NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG BÁN BUÔN
Hoạt động ngân hàng bán buôn
1.1.1 Khái niệm hoạt động ngân hàng
Theo Luật Tổ chức tín dụng, ngân hàng là tổ chức tín dụng có quyền thực hiện tất cả các hoạt động ngân hàng theo quy định Các loại hình ngân hàng bao gồm ngân hàng thương mại, ngân hàng chính sách và ngân hàng hợp tác xã, mỗi loại hình có tính chất và mục tiêu hoạt động riêng.
Ngân hàng thương mại là loại hình ngân hàng thực hiện đầy đủ các hoạt động ngân hàng và kinh doanh khác theo quy định của Luật Tổ chức tín dụng năm 2010, với mục tiêu chính là tạo ra lợi nhuận.
Theo Luật các Tổ chức tín dụng 2010, ngân hàng thương mại được phép thực hiện các hoạt động như sau: nhận tiền gửi từ tổ chức và cá nhân dưới nhiều hình thức như tiền gửi không kỳ hạn, tiền gửi có kỳ hạn, và phát hành chứng chỉ tiền gửi; cấp tín dụng thông qua các hình thức cho vay, chiết khấu, và bảo lãnh ngân hàng; cung ứng dịch vụ thanh toán qua tài khoản, bao gồm việc thực hiện các dịch vụ thanh toán như séc, lệnh chi, và thẻ ngân hàng.
Theo Điều 4, mục 2 của Luật số 47/2010/QH12 ngày 16/6/2010, ngân hàng có trách nhiệm cung cấp các dịch vụ tài chính cho khách hàng, bao gồm: mở tài khoản thanh toán, góp vốn và mua cổ phần Ngân hàng cũng tham gia thị trường tiền tệ thông qua việc đấu thầu tín phiếu Kho bạc, mua bán các công cụ chuyển nhượng, trái phiếu Chính phủ, tín phiếu Kho bạc, tín phiếu Ngân hàng Nhà nước và các giấy tờ có giá khác Ngoài ra, ngân hàng còn cung cấp dịch vụ ngoại hối, sản phẩm phái sinh, thực hiện nghiệp vụ ủy thác và đại lý, cũng như các hoạt động tài chính khác.
+ Dịch vụ quản lý tiền mặt, tư vấn ngân hàng, tài chính; các dịch vụ quản lý, bảo quản tài sản, cho thuê tủ, két an toàn
+ Tư vấn tài chính doanh nghiệp, tư vấn mua, bán, hợp nhất, sáp nhập doanh nghiệp và tư vấn đầu tư
+ Mua, bán trái phiếu Chính phủ, trái phiếu doanh nghiệp
+ Dịch vụ môi giới tiền tệ
Lưu ký chứng khoán, kinh doanh vàng và các hoạt động kinh doanh liên quan đến ngân hàng chỉ được thực hiện sau khi nhận được sự chấp thuận bằng văn bản từ Ngân hàng Nhà nước.
Hoạt động ngân hàng thương mại tại Việt Nam được thực hiện theo quy định pháp luật nhằm mục tiêu lợi nhuận Các hoạt động này rất đa dạng và được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn chi tiết.
1.1.2 Khái niệm về hoạt động ngân hàng bán buôn a Khái niệm bán buôn
- Theo định nghĩa của WTO 2 :
Bán buôn hay bán sỉ là hình thức bán một khối lượng lớn hàng hóa cho
Các nhà bán buôn, bao gồm các nhà bán lẻ và người dùng công nghiệp, thực hiện giao dịch với những khách hàng không phải là người tiêu dùng cá nhân Bán buôn là hình thức bán hàng hướng đến các đối tượng khách hàng khác nhau, không chỉ giới hạn ở những người mua lẻ thông thường.
Bán buôn thường được áp dụng cho các trung gian thương mại như tổng đại lý và đại lý các cấp Ngoài ra, những khách hàng mua với số lượng lớn, chẳng hạn như khách hàng cho các dự án, cũng có thể được hưởng giá bán buôn.
- Theo định nghĩa thương mại:
Theo quy định chi tiết Luật thương mại tại Nghị định số 09/2018/NĐ-CP ngày 15/01/2018, bán buôn là:
6 Bán buôn là hoạt động bán hàng hóa cho thương nhân bán buôn, thương nhân bán lẻ và thương nhân, tổ chức khác; không bao gồm hoạt động bán lẻ
7 Bán lẻ là hoạt động bán hàng hóa cho cá nhân, hộ gia đình, tổ chức khác để sử dụng vào mục đích tiêu dùng 3
Wholesale refers to the activity of selling goods in large quantities at lower prices to businesses, which then sell these products to the public This process involves distributing products to economic organizations rather than directly to consumers, distinguishing it from retail sales Additionally, wholesale banking is a related concept that focuses on providing financial services to large institutions and businesses.
Theo các học giả Anh (David Cox, Shelagh Hefernan), Mỹ (George H Hempel, Linda Allen) thì vào cuối thập kỷ 60 của thế kỷ 20 ở Anh, với sự
Theo Khoản 6 và Khoản 7, Điều 3 Nghị định số 09/2018/NĐ-CP, sự phát triển của các thị trường vốn bán buôn đã thúc đẩy các ngân hàng tham gia tích cực vào các thị trường này, thực hiện các khoản cho vay dựa trên số tiền đã huy động, từ đó góp phần vào sự phát triển của nghiệp vụ ngân hàng bán buôn (NHBB).
According to the Cambridge Dictionary, a wholesale bank is a financial institution that primarily lends money to other banks and large businesses rather than to the general public This type of bank focuses on providing loans to financial entities and major economic organizations instead of engaging in standard consumer lending practices.
Ngân hàng bán buôn chủ yếu cung cấp dịch vụ cho các ngân hàng, công ty tài chính, Nhà nước và doanh nghiệp lớn Những ngân hàng này thường là các tổ chức lớn hoạt động tại các trung tâm tài chính quốc tế, chuyên cung cấp các tài khoản tín dụng lớn Ngược lại, ngân hàng bán lẻ phục vụ trực tiếp doanh nghiệp, hộ gia đình và cá nhân với các khoản tín dụng nhỏ.
NHBB, hay ngân hàng bán buôn, đề cập đến các giao dịch giữa ngân hàng và khách hàng lớn, như các công ty, hoặc các giao dịch liên quan đến khoản tiền lớn, bao gồm tiền gửi hàng trăm ngàn và cho vay lên tới hàng triệu đô la hoặc bảng Anh Thuật ngữ này cũng chỉ các giao dịch giữa các ngân hàng thông qua thị trường liên ngân hàng, tách biệt với khách hàng, phản ánh bản chất "bán buôn thật sự" trong thương mại Hoạt động NHBB phát triển song song với sự hình thành các thị trường bán buôn và ngân hàng đa quốc gia, đồng thời được ứng dụng linh hoạt trong tài trợ phát triển quốc tế.
Về khái niệm dịch vụ NHBB, tùy từng điều kiện phát triển tài chính quốc gia, người ta có những định nghĩa khác nhau:
Tại Mỹ, hoạt động NHBB đề cập đến dịch vụ ngân hàng giữa ngân hàng thương mại (Merchant Bank) và các định chế tài chính khác Merchant Bank chủ yếu tập trung vào tài trợ thương mại quốc tế, cho vay dài hạn cho doanh nghiệp và bảo lãnh phát hành, mà không cung cấp dịch vụ ngân hàng cho công chúng.
- Ngân hàng ANZ (www.anz.com) thì cho rằng hoạt động NHBB là vay và cho vay với số lượng lớn
Phát triển hoạt động ngân hàng bán buôn
1.2.1 Khái niệm về phát triển hoạt động ngân hàng bán buôn
Quan điểm của triết học duy vật biện chứng trong Giáo trình Triết học Mác - Lê nin nhấn mạnh rằng phát triển là một quá trình tiến lên từ thấp đến cao, không chỉ đơn thuần là sự gia tăng về lượng mà còn bao gồm sự biến đổi về chất của sự vật, hiện tượng Phát triển thể hiện sự vận động từ đơn giản đến phức tạp, từ kém hoàn thiện đến hoàn thiện thông qua việc giải quyết mâu thuẫn và thực hiện bước nhảy về chất Theo đó, phát triển hoạt động ngân hàng bán buôn được định nghĩa là sự tăng lên về số lượng và chất lượng của các hoạt động này, bao gồm cả phát triển về chiều rộng và chiều sâu.
Phát triển chiều rộng trong ngân hàng bán buôn đồng nghĩa với việc mở rộng quy mô, số lượng và đa dạng hóa các hoạt động Ngân hàng cần duy trì các dịch vụ truyền thống đồng thời phát triển các hoạt động hiện đại như ngân hàng điện tử, thanh toán và chuyển tiền Việc đa dạng hóa không chỉ giúp ngân hàng nâng cao cơ cấu thu nhập và giảm rủi ro kinh doanh, mà còn củng cố thương hiệu và uy tín trên thị trường Từ góc độ vĩ mô, sự đa dạng hóa này đóng góp vào việc cung ứng dịch vụ ngân hàng cho nền kinh tế và thúc đẩy phát triển kinh tế quốc gia.
Phát triển chiều sâu trong hoạt động ngân hàng bao gồm việc nâng cao chất lượng dịch vụ, khi mà sự đa dạng giữa các ngân hàng ngày càng mờ nhạt Chất lượng dịch vụ trở thành yếu tố sống còn, đòi hỏi ngân hàng phải có kế hoạch và chiến lược rõ ràng để cải thiện liên tục Cung cấp sản phẩm tiện ích nhanh chóng, thuận tiện và chi phí hợp lý sẽ gia tăng sự hài lòng của khách hàng Qua đó, các ngân hàng có thể sử dụng những tiện ích này như một vũ khí cạnh tranh, tạo sự khác biệt và gia tăng lợi nhuận.
Phát triển hoạt động ngân hàng bán buôn bao gồm việc mở rộng quy mô và nâng cao chất lượng dịch vụ.
1.2.2 Các tiêu chí đánh giá sự phát triển a Phát triển chiều rộng
Tăng trưởng quy mô hoạt động ngân hàng đối với khách hàng lớn bao gồm việc nhận tiền gửi từ khách hàng bán buôn.
+ Tốc độ tăng trưởng số dư tiền gửi
Tốc độ tăng trưởng số dư tiền gửi năm (n) = Số dư tiền gửi cuối năm (n) x 100%
Số dư tiền gửi cuối năm (n-1) Ý nghĩa: Sự gia tăng quy mô tiền gửi giữa năm (n) so với năm (n-1)
+ Tỷ trọng số dư tiền gửi của khách hàng bán buôn so với số dư tiền gửi toàn ngân hàng
Tỷ trọng số dư tiền gửi của khách hàng bán buôn so với số dư tiền gửi toàn ngân hàng năm (n)
Số dư tiền gửi của KHBB cuối năm (n) x 100%
Số dư tiền gửi của ngân hàng cuối năm
Mức độ đóng góp của số dư tiền gửi từ khách hàng bán buôn vào tổng số dư tiền gửi của ngân hàng vào cuối năm n rất quan trọng Cấp tín dụng cho khách hàng bán buôn bao gồm nhiều hình thức như cho vay, bao thanh toán, bảo lãnh ngân hàng và các nghiệp vụ tín dụng khác.
+ Cho vay: Tốc độ tăng trưởng dư nợ cho vay, tỷ trọng dư nợ cho vay của khách hàng bán buôn so với toàn dư nợ ngân hàng
Công thức tính Tốc độ tăng trưởng dư nợ cho vay
Tốc độ tăng trưởng dư nợ cho vay năm (n) = Dư nợ cho vay cuối năm (n) x 100%
Dư nợ cho vay cuối năm (n-1) Ý nghĩa: Sự gia tăng dư nợ cho vay giữa năm (n) so với năm (n-1)
Công thức tính Tỷ trọng dư nợ của khách hàng bán buôn so với toàn dư nợ ngân hàng
Tỷ trọng dư nợ cho vay của
KHBB so với dư nợ cho vay toàn ngân hàng năm (n)
Dư nợ cho vay của KHBB cuối năm (n) x 100%
Dư nợ cho vay của ngân hàng cuối năm
(n) Ý nghĩa: Mức độ đóng góp về dư nợ cho vay từ KHBB vào tổng dư nợ cho vay của ngân hàng cuối năm (n)
Bảo lãnh ngân hàng là một dịch vụ quan trọng trong lĩnh vực bán buôn, giúp tăng cường niềm tin giữa các bên giao dịch Doanh số bảo lãnh ngân hàng cho khách hàng bán buôn đang có xu hướng tăng trưởng mạnh mẽ, đồng thời tốc độ tăng trưởng phí thu được từ dịch vụ này cũng đang ghi nhận những con số khả quan.
Tốc độ tăng trưởng phí thu được từ bảo lãnh ngân hàng năm (n)
Phí thu được từ bảo lãnh ngân hàng năm (n) x 100%
Phí thu được từ bảo lãnh ngân hàng năm (n) tăng so với năm (n-1) cho thấy sự phát triển trong dịch vụ tài chính Đồng thời, cung ứng dịch vụ thanh toán qua tài khoản cho khách hàng bán buôn bao gồm các phương tiện thanh toán như séc, lệnh chi, ủy nhiệm chi, nhờ thu, ủy nhiệm thu, thẻ ngân hàng và thư tín dụng, giúp nâng cao hiệu quả giao dịch tài chính.
+ Dịch vụ thanh toán thông thường trong nước: Doanh số thanh toán qua tài khoản của Khách hàng bán buôn
+ Dịch vụ thanh toán quốc tế: Tốc độ tăng trưởng doanh số thanh toán quốc tế
Tốc độ tăng trưởng doanh số thanh toán quốc tế năm (n)
Doanh số thanh toán quốc tế năm (n) x
Doanh số thanh toán quốc tế năm (n-1) Ý nghĩa: Sự gia Doanh số thanh toán quốc tế giữa năm (n) so với năm (n-
+ Thẻ ngân hàng: Tốc độ tăng trưởng số lượng thẻ ngân hàng cho khách hàng bán buôn
Tốc độ tăng trưởng số lượng thẻ tín dụng năm (n)
= Số lượng thẻ tín dụng năm (n) x 100%
Số lượng thẻ tín dụng trong năm (n) đã gia tăng so với năm (n-1), cho thấy sự phát triển trong việc sử dụng thẻ tín dụng Đồng thời, việc mở tài khoản thanh toán cho khách hàng bán buôn cũng góp phần thúc đẩy hoạt động kinh doanh.
CIF KHBB năm (n) = Số lượng CIF KHBB năm (n) x 100%
Số lượng CIF KHBB năm (n-1) cho thấy sự gia tăng số lượng khách hàng bán buôn có giao dịch trong năm (n) so với năm trước Điều này phản ánh sự phát triển trong lĩnh vực kinh doanh và cung ứng dịch vụ ngoại hối cùng các sản phẩm phái sinh cho khách hàng bán buôn.
+ Tốc độ tăng tưởng doanh số ngoại hối cho khách hàng bán buôn
+ Thu nhập từ cung ứng dịch vụ ngoại hối cho khách hàng bán buôn vi Hoạt động khác cung cấp cho khách hàng bán buôn:
+ Dịch vụ quản lý tiền mặt, tư vấn ngân hàng, tài chính; các dịch vụ quản lý, bảo quản tài sản: Doanh số giao dịch thực hiện cho KHBB
Tư vấn tài chính doanh nghiệp bao gồm các dịch vụ như tư vấn mua, bán, hợp nhất và sáp nhập doanh nghiệp, cũng như tư vấn đầu tư Quy mô hợp đồng trong lĩnh vực tư vấn mua bán và hợp nhất doanh nghiệp thường rất đa dạng, phù hợp với nhu cầu và mục tiêu của từng doanh nghiệp.
Tốc độ tăng trưởng trong việc mua và bán trái phiếu doanh nghiệp đang ghi nhận sự gia tăng đáng kể, phản ánh sự quan tâm ngày càng cao từ các nhà đầu tư Đồng thời, thu nhập từ các giao dịch trái phiếu doanh nghiệp cũng tăng trưởng mạnh mẽ, cho thấy tiềm năng sinh lời hấp dẫn trong lĩnh vực này.
Để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng, việc phát triển các sản phẩm ngân hàng bán buôn trở nên cực kỳ quan trọng Tiêu chí đánh giá sự phát triển chiều rộng của sản phẩm ngân hàng bán buôn chính là số lượng sản phẩm mới được ra mắt hàng năm.
Tỷ trọng sử dụng dịch vụ ngân hàng của khách hàng bán buôn phản ánh sự phát triển theo chiều sâu, mặc dù số lượng và doanh số giao dịch cho thấy sự phát triển về chiều rộng Để đánh giá chất lượng hoạt động ngân hàng bán buôn, cần xem xét một số tiêu chí quan trọng.
Trong hoạt động tiền gửi, tỷ lệ tiền gửi có chi phí lãi thấp được xác định qua tỷ trọng tiền gửi KHH so với tổng tiền gửi từ khách hàng doanh nghiệp (KHBB) và tỷ trọng tiền gửi ngoại tệ so với tổng tiền gửi từ KHBB.
- Đối với hoạt động tín dụng: Tỷ lệ nợ quá hạn;
Tỷ lệ nợ quá hạn năm
(n) = Dư nợ cho vay quá hạn năm (n) x 100%
-100% Tổng dư nợ cho vay năm (n-1)
- Đối với tổng thể các hoạt động: Thu nhập thuần của KHBB.
Các nhân tố ảnh hưởng của phát triển hoạt động ngân hàng bán buôn
- Một là, Hạ tầng công nghệ thông tin
Trong bối cảnh công nghệ phát triển nhanh chóng, nhu cầu về dịch vụ ngân hàng và chất lượng dịch vụ ngày càng cao, các ngân hàng cần phải ứng dụng công nghệ trong hoạt động kinh doanh Công nghệ trở thành yếu tố nền tảng cho sự phát triển của ngân hàng thương mại, đặc biệt trong lĩnh vực ngân hàng bán buôn Việc phát triển và ứng dụng công nghệ giúp ngân hàng cung cấp các sản phẩm và dịch vụ tốt nhất, đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của khách hàng.
Công nghệ hiện đại giúp các ngân hàng thương mại phát triển sản phẩm mới với tính chất độc đáo và riêng biệt, từ đó nâng cao khả năng sáng tạo và xây dựng thương hiệu, uy tín cho sản phẩm.
Công nghệ hiện đại nâng cao chất lượng dịch vụ ngân hàng, mang lại sự tiện ích cho khách hàng và lợi ích cho ngân hàng Việc ứng dụng công nghệ giúp các ngân hàng thương mại triển khai quy trình nghiệp vụ khoa học, điển hình là mô hình giao dịch một cửa, tiết kiệm thời gian cho khách hàng Hơn nữa, công nghệ còn giúp nâng cao hiệu quả hoạt động và kinh doanh của ngân hàng thông qua tăng trưởng nguồn thu dịch vụ, tiết kiệm chi phí và giảm thiểu rủi ro nhờ đa dạng hóa hoạt động kinh doanh.
- Hai là, Năng lực tài chính
Năng lực tài chính là yếu tố then chốt trong hoạt động ngân hàng, quyết định khả năng cung cấp vốn cho các tài sản cần thiết, bao gồm cả hệ thống công nghệ thông tin hiện đại Theo quy định của Ngân hàng Nhà nước, tổng dư nợ cấp tín dụng cho một khách hàng không được vượt quá 15% vốn tự có của ngân hàng, và tổng dư nợ cho một khách hàng cùng nhóm khách hàng liên quan không được vượt quá 25% vốn tự có Do đó, năng lực tài chính, đặc biệt là vốn tự có, ảnh hưởng trực tiếp đến giới hạn cấp tín dụng của ngân hàng đối với các khách hàng lớn.
- Ba là, năng lực quản trị điều hành và chiến lựợc nguồn nhân lực
Sự phát triển của hệ thống dịch vụ ngân hàng cần phải liên kết chặt chẽ với năng lực quản trị và điều hành của từng ngân hàng Điều này sẽ đảm bảo rằng hoạt động ngân hàng diễn ra ổn định, an toàn, bền vững và có khả năng tự kiểm soát hiệu quả.
Để thành công, cán bộ quản trị và điều hành ngân hàng cần tuân thủ quy định pháp luật và có kiến thức chuyên môn về nghiệp vụ ngân hàng, cũng như khả năng phân tích và đánh giá rủi ro của các dịch vụ Ngân hàng cần xây dựng đội ngũ cán bộ có chuyên môn sâu, vì yếu tố con người là then chốt cho mọi thành công Để tiếp cận công nghệ mới, ngân hàng cần nhân viên có hiểu biết về nghiệp vụ, do đó, việc lập kế hoạch đào tạo và chuẩn bị đội ngũ chuyên môn trước khi triển khai dịch vụ mới là rất cần thiết.
- Bốn là, Chính sách khách hàng
Trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gia tăng và sự thay đổi nhanh chóng của công nghệ ngân hàng, các ngân hàng cần chú trọng đến chính sách khách hàng hơn bao giờ hết Sự gia tăng của các ngân hàng nước ngoài và tổ chức tài chính đã làm cho thị trường vốn truyền thống trở nên đa dạng và phức tạp hơn, đồng thời nhu cầu của khách hàng cũng ngày càng phong phú Đặc biệt, các khách hàng lớn, thường được xem là VIP, nhận được sự chăm sóc đặc biệt từ nhiều ngân hàng thông qua các chính sách riêng biệt Vì vậy, chính sách khách hàng đối với các đơn vị lớn là yếu tố then chốt ảnh hưởng đến sự phát triển của hoạt động ngân hàng bán buôn.
Để thỏa mãn nhu cầu khách hàng, nâng cao nhận thức và xây dựng lòng trung thành, các ngân hàng cần tập trung vào việc cải thiện chất lượng dịch vụ và trải nghiệm khách hàng.
Việc xây dựng chính sách khách hàng hợp lý và cạnh tranh là cần thiết để duy trì và phát triển mối quan hệ với khách hàng Chính sách này giúp ngân hàng xác định đúng đối tượng phục vụ, tạo ra hệ thống khách hàng truyền thống và nâng cao vị thế cạnh tranh trên thị trường Đồng thời, thông qua chính sách khách hàng, ngân hàng có thể đề ra các biện pháp hoạt động, định hướng cho sự phát triển của mình Đối với khách hàng, chính sách này mang lại sự an tâm, thuận tiện, chính xác và tiết kiệm thời gian, từ đó nâng cao mức độ hài lòng của họ.
Mọi ngân hàng cần xác định nhóm đối tượng khách hàng mục tiêu để xây dựng chiến lược marketing hiệu quả Việc phân hạng khách hàng bán buôn giúp ngân hàng đưa ra chính sách phù hợp Khi hiểu rõ nhu cầu của khách hàng, ngân hàng sẽ dễ dàng phát triển sản phẩm và dịch vụ đáp ứng tốt nhất yêu cầu của họ.
Ngành dịch vụ ngân hàng đặc biệt chú trọng đến việc chăm sóc khách hàng, vì chất lượng phục vụ tốt không chỉ giữ chân khách hàng lâu dài mà còn giúp ngân hàng tiết kiệm chi phí và thời gian Việc duy trì mối quan hệ với khách hàng cũ, đặc biệt là khách hàng lớn, mang lại lợi ích lớn hơn so với việc tìm kiếm khách hàng mới Khách hàng trung thành sẽ tạo ra nhiều lợi nhuận hơn cho ngân hàng, đồng thời ngân hàng có thể bán chéo các sản phẩm cho hệ sinh thái của mình, từ đó tối ưu hóa chi phí hoạt động và mở rộng cơ hội kinh doanh.
- Năm là, Sản phẩm dịch vụ
Sản phẩm dịch vụ ngân hàng là hình thức cung cấp hoạt động ngân hàng cho khách hàng bán buôn, đặc biệt là những khách hàng có nhu cầu phức tạp và biến động Để đáp ứng nhu cầu đa dạng và không giới hạn của nhóm khách hàng lớn, ngân hàng cần phát triển các sản phẩm dịch vụ may đo, mang lại nhiều tiện ích và phù hợp với yêu cầu đặc thù của từng khách hàng.
- Một là, Cơ sở pháp lý
Luật pháp là nền tảng quan trọng cho hoạt động ngân hàng, đảm bảo sự an toàn và bền vững, đặc biệt trong bối cảnh công nghệ ngân hàng hiện đại và nhu cầu đa dạng của khách hàng Sự phát triển này cũng mang đến những rủi ro tiềm ẩn, như các hành vi gian lận và ăn cắp thông tin thẻ thanh toán Do đó, luật pháp cần phải đồng hành với thực tiễn, tạo điều kiện cho sự phát triển sản phẩm dịch vụ mới, đồng thời bảo vệ quyền lợi và an toàn cho cả khách hàng và ngân hàng.
- Hai là, Mức độ hội nhập kinh tế quốc tế và cạnh tranh trong nội bộ ngành
Hội nhập kinh tế quốc tế trong lĩnh vực ngân hàng tạo ra một sân chơi bình đẳng cho các ngân hàng, không phân biệt giữa ngân hàng trong nước và ngân hàng nước ngoài Điều này đồng nghĩa với việc giảm dần sự can thiệp của Nhà nước trong ngành ngân hàng, làm mất đi lợi thế của các ngân hàng truyền thống Để phát triển bền vững trong môi trường cạnh tranh mới, các ngân hàng thương mại (NHTM) cần nỗ lực cải tiến và phát triển sản phẩm dịch vụ ngân hàng.
Cạnh tranh trong lĩnh vực ngân hàng mang lại lợi ích cho người tiêu dùng và thúc đẩy sự phát triển tích cực cho nền kinh tế Sự gia nhập của các ngân hàng nước ngoài và sự phát triển của các tổ chức tài chính phi ngân hàng trong nước như công ty bảo hiểm, quỹ tiết kiệm, quỹ tín dụng nhân dân, cùng các công ty cho thuê tài chính đã làm cho thị trường tài chính trở nên sôi động và cạnh tranh hơn bao giờ hết Điều này tạo ra động lực cho các ngân hàng không ngừng đa dạng hóa và nâng cao chất lượng dịch vụ, nhằm đáp ứng tốt nhất những nhu cầu ngày càng cao của khách hàng về dịch vụ tài chính.
- Ba là, Tăng trưởng phát triển kinh tế và môi trường xã hội
THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG BÁN BUÔN TẠI VIETCOMBANK
Khái lƣợc về Vietcombank
2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển 4
Tên công ty bằng tiếng Việt NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN
Tên công ty bằng tiếng Anh
JOINT STOCK COMMERCIAL BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIET NAM
Giấy phép thành lập và hoạt động
Số 138/GP-NHNN do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp ngày 23/05/2008
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
Số 0103024468 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố
Hà Nội cấp lần đầu tiên ngày 02/6/2008, thay đổi lần thứ 12 ngày 16/12/2016
Mã cổ phiếu VCB Địa chỉ: 198 Trần Quang Khải, Phường Lý Thái Tổ, Quận
Hoàn Kiếm, TP Hà Nội, Việt Nam Điện thoại 84 - 24 - 3934 3137
Website http://www.vietcombank.com.vn
4 Báo cáo thường niên a Quá trình hình thành và các tổ chức tiền thân
Ngày 6/5/1951, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký sắc lệnh số 15/SL thành lập Ngân hàng Quốc gia Việt Nam, đánh dấu bước khởi đầu trong việc thiết lập quan hệ ngoại giao và thương mại sau khi hòa bình được lập lại ở miền Bắc Để quản lý ngoại tệ và thực hiện thanh toán với quốc tế, Sở quản lý ngoại hối được thành lập theo Nghị định số 443/TTg ngày 20/01/1955 Vào ngày 26/10/1961, Ngân hàng Quốc gia Việt Nam được đổi tên thành Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, bao gồm Cục Ngoại hối, tạo tiền đề cho ngân hàng chuyên doanh và nghiệp vụ ngân hàng đối ngoại Để phù hợp với tập quán quốc tế, ngày 30/10/1962, Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam được thành lập với nhiệm vụ kinh doanh ngoại hối và thanh toán quốc tế, chính thức hoạt động từ ngày 01/4/1963, góp phần bảo vệ tài sản Nhà nước và mở rộng quan hệ kinh tế, chính trị và văn hóa với nước ngoài.
Trong giai đoạn 1963 - 1977, Vietcombank đã đóng vai trò chủ chốt trong hoạt động ngân hàng đối ngoại, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Chính phủ và ngành Ngân hàng giao phó Ngân hàng đã đáp ứng nhu cầu ngoại tệ cho nền kinh tế miền Bắc, cung cấp ngoại tệ cho chiến trường miền Nam và góp phần quan trọng vào công cuộc giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, nổi bật là hoạt động của B29.
Sau khi miền Nam được giải phóng, Ngân hàng Ngoại thương đã tiếp quản hệ thống ngân hàng cũ, thu hồi một khối lượng lớn tài sản và vốn từ nước ngoài Ngân hàng đã đấu tranh với các ngân hàng quốc tế để chuyển các tài khoản của chính quyền Sài Gòn sang tài khoản của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nhờ đó, sau khi bình thường hóa quan hệ với Hoa Kỳ, ngân hàng đã thu về hàng trăm triệu USD, góp phần quan trọng vào việc khắc phục hậu quả chiến tranh và phát triển kinh tế xã hội đất nước trong giai đoạn 1990-2007.
Vào những năm đầu thập kỷ 90, trong bối cảnh đổi mới, Vietcombank đã tiên phong thực hiện Đề án tái cơ cấu nhằm đổi mới toàn diện tổ chức và hoạt động ngân hàng Sự ra đời của các Pháp lệnh về ngân hàng, cùng với Luật Ngân hàng Nhà nước và Luật các TCTD, đã tạo điều kiện thuận lợi cho Vietcombank chuyển đổi danh mục đầu tư, tập trung vào các dự án lớn và trọng điểm Điều này không chỉ hỗ trợ tích cực cho các thành phần kinh tế mà còn góp phần quan trọng vào sự tăng trưởng kinh tế của đất nước trong thời kỳ đó.
Trong giai đoạn hiện nay, Vietcombank đã chuyển mình từ tư duy bao cấp sang hội nhập với thị trường tài chính toàn cầu, đóng vai trò quan trọng trong hỗ trợ xuất khẩu cho doanh nghiệp nội địa và thực hiện chính sách của NHNN nhằm ổn định tiền tệ và kiềm chế lạm phát Vietcombank là ngân hàng đầu tiên tại Việt Nam gia nhập tổ chức SWIFT và phát hành thẻ tín dụng quốc tế như Master Card, Visa Ngân hàng cũng đã đầu tư mạnh mẽ vào công nghệ, đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ và mở rộng hoạt động qua các công ty liên doanh Với nguồn vốn dồi dào, đặc biệt là vốn ngoại tệ, Vietcombank đã tài trợ cho nhiều dự án trọng điểm quốc gia trong các lĩnh vực như điện lực, dầu khí, hàng không và viễn thông Trong bối cảnh khó khăn của ngành ngân hàng, Vietcombank đã hỗ trợ các ngân hàng thương mại cổ phần trong việc củng cố và xử lý khủng hoảng, giúp họ vượt qua giai đoạn khó khăn để ổn định và phát triển.
Vietcombank đã nhận được nhiều danh hiệu và phần thưởng cao quý từ Đảng, Nhà nước và Nhân dân, ghi nhận những đóng góp của mình cho nền kinh tế Ngân hàng này đã được cộng đồng tài chính quốc tế tôn vinh là “Ngân hàng tốt nhất Việt Nam” trong nhiều năm liên tiếp, đặc biệt trong giai đoạn 2007-2013.
Vietcombank tự hào là ngân hàng tiên phong trong việc thực hiện cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước theo chủ trương của Đảng, Nhà nước và Chính phủ Ngày 26/12/2007, ngân hàng đã tổ chức phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) với kết quả vượt mong đợi, giúp cổ phiếu Vietcombank nhanh chóng trở thành một trong những cổ phiếu hàng đầu trong ngành ngân hàng từ đó đến nay.
Vào tháng 9/2011, Vietcombank đã ký kết Hợp đồng cổ đông chiến lược với Mizuho Corporate Bank, một phần của Tập đoàn Tài chính Mizuho - tập đoàn tài chính lớn thứ ba tại Nhật Bản và thứ 20 trên thế giới Thương vụ bán cổ phần chiến lược này đã trở thành giao dịch M&A lớn nhất trong khu vực trong năm, thể hiện niềm tin mạnh mẽ của nhà đầu tư nước ngoài vào tiềm năng và tương lai phát triển của thị trường tài chính Việt Nam cũng như Vietcombank.
Nhân kỷ niệm 50 năm thành lập (1963-2013), Vietcombank đã công bố hệ thống nhận diện thương hiệu mới với thông điệp “Chung niềm tin vững tương lai” Điều này thể hiện sự đổi mới toàn diện về hình ảnh và chất lượng hoạt động của Vietcombank, khẳng định cam kết phát triển bền vững trong giai đoạn 2013-2018.
Giai đoạn 2013 - 2018, Vietcombank đã ghi nhận sự chuyển mình ấn tượng với sự tăng trưởng mạnh mẽ về quy mô và hiệu quả kinh doanh Ngân hàng này đã đạt được mức tăng trưởng cao trong vốn điều lệ, tổng tài sản, nguồn vốn huy động, dư nợ cho vay và đầu tư Đồng thời, Vietcombank cũng tập trung triển khai hiệu quả Đề án tái cơ cấu theo chỉ đạo của Chính phủ và NHNN, cùng với nhiều dự án nâng cao năng lực quản trị, nhằm tăng cường khả năng cạnh tranh và tạo nền tảng vững chắc cho giai đoạn phát triển mới và hội nhập quốc tế.
Hình 2.1: Mô hình quản trị của Vietcombank
(Nguồn: Báo cáo thường niên của Vietcombank năm 2018)
Hình 2.2: Cơ cấu bộ máy quản lý của Vietcombank
(Nguồn: Báo cáo thường niên của Vietcombank năm 2018)
Bộ máy quản lý của Vietcombank đã được hoàn thiện và cơ cấu lại để phù hợp với hoạt động kinh doanh Ngân hàng đã thành lập Khối ngân hàng bán buôn nhằm quản lý và phát triển các hoạt động ngân hàng bán buôn một cách hiệu quả.
2.1.3 Hoạt động của Vietcombank giai đoạn 2014-2018
2.1.3.1 Tình hình kinh tế vĩ mô của Việt Nam trong giai đoạn 2014-2018
Từ năm 2013 đến 2016, kinh tế toàn cầu bắt đầu hồi phục sau cuộc khủng hoảng nợ công, mặc dù tốc độ phục hồi còn chậm Chính sách tiền tệ của nhiều nền kinh tế phát triển vẫn tiếp tục nới lỏng Sau một thập kỷ kể từ cuộc khủng hoảng tài chính, tốc độ tăng trưởng GDP toàn cầu đã có dấu hiệu cải thiện nhưng vẫn tiềm ẩn nhiều bất ổn Các sự kiện chính trị lớn như Brexit, bầu cử tổng thống Mỹ, xung đột sắc tộc và tôn giáo, cùng với chủ nghĩa khu vực và xu hướng bảo hộ của một số nền kinh tế lớn, đã góp phần làm gia tăng căng thẳng, đặc biệt là trong bối cảnh chiến tranh thương mại Mỹ - Trung.
Nền kinh tế thế giới và trong nước đang từng bước vượt qua khó khăn, ổn định và phục hồi tích cực Chính phủ ưu tiên kiềm chế lạm phát và ổn định kinh tế vĩ mô, đồng thời bảo đảm an sinh xã hội và cải thiện đời sống nhân dân Tăng trưởng kinh tế được duy trì hợp lý, gắn với việc thực hiện ba đột phá chiến lược, tái cơ cấu nền kinh tế và đổi mới mô hình tăng trưởng Lạm phát được kiểm soát, các cân đối lớn của nền kinh tế được bảo đảm, và chất lượng tăng trưởng ngày càng nâng cao Tái cơ cấu nền kinh tế và đổi mới mô hình tăng trưởng đã đạt nhiều kết quả tích cực.
2.1.3.2 Hệ thống ngân hàng Việt Nam trong giai đoạn 2014-2018
Mục tiêu chính của ngành ngân hàng hiện nay là kiềm chế lạm phát và ổn định kinh tế vĩ mô, đồng thời hỗ trợ sản xuất kinh doanh để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế hợp lý và đảm bảo an toàn cho hệ thống các tổ chức tín dụng Dưới sự chỉ đạo của NHNN, lãi suất đã giảm mạnh và ổn định ở mức thấp, giúp kiểm soát tăng trưởng tín dụng phù hợp với từng giai đoạn, từ đó hỗ trợ phục hồi nhanh chóng cho nền kinh tế Thị trường ngoại hối và tỷ giá duy trì ổn định, niềm tin vào VNĐ được củng cố, tình trạng "Đô la hóa" giảm mạnh và dự trữ ngoại hối tăng nhanh Quá trình tái cơ cấu các tổ chức tín dụng và xử lý nợ xấu từ 2013-2015 đã giúp tỷ lệ nợ xấu giảm mạnh từ khoảng 17% năm 2011 xuống dưới 3% hiện nay, theo đánh giá của nhiều tổ chức quốc tế.
Vào năm 2017, khung pháp lý cho việc tái cơ cấu hệ thống tài chính đã được cải thiện thông qua việc ban hành Luật sửa đổi Luật các TCTD và Nghị quyết về thí điểm xử lý nợ xấu Những biện pháp này đã thúc đẩy nhanh chóng quá trình thu hồi và xử lý nợ xấu, đồng thời hỗ trợ tái cơ cấu các TCTD Dựa trên kết quả đạt được và những bài học kinh nghiệm từ thực tiễn triển khai, hệ thống các TCTD đã có những bước tiến quan trọng trong giai đoạn 2013-2017.
Thực trạng phát triển hoạt động ngân hàng bán buôn của Vietcombank
- Tăng trưởng huy động vốn bán buôn thị trường 1
Bảng 2.3: Tình hình huy động vốn bán buôn của Vietcombank giai đoạn 2014-2018
Số dư huy động vốn Bán buôn 170.384 190.347 210.934 250.839 296.322 Tốc độ tăng trưởng huy động vốn bán buôn so với năm trước 12% 11% 19% 18%
Số dư huy động vốn khách hàng của Vietcombank 424.431 503.642 600.738 726.734 823.684 Tốc độ tăng trưởng huy động vốn
Vietcombank so với năm trước 19% 19% 21% 13%
Tỷ trọng huy động vốn bán buôn so với tổng huy động vốn khách hàng của Vietcombank
(Nguồn: Báo cáo tài chính của Vietcombank, báo cáo hoạt động Khối
Trong giai đoạn 2014-2018, số dư huy động vốn từ khách hàng bán buôn của Vietcombank có xu hướng tăng trưởng ổn định, với tỷ lệ tăng trưởng lũy kế (CAGR) đạt 12%, thấp hơn so với mức 14% của toàn ngân hàng Mặc dù tốc độ tăng trưởng huy động vốn bán buôn đạt trên 10%, nhưng tỷ trọng huy động vốn này của Vietcombank lại giảm trong cùng kỳ Ngoại trừ năm 2018, Vietcombank ghi nhận tốc độ tăng trưởng huy động vốn bán buôn thấp hơn so với tổng huy động vốn của ngân hàng.
- Tăng trưởng huy động vốn bán buôn thị trường 2
Vietcombank, ngân hàng có vốn nhà nước, tận dụng lợi thế hợp tác với các cơ quan nhà nước như Kho Bạc và Bảo hiểm xã hội để cung cấp dịch vụ tài chính Gần đây, ngân hàng đã định hướng chiến lược “mua buôn, bán lẻ”, tập trung vào huy động vốn lớn với chi phí cạnh tranh và cho vay bán lẻ với biên lợi nhuận cao Vietcombank luôn chú trọng phát triển huy động vốn từ thị trường thứ cấp để nâng cao hiệu quả hoạt động.
Bảng 2.4: Tiền gửi KBNN và NHNN tại Vietcombank trong giai đoạn
Tiền gửi thanh toán của KBNN 36.092 26.050 42.752 165.082 87.096
Có kỳ hạn bằng VNĐ - 56.000
(Nguồn: Báo cáo tài chính của Vietcombank)
Mặc dù không có quy định cụ thể về khoản tiền gửi của KHNN trong giai đoạn 2014-2018, tiền gửi KKH tại Vietcombank của hai đơn vị này vẫn chiếm tỷ lệ lớn, với 99% vào năm 2017 và 32% vào năm 2018 Khối lượng tiền gửi từ thị trường 2 cũng tăng từ 52.875 tỷ đồng năm 2014 lên 95.818 tỷ đồng năm 2018, đặc biệt năm 2017 ghi nhận mức tăng đột biến lên 167.227 tỷ đồng Điều này cho thấy Vietcombank đã tận dụng tốt vị thế và uy tín để gia tăng nguồn huy động vốn chi phí thấp, với sự quan tâm lớn từ Khối Bán buôn trong hoạt động này.
Bảng 2.5: Tiền gửi của Định chế tài chính tại Vietcombank giai đoạn 2014-2018
Tiền gửi của TCTD khác 31.194 33.999 52.011 53.491 55.805 75.245
KKH bằng VNĐ 2.037 2.711 6.090 3.249 12.086 14.860 KKH bằng ngoại tệ 28.607 23.477 35.140 38.427 39.884 46.497
(Nguồn: Báo cáo tài chính của Vietcombank)
Trong giai đoạn 2014-2018, tiền gửi của khối TCTD tại Vietcombank đã tăng mạnh từ 33.999 tỷ đồng lên 75.245 tỷ đồng, với tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm đạt 22% Đặc biệt, tiền gửi VNĐ không kỳ hạn có tốc độ tăng trưởng ấn tượng lên đến 53%/năm So với các ngân hàng khác, Vietcombank dẫn đầu với số tiền gửi lớn nhất, trong khi BIDV chỉ đạt 18.606 tỷ đồng, Vietinbank đạt 72.060 tỷ đồng, và Agribank có 5.114 tỷ đồng vào năm 2017.
Bảng 2.6: Tốc độ tăng trưởng dư nợ cho vay KHBB của Vietcombank giai đoạn 2014-2018
Dư nợ cho vay KHBB 277.427 296.569 315.253 330.394 343.983 Tốc độ tăng trưởng Dư nợ cho vay KHBB 6,9% 6,3% 4,8% 4,1%
Vietcombank 321.322 384.645 457.138 543.435 632.633 Tốc độ trăng trưởng dư nợ cho vay Vietcombank 20% 19% 19% 16%
Tỷ trọng dư nợ cho vay
KHBB so với tổng dư nợ của Vietcombank
(Nguồn: Báo cáo tài chính của Vietcombank, báo cáo hoạt động Khối
Từ năm 2014 đến 2018, tỷ trọng dư nợ cho vay khách hàng bán buôn (KHBB) của Vietcombank đã giảm mạnh từ 86% xuống còn 54% Đồng thời, tốc độ tăng trưởng dư nợ KHBB cũng ghi nhận sự sụt giảm rõ rệt, thấp hơn so với mức tăng trưởng tổng dư nợ cho vay của ngân hàng này.
Biểu đồ 2.4: Dư nợ theo ngành kinh tế của Khối Bán buôn Vietcombank trong giai đoạn 2014-2018
(Nguồn:Báo cáo khối Bán buôn Vietcombank)
Ngành Sản xuất và truyền tải điện năng có dư nợ cao nhất trong các ngành của Khối Bán buôn Trong giai đoạn 2014-2018, đặc biệt từ năm 2014 đến năm
Năm 2017, mức độ gia tăng tín dụng của các ngành hàng đầu ngày càng cao, cho thấy sự phụ thuộc lớn vào dư nợ của một số ngành tại VCB.
Thương mại xăng dầu, gas
Thương mại nguyên vật liệu phục vụ sản xuất công nghiệp, xây dựng (trừ xăng dầu, gas)
Sản xuất hàng tiêu dùng khác (trừ dệt, may mặc, da - giày, đồ gỗ, sản phẩm giấy, sản phẩm điện tử dân dụng, đồ điện dân dụng)
Xây dựng, thi công lắp ráp công trình và các dịch vụ tư vấn đi kèm
Sản xuất, truyền tải và phân phối điện, năng lượng khác
- Hoạt động bảo lãnh ngân hàng
Biểu đồ 2.5: Doanh thu từ hoạt động bảo lãnh cho KHBB của Vietcombank giai đoạn 2014-2018
(Nguồn: Báo cáo hoạt động Khối Bán buôn các năm từ 2015-2018)
Từ năm 2014 đến 2018, hoạt động bảo lãnh của VCB ghi nhận sự tăng trưởng liên tục, với giá trị bảo lãnh tăng từ 254 tỷ đồng năm 2014 lên 412 tỷ đồng năm 2018, đạt tốc độ tăng lũy kế 10% trong giai đoạn này.
Thu từ hoạt động bảo lãnh
Bảng 2.7: Thu phí từ hoạt động bảo lãnh của một số ngân hàng lớn tại Việt
Thu từ nghiệp vụ bảo lãnh 2014 2015 2016 2017 2018
Tốc độ tăng trưởng thu phí bảo lãnh 2014 2015 2016 2017 2018
(Nguồn: Báo cáo tài chính kiểm toán của các ngân hàng)
Trong giai đoạn 2014-2018, thu phí từ hoạt động bảo lãnh của Vietcombank vẫn còn thấp so với các ngân hàng lớn khác tại Việt Nam, chỉ đứng trên Agribank vào năm 2018 BIDV dẫn đầu về thu phí bảo lãnh với con số 1.288 tỷ đồng.
- Doanh số thanh toán quốc tế của KHBB:
Bảng 2.8: Doanh số thanh toán quốc tế - tài trợ thương mại của
Tốc độ tăng trưởng doanh số TTQT so với năm liền trước
(Nguồn: Báo cáo Khối Bán buôn của Vietcombank)
Doanh số TTQT của Vietcombank đối với KHBB có xu hướng tăng trong giai đoạn 2014-2017 Tuy nhiên năm 2018, doanh số TTQT của Vietcombank có xu hướng sụt giảm mạnh
- Thẻ tín dụng doanh nghiệp:
Bảng 2.9: Số lượng thẻ tín dụng công ty phát sinh dư nợ của KHBB
Số thẻ công ty phát sinh dư nợ của KHBB 916 1.190 1.476 1.648 1.749
Tốc độ tăng trưởng số lượng thẻ tín dụng công ty có phát sinh dư nợ của KHBB
(Nguồn: Báo cáo khối bán buôn của Vietcombank)
Trong giai đoạn 2014-2018, dư nợ thẻ tín dụng công ty đã ghi nhận mức tăng trưởng từ 6% đến 30% vào cuối năm, mặc dù tốc độ tăng trưởng này có xu hướng giảm dần qua từng năm.
2.2.1.4 Số lượng khách hàng bán buôn giao dịch
Bảng 2.10: Số lượng khách hàng có giao dịch tại Vietcombank giai đoạn 2014-2018
Số lượng Khách hàng có giao dịch
Số lượng Khách hàng có giao dịch
(Nguồn: Báo cáo khối bán buôn của Vietcombank)
Năm 2018, tổng số khách hàng bán buôn có giao dịch tiền gửi đạt khoảng 14.421, trong khi tổng số khách hàng có giao dịch tín dụng là 7.125, với tỷ trọng khách hàng doanh nghiệp chiếm 80% Nhóm khách hàng doanh nghiệp này gắn liền với các doanh nghiệp thông thường tại Việt Nam và có tiềm năng gia tăng trong tương lai Mặc dù tốc độ tăng trưởng khách hàng bán buôn tại Vietcombank có xu hướng giảm, nhưng số lượng khách hàng có giao dịch tiền gửi đã tăng 2,3 lần so với năm 2014, trong khi giao dịch tín dụng tăng 1,5 lần Điều này cho thấy việc tăng trưởng khách hàng mới trong lĩnh vực tín dụng gặp nhiều khó khăn hơn so với tiền gửi.
2.2.1.5 Kinh doanh, cung ứng dịch vụ ngoại hối và sản phẩm phái sinh
Bảng 2.11: Chỉ tiêu kinh doanh ngoại tệ của Vietcombank giai đoạn 2014-2018
Thu thuần từ kinh doanh ngoại hối 2.858 3.902 2.969 3.453 5.223 Chi thuần từ kinh doanh ngoại hối 1.514 2.331 1.120 1.412 2.959 Lãi thuẩn từ kinh doanh ngoại hối 1.344 1.571 1.849 2.041 2.264
(Nguồn: Báo cáo tài chính của Vietcombank)
Ngân hàng Vietcombank (VCB) khẳng định vị thế hàng đầu tại Việt Nam trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ thanh toán quốc tế, với lợi thế nổi bật trong việc cung ứng các sản phẩm ngoại hối cho khách hàng Từ năm 2014 đến 2018, lãi thuần từ hoạt động kinh doanh ngoại hối của ngân hàng này đã liên tục tăng trưởng qua từng năm.
- Tư vấn tài chính doanh nghiệp, tư vấn mua, bán, hợp nhất, sáp nhập doanh nghiệp và tư vấn đầu tư
Hoạt động tư vấn thoái vốn và cung cấp dịch vụ chứng khoán cho người bán và người mua đã được VCB chú trọng và triển khai sau giao dịch Cổ phần hóa và bán vốn cho nhà đầu tư chiến lược của Sabeco vào tháng 12/2017, được xem là một trong những giao dịch lớn nhất châu Á trong năm đó Những giao dịch này không chỉ mang lại khối lượng tiền gửi lớn mà còn tạo ra các dịch vụ thanh toán và tư vấn cho khách hàng và nhà đầu tư Trong năm 2018, VCB đã thực hiện một số giao dịch thoái vốn lớn, tiếp tục khẳng định vị thế của mình trên thị trường.
Bảng 2.12: Lợi ích thu được từ hoạt động tư vấn mua bán, sáp nhập doanh nghiệp năm 2018
Doanh số tiền chuyển về VCB (tỷ đồng)
Doanh số mua bán ngoại tệ (triệu USD)
Lợi nhuận từ tiền gửi (tỷ đồng)
Lợi nhuận từ MBNT (tỷ đồng)
Phí VCBS thu đƣợc (tỷ đồng)
Tổng Lợi nhuận (tỷ đồng)
(Nguồn: Báo cáo Khối bán buôn của Vietcombank)
Cuối năm 2018, VCB đã thành công trong việc cung cấp dịch vụ cho giao dịch mua toàn bộ cổ phần của Công Ty TNHH Một Thành Viên Tài Chính Prudential Việt Nam từ Prudential Holborn Life Limited với giá trị ước đạt 151 triệu USD Giao dịch này dự kiến mang lại doanh số chuyển tiền TTQT và mua bán ngoại tệ 151 triệu USD, với doanh thu về VCB ước đạt gần 3.500 tỷ đồng và lợi nhuận khoảng 20 tỷ đồng.
- Hoạt động mua, bán trái phiếu doanh nghiệp
Bảng 2.13: Dư nợ mua trái phiếu doanh nghiệp của KHBB Vietcombank giai đoạn 2014-2018
Dư nợ trái phiếu doanh nghiệp
Dư nợ cho vay KHBB 277.427 296.569 315.253 330.394 343.983
Tỷ trọng dư nợ trái phiếu so với dư nợ cho vay KHBB 5% 5% 5% 4% 2%
(Nguồn: Báo cáo Khối bán buôn của Vietcombank)
Dư nợ đầu tư trái phiếu doanh nghiệp của khách hàng bán buôn (KHBB) do Vietcombank (VCB) duy trì ở mức 14.000-15.000 tỷ đồng trong giai đoạn 2014-2017 Tuy nhiên, vào năm 2018, dư nợ mua trái phiếu của VCB đã giảm mạnh do đến hạn một số khoản trái phiếu kỳ hạn 5 năm Trong khi đó, dư nợ cho vay KHBB của Vietcombank lại tăng trưởng tốt trong cùng giai đoạn, dẫn đến tỷ trọng dư nợ mua trái phiếu so với tổng dư nợ cho vay KHBB giảm, đặc biệt là năm 2018 với mức giảm 50%.
2.2.1.7 Sản phẩm Ngân hàng bán buôn
Bảng 2.14: Số lượng sản phẩm mới cho KHBB của Vietcombank giai đoạn 2014-2018
Các sản phẩm mới ban hành 2014 2015 2016 2017 2018
Ngoại hối và thị trường vốn 2
Sản phẩm cho định chế tài chính
(Nguồn: thống kê của tác giả)
Trong giai đoạn 2014-2018, số lượng sản phẩm dịch vụ cho khách hàng bán buôn được phát hành khá khiêm tốn Thị trường biến động và nhu cầu khách hàng ngày càng tăng cao, buộc các ngân hàng phải chủ động nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới Mặc dù khách hàng bán buôn yêu cầu các sản phẩm được tùy chỉnh riêng, nhưng số lượng sản phẩm mới của Vietcombank vẫn còn hạn chế, cho thấy cần có sự cải thiện trong việc phát triển sản phẩm.
2.2.2 Phát triển theo chiều sâu
Đánh giá khái quát phát triển hoạt động ngân hàng bán buôn của VCB
Hoạt động tiền gửi của khách hàng cá nhân tại các ngân hàng lớn của Việt Nam đang có sự tăng trưởng nhanh chóng, với thị phần dẫn đầu và cơ cấu tiền gửi theo kỳ hạn hợp lý.
Với uy tín thương hiệu hơn 55 năm và vị thế ngân hàng hàng đầu Việt Nam, Vietcombank có lợi thế lớn trong việc thu hút tiền gửi từ cá nhân và tổ chức Gần đây, nhiều vụ án liên quan đến tiền gửi ngân hàng với các doanh nghiệp lớn đã được xét xử, tạo ra thách thức cho ngành ngân hàng và khách hàng gửi tiền Tuy nhiên, với các chỉ số năng lực vượt trội, Vietcombank vẫn có khả năng huy động vốn hiệu quả, đặc biệt từ khách hàng bán buôn.
Cơ cấu tiền gửi bán buôn của Vietcombank rất khả quan, với tỷ trọng lớn từ các nguồn vốn chi phí thấp như tiền gửi không kỳ hạn và tiền gửi ngoại tệ Điều này góp phần tăng thu thuần từ hoạt động huy động vốn của ngân hàng từ các khách hàng lớn.
Tiền gửi từ các ĐCTC, KBNN và NHNN tại Vietcombank đang ở mức cao và tiếp tục tăng trưởng Vietcombank tận dụng nguồn vốn giá rẻ từ các đơn vị này, giúp nâng cao khả năng huy động vốn để phục vụ cho các hoạt động tài sản có.
- Hai là, hoạt động tín dụng cho các KHBB hiện hữu chiếm thị phần lớn và có xu hướng gia tăng
Mặc dù tốc độ tăng trưởng dư nợ có xu hướng giảm, nhưng thị phần của Vietcombank trong số các khách hàng doanh nghiệp vẫn duy trì ở mức cao, với khoảng 1/3 tổng dư nợ Điều này cho thấy sự gia tăng niềm tin của khách hàng vào Vietcombank và sự lựa chọn nguồn vốn từ ngân hàng này ngày càng phổ biến.
- Ba là, hoạt động thanh toán như thẻ ngân hàng, kinh doanh ngoại hối tăng trưởng ổn định
Vietcombank có thể mạnh về thẻ trong nhiều năm qua Bên cạnh đó, Vietcombank cũng là đơn vị cung cấp nhiều loại thẻ nhất và liên tục đổi mới
Vietcombank nổi bật giữa các ngân hàng khác với việc tiên phong trong nghiên cứu và phát triển thẻ doanh nghiệp, trong khi các ngân hàng khác vẫn đang gặp khó khăn với các chỉ tiêu cơ bản Nhờ vào lợi thế này, Vietcombank đã đạt được tốc độ tăng trưởng ấn tượng trong lĩnh vực thẻ tín dụng doanh nghiệp từ năm 2014 đến 2018.
Hoạt động ngoại hối của Vietcombank đang tăng trưởng ổn định nhờ vào các giao dịch ngoại tệ giao ngay và phái sinh Năm 2019, ngân hàng đã triển khai thêm hai sản phẩm phái sinh lãi suất và phái sinh giá cả hàng hóa, hứa hẹn sẽ nâng cao tốc độ tăng trưởng thu từ kinh doanh ngoại tệ và các sản phẩm phái sinh trong thời gian tới.
- Bốn là, Vietcombank là đơn vị đi tiên phong trong việc tư vấn mua bán và sáp nhập doanh nghiệp
Với thương vụ Sabeco, Vietcombank đã trở thành ngân hàng đầu tiên tại Việt Nam tư vấn và phục vụ giao dịch M&A có giá trị trên 5 tỷ USD, nâng cao uy tín và khẳng định vị thế của mình trên thị trường trong nước cũng như quốc tế Giao dịch này không chỉ giúp Vietcombank mở rộng cơ hội tìm kiếm và khai thác thêm các giao dịch khác mà còn mang lại những kết quả tích cực.
- Năm là, Vietcombank đã xây dựng và phát triển được danh mục khách hàng bán buôn tốt
Vietcombank luôn hướng tới việc cơ cấu danh mục tín dụng hợp lý và gia tăng khối lượng khách hàng giao dịch Với uy tín và truyền thống lâu năm, ngân hàng đã xây dựng nguồn tài nguyên khách hàng bền vững Thông qua việc nâng cao quản trị rủi ro và thấu hiểu nhu cầu của khách hàng, Vietcombank có tiềm năng lớn để khai thác hiệu quả nhóm khách hàng hiện tại.
Cơ cấu khách hàng của Khối bán buôn tại Vietcombank rất đa dạng, bao gồm nhiều ngành nghề, loại hình doanh nghiệp và quy mô khác nhau Là ngân hàng trung tâm thanh toán của NHNN, Vietcombank quản lý tiền mặt trong toàn hệ thống, từ đó xây dựng mối quan hệ tốt với các ĐCTC Điều này giúp ngân hàng tối ưu hóa hoạt động, giảm chi phí và tạo lợi thế cạnh tranh trong bối cảnh hiện tại.
- Một là, hoạt động huy động vốn bán buôn giảm tỷ trọng so với tổng huy động vốn của Vietcombank và chịu ảnh hưởng của nhóm khách hàng lớn
Mặc dù Vietcombank có tốc độ tăng trưởng tốt, nhưng tỷ trọng huy động vốn bán buôn đang giảm trong tổng huy động vốn Hoạt động huy động vốn chủ yếu tập trung vào 20 khách hàng lớn nhất, chiếm tới 42% tổng huy động vốn của ngân hàng Nếu nhóm khách hàng này có sự biến động về nhu cầu gửi tiền hoặc cần nguồn lực cho các dự án lớn, tiền gửi của Vietcombank sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng.
Tốc độ tăng trưởng hoạt động tín dụng bán buôn đang có xu hướng giảm, trong khi chất lượng dư nợ của khách hàng doanh nghiệp (KHBB) có xu hướng tăng nhưng chưa ổn định Đồng thời, thu từ bảo lãnh hiện ở mức thấp so với các ngân hàng khác.
Tốc độ tăng trưởng tín dụng bán buôn của Vietcombank trong năm 2018 đạt mức thấp nhất trong giai đoạn 2014-2018, với xu hướng giảm rõ rệt Tỷ trọng dư nợ bán buôn so với tổng dư nợ cũng giảm, làm suy yếu vai trò của Khối bán buôn trong tín dụng Sự tăng trưởng chậm chạp của tín dụng ảnh hưởng tiêu cực đến các hoạt động ngân hàng bán buôn khác, do nhu cầu vay vốn của các doanh nghiệp lớn là rất cấp thiết Nếu Vietcombank không thể cải thiện tốc độ tăng trưởng tín dụng bán buôn, việc nâng cao tốc độ tăng trưởng các hoạt động ngân hàng bán buôn khác sẽ gặp nhiều khó khăn.
- Ba là, dịch vụ TTQT-TTTM có xu hướng giảm và chưa đặt được mục tiêu đề ra
Trong những năm gần đây, mặc dù thương mại và dịch vụ của Việt
Mặc dù Việt Nam đang trên đà phát triển, doanh số thương mại quốc tế và thương mại điện tử lại ghi nhận mức tăng trưởng chậm lại, thậm chí giảm trong năm 2018 Sự sụt giảm trong hoạt động thương mại quốc tế và thương mại điện tử đã làm giảm vai trò của Vietcombank trong chuỗi giá trị phục vụ khách hàng.
- Bốn là, hoạt động mua bán trái phiếu chững lại và có tốc độ phát triển giảm
Một số ngân hàng đang đầu tư mạnh vào thị trường trái phiếu Việt Nam, mặc dù quy mô thị trường còn khiêm tốn Đây là hình thức đầu tư quan trọng trong thị trường tiền tệ Vietcombank hiện chỉ thực hiện việc mua trái phiếu như một khoản cho vay trung dài hạn, cho thấy cách làm của họ còn khá cơ bản Đặc biệt, doanh số bán trái phiếu thứ cấp cho tổ chức và cá nhân trong giai đoạn 2014-2018 bằng 0, cho thấy Vietcombank chưa khai thác hiệu quả hoạt động ngân hàng bán buôn quan trọng này.
- Năm là, tốc độ tăng trưởng của các chỉ tiêu không đồng đều
GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG BÁN BUÔN TẠI VIETCOMBANK
Định hướng chiến lược, mục tiêu phát triển hoạt động ngân hàng bán buôn tại VCB
3.1.1 Định hướng phát triển của ngành ngân hàng đến năm 2030
Quan điểm phát triển ngành ngân hàng:
- Ổn định hệ thống tổ chức tín dụng đóng vai trò quan trọng trong ổn định kinh tế vĩ mô và tăng trưởng bền vững
Việc hoàn thiện thể chế trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng là rất quan trọng để thúc đẩy sự phát triển của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa Cần xây dựng khung pháp lý về tiền tệ và ngân hàng theo nguyên tắc thị trường, đồng thời phù hợp với các thông lệ quốc tế tốt nhất.
Đa dạng hóa các thành phần kinh tế tham gia vào hệ thống ngân hàng là cần thiết, nhưng các ngân hàng trong nước vẫn đóng vai trò chủ lực trong việc huy động và phân bổ vốn nhằm phục vụ cho sự phát triển của đất nước.
Nhà nước, thông qua Ngân hàng Nhà nước, đóng vai trò quan trọng trong việc tạo dựng môi trường kinh doanh tiền tệ và ngân hàng Khi có những yếu tố tác động đến sự ổn định của kinh tế vĩ mô, nhà nước can thiệp bằng các công cụ thị trường hoặc công cụ hành chính.
Ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và phát triển nguồn nhân lực sẽ là những giải pháp then chốt để thúc đẩy sự phát triển của ngành ngân hàng trong thời gian tới.
- Ngân hàng Nhà nước tăng dần tính chủ động , độc lập trong mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô
Đến năm 2020, tỷ lệ nợ vay ngoại tệ so với tổng tín dụng sẽ giảm xuống dưới 7,5%, và mục tiêu này sẽ tiếp tục giảm xuống còn 5% vào năm 2030 Đồng thời, tỷ lệ tiền gửi ngoại tệ so với tổng phương tiện thanh toán cũng sẽ được điều chỉnh tương ứng để đảm bảo ổn định tài chính.
- Đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt, tối ưu hóa mạng lưới ATM và POS
- Tăng số lượng người dân và doanh nghiệp tiếp cận dịch vụ tài chính ngân hàng
- Phát triển hệ thống TCTD phù hợp với điều kiện kinh tế-xã hội của đất nước
Trong giai đoạn 2021-2025, mục tiêu chính là nâng cao năng lực cạnh tranh, tăng cường tính minh bạch và tuân thủ các tiêu chuẩn, thông lệ quốc tế tốt trong quản trị và hoạt động của các tổ chức tín dụng.
Phấn đấu đến cuối năm 2025:
Trong khu vực châu Á, có ít nhất 2-3 ngân hàng thương mại nằm trong danh sách 100 ngân hàng lớn nhất về tổng tài sản Bên cạnh đó, có từ 3-5 ngân hàng được niêm yết cổ phiếu trên thị trường chứng khoán quốc tế.
Tất cả các ngân hàng thương mại đã áp dụng Basel II theo phương pháp tiêu chuẩn, trong khi một số ngân hàng thương mại Nhà nước nắm cổ phần chi phối và ngân hàng thương mại cổ phần có chất lượng quản trị tốt đang triển khai thí điểm phương pháp nâng cao Các ngân hàng này đã hoàn thành việc áp dụng Basel II theo phương pháp tiêu chuẩn.
- Tăng tỷ trọng thu nhập từ hoạt động dịch vụ phi tín dụng trong tổng thu nhập của các ngân hàng thương mại lên khoảng 16 - 17%;
- Nợ xấu của toàn hệ thống các tổ chức tín dụng dưới 3%
Tăng cường hiệu quả phân bổ nguồn vốn tín dụng là cần thiết để phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời thúc đẩy "tín dụng xanh" và "ngân hàng xanh" Điều này sẽ góp phần chuyển đổi nền kinh tế sang hướng tăng trưởng xanh, giảm phát thải carbon và thích ứng với biến đổi khí hậu Cần nâng cao tỷ trọng vốn tín dụng ngân hàng đầu tư vào năng lượng tái tạo, năng lượng sạch, cũng như các ngành sản xuất và tiêu dùng ít carbon Hơn nữa, cần lồng ghép các nội dung về phát triển bền vững, biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh trong các chương trình, dự án vay vốn tín dụng.
Việt Nam đang từng bước nâng cao vị thế tại các diễn đàn và tổ chức quốc tế về tiền tệ ngân hàng, nhằm phát triển ngành Ngân hàng và đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế.
3.1.2 Định hướng phát triển chung của VCB
Dựa trên các định hướng cụ thể của ngành ngân hàng đến năm 2020, Ngân hàng Vietcombank (VCB) đã chủ động xây dựng chiến lược phát triển mạnh mẽ cho giai đoạn tới Với vị thế là ngân hàng lớn nhất trong hệ thống và là đơn vị tiên phong của ngành ngân hàng, VCB cam kết định hướng phát triển phù hợp với mục tiêu của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước VCB luôn khẳng định vai trò dẫn đầu trong hệ thống ngân hàng tại Việt Nam.
Vietcombank đặt mục tiêu trở thành ngân hàng số 1 tại Việt Nam, nằm trong top 100 ngân hàng lớn nhất khu vực và top 300 tập đoàn ngân hàng tài chính hàng đầu thế giới, đồng thời áp dụng các thông lệ quản trị tốt nhất quốc tế đến năm 2020 Định hướng phát triển của Vietcombank sau năm 2020 sẽ tiếp tục củng cố vị thế và mở rộng quy mô hoạt động.
Vietcombank tiếp tục khẳng định vị thế ngân hàng hàng đầu tại Việt Nam, với kế hoạch phát triển rõ ràng đến năm 2025 và tầm nhìn dài hạn đến năm 2030 được công bố vào năm 2019.
Các mục tiêu chiến lược chính:
VCB đặt mục tiêu trở thành ngân hàng hàng đầu trong lĩnh vực bán lẻ và đứng thứ hai trong lĩnh vực bán buôn Ngân hàng sẽ tập trung củng cố hoạt động bán buôn và đẩy mạnh bán lẻ để xây dựng nền tảng phát triển bền vững Đồng thời, VCB sẽ duy trì và mở rộng thị trường trong nước, đồng thời chọn lọc phát triển thị trường quốc tế.
3.1.3 Định hướng phát triển hoạt động ngân hàng bán buôn tại VCB
Dựa trên tầm nhìn 2020 của Vietcombank, Khối Bán buôn đặt mục tiêu trở thành ngân hàng hàng đầu cho khách hàng bán buôn, góp phần vào thành công của họ và duy trì vị trí Top 2 trong lĩnh vực này Để hiện thực hóa tầm nhìn này, Khối Bán buôn Vietcombank đã xác định các mục tiêu quản trị chiến lược theo Thẻ Điểm Cân bằng.
Hình 3.1: Thẻ điểm mục tiêu phát triển Khối Bán buôn của Vietcombank đến 2020
(Nguồn: Đề án phát triển Khối Bán buôn của Vietcombank đến 2020)
Giải pháp phát triển hoạt động ngân hàng bán buôn tại VCB
3.2.1.1 Xây dựng kế hoạch hợp lý đối với hoạt động ngân hàng bán buôn
Để xây dựng kế hoạch dài hạn cho khối Bán buôn, Vietcombank cần khắc phục điểm yếu trong việc định hình chiến lược kinh doanh Mục tiêu đến năm 2020, khối Bán buôn đã thiết lập chương trình hành động, tuy nhiên thời gian chỉ kéo dài 5 năm, yêu cầu sự rõ ràng về mục tiêu và định hướng phát triển Cần thiết lập kế hoạch phát triển ngân hàng dài hạn phù hợp với xu thế thị trường, nhu cầu hội nhập quốc tế và năng lực của Vietcombank Việc xây dựng kế hoạch phải dựa trên điều kiện thực tiễn và kết quả hoạt động kinh doanh hàng năm để đảm bảo tính khả thi.
Để xây dựng chiến lược kinh doanh dịch vụ hiệu quả, cần xuất phát từ nhu cầu của khách hàng thông qua việc nghiên cứu và phân tích đánh giá nhu cầu hiện tại, cũng như xu hướng phát triển nhu cầu trong tương lai.
+ Phải so sánh với đối thủ cạnh tranh để thấy được điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và thách thức từ đó đề ra mục tiêu phát triển
Vietcombank đang triển khai các giải pháp cụ thể cho từng giai đoạn thực hiện chiến lược, nhằm tối ưu hóa hiệu quả dựa trên đặc thù và thế mạnh của từng chi nhánh Định hướng hiện tại của ngân hàng là trở thành Top 2 trong thị trường nội địa, nhưng để vươn lên hàng đầu khu vực và thế giới, phát triển hoạt động ngân hàng bán buôn là yếu tố then chốt Với chương trình mục tiêu đến năm 2020 đã được xây dựng từ năm 2016, Vietcombank cần thiết lập một kế hoạch phát triển dài hạn cho hoạt động ngân hàng bán buôn, hướng tới các mục tiêu năm 2025 và 2030 Đặc biệt, ngân hàng cần nỗ lực vươn lên vị trí dẫn đầu thị trường để đáp ứng yêu cầu toàn cầu.
Kế hoạch của khối bán buôn cần tập trung vào việc hội nhập quốc tế thông qua việc tài trợ khách hàng nước ngoài, thiết lập mối quan hệ và giao dịch với các đối tác và khách hàng quốc tế Mục tiêu là thúc đẩy tăng trưởng ổn định cho các hoạt động ngân hàng bán buôn, đồng thời tăng cường học hỏi và triển khai các hoạt động mới theo tiêu chuẩn quốc tế.
- Xây dựng kế hoạch cho Khối bán buôn từng năm
Kế hoạch hàng năm của Vietcombank cần phải phù hợp với định hướng dài hạn cho Khối Bán buôn Các chỉ tiêu tăng trưởng ngắn hạn nên được xây dựng theo lộ trình đã được xác định trong kế hoạch dài hạn.
Việc xây dựng kế hoạch hàng năm cần đảm bảo sự nhất quán và phù hợp giữa các chỉ tiêu liên quan đến hoạt động ngân hàng bán buôn Sản phẩm ngân hàng cho khách hàng doanh nghiệp của Vietcombank hiện tại chưa có nhiều sự khác biệt so với đối thủ, thậm chí còn ít đa dạng hơn, do đó hoạt động tín dụng vẫn là yếu tố thu hút khách hàng mới và duy trì lòng trung thành của khách hàng cũ Chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng cần được phân bổ hợp lý để Khối Bán buôn có đủ không gian thực hiện tăng trưởng cho các hoạt động khác.
Vietcombank cần điều chỉnh chiến lược quản lý dựa trên chỉ tiêu lợi nhuận từ khách hàng, tương tự như các ngân hàng lớn trên thế giới và một số ngân hàng cổ phần tư nhân tại Việt Nam Chỉ tiêu quan trọng nhất nên là lợi nhuận thu được, thay vì chỉ dựa vào số dư hay doanh số dịch vụ Tuy nhiên, hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin hiện tại của Vietcombank chưa đủ khả năng để triển khai ngay lập tức theo hướng này, do đó, đây là mục tiêu cần thực hiện trong vòng 5 năm tới.
3.2.1.2 Nâng cao năng lực tài chính
Trong bối cảnh hội nhập kinh tế toàn cầu, việc mở cửa nền kinh tế mang lại cả cơ hội và thách thức cho ngành tài chính ngân hàng Việt Nam, với sự cạnh tranh ngày càng gia tăng từ các đối thủ mới Để đối phó với tình hình này, việc nâng cao năng lực tài chính trở thành điều cấp thiết So với các định chế tài chính khác trong khu vực và thế giới, các ngân hàng Việt Nam, đặc biệt là VCB, vẫn còn tiềm lực tài chính hạn chế Do đó, VCB cần cải thiện năng lực tài chính để đầu tư vào cơ sở hạ tầng, nhất là hạ tầng công nghệ, nhằm theo kịp sự phát triển của ngân hàng số Hơn nữa, việc cải thiện năng lực tài chính sẽ giúp ngân hàng đứng vững trước các cuộc khủng hoảng, biến động chính trị và rủi ro vĩ mô Theo xếp hạng của The Asian Banker năm 2018, các chỉ số cho thấy sự cần thiết phải nâng cao năng lực tài chính trong ngành ngân hàng.
Bảng 3.1: Chỉ số tài chính cơ bản của ngân hàng mạnh nhất Châu Á và Vietcombank năm 2018
Tổng tài sản (tỷ USD)
LN trước thuế (tỷ USD)
(Nguồn: Asian Banker và Báo cáo tài chính Bank of China Hong
Vietcombank hiện đang đứng trước khoảng cách lớn về tiềm lực tài chính so với các ngân hàng lớn nhất châu Á, với tổng tài sản chỉ đạt 12% và vốn chủ sở hữu chỉ bằng 4,8% so với Bank of China (Hong Kong) Điều này cho thấy Vietcombank cần có những giải pháp cụ thể để nâng cao năng lực tài chính của mình nhằm cải thiện vị thế cạnh tranh trong khu vực.
Biểu đồ 3.1: Cơ cấu vốn của Vietcombank
(Nguồn: Báo cáo thường niên Vietcombank 2018)
Vietcombank hiện đang cải thiện vốn tự có với cơ cấu cổ đông gồm 15% là cổ đông nước ngoài và 77,11% là cổ đông của NHNN Tỷ lệ sở hữu của Nhà nước có thể giảm xuống tối đa 65%, tạo cơ hội cho Vietcombank tăng cường vốn tự có bằng cách bán cổ phần cho các nhà đầu tư chiến lược và nước ngoài, cũng như phát hành thêm cổ phiếu.
Nâng cao khả năng sinh lời là mục tiêu quan trọng, đạt được thông qua việc tăng doanh thu và giảm chi phí Các giải pháp nhằm gia tăng doanh thu và tối ưu hóa chi phí sẽ góp phần phát triển bền vững các hoạt động kinh doanh.
3.2.1.3 Phát triển hạ tầng công nghệ thông tin
Trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, công nghệ thông tin đã làm thay đổi diện mạo các ngành công nghiệp toàn cầu, bao gồm cả ngành ngân hàng Việc áp dụng công nghệ tiên tiến đã thúc đẩy sự phát triển của các lĩnh vực kinh tế và tài chính, tạo ra lợi thế cho những người tiên phong Do đó, các ngân hàng thương mại trong nước cần đầu tư mạnh mẽ vào công nghệ thông tin hiện đại, biến nó thành lợi thế cạnh tranh để tiếp tục phát triển bền vững.
Đầu tư vào hệ thống công nghệ thông tin hiệu quả giúp ngân hàng quản lý hoạt động toàn hệ thống một cách chủ động Công nghệ hiện đại là nền tảng phát triển các hoạt động ngân hàng và tạo ra sản phẩm mới đáp ứng nhu cầu khách hàng ngày càng cao Hệ thống core của VCB, được đầu tư từ năm 1998, đã trở nên lạc hậu dù đã được cải tiến liên tục, không còn đáp ứng được yêu cầu nâng cấp và mở rộng sản phẩm theo nhu cầu tăng nhanh của khách hàng So với các ngân hàng khác, hệ thống core của VCB gần như là lạc hậu nhất, gây cản trở cho ngân hàng trong việc phát triển hoạt động của mình.
Vietcombank cần khẩn trương triển khai các hệ thống công nghệ quan trọng như: core banking mới thay thế hệ thống Rumba đã lỗi thời từ năm 1998; đầu tư vào hệ thống quản lý thanh toán (PCM); hệ thống quản lý quan hệ khách hàng (CRM); và hệ thống quy trình tính dụng bán buôn (CLOS) Việc đưa các hệ thống này vào hoạt động sẽ thúc đẩy sự phát triển mạnh mẽ của các hoạt động ngân hàng bán buôn.
Vietcombank cần nhanh chóng nghiên cứu và triển khai các hoạt động ngân hàng bán buôn dựa trên thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, bao gồm trí tuệ nhân tạo (AI), Internet kết nối vạn vật (IoT) và dữ liệu lớn (Big Data) Với lịch sử lâu đời và hệ thống khách hàng rộng lớn, Vietcombank có lợi thế riêng biệt để áp dụng thành công các giải pháp công nghệ mới, từ đó thúc đẩy sự phát triển mạnh mẽ cho các hoạt động ngân hàng bán buôn.
Một số kiến nghị
- Thứ nhất, tiếp tục phát huy vai trò điều tiết kinh tế vĩ mô của Nhà nước
Việt Nam đang trải qua giai đoạn phát triển kinh tế mạnh mẽ, với tốc độ tăng trưởng cao và sự hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế toàn cầu Tuy nhiên, nền kinh tế cũng đang chịu ảnh hưởng từ các sự kiện chính trị và kinh tế quốc tế Để đảm bảo một môi trường kinh doanh lành mạnh cho doanh nghiệp và ngân hàng, Chính phủ cần tiếp tục phát huy vai trò điều tiết kinh tế Mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô là rất quan trọng, và việc điều tiết cần tuân thủ quy luật thị trường nhằm tránh tác động tiêu cực đến các yếu tố trong nền kinh tế.
- Thứ hai, Chính phủ cần nhanh chóng hoàn thiện các hệ thống pháp lý cho tài chính tiền tệ và ngân hàng
Việc phát triển các chính sách kinh tế như chứng khoán phái sinh và giao dịch phái sinh là yếu tố quan trọng để nền kinh tế hoạt động theo tiêu chuẩn quốc tế Chính phủ cần hoàn thiện hệ thống văn bản pháp lý theo tiêu chuẩn quốc tế và cải thiện các kênh dẫn vốn để giảm áp lực cho ngân hàng Đồng thời, cần tạo điều kiện cho các ngân hàng tự chủ trong hoạt động của mình trong khuôn khổ pháp luật.
3.3.2 Đối với Ngân hàng Nhà nước
- Thứ nhất, Ổn định thị trừờng và định hướng chính sách
NHNN đóng vai trò quan trọng trong việc quản lý và ban hành các chính sách ảnh hưởng đến hoạt động của các ngân hàng thương mại (NHTM) Để duy trì sự ổn định trong cơ cấu dịch vụ, tác giả đề xuất NHNN cần nhanh chóng xây dựng danh mục dịch vụ mà ngân hàng và các tổ chức khác được phép cung cấp, đồng thời bổ sung hàng năm để phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế, trình độ phát triển của ngành ngân hàng và đảm bảo an toàn cho hệ thống.
NHNN cần thiết lập cơ chế thông thoáng để thúc đẩy sự phát triển hoạt động ngân hàng, đặc biệt là ngân hàng bán buôn gắn liền với công nghệ số Việc ban hành các quy định chung về chuẩn công nghệ ngân hàng sẽ định hướng cho các ngân hàng trong việc phát triển công nghệ, từ đó tạo điều kiện thuận lợi cho việc phối hợp và liên kết giữa các ngân hàng.
Cần sớm ban hành và hoàn thiện các văn bản pháp lý để phát triển hoạt động ngân hàng Việc thiết lập các quy định chung về chuẩn công nghệ ngân hàng sẽ định hướng cho các ngân hàng trong việc phát triển công nghệ, từ đó tạo điều kiện thuận lợi cho sự phối hợp và liên kết giữa các ngân hàng.
Cần sớm ban hành và hoàn thiện các văn bản pháp quy về thanh toán và kế toán nhằm đáp ứng nhu cầu ứng dụng công nghệ mới Việc này sẽ thay thế các văn bản cũ, vốn được xây dựng chủ yếu cho giao dịch thủ công, với nhiều loại giấy tờ và quy trình xử lý phức tạp.
- Thứ hai, Tiếp tục hoàn thiện môi trừờng pháp lý cho hoạt động ngân hàng
NHNN cần hoàn thiện khung pháp lý để tạo điều kiện cho các định chế tài chính phát triển và hội nhập quốc tế Cần xây dựng môi trường pháp lý đồng bộ, minh bạch và ổn định, phù hợp với cam kết quốc tế và đặc thù của Việt Nam, nhằm tạo sân chơi bình đẳng cho các ngân hàng trong và ngoài nước Sự ổn định kinh tế và cải thiện hạ tầng là yếu tố quyết định cho sự phát triển của hệ thống tài chính và thị trường ngân hàng Đặc biệt, điều này rất quan trọng đối với các nước đang phát triển NHNN cần nhanh chóng ban hành quy định mới phù hợp với yêu cầu phát triển của ngành ngân hàng và hoàn thiện quy định về quản lý ngoại hối, cơ chế điều hành tỷ giá theo hướng tự do hóa giao dịch vãng lai và giao dịch vốn.
NHNN liên tục cải tiến cơ chế và chính sách điều hành nhằm nâng cao hiệu quả quản lý Cơ quan này nhanh chóng cập nhật và ban hành các quy định chuẩn mực cho các dịch vụ mới, tạo điều kiện cho các ngân hàng thương mại chủ động và linh hoạt trong việc triển khai ra thị trường Đồng thời, NHNN cũng tiếp tục nghiên cứu và hoàn thiện quy định về các nghiệp vụ và hoạt động ngân hàng mới để đáp ứng kịp thời nhu cầu của khách hàng.
Khuyến khích các ngân hàng tập trung vào phát triển dịch vụ là rất cần thiết, vì điều này không chỉ nâng cao hiệu quả kinh doanh mà còn cải thiện khả năng cạnh tranh Việc phát triển dịch vụ ngân hàng sẽ đáp ứng tốt hơn nhu cầu của khách hàng và đóng góp vào sự phát triển chung của nền kinh tế, đồng thời hỗ trợ ngân hàng hội nhập với kinh tế quốc tế.
- Thứ ba, Tăng cường hơn nữa công tác thanh tra giám sát hoạt động ngân hàng nhằm đảm bảo sự an toàn cho hoạt động ngân hàng
Hệ thống giám sát lành mạnh và tích cực đóng vai trò quan trọng trong việc tạo ra môi trường thuận lợi cho sự phát triển của các hoạt động ngân hàng Một hệ thống tài chính hiệu quả và ổn định không chỉ đảm bảo cơ hội tiếp cận dịch vụ tài chính chất lượng cao với chi phí thấp mà còn phụ thuộc vào sự giám sát chặt chẽ Ngành ngân hàng, với nhiều rủi ro tiềm ẩn, có thể gây ra hiệu ứng dây chuyền ảnh hưởng đến toàn bộ nền kinh tế Sự phát triển sâu rộng và phức tạp của hoạt động ngân hàng đồng nghĩa với việc gia tăng rủi ro cho các tổ chức tín dụng và toàn bộ hệ thống ngân hàng Việc tăng cường hoạt động giám sát giúp phát hiện sớm nguyên nhân gây biến động bất lợi, từ đó có biện pháp ngăn chặn và hạn chế rủi ro, bảo vệ nhà đầu tư và người tiêu dùng, tạo điều kiện cho sự phát triển bền vững của ngành ngân hàng.
- Thứ tư, Không can thiệp quá sâu vào hoạt động của các NHTM
Sự can thiệp quá mức của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vào hoạt động của ngân hàng thương mại (NHTM) đã làm mất đi tính chủ động trong kinh doanh của các NHTM, từ đó hạn chế khả năng sáng tạo các sản phẩm dịch vụ đặc thù Trong bối cảnh hội nhập hiện nay, để NHTM, đặc biệt là Vietcombank, có thể phát triển hoạt động ngân hàng bán buôn, NHNN cần chỉ đóng vai trò giám sát mà không can thiệp sâu vào các hoạt động của NHTM.
Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đang tiến tới việc tự do hóa hoàn toàn lãi suất, giúp các ngân hàng thương mại, bao gồm Vietcombank, có khả năng tự chủ hơn trong việc xác định lãi suất kinh doanh.
NHNN nên thiết lập cơ chế “mở” cho các ngân hàng trong việc triển khai dịch vụ mới, cho phép họ hoạt động theo nguyên tắc những gì không bị cấm thì được phép làm, thay vì phải xin phép từng lần Bởi vì dịch vụ là vô hình và dễ bị sao chép, việc yêu cầu xin phép cho các dịch vụ mới có thể làm mất cơ hội kinh doanh của ngân hàng, trong khi đối thủ có thể nhanh chóng tung ra sản phẩm cạnh tranh.
- Thứ năm, NHNN cần tăng cường định hướng hoạt động NHTM trong nước
NHNN đang phối hợp với các bộ, ban, ngành để xây dựng và rà soát định hướng cho hệ thống ngân hàng Cần xác định rõ các ngân hàng có tiềm lực mạnh để phát triển và mở rộng ra khu vực và thế giới Ngoài ra, NHNN cần thiết lập thêm các chế tài và cơ chế nhằm dẫn dắt các ngân hàng trong nước tuân thủ các chuẩn mực quốc tế thông qua hệ thống tiêu chuẩn toàn cầu.