Tổng quan một số Hiệp định thương mại tự do và các điều khoản liên quan tới dịch vụ ngân hàng
Hiệp định thương mại tự do song phương Việt- Mỹ ( BTA)
Hiệp định thương mại tự do song phương Việt – Mỹ, ký kết vào năm 2001, là một thỏa thuận quan trọng giữa Việt Nam và Hoa Kỳ Hiệp định này bao gồm bốn nội dung chính: tiếp cận thị trường, thương mại dịch vụ, sở hữu trí tuệ và đầu tư.
Việt Nam cam kết tuân thủ các quy định của WTO về Tối huệ quốc và đối xử quốc gia trong lĩnh vực dịch vụ Quốc gia này đồng ý cho phép các công ty và cá nhân Mỹ đầu tư vào nhiều lĩnh vực dịch vụ như kế toán, quảng cáo, ngân hàng, máy tính, phân phối, giáo dục, bảo hiểm, luật và viễn thông, với lộ trình thực hiện từ 3 đến 5 năm Đặc biệt, Việt Nam cam kết mở cửa cho các dịch vụ ngân hàng, cho phép các ngân hàng Mỹ thành lập liên doanh với đối tác Việt Nam trong vòng 9 năm, với tỷ lệ vốn góp của Mỹ từ 30% đến 49% Sau 9 năm, các ngân hàng 100% vốn đầu tư của Mỹ sẽ được phép thành lập Đến nay, Việt Nam đã nghiêm túc thực hiện tất cả các cam kết trong Hiệp định BTA.
Tổ chức thương mại thế giới – WTO
Hiệp định chung về thương mại dịch vụ, được thiết lập trong khuôn khổ WTO từ năm 1995, quy định các nguyên tắc bắt buộc về thương mại dịch vụ cho tất cả các nước thành viên Các nguyên tắc này tạo ra một khuôn khổ chung cho việc mở cửa thị trường dịch vụ Nghĩa vụ cụ thể của từng nước thành viên được thể hiện qua biểu cam kết riêng của họ Đối với dịch vụ ngân hàng, Việt Nam đã cam kết mở cửa trong các lĩnh vực như dịch vụ nhận tiền gửi, dịch vụ cho vay, và dịch vụ thuê mua tài chính.
Các ngân hàng nước ngoài không có mặt thương mại tại Việt Nam cung cấp dịch vụ thanh toán, bảo lãnh và cam kết cho khách hàng, bao gồm kinh doanh, môi giới tiền tệ, quản lý tài sản, và các dịch vụ thanh toán và bù trừ tài sản tài chính Dịch vụ này chỉ giới hạn trong việc cung cấp và chuyển thông tin tài chính cũng như xử lý dữ liệu tài chính cho khách hàng tại Việt Nam.
- Cung cấp thông tin tài chính
- Xử lý dữ liệu tài chính
- Cung cấp phần mềm tài chính
- Tƣ vấn, môi giới, phân tích tín dụng
- Nghiên cứu và tƣ vấn về đầu tƣ, danh mục đầu tƣ, mua lại, tái cơ cấu và chiến lƣợc doanh nghiệp
Chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam gặp nhiều hạn chế trong hoạt động, bao gồm việc không được mở thêm các điểm giao dịch ngoài trụ sở chính Ngoài ra, các chi nhánh này cũng bị giới hạn trong việc nhận tiền gửi bằng Đồng Việt Nam từ cá nhân mà không có quan hệ tín dụng, điều này áp dụng trong bốn năm đầu sau khi Việt Nam gia nhập WTO, theo tỷ lệ vốn mà ngân hàng mẹ cấp cho chi nhánh.
WTO cho phép các nước thành viên áp dụng các biện pháp thận trọng nhằm đảm bảo sự ổn định của hệ thống tài chính, đặc biệt trong lĩnh vực ngân hàng và dịch vụ tài chính, do tính chất đặc thù và tầm quan trọng của nó đối với nền kinh tế quốc dân và các nhà đầu tư Vì vậy, bên cạnh các hạn chế về hình thức pháp nhân, yêu cầu về vốn và các hoạt động của chi nhánh, Việt Nam có thể xem xét việc áp dụng thêm các biện pháp hạn chế và kiểm soát chặt chẽ đối với nhà đầu tư nước ngoài nhằm mục tiêu thận trọng.
Hiệp định Đối tác kinh tế xuyên Thái Bình Dương – TPP
Hiệp định Đối tác kinh tế xuyên Thái Bình Dương (TPP) là một thỏa thuận thương mại tự do giữa 12 quốc gia, nhằm thúc đẩy sự hội nhập kinh tế trong khu vực Châu Á – Thái Bình Dương.
Hiệp định TPP bao gồm 12 quốc gia: Úc, Brunei, Chile, Malaysia, Mexico, New Zealand, Canada, Peru, Singapore, Việt Nam, Mỹ và Nhật Bản Ngày 4 tháng 2 năm 2016, TPP đã được ký kết chính thức tại Auckland, New Zealand, đánh dấu bước đầu tiên quan trọng để hiệp định này có hiệu lực.
Hiệp định TPP hướng đến việc tiếp cận thị trường toàn diện và công bằng, bằng cách giảm thiểu hàng rào thuế quan và phi thuế quan cho hầu hết hàng hóa, dịch vụ và đầu tư, tạo ra cơ hội mới cho doanh nghiệp, người lao động và người tiêu dùng TPP đảm bảo rằng tất cả các nền kinh tế và doanh nghiệp, bất kể quy mô, đều có thể hưởng lợi từ thương mại, đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa hiểu và tận dụng hiệp định Các cam kết về phát triển và xây dựng năng lực thương mại giúp tất cả các bên đáp ứng các nghĩa vụ trong hiệp định TPP cũng thúc đẩy sự phát triển sản xuất và chuỗi cung ứng, hỗ trợ tạo ra việc làm và nâng cao đời sống Hiệp định tăng cường năng lực giám sát và mở cửa thị trường, cho phép các công ty quốc tế kiện chính phủ các quốc gia thành viên tại tòa án đặc biệt nếu có luật lệ trái với TPP, với quyền yêu cầu bồi thường cho thiệt hại và mất mát cơ hội trong tương lai.
Đàm phán hiệp định TPP giải quyết những thách thức mới một cách toàn diện, vượt xa khuôn khổ của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) Trong khi WTO chỉ tập trung vào thị trường hàng hóa, dịch vụ và một số vấn đề sở hữu trí tuệ, TPP khuyến khích đổi mới, hiệu quả và cạnh tranh thông qua việc xem xét các vấn đề như phát triển kinh tế điện tử, vai trò của doanh nghiệp nhà nước trong nền kinh tế toàn cầu, cũng như chất lượng sản phẩm và lao động.
Nguyên tắc minh bạch hóa thông tin là một phần quan trọng trong hiệp định TPP, được đề cập ở hầu hết các chương đàm phán và được tách riêng thành một chương mang tên "Minh bạch hóa và chống tham nhũng" Điều này giúp các thành viên dễ dàng giám sát và thúc đẩy tiến trình hội nhập.
TPP được kỳ vọng sẽ tạo ra nền tảng vững chắc cho hội nhập kinh tế khu vực, đồng thời mở ra cơ hội cho các nền kinh tế khác trong khu vực Châu Á – Thái Bình Dương tham gia.
Trong lĩnh vực tài chính, các cam kết trong TPP thể hiện sự hội nhập sâu rộng hơn so với WTO TPP có một chương riêng về dịch vụ tài chính, trong khi WTO chỉ đề cập đến dịch vụ tài chính trong cam kết của từng quốc gia Những cam kết của TPP yêu cầu mở cửa thị trường mạnh mẽ hơn, tạo điều kiện tiếp cận dễ dàng hơn và thúc đẩy môi trường cạnh tranh lành mạnh hơn.
Cộng đồng kinh tế ASEAN- AEC
Cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC) được thành lập chính thức vào ngày 31 tháng 12 năm 2015, gồm 10 quốc gia thành viên ASEAN AEC là một trong ba trụ cột quan trọng của Cộng đồng ASEAN, bên cạnh Cộng đồng an ninh và Cộng đồng Văn hóa – xã hội, nhằm thực hiện tầm nhìn ASEAN 2020 Mặc dù mang tên "Cộng đồng kinh tế", AEC chưa đạt được mức độ tổ chức và cam kết ràng buộc như Cộng đồng Kinh tế Châu Âu AEC có bốn mục tiêu chính: xây dựng một thị trường đơn nhất và cơ sở sản xuất chung, tạo ra một khu vực kinh tế cạnh tranh, phát triển kinh tế cân bằng và hội nhập vào nền kinh tế toàn cầu.
AEC là mục tiêu quan trọng mà các nước ASEAN hướng tới, nhằm thực hiện dần bốn mục tiêu chính, trong đó nổi bật là việc xây dựng một thị trường thống nhất.
8 đơn nhất được thực hiện một cách toàn diện và đầy đủ thông qua các hiệp định và thỏa thuận ràng buộc, kèm theo lộ trình thực hiện cụ thể.
AEC là một quá trình hội nhập khu vực, không phải là một thỏa thuận hay hiệp định với các cam kết ràng buộc Tham gia vào AEC bao gồm nhiều hiệp định, thỏa thuận và tuyên bố, với các mục tiêu không bắt buộc của các quốc gia ASEAN.
Việc hiện thực hóa Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AEC) đã được tiến hành từ lâu thông qua các hiệp định thương mại cụ thể giữa các quốc gia ASEAN và sẽ tiếp tục được triển khai trong tương lai.
Các điều khoản của AEC liên quan đến lĩnh vực tài chính ngân hàng được quy định trong Hiệp định khung về Dịch vụ của ASEAN (AFAS), có nội dung tương tự như Hiệp định Chung về Thương mại Dịch vụ của WTO (GATS) Đặc biệt, chương dịch vụ tài chính của AFAS hầu như không có sự thay đổi lớn và vẫn giữ nguyên các quy định như trong GATS.
Các hiệp định thương mại tự do khác –FTA
Tính đến cuối năm 2015, Việt Nam đã tham gia nhiều hiệp định thương mại tự do (FTA) như AFTA, ASEAN – Hàn Quốc, ASEAN – Nhật Bản, và hiệp định đối tác kinh tế toàn diện với Nhật Bản, Chile, Hàn Quốc và EU, với mức độ tự do hóa khác nhau Các cam kết của Việt Nam trong các hiệp định này chủ yếu tập trung vào việc mở cửa thị trường hàng hóa và một số dịch vụ, trong khi cam kết về dịch vụ tài chính ngân hàng vẫn giữ nguyên như trong WTO Cụ thể, trong cam kết thương mại Việt Nam – Hàn Quốc, Việt Nam mở cửa hơn cho Hàn Quốc trong lĩnh vực dịch vụ quy hoạch đô thị và cho thuê máy móc, trong khi Hàn Quốc cũng mở cửa cao hơn cho Việt Nam trong một số phân ngành dịch vụ nhất định.
9 vụ pháp lý, chuyển phát, bảo dưỡng và sửa chữa đường sắt, hỗ trợ dịch vụ vận tải đường sắt, nghiên cứu và phát triển khoa học tự nhiên.
Tác động của TPP đối với hệ thống ngân hàng các quốc gia thành viên
Những điều khoản chủ yếu của TPP ảnh hưởng tới hoạt động của hệ thống ngân hàng
1.2.1.1 Những điều khoản ảnh hưởng chung tới môi trường hoạt động ngân hàng
Quy định về đối xử quốc gia tại Điều 11.3 chương dịch vụ tài chính trong TPP yêu cầu tất cả các thành viên phải đối xử công bằng với các nhà đầu tư nước ngoài, không kém thuận lợi hơn so với các nhà đầu tư nội địa trong các lĩnh vực như thành lập, mua lại và quản lý tổ chức tài chính Điều này nhằm đảm bảo rằng các tổ chức tài chính và khoản đầu tư của các nước thành viên được đối xử bình đẳng, từ đó hạn chế khả năng bảo hộ nền kinh tế nội địa Mặc dù quy định này đã xuất hiện trong nhiều thỏa thuận thương mại tự do khác, TPP yêu cầu các quốc gia thực hiện cam kết cao hơn, giảm thiểu các biện pháp bảo hộ của chính phủ.
Quy định về đối xử tối huệ quốc trong Điều 11.4 Chương 11 – Dịch vụ tài chính yêu cầu các nước thành viên không phân biệt đối xử giữa các nhà đầu tư và tổ chức tài chính Điều này có nghĩa là mỗi nước thành viên phải cung cấp cho nhà đầu tư của các nước thành viên khác sự đối xử không kém thuận lợi hơn so với các nhà đầu tư từ bất kỳ quốc gia nào khác, bất kể là thành viên hay không của TPP.
TPP tạo ra môi trường cạnh tranh bình đẳng giữa nhà đầu tư trong nước và nước ngoài, đồng thời mở rộng cơ hội cho các tổ chức tài chính nước ngoài tiếp cận thị trường Việt Nam Điều này giúp các nhà đầu tư dễ dàng thực hiện các khoản đầu tư và cung cấp dịch vụ tài chính, từ đó thúc đẩy sự phát triển của nền kinh tế.
Mười nước thành viên sẽ được đảm bảo quyền lợi công bằng và bình đẳng với các nhà đầu tư từ các nước khác cũng như nhà đầu tư nội địa Điều này tạo điều kiện cho các nhà đầu tư và tổ chức tài chính có thể xem xét và lựa chọn cơ hội đầu tư không chỉ trong nước mà còn ở thị trường quốc tế.
Quy định mở cửa và tiếp cận thị trường tài chính theo Điều 11.5 Chương 11 Dịch vụ tài chính trong TPP khác biệt rõ rệt so với GATS của WTO Trong khi GATS cho phép các quốc gia thành viên áp dụng hạn chế về số lượng và giá trị dịch vụ tài chính, TPP yêu cầu các nước không được áp dụng các hạn chế này, tạo điều kiện cho các tổ chức tài chính nước ngoài hoạt động tự do hơn Điều này dẫn đến việc các ngân hàng có thể cung cấp dịch vụ mà không bị ràng buộc bởi giới hạn về số lượng hay hình thức pháp lý, từ đó nâng cao tính minh bạch và thông thoáng trong dịch vụ tài chính.
Quy định về cung cấp dịch vụ tài chính qua biên giới trong TPP cho phép công dân của các bên tham gia mua dịch vụ tài chính từ các nhà cung cấp khác mà không cần thành lập cơ sở tại nước đó Điều này được quy định rõ ràng trong Điều 11.6 của Chương Dịch vụ tài chính và Chương 10 Thương mại qua biên giới, cùng với các chi tiết tại phụ lục III cho từng nước thành viên Nhờ vào quy định này, các ngân hàng có thể cung cấp dịch vụ tài chính cho công dân của các nước thành viên TPP một cách dễ dàng và thuận lợi.
Việc mở rộng dịch vụ ngân hàng không chỉ phục vụ công dân trong nước mà còn cả công dân của các nước thành viên khác Điều này góp phần tăng số lượng khách hàng sử dụng sản phẩm và dịch vụ của ngân hàng, từ đó giúp ngân hàng tiếp cận một thị trường rộng lớn hơn.
1.2.1.2 Những điều khoản cụ thể trong chương dịch vụ tài chính
Dịch vụ tài chính là lĩnh vực quan trọng trong đàm phán TPP, đặc biệt được Mỹ chú trọng, với mục tiêu biến TPP thành hiệp định tự do hóa thế kỷ 21 Các cam kết sâu rộng trong lĩnh vực ngân hàng, chứng khoán và bảo hiểm được cụ thể hóa trong “Chương 11: Dịch vụ tài chính”.
Chương 11 về dịch vụ tài chính và các phụ lục liên quan quy định rõ quyền và nghĩa vụ của tổ chức tài chính, nhà cung cấp dịch vụ tài chính, và nhà đầu tư trong lĩnh vực này, cùng với các cam kết cụ thể từ các cơ quan quản lý Nội dung trong TPP có ảnh hưởng đáng kể đến hệ thống ngân hàng của các nước thành viên.
Theo quy định tại điều 11.1 Chương dịch vụ tài chính, các dịch vụ ngân hàng được phép cung cấp bao gồm những dịch vụ đã được cam kết trong thương mại của WTO.
- Nhận tiền gửi và các khoản tiền phải trả khác từ công chúng
- Thanh toán và chuyển tiền
- Bảo lãnh và cam kết
- Các công cụ thị trường tiền tệ
- Quản lý tài sản nhƣ quản lý tiền m t và danh mục đầu tƣ
- Dịch vụ tƣ vấn, trung gian, môi giới và các dịch vụ phụ trợ khác
- Cung cấp và chuyển thông tin tài chính
Các dịch vụ tài chính mới, theo quy định tại điều 11.7 chương dịch vụ tài chính, cho phép các tổ chức tài chính của các nước thành viên cung cấp dịch vụ tài chính tương tự mà không cần thông qua luật mới hoặc thay đổi pháp luật Điều này tạo điều kiện thuận lợi cho sự hợp tác và phát triển dịch vụ tài chính giữa các quốc gia.
Trước đây, các chính phủ có thể hạn chế tổ chức tài chính nước ngoài cung cấp dịch vụ mới mà ngân hàng trong nước chưa có do năng lực hạn chế Tuy nhiên, với quy định mới về cung cấp dịch vụ tài chính, các quốc gia không còn có thể lạm dụng luật pháp để bảo vệ sự yếu kém của ngân hàng nội địa Điều này tạo điều kiện cho các ngân hàng tự do mở rộng dịch vụ, tăng cường số lượng sản phẩm cung cấp và tối ưu hóa nguồn lực của mình.
Các quy định về nhân sự quản lý cấp cao cho phép các tổ chức tài chính tuyển dụng nhân sự từ bất kỳ nước thành viên nào mà không bị giới hạn về quốc tịch Điều này tạo điều kiện thuận lợi cho việc tuyển dụng và di chuyển lao động giữa các quốc gia thành viên Các ngân hàng tại Việt Nam có thể dễ dàng tuyển dụng nhân sự chất lượng cao từ Mỹ, Singapore hay Nhật Bản, giúp nâng cao hiệu quả hoạt động Nhờ vào cơ chế tuyển dụng linh hoạt, ngân hàng có thể chọn lựa nhân viên phù hợp mà không cần lo lắng về tỷ lệ quốc tịch trong ban quản lý Nguồn nhân lực bổ sung cho ngân hàng rất phong phú, tạo cơ hội phát triển mạnh mẽ.
Theo quy định giám sát thực hiện các quy định của TPP (Điều 11.19 Ủy ban về dịch vụ tài chính), các bên sẽ thành lập một Ủy ban về dịch vụ tài chính, trong đó người đại diện chính của mỗi Bên là quan chức từ cơ quan quản lý dịch vụ tài chính Ủy ban này sẽ giám sát việc thực hiện Chương và các điều chỉnh sau đó, xem xét các vấn đề liên quan đến dịch vụ tài chính mà Bên giao cho Ủy ban quyết định, và tham gia vào các thủ tục giải quyết tranh chấp Việc thành lập Ủy ban giám sát sẽ tạo ra sự ràng buộc chặt chẽ hơn, yêu cầu các quốc gia thành viên phải tuân thủ nghiêm túc các điều khoản của hiệp định.
Giải quyết tranh chấp theo quy định tại điều 11.21 chương dịch vụ tài chính và chương 28 cho phép nhà đầu tư nước ngoài khởi kiện chính phủ nước sở tại nếu các quy định vi phạm các cam kết trong TPP, ảnh hưởng đến lợi ích của họ Cơ chế này không chỉ tạo niềm tin cho nhà đầu tư nước ngoài mà còn buộc các quốc gia phải thận trọng trong việc ban hành quy định, đồng thời nhà đầu tư sẽ đóng vai trò giám sát việc thực hiện các nội dung của hiệp định TPP.
Cơ hội và thách thức đối với hệ thống NH khi tham gia TPP
Quy định về dịch vụ tài chính trong TPP thể hiện sự mở cửa thị trường tài chính sâu rộng và toàn diện của 12 quốc gia thành viên, tạo ra cơ hội phát triển cho hệ thống ngân hàng của các quốc gia.
Cơ hội mở rộng thêm thị phần
Hiệp định TPP được ký kết giữa 12 quốc gia thành viên, bao gồm Australia, Canada, Nhật Bản, New Zealand, Singapore, Mỹ, Brunei, Chile, Malaysia, Mexico, Peru và Việt Nam, sẽ mở rộng cơ hội tiếp cận thị trường tài chính - ngân hàng Điều này tạo điều kiện cho các ngân hàng mở rộng thị phần và mạng lưới hoạt động sang các quốc gia khác Các điều khoản về đối xử quốc gia và đối xử tối huệ quốc sẽ tạo ra môi trường cạnh tranh bình đẳng giữa nhà đầu tư trong nước và nước ngoài Ngân hàng Mỹ có thể mở chi nhánh hoặc đầu tư vào ngân hàng tại Việt Nam, Malaysia, Chile, giúp việc cung cấp dịch vụ trở nên thuận lợi hơn Việc phân bổ mạng lưới hoạt động hợp lý sẽ giúp các ngân hàng tìm kiếm môi trường đầu tư tốt và đa dạng hóa hoạt động, từ đó giảm thiểu rủi ro từ biến động kinh tế vĩ mô.
14 ngân hàng vẫn duy trì chi nhánh tại các quốc gia khác, giúp giảm thiểu rủi ro vĩ mô và duy trì hoạt động kinh doanh ổn định Nhờ đó, rủi ro của công ty có thể được giảm thiểu hiệu quả.
Các ngân hàng có cơ hội khai thác thị trường khách hàng tiềm năng lớn hơn nhờ vào các điều kiện cung cấp dịch vụ ngân hàng xuyên biên giới, cho phép họ cung cấp sản phẩm tài chính mà không cần hiện diện thương mại tại các quốc gia khác Các quốc gia TPP cùng nhau tạo ra một thị trường chung với hơn 810 triệu dân và GDP đạt 28,066 tỷ USD, mở ra cơ hội lớn cho ngân hàng so với việc chỉ tập trung vào thị trường nội địa Việc mở rộng sang các nước thành viên khác sẽ tăng lượng khách hàng tiềm năng đáng kể và giúp cung cấp dịch vụ tài chính dễ dàng hơn với chi phí thấp hơn Đây là một cơ hội lớn cho hệ thống ngân hàng, đặc biệt là từ các nước phát triển như Australia, Mỹ, Canada, Nhật Bản, New Zealand và Singapore, nhằm khai thác tiềm năng tài chính tại các nước đang phát triển như Việt Nam, Malaysia, và Mexico Hội nhập TPP không chỉ giúp các ngân hàng mở rộng thị phần trong khối mà còn tạo điều kiện cho sự phát triển tài chính bền vững và nguồn tài chính dồi dào để cạnh tranh và mở rộng ra ngoài khối.
Thúc đẩy hoạt động của hệ thống ngân hàng
Theo Ngân hàng Thế giới, năm 2014, tổng GDP theo giá hiện hành của 12 quốc gia thành viên TPP đạt 28,066 tỷ USD, tương đương khoảng 36% GDP toàn cầu Tuy nhiên, sự phân bổ GDP giữa các quốc gia này không đồng đều, với Hoa Kỳ và Nhật Bản chiếm tới 78.6%, trong khi GDP của các quốc gia còn lại chỉ dao động từ 0.1% đến 6.4%.
Theo dự báo của Ngân hàng Thế Giới, vào năm 2030, Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương (TPP) sẽ thúc đẩy GDP của các quốc gia thành viên tăng từ 0.4% đến 10%, tùy thuộc vào từng quốc gia, với mức tăng trung bình GDP toàn khối đạt khoảng 1.1%.
TPP chủ yếu tập trung vào việc cắt giảm thuế quan và phi thuế quan trong thương mại hàng hóa và dịch vụ, mang lại lợi ích lớn cho các nền kinh tế nhỏ và mới nổi như Việt Nam và Malaysia, với mức tăng trưởng GDP lần lượt đạt 10% và 8% Những quốc gia này đã tận dụng được cơ hội gia tăng giá trị xuất khẩu hàng hóa nhờ vào điều kiện mở cửa thị trường hàng hóa thuận lợi hơn.
Các ngân hàng có cơ hội tài trợ vốn sản xuất cho doanh nghiệp nhờ vào TPP, khi hiệp định này mở cửa thị trường toàn diện và cắt giảm hầu hết thuế quan Phạm vi đàm phán của TPP rất rộng, bao gồm nhiều lĩnh vực, từ thương mại hàng hóa đến dịch vụ, dự kiến sẽ mang lại sự tăng trưởng GDP mạnh mẽ cho các nước thành viên Doanh nghiệp sẽ có cơ hội mở rộng hoạt động, dẫn đến nhu cầu vốn tăng cao để phục vụ sản xuất kinh doanh, tạo điều kiện cho các ngân hàng đồng tài trợ vốn.
Việc dỡ bỏ các biện pháp thuế quan và phi thuế quan sẽ thúc đẩy mạnh mẽ hoạt động trao đổi hàng hóa giữa các nước trong khối TPP Năm 2014, giá trị thương mại xuất nhập khẩu của khối TPP đạt 11.646 tỷ USD, chiếm 25,1% tổng thương mại toàn cầu Theo dự báo của Ngân hàng Thế giới, tổng giá trị thương mại xuất nhập khẩu của các nước thành viên TPP sẽ tăng bình quân 10% vào năm 2030 Sự gia tăng này tạo điều kiện cho các ngân hàng phát triển hoạt động tài trợ thương mại quốc tế và thanh toán quốc tế, giúp mở rộng kinh doanh bằng cách tài trợ sản xuất cho doanh nghiệp trong nước và nâng cao hoạt động tài trợ thương mại quốc tế.
Nhóm các nước tham gia TPP được chia thành hai nhóm chính: nhóm phát triển gồm Australia, Nhật Bản, Canada, New Zealand, Singapore và Mỹ, và nhóm có nền kinh tế mới nổi như Brunei, Chile, Malaysia, Mexico, Peru và Việt Nam Việc mở cửa thị trường và hội nhập tài chính theo TPP sẽ tạo ra cơ hội lớn cho hệ thống ngân hàng, đặc biệt là cho các ngân hàng của các nước phát triển.
Việc mở cửa thị trường đã mang lại nhiều cơ hội nhưng cũng đặt ra những thách thức lớn cho hệ thống ngân hàng, đặc biệt là ở các nước đang phát triển Các ngân hàng phải đối mặt với áp lực cạnh tranh ngày càng tăng và yêu cầu cải thiện chất lượng dịch vụ Đồng thời, việc hội nhập kinh tế toàn cầu cũng khiến cho các ngân hàng cần phải nâng cao khả năng quản lý rủi ro và tuân thủ các tiêu chuẩn quốc tế.
Nguy cơ mất thị phần ngay trên sân nhà đang gia tăng, đặc biệt là trong lĩnh vực bán lẻ Các ngân hàng nước ngoài thường cung cấp dịch vụ tài chính đa dạng và tiện lợi hơn, với công nghệ tiên tiến hơn so với các ngân hàng ở các nước đang phát triển Việc mở cửa thị trường tài chính theo TPP sẽ tạo ra áp lực cạnh tranh lớn cho hệ thống ngân hàng, đặc biệt là tại các quốc gia như Việt Nam, Brunei và Malaysia.
Thị trường bán l của các quốc gia đang phát triển là mục tiêu hàng đầu của các ngân hàng ngoại tham gia TPP, do tiềm năng tăng trưởng còn lớn Dịch vụ hiện tại chưa đáp ứng đầy đủ nhu cầu người dùng và chi phí vẫn cao Khách hàng cá nhân dễ dàng chuyển đổi giữa các ngân hàng, vì họ không gắn bó với nhiều sản phẩm khác Do đó, các định chế tài chính từ các nước phát triển như Mỹ, Úc, Singapore, và Canada coi thị trường Brunei, Malaysia, và Chile là những cơ hội đầu tư hấp dẫn trong lĩnh vực bán l.
Khi Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương (TPP) có hiệu lực, các ngân hàng của các nước đang phát triển sẽ phải đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt trong lĩnh vực bán lẻ Hiện tại, ngân hàng nước ngoài gặp khó khăn trong việc tiếp cận thị trường các quốc gia này do các quy định nghiêm ngặt Mặc dù có sự hiện diện của nhiều ngân hàng lớn từ Mỹ, Nhật Bản và Australia, khả năng mở rộng hoạt động của họ vẫn bị hạn chế bởi các nhà quản lý Tuy nhiên, với việc TPP được thực thi, các ngân hàng nước ngoài sẽ dễ dàng hơn trong việc gia tăng sự hiện diện tại các quốc gia đang phát triển và sẽ được đối xử bình đẳng với các ngân hàng nội địa.
Các nước đang phát triển thường gặp khó khăn về năng lực tài chính và khả năng quản trị, khiến việc cạnh tranh với các tập đoàn tài chính lớn từ các nước phát triển như Mỹ, Nhật Bản và Canada trở nên khó khăn Điều này tạo điều kiện thuận lợi cho các ngân hàng nước ngoài tiếp cận khách hàng cá nhân, đồng thời gây ra nguy cơ cho các ngân hàng của các nước phát triển khi họ có thể mất thị phần nội địa.
Các điều kiện đối với hệ thống ngân hàng khi tham gia TPP
Về chuẩn mực quản trị điều hành
Quản trị ngân hàng đóng vai trò quan trọng không chỉ đối với ngân hàng thương mại mà còn cho toàn hệ thống ngân hàng Tổ chức và quản trị hiệu quả sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến giá trị, vị thế và uy tín của ngân hàng Trong bối cảnh hội nhập, ngân hàng cần tuân thủ các chuẩn mực quản trị cao hơn, yêu cầu phân bổ quyền hạn và trách nhiệm rõ ràng giữa Hội đồng Quản trị và quản lý cấp cao Sự hợp tác chặt chẽ giữa hai bộ phận này là cần thiết để nâng cao hiệu quả hoạt động của ngân hàng.
- Thiết lập đƣợc các chiến lƣợc và mục tiêu hoạt động ngân hàng
- Xác định đƣợc dung sai rủi ro, ngƣỡng chấp nhận rủi ro của ngân hàng
- Tổ chức hoạt động hằng ngày của ngân hàng
Bảo vệ quyền lợi của người gửi tiền và đáp ứng nghĩa vụ với cổ đông là ưu tiên hàng đầu, đồng thời chú trọng đến quyền lợi của các nhóm lợi ích liên quan Hoạt động quản trị cần gắn liền với kỳ vọng ngân hàng kinh doanh an toàn, hợp lý và nhất quán, đồng thời tuân thủ đầy đủ các quy định pháp luật.
Quyền hạn và nhiệm vụ của hội đồng quản trị và ban quản lý ngân hàng cần được phân định rõ ràng, nhằm tách bạch giữa quyền sở hữu và quyền điều hành Điều này giúp tránh chồng chéo trong quản lý và đảm bảo sự bao quát đối với toàn bộ hoạt động của ngân hàng.
Về quản trị rủi ro
Quản trị ngân hàng thương mại hiệu quả cần có cơ chế quản trị rủi ro hoạt động mạnh mẽ, vì nó ảnh hưởng đến tất cả các khía cạnh của ngân hàng Hiện nay, quản trị rủi ro tại ngân hàng thương mại được thiết lập theo mô hình “3 lớp phòng vệ”, với những điểm quan trọng cần chú ý.
- HÐQT giám sát rủi ro một cách tách biệt với Ban điều hành
- Lớp phòng vệ thứ 1 - Bản thân các đơn vị kinh doanh có trách nhiệm quản lý rủi ro trong phạm vi đơn vị
Lớp phòng vệ thứ 2 trong ngân hàng là bộ phận quản lý rủi ro tập trung và độc lập, có nhiệm vụ phát triển, duy trì và giám sát hệ thống quản lý rủi ro toàn ngân hàng một cách hiệu quả.
Lớp phòng vệ thứ 3 bao gồm bộ phận kiểm toán, kiểm tra và kiểm soát nội bộ hoạt động độc lập, có nhiệm vụ giám sát và đảm bảo sự tuân thủ với chiến lược, chính sách cùng các quy định quản trị rủi ro đã được thiết lập.
Quản trị rủi ro hoạt động là một yếu tố quan trọng trong hoạt động của các ngân hàng thương mại hiện đại Để đảm bảo hiệu quả, các ngân hàng cần tuân thủ các nguyên tắc quản trị rủi ro hoạt động, nhằm giảm thiểu rủi ro và nâng cao hiệu suất hoạt động.
Trong bối cảnh hoạt động quản trị rủi ro đang phát triển và môi trường kinh doanh liên tục biến động, ban lãnh đạo ngân hàng cần đảm bảo rằng các chính sách, quy trình và hệ thống trong khuôn khổ quản trị rủi ro là đầy đủ và hiệu quả Việc tăng cường quản trị rủi ro hoạt động phụ thuộc vào mức độ mà các vấn đề do cán bộ quản trị rủi ro nêu ra được xem xét, cũng như khả năng của lãnh đạo cấp cao trong việc hành động kịp thời trước các dấu hiệu cảnh báo.
Các ngân hàng cần thiết lập và duy trì một khuôn khổ tích hợp toàn diện cho các quy trình quản trị rủi ro, nhằm đảm bảo hiệu quả trong việc quản lý rủi ro trên toàn hệ thống.
Hội đồng quản trị cần phê duyệt và xem xét lại khẩu vị rủi ro cũng như khả năng chịu đựng rủi ro hoạt động, phù hợp với bản chất, loại hình và mức độ rủi ro mà ngân hàng sẵn sàng chấp nhận.
Các ngân hàng cần xây dựng kế hoạch hồi phục và duy trì hoạt động liên tục nhằm đảm bảo khả năng hoạt động bình thường và giảm thiểu tổn thất trong trường hợp xảy ra sự cố nghiêm trọng trong kinh doanh.
Hình1: Mô hình quản trị rủi ro 3 lớp phòng vệ
Nguồn: Tài liệu quản trị rủi ro của IFC
Hội ồng quản trị Ủy ban QLRR Ban iểm Soát
Thiết lập mục tiêu và chiến lược của ngân hàng, khẩu vị rủi ro và chịu trách nhiệm cuối cùng
Tổng giám đốc và Ban điều hành
Lớp phòng vệ t ứ 1 Các bộ p n kinh doanh
Tập trung QLRR trong các hoạt động tác nghiệp hằng ngày
- Trực tiếp áp dụng và thực hiện quy chế, quy trình QLRR vào quá trình tác nghiệp hằng ngày, trong các quy trình tác nghiệp của đơn vị
Kiểm tra và tự kiểm tra là những hoạt động quan trọng nhằm giám sát việc quản lý rủi ro Việc thực hiện các biện pháp và chốt kiểm soát rủi ro trong quá trình tác nghiệp tại đơn vị cần được thực hiện một cách nghiêm túc Điều này giúp đảm bảo rằng các rủi ro được nhận diện và xử lý kịp thời, từ đó nâng cao hiệu quả hoạt động của đơn vị.
- Có trách nhiệm quản lý ruiir ro một các hiệu quả trong suốt quá trình tác nghiệp
Lơp phòng vệ t ứ 2 Quản lý rủi ro
Xây dựng phương pháp và giám sát quá trình QLRR hằng ngày tại lớp 1:
- Phát triển và triển khai khung quy chế QLRR, các chính sách, hệ thống quy trình và các công cụ QLRR
Khung Quản lý Rủi ro (QLRR) cần bao gồm các bước quan trọng như xác định và đánh giá rủi ro, đo lường mức độ rủi ro, xây dựng giải pháp đối phó, thiết lập các chốt kiểm soát và giới hạn kiểm soát rủi ro Ngoài ra, việc thu thập thông tin và dữ liệu về rủi ro, giám sát tình hình rủi ro và thực hiện báo cáo định kỳ cũng là những yếu tố thiết yếu trong quy trình này.
- Phê duyệt kết quả QLRR theo đúng thẩm quyền đƣợc giao
Lớp phòng vệ t ứ 3 iểm toán nội bộ
Tập trung vào việc rà soát độc lập
- Tính hiệu quả của toàn bộ quá trình QLRR
- Tính tuân thủ quy chế, chính sách, quy trình QLRR của các đơn vị
- Đề xuất cải thiện, nâng cao ho c bắt buộc thực hiện những hành động chính khi cần thiết
Thực hiện gắn liền với
Về năng lực cạnh tranh
Năng lực cạnh tranh của các ngân hàng thương mại là khả năng đáp ứng nhu cầu khách hàng thông qua việc cung cấp sản phẩm và dịch vụ chất lượng cao, tạo ra lợi thế cạnh tranh và tăng lợi nhuận Khả năng này được đo lường bằng năng lực tài chính, sự đa dạng sản phẩm, nguồn nhân lực và công nghệ của ngân hàng Khi TPP có hiệu lực, ngành tài chính ngân hàng cần nâng cao năng lực cạnh tranh để hội nhập với các tổ chức tài chính hàng đầu thế giới Để đạt được điều này, ngân hàng cần đầu tư nhiều hơn vào lĩnh vực tài chính, mở rộng quy mô, đa dạng hóa hoạt động kinh doanh và không chỉ phụ thuộc vào cho vay truyền thống Đầu tư vào nhân lực và công nghệ là yếu tố quan trọng để tạo sự khác biệt và nâng cao thương hiệu trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt.
Về nhân lực và công nghệ
Hội nhập tài chính quốc tế yêu cầu ngân hàng nâng cao công nghệ và nguồn nhân lực Xu hướng nổi bật trong ngành ngân hàng toàn cầu là sự chuyển đổi từ các ngân hàng truyền thống với nhiều chi nhánh sang các ngân hàng điện tử hiện đại, mang lại tiện ích cho người dùng.
Số lượng chi nhánh ngân hàng tại Châu Âu và Mỹ đã giảm đáng kể trong những năm gần đây, với Châu Âu giảm từ 223.000 chi nhánh vào năm 2011 xuống còn 192.000 chi nhánh vào năm 2014 Đồng thời, tỷ lệ cá nhân sử dụng dịch vụ internet banking tại Châu Âu đã tăng từ 36% lên 44% trong cùng thời gian Tại Mỹ, số lượng chi nhánh ngân hàng cũng giảm nhẹ từ 83.000 xuống 82.000, trong khi tỷ lệ người dùng internet banking tăng từ 65% lên 72% Xu hướng này cho thấy ngày càng nhiều khách hàng lựa chọn dịch vụ ngân hàng trực tuyến.
Sự phát triển của ngân hàng số và dịch vụ ngân hàng qua điện thoại di động đang làm giảm nhu cầu về các chi nhánh ngân hàng truyền thống, dẫn đến khả năng suy giảm số lượng chi nhánh trong tương lai Các ngân hàng sẽ tích hợp dịch vụ ngân hàng qua điện thoại di động để cung cấp sản phẩm tài chính và phi tài chính, mang lại sự tiện lợi cho khách hàng khi giao dịch từ bất kỳ đâu Chi phí giao dịch trực tuyến thấp hơn nhiều so với giao dịch tại chi nhánh, do đó, ngân hàng cần đầu tư mạnh vào công nghệ ngân hàng số để cạnh tranh với các ngân hàng lớn tại các nước phát triển Tuy nhiên, việc công nghệ hóa dịch vụ ngân hàng cũng đặt ra yêu cầu cao về quản trị an ninh, nhằm bảo vệ thông tin và ngăn chặn tội phạm mạng.
Xu hướng công nghệ mới đang thay đổi ngành ngân hàng với sự xuất hiện của các kênh thanh toán dựa trên nền tảng công nghệ Người tiêu dùng giờ đây có thể thanh toán ngay trên điện thoại thông qua các dịch vụ như Google Wallet và Apple Pay, thay vì phải qua Paypal như trước Điều này tạo ra áp lực cạnh tranh cho các ngân hàng, không chỉ từ các ngân hàng truyền thống mà còn từ các công ty fintech Sự hội nhập với các thị trường tài chính như Mỹ và Canada càng làm tăng thêm số lượng đối thủ cạnh tranh cho hệ thống ngân hàng Để tồn tại và phát triển, các ngân hàng cần đầu tư mạnh mẽ vào công nghệ hoặc hợp tác với các công ty công nghệ Hệ thống ngân hàng các nước TPP sẽ phải đối mặt với những xu hướng này nhờ vào quá trình hội nhập.
Trong ngành ngân hàng, sự thay đổi công nghệ là một xu hướng tất yếu, dẫn đến yêu cầu cao hơn về nguồn nhân lực Mặc dù số lượng chi nhánh ngân hàng giảm, nhu cầu về chất lượng nhân lực lại tăng lên Ngày nay, các ngân hàng không chỉ cần nhân viên có chuyên môn vững vàng mà còn cần những người am hiểu công nghệ ngân hàng số Để đáp ứng nhu cầu của khách hàng, ngân hàng cần tuyển dụng các chuyên gia công nghệ có khả năng giải quyết các vấn đề phát sinh Vì vậy, việc hội nhập TPP yêu cầu hệ thống ngân hàng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực theo hướng chuyên nghiệp và hiện đại hơn.
TÁC ĐỘNG CỦA TPP ĐỐI VỚI HỆ THỐNG NGÂN HÀNG VIỆT NAM
Tổng quan thực trạng hệ thống ngân hàng Việt Nam
2.1.1 Về dịch vụ ngân hàng và khả năng tiếp cận dịch vụ ngân hàng của dân 2.1.1.1 Tiếp cận dịch vụ ngân hàng của người dân thấp
Trong những năm gần đây, hệ thống tổ chức tín dụng và ngân hàng thương mại Việt Nam đã phát triển mạnh mẽ về cơ cấu sở hữu, loại hình và năng lực hoạt động Tổng vốn điều lệ của hệ thống ngân hàng tăng trưởng trung bình hơn 36% mỗi năm trong giai đoạn 2001-2010 Đến ngày 31/12/2015, tổng tài sản của toàn hệ thống đạt 7.319.317 tỷ đồng.
Bảng 2.1: Tỷ lệ chi nhánh ngân hàng trên 100,000 người dân trưởng thành của các nước TPP
Hệ thống ngân hàng tại Việt Nam đã được mở rộng đáng kể, bao phủ cả những vùng nông thôn và khu vực hẻo lánh Số lượng chi nhánh và phòng giao dịch đã tăng gấp ba lần, từ hơn 3.600 vào năm 2005 lên hơn 9.000 chi nhánh hiện nay.
Khả năng tiếp cận dịch vụ ngân hàng cho cư dân nông thôn và hộ nghèo tại Việt Nam đã có nhiều tiến bộ nhờ vào sự phát triển của các tổ chức cung ứng tín dụng nông thôn, như Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn, cùng với hơn 1000 Quỹ tín dụng nhân dân, các tổ chức tài chính vi mô và Ngân hàng Chính sách xã hội Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu tích cực, vẫn còn nhiều hạn chế trong việc người dân tiếp cận dịch vụ ngân hàng.
Tỷ lệ chi nhánh và phòng giao dịch ngân hàng trên mỗi 100.000 người dân trưởng thành ở Việt Nam hiện vẫn còn thấp, chỉ đạt 3,8 vào năm 2014, là mức thấp nhất trong 12 nước TPP So với các quốc gia như Mỹ, Nhật Bản và Úc, nơi tỷ lệ này đều trên 29, Việt Nam chỉ bằng hơn 1/7 Ngay cả trong khu vực Đông Nam Á, Malaysia và Brunei cũng có tỷ lệ lần lượt là 10,7 và 19,8, cho thấy sự chênh lệch lớn Điều này chỉ ra rằng người dân Việt Nam có mức độ tiếp cận dịch vụ ngân hàng thấp hơn nhiều so với các nước thành viên TPP, cho thấy sự phổ biến của dịch vụ ngân hàng vẫn chưa cao.
2.1.1.2 Độ bao phủ dịch vụ ngân hàng chưa đông đều giữa các vùng Độ bao phủ dịch vụ ngân hàng chƣa đồng đều giữa các vùng miền trong cả nước, ở các địa bàn vùng núi, vùng sâu, vùng xa người dân còn tiếp cận dịch vụ ngân hàng rất khó khăn Hầu hết các chi nhánh, phòng giao dịch tập trung tại các thành phố lớn nhƣ Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng,… Trong khi đó tại rất nhiều địa bàn tỉnh lại có rất ít các chi nhánh hoạt động Đ c biệt là các vùng sâu, vùng xa, các hộ gia đình nghèo việc tiếp cận các dịch vụ ngân hàng còn hạn chế
Các sản phẩm dịch vụ ngân hàng hiện nay chưa phong phú và không đáp ứng đầy đủ nhu cầu của người dân ở các khu vực khác nhau Thiếu các dịch vụ tài chính được thiết kế phù hợp cho khu vực nông thôn và người nghèo, dẫn đến việc hoạt động của các tổ chức tài chính nông thôn chủ yếu chỉ tập trung vào cho vay Điều này đã bỏ qua tiềm năng lớn từ các dịch vụ khác như tiết kiệm và thanh toán.
Mức độ tiếp cận dịch vụ ngân hàng chính thức hiện nay còn thấp, dẫn đến tỷ lệ người dân sử dụng khu vực tài chính phi chính thức vẫn cao Thị trường tín dụng đen vẫn tồn tại và phát triển.
27 tồn tại và phát triển Tỷ lệ số hộ dân tiếp cận với tín dụng phi chính thức ƣớc tính khoảng 20-25% dân cƣ
Chất lượng dịch vụ ngân hàng hiện đại, đặc biệt là ATM và POS, vẫn còn hạn chế với nhiều sai sót trong quá trình sử dụng Mạng lưới ATM chưa được phân bổ hợp lý, gây bất tiện cho người dân Thêm vào đó, các lỗi kỹ thuật thường xuyên xảy ra khiến người dùng ngần ngại khi sử dụng dịch vụ thanh toán và ATM của ngân hàng.
2.1.2 Hiệu quả và năng lực cạnh tranh của hệ thống NHVN
Vốn tự có là yếu tố quan trọng thể hiện sức mạnh cạnh tranh của các ngân hàng thương mại, tạo niềm tin cho khách hàng và đảm bảo khả năng chống chịu rủi ro trong hoạt động Tuy nhiên, một trong những thách thức lớn đối với các ngân hàng thương mại Việt Nam là quy mô vốn còn hạn chế so với ngân hàng nước ngoài, mặc dù vốn có xu hướng tăng trưởng.
CTG VCB BIDV MBB ACB
Biểu đồ 2.1: Vốn điều lệ của một số ngân hàng từ
Tổng tài sản của hệ thống ngân hàng Việt Nam theo thống kê của Ngân hàng Nhà nước năm 2014 là 7.319.317 tỷ đồng (Bảng 2.2), tương đương 332,69 tỷ đô la
Tại Việt Nam, các ngân hàng thương mại Nhà Nước dẫn đầu về tổng tài sản trong toàn hệ thống, với con số lên tới 3.303.995 tỷ đồng Theo sau là các ngân hàng thương mại cổ phần, sở hữu tổng tài sản đạt 2.928.146 tỷ đồng.
Bảng 2.2: Tổng tài sản có, vốn tự có và vốn điều lệ của hệ thống ngân hàng Việt Nam năm 2014 (đơn vị: tỷ đồng)
Tổng t i sản Vốn t Vốn iều ệ Tỷ ệ an toàn vốn tối t iểu
NH Chính sách xã hội 144,204 7.03 10,696 6.96
NH Liên doanh, nước ngoài
Công ty tài chính, cho thuê tài chính
Nguồn: Ngân Hàng Nhà Nước
So với các ngân hàng thương mại ở các nước phát triển, tổng tài sản của hệ thống ngân hàng Việt Nam vẫn còn khiêm tốn, chỉ đạt 16.03% tổng tài sản của ngân hàng JP Morgan Chase và chưa bằng tổng tài sản của ngân hàng US Bank Điều này cho thấy năng lực tài chính của các ngân hàng thương mại Việt Nam còn cách xa so với các ngân hàng tại các quốc gia phát triển.
Bảng 2.3: Tổng tài sản và số nhân viên của một số ngân hàng lớn tại Mỹ
Ngân hàng Tổng tài sản (tỷ USD) Số nhân viên
Nguồn: Cục dự trữ liên bang Mỹ - FED
Khả năng sinh lời là yếu tố quan trọng để đánh giá năng lực quản lý và hiệu quả kinh doanh của ngân hàng Trong giai đoạn 2011 – 2014, hệ số ROE của các ngân hàng thương mại tại Việt Nam đã có xu hướng giảm, với hệ số trung bình ngành giảm từ 19.66% vào năm 2011 xuống còn 10.02% vào năm 2014.
Bảng 2.4: ROE trung bình ngành và một số ngân hàng tại Việt Nam 2011 – 2014
Nguồn: Báo cáo ngành Ngân hàng 2015 - Chứng khoán MB
So sánh với các nước trong TPP, hệ số ROE của Việt Nam thấp hơn Canada (13.56%) nhưng cao hơn Mỹ (8.8%) Tuy nhiên, tăng trưởng lợi nhuận của các ngân hàng thương mại Việt Nam chưa bền vững, khi hơn 80% thu nhập đến từ lãi Mặc dù tỷ lệ thu nhập từ lãi trên doanh thu thuần có xu hướng giảm gần đây, nhưng so với các ngân hàng thương mại ở các nước phát triển, nơi 30% – 40% thu nhập đến từ các khoản thu nhập phi lãi, tỷ lệ thu nhập từ lãi của ngân hàng Việt Nam vẫn còn rất cao.
Bảng 2.5: Tỷ lệ thu nhập từ lãi trên doanh thu thuần của ngành NH 2011 – 2014
Nguồn: Báo cáo ngành Ngân hàng 2015 - Chứng khoán MB
2.1.3 Sự đa dạng của sản phẩm, dịch vụ ngân hàng
Các ngân hàng thương mại nước ngoài đang gia tăng cạnh tranh với các ngân hàng trong nước không chỉ ở các sản phẩm dịch vụ ngân hàng truyền thống như tín dụng, thanh toán và nhận tiền gửi, mà còn ở việc cung cấp các dịch vụ ngân hàng hiện đại Sự hiện diện của các ngân hàng nước ngoài đã tạo ra áp lực cạnh tranh mạnh mẽ trong lĩnh vực ngân hàng.
Mặc dù các sản phẩm dịch vụ ngân hàng tại Việt Nam đã có nhiều cải tiến, nhưng vẫn còn nghèo nàn và đơn điệu so với khu vực và thế giới Chất lượng dịch vụ của các ngân hàng thương mại Việt Nam còn thấp, chưa tạo dựng được thương hiệu riêng biệt Quy mô dịch vụ nhỏ và sức cạnh tranh yếu, dẫn đến tiện ích của một số dịch vụ chưa đáp ứng được nhu cầu của khách hàng.
Cơ hội và thách thức đối với hệ thống NHVN khi tham gia TPP
Tham gia hiệp định thương mại tự do xuyên Thái Bình Dương (TPP) mang đến cho hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam nhiều cơ hội và thách thức riêng Việc gia nhập TPP không chỉ tạo điều kiện thuận lợi cho việc mở rộng thị trường và thu hút đầu tư, mà còn đòi hỏi các ngân hàng phải nâng cao năng lực cạnh tranh và cải thiện chất lượng dịch vụ.
2.2.1.1 Cơ hội và áp lực nâng cao hiệu quả hoạt động và năng lực cạnh tranh của mình
So với biểu cam kết dịch vụ mà Việt Nam đã ký khi tham gia WTO, đàm phán dịch vụ tài chính trong TPP vẫn giữ những điểm tương đồng, đặc biệt trong việc duy trì các bảo lưu cho ngành tài chính ngân hàng, được quy định chi tiết tại phụ lục III.
Việc thành lập hiện diện thương mại tại Việt Nam cho phép nhà cung cấp dịch vụ từ các nước thành viên thiết lập các hình thức như công ty 100% vốn nước ngoài, công ty liên doanh, hay chi nhánh Mặc dù điều 11.5 của Hiệp định TPP quy định rằng các bên không được hạn chế loại hình pháp nhân hay liên doanh để tổ chức tài chính cung cấp dịch vụ, Việt Nam vẫn bảo lưu quyền sử dụng các biện pháp này theo quy định tại Phụ lục III.
Các tổ chức tín dụng nước ngoài có thể thiết lập hiện diện thương mại tại Việt Nam thông qua nhiều hình thức khác nhau Đối với ngân hàng thương mại nước ngoài, các hình thức bao gồm văn phòng đại diện, chi nhánh ngân hàng, ngân hàng liên doanh với vốn góp không quá 50%, và ngân hàng 100% vốn nước ngoài Đối với công ty tài chính nước ngoài, có thể thành lập văn phòng đại diện, công ty tài chính liên doanh, và công ty tài chính 100% vốn nước ngoài Đối với công ty cho thuê tài chính, các hình thức bao gồm văn phòng đại diện, công ty cho thuê tài chính liên doanh và công ty cho thuê tài chính 100% vốn nước ngoài.
Để thành lập chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam, ngân hàng mẹ cần có tổng tài sản tối thiểu 20 tỷ đô la Mỹ tính đến cuối năm trước khi xin cấp phép Đối với việc thành lập ngân hàng liên doanh hoặc ngân hàng 100% vốn nước ngoài, yêu cầu tổng tài sản của ngân hàng mẹ là 10 tỷ đô la Mỹ vào cuối năm trước thời điểm xin phép.
- Tổ chức tín dụng nước ngoài chỉ được phép thành lập một văn phòng đại diện tại một tỉnh ho c thành phố trực thuộc trung ƣơng
Việc góp vốn mua cổ phần của các tổ chức và cá nhân nước ngoài tại các ngân hàng thương mại cổ phần ở Việt Nam bị giới hạn không vượt quá 30% vốn điều lệ.
Theo quy định của pháp luật Việt Nam, mức góp vốn của nhà đầu tư chiến lược và các cá nhân liên quan tại ngân hàng thương mại cổ phần không được vượt quá 20% vốn điều lệ của ngân hàng đó, trừ khi có quy định khác hoặc được sự chấp thuận của các cơ quan có thẩm quyền.
Về điều kiện để thành lập một chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam:
Ngân hàng mẹ cần đạt tổng tài sản trên 20 tỷ đô la Mỹ vào cuối năm trước khi xin phép thành lập ngân hàng Đối với ngân hàng liên doanh hoặc ngân hàng 100% vốn nước ngoài, yêu cầu tài sản tối thiểu là 10 tỷ đô la Mỹ vào thời điểm tương tự.
Việc thành lập các ngân hàng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam cùng với tỷ lệ góp vốn của nhà đầu tư nước ngoài trong các ngân hàng thương mại cổ phần vẫn giữ nguyên theo cam kết khi Việt Nam gia nhập WTO Những quy định này nhằm bảo vệ ngân hàng thương mại Việt Nam khỏi sự thâu tóm của các tổ chức lớn từ các nước thành viên, đồng thời tạo điều kiện cho các ngân hàng này tiếp cận công nghệ quản lý tiên tiến và nhận hỗ trợ từ các đối tác chiến lược, từ đó nâng cao hiệu quả hoạt động Đây là cơ hội quý giá cho các ngân hàng thương mại Việt Nam phát triển.
Khi tham gia TPP, ngân hàng thương mại Việt Nam lo ngại về khả năng bị thâu tóm bởi các định chế tài chính nước ngoài Tuy nhiên, với việc duy trì tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư chiến lược không vượt quá 20% vốn điều lệ, các ngân hàng Việt Nam có đủ kinh nghiệm và khả năng để tự bảo vệ mình Ngoài ra, sự gia tăng của các tổ chức tài chính nước ngoài vào Việt Nam sau khi TPP có hiệu lực có thể tạo ra áp lực cạnh tranh lớn, khiến các ngân hàng thương mại Việt Nam gặp khó khăn trong việc duy trì thị phần và đối mặt với nguy cơ phá sản Tuy nhiên, các điều kiện để thành lập hiện diện thương mại tại Việt Nam vẫn được giữ nguyên, tạo ra một số rào cản cho các nhà đầu tư nước ngoài.
Mặc dù Việt Nam gia nhập WTO, các tổ chức tài chính nước ngoài vẫn chưa có sự đổ bộ ồ ạt vào thị trường, do các điều kiện về việc thành lập hiện diện thương mại vẫn chưa có nhiều thay đổi.
Nhờ các bảo lưu trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, lo lắng về nguy cơ thâu tóm và sự xâm nhập của tổ chức tài chính nước ngoài vào thị trường Việt Nam đã giảm Tuy nhiên, các ngân hàng thương mại Việt Nam không thể yên tâm, vì đây chỉ là cơ hội để họ nâng cao khả năng cạnh tranh và vị thế Việt Nam có thể mở cửa hơn cho các tổ chức tài chính nước ngoài, với cam kết trong TPP chỉ là mức tối thiểu Điều này buộc các ngân hàng thương mại phải thay đổi để phù hợp với xu thế hội nhập, nâng cao năng lực cạnh tranh và hiệu quả hoạt động để không bị thua thiệt ngay trên sân nhà.
Các điều khoản của TPP, với những thay đổi đáng chú ý, tạo cơ hội cho các ngân hàng tiếp thu kinh nghiệm và áp dụng công nghệ ngân hàng một cách linh hoạt và cởi mở hơn.
Trong lĩnh vực nhân sự quản lý cấp cao và ban giám đốc, WTO yêu cầu ít nhất 20% nhà quản lý và giám đốc điều hành phải là công dân Việt Nam Tuy nhiên, TPP lại không phân biệt quốc tịch trong việc tuyển dụng nhân sự cấp cao, cho phép doanh nghiệp tự do lựa chọn nhân sự mà không bị hạn chế Nếu doanh nghiệp từ chối tuyển dụng nhân sự nước ngoài, họ cần phải có lý do rõ ràng; nếu không, cá nhân có quyền kiện lên ủy ban TPP.
Chính phủ các nước cần đảm bảo công bằng trong việc bảo hộ đầu tư, tạo điều kiện cho các nhà đầu tư được đối xử công bằng Nếu chính phủ không chứng minh được sự minh bạch và công bằng trong việc phân bổ cơ hội đầu tư, các nhà đầu tư có quyền kiện trực tiếp lên ủy ban TPP.