Vận dụng một số phương pháp thống kê để phân tích tình hình huy động tiền gửi tiết kiệm của ngân hàng thương mại cổ phần phương nam chi nhánh hà nội

Báo cáo thực tập tổng hợp GVHD: PGS.TS Bùi Huy Thảo BÁO CÁO THỰC TẬP TỔNG HỢP I Quá trình hình thành phát triển ngân hàng thương mại cổ phần Phương Nam Lịch sử hình thành phát triển Hoạt động ngân hàng thị trường nước ta thời gian vừa qua có nhiều khởi sắc, biểu việc ngân hàng có tốc độ tăng trưởng tín dụng cao, mở rộng mạng lưới chi nhánh hoạt động, tuyển thêm nhân viên mở rộng phát triển sản phẩm, dịch vụ m`ới Thái độ người dân có nhiều thay đổi với việc sử dụng dịch vụ ngân hàng khác với trước người Việt Nam thường có thói quen cất giữ tiền mặt tài sản quý, nhiều người nhận thấy tiện lợi an toàn sử dụng dịch vụ ngân hàng Mặt khác, doanh nghiệp với tiến trình hội nhập tồn cầu hóa dần quen với tác phong làm việc công nghiệp, với tác phong làm việc mối liên hệ ngân hàng doanh nghiệp ngày khăng khít, khơng thể tách rời Có thể nói thị trường cho ngân hàng Việt Nam tăng trưởng mạnh mẽ chưa thấy Tuy nhiên với hội mở ra, tồn nhiều thách thức đến từ ngân hàng nước xuất nội hệ thống ngân hàng Việt Nam, thách thức lực chuyên môn đội ngũ nhân viên hoạt động ngân hàng Hiện nay, hệ thông ngân hàng Việt Nam có số lượng đơng đảo ngân hàng, không thế, so sánh sở hạ tầng chất lượng dịch vụ ngân hàng Việt Nam có bước tiến lớn, nhiên so sánh với ngân hàng nước ngoài, đặc biệt ngân hàng nước phát Sinh viên: Nguyễn Hương Giang Lớp: Thống kê 47B Báo cáo thực tập tổng hợp GVHD: PGS.TS Bùi Huy Thảo triển ngân hàng Việt Nam cịn cần phải học hỏi trang bị thêm nhiều Ngân hàng TMCP Phương Nam (Southern Bank) thành lập 19/05/1993 với 15 năm hoạt động đến có bước tiến vững chắc, khẳng định vị trí hệ thống ngân hàng Việt Nam.Tuy gặp điều kiện khó khăn thành lập (thời gian chịu ảnh hưởng khủng khoảng quốc tế khu vực giai đoạn 1989-1990, số ngân hàng thương mại cổ phần làm ăn thua lỗ làm ảnh hưởng đến thái độ người dân ngân hàng thương mại cổ phần, làm giảm uy tín ngân hàng cổ phần, giai đoạn chế quản lý Nhà nước với ngân hàng thương mại cổ phần thiếu đồng bộ), tập thể cán nhân viên ngân hàng dốc sức đưa ngân hàng từ ngân hàng nhỏ với vốn điều lệ 10 tỷ đồng 38 cổ đơng trở thành ngân hàng có vị trí định hệ thống ngân hàng Việt Nam, có sở hạ tầng khang trang đội ngũ cán công nhân viên trẻ tuổi động có trình độ chun mơn cao Năm hoạt động ngân hàng thu kết quả: Tổng tài sản có 31.2 tỷ đồng Vốn huy động: 20.4 tỷ đồng Lợi nhuận: 258 tỷ đồng Những thành tựu mà ngân hàng đạt năm qua - Sáp nhập thành công Ngân hàng quỹ tín dụng (NHTM cổ phần Đồng Tháp 9/1997, NHTM cổ phần Đại Nam (1999), Ngân hàng nông thôn Châu Phú (2001), NHTM cổ phần nông thôn Cái Sắn (2003), Quỹ tín dụng Định Cơng 9/2002)) - Mạng lưới hoạt động phát triển rộng thành phố HCM, Hà Nội, Cần Thơ, An Giang, Đà Nẵng, Đồng Tháp, Bình Thuận Sinh viên: Nguyễn Hương Giang Lớp: Thống kê 47B Báo cáo thực tập tổng hợp GVHD: PGS.TS Bùi Huy Thảo - Trước sáp nhập Ngân hàng Phương Nam có hội sở chi nhánh, đến có 52 đơn vị ngồi hội sở đặt 279 Lý Thường Kiệt, P.15, Q11 cịn có Sở giao dịch, 49 chi nhánh phịng giao dịch, cơng ty quản lý khai thác tài sản - Đến cuối tháng 12/2005, vốn điều lệ của ngân hàng đạt tới 1.858 tỷ đồng, tổng tài sản có đạt 2.034 tỷ đồng, tổng huy động đạt 1.621 tỷ đồng, tỷ lệ nợ xấu 1,59% - Nợ q hạn dịng ln mức cho phép - Lập quỹ dự phòng rủi ro đầy đủ theo quy định - Mở rộng mạng lưới hoạt động đến vùng kinh tế trọng điểm đất nước - Đảm bảo lợi ích người lao động - Tăng thu nhập cho cán công nhân viên - Tăng lợi tức cho cổ đông - Quan tâm đào tạo nâng cao nghiệp vụ cho lãnh đạo nhân viên - Tổng số cán nhân viên toàn hệ thống đạt gần 800 người, trình độ Đại học, Đại học Cao đẳng chiếm 70% - Thực xây dựng trụ sở khang trang đại hóa cơng nghệ ngân hàng nhằm phục vụ khách hàng tốt tạo tảng phát triển vững mạnh tương lai - Hiện NHTMCP Phương Nam ngân hàng có số vơn điều lệ lớn thứ hệ thống NHTMCP nước ta Về chi nhánh Hà Nội Nhằm mục đích mở rộng mạng lưới chi nhánh hoạt động để phục vụ khách hàng, đưa hoạt động ngân hàng đến với địa bàn dân cư, vùng kinh tế, tạo điều Sinh viên: Nguyễn Hương Giang Lớp: Thống kê 47B Báo cáo thực tập tổng hợp GVHD: PGS.TS Bùi Huy Thảo kiện tốt để phục vụ nhu cầu sinh hoạt phát triển kinh tế, xã hội, đồng thời phát triển quy mô hoạt động tạo lợi cạnh tranh, tăng hiệu kinh doanh cho ngân hàng Phương Nam, tháng 11 năm 2001, NH Phương Nam chi nhánh Hà Nội thành lập vào hoạt động theo định số 1384/QĐ_NHNN việc cho phép NHTM Cổ phần Phương Nam mua lại quỹ tín dụng nhân dân xã Định Công đặt chi nhánh Hà Nội Trụ sở chi nhánh đặt số 115 Trần Hưng Đạo - Quận Hoàn Kiếm - Hà Nội với tên gọi “ NHTM cổ phần Phương Nam – chi nhánh cấp II 01 phòng giao dịch trực thuộc (phòng giao dịch số 01), đến chi nhánh nâng lên thành chi nhánh cấp I có 04 phịng giao dịch trực thuộc Ngày 26/3/2006 chi nhánh chuyển trụ sở đến địa điểm số 27 Hàng Bài, Quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội NHTMCP Phương Nam có 42 cán cơng nhân viên, đó: Ban giám đốc: người Phịng kế tốn: người Phịng kinh doanh: 10 người Phịng tốn quốc tế: 03 người Phịng hành – tổ chức: 04 người Bộ phận kiểm sốt: 02 người Bộ phận kho quỹ: 09 người II Chức nhiệm vụ ngân hàng Chức - Trung gian tài chính: ngân hàng thực hoạt động: Thứ huy động vốn cách bán tài sản nợ (các tài khoản tiền gửi) cho người tiết kiệm, hay vay tổ chức tín dụng khác, nhận nguồn Sinh viên: Nguyễn Hương Giang Lớp: Thống kê 47B Báo cáo thực tập tổng hợp GVHD: PGS.TS Bùi Huy Thảo vốn tài trợ ủy thác đầu tư Nguồn vốn ngân hàng hoạt động hình thành nên quỹ tiền tệ tập trung để ngân hàng thực hoạt động thứ hai đầu tư cho kinh tế cách cấp tín dụng, mua chứng khốn - Trung gian toán: Thực toán theo yêu cầu khách hàng trích tiền từ tài khoản tiền gửi họ để tốn tiền hàng hóa, dịch vụ nhập vào tài khoản tiền gửi khách hàng khoản thu theo lệnh chủ tài khoản - Chức tạo tiền: Từ tài khoản tiền gửi tăng lên ban đầu thông qua nghiệp vụ cho vay chuyển khoản vào số nhân tiền tệ Nhiệm vụ - Kinh doanh đa ngành, đa lĩnh vực tài chính, tiền tệ, tín dụng, dịch vụ ngân hàng phi ngân hàng phù hợp với quy định pháp luật, không ngừng nâng cao lợi nhuận ngân hàng, góp phần thực sách tiền tệ quốc gia, phục vụ phát triển kinh tế Đất nước III.Bộ máy tổ chức chi nhánh 1.Sơ đồ cấu trúc tổ chức chi nhánh Ngân hàng Phương Nam chi nhánh Hà Nội chi nhánh cấp I ngân hàng, cấu trúc tổ chức chi nhánh tương tự cấu trúc tổ chức chi nhánh cấp I quy định nguyên tắc, điều lệ ngân hàng Phương Nam Sinh viên: Nguyễn Hương Giang Lớp: Thống kê 47B Báo cáo thực tập tổng hợp GVHD: PGS.TS Bùi Huy Thảo Chúng ta khái quát cấu trúc tổ chức chi nhanh qua sơ đồ sau: BAN GIÁM ĐỐC CN Thanh Xuân Phòng GD Số I Phòng Kinh doanh CN Hà Nội Phòng GD Thăng Long Phòng TT Quốc tế CN Cầu Giấy CN Đống Đa Phòng GD Hà Thành Phịng Kế Tốn Phịng GD Số Phòng Ngân Quỹ Phòng Tổ chức HC Phòng Nguồn Vốn Phòng CN TT Chức năng, nhiệm vụ phịng ban 2.1 Phịng tổ chức hành * Chức năng: Sinh viên: Nguyễn Hương Giang Lớp: Thống kê 47B Báo cáo thực tập tổng hợp GVHD: PGS.TS Bùi Huy Thảo - Tham mưu cho Ban giám đốc về: chiến lược, kế hoạch phát triển kinh doanh, chiến lược phát triển nguồn nhân lực, lao động tiền lương, thi đua khen thưởng, quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ… - Trực tiếp triển khai thực nghiệp vụ tổ chức, cán bộ, lao động, tiền lương, thi đua, khen thưởng, công tác hậu cần chi nhánh - Thực hướng dẫn kiểm tra chuyên đề tổ chức, cán bộ, lao động, tiền lương, thi đua, khen thưởng chi nhánh * Nhiệm vụ: - Dự thảo quy định, nội dung quản lý lao động, tái sản cố định, cơng cụ lao động, phịng cháy chữa cháy, đảm bảo an ninh trật tự, nội quy quan - Tư vấn pháp luật việc thực thi nhiệm vụ kí kết hợp đồng, tham gia tố tụng để giải vấn đề có liên quan đến người tài sản chi nhánh theo ủy quyền cúa Giám đốc - Đầu mối giao tiếp với khách đến làm việc, công tác chi nhánh - Quản lý sử dụng dấu, lưu trữ văn theo quy định pháp luật - tiếp nhận, luân chuyển giấy tờ, công văn, ấn phẩm, đến địa chỉ, tuân thủ thủ tục quản lý hành văn thư, in ấn tài liệu phục vụ cho hoạt động chi nhánh - thực theo dõi quản lý tài sản hội sở vật, trạng tài sản, phối hợp với phịng kế tốn – ngân quỹ thực việc kiểm tra sử dụng, quản lý công tác kiểm kê tài sản - tổ chức quản lý, sử dụng phương tiện giao thông theo quy định Sinh viên: Nguyễn Hương Giang Lớp: Thống kê 47B Báo cáo thực tập tổng hợp GVHD: PGS.TS Bùi Huy Thảo - thực công tác xây dựng bản, sửa chữa tài sản cố định, mua sắm văn phịng phẩm, cơng cụ lao động - thực công tác thông tin tuyên truyền, quảng cáo, tiếp thị theo đạo ban giám đốc - Đầu mối việc chăm lo đời sống vật chất, văn hóa tinh thần thăm hỏi ốm đau, hiếu hỉ cán nhân viên - Tham gia đề xuất mở rộng mạng lưới, chuẩn bị nhân cho mở rộng mạng lưới, hoàn tất hồ sơ, thủ tục liên quan đến phòng giao dịch, chi nhánh - Xây dựng chiến lược đào tạo, tuyển dụng nguồn nhân lực chi nhánh bao gồm kế hoạch ngắn hạn, dài hạn đáp ứng yêu cầu hoạt động kinh doanh - Đề xuất bố trí nguồn nhân lực chi nhánh vào phịng hợp lý, có hiệu - Đề xuất biện pháp quản lý lao động, khuyến khích lao động như: định mức lao động, khoán quỹ tiền lương theo chế khốn tài ngân hàng - Đề xuất hoàn thiện lưu trữ hồ sơ theo quy định Đảng, Nhà Nước ngành ngân hàng việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật cán nhân viên phạm vi phân cấp ủy quyền Tồng giám đốc - Trực tiếp quản lý hồ sơ cán thuộc Chi nhánh, hoàn chỉnh hồ sơ cán nghỉ chế độ theo quy định chung nhà nước ngành ngân hàng - Thực công tác thi đua khen thưởng chi nhánh - Thực công tác báo cáo thống kê, kiểm tra chuyên đề Sinh viên: Nguyễn Hương Giang Lớp: Thống kê 47B Báo cáo thực tập tổng hợp GVHD: PGS.TS Bùi Huy Thảo - Thực công tác quy hoạch cán bộ, đề xuất cử cán bộ, nhân viên cơng tác, học tập ngồi nước, tổng hợp theo dõi thường xuyên cán công nhân viên quy hoạch, đào tạo - Trực tiếp thực chế độ tiền lương, chế độ bảo hiểm, quản lý lao động, theo dõi thực nội quy lao động, thỏa ước lao động tập thể 2.2 Phịng kế tốn * Chức năng: - Tham mưu cho Ban giám đốc về: chiến lược, kế hoạch phát triển kinh doanh,tổ chức quản lý tài chính, kế tốn chi nhánh - Trực tiếp triển khai thực nghiệp vụ tài chính, kế tốn cơng tác kế tốn, hạch toán thống kê, toán - Thực hướng dẫn kiểm tra chun đề tài chính, kế tốn, ngân quỹ, đơn vị trực thuộc theo đạo ban giám đốc * Nhiệm vụ: - Thực chế độ hạch toán kế toán, hạch toán thống kê theo pháp lệnh kế toán thống kê quy định hạch toán kế toán ngân hàng - Xây dựng, tốn kế hoạch tài chính, kế hoạch tiền lương chi nhánh - Thực nghiệp vụ tốn nước - Tổ chức cơng tác thu chi tiền mặt trực tiếp địa theo yêu cầu khách hàng - Tổng hợp, lưu trũ chứng từ giao dịch, hồ sơ tài liệu hạch toán kế toán báo cáo theo chế độ - Tổ chức tập huấn nghiệp vụ kế toan tồn chi nhánh 2.3 Phịng cơng nghệ thơng tin Sinh viên: Nguyễn Hương Giang Lớp: Thống kê 47B Báo cáo thực tập tổng hợp GVHD: PGS.TS Bùi Huy Thảo * Chức năng: - Trực tiếp quản lý triển khai cơng tác tin học tồn chi nhánh * Nhiệm vụ: - Quản lý việc sử dụng thiết bị tin học, định kì tổ chức bảo dưỡng máy móc, thiết bị tin học - Nghiên cứu, tổ chức triển khai việc ứng dụng công nghệ thông tin, công tác điện toán, phục vụ kinh doanh chi nhánh - Thực chế độ thông tin báo cáo theo quy định 2.4 Phòng kinh doanh * Chức năng: - Tham mưu cho Ban giám đốc về: chiến lược, kế hoạch phát triển kinh doanh, nghiên cứu áp dụng sản phẩm dịch vụ ngân hàng chi nhánh - Tham mưu cho Ban giám đốc chiến lược phát triển, theo dõi, quản lý tổ chức thực sản phẩm dịch vụ: Kinh doanh ngoại tệ, toán quốc tế, cho vay tài trợ xuất nhập tai chi nhánh - Trực tiếp quản lý tổ chức thực nghiệp vụ kế hoạch, huy động vốn, cấp tín dụng khách hàng - Hướng dẫn kiểm tra chuyên đề theo đạo ban giám đốc * Nhiệm vụ: - Hoạch định chiến lược, kế hoạch phát triển kinh doanh dài hạn, kế hoạch năm va kế hoạch hàng năm cho toàn chi nhánh Nghiên cứu chiến lược phát triển kinh tế đối ngoại địa bàn Xây dựng chiến lược phát triển sản phẩm, dịch vụ: Kinh doanh ngoại tệ, toán quốc tế, cho vay tài trợ xuất nhập chi nhánh thời kỳ Sinh viên: Nguyễn Hương Giang Lớp: Thống kê 47B Báo cáo thực tập tổng hợp 1 GVHD: PGS.TS Bùi Huy Thảo - Tổng hợp, phân tích hoạt động kinh doanh tháng, quý, năm Dự thảo báo cáo sơ kết quý, tháng, tháng, năm định hướng hoạt động kinh doanh cho kỳ kế hoạch - Tổng hợp phân tích đề xuất biện pháp phịng ngừa xử lý rủi ro - Nghiên cứu, đề xuất triển khai áp dụng dịch vụ, sản phẩm hoạt động kinh doanh 2.5 Phòng nguồn vốn * Chức năng: trực tiếp quản lý tổ chức thực nghiệp vụ huy động vốn * Nhiệm vụ: thực cân đối nguồn vốn sử dụng vốn, điều hịa vốn tồn chi nhánh 2.6 Phịng ngân quỹ * Chức năng: - Triển khai thực có hiệu hoạt động liên quan đến nghiệp vụ tiền gửi tiết kiệm, tiền gửi toán, tiền ký quỹ, tiền giữ hộ, tiền vay, thu đổi ngoại tệ, kinh doanh vàng SJC nghiệp vụ ngân quỹ phù hợp với quy định Ngân hàng Nhà nước Ngân hàng - Nghiên cứu, đề xuất, triển khai thực nghiệp vụ điểm 1, dịch vụ ngân hàng, biểu phí dịch vụ; dịch vụ phi tín dụng liên quan đến hoạt động tốn ngân quỹ - Nghiên cứu, soạn thảo triển khai thực quy chế, quy định, quy trình hướng dẫn thực hoạt động liên quan đến nghiệp vụ toán ngân quỹ toàn hệ thống Ngân hàng Sinh viên: Nguyễn Hương Giang Lớp: Thống kê 47B Báo cáo thực tập tổng hợp GVHD: PGS.TS Bùi Huy Thảo - Kết hợp với Phịng, Ban Hội sở để thực tốt nghiệp vụ & dịch vụ Ngân hàng liên quan * Nhiệm vụ: - Quản lý, giám sát thực tốt chế độ chi tiêu chi nhánh - Chấp hành quy định an toàn kho quỹ, định mức tồn quỹ theo quy định 2.7 Phòng toán quốc tế * Chức năng: - Đầu mối việc thực hoạt động toán quốc tế hệ thống Ngân hàng Phát Triển Nhà nước * Nhiệm vụ: - Thực mối quan hệ quốc tế với Ngân hàng đại lý - Thực dịch vụ đối ngoại khác - Dịch thuật chứng từ, tài liệu liên quan đến lãnh vực toán quốc tế cho Ngân hàng khách hàng IV Chiến lược hoạt động ngân hàng Phát triển thành tập đồn tài đa mạnh mẽ khu vực chiến lược phát triển phạm vi hoạt động sang nhiều lĩnh vực tài như: chứng khốn, bảo hiểm, bất động sản,… Tích cực tìm kiếm đối tác chiến lược nước để trao đổi kinh nghiệm cơng nghệ, hồn thiện qui trình nội (bao gồm quản trị doanh nghiệp quản trị rủi ro), liên kết phát triển mục tiêu phát triển bền vững ngân hàng nói riêng cộng đồng nói chung Sinh viên: Nguyễn Hương Giang Lớp: Thống kê 47B Báo cáo thực tập tổng hợp GVHD: PGS.TS Bùi Huy Thảo Tối đa hố giá trị đầu tư cổ đơng; giữ vững tốc độ tăng trưởng lợi nhuận lực tài lành mạnh Liên kết với tập đồn tài lớn giới có tầm lực yếu tố quan trọng để thành công kinh doanh Luôn hiểu tầm quan trọng đó, Southern Bank ln tích cực mở rộng tìm kiếm đối tác chiến lược nước để mang đến khách hàng chất lượng dịch vụ tốt nhiều giá trị cộng thêm Trải rộng hệ thống chi nhánh toàn quốc để mở rộng thị phần dịch vụ tài chính, làm cầu nối đưa hình ảnh ngân hàng đến gần với khách hàng Sinh viên: Nguyễn Hương Giang Lớp: Thống kê 47B Báo cáo thực tập tổng hợp GVHD: PGS.TS Bùi Huy Thảo Đề tài: Vận dụng số phương pháp thống kê để phân tích tình hình huy động tiền gửi tiết kiệm ngân hàng thương mại cổ phần Phương Nam chi nhánh Hà Nội Đề cương sơ bộ: I Tổng quan ngân hàng thương mại cổ phần Phương Nam II Hệ thống tiêu phương pháp phân tích hoạt động huy động tiền gửi tiết kiệm ngân hàng Hệ thống tiêu thống kê 1.1 Nhóm tiêu phản ánh quy mơ tiền gửi tiết kiệm 1.2 Nhóm tiêu phản ánh cấu tiền gửi tiết kiệm 1.3 Nhóm tiêu phản ánh kỳ hạn tiền gửi tiết kiệm 1.4 Nhóm tiêu phản ánh lãi suất tiền gửi tiết kiệm 1.5 Nhóm tiêu phản ánh chi phí tiền gửi tiết kiệm Một số phương pháp thống kê phân tích hoạt động huy động tiền gửi tiết kiệm 2.1 Phương pháp phân tổ 2.2 Phương pháp bảng thống kê 2.3 Phương pháp đồ thị thống kê 2.4 Phương pháp hồi quy tương quan 2.5 Phương pháp số 2.6 Phương pháp dãy số thời gian 2.7 Phương pháp dự đoán thống kê ngắn hạn III Hướng phân tích nội dung phân tích tình hình huy động tiền gửi tiết kiệm ngân hàng Các hướng phân tích tình hình huy động tiền gửi tiết kiệm ngân hàng Sinh viên: Nguyễn Hương Giang Lớp: Thống kê 47B Báo cáo thực tập tổng hợp GVHD: PGS.TS Bùi Huy Thảo 1.1 Phân tích quy mơ biến động tổng tiền gửi tiết kiệm, lãi suất chi phí huy động 1.1.1 Phân tích quy mơ biến động tổng tiền gửi tiết kiệm 1.1.2 Phân tích biến động lãi suất huy động 1.2.3 Phân tích biến động chi phí huy động 1.2 Phân tích cấu biến động cấu tiền gửi tiết kiệm 1.3 Phân tích nhân tố ảnh hưởng đến tổng lãi phải trả từ tiền gửi tiết kiệm 1.4 Phân tích xu hướng biến động dự đốn thời gian tới Nội dung phân tích 2.1 Phân tích biến động tổng tiền gửi tiết kiệm, lãi suất, chi phí huy động 2.1.1 Phân tích biến động tổng tiền gửi tiết kiệm 2.1.2 Phân tích biến động lãi suất 2.1.3 Phân tích biến động chi phí huy động 2.2 Phân tích cấu tiền gửi tiết kiệm 2.3 Vận dụng phương pháp số phân tích biến động tổng tiền phải trả lãi suất huy động bình quân tổng tiền gửi tiết kiệm năm 2.4 Phân tích xu biến động tổng tiền gửi tiết kiệm dự đoán năm IV Kiến nghị giải pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động huy động tiền gửi tiết kiệm ngân hàng thời gian tới Sinh viên: Nguyễn Hương Giang Lớp: Thống kê 47B Báo cáo thực tập tổng hợp GVHD: PGS.TS Bùi Huy Thảo Danh mục tài liệu tham khảo Giáo trình lý thuyết thống kê Giáo trình ngân hàng thương mại Báo cáo thường niên ngân hàng TMCP Phương Nam qua năm 2003-2007 Website ngân hàng TMCP Phương Nam Sinh viên: Nguyễn Hương Giang Lớp: Thống kê 47B