nghiệp FDI hàng đầu tại Việt Nam năm 2021 với danh hiệu
“Nền tàng Ngân hàng số hàng đầu Việt Nam” trong Giải thưởng Rồng Vàng và “Ngân hàng số tốt nhất Việt Nam 2021” do International Business Magazine bình chọn Tại Lễ Công bố
& Vinh danh Top 100 Sản phẩm – Dịch vụ Tin Dùng Việt Nam 2022 do Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức, Ngân hàng số Timo đã góp mặt trong TOP 100 Sản phẩm – Dịch vụ Tin Dùng
2022 thuộc nhóm ngành Ngân hàng – Bảo Hiểm – Chứng Khoán với sản phẩm “Gói giải pháp quản lý tài chính cá nhân” Ngày 25/09/2019 vừa qua – Tại lễ trao giải Asiamoney vào ngày
25 tháng 9 năm 2019 tại Singapore, ngân hàng số Timo vinh dự được trao giải thưởng “Ngân hàng Kỹ thuật số tốt nhất Việt Nam năm 2019”
Timo đang được khá nhiều khách hàng đánh giá cao về chất lượng dịch vụ tốt và đội ngũ nhân viên tư vấn khách hàng rất chuyên nghiệp Hơn nữa, Timo luôn mong muốn mang đến các trải nghiệm tốt nhất đến khách hàng nên luôn không ngừng cập nhật những xu hướng mới nhất để ngày càng cải tiến hơn Hàng tháng, Timo hỗ trợ khách hàng Việt Nam thực hiện hơn
2 triệu giao dịch tài chính thông qua thiết bị di động của chính họ, bao gồm chuyển khoản, quản lý và tiết kiệm.
Weaknesses (điểm yếu) của ngân hàng số Timo
Chất lượng dịch vụ còn nhiều mặt chưa tốt
Theo phản ánh từ khách hàng trải nghiệm app Timo, ứng dụng trên điện thoại thường xảy ra nhiều lỗi Lịch sử sao kê lưu rất ít ngày làm khó khăn trong việc đối soát dòng tiền của khách hàng Khi khách hàng chuyển hay nhận tiền có hiện tượng treo tiền, phải mất một thời gian để nhận được tiền, không thấy biến động số dư, thẻ tín dụng bị lỗi liên kết Khi đăng nhập phải làm nhiều lần xác thực eKYC gây sự phiền hà cho khách hàng Đây là những lỗi được phản ánh, đánh giá tiêu cực trên ứng dụng Timo, có thể thấy rằng chất lượng dịch vụ chưa tốt so với sự nhanh chóng của ngân hàng số
Chăm sóc khách hàng chưa hiệu quả
Ngân hàng số hạn chế sự cần thiết của các chi nhánh, vậy nên phạm vi phủ sóng của các chi nhánh chỉ tập trung các thành phố lớn, chi nhánh của Timo Hangout không nhiều để giải quyết hết những vấn đề của khách hàng sử dụng Timo, chăm sóc khách hàng không hỗ trợ sau 22h Những vấn đề bị giải quyết chậm hơn so với các ngân hàng truyền thống có chi nhánh rõ ràng, nếu gặp vấn đề thì chỉ biết ngồi đợi nhân viên với những nơi không có chi nhánh và theo đánh giá trên app thì khách hàng phải đợi tầm hơn 2 ngày mới được giải quyết, sự phản hồi có một ít không đem lại sự hài lòng cho khách hàng, điều này làm ảnh hưởng đến nhu cầu của khách hàng và có thể làm giảm niềm tin của họ
Tính năng ít nổi trội
Hiện nay, các ngân hàng truyền thống đều đang thực hiện chiến lược chuyển đổi số Các lợi ích của ngân hàng số Timo plus như giảm thủ tục, miễn các loại phí giao dịch chuyển tiền, thanh toán hóa đơn, phí mở thẻ ATM… những phí này thì các ngân hàng truyền thống cũng áp dụng sự miễn phí, điển hình như TPBank miễn phí rút tiền, phí duy trì dịch vụ và Timo chưa có các khoản vay như thế chấp, mua ô tô và các khoản vay khác Thay vì khách hàng chọn một ngân hàng số mới thì họ vẫn tiếp tục sử dụng ngân hàng truyền thống vì nhiều tính năng và những ưu đãi
Rủi ro từ ngân hàng liên kết
Nội bộ ngân hàng hợp tác có vấn đề thì ngân hàng số dễ gặp rủi ro hơn ngân hàng truyền thống vì Timo tầm gửi, đa số ngân hàng số đều là do ngân hàng truyền thống kết hợp với 1 đơn vị khác nên nếu có vấn đề xảy ra chưa chắc được ngân hàng nhà nước bảo hộ, hỗ trợ như ngân hàng truyền thống.
Opportunities (cơ hội) của ngân hàng số Timo
Thị trường rộng lớn chưa khai thác triệt để
Việt Nam có cơ cấu dân số trẻ có khả năng tiếp cận công nghệ, internet cũng như tỷ lệ dân số sử dụng smartphone cao nhưng ở nhiều khu vực đặc biệt là các vùng nông thôn thì việc sử dụng thường xuyên các sản phẩm, dịch vụ ngân hàng chưa được phổ biến Việt Nam thuộc top 15 thị trường có số người sử dụng smartphone cao nhất thế giới (Theo báo cáo Thị trường quảng cáo số Việt Nam của Adsota tháng 7/2020 Điều này tạo điều kiện thuận lợi cho việc ) phát triển ngân hàng số tại Việt Nam
Sự phát triển của chuyển đổi số
Có đông người quan tâm sử dụng những phương thức giao dịch mới trên thị trường tiền tệ Đến nay, tỷ lệ người việt nam có tài khoản giao dịch đạt gần 66%; đã có khoảng 3,4 triệu tài khoản và 1,3 triệu thẻ ngân hàng đăng ký mở mới online hoặc từ xa bằng phương thức điện tử (eKYC) Trong số 1,1 triệu khách hàng đang sử dụng dịch vụ Mobile Money thì có gần 660.000 là khách hàng ở nông thôn, miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới và hải đảo
Theo thống kê từ Ngân hàng Nhà nước, đến tháng 9/2021, tổng số lượng giao dịch trên hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng lần lượt tăng 1,88% về số lượng và tăng 42,58% về giá trị Hệ thống bù trừ điện tử và chuyển mạch giao dịch tài chính tăng 96,63% về số lượng và 133,11% về giá trị so với năm trước Đến cuối tháng 4/2021, cả nước có trên 79 tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán thanh toán bằng Internet và 44 tổ chức thanh toán qua điện thoại di động Tính hết tháng 4/2022, giao dịch thanh toán không sử dụng tiền mặt tăng 69,7% về số lượng, 27,5% về trị giá; giao dịch trên Internet cũng tăng tương ứng 48,39% và 32,76%; qua điện thoại tăng tương ứng 97,65% và 86,68%; qua QR code tăng lần lượt 56,52% và 111,62% so với cùng kỳ năm 2021 …
Thanh toán sinh trắc học được quan tâm và sử dụng nhiều hơn Việc này tạo điều kiện thuận lợi để các ngân hàng số phát triển về các sản phẩm cũng như tăng lượng người dùng cho bản thân
Sự quan tâm của Chính phủ
Nhà nước và Chính phủ hiện nay đang rất quan tâm về việc số hóa trong lĩnh vực Ngân hàng, Tài chính Chính phủ ban hành Quyết định số 1813/QĐ-TTg về Đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam giai đoạn 2021-2025 nhằm tạo các điều kiện thuận lợi để tăng lượng thanh toán qua trực tuyến, giảm việc sử dụng tiền mặt với mục tiêu đến năm
2025 tốc độ tăng trưởng số lượng và giá trị trong nhiều lĩnh vực khác nhau bao phủ nhiều khía cạnh kinh tế xã hội Nhiều vấn đề làm cho người tiêu dùng lo lắng chần chừ khi dùng ngân hàng số là lo lắng về bảo mật thông tin mạng, do đó chính phủ đã đưa vào tăng cường hoàn thành xây dựng ban hành cơ chế để thử nghiệm có kiểm soát công nghệ tài chính trong lĩnh vực ngân hàng để, tham khảo nghiên cứu và thử nghiệm để áp dụng nhằm cải thiện chất lượng áp dụng khoa học công nghệ trên nhiều lĩnh vực đời sống và kinh tế.
Threats (thách thức) của ngân hàng số Timo
Sự cạnh tranh của các đối thủ cạnh tranh
Các đối thủ cạnh tranh ngày càng năng động, sáng tạo, nhạy bén đang mở rộng và khẳng định thị phần
Sự xuất hiện của các sản phẩm thay thế
Các sản phẩm thay thế dịch vụ ngân hàng cũng được mở rộng gây khó khăn cho hệ thống ngân hàng hiện nay, tiêu biểu là Tiết kiệm bưu điện của Tổng công ty Bưu chính viễn thông; các sản phẩm bảo hiểm nhân thọ; sự ra đời và tăng trưởng nhanh của nhiều công ty chứng khoán, công ty nhà quản lý quỹ Do vậy, một khối lượng lớn tiền nhàn rỗi thay vì được chuyển vào ngân hàng như trước đây đã có thể huy động dưới mọi dạng và các hình thức khác nhau
Khung pháp lý về ngân hàng số còn chậm so với tốc độ phát triển công nghệ
Sự phát triển công nghệ rất nhanh chóng, trong khi việc ban hành các văn bản pháp lý phải có đủ thời gian, quy trình thủ tục phê duyệt và triển khai nên cũng đã ảnh hưởng đến triển khai cung cấp dịch vụ ngân hàng số tại nhiều ngân hàng
Chẳng hạn mảng ngân hàng số đã phát triển từ nhiều năm trước nhưng đến năm 2020 các văn bản pháp luật trong lĩnh vực này mới có: Thông tư số 16/2020/TT NHNN; Thông tư - số 09/2020/TT-NHNN
Chi phí đầu tư cho công nghệ số lớn
Công nghệ ứng dụng trong ngân hàng số luôn có tốc độ phát triển cao và dễ dàng thay đổi với những công nghệ mới Và với chi phí công nghệ cao đòi hỏi phải thường xuyên duy tu, bảo dưỡng, nâng cấp cơ sở hạ tầng, thay mới thiết bị để đáp ứng yêu cầu, điều này tạo áp lực ngày một lớn cho ngành ngân hàng, đặc biệt là các ngân hàng có quy mô trung bình và nhỏ
Hạn chế về nguồn nhân lực ngân hàng số
Việc tuyển dụng và thu hút, giữ chân các ứng viên ngân hàng số tại các ngân hàng đang còn hạn chế tạo sự cạnh tranh giữa các công ty trên thị trường để thu hút ứng viên
Navigos Search đánh giá, nguồn ứng viên trong lĩnh vực chuyển đổi số của các Ngân hàng tại Việt Nam hiện nay rất hạn chế, cả về lượng và chất Hiện nay có khá ít trường học, nơi đào nào chuyên về lĩnh vực Ngân hàng số, phần lớn nhân sự trong nước đều đến từ nguồn nhân lực được đào tạo sâu về IT
Thói quen sử dụng tiền mặt vẫn còn phổ biến
Dịch vụ ngân hàng trực tuyến được sử dụng nhiều ở các thành phố lớn đặc biệt với nhóm người kinh doanh online Nhưng ở khu vực vùng sâu và nông thôn khó có cơ hội sử dụng dịch vụ ngân hàng, thói quen chi tiêu tiền mặt vẫn còn khá phổ biến
Người dân vẫn còn nghi ngờ về độ tin cậy của các ngân hàng số
Qua bối cảnh đại dịch, người tiêu dùng đã bắt đầu làm quen với việc thanh toán trực tuyến Tuy nhiên hiện nay người dân Việt Nam vẫn chưa quá quen với hình thức ngân hàng số, giao dịch trực tuyến vì do lo ngại độ an toàn Sự tin cậy” cũng là rào cản lớn nhất mà các “ ngân hàng số đang phải đối mặt và chinh phục Một lý do khác là vì người dân ở các vùng xa xôi chưa có điều kiện tiếp xúc với mô hình ngân hàng số nên nhiều người vẫn đang coi đó là một hình thức lừa đảo
Phải truy cập Internet để truy cập vào ứng dụng để sử dụng Đây là đặc điểm vừa là ưu điểm vừa là nhược điểm của ngân hàng số hiện nay Với thế hệ trẻ hiện taị việc sử dụng internet không còn quá xa lạ vì thế các ngân hàng số đang chủ yếu tập trung vào phân khúc này Nhưng với bộ phận những người trung niên, người già, dân cư ở vùng xa, ngoài hải đảo,… những người ít tiếp xúc với internet thì đây là lượng người dùng mà các ngân hàng số khó tiếp cận nhất Vì mục tiêu của nhà nước cũng như các ngân hàng số là có thể trải sâu rộng được phạm vi sử dụng thanh toán trực tuyến.
So sánh với các ngân hàng số khác
Về thẻ: Trong khi Ngân hàng số Timo có dòng thẻ ghi nợ và dòng thẻ tín dụng thì các ngân hàng số khác đa số chỉ mới có thẻ ghi nợ Thẻ ghi nợ Timo có thể rút tiền tại hơn 20.000 ATM trên toàn quốc trong khi Ngân hàng số Cake có thẻ ghi nợ quốc tế hiện tại chỉ rút tại hơn
630 ATMs của VPBank hay thẻ ghi nợ TNEX của Ngân hàng số TNEX có thể rút tiền tại hơn
17.000 cây ATM thuộc liên minh NAPAS Đồng nghĩ với việc khách hàng sử dụng thẻ ghi nợ của Timo sẽ thuận tiện hơn trong việc chuyển đổi thành tiền mặt từ cây ATM khi cần thiết Dòng thẻ tín dụng Timo Visa được hưởng 45 ngày miễn lãi: Khi dùng thẻ tín dụng Timo MasterCard thanh toán cho hàng hóa, dịch vụ cả trong nước và nước ngoài, số tiền chi tiêu này sẽ được miễn lãi tới 45 ngày Chủ thẻ chỉ cần thanh toán đầy đủ toàn bộ dư nợ trước và đúng ngày đến hạn ghi trong sao kê thẻ được gửi về vào ngày cố định mỗi tháng sẽ tiếp tục được hưởng ưu đãi miễn lãi kỳ sao kê kế tiếp
V s n ề ả phẩm tài chính: Timo hợp tác với các đối tác lớn về các sản phẩm tài chính như bảo hiểm nhân thọ và bảo hiểm sức khỏe tai nạn của công ty bảo hiểm hàng đầu Sun Life với nhiều gói sản phẩm tiện ích và dành riêng cho khách hàng Timo, đồng thời thao tác thực hiện nhanh chóng, an toàn Như với sản phẩm Bảo hiểm Nhân thọ hiện Timo có 3 gói bảo hiểm: Bảo hiểm Tai nạn, Bảo hiểm Sức khỏe và Tích lũy linh hoạt Còn với Ngân hàng số TNEX thì người dùng chỉ có thể mua bảo hiểm xe máy điện tử
Về độ ả b o m tậ: Mã iOTP giúp khách hàng có thể xác nhận chuyển tiền ngay trên ứng dụng mà không cần thông qua tin nhắn, Timo đã tăng cường độ bảo mật tránh việc bị đánh cắp thông tin qua tin nhắn của khách hàng cũng như tạo điều kiện thuận lợi có thể thực hiện giao dịch ngay khi ở ngoài vùng phủ sóng hoặc ở nước ngoài Đây là một lợi thế lớn của Timo khi so sánh với các ứng dụng Ngân hàng số khác Ngoài ra, Timo có độ bảo mật cao với 3 lớp khóa bảo mật Tất cả các giao dịch với máy POS đều yêu cầu mã PIN
Timo cũng đang tăng cường mở rộng mạng lưới quan hệ đối tác chiến lược đến từ nhiều ngành nghề từ ngân hàng, tài chính, bán lẻ, thể thao, y tế, giáo dục, cho đến tiêu dùng, thời trang, bất động sản, du lịch, hàng không…để có thể mang đến tiện ích tối đa dành cho khách hàng Nền tảng ngân hàng số Timo thông báo chính thức trở thành đối tác chiến lược của thương hiệu thức ăn nhanh số 1 toàn cầu McDonalds tại Việt Nam
Về chất lượng dịch vụ: theo đánh giá từ khách hàng thì Cake chuyển tiền nhanh chóng hơn Cake có dịch vụ nhận thẻ tại nhà còn Timo phải ra Timo Hangout khi liên kết các ví điện tử như Momo, Moca Khách hàng nạp tiền vào Timo tại TPHCM và Hà Nội sẽ tốn phí Ở Cake có thể dùng chung máy CDM với VPBank
Về chăm sóc khách hàng: Timo phải đến Hangout, còn TNEX và Cake thì có thể tới phòng giao dịch của ngân hàng hỗ trợ, cho thấy sự hỗ trợ của Timo ít hơn
Về thẻ: Thẻ của Timo còn hạn chế về mặt hình thức, trong khi đó thẻ ghi nợ của Cake by VPBank lại có hình thức đa dạng với bốn màu thẻ (màu hồng, màu xanh lá, màu vàng, màu xanh dương)
Rủi ro từ ngân hàng liên kết: Nội bộ ngân hàng hợp tác có vấn đề thì ngân hàng số dễ gặp rủi ro hơn ngân hàng truyền thống vì Timo tầm gửi, đa số ngân hàng số đều là do ngân hàng truyền thống kết hợp với 1 đơn vị khác nên nếu có vấn đề xảy ra chưa chắc được ngân hàng nhà nước bảo hộ, hỗ trợ như ngân hàng truyền thống Ví dụ như Ngân hàng số Cake là hệ thống giải pháp ngân hàng điện tử ra đời từ sự hợp tác giữa Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) và Công ty cổ phần Be Group (đơn vị sở hữu và phát triển Ứng dụng gọi xe Be Ngân hàng số Tnex ); là ngân hàng số thế hệ mới là một ứng dụng ngân hàng điện tử trên nền tảng điện thoại di động Ứng dụng này do Ngân hàng Hàng Hải (MSB) phát triển và vận hành.
Khuy n ngh 21 ế ị TÀI LIỆU THAM KHẢO
- Ngân hàng số và ngân hàng đảm bảo tập trung phát triển hạ tầng công nghệ, cải thiện tính năng của ứng dụng, nâng cao chất lượng dịch vụ, cung cấp một giải pháp toàn diện cho khách hàng Timo có nền tảng công nghệ lớn, dễ dàng tiếp cận khách hàng, chi phí cho việc đầu tư vào công nghệ khá tốn kém, ngân hàng có thể tìm kiếm, kêu gọi vốn, tăng cường sự hợp tác với các đối tác công nghê hoặc các bên liên quan để trao đổi thông tin, giảm bớt gánh nặng tài chính
- Phát triển nhiều sản phẩm, dịch vụ công nghệ cao đáp ứng đa dạng phân khúc, nhu cầu khách hàng, tăng sự cạnh tranh với các nền tảng khác Hiện nay Timo đang thử nghiệm hệ thống để thực hiện dự đoán nhu cầu khách hàng từ đó có thẻ phát triển, nâng cấp sản phẩm một cách tối ưu Ngân hàng nên tiếp tục mở rộng thanh toán ở nhiều ngành hàng, lĩnh vực để đẩy mạnh đọ phủ sóng của mình mà không cần sự hiện diện các chi nhánh
- Đưa ra các chiến lược thu hút khách hàng bằng những ưu đãi như lãi suất, gia tăng các chương trình tương tác trải nghiệm để khách hàng tạo thói quen gửi tiền tiết kiệm vào ngân hàng số hoặc có những tính năng, công nghệ số hiện đại Việc tăng trải nghiệm khách hàng là điều cần thiết để tăng doanh thu, tăng tỷ trọng dịch vụ phi tín dụng, cải thiện hoạt động ngân hàng số,
- Sử dụng tối ưu và tiếp tục phát triển đội ngũ nhân sự, tại Timo yếu tố nhân sự góp phần tạo nên thành công và giữ vững được vị trí ngân hàng dẫn đầu lĩnh vực số Có các chính sách thu hút nhân tài về công nghệ thông tin
- Cải thiện khả năng bảo mật, bảo vệ thông tin của khách hàng, giảm rủi ro cho khách hàng trước các hành vi của hacker ngày một tinh vi Đội ngũ an ninh mạng phát triển các khâu thiết kế, tránh các khe hở bảo mật bị lợi dụng như thực hiện touchpoint Ngân hàng đưa ra những cảnh báo đối với việc lấy cắp thông tin, mật khẩu người dùng
- Đẩy nhanh tiến độ giải quyết vấn đề của khách hàng tạo niềm tin, uy tín, góp phần xây dựng thương hiệu Timo đào tạo thêm về nghiệp vụ tương tác khách hàng thái độ nhân, viên
1 Savis Technology Group, Neo Bank – Tái định hình ngành Tài chính Ngân hàng –
2 ThS ĐỗThị Tuy t Mai (2022), Phát tri n ngân hàng o: Xu th toàn c u và hàm ý cho ế ể ả ế ầ Việt Nam
3 Chưa đến 5% ngân hàng s (neobank) trên th gi i có l i nhu n, Nam Khánh ố ế ớ ợ ậ (vietnambiz.vn)
4 Quý Th y (2022), Th i c a Neobank v i nhi u lụ ờ ủ ớ ề ợi ích từ ố s hóa, Báo Kinh t ếđô thị
5 Simon-Kucher & Partners (2022), The Future of Neobanking
6 Hồng, K (21/2/2020) Neo-bank 'lên ngôi' trong th i dờ ịch Covid-19, https://vnbusiness.vn/ngan-hang/neo-bank-len-ngoi-trong-thoi-dich-covid-19- 1065557.html
7 Khánh, N (25/06/2022) Việt Nam có đang chậm chân trong cuộc chơi ngân hàng số? https://vietnambiz.vn/viet-nam-co-dang-cham-chan-trong-cuoc-choi-ngan-hang- -so 20226250532763.htm
8 Lâm, L K (13/11/2022) Neobank, mô hình ngân hàng s phù h p cho Vi t Namố ợ ệ , https://www.tinnhanhchungkhoan.vn/neobank-mo-hinh-ngan-hang- -phu-hop-cho-so viet-nam-post309411.html
9 Lan, P T (2022) XU HƯỚNG PHÁT TRIỂN NGÂN HÀNG NEOBANK TRÊN TH Ế GIỚI, https://sti.vista.gov.vn/tw/Lists/TaiLieuKHCN/Attachments/337913/CVv266S052022080.pdf.
BẢNG PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ
Tên Nội dung nhiệm vụ
Ngọc Hảo Khái quát, đánh giá và phân tích thị trường ngân hàng số “neo bank” - trên thế giới
Minh Thanh Khái quát, đánh giá và phân tích thị trường ngân hàng số “neo bank” - tại Việt Nam
Cẩm Ly Phân tích SWOT (điểm mạnh, cơ hội, thách thức) đánh giá và phân tích điểm mạnh, điểm yếu của ngân hàng số “neo bank” mà nhóm - chọn so với các ngân hàng khác
Ngọc Giàu Phân tích SWOT (Điểm yếu), so sánh điểm yếu, đưa ra khuyến nghị để cải thiện hiệu quả hoạt động của ngân hàng số “neo bank” mà - nhóm chọn
Kim Loan Xem xét, đánh giá nội dung hoàn thành của mọi người
Tổng hợp, chỉnh sửa Word
NHÓM-7- Phuclong - Hope it helps
Tr ắ c nghi ệ m Chuy ể n đổi số
Chương 1 - Giới thiệu chung v ề chu ỗ i cun…
- đ ề thi đttc đầu tư tài chính None
Bài-gi ữ a-kỳ-đi ề u- ch ỉ nh(bài tham…
123doc bo cau hoi trac nghiem mon…
Phân tích báo cáo tài chính None 97