Phát triển hoạt động ngân hàng bán buôn tại ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương việt nam,

NGÂN HÀNG NHÀ NƢỚC VIỆT NAM BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HỌC VIỆN NGÂN HÀNG - TRẦN NGỌC HOÀNG PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG BÁN BUÔN TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƢƠNG VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ HÀ NỘI – 2019 NGÂN HÀNG NHÀ NƢỚC VIỆT NAM BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HỌC VIỆN NGÂN HÀNG - TRẦN NGỌC HOÀNG PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG BÁN BUÔN TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƢƠNG VIỆT NAM Chuyên ngành: Tài - Ngân hàng Mã số: 8340201 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS.TS ĐÀM VĂN HUỆ HÀ NỘI - 2019 iii LỜI CAM ĐOAN Đề tài cơng trình nghiên cứu riêng tơi, kết nghiên cứu có tính độc lập riêng, không chép tài liệu chưa công bố nội dung đâu; số liệu, nguồn trích dẫn luận văn thích nguồn gốc rõ ràng, minh bạch Tơi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm lời cam đoan tơi Tác giả Trần Ngọc Hồng iv LỜI CẢM ƠN Trước“tiên, xin gửi lời cảm ơn tới thầy giáo hướng dẫn luận văn tôi, PGS.TS Đàm Văn Huệ Trong suốt trình nghiên cứu, thầy tạo điều kiện, động viên giúp đỡ tơi hồn thành tốt luận văn Sự hiểu biết sâu sắc khoa học, phương pháp luận kinh nghiệm thầy tiền đề giúp tơi học hỏi hồn thành luận văn Tơi xin cảm ơn khoa Sau đại học, phòng Đào tạo Học viện Ngân hàng tạo điều kiện thuận lợi cho làm việc khoa để tiến hành tốt luận văn Tôi xin cảm ơn bạn bè, đồng nghiệp gia đình ln bên tơi, động viên tơi lúc khó khăn để vượt qua hồn thành tốt luận văn Tôi xin chân thành cảm ơn!” v MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN LỜI CẢM ƠN iv DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT vii DANH MỤC HÌNH VẼ viii DANH MỤC BẢNG SỐ LIỆU ix DANH MỤC BIỂU ĐỒ xi LỜI NÓI ĐẦU CHƢƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG BÁN BUÔN 1.1 Hoạt động ngân hàng bán buôn 1.1.1 Khái niệm hoạt động ngân hàng 1.1.2 Khái niệm hoạt động ngân hàng bán buôn .7 1.2 Phát triển hoạt động ngân hàng bán buôn 14 1.2.1 Khái niệm phát triển hoạt động ngân hàng bán buôn 14 1.2.2 Các tiêu chí đánh giá phát triển 16 1.3 Các nhân tố ảnh hƣởng phát triển hoạt động ngân hàng bán buôn 19 1.3.1 Nhân tố chủ quan 19 1.3.2 Nhân tố khách quan .23 CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG BÁN BUÔN TẠI VIETCOMBANK 28 2.1 Khái lƣợc Vietcombank 28 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển 28 2.1.2 Cơ cấu tổ chức 33 2.1.3 Hoạt động Vietcombank giai đoạn 2014-2018 35 2.2 Thực trạng phát triển hoạt động ngân hàng bán buôn Vietcombank giai đoạn 2014-2018 40 vi 2.2.1.Phát triển chiều rộng 40 2.2.2 Phát triển theo chiều sâu 51 2.3 Đánh giá khái quát phát triển hoạt động ngân hàng bán buôn VCB 56 2.3.1 Kết đạt .56 2.3.2 Hạn chế .59 2.3.3 Nguyên nhân .61 CHƢƠNG 3: GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG BÁN BUÔN TẠI VIETCOMBANK 69 3.1 Định hƣớng chiến lƣợc, mục tiêu phát triển hoạt động ngân hàng bán buôn VCB 69 3.1.1 Định hướng phát triển ngành ngân hàng đến năm 2030 .69 3.1.2 Định hướng phát triển chung VCB 71 3.1.3 Định hướng phát triển hoạt động ngân hàng bán buôn VCB 72 3.2 Giải pháp phát triển hoạt động ngân hàng bán bn VCB 72 3.2.1 Nhóm giải pháp chung 72 3.2.2 Nhóm giải pháp trực tiếp .83 3.3 Một số kiến nghị 90 3.3.1 Đối với Chính Phủ 90 3.3.2 Đối với Ngân hàng Nhà nước 91 KẾT LUẬN 95 TÀI LIỆU THAM KHẢO 96 PHỤ LỤC-KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA VIETCOMBANK GIAI ĐOẠN 2014-2018 98 vii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT Định nghĩa Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu Ngân hàng Nông nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam BIDV Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư phát triển Việt Nam BHXH Bảo hiểm xã hội CTCP Công ty cổ phần ĐCTC Định chế tài KBNN Kho bạc Nhà nước KHBB Khách hàng bán buôn KHDN Khách hàng doanh nghiệp HĐQT Hội đồng quản trị MB Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội NHBB Ngân hàng bán buôn NHNN Ngân hàng nhà nước NHTM Ngân hàng thương mại SHB Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn – Hà Nội SME Doanh nghiệp nhỏ vừa TCKT Tổ chức kinh tế TCTD Tổ chức tín dụng Techcombank Ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam TNHH Trách nhiệm hữu hạn TTQT Thanh toán quốc tế Vietcombank/VCB Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam VCBS Cơng ty TNHH MTV Chứng khốn Vietcombank Vietinbank Ngân hàng thương mại cổ phần công thương Việt Nam VPBank Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam thịnh vượng Từ viết tắt ACB Agribank viii DANH MỤC HÌNH VẼ Hình 2.1: Mơ hình quản trị Vietcombank 33 Hình 2.2: Cơ cấu máy quản lý Vietcombank 34 Hình 3.1: Thẻ điểm mục tiêu phát triển Khối Bán buôn Vietcombank đến 2020 72 ix DANH MỤC BẢNG SỐ LIỆU Bảng 2.1: Một số tiêu tài sản, nguồn vốn Vietcombank giai đoạn 2014-2019 37 Bảng 2.2: Chỉ số an toàn vốn Vietcombank giai đoạn 2014-2018 37 Bảng 2.3: Tình hình huy động vốn bán buôn Vietcombank 40 giai đoạn 2014-2018 40 Bảng 2.4: Tiền gửi KBNN NHNN Vietcombank giai đoạn 2014-2018 41 Bảng 2.5: Tiền gửi Định chế tài Vietcombank giai đoạn 2014-2018 42 Bảng 2.6: Tốc độ tăng trưởng dư nợ cho vay KHBB Vietcombank giai đoạn 2014-2018 43 Bảng 2.7: Thu phí từ hoạt động bảo lãnh số ngân hàng lớn Việt Nam giai đoạn 2014-2018 46 Bảng 2.8: Doanh số toán quốc tế - tài trợ thương mại Vietcombank giai đoạn 2014-2018 47 Bảng 2.9: Số lượng thẻ tín dụng cơng ty phát sinh dư nợ KHBB Vietcombank giai đoạn 2014-2018 47 Bảng 2.10: Số lượng khách hàng có giao dịch Vietcombank giai đoạn 20142018 48 Bảng 2.11: Chỉ tiêu kinh doanh ngoại tệ Vietcombank giai đoạn 2014-2018 48 Bảng 2.12: Lợi ích thu từ hoạt động tư vấn mua bán, sáp nhập doanh nghiệp năm 2018 49 Bảng 2.13: Dư nợ mua trái phiếu doanh nghiệp KHBB Vietcombank giai đoạn 2014-2018 50 Bảng 2.14: Số lượng sản phẩm cho KHBB Vietcombank 51 Bảng 2.15: Tỷ trọng huy động vốn bán buôn so với huy động vốn TCKT công bố báo cáo tài năm Vietcombank giai đoạn 2014-2018 52 x Bảng 2.16: Tỷ trọng số dư huy động vốn TCKT ngân hàng so với tổng số dư huy động vốn ngân hàng lớn giai đoạn 2014-2018 52 Bảng 2.17: Tốc độ tăng trưởng huy động vốn TCKT công bố báo cáo tài ngân hàng lớn giai đoạn 2014-2018 53 Bảng 2.18: Cơ cấu huy động vốn bán buôn theo kỳ hạn Vietcombank giai đoạn 2014-2018 54 Bảng 2.19: Cơ cấu huy động vốn theo loại tiền tệ KHBB Vietcombank giai đoạn 2014-2018 54 Bảng 2.20: Thị phần dư nợ cho vay KHBB Vietcombank giai đoạn 2014-2018 55 Bảng 2.21: Tỷ lệ nợ xấu KHBB, Vietcombank ngành ngân hàng 55 Bảng 2.22: Thu nhập sau rủi ro từ KHBB Vietcombank 56 Bảng 3.1: Chỉ số tài ngân hàng mạnh Châu Á 75 Vietcombank năm 2018 75 96 TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Việt Nguyễn Đăng Dờn (2012), Nghiệp vụ Ngân hàng thương mại, Nhà Xuất Bản Thống Kê Đào Lê Kiều Oanh (2010), Phát triển ngân hàng bán buôn bán lẻ Ngân hàng TMCP Đầu tư phát triển Việt Nam Peter S.Rose (2004), Quản trị Ngân hàng Thương mại (bản dịch), NXB Tài Hà Nội Chính phủ Việt Nam (2018), Nghị định số 09/2018/NĐ-CP ngày 15/01/2018 Chính phủ Việt Nam (2018), Quyết định số 986/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược phát triển ngành Ngân hàng Việt Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 Chính phủ Việt Nam (2018), Nghị định 132/2018/NĐ-CP việc sửa đổi, bổ sung số điều nghị định số 16/2016/NĐ-CP ngày 16/3/2016 quản lý sử dụng vốn hỗ trợ phát triển thức (ODA) vốn vay ưu đãi nhà tài trợ nước Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Báo cáo thường niên từ năm 2014 đến năm 2018 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Báo cáo tổng hợp CIC từ năm 2014 đến năm 2018 Ngân hàng TMCP Á Châu, Báo cáo tài từ năm 2014 đến năm 2017 10 Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam, Báo cáo tài từ năm 2014 đến năm 2018 11 Ngân hàng TMCP Đầu tư phát triển Việt Nam, Báo cáo tài từ năm 2014 đến năm 2018 12 Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam, Báo cáo tài từ năm 2014 đến năm 2017 13 Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (2015), thông báo số 3377/VCB.KHDN.CSSPBL ngày 08/9/2015 thay đổi tiêu chí định danh KHDN/SME 14 Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (2015), thông báo số 771/VCB.FDI ngày 11/3/2015 Định danh Khách hàng FDI hệ thống VCB 15 Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam, Báo cáo thường niên từ 2014 đến 2018 97 16 Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam, Báo cáo tài kiểm toán năm 2014 đến 2018 17 Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam, Báo cáo hoạt động Khối bán buôn từ năm 2014 đến năm 2018 18 Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (2016), Định hướng phát triển Khối bán buôn đến năm 2020 19 Ngân hàng TMCP Quân Đội, Báo cáo tài từ năm 2014 đến năm 2017 20 Ngân hàng TMCP Sài Gòn Hà Nội, Báo cáo tài từ năm 2014 đến năm 2017 21 Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng, Báo cáo tài từ năm 2014 đến năm 2017 22 Nhà xuất Chính trị quốc gia – thật (2006), Giáo trình triết học 23 Quốc hội nước Cộng hịa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (1997), Luật Tổ chức tín dụng 24 Quốc hội nước Cộng hịa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2010), Luật Tổ chức tín dụng Tiếng Anh 26 P H Collin (1991), Dictionary of Banking and Finance 27 Bank of China HongKong (2018), Financial Statement 98 PHỤ LỤC-KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA VIETCOMBANK GIAI ĐOẠN 2014-2018 Tài sản – nguồn vốn BảngPL.1 : Một số tiêu tài sản, nguồn vốn Vietcombank giai đoạn 2014-2019 Tiêu chí Tổng tài sản Vốn chủ sở hữu Dư nợ Huy động vốn Số cuối năm (tỷ đồng) 2014 2015 2015 2016 2017 2018 576.306 672.928 785.991 1.032.313 1.071.299 17% 17% 31% 4% 42.679 44.260 2016 2017 Tốc độ tăng trƣởng 2018 47.052 51.290 60.789 4% 6% 9% 19% 314.278 376.079 449.108 530.822 616.949 20% 19% 18% 16% 425.250 503.518 600.916 726.751 824.534 18% 19% 21% 13% 8.849 14.455 17% 28% 33% 63% Lợi nhuận 4.451 5.208 6.656 sau thuế (Nguồn: Báo cáo tài Vietcombank từ 2014-2018) 99 Biểu đồ PL.1: Tổng tài sản tốc độ tăng trưởng tổng tài sản Vietcombank giai đoạn 2014-2018 1,200,000 35% 1,000,000 30% 25% 800,000 20% Tổng tài sản 15% Tốc độ tăng Tổng tài sản 600,000 400,000 10% 200,000 5% - 0% 2014 2015 2016 2017 2018 (Nguồn: Báo cáo tài Vietcombank từ 2014 đến 2018) Tổng tài sản VCB tăng mạnh giai đoạn 2014-2018, từ 576.306 tỷ đồng năm 2014 lên 1.071.299 tỷ đồng năm 2018, tốc độ tăng tổng tài sản hàng năm đạt từ 17% đến 30% (ngoại trừ năm 2018) Trong đó, tài sản có sinh lời chiếm tỷ lệ cao từ 94% đến 96% (ngoại trừ năm 2017 đạt 88% gia tăng đột biến khoản tiền gửi Ngân hàng Nhà nước đến từ việc mua bán ngoại tệ thương vụ thoái vốn Sabeco, năm chứng kiến tổng tài sản VCB tăng đột biến đạt triệu tỷ đồng, tăng tài sản có sinh lời tài sản có khơng sinh lời) Năm 2018, tỷ trọng tài sản có sinh lời đạt kỷ lục 96%, lớn giai đoạn 2014-2018 Với tỷ trọng tài sản có sinh lời mức cao với tăng trưởng tổng tài sản VCB có cấu tài sản hợp lý sở cho việc kinh doanh kết tốt giai đoạn 100 Biểu đồ PL.2: Giá trị tài sản có sinh lời tài sản có khơng sinh lời Vietcombank giai đoạn 2014-2018 1,200,000 1,000,000 800,000 Tài sản có khơng sinh lời 600,000 Tài sản có sinh lời 400,000 200,000 2014 2015 2016 2017 2018 (Nguồn: Báo cáo tài Vietcombank từ 2014-2018) Biểu đồ PL.3: Cơ cấu tài sản Vietcombank giai đoạn 2014-2018 Tài sản có khác 100% 90% Tài sản cố định 80% Góp vốn, đầu tư dài hạn 70% 60% Chứng khoán đầu tư 50% 40% Cho vay khách hàng 30% 20% Chứng khoán kinh doanh 10% 0% 2014 2015 2016 2017 2018 Tiền gửi cho vay TCTD khác (Nguồn: Báo cáo tài Vietcombank từ 2014 đến 2018) Xem xét chi tiết tài sản có sinh lời, chiếm tỷ lệ lớn khoản mục cho vay Khách hàng, chiếm từ 55% đến 57,6% so với giá trị tổng tài sản giai đoạn 2014-2018 Đứng thứ hai khoản mục tiền gửi cho vay 101 TCTD khác, chiếm tỷ lệ từ 19,5% đến 26% cấu tổng tài sản VCB giai đoạn 2014-2018 Cơ cấu tài sản VCB giai đoạn 20142018 cho thấy Ngân hàng tập trung nguồn lực phát triển cho vay khách hàng, tích cực hoạt động thị trường liên ngân hàng, thể vai trò ngân hàng đứng đầu hệ thống Biểu đồ PL.4: Cơ cấu nguồn vốn Vietcombank giai đoạn 2014-2018 100% 42,679 44,260 47,052 51,290 60,789 98% 96% Vốn chủ sở hữu 94% Nợ phải trả 92% 90% 88% 2014 2015 2016 2017 2018 (Nguồn: Báo cáo tài Vietcombank từ 2014 đến 2018) Để tài trợ cho việc tăng trưởng tổng tài sản ấn tượng giai đoạn 20142018, VCB sử dụng cơng cụ địn bẩy với việc gia tăng tỷ lệ nợ/tổng tài sản Tỷ lệ tăng từ 92,6% năm 2014 lên 95% năm 2017, giảm nhẹ xuống cịn 94,3% năm 2018 vừa qua Trong đó, cấu nợ VCB giai đoạn tăng trưởng tương xứng với việc tăng trưởng cho vay khách hàng, tỷ lệ tiền gửi khách hàng ln trì mức 72% tài sản nợ ngân hàng Vốn chủ sở hữu giai đoạn 2014-2017 tăng chưa tương xứng với gia tăng tổng tài sản Đây khó khăn chung ngân hàng có vốn Nhà nước quy định tăng vốn, chào bán cổ phần cho nhà đầu tư nước Tốc độ tăng vốn chủ sở hữu năm 2014-2017 mức thấp, thấp 1/3 so với tốc độ tăng 102 tổng tài sản Năm 2018 đánh dấu kiện VCB chào bán thành cơng cổ phần cho đối tác nước ngồi Mizuho GIC (Singapore), qua thức trở thành ngân hàng có vốn tự có lớn hệ thống Biểu đồ PL.5: Tốc độ tăng trưởng Tổng tài sản Vốn chủ sở hữu Vietcombank giai đoạn 2014-2018 35% 30% 25% 20% Tốc độ tăng Tổng tài sản 15% Tốc độ tăng VCSH 10% 5% 0% 2014 2015 2016 2017 2018 (Nguồn: Báo cáo tài Vietcombank) Vốn tự có Bảng PL.2: Một số số an tồn vốn Vietcombank giai đoạn 2014-2018 Chỉ tiêu 2014 2015 Hệ sơ an tồn 13,13% 11,35% vốn CAR Vốn tự có/tổng 10% 9% tiền gửi Vốn tự 7% 7% có/Tổng tài sản 2016 2017 2018 Theo quy định NHNN 11,04% 11,13% 11,63% 8% 8% 7% 7% 6% 5% 6% (Nguồn: Báo cáo thường niên Vietcombank) Mức độ an toàn vốn tự có VCB ln đáp ứng điều kiện 103 NHNN giai đoạn 2014-2018 Hệ số an tồn vốn CAR ln mức cao từ 11,04% năm 2016 đến 13,13% năm 2014, cao mức tối thiểu mà NHNN quy định 8% Hệ số Vốn tự có so với tổng tài sản Vốn tự có so với Tổng tiền gửi mức an toàn Như phân tích trên, việc chủ động tăng vốn tự có thơng qua nhiều giải pháp giúp VCB phát triển hoạt động kinh doanh dựa an toàn cao Việc tăng vốn tự có giúp VCB chủ động hoàn thành việc quản trị rủi ro theo Basel II định hướng đến năm 2020 Tình hình huy động vốn Biểu đồ PL.6: Dư Huy động vốn, tốc độ tăng trưởng thị phần huy động vốn Vietcombank so với toàn hệ thống ngân hàng nước giai đoạn 2014-2018 900,000 30.00% 800,000 25.00% 700,000 600,000 20.00% Huy động vốn toàn hàng 15.00% Tốc độ tăng trưởng 10.00% Thị phần HĐV 500,000 400,000 300,000 200,000 5.00% 100,000 - 0.00% 2014 2015 2016 2017 2018 (Nguồn: Báo cáo tài Vietcombank) Tăng trưởng huy động vốn thị trường VCB tăng tưởng mạnh giai đoạn 2014-2018, từ 424.431 tỷ đồng năm 2014 lên 823.684 tỷ đồng năm 2018 (tăng gần gấp hai lần) Tốc độ tăng trưởng huy động vốn thị trường bình quân đạt 18%/năm giai đoạn 2014-2018 Vị quy mô huy 104 động vốn VCB giai đoạn trì mức 10% huy động vốn toàn thị trường Biểu đồ PL.7: Tốc độ tăng trưởng huy động vốn mộ số ngân hàng nước giai đoạn 2014-2018 40% VCB 30% Vietinbank 20% Agribank 10% BIDV Toàn hệ thống 0% 2015 2016 2017 2018 (Nguồn: Báo cáo tài ngân hàng So sánh với tình hình huy động vốn Ngân hàng có vốn nhà nước, tốc độ tăng trưởng huy động vốn thị trường VCB cao so với thị trường Tuy nhiên, khả huy động vốn quy mô huy động vốn đứng thứ Việt Nam Biểu đồ PL.8: Cơ cấu huy động vốn Vietcombank theo đối tượng khách hàng giai đoạn 2014-2018 100% 80% 60% Huy động vốn từ cá nhân 40% Huy động vốn từ TCKT 20% 0% 2014 2015 2016 2017 2018 (Nguồn: Báo cáo tài Vietcombank) 105 Cơ cấu huy động vốn VCB chuyển dịch theo hướng tăng trưởng huy động vốn từ cá nhân, giảm dần huy động vốn từ TCKT (ngoại trừ năm 2018) Huy động vốn từ cá nhân chiếm từ 54% đến 56% cấu huy động vốn VCB Điều thể định hướng Ngân hàng việc chiếm thị phần số bán lẻ Biểu đồ PL.9: Cơ cấu huy động vốn qua năm theo kỳ hạn Vietcombank giai đoạn 2014-2018 KKH CKH 29% 29% 27% 28% 26% 74% 72% 73% 71% 71% (Nguồn: Báo cáo tài Vietcombank) Huy động vốn VCB giai đoạn 2014-2018 có tỷ trọng tiền gửi CKH mức cao có xu hướng giảm dần Ở chiều ngược lại, tiền gửi KKH có xu hướng tăng với tỷ lệ từ 26% năm 2014 lên 29% năm 2018 106 Biểu đồ PL.10: Cơ cấu huy động vốn Vietcombank theo đồng tiền giai đoạn 2014-2018 100% 90% 80% 70% 60% 50% Ngoại tệ 40% VNĐ 30% 20% 10% 0% 2014 2015 2016 2017 2018 (Nguồn: Báo cáo tài Vietcombank) Tiền gửi VCB chủ yếu VNĐ, chiếm khoảng 80% lượng tiền gửi Ngân hàng Giai đoạn 2014-2018, tiền gửi VNĐ có xu hướng tăng trưởng tỷ lệ tiền gửi toàn ngân hàng Đây xu tất yếu sách hạn chế Đơ la hóa Chính Phủ năm gần Tình hình huy động vốn VCB giai đoạn 2014-2018 tăng trưởng ổn định Bên cạnh đó, cấu tiền gửi dịch chuyển dần theo định hướng Ngân hàng, đặc biệt việc gia tăng nguồn tiền gửi KKH để giảm chi phí huy động vốn Hoạt động tín dụng 107 Biểu đồ PL.11: Dư nợ khách hàng tổ chức tốc độ tăng tương Vietcombank giai đoạn 2014-2018 700,000 25.00% 600,000 20.00% 500,000 15.00% 400,000 Cho vay Khách hàng Tốc độ tăng trưởng 300,000 10.00% 200,000 5.00% 100,000 - 0.00% 2014 2015 2016 2017 2018 (Nguồn: Báo cáo tài Vietcombank) Tín dụng cho vay khách hàng VCB có tốc độ tăng trưởng ấn tượng giai đoạn 2014-2018, từ 321.322 tỷ đồng năm 2014 lên 627.183 tỷ đồng năm 2018 (tăng gần gấp hai lần) Tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn đạt 18%/năm Dư nợ tín dụng VCB ln đạt mức kế hoạch tăng trưởng tín dụng Ngân hàng Nhà nước giao hàng năm Thực tế, tiêu tăng trưởng tín dụng hàng năm NHNN yêu cầu VCB phải kìm hãm giải ngân vốn vay cho khách hàng kiểm soát dư nợ tín dụng Điều cho thấy khả tăng trưởng tín dụng VCB chưa phát huy hết dư địa tiếp tục tăng trưởng giai đoạn tới 108 Biểu đồ PL.12: Cơ cấu dƣ nợ Vietcombank theo kỳ hạn giai đoạn 2014-2018 2018 2017 Ngắn hạn 2016 Trung hạn 2015 Dài hạn 2014 0% 20% 40% 60% 80% 100% (Nguồn: Báo cáo tài Vietcombank) Vay ngắn hạn có xu hướng giảm, vay trung dài hạn có xu hướng tăng cấu cho vay khách hàng VCB giai đoạn 2014-2018 Vay ngắn hạn chiếm tỷ trọng 64% so với tổng cho vay khách hàng năm 2014 giảm xuống 54% năm 2018 Điều thể định hướng Ngân hàng đẩy mạnh hoạt động Bán lẻ (đặc thù tín dụng bán lẻ khoản vay Bất động sản có kỳ hạn dài) Trong năm gần đây, VCB ưu tiên tăng trưởng tín dụng cho mảng cá nhân thay khách hàng bán bn Biểu đồ PL.13: Cơ cấu dư nợ theo loại hình sở hữu khách hàng Vietcombank giai đoạn 2014-2018 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 2014 khác Cá nhân FDI TNHH công ty tư nhân DNNN 2015 2016 2017 2018 (Nguồn: Báo cáo tài Vietcombank) 109 Bên cạnh việc đẩy mạnh tín dụng cá nhân, Ngân hàng giảm dần tỷ lệ cho vay Doanh nghiệp Nhà nước giai đoạn 2014-2018 (từ 28% năm 2014 xuống 11% năm 2018, giảm phần ba) Định hướng thực theo đạo Chính phủ phát triển kinh tế tư nhân Biểu đồ PL.14: Cơ cấu dư nợ theo ngành kinh tế Vietcombank giai đoạn 2014-2018 Sản xuất gia công chế biến 2018 thương mại, dịch vụ 2017 sản xuất, phân phối điện, khí đốt, nước 2016 Xây dựng 2015 Vận tải kho bãi, thơng tin liên lạc 2014 Khai khống 0% 20% 40% 60% 80% 100% (Nguồn: Báo cáo tài Vietcombank) Tỷ lệ ngành dư nợ top đầu có xu hướng giảm dần từ 90% năm 2014 xuống 64% năm 2018, tỷ trọng cho vay ngành khác tăng lên rõ rệt Điều cho thấy cấu tín dụng khách hàng VCB ngày đa dạng hóa, hạn chế tập trung vào số ngành lớn Trong ngành có dư nợ lớn VCB giai đoạn 2014-2018, sản xuất gia công chế biến thương mại dịch vụ hai ngành có tỷ trọng cao cấu dư nợ Ngân hàng 110 Biểu đồ PL.15: Tỷ lệ nợ xấu, tỷ lệ dự phòng/dư nợ, tỷ lệ nợ xấu/tỷ lệ nợ xấu Vietcombank giai đoạn 2014-2018 25.00% 20.00% 15.00% Tỷ lệ nợ xấu 10.00% Tỷ lệ dự phòng/dư nợ 5.00% Tỷ lệ gia tăng nợ xấu 0.00% 2014 2015 2016 2017 2018 Tỷ lệ tăng tưởng tín dụng -5.00% -10.00% -15.00% (Nguồn: Báo cáo tài Vietcombank) Về chất lượng tín dụng, bên cạnh tốc độ tăng trưởng mức cao việc giảm tỷ lệ nợ xấu giai đoạn 2014-2018 Nợ xấu (NPL) giảm tỷ lệ giá trị giai đoạn Tương xứng với kết trên, VCB ngân hàng có tỷ lệ nợ xấu thấp hệ thống ngân hàng thực mua lại toàn khoản nợ bán cho VAMC Khơng dừng lại đó, VCB chủ động trích lập dự phịng mức cao tiêu chuẩn, đảm bảo phòng ngừa rủi ro tiềm ẩn tương lai ảnh hưởng đến lợi nhuận Ngân hàng