Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu
Toàn cầu hóa đang trở thành xu hướng thiết yếu trong sự phát triển của các ngành nghề, đặc biệt là kinh tế và sản xuất Để phát triển bền vững, các quốc gia cần tham gia vào xu hướng này, thực hiện nhiều công đoạn trong quy trình tạo ra giá trị sản phẩm Trước đây, các công đoạn này thường diễn ra tại một quốc gia, nhưng hiện nay, nhiều hoạt động đã được phân chia và thực hiện ở nhiều quốc gia khác nhau, hình thành chuỗi giá trị gia tăng toàn cầu Mỗi quốc gia chuyên môn hóa trong từng giai đoạn hoặc tận dụng lợi thế riêng, từ đó tạo ra kết nối quan trọng và ảnh hưởng đến sự phát triển chung của chuỗi Để củng cố vị trí, các quốc gia cần phân tích chuỗi giá trị toàn cầu và đề xuất chiến lược nâng cao năng lực cạnh tranh.
Chất dẻo, hay nhựa, đã trở thành một phần thiết yếu trong cuộc sống hàng ngày Theo nghiên cứu của VIRAC (2021), trong thời kỳ đỉnh điểm của đại dịch Covid-19, ngành chất dẻo tại Việt Nam đã chứng tỏ khả năng chống chọi với khó khăn, không chỉ đáp ứng nhu cầu nội địa mà còn thúc đẩy xuất khẩu Sự gia tăng nhu cầu sử dụng sản phẩm nhựa trong thời gian phong tỏa do người dân ở nhà nhiều hơn đã làm tăng đáng kể tiêu thụ các sản phẩm nhựa bao bì và dân dụng Để đạt được sự tăng trưởng ổn định và phát triển bền vững, ngành chất dẻo Việt Nam cần tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu, mở ra cơ hội lớn để nâng cao vị thế của mình.
Ngành nhựa Việt Nam đã có sự phát triển mạnh mẽ trong những năm gần đây, với mức tăng trưởng đạt 16-18%, chỉ đứng sau ngành viễn thông và dệt may Điều này cho thấy sự tham gia của nhiều ngành Việt Nam vào chuỗi giá trị toàn cầu và khẳng định vị thế của các ngành nghề trong bối cảnh đầu tư mạnh mẽ vào các nước đang phát triển.
Ngành nhựa Việt Nam đang trong quá trình nâng cao giá trị trong chuỗi giá trị toàn cầu, không chỉ đóng vai trò năng động trong nền kinh tế mà còn tạo ra nhiều cơ hội việc làm cho lao động trong nước Tuy nhiên, ngành này đang phải đối mặt với nhiều thách thức, bao gồm việc thiếu dây chuyền sản xuất và máy móc hiện đại để tăng cường sự đa dạng sản phẩm Theo VPA (2020), 85% nguyên liệu sản xuất vẫn phụ thuộc vào nhập khẩu, và trình độ kỹ thuật, năng suất cùng tay nghề lao động còn thấp, tạo ra rào cản cho ngành nhựa Việt Nam tham gia sâu hơn vào các phân đoạn có giá trị gia tăng cao trong chuỗi giá trị toàn cầu.
Ngành chất dẻo Việt Nam cần tận dụng nguồn đầu tư nước ngoài để phát triển sản xuất, đồng thời khắc phục những điểm yếu còn tồn tại Điều quan trọng là nắm bắt cơ hội và giải quyết thách thức nhằm nâng cao vị thế của ngành trong chuỗi giá trị toàn cầu.
Nhận thức được tiềm năng và sự cần thiết của vấn đề, tác giả đã chọn đề tài "Giải pháp nâng cao vị thế của ngành chất dẻo Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầu" cho khóa luận của mình.
Tổng quan các công trình nghiên cứu liên quan
2.1 Những công trình nghiên cứu trong nước
Ngành chất dẻo là một lĩnh vực năng động trong nền kinh tế Việt Nam, thu hút sự quan tâm của nhiều chuyên gia nghiên cứu Các nghiên cứu đã chỉ ra vị thế của ngành chất dẻo Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầu, như nghiên cứu của Phạm Thị Huệ Anh (2019) đăng trên tạp chí Kinh tế và Dự báo Tác giả đã làm rõ vị thế này cùng với quy mô tổ chức và quản lý của các doanh nghiệp nhựa tại Việt Nam, từ đó đưa ra các giải pháp nhằm nâng cao vị thế của ngành trong bối cảnh toàn cầu.
Trần Phương Thảo (2021) đã chỉ ra tiềm năng của ngành chất dẻo Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầu, đồng thời so sánh thực trạng sản xuất của ngành này với thế giới để xác định vị trí của Việt Nam Tác giả cũng đề xuất các giải pháp đầu tư công nghệ và máy móc nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của ngành chất dẻo, mang đến một điểm mới trong nghiên cứu này.
Ngành nhựa Việt Nam đang đối mặt với nhiều thách thức trong chuỗi giá trị toàn cầu, như được chỉ ra trong các nghiên cứu và báo cáo gần đây Tạ Việt Phương (2019) đã phân tích sâu sắc những khó khăn mà ngành chất dẻo phải vượt qua, từ những vấn đề tổng quát đến những thách thức cụ thể ở từng giai đoạn Bài báo cáo không chỉ nêu rõ các rào cản mà còn đề xuất những giải pháp thực tiễn nhằm nâng cao vị thế của ngành nhựa Việt Nam trong thị trường quốc tế.
Bài nghiên cứu của nhóm tác giả thuộc viện nghiên cứu thương mại của Bộ Công Thương (2009) đã cung cấp cái nhìn tổng quan về tình hình ngành nhựa toàn cầu, đồng thời đánh giá thực trạng ngành nhựa Việt Nam Nghiên cứu chỉ ra các hạn chế và khó khăn mà ngành nhựa Việt Nam đang đối mặt, từ đó đề xuất những giải pháp cụ thể nhằm nâng cao vị thế của ngành trong chuỗi giá trị toàn cầu và giúp ngành nhựa Việt Nam bắt kịp xu hướng phát triển của thế giới trong tương lai.
Bài nghiên cứu của Trần Xuân Trường (2017) phân tích chuỗi giá trị toàn cầu ngành nhựa, dựa trên thực trạng ngành nhựa Việt Nam và các thông tin thời sự có ảnh hưởng đến nhu cầu tiêu dùng và giá cả nguyên liệu Tác giả đã rút ra bài học từ ngành nhựa của Trung Quốc và Mỹ, từ đó đề xuất các chiến lược nhằm nâng cao vị thế của ngành nhựa Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầu Đặc biệt, mô hình SWOT được sử dụng để phát triển các chiến lược phù hợp với bối cảnh hiện tại của ngành chất dẻo.
2.2 Những công trình nghiên cứu tại nước ngoài
Ngành chất dẻo Việt Nam đang có những bước tiến đáng kể trên thị trường quốc tế, thu hút sự quan tâm của nhiều chuyên gia và Hiệp hội Bên cạnh các nghiên cứu trong nước, các công trình nghiên cứu tiêu biểu từ nước ngoài cũng góp phần quan trọng vào sự phát triển này.
Ngành nhựa Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng, đồng thời cũng đối mặt với những cơ hội và thách thức trong việc nâng cao vị thế trong chuỗi giá trị toàn cầu, đặc biệt là theo đánh giá của Tập đoàn Ngân hàng Thế giới.
Nghiên cứu năm 2021 đã chỉ ra thành tựu của ngành nhựa Việt Nam, đồng thời phân tích các yếu tố tạo nên những thành tựu này Nhóm tác giả đã xem xét nhiều khía cạnh như môi trường và dự báo kinh tế để dự đoán xu hướng và khó khăn mà ngành nhựa sẽ phải đối mặt trong tương lai Đặc biệt, nghiên cứu đề xuất cải thiện quy trình tái chế nhựa tại Việt Nam, một vấn đề đang được quan tâm hàng đầu cả trong nước và trên thế giới.
Nghiên cứu gần đây đã đề xuất các chiến lược quản lý và hoạt động nhằm nâng cao vị thế của ngành nhựa Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầu Một trong những chiến lược quan trọng là PRA, giúp tối ưu hóa quy trình sản xuất và tăng cường khả năng cạnh tranh cho ngành nhựa.
Năm 2017, một đánh giá tổng quan về chuỗi giá trị toàn cầu của ngành nhựa Việt Nam đã được thực hiện, chỉ ra các thành tựu và xu hướng chung của ngành nhựa thế giới Đánh giá này đã làm nổi bật tiềm năng phát triển cũng như những hạn chế cần khắc phục của ngành nhựa tại Việt Nam.
Vào ngày thứ ba, một số nghiên cứu đã được thực hiện nhằm tìm hiểu cách đầu tư và xác định các nhà sản xuất nhựa hàng đầu tại Việt Nam để giảm thiểu rủi ro văn hóa khi tham gia đầu tư James Kennemer (2020) đã cung cấp danh sách các sản phẩm nhựa phổ biến nhất tại Việt Nam, đồng thời phân tích xu hướng tiêu dùng và sự hiện diện của các thương hiệu nước ngoài trên thị trường Ngoài ra, Kennemer còn đưa ra cái nhìn tổng quan về tình hình ngành nhựa tại Việt Nam, chỉ ra các yếu tố cung cầu tốt nhất và dự đoán quy luật phát triển của ngành trong tương lai.
Thứ tư, các nghiên cứu đánh giá chung về sự phát triển của ngành nhựa Việt
ANT Consulting (2016) đã phân tích sự tăng trưởng và các hạn chế của ngành nhựa, đồng thời cung cấp thông tin về sản lượng nhựa của một số công ty lớn Ngoài ra, ANT cũng đề cập đến các dự án nâng cấp nhà máy nhằm đáp ứng nhu cầu tiêu dùng ngày càng tăng.
Nghiên cứu của MDPI (2021) đã chỉ ra những thách thức trong việc xử lý và tái chế sản phẩm nhựa tại Việt Nam Bằng cách phân tích nguyên liệu đầu vào và tác động của các sản phẩm nhựa đến sức khỏe người tiêu dùng, nghiên cứu đề xuất quy trình xử lý và tái chế thích hợp nhằm giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trường và sức khỏe cộng đồng.
2.3 Nhận xét và khoảng trống nghiên cứu
Ngành chất dẻo Việt Nam đang thu hút sự quan tâm cả trong và ngoài nước về vị thế và tiềm năng trong chuỗi giá trị toàn cầu Các nghiên cứu trong nước đã chỉ ra xu hướng và những hạn chế của ngành khi tham gia vào chuỗi giá trị này, trong khi nghiên cứu nước ngoài chỉ đưa ra những khái quát chung Bài viết “Giải pháp nâng cao vị thế của ngành chất dẻo Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầu” nhằm hệ thống hóa cơ sở lý luận về chuỗi giá trị toàn cầu và vai trò của ngành chất dẻo Việt Nam, đồng thời đề xuất các chính sách phù hợp để cải thiện vị thế của ngành.
Mục đích nghiên cứu
Mục đích của khóa luận này là xác định vị thế của ngành chất dẻo Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầu Nghiên cứu sẽ phân tích thực trạng ngành để hiểu rõ các cơ hội và thách thức, từ đó đề xuất các giải pháp thực tế nhằm nâng cao vị thế của Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầu của ngành chất dẻo.
Phương pháp nghiên cứu
Khóa luận này đã áp dụng phương pháp tổng hợp, tính toán và liệt kê, cùng với tư duy biện chứng để hoàn thiện đề tài nghiên cứu Nguồn thông tin thứ cấp được sử dụng bao gồm các nghiên cứu khoa học đã được công bố, in ấn và xuất bản, cũng như các bài báo và chủ đề liên quan Bên cạnh đó, tác giả đã sử dụng dữ liệu từ Trade Map để tính toán các chỉ số RCA và thị phần trong các dòng hàng nhựa của Việt Nam.
Những đóng góp mới của đề tài
Một là hệ thống lại cơ sở lý luận về ngành chất dẻo trong chuỗi giá trị toàn cầu
Bài viết sẽ phân tích thực trạng ngành chất dẻo tại Việt Nam và trên thế giới, đồng thời sử dụng hệ số RCA để đánh giá vị thế hiện tại của ngành chất dẻo Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầu.
Ba là tương ứng với thực trạng sẽ đề xuất từng giải pháp thực tế phù hợp.
Kết cấu của đề tài
Đề tài “Giải pháp nâng cao vị thế của ngành chất dẻo Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầu” gồm ba chương chính:
Chương 1: Lý thuyết tổng quan về vị thế của ngành chất dẻo trong chuỗi giá trị toàn cầu
Chương 2: Thực trạng vị thế của ngành chất dẻo Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầu
Chương 3: Giải pháp nâng cao vị thế của ngành chất dẻo Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầu.
LÝ THUYẾT TỔNG QUAN VỀ VỊ THẾ CỦA NGÀNH CHẤT DẺO TRONG CHUỖI GIÁ TRỊ TOÀN CẦU
TỔNG QUAN VỀ CHUỖI GIÁ TRỊ TOÀN CẦU
1.1.1 Cơ sở lý thuyết về chuỗi giá trị
1.1.1.1 Định nghĩa chuỗi giá trị
Chuỗi giá trị, được phát triển bởi Michael Porter vào năm 1985 trong cuốn sách “Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance”, là chuỗi các hoạt động của một công ty trong một ngành cụ thể Theo Porter, sản phẩm trải qua tất cả các giai đoạn hoạt động của doanh nghiệp, và tại mỗi giai đoạn, giá trị gia tăng được tạo ra Chuỗi hoạt động này không chỉ đơn thuần là tổng giá trị của các hoạt động mà còn mang lại giá trị gia tăng lớn hơn tổng cộng Như vậy, chuỗi giá trị thể hiện sự tương tác và liên kết giữa các hoạt động trong quá trình sản xuất sản phẩm.
Theo Kaplinsky Rapheal (2002), chuỗi giá trị được định nghĩa là toàn bộ các hoạt động cần thiết để chuyển đổi một sản phẩm hoặc dịch vụ từ ý tưởng ban đầu qua nhiều giai đoạn sản xuất, cho đến khi được phân phối đến tay người tiêu dùng và cuối cùng là xử lý sau khi sử dụng Điều này cho thấy chuỗi giá trị không chỉ giới hạn trong hoạt động của một công ty mà còn mở rộng ra, bao gồm tất cả các hoạt động liên quan, bất kể vị trí thực hiện, nhằm tạo ra giá trị cuối cùng cho sản phẩm hoặc dịch vụ.
Chuỗi giá trị có thể được hiểu theo hai khía cạnh: nghĩa hẹp và nghĩa rộng Nghĩa hẹp chỉ ra rằng chuỗi giá trị nằm trong khuôn khổ hoạt động của một doanh nghiệp cụ thể, bao gồm tất cả các bước từ ý tưởng đến sản phẩm hoàn thiện Trong khi đó, nghĩa rộng mở rộng chuỗi giá trị ra ngoài phạm vi của một doanh nghiệp, với sự tham gia của nhiều thành phần khác nhau Tuy nhiên, dù được hiểu theo cách nào, chuỗi giá trị vẫn thể hiện sự liên kết bổ sung giữa các giai đoạn khác nhau nhằm tạo ra giá trị cuối cùng cho sản phẩm.
1.1.1.2 Các nhân tố hình thành chuỗi giá trị Đến hiện tại, định nghĩa về chuối giá trị của nhà nghiên cứu Michael Porter
(1985) vẫn được sử dụng phổ biến, theo đó, các nhân tố tạo nên chuỗi giá trị được thể hiện theo mô hình sau:
Sơ đồ 1 – Mô hình các nhân tố hình thành chuỗi giá trị
Theo mô hình của nhà nghiên cứu Michael Porter, để tạo ra giá trị cuối cùng, sản phẩm hoặc dịch vụ cần phải trải qua cả các hoạt động sơ cấp (hoạt động chính) và các hoạt động phụ trợ (hoạt động hỗ trợ).
Trong đó, các hoạt động chính bao gồm:
Các hoạt động đầu vào (Inbound Logistics) bao gồm quá trình tiếp nhận nguyên vật liệu, quản lý thu mua, di chuyển sản phẩm, lưu trữ và kiểm soát số lượng cũng như chất lượng Để gia tăng chuỗi giá trị, cần cải thiện chất lượng nguyên vật liệu thô và tối thiểu hóa chi phí hoạt động đầu vào.
Các hoạt động sản xuất là quá trình chuyển đổi nguyên vật liệu đầu vào thành sản phẩm cuối cùng, bao gồm cả công việc quản lý sản xuất Khi các hoạt động này được thực hiện hiệu quả, giá trị khách hàng sẽ được nâng cao nhờ sản phẩm đạt tiêu chuẩn và được sản xuất đúng cách.
Các hoạt động đầu ra (Outbound Logistics) là quá trình phân phối sản phẩm đến tay người tiêu dùng, bao gồm vận chuyển hàng hóa đến kho bãi tập trung, quản lý vận chuyển và quản lý kho Để tối ưu hóa chuỗi giá trị gia tăng, các hoạt động này cần được thực hiện kịp thời với chi phí hợp lý, đảm bảo sản phẩm được giao đến tay khách hàng cuối cùng với chất lượng tốt nhất.
Các hoạt động marketing và bán hàng bao gồm nghiên cứu thị trường, phát triển chiến lược quảng cáo và phân phối, cùng với các chương trình khuyến mãi và tặng thưởng Để xây dựng giá trị thương hiệu, marketing và bán hàng cần được thực hiện một cách chính xác Việc bán hàng nên được thực hiện qua các kênh phù hợp, tránh cam kết sai lầm với khách hàng, nhằm tăng giá trị cho sản phẩm và thương hiệu.
Các hoạt động dịch vụ là những hoạt động diễn ra sau khi sản phẩm được giao đến tay người tiêu dùng, bao gồm lắp đặt, bảo hành, sửa chữa, dịch vụ hậu mãi, quản lý phản hồi và chăm sóc khách hàng Những hoạt động này đóng vai trò quan trọng vì chúng ảnh hưởng trực tiếp đến danh tiếng của sản phẩm.
Các hoạt động chính trong chuỗi giá trị cần được thực hiện một cách mượt mà để đảm bảo giá trị cuối cùng của sản phẩm dịch vụ đạt chất lượng tốt nhất Ngoài ra, các hoạt động hỗ trợ cũng đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao giá trị này Các hoạt động phụ trợ trong chuỗi giá trị bao gồm nhiều yếu tố thiết yếu.
Quản trị nguồn nhân lực là các hoạt động liên quan đến việc chiêu mộ, phỏng vấn và tuyển dụng nhân viên, nhằm đảm bảo nguồn nhân lực của công ty luôn ở trạng thái tốt và ổn định Điều này giúp công ty thực hiện các hoạt động một cách hiệu quả và trơn tru.
Công nghệ đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển của sản phẩm, là yếu tố quyết định thành công khi sản phẩm/dịch vụ ra mắt thị trường Các hoạt động phát triển công nghệ bao gồm nghiên cứu, sáng chế và thiết kế, nhằm tạo ra sản phẩm/dịch vụ tốt nhất phù hợp với nhu cầu của người tiêu dùng.
Hoạt động mua sắm: là những hoạt động kiểm soát nguồn vốn đầu tư, việc thực hiện kiểm định và quản lý chất lượng nguyên vật liệu đầu vào
Cấu trúc hạ tầng, hay năng lực quản trị, bao gồm các hoạt động hoạch định chiến lược cho doanh nghiệp, thiết lập chính sách cho kế hoạch tương lai và xác định các bước thực hiện nhiệm vụ hiện tại Đây là một khâu quan trọng trong quản trị doanh nghiệp, ảnh hưởng lớn đến khả năng thành công của công ty.
Để đảm bảo hoạt động của doanh nghiệp diễn ra hiệu quả và sản phẩm/dịch vụ đạt giá trị tối ưu, việc kết hợp linh hoạt các hoạt động chính và hỗ trợ trong chuỗi giá trị là rất quan trọng Cơ sở lý thuyết về chuỗi giá trị toàn cầu sẽ giúp doanh nghiệp hiểu rõ hơn về cách tối ưu hóa quy trình và gia tăng giá trị sản phẩm.
1.1.2.1 Các quan điểm về chuỗi giá trị toàn cầu Đầu tiên, quan điểm về chuỗi giá trị của Michael Porter (1985) đã thể hiện được phần nào về chuỗi giá trị toàn cầu bằng việc chỉ ra chuỗi giá trị là chuỗi các hoạt động liên kết với nhau để tạo ra giá trị cuối cùng cho sản phẩm và dịch vụ Theo Michael Porter chuỗi giá trị gồm năm hoạt động chính và các hoạt động phụ trợ Nhưng trong định nghĩa về chuỗi giá trị của ông chỉ đưa ra trong phạm vi của một doanh nghiệp nên không thể hiện được tính chất của chuỗi giá trị toàn cầu
CHUỖI GIÁ TRỊ TOÀN CẦU NGÀNH CHẤT DẺO
1.2.1 Khái niệm và đặc điểm của chuỗi giá trị toàn cầu ngành chất dẻo
Ngành nhựa, hay còn gọi là chất dẻo, đang có tốc độ tăng trưởng nhanh chóng và đã hình thành chuỗi giá trị toàn cầu từ khá sớm Chuỗi giá trị này bao gồm hai phân khúc chính: thượng nguồn và hạ nguồn, bắt đầu từ nguyên liệu hóa thạch cho đến sản phẩm nhựa cuối cùng Sản phẩm trong chuỗi giá trị ngành nhựa có sự khác biệt so với các ngành khác, chịu sự chi phối từ người tiêu dùng Để tăng lợi thế cạnh tranh, các thành phần trong chuỗi giá trị cần đổi mới công nghệ và đa dạng mẫu mã Chuỗi giá trị toàn cầu thường bao gồm nhà bán lẻ, công ty Marketing và doanh nghiệp sản xuất uy tín, tạo thành mạng lưới sản xuất tập trung tại các quốc gia xuất khẩu, đặc biệt là ở các nước đang phát triển Việc đặt dây chuyền sản xuất tại những khu vực này phụ thuộc vào nguồn nhân lực giá rẻ và dồi dào, giúp giảm chi phí đầu vào và tăng giá trị sản phẩm, từ đó nâng cao sức cạnh tranh trong chuỗi giá trị toàn cầu ngành chất dẻo.
1.2.2 Các thành phần tham gia chuỗi giá trị toàn cầu ngành chất dẻo
Sơ đồ 5 – Chuỗi giá trị toàn cầu ngành nhựa
Chuỗi giá trị toàn cầu ngành nhựa được chia thành hai phân khúc chính: thượng nguồn và hạ nguồn, điều này được thể hiện rõ qua sơ đồ của chuỗi giá trị toàn cầu.
Phân khúc 1: Thượng nguồn (Upstream)
Ngành nhựa (Petrochemical) bắt đầu từ các doanh nghiệp lọc hóa dầu và hóa chất, chuyển đổi nguyên liệu hóa thạch thành hạt nhựa Dầu thô cung cấp sản phẩm đa dạng, trong khi khí thiên nhiên ưu thế cho sản xuất PolyEthylene (PE), với khoảng 80% sản phẩm từ khí thiên nhiên là Ethylene Các khu vực sản xuất PE từ khí thiên nhiên thường có chi phí sản xuất thấp hơn Giá nguyên liệu nhựa phụ thuộc vào cung cầu toàn cầu và chi phí sản xuất, trong đó nguyên liệu đầu vào chiếm 70% chi phí Biến động giá của dầu thô, khí thiên nhiên và than đá ảnh hưởng lớn đến giá nguyên liệu nhựa.
Phân khúc 2: Hạ nguồn (Downstream)
Phân khúc hạ nguồn của ngành nhựa sử dụng hạt nhựa làm nguyên liệu đầu vào, trải qua quá trình biến đổi vật lý để tạo ra các sản phẩm nhựa Phân khúc này được chia thành 4 mảng chính: nhựa bao bì, nhựa xây dựng, nhựa dân dụng và nhựa kỹ thuật, mỗi mảng có những đặc điểm đầu vào và đầu ra riêng biệt.
Sơ đồ 6 – Chuỗi giá trị phân khúc hạ nguồn của ngành nhựa
VỊ THẾ CỦA NGÀNH CHẤT DẺO TRONG CHUỖI GIÁ TRỊ TOÀN CẦU
1.3.1 Định nghĩa vị thế cạnh tranh
Khái niệm vị thế cạnh tranh ngày càng trở nên quan trọng đối với cả doanh nghiệp và quốc gia Theo Micheal Porter (1985), vị thế cạnh tranh giúp doanh nghiệp và quốc gia tồn tại và tạo ra lợi nhuận trong môi trường cạnh tranh bằng cách tận dụng nguồn lực và lợi thế sẵn có Nó cũng hỗ trợ quốc gia trong việc đầu tư hiệu quả các nguồn lực để tạo ra giá trị cho nền kinh tế Do đó, các quốc gia và doanh nghiệp cần tập trung vào vị thế cạnh tranh của mình để phát triển sản phẩm và dịch vụ có giá trị gia tăng cao nhất.
Trong bối cảnh toàn cầu hóa, các giai đoạn của mọi ngành nghề đều được phân bố trên toàn thế giới, hình thành một chuỗi giá trị liên kết Việc tận dụng vị thế cạnh tranh để cải thiện vị trí trong chuỗi giá trị của từng quốc gia là cần thiết và là vấn đề quan trọng hàng đầu của mỗi đất nước.
1.3.2 Ý nghĩa của vị thế cạnh tranh
Vị thế cạnh tranh đóng vai trò quan trọng trong việc tạo ra giá trị cho mỗi quốc gia trong mọi ngành nghề Nó không chỉ khẳng định giá trị bền vững mà còn nâng cao năng lực sản xuất và lợi thế cạnh tranh, giúp ngành nghề tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.
1.3.3 Các tiêu chí đánh giá vị thế của ngành chất dẻo trong chuỗi giá trị toàn cầu
Lý thuyết lợi thế so sánh của David Ricardo, phát triển từ lý thuyết lợi thế tuyệt đối của Adam Smith, nhấn mạnh rằng mỗi quốc gia có những lợi thế so sánh riêng trong sản xuất các loại sản phẩm khác nhau Dù một quốc gia có lợi thế hoàn toàn hay kém ưu thế trong sản xuất, vẫn có thể tham gia vào phân công lao động và thương mại quốc tế Để thu được lợi ích từ thương mại, các quốc gia cần chuyên môn hóa và tập trung vào sản xuất cũng như xuất khẩu những sản phẩm mà họ có lợi thế so sánh.
Lý thuyết lợi thế so sánh của Ricardo được xây dựng dựa trên các giả định:
- Chi phí vận chuyển hàng hoá bằng không
- Chi phí sản xuất không thay đổi theo quy mô
- Hàng hoá được trao đổi là y hệt
- Chỉ có hai nước sản xuất cùng hai loại sản phẩm
- Không có rảo cản thương mại và rào cản thuế quan
Trong thương mại quốc tế, các quốc gia sẽ ưu tiên sản xuất hàng hóa mà họ có lợi thế so sánh cao nhất, dẫn đến sự phân hóa trong vị trí của mỗi nước trong nền kinh tế toàn cầu Điều này tạo ra sự khác biệt rõ rệt giữa các quốc gia: những nước có nguồn lao động phổ thông và công nghệ kém phát triển thường tập trung vào sản xuất và xuất khẩu sản phẩm sơ cấp, nằm ở vị trí thấp trong chuỗi giá trị toàn cầu Ngược lại, các sản phẩm công nghệ cao và vị trí cao hơn trong chuỗi giá trị lại thuộc về các nước phát triển và đã phát triển.
1.3.3.2 Hệ số biểu thị lợi thế so sánh RCA
Hệ số biểu thị lợi thế so sánh (Revealed Comparative Advantage) là một công cụ quan trọng trong việc phân tích lợi thế cạnh tranh của các quốc gia thông qua hoạt động xuất khẩu thực tế Theo Balassa (1965), các quốc gia sẽ chuyên môn hóa và xuất khẩu những sản phẩm mà họ có khả năng sản xuất với chi phí tương đối thấp hơn so với các quốc gia khác Phương pháp này đã được áp dụng rộng rãi bởi nhiều nhà nghiên cứu và tổ chức để giải thích các mẫu hình thương mại và chuyên môn hóa quốc tế trong cả bối cảnh toàn cầu và song phương Hệ số này của Balassa được thể hiện qua một công thức cụ thể.
RCA = (X ij /X it )/(X wj /X wt )
Tại điểm RCA i = thị phần của quốc gia trên xuất khẩu thế giới về sản phẩm i /thị quần của quốc gia trên tổng xuất khẩu thế giới
Trong đó: Xij = xuất khẩu sản phẩm j của quốc gia i
X wj = xuất khẩu thế giới về sản phẩm j
Xit = tổng kim ngạch xuất khẩu của quốc gia
Kim ngạch xuất khẩu thế giới (X wt) là tổng giá trị xuất khẩu toàn cầu Nếu tỷ trọng xuất khẩu của quốc gia i đối với sản phẩm k lớn hơn tỷ trọng của sản phẩm đó trong tổng xuất khẩu thế giới, tức là RCAij > 1, thì quốc gia i được xem là có lợi thế so sánh về sản phẩm j Chỉ số RCA càng lớn cho thấy lợi thế so sánh càng cao Ngược lại, nếu RCAij < 1, quốc gia i không có lợi thế so sánh trong sản xuất và xuất khẩu sản phẩm j.
CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN VỊ THẾ CỦA NGÀNH CHẤT DẺO
1.4.1 Các nhân tố bên trong
Các nhân tố nội tại ảnh hưởng đến vị thế cạnh tranh trong chuỗi giá trị toàn cầu bao gồm đặc điểm quy mô ngành trên toàn cầu Môi trường ngành nghề, bao gồm tất cả các quốc gia tham gia, tạo ra môi trường cạnh tranh cho từng quốc gia Các yếu tố cơ bản của môi trường ngành chất dẻo cần được xem xét để hiểu rõ hơn về sự cạnh tranh trong lĩnh vực này.
Đối thủ cạnh tranh trực tiếp trong ngành sản xuất là các quốc gia tham gia vào cùng loại hàng hóa, đặc biệt trong chuỗi giá trị toàn cầu Các nước đang phát triển đang cạnh tranh để nâng cao vị thế trong việc cung ứng nguyên phụ liệu và chuyển đổi từ lao động phổ thông sang lao động chất lượng cao Khả năng quản lý tốt từ đầu vào đến sản xuất và phân phối sản phẩm đến tay người tiêu dùng là yếu tố then chốt giúp doanh nghiệp tăng cường năng lực sản xuất và tạo ra sự cạnh tranh mạnh mẽ trong chuỗi giá trị toàn cầu ngành nhựa.
Các nguồn cung ứng, bao gồm các ngành công nghiệp cung cấp nguyên liệu đầu vào, có ảnh hưởng lớn đến ngành nhựa Chất lượng sản phẩm nhựa cuối cùng phụ thuộc quyết định vào nguyên liệu đầu vào.
Ba là đối thủ tiềm năng trong chuỗi giá trị, khi mỗi nhân tố đều tìm kiếm cơ hội cải thiện vị trí để tham gia vào các giai đoạn tạo ra giá trị sản phẩm cao hơn Những quốc gia đang phát triển có khả năng nâng cao vị trí của mình sẽ trở thành những đối thủ tiềm năng, đe dọa vị thế hiện tại của các quốc gia khác.
Nguồn nhân lực là yếu tố quyết định khả năng cạnh tranh của mỗi quốc gia Một lực lượng lao động dồi dào và có trình độ chuyên môn cao sẽ ảnh hưởng mạnh mẽ đến vị trí của quốc gia trong chuỗi giá trị sản xuất.
Nguồn lực vật chất của một quốc gia, bao gồm hệ thống đất đai và máy móc công nghệ, đóng vai trò quan trọng trong việc xác định vị thế cạnh tranh của quốc gia đó.
Sáu là, kinh nghiệm tổ chức và khả năng quản lý đóng vai trò quan trọng; một quốc gia có khả năng quản lý hiệu quả ngành nghề sẽ tạo ra nhiều cơ hội nâng cao năng lực cạnh tranh, từ đó cải thiện vị trí trong chuỗi giá trị toàn cầu.
1.4.2 Các nhân tố bên ngoài
Các nhân tố bên ngoài, đặc biệt là các yếu tố môi trường vĩ mô, có ảnh hưởng lớn đến vị thế cạnh tranh trong chuỗi giá trị toàn cầu Ngành chất dẻo, giống như nhiều ngành khác, cũng chịu tác động từ những yếu tố này Tất cả các yếu tố bên ngoài đều ảnh hưởng đến lợi thế cạnh tranh của mỗi quốc gia khi tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu.
Nhân tố chính trị và pháp luật đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển ngành chất dẻo ở các quốc gia đang phát triển Chính sách khuyến khích đầu tư nước ngoài giúp thu hút nguồn nguyên liệu đầu vào, đồng thời chính phủ cũng hỗ trợ thực hiện các đơn hàng gia công, tạo ra nhiều việc làm cho lực lượng lao động trong nước.
Môi trường tự nhiên đóng vai trò quan trọng trong ngành sản xuất nhựa, vì nó cung cấp khoáng sản làm nguyên liệu đầu vào Bảo vệ môi trường cũng là vấn đề cấp thiết đối với mỗi quốc gia và ngành nghề Do đó, xu hướng hiện nay là đặt các xưởng sản xuất cả sản phẩm chính và nguyên phụ liệu tại các quốc gia đang phát triển, nơi có tiềm năng kinh tế lớn.
Công nghệ đóng vai trò quan trọng trong việc tạo ra lợi thế cạnh tranh cho các quốc gia Sự phát triển mạnh mẽ của khoa học và công nghệ quyết định khả năng sản xuất và vị trí của quốc gia trong chuỗi giá trị toàn cầu.
Trong bối cảnh nền kinh tế toàn cầu phát triển, việc hình thành chuỗi giá trị toàn cầu là điều cần thiết cho ngành chất dẻo Ngành nhựa có chuỗi giá trị ngắn, bao gồm sản xuất nguyên liệu, gia công, marketing, phân phối và tái chế, với sự tham gia của nhiều quốc gia Các quốc gia phát triển như Mỹ, EU và Trung Quốc tập trung vào các giai đoạn đòi hỏi tri thức cao, trong khi các nước đang phát triển như Ấn Độ, Việt Nam và Pakistan chủ yếu thực hiện các giai đoạn tập trung vào lao động và vốn Ngành chất dẻo đang tăng trưởng nhanh và có sự dịch chuyển sản xuất về các khu vực kém phát triển, đồng thời duy trì sự ổn định trong thời gian dịch Covid-19 Mỗi quốc gia cần tận dụng lợi thế so sánh của mình, dựa vào chỉ số RCA và các yếu tố đánh giá, để cải thiện vị thế trong chuỗi giá trị toàn cầu ngành chất dẻo.
THỰC TRẠNG VỊ THẾ CỦA NGÀNH CHẤT DẺO VIỆT NAM
THỰC TRẠNG CỦA CHUỖI GIÁ TRỊ TOÀN CẦU NGÀNH CHẤT DẺO THẾ GIỚI
2.1.1 Khái quát lịch sử hình thành
Chất dẻo, hay nhựa, đã xuất hiện hơn 100 năm trước, khiến ngành nhựa trở thành một lĩnh vực hiện đại so với các ngành truyền thống khác Vào cuối thế kỷ 20, nhựa đã được ứng dụng rộng rãi trong nhiều phát minh công nghệ vĩ đại, mặc dù cũng đã gặp không ít thất bại trong giai đoạn đầu phát triển.
John Hyatt, nhà hóa học người Mỹ, đã phát minh ra hợp chất nhựa đầu tiên mang tên Parkesin, sau đó phát triển thành Celluloid - một vật liệu ổn định và có tính ứng dụng cao Celluloid nhanh chóng trở thành nguyên liệu ưa chuộng nhờ vào giá thành rẻ và dễ gia công, đặc biệt được sử dụng phổ biến trong các ngành công nghiệp sản xuất đồ dùng cá nhân và đồ chơi.
Giai đoạn 1900 – 1930 chứng kiến sự ra đời và phát triển của PolyVinyl Clorua (PVC) như một nguyên liệu quan trọng trong sản xuất công nghiệp Mặc dù PVC đã được nghiên cứu từ năm 1872, nhưng tính ứng dụng của nó còn hạn chế do tính ổn định thấp và khó gia công Tuy nhiên, vào năm 1926, PVC bắt đầu được ứng dụng rộng rãi trong công nghiệp nhờ vào phát minh của tiến sĩ Waldo Semon về phương pháp dẻo hóa, đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong việc cải thiện tính chất của PVC.
Giai đoạn 1930 – 1990 đánh dấu một thời kỳ quan trọng trong sự phát triển của ngành nhựa, với những năm đầu là tiền đề cho sự tiến bộ này Các doanh nghiệp sản xuất đã khám phá ra phương pháp sử dụng dầu mỏ để sản xuất nguyên liệu nhựa, mở ra hướng đi mới cho ngành công nghiệp nhựa quy mô lớn.
Trong những năm 1950 – 1960, sau khi chiến tranh thế giới thứ 2 kết thúc, nhu cầu về chiến tranh giảm sút, khiến các nhà sản xuất nhựa tìm kiếm thị trường mới, chủ yếu là thị trường tiêu dùng Do đó, nguyên liệu nhựa được chuyển hướng sử dụng cho các sản phẩm tiêu dùng hàng ngày thay vì phục vụ cho mục đích chiến tranh như trước đây.
Trong thập niên 60, sản lượng nhựa sản xuất toàn cầu đã tăng trưởng 400%, đánh dấu sự chuyển biến lớn trong thói quen tiêu dùng Trong bối cảnh chiến tranh, con người phải tiết kiệm tài nguyên và hạn chế lãng phí, nhưng đến cuối thập niên, ngành công nghiệp nhựa đã tạo ra một làn sóng mới Nguyên nhân chính là do chi phí thấp, sản xuất hàng loạt và xu hướng sử dụng một lần, dẫn đến việc tiêu thụ gia tăng các sản phẩm nhựa, đặc biệt trong lĩnh vực bao bì và đóng gói.
Từ năm 1970 đến 1990, sản phẩm nhựa trở nên phổ biến và được ứng dụng rộng rãi trong các ngành công nghiệp như ô tô và thiết bị điện tử viễn thông nhờ vào đặc tính bền, nhẹ, chịu lực tốt và khả năng cách điện hiệu quả.
Ngành công nghiệp nhựa hiện đang trải qua sự chậm lại trong mức tăng trưởng và dấu hiệu bão hòa Tuy nhiên, nhiều công nghệ mới như nhựa công nghệ Nano và công nghệ in 3D đang nổi lên, hứa hẹn đưa nguyên liệu và sản phẩm từ nhựa trở thành lựa chọn phổ biến trong tương lai.
Sản phẩm nhựa tổng hợp đang mở rộng sự tham gia vào các thị trường mới và ứng dụng đa dạng nhờ vào hình thức, nguyên liệu và công dụng phong phú Đặc biệt, trong lĩnh vực kỹ thuật, vật liệu dẻo này được kỳ vọng sẽ giữ vững vị thế dẫn đầu trong mọi ngành sản xuất và trong cuộc sống hàng ngày của con người.
2.1.2 Quy mô hiện tại của ngành nhựa thế giới
Tính đến năm 2020, sản lượng nhựa toàn cầu đạt 367 triệu tấn Dự báo đến năm 2028, quy mô thị trường nhựa sẽ đạt 750,1 tỷ USD, với tốc độ tăng trưởng hàng năm (CAGR) là 3,4% trong giai đoạn 2021-2028.
Biểu đồ 1 – Sản lượng sản xuất nhựa toàn cầu (Đơn vị: Triệu tấn)
Ngành sản xuất nguyên liệu nhựa toàn cầu có sự tham gia của nhiều khu vực, trong đó NAFTA, Châu Âu và Trung Quốc là những khu vực có sản lượng lớn nhất Bắc Mỹ và Châu Âu đã dẫn đầu trong phát triển ngành nhựa từ những năm 1950, nhờ vào nguồn nguyên liệu phong phú như than đá ở Trung Quốc, khí đốt ở Bắc Mỹ và dầu thô ở Châu Âu Điều này đã thúc đẩy sự tăng trưởng mạnh mẽ của ngành công nghiệp hóa dầu, làm cho các khu vực này trở thành những mắt xích quan trọng trong chuỗi giá trị ngành chất dẻo toàn cầu Đặc biệt, từ năm 2017 đến 2020, trong khi sản lượng ở Châu Âu và NAFTA có dấu hiệu bão hòa, thì khu vực châu Á lại ghi nhận sự gia tăng liên tục về sản xuất nguyên liệu nhựa.
Hiện nay, mức tiêu thụ nguyên liệu nhựa toàn cầu đang có dấu hiệu tăng trưởng chậm, với dự báo của Nexant cho thấy mức tăng trung bình chỉ đạt 3,8% mỗi năm trong giai đoạn 2017 – 2025 Nguyên nhân chính của tình trạng này là do ngành chất dẻo đã phát triển đến mức bão hòa.
Trong suốt 20 năm qua, ngành nhựa toàn cầu chỉ đạt tốc độ tăng trưởng trung bình 4%, với Châu Á, đặc biệt là Trung Quốc, là động lực chính Tốc độ tiêu thụ nguyên liệu nhựa tại Trung Quốc và phần còn lại của Châu Á được dự báo lần lượt là 4,57% và 4,95%, cao hơn mức tiêu thụ trung bình toàn cầu Điều này xuất phát từ sự tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ của Châu Á, mặc dù mức tiêu thụ nguyên liệu nhựa bình quân đầu người vẫn thấp Ngoài ra, khu vực Trung Đông cũng dự báo có tốc độ tăng trưởng sử dụng nguyên liệu nhựa đạt 4,46% trong giai đoạn 2017 – 2025.
THỰC TRẠNG CHUỖI GIÁ TRỊ TOÀN CẦU CỦA NGÀNH CHẤT DẺO VIỆT NAM
2.2.1 Lịch sử ngành chất dẻo Việt Nam
Giai đoạn khai sơ của ngành nhựa Việt Nam bắt đầu vào năm 1959 với việc xây dựng hệ thống sản xuất nhựa PVC đầu tiên tại nhà máy hóa chất Việt Trì, nhờ sự hỗ trợ từ Trung Quốc Trong giai đoạn này, PVC chủ yếu được tiêu thụ trong ngành công nghiệp quốc phòng Tuy nhiên, đến năm 1976, nhà máy hóa chất Việt Trì buộc phải ngừng hoạt động dây chuyền PVC do công nghệ lạc hậu và hư hỏng nặng.
Trong những năm 90, ngành chất dẻo Việt Nam chưa phát triển mạnh mẽ, chủ yếu dựa vào phương pháp lắp ráp và phụ thuộc nhiều vào nhập khẩu sản phẩm nhựa Hầu hết các sản phẩm nhựa trong giai đoạn này có thiết kế đơn giản và mẫu mã hạn chế.
Nhờ chính sách đổi mới của nhà nước, ngành nhựa Việt Nam đã phát triển nhanh chóng và mạnh mẽ Sự xuất hiện của liên doanh giữa CTCP Nhựa và Hóa chất Thái Lan TPC, Tập đoàn Hóa chất Việt Nam Vinachem và CTCP Nhựa Việt Nam (TPC Vina) đã cải thiện đáng kể năng lực sản xuất nguyên liệu nhựa nội địa Trong giai đoạn này, nguyên liệu PVC vẫn là lựa chọn chủ yếu cho sản xuất nhựa tại Việt Nam.
Trong suốt 7 năm qua, ngành nhựa Việt Nam đã tiếp tục phát triển mạnh mẽ với mức tăng trưởng sản lượng trung bình đạt 13,5% Năm 2002, liên doanh Nhựa và Hóa chất Phú Mỹ, giữa Petronas Malaysia và tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, đã có những đóng góp đáng kể Sản phẩm ngành nhựa trong giai đoạn này không chỉ đa dạng về mẫu mã mà còn có chất lượng được cải thiện rõ rệt.
Năm 2007, Việt Nam gia nhập WTO, đánh dấu giai đoạn thịnh vượng cho ngành chất dẻo Ngành này đã phát triển đa dạng hóa sản phẩm, bao gồm nhựa kỹ thuật, nhựa bao bì, nhựa dân dụng và nhựa xây dựng Dòng vốn FDI vào Việt Nam tăng mạnh nhờ chính sách mở cửa, tạo điều kiện thuận lợi cho các ngành công nghiệp chế biến, đồ uống và thực phẩm phát triển, từ đó thúc đẩy sự tăng trưởng ấn tượng của mảng nhựa bao bì.
2.2.2 Quy mô hiện tại của ngành chất dẻo Việt Nam
Tính đến năm 2017, ngành Nhựa Việt Nam có hơn 2.000 công ty, trong đó 84% tập trung tại Thành phố Hồ Chí Minh và hơn 99,8% là công ty tư nhân Các công ty trong nước chiếm 85%, trong khi các công ty nước ngoài chiếm 15%, nhưng về vốn đầu tư, doanh nghiệp nước ngoài chiếm 40% Dự báo của chính phủ cho thấy sẽ có sự rút vốn khỏi nhiều công ty trong nước, tạo cơ hội cho các nhà đầu tư nước ngoài thu mua cổ phần lớn, nâng tỷ lệ vốn góp trên thị trường lên khoảng 60%.
Sự khác biệt về quy mô sản xuất giữa các doanh nghiệp trong ngành chất dẻo dẫn đến việc các hợp đồng mà doanh nghiệp Việt Nam nhận được thường chỉ là số lượng nhỏ và quy mô không lớn Trong khi nhiều doanh nghiệp lớn có thể sản xuất hàng triệu sản phẩm mỗi năm nhờ vào hệ thống nhà máy và dây chuyền hiện đại, thì vẫn còn nhiều doanh nghiệp chỉ có khả năng sản xuất từ hàng trăm nghìn đến tối đa một triệu sản phẩm.
Trình độ tổ chức và quản lý hoạt động trong các doanh nghiệp nhựa Việt Nam vẫn còn hạn chế, chủ yếu do nhiều doanh nghiệp vẫn sử dụng phương thức sản xuất truyền thống Tuy nhiên, nhờ vào sự đột phá công nghệ và chính sách mở cửa trong những năm gần đây, các doanh nghiệp nhựa đang dần chuyển mình theo xu hướng mới bằng cách áp dụng dây chuyền sản xuất hiện đại và công nghệ tiên tiến, nhằm mở rộng quy mô và nâng cao năng suất.
2.1.2.2 Quy mô sản xuất và doanh thu
Theo số liệu của Tổng cục Thống kê năm 2019, Việt Nam có hơn 3.300 công ty hoạt động trong ngành nhựa, trong đó 41% là doanh nghiệp sản xuất nhựa bao bì, tương đương khoảng 1.353 công ty Các công ty hoạt động trong lĩnh vực nhựa xây dựng và nhựa dân dụng chiếm lần lượt 24% và 20% tổng số doanh nghiệp nhựa tại Việt Nam.
Khoảng 55% doanh nghiệp nhựa hoạt động tại miền Nam, trong khi miền Bắc và miền Trung lần lượt chiếm 37% và 9% Sự khác biệt này xuất phát từ việc miền Bắc và miền Nam không chỉ là hai khu vực kinh tế trọng điểm mà còn có mật độ dân cư cao, đi kèm với sự phát triển của nhiều doanh nghiệp sản xuất và chế biến thực phẩm Điều này tạo ra sự tương hỗ giữa các ngành công nghiệp, góp phần thúc đẩy tăng trưởng mạnh mẽ.
Năm 2019, sản lượng nhựa sản xuất tại Việt Nam đạt 8,9 triệu tấn, tăng 7,2% so với năm 2018 Mặc dù ngành nhựa đang trong giai đoạn chậm lại, nhưng vẫn duy trì sản lượng ổn định với mức tăng trưởng trung bình 6,5% trong giai đoạn 2019 - 2022.
Biểu đồ 2 – Sản lượng nhựa sản xuất trong giai đoạn 2016 – 2020
(Nguồn:Tổng cục thống kê Việt Nam)
Việt Nam đã ký kết nhiều hiệp định thương mại, tạo cơ hội kết nối ngành nhựa với các đối tác quan trọng Điều này không chỉ hỗ trợ nhập khẩu nguyên liệu mà còn thuận lợi cho xuất khẩu sản phẩm Đặc biệt, hiệp định Thương mại tự do Việt Nam – Liên minh Châu Âu (EVFTA) sẽ thúc đẩy tiềm năng xuất khẩu cho doanh nghiệp nhựa Việt Nam.
Trong bối cảnh giá dầu liên tục giảm từ tháng 03/2020 đến giữa năm 2021, ngành nhựa đã nhận được nhiều lợi ích khi giá nguyên liệu nhựa cũng giảm theo Tuy nhiên, từ cuối năm 2021, giá dầu và khí đốt đã tăng do ảnh hưởng của cuộc chiến giữa Nga và Ukraine, kéo theo sự gia tăng giá nguyên liệu nhựa Các doanh nghiệp nhựa, đặc biệt là tại Việt Nam như BMP và AAA, đã hoạt động hiệu quả với sản lượng tiêu thụ tăng Cụ thể, BMP ghi nhận doanh thu và lợi nhuận ròng trong quý 1/2020 đạt lần lượt 1,020 và 102 tỷ đồng, tăng 9.56% và 12.09%.
Sản lượng sản xuất nhựa (Triệu tấn) Tốc độ tăng trưởng
Biểu đồ 3 – Lợi nhuận sau thuế của một số doanh nghiệp nhựa từ 2018-2021
(Nguồn: Tác giả tổng hợp trên các báo cáo doanh nghiệp)
Ngành nhựa Việt Nam, mặc dù có quy mô sản xuất lớn và khả năng xuất khẩu cao, nhưng giá trị và lợi nhuận vẫn chưa đạt mức tối ưu Để nâng cao vị thế trong chuỗi giá trị và tăng cường sức cạnh tranh, ngành nhựa cần liên tục cải tiến và đổi mới phương thức tổ chức, sản xuất và xuất khẩu Việc này sẽ giúp ngành nhựa bứt phá, tạo đà phát triển mạnh mẽ trong tương lai, từ đó gia tăng doanh thu và lợi nhuận.
2.2.3 Chuỗi giá trị của ngành chất dẻo tại Việt Nam
2.1.3.1 Nguyên vật liệu đầu vào Đầu tiên, mảng nhựa xây dựng cùng với mảng nhựa bao bì đã và đang chiếm tỷ trọng nhiều nhất khoảng 61% trong cơ cấu nguyên liệu nhựa đầu vào để đáp ứng nhu cầu của ngành nhựa Việt Nam Đặc biệt, khối lượng nguyên liệu nhựa đầu vào được sử dụng trong năm 2017 đạt 5,89 triệu tấn, còn đối với mức tiêu dùng của mảng nhựa bao bì xấp xỉ 2,1 triệu tấn tương ứng với 36% và theo sau là mức tiêu thụ của mảng nhựa xây dựng với 1,5 triệu tấn chiếm 25%
THỰC TRẠNG VỊ THẾ CỦA NGÀNH CHẤT DẺO VIỆT NAM TRONG CHUỖI GIÁ TRỊ TOÀN CẦU
Phân tích vị thế cạnh tranh của Việt Nam trong phân khúc thượng nguồn được thực hiện dựa trên chỉ số RCA, sử dụng dữ liệu định lượng từ mã hài hòa 4 chữ số Ngành nhựa, được thể hiện trong chương 39 với mã từ 3901-3914, đóng vai trò quan trọng trong chuỗi giá trị toàn cầu Để có cái nhìn chính xác về vị trí của ngành chất dẻo Việt Nam, cần đánh giá tổng quan về ngành này một cách đầy đủ và chi tiết.
Năm 2020, chỉ số RCA đã được tính toán cho các loại nhựa bao bì, nhựa dân dụng, nhựa xây dựng, nhựa kỹ thuật và các loại nhựa khác, như được trình bày trong Bảng 2a.
Bảng 2a: Vị trí của Việt Nam trong chuỗi giá trị ngành nhựa (năm 2020)
Mã số Sản phẩm Xuất khẩu năm 2020 (Nghìn USD)
Thị phần xuất khẩu nhựa toàn cầu
3901 Các polyme từ etylen, dạng nguyên sinh
3902 Các polyme từ propylen hoặc từ các olefin khác, dạng nguyên sinh
3903 Các polyme từ styren, dạng nguyên sinh
3904 Các polyme từ vinyl clorua hoặc từ các olefin đã halogen hóa khác, dạng nguyên sinh
3905 Các polyme từ vinyl axetat hay từ các vinyl este khác, dạng nguyên sinh; các polyme vinyl khác ở dạng nguyên sinh
3906 Các polyme acrylic dạng nguyên sinh
3907 Các polyaxetal, các polyete khác và nhựa epoxit, dạng nguyên sinh; các
437.137 0,8% 0,50 polycarbonat, nhựa alkyd, các este polyallyl và các polyeste khác, dạng nguyên sinh
3908 Các polyamide dạng nguyên sinh
3909 Nhựa amino, nhựa phenolic và các polyurethan, dạng nguyên sinh
3910 Các silicon dạng nguyên sinh
3911 Nhựa từ dầu mỏ, nhựa cumaron-inden, polyterpen, polysulphua, polysulphon và các sản phẩm khác đã nêu trong Chú giải 3 của
Chương này, chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác, dạng nguyên sinh
3912 Xenlulo và các dẫn xuất hóa học của nó, chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác, dạng
Polyme tự nhiên như axit alginic và các polyme tự nhiên đã biến đổi, chẳng hạn như protein đã làm cứng và các dẫn xuất hóa học của cao su tự nhiên, chưa được mô tả chi tiết hoặc ghi chép ở nơi khác.
3914 Chất trao đổi ion làm từ các polyme thuộc các nhóm từ 39.01 đến
(Nguồn: Tác giả tính toán thông qua dữ liệu của Trade map)
Bảng 2a đã minh hoạ chỉ số RCA của các dòng hàng thuộc mã HS từ 3901-
Chỉ số RCA của Việt Nam đối với nguyên liệu nhựa nguyên sinh dao động từ 0 đến 0,56, cho thấy nước ta không có lợi thế cạnh tranh trong lĩnh vực này Nguyên nhân chính là do Việt Nam thiếu nguồn tài nguyên khoáng sản phong phú như dầu thô, khí đốt và than đá Điều này khẳng định rằng Việt Nam hoàn toàn không có ưu thế trong việc sản xuất nguyên liệu nhựa nguyên sinh.
Bảng 3: Chỉ số RCA thuộc mã hài hòa từ 3901-3914 năm 2020
Mã HS Cao nhất Cao nhất thứ hai Cao nhất thứ ba
3903 Đài Loan 7,73 Hàn Quốc 5,94 Bỉ 3,30
3907 Hàn Quốc 3,07 Mỹ 1,24 Trung Quốc 0,67
3910 Nhật Bản 3,85 Mỹ 2,75 Trung Quốc 0,96
3913 Thụy Điển 16,72 Mỹ 1,82 Trung Quốc 1,33
3914 Thụy Điển 23,16 Mỹ 1,93 Trung Quốc 1,28
(Nguồn: Tác giả tính toán thông qua dữ liệu của Trade map)
Bảng 4: Số lượng vị trí tính toán từ dòng mã hài hoà 3901-3914
Xếp hạng Quốc gia Số vị trí
Thứ nhất Ả Rập, Mỹ, Bỉ, Hàn Quốc, Nhật
(Nguồn: Tác giả tính toán thông qua dữ liệu của Trade map)
Nguyên liệu đầu vào của ngành chất dẻo Việt Nam vẫn phụ thuộc nhiều vào các đối tác từ Mỹ và Trung Quốc Điều này cho thấy sự phát triển của thượng nguồn chưa tương xứng với quy mô hoạt động và mức tiêu thụ nguyên liệu của hạ nguồn.
Để đánh giá chính xác vị thế cạnh tranh của Việt Nam trong phân khúc hạ nguồn, cần áp dụng phương pháp xác định chỉ số RCA Chuỗi giá trị ngành nhựa được thể hiện trong chương 39: Plastic và các sản phẩm bằng plastic, cụ thể từ mã hài hòa 3915-3926 như minh họa trong Bảng 2b.
Bảng 2b: Vị trí của Việt Nam trong chuỗi giá trị ngành nhựa (năm 2020)
Mã số Sản phẩm Xuất khẩu năm 2020 (Nghìn USD)
Thị phần xuất khẩu nhựa toàn cầu
3915 Phế liệu, phế thải và mẩu vụn, của plastic
Sợi monofilament bằng nhựa có kích thước mặt cắt ngang từ 1 mm trở lên, được sản xuất dưới dạng thanh, que và các hình dạng khác Sản phẩm này có thể đã hoặc chưa được gia công bề mặt, nhưng vẫn giữ nguyên hình thức ban đầu mà chưa trải qua các phương pháp gia công khác.
3917 Các loại ống, ống dẫn và ống vòi, và các phụ kiện dùng để ghép nối chúng (ví dụ, các đoạn nối, khuỷu, vành đệm), bằng plastic
3918 Tấm trải sàn bằng plastic, có hoặc không tự dính, dạng cuộn hoặc dạng tấm rời để ghép; tấm ốp tường hoặc ốp trần bằng plastic
3919 Tấm, phiến, màng, lá, băng, dải và các hình dạng phẳng khác tự dính, bằng plastic, có hoặc không ở dạng cuộn
3920 là mã hàng cho các tấm, phiến, màng, lá và dải khác được làm từ nhựa không xốp Sản phẩm này chưa được gia cố, chưa gắn lớp mặt và cũng chưa được bổ trợ hoặc kết hợp với các vật liệu khác.
3921 Tấm, phiến, màng, lá và dải khác, bằng plastic
Bồn tắm, bồn tắm vòi sen, bồn rửa và chậu rửa là những sản phẩm thiết yếu trong không gian vệ sinh Ngoài ra, bệ rửa vệ sinh (bidets), bệ và nắp xí bệt, cùng với bình xả nước cũng đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao tiện nghi Tất cả các thiết bị vệ sinh này thường được làm từ plastic, mang lại sự bền bỉ và dễ dàng vệ sinh.
3923 Các sản phẩm dùng trong vận chuyển hoặc đóng gói hàng hóa, bằng plastic; nút, nắp, mũ van và các loại nút đậy khác, bằng plastic
3924 Bộ đồ ăn, bộ đồ dùng nhà bếp, các sản phẩm gia dụng khác và các sản phẩm phục vụ vệ sinh, bằng plastic
3925 Đồ vật bằng plastic dùng trong xây lắp, chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác
3926 Các sản phẩm khác bằng plastic và các sản phẩm bằng các vật liệu khác của các nhóm từ
(Nguồn: Tác giả tính toán thông qua dữ liệu của Trade map)
Trong năm 2020, sản phẩm nhựa xuất khẩu của Việt Nam đứng thứ hai trong lĩnh vực nhựa xây dựng là tấm trải sàn bằng plastic, với thị phần 2% và chỉ số RCA đạt 1,24 Ngành chất dẻo Việt Nam cũng tận dụng tốt các sản phẩm dùng trong vận chuyển và đóng gói hàng hóa bằng plastic, có chỉ số RCA 1,18 và thị phần toàn cầu 1,9% Một số sản phẩm khác có chỉ số RCA gần 1, như các mặt hàng mã HS 3925, 3926, cho thấy dấu hiệu khả quan trong thị trường thế giới Mặc dù Việt Nam chưa có nhiều lợi thế so sánh trong sản xuất nguyên liệu đầu vào, ngành chất dẻo vẫn có sự khởi sắc ở dạng thành phẩm.
Phế liệu, phế thải, mẩu vụn, bán thành phẩm và thành phẩm từ nhựa được phân loại theo mã hài hòa từ 3915 đến 3926, với chỉ số RCA dao động từ 0,19 đến 1,24.
Bảng 5: Chỉ số RCA thuộc mã hài hòa từ 3915-3926 năm 2020
Mã HS Cao nhất Cao nhất thứ hai Cao nhất thứ ba
3918 Trung Quốc 4,14 Bỉ 2,84 Hàn Quốc 1,67
3919 Nhật Bản 3,39 Đức 1,50 Trung Quốc 1,16
3920 Nhật Bản 2,79 Đức 1,34 Trung Quốc 0,87
3922 Ba Lan 2,96 Đức 2,19 Trung Quốc 1,93
3925 Ba Lan 9,43 Đức 1,64 Trung Quốc 1,12
(Nguồn: Tác giả tính toán dựa trên dữ liệu của Trade map)
Bảng 6: Số lượng vị trí tính toán từ mã hài hoà 3915-3926
Xếp hạng Quốc gia Số vị trí
(Nguồn: Tác giả tính toán thông qua dữ liệu của Trade map)
Công nghệ và thị trường xuất khẩu của Việt Nam hiện nay phụ thuộc nhiều vào Trung Quốc Sự biến động của thị trường Trung Quốc có thể ảnh hưởng lớn đến giá cả và nguồn cung của ngành nhựa Việt Nam Chẳng hạn, chiến tranh thương mại Mỹ - Trung đã khiến giá sản phẩm nhựa biến động mạnh và gây ra nhiều tổn thất cho ngành này.
Việt Nam không có lợi thế trong việc xuất khẩu nguyên liệu sản xuất nhựa, nhưng ngành chất dẻo lại có tiềm năng lớn trong sản xuất tấm trải sàn và tấm ốp bằng plastic với chỉ số RCA khả quan Tuy nhiên, việc phụ thuộc vào nguồn nguyên liệu nhập khẩu là một thách thức cần giải quyết để nâng cao vị thế cạnh tranh và tạo ra cơ hội phát triển cho các sản phẩm khác, từ đó thúc đẩy xuất khẩu với số lượng lớn và giá trị cao.
ĐÁNH GIÁ VỊ TRÍ CỦA NGÀNH CHẤT DẺO VIỆT NAM TRONG CHUỖI GIÁ TRỊ TOÀN CẦU
2.4.1 Những thành tựu đã đạt được
Ngành chất dẻo Việt Nam đang có những chuyển biến tích cực trong chuỗi giá trị toàn cầu, với các thành tựu rõ rệt ở từng giai đoạn Sự khởi sắc này tại mỗi công đoạn tạo tiền đề vững chắc để ngành chất dẻo tiến sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.
Theo BMI, giai đoạn 2019 – 2022 chứng kiến mức thu nhập và chi tiêu hộ gia đình tăng khoảng 7,1%, với chi tiêu cho thực phẩm và đồ uống không cồn lần lượt đạt 11,8% và 12,0% Những thành tựu này sẽ thúc đẩy sự phát triển của ngành nhựa bao bì Đồng thời, lĩnh vực nhựa xây dựng cũng ghi nhận sự gia tăng 6,7% trong xây dựng nhà ở và 7,3% trong xây dựng hạ tầng nước Trong ngắn hạn, xu hướng dịch chuyển sản xuất và tập trung vào ngành công nghiệp phụ trợ sẽ tạo đà phát triển cho lĩnh vực nhựa kỹ thuật.
Trong những năm gần đây, ngành sản xuất nguyên liệu chất dẻo tại Việt Nam đã có nhiều tiến bộ, giảm thiểu sự phụ thuộc vào nhập khẩu Năm 2018, nhà máy lọc dầu Nghi Sơn đi vào hoạt động với công suất 370 nghìn tấn PP/năm, giúp tăng năng suất sản xuất nguyên liệu nhựa PP lên 246% và đáp ứng gần 50% nhu cầu tiêu thụ trong nước Đồng thời, hai dự án hóa dầu Long Sơn và HyoSung đã được chính phủ phê duyệt và hoàn thành vào cuối năm 2020, cung cấp khoảng 41% nhu cầu nguyên liệu nhựa cho phân khúc hạ nguồn.
Quy mô xuất khẩu ngành nhựa Việt Nam đang mở rộng và nâng cao chất lượng sản phẩm, với thị trường Châu Âu chiếm khoảng 22% giá trị xuất khẩu Sản phẩm nhựa bao bì của Việt Nam có lợi thế cạnh tranh tại Châu Âu nhờ không bị áp thuế chống bán phá giá từ 4% - 30% Việc ký kết EVFTA cũng giúp gỡ bỏ thuế quan cho nhiều sản phẩm nhựa xuất khẩu, tạo điều kiện thuận lợi cho ngành chất dẻo Việt Nam gia tăng sản xuất và mở rộng quy mô tại thị trường EU, khu vực có tiềm năng phát triển quan trọng.
2.4.2.1 Hạn chế của ngành chất dẻo Việt Nam khi tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu
Mặc dù ngành chất dẻo Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu, nhưng vẫn còn nhiều hạn chế cần khắc phục để nâng cao vị thế trong chuỗi giá trị toàn cầu.
Ngành chất dẻo Việt Nam đang đối mặt với nhiều thách thức, đặc biệt trong phân khúc thượng nguồn, nơi ảnh hưởng lớn đến giá trị sản phẩm Trình độ nhân lực hạn chế và vốn đầu tư thấp khiến ngành này khó phát triển, trong khi tài nguyên khoáng sản không đủ đáp ứng nhu cầu tiêu thụ Hầu hết các doanh nghiệp nhựa tại Việt Nam có quy mô nhỏ và chỉ tập trung vào sản xuất, không đủ khả năng tự cung cấp nguyên liệu đầu vào Do đó, ngành nhựa phải phụ thuộc vào nhập khẩu để đáp ứng nhu cầu trong nước và xuất khẩu, làm giảm khả năng chủ động trong sản xuất Sự phụ thuộc này cũng tạo ra rào cản lớn khi phải tuân thủ quy tắc xuất xứ tại các thị trường quốc tế và gia tăng rủi ro thương mại cho các doanh nghiệp nhựa Việt Nam.
Ngành chất dẻo Việt Nam hiện chưa có khả năng sản xuất trang thiết bị hiện đại để đáp ứng nhu cầu sản xuất sản phẩm nhựa kỹ thuật cao Điều này dẫn đến sự hạn chế về đa dạng mẫu mã và chất lượng sản phẩm so với các quốc gia khác trong chuỗi giá trị Hệ quả là Việt Nam không thể theo kịp xu hướng tiêu dùng, làm giảm khả năng cạnh tranh trong xuất khẩu sản phẩm chất dẻo sang các thị trường tiêu thụ.
Sự phát triển kinh tế và tiêu chuẩn sản phẩm nhựa của mỗi quốc gia khác nhau, khiến ngành nhựa Việt Nam gặp khó khăn do bị kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt khi xuất khẩu Điều này dẫn đến việc phải chịu thuế chồng thuế tại nhiều nước, làm tăng chi phí sản phẩm Kết quả là các công ty trong nước gặp khó khăn trong việc cạnh tranh xuất khẩu và mở rộng mạng lưới tiêu dùng ra quốc tế trong chuỗi giá trị.
2.4.2.2 Nguyên nhân a Nguyên nhân chủ quan
Ngành chất dẻo Việt Nam đang đối mặt với nhiều hạn chế do các nguyên nhân chủ quan, chủ yếu xuất phát từ các yếu tố nội tại Một trong những thách thức lớn nhất là sự cạnh tranh từ các đối thủ trong chuỗi giá trị ngành nhựa, đặc biệt là từ các quốc gia lân cận như Trung Quốc và Hàn Quốc Theo chỉ số RCA, ngành nhựa Việt Nam hiện phải chia sẻ thị trường với nhiều đối thủ mạnh, điều này làm gia tăng sức cạnh tranh trong sản xuất và xuất khẩu Kết quả là, việc củng cố vị thế của ngành chất dẻo Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầu trở nên khó khăn hơn.
Ngành nhựa Việt Nam đang chịu ảnh hưởng lớn từ các nhà cung ứng, khi mà hơn 60% nguyên liệu nhựa nguyên sinh phải được nhập khẩu từ nước ngoài Điều này dẫn đến việc ngành nhựa mất đi khả năng chủ động trong việc lựa chọn và sản xuất các nguyên liệu đầu vào phù hợp với tiêu chuẩn sản phẩm đầu ra, phụ thuộc chủ yếu vào nguồn cung từ nước ngoài.
Xu hướng dịch chuyển phân khúc hạ nguồn từ các quốc gia hàng đầu sang các khu vực đang phát triển hoặc kém phát triển sẽ tạo động lực phát triển lớn cho ngành chất dẻo tại những khu vực này Các quốc gia như Trung Đông và Mỹ, hiện đang dẫn đầu ngành chất dẻo, tập trung vào việc sản xuất nguyên liệu cho phân khúc thượng nguồn như khai thác dầu thô và khí đốt Do đó, dây chuyền sản xuất và công nghệ phục vụ cho hạ nguồn đã được chuyển giao sang các quốc gia đang phát triển, khiến cho nhiều nước này trở thành đối thủ cạnh tranh tiềm năng của ngành chất dẻo Việt Nam Điều này đồng nghĩa với việc ngành nhựa Việt Nam không chỉ phải đối mặt với các đối thủ cạnh tranh trực tiếp mà còn phải giải quyết các thách thức từ những đối thủ mới nổi này.
Một trong những yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến ngành chất dẻo Việt Nam là nguồn nhân lực Mặc dù Việt Nam sở hữu lợi thế về lao động giá rẻ và dồi dào, chất lượng và trình độ của nguồn nhân lực vẫn còn hạn chế Phần lớn lao động tập trung ở chuỗi giá trị thấp nhất trong phân khúc hạ nguồn, điều này dẫn đến việc ngành chất dẻo chưa thể tiến xa trong việc tạo ra giá trị cao.
Nguồn lực vật chất, đặc biệt là dây chuyền máy móc sản xuất, ảnh hưởng lớn đến khả năng sản xuất và xuất khẩu của ngành chất dẻo Việt Nam Quy mô sản xuất của các doanh nghiệp nhựa còn thiếu đồng bộ, nhiều nhà máy và thiết bị đã lỗi thời, dẫn đến năng suất và hiệu quả sản xuất không đồng đều Mặc dù một số công ty hàng đầu như AAA đã đầu tư vào tự động hóa, phần lớn doanh nghiệp nhựa vẫn hoạt động quy mô nhỏ, gặp khó khăn trong việc nhập khẩu và đầu tư máy móc do chi phí cao Điều này tạo ra khoảng cách lớn về năng suất giữa các doanh nghiệp, tiếp tục là rào cản trong việc cải thiện vị thế của ngành nhựa Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầu.
Ngành nhựa Việt Nam hiện nay đang đối mặt với sự phát triển không đồng đều do chính sách quản lý và tổ chức còn hạn chế Hầu hết các doanh nghiệp nhựa vừa và nhỏ chỉ tập trung vào mục tiêu ngắn hạn, phục vụ nhu cầu nội địa và các đơn hàng nhỏ từ đối tác nước ngoài, thiếu kế hoạch phát triển lâu dài Điều này ảnh hưởng tiêu cực đến sự phát triển bền vững của cả ngành, làm giảm lợi thế cạnh tranh Hơn nữa, việc quy hoạch và xây dựng cụm công nghiệp nhằm giảm chi phí vận chuyển và sản xuất chưa được thực hiện hiệu quả, đặc biệt là trong quy trình xả thải thân thiện với môi trường Chính sách và tổ chức trong phân khúc hạ nguồn cũng chưa được thực hiện một cách sát sao, dẫn đến hệ thống bán lẻ và phân phối sản phẩm không hiệu quả.
Ngành chất dẻo Việt Nam đang đối mặt với nhiều thách thức từ các nguyên nhân khách quan, bao gồm các yếu tố bên ngoài ảnh hưởng đến vị thế của ngành trong chuỗi giá trị toàn cầu Một trong những vấn đề chính là sự thiếu hỗ trợ đặc biệt từ Chính phủ và các cơ quan có thẩm quyền, mặc dù Việt Nam đã ký kết nhiều hiệp định thương mại song phương và đa phương Những hiệp định này không chỉ mang lại ưu đãi mà còn đặt ra yêu cầu về xuất xứ, tỷ lệ nội địa, cũng như các tiêu chuẩn kỹ thuật, nhằm đảm bảo an toàn cho môi trường và lao động, tạo ra nhiều hạn chế cho ngành chất dẻo Việt Nam.
GIẢI PHÁP NÂNG CAO VỊ THẾ CỦA NGÀNH CHẤT DẺO VIỆT NAM TRONG CHUỖI GIÁ TRỊ TOÀN CẦU
CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC ĐỐI VỚI VỊ THẾ CỦA NGÀNH CHẤT DẺO VIỆT NAM TRONG CHUỖI GIÁ TRỊ TOÀN CẦU
3.1.1 Xu hướng phát triển của ngành chất dẻo thế giới đến năm 2023
Ngành chất dẻo đang thu hút sự quan tâm lớn từ nhiều quốc gia, đặc biệt trong bối cảnh cải thiện vị thế cạnh tranh toàn cầu Xu hướng hạn chế sử dụng sản phẩm nhựa bao bì dùng một lần đang gia tăng nhằm ứng phó với vấn đề rác thải nhựa Để giải quyết vấn đề này, nhiều khu vực trên thế giới đang áp dụng các biện pháp như cấm hoặc đánh thuế đối với bao bì nhựa Đặc biệt, các thị trường tiêu dùng lớn như EU, Mỹ và Trung Quốc đang chuyển hướng giảm tiêu thụ bao bì nhựa dùng một lần, tạo ra làn sóng ảnh hưởng mạnh mẽ đến ngành nhựa bao bì toàn cầu.
Xu hướng sử dụng sản phẩm nhựa tự hủy đang ngày càng phát triển, với nhu cầu cao về các sản phẩm thân thiện với môi trường Nhựa tự hủy dần thay thế các sản phẩm nhựa truyền thống Năm 2018, tổng sản lượng nhựa tự hủy toàn cầu đạt 2,1 triệu tấn, trong đó nhựa phân hủy sinh học chiếm 1,2 triệu tấn và nhựa sinh học chiếm 0,9 triệu tấn Dự báo đến năm 2023, sản lượng nhựa tự hủy sẽ tăng lên 2,6 triệu tấn/năm, với tốc độ tăng trưởng trung bình 4,4% mỗi năm từ 2018 đến 2023.
Cuộc cách mạng công nghệ 4.0 đang mở ra hướng đi mới cho ngành sản xuất nhựa, với dự báo sẽ có các cuộc cách mạng tiếp theo trong tương lai Để nâng cao giá trị và năng suất ngành chất dẻo, việc đổi mới và ứng dụng các thành tựu khoa học công nghệ là rất cần thiết Đồng thời, các tiêu chuẩn kỹ thuật, quy tắc xuất xứ và yêu cầu về tính thân thiện với môi trường sẽ ngày càng nghiêm ngặt hơn, nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng.
Sự gia tăng sở hữu và liên kết nội địa đang trở thành xu thế nổi bật trong ngành chất dẻo toàn cầu Các khu vực kém phát triển thường phụ thuộc vào nguồn vốn FDI, với ngành chất dẻo nhận được nhiều đầu tư từ nước ngoài Tuy nhiên, điều này tạo ra thách thức trong việc kiểm soát hoạt động sản xuất và dẫn đến việc lợi nhuận cuối cùng của các quốc gia đầu tư bị giảm sút khi vốn được chuyển từ công ty con về công ty mẹ ở nước ngoài Xu hướng này nhấn mạnh tầm quan trọng của việc phát triển sở hữu và liên kết nội địa trong ngành chất dẻo.
Đến năm 2023, ngành chất dẻo toàn cầu sẽ chứng kiến nhiều xu hướng phát triển mới, mở ra cơ hội cho các quốc gia và khu vực tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu Tuy nhiên, bên cạnh những cơ hội nâng cao vị thế cạnh tranh, các quốc gia cũng phải đối mặt với nhiều thách thức đáng kể Trong bối cảnh này, ngành chất dẻo Việt Nam cũng sẽ có những xu hướng phát triển riêng, phản ánh sự thích ứng và đổi mới để tận dụng cơ hội và vượt qua thách thức.
Xu hướng nhận đầu tư vốn và hạ tầng kỹ thuật từ nước ngoài đang gia tăng mạnh mẽ, giúp giảm chi phí nguyên liệu cho ngành chất dẻo Việt Nam Kể từ năm 2017, nhiều biến động toàn cầu như chiến tranh thương mại Mỹ - Trung và đại dịch COVID-19 đã buộc các công ty lớn phải tái cấu trúc chuỗi cung ứng Việt Nam nổi lên như một điểm đến ổn định, dễ dàng cung cấp sản phẩm cho Trung Quốc, bao gồm cả sản phẩm nhựa Việc ký kết hàng loạt các FTA thế hệ mới gần đây đã tạo cơ hội lớn để thu hút đầu tư từ các quốc gia khác, mở ra triển vọng cho ngành chất dẻo tại Việt Nam.
Ngành chất dẻo Việt Nam sẽ nâng cao vị thế trong chuỗi giá trị toàn cầu, tạo ra sự sôi động và cạnh tranh hơn trong tương lai Với năng lực tài chính và đổi mới công nghệ, ngành này sẽ phần nào đáp ứng nhu cầu về nguyên liệu thiếu hụt và cải thiện dây chuyền máy móc lạc hậu, từ đó giảm chi phí đầu vào.
Xu hướng tiêu thụ sản phẩm nhựa kỹ thuật cao đang gia tăng, do ngành nhựa Việt Nam phụ thuộc nhiều vào các ngành công nghiệp khác như viễn thông, điện tử và phương tiện giao thông Sự phát triển vượt bậc của khoa học công nghệ yêu cầu nguyên liệu nhựa phải tương ứng với chất lượng và mẫu mã sản phẩm, dẫn đến nhu cầu sử dụng nhựa kỹ thuật cao ngày càng tăng.
Sau đại dịch COVID-19, nhu cầu về sản phẩm nhựa tái chế và thân thiện với môi trường đang gia tăng, mặc dù trong ngắn hạn, sản phẩm nhựa truyền thống vẫn được ưa chuộng Tuy nhiên, với sự phát triển về chất lượng sống, người tiêu dùng, đặc biệt là ở khu vực thành thị Việt Nam và các nước phát triển, đang chuyển hướng sang sử dụng sản phẩm nhựa chất lượng cao để bảo vệ sức khỏe Hơn nữa, ý thức bảo vệ môi trường đang gia tăng, khiến người dân ưu tiên lựa chọn nhựa tái chế và nhựa phân hủy Để duy trì xuất khẩu sang các thị trường lớn như EU, Mỹ, Nhật, các doanh nghiệp chất dẻo Việt Nam cần thay đổi và thích ứng với xu hướng này.
3.1.3 Cơ hội và thách thức đối với vị thế của ngành chất dẻo Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầu
Ngành chất dẻo Việt Nam đang đứng trước nhiều cơ hội phát triển, nhờ vào xu hướng dịch chuyển sản xuất toàn cầu Với lợi thế về đất đai và nguồn lao động dồi dào, Việt Nam có khả năng khai thác hiệu quả phân khúc hạ nguồn Sau khi đại dịch COVID-19 được kiểm soát, ngành này có thể thu hút vốn đầu tư và đẩy mạnh xuất khẩu Đồng thời, cuộc chiến tranh thương mại Mỹ - Trung cũng mở ra cơ hội cho Việt Nam xuất khẩu sản phẩm nhựa sang thị trường Mỹ với mức thuế ưu đãi.
Mỹ đã áp dụng các biện pháp hạn chế đối với sản phẩm từ Trung Quốc, tạo cơ hội cho Việt Nam gia tăng thị phần xuất khẩu sản phẩm nhựa vào thị trường Mỹ.
Khi các hiệp định thương mại như CPTPP và EVFTA có hiệu lực, Việt Nam sẽ mở rộng cơ hội giao thương, đặc biệt là xuất khẩu sản phẩm nhựa sang Châu Âu, thị trường tiềm năng nhất Nhiều công ty nhựa trong nước đã thu hút được vốn đầu tư lớn từ nước ngoài để đẩy mạnh nghiên cứu và phát triển, tập trung vào ngành phụ trợ nhằm tăng nguồn nguyên liệu đầu vào Đồng thời, các ưu đãi về thuế cũng giúp nâng cao khả năng cạnh tranh của ngành nhựa Việt Nam so với các quốc gia khác.
Các doanh nghiệp ngành nhựa tại Việt Nam đang gia tăng thu hút nguồn vốn FDI, tạo điều kiện cho hội nhập quốc tế Điều này giúp họ tiếp cận mạng lưới cung ứng toàn cầu, tăng cường xuất khẩu sang các thị trường lớn và mới Hơn nữa, nguồn vốn FDI mang lại cơ hội tiếp cận công nghệ hiện đại, cải tiến dây chuyền sản xuất tự động và nâng cao khả năng quản lý từ các nước phát triển Như vậy, đây sẽ là nền tảng quan trọng để nâng cao hiệu quả và sản xuất sản phẩm nhựa tại Việt Nam.
Ngành chất dẻo Việt Nam đang tiến sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu, đối mặt với nhiều đối thủ tiềm năng, nhưng cũng tạo ra cơ hội tích cực Đây là thời điểm lý tưởng cho các nhà cung cấp kết nối và thiết lập mối quan hệ chiến lược với người tiêu dùng toàn cầu.
Ngành chất dẻo Việt Nam đang đứng trước nhiều cơ hội lớn từ các quốc gia nước ngoài và xu hướng phát triển trong tương lai Tuy nhiên, bên cạnh những cơ hội này, ngành cũng phải đối mặt với không ít thách thức cần được giải quyết.
CÁC KIẾN NGHỊ ĐỀ XUẤT CHO CÁC DOANH NGHIỆP VÀ CHÍNH PHỦ
3.3.1 Đối với các doanh nghiệp
3.3.1.1 Tăng cường liên kết giữa các Hiệp hội và liên kết giữa các doanh nghiệp chất dẻo để cập nhật nhanh chóng, chính xác thông tin thị trường và các đối thủ cạnh tranh Đầu tiên, các công ty chất dẻo của Việt Nam cần hiểu rõ về xu hướng của ngành chất dẻo thế giới cùng với các đối thủ cạnh tranh đang có mặt trong chuỗi giá trị toàn cầu, từ đó, sẽ đưa ra chiến lược hoạt động hiểu quả Vì vậy, các doanh nghiệp phải liên tục cập nhật thông tin nhanh chóng và chính xác từ hiệp hội, còn với ngành chất dẻo thì các doanh nghiệp có thể liên kết với hiệp hội nhựa Bởi hiệp hội nhựa giữ vai trò rất quan trọng, làm cầu nối giữa Chính phủ và các doanh nghiệp Đặc biệt, hiệp hội sẽ nắm rõ nhu cầu cũng như những hạn chế của các doanh nghiệp trong ngành Do đó, hiệp hội nhựa có thể báo cáo tình hình tổng quan của ngành chính xác nhất cho Chính Phủ, sau đó, dựa trên cơ sở của những báo cáo đó, Chính Phủ sẽ đưa ra các phương án, chính sách ưu đãi đối với các doanh nghiệp Thêm vào đó, hiệp hội sẽ là nhà tiên phong trong việc nắm bắt thông tin mà Chính Phủ đề xuất để kịp thời triển khai đối với doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp hiểu rõ, đúng và chính xác các yêu cầu và ưu đãi mình nhận được từ các chính sách của Chính phủ Luôn đóng vai trò quan trọng như vậy, hiệp hội nhựa Việt Nam cần phải đảm bảo sự nhạy bén trong việc cập nhập đúng thông tin và truyền đạt để mọi hoạt động của ngành chất dẻo Việt
Nam được hoạt động trơn tru
Hiệp hội nhựa Việt Nam đóng vai trò quan trọng trong việc kết nối doanh nghiệp trong nước với các thị trường quốc tế tiềm năng thông qua hợp tác quốc tế và xúc tiến thương mại Việc cập nhật thông tin chính xác về thị trường và nhà cung ứng giúp doanh nghiệp nhựa đưa ra các phương án phù hợp với năng lực của mình Để đáp ứng xu hướng mới của ngành chất dẻo toàn cầu, các hiệp hội cần nâng cao hiệu quả hoạt động của mình Ngoài ra, nhiều hiệp hội đã tổ chức hội thảo chuyên môn, tạo cơ hội kết nối cho doanh nghiệp trong nước, từ đó phát triển tiềm năng hoạt động của ngành nhựa.
3.3.1.2 Nâng cao thế chủ động trong phân khúc thượng nguồn
Vấn đề lớn nhất hiện nay của ngành chất dẻo Việt Nam là sự chủ động trong nguồn cung nguyên liệu đầu vào Để nâng cao vị thế, các doanh nghiệp cần nghiên cứu thông tin giá cả và chất lượng nguyên liệu từ nhiều nhà cung cấp, từ đó xây dựng kế hoạch phù hợp cho tương lai Ngoài việc tìm hiểu thị trường trong nước, doanh nghiệp cũng cần khảo sát thị trường quốc tế, do đó việc thành lập trung tâm thông tin là cần thiết để nghiên cứu và xác định nguồn nguyên liệu phù hợp, tăng cường sức cạnh tranh Tại các trung tâm này, doanh nghiệp có thể đề xuất các giải pháp khắc phục khó khăn trong việc thu mua nguyên liệu Dựa trên dữ liệu thu thập được, các công ty chất dẻo có thể báo cáo và đề xuất với các cơ quan chức năng nhằm phát triển ngành và cải thiện vị thế trong chuỗi giá trị toàn cầu.
Để nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp, cần thành lập các bộ phận chuyên trách tư vấn, bao gồm tư vấn pháp lý, luật thương mại quốc tế, xuất khẩu và thu mua nguyên liệu đầu vào Việc này giúp giảm áp lực công việc cho những phòng ban không có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực này, đồng thời đảm bảo rằng các vấn đề được giải quyết một cách chuyên nghiệp và hiệu quả.
3.3.1.3 Thành lập các cụm công nghiệp sản xuất chất dẻo để tạo lợi thế cạnh tranh, tăng khả năng chuyên môn hoá sản xuất
Việc thành lập các cụm công nghiệp để sản xuất không chỉ mang lại lợi ích cho ngành chất dẻo Việt Nam mà còn cho từng doanh nghiệp, giúp giảm chi phí vận chuyển và tăng cường kết nối thông tin giữa các doanh nghiệp Điều này sẽ giải quyết nhiều hạn chế về nguyên liệu đầu vào và tạo điều kiện thuận lợi để nhận hỗ trợ từ Chính phủ và Hiệp hội Qua đó, ngành chất dẻo sẽ có cơ hội phát triển vững mạnh trong chuỗi giá trị toàn cầu Sự tập trung của nhiều doanh nghiệp trong ngành cũng thúc đẩy sự đổi mới và phát triển đồng đều giữa các công ty.
Hiệp hội nhựa cần hợp tác với doanh nghiệp để đề xuất Chính phủ hỗ trợ xây dựng và quy hoạch cụm công nghiệp sản xuất chất dẻo, nhằm tận dụng tối đa lợi ích và nâng cao khả năng cạnh tranh Sự phát triển này sẽ mở ra nhiều cơ hội giao thương trong và ngoài nước, tạo ra tác động lan toả tích cực từ các doanh nghiệp trong cụm công nghệ.
3.3.1.4 Chiến lược hợp lý để tận dụng nguồn nhân lực cũng như tích cực nâng cao tay nghề cho người lao động
Ngành chất dẻo Việt Nam chủ yếu tập trung vào sản xuất ở phân khúc hạ nguồn, do đó việc nâng cao chuyên môn và tay nghề của lao động là rất cần thiết để bắt kịp xu thế tương lai Việc cải thiện kỹ năng sẽ giúp nâng cao giá trị sản phẩm Các doanh nghiệp nên tổ chức các khóa học ngắn hạn chuyên môn hoặc cử nhân viên đi đào tạo tại những quốc gia hàng đầu trong ngành chất dẻo để phát triển nguồn nhân lực.
Để nâng cao khả năng cạnh tranh của ngành chất dẻo Việt Nam, việc phân bổ và xây dựng chiến lược hợp lý cho nguồn lao động phổ thông là rất cần thiết Ngành này cần tận dụng nguồn lao động giá rẻ và dồi dào trong nước, đồng thời áp dụng chính sách quản lý phù hợp cho hoạt động và tổ chức nhân lực của các doanh nghiệp Điều này sẽ giúp đảm bảo rằng các khu vực trên cả nước có đủ lao động, tránh tình trạng thiếu hụt, từ đó không làm gián đoạn hoạt động của ngành và cải thiện vị thế của ngành chất dẻo trong giá trị toàn cầu.
3.3.1.5 Đẩy mạnh đầu tư cơ sở vật chất máy móc tối tân, thiết lập quy trình sản xuất thân thiện với môi trường Để tận dụng được các cơ hội cũng như xu thế mới của người dùng, ngành chất dẻo Việt Nam phải luôn đổi mới, đầu tư vào hệ thống sản xuất, dây chuyền nhà máy, ứng dụng các thành tựu của các cuộc cách mạng công nghiệp Như vậy, có thể sản xuất được các sản phẩm phù hợp với tiêu chí của các thị trường, hiệp định thương mại thế hệ mới, từ đó, nâng cao được vị thế của ngành chất dẻo trong chuỗi giá trị toàn cầu Tuy nhiên, đối với các công ty hàng đầu của ngành chất dẻo Việt Nam có thể có tiềm năng để đầu tư và nhận được nguồn đầu từ lớn về cơ sở vật chất hiện đại, trong khi đó, còn rất nhiều các doanh nghiệp chỉ hoạt động nhỏ, hoặc không đủ vốn đầu tư, thậm chí gặp nhiều khó khăn để nhận được đầu tư vào hệ thống dây chuyền, máy móc của doanh nghiệp Vì vậy, các doanh ngiệp này cần theo sát những chính sách ưu đãi và đầu tư từ Chính phủ hoặc hỗ trợ của ngân hàng để có nguồn vốn phù hợp phát triển hệ thống của mình Chính vì vậy, trên thực tế, các sản phẩm nhựa kỹ thuật cao và được sản xuất theo tiêu chuẩn quốc tế, đặc biệt an toàn với môi trường sẽ được ưa chuộng sử dụng nhiều nhất cả ở thời điểm hiện tại và tương lai
Biến đổi khí hậu và thiên tai đang làm tăng mối quan tâm về môi trường trên toàn cầu, thúc đẩy các ngành công nghiệp, bao gồm ngành chất dẻo, phát triển theo xu hướng xanh Tại Việt Nam, ngành chất dẻo chủ yếu tập trung vào giai đoạn sản xuất, điều này làm cho việc chuyển đổi sang các sản phẩm nhựa tự hủy và đầu tư vào công nghệ tái chế trở nên cấp thiết Sản phẩm nhựa có thời gian phân hủy lâu dài, do đó, ngành này cần điều chỉnh quy trình sản xuất để giảm thiểu rác thải Đồng thời, các doanh nghiệp cần nghiêm túc thực hiện hệ thống xử lý nước thải theo hướng dẫn của Chính phủ nhằm ngăn ngừa ô nhiễm và bảo vệ sức khỏe cộng đồng, vì quá trình gia công nhựa không thể tránh khỏi việc sử dụng các nguyên liệu và phụ gia có hại.
3.3.1.6 Lựa chọn thị trường phù hợp để đẩy mạnh sản phẩm, tăng cường quản lý, tổ chức để tận dụng tối đa lợi ích
Doanh nghiệp cần chủ động nghiên cứu khả năng của mình để xác định mục tiêu trung và dài hạn phù hợp với xu hướng ngành nhựa toàn cầu Việc xây dựng quy mô và tổ chức hoạt động hợp lý sẽ giúp tránh lãng phí vốn đầu tư, đồng thời tập trung vào mẫu mã và yêu cầu kỹ thuật của sản phẩm Doanh nghiệp cũng nên giảm thiểu sự phụ thuộc vào đối tác nước ngoài để tránh bị ảnh hưởng bởi biến động Đánh giá chính xác chất lượng sản phẩm sẽ giúp tìm kiếm thị trường phù hợp, trong khi duy trì mối quan hệ với các nước phát triển sẽ nâng cao vị thế và học hỏi kinh nghiệm Đặc biệt, khắc phục điểm yếu sẽ nâng cao hiệu quả xuất khẩu ngành chất dẻo Việt Nam Để thực hiện điều này, doanh nghiệp cần cập nhật thông tin từ các nguồn tin cậy và xây dựng cơ sở dữ liệu chính xác về thị trường xuất khẩu như Trung Quốc, Hàn Quốc, đồng thời khám phá cơ hội tiếp cận thị trường mới.
Để nâng cao vị thế của ngành chất dẻo Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầu, doanh nghiệp cần chủ động đề xuất các phương án và giải pháp phát triển Đồng thời, sự hỗ trợ từ chính phủ thông qua các chính sách phù hợp là yếu tố quan trọng không thể thiếu.
3.3.2.1 Cải cách thủ tục hành chính hỗ trợ ngành chất dẻo
Nhà nước và chính phủ cần xây dựng kế hoạch và chính sách nhằm hỗ trợ doanh nghiệp trong ngành chất dẻo, tháo gỡ khó khăn và đảm bảo các giai đoạn phát triển Đồng thời, cần cải thiện quy trình và thủ tục hành chính để tăng tốc độ xuất khẩu Hơn nữa, Nhà nước nên thường xuyên cập nhật thông tin về chính sách ưu đãi và yêu cầu từ các Hiệp định thương mại, đồng thời tạo dựng cổng thông tin và diễn đàn uy tín cho doanh nghiệp chất dẻo.
3.3.2.2 Thực hiện các chính sách thu hút vốn đầu tư từ nước ngoài cùng với các quy định bảo vệ môi trường, nghiêm ngặt trong xử lý xả thải
Chính phủ cần triển khai chính sách thu hút vốn FDI cho ngành công nghiệp chất dẻo trong nước, vì hiện tại, doanh nghiệp vẫn phụ thuộc vào nguồn nguyên liệu và hạ tầng từ nước ngoài Để phát triển bền vững và giảm thiểu khó khăn trong chuỗi giá trị ngành chất dẻo, cần có những ưu đãi hợp lý và lộ trình phù hợp với điều kiện tự nhiên và năng lực của ngành Đặc biệt, quy trình xử lý nước thải phải được chú trọng, đảm bảo đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn trước khi thải ra môi trường.
Chính phủ cần thực hiện kiểm tra định kỳ hệ thống xử lý xả thải của các doanh nghiệp chất dẻo trong nước, đồng thời xây dựng các văn bản pháp lý chặt chẽ để ngăn chặn việc lợi dụng ưu đãi từ các nhà đầu tư nước ngoài Điều này không chỉ cải thiện tình hình môi trường mà còn tạo ra một điểm đến đầu tư hấp dẫn hơn cho các nhà đầu tư quốc tế Kết quả là, nguồn vốn FDI sẽ gia tăng, giúp các doanh nghiệp nhựa phát triển đồng đều, nâng cao khả năng cạnh tranh và củng cố vị thế của ngành chất dẻo Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầu.