Luận văn phát triển dịch vụ thẻ tại ngân hàng tmcp đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh đông đô

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI é l TRƯỜ NG ĐẠI HỌC KI NH TẾ l l é l NGUYỄN THỊ THU HÀ l PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ THẺ TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NA M – l k l é l l l l k CHI NHÁNH ĐÔNG ĐÔ l l é l é LUẬN VĂN THẠC SỸ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG l l l l l CHƯƠNG TRÌNH ĐỊNH HƯỚNG NGHIÊN CỨU l l é l l HÀ NỘI – 2017 l l l l ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI é l TRƯỜ NG ĐẠI HỌC KI NH TẾ l l é l NGUYỄN THỊ THU HÀ l PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ THẺ TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NA M – l k l é l l l l k CHI NHÁNH ĐÔNG ĐÔ l l é l é Ch u yê n n gà nh: Tà i chí nh – N gâ n h m p p c p z p l c p hà n g Mã số : 60 34 02 01 p c k l LUẬN VĂN THẠC SỸ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG l l l l l l CHƯƠNG TRÌNH ĐỊNH HƯỚNG NGHIÊN CỨU l l l é l l l l NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS ĐINH THỊ THANH VÂN l l é XÁC NHẬN CỦA l l l XÁC NHẬN CỦA CHỦ TỊCH l l CÁN BỘ HƯỚNG l l l H Đ CHẤ M LUẬN VĂN l é DẪN l Hà Nộ i – 2017 l z k l l LỜI CA M ĐOAN k é l Tô i x i n c am đo a n bả n l uậ n vă n cô n g t rì nh n gh iê n u kho a họ c độ c lậ p z p z p x l p x p @ p y h p i p y p c v e p p c z p h o x p y s củ a tô i Cá c số l iệ u, kế t q uả đư a r a t ro n g l uậ n vă n t r u n g thự c có n g uồ n gố c x v z l y z h o v h p x e x v e p c y h p i p y v e h p c v i p c h p rõ rà n g e e p c Tô i x i n chị u t rá ch nh iệm n gh iê n u củ a mì nh z p z p h v e p z l i p c z p h x l p TÁC GIẢ LUẬ N VĂN l l l N g u yễ n Thị Th u Hà c h m p h c LỜI CẢ M ƠN k é l l Đầ u t iê n, tô i x i n gử i lờ i cảm n đế n B a n G iám h iệ u, Kho a Tà i chí nh – h v z p v z p z p c z y z l p p p x p z l z h x z p N gâ n hà n g, Q uý thầ y cô g iả n g v iê n t rườ n g Đạ i họ c K i nh tế - Đạ i họ c Q uố c g i a c p p c h v m c z p c i z p v e p c é z z p v é z h c z x Hà Nộ i tạo đ iề u k iệ n g iú p đỡ g iả n g y cho tô i nh iề u k iế n thứ c q uý bá u l z p v p z h o z p c z s p i c z p c g m v z p z h o z p v h @ h t ro n g s uố t thờ i g i a n họ c tậ p thự c h iệ n l uậ n vă n v e p c l h é v v z c z x p v s i v z p y h p i p Đặ c b iệ t, tô i x i n t râ n t rọ n g cảm n TS Đ i nh Thị Th a nh Vâ n tậ n tì nh @ z v v z p z p v e p v e p c l p é z p x p p p v p v p hướ n g dẫ n tô i t ro n g q uá t rì nh n gh iê n u hoà n nh l uậ n vă n p c g p v z v e p c h v e p p c z p h i p v p y h p i p Tô i cũ n g x i n bà y tỏ lò n g b iế t n sâ u sắ c tớ i B a n lã nh đạo, cá c a nh chị z p c p z p @ m v y p c @ z v p l h l v z x p y p p 3 x p t ro n g N gâ n hà n g T MCP Đầ u tư Phá t t r iể n V iệ t N am – Ch i nhá nh Đô n g Đô v e p c l c p p c k é h v i v v e z p z v l x l z p p é p c é p nh iệ t tì nh g iú p đỡ c u n g cấp nhữ n g tà i l iệ u cầ n th iế t để tô i hồ n nh p z v v p c z s p i h p c s p p c v z y z h p v z v p v z v p v p tố t l uậ n vă n củ a mì nh v v y h p i p x l p C uố i cù n g, tô i gử i lờ i cảm n châ n nh nhấ t đế n g i a đì nh, bạ n bè cá c h z p c v z c z y z l p p v p p v p p c z x p p @ p @ i đồ n g n gh iệp q u a n tâm, hỗ t rợ độ n g v iê n tơ i hồ n nh l uậ n vă n nà y p p c p c z s p h x p v l v e i p p c i z p v z p v p y h p i p p m Tô i x i n châ n nh cảm n! z p z p p v p l p Hà Nộ i, thá n g 07 nă m 2017 l z v p c p l TÁC GIẢ LUẬ N VĂN l l l N g u yễ n Thị Th u Hà c h m p h MỤC LỤC k DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VIẾT TẮT i l k z DANH MỤC BẢNG i i l k l z z DANH MỤC HÌNH i i i l k l z z z MỞ ĐẦU .1 k é CHƯƠNG 1: l TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU, CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ THẺ CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI .6 l l l l l l l l l l l k 1.1 Tì nh hì nh n gh iê n u dị ch vụ thẻ p p p c z p h i g i v 1.1.1 Tì nh hì nh n gh iê n u nướ c n goà i 1.1.2 Tì nh hì nh n gh iê n u t ro n g nướ c p p p p p c p z c p z p h p h v e p p c c z p 1.2 Tổ n g q u a n dị ch vụ thẻ .12 p c h x p i g i v 1.2.1 Lị ch sử hì nh nh phá t t r iể n củ a thẻ 12 1.2.2 Khá i n iệm đặ c đ iểm bả n củ a thẻ 14 1.2.3 Phâ n loạ i thẻ 16 1.2.4 Cá c chủ thể th am g i a thị t rườ n g thẻ .18 1.2.5 Khá i n iệm dị ch vụ thẻ, lợ i í ch rủ i ro t ro n g dị ch vụ thẻ 20 l z p p p z l y v i z p p z i s p z v l v e z p @ p x x v v v v z p v l x g l c z i x v v v y e p z c v i e z e v e p c g i v 1.3 Phá t t r iể n dị ch vụ thẻ củ a N gâ n hà n g thươ n g mạ i 24 v v e 1.3.1 z p g i v x l c p p c v p c l z Q u a n n iệm phá t t r iể n dị ch vụ thẻ củ a n gâ n hà n g thươ n g mạ i 24 h x p p z l i s v v e z p g i v x p c p p c v p c l z 1.3.2 Cá c t iê u chí phả n nh phá t t r iể n dị ch vụ thẻ củ a n gâ n hà n g thươ n g mạ i 25 v p c l v z h s p p l s v v e z p g i v x p c p p c z 1.3.3 Cá c nhâ n tố ả nh hưở n g đế n phá t t r iể n dị ch vụ thẻ củ a NHT M 29 p p v p p c p p s v v e z p g i v x l k 1.4 K i nh n gh iệm phá t t r iể n dị ch vụ thẻ củ a mộ t số tổ c, n gâ n hà n g bà i họ c rú t r a cho N gâ n hà n g T MCP Đầ u tư Phá t t r iể n V iệ t N am – Ch i nhá nh Đô n g Đô 32 z é e p v c p p e x c z l l c s v v p p e z p c g i k v é h v x l i v l v v v e z p z p v l c x p p l c i z @ z p p é 1.4.1 K i nh n gh iệm phá t t r iể n dị ch vụ thẻ .32 z p p c z l s v v e z p g i v 1.4.2 Bà i họ c rú t r a vớ i N gâ n hà n g T MCP Đầ u tư phá t t r iể n V iệ t N am – Ch i nhá nh Đô n g Đô 36 z z p p é e p c v e x i z l c p p c k é h v i s v v e z p z v l x é CHƯƠNG 2: l PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 38 l l l 2.1 Nộ i d u n g q u y t rì nh n gh iê n u 38 l 2.1.1 2.1.2 z g h p l c i h m v e p p c z p h Nộ i d u n g n gh iê n u 38 z g h p c p c z p h Q u y t rì nh n gh iê n u 38 h m v e p p c z p h l 2.2 Mơ hì nh n gh iê n u cá c g iả th iế t 40 k p p c z p h i 3 c z v z v 2.3 Th iế t kế th a n g đo bả n g hỏ i 44 z v o v x p c p i @ p c z 2.3.1 Xâ y dự n g th a n g đo .44 2.3.2 Th iế t kế bả n g hỏ i 45 m g z p v c v o x @ p p c p c z 2.4 Th u thậ p số l iệ u n gh iê n u 48 h v s 2.4.1 l 2.4.2 l y z h p c z p h N g uồ n l iệ u th u thậ p 48 c h p g y z h v h v s T r iể n kh a i th u thậ p số l iệ u 49 e z p o x z v h v s l y z h 2.5 Phươ n g phá p xử lý số l iệ u 50 p c s s p y l y z h 2.5.1 Xử lý số l iệ u thứ cấp 50 2.5.2 Xử lý số l iệ u sơ cấp 50 y l y y l z y h z v h l s s CHƯƠNG 3: l THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂ N DỊCH VỤ THẺ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦ N ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂ N VIỆT NA M –CHI NHÁNH ĐÔNG ĐÔ 54 l l k é l l l é l l l l l k l l é 3.1 G iớ i th iệ u ch u n g N gâ n hà n g T MCP Đầ u tư Phá t t r iể n V iệ t N am – Ch i nhá nh Đô n g Đô 54 z z z p v z p h é p h c p c i l c p p c k é h v i v v e z p z v l x é 3.1.1 Q uá t rì nh hì nh nh phá t t r iể n củ a N gâ n hà n g T MCP Đầ u tư Phá t t r iể n V iệ t N am - Ch i nhá nh Đô n g Đô 54 h v v e z p v z e v p p l x v l p z i p s p v é p v e c z p x l c p p c k é h v i é 3.1.2 Cơ cấ u tổ c hoạ t độ n g củ a N gâ n hà n g T MCP Đầ u tư Phá t t r iể n V iệ t N am - Ch i nhá nh Đô n g Đô 55 v e z p z v l h x v l z v p p p p é p c c x l c p p c k é h v i v é 3.1.3 Mộ t số kế t q uả hoạ t độ n g k i nh a nh củ a N gâ n hà n g T MCP Đầ u tư Phá t t r iể n V iệ t N am - Ch i nhá nh Đô n g Đô .58 k i v v e v z l p o z v v l h x v l p z p p c o p z p g é p x c p x l c p p c k é h v é 3.2 Tì nh hì nh phá t t r iể n dị ch vụ thẻ tạ i N gâ n hà n g T MCP Đầ u tư Phá t t r iể n V iệ t N am – Ch i nhá nh Đô n g Đô .63 p z v l x p s l v z v p e z p p g é p i c v v z l c p p c k é h v i v v e z p é 3.2.1 Cá c t iê u đị nh lượ n g 64 3.2.2 Cá c t iê u đị nh tí nh 73 3 v z v h z p h p p y p p v c p 3.3 Phâ n tí ch cá c nhâ n tố ả nh hưở n g đế n phá t t r iể n dị ch vụ thẻ tạ i N gâ n hà n g T MCP Đầ u tư Phá t t r iể n V iệ t N am - Ch i nhá nh Đô n g Đô 81 p k é 3.3.1 3.3.2 v h v 3 p p i v v v e p z p p z v l c x p p l s v z v e p z p p g é p i c v v z l c p p c é Tổ n g q u a n mẫ u đ iề u t r a .81 p c h x p l h p z h v e x Mã hó a cá c b iế n 83 k x 3 @ z p 3.3.3 Kế t q uả k iểm đị nh th a n g đo 83 3.3.4 Phâ n tí ch nhâ n tố khám phá EFA 85 3.3.5 Hồ i q u y mơ hì nh k iểm đị nh g iả th iế t 86 v h p z o v h z m l p l p p p v v p x o i p c l o p s z l p p c z v z v l 3.4 Đá nh g iá ch u n g tì nh hì nh phá t t r iể n dị ch vụ thẻ tạ i N gâ n hà n g T MCP Đầ u tư Phá t t r iể n V iệ t N am – Ch i nhá nh Đô n g Đô .90 é é h p v c z i v 3.4.1 l 3.4.2 l h v e z p c i v p z p v p l x s v l z v e z p p g p i é p v c v z l c p p c k é Nhữ n g kế t q uả đạ t đượ c .90 p c o v h p v p Nhữ n g hạ n chế n g u yê n nhâ n 92 p c p i p c h m p p p CHƯƠNG 4: l MỘT SỐ GIẢI PHÁP VÀ KIẾ N NGHỊ NHẰ M PHÁT TRIỂ N DỊCH VỤ THẺ TẠI NGÂN HÀNG T MCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂ N VIỆT NA M – CHI NHÁNH ĐÔNG ĐÔ 99 k l l l l l l é l l k l k l é l l k é 4.1 Đị nh hướ n g phá t t r iể n củ a N gâ n hà n g T MCP Đầ u tư Phá t t r iể n V iệ t N am - Ch i nhá nh Đô n g Đô t ro n g thờ i g i a n tớ i 99 é l x p p l z p c p 4.1.1 s v é p v c e z p é v e x p l c c v p z p c z x p c v k é h v i v v e z p z v z X u hướ n g thị t rườ n g dị ch vụ thẻ 99 h p c v v e p c g i v 4.1.2 Đị nh hướ n g phá t t r iể n dị ch vụ thẻ củ a N gâ n hà n g T MCP Đầ u tư Phá t t r iể n V iệ t N am - Ch i nhá nh Đô n g Đô 100 é v v e z p p p z v l x c s v l v z e z p p g p i é p v c x l c p p c k é h v i é 4.2 G iả i phá p phá t t r iể n dị ch vụ thẻ tạ i N gâ n hà n g T MCP Đầ u tư Phá t t r iể n V iệ t N am - Ch i nhá nh Đô n g Đô .101 z z v l x z s s s l z 4.2.1 l 4.2.2 l 4.2.3 l 4.2.4 l 4.2.5 l v p v e z p p g é p c i v v z l c p p c k é h v i v v e z p é Nhóm g iả i phá p ch iế n lượ c M a r k e t i n g, q uả n g bá sả n phẩm 101 l c z z s s i z p y k x e o e v z p c h p c @ l p s l Nhóm g iả i phá p cô n g n ghệ 103 l c z z s s i p c p c Nhóm g iả i phá p n g uồ n nhâ n lự c 103 l c z z s s i p c h p p p y Nhóm g iả i phá p sả n phẩm .104 l c z z s s i l p s l Nhóm g iả i phá p phá t t r iể n ch hà n g 106 l c z z s s s v v e z p o p c 4.3 K iế n n ghị 107 z p p 4.3.1 c é 4.3.2 é Đố i vớ i Chí nh phủ 107 z i z p s Đố i vớ i N gâ n hà n g Nhà nướ c 109 z i z l c p p c l p 4.3.3 Đố i vớ i T r u n g tâm Thẻ - N gâ n hà n g T MCP Đầ u tư Phá t t r iể n V iệ t N am 111 é z v l x z i z e h p c v l l c p p c k é h v i v v e z p l KẾT LUẬN .116 l TÀI LIỆU THA M KHẢO k PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VIẾT TẮT l STT Ký h iệ u z h ĐVCNT é l l l NHNN l l NHT M k k l N g u yê n n ghĩ a c é l l h m p p c x Đơ n vị chấ p nhậ n thẻ p i s p p v N gâ n hà n g Nhà nướ c c p p c l p N gâ n hà n g thươ n g mạ i c p p c v p i c l z DANH MỤC BẢNG l STT Bả n g k l Bả n g 2.1 Nộ i dung Q u y t rì nh thự c h iệ n n gh iê n u Bả n g 3.1 Tì nh hì nh h u y độ n g vố n đế n 31/12/2016 58 Bả n g 3.2 Tì nh hì nh dư nợ tí n dụ n g đế n 31/12/2016 60 Bả n g 3.3 Tì nh hì nh th u dị ch vụ rò n g đế n 31/12/2016 62 Bả n g 3.4 Số lượ n g thẻ phá t hà nh 2014 – 2016 64 Bả n g 3.5 Số lượ n g g i ao dị ch g iá t rị g i ao dị ch q u a AT M 66 Bả n g 3.6 Do a nh th u từ dị ch vụ thẻ BIDV Đô n g Đô 70 Bả n g 3.7 Mô tả cá c b iế n củ a n gh iê n u 84 Bả n g 3.8 p c l p c p c p c p c p c p c p c p c h m v e p p v p p h p p y c p x c p k v z h g x g p z g p p p p p c p p p i c x z v e c z x v p g é c z x p 47 h p c e e c p p i p z i p h c i g @ c v v p s c v p v h v p p p v p y m g p z Tra ng z g p 3 p h c x k é h 84 10 Bả n g 3.9 Kế t q uả k iểm đị nh hệ số C ro n b a ch A l ph a củ a mô hì nh Phâ n tí ch nhâ n tố khám phá EFA 11 Bả n g 3.10 Tó m tắ t kế t q uả hồ i q u y bằ n g phươ n g phá p E n t e r 87 p c v h o z l p p l e p @ x y s x x l p p c p l p c v v p v o p v h v o l z h s m @ p c s p c s s p v e e 85 c DANH MỤC HÌNH l STT Hì nh p k l Nộ i dung Q u y t rì nh thự c h iệ n n gh iê n u l Hì nh 2.1 p h m v Hì nh 2.2 p p v z p p h c p z e x p c p 39 h Cá c yế u tố ả nh hưở n g đế n hoạ t độ n g phá t t r iể n dị ch vụ thẻ tạ i N gâ n hà n g T MCP Đầ u tư Phá t t r iể n V iệ t N am – Ch i nhá nh Đô n g Đô 43 55 e Trang z g g v m e h v i z p v p p v z v z l x l c c p p p p l z v c p p k p c s é p é p c v h v v e z p i v é Hì nh 3.1 Cơ cấ u tổ c BIDV Đơ n g Đơ Hì nh 3.2 Số lượ n g thẻ phá t hà nh mớ i th eo loạ i thẻ từ 2014 - 2016 65 Hì nh 3.3 Do a nh số th a nh toá n q u a POS 67 Hì nh 3.4 p p p p h y v p x c p v l é s v x v p p p v c l p h é z v e y z v v x Đo lườ n g hà i lò n g củ a ch hà n g dị ch vụ thẻ BIDV Đô n g Đô 2016 75 é y p c l v z é p c y p c x o p c i g i é Hì nh 3.5 Tỷ lệ phâ n bổ th eo đố i tượ n g n gh iê n u 82 Hì nh 3.6 Tỷ lệ phâ n bổ th eo g iớ i tí nh 82 Hì nh 3.7 Tỷ lệ phâ n bổ th eo nhóm t uổ i p p p y y y s s s p p p @ @ @ v v v e e e p c p z z v z p v l c p p v h z c z p h 83 c