Đang tải... (xem toàn văn)
Giơi thiêu vê nươc giai khatNươc giai khat con goi la nươc ngot co ga hay nươc ngot la môt loai thưc uôngthương chưa nươc cacbon dioxit bao hoa, chât lam ngot va thương co thêm hương liê
HOC VIÊN CÔNG NGHÊ BƯU CHINH VIÊN THÔNG KHOA QUAN TRI KINH DOANH TIÊU LUÂN KINH TÊ VI MÔ Đê tai: NGHIÊN CƯU THI TRƯƠNG NƯƠC GIAI KHAT TAI VIÊT NAM Giao viên hương dân: Ths Đô Thi Lan Anh Nhom thao luân: Nhom 05 Nhom môn hoc: Nhom 07 Ha Nôi, thang năm 2023 MUC LUC PHÂN 1: MƠ ĐÂU PHÂN 2: NÔI DUNG Khai quat vê thi trương nươc giai khat 1.1 Giơi thiêu vê nươc giai khat 1.2 Quy mô va tốc độ tăng trưởng thi trương nươc giai khat 1.3 So sanh thi trương nươc giai khat Viêt Nam vơi cac nươc khu vực va giơi 1.4 Đanh gia triển vọng thi trương nươc giai khat tương lai Câu vê thi trương nươc giai khat Viêt Nam 2.1 Đặc điểm khach hang mục tiêu thi trương nươc giai khat Viêt Nam 2.2 Nhưng yếu tố anh hưởng tơi câu thi trương 10 Cung vê thi trương nươc giai khat Viêt Nam 12 3.1 Cac yếu tố anh hưởng tơi cung nươc giai khat 12 3.2 Số lượng, quy mô, thi phân cac doanh nghiêp thi trương 14 3.3 Sơ lược vê doanh nghiêp lơn nhât thi trương nươc giai khat 16 Chiến lược cạnh tranh Coca-Cola Viêt Nam 17 4.1 Qua trinh hinh va phat triển 17 4.2 Điểm mạnh, điểm yếu Coca-Cola Viêt Nam so vơi cac đối thủ 19 4.3 Phân tích chiến lược cạnh tranh gia va chiến lược cạnh tranh phi gia Coca-Cola Viêt Nam .21 PHÂN 3: KÊT LUÂN 26 TAI LIÊU THAM KHAO 27 ĐANH GIA NHOM 28 PHÂN 1: MƠ ĐÂU Tư sau gia nhâp vao Tô chưc thương mai thê giơi (WTO), nên kinh tê Viêt Nam đa co bươc chuyên minh kê Theo đo đa mơ hôi phat triên binh đăng cho nhiêu nganh nghê kinh tê, đo co nganh đô uông ma nôi bât la thi trương nươc giai khat Vơi môt nưa dân sô dươi 30 tuôi, Viêt Nam trơ môt thi trương tiêu thu đô uông tiêm nhât khu vưc Tuy nhiên thi trương vân nhiêu chô trông chưa đươc lâp đây, đoi hoi cac doanh nghiêp cân nghiên cưu môt cach chu tâm đê co chiên lươc phu hơp nhăm gianh lây thi phân Năm băt đươc điêu nay, nhom đa chon đê tai: “Nghiên cưu thi trương nươc giai khat tai Viêt Nam” đê thao luân Mục tiêu nghiên cưu Xac đinh xu hương phat triên va triên vong cua thi trương nươc giai khat Đanh gia đươc hanh vi cua tiêu dung va cac doanh nghiêp san xuât Hiêu đươc cac đôi thu canh tranh thi trương Nội dung thao luân Khai quat vê thi trương nươc giai khat tai Viêt Nam Câu vê thi trương nươc giai khat tai Viêt Nam Cung vê thi trương nươc giai khat tai Viêt Nam Chiên lươc canh tranh cua Coca-Cola Mong qua nôi dung nghiên cưu, moi co đươc cai nhin ro rang va khoa hoc vê thi trương nươc giai khat tai Viêt Nam Phương phap nghiên cưu Đê hoan đê tai, nhom đa ap dung phương phap nghiên cưu sau: Phương phap phân loai va thông hoa ly thuyêt Phương phap điêu tra, khao sat PHÂN 2: NÔI DUNG Khai quat vê thi trương nươc giai khat 1.1 Giơi thiêu vê nươc giai khat Nươc giai khat (con goi la nươc ngot co ga hay nươc ngot) la môt loai thưc uông thương chưa nươc cacbon dioxit bao hoa, chât lam ngot va thương co thêm hương liêu Môt sô nươc giai khat co ga khac chưa caffein, phẩm mau, chât bao quan va cac phân khac Nươc giai khat đươc xem la môt loai đô uông bô sung vitamin va khoang chât, đươc quang cao rông khăp thi trương vơi cac tac dung cai thiên tinh trang mât nươc, thiêu lương va mêt moi vê tinh thân cua Co nhom nươc giai khat thi trương nươc giai khat Viêt Nam: Nhom nươc giai khat co gas: Coca Cola, Pepsi, Up, Sting… Nươc uông tăng lưc: Red Bull, Number 1, Rockstar, Nươc uông điên giai: Revive, Pocari Sweat, Icy Nươc uông thê thao: WTRMLN WTR SportWTR, SKRATCH LABS, Nươc giai khat co chưa bôt tra: C2, DR.Thanh,Teaplus, Nươc giai khat co chưa caffein: Compact, Wake up 24/7, Nươc giai khat co vi trai cây: Nươc ép trai cây, 1.2 Quy mô va tốc độ tăng trưởng thi trương nươc giai khat 1.2.1 Quy mô thi trương nươc giai khat năm gân Viêt Nam Theo bao cao cua công ty nghiên cưu thi trương Euromonitor International, quy mô thi trương nươc giai khat tai Viêt Nam vao năm 2021 la khoang 10,4 tỷ USD, tăng trương 6,6% so vơi năm 2020 Tuy nhiên, thi trương gặp phai nhiêu thach thưc tư sư canh tranh khôc liêt, sư gia tăng cua cac san phẩm khac tra va ca phê, va sư thay đôi thoi quen tiêu dung cua tiêu dung Do đo, cac doanh nghiêp cân co chiên lươc phu hơp đê tăng cương sưc canh tranh va tri sư tăng trương thi trương Nghiên cưu dư bao quy mô thi trương nươc giai khat tai Viêt Nam tiêp tuc tăng trương năm tơi, đat mưc khoang 12,5 tỷ USD vao năm 2025 Toan câu Theo bao cao cua công ty nghiên cưu thi trương GlobalData, quy mô thi trương nươc giai khat toan câu vao năm 2021 ươc tính đat khoang 1.041 tỷ USD, tăng trương 4,5% so vơi năm 2020 Trong đo, nươc ngot chiêm tỷ lê lơn so vơi nươc co gas, vơi tỷ lê chiêm thi phân lân lươt la 69,5% va 30,5% Nghiên cưu dư bao thi trương nươc giai khat toan câu tiêp tuc tăng trương năm tơi, mưc đô tăng trương co thê châm lai nhiêu yêu tô sư tăng trương cua cac san phẩm khac tra va ca phê, sư quan tâm cang tăng cua tiêu dung đên cac san phẩm lanh manh, va cac quy đinh mơi vê thuê va cac quy đinh vê an toan thưc phẩm Tuy nhiên, thi trương nươc giai khat vân đươc đanh gia la tiêm vơi sư tăng trương ôn đinh va sư đôi mơi san phẩm cua cac doanh nghiêp Nghiên cưu dư bao quy mô thi trương nươc giai khat toan câu đat mưc 1.157 tỷ USD vao năm 2025 1.2.2 Tốc độ tăng trưởng thi trương nươc giai khat năm gân Viêt Nam Theo bao cao cua Euromonitor International, dươi la biêu đô cho thây tôc đô tăng trương cua thi trương nươc giai khat tai Viêt Nam tư năm 2016 đên năm 2021 Hinh 1.1: Tôc đô tăng trương cua thi trương nươc giai khat Viêt Nam Nguôn: Euromonitor International Co thê thây tôc đô tăng trương cua thi trương nươc giai khat tai Viêt Nam đa co sư tăng trương ôn đinh giai đoan tư năm 2016 đên năm 2021, vơi tôc đô tăng trương hang năm trung binh khoang 6,7% Năm 2020, tôc đô tăng trương cua thi trương nươc giai khat tai Viêt Nam đat mưc cao nhât giai đoan nay, vơi tôc đô tăng trương 7,2% Tuy nhiên, tôc đô tăng trương cua thi trương đa co sư giam nhẹ vao năm 2021, vơi tôc đô tăng trương 6,6% Nghiên cưu dư bao tôc đô tăng trương cua thi trương nươc giai khat tai Viêt Nam tiêp tuc đat mưc tăng trương trung binh hang năm khoang 5,6% giai đoan tư năm 2021 đên năm 2025 Cac doanh nghiêp lĩnh vưc nươc giai khat tai Viêt Nam tâp trung vao viêc phat triên cac san phẩm mơi, đap ưng nhu câu cang đa dang cua tiêu dung Tuy nhiên, thi trương đôi mặt vơi nhiêu thach thưc, bao gôm sư canh tranh khôc liêt tư cac công ty đa quôc gia va cac san phẩm mơi cua cac công ty nươc Ngoai ra, cac quy đinh vê thuê va an toan thưc phẩm đươc thuc đẩy đê đam bao sư phat triên bên vưng cua lĩnh vưc nươc giai khat tai Viêt Nam Toan câu Theo bao cao cua công ty nghiên cưu thi trương GlobalData, tôc đô tăng trương trung binh hang năm cua thi trương nươc giai khat toan câu giai đoan tư năm 2016 đên năm 2021 la 3,1% Tuy nhiên, tôc đô tăng trương co xu hương châm lai va dư bao tiêp tuc giam giai đoan tư năm 2021 đên năm 2025, vơi tôc đô tăng trương trung binh hang năm dư kiên la khoang 2,4% Hinh 1.2: Tôc đô tăng trương cua thi trương nươc giai khat toan câu Nguôn:GlobalData Năm 2020, thi trương nươc giai khat toan câu bi anh hương bơi đai dich COVID19, dân đên sư giam tôc đô tăng trương cua thi trương Tuy nhiên, thi trương vân co tiêm phat triên vơi sư tăng trương ôn đinh va sư đôi mơi san phẩm cua cac doanh nghiêp Nghiên cưu dư bao tôc đô tăng trương cua thi trương nươc giai khat toan câu tiêp tuc châm lai giai đoan tư năm 2021 đên năm 2025, vơi tôc đô tăng trương trung binh hang năm dư kiên la khoang 2,4% Cac doanh nghiêp cân tâp trung vao viêc tăng cương sư canh tranh va phat triên cac san phẩm mơi, đap ưng nhu câu cang đa dang cua tiêu dung toan câu 1.3 So sanh thi trương nươc giai khat Viêt Nam vơi cac nươc khu vực va giơi Thi trương nươc giai khat tai Viêt Nam hiên la môt thi trương phat triên nhanh nhât khu vưc va thê giơi Dươi la điêm chung va khac biêt cua thi trương nươc giai khat Viêt Nam so vơi cac nươc khu vưc va thê giơi 1.3.1 Điểm chung Document continues below Discover more from:tế vĩ mô Kinh KTVM01 Học viện Công ng… 198 documents Go to course 21 134 21 18 20 CHƯƠNG Bài giảng Kinh tế Vĩ mô Kinh tế vĩ mô 100% (11) FILE 20220822 171841 Tactics Intro T s… Kinh tế vĩ mô 100% (2) Bài tập KT Vi Mô kinh tế vi Kinh tế vĩ mơ 100% (2) 17 BSA1311 KINH-TẾVĨ-MƠ-1 Bùi-Quỳnh… Kinh tế vĩ mơ 100% (2) Nhóm fffhwdhwiowdw Kinh tế vĩ mô 100% (1) CHƯƠNG Bài giảng Đêu chiu sư anh hương cua xu thê lanh manh: tiêu dung quan tâm Kinh tế Vĩ mô đên sưc khoe va đoi hoi san phẩm nươc giai khat co chât20 lương cao, đương va calo, va đươc san xuât theo cac tiêu chuẩn an toan va bao vê sưc khoe cuatế Kinh vĩ tiêu dung 100% (1) Co sư đa dang, phong phu cua bao bi, phân, hương môvi… cac san phẩm Thi trương co xu hương phat triên bên vưng, chu đên viêc bao vê môi trương Luôn co sư canh tranh khôc liêt đê gianh thi phân Thay đôi liên tuc đê phu hơp vơi thi hiêu khach hang 1.3.2 Khac biêt Tiêu chí Viêt Nam Đơng Nam A Trung Quốc Mỹ Quy mô 6,5 tỷ USD 24,5tỷ USD 78,4tỷ USD 80,5tỷ USD Tốc độ tăng trưởng trung binh 6-7% môi năm khoang 3-4% môi năm khoang 3-4% môi năm 4-5% môi năm Thi trương nươc giai khat tai Viêt Nam co sư đa dang vê loai san phẩm, tư nươc ngot đên nươc trai va cac loai nươc giai khat co chưc Thi trương nươc giai khat tai Đông Nam Á phat triên vô cung manh mẽ vơi xu thê lanh manh cua tiêu dung, cac san phẩm khơng đương, đương, bôsung thêm vitamin, khoang chât cang đươc ưa chuông Thi trương nươc giai khat tai Trung Quôc co sư tâp trung vao cac thương hiêu lơn va co quy mô san xuât lơn Thi trương nươc giai khat Mỹ phô biên vơi cac san phẩm nươc đong chai, tăng lưc… co thê uông liên ma không cân pha chê Đặc điểm 1.4 Đanh gia triển vọng thi trương nươc giai khat tương lai Vơi đông lưc tăng trương manh mẽ, nghiên cưu va phat triên nươc giai khat dư bao trơ môt “qua bom nô châm” bung nô tương lai Hưa hẹn co sư canh tranh manh mẽ diễn giưa san phẩm giai khat nươc va nhâp Dươi la mơt sơ ly đê giai thích cho sư phat triên tiêm cua thi trương nay: a Tăng trưởng dân số va tăng thu nhâp Tăng trương dân sô va tăng thu nhâp dân đên sư gia tăng nhu câu tiêu thu nươc giai khat Nhu câu tiêu dung nươc giai khat tăng cao đặc biêt cac thi va khu vưc đô thi, nơi ma tiêu dung co thu nhâp cao va co kha chi tiêu cho cac san phẩm nươc giai khat cao b Xu hương lanh mạnh Ngươi tiêu dung chuyên hương sang cac san phẩm nươc giai khat co phân tư nhiên, đương va calo va không co chât bao quan hay cac phân hoa hoc đôc hai Cac doanh nghiêp san xuât nươc giai khat thích nghi vơi xu hương băng cach phat triên cac san phẩm mơi đê đap ưng nhu câu cua tiêu dung c Sự phat triển kênh ban lẻ trực tuyến Kênh ban lẻ trưc tuyên trơ môt cach tiêp cân cang phô biên đê mua săm nươc giai khat Sư phat triên cua kênh giup cho cac doanh nghiêp nươc giai khat tiêp cân đươc đên nhiêu khach hang tiêm va mơ rông thi trương cua minh d Sự phat triển cac công nghê mơi Sư phat triên cua cac công nghê mơi giup cho cac doanh nghiêp nươc giai khat tiêt kiêm chi phí san xuât va tăng cương suât Ngoai ra, cac công nghê mơi giup cho cac doanh nghiêp nươc giai khat đap ưng đươc nhu câu đa dang hoa san phẩm va nâng cao chât lương san phẩm e Sự quan tâm đến môi trương Sư quan tâm đên môi trương đẩy manh sư phat triên cua cac san phẩm nươc giai khat co tac đông thâp đên môi trương, bao gôm ca viêc sư dung bao bi thân thiên vơi môi trương va tai chê chung sau sư dung Cac san phẩm co tiêm phat triên tương lai tiêu dung cang chu đên môi trương va ung hô cac san phẩm thân thiên vơi môi trương Tom lại, thi trương nươc giai khat co triên vong rât tích cưc tương lai Cac doanh nghiêp san xuât nươc giai khat cân phat triên cac san phẩm mơi đap ưng nhu câu cua tiêu dung, đông thơi sư dung cac công nghê mơi đê tăng cương suât va chât lương san phẩm Hơn nưa, cac doanh nghiêp cân quan tâm đên vân đê bao vê môi trương va tao cac san phẩm thân thiên vơi môi trương đê đap ưng nhu câu cua tiêu dung tương lai Câu vê thi trương nươc giai khat Viêt Nam Câu la sô lương hang hoa, dich vu ma tiêu dung muôn mua va co kha mua tương ưng vơi cac mưc gia khac môt khoang thơi gian nhât đinh vơi gia đinh cac nhân tô khac không đôi 2.1 Đặc điểm khach hang mục tiêu thi trương nươc giai khat Viêt Nam 2.1.1 Đôi nét vê nhu câu va sưc tiêu thụ thi trương nươc giai khat Nươc giai khat la môt mặt hang thuôc nhom nganh FMCG (Fast Moving Consumer Goods - nganh hang tiêu dung nhanh), no co sưc tiêu thu lơn năm top mặt hang co san lương ban nhiêu nhât nhom nganh Trên thê giơi, la mặt hang đươc nhiêu thương hiêu nôi tiêng đâu tư va tham gia nhât, tai nhiêu quôc gia, la mặt hang co lương sư dung binh quân/ngay mưc gân 50% môt sô cưc kỳ ân tương Hinh 2.1: Ti lê sư dung cac loai nươc giai khat theo khu vưc (2012) Nguôn: Euromonitor International Tai Viêt Nam, chung loai san phẩm nươc giai khat bao gơm: Nươc ngot co gas va khơng gas, nươc tăng lưc, tra uông liên va nươc trai cac loai Hinh 2.2: Kêt qua khao sat vê loai đô uông đươc tiêu dung ưa chuông Nguôn: Khao sat Theo kêt qua khao sat cua nhom vơi 71 tiêu dung, nươc vi trai la loai nươc giai đươc yêu thích nhât vơi tỷ lê 43,2% Nươc ngot co gas va nươc tăng lưc đươc tiêu dung ưa chuông vơi tỷ lê lân lươt la 29,5% va 15,8% Sô lai cho biêt minh thương lưa chon cac loai tra, nươc khoang đê giai khat Theo thơng kê thưc vê thi trương ng Viêt Nam năm 2020: Pepsico tri vi thê dân đâu mang nươc giai khat (theo gia tri) Xét theo cac phân khuc, Pepsico dân đâu cac mang như: đô uông co gas, nươc hoa qua, nươc đong chai va nươc ng thê thao Vi trí thư năm 2022 thuôc vê, Coca-Cola Viêt Nam; chiêm thi phân lơn cac phân khuc đô uông co ga, nươc đong chai va nươc hoa qua Tân Hiêp Phat va URC Viêt Nam dân đâu phân khuc Tra uông liên Red Bull xêp đâu tiên phân khuc nươc tăng lưc 3.3 Sơ lược vê doanh nghiêp lơn nhât thi trương nươc giai khat Tâp đoan Tân Hiêp Phat Công ty TNHH Nươc Giai Khat Coca-Cola Viêt Nam Công ty TNHH Nươc Giai Khat Suntory PepsiCo Viêt Nam 3.3.1 Tâp đoan Tân Hiêp Phat Tân Hiêp Phat đươc lâp tư năm 1994 vơi tiên thân la nha may bia Bên Thanh, trai qua 20 năm hinh va phat triên, Tân Hiêp Phat đa trơ tâp đoan nươc giai khat hang đâu Viêt Nam va canh tranh ngang tâm vơi cac tâp đoan nươc giai khat Quôc tê tai Viêt Nam Tân Hiêp Phat tư hao la đơn vi tiên phong giơi thiêu thi trương nganh hang nươc giai khat co lơi cho sưc khoe vơi cac nhan hiêu nôi tiêng đươc tiêu dung yêu thích như: - Nươc tăng lưc Number - Tra xanh Không Đô - Tra nhiêt Dr Thanh - Tra sưa Macchiato Không Đô - Va nhiêu loai nươc giai khat co lơi cho sưc khoe khac 3.3.2 Công ty TNHH Nươc Giai Khat Coca-Cola Viêt Nam Coca-Cola la môt thương hiêu quôc tê nôi tiêng nhât tai Viêt Nam Vơi đinh hương trơ công ty nươc giai khat toan diên, hương đên tiêu dung, công ty không ngưng cai tiên va cung câp nhiêu loai nươc giai khat đa dang, chât lương, bao gôm cac dong san phẩm đương va khơng đương, đơng thơi đa dang mâu ma va mơ rông mưc đô phu song kinh doanh khăp moi nơi Vơi viêc xem phat triên bên vưng la tâm cua cac hoat đông kinh doanh, Coca-Cola đa đâu tư vao cac dư an công đông co sưc anh hương lơn năm danh sach ưu tiên cua Viêt Nam viêc phat triên tương lai bên vưng, co thê kê đên như: bao tôn tai nguyên nươc va nông nghiêp bên vưng tai Đông băng Sông Cưu Long trươc tac đông cua biên đơi khí hâu, đao tao lưc cho nơng dân trơng mía, quan ly rac thai nhưa, sang kiên EKOCENTER vơi hoat đông trao quyên lam chu doanh nghiêp cho phu nư, quan ly rac thai nhưa Năm 2019, Coca-Cola Viêt Nam đươc công nhân la top doanh nghiêp phat triên bên vưng tai Viêt Nam bơi VCCI Cac nhan hiêu nươc giai khat cua Coca-Cola tai Viêt Nam bao gôm: - Coca-Cola - Coca-Cola Light - Coke Zero 16 - Sprite Fanta Minute Maid Nutriboost Minute Maid Teppy Tra đong chai Fuzetea+ Nươc tăng lưc Coca-Cola Enegy 3.3.3 Công ty TNHH Nươc Giai Khat Suntory PepsiCo Viêt Nam (SPVB) Thang 4/2013, liên minh nươc giai khat chiên lươc Suntory PepsiCo Viêt Nam đươc hinh giưa Suntory Holdings Limited va PepsiCo, Inc Nhiêm vu va tâm nhin cua công ty la tiêp tuc cung cô va tri vi trí hang đâu nganh cơng nghiêp nươc giai khat vân sông vơi cac gia tri cua công ty Năm 2016, SPVB nhân giai thương “Doanh nghiêp Bên vưng Viêt Nam” phong Thương mai va Công nghiêp Viêt Nam trao tặng, giai thương CSR Hiêp hôi Thương mai Hoa Kỳ tai Viêt Nam (AMCHAM) trao tặng Hiên SPVB co 11 nhan hiêu, nha may san xuât, văn phong ban hang, 2.800 lao đông trưc tiêp đo co 99% la Viêt Nam va hang nghin lao đông gian tiêp Công ty cam kêt san phẩm đươc kiêm tra nghiêm ngặt đam bao sưc khoe cho sư dung Cac nha may đat 12 chưng nhân quôc tê, 14 giai thương khu vưc Châu Á, Trung Đông, Châu Phi Nhan hiêu công ty đat 15 chưng chi Hang VN chât lương cao, đo tra Ô long Tea+ Plus va Pepsi đat thương hiêu vang thưc phẩm VN Bô Y tê trao trặng Cac nhan hiêu nươc giai khat cua Suntory PepsiCo Viêt Nam bao gôm: - Pepsi - Sting - Tropicana Twister - Lipton - Tea plus - 7Up - Mirinda - Mountain Dew - Goodmood - Revive Chiến lược cạnh tranh Coca-Cola Viêt Nam 4.1 Qua trinh hinh va phat triển Giơi thiêu chung vê Coca-Cola Coca-Cola la thương hiêu nươc giai khat co gas nôi tiêng nhât thê giơi lân đâu đươc phat minh bơi dươc sĩ tên la Johns Styth Pemberton Colcembus, Atlant – đa sang chê công thưc pha chê nươc siro Coca-cola Tuy nhiên đên sau nay, 17 năm 1892 sau ông Asa Griggs Candler - chu tich đâu tiên cua công ty nươc giai khat Coca Cola, tim đên va mua lai cô phân công ty cua Pemberton, san phẩm Coca Cola đong chai đâu tiên mơi đươc đơi năm 1894 Tư năm 1899, công ty cua hai doanh nhân Benjamin Franklin Thomas va Joseph Brown Whitehead đa trơ nha phân phôi Coca Cola đong chai đâu tiên thê giơi Tư đo, doanh sô ban san phẩm Coca-Cola đong chai bung nô chong mặt Trong vong chi 10 năm, tư năm 1899 đên 1909, đa co 379 nha may Coca Cola đơi nhăm cung câp đu san phẩm cho thi trương, đặc biêt la thi trương đong chai Tư đo, Coca-Cola dân trơ thương hiêu nôi tiêng toan câu, co mặt tai 200 quôc gia vơi 10.000 san phẩm đươc tiêu thu môi giây Tại Viêt Nam, Coca-cola co tên đu la Công ty TNHH Nươc giai khat CocaCola Viêt Nam Tên giao dich: COCA-COLA BEVERAGES VIETNAM LIMITED Tên viêt tăt: Coca-Cola Tru sơ chính: Sơ 485 - đương Xa Lô Ha Nôi - Phương Linh Trung - Quân Thu Đưc - Thanh phơ Hơ Chí Minh Qua trinh hinh va phat triển: Coca-Cola lân đâu đươc giơi thiêu tai Viêt Nam vao năm 1960 Thang 2/1994, sau Hoa Kỳ bai bo lênh câm vân thương mai, Coca-Cola băt đâu qua trinh kinh doanh lâu dai Thang 8/1995: Liên Doanh đâu tiên giưa Coca-Cola Đông Dương va công ty Vinafimex đươc lâp, co tru sơ tai miên Băc Thang 9/ 1995: Môt Liên Doanh tiêp theo tai miên Nam mang tên Công ty Nươc Giai Khat Coca-Cola Chương Dương đơi sư liên kêt giưa Coca-Cola va công ty Chương Dương cua Viêt Nam Thang 1/ 1998: Co môt liên doanh nưa xuât hiên tai miên Trung- Coca-Cola Non Nươc Đo la quyêt đinh liên doanh cuôi cung cua Coca-Cola Đông Dương tai Viêt Nam, đươc thưc hiên sư hơp tac vơi Công ty Nươc Giai Khat Đa Nẵng Thang 10/ 1998: Chính phu Viêt Nam cho phép cac Công ty Liên doanh tai miên Nam chuyên sang hinh thưc 100% vôn đâu tư nươc ngoai Thang 3/ 1999: Chính phu Viêt Nam cho phép Coca-Cola Đông Dương mua lai toan bô cô phân tai Liên Doanh tai miên Trung Vao thang 6/2001, đươc sư cho phép cua Chính phu Viêt Nam, Cơng ty Nươc giai khat Coca-Cola tai ba miên hơp nhât môt dươi sư quan ly cua CocaCola Viêt Nam, đặt tru sơ tai Qn Thu Đưc, phơ Hơ Chí Minh Ngay 1/3/2004, Coca-Cola Viêt Nam đươc chuyên giao cho Sabco- môt tâp đoan đong chai danh tiêng cua Coca- Cola thê giơi Tư năm 2004- 2012, sau trơ công ty 100% vôn nươc ngoai, Công ty TNHH Nươc giai khat Coca-Cola Viêt Nam liên tuc bao lô nhiêu năm nhiêu liên du doanh thu tăng đêu hang năm Năm 2015- 2019, công ty liên tiêp tăng trương vê doanh thu va lơi nhuân va băt đâu đong thuê 18 Tư năm 2019 Coca-Cola Viêt Nam đươc công nhân la Top doanh nghiêp phat triên bên vưng tai Viêt Nam Hinh 4.1: Hoat đông kinh doanh cua Coca-Cola Viêt Nam Nguôn: CafeBiz Hiên nay, Coca-Cola la môt công ty chiêm thi phân quan trong thi trương nươc giai khat tai Viêt Nam Coca-Cola gop mặt cac bang xêp hang như: “Top 10 công ty đô uông uy tin 2022”, “Top doanh nghiêp phat triên bên vưng nhât Viêt Nam”,… Têp khach hang muc tiêu cua Coca-Cola rât đa dang vơi đô tuôi trai dai tư 10-50 tuôi, đặc biêt la nhom tiêu dung trẻ tư 15-35 tuôi Vơi gia ca phai chăng, hương vi đặc biêt va chiên lươc canh tranh thông minh, Coca-Cola đa va la môt lưa chon hang đâu cua tiêu dung Viêt Nam 4.2 Điểm mạnh, điểm yếu Coca-Cola Viêt Nam so vơi cac đối thủ 4.2.1 Cac đối thủ cạnh tranh Coca-Cola Viêt Nam La môt quôc gia năm khu vưc nhiêt đơi, thi trương nươc giai khat Viêt Nam đươc đanh gia la môt thi trương rông lơn vơi mưc canh tranh khôc liêt Do đo Coca-Cola sơ hưu rât nhiêu đôi thu canh tranh, nôi lên hai đôi thu nặng ky nhât la PepsiCo va Tân Hiêp Phat 4.2.2 Điểm mạnh Coca-Cola Viêt Nam a Tính nhân diên thương hiêu cao Nhơ danh tiêng va sư tôn tai lâu đơi cua công ty mẹ, Coca-Cola đươc phô biên rông rai toan thê giơi Vơi kiêu dang quen thuôc va nôi bât sư khac biêt vê nhan hiêu, nươc giai khat Coca-Cola đa trơ đô uông ban chay nhât lich sư Nhơ vao sư công vươt bâc vươn tâm thê giơi, Coca-Cola đa nhân đươc sư tin tương tư khach hang Chính vi thê, du ho mơ rơng quy mô tai bât cư quôc gia nao đêu nhân đươc sư ung hơ tư phía tiêu dung b Lòng trung khach hang danh cho Coca-Cola nguyên thủy 19 Mưc đô trung đôi vơi thương hiêu Coca-Cola rât cao Ngay đâu xâm nhâp thi trương Viêt Nam, Coca-Cola đa gặp khơng kho khăn Thê sau đo, ho nhân đươc môt sư u thích đặc biêt cua khach hang đơi vơi hương vi Coca-Cola nguyên thuy Hơn nưa, Coca-Cola va Fanta co lương hâm mô đông đao so vơi cac nhan hiêu đô uông khac nganh Co thống phân phối hiêu qua Coca-Cola Viêt Nam co mang lươi phân phôi hiêu qua va rông khăp toan lanh thô c Viêc co nha may tai Thanh phơ Hơ Chí Minh, Đa Nẵng, Ha Nơi giup mang lươi phân phôi cua Coca-Cola trơ nên rông khăp va day đặc Đây la điêu ma Tân Hiêp Phat chưa thê lam đươc tai miên Trung d Thi phân lơn Theo bao cao cua Hiêp hôi Bia - Rươu - Nươc giai khat năm 2017, Coca-Cola đa chiêm lĩnh gân tuyêt đôi thi phân vơi sô thi phân tương ưng 41,3% thi phân Điêu cho thây sư hiên diên manh mẽ cua Coca-Cola Viêt Nam thi trương, tăng sư tin cua khach hang va kha canh tranh đôi vơi cac đôi thu nganh Hinh 4.2: Thi phân nươc giai khat Viêt Nam năm 2017 Nguôn: Vietnamplus e Đội ngu nhân viên chât lượng cao Coca-Cola la đặt ưu tiên cho viêc nâng cao lưc nhân lưc đia phương, xây dưng đôi ngũ chuyên viên chât lương cao theo tiêu chuẩn toan câu Hiên nay, Coca-Cola co 99% nhân viên la Viêt tông sô khoang 4.000 nhân viên tai Viêt Nam Môi năm, doanh nghiêp đâu tư 1,4 triêu USD (tương đương 30.000 tỷ VND) cho cac hoat đông tuyên dung, phat triên nguôn nhân lưc nươc Vi vây đôi ngũ nhân viên cua Coca-Cola đươc trang bi kỹ cang vê kiên thưc va chuyên môn 4.2.3 Điểm yếu Coca-Cola Viêt Nam a Đa dạng hoa san phâm cịn thâp Mặc du đâu tư mơt mang lươi đô uông phong phu vơi nhiêu thương hiêu đăt tiên nguôn thu cua Coca-Cola vân chu yêu tơi tư thi trương đô uông không côn Cu thê, Coca Cola hiên chi dưng lai viêc đa dang hoa san phẩm mang nươc giai 20 khat Vơi rât nhiêu hang muc nươc giai khat, Coca Cola năm vi thê đưng đâu kho đanh bai “sân chơi” Thê nhưng, mưc đô đa dang hoa vân mưc thâp Nguyên năm viêc Pepsi đa “lân sân” đên thi phân đô ăn nhẹ phat triên Lays hay Kurkure Coca Cola vân loay hoay chưa thê đưa đinh vi ro rang cho minh Hinh 4.3: Cac san phâm cua Coca-Cola Viêt Nam Nguôn: Coca-Cola b Sự quan tâm cang tăng khach hang vơi sưc khỏe Nươc ngot noi chung thương khiên tiêu dung co cac nôi lo đên sưc khoẻ Coca-Cola không phai ngoai lê phân lơn cac san phẩm cua hang đêu co lương đương cao Khi dung nap qua nhiêu đương vao thê, tiêu dung co thê gặp cac vân đê nghiêm béo phi va tiêu đương Nhiêu chuyên gia y tê đa câm sư dung cac loai nươc ngot va điêu khiên Coca-Cola bi anh hương không nho Đưng trươc vân đê nay, hang đa cho măt dong san phẩm Diet Coke co yêu tô lanh manh so vơi phiên ban nguyên ban c Đối mặt vơi cạnh tranh gay gắt Thi trương nươc giai khat la miêng môi ngon đo co rât nhiêu doanh nghiêp muôn chen chân vao Coca-Cola Viêt Nam hiên phai đôi mặt vơi cac đôi thu canh tranh lơn PepsiCo va Tân Hiêp Phat cung vơi rât nhiêu doanh nghiêp mơi lĩnh vưc 4.3 Phân tích chiến lược cạnh tranh gia va chiến lược cạnh tranh phi gia Coca-Cola Viêt Nam Do thi trương nươc giai khat tôn tai nhiêu đôi thu va sưc canh tranh cao nên Coca-Cola Viêt Nam hay bât kỳ doanh nghiêp nao đêu lên cho minh chiên lươc canh tranh nhât đinh đê co thê thu hut khach hang va tăng doanh thu Doanh nghiêp Coca-Cola Viêt Nam nghiên cưu va phat triên cac chiên lươc canh tranh khac nhăm khăng đinh vi thê va gianh lây thi phân vê minh a Chiến lược cạnh tranh gia 21 Đinh gia san phâm Coca-Cola cho măt nhiêu san phẩm vơi nhiêu kích cỡ khac vi thê gia cua san phẩm trơ nên phu hơp vơi hâu hêt tiêu dung Dưa cam nhân tiêu dung ma Coca-Cola đinh gia san phẩm, viêc đưa san phẩm co mưc gia vưa phai giup san phẩm thâm nhâp thi trương tôt hơn, thu hut tiêu dung Hiên Viêt Nam, Coca-Cola đinh gia theo mưc gia hiên hanh hay noi cach khac la thưc hiên sach bam sat gia đôi thu, ma điên hinh nhât la đôi vơi Pepsi Tính theo đơn vi lon 320ml, gia ban lẻ cua Coca-Cola trung binh la 10.600 VND, cua Pepsi la 10.000 VND (theo Bach hoa Xanh) Ngoai ra, vơi nha phân phôi, đai ly, Coca-Cola co ưu đai vơi sach chiêt khâu cao nhăm đẩy manh viêc trưng bay, giơi thiêu san phẩm, tăng doanh sô, đươc thưc hiên co quy mô kèm theo mưc gia hâp dân Bên canh đo, Coca-Cola ap dung chiên lươc đinh gia khac cho tưng loai san phẩm Sau la ví du gia giưa Coca-Cola Classic va Coca-Cola Plus: Lon Coca-Cola Classic 320ml Lon Coca-Cola Plus 320ml Thung 24 lon Coca-Cola Classic 320ml Thung 24 lon Coca-Cola Plus 320ml 10.600 VND/lon 12.600 VND/lon 235.000 VND/thung 270.000 VND/thung Bang 4.1: Bang gia Coca-Cola (Nguôn: Bach hoa Xanh) Theo bang trên, cung la lon dung tích 320ml gia cua Coca-Cola Classic thâp gia cua Coca-Cola Light Cu thê nêu mua theo thung 24 lon thi chênh lêch khoang 1.500 VND/lon, nêu mua lẻ thi chênh lêch 2.000 VND/lon Ưu đai va khuyến mai Coca-Cola Viêt Nam đa ap dung sach khuyên mai giam gia sâu mua sô lương lơn vao cac dip lễ Têt, đâu mua hè, Viêc giam gia sâu va cac chương trinh khuyên mai vao cac dip lễ lơn không chi tân dung nhu câu tiêu dung dip ma đươc sư dung đê ngăn chặn cac cuôc chiên vê gia vơi cac đôi thu thi trương cac thương hiêu đêu đông loat gia cac thơi điêm năm b Chiến lược cạnh tranh phi gia Chiến lược quang cao, tiếp thi Coca Cola co môt mang lươi phân phôi rông khăp toan quôc vơi chiên lươc đẩy manh Trong đo ho sư dung lưc lương ban hang va xuc tiên thương mai đê thu hut cac trung gian thưc hiên, quang ba va ban san phẩm cho dung cuôi, tưc la khach hang Coca-Cola không ngân ngai chi hang triêu đô chi đê công chung biêt đên minh hay noi cach khac, muc tiêu cua Coca-Cola la đô phu song rông khăp pham vi toan câu noi chung va Viêt Nam noi riêng 22 Hương tơi muc tiêu đo, Viêt Nam, Coca-Cola không ngưng sang tao vơi y tương đôc đao, tao bao, đanh manh vao tâm trí cua tiêu dung, mang lai cam giac mơi la cho khach hang vân kèm theo thông điêp gân gũi va y nghĩa Đây la cơng cu đăc lưc giup Coca-Cola khơi dây trí to mo va giư vưng, mơ rơng lương khach hang cua minh Coca-Cola Viêt Nam sư dung nhiêu kênh truyên thông marketing đê quang ba san phẩm va tăng cương nhân thưc thương hiêu bao gôm: - Quang cao truyên hinh: Coca-Cola Viêt Nam thương quang cao cac kênh truyên hinh phô biên VTV, HTV, VTC, THVL… băng đoan phim ngăn, clip quang cao hay chiên dich quang ba đặc biêt - Quang cao ngoai trơi: Coca-Cola Viêt Nam thương đặt cac bang hiêu, hôp đèn tai cac vi trí đăc đia, đơng qua lai tuyên đương Lê Duẩn, đai lô Đông Tây, Tôn Đưc Thăng, cac phô chơ, đương bô - Quang cao mạng xa hội: Thương hiêu sư dung cac mang xa hôi Facebook, Instagram, YouTube đê quang ba san phẩm thông qua cac clips, bai viêt hay cuôc thi mang - Sự kiên: tô chưc cac sư kiên lễ hôi âm nhac Coke Studio, chương trinh hoat đông “Hanh trinh Têt tron niêm vui”, chương trinh “Thoa sưc vui chơi cung Coca-Cola” tai cac trung tâm thương mai, nha hang, khach san… Chiến lược phân phối Kênh phân phôi la môt công cu giup cho Coca-Cola co đươc thi phân lơn va thương hiêu manh thi trương nươc giai khat tai Viêt Nam Trong suôt qua trinh hoat đông, Coca-Cola đa không ngưng xây dưng va hoan thiên mang lươi kênh phân phôi thông suôt va đat hiêu qua cao Hê thông kênh phân phôi cua Coca-Cola bao gôm cac nhom kênh sau: - Kênh phân phối hiên đại (MT): Gôm cac đai siêu thi, siêu thi, siêu thi mini, thông cưa hang tiên lơi, … Tai đây, Coca-Cola Viêt Nam sư dung chiên lươc kêt hơp ban hang giưa Coca-Cola va cac đôi tac ban lẻ, Big C, Lotte Mart, Aeon Mall, Circle K, VinMart, MiniStop… Đây la kênh phân phôi rông nhât va chiêm tỷ lê lơn doanh sô ban hang cua Coca-Cola - Kênh phân phối truyên thống (GT): Bao gôm cac cưa hang tap hoa, quan ăn, tiêm banh, cưa hang thuôc tây, cưa hang banh mi, … Tai đây, Coca-Cola Viêt Nam tâp trung phat triên cac san phẩm nho gon lon, chai nhưa PET 500ml, chai thuy tinh 300ml… đê phu hơp vơi nhu câu cua khach hang kênh phân phôi truyên thông - Key account (khach hang quan trong): Tâp trung vao viêc cung câp san phẩm Coca-Cola cho cac tô chưc, trương hoc, bênh viên, sư kiên… Coca-Cola Viêt Nam co sach gia ưu đai cho cac khach hang key account va hô trơ marketing đê thuc đẩy sư dung san phẩm - HORECA: Đây la thông phân phôi đặc biêt danh cho nha hang, khach san va quan bar Đôi tac cua Coca-Cola Viêt Nam kênh thương la cac nha phân phôi đôc quyên Đê phat triên kênh HORECA, Coca-Cola Viêt Nam cung câp cac 23 chương trinh khuyên mai va cac giai phap tai đê giup cac đôi tac phân phôi co thê nâng cao hiêu qua kinh doanh - Phân phối trực tuyến: Coca-Cola Viêt Nam đa triên khai kênh phân phôi trưc tuyên thông qua cac trang thương mai điên tư LazadaMall va ShopeeMall Khach hang co thê đặt hang trưc tuyên va đươc giao hang tân nơi thông qua nên tang ban hang thư c Chiến lược Marketing Mix Chiên lươc Marketing Mix nghĩa la tiêp thi hôn hơp, la môt công cu tiêp thi hiêu qua viêc mơ rông thi trương va quang ba thương hiêu Chiên lươc cang công thi sưc manh cang đươc cung cô thi trương Va Coca-Cola Viêt Nam đa chưng minh điêu băng viêc sư dung kêt hơp ca chiên lươc canh tranh gia va phi gia: Product (San phâm) Coca-Cola đa tao sư đa dang vê cac chung loai san phẩm suôt tiên trinh hinh va phat triên Fanta, Sprite, Nestea… Đê đap ưng nhu câu đa dang cua tiêu dung Viêt, Coca Cola đa nô lưc viêc nghiên cưu va phat triên thêm cac dong nươc giai khat mơi như: nươc tăng lưc Samurai, bôt trai Sunfill, v.v Bên canh đo, thương hiêu không quên bô sung cac hương vi truyên thông cua Viêt Fanta Dâu, Fanta Chanh,… Kiêu dang va bao bi san phẩm la môt yêu tô đong gop vao sư công cua thương hiêu Coca Cola không ngưng thay đôi va thiêt kê bao bi trơ nên băt măt, tiên lơi va phu hơp vơi nhu câu cua tưng dung Chăng han như, tiêu dung co thê chon mua lôc lon 320ml vơi mưc gia tôt mua lon lẻ Price (Gia ca) Nhơ vao cac chiên lươc: đinh gia theo tâm ly, đinh gia khuyên mai, đinh gia theo tưng phân khuc, đinh gia theo kênh phân phôi; Coca-Cola đa công ưu doanh thu chi phí sna xt khơng co nhiêu thay đôi Place (Phân phối): Mang lươi phân phôi cua Coca-Cola rông khăp ca nươc tư cac phô lơn đên vung nông thôn, tư hang đai ly tơi cac cưa hang nho lẻ, nha hang, quan ăn Coca-Cola thu hut cac nha phân phôi nho băng cach hơ trơ tai chính, trang trí cưa hang, Promotion (Truyên thông): Truyên thông la chiên lươc đặc biêt nhât chiên lươc Marketing Mix cua Coca-Cola Thông qua cac chiên dich quang cao đa dang, Coca-Cola đa tao đươc nhu câu tiêu thu thi trương băng cach kêt hơp phong cach sông vơi hanh vi ưng xư hang ngay, trun tai thơng điêp tích cưc đên xa hôi Coca-Cola sư dung trach nhiêm xa hôi cua minh môt công cu quang cao, đanh vao cam xuc va suy nghĩ cua khach hang Sau la môt sô chiên dich truyên thông cua Coca-Cola Viêt Nam: - Chương trinh khuyên mai toan quôc danh cho giơi trẻ đông: “Bật nắp Sắp đôi - Trúng đời” nhăm thu hut khach hang muc tiêu la giơi trẻ Điêm khac biêt 24 cua chương trinh vơi cac chương trinh khuyên mai thông thương la tinh thân chu đao “Chung hưởng niêm vui” danh cho nhom ban la môt ca nhân - Chiên dich “Happiness Factory: Truyên cam hứng lạc quan đến người tiêu dùng”, danh gân môt triêu mâu san phẩm dung thư cho tiêu dung tai cac phô lơn Ha Nơi, Hơ Chí Minh va Cân Thơ - Chiên dich “Hat Coca-Cola”, đươc tơ chưc đê khun khích tinh thân thê hiên va trai nghiêm điêu mơi mẻ giơi trẻ đê cuôc sông tran ngâp hưng khơi - “Co Coca-Cola mon ngon”: Quang ba văn hoa ẩm thưc Viêt Nam thông qua nhiêu hoat đông thu vi đo co chương trinh truyên hinh thưc tê “Đua tài ẩm thực”… - Va nhiêu chương trinh khac tai cac phô lơn Ha Nơi, Hơ Chí Minh… 25 PHÂN 3: KÊT LN Tư nôi dung nghiên cưu, sau la môt vai kêt luân vê thi trương nươc giai khat Xét goc đô tông thê, thi trương nươc giai khat thê giơi noi chung va Viêt Nam noi riêng la môt thi trương cạnh tranh độc quyên do: Thi trương gôm nhiêu ban: Coca-Cola, PepsiCo, Tân Hiêp Phat, Universal Robina Corporation, Red Bull,… Cac san phâm không hoan toan giống nhau: Cac chung loai nươc giai khat co thê kê đên như: nươc ngot co gas, nươc ngot không gas, nươc vi trai cây, nươc tăng lưc… Cac cơng ty co rât qun lực đê căt giam nguôn cung tăng gia đê tăng lơi nhuân Đê thưc sư tăng gia, cac công ty phai co kha phân biêt san phẩm cua ho vơi san phẩm cua đôi thu canh tranh băng cach tăng chât lương san phẩm cam nhân khach hang vê san phẩm va thương hiêu Rao can gia nhâp va rút lui nganh thâp va cac quyêt đinh cua bât kỳ công ty nao không anh hương trưc tiêp đên cac quyêt đinh cua cac đôi thu canh tranh Thông tin kinh tế không hoan hao: tiêu dung binh thương không biêt sư khac biêt xac giưa cac san phẩm khac gia hơp ly cho bât kỳ san phẩm nao sô chung la Cạnh tranh phi gia ca la rât cân thiết: Cac hang canh tranh sư dung lương lơn cac nguôn lưc thưc tê vao quang cao va cac hinh thưc tiêp thi Co thê noi, thi trương nươc giai khat tai Viêt Nam la “môt miêng banh ngon kho nuôt”, đoi hoi cac doanh nghiêp phai cô găng khac biêt hoa san phẩm, không ngưng cai tiên công nghê san xuât, năm băt thi hiêu tiêu dung tư đo tim đươc chiên lươc thu hut hiêu qua đê co thê khai thac đươc lơi nhuân đa 26 TAI LIÊU THAM KHAO CocaCola, truy câp tai https://www.coca-cola.com/vn/vi Euromonitor International (2022), Soft Drinks in Vietnam, truy câp tai https://www.euromonitor.com/soft-drinks-in-vietnam/report MarketIntello, Khao sat thi trường san phẩm nươc ngot Viêt Nam, 2016 MarketLine, Carbonated soft drins global industry guide 2015-2024, ReportLinker, 2021 Misa Amis, Phân tich chiến lược Marketing Coca-Cola Viêt Nam, 2023, truy câp tai https://amis.misa.vn/28361/chien-luoc-marketing-cua-coca-cola/ Nhât Dương, Doanh nghiêp nươc giai khat thât thu đại dich Covid-19, 2022, truy câp tai https://vneconomy.vn/doanh-nghiep-nuoc-giai-khat-that-thu-vi-dai-dichcovid-19.htm Suntory PepsiCo, Vê chúng tôi, truy câp tai https://www.suntorypepsico.vn/page/ve-chung-toi Tap chí Hoa Lan, Nghiên cứu thi trường nươc giai khat Viêt Nam – Trang tông hợp cac mon giai khat, truy câp tai https://tapchihoalan.com/nghien-cuu-thi-truongnuoc-giai-khat-viet-nam-trang-tong-hop-cac-mon-giai-khat/ Tân Hiêp Phat, Giơi thiêu đơi nét vê Tập đồn nươc giai khat Tân Hiêp Phat, truy câp tai https://www.thp.com.vn/ve-chung-toi/ 10 Vietnamplus (2016), "Cuộc chiến không tiếng súng” ngành nươc giai khat Viêt, truy câp tai https://www.vietnamplus.vn/cuoc-chien-khong-tieng-sung-trongnganh-nuoc-giai-khat-viet/393396.vnp 27 ĐANH GIA NHOM STT Ho va tên Hoang Thi Duyên Nguyễn Thi Thuy Dương Pham Hương Giang Khuât Vân Ha Đặng Thi Yên Hoa Lê Thi Khanh Linh Nguyễn Nhât Linh Đinh Phương Thao Nguyễn Thi Cẩm Tu 28 Nhiêm vu Nôi dung Nôi dung Trinh bay PDF + Hô trơ nôi dung Thuyêt trinh Thuyêt trinh Trinh bay PPT + Nôi dung Thuyêt trinh Nôi dung + Thuyêt trinh Nôi dung Đanh gia A A A A A A A A A More from: Kinh tế vĩ mô KTVM01 Học viện Công ngh… 198 documents Go to course 21 134 21 18 CHƯƠNG Bài giảng Kinh tế Vĩ mô Kinh tế vĩ mô 100% (11) FILE 20220822 171841 Tactics Intro T s Book Kinh tế vĩ mô 100% (2) Bài tập KT Vi Mô kinh tế vi Kinh tế vĩ mơ 100% (2) 17 BSA1311 KINH-TẾVĨ-MƠ-1 Bùi-Quỳnh-… Kinh tế vĩ mô Recommended for you 100% (2) 134 FILE 20220822 171841 Tactics Intro T s Book Kinh tế vĩ mô 100% (2) Correctional Administration Criminology 96% (113) English - huhu 10 Led hiển thị 100% (3) Preparing Vocabulary 10 FOR UNIT Led hiển thị 100% (2)