Tác động của hiệp định đối tác kinh tế xuyên thái bình dương tpp đối với hệ thống ngân hàng việt nam,

NGÂN HÀNG NHÀ NƢỚC VIỆT NAM BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HỌC VIỆN NGÂN HÀNG - - KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: TÁC ĐỘNG CỦA HIỆP ĐỊNH ĐỐI TÁC KINH TẾ XUYÊN THÁI BÌNH DƢƠNG TPP ĐỐI VỚI HỆ THỐNG NGÂN HÀNG VIỆT NAM Họ tên sinh viên Lớp Khóa Khoa : PHẠM THỊ LINH : NHB – K15 : 2012 - 2016 : NGÂN HÀNG Hà Nội, tháng 05 năm 2016 NGÂN HÀNG NHÀ NƢỚC VIỆT NAM BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HỌC VIỆN NGÂN HÀNG - - KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: TÁC ĐỘNG CỦA HIỆP ĐỊNH ĐỐI TÁC KINH TẾ XUYÊN THÁI BÌNH DƢƠNG TPP ĐỐI VỚI HỆ THỐNG NGÂN HÀNG VIỆT NAM Họ tên sinh viên Lớp Khóa Khoa GVHD : PHẠM THỊ LINH : NHB – K15 : 2012 - 2016 : NGÂN HÀNG : PGS.TS TÔ KIM NGỌC Hà Nội, tháng 05 năm 2016 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan khóa luận tốt nghiệp tơi, có hƣớng dẫn từ PGS – TS Tô Kim Ngọc Những số liệu bảng biểu phục vụ cho việc phân tích nhận xét đánh giá hồn tồn trung thực Ngồi ra, khóa luận cịn sử dụng tài liệu tham khảo khác đƣợc ghi rõ nguồn Tôi xin hồn tồn chịu trách nhiệm cơng trình nghiên cứu Hà Nội, ngày … tháng … năm 2016 Sinh viên LỜI CẢM ƠN Em xin bày tỏ lịng biết ơn sâu sắc tới Thầy giáo, Cơ giáo trƣờng Học viện Ngân hàng, anh chị Ngân hàng TMCP Ngoại Thƣơng Việt Nam – Hội sở tận tình bảo giúp đỡ em suốt thời gian qua Em gửi lời cảm ơn chân thành tới cô PGS.TS Tô Kim Ngọc tận tình giúp đỡ em định hƣớng đề tài, phƣơng pháp tiếp cận, phƣơng pháp nghiên cứu, để em hồn thành khóa luận cách tốt Khóa luận cơng trình nghiên cứu riêng em, việc phân tích, đánh giá thực trạng xây dựng hệ thống giải pháp cho vấn đề mang tính chủ quan thân, nên dù cố gắng nhƣng khó tránh khỏi thiếu sót Em mong nhận đƣợc đóng góp Thầy giáo, Cơ giáo bạn bè để đề tài nghiên cứu đƣợc hoàn thiện Em xin chân thành cảm ơn! DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT STT Viết tắt Nguyên văn AEC Cộng đồng kinh tế ASEAN AFAS Hiệp định khung Dịch vụ ASEAN BTA Hiệp định thƣơng mại tự song phƣơng Việt - Mỹ EU Liên minh Châu Âu EVFTA Hiệp định thƣơng mại tự Việt Nam - EU FTA Hiệp định thƣơng mại tự GATS Hiệp định chung Thƣơng mại Dịch vụ WTO HĐQT Hội đồng quản trị NH Ngân hàng 10 QLRR Quản lý rủi ro 11 TPP Hiệp định Đối tác kinh tế xuyên Thái Bình Dƣơng 12 VKFTA Hiệp định thƣơng mại tự Việt Nam – Hàn Quốc 13 WTO Tổ chức thƣơng mại giới DANH MỤC SƠ ĐỒ BẢNG BIỂU STT Nội dung Tên Tỷ lệ chi nhánh ngân hàng 100,000 ngƣời dân trƣởng Bảng 2.1 thành nƣớc TPP Tổng tài sản có, vốn tự có vốn điều lệ hệ thống Bảng 2.2 ngân hàng Việt Nam năm 2014 Tổng tài sản số nhân viên số ngân hàng lớn Bảng 2.3 Bảng 2.4 Mỹ ROE trung bình ngành số ngân hàng Việt Nam 2011 – 2014 Tỷ lệ thu nhập từ lãi doanh thu ngành NH Bảng 2.5 Bảng 2.6 Tỷ lệ nợ xấu tổng dƣ nợ nƣớc thành viên TPP Biểu đồ 2.1 Vốn điều lệ số ngân hàng từ 2010-2016 Biểu đồ 2.2 Tác động TPP đến số kinh tế Biểu đồ 2.3 Dịng vốn FDI vào Việt Nam giai đoạn 2012-2015 2011 – 2014 MỤC LỤC CHƢƠNG TPP VÀ NHỮNG ĐIỀU KHOẢN CHỦ YẾU LIÊN QUAN TỚI DỊCH VỤ NGÂN HÀNG .4 1.1 Tổng quan số Hiệp định thương mại tự điều khoản liên quan tới dịch vụ ngân hàng 1.1.1 Hiệp định thương mại tự song phương Việt- Mỹ ( BTA) .4 1.1.2 Tổ chức thương mại giới – WTO 1.1.3 Hiệp định Đối tác kinh tế xuyên Thái Bình Dương – TPP 1.1.4 Cộng đồng kinh tế ASEAN- AEC 1.1.5 Các hiệp định thương mại tự khác –FTA .8 1.2 Tác động TPP hệ thống ngân hàng quốc gia thành viên 1.2.1 Những điều khoản chủ yếu TPP ảnh hưởng tới hoạt động hệ thống ngân hàng .9 1.2.2 1.3 Cơ hội thách thức hệ thống NH tham gia TPP .13 Các điều kiện hệ thống ngân hàng tham gia TPP 19 1.3.1 Về chuẩn mực quản trị điều hành 19 1.3.2 Về quản trị rủi ro 20 1.3.3 Về lực cạnh tranh .22 1.3.4 Về nhân lực công nghệ 22 CHƢƠNG TÁC ĐỘNG CỦA TPP ĐỐI VỚI HỆ THỐNG NGÂN HÀNG VIỆT NAM 25 2.1 Tổng quan thực trạng hệ thống ngân hàng Việt Nam 25 2.1.1 Về dịch vụ ngân hàng khả tiếp cận dịch vụ ngân hàng dân 25 2.1.2 Hiệu lực cạnh tranh hệ thống NHVN 27 2.1.3 Sự đa dạng sản phẩm, dịch vụ ngân hàng 30 2.1.4 Cơ chế quản trị rủi ro .31 2.2 Cơ hội thách thức hệ thống NHVN tham gia TPP 35 2.2.1 Cơ hội 35 2.2.2 Thách thức 43 2.2.3 Đánh giá hội thách thức hệ thống ngân hàng Việt Nam 48 CHƢƠNG MỘT SỐ KHUYẾN NGHỊ CHÍNH SÁCH CHO HỆ THỐNG NHVN NHẰM ĐÁP ỨNG YÊU CẦU HỘI NHẬP 50 3.1 Khi TPP có hiệu lực 50 3.2 Một số khuyến nghị sách 51 KẾT LUẬN 60 LỜI MỞ ĐẦU S p t iết ủ ềt i Khu vực hóa tồn cầu hóa kết tất yếu q trình tự hóa kinh tế hội nhập quốc tế Việt Nam tham gia cách tích cực vào tiến trình hội nhập quốc tế thông qua việc ký kết hiệp định đối tác kinh tế với nƣớc khu vực Đ c biệt năm 2015, sau trải qua 19 vịng đàm phán thức, 12 nƣớc thành viên Hiệp định đối tác kinh tế xuyên Thái Bình Dƣơng-TPP đạt đƣợc thỏa thuận cuối vào ngày 5/10/2015 Với phạm vi rộng mức độ cam kết sâu, TPP đƣợc gọi hiệp định kỷ 21 Năm đ c điểm khiến TPP trở thành hiệp định mang tính bƣớc ngo t kỷ 21: (i) Tiếp cận thị trƣờng cách toàn diện thông qua việc cắt giảm thuế quan hàng rào phi thuế quan tất thƣơng mại hàng hóa dịch vụ Điều chỉnh toàn lĩnh vực thƣơng mại đầu tƣ nhằm tạo hội lợi ích cho doanh nghiệp ngƣời lao động, ngƣời tiêu dùng nƣớc thành viên; (ii) Tiếp cận mang tính khu vực việc đƣa cam kết hội nhập nhằm tạo thuận lợi cho việc phát triển sản xuất dây chuyền cung ứng nƣớc khu vực; (iii) Giải thách thức thƣơng mại thông qua việc thúc đẩy đổi mới, suất tính cạnh tranh; (iv) Hiệp định TPP bao gồm yếu tố đƣợc đƣa vào để đảm bảo kinh tế tất cấp độ phát triển doanh nghiệp thuộc quy mơ hƣởng lợi từ thƣơng mại; (v) Là tảng cho hội nhập khu vực đƣợc xây dựng để bao hàm kinh tế khác xuyên khu vực châu Á - Thái Bình Dƣơng.) Dịch vụ tài lĩnh vực đàm phán mà quốc gia thành viên đ c biệt quan tâm, quốc gia có thị trƣờng tài phát triển nhƣ Mỹ, Canada, Nhật Bản Các cam kết lĩnh vực tài chính, ngân hàng, bảo hiểm TPP đƣợc đánh giá sâu rộng toàn diện nhiều so với hiệp định thƣơng mại tự mà Việt Nam ký kết trƣớc TPP đánh dấu bƣớc hội nhập quốc tế sâu ngành tài ngân hàng Việt Nam Vậy TPP tác động nhƣ tới ngành ngân hàng Việt Nam? Những hội mà ngành ngân hàng Việt Nam có đƣợc nhƣ thách thức tới gì? Xuất phát từ nhu cầu thực tế NHTM, nhà đầu tƣ trong, nƣớc quan quản lý nhà nƣớc quy định lĩnh vực dịch vụ tài TPP hội thách thức ngân hàng thƣơng mại Việt Nam hiệp định TPP có hiệu lực nhằm mục đích định hƣớng chiến lƣợc thời gian tới em xin mạnh dạn lựa chọn đề tài “Tác động Hiệp định Đối tác kinh tế chiến lược xuyên Thái Bình Dương - TPP hệ thống ngân hàng Việt Nam- hội thách thức” Mụ ng iên ứu Đề tài nhằm mục đích làm r điều khoản chƣơng “Dịch vụ tài chính” TPP, yêu cầu hệ thống ngân hàng hội nhập TPP điểm yếu hệ thống ngân hàng thƣơng mại Việt Nam tƣơng quan so sánh với hệ thống ngân hàng nƣớc thành viên cịn lại Từ đƣa hội thách thức NHTM Việt Nam tham gia vào TPP giải pháp để NHTM tận dụng hội vƣợt qua thách thức hội nhập Phạm vi, ối tƣợng nghiên cứu Phạm vi nghiên cứu: Nghiên cứu điều khoản TPP tác động TPP - đến hệ thống ngân hàng Việt Nam Đối tƣợng nghiên cứu: Khóa luận sâu vào phân tích điều khoản TPP - liên quan tới dịch vụ tài sử dụng tài liệu, văn kiện, nội dung Hiệp định TPP đƣợc công bố trang liệu Bộ Tài Chính Ngồi ra, khóa luận cịn rõ thực trạng số tồn ngành Ngân hàng Việt Nam tƣơng quan so sánh với ngân hàng thƣơng mại nƣớc thành viên khác Số liệu đƣợc sử dụng phần đƣợc lấy từ báo cáo tài NHTM, báo cáo ngành ngân hàng thông tin liệu Ngân hàng Thế Giới – WB P ƣơng p áp ng iên ứu Khóa luận sử dụng phƣơng pháp thống kê, tổng hợp, phân tích, dùng hệ thống sơ đồ, bảng biểu, đƣa giả định để trình bày Các nội dung lý luận thực ti n đƣợc sử dụng khóa luận ết u u n Ngoài phần Lời mở đầu, kết luận, tài liệu tham khảo, phụ lục,… khóa luận đƣợc chia làm chƣơng nhƣ sau: C ƣơng 1: TPP iều khoản chủ yếu liên quan tới dịch vụ ngân hàng Chính áp lực cạnh tranh lĩnh vực ngân hàng gia tăng mạnh Ngoài tham gia vào hội nhập đối thủ cạnh tranh ngân hàng thƣơng mại cơng ty tài cơng nghệ, nhà cung cấp dịch vụ tốn thơng qua ứng dụng tảng công nghệ cao Nếu nhƣ ngân hàng thƣơng mại không cạnh tranh đƣợc với tiện ích mà cơng ty mang lại phần doanh thu lớn từ hoạt động toán ngân hàng bị thu hẹp lại Từ điều thấy, áp lực cạnh tranh lĩnh vực ngân hàng gia tăng lớn hội nhập không từ đối thủ truyền thống ngân hàng thƣơng mại mà cịn từ cơng ty tài công nghệ 2.2.2.2 Khả đổ sản phẩm dịch vụ tài Theo quy định TPP, nƣớc thành viên cho phép tổ chức tài nƣớc thành viên khác cung cấp dịch vụ tài mà nƣớc cho phép tổ chức tài cung cấp, trƣờng hợp tƣơng tự, mà không cần thông qua đạo luật ho c sửa đổi pháp luật hành Nƣớc thành viên xác định hình thức thể chế pháp lý mà qua dịch vụ tài cung cấp yêu cầu cấp giấy phép để cung cấp dịch vụ Nhƣ chế cho việc đời sản phẩm dịch vụ tài thơng thống nhiều TPP hạn chế khả phủ nƣớc việc đƣa quy định khiến cho dịch vụ tài khơng đƣợc cung cấp nƣớc Điều làm gia tăng minh bạch bình đẳng cạnh tranh ngân hàng Tuy nhiên Việt Nam thách thức không nhỏ Các sản phẩm dịch vụ mà ngân hàng Việt Nam cung cấp chƣa đa dạng chƣa đáp ứng đƣợc hết nhu cầu khách hàng Chính vậy, hiệp định TPP có hiệu lực dịch vụ ngân hàng đƣợc cung cấp Việt Nam nhiều tạo áp lực ngân hàng thƣơng mại ho c phải đầu tƣ để cung cấp dịch vụ ho c khách hàng TPP với tham gia sâu rộng định chế tài nƣớc ngồi, đ c biệt Hoa Kỳ, Nhật Bản Australia thông qua cam kết cho phép ngân hàng, định chế tài nƣớc ngồi đƣợc phép cung cấp dịch vụ xuyên biên giới không cần diện tạo áp lực cạnh tranh lớn ngành Các định chế tài nƣớc ngồi với tiềm lực tài khả quản trị chuyên nghiệp làm gia tăng sức ép 47 khối tài nƣớc Sự đổ dịch vụ, sản phẩm ngân hàng khối TPP tranh giành thị trƣờng ngân hàng nƣớc nhờ mạnh sản phẩm, dịch vụ, công nghệ, nhƣ kỹ tiếp cận khách hàng chuyên sâu… 2.2.2.3 Các NHTM Việt Nam bắt buộc phải tuân thủ theo chuẩn mực cao Tham gia vào TPP, có nghĩa ngân hàng Việt Nam phải tham gia hội nhập ngân hàng lớn mạnh đại Thế giới Cũng giống nhƣ thách thức mà ngân hàng thƣơng mại nƣớc phát triển TPP phải đối m t vấn đề tuân thủ yêu cầu cao chuẩn mực quản trị điều hành, quản trị rủi ro, lực cạnh tranh, lao động cơng nghệ Trong điều kiện đổi mới, nâng cao hoạt động ngân hàng thƣơng mại g p nhiều hạn chế vƣớng mắc Các ngân hàng thƣơng mại thiếu hệ thống luật đầy đủ công tác quản lý tổ chức quản trị Khơng có luật, ngân hàng thƣơng mại phải dựa vào nghị định để xây dựng chế quản trị M c dù Việt Nam cho đời loạt luật để chuẩn bị cho hội nhập, nhiên văn pháp lý tổ chức nhƣ cũ, chí có số điểm cịn khơng phù hợp Mơ hình tổ chức quản lý ngân hàng bộc lộ nhiều nhƣợc điểm, vai trò hội đồng quản trị ban điều hành số ngân hàng thƣơng mại chƣa đƣợc phân tách r ràng Cơ sở liệu phân tích, dự báo mơi trƣờng kinh doanh, đánh giá nguồn lực,và xác định tầm nhìn trung dài hạn thiếu Một điểm yếu hệ thống ngân hàng thƣơng mại Việt Nam vốn điều lệ thấp, nguồn nhân lực, cán nhân viên đƣợc đào tạo nhiều nhƣng chƣa đáp ứng đƣợc nhu cầu hội nhập quốc tế Chính yếu tạo cản trở lớn cho ngân hàng thƣơng mại Việt Nam việc muốn nâng cao lực cạnh tranh Các yêu cầu thay đổi đòi hỏi đầu tƣ lớn vào nhân lực, khoa học công nghệ điều kiện mà ngân hàng g p hạn chế vốn Áp lực chi phí gia tăng thách thức lớn ngân hàng thƣơng mại Việt Nam 2.2.3 Đánh giá hội thách thức hệ thống ngân hàng Việt Nam 48 Những quy định TPP lĩnh vực tài ngân hàng đem đến cho ngân hàng thƣơng mại Việt Nam nhiều thời thách thức Các cam kết TPP phải đƣợc thực cách công khai minh bạch cao Việc thành lập ủy ban dịch vụ tài tạo chế giám sát hoạt động quốc gia thành viên việc tuân thủ quy định Hiệp định chế cho phép nhà đầu tƣ nƣớc ngồi khởi kiện quốc gia quyền lợi bị xâm phạm Chính ngân hàng thƣơng mại Việt Nam khơng thể trơng chờ bảo hộ đến từ phía NHNN Những khó khăn, thách thức hệ thống ngân hàng thƣơng mại Việt Nam đ t yêu cầu NHNN phải sớm hoàn thiện hệ thống pháp luật đồng thời điều chỉnh vấn đề nội dung cam kết phù hợp với cam kết quốc tế có lộ trình việc áp dụng chuẩn mực thông lệ quốc tế quản lý giám sát, hoạt động tổ chức tín dụng Hiện việc có khơng ngân hàng thƣơng mại tổ chức tín dụng cịn hạn chế lực tài chính, lực quản trị điều hành, quản trị rủi ro, công nghệ hạ tầng,… Điều gây khó khăn đầu tƣ mở rộng quy mô phát triển, áp lực cạnh tranh từ phía tổ chức tài ngân hàng nƣớc ngồi ngày gia tăng Bên cạnh sản phẩm dịch vụ ngân hàng thƣơng mại nƣớc chƣa đa dạng Với cam kết cho phép tổ chức tín dụng đƣợc cung cấp dịch vụ tài mới, sức ép cạnh tranh từ ngân hàng nƣớc ngân hàng lớn ngày hữu Bên cạnh thách thức, việc tham gia TPP hội lớn giúp cho hệ thống tài ngân hàng Việt Nam đẩy mạnh tái cấu, nâng cao lực cạnh tranh trƣờng quốc tế TPP tạo triển vọng cho ngành thƣơng mại Việt Nam đạt mức tăng trƣởng mạnh mẽ, mở hội cho dịch vụ tài – ngân hàng đồng hành, hỗ trợ vốn cho doanh nghiệp xuất tƣơng lai Các luồng vốn đầu tƣ quốc tế (FDI) vào Việt Nam tăng mạnh thời gian tới tạo thuận lợi cho hệ thống ngân hàng tăng cƣờng khoản gia tăng hội kinh doanh Việc mở cửa thị trƣờng giúp ngân hàng thƣơng mại có nhiều hội để nâng cao lực tài quản trị doanh nghiệp thơng qua việc tìm kiếm đối tác chiến lƣợc 49 CHƢƠNG MỘT SỐ KHUYẾN NGHỊ CHÍNH SÁCH CHO HỆ THỐNG NHVN NHẰM ĐÁP ỨNG YÊU CẦU HỘI NHẬP 3.1 Khi TPP có hiệu lực Ngày 4/2/2016, Hiệp định thƣơng mại Đối tác xuyên Thái Bình Dƣơng (cịn gọi TPP) đƣợc thức đƣợc ký kết thành phố Auckland, New Zealand 12 Bộ trƣởng Trƣởng đoàn đàm phán 12 nƣớc thành viên lần lƣợt ký kết hiệp định với chứng kiến Thủ tƣớng New Zealand - John Key Nhƣ nƣớc thành viên TPP thức hồn tất bƣớc Hiệp định Bƣớc nƣớc TPP phải hồn tất quy trình nội để phê chuẩn thông qua nội dung Hiệp định Trên thực tế, TPP hiệp định lớn động chạm tới hệ thống pháp luật nƣớc TPP, hầu nhƣ nƣớc yêu cầu phê chuẩn Quốc hội/Nghị viện nội dung văn kiện mà phủ nƣớc TPP đàm phán ký kết Cuối bƣớc TPP thức có hiệu lực, theo quy định văn kiện Hiệp định TPP thức có hiệu lực theo cách sau: Cách 1: TPP có hiệu lực sau 60 ngày kể từ ngày mà tất nƣớc thành viên TPP thông báo cho New Zealand (nƣớc đóng vai trị điểm lƣu chiểu TPP) việc hồn tất quy trình phê chuẩn thơng qua nội TPP mình; Cách 2: Nếu vòng hai năm kể từ ngày TPP đƣợc ký kết mà Hiệp định chƣa thể có hiệu lực theo cách nhƣng có sáu nƣớc thành viên chiếm 85% tổng GDP khu vực (tính theo số liệu năm 2013, tức phải bao gồm Hoa Kỳ Nhật Bản) thơng báo hồn tất q trình phê chuẩn thơng qua nội hiệp dịnh TPP có hiệu lực sau 60 ngày kể từ kết thúc thời hạn năm (tức năm tháng sau TPP đƣợc ký kết) Cách 3: Nếu hai trƣờng hợp khơng xảy Hiệp định có hiệu lực sau 60 ngày kể từ thời điểm có nƣớc thành viên chiếm 85% tổng GDP khu vực thông báo hồn tất phê chuẩn thơng qua nội 50 Nhƣ vậy, thời hạn có hiệu lực TPP rơi vào khoảng năm nữa, tức vào khoảng năm 2018 Đối với điều khoản chƣơng Dịch vụ tài điều khoản có hiệu lực kể từ hiệp định TPP thức có hiệu lực Nhƣ vậy, ngành ngân hàng có khoảng hai năm ho c sớm để chuẩn bị cho trình hội nhập TPP 3.2 Một số khuyến nghị sách Tham gia vào Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dƣơng - TPP tạo điều kiện cho ngành ngân hàng Việt Nam hội nhập quốc tế sâu rộng Mục đích hội nhập quốc tế ngành Ngân hàng đƣợc xác định nhằm tranh thủ thêm vốn, công nghệ, kiến thức, quản lý, mở rộng thị trƣờng, tăng cƣờng hợp tác tiền tệ Ngân hàng nhằm xây dựng môi trƣờng kinh doanh lành mạnh, hệ thống Ngân hàng Việt Nam có sức cạnh tranh hiệu quả, góp phần vào nghiệp cơng nghiệp hố, đại hố đất nƣớc Để đóng góp vào việc thúc đẩy tiến trình hội nhập quốc tế ngành Ngân hàng di n nhanh, mạnh, rộng khắp, phù hợp với thông lệ quốc tế, lộ trình hội nhập theo TPP tận dụng hội vƣợt qua thách thức hội nhập quốc tế, ngành Ngân hàng nên thực giải pháp đồng dƣới dây: 3.2.1 Đối với quan chức Hoàn thiện hệ thống pháp luật, chế sách tiền tệ hoạt động Ngân hàng sở tiến hành rà soát bổ sung văn quy phạm pháp luật cho phù hợp với cam kết quốc tế lĩnh vực Ngân hàng TPP yêu cầu mở cửa thị trƣờng ngân hàng cách thơng thống với quy định ch t chẽ, địi hỏi cao cơng bằng, minh bạch quản lý điều hành tổ chức tài quốc gia thành viên Chính để đảm bảo cho ngân hàng có thị trƣờng cạnh tranh phù hợp với quy định TPP, ngành ngân hàng cần phải hoàn thiện hệ thống pháp luật theo hƣớng: - Xây dựng khung pháp lý để tổ chức tín dụng Việt Nam tăng cƣờng tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm hoạt động kinh doanh, bƣớc áp dụng chuẩn 51 mực thông lệ quốc tế hoạt động Ngân hàng đảm bảo hoạt động tổ chức tín dụng an tồn hiệu - Hồn thiện quy định tiếp cận thị trƣờng dịch vụ Ngân hàng nƣớc Xoá bỏ hạn chế bất hợp lý quyền tiếp cận thị trƣờng dịch vụ Ngân hàng tổ chức tín dụng Sửa đổi, bố sung quy định cấp phép thành lập hoạt động Ngân hàng phù hợp với thông lệ quốc tế thực ti n Việt Nam - Nghiên cứu xây dựng khung pháp lý cho mơ hình tổ chức tín dụng mới, tổ chức có hoạt động mang tính chất hỗ trợ cho hoạt động tổ chức tín dụng nhƣ cơng ty xếp hạng tín dụng, cơng ty mơi giới tiền tệ nhằm phát triển hệ thống tổ chức tín dụng - Tiếp tục đổi chế sách tín dụng theo nguyên tắc thị trƣờng nâng cao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm tổ chức tín dụng; tách bạch hồn tồn tín dụng sách tín dụng thƣơng mại - Hồn thiện quy định phù hợp với yêu cầu ứng dụng công nghệ điện tử lĩnh vực Ngân hàng Hoàn thiện quy định quản lý ngoại hối, cải cách hệ thống kế toán Ngân hàng phù hợp chuẩn mực kế tốn quốc tế Hồn thiện quy định tốn khơng dùng tiền m t - Tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện quy định nghiệp vụ dịch vụ ngân hàng nhƣ hoán đổi rủi ro tín dụng, dịch vụ uỷ thác, sản phẩm phái sinh - Tạo khung pháp lý cho quản trị rủi ro hoạt động ngân hàng thƣơng mại nhằm tạo điều kiện, công cụ sở pháp lý thuận tiện cho tổ chức tín dụng việc phân loại, quản lý nợ kiểm sốt rủi ro hoạt động tín dụng Các văn pháp lý cần đƣa quy định cụ thể nhằm nâng cao lực quản trị rủi ro tổ chức tín dụng dựa việc yêu cầu xây dựng hệ thống lƣu trữ, cập nhật báo cáo thơng tin Bên cạnh đó, hệ thống quy định phòng ngừa rủi ro xử lý rủi ro tín dụng cần định hƣớng cho tổ chức tín dụng việc xây dựng hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ, sách quản trị rủi ro hoạt động tín dụng Đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin va nâng cao chất lượng nguồn nhân lực ngành ngân hàng 52 - Đẩy mạnh tiến trình đại hố cơng nghệ Ngân hàng hệ thống toán Ngân hàng Nhà nƣớc cần nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin,cải cách hệ thống kế toán ngân hàng theo chuẩn mực quốc tế, phát triển dịch vụ ngân hàng đại - Nâng cao hiệu tổ chức máy phát triển nguồn nhân lực; cấu lại mơ hình tổ chức; áp dụng chế quản lý Ngân hàng Nhà nƣớc nhằm nâng cao hiệu hoạt động; tăng cƣờng đổi công tác đào tạo - Tăng cƣờng tranh thủ tối đa hỗ trợ nƣớc tổ chức tài quốc tế việc xây dựng sách đào tạo nguồn nhân lực Đẩy mạnh trình tái cấu trúc hệ thống ngân hàng Hội nhập quốc tế đòi hỏi phải nâng cao sức mạnh tổng hợp khả cạnh tranh kinh tế nói chung, hệ thống ngân hàng nói riêng Việc tái cấu hệ thống ngân hàng giúp cho ngân hàng thƣơng mại tăng cƣờng đƣợc lực cạnh tranh, loại bỏ yếu hoạt động ngân hàng Việt Nam thực trình tái cấu hệ thống ngân hàng theo hƣớng lành mạnh hóa nâng cao lực cạnh tranh cho hệ thống ngân hàng, cấu trúc lại cấu hoạt động hệ thống ngân hàng hệ thống ngân hàng phải hội nhập có sức cạnh tranh với quốc tế Trong ngắn trung hạn, mục tiêu tái cấu lại hệ thống TCTD trì ổn định hệ thống, đảm bảo khả khoản hoạt động liên tục ngân hàng Giải vấn đề ngân hàng, ngăn ch n lây lan (gây hiệu ứng rút tiền hàng loạt toàn hệ thống) Khôi phục niềm tin vào hệ thống ngân hàng Trong dài hạn, việc tái cấu trúc hệ thống ngân hàng hƣớng đến thay đổi ngân hàng hệ thống để có khn khổ quản trị mới, cải thiện hiệu hoạt động, tăng tính cạnh tranh khả chống đỡ rủi ro, tăng cƣờng sở hạ tầng hệ thống cải thiện khả tiếp cận dịch vụ tài tổ chức kinh tế công chúng Để thực đƣợc mục tiêu cần định quan trọng Quốc hội, Chính phủ việc xử lý nợ xấu Sự phối hợp bộ, ngành việc thực đồng giải pháp kiểm soát lạm phát, tổ chức quản lý tốt thị trƣờng nƣớc, đầu tƣ công Trong thời gian tới, Việt Nam cần đẩy mạnh 53 trình tái cấu hệ thống ngân hàng để nâng cao lực cạnh tranh ngành ngân hàng trƣớc sức ép từ hội nhập từ TPP 3.2.2 Đối với ngân hàng thương mại TPP mở nhiều hội cho ngân hàng thƣơng mại Việt Nam phát triển nhƣng có nhiều thách thức cần phải vƣợt qua Các ngân hàng thƣơng mại Việt Nam cần chủ động theo dõi nắm bắt thông tin TPP cần phải hiểu rõ điều kiện tiếp cận thị trƣờng đối tác đàm phán TPP dần đƣợc xóa bỏ để NHTM Việt Nam có bƣớc chuẩn bị cho cạnh tranh Từng bƣớc khắc phục hạn chế từ thân NHTM giải pháp nhƣ: 3.2.2.1 Nâng cao lực quản trị ngân hàng thương mại Việc nâng cao lực quản trị giúp ngân hàng hoạt động hiệu tạo nhiều lợi nhuận Để nâng cao lực quản trị, quản trị NHTM cần đƣợc quan tâm từ nhiều hƣớng, góc độ tổng thể nhƣ xác định mục tiêu chiến lƣợc đến tổ chức hoạt động quản trị nội bộ, có quản trị rủi ro, quản trị tài quản trị nhân lực, … Về lực quản trị nội bộ, lực quản trị nội ngân hàng yếu tố định thành công hay thất bại kinh doanh ngân hàng Các NHTM cần phải điều chỉnh cấu tổ chức nhằm tuân thủ nguyên tắc “tam quyền phân lập” Cần phải có tách biệt thẩm quyền, trách nhiệm nghĩa vụ cho khối tổ chức Hội đồng quản trị - đại diện cho chủ sở hữu – thực phê chuẩn chiến lƣợc kinh doanh quan chịu trách nhiệm thiết lập trì hệ thống kiểm sốt nội đầy đủ hiệu nhằm đảm bảo quyền lợi cho cổ đông Ban điều hành chịu trách nhiệm xây dựng quy trình hoạt động nhằm điều hành hiệu hoạt động kinh doanh, thực chiến lƣợc, sách đƣợc thông qua hội đồng quản trị Ban kiểm soát thực chức giám sát đảm bảo hoạt động kinh doanh, hoạt động kiểm soát quản trị đƣợc di n cách có hiệu Để làm đƣợc điều này, hoạt động kiểm toán nội cần đƣợc đ c biệt trọng Về quản trị rủi ro, tăng cƣờng lực quản trị rủi ro, thiết lập triển khai hoạt động quản trị chiến lƣợc chuyên nghiệp thông qua xác lập tính thống 54 nhận thức quản trị kế hoạch chiến lƣợc gắn kết mối quan hệ với kế hoạch kinh doanh năm Xây dựng quy trình cụ thể nhằm hình thành hoạt động quản trị chiến lƣợc chuyên nghiệp Tăng cƣờng nâng cao chất lƣợng công tác dự báo, nghiên cứu thị trƣờng phục vụ cho công tác quản trị điều hành Tiếp tục nâng cao lực quản trị rủi ro thị trƣờng tác nghiệp theo thông lệ quốc tế: Tách bạch triệt để chức nhiệm vụ hai phận kinh doanh quản trị rủi ro Nâng cao vai trò độc lập hệ thống quản trị rủi ro, bƣớc áp dụng quản trị rủi ro theo định lƣợng mơ hình kiểm nghiệm khủng hoàng Xây dựng hệ thống cảnh báo sớm phát triển hệ thống cơng cụ, chƣơng trình, phần mềm phục vụ công tác quản lý rủi ro thị trƣờng, tác nghiệp theo chuẩn mực thông lệ quốc tế Về lực tài chính, cần tăng cƣờng lực tài nâng cao chất lƣợng tài sản: Các NHTM cần chủ động nâng cao lực tài phƣơng diện nhƣ: Vốn tự có, chất lƣợng tài sản, khoản, khả sinh lời, hệ số an toàn vốn Để làm đƣợc điều này, trƣớc tiên NHTM cần phải bƣớc tăng vốn điều lệ biện pháp: Phát hành cổ phiếu cho nhà đầu tƣ nƣớc nƣớc ngoài, tự nguyện sáp nhập hợp với nhau, tiến hàng đầu tƣ hay cho vay cần tuân thủ quy trình, minh bạch thơng tin trích lập đầy đủ khoản dự phòng; tuân thủ yêu cầu an toàn hoạt động kinh doanh cấu huy động cấu cho vay; hạn chế rủi ro, tiết giảm chi phí nâng cao khả sinh lời Ngoài vấn đề xủ lý nợ xấu cần phải đƣợc đẩy mạnh 3.2.2.2 Nâng cao chất lƣợng nguồn nhân lực ngân hàng Trong điều kiện cạnh tranh nhƣ nay, ngân hàng khơng có khác biệt lớn sản phẩm, dịch vụ khác biệt nhân lực yếu tố then chốt để thu hút khách hàng sử dụng dịch vụ ngân hàng Các ngân hàng cần thiết phải xây dựng quy tắc chuẩn chức danh công việc ngân hàng, tiêu chuẩn nghề nghiệp ngân hàng tƣơng đƣơng với tiêu chuẩn nƣớc tiên tiến khu vực Về lâu dài nên bƣớc xây dựng tiêu chuẩn nghề nghiệp ứng với chức danh, vị trí cơng việc làm sở cho việc hƣớng tới việc tiêu chuẩn hóa cán theo cấp độ đào tạo khác 55 Đối với nhân viên quản lý, giám đốc điều hành ngân hàng, với quy định thông thống tuyển dụng lao động nƣớc ngồi Các NHTM Việt Nam tuyển chọn sử dụng giám đốc điều hành có kinh nghiệm nƣớc để phát triển ngân hàng Đối với đội ngũ nhân viên, đào tạo bồi dƣỡng, cập nhật kiến thức kinh doanh cho cán có nhằm đáp ứng yêu cầu ngày phức tạp chịu áp lực cạnh tranh ngày cao môi trƣờng kinh doanh Chú trọng việc đào tạo kỹ mềm, kỹ quản lý cho cán quản lý cấp trung cấp cao nhằm tạo đột phá tƣ duy, kỹ quản lý, tạo tiền đề cho việc triển khai kế hoạch cải cách chấp nhận thay đổi cấp điều hành cấp thực Việc đào tạo cho cán tân tuyển dụng cần thiết, cần gắn việc đào tạo lý thuyết với thực hành nghề nghiệp chỗ Cần đa dạng hóa phƣơng thức đào tạo, quan tâm thích đáng tới hình thức đào tạo trực tuyến, đào tạo từ xa nhằm đáp ứng nhu cầu đa dạng ngƣời học kiến thức, không gian, thời gian Cần có kế hoạch, chiến lƣợc đẩy mạnh đào tạo nâng cao chất lƣợng nguồn nhân lực ngành tài chính, nâng cao tính chuyên nghiệp hoạt động kinh doanh Mở rộng nâng cao hiệu hợp tác quốc tế đào tạo nhân lực, qua tranh thủ tối đa hỗ trợ tài chính, chƣơng trình đào tạo, nội dung đào tạo,…Tuyển dụng nhân có kỹ năng, kinh nghiệm từ nƣớc ngồi, để học hỏi thêm kinh nghiệm đào tạo, nâng cao m t chất lƣợng nhân lực chung ngân hàng 3.2.2.3 Đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ ngân hàng Một đ c điểm riêng hoạt động kinh doanh ngân hàng sản phẩm dịch vụ ngân hàng mang tính bổ trợ cao Mỗi sản phẩm đời dựa phát triển dịch vụ truyền thống kéo theo phát triển nhiều loại hình dịch vụ Sản phẩm, dịch vụ ngân hàng phát triển giúp cho hoạt động huy động vốn, cấp tín dụng đầu tƣ phát triển theo Đa dạng hóa sản phẩm điểm mạnh mũi nhọn để phát triển dịch vụ ngân hàng cá nhân, hình thành phận nghiên cứu chuyên trách phát triển sản phẩm Trong đó, tập trung vào sản phẩm có hàm lƣợng cơng nghệ cao, có đ c điểm trội 56 thị trƣờng nhằm tạo khác biệt cạnh tranh, tận dụng kênh phân phối để đa dạng hóa sản phẩm, mở rộng phát triển tín dụng tiêu dùng tạo nhiều lợi cho ngân hàng để tăng doanh thu Ngoài ra, ngân hàng cần tiếp tục phát triển mở rộng sản phẩm dịch vụ tốn khơng dùng tiền m t nhằm phát huy hiệu tính kỹ thuật cơng nghệ mới, góp phần hạn chế giao dịch tiền m t bất hợp pháp, nhanh chóng nâng cao tính khoản VNĐ hiệu sử dụng vốn kinh tế Đẩy mạnh dịch vụ tài khoản tiền gửi với thủ tục đơn giản, an toàn nhằm thu hút nguồn vốn cá nhân toán phát triển dịch vụ toán th , séc toán cá nhân, đẩy mạnh huy động vốn qua tài khoản tiết kiệm Các NHTM cần tăng cƣờng hợp tác với tổ chức doanh nghiệp có khoản toán dịch vụ thƣờng xuyên, ổn định số lƣợng khách hàng, trả lƣơng nhƣ bƣu điện, hàng không, điện lực, cấp thoát nƣớc, kinh doanh xăng dầu Các ngân hàng phải tập trung phát triển sản phẩm, dịch vụ khác nhƣ tăng cƣờng thu hút nguồn kiều hối sở phối hợp với công ty xuất lao động, công ty dịch vụ kiều hối, tổ chức chuyển tiền nƣớc ngoài, ngân hàng đại lý nƣớc ngồi Có sách khai thác tạo điều kiện thuận lợi phát triển dịch vụ chuyển tiền kiều hối qua hệ thống ngân hàng Triển khai dịch vụ quản lý tài sản, ủy thác đầu tƣ, cung cấp thông tin tƣ vấn cho khách hàng Tăng cƣờng bán chéo sản phẩm dịch vụ ngân hàng bảo hiểm Phát triển sản phẩm, dịch vụ hƣớng bền vững cho NHTM Trong lĩnh vực hoạt động sinh lời NHTM, cấp tín dụng hoạt động truyền thống đƣợc NHTM khai thác cách triệt để Hoạt động đầu tƣ có nhiều rủi ro, thị trƣờng biến động Hoạt động dịch vụ mang lại khoản thu nhập đáng kể với rủi ro kiểm soát đƣợc Đây điểm mạnh dịch vụ ngân hàng cần đƣợc khai thác, đ c biệt thị trƣờng có dân số gần 92 triệu dân nhƣ Việt Nam Có thể nhận thấy hoạt động tín dụng ngân hàng g p khó khăn số thời kỳ ho c khơng thể tiếp tục phát triển, cấu thu nhập ngân hàng trƣờng hợp bị thay đổi theo hƣớng tiêu cực Khi đó, ngân hàng có mảng hoạt 57 động dịch vụ chƣa đƣợc đầu tƣ phát triển đáng kể, tảng dịch vụ yếu khơng đủ sức để đảm bảo cân tình hình tài ngân hàng Do đó, tất yếu địi hỏi ngân hàng cần có tầm nhìn xa việc định hƣớng nghiên cứu phát triển mạnh hoạt động phát triển sản phẩm, dịch vụ ngân hàng 3.2.2.4 Đầu tư vào khoa học công nghệ Chiếm lĩnh đƣợc công nghệ phần quan trọng ngân hàng thƣơng mại Công nghệ hóa giúp cho khách hàng ngân hàng sử dụng đƣợc nhiều tiện ích hơn, gia tăng thỏa mãn nhu cầu khách hàng từ ngân hàng có đƣợc nguồn khách hàng dồi Trong ngân hàng thƣơng mại Việt Nam cịn yếu m t cơng nghệ việc đầu tƣ vào khoa học công nghệ cần thiết Tuy nhiên điều kiện ngân hàng thƣơng mại cịn hạn chế việc đầu tƣ cần phải đƣợc cân nhắc kỹ thận trọng Cần phải có lộ trình đầu tƣ nâng cấp cho phù hợp với khả ngân hàng, tránh đầu tƣ lãng phí dàn trải, gây tốn chi phí cho ngân hàng mà không tận dụng đƣợc hết Bên cạnh đó, cần phải đầu tƣ vào nguồn nhân lực tƣơng xứng với đầu tƣ phát triển khoa học công nghệ Trong điều kiện cạnh tranh nhƣ nay, ngân hàng khơng có khác biệt lớn sản phẩm, dịch vụ khác biệt nhân lực yếu tố then chốt để thu hút khách hàng sử dụng dịch vụ ngân hàng Phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử xu hƣớng tất yếu, mang tính khách quan kinh tế đại, thời đại hội nhập kinh tế quốc tế Lợi ích đem lại ngân hàng điện tử lớn cho khách hàng, ngân hàng cho kinh tế nhờ tính tiện ích, tiện lợi, nhanh chóng, xác bảo mật Thực hoạt động dịch vụ ngân hàng điện tử, cho phép Ngân hàng thích ứng nhanh chóng với thay đổi thị trƣờng, điều chỉnh kịp thời phí, lãi suất, tỷ giá phù hợp với di n biến tình hình thị trƣờng; hạn chế rủi ro biến động giá thị trƣờng gây Đây lợi ích vƣợt trội so với ngân hàng truyền thống Ngoài ra, kết hợp hài hồ q trình phát triển hoạt động dịch vụ ngân hàng truyền thống phát triển ngân hàng điện tử, cho phép ngân hàng tiếp cận nhanh với phƣơng pháp quản lý đại giúp ngân hàng đa dạng hoá sản 58 phẩm, tăng doanh thu, nâng cao hiệu hoạt động đ c biệt nâng cao khả cạnh tranh kinh tế hội nhập Nhiều sản phẩm dịch vụ ngân hàng điện tử nhƣ Internet Banking, mobile Banking, SMS Banking… đƣợc ngân hàng đầu tƣ với chất lƣợng cao ngày cải thiện Bên cạnh tiện ích nhƣ truy vấn tài khoản, toán, chuyển khoản, dịch vụ ngân hàng điện tử cung cấp nhiều tiện ích khác nhƣ tốn hóa đơn điện, nƣớc, điện thoại, Internet, nạp tiền điện thoại; gửi tiền trực tuyến; (copy) giao dịch, lƣu tạm giao dịch, rút tiền máy ATM không sử dụng th , Với hình thức giao dịch trực tuyến này, khách hàng tốn nhiều thời gian để chờ đợi giao dịch quầy không bị giới hạn thời gian làm việc Khách hàng giao dịch lúc nào, ho c nơi đâu khách hàng cảm thấy thuận tiện Có thể nói, giao dịch ngân hàng điện tử trở thành xu hƣớng phát triển tất yếu phƣơng tiện tốn tính tiện lợi cho ngƣời sử dụng nhƣ tính hiệu ngân hàng cung cấp dịch vụ Chính ngân hàng thƣơng mại cần bắt kịp xu hƣớng ngân hàng thƣơng mại khối để cạnh tranh hội nhập TPP 59 ẾT LUẬN Hội nhập tài quốc tế xu tất yếu ngành ngân hàng Hiệp định TPP đƣợc ký kết 12 quốc gia thành viên thuộc hai bên bờ Thái Bình Dƣơng TPP tạo không gian kinh tế rộng lớn chiếm 40% GDP 1/3 giá trị thƣơng mại toàn cầu Với cam kết mở cửa thị trƣờng tài rộng mức độ hội nhập tài sâu, TPP đƣợc kỳ vọng tác động mạnh mẽ tới hệ thống ngân hàng Việt Nam TPP mở cho ngành ngân hàng nhiều hội mới, nhƣng nhiều thách thức mà ngân hàng phải đối m t Với thời thách thức đó, hệ thống ngân hàng Việt Nam cần phải chuẩn bị thất tốt để tận dụng tối đa thời hạn chế thách thức mà hiệp định mang lại Sau nghiên cứu tìm hiểu điều khoản hiệp định TPP, khóa luận hồn thành số nhiệm vụ Thứ nhất, hệ thống hóa làm r số điều khoản liên quan tới dịch vụ tài ngân hàng, yêu cầu hệ thống ngân hàng hội nhập tài TPP Thứ hai, khóa luận đánh giá cách khái quát tình hình hoạt động hệ thống ngân hàng Việt Nam tƣơng quan so sánh với ngân hàng thƣơng mại nƣớc khối hội thách thức ngân hàng Việt Nam hội nhập Thứ ba, đề xuất số khuyến nghị nhằm giúp hệ thống ngân hàng Việt Nam tận dụng đƣợc hội vƣợt qua thách thức hội nhập Tuy nhiên để hội nhập tài tốt, địi hỏi phải có hệ thống giải pháp đồng từ xuống Do giới hạn khóa luận em mong muốn đóng góp số khuyến nghị Do trình độ thời gian có hạn nên khóa luận khơng thể tránh khỏi sai sót, em mong nhận đƣợc góp ý, nhận xét thấy giáo tất quan tâm đến đề tài để khóa luận em đƣợc hồn thiện Em xin chân thành cảm ơn! 60 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM HẢO TS Đào Lê Kiều Anh - Trƣờng Đại học Ngân hàng Thành Phố Hồ Chí Minh, 2014, “Cơ hội thách thức hệ thống ngân hàng thƣơng mại Việt Nam tham gia TPP” Báo phát triển hội nhập số 17 tháng 7-8/2014 PGS.TS Hà Văn Hội, 2016, “Cơ hội thách thức lĩnh vực tài – ngân hàng Việt Nam”, Tạp chí ngân hàng số 3+4/2016 – Tham gia TPP TS Nguyễn Thị Kim Thanh, “Định hƣớng phát triển ngành ngân hàng đến năm 2020”, Ngân Hàng Nhà Nƣớc TS Phạm Tiến Thành ThS Dƣơng Thanh Hà, 2014, “Quản trị công ty quản lý rủi ro hoạt động ngân hàng thƣơng mại Việt Nam”, Ngân Hàng Nhà Nƣớc Lê Thị Xuân, Nguyễn Tuấn Anh, 2015, “Tác động TPP khuyến nghị cấp tín dụng ngành ngân hàng”, Phịng nghiên cứu chiến lƣợc phân tích kinh tế Liênvietpostbank TS Phạm Thị Giang Thu ThS Nguy n Ngọc Lƣơng, 2014, “Hoàn thiện pháp luật phịng ngừa rủi ro tín dụng tổ chức tín dụng”, Ngân Hàng Nhà Nƣớc Ths Đào Thị Thanh Tú, 2015, “Xây dựng hệ thống quản trị rủi ro hoạt động ngân hàng thƣơng mại Việt Nam”, Học Viện Ngân Hàng Thƣ viện pháp luật – Tồn văn hiệp định đối tác xun Thái Bình Dƣơng Tin tức quốc tế, trang tin điện tử Vnexpress, Cafef, Vneconomy 10 Trang tin báo điện tử Ngƣời đồng hành 11 Thời báo ngân hàng 12 Trung tâm WTO - www.trungtamwto.vn 13 Thƣ viện học liệu mở Việt Nam VOER