BÁO CÁO THÁNG 52023 THỊ TRƯỜNG SƠ CẤP THỊ TRƯỜNG THỨ CẤP THỊ TRƯỜNG TRÁI PHIẾU DOANH NGHIỆP KINH TẾ VĨ MÔ

Tài Chính - Ngân Hàng - Công nghệ thông tin - Tài chính thuế BÁO CÁO THÁNG 52023 THỊ TRƯỜNG SƠ CẤP THỊ TRƯỜNG THỨ CẤP THỊ TRƯỜNG TRÁI PHIẾU DOANH NGHIỆP KINH TẾ VĨ MÔ Trong tháng 52023, KBNN tổ chức 17 phiên đấu thầu TPCP tại các kỳ hạn 5 năm 10 năm, 15 năm, 20 năm và 30 năm với tổng giá trị gọi thầu (GTGT) là 31,000 tỷ đồng, tỷ lệ trúng thầu là 75.1. Không có trái phiếu chính phủ bảo lãnh nào được gọi thầu trong tháng. Giá trị giao dịch thông thường (Outright) ở mức 75,157 tỷ đồng (giảm 5.5 so với tháng trước) và giao dịch mua bán lại (Repo) là 57,410 tỷ đồng (tăng 12.2 so với tháng trước). Lợi suất TPCP (theo phòng chào giá VBMA) giảm ở tất cả các kỳ hạn so với tháng 42023. Theo thống kê của VBMA dựa trên công bố từ trang thông tin của SSC và HNX đến ngày 162023, có 4 đợt phát hành riêng lẻ với tổng giá trị 2,600 tỷ đồng trong tháng 52023. Lạm phát và lạm phát cơ bản tháng 52023 lần lượt là 2.43 và 4.54 so với cùng kỳ năm trước, đây là tháng thứ năm liên tiếp tốc độ tăng CPI hạ nhiệt. FDI giải ngân và FDI đăng ký lũy kế 5 tháng đầu năm đạt 7.65 tỷ USD và 10.86 tỷ USD, giảm lần lượt 0.8 và 7.3 so với cùng kỳ năm trước. PMI sản xuất tháng 5 giảm xuống 45.3 điểm, cho thấy hoạt động sản xuất của Việt Nam liên tục thu hẹp trong nửa đầu năm. GDP trong quý I tăng 3.32 so với cùng kỳ năm trước, thấp nhất trong nhiều năm, chỉ cao hơn Q1 2020 và Q3 2021 khi cả nước đang thực hiện giãn cách xã hội. Trong đó, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 2.52, đóng góp 8.85 vào mức tăng trưởng chung; khu vực công nghiệp và xây dựng giảm 0.4; khu vực dịch vụ tăng 6.79, đóng góp 95.91. 0 2 4 6 8 10 12 - 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 35,000 1 N 2 N 3 N 5 N 7 N 7 - 10 N 10 N 15 N 15 - 20 N 20 - 25 N 25 - 30 N GIÁ TRỊ VÀ VÙNG LỢI SUẤT GD TPCP THEO KỲ HẠN CÒN LẠI TRONG THÁNG Giá trị GD Vùng LS 0 47 19 44 38 5 20 35 0 10 20 30 40 50 - 100 200 300 400 500 3N 5N 7N 10N 15N 20N 30N TỔNG Nghìn tỷ GIÁ TRỊ PHÁT HÀNH THEO KỲ HẠN Kế hoạch năm Phát hành thực hiện KH năm -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 T8 2019 T10 2019 T12 2019 T2 2020 T4 2020 T6 2020 T8 2020 T10 2020 T12 2020 T2 2021 T4 2021 T6 2021 T8 2021 T10 2021 T12 2021 T2 2022 T4 2022 T6 2022 T8 2022 T10 2022 T12 2022 T2 2023 T4 2023 LẠM PHÁT SO VỚI CÙNG KỲ NĂM TRƯỚC Lạm phát danh nghĩa (so với cùng kì) Lạm phát cơ bản Báo cáo tháng 5 - 2023 Tóm tắt thị trường trái phiếu Chính phủ và trái phiếu Doanh nghiệp tháng 42023 Dữ liệu trên có thể được thay đổi theo việc công bố thông tin trên chuyên trang của HNX. Số liệu phát hành năm 2023 được tính đến hết tháng 5. 113,209 154,795 324,764 462,575 742,743 269,486 34,258 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 KLPH TRÁI PHIẾU DOANH NGHIỆP 159,921 165,797 197,769 323,953 318,213 214,722 162,952 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 KLPH TRÁI PHIẾU CHÍNH PHỦ 14,542 20,024 30,774 23,264 32,617 40,985 17,733 10,496 30,968 15,848 6,233 24,488 32,478 22,991 46,702 24,341 21,202 29,786 20,430 24,291 71,219 4-2023 5-2023 6-2023 7-2023 8-2023 9-2023 10-2023 11-2023 12-2023 1-2024 2-2024 3-2024 4-2024 5-2024 6-2024 7-2024 8-2024 9-2024 10-2024 11-2024 12-2024 GIÁ TRỊ TRÁI PHIẾU DOANH NGHIỆP ĐÁO HẠN Riêng lẻ Công chúng Báo cáo tháng 5 - 2023 Kinh tế vĩ mô - Thị trường tiền tệ Lãi suất liên ngân hàng: Lãi suất liên ngân hàng giảm ở hầu hết các kỳ hạn trong tháng 5 dưới tác động của đợt hạ lãi suất điều hành của SBV. Cụ thể, lãi suất kỳ hạn ON, 1 tuần và 2 tuần lần lượt giảm 22 điểm, 48 điểm và 87 điểm so với tháng trước, kết thúc tháng lần lượt ở mức 3.9; 4.17 và 4.26. Nghiệp vụ thị trường mở: Mặc dù NHNN không thực hiện nhiều giao dịch trên kênh OMO trong tháng 5, thanh khoản hệ thống vẫn được đảm bảo nhờ lượng lớn tín phiếu phát hành trước đó đáo hạn. Khối lượng trúng thầu trên kênh OMO đạt 8,130 tỷ đồng ở các kỳ hạn 7 ngày, 14 ngày và 28 ngày. Lãi suất trúng thầu giảm 0.5năm so với lãi suất trúng thầu gần nhất xuống mức 4.5năm. Tại thời điểm cuối tháng, khối lượng lưu hành trên kênh tín phiếu giảm 85,700 tỷ đồng xuống 25,000 tỷ đồng, khối lượng lưu hành trên kênh OMO cũng giảm mạnh từ 66,191 tỷ đồng xuống 945 tỷ đồng. -70 -50 -30 -10 10 30 50 70 -220 -180 -140 -100 -60 -20 20 60 100 140 180 220 05-22 07-22 09-22 11-22 01-23 03-23 05-23 TÍN PHIẾU KHO BẠC VÀ THỊ TRƯỜNG MỞ T-Bill OMO Thay đổi T-Bill Thay đổi OMO -160 -120 -80 -40 0 40 80 120 5-22 7-22 9-22 11-22 1-23 3-23 5-23 KHỐI LƯỢNG TIỀN NHNN BƠM RÒNG - 2.00 4.00 6.00 8.00 10.00 12.00 5-21 7-21 9-21 11-21 1-22 3-22 5-22 7-22 9-22 11-22 1-23 3-23 5-23 BÌNH QUÂN LÃI SUẤT LIÊN NGÂN HÀNG ON 1W 2W 3M Báo cáo tháng 5 - 2023 Thị trường sơ cấp Trong tháng 52023. Kho bạc Nhà nước tổ chức 17 phiên đấu thầu trái phiếu Chính phủ với tổng giá trị gọi thầu (GTGT) là 31,000 tỷ đồng, tỷ lệ trúng thầu là 75.1. KBNN gọi thầu các kỳ hạn 5 năm, 10 năm, 15 năm, 20 năm và 30 năm, giá trị trúng thầu lần lượt ở mức 4,996 tỷ đồng, 7,472 tỷ đồng, 10,100 tỷ đồng, 309 tỷ đồng và 392 tỷ đồng. Lãi suất trúng thầu trung bình giảm khoảng 30 điểm ở tất cả các kỳ hạn so với lãi suất trúng thầu trung bình tháng trước. Tương tự xu hướng giảm lãi suất trên các thị trường khác như LNH và tiền gửi, lãi suất phát hành TPCP đang duy trì đà giảm mạnh từ đầu năm trong bối cảnh SBV nới lỏng chính sách tiền tệ. Giá trị phát hành TPCP kể từ đầu năm đạt 41 kế hoạch năm 2023 (400,000 tỷ đồng). Tính từ đầu quý 2, giá trị phát hành đạt 48 kế hoạch quý (120,000 tỷ đồng). Trong tháng, không có trái phiếu chính phủ bảo lãnh nào được phát hành. 0 20 40 60 80 100 120 140 0 10 20 30 40 50 60 70 80 5-2019 7-2019 9-2019 11-2019 1-2020 3-2020 5-2020 7-2020 9-2020 11-2020 1-2021 3-2021 5-2021 7-2021 9-2021 11-2021 1-2022 3-2022 5-2022 7-2022 9-2022 11-2022 1-2023 3-2023 5-2023 TỶ LỆ TRÚNG THẦU VÀ ĐẶT THẦU TPCP GTTT GTGT Tỷ lệ trúng thầu - 1 2 3 4 5 6 1-2022 4-2022 5-2022 7-2022 9-2022 10-2022 11-2022 2-2023 5-2023 DIỄN BIẾN LÃI SUẤT TRÚNG THẦU 5N 7N 10N 15N 20N 30N 0 61 19 50 44 7 22 0 10 20 30 40 50 60 70 0 10 20 30 40 50 60 70 80 3N 5N 7N 10N 15N 20N 30N GIÁ TRỊ PHÁT HÀNH THEO KỲ HẠN Phát hành thực hiện KH năm Đvị: Nghìn tỷ đồng Đvị: Nghìn tỷ đồngĐvị: Báo cáo tháng 5 - 2023 Thị trường thứ cấp Giá trị giao dịch thông thường (Outright) là 75,157 tỷ đồng (giảm 5.5 so với tháng trước) và giao dịch mua bán lại (Repo) là 57,410 tỷ đồng (tăng 12.2 so với tháng trước). Giá trị giao dịch trung bìnhngày của giao dịch Outright ở mức 3,288 tỷ đồngngày (giảm 17.8 so với tháng trước) và Repo là 2,496 tỷ đồngngày (giảm 2.4 so với tháng trước). So với cùng kỳ năm trước, khối lượng giao dịch Outright tháng 5 giảm 4.8 và khối lượng giao dịch Repo giảm 25.3. Giá trị giao dịch trong tháng được thực hiện phần lớn ở kỳ hạn 10 năm, theo sau là kỳ hạn 15 năm. Nhà đầu tư nước ngoài bán ròng tổng cộng 1,414 tỷ đồng trong tháng 5, đưa mức bán ròng trong năm 2023 lên 3,768 tỷ đồng. 0 1 2 3 4 5 6 - 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 1 N 2 N 3 N 5 N 7 N 7 - 10 N 10 N 10 - 15 N 15 N 20 - 25 N 25 - 30 N 30 N GIÁ TRỊ VÀ VÙNG LỢI SUẤT GD TPCP THEO KỲ HẠN CÒN LẠI TRONG THÁNG Giá trị GD Vùng LS 4,755 7,979 12,245 39,446 34,478 26,674 26,674 8,893 26,625 9,730 21,017 29,898 29,540 29,540 0 10000 20000 30000 40000 50000 60000 70000 80000 90000 1 1 2 0 2 2 1 2 2 0 2 2 1 2 0 2 3 2 2 0 2 3 3 2 0 2 3 4 2 0 2 3 5 2 0 2 3 G T G D T H E O K Ỳ H Ạ N 3 năm 5 năm 7 năm 10 năm 15 năm 20 năm 30 năm Đvị: Tỷ đồngĐvị: Tỷ đồng 0 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000 - 50,000 100,000 150,000 200,000 250,000 5-2023 8-2023 11-2023 2-2023 5-2023 8-2023 11-2023 2-2023 5-2023 8-2023 11-2023 2-2023 5-2023 8-2023 11-2023 2-2023 5-2023 DIỄN BIẾN GD OUTRIGHT VÀ REPO THEO THÁNG GTGD out right GTGD repo TB ngày (outright) - phải TB ngày (repo) - phải Đvị: Tỷ đồng Báo cáo tháng 5 - 2023 Thị trường thứ cấp Trong tháng 5, lợi suất TPCP Việt Nam (theo phòng chào giá VBMA) tiếp tục duy trì đà giảm ở tất cả các kỳ hạn. Lợi suất TPCP 10 năm tiếp tục xu hướng giảm trong tháng 5, kết thúc tháng ở mức 3.139, giảm 7.3 điểm so với cuối tháng 4. Lợi suất TPCP giảm khá mạnh trong giai đoạn nửa đầu tháng nhưng hồi phục phần nào trong giai đoạn cuối tháng. SBV nới lỏng hơn nữa chính sách tiền tệ bằng đợt hạ lãi suất trong tháng 5 cùng với kinh tế Việt Nam tăng trưởng chậm rõ rệt là những yếu tố đang đè nén lợi suất TPCP. Trong khi lợi suất TPCP Việt Nam liên tục giảm, lợi suất TPCP Mỹ lại không ngừng tăng trước các chỉ số kinh tế tích cực tại Mỹ và các quan chức Fed vẫn muốn mạnh tay nâng lãi suất điều hành để hạn chế lạm phát. Chênh lệch lợi suất TPCP Việt Nam – Mỹ tăng ở tất cả các kỳ hạn trong tháng 5, chênh lệch kỳ hạn 10 năm lên mức 0.5, cao hơn 27 điểm so với tháng trước. 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 1 N 2 N 3 N 4 N 5 N 7 N 1 0 N 1 5 N 2 0 N 3 0 N B I Ế N Đ Ộ N G L Ã I S U Ấ T G D T P C P 05-2023 04-2023 05-2022 -2.00 -1.00 0.00 1.00 2.00 12-2021 1-2022 3-2022 5-2022 7-2022 9-2022 11-2022 1-2023 3-2023 5-2023 CHÊNH LỆCH LÃI SUẤT MỸ - VIỆT NAM 5 năm 7 năm 10 năm 20 năm 30 năm 0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 1-2021 3-2021 5-2021 7-2021 9-2021 11-2021 1-2022 3-2022 5-2022 7-2022 9-2022 11-2022 1-2023 3-2023 5-2023 DIỄN BIẾN LÃI SUẤT TPCP - TT THỨ CẤP 5 năm 7 năm 10 năm 20 năm 30 năm Báo cáo tháng 5 - 2023 Trái phiếu doanh nghiệp Trái phiếu doanh nghiệp phát hành trong năm 2023: Theo dữ liệu VBMA tổng hợp từ HNX và SSC, tính đến ngày công bố thông tin 162023, có 4 đợt phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ trong tháng 52023 với tổng giá tị 2,600 tỷ đồng. Cả 4 đợt phát hành này đều của CT TNHH Khai Thác Chế Biến Khoáng Sản Núi Pháo, trái phiếu có kỳ hạn 5 năm, lãi suất phát hành 9năm. Lũy kế từ đầu năm đến nay, tổng giá trị phát hành TPDN được ghi nhận là 34,258 tỷ đồng, với 7 đợt phát hành công chúng trị giá 5,521 tỷ đồng (chiếm 16 tổng giá trị phát hành) và 19 đợt phát hành riêng lẻ trị giá 28,737 tỷ đồng (chiếm 84 tổng số). Trong tháng 5, các doanh nghiệp đã thực hiện mua lại 22,789 tỷ đồng, tăng 73 so với cùng kỳ năm 2022. Trong 7 tháng cuối năm 2023, ước tính sẽ có khoảng 195,237 tỷ đồng trái phiếu đáo hạn. Tính tới 315, có 16 doanh nghiệp chậm thanh toán lãi, gốc trái phiếu, thanh toán mua lại trước hạn và 19 doanh nghiệp công bố đã đạt được thỏa thuận thay đổi điều kiện, điều khoản trái phiếu trong tháng 5. Dữ liệu được VBMA tổng hợp được ghi nhận theo ngày phát hành trái phiếu và ngày thực hiện mua lại từ chuyên trang của HNX. Dữ liệu trên có thể được thay đổi theo việc công bố thông tin trên chuyên trang của HNX. Dữ liệu trong báo cáo được cập nhật đến hết ngày công bố thông tin 31052023. Kế hoạch phát hành sắp tới NHTMCP Công Thương Việt Nam NHTCMP Công Thương Việt Nam đã thông qua phương án phát hành trái phiếu ra công chúng thành 2 đợt với tổng giá trị 9,000 tỷ đồng. CTCP Thuận Đức HĐQT CTCP Thuận Đức đã thông qua nghị quyết chào bán trái phiếu ra công chúng với giá trị tối đa 300 tỷ đồng nhằm cơ cấu lại các khoản nợ, thanh toán lãi, gốc và các nghĩa vụ tài chính đến hạn của TCPH. Trái phiếu có kỳ hạn 3 năm, lãi suất 11.2năm cho 4 kỳ đầu và thả nổi ở những kỳ sau. 56.7 30.2 2.4 7.6 0.1 3.0 GT PHÁT HÀNH THEO NHÓM NGÀNH 2023 (YTD) BĐS HÀNG TIÊU DÙNG XÂY DỰNG NGUYÊN VẬT LIỆU NGÂN HÀNG KHÁC 34,258 tỷ đồng - 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 35,000 40,000 45,000 50,000 2-2022 3-2022 4-2022 5-2022 6-2022 7-2022 8-2022 9-2022 10-2022 11-2022 12-2022 1-2023 2-2023 3-2023 4-2023 5-2023 GT MUA LẠI TPDN 2022 - 2023 Báo cáo tháng 5 - 2023 Kinh tế vĩ mô – Lạm phát CPI và CPI lõi tháng 5 tăng lần lượt 2.43 và 4.54 so với cùng kì năm trước, đây là tháng thứ năm liên tiếp lạm phát hạ nhiệt. So với tháng trước, CPI lõi tăng 0.27, còn chỉ số CPI chỉ tăng 0.01. Các nhóm có tỷ trọng cao như Thực phẩm dịch vụ ăn uống (tỷ trọng 33.56) và nhà ở và VLXD (tỷ trọng 18.82) tăng lần lượt 3.58 và 6.4 so với cùng kì năm trước. Trong khi đó nhóm giao thông (tỷ trọng 9.67) tiếp tục giảm 8.94 so với cùng kì. Thực phẩm là nhóm ngành đóng góp nhiều nhất vào mức tăng của lạm phát trong tháng 5, đóng góp 0.08, điều này chủ yếu đến từ nhu cầu ăn uống gia tăng trong giai đoạn nghỉ lễ 304, 15. Các mặt hàng như giá thịt lợn tăng 1.32 so với tháng trước, được hỗ trợ bởi giá thức ăn chăn nuôi tăng cao do cuộc xung đột Nga-Ukraine. Giá nhóm rau tươi, khô và chế biến tăng 0.87 trước tác động của thời tiết nắng nóng làm gián đoạn nguồn cung. Giá nhóm Giao thông là cấu phần giảm mạnh nhất trong tháng, mất 2.98, khiến chỉ số CPI giảm 0.29 so với tháng trước. Tác động chính đến giá cả nhóm này là giá xăng trong nước, giảm 7.83 so với tháng trước, tương đồng với xu hướng giảm sâu của giá dầu thô thế giới. Mặc dù OPEC+ đã cắt giảm sản lượng dầu thô hơn 1 triệu thùngngày hồi đầu tháng 4, nhu cầu tiêu thụ suy yếu do tăng trưởng toàn cầu chậm lại vẫn đang đè nặng lên giá mặt hàng này. -8 -6 -4 -2 0 2 4 6 8 10 5-2019 7-2019 9-2019 11-2019 1-2020 3-2020 5-2020 7-2020 9-2020 11-2020 1-2021 3-2021 5-2021 7-2021 9-2021 11-2021 1-2022 3-2022 5-2022 7-2022 9-2022 11-2022 1-2023 3-2023 5-2023 ĐÓNG GÓP VÀO LẠM PHÁT Thực phẩm Nhà, điện, nước Y tế Vận tải Khác Lạm phát -0.4 -0.1 0.2 0.5 0.8 1.1 1-2022 2-2022 3-2022 4-2022 5-2022 6-2022 7-2022 8-2022 9-2022 10-2022 11-2022 12-2022 1-2023 2-2023 3-2023 4-2023 5-2023 LẠM PHÁT VÀ LẠM PHÁT CƠ BẢN SO VỚI THÁNG TRƯỚC Lạm phát cơ bản CPI Báo cáo tháng 5 - 2023 Kinh tế vĩ mô - FDI PMI sản xuất tháng 5 giảm xuống mức 45.3, cho thấy hoạt động sản xuất của Việt Nam liên tục thu hẹp trong nửa đầu năm. Theo SP Global, PMI sản xuất đi xuống chịu tác động bởi nhu cầu tiêu thụ sụt giảm. Khảo sát của SP cũng cho thấy sản lượng sản xuất và số đơn hàng suy yếu, khiến các doanh nghiệp cắt giảm nhân công và hoạt động mua vào nguyên vật liệu. Môi trường kinh doanh xấu đi đã đẩy chỉ số đơn hàng mới giảm sâu nhất trong 20 tháng, xuống mức 41.9. Số đơn hàng xuất khẩu mới cũng trong tình trạng tương tự, giảm xuống 43.6. FDI giải ngân và FDI đăng ký lũy kế 5 tháng đầu năm đạt 7.65 tỷ USD và 10.86 tỷ USD, giảm lần lượt 0.8 và 7.3 so với cùng kì năm trước. Công nghiệp chế biến chế tạo là ngành dẫn đầu trong việc thu hút FDI với 6.6 tỷ USD, chiếm 61.2 tổng vốn đăng kí. Vốn đầu tư vào hoạt động tài chính, ngân hàng, và bảo hiểm tăng mạnh hơn 12 lần lên 1.53 tỷ USD, chủ yếu nhờ thương vụ mua cổ phần ngân hàng VPB trị giá 1.5 tỷ USD của ngân hàng SMBC. Trong khi đó, vốn nước ngoài vào lĩnh vực bất động sản chỉ đạt 1.16 tỷ USD, giảm 61.3 so với cùng kì. Tỷ đồng 30 35 40 45 50 55 60 1-2019 5-2019 9-2019 1-2020 5-2020 9-2020 1-2021 5-2021 9-2021 1-2022 5-2022 9-2022 1-2023 5-2023 PMI SẢN XUẤT 0 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000 14,000 16,000 18,000 2019 2020 2021 2022 2023 FDI ĐĂNG KÝ VÀ THỰC HIỆN (YTD) FDI giải ngân FDI đăng kí Báo cáo tháng 5 - 2023 Kinh tế vĩ mô – Kim ngạch xuất nhập khẩu Theo Tổng Cục thống kê, trong tháng 5, giá trị xuất khẩu và nhập khẩu lần lượt là 29.05 tỷ USD và 26.81 tỷ USD, tăng lần lượt 4.3 và 6.4 so với tháng trước. Lũy kế 5 tháng, giá trị xuất khẩu ước đạt 136.17 tỷ USD, giảm 11.6 và giá trị nhập khẩu ước đạt 126.37 tỷ USD, giảm 17.9 so với cùng kì. Ước tính 5 tháng, Việt Nam xuất siêu khoảng 9.8 tỷ USD. Các nhóm mặt hàng xuất khẩu chủ lực như dệt may da giày, nông sản thủy sản giảm lần lượt 19 và 9 so vơi cùng kì tính tới hết tháng 5. Chỉ số đơn hàng xuất khẩu mới giảm mạnh xuống mức 43.6 trước tình hình nhu cầu quốc tế sụt giảm, môi trường xuất khẩu trong thời gian tới nhiều khả năng vẫn sẽ trong trạng thái tiêu cực. Các thị trường xuất khẩu chính của Việt Nam như Mỹ, Trung Quốc và EU cũng đang trải qua giai đoạn tăng trưởng trì trệ, tác động không nhỏ đến hoạt động xuất khẩu của Việt Nam. -4.2 -19.0 -9.0 -11.6 -20.8 -8.0 -25 -20 -15 -10 -5 0 - 2 4 6 8 10 12 14 Điện tử linh kiện Dệt may da giày Nông sản thủy sản Sắt thép kim loại Hóa chất Khác TỶ USD KIM NGẠCH XK LŨY KẾ 5 THÁNG 2021 2022 202...

BÁO CÁO THÁNG 5/2023 GIÁ TRỊ PHÁT HÀNH THEO KỲ HẠN THỊ TRƯỜNG SƠ CẤP Kế hoạch năm Phát hành % thực KH năm Trong tháng 5/2023, KBNN tổ chức 17 phiên đấu thầu TPCP kỳ hạn năm 10 năm, 15 năm, 20 năm 30 năm với tổng giá trị gọi thầu (GTGT) 31,000 tỷ 47% 44% đồng, tỷ lệ trúng thầu 75.1% Khơng có trái phiếu phủ bảo lãnh gọi thầu tháng Nghìn tỷ 500 38% 50% 40% THỊ TRƯỜNG THỨ CẤP 400 35% Giá trị giao dịch thông thường (Outright) mức 75,157 tỷ đồng (giảm 5.5% so với 300 19% 20% 30% tháng trước) giao dịch mua bán lại (Repo) 57,410 tỷ đồng (tăng 12.2% so với 5% 20% tháng trước) Lợi suất TPCP (theo phòng chào giá VBMA) giảm tất kỳ hạn 200 10% so với tháng 4/2023 100 0% THỊ TRƯỜNG TRÁI PHIẾU DOANH NGHIỆP - 0% Theo thống kê VBMA dựa công bố từ trang thông tin SSC HNX đến 3N ngày 1/6/2023, có đợt phát hành riêng lẻ với tổng giá trị 2,600 tỷ đồng 5N 7N 10N 15N 20N 30N TỔNG tháng 5/2023 35,000 GIÁ TRỊ VÀ VÙNG LỢI SUẤT GD TPCP THEO KỲ HẠN KINH TẾ VĨ MÔ 30,000 CÒN LẠI TRONG THÁNG 12% 25,000 Lạm phát lạm phát tháng 5/2023 2.43% 4.54% so với 20,000 10% kỳ năm trước, tháng thứ năm liên tiếp tốc độ tăng CPI hạ nhiệt 15,000 10,000 8% FDI giải ngân FDI đăng ký lũy kế tháng đầu năm đạt 7.65 tỷ USD 10.86 tỷ USD, giảm 0.8% 7.3% so với kỳ năm trước 5,000 6% - PMI sản xuất tháng giảm xuống 45.3 điểm, cho thấy hoạt động sản xuất Việt 4% Nam liên tục thu hẹp nửa đầu năm 7% 6% 2% GDP quý I tăng 3.32% so với kỳ năm trước, thấp nhiều năm, 5% cao Q1 2020 Q3 2021 nước thực giãn cách xã hội 4% 0% Trong đó, khu vực nơng, lâm nghiệp thủy sản tăng 2.52%, đóng góp 8.85% vào 3% mức tăng trưởng chung; khu vực công nghiệp xây dựng giảm 0.4%; khu vực 2% N N N N N - 10 10 N 15 N 15 - 2020 - 2525 - 30 dịch vụ tăng 6.79%, đóng góp 95.91% 1% 0% N N N N -1% Giá trị GD Vùng LS -2% LẠM PHÁT SO VỚI CÙNG KỲ NĂM TRƯỚC T8 2019 T10 2019 T12 2019 T2 2020 T4 2020 T6 2020 T8 2020 T10 2020 T12 2020 T2 2021 T4 2021 T6 2021 T8 2021 T10 2021 T12 2021 T2 2022 T4 2022 T6 2022 T8 2022 T10 2022 T12 2022 T2 2023 T4 2023 Lạm phát danh nghĩa (so với kì) Lạm phát Báo cáo tháng - 2023 Tóm tắt thị trường trái phiếu Chính phủ trái phiếu Doanh nghiệp tháng 4/2023 KLPH TRÁI PHIẾU CHÍNH PHỦ KLPH TRÁI PHIẾU DOANH NGHIỆP 323,953 318,213 742,743 159,921 165,797 197,769 214,722 162,952 462,575 324,764 154,795 269,486 113,209 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2017 2018 2019 2020 2021 2022 34,258 2023 GIÁ TRỊ TRÁI PHIẾU DOANH NGHIỆP ĐÁO HẠN 71,219 46,702 14,542 20,024 30,774 23,264 32,617 40,985 17,733 10,496 30,968 15,848 32,478 29,786 24,488 22,991 24,341 21,202 20,430 24,291 6,233 4-2023 5-2023 6-2023 7-2023 8-2023 9-2023 10-2023 11-2023 12-2023 1-2024 2-2024 3-2024 4-2024 5-2024 6-2024 7-2024 8-2024 9-2024 10-2024 11-2024 12-2024 Riêng lẻ Công chúng *Dữ liệu thay đổi theo việc cơng bố thông tin chuyên trang HNX Số liệu phát hành năm 2023 tính đến hết tháng Báo cáo tháng - 2023 Kinh tế vĩ mô - Thị trường tiền tệ Lãi suất liên ngân hàng: Lãi suất liên ngân hàng giảm hầu hết kỳ hạn TÍN PHIẾU KHO BẠC VÀ THỊ TRƯỜNG MỞ tháng tác động đợt hạ lãi suất điều hành SBV Cụ thể, lãi suất kỳ hạn ON, tuần tuần giảm 22 điểm, 48 điểm 87 điểm so với tháng trước, kết thúc 70 220 tháng mức 3.9%; 4.17% 4.26% 180 50 140 Nghiệp vụ thị trường mở: Mặc dù NHNN không thực nhiều giao dịch kênh 100 OMO tháng 5, khoản hệ thống đảm bảo nhờ lượng lớn tín phiếu 30 60 phát hành trước đáo hạn Khối lượng trúng thầu kênh OMO đạt 8,130 tỷ đồng 20 kỳ hạn ngày, 14 ngày 28 ngày Lãi suất trúng thầu giảm 0.5%/năm so với lãi 10 -20 suất trúng thầu gần xuống mức 4.5%/năm Tại thời điểm cuối tháng, khối lượng lưu -60 hành kênh tín phiếu giảm 85,700 tỷ đồng xuống 25,000 tỷ đồng, khối lượng lưu hành -10 -100 kênh OMO giảm mạnh từ 66,191 tỷ đồng xuống 945 tỷ đồng -140 -30 -180 -220 -50 -70 07-22 09-22 11-22 01-23 03-23 05-23 05-22 OMO Thay đổi T-Bill T-Bill Thay đổi OMO BÌNH QUÂN LÃI SUẤT LIÊN NGÂN HÀNG KHỐI LƯỢNG TIỀN NHNN BƠM RÒNG 12.00 120 10.00 80 8.00 40 6.00 4.00 7-21 9-21 11-21 1-22 3-22 5-22 7-22 9-22 11-22 1-23 3-23 5-23 -40 2W 3M -80 2.00 -120 -160 - 5-21 5-22 ON 1W 7-22 9-22 11-22 1-23 3-23 5-23 Báo cáo tháng - 2023 Thị trường sơ cấp Trong tháng 5/2023 Kho bạc Nhà nước tổ chức 17 phiên đấu thầu TỶ LỆ TRÚNG THẦU VÀ ĐẶT THẦU TPCP 140% trái phiếu Chính phủ với tổng giá trị gọi thầu (GTGT) 31,000 tỷ 120% đồng, tỷ lệ trúng thầu 75.1% 80 100% 70 80% KBNN gọi thầu kỳ hạn năm, 10 năm, 15 năm, 20 năm 30 năm, giá trị 60 60% trúng thầu mức 4,996 tỷ đồng, 7,472 tỷ đồng, 10,100 tỷ đồng, 309 50 40% tỷ đồng 392 tỷ đồng Lãi suất trúng thầu trung bình giảm khoảng 30 điểm 40 20% tất kỳ hạn so với lãi suất trúng thầu trung bình tháng trước Tương tự 30 0% xu hướng giảm lãi suất thị trường khác LNH tiền gửi, lãi suất 20 phát hành TPCP trì đà giảm mạnh từ đầu năm bối cảnh SBV 10 nới lỏng sách tiền tệ Giá trị phát hành TPCP kể từ đầu năm đạt 41% kế hoạch năm 2023 (400,000 tỷ đồng) Tính từ đầu quý 2, giá trị phát hành đạt 48% kế hoạch quý (120,000 5-2019 tỷ đồng) 7-2019 9-2019 Trong tháng, trái phiếu phủ bảo lãnh phát hành 11-2019 1-2020 3-2020 5-2020 7-2020 9-2020 11-2020 1-2021 3-2021 5-2021 7-2021 9-2021 11-2021 1-2022 3-2022 5-2022 7-2022 9-2022 11-2022 1-2023 3-2023 5-2023 GTTT GTGT Tỷ lệ trúng thầu DIỄN BIẾN LÃI SUẤT TRÚNG THẦU Đvị: Nghìn tỷ đồng GIÁ TRỊ PHÁT HÀNH THEO KỲ HẠN 80 61% 70% 70 60% 60 44% 50% 40% 50% 30% 20% 50 10% 0% 40 30 19% 22% 7% 30N 20 - 4-2022 5-2022 7-2022 9-2022 10-2022 11-2022 2-2023 5-2023 10 5N 7N 10N 15N 20N 1-2022 5N 7N 10N 15N 20N 30N 0% Phát hành % thực KH năm Đvị: % 3N Đvị: Nghìn tỷ đồng Báo cáo tháng - 2023 Thị trường thứ cấp Giá trị giao dịch thông thường (Outright) 75,157 tỷ đồng (giảm 5.5% GIÁ TRỊ VÀ VÙNG LỢI SUẤT GD TPCP THEO KỲ HẠN CÒN so với tháng trước) giao dịch mua bán lại (Repo) 57,410 tỷ đồng LẠI TRONG THÁNG (tăng 12.2% so với tháng trước) 25,000 6% Giá trị giao dịch trung bình/ngày giao dịch Outright mức 3,288 tỷ 20,000 5% đồng/ngày (giảm 17.8% so với tháng trước) Repo 2,496 tỷ đồng/ngày (giảm 2.4% so với tháng trước) So với kỳ năm trước, khối lượng giao dịch 4% Outright tháng giảm 4.8% khối lượng giao dịch Repo giảm 25.3% Giá trị 15,000 giao dịch tháng thực phần lớn kỳ hạn 10 năm, theo sau kỳ 3% hạn 15 năm 10,000 Nhà đầu tư nước ngồi bán rịng tổng cộng 1,414 tỷ đồng tháng 5, đưa 2% mức bán ròng năm 2023 lên 3,768 tỷ đồng 5,000 1% - 0% Đvị: Tỷ đồng N N N N N - 10 10 N 10 - 15 N 20 - 25 - 30 N N 15 N 25 N 30 N Giá trị GD Vùng LS GTGD THEO KỲ HẠN DIỄN BIẾN GD OUTRIGHT VÀ REPO THEO THÁNG GTGD out right GTGD repo TB ngày (outright) - phải TB ngày (repo) - phải 5/2023 26,674 29,540 250,000 12,000 4/2023 26,674 29,540 10,000 29,898 8,000 3/2023 34,478 năm 200,000 6,000 21,017 năm 150,000 4,000 2/2023 39,446 năm 100,000 2,000 10 năm / 2 12,245 9,730 15 năm 50,000 20 năm / 2 7,979 26,625 30 năm 1 / 2 4,7558,893 - 10000 20000 30000 40000 50000 60000 70000 80000 90000 5-2023 Đvị: Tỷ đồng 8-2023 11-2023 2-2023 5-2023 8-2023 11-2023 2-2023 5-2023 8-2023 11-2023 2-2023 5-2023 8-2023 11-2023 2-2023 5-2023 Đvị: Tỷ đồng Báo cáo tháng - 2023 Thị trường thứ cấp Trong tháng 5, lợi suất TPCP Việt Nam (theo phòng chào giá VBMA) BIẾN ĐỘNG LÃI SUẤT GD TPCP tiếp tục trì đà giảm tất kỳ hạn 05-2023 04-2023 05-2022 4.5% Lợi suất TPCP 10 năm tiếp tục xu hướng giảm tháng 5, kết thúc tháng mức 3.139%, giảm 7.3 điểm so với cuối tháng Lợi suất TPCP giảm mạnh 4.0% giai đoạn nửa đầu tháng hồi phục phần giai đoạn cuối tháng SBV nới lỏng sách tiền tệ đợt hạ lãi suất tháng 3.5% với kinh tế Việt Nam tăng trưởng chậm rõ rệt yếu tố đè nén lợi suất TPCP 3.0% Trong lợi suất TPCP Việt Nam liên tục giảm, lợi suất TPCP Mỹ lại khơng ngừng tăng trước số kinh tế tích cực Mỹ quan chức Fed 2.5% muốn mạnh tay nâng lãi suất điều hành để hạn chế lạm phát Chênh lệch lợi suất TPCP Việt Nam – Mỹ tăng tất kỳ hạn tháng 5, chênh lệch kỳ 2.0% hạn 10 năm lên mức 0.5%, cao 27 điểm so với tháng trước 1.5% 2N 3N 4N 5N 7N 10N 15N 20N 30N 1N DIỄN BIẾN LÃI SUẤT TPCP - TT THỨ CẤP CHÊNH LỆCH LÃI SUẤT MỸ - VIỆT NAM 6.0% 2.00% 5.0% 1.00% 4.0% 3.0% 0.00% 2.0% -1.00% 1.0% 0.0% -2.00% 1-2021 3-2021 5-2021 7-2021 9-2021 11-2021 1-2022 3-2022 5-2022 7-2022 9-2022 11-2022 1-2023 3-2023 5-2023 12-2021 1-2022 3-2022 5-2022 7-2022 9-2022 11-2022 1-2023 3-2023 5-2023 năm năm 10 năm 20 năm 30 năm năm năm 10 năm 20 năm 30 năm Báo cáo tháng - 2023 Trái phiếu doanh nghiệp Trái phiếu doanh nghiệp phát hành năm 2023: Theo liệu VBMA tổng hợp từ HNX SSC, tính đến ngày cơng bố thơng tin 1/6/2023, có đợt phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tháng 5/2023 với tổng giá tị 2,600 tỷ đồng Cả đợt phát hành CT TNHH Khai Thác Chế Biến Khoáng Sản Núi Pháo, trái phiếu có kỳ hạn năm, lãi suất phát hành 9%/năm Lũy kế từ đầu năm đến nay, tổng giá trị phát hành TPDN ghi nhận 34,258 tỷ đồng, với đợt phát hành công chúng trị giá 5,521 tỷ đồng (chiếm 16% tổng giá trị phát hành) 19 đợt phát hành riêng lẻ trị giá 28,737 tỷ đồng (chiếm 84% tổng số) Trong tháng 5, doanh nghiệp thực mua lại 22,789 tỷ đồng, tăng 73% so với kỳ năm 2022 Trong tháng cuối năm 2023, ước tính có khoảng 195,237 tỷ đồng trái phiếu đáo hạn Tính tới 31/5, có 16 doanh nghiệp chậm tốn lãi, gốc trái phiếu, toán mua lại trước hạn 19 doanh nghiệp công bố đạt thỏa thuận thay đổi điều kiện, điều khoản trái phiếu tháng *Dữ liệu VBMA tổng hợp ghi nhận theo ngày phát hành trái phiếu ngày thực mua lại từ chuyên trang HNX Dữ liệu thay đổi theo việc công bố thông tin chuyên trang HNX Dữ liệu báo cáo cập nhật đến hết ngày công bố thông tin 31/05/2023 Kế hoạch phát hành tới NHTMCP Công Thương Việt Nam NHTCMP Công Thương Việt Nam thông qua phương án phát hành trái phiếu công chúng thành đợt với tổng giá trị 9,000 tỷ đồng CTCP Thuận Đức HĐQT CTCP Thuận Đức thông qua nghị chào bán trái phiếu công chúng với giá trị tối đa 300 tỷ đồng nhằm cấu lại khoản nợ, toán lãi, gốc nghĩa vụ tài đến hạn TCPH Trái phiếu có kỳ hạn năm, lãi suất 11.2%/năm cho kỳ đầu thả kỳ sau GT PHÁT HÀNH THEO NHÓM NGÀNH 2023 (YTD) GT MUA LẠI TPDN 2022 - 2023 0.1% 3.0% 50,000 45,000 7.6% 40,000 35,000 2.4% 34,258 30,000 30.2% tỷ đồng 25,000 20,000 56.7% 15,000 10,000 BĐS HÀNG TIÊU DÙNG XÂY DỰNG NGUYÊN VẬT LIỆU NGÂN HÀNG KHÁC 5,000 - 2-2022 3-2022 4-2022 5-2022 6-2022 7-2022 8-2022 9-2022 10-2022 11-2022 12-2022 1-2023 2-2023 3-2023 4-2023 5-2023 Báo cáo tháng - 2023 Kinh tế vĩ mơ – Lạm phát ĐĨNG GĨP VÀO LẠM PHÁT LẠM PHÁT VÀ LẠM PHÁT CƠ BẢN SO VỚI THÁNG TRƯỚC Thực phẩm Nhà, điện, nước Y tế Vận tải Khác Lạm phát Lạm phát CPI 10% 1.1% 8% 0.8% 6% 0.5% 4% 0.2% 2% -0.1% 0% -0.4% -2% -4% -6% -8% 5-2019 7-2019 9-2019 11-2019 1-2020 3-2020 5-2020 7-2020 9-2020 11-2020 1-2021 3-2021 5-2021 7-2021 9-2021 11-2021 1-2022 3-2022 5-2022 7-2022 9-2022 11-2022 1-2023 3-2023 5-2023 1-2022 2-2022 3-2022 4-2022 5-2022 6-2022 7-2022 8-2022 9-2022 10-2022 11-2022 12-2022 1-2023 2-2023 3-2023 4-2023 5-2023 CPI CPI lõi tháng tăng 2.43% 4.54% so với kì năm trước, tháng thứ năm liên tiếp lạm phát hạ nhiệt So với tháng trước, CPI lõi tăng 0.27%, số CPI tăng 0.01% Các nhóm có tỷ trọng cao Thực phẩm & dịch vụ ăn uống (tỷ trọng 33.56%) nhà VLXD (tỷ trọng 18.82%) tăng 3.58% 6.4% so với kì năm trước Trong nhóm giao thơng (tỷ trọng 9.67%) tiếp tục giảm 8.94% so với kì Thực phẩm nhóm ngành đóng góp nhiều vào mức tăng lạm phát tháng 5, đóng góp 0.08%, điều chủ yếu đến từ nhu cầu ăn uống gia tăng giai đoạn nghỉ lễ 30/4, 1/5 Các mặt hàng giá thịt lợn tăng 1.32% so với tháng trước, hỗ trợ giá thức ăn chăn nuôi tăng cao xung đột Nga-Ukraine Giá nhóm rau tươi, khô chế biến tăng 0.87% trước tác động thời tiết nắng nóng làm gián đoạn nguồn cung Giá nhóm Giao thơng cấu phần giảm mạnh tháng, 2.98%, khiến số CPI giảm 0.29% so với tháng trước Tác động đến giá nhóm giá xăng nước, giảm 7.83% so với tháng trước, tương đồng với xu hướng giảm sâu giá dầu thô giới Mặc dù OPEC+ cắt giảm sản lượng dầu thô triệu thùng/ngày hồi đầu tháng 4, nhu cầu tiêu thụ suy yếu tăng trưởng toàn cầu chậm lại đè nặng lên giá mặt hàng Báo cáo tháng - 2023 Kinh tế vĩ mô - FDI FDI ĐĂNG KÝ VÀ THỰC HIỆN (YTD) PMI SẢN XUẤT FDI giải ngân FDI đăng kí 60 18,000 55 16,000 14,000 50 12,000 45 10,000 8,000 40 6,000 4,000 35 2,000 30 2019 2020 2021 2022 2023 1-2019 Tỷ đồng 5-2019 9-2019 1-2020 5-2020 9-2020 1-2021 5-2021 9-2021 1-2022 5-2022 9-2022 1-2023 5-2023 FDI giải ngân FDI đăng ký lũy kế tháng đầu năm đạt 7.65 tỷ USD PMI sản xuất tháng giảm xuống mức 45.3, cho thấy hoạt động sản xuất 10.86 tỷ USD, giảm 0.8% 7.3% so với kì năm trước Cơng Việt Nam liên tục thu hẹp nửa đầu năm nghiệp chế biến chế tạo ngành dẫn đầu việc thu hút FDI với 6.6 tỷ USD, chiếm 61.2% tổng vốn đăng kí Vốn đầu tư vào hoạt động tài chính, Theo S&P Global, PMI sản xuất xuống chịu tác động nhu cầu tiêu thụ ngân hàng, bảo hiểm tăng mạnh 12 lần lên 1.53 tỷ USD, chủ yếu nhờ sụt giảm Khảo sát S&P cho thấy sản lượng sản xuất số đơn thương vụ mua cổ phần ngân hàng VPB trị giá 1.5 tỷ USD ngân hàng hàng suy yếu, khiến doanh nghiệp cắt giảm nhân công hoạt động SMBC Trong đó, vốn nước ngồi vào lĩnh vực bất động sản đạt 1.16 tỷ mua vào nguyên vật liệu Môi trường kinh doanh xấu đẩy số đơn USD, giảm 61.3% so với kì hàng giảm sâu 20 tháng, xuống mức 41.9 Số đơn hàng xuất tình trạng tương tự, giảm xuống 43.6 Báo cáo tháng - 2023 Kinh tế vĩ mô – Kim ngạch xuất nhập KIM NGẠCH XK LŨY KẾ THÁNG KIM NGẠCH NK LŨY KẾ THÁNG 2021 2022 2023 % 23/22 2021 2022 2023 % 23/22 14 0% 70 3.30% 5.00% -4.2% -5% 60 0.00% 12 -8.0% 10 -9.0% 50 -10% 40 -5.00% -15% -11.6% 30 -20% TỶ USD 20 -12.47% -10.00% TỶ USD -21.22% -15.00% -19.0% 10 -14.76% -20.8% -22.03% -20.00% - -25% - -25.00% Điện tử & linh Dệt may & da Nông sản & Sắt thép & Hóa chất Khác Dệt may & da Điện tử & linh Nông sản & Sắt thép & Khác kiện giày thủy sản kim loại giày kiện thủy sản kim loại Theo Tổng Cục thống kê, tháng 5, giá trị xuất nhập 29.05 tỷ USD 26.81 tỷ USD, tăng 4.3% 6.4% so với tháng trước Lũy kế tháng, giá trị xuất ước đạt 136.17 tỷ USD, giảm 11.6% giá trị nhập ước đạt 126.37 tỷ USD, giảm 17.9% so với kì Ước tính tháng, Việt Nam xuất siêu khoảng 9.8 tỷ USD Các nhóm mặt hàng xuất chủ lực dệt may & da giày, nông sản & thủy sản giảm 19% 9% so vơi kì tính tới hết tháng Chỉ số đơn hàng xuất giảm mạnh xuống mức 43.6 trước tình hình nhu cầu quốc tế sụt giảm, môi trường xuất thời gian tới nhiều khả trạng thái tiêu cực Các thị trường xuất Việt Nam Mỹ, Trung Quốc EU trải qua giai đoạn tăng trưởng trì trệ, tác động khơng nhỏ đến hoạt động xuất Việt Nam Báo cáo tháng - 2023 Phụ lục – KLPH TPCP TPDN THỊ TRƯỜNG SƠ CẤP T5/2023 T4/2023 T5/2022 %M/M %Y/Y % KH Quý 5T/2023 5T/2022 %2023/2022 % KH Năm - Trái phiếu - phủ - Kỳ hạn năm - - - - 113% - - - - - 161% Kỳ hạn năm 4,996 11,403 - - 108% 21,349 - - 61% - Kỳ hạn năm - - - - - 0% 950 - - 19% 194% Kỳ hạn 10 năm 7,472 8,250 3,500 -9% %Y/Y 34% 62,849 24,142 160% 50% - Kỳ hạn 15 năm 10,100 14,062 3,870 -28% - 45% 72,053 18,820 283% 44% - Kỳ hạn 20 năm 309 - 40 - 15% 1,309 2,225 - 7% Kỳ hạn 30 năm 392 1,095 500 - 50% 4,442 8,625 - 22% Tổng 23,269 34,810 7,910 -33.15% 48% 162,952 53,812 203% 41% Trái phiếu doanh T5/2023 T4/2023 T5/2022 %M/M nghiệp 5T/2023 5T/2022 %2023/2022 Riêng lẻ 2,600 671 29,262 - 28,737 131,848 -78% Công chúng - 2,000 - - 5,521 8,996 -39% Tổng 2,600 2,671 29,262 - 34,258 140,843 -76% THỊ TRƯỜNG THỨ CẤP Trái phiếu T5/2023 T4/2023 T5/2022 %M/M %Y/Y 5T/2023 5T/2022 %2023/2022 phủ 78,937 -5.50% -4.8% Outright 75,157 79,532 76,864 12.19% -25.3% 343,179 659,385 -48.0% 155,801 1.43% -14.91% Repo 57,410 51,171 211,946 453,173 -53.2% Tổng 132,567 130,703 555,125 1,112,558 -50.1% Báo cáo tháng - 2023 Phụ lục TRÁI PHIẾU DOANH NGHIỆP PHÁT HÀNH TRONG THÁNG 05/2023 TỔ CHỨC PHÁT HÀNH PHƯƠNG THỨC GTPH MÃ TP LOẠI HÌNH NGÀY PHÁT LÃI SUẤT KỲ HẠN PHÁT HÀNH (tỷ đồng) NPMCB2328004 DNPH HÀNH (năm) CT TNHH KHAI THÁC RIÊNG LẺ KỲ ĐẦU: 9%/NĂM, CÁC KỲ SAU = 5.00 CHẾ BIẾN KHOÁNG SẢN 610 NGUYÊN VẬT 5/25/2023 LSTC + 4.1%/NĂM RIÊNG LẺ LIỆU 5.00 NÚI PHÁO KỲ ĐẦU: 9%/NĂM, CÁC KỲ SAU = RIÊNG LẺ 640 NPMCB2328001 NGUYÊN VẬT 5/25/2023 LSTC + 4.1%/NĂM 5.00 CT TNHH KHAI THÁC LIỆU CHẾ BIẾN KHOÁNG SẢN RIÊNG LẺ KỲ ĐẦU: 9%/NĂM, CÁC KỲ SAU = 5.00 630 NPMCB2328003 NGUYÊN VẬT 5/25/2023 LSTC + 4.1%/NĂM NÚI PHÁO LIỆU KỲ ĐẦU: 9%/NĂM, CÁC KỲ SAU = CT TNHH KHAI THÁC 720 NPMCB2328002 NGUYÊN VẬT 5/25/2023 LSTC + 4.1%/NĂM CHẾ BIẾN KHOÁNG SẢN LIỆU NÚI PHÁO CT TNHH KHAI THÁC CHẾ BIẾN KHOÁNG SẢN NÚI PHÁO Dữ liệu ghi nhận đến ngày 1/6/2023 Báo cáo tháng - 2023 Phụ lục TRÁI PHIẾU DOANH NGHIỆP ĐÁO HẠN TRONG THÁNG 6/2023 TÊN DOANH NGHIỆP NHÓM NGÀNH GTPH (TỶ GT CÒN LẠI MÃ TRÁI PHIẾU NGÀY PHÁT HÀNH NGÀY ĐÁO HẠN ĐỒNG) (TỶ ĐỒNG) CTCP TIÊU DÙNG BIÊN HÒA HÀNG TIÊU DÙNG 638.4 BHSBOND17.23 23/06/2017 23/06/2023 3000 638.4 NHTMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM NGÂN HÀNG VCB_BOND_RL05_2018_1 29/12/2017 28/06/2023 HÀNG TIÊU DÙNG 425.6 3000 CTCP THÀNH THÀNH CÔNG - BIÊN HÒA DỊCH VỤ KHÁC 104 340.48 TTCSBOND17.23 08/05/2018 23/06/2023 450 CTCP ĐẦU TƯ APAX HOLDINGS 500 73 APAXHOLDINGS_BOND01 11/06/2018 11/06/2023 200 25/06/2023 CTCP HÒN TẰM BIỂN NHA TRANG DỊCH VỤ TIÊU DÙNG 125 450 HTSEA012018 25/06/2018 25/06/2023 BĐS 11/06/2023 TỔNG CT ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ BĐS 1300 300 25062018-01 25/06/2018 15/06/2023 VÀ ĐÔ THỊ - CT TNHH XÂY DỰNG 1300 200 SVG06202309 11/06/2020 CTCP TẬP ĐỒN SOVICO CTCP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ĐƠ THỊ BĐS 1300 125 UDICH2123001 07/12/2018 VÀ KHU CÔNG NGHIỆP BĐS 1300 750 NGOCMINH2019 28/06/2019 28/06/2023 CT TNHH ĐẦU TƯ VÀ BẤT ĐỘNG SẢN 200 BĐS 900 650 NOVALAND.BOND.2019 28/06/2019 28/06/2023 NGỌC MINH 600 CTCP TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC BĐS 240 650 NOVALAND.BOND.2019 28/06/2019 28/06/2023 SẢN XUẤT NOVA 1000 650 NVLH1923004 28/06/2019 28/06/2023 CTCP TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC BĐS 10 BĐS 10 200 VKCH2123001 09/12/2021 09/06/2023 NOVA BĐS CTCP TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC 2000 500 BOND.HTL.2019.06 12/12/2019 12/06/2023 BĐS NOVA BĐS 600 TPACH2023002 24/12/2019 22/06/2023 CTCP VKC HOLDINGS BĐS CTCP HƯNG THỊNH LAND HÀNG TIÊU DÙNG KD240_241219 24/12/2019 24/06/2023 CT TNHH THÀNH PHỐ AQUA CT TNHH ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH 1000 ANKHANG2019-02 31/12/2019 30/06/2023 BẤT ĐỘNG SẢN KHU ĐÔNG 5.2515 IBond_2020.12.10 02/06/2020 02/06/2023 CT TNHH PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG 3.8351 IBond_2020.13.10 02/06/2020 02/06/2023 SẢN AN KHANG 2000 04/06/2020 04/06/2023 MSN06202301 CTCP ĐẦU TƯ IDJ VIỆT NAM CTCP ĐẦU TƯ IDJ VIỆT NAM CTCP TẬP ĐOÀN MASAN Báo cáo tháng - 2023 Phụ lục TRÁI PHIẾU DOANH NGHIỆP ĐÁO HẠN TRONG THÁNG 6/2023 TÊN DOANH NGHIỆP NHÓM NGÀNH GTPH (TỶ GT CÒN LẠI MÃ TRÁI PHIẾU NGÀY PHÁT HÀNH NGÀY ĐÁO HẠN ĐỒNG) (TỶ ĐỒNG) SGL-2020.01 CT TNHH SAIGON GLORY BĐS 1000 12/06/2020 12/06/2023 CTCP ĐẦU TƯ NAM LONG TÀI CHÍNH 500 1000 NLG_BOND_2020_1 1000 17/06/2020 17/06/2023 1000 450 CT TNHH SAIGON GLORY BĐS 220 1000 SGL-2020.02 18/06/2020 18/06/2023 CT TNHH SAIGON GLORY BĐS 214 1000 SGL-2020.03 22/06/2020 22/06/2023 DỊCH VỤ TIÊU DÙNG 100 220 CEOVANDON_BOND_2020_ 23/06/2020 23/06/2023 CTCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN DU 350 LỊCH VÂN ĐỒN BĐS 2.3 23/06/2020 23/06/2023 NĂNG LƯỢNG 460 100 25/06/2020 25/06/2023 CT TNHH ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN 350 LHRCH2023003 26/06/2020 26/06/2023 LONG HƯNG PHÁT BĐS 370 EASUP5.2020.3Y CTCP EA SÚP BĐS NVL2020-01-350 BĐS 300 CTCP TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC CHỨNG KHOÁN 100 460 NVL2020-01-460 30/06/2020 30/06/2023 NOVA 400 50 370 NVL2020-01-370 30/06/2020 30/06/2023 CTCP TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC 100 NOVA 50 300 TCSCH2123005 03/08/2020 28/06/2023 CTCP TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC NOVA CTCP CHỨNG KHOÁN KỸ THƯƠNG CTCP ĐẦU TƯ THÀNH THÀNH CÔNG HÀNG TIÊU DÙNG 35 TTCCH2123001 28/08/2020 18/06/2023 CT TNHH BẤT ĐỘNG SẢN VĨNH XUÂN BĐS 400 VINHXUAN2020-01 31/08/2020 24/06/2023 CTCP TẬP ĐOÀN SOVICO BĐS CTCP TẬP ĐOÀN SOVICO BĐS 50 SVG06202301 01/06/2020 01/06/2023 CTCP TẬP ĐOÀN SOVICO BĐS 100 SVG06202307 09/06/2020 09/06/2023 50 SVG06202308 22/12/2020 10/06/2023 CTCP TẬP ĐOÀN SOVICO BĐS 300 300 SVG06202302 01/06/2020 02/06/2023 CTCP TẬP ĐOÀN SOVICO BĐS 100 100 SVG06202310 31/12/2020 12/06/2023 CTCP TẬP ĐOÀN SOVICO BĐS 200 200 SVG06202305 05/06/2020 05/06/2023 CTCP TẬP ĐOÀN SOVICO BĐS 100 100 SVG06202312 31/03/2021 16/06/2023 Báo cáo tháng - 2023 Phụ lục TRÁI PHIẾU DOANH NGHIỆP ĐÁO HẠN TRONG THÁNG 6/2023 TÊN DOANH NGHIỆP NHĨM NGÀNH GTPH (TỶ GT CỊN LẠI MÃ TRÁI PHIẾU NGÀY PHÁT HÀNH NGÀY ĐÁO HẠN ĐỒNG) (TỶ ĐỒNG) CT TÀI CHÍNH TNHH NGÂN HÀNG TÀI CHÍNH 500 VPFCH2123005 02/06/2021 02/06/2023 VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG SMBC 500 TỔNG CT PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ KINH BĐS 1000 KBCH2123002 03/06/2021 03/06/2023 BĐS 500 BNPCH2123001 07/06/2021 07/06/2023 BẮC - CTCP TÀI CHÍNH 300 500 VPFCH2123006 08/06/2021 08/06/2023 CHỨNG KHOÁN 110 300 VCIH2123004 18/06/2021 18/06/2023 CTCP BẤT ĐỘNG SẢN BNP GLOBAL HÀNG TIÊU DÙNG 172 110 VN0SBT420041 15/06/2020 15/06/2023 BĐS 800 H79CH2123015 09/06/2021 09/06/2023 CT TÀI CHÍNH TNHH NGÂN HÀNG TÀI CHÍNH 200 VPFCH2123007 09/06/2021 09/06/2023 VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG SMBC XÂY DỰNG 100 800 IDTCH2123001 10/06/2021 10/06/2023 CTCP CHỨNG KHOÁN BẢN VIỆT BĐS 500 200 BCMH2123003 11/06/2021 11/06/2023 CTCP THÀNH THÀNH CÔNG - BIÊN 70 BĐS 500 500 BCMH2123002 11/06/2021 11/06/2023 HÒA DỊCH VỤ TIÊU DÙNG 200 MTDCH2123002 15/06/2021 15/06/2023 CTCP HƯNG THỊNH LAND 120 421 TASCH2223001 20/06/2022 20/06/2023 CT TÀI CHÍNH TNHH NGÂN HÀNG BĐS 100 200 VPFCH2123008 15/06/2021 15/06/2023 VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG SMBC TÀI CHÍNH 95 120 FCNH2123001 15/06/2021 15/06/2023 XÂY DỰNG 500 100 VPFCH2123009 16/06/2021 16/06/2023 CTCP IDTT TÀI CHÍNH 11.875 25 500 GMECH2123002 18/06/2021 18/06/2023 TỔNG CT ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ TIÊU DÙNG CÔNG NGHIỆP - CTCP 1500 25 TRECB2223001 30/06/2022 30/06/2023 NĂNG LƯỢNG 900 LPBH2123005 TỔNG CT ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NGÂN HÀNG 200 1500 LMBCH2123001 22/06/2021 22/06/2023 CÔNG NGHIỆP - CTCP 900 22/06/2021 22/06/2023 BĐS 200 CTCP ĐẦU TƯ ĐƯỜNG MẶT TRỜI CTCP TẬP ĐỒN TASECO CT TÀI CHÍNH TNHH NGÂN HÀNG VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG SMBC CTCP FECON CT TÀI CHÍNH TNHH NGÂN HÀNG VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG SMBC CTCP TRUYỀN THÔNG VÀ GIẢI TRÍ GALAXY CTCP NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO TRUNG NAM NHTMCP BƯU ĐIỆN LIÊN VIỆT CT TNHH ĐẦU TƯ LEMANH BROTHERS Báo cáo tháng - 2023 Phụ lục TRÁI PHIẾU DOANH NGHIỆP ĐÁO HẠN TRONG THÁNG 6/2023 TÊN DOANH NGHIỆP NHÓM NGÀNH GTPH (TỶ GT CÒN LẠI MÃ TRÁI PHIẾU NGÀY PHÁT HÀNH NGÀY ĐÁO HẠN ĐỒNG) (TỶ ĐỒNG) TỔNG CT PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ KINH BĐS 1500 KBC2021.AB 24/06/2021 24/06/2023 BẮC - CTCP 1500 BVBCH2123001 300 SLDCH2123001 25/06/2021 25/06/2023 CTCP BVB BĐS 237.5 300 NVLH2123006 28/06/2021 28/06/2023 25.1 HVRCH2123001 CTCP ĐỊA ỐC SACOM BĐS 300 SVG06202303 29/06/2021 29/06/2023 500 300 SVG06202304 30/06/2021 30/06/2023 CTCP TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC BĐS 50 500 TNGCH2223004 03/06/2020 03/06/2023 NOVA BĐS 150 50 BNPCH2123002 04/06/2020 04/06/2023 BĐS 430 150 SVG06202306 24/06/2022 24/06/2023 CTCP BẤT ĐỘNG SẢN HƯỚNG VIỆT BĐS 430 SVG06202311 CÔNG NGHIỆP 2100 PSIH2123004 04/10/2021 04/06/2023 CTCP TẬP ĐOÀN SOVICO 100 2100 SSBL2123013 08/06/2020 08/06/2023 BĐS 50 100 KHGH2123002 15/06/2020 15/06/2023 CTCP TẬP ĐOÀN SOVICO 127 50 MSFCLH2123002 02/12/2021 02/06/2023 CTCP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TRUNG 500 127 F88CH2123012 14/12/2021 14/06/2023 300 500 22/12/2021 22/06/2023 NAM 450 300 PAMCH2123001 23/12/2021 23/06/2023 250 450 24/12/2021 24/06/2023 CTCP BẤT ĐỘNG SẢN BNP GLOBAL 250 SNLCH2123001 100 HLPCH2223001 CTCP TẬP ĐOÀN SOVICO BĐS 100 PAPCH2223001 1366.6 CTCP TẬP ĐOÀN SOVICO BĐS 150 1060.6 100 150 CTCP CHỨNG KHỐN DẦU KHÍ CHỨNG KHOÁN 100 NHTMCP ĐƠNG NAM Á NGÂN HÀNG CTCP TẬP ĐỒN KHẢI HỒN LAND BĐS CT TÀI CHÍNH TNHH MB SHINSEI TÀI CHÍNH CTCP KINH DOANH F88 TÀI CHÍNH CT TNHH MTV QUẢN LÝ NỢ VÀ KHAI TÀI CHÍNH 27/12/2021 27/06/2023 THÁC TÀI SẢN NHTMCP ĐẠI CHÚNG BĐS 31/12/2021 30/06/2023 VIỆT NAM BĐS 21/03/2022 21/06/2023 CTCP SIGNO LAND DỊCH VỤ TIÊU DÙNG 23/06/2022 23/06/2023 CTCP ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN HƯNG LỘC PHÁT CTCP PACIFIC PARTNERS Báo cáo tháng - 2023 Phụ lục TRÁI PHIẾU DOANH NGHIỆP ĐÁO HẠN TRONG THÁNG 6/2023 TÊN DOANH NGHIỆP NHĨM NGÀNH GTPH (TỶ GT CỊN LẠI MÃ TRÁI PHIẾU NGÀY PHÁT HÀNH NGÀY ĐÁO HẠN CTCP KINH DOANH F88 TÀI CHÍNH ĐỒNG) (TỶ ĐỒNG) F88CH2223007 CTCP ĐẦU TƯ KIẾN VÀNG BĐS 45 KVICH2223001 27/06/2022 27/06/2023 50 29/06/2022 29/06/2023 50 Báo cáo tháng - 2023 Phụ lục 10 MÃ TRÁI PHIẾU CÓ GTGD OUTRIGHT LỚN NHẤT TRONG THÁNG STT Tổ chức phát hành Mã trái phiếu GTGD Kỳ hạn gốc Kỳ hạn lại Vùng lợi suất giao (Năm) (Năm) dịch (%/năm) (Tỷ đồng) KBNN TD2333119 9,862 10 9.86 2.95 - 3.22 KBNN TD2338134 6,077 15 14.88 3.08 - 3.398 KBNN TD2333116 5,856 10 9.59 2.99 - 3.52 KBNN TD2328098 5,021 4.71 2.3999 - 2.7 KBNN TD2338133 3,307 15 14.81 3.1 - 3.81 KBNN TD2353151 3,069 30 29.81 3.38 - 4.0011 KBNN TD2338131 2,142 15 14.59 3.08 - 3.98 KBNN TD2333118 1,865 10 9.73 - 3.17 KBNN TD2232114 1,798 10 9.52 2.9999 - 3.53 10 KBNN TD1934192 1,690 15 11.37 3.1 - 3.7154 Báo cáo tháng - 2023 Phụ lục LỊCH THANH TOÁN TPCP THÁNG - 2023 STT Mã trái phiếu Kỳ hạn Ngày phát hành Ngày thực Giá trị Lãi suất (%) Tiền lãi Tiền gốc Tổng lãi gốc (năm) toán toán (tỷ) toán (tỷ) 4,212 375 TB1328154 15 30/06/2013 30/06/2023 3,320 8.9 375 (tỷ) 252 7,110 7,579 7,805 - 593 4,637 371 TD1530290 15 30/06/2015 30/06/2023 6,825 7.6 252 - 362 3,077 225 TD1623480 23/06/2016 23/06/2023 7,500 6.6 469 7,110 323 8,670 399 TD1631463 15 2/06/2016 2/06/2023 8,590 7.6 593 - 163 12,825 385 TD1646469 30 9/06/2016 9/06/2023 13,100 8.0 371 - 406 19,156 421 TD1724416 8/06/2017 8/06/2023 17,030 5.3 362 - 409 TD1747431 30 15/06/2017 15/06/2023 7.3 225 - TD1828115 10 28/06/2018 28/06/2023 4.3 323 - TD1833124 15 21/06/2018 21/06/2023 4.6 399 - 10 TD2025005 4/06/2020 4/06/2023 1.9 163 - 11 TD2030013 10 18/06/2020 18/06/2023 3.0 385 - 12 TD2035023 15 18/06/2020 18/06/2023 3.1 406 - 13 TD2131016 10 10/06/2021 10/06/2023 2.2 421 - 14 TD2136027 15 10/06/2021 10/06/2023 2.4 409 - Báo cáo tháng - 2023 Phụ lục GIÁ TRỊ NHẬP KHẨU THEO NHÓM NGÀNH T5/2023 Tháng Lũy kế tháng Đơn vị: Triệu USD 2021 2022 2023 % 23/22 2021 2022 2023 % 23/22 2,803 2,798 2,151 -23% 10,810 -21% Dệt may & da giày 301 329 324 -1% 1,293 12,193 9,606 -24% Bông 660 700 500 -29% 2,670 -21% Nguyên PL dệt may giày dép 242 269 326 21% 1,097 1,542 1,168 -15% Sợi dệt 1,600 1,500 1,000 -33% 5,750 -22% Vải 10,600 12,490 10,440 -16% 55,205 3,050 2,410 -22% 1,300 1,700 650 -62% 7,775 -62% Điện tử & linh kiện 5,200 6,800 6,300 -7% 27,600 1,274 1,078 -16% Điện thoại loại linh kiện 3,900 3,800 3,300 -13% 18,900 -15% Điện tử máy tính LK 4,056 4,768 3,627 -24% 17,854 6,327 4,950 -22% Máy móc thiết bị DC PT khác 121 177 157 -11% 427 -38% 450 907 623 -31% 1,861 63,587 49,580 -21% Hóa chất 1,164 1,392 1,212 -13% 6,044 3% Phân bón 239 350 180 -49% 1,179 9,376 3,560 -30% xăng dầu 120 190 200 5% 570 16% 190 260 250 -4% 865 35,642 30,100 19% Nông sản & thủy sản 2,465 3,075 2,541 -17% 11,539 -12% Gỗ sản phẩm gỗ 697 880 713 -19% 3,450 17,643 14,950 -14% Rau 255 282 170 -40% 990 0% Thủy sản 913 1,263 1,008 -20% 4,509 22,905 17,838 -23% 3,846 4,376 3,726 -15% 17,912 -15% Sắt thép & kim loại 841 989 650 -34% 3,359 802 493 -57% Kim loại thường khác 441 678 504 -26% 1,592 -16% Phế liệu sắt thép 287 507 635 25% 1,609 4,363 3,456 4% Sắt thép 5,535 5,717 Khác ô tô 1,321 920 Than đá Dầu thô 722 835 1,062 1,260 13,542 11,853 4,062 3,488 1,095 1,093 5,431 4,202 19,869 16,936 4,201 1,785 3,094 2,597 2,798 2,908