Ở nước talúệnnay, các ngân hàng thương mại ngày càng chú trọng vào việc ringdụng công nghệ thông tin trong hoạt động sảnxuấtkinh doardi.Hoạt động kinh doanh của ngân liàng bị clúphốirõ r
Trang 1Hội nghị Khoa học trẻ lần 5 năm 2023(YSC2023)-IUH
YSC5.F454
THÁI DUY TÙNG PHẠM THỊ NGỌC THANH LÈ ĐỨC *, NGUYỄN NHẬT QUỲNH *,
1 Khoa Tài chinh — Ngân hàng, Trường Đại học Công nghiệp Thành pho Hồ Chi Minh;
* vivivi5451@gmail com thaiđuỵ tung@iuh.edu.vn
Tóm tăt Cách mạng công nghiệp 4.0 và bối cành đại dịch COVID-19 đặt ra cho các ngân hàng thương mại(NHTM) những thửtliách lất lớn, đặc biệt là sự cạnhtranh ngày cànggay gắt dựa trên imthế công nghệ thông tincủa các ngân liàng Nglúêncứu nàynhằm mục tiêu phân tích tác động của yếu tố công nghệ thông tin tới kliả năng cạnhtranh của các NHTM Việt Nam Nhóm tác giả dựa vào lý thuyết về chuỗigiátiị của Porter (1985)và quan điểm dựatrênnguồnlực của Barney(1991) đểchỉravai tròcủa côngnghệ thông tin đối với khảnăng cạnh tranh Thông qua việc tính toán chỉsố Lerner (1995) để đo lường khả năng cạnhtranh của 14 ngân liàng clúếm97%tồng tài sản củahệ thống NHTM,lúióm tác giả
đã tìm thấy bằng chứng thực nghiệm chothấy tác độngtích cực crìa cácyếu tốcông nghệ thông tinđối vớikhả năng cạnhtranh củacác ngân hàng thương mại tại Việt Nam Kết qưảnày gợi ý rằng các NHTM nêntăng cườngđầư tư liạ tầng kỹ thuậtvả nguồn nhân lực công nghệ thông tin để giữ vững và pliát triển năng lực cạidi tranh
Từ khóa.Côngnghệ thông tin, Kliả năng cạnh tranh, Lernerindex, Ngânhàng thươngmại
Abstract. The Fourth industrial revolution and Covid-19 pandemic set big challenges toward commercial banks, especially the rising competition among banksonthe basis of informationtechnology advantages The purpose of tills study is to analyze the impacts of information technology on competitiveness of Vietnamese commercial banks The authors employed the value chain theory of Porter (1985) and resource-based viewcủa Barney (1991) toconfirmtherole of informationtechnology
on competitiveness By calculating Leiner index initiated by Leiner (1995) which measures competitiveness of 14Vietnamese commercialbanks possessing 97 percent of the whole system’s assets, the authors findempirical evidence ofpositiveimpact ofinformation technology factors on Vietnamese commercial banks’ competitiveness This result suggests commercial banks to invest more on infrastructure and human resources in information technology in order to sustain and develop their competitiveness
1 GIỚI THIỆU
Các NHTM ở Việt Nam đangđối mặt với nhiều biến đổi vàthách thức tiước sự phục hồi của nền kinh tế dần phục hồi lại sau đạidịchCovid, với cơ chếthị trường ngàycàng mởrộng và thayđổi Bên cạnh đó các NHTM hiệnđanghoạt động khốchệt trong môi trườngkinh doanh vớirất nhiều sự cạnh tranh,cùng với đó là những bước tiến nổibật về mặt côngnghệ thông tin (CNTT) củacác NHTM trongnước
Hiện nay, sự hiệndiện crìa CNTT đã và đang tác độngtích cực đối với đời sống cộng đồng, đặc biệtlà hoạt động sản xưất kinh doanh của bất kỳ tồ chức nào nhờ vào nhũng bước ngoặt cải tiến vượt bậc Nhằm nâng caonăng lực cạnh traidi, đem lại hiệusưất cao hơnđồng thờigia tăng lợinhuận, các tổchức
Trang 2Hội nghị Khoa học trẻ lần 5 năm 2023(YSC2023)-IUH
và doanlinglúệp đã tăng cường áp dụng nó vào quy trinh kinh doanh, quảng bá sản pliẩm dịch vụ, ban hành quy định doanh nglúệp, xây dựng mục tiêunliăm clúếm lấy lợi thế trênthị trường, Ở nước ta lúệnnay, các ngân hàng thương mại ngày càng chú trọng vào việc ringdụng công nghệ thông tin trong hoạt động sảnxuấtkinh doardi
Hoạt động kinh doanh của ngân liàng bị clúphốirõ rệt bởi công nghệ thông tin Nhất là trong thời kỳ 4.0 hiện nay, trào lưu công nghệ hội nhập dẫn tới sự thay đổi đối với nhũng mô hình ngânliàng truyền thống Có thểnói CNTT đã mở ramộtthờiki mới cho công nghệ trong ngân hàng, đồng thời góp phần nâng caonăng lực cạnhtranhgiữa các đốithủtrongcùng ngành
Ngàycàng nlúều sản pliẩm, dịch vụtiện ích gắn liềnvới công nghệ tiên tiến được cho ra mắt, đây là thành quả của việc khai tlrác triệt để những lợi ích của công nghệ mang lại cũng như việc đầu tưcác trangtlúếtbị tân tiến vảo hoạt động kinh doanh của các ngân hàng T11Ị trường ngành ngân liàng ngày càng đa dạng hơn với nhiều loạihình khác nliau như: các giao dịch trực tuyến, đầu tư cluing khoán, mua bảo hiểm, nạp thẻ cào, ví điệntử, tra cứugiao dịch tiực tuyến,OTP, mua vé máy bay, cluingtừ thương mại tất cả đều có thể tiực tiếp tliao tác trên smartphone hoặc máytính có kết nối mạng, không cần đến các điểm giaodịch của ngân hàng Việc ứng dụng công nghệ trong ngân hàng đã làmcho khách liàng dễ dànghơn khicónhu cầu đốivới ngân hàng như sử dụng dịch vụ nào đó Song song với sự tiện ích đó thi cũngsẽ có nlúều thách thức khó khănở giai đoạn đầucủa việc ứng dụngcông nghệ vào công việckinh doanhtrong ngành ngân liàng Đó là clú plú chuyển đổi tìr mô lùnli truyền thống sang mô lùnli công nghệ hiện đại mới này tươngđối cao, do vậy nên các doanh nglúệp pliải xem xét kỹ lưỡng và đưa la chiến lược đầu tư plùí hợp Nhóm tác giả quyết định chọn đề tai“TAC ĐỘNG CỦAYẾU TỐ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TỚI KHẢ NĂNG CẠNH TRANH CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM” sauklú tliấy được nhũngtiềm năng và tliáchthức của công nghệ đối vớingành ngân liàng
Từ đó lút la nhũngnliận định cóliên quan đến vấnđề giúp cho các nlià quản tiị ngân liàng có thể tham khảorõ vai tròquantrọng của côngnghệ trong ngân hàng, klú đấy có thể đua la nhũngphương án kinh doanh phù hợpcho doanhnglúệp của minhtrong bối cảnh thời kỳ 4.0 hiện nay
2 Cơ SỞ LÝ THUYÉT VÀ TỎNG QUAN CÁC NGHIÊN cửu TRƯỚC
ngân hàng
Sự thay đồi không ngùng của môi trường kinh doanh, cuộc cách mạng CNTT và tiếnbộ khoa học công nghệ lả nhũngnguyên nhânclúnh klúến các tổchức kinhdoanhquan tâm đến lợithế cạnhtranhvà xem xét lại vị thế cạnh tranh củamình CNTT đã trở thành một yếu tố quan trọng dùng để củng cố lợi thế cạnhtranhcho nhiềutổchức (Neo, 1988) Theo đó, cácnhà quân lý cầnnâng cao liiểu biết về vaitrò của CNTT, bên cạnh các phương tiện khác, như một công cụtlúết yếu để đạt được lợi thế cạnhtranhthông qua cắt giâm clú phí, cải thiệnchất lượng vàtăng năng suất(Chen & Tsou, 2007)
2.1.1 Chuỗi giá trị và lợi thế cạnh tranh của Porter (1985)
Chuỗigiá tiịcủa Poiter cho phép cácnhà quảnlý cô lập các nguồngiá tiịcơ bản của người mua đưa la mức giá cao hơn và lý do tại sao một sản pliẩm hoặc dịchvụthay thế cho sảnphẩm hoặc dịchvụkhác Ôngcũngchỉ ra ranglợi thế cạnhtranhngoài việc nam ở bản thâncác hoạt độngtlù nócòn ở chỗ cách thức các hoạt động traođồivới nhau,giữa hoạt động của nliàcungcấpvà kliách liàng
Trang 3Hội nghị Khoa học trẻ lần 5 năm 2023(YSC2023)-IUH
SUPPORT ACTIVITIES
PRIMARY ACTIVITIES
Hình 1:Chuỗi giá trị
Nguồn: Porter, 1985
Phân tíchchuỗigiátrị có thểđuợc sửdụng để xây dựng các chiến lược cạnh tranh, hiểu được nguồngốc của lợi thế cạnh tranh và xác định hoặc pliát triển các mối hênkết và mối quanhệ qua lại giữacác hoạt động tạora giátrị
Trong thuật Jigữ cạnh tranh, giá trilà số tiềnmà người mưa sẵn sàng trả cho những gi một công ty cung cấp cho họ Một công ty có lợi nhuận nếu giá tri yêu cầuvượt quá clúplúhên quan đếnviệc tạo rasàn phẩm Chuỗi giá trithểhiện tổng giá tribaogồm các hoạt độnggiá trivà lợi nhuận Các hoạt động giá tri được clúatliànli hai loại lớnlà hoạt độngclúnli và hoạt động hỗtrợ
+ Các hoạtđộng clúnh liên quan đến việc tạo ra sản pliẩm, bánvà vậnchuyển cho người mưa cũng như
hỗ trợ sau bán hàng
+ Cáchoạt động hỗtrợ như là co sở liạ tầng, quản lý nguồn nhân lực, phát triển công nghệ vàviệc thu mua
Các đườngdirtnét pltón ánhthực tế rằng việc thư mua, pliát triển công nghệ và quản lý nguồn nliân lực được liên kết chặt chẽ với hoạt động chínhcũng như là hỗ trợ toàn bộ chuỗigiá trị để từđó tạo ralợi nhuận Do đó, các hoạt động trong chuỗi giá tri đirợc xem là nhũng bộ pliậnxâydụng nên lợi thế cạnh tranh của một công ty Việc sosánh các chuỗi giá trì với nhausẽ cho thấy được sự khác biệt của cácđối thủ cạnh tranh Pliân tích chuỗi giá tri thay vi giá tri gia tăng là các tlúch hợp để kiểm tra lợi thế cạnh tranh Vichuỗigiátiị thể hiệnrõ quá trinh sử dụngclú plú, còn giá tri giatăngchỉ được tính dược trên việc lấygiá bán tiừđi clú plú mưanguyên vậtliệu
Ngoài ra, Portercòn đặc biệt nói đến việc phát triển công nghệ trongchuỗi giá tri Mọihoạt động giá tiị đều úng dụng công nghệ, được thể hiện qưa qưytrình hoặc trong việc tlúết bị xử lý Mảng công nghệ được sử dụngtronghầu hết cáccông ty, bao gồm nhũng công nghệđược ímg dụng vàokhâuchuẩnbịvà vận chuyển liàng hóa đối với nhũng sản pliẩm mà công nghệ được thể hiện trong chính sản phẩm đó ngoài racòn có công nghệviễn thông cho hệ thống nliập đon đặt liàng hoặc tự động hóa văn phòng trong
bộ phận kế toán Hon nữa, liầu hết các hoạt động giá tri đều đirợc kết hợpbởi những công nghệ kliác nhau và được hênkết tiực tiếp từđầưcho đến bướccưối cùng klú đưa ra tliàidi phẩm Việc phát triển côngnghệ có tác động lớn trongviệc cài tiến sàn phẩm và quytrìnhđưa ra thị trường, từđó có thể gia tăng lợi nhuận và vị thếcạnhtranhcùa công ty
Ngoài ra,việc sửdụng côngnghệ diđộng có khả năng thu được nhữnglợi íchtừ đó củng cố chuỗigiátri của công ty Cho dù lànội bộhaybên ngoài, việc pháttriểncácgiải pháp về CNTT như kết nốikhông dây sẽ giứp cho côngtytheo dõi nhân viên dựa trên vị tri vànâng cao túdikliả dựng của nhân viên.Đồng thời, CNTT có thể tăng curing quá trùdi nglúên cirii với quyền tiuy cập, cliẳng hạn như phản hồi của người tiêu dùng theo thời gian thực được truyền từ tlúết bị của người dùng (vídụ: khảosátkhông dây)
và truy cập không dâyvào co sở tritliức vàthư mục trì thức của tỗ chức Giao tiếp có thể do ngườidùng bắt đầư hoặc cóthể được tlúết lập để xảy ra tựđộng giữa tlúết bị di động và mạng vào những thời điểm được chỉ định Ngoài ra, CNTT có thể thúc đẩy phát triển sân phẩm bằng cáchcung cấp một nền tảng linhhoạtnhungmạnhmẽ để cộng tácgiữacác địa điểm Hon nữa, việcsử dụng Internet đã được chứng minh là có tác động tíchcực đáng kể đến Nghiên cứuvà Phát triển (R&D) (Banerjee (2003))
Dựa vào chuỗigiá tri củaPorter cóthể thấy rang việc phát triển côngnghệrất quan trọngđốivới lợi thế cạnh traidi trong tất cả các ngành đây là mộtyếutố nắm giữ clùakhóa trọng điểm Ví dụ như là ngành
Trang 4Hội nghị Khoa học trẻ lần 5 năm 2023(YSC2023)-IUH
thép, quy trinh công nghệ trong công ty là lớnnliất đáng quan tâm nlrất đồng thờicũng là yếu tố tạo ra lợithế cạnlr tranlrtrong ngành
2.1.2 Quan điểm dựa trên nguồn lực (Resources Based View-RBV)
Barney (1986,1991) cho rằng doanh nghiệp cầncó klrảnăng xây dựngvà duy trì sụ khác biệtvà lợi thế cạnhtranh thông qua việc quản lý, bảo tồnvà pháttriển nguồn lực của rnrnlr Một doanhnglúệp thành công là klú đãđược trangbị đầy đủ nguồn lực tốt và phù hợp nhấtkèintheo đó là clúến lược kinh doanh củadoanh nghiệp
Doanh nglúệp luôn luôn plrải đáp ứng cho thị trườngmột sản phẩm hoặc mộtgiá trị đặc trưngmà không
cóđốithủ cùng ngành nào có thểcungcấpđược tlú đó sẽlàmột lợi thế cạnhtranhbền vững
Bắt bưộc sảnphẩm hoặc giá tiịđó plrải đáp ứngđiền kiện như là đặc biệt, hiếm có, có thể thỏa mãn như cầưtiêư dùng của kliáclr, cóthể làm theo hoặc thaythế bởi đối thủ cạnhtranhnhưngkhông hoàn toàn Quan điểm dựa trên nguồn lực RBV không clủ pliântích những tác độngtừ nguồn lực bêntrong mà nó còn nói đến tác động từ môi trường bên ngoài Lợi thế cạnhtranh sẽ dành cho doanh nghiệp nào có nguồnlực và năng lực tốt nhất Do vậy, theo RBV, lợi thế cạnhtranh có mối quanhệ chặt chẽ với sự pháttriển và khaitlrác nguồn lực trong doanh nglúệp
Không đồng nhất
Nguồn lục
hiếm có
Nguồn lực đặc thù
Co' chế ugãu càu
(Lippman & Rumelt;
Dierickx & Cool: Rood
et De Flilippi, 1990)
khiến cho quá trinh hoc bẳt chước khó khả thi, mất thời gian vá tốn kém.
Nguồn lực khác nhau
Hiệu quà khác nhau
Khác biệt aiữa người sữ dụng
tốt nhất và những người sau
Khà năng chuyên đồi hạn chế
Lụi nhuận
từ khan
hiếm
Bán lọi nhuận
- Bàn quyền
Tinh mập mờ trong quan hệ nhàn quã của nguồn lực
Hình 2: Lọinhuận vàsựkhácnhau giữa cácdoanhnghiệp
Nguồn: Barney, 1991
Mô hình trênthểhiệnvàgiải thích sự khác biệt giữa các doanh nghiệp Các doanh nghiệpsở hữu nguồn lực khác nhau nên việc đề ra các clúến lược plrát triển cũng kliác nliaư và có những vị thế cạnh tranh khác nlrau, từ đó dẫn đến lúệư quả kinh doanh giữa các doanh nglúệp cũng trở nênkliác biệt Hiệnquả kinh doanh được nói đến ở đây là sự khan hiếmcủa nguồnlựavàviệc sử dụng nguồnlực tốt hơn các đối thủcạnhtranhkhác
Theo quanđiểm nguồn lực RBV, lợithế cạnh tranh của doanhnglúệp bắt nguồn từ nguồn lực mà doanh nghiệp sở hữu (Grant (1991), Barney (1991)) Theo lýthuyết RBV, quan hệ đối tác về thu mua giữa doanh nglúệpmua và nlià cung cấp cũng là một dạng nguồn lực vả với nguồn lực này doanhnglúệpmua
cóthể tận dụng hiệu quả các năng lực lõi của nlràcung cấp trong việc tạodựngnên lợi thếcạnhtranh
Tác động crìa côngnghệ thông tin trong lĩnhvực dịch vụ tài chínhđược thảo luậntrong nghiên cứucủa Chen & Tsou(2007) Nhóm tác giả clrỉ ra rằng CNTT có vai trò lớn trong quá trình đồimới sáng tạo trong việc cung cấp các địch vụtài clúnlr, và quá trình trải nghiệm dịch vụ tốt hơntạo ra lợi thế cạnh tranh cho các doanhnglúệp trong lĩnh vựctài chính Kết quả nglúên cứu được liinlrtliành dựa trên việc khảo sát hơn 500 doanhnglúệp cưng cấp dịchvự tài clúnlrtại Đài Loan, qưađó chứng minhrằng việc ứng dụng CNTT đã có làm tăng tính đổi mớisáng tạo trongcungcấp dịch vụ crìa các công ty tài chính,
Trang 5Hội nghị Khoa học trẻ lần 5 năm 2023(YSC2023)-IUH
từđó làm tăngklrà năng cạnhtranh của các doanh nglúệp này trong lĩnli vựctài chính - ngân hàng Mặc
dù không tiực tiếp nghiên cứu lĩnh vực ngân liàng, các tác giả đã góp plrần giải tlúch cáchthức mà CNTTảnh hưởng tới năng lực cạnhtranh tronglĩnli vực tài chính nói chưng
Nghiên cứu của Ho & Malick (2010) dựa trên dữ liệucủa 68 ngân hàng tại Mỹ tronggiai đoạn1986-
2005 đã chỉra rằng đầu tư vào côngnghệ thông tintạo ramôi trườngcạnh tranh khốc hệt hon, mặc dù điền này cũng ghípnâng cao lúệư qưả hoạt động của các ngân liàngnhờ giảm thiểnclú plú vậnliành Trong dài hạn, điền này cóthể làm giảm lợi nhuậncủa ỉigân liàng do việc đầư tư CNTT ngàycàng trở nêntốnkém vàvượt qưá những lợi ích manglại từ việccắt giảm clú plú vận liành Co chếtácđộng của CNTT tói khả năng cạnh tranh chưa được làm rõ trong nghiên cứu này, vi đây chưa phải là mực tiêư chinh củacáctác giả
Alliadidvà cộng sự(2015) chứng minhrằng hệ thống công nghệ thông tintạo ralợi thế cạnh tranh cho ngân hàng, đặc biệt là trong lữdivựcmarketing Nglúên cứu lấydữliệu của ngành ngân hàngtại Jordan cho thấy CNTT có tác độngtích cực đến năng lựccạnh tranh Kết quả nghiên cứu phù hợp vóithảoluận tiước đó của Al-Shbiel & Al-Olimat (2016)với bốicành nghiên cứu tương tự Kết quả nghiên cứu giải tlúch được cơ chếtác động của CNTT đối vớikhả năng cạnh tranh, đó là tạo ra ưu thế về việc tiếp cận khách liàngvà triển khai các hình thức clúêư thị (marketing) Tưy nlúên, kết qưả nghiêncứu được hình thành từ việc khảo sát cácnhóm đối tượng theo độtuổi vàtrinhđộhọc vấn Vi vậy, kết luận của tác giả phù hợpđể đánh giá khả năng cạnh tranh của ngânliàng dưới góc độ của kliách hàng cá nhân, chưa mang tính cliất bao qưát, tồng thể chotoàn bộ kliả năng cạnhtranh trong lữili vực kinh doanh đa dạng củangân liàng
Nghiên cứu của Del Gaudio và cộng sự (2021) dựa trên dữ liệuciìa Ngân hàng Thế giớiđã phân tích tác động củaCNTT tới lợi nhuận vàrủiro kiệt quệ tài chính củangành ngân hàng tại 28 quốc gia trong Liên minh Châu Âu Kết quả nglúên cihi cũng cliỉ ra rằng tác động của CNTT, bao gồm cả việc ímg dụng công nghệ và cải tiến cơ sỏ hạ tầngthông tin, đã có tác độngtíchcựctới lợi nhuận và gia tăng mứcđộ an toàn tài chínhđốivới ngành ngân liàng tại cácquốc gia trong mẫu nglúên crhr
Tại khu vực Đông Nam Á, một lữúivực tương đối đặc thù nhưtài clúnli Hồi giáo cũng trở thành đối tượngnglúên cứu của Ralúm và cộng sự (2023) klú xem xét ảnh hưởng của công nghệtài chính tới các khách hàngthuộc thế hệ Tlúên niên kỷ tại Malaysia Kết qưả nglúên cứu chỉ ra tác động sâu rộng của việcứng dụng côngnghệ trong lĩnh vực tài chính phục vụ một cộng đồng Hồi giáo đông đảo Từ đó, tác giả nêu hàm ý các tổ chức cungcấpdịchvụ tài clúnli cầnbắt nliịp nhanhchóng với nền kinhtế số đang bùngnổ tạiquốc gia này
Tại ViệtNam, cácnglúên cứuvề tácđộng của CNTT đến nănglực cạnhtranhđược clúatlrành 2 phương pháptiếp cận chính: 1) thông qưakhảo sátý kiến cùa nhânsự cấp cao làm việc tạicácngân liàng thương mại, và 2) sử diuig dữ liệu thứ cấp để chứng minh tác động của CNTT tớinăng lực cạnh tranh được lượng hóa Theo phương pliáp kliảo sát ý kiến, nhóm tác giả đã tìm lúểư nghiên cứu của Nguyễn Tlụ Như Quỳnh (2023) Trongnghiên cứunày, tácgiả đã khảo sát 150nhân sự đang làm việc tại các NHTM
để chỉ ra vaitròcủa chuyển đổi sốcũng như quá trinh xâm nhập lúianh chóng của các côngtycôngnghệ tàichínhtrongviệc nâng cao khảnăng cạnh tranh của các NHTM Việt Nam Với cách tiếpcận sử dụng
dữliệuthứ cấp, cho đến tiướcnghiêncứu của Phạm Thủy Tri & Đặng Nguyễn Phương Thảo (2022), các nghiên cứu tiướcđó đa pliần chỉ tliảo luận vềtác động chung của CNTT tới hiệuquả hoạtđộng củangân hàng (Vu & Nahm, 2013; Huyền và cộngsự, 2022 ) hoặc tập trung nghiên cứu các yếu tố ảnhhưởngđến khả năng cạnh tranh của ngânháng thương mại (VõXuân Vinh & Dương Tlụ Á1Ú1 Tiên, 2017; Phạm Thủy Tứ &Đào LêKiền Oanh, 2021) Vi vậy, nhóm tácgiảdựa trên kết quả nglúêncứu củaPhạmThủy
Tú & Đặng Nguyễn Phương Thảo (2022) để xây dựngmôhình nghiêncứu, đồng thời bổ sung một số biến mới đại diện cho việc ứng dựng CNTT, cụ thể là mức độ triển khai hệ thống ngân hàng lõi (corebanking) và mức độ sử dựng website tronggiao dịch ngân hàng số
Nhóm tác giả xây dựnggiả thuyết nghiên cứu như saư:
Các yen to ứng dụng công nghệ thông tin có tác động tích cực tới khả năng cạnh tranh của NHÍM.
Cụ thê:
Hl : Yen tố Cơ sờ hạ tầng kỹ thuật có tác động tích cực tới khả năng cạnh tranh của NHĨM
H2: Yen to Cơ sờ hạ tầng nhân lực có tác động tích cực tới khả năng cạnh tranh của NHTM
H3: Yen to ứng dụng CNTT nội bộ của ngân hàng, thè hiện thông qna mức độ triển khai corebanking,
có tác động tích cực đến khả năng cạnh tranh của NHTM
Trang 6Hội nghị Khoa học trẻ lần 5 năm 2023(YSC2023)-IUH
H4: Yeti to Dịch vụ trực tuyến của ngân hàng, thè hiện thông qua website cùa ngăn hằng, có tác động tích cực đến khả năng cạnh tranh của NHTM
3.1 Mô hình nghiên cứu
Nănglực cạnh tranlicủangân hàng thương mại chịu sự clúphối đang kếtbởimột số yếu tố vĩ mônhu là imíc độ phát triển và gia tăng của hoạt động kinhtế, tốc độlạmpliátliaycác yếu tố bên trong như là tỷ lệ clúplú dự phòng rủi ro tíndụng, quymô tài sân, tỷ lệ vốn chủ sở hữu,tỷ lệ thu nhập ngoài lãi Điều này
đã đuợc chímg minh qua bài nghiên cứu về nhân tố tác động đến cạnhtranh giữa các Ngân liàng Thương mại của Võ XuânVinhvà Dương Thị Ánh Tiên (2017)
Tiếpthu thành quả từ những nghiên cứu tiướccủa Soedannono (2011)và Delis (2012), nhómtác giả đề xuấtramô lùnli nghiên cứu như sau:
Với:
i tượng trưngcho thời gian;t tượng trưng cho ngân liàng; vàulà phần dư của mô hình
Lerner L1 tượng trưngcho biến trễbậc 1 của biến Lemer
Trongnghiêncứu hướng vềNănglực cạnhtranh củangân hàng, nhóm tácgiảdùngcliỉ số Lemer để thể hiệnthước đonăng lực cạnhtranh của cácngân liàng thương mại Phươngpliáp Leiner (Lemer (1995)) được coi là mộtcông cụ hiệuquả để đo lường năng lực cạnh tranh củangânhàng Giátiịclủ sốLemer càng cao tlù sự cạrdi trardi giữa các ngân liàng càngít vả khả năng cạnhtranh của mỗi ngân liàng càng lớn (Lemer(1995); Ariss (2010)) Ta cóphương trình dùng để tính clủsố Lerner như sau:
Pit
Trongđó:
- 1 đạiđiệncho thời gian, i biểu diễncho ngân hàng
- p (price)là giá bán của sản phẩm, thườngđược tính bằngtổng doanhthucilia tổng tài sản
- MC (marginal cost) làcliiplú biến đổi, liayclú plú biên
MC trong đây không thể quan sát hay lấy đượctrực tiếp sốliệu Do đó trong bài viết này MC được đo lường dựa trên hàm tổng clúplú và được tlúết lậpgiátiịtheo trinhtự liar bước, cụ thể:
(0
Ln(TClt) = pũ + plhi(Qit)+p2(ln(Qit))3+ p31n(Wiit) + p41iKW3it)+ p51n(W31t) + p61n(Qit)*ln(Wiit) +
p71n(Qjt)*hi(W;lt +p81n(Qit)*ln(W3lf)+ p9(ln(Wiit))2 + pl0(ln(W3it»2 +pll(ln(W31t))3+
pl2*hi(Wiit)*ln(W3it)+ pl3*ln(Wilt)*ln(W3lt)+ pl4*ln(W3it)*ln(W3it)+ 0*Yeardummies +EÌt (2)
Trongđó:
- TC là tổng chiplúđượctính bởi tổng của chipliílãi và clúplúngoài lãi
- Qlà tổng tài sân (được tínhbởi ba loại giáđầu vào gồm: W1 là giá vốn tiền gửi, w3 là giá vốnvật chất
và w3 làgiálao động)
- s là saisốdư
Đểtínhđến cáchạn chế đốixứngvả tính đồngnliất cấp một củagiá đầu vào, các hạn chế sau được áp dụng
p3 +p4 + p5 = ì; P6+ p7 + pS = 0; p9 + PỈ2 + pỉĩ =0;
/?10 +/?12 +/?14 =0;/?11 +/?13 +/114 = 0
( ii) Sau kill ước lượng hàmtổngclii plií, clúplú biên đuợc xác định bằng cách lấy giá trì hồi quy từ mô hình (2) vàđượcuớctính như sau:
Trang 7Hội nghị Khoa học trẻ lần 5 năm 2023(YSC2023)-IUH
dTCit (jgl + 2*/?2*lnQit + /?6*lnWllt + /?7*lnW2ạ + /?8*lnW3it) Cit
Bàngkết quâ ước lượng hồiquy từ môhình (2) đuợc biểu diễn bên duới đây:
Bảng 1: Bảng uóc luọng hàm tổng chiphí
InC Coef Std Err t p > |t| 195% Conf Interval InQ 1.679465 2.133703 0.79 0.433 -2.552725 5.911655 lnQ2 -.0199012 0311992 -0.64 0.525 -.0817847 0419824 InWl 3.800748 1.684758 2.26 0.026 4590397 7.142457 lnW2 2.975644 8862729 3.36 0.001 1.217726 4.733562 lnW3 -5.776392 2.122448 -2.72 0.008 -9.986257 -1.566527 InQWl -.1121769 0503014 -2.23 0.028 -.2119494 -.0124043 lnQW2 -.0784069 025617 -3.06 0.003 -.129218 -.0275958 lnQW3 1905837 0632412 3.01 0.003 0651451 3160224 lnW12 -.0296396 032226 -0.92 0.360 -.0935597 0342805 lnW22 0210874 0071972 2.93 0.004 0069118 0353629 lnW32 0271655 0411873 0.66 0.511 -.0545292 1088603 inWlwl 0178589 0278581 0.64 0.523 -.0373975 0731152 inWlw3 0117807 0269441 0.44 0.663 -.0416627 0652242 inW2w3 -.0389463 0261683 -1.49 0.140 -.090851 0129585 cons 1.165971 36.54719 0.03 0.975 -71.3252 73.65714
Nguồn: Nhóm tác giả xử lý số liệu từ phần mềm Stata 15
Bảng 2: Mô tả cácbiến đưọc sù diinghong môhình nghiên cúu khảnăngcạnhtranh
Các biến
Kỳ vọng dấu
Các nghiên cứu
Biến độc lập
HTKT Cơsởhạtầng kỹ
thuật
Báo cáo clủsốsẵnsàngcho phát triểnvả úng dụng công nghệ thông tin và truyền thông Việt Nam
4-Plrạrn Thủy TúvàĐặng NguyễnPhươngTlrảo (2022)
HTNL Cơsởhạtầng
nguồn nhân lục
Báo cáo clri sốsẵnsàngcho phát triển và úng dụng công nghệ thông tin và truyền thông Việt Nam
4-Plrạrn Thủy TúvàĐặng NguyễnPhươngTliảo (2022)
Website Website ngân hàng
Báo cáo clrỉ sốsẵnsàngcho pháttriển và rrng dụng công nghệ thông tin và truyền thông Việt Nam
4-Nhóm tácgiảđề xuất
TK
corebankin
g
Múc độ triển khai
corebanking
Báo cáo clrỉ sốsẵnsàngcho phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông Việt Nam
+/-Nhóm tácgiảđề xuất
Lerner L.l
C11Ỉ số đo lường
năng lục cạnh
tranh của ngân
hàng vớiđộ trễ 1
Lerner L 1= Lerner 1(M)
4-Ariss (2010), Wu vàcộng
sự (2017), Võ Xuân Vrnh
vàDương T11Ị ÁnhTiên (2017)
Trang 8Hội nghị Khoa học trẻ lần 5 năm 2023(YSC2023)-IUH
Nguồn: Nhóm tác giả tự tông hợp
Các biến
Kỳ vọng dấu
Các nghiên cứu
Biến phụ thuộc
Lerner
Clrỉsố đo lường
năng lực cạnh
tranh của ngân
hàng
T p -MC
Koetter và cộngsự (2008), Frmgacova và cộng sự(2013), Fu và cộng sự(2014)
Biến kiễm soát
ICT
Chỉ số đo lườngsự
plráttriển và ứng
dụng CNTT-TT
Báo cáo clrỉ sốsẵnsàngcho phát triển và ứng dựng công nghệ thông tin và truyền thông Việt Nam
+
PliạmThủy TúvàĐặng Nguyễn PhươngThảo (2022)
LDR Cho vaytrênHưy
động tiền gửi Cho vay /Hrry động tiền gửi +
De Nicolo và cộngsự (2009)
MS Srrc mạnh thị
trường
Clúplúhoạt động /Thunhập hoạt động + PliạmThủy
TứvàĐặng Nguyễn PhươngThảo (2022)
SIZE
Chỉ số đo lường
qưy mô củangân
hàng
Logarit Tổng tài sàn +
FernandezdeGuevara
và cộng sự (2005), Tabakvà cộngsự (2012)
CNTT ứng dụng công
nghệ thông tin
Báo cáo clrỉ sốsẵnsàngcho phát triển và ímg dụng công nghệ thông tin và truyền thông Việt Nam
+/-Plrạrn Thủy TúvảĐặng Nguyễn PhươngThảo (2022)
FEE Doanh thư plú Thu nhập ngoài lãi/Tổngtài
Carbó vàcộng sự (2009);
Võ Xuân Vinh và Dương Thị Ánh Tiên (2017) GTA
(Growth)
Tốc độ tăng trưởng
tổng tài sân
(Tổngtài sân- Tổngtài sàn năm trước)/Tổngtài sảnnăm trước
-Fu và cộng sự (2014); Koetter và cộng sự (2018)
GDP Tốc độ tăng trưởng
GDP
GDP= Giá trị sảrr xưất - plú trung gian + thuế nlrập klrẩu
-Dehs(2012)
INF Tỷlệ lạm phát
INF=(GDPt - GDPt'l) /GDP t-1 + Delis (2012)
3.2 Dữ liệu nghiên cứu
Dữliệu để thực hiệnnghiêncriu này được lấy từ14 ngân hàng thương mại Việt Namvới 100%vốnsở hữu tại Việt Nam tronggiai đoạn2013-2020 Do dữliệunghiêncítu khá đặc thù và phụ thuộcvào công
bố thông tin của cơ quan quản lý nhà nước,nhóm tácgiả giới hạn thời gian nghiên cứư như đã trình bày Tài sân của14 NHTM mà nhómtác giả sửdụng chiếm 97% tổng tài sân củacácngân hàng thươngmại tại ViệtNam Như vậy, 14 ngân liàngthươngmại được chọn sẽ là đại điện cho các ngân liàng còn lại Nhóm tác giả đã lấy dữ liệu về ứng dụng CNTT tạicác ngân hàngtừ Báo cáo clủsố sẵn sàng chophát triển và ímg dụngcông nghệ thông tin và truyềnthông Việt Nam do Bộ Thông tin -Truyền thông pliát hành năm 2020, bao gồm:Chỉ số Hạ tầng kỹ thuật (HTKT), C11Ỉ số Hạ tầng nhân lực (HTNL), xếp hạng ring dụng CNTT nội bộ, trong đó có dữ liệuvề TK Corebanking, xếp hạng dịchvụtiực tuyến(gồm website, internetbanking, dịch vụngân hàng điện tử) Phần mô tả clú tiết về cách tính dữ liệu được trình bàytrong Phụ lục 3 của Báo cáo clú số sẵn sàng cho phát triển vàứng dụng công nghệ thông tinvà truyềnthông Việt Nam (BộThông tin- Truyền thông, 2020)
Trang 9Hội nghị Khoa học trẻ lần 5 năm 2023(YSC2023)-IUH
Dữ liệu được sử dụng để tính toán các biến nội bộ trong ngân hàng đến từ co sở dữ liệu Vietstock, Coplúeư68 và Cafef, các báo cáo thường niên qua từng năm của 14 ngân hàng, báo cáo liàng năm, báo cáo tài clúnh hợp nhất đã được kiểm toán, biên bản clrínlr time của các cưộc họp chưng của ngân hàng thươngmại và dữ liệu từcác ngân hàng chínhphủ Dữliệu được sửdụng để tính toán các yếntố bên ngoài trong môi trường vĩ mô được lấy từcác nguồn đáng tin cậy như, IMF và Tổngcục Thống kê ViệtNam
3.3 Phương pháp nghiên cứu
Nglúên cứư đượcthực hiện bằng cách sử dụng kết hợp các plrápđýihlượng
Áp dụng các cơ sởlý thuyếtcủa những nghiêncứu trước đây, nhómtác giâđãsửdụng cácbướcliệt kê, phân tích, so sánh, tổng hợp các lý thuyết và nghiên cím tiước đó để xâydựng khung lý thuyết phù hợp vớimục tiêu, plrạrn vi và nội dung nghiêncrhr Từ đó nhómtác giảlựa chọncác biến tlúch hợp để xây dựngnên haimô hìnhhồi quy vàhồi quythực nghiệm cho các NHTM ViệtNam
Mộtsố nghiêncứucủa Ariss (2010), Wu và cộng sự (2017), Võ Xuân Vinh vàDương Thị Ánh Tiên (2017) chỉra rằng nghiên cứu thực nghiệm về đolườnglúệu suất thông thường sẽ gặp pliâi cácvấn đề nội sinh, vấn đề này chủyếưlà một plrầndo tính chất củacác biến được sửdiuig trong tlúết kế nglúên cứư Các tác giả đã kiểm định xem mô hình có lúện tượng nội sinh trong môhìnhhồi qưy liay không bằng phương pháp kiểm địnhDurbin Wu-Hausman(Beck và cộng sự, 2013)và tìm tliấy hiện tượngnội sinh Bên cạrdi đó, việc sử dựng biến trễ của biến phự thuộc Lerner klúếnmô lùnh trở tlrànlr dạng bảng động vả tiềm ẩn vấnđề nội sinh Nhằm kliắc phục điềunày, các tác giả đã sửdụng ước lượng hồi qưy
môhình bằng phươngpliáp S.GMM để có được kết quâ ước lượng chác chắn (Arellano & Bond (1991); Mens! & Labidi (2015))
4 KÉT QUẢ NGHIÊN cửu VÀ THẢO LUẬN KẾT QUẢ NGHIÊN cửu
Bảng 3: Thống kê mô tàcácbiến h ong mô hình
Lemer 112 -.6220674 9799005 -4.312832 4727429
Nguồn: Kết quả phân tích từ Stata 15
Từ đầunăm 2013, cuộc cách mạng“Công nghiệp4.0” (Industry4.0) đã bắt đầu,nắmbắt được tinh hinh các NHTM tại Việt Nam triển khai và đẩy mạnhứng dựng CNTT trong ngân liàrrg Tập trưng mạnhvào
cả nguồnnlrârr lựcvà liạ tầng kỹ thuật để xây dựng các chínhsách ủng hộ số hóa dữliệuvà đầu tư vào các dịchvụ ngân hàng trực tuyếnđể mở rộng thịtrườngkhách liàrrg tiềm năng, ứng dựngnhư liạ tầng kỹ thuậtgiảm hêrrtiếp từ năm 2013đếrr 2017 tăng trởlạigiảmnhẹ vảo năm 2019 và tăng trở lại ở cácnăm tiếp theo Ngoài ra, chú trọngphát triển nguồn nhân lực vào CNTT-TT đặc biệt là giai đoạn2019-2020
về mặt ứng dụng CNTT có biếrr động không quá mạnh từ năm 2013 đến 2017 riêng năm 2018 giảm mạnhvà ngay sau đó đã có bước phục hồi mạnhmẽ trở về saư
Trướctác động chung của đại dịch COVBD-19, nhằmhạn chếtối đa việc tập trung đông người, để đáp ứng nhu cầu giaodịch của khách liàng, nhiều ngân liàrrg thương mại ViệtNam đã đầy mạnh đầư tư, plrát triểnhệ thống fintech Điền này góp plrần tiết kiệm clú plú nliân sự, đồng thời clú plú đầư tư thức đẩy
Trang 10Hội nghị Khoa học trẻ lần 5 năm 2023(YSC2023)-IUH
hoạt động ứng dụng CNTT tăngcảvề hạ tầngkỹthuật và ling dụng nội bộ, thểhiệnqua số liệu thống kê sau
Bảng 3 cho thấy thực trạng pliát triển và ứng dụng công nghệ thông tin tại các ngân hàng thương mại Việt Nam trong suốt thời gian từ năm 2013-2020 Đạt giá tri cao trong nhóm quan sát là ngânhàng BIDV với mức 1 tìr năm 2017 đến năm 2020 và liên tục xếp đầu trong mẫu quan sát, và tliấp nhất là ngân hàng Kiên Long vói mức chỉ 0,0227 Nhìn chung các chỉ số thể lúệnđược mức độ triển khai áp dụng CNTT của các ngân hàng không có sựcáchbiệt quá lớn giữa các ngân hàng vói nhau Quy mô ngân liàng thể hiệncho kích thước và phạm vi hoạt động của nó, do vậy Ngânhàngcó qưymô càng lớn tlù tượng trưng cho sự lớn mạidicủa ngân liàng đó về mặt tài sản,vốn chủ sỏ hữư, số lượng clú nhánh phòng giaodịch cũng như số lượng kliách liàng,vàngược lại Ở đây ta tliấy ngân liàng BIDV, VCB và Vietinbanklà lúiững ngân liàngcó giá tri qưy mô lớn nhất.Ngược lại tlù những ngân liàng có qưymô nhỏlần lượt là: Kiên Long,NAB
QUY MÔ NGÂN HÀNG
Hình 3: Quymôngânhàng giai đoạn2013- 2020
Nguồn: nhóm tác giả tự tổng hợp bằng Logarit Tông tài sản
Mặtkhác, biến GTA tăng dần qưa cácnăm, đíềư đó chothấy có sự tăng trưởng tài sản qưa các năm của các ngân liàng, tưy nhiên một số ngân liàng vẫn có con sốâmnhungkhôngđáng kể thểhiện qưaviệc clủ
số trung binh vẫnđang ở mức cao Do vậy,có một SỊT hên tục cài thiệnquymô tổng tài sân đề phục vụ cho các hoạt động cũngnhưcàithiện niềm tin đối với khách hàng ở các NHTMtrongnước hiện tại
Kết quảhồiquy GMMtheo Bảng4 dướiđây cho thấymức độảnh hưởng của các nhân tố công nghệ đến năng lực cạidi tranh của NHTMlúiưsaư:
C11Ỉ số hồi qưy cho biến Lerner L1 mangdấư dương cho tliấy nănglực cạnh tranh của ngân hàng năm sau phụ thuộc vào nănglực cạnhtranh của ngân hàng năm trước Hệ số hồi quy dương biểu thị biến Lemer năm nay và biến Lernernăm tiước có mối quan hệđồngbiến với nhau Điều này cũng phù hợp vớikết quả trongnhững nglúên cứu tiước đây như làcủa Delis (2012), Võ XuânVinhvà MaiXuânDire (2017), PhạmThủyTú - Đào Lê Kiều Oanh (2021)
Kết quả cho thấy hệ số hồi quy âm trongcliỉ số ICT, điều này thểhiệncliỉ số này tỉ lệ nglụchvới năng lực cạnhtranh của các ngân liàng Chúngtôichomngvề cơ bản, ngành ngân háng tại Việt Nam đangở trong giai đoạn bước đầưáp dụng, cho nênnhững khó kliănvề clú plú cững như cách thức hoạt động chưatối ưưklúếncho năng lực cạnhtranh của các ngân hàng giảm sút
Các cliỉsốyếu tố đầu tư choHTKT, HTNNL, CNTT, Website, TKCorebankingđềumang dấu dương, có nghĩa là các chỉ số trên có tác động tích cực với năng lực cạnh tranh củacácngân hàng Cho thấyrằng việc đầư tư cững nhưcải thiện từ bêntrong giúpngân hàng phát triển mạnhmẽ hơn, tìrđó dẫn tớinăng lực cạnh tranh của ngân liàng cững được cải tlúện theo clúềư hướng tích cực Vi thế, nlúềư ngân hàng hiện nayvẫnđang tập tiling đầư tư vào liạ tầng lũ thuật và nguồn nhân lực nhằm cải thiện vàgiúp ngân liàng phát triển mạnh mẽ tìr bên trong.Do đó, năng lực cạnhtranh của ngân háng được cải thiệnrõ rệt, ngànhngân hàng làmộttrong nhũng ngànhđược cho là nổibật trongnhũngnăm đó Điều nàychứng tỏ rằng mức độ áp dụngcông nghệlất thuận lợi và mang lạinlúềulợi ích cho các ngân hàng