Hệ Thống Crm - Tài Liệu - Hướng Dẫn Sử Dụng Module Quản Lý Nhân Sự

CRM_QLNS_Tài liệu hướng dẫn sử dụng v1.0 HỆ THỐNG CRM TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG Module Quản lý Kho Mã hiệu dự án: Mã tài liệu: HDSD_CRM_QLK_v1.0 LifeTek Co Ltd 1 CRM_QLNS_Tài liệu hướng dẫn sử dụng v1.0 MỤC LỤC 1 GIỚI THIỆU 3 1.1 Mục đích và ý nghĩa tài liệu 3 1.2 Phạm vi tài liệu 3 1.3 Các thuật ngữ viết tắt 3 1.4 Cấu trúc tài liệu 3 2 GIỚI THIỆU CÁC CHỨC NĂNG 3 2.1 Chức năng Đăng nhập, Đăng xuất khỏi hệ thống 3 2.2 Các chức năng trong hệ thống 3 3 HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CÁC CHỨC NĂNG CHI TIẾT 3 I Đăng nhập/Đăng xuất hệ thống 3 1 Đăng nhập 3 2 Đăng xuất 5 II Các chức năng hệ thống 5 1 Thêm mới nhân viên 5 2 Danh sách nhân viên 5 3 Import thông tin nhân viên 6 4 Khu vực 7 5 Văn phòng đại diện 8 6 Phòng ban 10 7 Tỉ lệ quy đổi tiền tệ 12 8 Chỉ số margin 12 9 Cấu hình phí đồ uống (Drink fee) 13 LifeTek Co Ltd 2 CRM_QLNS_Tài liệu hướng dẫn sử dụng v1.0 1 GIỚI THIỆU 1.1 Mục đích và ý nghĩa tài liệu 1.2 Phạm vi tài liệu 1.3 Các thuật ngữ viết tắt 1.4 Cấu trúc tài liệu 2 GIỚI THIỆU CÁC CHỨC NĂNG 2.1 Chức năng Đăng nhập, Đăng xuất khỏi hệ thống Stt Chức năng Mô tả Đối tượng sử dụng Đăng nhập Đăng xuất 2.2 Các chức năng trong hệ thống Stt Chức năng Mô tả Đối tượng sử dụng Quản trị hệ thống 1 Thêm mới nhân viên Quản trị hệ thống Quản trị hệ thống 2 Danh sách nhân viên Quản trị hệ thống 3 Import thông tin nhân Quản trị hệ thống Quản trị hệ thống viên Quản trị hệ thống Quản trị hệ thống 4 Khu vực Quản trị hệ thống 5 Văn phòng đại diện 6 Phòng ban 7 Tỉ lệ quy đổi tiền tệ 8 Chỉ số margin 9 Cấu hình phí đồ uống 3 HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CÁC CHỨC NĂNG CHI TIẾT I Đăng nhập/Đăng xuất hệ thống 1 Đăng nhập Chức năng đăng nhập cho phép người dùng login vào hệ thống theo quyền được phân, có thể chọn ngôn ngữ cho giao diện của hệ thống Các bước thực hiện đăng nhập hệ thống: Bước 1 Từ màn hình portal của hệ thống, nhấn chọn module HR, hệ thống hiển thị màn hình login như sau: LifeTek Co Ltd 3 CRM_QLNS_Tài liệu hướng dẫn sử dụng v1.0 Bước 2 Nhập user name & password, chọn ngôn ngữ hiển thị trong phần mềm, mặc định là tiếng việt Bước 3 Nhấn button Login để login hệ thống, sau khi login thành công, màn hình trang chủ của module quản lý nhân sự hiển thị như sau: LifeTek Co Ltd 4 CRM_QLNS_Tài liệu hướng dẫn sử dụng v1.0 2 Đăng xuất Nhấn link “Thoát” ở trên cùng góc phải của hệ thống, vị trí như sau: II Các chức năng hệ thống 1 Thêm mới nhân viên Danh mục chức năng Thêm mới nhân viên cho phép người dùng thêm mới thông tin nhân viên như sau: Bước 1 Từ menu Danh mục nhân viên/Thêm mới nhân viên màn hình Thêm mới nhân viên hiển thị như sau: Bước 2 Nhập đầy đủ thông tin nhân viên trên màn hình Thêm mới nhân viên trên, các trường đánh dấu (*) yêu cầu bắt buộc điền Bước 3 Nhấn button Thêm mới để lưu thông tin vừa nhập 2 Danh sách nhân viên Danh mục Danh sách nhân viên cho phép người dùng tìm kiếm, tra cứu thông tin nhân viên một cách nhanh chóng LifeTek Co Ltd 5 CRM_QLNS_Tài liệu hướng dẫn sử dụng v1.0 Bước 1 Thực hiện tìm kiếm nhân viên, từ menu Danh mục nhân viên/Danh sách nhân viên, hệ thống hiển thị màn hình Danh sách nhân viên như sau Bước 2 Nhập thông tin nhân viên cần tìm kiếm trên mục Thông tin cá nhân, nhấn button Tìm kiếm, hệ thống sẽ trả lại danh sách các nhân viên thỏa mãn yêu cầu tìm kiếm trong danh sách Kết quả tìm kiếm như trên Bước 3 Nhấn biểu tượng tương ứng với nhân viên cần xem chi tiết, hệ thống sẽ hiển thị màn hình thông tin chi tiết của nhân viên 3 Import thông tin nhân viên Danh mục import thông tin nhân viên cho phép người dùng thêm mới nhân viên một cách nhanh chóng bằng cách import file excel danh sách nhân viên Các bước thực hiện: Bước 1 Từ menu Danh mục nhân viên/Import thông tin nhân viên, hệ thống hiển thị màn hình như sau: Bước 2 Nếu chưa có mẫu file import, a Chọn loại import là Import thông tin nhân viên b Nhấn link tạo file biểu mẫu c Lưu file được tải về và nhập dữ liệu là danh sách & thông tin nhân viên vào file biểu mẫu LifeTek Co Ltd 6 CRM_QLNS_Tài liệu hướng dẫn sử dụng v1.0 d Quay lại màn hình import, nhấn button Duyệt để chọn file biểu mẫu vừa nhập dữ liệu e Nhấn button Import để tải file biểu mẫu lên hệ thống 4 Khu vực Danh mục Khu vực cho phép người dùng thực hiện tìm kiếm, thêm mới, sửa, xóa thông tin khu vực a Tìm kiếm Bước 1 Từ menu Cơ cấu tổ chức/Khu vực, hệ thống hiển thị màn hình Tìm kiếm khu vực như sau: Bước 2 Nhập thông tin khu vực cần tìm kiếm trên mục Thông tin chung Bước 3 Nhấn button Tìm kiếm, hệ thống tự động hiển thị danh sách khu vực thỏa mãn các tiêu chí tìm kiếm trên mục Danh sách khu vực b Thêm mới Bước 1 Ngay trên màn hình Tìm kiếm khu vực, nhập thông tin khu vực cần thêm mới Bước 2 Nhấn button Thêm mới để lưu thông tin vừa nhập c Sửa Bước 1 Trên màn hình Tìm kiếm khu vực, thực hiện tìm kiếm khu vực cần sửa thông tin Bước 2 Nhấn biểu tượng tương ứng với khu vực cần chỉnh sửa thông tin, màn hình chỉnh sửa thông tin khu vực hiển thị như sau: LifeTek Co Ltd 7 CRM_QLNS_Tài liệu hướng dẫn sử dụng v1.0 Bước 3 Nhập thông tin cần thay đổi Bước 4 Nhấn button Cập nhật để lưu thông tin thay đổi d Xóa Bước 1 Trên màn hình Tìm kiếm khu vực, thực hiện tìm kiếm khu vực cần xóa thông tin Bước 2 Tích chọn các khu vực cần xóa 5 Văn phòng đại diện Danh mục Văn phòng đại diện cho phép người dùng tìm kiếm, thêm mới, sửa, xóa thông tin a Tìm kiếm Bước 1 Từ menu Cơ cấu tổ chức/Văn phòng đại diện, hệ thống hiển thị màn hình Tìm kiếm văn phòng đại diện như sau: LifeTek Co Ltd 8 CRM_QLNS_Tài liệu hướng dẫn sử dụng v1.0 Bước 2 Nhập thông tin cần tìm kiếm trong mục Thông tin chung Bước 3 Nhấn button Tìm kiếm, hệ thống sẽ trả lại các kết quả thỏa mãn các tưu chí tìm kiếm trên mục Danh sách văn phòng đại diện b Thêm mới Bước 1 Trên màn hình Tìm kiếm văn phòng đại diện, thực hiện nhập thông tin văn phòng đại diện cần thêm mới Bước 2 Nhấn button Thêm mới để lưu thông tin văn phòng vừa được nhập thông tin c Sửa Bước 1 Trên màn hình Tìm kiếm văn phòng đại diện, thực hiện tìm kiếm văn phòng đại diện cần sửa thông tin Bước 2 Nhấn biểu tượng tương ứng với văn phòng đại diện cần sửa thông tin, màn hình chỉnh sửa thông tin hiển thị như sau: Bước 3 Nhập thông tin cần thay đổi, nhấn button Cập nhật để lưu thông tin vừa cập nhật d Xóa LifeTek Co Ltd 9 CRM_QLNS_Tài liệu hướng dẫn sử dụng v1.0 Bước 1 Trên màn hình Tìm kiếm văn phòng đại diện, thực hiện tìm kiếm văn phòng đại diện cần xóa Bước 2 Tích chọn các văn phòng đại diện cần xóa Bước 3 Nhấn button Xóa 6 Phòng ban Danh mục Phòng ban cho phép người dùng tìm kiếm, thêm mới, sửa, xóa thông tin phòng ban a Tìm kiếm Bước 1 Từ menu Cơ cấu tổ chức/Danh mục phòng ban, hệ thống hiển thị màn hình Danh mục phòng ban như sau: LifeTek Co Ltd 10 CRM_QLNS_Tài liệu hướng dẫn sử dụng v1.0 Bước 2 Nhập thông tin phòng ban cần tìm kiếm trên mục Thông tin phòng ban Bước 3 Nhấn button Tìm kiếm, hệ thống sẽ trả lại kết quả là danh sách phòng ban thỏa mãn các tưu chí tìm kiếm b Thêm mới Bước 1 Trên màn hình Danh sách phòng ban, nhập thông tin phòng ban cần thêm mới Bước 2 Nhấn button Thêm mới để lưu thông tin c Sửa Bước 1 Trên màn hình Danh sách phòng ban, thực hiện tìm kiếm phòng ban cần sửa thông tin Bước 2 Nhấn biểu tượng tương ứng với phòng ban cần chỉnh sửa thông tin, màn hình chỉnh sửa thông tin hiển thị như sau LifeTek Co Ltd 11 CRM_QLNS_Tài liệu hướng dẫn sử dụng v1.0 Bước 3 Nhập thông tin phòng ban cần thay đổi Bước 4 Nhấn button Cập nhật để lưu thông tin thay đổi d Xóa Bước 1 Trên màn hình Danh sách phòng ban, thực hiện tìm kiếm phòng ban cần xóa Bước 2 Tích chọn các phòng ban cần xóa Bước 3 Nhấn button Xóa 7 Tỉ lệ quy đổi tiền tệ Chức năng cho phép quy định tỉ lệ tiền tệ giữa các đồng tiền (VND, KIP, RIEL, KYAT) với USD 8 Chỉ số margin LifeTek Co Ltd 12 CRM_QLNS_Tài liệu hướng dẫn sử dụng v1.0 Hệ thống sẽ dựa trên các chỉ số margin tương ứng với số lượng khách để tính qoutation trong tour & booking 9 Cấu hình phí đồ uống (Drink fee) Tương tự như chỉ số margin, phí đồ uống sẽ được tính trên đầu người/ngày tour khi tính qoutation LifeTek Co Ltd 13