“Vận dụng mô hình các lực lượng điều tiết của M.Porter phân tích và đánh giá cường độ cạnh tranh trong ngành giao đồ ăn trực tuyến hiện nay. “Vận dụng mô hình các lực lượng điều tiết của M.Porter phân tích và đánh giá cường độ cạnh tranh trong ngành giao đồ ăn trực tuyến hiện nay.
TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI -ššššš - BỘ MÔN: QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC ĐỀ TÀI THẢO LUẬN “Vận dụng mơ hình lực lượng điều tiết M.Porter phân tích đánh giá cường độ cạnh tranh ngành giao đồ ăn trực tuyến ” Nhóm: 01 Lớp: 22465MGM011 Giáo viên hướng dẫn: Nguyễn Hồng Nam Downloaded by MAI ??I CÁT (maingoc0911.minhhungland@gmail.com) Hà Nội, 2022 Downloaded by MAI ??I CÁT (maingoc0911.minhhungland@gmail.com) MỤC LỤC CHƯƠNG I: Mơ hình lực lượng điều tiết cạnh tranh M.Porter CHƯƠNG 2: Cường độ cạnh tranh ngành giao đồ ăn trực tuyến , đánh giá dựa theo mơ hình lực lượng điều tiết cạnh tranh M.Porter 2.1 Tổng quan ngành giao đồ ăn trực tuyến 2.1.1 Định nghĩa ngành 2.1.2 Ngành giao đồ ăn trực tuyến Việt Nam .6 2.2 Cường độ cạnh tranh ngành giao đồ ăn trực tuyến .7 2.2.1 Đe dọa nhập thị trường 2.2.2 Quyền lực thương lượng nhà cung cấp khách hàng .9 2.2.3 Đe dọa từ dịch vụ sản phẩm thay .11 2.2.4 Cạnh tranh doanh nghiệp ngành 13 2.2.5 Quyền lực tương ứng bên liên quan khác 15 CHƯƠNG III: Đánh giá cường độ cạnh tranh ngành tân dược Việt Nam 17 CHƯƠNG IV: Tổng kết .18 Nam 4.1 Nhận xét 18 4.2 Một số biện pháp nâng cao lực cạnh tranh ngành dược Việt 18 LỜI CẢM ƠN 20 Downloaded by MAI ??I CÁT (maingoc0911.minhhungland@gmail.com) LỜI NĨI ĐẦU Với lịng cảm ơn vô sâu sắc, chúng em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến quý thầy cô trường Đại Học Thương Mại dùng tri thức, tâm huyết để truyền cho chúng em tri thức bổ ích suốt thời gian qua Cảm ơn thầy cô anh chị bạn trường tạo nên môi trường học tập hiệu quả, động giúp chúng em không phát triển tri thức, kĩ trưởng thành Đặc biệt, em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Thầy Nguyễn Hoàng Nam quan tâm, hướng dẫn chúng em buổi học, buổi nói chuyện trao đổi đề tài Nhờ có buổi học hấp dẫn, lời giảng dễ hiểu thầy giúp chúng em thấy môn Quản trị chiến lược môn học thú vị, gắn với đời sống đặc biệt thời đại cơng nghệ 4.0 Nhờ có chúng em hồn thành thảo luận cách tốt Một lần chúng em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến thầy Mặc dù chúng em cố gắng suốt q trình thực đề tài Song khơng thể tránh khỏi mặt thiếu xót, hạn chế chúng em mong nhận lời góp ý, nhận xét từ thầy cô bạn để thảo luận hoàn thiện Chúng em xin chân thành cảm ơn Downloaded by MAI ??I CÁT (maingoc0911.minhhungland@gmail.com) Đề tài: “Vận dụng mơ hình lực lượng điều tiết M.Porter phân tích đánh giá cường độ cạnh tranh ngành giao đồ ăn trực tuyến nay.” Chắc hẳn nhiều người khơng cịn xa lạ với hình ảnh shipper xếp hàng chờ nhận đồ ăn mang quán ăn, đồ uống, nhà hàng Có thể nói, thị trường dịch vụ giao thức ăn trực tuyến có phát triển vượt bậc Cùng với cạnh tranh khốc liệt với tồn nhiều thương hiệu lớn Now, GrabFood, Baemin Vài năm trở lại đây, người Việt Nam, đặc biệt giới nhân viên văn phòng bắt đầu quen với ứng dụng gọi đồ ăn thay trực tiếp đến quán mua trước Đi kèm với dịch vụ giao đồ ăn kèm Phong trào nở rộ bối cảnh đại dịch Covid-19 khiến người ta hạn chế tiếp xúc trực tiếp Các ứng dụng đời cạnh tranh "kỳ lân" kinh tế chia sẻ GrabFood, DeliveryNow, Baemin,… khiến thị trường cạnh tranh khốc liệt hết Tại Việt Nam, thị trường dịch vụ giao thức ăn trực tuyến ngày sôi động Sự phát triển cơng nghệ, biến động tồn cầu tạo hội cho thị trường tăng tốc mở rộng mạnh mẽ CHƯƠNG I: Mơ hình lực lượng điều tiết cạnh tranh M.Porter Gia nhập tiềm Quyền lực cung ứng bên liên quan Đe dọa gia nhập Quyền thương lượng người mua Các bên liên quan khác Các đối thủ cạnh tranh ngành Người mua Cạnh tranh Công ty Nhà cung ứng Quyền lực thương lượng người cung ứng Đe dọa sản phẩm/dịch vụ thay Sự thay Downloaded by MAI ??I CÁT (maingoc0911.minhhungland@gmail.com) Mơ hình lực lượng điều tiết cạnh tranh ngành kinh doanh Michael Porter - nhà hoạch định chiến lược cạnh tranh hàng đầu giới nay, cung cấp khung lý thuyết để phân tích lực cạnh tranh cho doan h nghiệp.Theo M.Porter , cường độ cạnh tranh thị trường ngành sản xuất chịu tác động lực lượng cạnh tranh sau: (1) Đe dọa nhập Đây mối đe dọa lớn doanh nghiệp Tác động tức gia nhập việc giảm thị phần công ty ngành tăng cường độ cạnh tranh ngành, cịn dài hạn, cơng ty tiềm gia nhập ngành thành cơng đe dọa tới vị công ty ngành Đe doạ gia nhập phụ thuộc chủ yếu vào rào cản gia nhập như: - Tính kinh tế theo quy mơ - Khác biệt hóa sản phẩm - Nhu cầu vốn đầu tư ban đầu - Chi phí chuyển đổi - Gia nhập vào hệ thống phân phối - Chính sách Chính Phủ (2) Đe dọa từ sản phẩm dịch vụ thay Sản phẩm thay hàng hóa, dịch vụ thay loại hàng hóa, dịch vụ khác có tương đồng giá trị lợi ích, cơng dụng Đặc biệt, sản phẩm thay thường có tính năng, cơng dụng đa dạng, chất lượng tốt mà giá lại cạnh tranh lẽ sản phẩm thay kết cải tiến cơng nghệ Vì mà xuất sản phẩm thay làm giảm số lượng sản phẩm tiêu thụ được, giá thành từ làm giảm lợi nhuận doanh nghiệp, chí nguy hiểm xóa bỏ hồn tồn hàng hóa, dịch vụ Sản phẩm thay làm hạn chế mức độ tăng trưởng, làm giảm lợi nhuận thu ngành (3) Cạnh tranh công ty ngành Ở hầu hết ngành nghề, động thái công ty tạo tác động quan sát đối thủ cạnh tranh khác làm dấy lên trả đũa lại phản ứng khác Đặt vấn đề cạnh tranh ngành đồng nghĩa với việc Downloaded by MAI ??I CÁT (maingoc0911.minhhungland@gmail.com) nghiên cứu đánh giá nhân tố cạnh tranh đối thủ ngành Các nhân tố bao gồm: - Số lượng công ty đối thủ cạnh tranh - Tăng trưởng ngành - Sự đa dạng đối thủ cạnh tranh - Đặc điểm sản phẩm/dịch vụ - Khối lượng chi phí cố định lưu kho - Các rào cản rút lui khỏi ngành (4) Quyền thương lượng nhà cung ứng & người mua Đe dọa nhóm lực lượng xuất phát từ ảnh hưởng chúng đến việc tăng (giảm) giá thành giảm (tăng) khối lượng hàng hóa dịch vụ ung ứng Quyền lực phụ thuộc vào yếu tố sau: - Mức độ tập trung - Đặc điểm hàng hóa/dịch vụ - Chuyên biệt hóa sản phẩm/ dịch vụ - Chi phí chuyển đổi hà cung ứng(khách hàng) - Khả tích hợp phía sau ( phía trước) (5) Quyền lực tương ứng bên liên quan khác Ngoài lực lượng nêu ta nghiên cứu thêm số bên liên quan khác môi trường ngành ( phủ, cổ đơng,…) Các lực lượng biến đổi nhiều ngành khác Nhóm ảnh hưởng Các tiêu chuẩn tương ứng Giá cổ phiếu Lợi tức cổ phần Tiền lương thực tế Cơ hội thăng tiến Điều kiện làm việc Hỗ trợ chương trình Chính Cổ đơng Cơng đồn Chính phủ Các tổ chức tín dụng Phủ Củng cố Quy định luật Độ tin cậy Trung thành với điều khoản giao Downloaded by MAI ??I CÁT (maingoc0911.minhhungland@gmail.com) ước Các hiệp hội thương mại Dân chúng Các nhóm quan tâm đặc biệt Tham gia vào chương trình Hội Việc làm cho dân địa phương Đóng góp vào phát triển xã hội Tối thiểu hóa ảnh hưởng tiêu cực Việc làm cho nhóm thiểu số Đóng góp cải thiện thành thị CHƯƠNG 2: Cường độ cạnh tranh ngành giao đồ ăn trực tuyến , đánh giá dựa theo mơ hình lực lượng điều tiết cạnh tranh M.Porter 2.1 Tổng quan ngành giao đồ ăn trực tuyến 2.1.1 Định nghĩa ngành Với thời đại cơng nghệ 4.0, khơng khơng thể Tất tần tật ngon giao tận tay với dịch vụ ship đồ ăn nhanh Dịch vụ biết đến với dạng: đặt qua app trung gian hay gọi đặt trực tiếp qua hotline quán Chỉ cần vài thao tác đơn giản, bạn thưởng thức ngon lúc nào, đâu Kể nhà hay văn phịng Đồ ăn giao đến nhanh chóng mức giá hợp lý mà không cần phải xa 2.1.2 Ngành giao đồ ăn trực tuyến Việt Nam Theo kết “Khảo sát thị trường nhu cầu tiêu dùng ngành ẩm thực Việt Nam” Kantar thực năm 2020, có đến 43% người dân TpHCM 34% người dân Hà Nội đặt đồ ăn trực tuyến lần tuần Đặc biệt, mối lo ngại dịch bệnh, người dân có lựa chọn mua đồ ăn mua mang (take away) đặt giao tận nhà (home delivery), tỷ trọng đặt đồ ăn giao tận nhà lại cao gấp đôi so với mua mang Thị trường giao đồ ăn Việt Nam vô sôi động Bởi nay, nhịp sống tất bật phát triển sóng thị đại dẫn đến thay đổi đáng kể thói quen ăn uống nhiều người dân, hướng đến giải pháp giao hàng tận nơi, đặc biệt hệ Millennial (sinh năm 1980 – 2000) Mặt Downloaded by MAI ??I CÁT (maingoc0911.minhhungland@gmail.com) khác, việc sử dụng ứng dụng smartphone ngày phổ biến, với người dùng trả tiền Mobile Banking, ví điện tử nên thuận tiện cho người mua lẫn người bán, đặc biệt cho người giao hàng Các tên tuổi hot đông đảo người dùng biết đến ShopeeFood (tên cũ Now Food), Grab Food, Gojek (Công ty mẹ Go Việt cũ) Mới Woowa Brothers Corp gia nhập vào thị trường giao đồ ăn Việt Nam việc mua lại Vietnammm Vào ngày 14/05/2019, Vietnammm thức thay đổi logo hình ảnh với tên gọi BaeMin Hay GrabFood tận dụng lái xe để phát triển Qua đây, cho thấy ngành giao đồ ăn trực tuyến Việt Nam phát triển mạnh mẽ Theo nhìn nhận nhiều chuyên gia, việc mở rộng thị trường giao thức ăn nhanh Việt Nam không đem lại thuận lợi cho người tiêu dùng mà tạo hội cho nhiều nhà hàng, quán ăn nhỏ, chí gia đình có sở trường nấu ăn mà khơng có điều kiện mở mặt bằng, tạo nên thị trường thức ăn phong phú, hấp dẫn thực khách không địa phương mà khách du lịch nước Ngoài ra, đơn vị giao hàng nhanh nhất, nhiều khuyến nhiều thực đơn phong phú thắng đua giành thị phần 2.2 Cường độ cạnh tranh ngành giao đồ ăn trực tuyến 2.2.1 Đe dọa nhập thị trường Đại dịch làm thay đổi nhiều thói quen, hành vi người tiêu dùng Việt Nam, dịch vụ giao đồ ăn trở nên ngày phổ biến, đặc biệt việc sử dụng ứng dụng giao hàng qua điện thoại Với dân số 100 triệu dân, chiếm 60% dân số trẻ, Việt Nam đứng đầu Đông Nam Á số lượng mua hàng trực tuyến Năm 2019, số gia nhập thị trường giao đồ ăn trực tuyến Việt Nam 12,9%, số cao so với lĩnh vực giao nhận khác Năm 2020 Việt Nam ghi nhận tăng trưởng mạnh giao hàng thực phẩm trực tuyến đại dịch Covid Xu hướng dự báo tăng trưởng đạt giá trị 38 triệu USD trì mức tăng trưởng bình quân 11% năm tới Chính mà thị trường giao đồ ăn nhanh Việt Nam ngày thu hút nhiều doanh nghiệp Downloaded by MAI ??I CÁT (maingoc0911.minhhungland@gmail.com) Rào cản gia nhập ngành giao đồ ăn trực tuyến tương đối cao mức độ tập trung ngành cao Thị phần thỏa luận chia cho “ông lớn” theo Báo cáo thị trường dịch vụ giao thức ăn trực tuyến Việt Nam 2020 vừa Reputa- Social Listening Platform phân tích cho thấy, GrabFood thương hiệu dẫn đầu thị trường chiếm đến 33,38% thị phần thảo luận, theo sau Now với 23.16% lượng thảo luận social, thứ Baemin với 21.95% Loship GoFood chiếm tỷ lệ thị phần thảo luận 15,14% 6,37% Thị trường giao đồ ăn trực tuyến thị trường tiềm nơi có cạnh tranh khốc liệt nhiều doanh nghiệp lớn như: Shopee Food (Now cũ) , Grabfood, Baemin, GoFood, Loship… Dù thị trường tiềm rào cản cạnh tranh thị trường lớn Muốn tiến vào ngành giao đồ ăn trực tuyến doanh nghiệp phải “đốt” số tiền khổng lồ để vận hàng sàn thương mại điện tử mới: xây dựng web, app, lực lượng lao động, công nghệ… Năm 2019, Grab cam kết 500 triệu USD vào thị trường Việt Nam để tiếp tục xây dựng hệ sinh thái có Grabfood bên cạnh cịn doanh nghiệp tiền cho hoạt động marketing, giảm giá, khuyến mãi, để thu hút khách hàng, giành thị phần Tuy sách, định phủ không khắc nghiệt ngành giao đồ ăn trực tuyến, cạnh tranh khốc liệt ngành lại rào cản lớn để doanh nghiệp khác tham gia vào Khi nhiều doanh nghiệp đặt giao hàng đời đồng nghĩa với việc khách hàng có nhiều lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ Khách hàng có quyền lựa chọn bên có nhiều sách ưu đãi, dịch vụ tốt, tốc độ giao hàng nhanh, ngược lại đơn vị khơng làm tốt có nguy bị đẩy khỏi thị trường Từ doanh nghiệp giao hàng ln khơng ngừng thay đổi, ngồi việc đáp ứng thời gian giao nhanh, đảm bảo chất lượng đồ ăn, hãng nghiên cứu thái độ nhân viên giao hàng để đảm bảo làm hài lòng khách Cuộc đua Nowfood, Gofood Grabfood thời gian giao hàng ví dụ điển hình Là “người trước” có kinh nghiệm, Now “phủ đầu” truyền thông với câu hiệu dễ hiểu đánh thẳng vào trọng tâm: “Đặt đồ ăn, giao hàng từ 25 phút” Gofood chọn cho hướng riêng với khẳng định danh sách nhà hàng đa dạng không quên nhắc đến yếu tố tốc độ câu hiệu: “Món có, mà cịn giao nhanh” Và thiếu sót bỏ qua động thái “gắt” không từ GrabFood, chương trình khuyến mại gần đây: “Giao 20 phút đồng” 10 Downloaded by MAI ??I CÁT (maingoc0911.minhhungland@gmail.com) Để cạnh tranh với “ơng lớn” ngành doanh nghiệp cần phải có chất lượng, khác biệt hóa mơ hình, cách thức vận hành để thu hút khách hàng Trong ông lớn phát triển đồng theo đặc điểm chung: thời gian giao đồ, tiện lợi, chương trình khuyến đa dạng lựa chọn Để cạnh tranh với doanh nghiệp lớn ngành, doanh nghiệp cần phải có khác biệt hóa để định vị thương hiệu doanh nghiệp Theo báo cáo thị trường giao đồ ăn nhanh Việt Nam năm 2019 Reputa_Social Listening Platform cho thấy, Baemin phổ biến với giới trẻ thành phố Hồ Chí Minh; Grabfood, Go food Loship lại phổ biến với người trẻ tập khách hàng lớn tuổi từ 36-45 tuổi Now food lại phái nữ ưa chuộng quan tâm Vì vậy, doanh nghiệp muốn gia nhập ngành phải có mục tiêu chiến chiến lược để thu hút tập khách hàng trung thành cho 2.2.2 Quyền lực thương lượng nhà cung cấp khách hàng Đe dọa nhóm lực lượng xuất phát từ ảnh hưởng chúng đến việc tăng (giảm) giá thành giảm (tăng) khối lượng hàng hóa/dịch vụ cung ứng (tiêu thụ) Mối quan hệ phụ thuộc chủ yếu vào vị mạnh yếu mối quan hệ người cung ứng với khách hàng mà gọi quyền lực thương lượng Quyền lực phụ thuộc vào số yếu tố sau: Mức độ tập trung: Biểu phân bổ thị phần số lượng nhiều cơng ty ngành: Cụ thể, theo Báo cáo thị trường dịch vụ giao thức ăn trực tuyến Việt Nam vừa qua Repute- Social Listening Platform phân tích cho thấy, Grabfood thương hiệu dẫn đầu thị trường chiếm đến 33,38% thị phần thảo luận, theo sau Now với 23,16% lượng thảo luận social, thứ Baemin với 21,95% Loship Gofood chiếm tỷ lệ thị phần thảo luận 15,14% 6,37% Tháng 5/2020, Baemin đạt lượng thảo luận tương đương Grabfood thời điểm Xét tỷ lệ tham gia thảo luận, Baemin phổ biến với giới trẻ Thành phố Hồ Chí Minh; Grabfood, go food, Loship ngồi người trẻ phổ biến với người lớn tuổi tuần 36-45 tuổi Now chị em quan tâm ưa chuộng với tỷ lệ nữ giới cao chiếm 78% Grab Food thương hiệu nhận quan tâm nam giới (54%) cao nữ giới (46%) Như vậy, ta có thị phần công ty ngành xếp sau: Dẫn đầu Grab Food (33,38%) tiếp đến Now (23,16%), đến Baemin (21,95%), theo sau 11 Downloaded by MAI ??I CÁT (maingoc0911.minhhungland@gmail.com) Loship (15,14%) Go- Food (6,37%) Như vậy, mức độ tập trung công ty ngành trung bình , Các cơng ty ngành có quyền lực thương lượng tương đối Đặc điểm hàng hóa/dịch vụ: Giá trị hàng hóa/ dịch vụ sản xuất phụ thuộc lớn vào chất lượng phận mua từ nhà cung ứng nhà cung ứng có quyền lực thương lượng đáng kể Những doanh nghiệp khai thác mảng giao đồ ăn trực tuyến có tảng vốn, cơng nghệ… đua “đốt tiền” , hãng buộc phải “cân đo đong đếm” chọn yếu tố để thỏa mãn nhu cầu người dùng Ngoài nhà cung ứng vốn cơng nghệ, ngành cịn phụ thuộc nhiều vào Chất lượng ăn nhà hàng (nhà cung ứng), vấn đề khác liên quan đến tài xế Với nhà cung ứng ngành có vai trị khác Nhà cung ứng đáp ứng tốt mặt chất lượng có quyền lực thương lượng cao ngược lại Ví dụ năm 2020, Grabfood giảm dần hoạt động giảm giá tiếp tục gia tăng hoạt động quảng cáo, truyền thông với thông điệp ý nghĩa độc giả đón nhận tích cực Tuy nhiên thương hiệu vấn đề cần phải cải thiện “Chất lượng ăn, nhà hàng” vấn đề liên quan đến “tài xế” năm qua Điều khiến nhà cung ứng giảm quyền lực thương lượng cách đáng kể Để cải thiện điều buộc nhà cung ứng (nhà hàng) cần giải tốt chất lượng đồ ăn, phía tài xế cần giải tốt chất lượng hành trình để đảm bảo tính ngun vẹn vốn có đồ ăn Đó trường hợp nhà sản xuất chip điều khiển điện tử với công ty sản xuất máy tính cá nhân có quyền lực gần tuyệt đối Intel Chuyên biệt hóa sản phẩm/dịch vụ: Nhấn mạnh đến khả thay sản phẩm sản phẩm khác khó quyền lực nhà cung ứng lớn Ngành giao đồ ăn trực tuyến Việt Nam dịch vụ sử dụng ngày nhiều đặc biệt nhóm khách hàng văn phịng lí tiết kiệm thời gian ( 72% lý đưa sử dụng dịch vụ giao đồ ăn trực tuyến) Đặc biệt thời điểm dịch COVID bùng nổ, dịch vụ 49-58% người đồng tình Hiện tại, theo đánh giá ngành giao đồ ăn trực tuyến Việt Nam có nguy bị thay thế, mức độ cạnh tranh cao Cho nên ta kết luận tính chun biệt hóa sản phẩm/dịch vụ cao, quyền lực thương lượng nhà cung ứng mà cao theo Chi phí chuyển đổi nhà cung ứng (khách hàng): Mức chi phí cao khách hàng trung thành với nhà cung ứng quyền lực tương ứng nhà 12 Downloaded by MAI ??I CÁT (maingoc0911.minhhungland@gmail.com) cung ứng lớn Số lượng nhà hàng cung ứng đồ ăn nhiều so với số lượng dịch vụ giao đồ ăn trực tuyến khiến cho quyền lực phía nhà cung ứng cao Khả tích hợp phía sau (phía trước): Với chi phí hợp lý cho phép nhà cung ứng tăng cường quyền lực thương lượng khách hàng ngược lại Cũng khách hàng muốn tích hợp hóa phía trước Ví dụ: Theo nghiên cứu, chương trình khuyến mãi, giảm giá; chương trình; chương trình quảng bá marketing mối quan tâm hàng đầu khách hàng, Baemin dẫn đầu thị trường với nội dung “Khao khủng, Khuyến mãi, Freeship” chiến dịch truyền thông đặc sắc, loạt marketing nội dung “bắt trend”, Trong năm 2020, Grab Food giảm dần hoạt động giảm giá, tiếp tục gia tăng hoạt động quảng bá, truyền thơng độc giả đón nhận, với 69,11% bàn mã giảm giá 16,29% chia sẻ thảo luận Chi phí chuyển đổi nhà cung cấp nằm mức trung bình, điều cho phép công ty (nhà cung cấp) thuộc ngành phải cân giá để cho hợp lý thu hút nhiều người tới công ty họ Như vậy, quyền lực thương lượng nhà cung ứng tương đối thấp Vậy nên, muốn bán nhiều hàng hơn, buộc họ phải cân nhắc giá cả, chi phí khác, phát triển tốt mặt truyền thơng để nhằm nâng cao thương hiệu Như vậy, thấy quyền lực thương lượng cơng ty ngành có ảnh hưởng tác động lớn đến cường độ cạnh tranh ngành giao đồ ăn trực tuyến Việt Nam Để tăng sức cạnh tranh nâng cao vị ngành thị trường, công ty cần đầu tư phát triển cơng nghệ 4.0, tích hợp nhiều cách thức giao hàng marketing quảng bá sản phẩm yếu tố quan trọng 2.2.3 Đe dọa từ dịch vụ sản phẩm thay Sản phẩm thay hàng hóa, dịch vụ thay loại hàng hóa, dịch vụ khác có tương đồng giá trị lợi ích, cơng dụng Đặc biệt, sản phẩm thay thường có tính năng, công dụng đa dạng, chất lượng tốt mà giá lại cạnh tranh lẽ sản phẩm thay kết cải tiến công nghệ Vì mà xuất sản phẩm thay làm giảm số lượng sản phẩm tiêu thụ được, giá thành từ làm giảm lợi nhuận doanh nghiệp, chí nguy hiểm xóa bỏ hồn tồn hàng hóa, dịch vụ Sản phẩm thay làm hạn chế mức độ tăng trưởng, làm giảm lợi nhuận thu ngành 13 Downloaded by MAI ??I CÁT (maingoc0911.minhhungland@gmail.com) Trong giai đoạn dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, thói quen tốn khơng tiền mặt ngày đẩy mạnh Theo số liệu thống kê từ Ngân hàng nhà nước Việt Nam, tính riêng giai đoạn vừa qua, có khoảng 15 triệu người sử dụng dịch vụ ngân hàng điện tử, giao dịch toán qua di động Tương tự, số lượt giao dịch trực tuyến tăng trưởng tới 76% so với kì, theo số liệu từ NAPAS Song hành với dịch vụ toán trực tuyến, giao đồ ăn lĩnh vực hưởng lợi nhờ thói quen tiêu dùng người Việt thay đổi Báo cáo IMARC Group thị trường giao đồ ăn trực tuyến Việt Nam tăng trưởng 38% năm giai đoạn 2014 - 2019 dự báo tăng trưởng hai số giai đoạn 2020 - 2025 Thị trường giao đồ ăn trực tuyến Việt Nam trở thành “chiến trường” khốc liệt vài “tay chơi” quen mặt Grab, Gojek, Baemin, Now,… Phần lớn (72%) lý đưa cho việc sử dụng dịch vụ giao đồ ăn trực tuyến tiết kiệm thời gian Bên cạnh đó, khuyến hay việc đảm bảo an toàn mùa Covid 49 - 58% người đồng tình Sau tên Now tiên phong thử nghiệm giao đồ ăn Thị trường bắt đầu “nóng” Grab vào triển khai GrabFood Lấn sân thị trường giao nhận ăn trực tuyến Cuộc đua bùng nổ thị trường có tham gia GoFood (ứng dụng gọi xe Go-Viet), Loship (ứng dụng startup Lozi) Và xuất tân binh Baemin – ứng dụng giao đồ ăn kỳ lân Hàn Quốc Woowa Brothers Ngay sau đời, ứng dụng với cách tung chiến lược truyền thông quảng bá, giảm giá, khuyến hút người dùng để chiếm lĩnh thị trường Đáng ý, chiến chiếm lĩnh thị phần ứng dụng chưa có dấu hiệu giảm nhiệt Thậm chí ngày khốc liệt Baemin tăng tốc bám sát “kẻ dẫn đầu” Grabfood GrabFood, cụ thể theo Báo cáo thị trường dịch vụ giao thức ăn trực tuyến Việt Nam 2020 vừa Reputa- Social Listening Platform phân tích cho thấy, GrabFood thương hiệu dẫn đầu thị trường chiếm đến 33,38% thị phần thảo luận Theo sau Now với 23.16% lượng thảo luận social Thứ Baemin với 21.95% Loship GoFood chiếm tỷ lệ thị phần thảo luận 15,14% 6,37% Baemin, tháng 05/2020, Baemin đạt lượng thảo luận tương đương GrabFood thời điểm thương hiệu bắt đầu đẩy mạnh hoạt động truyền thông Kênh 14 Downloaded by MAI ??I CÁT (maingoc0911.minhhungland@gmail.com) Fanpage nơi đem lại thảo luận nhiều cho thương hiệu (55.48%) Tiếp theo FB group chuyên review thức ăn, quán ăn (22.90%) Xét tỷ lệ tham gia thảo luận, Beamin phổ biến với giới trẻ Thành phố Hồ Chí Minh Trong Grab Food, Go Food Loship ngồi người trẻ cịn phổ biến với người lớn tuổi từ 36-45 tuổi Now chị em quan tâm ưa chuộng với tỷ lệ nữ giới cao chiếm 78% GrabFood thương hiệu nhận quan tâm Nam giới (54%) cao Nữ giới (46%) 2.2.4 Cạnh tranh doanh nghiệp ngành Mức độ tập trung ngành: Thị trường giao thức ăn trực tuyến Việt Nam ngày thu hút nhiều doanh nghiệp tham gia vào lĩnh vực Chỉ số gia nhập thị trường giao đồ ăn trực tuyến Việt Nam khoảng 12,9% vào năm 2019, cao nhiều so với số gia nhập thị trường lĩnh vực giao nhận khác Điều khiến cho cạnh tranh ngành trở nên khốc liệt Những tên bật Grab, Gojek, Baemin, Now tích cực ganh đua thị phần gay gắt Sau tên Now tiên phong thử nghiệm giao đồ ăn, thị trường bắt đầu “nóng” Grab vào triển khai Grabfood, lấn sân sang thị trương giao nhận ăn trực tuyến Cuộc đua bùng nổ thị trường có tham gia GoFood (ứng dụng gọi xe Go – Viet), Loship (ứng dụng startup Lozi) xuất tân binh Baemin - ứng dụng giao đồ ăn kỳ lân Hàn Quốc Woowa Brothers Các doanh nghiệp với quy mô tương đương nhau, không doanh nghiệp chi phối phần lớn thị trường Dẫn đến việc doanh nghiệp phải chiến đấu để giành vị trí chi phối thị trường, dễ phát sinh cạnh tranh giá Mức độ tăng trưởng ngành: Với dân số gần đạt ngưỡng 100 triệu dân, chiếm 60% người trẻ, Việt Nam ngày trở nên tiềm cho loại hình kinh doanh trực tuyến Nổi bật số loại hình kinh doanh, dịch vụ giao đồ ăn trực tuyến có tốc độ tăng trưởng tốt nhờ thói quen tiêu dùng người Việt thay đổi Năm 2020, Việt Nam ghi nhận tăng trưởng mạnh giao hàng thực phẩm trực tuyến COVID Xu hướng tiếp tục tăng trưởng suốt năm 2021, đồng thời dự báo tăng trưởng đạt giá trị 38 triệu USD trì mức tăng trưởng bình quân 11% năm tới Báo cáo IMARC Group dự báo thị trường tăng trưởng hai số giai đoạn 2021 – 2025 Tỷ lệ chi tiêu cho ngành giao đồ ăn 15 Downloaded by MAI ??I CÁT (maingoc0911.minhhungland@gmail.com) trực tuyến dự báo ngày tăng, tạo điều kiện cho số lượng lớn doanh nghiệp thu lợi nhuận, góp phần làm giảm bớt áp lực cạnh tranh doanh nghiệp Tình trạng dư thừa công suất: Theo khảo sát Q&Me Hà Nội TP.HCM đây, 62% người hỏi cho biết có sử dụng dịch vụ giao đồ ăn trực tuyến Khách hàng phần lớn giới trẻ, bận rộn hơn, sống mạng xã hội nhiều nên muốn có tiện dụng sẵn sàng trả thêm tiền để mua đồ ăn online Giới văn phòng bận rộn sẵn sàng trả tiền để gọi đồ ăn thay mang theo ngồi ăn Ta thấy rằng, nhu cầu sử dụng dịch vụ giao đồ ăn trực tuyến ngày gia tăng, thêm vào mức sống người dân ngày nâng cao nên áp lực dư thừa từ sản xuất thấp Tính đa dạng đối thủ cạnh tranh: Các doanh nghiệp ngành giao đồ ăn trực tuyến Việt Nam có đầu tư doanh nghiệp nước GrabFood Grab công ty công nghệ trực thuộc Singapore, Baemin - ứng dụng giao đồ ăn kỳ lân Hàn Quốc Woowa Brothers, doanh nghiệp nước GoFood, Lozi Chính gia nhập doanh nghiệp nước với đặc điểm văn hóa, lịch sử triết lý khác khiến cho doanh nghiệp tồn khó nắm bắt tình hình thị trường xác định đối thủ cạnh tranh Nước ngồi có lịch sử phát triển lâu, doanh nghiệp có kinh nghiệm tiên tiến khiến cho doanh nghiệp nước chịu nhiều áp lực Rào cản rút lui khỏi ngành: Ngành giao đồ ăn trực tuyến ngành đà phát triển, sức hấp dẫn cao doanh nghiệp nhà đầu tư Mặt khác, chi phí đầu tư trang thiết bị, chi phí đầu tư công nghệ nghiên cứu phải bỏ lớn, đối thủ khó chuyển sang ngành khác mà phải cố gắng giá để không bị loại bỏ Nên rào cản rút lui tương đối thấp, áp lực doanh nghiệp không cao Đặc điểm sản phẩm: Trong thời đại số 4.0, sống bận rộn, hành vi thói quen người tiêu dùng có thay đổi bản, tìm kiếm sản phẩm/ dịch vụ giúp đời sống họ thuận tiện, đơn giản hóa Theo đó, doanh nghiệp thị trường có khác biệt để đáp ứng nhu cầu khách hàng Những doanh nghiệp khai thác mảng giao đồ ăn trực tuyến có tảng vốn, cơng nghệ đua “đốt tiền” này, hãng buộc phải “cân đo đong đếm” chọn yếu tố để làm thỏa mãn nhu cầu người dùng Ví dụ như: dịch vụ giao hàng nhanh chóng tiện lợi, chương trình ưu đãi, khuyến mãi, đa dạng nhà hàng, ăn, thái độ shipper Các chương trình khuyến mãi, giảm giá; chương trình quảng bá marketing mối quan tâm hàng đầu 16 Downloaded by MAI ??I CÁT (maingoc0911.minhhungland@gmail.com) khách hàng, Baemin dẫn đầu thị trường với nội dung “khao khủng, khuyến mãi, freeship” chiến dịch truyền thông đặc sắc, loạt marketing nội dung “bắt trend” Nowfood Grabfood dẫn đầu thị phần thảo luận dịch vụ khách hàng, đặc biệt đánh giá chuyên nghiệp người giao hàng, tốc độ giao hàng mang tính tích cực Các doanh nghiệp phải chịu áp lực việc tạo nên khác biệt hóa cho sản phẩm dịch vụ Chi phí chuyển đổi: Người Việt Nam xưa ln có tư tưởng “sính ngoại”, thiên vị cho sản phẩm nước ngồi thơng thường giá thành không cao Như theo báo cáo thị trường dịch vụ giao thức ăn trực tuyến Việt Nam 2020, dẫn đầu GrabFood thương hiệu dẫn đầu thị trường, tiếp sau Now, Baemin, tới GoFood Loship Giữa sản phẩm dịch vụ cơng ty khơng có q nhiều khác biệt chất lượng, giá thành nên áp lực dồn doanh nghiệp tương đối lớn Từ yếu tố trên, nhận thấy cạnh tranh đối thủ cạnh tranh ngành giao đồ ăn trực tuyến Việt Nam lớn, doanh nghiệp Việt Nam phải chịu ảnh hưởng áp lực cạnh tranh nhiều so với doanh nghiệp nước ngoài, cho thấy hùng mạnh đối thủ cạnh tranh 2.2.5 Quyền lực tương ứng bên liên quan khác Cổ đông: Thu nhập cổ phiếu (EPS) Đối với thu nhập cổ phiếu, qua phân tích tác giả thấy thu nhập cổ phiếu trung bình 12,518 nghìn đồng, trung vị 3,295 nghìn đồng, thu nhập cổ phiếu cao 841 nghìn đồng thấp -804 nghìn đồng Cơng đồn: Với hội thăng tiến điều kiện làm việc: quy mô thị trường giao đồ ăn Việt Nam nhỏ Việc mở rộng thị trường giao thức ăn nhanh Việt Nam không đem lại thuận lợi cho thương hiệu, mà tạo hội cho nhiều nhà hàng, qn ăn nhỏ, chí gia đình có sở trường nấu ăn mà khơng có điều kiện mở mặt Điều tạo nên thị trường thức ăn phong phú, hấp dẫn thực khách địa phương khách du lịch trong/ ngồi nước Chính phủ: - Quy định sàn Giao dịch thương mại điện tử có quy định rõ: " Cấm hành vi cung cấp dịch vụ thương mại điện tử chưa xin giấy phép sàn giao dịch thương mại điện tử theo quy định" 17 Downloaded by MAI ??I CÁT (maingoc0911.minhhungland@gmail.com) - Nghị định Nghị định 52/2013/NĐ-CP quy định rõ: "Trách nhiệm thương nhân, tổ chức cung cấp dịch vụ sàn giao dịch thương mại điện tử phải đăng ký sàn giao dịch thương mại điện tử theo quy định" - Nghị định 185/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng quy định rõ: + Mức phạt từ 20 triệu đồng đến 30 triệu đồng hành vi thiết lập website cung cấp dịch vụ sàn giao dịch thương mại điện tử chưa xin giấy phép sàn giao dịch thương mại điện tử theo quy định + Cùng với việc phạt tiền, website cung cấp dịch vụ sàn giao dịch thương mại điện tử vi phạm bị đình hoạt động từ – 12 tháng, bị tịch thu tang vật phương tiện, thu hồi tên miền “.vn” sử dụng để thực hành vi vi phạm, buộc chủ website phải khắc phục hậu nộp lại số lợi bất hợp pháp có thực hành vi vi phạm sàn giao dịch thương mại điện tử thương mại điện tử - Ngoài quy định Nghị định 52/2013/NĐ-CP hoạt động sàn giao dịch mà không đăng ký hoạt động bị cấm hoạt động thương mại điện tử + Cung cấp dịch vụ thương mại điện tử dịch vụ giám sát, đánh giá chứng thực thương mại điện tử chưa đăng ký chưa cấp phép Như theo quy định để sàn giao dịch thương mại điện tử cung cấp đồ ăn hoạt động phải thực đăng ký sàn giao dịch thương mại điện tử cung cấp đồ ăn lên Bộ Công Thương Khách hàng Khách hàng có quyền ưa thích tìm kiếm nhiều dịch vụ/sản phẩm giúp đời sống thêm thuận tiện Với lối sống bận rộn, khả kết nối đóng vai trị ngày quan trọng việc khách hàng định sử dụng dịch vụ/sản phẩm Doanh nghiệp nên ý đến điều này, nâng cao trải nghiệm khách hàng để giữ chân họ lâu dài Khách hàng có quyền khơng cung cấp thơng tin bảo mật cho ai, sử dụng phương thức xác thực lớp để đảm bảo phòng tránh rị rỉ thơng tin cá nhân, tránh phiền phức phát sinh sau 18 Downloaded by MAI ??I CÁT (maingoc0911.minhhungland@gmail.com) CHƯƠNG III: Đánh giá cường độ cạnh tranh ngành tân dược Việt Nam Vài năm trở lại đây, người Việt Nam, đặc biệt giới nhân viên văn phòng bắt đầu quen với ứng dụng gọi đồ ăn thay trực tiếp đến quán mua trước Đi kèm với dịch vụ giao đồ ăn kèm Phong trào nở rộ bối cảnh đại dịch Covid-19 khiến người ta hạn chế tiếp xúc trực tiếp Các ứng dụng đời cạnh tranh "kỳ lân" kinh tế chia sẻ GrabFood, DeliveryNow, BAEMIN,… khiến thị trường cạnh tranh khốc liệt hết Vào thời kỳ giãn cách xã hội hồi tháng – tháng diễn nhiều nước giới, có Việt Nam, phủ u cầu "đóng cửa sở kinh doanh khơng thiết yếu" Đây địn giáng mạnh quán ăn, nhà hàng,… ngoại trừ nhà hàng bán đồ đem Theo báo cáo "Xu hướng sử dụng Ứng dụng giao hàng thức ăn Việt Nam 2020" Q&Me công bố tháng 12/2020 cho thấy, 80% người tham gia khảo sát đặt đồ ăn trực tuyến lần tuần, đa số vào bữa trưa bữa tối Vài năm gần đây, nhờ sức hút thị trường 100 triệu dân, Việt Nam xuất nhiều thương hiệu giao đồ ăn Ban đầu, hãng giao đồ ăn thường doanh nghiệp có tảng sẵn Grab hay Gojek, vốn có sẵn đội ngũ xe ơm công nghệ Đi theo sau ứng dụng chuyên giao đồ ăn khác xuất Now, Baemin,…, doanh nghiệp nước Theo báo cáo Reputa, GrabFood Now dẫn đầu số lượng thảo luận mạng Internet Việt Nam năm 2020, chiếm tỷ lệ 33,38% 23,16% Baemin, Loship, GoFood giữ vị trí với tỷ lệ: 21,95%, 15,14%, 6,37% Số lượng thảo luận chưa phản ánh hoàn toàn thị phần hãng, cho thấy tương quan tần suất sử dụng ứng dụng với việc nói thương hiệu Mặc dù Grab nhỉnh so với đối thủ với tỷ lệ sát top đầu cho thấy cạnh tranh lớn thị trường giao đồ ăn Việt Nam, chưa có doanh nghiệp đủ bứt phá so với phần lại Tuy nhiên, Baemin lại ứng dụng có tăng trưởng cao giai đoạn từ tháng – tháng 12/2020 với tỷ lệ người dùng tháng 12, đạt 46% so với 15% tháng Ra mắt từ năm 2019 ứng dụng bắt đầu bùng nổ vào năm 2020 bắt đầu đẩy mạnh truyền thông khuyến 19 Downloaded by MAI ??I CÁT (maingoc0911.minhhungland@gmail.com) Loship – ứng dụng "Made in Việt Nam" chiếm 14% người dùng 2% người dùng thường xuyên Để chiếm lĩnh thị phần, hãng giao đồ ăn trực tuyến liên tục tung khuyến giảm giá đồ ăn, khuyến mại giao hàng miễn phí Theo khảo sát, 57% người dùng ứng dụng thường tìm kiếm mã giảm giá nhà hàng đặt mua thức ăn trực tuyến Mặt khác, 73% người dùng thường chọn đồ ăn miễn phí giao hàng Hiện nay, thị trường giao đồ ăn Việt Nam nhiều dư địa để phát triển Theo tính tốn, tỷ lệ đặt đồ ăn bên so với tổng số bữa ăn người dân 1-2%, thấp nhiều so với quốc gia láng giềng Indonesia 10% CHƯƠNG IV: Tổng kết 4.1 Nhận xét Thị trường dịch vụ chuyển phát nhanh Việt Nam đạt giá trị 0,71 tỷ USD vào năm 2021 dự kiến đạt 4,88 tỷ USD vào năm 2030, đạt tỷ lệ tăng trưởng năm kép 24,1% từ năm 2022 đến năm 2030 Sau đại dịch Covid-19, thị trường phát triển thương mại điện tử tăng trưởng nhanh, hoạt động thương mại xuyên biên giới khôi phục dịch vụ giá trị gia tăng hấp dẫn công ty chuyển phát nhanh Tuy nhiên yếu tố cạnh tranh lại lớn : (được đánh giá Cạnh tranh khốc liệt) Mức độ tập trung ngành cao, nhu cầu vốn đầu tư ban đầu lớn Chuyên biệt hóa sản phẩm: đòi hỏi khác biệt lớn để định vị vị trí ngành Nhưng bên cạnh phủ có hỗ trợ sách, tạo điều kiện cho ngành Ngồi cịn có giải pháp sử dụng KOL, cải tiến website ứng dụng, nâng cao uy tín doanh nghiệp để cạnh tranh thị phần miếng bánh khổng lồ 4.2 Một số biện pháp nâng cao lực cạnh tranh ngành dược Việt Nam Cải thiện nhận thức hữu ích người tiêu dùng để tăng sức cạnh tranh với sản phẩm thay Cần đẩy mạnh việc quảng bá tính trội dịch vụ cho người tiêu dùng, tận dụng phương tiện truyền thông, mạng xã hội tiếp thị lan truyền để nâng cao nhận thức hữu ích dịch vụ giao đồ ăn trực tuyến người tiêu dùng Ngoài ra, tảng cửa hàng áp dụng nhiều chiết khấu nhỏ để thu hút người tiêu dùng đặt hàng nhiều 20 Downloaded by MAI ??I CÁT (maingoc0911.minhhungland@gmail.com) Phát triển ứng dụng tảng thành siêu ứng dụng cách bổ sung thêm nhiều dịch vụ sử dụng thường xuyên sống hàng ngày liên quan đến logistic toán vào ứng dụng thông qua kết hợp đối tác ngành Cải tiến website ứng dụng để tăng trải nghiệm người dùng Cần thiết kế giao diện website ứng dụng di động thân thiện, dễ hiểu dễ sử dụng người dùng, kể người dùng không thành thạo công nghệ Giao diện cần thiết kế tương thích phù hợp với loại thiết bị di động, hình ứng dụng thiết kế cho phép thao tác chạm đơn giản để truy cập vào lựa chọn toán dễ dàng điều hướng đến tất dịch vụ phục vụ cho sống hàng ngày, đồng thời có nội dung tin tức giúp người dùng khám phá quán ăn, nhà hàng đối tác với phần đánh giá địa điểm thông tin hữu ích cập nhật liên tục Cần tập trung cải thiện dịch vụ chăm sóc khách hàng, hồi đáp nhanh chóng dịch vụ hỗ trợ tài xế khách hàng cần Sử dụng KOL - người có ảnh hưởng để quảng bá ứng dụng Doanh nghiệp cần làm khảo sát, nghiên cứu thơng tin khách hàng mình, qua hình dung người quảng bá mà họ cần hoạt động lĩnh vực nào, mức độ tiếng Tùy thuộc vào ngân sách mục đích cuối doanh nghiệp chọn KOL cho mà ta cân nhắc nhiều nhóm đối tượng Một lưu ý nhỏ chi phí cơng ty phải bỏ tương đối lớn việc làm việc với họ lâu dài cần xem xét Doanh nghiệp sử dụng KOL để kể chuyện Người tiêu dùng ngày khôn ngoan có xu hướng bỏ qua nội dung quảng cáo, nên doanh nghiệp cần khéo léo khôn ngoan lồng ghép thông điệp quảng cáo xoay quanh dịch vụ thông qua mẩu chuyện chia sẻ từ người có ảnh hưởng Doanh nghiệp nên sử dụng KOL dài hạn giúp KOL có đủ thời gian để truyền đạt hết thông điệp trải nghiệm cách tự nhiên không làm người nghe bị ngộp Nâng cao uy tín doanh nghiệp Chỉ số niềm tin vào mua sắm trực tuyến người tiêu dùng Việt Nam cịn thấp Các sách đảm bảo mua sắm trực tuyến bảo vệ quyền lợi người mua lỏng lẻo, việc người tiêu dùng không tin người bán online điều dễ hiểu Do đó, doanh nghiệp nên dự trù rủi ro có khả xảy cao khách hàng nhận ăn khơng xác theo đơn hàng nhiều ngun nhân có sách giải phù hợp 21 Downloaded by MAI ??I CÁT (maingoc0911.minhhungland@gmail.com) Ngoài ra, người tiêu dùng Việt Nam chưa thật an tâm thực giao dịch qua thiết bị di động tình trạng tin nhắn rác từ nhà mạng ứng dụng, tin nhắn lừa đảo,… Do vậy, hệ thống websites ứng dụng di động doanh nghiệp phải cung cấp rõ ràng thông tin điều khoản mua bán, toán trực tuyến, hồn trả; phải có giấy phép đăng ký kinh doanh dịch vụ thương mại điện tử, cam kết thông tin đưa lên thật; khơng lạm dụng hình thức tiếp thị qua thiết bị di động; xây dựng hệ thống bảo mật thông tin khách hàng, đảm bảo giao dịch thực xác;… Doanh nghiệp nên sẵn sàng tiếp nhận góp ý, phản hồi lỗ hổng an ninh hay thông báo trường hợp nghi vấn gian lận LỜI CẢM ƠN Trong suốt trình hoạt động, nghiên cứu thực đề tài này, nhóm chúng em nhận giúp đỡ, đóng góp to lớn từ cá nhân tổ chức Với tất tình cảm chân thành, chúng em xin gửi lời cảm ơn tới người bên cạnh, giúp đỡ cung cấp kiến thức, học liệu để chúng em hoàn thành tốt thảo luận Xin cảm ơn Ban giám hiệu nhà trường, Khoa Đào Tạo Quốc Tế , thầy cô tham gia giảng dạy, quản lí, tạo hội cho chúng em thực đề tài Chúng em xin bày tỏ biết ơn đặc biệt đến cô giáo môn, thầy Nguyễn Hoàng Nam – người trực tiếp giảng dạy, hướng dẫn chúng em có đủ kiến thức hiểu phương pháp học tập, nghiên cứu mơn hồn thành thảo luận Xin cảm ơn thành viên nhóm nỗ lực để đóng góp cho nội dung thảo luận Mặc dù thảo luận không tránh khỏi hạn chế thiếu sót, chúng em mong nhận ý kiến đóng góp từ thầy cơ, bạn để thảo luận chúng em hoàn thiện Chúng em xin chân thành cảm ơn! 22 Downloaded by MAI ??I CÁT (maingoc0911.minhhungland@gmail.com)