Bản cáo bạch công ty cổ phần sách giáo dục tại thành phố hồ chí minh

Trang 1 MỤC LỤCI.NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CÁO BẠCH31.TỔ CHỨC ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH32.TỔ CHỨC TƯ VẤN3II.CÁC KHÁI NIỆM3III.TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA TỔ CHỨC ĐĂNG

BẢN CÁO BẠCH MỤC LỤC I NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CÁO BẠCH TỔ CHỨC ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH TỔ CHỨC TƯ VẤN II CÁC KHÁI NIỆM III TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA TỔ CHỨC ĐĂNG KÝ GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH TĨM TẮT Q TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN DANH SÁCH CỔ ĐÔNG SÁNG LẬP CƠ CẤU CỔ ĐÔNG HEBCO 5 CÔNG TY NẮM QUYỀN KIỂM SOÁT HEBCO 6 CƠ CẤU TỔ CHỨC QUẢN LÝ HEBCO HOẠT ĐỘNG KINH DOANH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 9 VỊ THẾ CỦA HEBCO SO VỚI CÁC CÔNG TY CÙNG NGÀNH 14 10 HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT, BAN GIÁM ĐỐC 14 11 TÀI SẢN 24 12 KẾ HOẠCH LỢI NHUẬN VÀ CỔ TỨC 24 13 CĂN CỨ ĐỂ ĐẠT ĐƯỢC KẾ HOẠCH LỢI NHUẬN VÀ CỔ TỨC 26 14 PHÂN TÍCH VÀ DỰ BÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HEBCO 27 15 THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA HEBCO 27 16 ĐÁNH GIÁ CỦA TỔ CHỨC TƯ VẤN VỀ KẾ HOẠCH LỢI NHUẬN VÀ CỔ TỨC 28 17 THÔNG TIN VỀ NHỮNG CAM KẾT CHƯA THỰC HIỆN CỦA HEBCO 29 BẢN CÁO BẠCH 18 CÁC TRANH CHẤP, KIỆN TỤNG LIÊN QUAN ĐẾN HEBCO 29 IV CHỨNG KHOÁN ĐĂNG KÝ 29 LOẠI CỔ PHIẾU 29 MỆNH GIÁ 29 TỔNG SỐ CỔ PHIẾU 30 PHƯƠNG PHÁP TÍNH GIÁ 30 GIỚI HẠN VỀ TỶ LỆ NẮM GIỮ CỦA NƯỚC NGOÀI 30 CÁC LOẠI THUẾ CÓ LIÊN QUAN 30 V CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN TỚI VIỆC ĐĂNG KÝ 31 TỔ CHỨC ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH 31 TỔ CHỨC KIỂM TOÁN 31 TỔ CHỨC TƯ VẤN 31 VI CÁC NHÂN TỐ RỦI RO 31 RỦI RO KINH TẾ 31 RỦI RO PHÁP LUẬT 32 RỦI RO ĐẶC THÙ NGÀNH 32 RỦI RO KHÁC 32 PHỤ LỤC 32 VII BẢN CÁO BẠCH I NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CÁO BẠCH TỔ CHỨC ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH Công ty cổ phần Sách giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh Ông Đinh Khắc Cao Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng Quản trị Ơng Hồng Văn Đại Chức vụ: Giám đốc Bà: Nguyễn Thị Lan Phương Chức vụ: Kế toán trưởng Chúng đảm bảo thông tin số liệu Bản cáo bạch phù hợp với thực tế mà biết, điều tra, thu thập cách hợp lý TỔ CHỨC TƯ VẤN Chi nhánh Cơng ty Chứng khốn NH Công thương VN – IBS.HCM Đại diện theo pháp luật: Ông Hà Khánh Thủy Chức vụ: Giám đốc Bản cáo bạch phần hồ sơ xin đăng ký giao dịch cổ phiếu Chi nhánh Công ty Chứng khốn Ngân hàng Cơng thương Việt Nam – IBS.HCM tham gia lập sở hợp đồng tư vấn với Công ty cổ phần Sách Giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh Chúng tơi đảm bảo việc phân tích, đánh giá lựa chọn ngơn từ Bản cáo bạch thực cách hợp lý cẩn trọng dựa sở thông tin số liệu Công ty cổ phần Sách Giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh cung cấp II CÁC KHÁI NIỆM  TTGDCK Trung tâm Giao dịch Chứng khốn Hà Nội  Cơng ty Cơng ty Cổ phần Sách Giáo dục Thành phố.Hồ Chí Minh  Tổ chức đăng ký giao dịch: Công ty Cổ phần Sách Giáo dục Thành phố.Hồ Chí Minh  HEBCO Tên viết tắt Công ty Cổ phần Sách Giáo dục Thành phố.Hồ Chí Minh  NXB Nhà xuất  STK Sách tham khảo  NXBGD Nhà xuất Giáo dục BẢN CÁO BẠCH  VPP Văn phòng phẩm  VHP Văn hóa phẩm  VBT Vở tập  TBTH Thiết bị trường học  CTCP Công ty cổ phần  HĐQT Hội đồng Quản trị  BGĐ Ban Giám đốc  BKS Ban kiểm soát III TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA TỔ CHỨC ĐĂNG KÝ GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH Tên gọi : CÔNG TY CỔ PHÀN SÁCH GIÁO DỤC TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Tên tiếng Anh: : EDUCATIONAL BOOK JOINT STOCK COMPANY IN HO CHI MINH CITY Tên giao dịch : HEBCO Vốn điều lệ : 10.000.000.000 đồng (Mười tỷ đồng chẵn) Địa : 240 Trần Bình Trọng, Phường 4, Quận 5, Tp.HCM Điện thoại : (08) 8323557 Fax : (08) 8307141 Ngành nghề kinh doanh: In mua bán loại sách xuất NXBGD; mua bán VHP, ấn phẩm NXB khác; mua bán thiết bị giáo dục, đồ dùng dạy học, thiết bị văn phịng, VPP; Xuất nhập hàng hóa có liên quan đến ngành nghề, phạm vi kinh doanh cơng ty; kinh doanh cafe sách TĨM TẮT Q TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN Cơng ty cổ phần Sách Giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh công ty cổ phần thành lập theo định số 460/QĐ-TC ngày 07 tháng 04 năm 2004 Nhà xuất Giáo dục Công ty đơn vị hạch toán độc lập, hoạt động sản xuất kinh doanh theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4103002336 ngày 20 tháng 05 năm 2004 Sở Kế hoạch Đầu tư Tp.Hồ Chí Minh Cơng ty cổ phần hóa sở Phịng phát hành sách tham khảo thuộc Nhà xuất Giáo dục Tp.Hồ Chí Minh BẢN CÁO BẠCH Công ty cổ phần sách Giáo dục Tp.Hồ Chí Minh thành lập để huy động sử dụng vốn có hiệu việc sản xuất kinh doanh nhằm phục vụ cho mục tiêu, nhiệm vụ Nhà xuất Giáo dục, tạo việc làm ổn định phát huy vai trò làm chủ thực người lao động, tạo lợi tức cho cổ đơng, đóng góp đầy đủ cho ngân sách Nhà nước, phát triển công ty, đảm bảo lợi ích doanh nghiệp, người lao động nhà đầu tư DANH SÁCH CỔ ĐÔNG SÁNG LẬP Stt Cổ đông sáng lập Số cổ phần nắm giữ Ghi Nhà xuất Giáo dục Đại diện: Ông Đinh Khắc Cao Đinh Khắc Cao 6.000 0,6% CT.HĐQT Hoàng Văn Đại 6.000 0,6% TV.HĐQT Bùi Tất Tươm 3.000 0,3% TV.HĐQT Nguyễn Tuấn Kiệt 5.000 0,5% TV.HĐQT Nguyễn Thị Lan Phương 2.000 0,2% TV.HĐQT Tổng cộng 510.000 Tỷ lệ nắm giữ Hạn chế chuyển nhượn g 532.000 51% 510.000 510.000 CƠ CẤU CỔ ĐÔNG HEBCO Tính đến thời điểm 30/09/2006, cấu cổ đơng công ty HEBCO sau: STT Cổ đông Cổ đơng Nhà nước - NXBGD Đại diện: Ơng Đinh Khắc Cao Cổ đơng CBCNV Cổ đơng ngồi cơng ty Số cổ phần nắm giữ Tỷ lệ nắm giữ 510.000 51% 71.000 7,1% 419.000 41,9% BẢN CÁO BẠCH Tổng cộng 1.000.000 100% CÔNG TY NẮM QUYỀN KIỂM SỐT HEBCO STT Cổ đơng Chi phối Nhà xuất Giáo dục Số cổ phần nắm giử Tỷ lệ nắm giữ 510.000 51% Đại diện: Ông Đinh Khắc Cao CƠ CẤU TỔ CHỨC QUẢN LÝ HEBCO ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐƠNG BAN KIỂM SỐT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ GIÁM ĐỐC CÁC PHĨ GIÁM ĐỐC PHỊNG TỔ CHỨC PHỊNG HÀNH CHÍNH KẾ TỐN PHỊNG TÀIQL VỤINPHỊNG VÀ KHO KH VẬN KINHHỆ DOANH THỐNG &CÁC TT CỦA VP ĐẠI HÀNG DIỆN CÁC TỈNH  Phịng Tổ chức Hành Nghiên cứu đề xuất với Giám đốc tổ chức thực vấn đề thuộc lĩnh vực Hành - Quản trị bảo vệ, lĩnh vực tổ chức cán bộ, lao động tiền lương, chế độ sách liên quan đến người lao động… Công ty BẢN CÁO BẠCH  Phịng Kế tốn Tài vụ Tham mưu với Ban Giám đốc định hướng kinh doanh, nguồn vốn, nguyên tắc tài điều kiện liên quan đến lĩnh vực tài Đồng thời lập kế hoạch tài theo phương án kinh doanh năm kế hoạch để đáp ứng nguồn vốn kinh doanh, thu chi tài chính, thu nộp ngân sách…  Phòng Quản lý In Kho vận - Bộ phận Quản lý In: xây dựng, phân bổ thực kế hoạch in STK sản phẩm khác, cung ứng vật tư sở kế hoạch xuất phát hành sách hàng năm Công ty HĐQT Giám đốc duyệt -  Bộ phận kho vận: tổ chức nhập, xuất vận chuyển sách, sản phẩm khác vật tư kế hoạch xuất – in – phát hành Cơng ty, quản lý tốt hàng hóa, vật tư, tài sản, sở vật chất kho tàng giao Phòng Kế hoạch Kinh doanh Tiếp thị Xây dựng kế hoạch sản xuất doanh thu - Số lượng in phát hành loại sách trúng thầu, sách giao in NXBGD - Số lượng mua gồm loại sách NXBGD đơn vị khác thầu, sách NXB khác loại văn phòng phẩm, thiết bị, đồ dùng dạy học - Liên doanh, liên kết, mua bán, nhượng quyền loại sách để in phát hành  Hệ thống cửa hàng - Khai thác nguồn khách hàng thông qua việc tiếp thị, giới thiệu sản phẩm phân phối HEBCO - Theo dõi báo cáo mặt hàng cần phải bổ sung có khả bán - Đề xuất mua hay nhận ký gởi mặt hàng có khả bán mà khách hàng quan tâm hỏi mua  Văn phòng đại diện tỉnh Làm cầu nối quảng bá hình ảnh Cơng ty đến tỉnh thành, qua tiếp thị, mở rộng thị trường phân phối sản phẩm Công ty đến Công ty Sách – TBTH địa phương HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 7.1 Sản phẩm, Dịch vụ  In mua bán loại sách xuất NXB Giáo dục theo quy định Nhà xuất Giáo dục  Mua bán văn hóa phẩm, ấn phẩm nhà xuất khác BẢN CÁO BẠCH  Mua bán thiết bị giáo dục, đồ dùng dạy học, thiết bị văn phòng, văn phòng phẩm  Xuất nhập hàng hóa có liên quan đến ngành nghề, phạm vi kinh doanh Công ty Trong sản phẩm, dịch vụ cung cấp HEBCO sản phẩm sách tham khảo đấu thầu từ NXBGD mang lại doanh thu lớn cho Cơng ty Ngồi HEPCO tích cực tham gia đấu thầu, khai thác thêm sách NXB khác, khai thác VPP, VHP, thiết bị đồ dùng dạy học phục vụ nhà trường xã hội Từng bước tăng dần tỷ lệ sản phẩm khai thác ngồi, phong phú hóa mặt hàng kinh doanh 7.2 Kế hoạch phát triển kinh doanh Qua 02 năm hoạt động theo mơ hình cổ phần hóa, từ đơn vị phát hành sách tham khảo trực thuộc NXBGD Tp.Hồ Chí Minh trở thành cơng ty cổ phần hạch tốn độc lập, tự chủ sản xuất kinh doanh tồn thể Ban lãnh đạo Cán CNV HEBCO nỗ lực phấn đấu mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh, kênh phân phối, nâng cao công tác quản lý để phù hợp với môi trường cạnh tranh Qua bước đầu đạt kết sản lượng phát hành, doanh thu lợi nhuận đáng ghi nhận:  Sản lượng phát hành tăng đáng kể so với trước cổ phần hóa  Doanh thu tăng cao so với trước  Đời sống CBCNV cải thiện tốt hơn: mức thu nhập tăng so với trước Để quy mô hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty ngày phát triển, hịa nhịp vào mơi trường cạnh tranh đầy thách thức mang đến nhiều hội cho Công ty việc mở rộng thị trường, kênh phân phối, doanh thu lợi nhuận đồng thời mang đến giá trị thặng dư cao cho cổ đông Ban lãnh đạo HEBCO đồng thuận Đại hội đồng cổ đông xây dựng kế hoạch phát triển kinh doanh đầy hứa hẹn để đưa HEBCO thành công ty hàng đầu lĩnh vực phát hành sách, kinh doanh VPP, VHP phía Nam, cụ thể: Về sản phẩm Ngoài sản phẩm HEBCO sách tham khảo đấu thầu NXBGD, Cơng ty tích cực khai thác thêm sách NXB khác, thai thác kinh doanh VPP, VHP, thiết bị đồ dùng dạy học, bước tăng dần tỷ lệ sản phẩm khai thác ngồi, phong phú hóa mặt hàng kinh doanh BẢN CÁO BẠCH Tạo thêm nhiều loại sách, phong phú thể loại, nhiều khổ, mẫu mã khác nhau, trình bày bìa hấp dẫn, bắt mắt, thu hút ý khách hàng, đọc giả Về đề tài Tiếp tục mở rộng hệ đề tài, đề tài tham gia đấu thầu sách NXBGD, tích cực tổ chức, khai thác đề tài phục vụ diện rộng, đại trà theo khu vực Đầu tư tổ chức biên soạn sách có giá trị lâu dài, sử dụng nhiều năm, tạo hệ đề tài cho Công ty Hoặc mua quyền suốt đời học giả, nhà văn hóa lớn (Hữu Ngọc…) Về đối tác: Ngồi CTCP thuộc NXBGD, CTCP Sách – TBTH tỉnh phía Nam có mối quan hệ thường xun, HEBCO trọng quan tâm đến thư viện trường học, thị trường tiềm Công ty tương lai Ngoài đơn vị đạo chuyên môn Bộ GD&ĐT, đại lý nhà sách đối tác, bạn hàng quan trọng Công ty Về thị trường: Củng cố vững thị trường có, sở nâng cao thêm bước quan hệ lợi ích tập thể cá nhân, thường xuyên quan tâm đến việc tìm kiếm mở rộng thị trường Tp.HCM tỉnh phía Nam Phối hợp với cơng ty cổ phần Sách – TBTH tỉnh phía nam có điều kiện có khả để mở nhà sách, liên doanh liên kết SX – KD phát hành sách thiết bị trường học Nghiên cứu mở rộng thị trường phía Bắc, tiến tới lập văn phịng đại diện Hà Nội để giới thiệu sản phẩm Cơng ty phát triển thị trường phía Bắc Tích cực địa phương, tăng cường quảng cáo tiếp thị giới thiệu sách trường, công ty khu vực phía Nam đồng thời tìm kiếm phát triển thêm đại lý khu vực trường học dùng dân cư đông KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 8.1 Kết hoạt động kinh doanh Trong năm 2005 tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty dần vào ổn định, định hướng phát triển công tác quản lý gắn liền với thị trường thể qua hiệu hoạt động cải thiện đáng kể: sản lượng phát hành, doanh thu lợi nhuận tăng từ 15% đến 20% so với năm 2004 BẢN CÁO BẠCH a Cơng tác in - Nhập xuất hàng hóa  Cơng tác in Năm 2005, HEBCO in tổng cộng 365 sách tương đương 6.125.500 bản, đạt tỷ lệ bình quân 16.872 bản/cuốn sách, đó:  Sách mới: 116 tương đương 2.728.000 bản, bình quân 23.517 bản/ sách Trong VBT lớp 1.440.000  Sách tái bản: 236 tương đương 2.514.000 bản, bình quân 10.766 bản/cuốn  Sách trúng thầu năm 2005 86 cuốn, in 1.004.000/3.434.000 (đạt 29,2%) số lượng trúng thầu  Sách liên kết: 13 tương đương 856.500 bản, bình quân 65.885 bản/ Hoạt động in năm 2005 thực 165% kế hoạch năm (3.700.000 bản), khơng tính VBT lớp (1.440.000 bản) đạt 126% kế hoạch Cơng tác in vượt kế hoạch đề Công ty chủ động việc tìm kiếm khách hàng, mở rộng liên kết, hợp tác đấu thầu phát hành sách với đối tác bên ngồi NXBGD Bên cạnh hoạt động in năm 2005 đạt nhiều tiến so với năm 2004: in tương đối kịp thời đảm bảo tiến độ phục vụ phát hành, chất lượng sản phẩm đồng đều, hầu hết đạt chất lượng theo quy định NXBGD đề  Nhập kho Trong năm 2005 tổng số sách nhập kho 9.142.941 so với kế hoạch đề 6.000.000 bản; Trong  Sách Cơng ty in 6.012.219  Sách Cơng ty nhập mua trọn gói 3.130.722  Công tác phát hành Trong năm 2005, tổng số phát hành HEBCO 8.462.474 bản, tăng 42% so với năm 2004 (5.943.837 bản) đạt doanh thu 58,2 tỷ đồng Số liệu phát hành qua kênh phân phối HEBCO Đvt: 1.000 đ KÊNH PHÂN PHỐI 2004 SỐ BẢN 2005 DOANH THU SỐ BẢN DOANH THU HAEBCO 914.377 5.980.000 1.154.503 8.530.000 DAEBCO 118.124 830.000 243.202 1.780.000 BẢN CÁO BẠCH Trưởng ban kiểm soát  Họ tên : PHẠM CẢNH TOÀN  Giới tính : Nam  Ngày tháng năm sinh : 26/03/1972  Nơi sinh: Thị xã Hà Giang, Tỉnh Hà Giang  Địa thường trú : 22/19 Nhà Chung, P 3, Tp.Đà Lạt  Điện thoại : 08.5170685 – 0903.683487  Trình độ văn hố : 12/12  Trình độ chun mơn : Cử nhân Kinh tế  Q trình công tác : Từ 1995 – 1998 : Nhân viên Kinh doanh công ty TNHH Thương mại Thép Việt Từ 1998 − 2004 : Nhân viên Phòng phát hành sách tham khảo, NXB Giáo dục Tp.HCM Từ 2004 – : Trưởng Phòng Kế hoạch – Kinh doanh & Tiếp thị CTCP Sách Giáo dục Tp.HCM  Chức vụ : Trưởng Ban kiểm soát HEBCO  Số cổ phần nắm giữ : 4.000  Hành vi vi phạm pháp luật Không  Quyền lợi mâu thuẫn HEBCO Khơng Cam kết nắm giữ 50% số cổ phiếu nắm giữ vòng 03 năm kể từ ngày đăng ký giao dịch