Thông tin tài liệu
TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH BÁO CÁO MÔN QUẢN TRỊ QUỐC TẾ ĐỀ TÀI: THÀNH CÔNG CỦA SAMSUNG KHI THÂM NHẬP THỊ TRƯỜNG VIỆT NAM Giảng viên hướng dẫn: Th.S Trần Thị Vân Trang Lớp Quản Trị Quốc Tế: Ca Thứ Nhóm: Blue Flame THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, THÁNG 04/2023 BẢNG PHÂN CƠNG CƠNG VIỆC Mức độ Họ tên MSSV Cơng việc hồn thành Nguyễn Huỳnh Tuyết Anh 72000537 Chương (3.3) Nguyễn Như Bình 72000548 Châu Gia Hân 72000574 Đinh Thanh Hằng 71706269 Nguyễn Thị Thanh Ngân 72000630 Chương (3.3) 100% Huỳnh Ngọc Phan Nam 71802252 Chương (3.2) 100% Hoàng Thanh Giang 72001069 Chương (3.2) 100% Võ Thị Yến Vy 72000794 Chương 1, Word 100% Chương (2.2), chương (3.1) Chương (2.1, 2.3) Chương 4, chương (2.2) 100% 100% 100% 100% MỤC LỤC CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU VỀ SAMSUNG CHƯƠNG 2: CÁC LÝ THUYẾT LIÊN QUAN 2.1 Những ảnh hưởng việc lựa chọn phương thức thâm nhập công ty nên thâm nhập thị trường nước nào? .5 2.2 Các phương thức thâm nhập thị trường 2.2.1 Xuất (Exporting) 2.2.2 Dự án chìa khóa trao tay (Turnkey Projects) 2.2.3 Cấp phép (Licensing) 2.2.4 Nhượng quyền (Franchising) 2.2.5 Liên doanh (Joint Ventures) .9 2.2.6 Chi nhánh sở hữu toàn (Wholly owned subsidiary) 2.3 Outsourcing sản xuất gì? Cơng ty có nên outsourcing sản xuất khơng? .10 CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH CASE STUDY 13 3.1 Lý chọn Việt Nam thâm nhập 13 3.2 Phương thức thâm nhập Việt Nam 14 3.2.1 Giai đoạn đầu: Hình thức liên doanh .14 3.2.2 Giai đoạn sau chuyển thành đầu tư trực tiếp 100% 16 3.3 Tại Samsung chuyển sang chiến lược thuê ngoài? 17 CHƯƠNG 4: BÀI HỌC 21 KẾT LUẬN 23 TÀI LIỆU THAM KHẢO .24 CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU VỀ SAMSUNG Tập đồn Samsung sáng lập ơng Lee Byung-chul vào năm 1938 với tư cách cơng ty thương mại, tập đồn đa quốc gia Hàn Quốc có tổng hành dinh đặt Samsung Town, Seoul Sau gần 80 năm phát triển nay, Samsung gặt hái khơng thành cơng quan trọng bên cạnh quy mơ khổng lồ với 80 ngành nghề kinh doanh khác từ chế biến thực phẩm, dệt may, bảo hiểm, chứng khốn, đóng tàu, xây dựng chủ yếu điện tử chất bán dẫn Các công ty bật Samsung bao gồm: Samsung Electronics: Công ty công nghệ thông tin, sản xuất điện tử tiêu dùng chip lớn giới tính theo doanh thu năm 2017 Samsung Heavy Industries: Công ty đóng tàu lớn thứ giới tính theo doanh thu năm 2010 Samsung Engineering Samsung C&T Corporation: Hai công ty xây dựng lớn thứ 13 36 giới Samsung Life Insurance: Công ty bảo hiểm nhân thọ lớn thứ 14 giới Samsung Everland: Nhà điều hành Everland Resort, cơng viên giải trí lâu đời Hàn Quốc Cheil Worldwide: Công ty quảng cáo lớn thứ 15 giới, tính theo doanh thu năm 2012 Để đạt thành công ngày hôm nay, không nhắc đến chiến lược thâm nhập thị trường đáng học hỏi Samsung Sau chiếm lĩnh thị trường nước, tập đoàn tiếp tục hướng đến thị trường đã, phát triển giới Mỹ, Trung Quốc, Ấn, Độ, Brazil Việt Nam Tuy nhiên, để thành cơng thị trường nước ngồi nào, Samsung cần có chiến lược định đắn để hiểu rõ nơi muốn đầu tư vào, đồng thời nghiên cứu kỹ yếu tố tác động đến chiến lược thâm nhập thị trường Thêm vào đó, với phát triển mạnh mẽ tồn cầu hóa, Samsung phải liên tục bắt kịp với xu hướng yêu cầu thị trường để tiếp tục trì thành cơng thời gian tới CHƯƠNG 2: CÁC LÝ THUYẾT LIÊN QUAN 2.1 Những ảnh hưởng việc lựa chọn phương thức thâm nhập công ty nên thâm nhập thị trường nước nào? Khi doanh nghiệp có kế hoạch thâm nhập vào thị trường nước ngồi nên tìm hiểu đánh giá nhân tố ảnh hưởng đến định gia nhập chi phí vận chuyển, rào cản thương mại, rủi ro trị, rủi ro kinh tế, chi phí liên quan, chiến lược cơng ty… Ví dụ: Một quốc gia mà phủ lại có sách thuế đánh vào doanh nghiệp nước ngồi cao ảnh hưởng đến việc cơng ty nước ngồi gia nhập vào thị trường đó, gây hạn chế gia nhập Quyết định gia nhập thị trường phải dựa đánh giá tiềm dài hạn quốc gia Sức hấp dẫn quốc gia đánh tiềm thị trường cho doanh nghiệp quốc tế phụ thuộc vào việc cân lợi ích, chi phí rủi ro liên quan đến hoạt động kinh doanh quốc gia Lợi ích kinh tế dài hạn việc kinh doanh quốc gia bao gồm yếu tố quy mô thị trường (về nhân học); giàu có (sức mua) người tiêu dùng thị trường đó; có khả giàu có tương lai người tiêu dùng, phụ thuộc vào tốc độ tăng trưởng kinh tế Yếu tố quan trọng khác giá trị mà doanh nghiệp quốc tế tạo thị trường quốc tế, phụ thuộc vào phù hợp sản phẩm với thị trường chất cạnh tranh địa Một thị trường xem thuận lợi để thâm nhập là: Ổn định trị Có hệ thống thị trường tự Tỷ lệ lạm phát tương đối thấp Nợ khu vực tư nhân thấp Ví dụ: Thụy Sĩ đánh giá thị trường tiềm cơng ty nước ngồi có ý định xâm nhập Điều thể điểm trị ổn định, có Đảng hoạt động có xung đột trị gia, Đảng buộc phải thương thảo thường xuyên thống tìm giải pháp thỏa hiệp Quyền lợi người bảo vệ môi trường kinh doanh phủ tạo điều kiện phát triển thuận lợi Chẳng hạn, sách ưu đãi bang thuế kèm theo thị trường có tiềm lớn kinh tế Thụy Sĩ thực "thỏi nam châm" doanh nghiệp khắp giới Việc giao thương Thụy Sĩ EU rào cản trừ hàng hóa nơng nghiệp Ngược lại, thị trường đánh giá hấp dẫn là: Khơng ổn định trị Nền kinh tế hỗn hợp có kinh tế huy Có mức vay mượn nợ q lớn Ví dụ: Các nước Cộng Hịa Trung Phi có trị khơng ổn định có phủ hợp pháp có nhóm vũ trang tự phát thường xuyên gây nội chiến mặt trị Mức sống người dân thấp số lượng người dân buộc phải tị nạn qua nước khác cao, kinh tế coi nước phát triển giới 2.2 Các phương thức thâm nhập thị trường 2.2.1 Xuất (Exporting) Xuất hình thức bán hàng hóa dịch vụ từ quốc gia sang quốc gia khác Đây phương thức phổ biến công ty sử dụng làm công cụ để thâm nhập thị trường quốc tế Sau doanh nghiệp chuyển sang phương thức khác để hoạt động thị trường nước Ưu điểm: Thứ nhất, hình thức xâm nhập bị rủi ro nhất, khơng tốn nhiều chi phí dễ để áp dụng giai đoạn đầu thâm nhập thị trường nước ngồi Thứ hai, hình thức xuất giúp cho doanh nghiệp tăng doanh số bán hàng, tiếp thu kinh nghiệm kinh doanh quốc tế, tận dụng lực dư thừa tăng thu ngoại tệ cho quốc gia Nhược điểm: Bên cạnh đó, xuất ln tồn rủi ro Thứ nhất, hình thức xuất gây cho cơng ty khó khăn việc tiếp xúc với người tiêu dùng cuối nên khơng có biện pháp mạnh để cạnh tranh với doanh nghiệp, sản phẩm khác Thứ hai, tiến hành xuất diễn quốc gia có khoảng cách địa lý xa dẫn đến rủi ro khó lường trước doanh nghiệp không am hiểu sâu sắc phong tục tập quán, luật pháp thị trường nơi công ty thâm nhập nên dẫn đến dễ bị thị trường Thứ ba, chi phí vận tải tốn nên thực xuất có đủ số lượng hàng lớn 2.2.2 Dự án chìa khóa trao tay (Turnkey Projects) Dự án chìa khóa trao tay nghĩa nhà thầu công ty đồng ý thiết kế, xây dựng, trang bị toàn bao gồm đào tạo nhân viên vận hành cho đơn vị sản xuất, kinh doanh, sở dịch vụ bàn giao dự án cho khách hàng sẵn sàng vào hoạt động để nhận thù lao Đây phương thức đặc biệt hoạt động kinh doanh quốc tế Ưu điểm: Thứ nhất, cách gián tiếp để thâm nhập vào thị trường, giúp cho công ty nước ngồi vượt qua rào cản thương mại nghiêm ngặt nước sở tại, từ nâng cao lực chuyên môn doanh nghiệp nhận dự án chìa khóa tay Thứ hai, bảo vệ tối đa doanh nghiệp độc quyền, dự án giúp cho doanh nghiệp có mối liên hệ mật thiết với địa phương, từ nhận nhiều lợi ích q trình hoạt động địa phương Thứ ba, khách hàng, khơng bị chi phối q trình diễn dự án giành nhiều thời gian, tâm sức cho công việc khác Nhược điểm: Tuy nhiên dự án chìa khóa trao tay cịn tồn ba nhược điểm đáng ý Thứ nhất, dự án công nghệ, sau dự án kết thúc phải tiến hành việc chuyển giao cơng nghệ nên khơng thể bảo đảm bí mật kinh doanh Bởi mà đối thủ cạnh tranh ăn cắp bí mật kinh doanh, cơng thức hay cơng nghệ sản xuất Cịn phía khách hàng, lo sợ việc bị ăn cắp bí mật kinh doanh khiến cho chủ thầu không chuyển giao toàn nội dung mà giữ lại bí mấu chốt Chính quy mơ lớn nên khách hàng vừa nhỏ không đủ tiềm lực để tham gia vào dự án 2.2.3 Cấp phép (Licensing) Cấp phép là hình thức hợp đồng nhượng quyền sở hữu trí tuệ hay nhượng quyền sử dụng sản phẩm trí tuệ để tiến hành sản xuất tiêu thụ sản phẩm thị trường nước Quyền sử dụng sản phẩm trí tuệ thường là: Bằng sáng chế phát sinh (Patent); quyền tác giả hay tác quyền (Copyrights); quy trình cơng nghệ (Technological Process); nhãn hiệu thương mại (Trademarks)… Ưu điểm: Cấp phép có nhiều ưu điểm Thứ nhất, có khả thâm nhập vào nhiều thị trường khác cách sử dụng nhiều bên cấp phép Thứ hai, có khả gia nhập vào thị trường có nhiều rào cản Thứ ba, giúp tiết kiệm chi phí marketing phân phối hoạt động bên cấp phép thực Thứ tư, giảm thiểu khả gặp phải tình khó khăn bất ổn kinh tế, trị nước ngồi Thứ năm, giảm chi phí cho khách hàng vận chuyển sản phẩm cồng kềnh thị trường nước Nhược điểm: Thứ nhất, bên cấp phép sử dụng lấy khách hàng bên cấp phép Thứ hai, thu nhập người cấp phép, cụ thể tiền quyền không nhiều so với việc họ tự sản xuất tiếp thị sản phầm Thứ ba rủi ro niềm tin, bên cấp phép báo cáo doanh số bán hàng thấp để giảm chi phí quyền 2.2.4 Nhượng quyền (Franchising) Nhượng quyền chất hình thức cấp phép Tuy nhiên, nhượng quyền thương mại không bao gồm việc nhượng quyền sản phẩm giống Cấp phép mà cịn bao gồm tồn hoạt động kinh doanh, bao gồm sản phẩm, nhà cung cấp, bí cơng nghệ hình ảnh thương hiệu doanh nghiệp Ưu điểm: Thứ nhất, giảm thiểu rủi ro kinh doanh thương hiệu muốn nhượng quyền thường có sẵn thị phần lớn danh tiếng thị trường Các bên nhận nhượng quyền không cần tốn thời gian xây dựng thương hiệu Thứ hai, chất lượng dịch vụ đảm bảo hệ thống chuỗi cửa hàng nhượng quyền thường giám sát chặt chẽ mặt chất lượng Thứ ba, quy trình kinh doanh hệ thống hóa Có định hướng cố định chủ thương hiệu phân bổ xuống sở nhận nhượng quyền Điều nhằm quản lý hoạt động kinh doanh dễ dàng Thứ tư, hỗ trợ tối đa từ chủ nhượng quyền từ vấn đề pháp lý tiếp thị Bên nhận nhượng quyền thuận lợi việc quản lý vận hành sở Thứ năm, đào tạo Sau ký kết hợp đồng bên nhượng quyền thương hiệu thường có một số trách nhiệm tuyển dụng, đào tạo nhân viên vận hành cho bên nhận Điều nhằm đảm bảo sản phẩm/ dịch vụ nhượng quyền thực hành cách Nhược điểm: Bên cạnh nhượng quyền có nhược điểm Thứ nhất, khơng sở hữu hồn tồn thương hiệu Bên nhận nhượng quyền phép kinh doanh tên thương hiệu người khác Thứ hai, rủi ro kinh doanh chuỗi Trong hệ thống nhượng quyền lớn, sở dính tai tiếng, tất sở lại chịu phần thiệt hại Đây điều khó tránh khỏi Thứ ba, cạnh tranh chuỗi nhượng quyền, sở kinh doanh có vị trí gần Thứ tư, thiếu sáng tạo kinh doanh nhượng quyền Khi nhận nhượng quyền thương hiệu, gần thứ định sẵn cho bên nhận thương hiệu có khn mẫu sẵn Các sách đều đưa xuống từ chủ thương hiệu Cũng có nghĩa gần việc sáng tạo vận hành kinh doanh khơng có 2.2.5 Liên doanh (Joint Ventures) Liên doanh hình thức kinh doanh mà hai nhiều công ty độc lập đồng sở hữu công ty, xưởng xí nghiệp nhằm mục đích sản xuất, quản lý ăn chia lợi nhuận theo thỏa thuận trước Các bên tham gia chủ thể khác nhau, mang quốc tịch khác Đó mối quan hệ cơng ty ngồi nước, cơng ty nước với Chính phủ quốc gia với Ưu điểm: Thứ nhất, liên doanh, doanh nghiệp dễ dàng chia sẻ cơng nghệ, tài sản trí tuệ có tính chất bổ sung liên quan đến sản phẩm, dịch vụ, … Các doanh nghiệp bù trừ mạnh điểm yếu cho để tạo sản phẩm, dịch vụ hoàn thiện để tung thị trường Thứ hai, doanh nghiệp có điều kiện tiếp cận với cơng nghệ mới, đại, phong cách trình độ quản lý khác nhau, học hỏi thêm nhiều kinh nghiệm từ doanh nghiệp khác Thứ ba, hoạt động kinh doanh thành cơng vượt trội ngồi mong đợi mơi trường kinh doanh phù hợp Nhược điểm: Thứ nhất, doanh nghiệp bị ràng buộc chặt chẽ pháp nhân chung bên, phát sinh mâu thuẫn q trình hoạt động có vấn đề thống ý kiến với Thứ hai, việc tiếp cận thị trường khó khăn trình hội nhập xác lập chiến lược kinh doanh 2.2.6 Chi nhánh sở hữu toàn (Wholly owned subsidiary) Chi nhánh sở hữu toàn hình thức thâm nhập thị trường nước ngồi thơng qua hình thức đầu tư Trong cơng ty mẹ thành lập chi nhánh mua lại công ty khác nước sở tại, sở hữu 100% cổ phần kiểm sốt tồn hoạt động Ưu điểm: Thứ nhất, cơng ty mẹ kiểm sốt tồn hoạt động nên việc tuân theo sách, thủ tục công ty mẹ dễ dàng Thứ hai, bảo trợ tập đoàn mẹ - thương hiệu lớn thị trường, công ty dù thành lập có giá trị thương hiệu tốt Thứ ba, việc xây dựng quan hệ với khách hàng nhà đầu tư trở nên dễ dàng cơng ty mẹ có mối quan hệ rộng, có mối liên hệ chặt chẽ thị trường Nhược điểm: Thứ nhất, cơng ty phải có tiềm lực tài mạnh phải gọi vốn từ thị trường tài chính, điều gây khó khăn với cơng ty nhỏ vừa Thứ hai, rủi ro hình thức này thường cao chi nhánh sở hữu tồn địi hỏi nguồn nhân lực đáng kể từ cơng ty Thứ ba, trường hợp công ty mẹ mua lại cơng ty xun quốc gia, có nhiều luật điều chỉnh ảnh hưởng đến hoạt động công ty 2.3 Outsourcing sản xuất gì? Cơng ty có nên outsourcing sản xuất khơng? Th ngồi (Outsourcing) việc doanh nghiệp tiến hành th nhân bên ngồi cơng ty để sản xuất sản phẩm hay cung ứng dịch vụ cho Cũng hiểu th ngồi việc doanh nghiệp mua sản phẩm phận cấu thành cho quy trình từ nhà cung cấp khác thay tự sản xuất Thuê ngồi khơng vượt khỏi lãnh thổ doanh nghiệp: nhà cung cấp sản phẩm/bộ phận cho doanh nghiệp nằm quốc gia Ví dụ: Thương hiệu cafe tiếng Việt Nam “The Coffee House” th ngồi cơng ty công nghệ Mona Media để làm ứng dụng quản lý lòng trung thành khách hàng - customer loyalty. Thuê vượt khỏi lãnh thổ doanh nghiệp: nhà cung cấp sản phẩm/bộ phận cho doanh nghiệp nằm quốc gia khác Ví dụ: Apple th ngồi tồn đội ngũ nhân lực tập đoàn Trung Quốc để chịu trách nhiệm mảng thuê lắp ráp linh kiện Để trả lời cho câu hỏi công ty có nên outsourcing hay khơng nên dựa vào điều kiện lực cốt lõi công ty Một doanh nghiệp nên outsourcing khi: 10 Những hoạt động lặp lặp lại không tạo giá trị đặc biệt cho sản phẩm Chưa thu thập nhiều thông tin đội ngũ nhân chưa có đủ trình độ chun mơn để tự sản xuất Áp lực mặt thời gian Doanh nghiệp cần tập trung thời gian, nhân lực cho lực cốt lõi Muốn mở rộng quy mơ cấp độ lớn Mong muốn tìm nguồn cung ứng đa dạng Mặt hàng không quan trọng chiến lược công ty Mặt hàng khơng có cơng nghệ độc quyền Outsourcing giúp doanh nghiệp có lợi ích như: Chiến lược linh hoạt (Mang lại cho công ty linh hoạt hơn): Việc mua phận cấu thành, chí tồn sản phẩm từ nhà cung cấp độc lập giúp cơng ty trì tính linh hoạt chuyển đổi nhà cung cấp hoàn cảnh cho phép Điều đặc biệt quan trọng phạm vi quốc tế nơi thay đổi tỷ giá hối đoái rào cản thương mại làm thay đổi sức hấp dẫn nguồn cung ứng Giá rẻ (Giảm cấu trúc chi phí): Mặc dù việc tự sản xuất sản phẩm phận - tích hợp theo chiều dọc - thường đánh giá giảm chi phí hết, có tác dụng ngược lại Khi đó, th ngồi làm giảm cấu trúc chi phí công ty công ty lấy nguồn từ nhà cung cấp độc lập có đơn vị để kiểm sốt Ngồi ra, vấn đề khuyến khích xảy với nhà cung cấp nội không phát sinh công ty sử dụng nhà cung cấp độc lập nhà cung cấp độc lập biết họ phải tiếp tục hoạt động hiệu họ muốn giành công việc kinh doanh từ công ty Bù đắp (Nắm bắt đơn đặt hàng quốc tế): Th ngồi giúp cơng ty giành nhiều đơn đặt hàng từ quốc gia nơi cơng ty th ngồi Một số lợi ích khác kể đến như: Mở rộng mạng lưới, quan hệ hợp tác với nhiều nhà cung cấp 11 Tiếp cận đội ngũ chuyên gia tiếp cận chuyên môn, hỗ trợ, tài nguyên cho phép doanh nghiệp mở rộng quy mô cấp độ lớn Dành thời gian nhân để tập trung vào lực, nhiệm vụ cốt lõi doanh nghiệp Bắt kịp đổi môi trường kinh doanh Ngược lại với tự sản xuất, th ngồi giúp cơng ty giảm chi phí đầu vào, chi phí đầu tư cho sở hạ tầng Tuy nhiên bên cạnh lợi ích outsourcing có rủi ro mà doanh nghiệp nên lường trước để định nên thua ngồi hay khơng như: Rủi ro bảo mật, dễ bị đánh cắp công nghệ độc quyền Dễ bị dắt mũi thiếu hiểu biết lĩnh vực Bị phụ thuộc vào nhà cung cấp Khó kiểm sốt chất lượng sản phẩm thuê Nguy bị trích từ người tiêu dùng có quan điểm đạo đức chống lại việc thuê Nguy bị trễ hạn khó đồng hóa lịch biểu để đảm bảo khách hàng nhận hứa với họ Các chi phí ẩn: bị lừa, chi phí khơng mong muốn điều khoản hợp đồng Ví dụ: Dell th ngồi Asus gia cơng phần mềm, nhiên sau Dell lại q lệ thuộc vào Asus sáng tạo sản phẩm riêng khả bảo mật sản phẩm cốt lõi Hơn hết Dell bị quyền kiểm sốt quy trình sản xuất, quan hệ đối tác nhà cung ứng khác Asus lôi kéo Việc giao quyền sản xuất máy tính cho ASUS coi trao chuỗi cung ứng cho đối tác 12 CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH CASE STUDY 3.1 Lý chọn Việt Nam thâm nhập Ông Cho Ho Seok - Tổng giám đốc Hành nhân Samsung Việt Nam chia sẻ rằng, trước thức đầu tư vào Việt Nam vào năm 2007 tỉnh Bắc Ninh, tập đoàn Samsung thực khảo sát đánh giá trước môi trường đầu tư Việt Nam nhận thấy nhiều yếu tố thuận lợi Trong đó, có yếu tố trội nhất: Thứ phủ Việt Nam ln hỗ trợ có đường lối sách để cải thiện môi trường đầu tư, thu hút vốn đầu tư nước ngồi Thứ hai, yếu tố quan trọng, lực lượng lao động Việt Nam trẻ người có kĩ năng, tay nghề tốt Việt Nam tự hóa kinh tế để đón chào giới cơng nghiệp nước ngồi Năm 2015, Việt Nam mở cửa 50 ngành công nghiệp cho nước giảm nhẹ ràng buộc hàng trăm ngành khác Ngoài ra, Việt Nam thành viên sáng lập Hiệp định Đối tác Toàn diện Tiến Xuyên Thái Bình Dương, hiệp định thương mại đa phương bao gồm Úc, Canada Nhật Bản Việt Nam ký kết hiệp định thương mại với Liên hiệp Châu Âu Thỏa thuận ký với Hàn Quốc vào năm 2015 giúp Việt Nam trở thành đối tác thương mại lớn thứ tư Hàn Quốc Việt Nam có số điểm mạnh thu hút FDI, mà nhà đầu tư nước ngồi đặc biệt quan tâm như: tình hình an ninh, trị ổn định; vị trí địa lý thuận lợi lực lượng lao động dồi dào, thể chế, luật pháp minh bạch Việt Nam dần hoàn thiện gắn với hội nhập, tạo điều kiện cho nhà đầu tư yên tâm hoạt động lâu dài mà giúp doanh nghiệp tham gia chuỗi cung ứng, chuỗi giá trị toàn cầu cách thuận lợi 13 Đối với Samsung, việc lựa chọn đầu tư vào Việt Nam lựa chọn hấp dẫn thay cho việc đầu tư vào Trung Quốc Vì Việt Nam có lực lượng lao động trẻ, đơng đảo giá rẻ Đây lợi Trung Quốc, ngày cơng nhân Trung Quốc bình quân già tuổi so với Việt Nam, mức lương trung bình đắt gấp hai lần so với Việt Nam Theo số liệu từ Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc vào 2020, mức lương tháng trung bình cơng nhân Trung Quốc 531 USD, cơng nhân Việt Nam có khoảng 250 USD Lao động giá rẻ giúp Samsung hạ thấp chi phí sản xuất, tạo cho nhà sản xuất điện thoại thông minh Hàn Quốc lợi cạnh tranh so với Apple – đối thủ cạnh tranh trực tiếp lúc Lĩnh vực sản xuất Samsung Điện tử Việt Nam điện thoại di động, công việc cần khéo léo, tỉ mỉ liên quan đến việc lắp ráp điện thoại Công nhân Việt Nam, lực lượng lao động Việt Nam đáp ứng tốt yêu cầu Trong nhiều nước khác khu vực có xu hướng xuất nguyên liệu linh kiện sang Trung Quốc để lắp ráp thành sản phẩm Việt Nam chủ yếu xuất thành phẩm hoàn chỉnh Việt Nam hàng rào có giá trị, giúp tránh rủi ro thương mại từ Trung Quốc 3.2 Phương thức thâm nhập Việt Nam 3.2.1 Giai đoạn đầu: Hình thức liên doanh Năm 1995, Samsung chính thức bước chân vào thị trường Việt Nam bằng việc thành lập nhà máy chuyên sản xuất tivi hình máy tính Samsung Vina, có trụ sở Thủ Đức (TP.HCM) Samsung Vina (SAVINA) thành lập với vốn điều lệ khoảng 17,5 triệu USD, liên doanh Samsung Electronics (nắm 80% vốn) TIE (nắm 20%) – đơn vị chuyên phân phối sản phẩm điện tử Việt Nam Khi thâm nhập vào thị trường Việt Nam, Samsung chọn cách thức liên doanh với doanh nghiệp nội địa lý sau Thứ nhất, thời điểm Samsung quyết định xâm nhập thị trường Việt Nam chính là thời điểm của làn sóng đầu tư thứ nhất lĩnh vực điện tử đổ vào Việt Nam Lúc đó, Việt Nam chuẩn bị tham gia Khu vực Mậu dịch tự ASEAN (AFTA) nên Nhà Nước đã mở cửa kêu gọi đầu tư cách mạnh mẽ Lúc này, ngành công nghiệp nội địa yếu kỹ thuật thiếu vốn, nên chính sách của Việt Nam là thu hút nhà đầu tư nước ngoài nhưng phải thành lập liên doanh giữa doanh nghiệp nước ngoài và 14 doanh nghiệp bản địa, tạo nền tảng cho nền công nghiệp nước bám vào để phát triển Chính sách chủ yếu nước ta là dùng hàng rào thuế quan hạn chế nhập khẩu, khuyến khích xuất khẩu Khi đó, các công ty nước ngoài muốn vào Việt Nam phải xây nhà máy sản xuất vì nếu chỉ hoạt động thương mại theo dạng xuất nhập thì hàng rào thuế quan sẽ rất cao Các doanh nghiệp đó thành lập trên nguyên tắc góp vốn theo hình thức 7/3, đó doanh nghiệp nước ngoài góp 70% vốn Với ngành điện tử, vốn góp của doanh nghiệp nước chủ yếu là đất hoặc một vài cơ sở sản xuất quy mô nhỏ Đối với trường hợp SamSung TIE, Samsung đầu tư phần lớn tài nắm 80% vốn, cịn TIE đóng góp 20%, đất đai nhà nước cấp Chọn hình thức liên doanh vào thời điểm phù hợp với tình hình kinh tế trị Việt Nam Minh chứng liên tục từ năm 1993-1995, hàng loạt công ty liên doanh giữa doanh nghiệp nước với doanh nghiệp nước ngoài đến từ Nhật, Hàn Quốc được thành lập Các “ông lớn” của Nhật gồm Sony, Panasonic, JVC, Toshiba lần lượt lập liên doanh với doanh nghiệp nội địa như Viettronics Tân Bình, Viettronics Thủ Đức Phía Hàn Q́c, các tập đồn lớn gờm Samsung, LG, Daewoo cũng lần lượt có mặt Thứ hai, Samsung chọn hình thức liên doanh để giảm rủi ro, phân chia rủi ro với công ty nội địa TIE Khi doanh nghiệp quốc tế xâm nhập thị trường mới, gặp nhiều rủi ro kinh doanh gặp phải khác biệt trị, văn hố, mơi trường làm việc, hệ thống trình độ phát triển kinh tế nước sở tại, khác biệt thói quen sở thích người tiêu dùng địa phương Khi SamSung liên doanh với TIE, hai bên phải chịu rủi ro phần đóng góp mình, khơng phải chịu trách nhiệm hình thức sở hữu tồn Lợi ích tiềm thứ ba việc liên doanh nằm hiểu biết thị trường địa phương công ty nội địa Đây lần Samsung xâm nhập thị trường Việt Nam, cho dù nghiên cứu kỹ lưỡng thị trường nhiều vấn đề văn hố, trị, cạnh tranh ngành Samsung hiểu rõ công ty TIE- nhà phân phối lớn Việt Nam ngành hàng điện- điện tử, công nghệ thông tin Bên cạnh hệ thống phân phối có sẵn, TIE cịn mang đến cho Samsung hội tiếp cận với nhà cung cấp khách hàng tốt hơn, nâng cao uy tín thương hiệu nước 15 thị trường nội địa Cũng từ dự án liên doanh này, thương hiệu Samsung bước khẳng định vị thị trường Việt Nam Ban đầu, sản phẩm SAVINA hàng “chiếu dưới” so với thương hiệu đến từ Nhật Bản, đặc biệt SONY, đây, trở thành thương hiệu người tiêu dùng Việt Nam tin tưởng yêu thích Các sản phẩm điện thoại, tivi, hình máy tính Samsung ln dẫn đầu thị trường Thứ tư, SamSung sử dụng liên doanh để học hỏi thêm môi trường kinh doanh nội địa trước thành lập chi nhánh sở hữu tồn Hình thức liên doanh xem dự án thử nghiệm, nhận thấy thị trường tiềm năng, nhà đầu tư nước ngồi chi mạnh tay để triển khai dự án sở hữu toàn mua lại Đúng vậy, sau thành lập nhà máy theo hình thức liên doanh, Samsung bước xây dựng thêm nhiều chi nhánh nhà máy khác lãnh thổ Việt Nam Năm 2008, Samsung chính thức cấp giấy phép đầu tư và bắt đầu khởi công xây dựng nhà máy sản xuất điện thoại di động Samsung Electronics Việt Nam (SEV) tại Bắc Ninh Đây là dự án đầu tiên đại kế hoạch đầu tư cho di động của Samsung tại Việt Nam, có vai trò quan trọng tạo tiền đề vững chắc cho sự mở rộng quy mô đầu tư của Samsung hành trình đưa Việt Nam trở thành điểm sản xuất trọng điểm toàn cầu của tập đoàn Ngoài ra, ngày 19/5, tập đoàn này chính thức khởi công xây dựng Khu phức hợp Điện tử gia dụng Samsung (SEHC) tại Khu công nghệ cao TP.HCM (SHTP) Dự án có vốn đầu tư 1,4 tỷ USD, chính thức được cấp Giấy chứng nhận đầu tư từ tháng 10/2014 Mục tiêu của dự án là chuyên sản xuất, nghiên cứu và phát triển thiết bị điện tử gia dụng (tivi, tủ lạnh, máy lạnh, máy giặt, máy in), dự án đã được cấp Giấy chứng nhận đầu tư và hiện khẩn trương hoàn tất các thủ tục để xây dựng nhà máy Tính đến nay, sau 20 năm, tập đoàn Samsung đã đầu tư dự án và Trung tâm Nghiên cứu & Phát triển (R&D) tại Việt Nam với tổng vốn đầu tư đăng ký đạt 11,3 tỷ USD, trở thành nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất tại Việt Nam, chiếm 18% tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nước Tính đến hết năm 2021, tổng vốn đầu tư lũy kế của Samsung Việt Nam lên đến 18 tỷ USD 3.2.2 Giai đoạn sau chuyển thành đầu tư trực tiếp 100% 16 Vào tháng 7/2013 Samsung Electronics mua lại 20% vốn điều lệ Công ty liên doanh TNHH Điện tử Samsung Vina, là phần giá trị vốn góp thuộc sở hữu của Công ty cổ phần TIE Như vậy, Samsung Vina chính thức trở thành doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài Vậy là sau 17 năm kể từ năm 1996 lần đầu thâm nhập vào Việt Nam theo hình thức liên doanh thì đến năm 2013 Samsung Electronics kinh doanh tại Việt Nam hoàn toàn theo hình thức 100% vốn nước ngoài Việc chuyển đổi phương thức đầu tư này là hoàn toàn phù hợp với tình hình của nội tại doanh nghiệp cũng như tình hình kinh tế chính trị của nước ta Sự hợp tác kinh doanh ln phải đem lại lợi ích cho bên Ban đầu lựa chọn liên doanh hình thức thâm nhập lợi mà Samsung nhận dễ dàng kinh doanh thị trường Việt Nam, ưu đãi thuế quan thời điểm Việt Nam đưa ràng buộc cho doanh nghiệp muốn đầu tư FDI vào đất nước Nhưng hội nhập kinh tế ngày sâu rộng doanh nghiệp nước ngồi khơng cịn phải chịu ràng buộc sách thời gian trước hình thức 100% vốn nước ngồi đem lại lợi ích nhiều lợi nhuận, việc tự chiến lược hoạt động công ty Thêm vào Samsung có vị trí vơ vững thị trường Việt Nam khơng cịn giai đoạn đầu bước vào Nhà máy Samsung Bắc Ninh hoạt động, công suất sản xuất hàng năm 100 triệu sản phẩm điện thoại di động, máy tính bảng loại dịng Galaxy S, Galaxy Note, Galaxy Tab… 95% xuất khắp giới Samsung doanh nghiệp lớn Việt Nam, lớn PetroVietnam Tổng cộng, tập đoàn sử dụng 170.000 người lao động Việt, biến Việt Nam trở thành nhà xuất điện thoại thông minh lớn thứ giới, sau Trung Quốc Hiện nay, Việt Nam SamSung xem doanh nghiệp lớn với mức doanh thu vượt mặt tất đối thủ khác Năm 2017, doanh thu công ty Việt Nam đạt 58 tỷ USD, vượt mặt Tập đồn dầu khí quốc gia Việt Nam PVN Trong quý 2/2019, tổng doanh thu công ty SamSung Việt Nam gồm SamSung Bắc Ninh (SEV), SamSung Thái Nguyên (SEVT), SamSung Điện tử HCMC (SEHC) SamSung Display Việt Nam (SDV) đạt khoảng 362 nghìn tỷ đồng 17 Ngồi ra, Samsung Việt Nam vận hành nhà máy sản xuất tỉnh Bắc Ninh, Thái Nguyên thành phố Hồ Chí Minh, trung tâm nghiên cứu phát triển R&D Hà Nội pháp nhân bán hàng Trong kế hoạch phát triển Samsung, Việt Nam vượt qua vai trị điểm sản xuất trọng điểm tồn cầu trở thành trung tâm chiến lược R&D Hiện nay, Samsung xây dựng Trung tâm nghiên cứu phát triển Hà Nội, với quy mô đầu tư lên tới 220 triệu USD, nhằm nâng cao lực nghiên cứu phát triển trung dài hạn Hiện Trung tâm R&D dự kiến khánh thành vào cuối năm 2022 tập trung nghiên cứu xu hướng công nghệ giới AI, Big Data, IoT… 3.3 Tại Samsung chuyển sang chiến lược thuê ngoài? Trong nhiều năm qua, Samsung thực chiến lược tập trung nhiều vào hoạt động gia tăng giá trị vơ hình, sáng chế, thiết kế, bí mật thương mại, tài sản thương hiệu tri thức khác, thay dành nhiều thời gian vào hoạt động sản xuất lắp ráp cách thuê cho dịch vụ Hầu hết linh kiện đầu vào cho điện thoại thông minh Samsung lắp ráp Bắc Ninh Thái Nguyên nhập từ Hàn Quốc, Hoa Kỳ, Trung Quốc Nhật Bản Các nguyên liệu đầu vào có nguồn gốc sản xuất Việt Nam lại chủ yếu lấy từ cơng ty có vốn đầu tư nước ngoài, nhà cung cấp nội địa cung cấp dịch vụ giá trị gia tăng thấp đóng gói in ấn Vào năm 2018, Samsung đặt nhà máy sản xuất điện thoại thông minh Việt Nam, với vai trị Lắp ráp sản phẩm Samsung thuê doanh nghiệp Việt Nam chủ yếu sản phẩm có giá trị gia tăng thấp bao bì, thùng Carton, ốc vít hay dịch vụ in ấn, xử lý rác thải, … Các phận không quan trọng để tạo điện thoại thông minh Samsung thuê doanh nghiệp Việt Nam, cụ thể sau: Vi mạch: SEMV, Dreamtech, SI Flex Mạch in: Meiko, Thành Long Màn hình: SS Display, ELK Vina Sạc pin: Elentec Ốc vít: Vinavit, Hồng Nhật 18 Bao bì: Việt Hưng, Coldsun In ấn: Tiến Thành Xử lý rác thải: Thuận Thành, JFE Lợi ích việc th ngồi: Đối với Samsung: Tập trung lực, thời gian vào hoạt động sản xuất, gia tăng giá trị vô hình cho sản phẩm Mở rộng danh mục có bảo đảm “cơng tác quản lý hiệu thị trường” Tiết kiệm chi phí giảm bớt chi phí phát triển sản phẩm Đối với cơng ty nhận th ngồi: Cắt giảm chi phí sản xuất nhờ vào số lượng đơn hàng lớn Samsung, cơng ty có lợi quy mô sản xuất Cải thiện lực, kinh nghiệm: Năm 2015, Samsung mời 20 doanh nghiệp Việt Nam đến thăm nhà cung ứng cấp cấp để học hỏi kinh nghiệm đến tháng 9/2015, Samsung đưa cố vấn trợ giúp doanh nghiệp Việt Nam tăng cường lực, nhằm đáp ứng tiêu chuẩn Samsung Tăng doanh thu: CTCP Công nghiệp Hỗ trợ Minh Nguyên (TP.HCM) đơn vị chọn cung ứng linh kiện nhựa, khuôn mẫu cho Samsung doanh thu 437 tỷ đồng; HTMP Việt Nam chuyên sản xuất khuôn ép nhựa đem 419 tỷ đồng; Manutronics – nhà cung ứng bậc cho Samsung chuyên sản xuất đĩa quang (CD, DVD, CD-R) thu khoảng 221 tỷ đồng 2019 Bất lợi việc thuê ngoài: Đối với Samsung Chất lượng không đảm bảo thời gian kiểm tra: phát sản phẩm mà cơng ty th ngồi khơng làm theo tiêu chuẩn chất lượng mà 19 mong muốn, Samsung phải kiểm tra lại tồn lơ hàng Việc gây thời gian tốn thêm nhiều chi phí để kiểm tra Mai lực sản xuất: nhiều phận sản phẩm để bên thuê sản xuất làm Samsung dần khả sản xuất phận phải phụ thuộc vào công ty th ngồi Cơng ty th ngồi khơng biết văn hóa Samsung: nhân viên bên thuê tiếp xúc với khách hàng Samsung, lại khơng có hiểu biết định tổ chức Samsung, điều dẫn đến trải nghiệm tiêu cực cho khách hàng Samsung phải đối mặt với nguy bị lộ bí mật kinh doanh: Nếu để bên thuê tham gia nhiều vào trình kinh doanh mình, việc nhiều dẫn đến lộ thơng tin quân trọng Đối với công ty nhận thuê ngồi Khơng đủ lực: bên chưa nắm rõ yêu cầu chất lượng mà Samsung cần đem đến cho khách hàng dẫn đến việc sản phẩm lỗi không đủ tiêu chuẩn Khơng có sản phẩm bật riêng mình: việc làm bên nhận thuê cho doanh nghiệp khác dẫn đến khơng tập trung vào sản phẩm mình, không tạo sản phẩm cốt lõi vị thị trường 20 CHƯƠNG 4: BÀI HỌC Từ doanh nghiệp kinh doanh nhỏ với 40 cơng nhân, sau nhiều năm kiên trì phát triển, Samsung Electronics (Hàn Quốc) trở thành nhà sản xuất thiết bị điện tử hàng đầu giới Vậy, đâu chìa khóa thành cơng đế chế Samsung? Bài học thành công mà doanh nghiệp Việt Nam nên học hỏi từ chiến lược thâm nhập thị trường Samsung? Thứ nhất, tìm hiểu thị trường trước đầu tư vô quan trọng Đây yếu tố định đến thành hay bại dự án đầu tư Phải hiểu rõ thị trường, đánh giá nhu cầu sản phẩm mà doanh nghiệp định kinh doanh, văn hóa tiêu dùng trị sách đầu tư nước sở Từ xem xét định đầu tư phương thức thâm nhập phù hợp hạn chế rủi ro cho doanh nghiệp Samsung nghiên cứu kỹ lưỡng thị trường Việt Nam, nhận nhu cầu sở thích đặc biệt người tiêu dùng Việt Họ cải tiến sản phẩm để phù hợp với nhu cầu sở thích Thứ hai, chiến lược kinh doanh phải xem xét kỹ lưỡng dựa vào lực nội doanh nghiệp kết nghiên cứu thị trường 21 Khi thâm nhập vào thị trường chiến lược kinh doanh cần phải xem xét, đánh giá mức độ khả thi lường trước rủi ro mà doanh nghiệp phải đối mặt Bước vào Việt Nam Samsung nhận định thói quen tiêu dùng người Việt thích dùng sản phẩm có chất lượng tốt với giá phù hợp với chất lượng “tiền đấy” với thị trường điện tử Việt Nam có chiếm lĩnh sản phẩm Nhật Bản Samsung nhận thấy cần phải có khác biệt để tạo chỗ đứng Từ Samsung lựa chọn chiến lược “tạo thương hiệu đặt chất lượng sản phẩm lên hàng đầu”, đưa đến cho người tiêu dùng sản phẩm chất lượng tốt, phù hợp với thị hiếu hoàn toàn khơng có chuyện đưa sản phẩm cũ vào thị trường Từ xây dựng niềm tin lịng người tiêu dùng Thứ ba, dịch vụ sau bán hàng tốt: Samsung đưa dịch vụ sau bán hàng tốt dịch vụ sửa chữa bảo hành để đảm bảo khách hàng ln hài lịng với sản phẩm họ Thứ tư, để tạo thương hiệu bền vững doanh nghiệp FDI cần phải quan tâm tới lợi ích xã hội nước nhận đầu tư Quan tâm tới lợi ích xã hội, doanh nghiệp tạo dựng nhìn tích cực người tiêu dùng, từ việc bước xây dựng hình ảnh thương hiệu tốt, thương hiệu hướng tới cộng đồng Vấn đề nhiều doanh nghiệp FDI quan tâm thực tốt có Samsung Điều thể rõ qua hàng loạt hoạt động xã hội, chương trình hành động cộng đồng mà Samsung thực suốt nhiều năm qua Cái tên Samsung in dấu khắp miền đất nước Việt Nam, đưa đến cho người dân Việt ấn tượng tốt từ ảnh hưởng đến định tiêu dùng họ Cuối tạo liên kết địa phương: Samsung xây dựng liên kết với nhiều đối tác địa phương để tận dụng nguồn lực địa phương tăng cường hiệu chi phí Họ tìm kiếm đối tác có uy tín, có kinh nghiệm có lực để hỗ trợ Samsung việc thâm nhập thị trường Thành công Samsung Việt Nam q trình có lẽ nghiên cứu thị trường, lựa chọn phương thức thâm nhập tiền đề cho ổn định bền vững lớn mạnh sau Điều đáng ngưỡng mộ không lợi ích kinh tế 22 Samsung đem lại cho kinh tế Việt Nam mà lợi ích xã hội mà doanh nghiệp hướng tới cộng đồng, người dân Việt Từ xây dựng hình ảnh đẹp, thương hiệu lớn đầy tâm huyết với người KẾT LUẬN Bài viết đưa lý Samsung chọn Việt Nam thị trường thâm nhập, thời điểm phương thức thâm nhập để có bước đầu thâm nhập hiệu Từ đưa số học kinh nghiệm rút cho cơng ty có ý định chọn Việt Nam điểm dừng chân đồ kinh doanh quốc tế Đây điều hữu ích xu tồn cầu hóa, khu vực hóa diễn mạnh mẽ giới Việt Nam tham gia ký kết nhiều hiệp định FTA FTA Việt Nam – Hàn Quốc, FTA Việt Nam – EU tiêu biểu tham gia ký kết TPP từ rào cản thương mại dỡ bỏ, môi trường đầu tư Việt Nam trở nên đầy tiềm hấp dẫn với nhiều nhà đầu tư nước Samsung minh chứng sáng nét cho tốn đầu tư trực tiếp nước ngồi thành cơng nhiều quốc gia giới nói chung Việt Nam nói riêng Sau 20 năm đầu tư phát triển thị trường Việt Nam Samsung xây dựng Việt Nam thành “cứ điểm sản xuất” Cùng với Hàn Quốc, Trung Quốc, Ấn Độ Brazil – Việt Nam trở thành mắt xích chiến lược chuỗi cung ứng toàn cầu Samsung Bắt đầu từ nhà máy liên doanh sau 20 năm nhà 23 máy 100% vốn nước tương lai dự án hàng tỷ USD rót thêm vào Việt Nam Vượt qua nhiều khó khăn ngày đầu thị trường cạnh tranh gay gắt, chỗ đững yếu thế, văn hóa tiêu dùng khách hàng, Samsung với chiến lược kinh doanh thông minh, nỗ lực không mệt mỏi ngày ban lãnh đạo, cán nhân viên hỗ trợ định hướng từ công ty mẹ khẳng định vị ông lớn ngày phát triển thần tốc quy mô, sản lượng Như vậy, thành công Samsung khơng góp phần vào tạo điều kiện thuận lợi cho họ - nhà đầu tư mà cịn mang lại nhiều yếu tố thúc đẩy phát triển nhiều mặt cho nước tiếp nhận đầu tư Việt Nam TÀI LIỆU THAM KHẢO Thuỳ Trang - Đóng cửa nhà máy Samsung Vina Thủ Đức Link: https://vsi.gov.vn/vn/tin-cong-nghiep-ho-tro/dong-cua-nha-may-samsung-vina-tai-thuduc-c3id977.html [Ngày truy cập: 01/04/2023] Samsung Newsroom Việt Nam – Samsung Việt Nam Công Bố Kết Quả Kinh Doanh Năm 2021 Link: https://news.samsung.com/vn/samsung-viet-nam-cong-bo-ketqua-kinh-doanh-nam-2021 [Ngày truy cập: 03/04/2023] Nguyễn Hoàng - Samsung Và Chiến Lược “Made In Vietnam” Link: https://logistics4vn.com/samsung-va-chien-luoc-made-vietnam [Ngày truy cập: 10/04/2023] Bộ mộn Logistics Chuỗi cung ứng, Trường Đại học Thương mại 2021Samsung dựa vào yếu tố để chọn địa điểm triển khai hoạt động chuỗi cung ứng? Link: https://vilas.edu.vn/chuoi-cung-ung-samsung-galaxy-2019-va-su-dong-gop-cua-cacdoanh-nghiep-viet-nam.html [Ngày truy cập: 09/04/2023] 24 Hải Châu - Cạnh tranh giá khiến Samsung chuyển từ sản xuất sang thuê Link: https://vnbusiness.vn/the-gioi/canh-tranh-ve-gia-khien-samsung-chuyen-tu-san- xuat-sang-thue-ngoai-1062718.html [Ngày truy cập: 11/04/2023] Reuters - Samsung chuyển hướng https://thesaigontimes.vn/samsung-chuyen-huong-chien-luoc/ chiến [Ngày lược Link: truy cập: 12/03/2023] Lê Thị Thu Thủy – Chiến lược kinh doanh quốc tế Samsung electronics Link: https://www.studocu.com/vn/document/truong-dai-hoc-tai-chinh-marketing/quan-tri-kinhdoanh/123doc-chien-luoc-kinh-doanh-quoc-te-cua-samsung-electronics/30495218 [Ngày truy cập: 13/04/2023] Sự thâm nhập thị trườngcủa Samsung vào thị trường Việt Nam Link: https://www.studocu.com/vn/document/dai-hoc-quoc-gia-ha-noi/cong-ty-xuyen-quocgia/nhom-5-chien-luoc-tham-nhap-thi-truong-cua-samsung-vao-thi-truong-viet-nam/ 29400685 [Ngày truy cập: 10/04/2023] 25
Ngày đăng: 19/12/2023, 15:24
Xem thêm:
